Содержание

Во что вложить деньги? О чем еще можно спросить инвестиционного советника

Несмотря на постепенное повышение финансовой грамотности россиян, в тонкостях финансовых инструментов и того, кто с ними работает, разбираются пока далеко не все.

Трейдер — это продавец, который действует по собственной инициативе и стремится извлечь прибыль из процесса торговли. Как правило, подразумевается торговля именно ценными бумагами — акциями, облигациями, фьючерсами, опционами и т.д. Трейдер торгует на собственные деньги в собственных интересах и клиентов не обслуживает.

В отличие от того же брокера — юридического лица, который имеет право совершать операции с ценными бумагами как раз по поручению клиента и за его счет. При этом брокеры не консультируют по стратегии, куда и как лучше вложиться, а только покупают или продают бумаги.

Объяснять, в какие ценные бумаги стоит вкладываться, должен как раз инвестиционный советник — именно так его функции определяет закон. Это может быть как компания, то есть юридическое лицо, так и индивидуальный предприниматель.

Деятельность советника отличается от специалиста по продажам финансовых продуктов в финансовой компании или банке, который рассказывает о новых или высокодоходных продуктах своей компании, и от финансового аналитика, который дает рекомендации и прогнозы общего характера в отношении конкретных ценных бумаг.

Инвестиционный советник помогает клиенту подобрать в огромном многообразии инструментов финансового рынка именно то, что тому нужно для грамотного инвестирования свободных накоплений, не вдаваясь в подробности этого рынка, пояснили в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), являющейся одним из инициаторов принятия соответствующего закона.

Сфера финансового консультирования представляет собой рынок, который до сих пор развивался стихийно, — присутствовали как профессиональные участники, так и недобросовестные игроки, отметили в Финансовой группе БКС (ФГ БКС). В компании рассчитывают, что вступившие в силу 21 декабря изменения позволят упорядочить деятельность финансовых консультантов, повысить доверие населения к инвестициям и устранить недобросовестную конкуренцию на рынке.

Двойное дно: почему покупать акции при падении не всегда хорошая идея :: Новости :: РБК Инвестиции

Инвесторы рассказали, как покупали бумаги, когда все остальные их продавали. Среди лучших и худших инвестиций героев истории о том, как потерять полмиллиона на «Аэрофлоте» и заработать 46% прибыли на «Яндексе»

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Владимир Забродский

частный инвестор

Владимир Забродский (Фото: из личного архива)

Худшая инвестиция

Стараюсь читать много тематических ресурсов по инвестициям, но всегда сам принимаю решение. Когда я только начинал инвестировать, то сильно обжегся, послушав разных гуру трейдинга. Моя худшая инвестиция как раз с тех времен.

Самым неудачным моим решением вложить деньги стала всем знакомая компания «Аэрофлот». Я купил акции в августе 2017 года по цене ₽191 за штуку. Поскольку я только начинал свой путь в инвестициях, взгляд у меня был примитивным. Мои аргументы в пользу того, чтобы купить «Аэрофлот» были такими:

— основного конкурента в лице «Трансаэро» уже не было;

— компания быстро росла;

— финансовые результаты радовали;

— дивидендная доходность была высокая;

— увеличился пассажиропоток из-за чемпионата мира по футболу.

Ошибки при оценке компании были банальны. Я бы даже сказал классические. А именно:

— я смотрел на компанию в текущий момент времени, не подумал, какие у нее могут быть сложности. Не учел будущие риски — рост цены на топливо;

— когда цена падала, слишком часто докупал акции дополнительно. В итоге это привело к сильному перекосу в портфеле — бумаг «Аэрофлота» стало слишком много.

В определенный момент я признал ошибку и решил продать акции. В 2018 году «Аэрофлот» выкупал у акционеров часть акций по ₽147,2  за штуку. Я воспользовался этим моментом и продал часть бумаг. Остальную часть акций продал на бирже по ₽141–143. Убытки были большие. На инвестиции  в акции «Аэрофлота» я потерял ₽474 тыс.

Сегодня акции «Аэрофлота» стоят около ₽91–92 . Теперь я с уверенностью могу сказать, что правильно сделал, когда решил избавиться от «Аэрофлота».

Лучшая инвестиция

За последнее время моя самая удачная инвестиция — это «Детский мир». Многие инвесторы, и я в том числе, долго смотрели на компанию с опаской. Был риск, что АФК «Система» продаст «Детский мир». При таком сценарии новый владелец мог бы изменить дивидендную политику не в пользу акционеров. А когда стало понятно, что этого не произойдет, я решил, что подвернулся удачный момент. В ноябре 2019 года приобрел бумаги по ₽92,5–93 за штуку, а в январе 2020 года продал по ₽116. В итоге получил прибыль — ₽116 тыс.

Еще один хороший пример — это ТГК-1. Я покупал акции энергетической компании в 2018 году и начале 2019 года. Они были очень недооценены по мультипликаторам. Также в блогах и каналах инвесторы часто затрагивали вопрос о дивидендах. Все ждали, когда компания их увеличит до 50% от чистой прибыли. По итогу 2019 года ТГК-1 наконец увеличила выплаты до этого порога. К сожалению, я не дождался этого и продал акции в июле 2019 года. Заработок составил ₽188 тыс., плюс дивиденды 98 тыс.

Никита Ларионов

частный инвестор

Никита Ларионов (Фото: из личного архива)

Худшая инвестиция

Самой неудачной инвестицией стали акции «Русала». Я покупал их несколько раз в декабре 2017 года, средняя цена — около ₽37. Всего доля акций «Русала» в моем портфеле составила 25%. Идея была довольна проста. При ценах на алюминий, которые были на тот момент, компания могла решать свои проблемы, которые накопились за предыдущий период. Например, выплатить долги.

Но к печально известному апрелю 2018 года начали ходить слухи, что скоро против России введут санкции. Тогда я продал все бумаги в портфеле. Но «Русал» оставил. Я посчитал, что эту компанию санкции напрямую вряд ли коснутся. А если рубль упадет, то станет даже лучше, потому что «Русал» продает алюминий в основном за доллары.

Вскоре официально объявили о санкциях против России. И по иронии судьбы сильнее всего они сказались именно на «Русале». 9 апреля 2018 года цена акций рухнула — бумаги потеряли больше половины стоимости. 23 апреля я продал все акции, как только их цена немного подросла. В итоге получил убыток почти 30%. К тому моменту я торговал на фондовом рынке только полгода и психологически к такому повороту событий не был готов.

Через несколько месяцев страны нашли компромисс, и с компании сняли санкции. Если бы я потерпел и продержал бумагу, то мог бы продать акции «Русала» с минимальными потерями. А если бы дополнительно купил акции, когда их цена была низкой, может быть, даже какую-то прибыль. К сожалению, это становится очевидно только глядя назад, а в тот момент настроение было в основном пессимистичное. Ведь если бы санкции вступили в полную силу, убыток стал бы еще больше.

Так или иначе, после этой и других неудачных инвестиций для себя я сделал один вывод: часто бездумная покупка убыточных акций в надежде, что они вырастут, приводит к печальным последствиям.

Лучшая инвестиция

Моей лучшей инвестицией была покупка акций «Яндекса». Я купил бумаги компании 11 сентября 2019 года на 10% процентов от портфеля. Средняя цена составила около ₽1,98 тыс. за штуку.

Через месяц 11 октября 2019 года в СМИ появилось много новостей про закон об информационно значимых интернет-ресурсах. По его условиям, доля владения иностранных компаний так называемыми «информационно значимыми интернет-ресурсами» не должна превышать 20%. Под эти требования подпадал и «Яндекс».

Проект закона был написан таким образом, что его можно было очень широко трактовать, что, собственно, и произошло. В интернете сразу дали волю фантазии: в основном все мысли сводились к тому, что компания в том или ином виде перейдет под контроль государства. Тогда акции «Яндекса» моментально подешевели.

Оценив ситуацию, я посчитал, что риски преувеличены, и стороны найдут компромисс. А значит, на операционную деятельность компании данная ситуация никак не повлияет. Через несколько недель все произошло именно так, как я и ожидал. Законопроект отозвали, компромисс нашли — и котировки начали восстанавливаться.

Поэтому 31 января я продал бумаги «Яндекса» уже по ₽2,9 тыс. за штуку. Получил 46% прибыли. Я купил относительно небольшое количество акций. Иногда жалею, что не купил больше. Но ровно до тех пор, пока не подсчитаю возможные убытки, если бы все пошло не по плану.


Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее

В какие акции лучше вложить деньги в 2018 году

Доходность акций формируется из двух составляющих: дивидендов и разницы между начальной стоимостью покупки и последующей продажи ценной бумаги на фондовой бирже. Оба направления не имеют взаимной связи и не являются гарантированными. Цена на акции может упасть, а дивиденды могут быть не выплачены, если компании требуются средства на ее развитие или погашение задолженностей. А потому, выбирая в какие акции лучше вложить деньги в 2018 году, необходимо грамотно оценить ликвидность самих ценных бумаг, рыночную позицию компании эмитента и ее политику в отношении вкладчиков.

Наиболее перспективные отрасли для инвестирования

Акции — долгосрочные вложения, приобретаемые как минимум на один год. Это означает, что, выбирая в какие акции вложить деньги, необходимо проанализировать какие отрасли рынка в 2018 году будут активно развиваться, а, следовательно, смогут обеспечить доход. Так, по мнению экспертов, наиболее перспективными для инвестиций в ближайшие годы станут такие сферы:

  • Металлургия — сюда в первую очередь относятся предприятия, работающие в отрасли черной металлургии;
  • Энергетика;
  • Машиностроение и судостроение;
  • Фармацевтика;
  • Коммуникации — сотовая связь, а также крупные интернет провайдеры;
  • Финансы — банковские организации, страховые компании;
  • IT технологии — инновационные стартапы;
  • Горнодобывающие предприятия — сюда преимущественно входят предприятия по добыче цветных металлов и драгоценных камней;
  • Нефть и газ — сюда входят и добывающие, и перерабатывающие предприятия;
  • Транспортные компании — пассажирские и грузовые перевозки.

Активный рост стоимости акций прогнозируется для компаний IT сферы, занимающихся технологиями блокчейн и разработкой криптовалюты. С другой стороны — это один из самых высокорисковых форматов инвестиций, поскольку для этого рынка характерна динамичная конкурентная борьба. Так, по оценкам предыдущих лет почти 92% всех новых стартапов блокчейна приостанавливают свою работу уже в первые два года существования.

Где дивиденды лучше: отечественные или зарубежные акции

Благодаря огромному количеству брокеров, рынок ценных бумаг стал доступен для широкого круга инвесторов. При этом вы можете выгодно вложить деньги в акции и отечественных, и также зарубежных компаний. Все они разделяются на полностью коммерческие акционерные общества, а также предприятия с долей госучастия. Последние могут регулироваться законодательно, поскольку государство заинтересовано в регулярном пополнении бюджета за счет дивидендов. Если же компания полностью коммерческая, выплата по дивидендам регулируется исключительно решением собрания акционеров. И в этом случае вам лучше ориентироваться на аналитические прогнозы и статистику прошлых периодов.

На отечественном и мировом рынке ситуация по компаниям с госучастием кардинально различается. Так, в последние годы Министерство финансов РФ стремится добиться от акционерных обществ с госучастием выплаты в формате дивидендов не менее 50% прибыли. В предыдущие годы достичь этого результата пока не удалось, однако правительство планирует ужесточить требования. Для сравнения большинство западных компаний этой категории выплачивает акционерам не менее 70% прибыли, что делает инвестиции в зарубежные компании более привлекательным направлением. С другой стороны, приобрести акции отечественных предприятий намного проще, также, как и выплатить налоги с полученных дивидендов. Гораздо доступнее отечественные акции и с позиции прогнозирования.

На январь 2018 года лидерами по дивидендной доходности (процентное отношение выплат по дивидендам к стоимости ценных бумаг) в России стали акции следующих акционерных обществ:

  • Башнефть (привилегированные акции) — 10,3%;
  • Северсталь (обычная) — 8,64%;
  • НЛМК (обычная) — 6,94%;
  • Татнефть (привилегированные) — 6,73%;
  • Башнефть (обычная) — 6,42%.

Инвестирование в дивиденды на украинском рынке относительно перспективно только в компанию Мотор Сич, которая выплатила своим акционерам в последнем отчетном периоде 0,7%. Наиболее высокая дивидендная доходность среди зарубежных компаний (по данным выплат за конец 2017 года и начало 2018 года):

  • Vodafone Group PLC — 6,10%;
  • AT&T Inc — 5,34%;
  • Ford Motor Company — 5,19%;
  • Pfizer Inc — 3,65%;
  • IBM — 3,63%;
  • Exxon Mobil Corporation — 3,49%;
  • Qualcomm Incorporated — 3,38%;
  • Coca-Cola Company — 3,09%;
  • General Electric Company — 2,97%;
  • Cisco Systems Inc — 2,77%;
  • Boeing Co — 1,99%;
  • Apple Inc — 1,47%.

Выбирая страну для инвестирования в акции, следует отдавать предпочтение государствам, находящимся на стадии подъема в экономике. Это позволит получить максимально возможную прибыль, поскольку выпуск акций характерен для периода окончания рецессии.

Если вы нацелены покупать акций для получения дивидендов важно учитывать, что выплаты проводятся за определенный отчетный период. В свою очередь на начало нового отчетного периода компании представляют ожидаемый показатель выплат, который может измениться. При этом инвестору требуется регулярно отслеживать новости компании (чаще всего вручную), чтобы своевременно получать информацию о решении выплачивать дивиденды и дате проведения выплат. Последняя очень важна, поскольку позволяет определить дату (за два рабочих биржевых дня до даты выплат), до наступления которой можно будет приобрести акции и получить по ним дивиденды за текущий период.

Лидеры роста среди ценных бумаг

Дивиденды от акций — это относительно стабильный, но непостоянный доход и зачастую инвесторам более интересна прибыль от изменения курса акций. Так, если приемлемым доходом по дивидендам является показатель от 3% до 5% в год, то прибыль от колебания курса может достигать более 100% в год. Таким образом, определяя куда вложить деньги, чтобы получать хорошую прибыль, необходимо знать лидеров роста курса акций.

На российском рынке в период за 2017 год и начало 2018 года лидерами роста являются следующие компании:

  • Тучковский комбинат стройматериалов (обычные акции) — 301,62%;
  • ИНГРАД (ПАО) (обычные) — 185,93%;
  • Красный Октябрь (привилегированные) — 168,80%;
  • ТГК-2 (привилегированные) — 114,24%;
  • Центральный телеграф (привилегированные) — 111,18%.

На украинской бирже наилучшие результаты роста курса продемонстрировали следующие компании:

  • Днепрэнерго — 150%;
  • Мотор Сич — 113,90%;
  • Райффайзен Банк Аваль — 103,15%;
  • Донбассэнерго — 47,52%;
  • Центрэнерго — 34,14%;
  • Укрсоцбанк — 26,18%.

На американском рынке наилучшие показатели за прошедший год продемонстрировали следующие компании:

  • Amazon — 67,76%;
  • Salesforce — 45,38%;
  • Alphabet Inc (Google) — 40,53%;
  • Tesla Motors — 35,4%;
  • CyrusOne Inc — 21,5%.

В сравнении с отечественными ценными бумагами рост стоимости акций крупнейших мировых акционерных обществ кажется менее прибыльным, однако следует учесть, что все котировки, предоставляемые на бирже, выражены в соответствующей валюте страны компании эмитента, а значит при оценке прибыльности важно принимать во внимание инфляционные показатели.

Самые ликвидные акции на актуальном рынке

Ценные бумаги высоколиквидных компаний в профессиональной среде получили наименование голубые фишки. Активность движения таких акций на рынке обусловлена надежностью компаний эмитентов. Помимо этого, возможность быстро продать акции определяет минимальную степень риска. На российском рынке наибольшей ликвидностью на январь 2018 года обладают ценные бумаги следующих компаний:

  • Сбербанк России;
  • Газпром;
  • Московская биржа;
  • Магнит;
  • ВТБ.

На украинской бирже наиболее ликвидными являются акции эмитентов:

  • Турбоатом;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Укрсоцбанк;
  • Центрэнерго.

На международном рынке самыми продаваемыми и покупаемыми акциями на начало 2018 года, стали ценные бумаги таких компаний:

  • General Electric;
  • Mizuho Financial;
  • Intel;
  • Pfizer;
  • Apple;
  • Microsoft;
  • Cisco;
  • Deutsche Bank;
  • Coca-Cola.

Конечно, ликвидность — это лишь дополнительный показатель, который следует учитывать инвестору. Так, если оценивать исключительно по показателям ликвидности, то акции компании, находящейся на грани банкротства, могут легко стоять в одном ряду с высокодоходными и стабильными. А потому более важно прогнозирование курса на базе технического и фундаментального анализов.

Как определить акции с наибольшим потенциалом к росту

Статистические показатели за предшествующие периоды не являются гарантом получения прибыли в будущем, а потому необходимо не только выбирать лидеров в отрасли, но и выполнить дополнительный анализ. Помогут в этом инвестиционные мультипликаторы, позволяющие определить реальный потенциал компании эмитента, без привязки к масштабу бизнеса. На практике используют следующие виды мультипликаторов:

  • Прибыль на каждую акцию EPS — существенное повышение прибыли, как правило, свидетельствует о росте.
  • Коэффициент отношения актуальной цены акции на рынке к ее прибыльности P/E — демонстрирует насколько окупается компания в независимости от объемов. Чем меньше этот показатель, тем выше привлекательность ценных бумаг для инвестиций.
  • Коэффициент отношения цены к выручке P/S — чаще применяется для сравнения инвестиционной привлекательности различных компаний, работающих в одном секторе рынка. Хорошим показатель считается если он менее 2. Если он менее 1, то акции считаются недооцененными (актуальная рыночная стоимость ниже цены в случае ее ликвидации), что является наиболее привлекательным вариантом для инвестирования.
  • Коэффициент отношения капитализации к рыночному потоку P/ДП — чем ниже этот показатель, тем больше у компании свободных денег для выплаты дивидендов по акциям.
  • Коэффициент отношения актуальной цены акции на рынке к стоимости активов на одну акцию P/BV — хорошим показатель считается, если он менее 1. Это означает что стоимость компании выше стоимости ее капитализации.
  • Коэффициент отношения стоимости анализируемой компании к ее прибыли до вычета налогов EV/EBITDA — если он ниже среднего показателя по отрасли, то компания считается недооцененной.

На начало 2018 года в число недооцененных компаний по мультипликатору EV/EBITDA в России входят:

  • Россети (отрасль электросети) – 1,8 по отношению к среднему 2,6;
  • Газпромнефть (нефть и газ) — 3,6 по отношению к 5,4;
  • Распадская (черная металлургия) — 3,8 по отношению к 5,7;
  • Ростелеком (телекомы) — 5,5 по отношению к 7,9;
  • Протек (ритейл) — 4,7 по сравнению к 6,8;
  • Алроса (горнодобыча и цветные металлы) — 5,2 по отношению к 7,9.

На украинском рынке по критерию недооцененности акций наиболее привлекательна инвестиция в компанию Днепрэнерго, имеющей показатель P/S = 0,68.

В акции каких компаний не следует вкладывать деньги в 2018 году

При выявлении наименее привлекательных направлений для инвестирования, помимо аналитики финансовых показателей, следует принять во внимание общее состояние рынка и уровень потребительского спроса. Так, в последние годы существенный спад наблюдается в сфере продажи товаров народного потребления и развлекательного сектора.

Наиболее ярким показателем того, что у компании серьезные проблемы, которые могут привести к банкротству, является сильное падение цены. По этому параметру на 2018 год лидерами падения являются следующие российские компании:

  • Дагестанская ЭСК (обыкновенные акции) — падение стоимости за год составило 89,4%;
  • Мультисистема — 87,48%;
  • Единые Техно Системы — 70,78%;
  • Владимирская ЭСК — 66,91%;
  • НПФ Будущее — 64,29%.

За 2017 год для украинского рынка акций значительного спада не наблюдалось, однако наибольшее падение стоимости ценных бумаг было отмечено для следующий предприятий:

  • Ясиновский коксохимический завод — 38,66%;
  • Автокраз — 33,33%.

На международном рынке наименьший потенциал для инвестирования имеют такие компании:

  • DISH Network Corporation — акции за год потеряли в цене 20,48%;
  • Prosiebensat — 25,11%;
  • Subaru Corp — 22,52%.

Таким образом, возвращаясь к вопросу какие акции более выгодны: отечественные или зарубежные, можно отметить, что в сравнении с российским и украинским рынками, иностранные компании являются более стабильными в отношении падения курса.

Диверсификация рисков по отраслям и категориям

Если вы решили вложить деньги в акции достаточно рискованно будет выбирать не только одну компанию, но и лишь одну отрасль. Когда определенный сектор рынка переживает стагнацию, то практически все компании, работающие в соответствующей отрасли, будут испытывать сложности, а, следовательно, снизится выплата по дивидендам и упадет курс акций. А потому диверсификация рисков по отраслям — это наилучший способ зарабатывать с минимальными рисками.

На доходность ценных бумаг могут повлиять различные типы рисков. Так, некоторым категориям компаний (автомобилестроение, строительство, производство товаров длительного использования, телекоммуникации) присуща цикличность спроса, обусловленная динамикой мировой экономики. Это означает что для Subaru Corp, General Motors, а также Ford Motor Company риск снижения курса выше, чем для компаний, деятельность которых характеризуется постоянным спросом (электроэнергетика, пищевая промышленность, фармацевтика). С другой стороны, такие колебания обеспечивают более высокую прибыль на длительных интервалах. А значит при формировании инвестиционного портфеля стоит включить и акции цикличных, и стабильных предприятий.

Чтобы существенно повысить доходность инвестиций, включайте в портфель инновационные отрасли (например, блокчейн проекты, альтернативная энергетика), а также акции крупных стабильных корпораций (Coca-Cola Company, Газпром, Alphabet Inc). Сбалансируйте в инвестиционном портфеле количество компаний с госучастием, деятельность которых регулируется, и полностью частных.

Важное значение имеет инфляционный риск, поскольку при высоком уровне последнего рост активов может быть обусловлен именно обесцениванием национальной валюты. Чтобы минимизировать такие риски, следует включать акции и отечественных, и зарубежных компаний, подбирая для каждой отрасли, вошедшей в инвестиционный портфель альтернативные варианты. К примеру, выбрав одним из направлений сферу финансов, вы можете инвестировать одновременно в Deutsche Bank, ВТБ, Райффайзен Банк Аваль и Bank of America.

Анализируя варианты, в какие акции лучше вложить деньги в 2018 году, следует также учитывать, каких результатов вы хотите добиться. Если это в первую очередь сбережение капитала, отдавайте предпочтение компаниям лидерам роста и ликвидности. Для достижения максимальной прибыли обратите внимание на недооцененные акции и расчет инвестиционных мультипликаторов.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Топ-5 дешевых акций для покупки и наблюдения

Бычий рынок, медвежий рынок или рынок без тренда? Независимо от того, на какой стадии рыночного цикла мы находимся, некоторые инвесторы не перестают искать дешевые акции для покупки.

А кто не любит выгодные сделки? В конце концов, соблазн найти бумаги, которые вырастут с $1 до $3 за акцию или увеличатся в цене в пять раз с $5 до $25, может оказаться непреодолимым.

Существуют ли какие-либо подводные камни в стратегии поиска дешевых акций для покупки? Да. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Сотни акций торгуются по «низкой» цене как на Nasdaq, так и на NYSE. Как же определить потенциального победителя?

Вот еще одна проблема: исследования Investor’s Business Daily (IBD) постоянно показывают, что десятки, если не сотни, отличных акций никогда не относились к категории грошовых. Кроме того, большинство институциональных инвесторов стараются обходить грошовые акции стороной.

Так что же делать инвесторам, желающим приобрести дешевые акции? Далее расскажем про пять компаний, на которые стоит обратить внимание.

5 дешевых акций, за которыми стоит следить

IBD Stock Screener отфильтровывает дешевые акции, которые не просто торгуются по цене $10 или меньше за штуку. Некоторые из них также обладают многими ключевыми фундаментальными и техническими характеристиками, которые обычно наблюдаются у величайших победителей фондового рынка.

Имейте в виду, что ликвидность часто бывает низкой. И еще один момент – если управляющие фондами сбрасывают все акции сразу, чтобы зафиксировать прибыль, вы можете понести дополнительные убытки при выходе из позиции.

Поэтому обратите внимание на разрыв между ценами бид и аск, или на разницу между тем, сколько один инвестор готов заплатить за покупку и за сколько другой готов продать. Чем меньше разрыв между этими ценами, тем лучше.

И не забывайте правило № 1 инвестирования: всегда держите потенциальный убыток под контролем.

1. Charles & Colvard (CTHR)

Эксперт в области лабораторного производства драгоценных камней формирует длинную базу, которую правильнее было бы назвать паттерном консолидации. На данный момент подходящая точка для покупки находится на уровне $3,4, на $0,1 выше краткосрочного максимума в $3,3, установленного 2 сентября.

Компания из Моррисвилла, штат Северная Каролина, имеет хорошие позиции в рейтингах IBD.

Она оценена в 91 балл (из 99 возможных) в рейтинге Composite, но показатель снизился с 96 баллов две недели назад. Балл компании в рейтинге Relative Strength составляет 96. Это означает, что CTHR обогнала 96% всех компаний в базе данных IBD за последние 12 месяцев.

Количество фондов взаимных инвестиций, владеющих акциями Charles & Colvard, увеличилось до 34 по состоянию на второй квартал этого года с 16 в третьем квартале 2020 года.

Тем не менее инвестирование в Charles & Colvard связано с некоторыми рисками. У этой компании не очень хорошая история генерирования прибыли. С 2015 по 2018 год она ежегодно теряла деньги, а в 2019 году получила чистую прибыль в размере $0,1 на акцию. Понятно, что 2020 год был тяжелым из-за коронавируса. Возможно, это снизило спрос на ювелирные изделия. Тем не менее Уолл-стрит ожидает, что компания заработает $0,17 в 2022 финансовом году.

В 2021 финансовом году Charles & Colvarded заработала $0,42 на акцию.

2. Wipro (WIT)

Индийский ИТ-консультант совершил великолепный взлет с момента достижения минимума на отметке $2,52 в марте 2020 года, когда на рынке произошел обвал из-за коронавируса. Акции сформировали плоскую базу с точкой покупки $8,42. Сейчас формируется новая база.

На прошлой неделе WIT достигла новых максимумов, добравшись до отметки в $9,8. Но последние две недели оказались тяжелыми для акционеров компании. Бумаги снизились до 10-недельной скользящей средней.

Дальнейшее падение WIT, за которым может последовать слабая попытка отскока выше 10-недельной линии, станет ключевым сигналом к продаже.

Балл компании в рейтинге Composite снизился до 91. Если говорить про рейтинг Relative Strength, на данный момент Wipro оценена в 90 баллов. Это означает, что фирма обогнала 90% всех компаний в базе данных IBD за последние 12 месяцев. Тем не менее ее позиции ухудшаются.

Если WIT не построит новую бычью базу в ближайшие недели или месяцы, ее вытеснит другая компания, попавшая в рейтинг IBD Stock Screener.

Поиск правильной точки покупки: небольшое пояснение

Вы можете спросить: почему точка входа находится именно на отметке $8,42?

Для начала мы берем самую высокую цену на левой стороне плоской базы – в случае Wipro это $8,32 – и добавляем $0,1. Движение на $0,1 выше максимума базы может означать, что управляющие крупных фондов покупают акции.

Уильям О’Нил, основатель Investor’s Business Daily, предпочитал использовать примерно $0,12 в качестве суммы, на которую акции должны подняться выше точки разворота.

3. Entravision Communications (EVC)

Базирующаяся в Санта-Монике испаноязычная медиакомпания владеет телевизионными станциями и радиостанциями FM и AM в девяти штатах. На неделе, закончившейся 21 мая, ее акции вырвались из точки входа $4,52 при большом объеме торгов.

Но 13 сентября бумаги EVC упали более чем на 5% и, по всей видимости, наметился тест 50-дневной скользящей средней, который до сих пор продолжается.

На неделе, закончившейся 23 июля, акции впервые проверили на прочность линию поддержки в районе $5,62. С тех пор бумаги EVC часто отступали назад, совершая новые тесты поддержки на 10-недельной линии или около нее. За неделю, закончившуюся 3 сентября, акции выросли на 6% при большом объеме торгов после роста на 7,9% на предыдущей неделе.

Entravision оценена в 83 балла в рейтинге Composite и в 98 баллов в рейтинге Relative Strength. Обратите внимание на то, что компания выплачивает дивиденды, доходность которых составляет 1,5% в год.

Entravision сообщила о сильных результатах второго квартала 5 августа. Прибыль утроилась до $0,9 на акцию, а выручка выросла на 295% по сравнению с прошлым годом и составила $178 млн.

Entravision уже третий квартал подряд демонстрирует продажи, превышающие $100 млн.

Уолл-стрит прогнозирует благоприятное будущее для Entravision. Аналитики ожидают, что прибыль компании вырастет до $0,38 на акцию в этом году против чистого убытка в $0,05 на акцию в 2020 году.

Аналитики также прогнозируют рост прибыли еще на 26% до $0,48 в 2022 году.

4. Richardson Electronics (RELL)

Акции компании сформировали новый паттерн чашка с точкой покупки $9,09 во второй раз примерно за месяц. Бумаги выходят из 5% зоны покупки. Другими словами, не стоит активно скупать акции выше отметки $9,54.

Стоимость бумаг Richardson резко выросла за последние недели, поэтому не удивляйтесь, если наступит небольшая коррекция. В понедельник акции RELL упали на 5%.

Компания из Лафокса, штат Иллинойс, специализируется на производстве радиочастотных и микроволновых составляющих для генераторов, мониторов и другой продукции. Richardson обслуживает рынки электросетей, СВЧ-ламп, преобразования энергии и диагностической визуализации.

Richardson имеет 86 баллов в рейтинге Composite и 96 баллов в рейтинге Relative Strength.

5. United Microelectronics (UMC)

Акции тайваньского производителя интегральных схем выросли почти в четыре раза после совершения прорыва в июле 2020 года около отметки $3. Новая база открыла для инвесторов раннюю точку для входа на уровне $9,92, что на $0,1 выше максимума, установленного на неделе, закончившейся 4 июня.

29 июля акции UMC выросли на 8% и вошли в 5% зону покупки, которая простирается до $10,42 от точки покупки $9,92. Несмотря на двухнедельный откат, UMC удержалась выше ключевой 10-недельной скользящей средней. На неделе, закончившейся 27 августа, акции United Microelectronics поднялись почти на 9%, значительно превысив точку прорыва $9,92. На следующей неделе акции выросли еще на 10,7% при большой объеме торгов.

Обратите внимание, что в последнее время акции торгуются вблизи вершины длинного паттерна консолидации. Сильный отскок от 10-недельной линии может стать бычьим сигналом того, что спрос на акции со стороны фондов взаимного инвестирования, банков, хедж-фондов и так далее остается высоким. Но на данном этапе UMC, по всей видимости, строит новую базу, как и Wipro.

За последние шесть кварталов прибыль на акцию United выросла на 50%, 350%, 225%, 167%, 400% и 100% при росте продаж на 32%, 30%, 28%, 15%, 19% и 21%. Компания обладает сильными позициями в рейтинге Composite (94 балла) и Relative Strength (87 баллов), но оба показателя снижаются. Всегда помните, что эти рейтинги лучше всего использовать для выбора акций для покупки, а не для определения времени входа или выхода.

28 июля United Micro сообщила о результатах второго квартала. Прибыль компании удвоилась и достигла $0,17 на акцию. По данным Yahoo Finance, один аналитик ожидал, что UMC получит чистую прибыль в размере $0,13 на акцию, а другой – $0,15. Продажи компании выросли на 21% до $1,82 млрд. Выручка увеличилась на 15% в четвертом квартале 2020 года и на 19% в первом квартале текущего года.

Новые лидеры в сфере транспорта, нефти, грузоперевозок

Среди компаний из транспортного сектора, акции которых стоят недорого, в последнее время уверенно ведут себя Safe Bulkers (SB), занимающаяся перевозкой сухих грузов, и Daseke (DSKE), специализирующаяся на логистике.

Safe Bulkers сформировала новый, относительно глубокий паттерн чашки. Новая точка покупки находится на отметке $4,56. Ручка также сформировалась на уровне $4,35. 10 сентября прорыв выше $4,35 не удался. Но на следующей сессии акции SB резко выросли, взлетев почти на 17% при огромном объеме торгов. Настрой, определенно, бычий. Акции быстро вышли за пределы 5% зоны покупки.

Daseke, по всей видимости, сформировала новый паттерн чашка без ручки на вершине более длинной консолидации. Сильное движение выше $10,20 выступит в качестве сигнала о появлении новой точки для входа.

Между тем, акции Amplify Energy (AMPY) взлетели на 29% за неделю, закончившуюся 1 октября. Но предыдущая неделя оказалась неблагоприятной для акционеров – бумаги AMPY упали более чем на 40% и достигли минимума своей последней базы. 4 октября Amplify объявила, что ее подразделение Beta Offshore уведомило береговую охрану США о нефтяном пятне в четырех милях от побережья Южной Калифорнии. Beta Offshore приостановила производственные операции.

Последний паттерн показал точку входа на уровне $4,22, что на $0,1 выше максимума в $4,12, установленного 11 августа. Но на данном этапе эта точка покупки уже неактуальна. Ждите формирования новой базы.

Еще одна нефтегазовая компания, на которую стоит обратить внимание: Centennial Resources (CDEV). Акции компании торгуются на уровне $7 за штуку и формируют правую часть паттерна чашка. Ручка еще не сформировалась. Поэтому точка покупки – $7,62.

Четыре китайских застройщика оказались на грани дефолта

Кризис в сфере недвижимости Китая не подает признаков ослабления.

В сентябре разорившийся конгломерат Evergrande потряс рынки, предупредив, что может объявить дефолт по своим огромным долгам. С тех пор еще больше застройщиков сделали подобные публичные заявления, напугав инвесторов и вызвав опасения заражения всего сектора своей болезнью.

Пока неясно, как будет разрешен кризис. Компании могут попытаться реструктурировать свои долги и договориться с кредиторами. Они также могут обратиться за помощью к китайскому правительству, но пока Пекин мало что сказал по этому вопросу, кроме обещания защитить покупателей жилья.

Продолжение

Топ-3 акций, стоимость которых может удвоиться к 2025 году

Акции многих технологических компаний удвоили свою стоимость в 2020 году. Это ненормально. Обычно требуется больше времени, чтобы акции продемонстрировали такой рост.

В 2021 году ситуация изменилась. Многие из тех компаний, которые преуспевали в 2020 году, взяли передышку, а стоимость акций некоторых из них даже снизилась на двузначные проценты.

Тем не менее это не означает, что инвестирование в рост умерло. Напротив, многие из компаний и сегодня выглядят очень привлекательно для вложения.

Ниже расскажем про тройку компаний, стоимость бумаг которых может удвоиться в течение следующих четырех лет. Речь пойдет про Skyworks Solutions (SWKS), Micron Technology (MU) и T-Mobile US (TMUS). Вот как, по мнению трех экспертов Fool.com, это может произойти.

Продолжение

Иван Митин строит в Грузии новую страну для адекватных людей на их же деньги. Наберётся ли таких на целую страну?

Текст: Анна Трубина


В 2010 году Иван Митин придумал формат антикафе и открыл в Москве «Дом на дереве», через год запустил первый «Циферблат», а в 2017 году совместно с Александром Гончаровым создал загородный отель «Болотов.Дача». В прошлом году Митин начал строить похожее место в Грузии — но из-за пандемии планы круто изменились: люди перестали инвестировать туда, куда не могут приехать, а у самого Митина начались семейные проблемы. Когда проект оказался на грани разорения, концепцию отеля пришлось менять. В новую идею «страны для адекватных людей» пока удаётся привлекать средства от сочувствующих друзей и знакомых через фейсбук предпринимателя — за акции, займы или «вечные дни» в «Шато Шапито». Иван Митин рассказал Inc., зачем взялся строить своё королевство, а участники рынка объяснили, почему для успешного бизнеса одного сообщества идеалистов недостаточно.

Иван Митин, основатель «Шато Шапито»

У меня всегда была идея создать новую страну. Не в смысле захвата территорий, объявления независимости или требования её от кого-то — это метафора. Мне хотелось быть в демократическом сообществе. Кажется, что в мире есть какое-то количество людей, которые вырвались из восприятия жизни в контексте гражданства конкретной страны и считают себя гражданами мира.

Мой интерес — иметь эмоционально безопасное место, куда можно приехать, попросить совета, сделать что-то с другими людьми. И объяснять свои ценности не нужно, потому что если мы в этом месте, всем всё понятно.

Например, я гражданин двух стран — но если меня собьет машина и я останусь лежачим, у меня будет нищенская пенсия, потому что в трудовой книжке вообще нет записей. Тех, кто, как я, болтается по свету, работает сам на себя, много.

Для таких людей нужны подобные территории по миру, куда можно было бы приезжать и бесплатно жить какое-то количество дней в году, в зависимости от того, сколько денег или труда ты вложил в этот проект. На этих территориях работают мастерские, фермы, арт-пространства — и когда проект зарабатывает деньги, они снова реинвестируются в его же развитие.

Бродячий цирк

В «Доме на дереве» и «Циферблате» я научился создавать атмосферу, где человек хочет взаимодействовать с другими людьми. В городе в такие места приходят на два часа. Я подумал, что было бы классно продлить этот опыт на два-три дня, так появилась «Болотов Дача», где те компетенции, которые мы приобрели в «Циферблате», продаются гораздо лучше. Чем больше времени проводит с тобой человек, тем меньше на него тратится энергии.

Хотелось придумать что-то новое. Видимо, это игла, с которой невозможно слезть, если ты уже придумывал абсолютно новые форматы.

что это и поможет ли инвестору обыграть рынок

В чем суть «собак Доу»

Стратегия «собаки Доу» («Dogs of the Dow») впервые была рассмотрена финансовым менеджером Майклом О’Хиггинсом, который утверждал, что с помощью нее любой инвестор с $5 тыс. сможет превзойти доходность профессионалов. Она получила известность после выхода его книги «Превосходя Доу» («Beating the Dow») в 1991 году.

Суть стратегии — в начале года приобрести 10 акций с наиболее высокой дивидендной доходностью при минимальной рыночной стоимости из индекса Dow Jones за последний год и держать следующие 12 месяцев, распределив их с одинаковой долей в портфеле. О’Хиггинс предполагал, что такие бумаги недооценены и в будущем продемонстрируют рост. В конце года портфель нужно ребалансировать.

Основные преимущества стратегии «собак Доу»:

  • высокая ликвидность акций,
  • компании входят в категорию «голубых фишек»,
  • большинство корпораций ежегодно выплачивает дивиденды и стараются не снижать размеры выплат,
  • обеспечивает стабильность в периоды волатильности,
  • очень проста и подходит для новичков

Основная идея «собак Доу» строится на предпосылке, что чем ниже рыночная стоимость акций, тем выше их дивидендная доходность. И если какие-то бумаги из индекса стоят дешево и не показывают хорошей динамики в этом году, значит, следует ждать их значительный рост в следующем.

О’Хиггинс предложил еще одну стратегию, которую назвал «щенки Доу» (или «маленькие собаки Доу»). Единственное отличие — количество выбранных акций: если в «собаках Доу» вам необходимо выбрать 10 акций из индекса, то для «щенков» нужно отобрать 5 бумаг с самой низкой ценой закрытия из уже выбранных 10. Однако условие, по которому необходимо удерживать дивидендные акции в течение года, остается прежним.

Читать также: Как продать акции с прибылью. 7 стратегий

Прямое попадание

История показывает, что за последние 10 лет стратегия «собак Доу» 7 раз превосходила годовую динамику Dow Jones. Даже в те годы, когда доходность оказывалась отрицательной — она все равно была лучше доходности индекса.
Например, за 2015 год «собаки» упали на 1,2%, в то время как индекс потерял более 2,2%. Подобное повторилось в 2018 году, когда Dow Jones потерял почти 6% к концу года, а потери «собак» составили 3,7%.

Исключением стал 2020 год — единственный за последние 10 лет, когда доходность «собак Доу» была отрицательной, в то время как индекс Dow Jones вырос более чем на 6%.

Поскольку состав «собак Доу» обновляется ежегодно, то его общая доходность отражает совокупные показатели разных компаний. За последние 10 лет лишь две компании из индекса Dow Jones каждый год входили в список «собак» и ни разу его не покинули — Verizon и Pfizer. Однако последняя не вошла в состав портфеля на 2021 год, сделав телекоммуникационную компанию единоличным «ветераном».

Фармацевтическая корпорация Merck не попала в список лишь в 2020 году, а нефтяная компания Chevron отсутствовала дважды — в 2012 и 2013 году. Лишь по разу состав «собак» в разные годы пополнили компании Microsoft, Hewlett Packard, Walmart и Home Depot. В этом году впервые стала «собакой» биофармацевтическая компания Amgen.

«Собаки Доу» на 2021 год:

  1. Chevron (энергетика и нефтедобыча)
  2. IBM (IT-технологии)
  3. Walgreens Boots Alliance (сеть аптек)
  4. Verizon Communications (телекоммуникации)
  5. 3M (химическая промышленность)
  6. Cisco (IT-технологии)
  7. Merck (медицина и фармацевтика)
  8. Amgen (биофармацевтика)
  9. Coca-Cola (пищевая промышленность)
  10. Dow Inc. (химическая промышленность)

Читайте также: Инвестировать все и сразу или вкладывать понемногу. Какая стратегия принесет больше прибыли

Подводные камни

Как и у любой инвестиционной или торговой стратегии, у «собак Доу» есть нюансы и недостатки. Например, некоторые дешевые акции могут быть таковыми из-за слабости бизнеса эмитентов, которые теоретически не смогут поддерживать выплаты и в итоге вылетят из состава Dow Jones.

Так произошло с акциями General Electric, которая была исключена из состава Dow Jones в 2018 году из-за резкого снижения курса акций и, соответственно, доли в индексе. В том же году компания в последний раз была среди «собак», и ее доходность оказалась самой низкой среди остальных.

Стратегия не подразумевает получение сверхдохода. Приобретая акции компаний, входящих в индекс Dow Jones, вы вкладываете деньги в устойчивый бизнес с высокой капитализацией, поэтому ждать резких колебаний рыночных цен не стоит.
Однако недостаток в виде консервативности стратегии одновременно является и ее преимуществом. Это хорошо прослеживается на примере инвестора, известного своим консерватизмом, Уоррена Баффета.

Кстати, в портфеле Berkshire Hathaway под управлением «оракула из Омахи» находятся 4 «собаки» 2021 года. По данным Whale Wisdom, акции Coca-Cola занимают 7,38% от общего веса портфеля холдинга и являются четвертым по объему активом холдинга. На бумаги Verizon и Merck & Co приходится 3,04% и 0,24% соответственно. В портфеле также осталось 23,1 млн бумаг (0,83% от портфеля) нефтедобытчика Chevron.

Существенной проблемой для стратегии может оказаться рост инфляции. В таких условиях высокие дивиденды компаний могут проигрывать росту ставок по депозитам, которого следует ожидать при увеличении процентной ставки.

При этом стоит учитывать, что акции дивидендных компаний обычно не отличаются бурным ростом котировок. Некоторые вовсе ежегодно падают, потому что основной доход акционеры получают за счет дивидендов.

Читайте также: Звездные стратегии: что покупали Сорос, Баффет и Вуд пока рынок бешено рос

Правильный подход

Одним из фундаментальных принципов данной стратегии является распределение «акций-собак» в равных долях. Однако это предполагает больший капитал, ведь цены акций различаются, и чтобы сохранить равные доли для каждой бумаги, необходимо ориентироваться на их количество.

Рассмотрим подробнее количество акций «собак Доу» текущего года, при условии примерно одинакового веса в портфеле (цена за акцию с округлением до целого числа):

  1. Chevron ($105 за акцию) — 4 акции ($420)
  2. IBM ($145 за акцию) — 3 акции ($435)
  3. Walgreens Boots Alliance ($47 за акцию) — 9 акций ($423)
  4. Verizon Communications ($55 за акцию) — 8 акций ($440)
  5. 3M ($176 за акцию) — 3 акции ($528)
  6. Cisco ($55 за акцию) — 8 акций ($440)
  7. Merck ($84 за акцию) — 5 акций ($420)
  8. Amgen ($212 за акцию) — 2 акции ($424)
  9. Coca-Cola ($54 за акцию) — 8 акций ($432)
  10. Dow Inc. ($59 за акцию) — 7 акций ($413)

Общая сумма вложений: $4 375

Например, текущая стоимость одной акции Amgen равна $212. Чтобы бумаги Coca-Cola и Cisco имели аналогичный вес в портфеле, необходимо приобрести еще 4 акции каждой компании. В связи с этим долю каждой акции необходимо пересчитывать и покупать дополнительные бумаги, что вызывает определенные сложности. Но если найти примерно одинаковое соотношение бумаг, то сумма вложений составит около $4,5 — $5 тыс.

Сергей Алексашенко о росте доходов только за счет предвыборных выплат, и росте ВВП — только в обещаниях

Гость нового выпуска программы «Деньги. Прямая линия» — экономист Сергей Алексашенко. Ведущая Маргарита Лютова обсудила с ним прошедшие выборы в Госдуму с точки зрения российской экономики. Он рассказал, почему стабильность всей политической конструкции оказалась важнее экономических последствий, а также почему никаких экономических реформ не стоит в повестке дня российских властей. Еще поговорили о заявлении главы Минфина Антона Силуанова о том, что сверхприбыль компаний в России должна инвестироваться внутри страны. Почему власть может диктовать бизнесу подобные условия? Также узнали у Сергея Алексашенко, почему горизонт планирования в текущем правительстве ограничивается 2024 годом?

 

Здравствуйте! Вы смотрите Дождь. В эфире программа «Деньги. Прямая линия», как всегда по понедельникам. Меня зовут Маргарита Лютова. Мы с вами в ближайшие 45 минут разбираемся в экономических новостях, выделяем из них то, что действительно важно, то, что останется с нами надолго. Кстати, именно поэтому наша программа не имеет срока давности. Если вы что-то пропустили, выпуски прошлых недель тоже к вашему вниманию.

А сегодня я рада приветствовать в нашей студии виртуально Сергея Алексашенко, экономиста. Сергей Владимирович, здравствуйте! Спасибо, что вы к нам присоединяетесь.

Добрый вечер, Маргарита! Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, зрители.

Всем здравствуйте!

Читайте новости без цензуры там, где вам удобно. Подписывайтесь на Дождь в Telegram, Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Twitter, «Яндекс Дзен»


Другие выпуски

18 лучших акций для покупки до конца 2018 года

Мы почти подошли к середине года, и пока… не так хорошо. Рынок разочаровал, и инвестиционный ландшафт резко изменился за очень короткое время. Таким образом, инвесторы, ищущие лучшие акции для покупки, чтобы изменить ситуацию до конца года, обнаружат, что путь выглядит значительно иначе, чем в январе.

500-й фондовый индекс Standard & Poor’s технически вырос с закрытия 2017 года, но 2.Прирост 2% с начала года до настоящего момента не является чем-то впечатляющим. Еще большее беспокойство вызывает то, что мы вступаем в летаргическое время года, намного отставая от прироста на 3,6% с начала года по сравнению с рыночными средними показателями к концу мая.

Рынок, безусловно, может наверстать упущенное, хотя в равной степени он может и дальше отставать. Мы не знаем, что именно будет в картах на следующие семь месяцев… но мы знаем, что некоторые акции лучше других позиционируются для уверенного завершения к 2018 году.

Какие акции? Отличный вопрос. Мы глубоко копнули, спросили экспертов и перевернули несколько необычных камней в поисках лучших ставок рынка на оставшуюся часть года. Вот 18 лучших акций для покупки на данный момент.

Данные по состоянию на 23 мая 2018 г. Акции перечислены в алфавитном порядке.

1 из 18

Adobe Systems

  • Рыночная стоимость: 118,9 миллиарда долларов

Вы знаете, что Adobe Systems (ADBE, 243,56 доллара) лучше всего подходит для создания «портативного формата документов» или PDF.Но Adobe — это гораздо больше, чем просто название, которое облегчило пользователям Интернета возможность обмена и печати файлов, которые выглядят одинаково с одного компьютера на другой. Действительно, PDF-файлы и популярное программное обеспечение Adobe PhotoShop — это лишь части широкой линейки приносящих доход.

Adobe стала лидером в области программного обеспечения и платформ для бизнес-маркетинга. Показательный пример: «Менеджер опыта» компании — это набор инструментов, который позволяет клиентам адаптировать и настраивать то, что он или она видит на корпоративном веб-сайте, на основе его / ее прошлых взаимодействий с этим веб-сайтом или даже взаимодействий на конкретном веб-сайте. локаль.Например, при использовании искусственного интеллекта корпоративный веб-сайт, который видит один потребитель, может выглядеть совершенно иначе, чем веб-сайт той же корпорации, который видит покупатель всего в квартале от него. Оба оптимизированы для максимального взаимодействия с каждым конкретным зрителем.

Эта платформа и развертывание других подобных ей оказались удивительно последовательными факторами постоянного дохода. И конца не видно. Аналитики прогнозируют рост выручки на 21% в этом году и на 17% в следующем году.

2 из 18

Align Technology

  • Рыночная стоимость: 25,9 миллиарда долларов

Вы, вероятно, знаете Align Technology (ALGN, 318,54 доллара), даже если ее название не вызывает особого интереса. Компания Align является юридическим лицом, стоящим за брекетами Invasalign, которые выпрямляют зубы (в основном) незаметно.

Это была удивительно плодотворная отрасль, и, несмотря на появление большого количества конкурентов, Align Technology, похоже, способна удержать (и даже расширить) свое лидерство.Например, выручка в первом квартале в размере 436,9 млн долларов выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к увеличению прибыли на акцию на 38%. Профи ожидают аналогичного роста в будущем.

Грядет драма.

Его партнерство с SmileDirectClub, который управляет стоматологическими центрами, которые подходят пациентам с брекетами Invisalign, стало напряженным в прошлом году, когда Align решила протестировать свою сеть физических центров, предлагающих протезы. SmileDirectClub даже подал иск против Align Technology.Судебный иск даже не кажется серьезным отвлечением компании, не говоря уже о серьезной правовой угрозе. Рынок все равно так не думает. Несмотря на то, что со второй половины 2017 года акции резко выросли, общая тенденция к повышению все еще остается неизменной.

3 из 18

Alphabet

  • Рыночная стоимость: 742,5 миллиарда долларов
  • Alphabet (GOOGL, 1084,08 доллара США), наиболее известная своей принадлежностью к поисковой системе Google, в последнее время заметно отстает.Он все еще ниже почти на 10% по сравнению с январским максимумом, даже с учетом заметных усилий по восстановлению с начала апреля. Его 12-месячный прирост составляет около 8%, что намного меньше, чем прирост широкого рынка примерно на 12% за тот же период времени.

Что за слабость? Обеспокоенность тем, что компании не хватает места для роста, например. Однако повышенная чувствительность к скандалу с Cambridge Analytica может навредить Google — кормильцу Alphabet — настолько, насколько это подавит работу Facebook.

Однако здесь упускается из виду то, что — это Google . Он фактически владеет Интернетом в западной половине мира, и, хотя стоимость / ценность кликов продолжает сокращаться, необработанное количество кликов (по рекламе) продолжает более чем компенсировать снижение цен на рекламу. Есть причина, по которой Alphabet может похвастаться практически непрерывным ростом выручки и прибыли за десятилетие — и почему он может продолжать публиковать такие цифры в будущем.

4 из 18

Amazon.com

  • Рыночная стоимость: 781,5 миллиарда долларов
  • Amazon.com (AMZN, 1 610,15 долларов США) — это акция, не имеющая аналогов. Минимальная маржа, шокирующий двузначный рост доходов, несоответствующие продукты и услуги и параноидальный генеральный директор знаменитости — все это характеристики этого гиганта электронного хвоста. Но почему-то это работает так, как нравится инвесторам. Акции AMZN выросли более чем на 60% за последние 12 месяцев, и трейдеры решили просто не выбрасывать Amazon вместе с другими акциями, которые они массово сбросили с начала февраля.

Ищите больше того же прогресса, который мы наблюдали в недавнем (и не совсем недавнем) прошлом, пока эта история продолжает распространяться.

Не заблуждайтесь относительно того, что вы получаете при покупке AMZN. Это сделка, а не инвестиция — даже если в конечном итоге это сделка, за которую вы держитесь надолго. Это потому, что в какой-то момент инвесторы либо потребуют гораздо большей прибыли, либо перестанут позволять акциям торговать по завышенным оценкам. Но этот момент может быть еще далеко.

Тем временем Amazon постоянно вознаграждает людей, которые покупают его соусы.

5 из 18

Aptiv PLC

  • Рыночная стоимость: 25,3 млрд долларов
  • Aptiv PLC (APTV, 97,65 долларов США), до конца 2017 года называвшаяся Delphi Automotive, в США практически неизвестна. несмотря на то, что это компания с оборотом в 26 миллиардов долларов, которая за последние четыре квартала принесла доход почти в 13 миллиардов долларов. Но если вы спросите кого-нибудь в западной половине Европы, знаком ли он с производителем автозапчастей, вы, скорее всего, получите ответ «да».”

Компания Aptiv из Великобритании производит электрические системы для ряда транспортных средств, произведенных в Европейском Союзе, и особенно хорошо зарекомендовала себя на рынке электромобилей.

Ингмар Эмпсон, основатель фирмы по анализу рынка Strange Markets, считает, что специализация компании может и дальше делать APTV выдающимися акциями в отрасли во второй половине года. Он объясняет: «Недавнее повышение цен на нефть стимулирует хорошо задокументированную тенденцию к увеличению продаж электромобилей и гибридных автомобилей.Как бизнес, ориентированный на сетевую архитектуру электромобилей, Aptiv имеет сильные позиции, чтобы воспользоваться прогнозируемым ростом спроса на более экономичные автомобили ».

Это медленные и стабильные акции, но большинство инвесторов не будут жаловаться на надежность.

6 из 18

Barrick Gold

  • Рыночная стоимость: 15,7 миллиарда долларов

В недавней схватке роста ставок, политических беспорядков и проблем с оценкой в ​​значительной степени был потерян тот факт, что золото — возможно, лучшее хеджирование против самой инфляции, которую ФРС пытается сдержать, — от этого выиграет не меньше, чем у акций.Хотя с апреля цены на золото немного снизились, с конца 2016 года цены на золото выросли на 15% и все еще находятся в широком восходящем тренде, который привел их оттуда сюда.

Аналитик Banyan Hill Джон Росс не обязательно считает, что золото само по себе является наиболее эффективным способом разыграть такую ​​возможность. В обозримом будущем он предпочитает золотодобывающую компанию Barrick Gold (ABX, 13,39 долл. США), поясняя, что «по последним данным Национальной федерации независимого бизнеса мы увидим значительный рост в США.Рост заработной платы С. в этом году. Это может разжечь дух животных из-за инфляции ».

Такой ход может оказаться особенно плодотворным для Баррика.

Росс далее отмечает, что Barrick Gold «умело адаптировалась к годам низких цен на золото». Это говорит о том, что высокоэффективные операции могут привести к удвоению текущей цены ABX до конца года после потери позиций в течение последних 12 месяцев.

7 из 18

Boeing

  • Рыночная стоимость: 207 долларов.3 миллиарда

Все разговоры о назревающей торговой войне — особенно между США и Китаем — было бы легко беспокоиться о Boeing (BA, $ 360,09) и о том, насколько стабильно его будущее. Однако дело в том, что Китаю нужны самолеты Boeing намного больше, чем Китаю Boeing. Президент компании Midwest Retirement Advisors Дон Орбан из штата Айова отмечает, что «каждый четвертый строящийся самолет отправляется в Китай».

Этот спрос является частью вступления страны в эпоху сильного потребительства, обслуживающего как своих жителей, так и гостей из-за границы.

На протяжении десятилетий экономический рост Китая почти полностью обеспечивался производством товаров, продаваемых зарубежным покупателям. Однако после многих лет экономического роста туризм и другие предприятия, ориентированные на потребителей, стали причиной беспрецедентного количества авиаперелетов в страну и из нее. В долгосрочном прогнозе Boeing объясняется, что «средний класс в Китае утроился (в размере) за последние 10 лет и, как ожидается, удвоится в следующие 10», что делает этот рынок для Boeing наиболее значимым для роста рынком.

Однако в глобальном масштабе перспективы столь же убедительны. Производитель самолетов считает, что в течение следующих 20 лет авиационная отрасль получит 41 030 новых самолетов. Для сравнения: сейчас в эксплуатации находится около 23 500 пассажирских самолетов.

8 из 18

Celgene

  • Рыночная стоимость: 56,6 млрд долларов
  • Celgene (CELG, 78,63 долларов США) в последние несколько месяцев пережила тяжелые времена. Акции упали с максимума в 146 долларов в октябре до минимума около 74 долларов всего несколько дней назад, что явно расстроило акционеров.

Распродажа не была полностью незаслуженной. Биофармацевтическая компания была на подъеме на протяжении большей части 2017 года, вслед за большими надеждами на испытания ее препарата от болезни Крона GED-0301 и большими ожиданиями в отношении продаж лекарства от псориаза Otezla. Но испытание GED-0301 было отменено из-за невысокой производительности, а выручка Otezla за предыдущий квартал была не такой высокой, как ожидалось. С тех пор CELG ведет проигрышную битву.

Пессимисты, возможно, недооценили, игнорируя вероятный потенциал лекарства от рака Revlimid от Celgene.Во всяком случае, именно так считают аналитики Sanford C. Bernstein, недавно повысившие рейтинг CELG до «лучше рынка» (эквивалент покупки) из-за недооценки, вызванной многомесячным откатом. Уолл-стрит по-прежнему ожидает, что к 2022 году выручка будет расти более чем на 10% в год, в основном благодаря Revlimid, Otezla и Pomalyst, занимающимся лечением множественной миеломы.

9 из 18

Cognizant Technology Solutions

  • Рыночная стоимость: 43,9 миллиарда долларов

Несмотря на рыночную капитализацию примерно в 44 миллиарда долларов, Cognizant Technology Solutions (CTSH, 75 долларов.78) удалось остаться вне поля зрения большинства инвесторов. Но не президент Henderson Capital Group Картер Хендерсон. На него произвела впечатление работа Cognizant, и он отметил, что компания увеличила выручку в 2017 году на 9,8%, помогая множеству организаций по всему миру «интегрировать цифровые технологии, которые меняют бизнес и операционные модели».

С этой целью Cognizant помогает организациям вступить в современную эру вычислений… особенно когда эта организация может даже не знать, с чего и как начать.Эта так называемая «оцифровка» стала горячей кнопкой и приоритетом для Cognizant. Выручка этого подразделения от услуг — доход с более высокой маржой — выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в прошлом квартале и теперь составляет почти треть доходов организации. Разработчики лекарств, пищевые компании и розничные торговцы — вот лишь некоторые из тех компаний, которые сейчас полагаются на Cognizant, даже если рынок этого не заметил.

Хендерсон также говорит, что компания «находится в процессе выполнения плана по возвращению акционерам 3,4 миллиарда долларов за счет комбинации обратного выкупа акций и выплаты денежных дивидендов.«Это значительные вложения в улучшение показателей на акцию, учитывая размер Cognizant Technology.

10 из 18

Facebook

  • Рыночная стоимость: 536,2 миллиарда долларов

Гигант социальных сетей Facebook (FB, 184,92 доллара) в последнее время находится под более чем справедливой долей пожаров. Скандал с Cambridge Analytica открыл ящик проблем Пандоры, в том числе несколько криков со стороны законодателей в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

Акционеры Facebook тоже заплатили цену.Хотя рынок в то время все равно находился в затруднительном положении, акции FB откатились от январского пика около 190 долларов до мартовского минимума около 157 долларов. Это связано с тем, что инвесторам неясно, сможет ли Facebook продолжать работать в обычном режиме и продолжать чеканить деньги.

Однако FB резко отступил, потому что рынок помнит, что ослабленный Facebook по-прежнему является более выгодным вложением, чем многие другие компании в их лучшие дни. Откат просто сделал акции более привлекательными.

Прочтите сообщение правильно.В Facebook грядут перемены. Достаточное количество активистов и законодателей поддерживают идею о том, что необоснованное влияние таких привратников необходимо подавить. Но поскольку активисты ограничены с точки зрения влияния, а законодателям мешает ограниченное понимание того, как функционирует Facebook, конечным результатом является растущая компания, которая нуждается только в поверхностных изменениях.

11 из 18

General Electric

  • Рыночная стоимость: 122,3 миллиарда долларов

Beleaguered General Electric (GE, 14.63) почти выбрался из леса и был на пути к выздоровлению, поднявшись более чем на 20% с апрельского минимума, вызванного последними новостями о том, что он, наконец, начал терять части себя. В частности, GE отказывается от своего локомотива, чтобы конкурировать с Wabtec (WAB). Предполагалось, что ожидается и больше сделок по продаже активов, поскольку знаковая голубая фишка направлена ​​на оптимизацию и сосредоточение внимания.

Тогда относительно новый генеральный директор Джон Флэннери выступил на отраслевой конференции, предупредив, что его энергетическое подразделение может не способствовать росту прибыли в этом году.Под сомнение также была поставлена ​​устойчивость его и без того заниженных дивидендов.

Конечный результат? Однодневное падение на 7%, что было худшим днем ​​для акций GE почти за десятилетие.

Но на следующий день произошло забавное событие. Продажа была отменена, и быки вернулись обратно с респектабельной убежденностью. Как оказалось, с General Electric требуется гораздо больше усилий по оздоровлению. Со временем, чтобы подумать, трейдеры могут сказать, что Фланнери занижает цены на то, что должно произойти.

Конечно, риск еще велик. Но при прогнозном коэффициенте P / E менее 14 и обещании продажи активов, которое теперь начинает становиться реальностью, риск этого сценария может быть более чем компенсирован потенциальным потенциалом роста акций по мере объявления новых дополнительных доходов.

12 из 18

Hanesbrands

  • Рыночная стоимость: 6,6 млрд долларов

Think Hanesbrands (HBI, 18,19 долларов США) — это просто футболки и трусы? Что ж, это так. Но, как объясняет финансовый советник Moody Investments Эрик Померанц, Hanesbrands — это гораздо больше.

Он отмечает, что компания является «лидером категории интимной одежды в Соединенных Штатах» и может похвастаться брендами, включая одноименного Hanes, а также Bali, Playtex, Donna Karan и DKNY, среди других. Кроме того, это ведущий производитель и продавец мужское и детское белье в США под брендами Hanes, Champion и Polo Ralph Lauren.

Другими словами, у Hanesbrands есть много разных способов заработать деньги.

Такое разнообразие доходов действительно обеспечивало относительно стабильный доход и рост доходов в течение большей части последних восьми лет после согласованных усилий по оздоровлению.В 2010 году организация получила выручку в размере 4,3 миллиарда долларов, а за последние четыре квартала она осуществила бизнес на сумму 6,5 миллиарда долларов. Соответственно увеличилась и прибыль.

Акции не отразили этот постоянный успех. Акции упали с максимума около 33 долларов в начале 2015 года до текущей цены (и многолетнего минимума) около 18 долларов. Но Померанц считает, что этого может быть достаточно слабости, чтобы снова привлечь покупателей. Он предполагает, что HBI «недооценен с форвардным коэффициентом P / E (менее) 10 и 3».Дивидендная доходность 3% ».

13 из 18

Lowe’s

  • Рыночная стоимость: 79,1 млрд долларов

Добавьте продавца товаров для дома Lowe’s (LOW, 96,96 долларов США) в свой список лучших акций для покупки до конца года.

Lowe’s не был плохим исполнителем, чтобы внести ясность. Но, как и рост выручки компании, акции компании отставали от конкурентов Home Depot (HD). Однако это может скоро измениться в свете недавно объявленного выбора нового генерального директора Марвина Эллисона.Если имя звонит в колокол, это может быть потому, что он возглавил осажденный розничный торговец JCPenney (JCP) еще в августе 2015 года. Что более важно, он бывший руководитель Home Depot, которому в значительной степени приписывают то, что он сделал Home Depot центром электронной коммерции. сомневающиеся считали невозможным.

Эллисон садится на борт как раз вовремя. Хотя продажи и прибыль Lowe за первый квартал не оправдали ожиданий из-за непогоды, прогноз роста продаж компании на год был увеличен с 4% до 5%.Акции подскочили более чем на 9% в ответ на эту новость, предполагая, что инвесторы полагают, что небольшая магия Эллисона может стимулировать рост даже более чем на 5% в этом году.

14 из 18

Lam Research

  • Рыночная стоимость: 32,9 миллиарда долларов
  • Lam Research (LRCX, 202,03 доллара США) не производит продуктов, которые вы знаете, любите и используете каждый день. Но, скорее всего, он приложил немало усилий для создания этих продуктов.

Lam Research, проще говоря, поставляет оборудование и инструменты, необходимые для производства микротехнологий, которые питают ваше любимое электронное оборудование.Основатель Phase 2 Wealth Advisors из Вашингтона Дрю Келлерман объясняет: «Основой всей компьютерной индустрии (смартфоны, планшеты, ПК и любые другие« умные »устройства) являются полупроводниковые микросхемы. Лам, возможно, является ведущим поставщиком оборудования для производства пластин, которые производители микросхем используют для изготовления чипов ».

Это палка о двух концах. Отсутствие на передовой, как известно, означает, что Lam Research менее склонна к тщательной проверке и циклическим встречным ветрам. Но без крутого продукта, который волнует потребителей или корпоративных клиентов, Лам вряд ли когда-нибудь добьется «взрывного» роста.

Келлерман считает, что у LRCX больше возможностей для роста, чем нет, особенно в свете стагнации акций с ноября прошлого года. Он отметил: «Конкурентным преимуществом Lam является их запатентованная технология, позволяющая производить сырье высшего качества по более низкой цене». Нюанс будет становиться все более важным, поскольку технологии станут основой нашей повседневной жизни. Интернет вещей и автономные автомобили — лишь несколько примеров тенденции, к которой прибегает Lam Research.

15 из 18

MGM Resorts

  • Рыночная стоимость: 17,4 миллиарда долларов

Последние несколько недель были на удивление тяжелыми для индустрии казино, а также для MGM Resorts (MGM, 31,45 долларов США) в специфический. Акции упали на 15% по сравнению с январским пиком, и, несмотря на решение Верховного суда о том, что ставки на спорт не могут быть запрещены на федеральном уровне, инвесторы не видят в этом возможности, уникальной для MGM. Акции все еще колеблются на грани новых многонедельных минимумов.

Однако пессимисты могут излишне видеть стакан наполовину пустым. Хотя это правда, что MGM Resorts придется конкурировать за любой бизнес, связанный со ставками на спорт, у компании есть хорошие возможности для этого. Он уже предлагает ставки на спорт в Неваде (где это уже было законно), и компания уже предлагает приложения для онлайн-ставок в штатах, где онлайн-игры легальны. Было бы просто добавить больше штатов в эту смесь, что дало бы компании возможность использовать свое имя в бизнесе.

Тем временем доходы от азартных игр растут.В США выручка от игр выросла на 3,7% в 2017 году до рекордных 41,2 миллиарда долларов. Выручка от игр в Макао в апреле выросла на 28%, что свидетельствует о расширении бизнеса по всему миру.

В этом свете MGM Resorts может скоро заслужить то уважение, которого не получала в последнее время.

16 из 18

PayPal

  • Рыночная стоимость: 95,8 млрд долларов

Посредник цифровых платежей PayPal (PYPL, 80,96 долларов США) собирался справиться сам по себе, даже если eBay (EBAY) постепенно собирается исключить его из списка предпочтительных средств совершения покупок на сайте онлайн-аукциона.Когда в начале этого года было объявлено о предстоящем прекращении сотрудничества, аналитик Stifel Джон Дэвис подсчитал, что на долю eBay приходится лишь около десятой части доходов и доходов PayPal.

Тем не менее, новостей было достаточно, чтобы остановить ралли 2017 года из-за того, что акции PYPL замерли на своем пути, хотя PayPal работает над тем, чтобы отучиться от eBay с тех пор, как последний отделился от первого еще в 2015 году. разожгите это ралли.

PayPal, пытаясь предотвратить дальнейшее вторжение Square (SQ) в свою платежную систему, будет тратить 2 доллара.2 миллиарда на приобретение шведской компании по приему платежей iZettle. Цель состоит в том, чтобы составить прямую конкуренцию Square в Соединенных Штатах (и в других странах) во все более прибыльной сфере приема карт, которая делает прием кредитных карт простым и доступным для мелких торговцев.

17 из 18

TD Ameritrade

  • Рыночная стоимость: 33,1 миллиарда долларов

Возможно, это не самый крупный из онлайн-брокеров, но TD Ameritrade (AMTD, 60 долларов.16) вполне может быть одной из лучших онлайн-брокерских акций, которую стоит поймать, прежде чем она начнет расти.

Это сложно принять, учитывая, что торговля, похоже, иссякла. Мы не только движемся в медленное время года для рынка, но и интерес к акциям иссякает больше, чем обычно, по мере того, как просачивается нерешительность, а беспокойство по политическим мотивам удерживает инвесторов в стороне.

TD Ameritrade, однако, может преподнести приятный сюрприз. Приобретение компании Scottrade прошло успешно и продолжает создавать впечатляющие синергетические эффекты.Старые клиенты Scottrade — большинство из которых остались — торгуют, с энтузиазмом используя инструменты TD Ameritrade. И хотя генеральный директор Тим Хоккей немного огорчился из-за того, что не использовал полученную прибыль на обратный выкуп акций, его план инвестировать в рост компании на этой последней стадии экономического цикла может оказаться более плодотворным.

Самое интересное: торговые комиссии в любом случае не меняют правила игры. Комиссии, связанные с процентными ставками, составляют примерно половину доходов компании, и с учетом как минимум трех повышений ставок до конца года TD Ameritrade ожидает неожиданно солидный рост доходов и прибылей.

18 из 18

US Bancorp

  • Рыночная стоимость: 80,7 млрд долларов

Непрерывный (и все еще надвигающийся) рост процентных ставок привлек внимание к мегабанкам страны, они не обязательно могут быть лучший способ играть по тренду. Более мелкие и ловкие игроки могут даже лучше справиться с приливом.

Ни одно из этих имен, возможно, не лучше подходит для извлечения выгоды из прироста , чем U.S. Bancorp (USB, 50 долларов США.54).

В последнее время не было единодушного мнения. Слабость рынка в целом перевернула акции USB еще в январе, но в то же время акции не желали участвовать в каких-либо усилиях по восстановлению. Возможно, инвесторы ожидали снятия регулятивного бремени раньше, чем это было заявлено банком, когда этот вопрос обсуждался еще в марте.

Тем не менее, выручка и прибыль растут, и ожидается, что они будут продолжать расти стабильными (даже медленными) темпами в обозримом будущем.

Кикер: президент Дональд Трамп недавно подписал закон, который облегчит меньшим банкам конкуренцию с более крупными за счет снижения требований к капиталу. Новые правила, среди прочего, поощряют консолидацию в отрасли, в которой уже ищет американский Bancorp, ориентированный на поглощение.

10 «Лучших из лучших акций» для покупки на 2018 год

Есть два основных ключа к успешному инвестированию: покупка правильных акций и их продажа в нужное время.Это звучит просто, но каждый инвестор знает, что оба этих простых ингредиента намного сложнее, чем кажется.

Десять лучших из лучших акций для покупки на 2018 год — это акции с прямым рейтингом А, что означает, что у них есть технические и фундаментальные факторы, чтобы сделать 2018 год сильным годом для каждой из них.

Это выборочные ставки, а не ставки на секторы. И большинство из них происходят из самых разных секторов. Это дает вам широкий выбор при выборе того, что вы хотите купить.

Если вы перегружены технологиями, выберите фирму по производству строительных материалов.Если у вас есть запасы медицинских товаров, обратите внимание на нишевого ритейлера, который продолжает оставаться незамеченным. Варианты ваши, но суть в том, что все эти акции будут в выигрыше на этот раз в следующем году.

Лучших акций для покупки:

Align Technology (ALGN)

Источник: Shutterstock

Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN ) имеет рыночную капитализацию 19 миллиардов долларов, коэффициент P / E 73 и вырос на 153% с начала года. И делает подтяжки. Для ваших зубов.

Дело в том, что ALGN разрушила традиционную модель ортодонтических устройств. Вместо металлических скоб и проводов «элайнеры» ALGN представляют собой твердый прозрачный пластик, который приливают к вашим зубам.

И в зависимости от того, насколько серьезны ваши корректирующие потребности, вы можете носить их дома, в дороге и в любом месте.

Эта система выравнивания также означает, что теперь прямые зубы будут не только у детей. ALGN прорвался сквозь ров, который десятилетиями окружал ортодонтию.А сейчас прямые зубы — это такой косметический вариант, как пластическая операция.

Китай только начал бурно развиваться на рынке США.

Лучшие акции для покупки:

Coherent, Inc. (COHR)

Источник: Shutterstock

Coherent, Inc. (NASDAQ: COHR ) — это все о фотонике. Точнее лазеры.

Может показаться, что это не очень большая отрасль, не говоря уже о крупно развивающейся отрасли, но это так.

Видите ли, лазеры сейчас становятся предпочтительным инструментом в ряде секторов.Лазеры заменяют хирургические инструменты, особенно в офтальмологии и других деликатных операциях. В производстве они используются для сканеров и испытательного оборудования, и они намного точнее и надежнее.

В сфере обороны и безопасности лазеры находятся на грани замены боеприпасов. Теперь вы можете стрелять дронами и ракетами в воздухе с помощью дронов или уничтожать транспортное средство на земле.

Более того, они обычно дешевле и долговечнее, чем технологии, которые они заменяют.

COHR — пионер в этой области. Это была одна из первых технологических фирм, штаб-квартира которой находится в Пало-Альто — центре Кремниевой долины — еще в 1960-х годах. И сегодня он по-прежнему силен.

Повышение на 110% с начала года и торгуется только с коэффициентом P / E выше 30.

Лучшие акции для покупки:

Arista Networks (ANET)

Источник: Shutterstock

Arista Networks Inc (NYSE: ANET ) — компания, о которой я много говорил в прошлом году.И похоже, что 2017 год — это скорее начало моего комментария к этой акции, чем конец.

ANET — компания, занимающаяся облачными сетевыми решениями, которая в этом году выросла почти на 130% и только начинает свой рост. Если вы следите за технологиями, вы знаете, что облачные вычисления долгое время были модным словом.

Но теперь все эти разговоры перерастают в зрелый рынок, где работа в облаке становится больше необходимостью, чем вариантом. Все технологии следующего поколения зависят от надежного и молниеносного облака — большие данные, умные автомобили / дома / машины, игры, мобильные вычисления и другие.

И прямо сейчас ANET — это фирма, к которой обращаются, как и Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO ) снова переживает бум доткомов.

Лучшие акции для покупки: Abiomed (ABMD)

Источник: Shutterstock

Abiomed, Inc. (NASDAQ: ABMD ) имеет легендарное прошлое, которое перешло в убедительное будущее.

В 1981 году ABMD была первой в мире компанией, построившей первое в мире полностью замененное сердце. И теперь он создает самую маленькую в мире сердечную помпу.

Сердечные насосы марки Impella — единственные продукты, которые производит ABMD. А учитывая ее репутацию в этой важной области и передовой характер своей продукции, это хорошо развитая компания с огромным долгосрочным рынком роста в США, Европе и Азии.

В большинстве развитых стран население стареет, а это означает, что большая часть населения станет жертвами сердечных заболеваний.

Более того, простой процесс введения Impella намного дешевле, чем серьезные операции, которые будут продолжать пользоваться спросом у медицинских страховых компаний и больниц.

Лучшие акции для покупки:

Trex Company (TREX)

Источник: Shutterstock

Trex Company Inc (NYSE: TREX ) может быть хорошо известен, если вы хотите заменить колоду в своем доме, но обычно это имя не упоминается, когда речь идет о быстрорастущих акциях.

Но, учитывая экономичность, мы находимся именно здесь. За последние 6 месяцев акции TREX выросли более чем на 70%.

Этот рост также совпадает с усилиями банка по предоставлению ссуд в форме ссуд под залог собственного капитала.Домовладельцы не выставляют свои дома на продажу, и хотя экономические показатели показывают, что экономика восстанавливается, домовладельцы предпочитают ремонтировать, а не переезжать.

И это идеальный сценарий для TREX. Прочные и привлекательные материалы для настила и перил, заменяющие дерево, становятся все более популярными, особенно если посмотреть на то, насколько легко за ними ухаживать. У этого рынка есть ноги.

Лучшие акции для покупки:

Westlake Chemical (WLK)

Westlake Chemical Corporation (NYSE: WLK ) — мировой производитель пластмасс.Все, от пленок для упаковки пищевых продуктов до трубопроводов из ПВХ промышленного размера, производится на одном из их многочисленных предприятий по всему миру.

Самой большой проблемой в этой отрасли была глобальная рецессия. Когда экономика не растет, спрос на все продукты и компоненты, которые производит WLK, вял.

Но это один из тех секторов, который является надежным индикатором экономической мощи. Например, если девелоперы настроены оптимистично, они начинают покупать материалы для жилищного строительства.Это означает рост заказов на трубы из ПВХ и других строительных материалов.

Пластмассы настолько укоренились в нашей повседневной жизни, что мы даже не замечаем, насколько они распространены.

Но когда акции WLK за последний год выросли почти на 80%, пора обратить внимание.

Лучшие акции для покупки:

Paycom Software (PAYC)

Paycom Software Inc (NYSE: PAYC ) — это облачная компания по управлению человеческим капиталом (HCM).

По сути, PAYC — это кадровая компания нового поколения с мощными аналитическими инструментами, которые могут оценивать сотрудников, начиная с объявления о желании, на которое они ответили, и заканчивая собеседованием, когда они уходят.

Затем он может взять все данные, накопленные между этими двумя точками, и оценить, насколько хорошими они были сотрудниками, как лучше всего привлечь таких сотрудников, как создать среду, которая способствует производительности и вознаграждает их усилия. HCM помогает создавать диапазоны заработной платы, а также пакеты льгот.

И это контрактная услуга, поэтому это не означает, что для ее выполнения нужно нанимать кучу людей.

Прирост на 74% с начала года, этот новый вид инструментов управления только набирает обороты.

Лучшие акции для покупки:

Pilgrim’s Pride Corporation (PPC)

Источник: Shutterstock

Pilgrim’s Pride Corporation (NASDAQ: PPC ) — одна из крупнейших компаний по производству курятины в США. И он также имеет значительное распространение в Мексике.

Хотя компания по производству курятины, возможно, не первая инвестиция, которая приходит на ум большинству инвесторов в рост, у PPC пока что был изумительный год. Он вырос на 96% и торгуется с текущим коэффициентом P / E всего 14.

Спрос на более нежирное мясо растет, и во всем мире стали популярны утильные части, такие как крылышки. Этот растущий спрос помог увеличить маржу и расширить сбыт.

Конечно, это более долгосрочный победитель, чем некоторые решения в области технологий или здравоохранения, но это ключевой игрок отрасли, который знает, как зарабатывать деньги в данном секторе.Это может быть не сексуально, но, учитывая его отдачу, это не обязательно.

Лучших акций для покупки: пять ниже (ПЯТЬ)

Five Lower Inc (NASDAQ: FIVE ) — специализированный розничный торговец, специализирующийся на товарах для подростков и подростков. В основном все в магазине стоит 5 долларов или меньше.

Поскольку компания заняла определенную нишу в секторе долларовых магазинов, она смогла выделиться и добиться успеха.

Кроме того, поскольку он обслуживает молодежь, он становится отличным местом, чтобы забрать подарки и вкусности на день рождения или, в это время года, купить чулки.Как и у многих дисконтных ритейлеров, у FIVE были сильные показатели за 3 квартал, которые сулили хорошие прогнозы на 4 квартал и последующие годы.

Еще одна причина, по которой FIVE имеет долгосрочный потенциал, заключается в том, что, несмотря на высокие показатели занятости, заработная плата все еще остается на прежнем уровне. Это означает, что многие потребители по-прежнему очень заинтересованы в повышении ценности своих денег.

Прирост почти на 70% с начала года, еще не поздно сделать некоторые шаги вверх.

Лучшие акции для покупки: Nvidia (NVDA)

Источник: Shutterstock

Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA ) — один из крупнейших бенефициаров следующего этапа в эпоху цифровых технологий.

Акции выросли на 100% за последний год и более чем на 1500% за последние 5 лет. И каждый год есть люди, которые говорят, что рост NVDA переоценен и что он не может расти такими же темпами.

Дело в том, что NVDA слышала истории о своей кончине, даже когда она производила высокопроизводительные графические процессоры (GPU), обычно для заядлых геймеров и ученых.

Но сейчас все изменилось. А с появлением облачных вычислений, огромным спросом на мобильные вычисления, ростом Интернета вещей (IoT) и новых технологий виртуальной и дополненной реальности NVDA оказалась в центре всего этого.

Даже после столь значительного роста его коэффициент P / E составляет всего 48.

Луи Навелье — известный инвестор в рост. Он является редактором пяти информационных бюллетеней по инвестициям: Blue Chip Growth, Emerging Growth, Ultimate Growth, Family Trust и Platinum Growth. Его самая популярная услуга, Blue Chip Growth, за последние 14 лет опередила рынок со счетом 3: 1. Он использует комбинацию количественного и фундаментального анализа для выявления акций, опережающих рынок. Мистер.Навелье сделал свою проверенную формулу доступной для инвесторов с помощью своего бесплатного онлайн-инструмента оценки акций PortfolioGrader.com. Луи Навелье может держать некоторые из вышеупомянутых ценных бумаг в одном или нескольких своих информационных бюллетенях.

10 лучших акций для покупки до конца 2018 года

Мы находимся на полпути до конца 2018 года, и все основные рыночные индексы начинают стремительно расти с потенциалом прорыва. С середины июня S&P 500 вырос примерно на 7%, но с начала года только на 4%.Но во главе с двузначными показателями Nike (NYSE: NKE ), Apple (NASDAQ: AAPL ) и Microsoft (NASDAQ: MSFT ) в Dow. Jones и 80%, 90% и 200% прибыли от лучших акций S&P для покупки, рынок находится на грани снижения коррекции 2018 года.

Тем не менее, инвесторы не могут позволить себе использовать автопилот… особенно с учетом того, что большинство акций выходят за рамки своих оценок.Сейчас, более чем когда-либо, стоит быть разборчивым.

На этом фоне, вот краткое изложение 10 лучших акций для покупки на вторую половину 2018 года. Некоторые из этих акций попали в список по техническим причинам, в то время как другие представляют собой фундаментальные сделки. Тем не менее, другие стремятся к массовому росту.

Однако во всех 10 случаях есть что-то выдающееся, что делает эти акции лучше, чем большинство других наименований, на выбор.

В произвольном порядке…

[ Примечание редактора: эта история представляет собой повтор, ранее опубликованный 26 июня 2017 года.С тех пор он был переиздан и обновлен, чтобы отразить самую свежую информацию. ]

Лучшие акции для покупки до конца 2018 года: Textron (TXT)

Когда инвесторы думают об акциях аэрокосмической и оборонной промышленности, такие компании, как Textron (NYSE: TXT ), обычно не приходят в голову. С рыночной капитализацией всего в 17 миллиардов долларов TXT не привлекает внимания.

Это не значит, что им не стоит владеть. Действительно, здесь, в середине 2018 года, Textron — это скрытая жемчужина в мире обороны.

Textron — это не только название вертолетов Bell, но и владелец самолетов Cessna и Beechcraft. Тем не менее, более актуальным в свете возобновления войны с террором и более агрессивных режимов, Textron производит дроны (воздушные и морские), бронированные военные машины, системы радиоэлектронной борьбы и многое другое.

Многое из этого вы не думаете — и редко видите — но все это важно для поддержки сильных оборонных инициатив, которых, похоже, хочет президент Дональд Трамп.

Лучшие акции для покупки до конца 2018 года: Alphabet (GOOGL)

Источник: Shutterstock

Мнения рынка об интернет-гиганте Alphabet (NASDAQ: GOOGL , NASDAQ: GOOG ) могут быть неоднозначными, но более пристальный взгляд на исторические результаты компании показывает, что выручка и рост прибыли компании существенно увеличиваются. картина последовательности.

Alphabet, материнская компания Google, уже 12-й год подряд демонстрирует рост доходов.

Это не просто рост выручки в годовом исчислении. Почти в каждом квартале в течение этого периода годовые продажи росли, и во всех отношениях квартальная прибыль росла.

Другими словами, любите это или ненавидите, Alphabet — это чудовище. Одной этой последовательности достаточно, чтобы заработать место в списке акций для покупки на любой шестимесячный период.

Лучшие акции для покупки до конца 2018 г .: Constellation Brands (STZ)

Источник: Shutterstock

Возможно, вы не знакомы с названием Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ ), но велика вероятность, что вы знакомы по крайней мере с некоторыми торговыми марками выпивки, которую она продает. Constellation владеет Corona, Wild Irish Rose, Woodbridge и другими популярными сортами пива и спиртных напитков.

Одни только его торговые марки делают STZ одной из немногих компаний, которые стоит покупать до конца года. Но не только качественный продукт ставит Constellation Brands на первое место в относительно коротком списке потенциальных покупок.

Акции алкогольных напитков, как правило, преуспевают, даже когда остальная часть рынка испытывает трудности, поскольку пиво и спиртные напитки — лишь один из тех пороков, от которых большинство потребителей не отказываются даже в тяжелые времена.

В основном это связано с восприятием, но это не значит, что стратегия не окупается.

Лучшие акции для покупки до конца 2018 г .: Garmin (GRMN)

Источник: Shutterstock

Большинство инвесторов немного больше знакомы с Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN ) — это компания, с которой большинство инвесторов знакомо. Это началось несколько лет назад, когда новые технологии GPS и спутникового позиционирования сделали возможным цифровое картографирование в автомобиле.

С тех пор компания расширилась, начав производство носимых устройств и экшн-камер.

И, сюрприз! Garmin на самом деле увеличивает верхнюю и нижнюю линии. Его результаты немного неравномерны, и его рост совсем не раскаленный. Но форвардный коэффициент P / E GRMN составляет 19, что неплохо для компании, увеличившей в этом году прибыль на акцию на 36,5%.

Бонус: Дивидендная доходность в размере 3,2% тоже неплохая.

Лучшие акции для покупки до конца 2018 года: Cutera (CUTR)

Источник: Shutterstock

Не переживайте, если вы не слышали о Cutera (NASDAQ: CUTR ) — большинство людей не слышали.

Cutera производит технологию косметической хирургии, и, хотя она является лидером в своей области, это не совсем уж популярная арена.

Что делает CUTR достойной одной из немногих акций для покупки, когда мы вступаем в последнюю половину 2018 года, так это рост продаж, который материализовался только в течение последних двух кварталов, и последующее движение к прибыли. Продажи выросли на 26% в четвертом квартале прошлого года, и компания удвоила прибыль.

Результаты первого квартала были не такими впечатляющими, но все же обнадеживающими.Его новая платформа enlighten III стала ключевым драйвером роста, а недавно одобренная технология truSculpt многообещающа.

Она мала, даже по меркам малой капитализации, так что будьте осторожны, обращаясь с ней, если вы продвинетесь вперед. Но Cutera могла бы стать одной из лучших акций для покупки в следующем году или около того, поскольку 2018 год может стать настоящим прорывным периодом для CUTR. .

Аналитики, конечно, так считают. Они смоделировали более чем удвоение чистой прибыли и рост выручки почти на 19%.

Лучшие акции для покупки до конца 2018 года: Ulta Beauty (ULTA)

Источник: Shutterstock

Если вы когда-либо были в магазине косметики Ulta Beauty Inc (NASDAQ: ULTA ), вы знаете, почему он занял место в списке акций для покупки во второй половине года. год.

Обычно упаковано.

Редко бывает плохое время, чтобы воспользоваться этой потрясающе надежной машиной для выращивания. Свидетельства: прибыль в размере 5,8 млрд долларов в прошлом году была на 21% лучше, чем в 2016 году, а прибыль в размере 555 млн долларов выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевым моментом здесь является тот факт, что у акций ULTA не было хорошего месяца: с середины июля они упали более чем на 5%. Это падение означает, что вам не нужно платить такую ​​огромную премию, как в начале этого года, чтобы попасть в эту, казалось бы, неприкасаемую, в основном Amazon (NASDAQ: AMZN ) историю роста розничной торговли.

Лучшие акции для покупки до конца 2018 г .: FireEye (FEYE)

Несколько лет назад компания по кибербезопасности FireEye Inc (NASDAQ: FEYE ) выглядела так, как будто она висела на волоске. Череда дорогостоящих приобретений означала, что ее убытки росли быстрее, чем выручка, и этому кровотечению не было видно конца.

Какая разница за год.

FireEye все еще теряет деньги. А лот денег.Однако потери начинают сокращаться, поскольку недавно внедренная модель SaaS привлекает растущую аудиторию подписчиков, которые обеспечивают компании постоянно растущий поток регулярных доходов.

Его платформа анализа угроз также начинает находить отклик у ИТ-специалистов.

Учитывая, что хакерские атаки и кибератаки будут только ухудшаться, FEYE находится именно там, где он хочет быть.

Лучшие акции для покупки до конца 2018 г .: Deluxe Corp (DLX)

Источник: Shutterstock

Вы могли владеть или даже покупать продукт, произведенный Deluxe Corporation (NYSE: DLX ), даже не осознавая этого.Компания печатает различные бизнес-бланки, а также чеки, а также все сопутствующие им навороты.

Это отличный бизнес. Хотя кажется, что он будет цикличным по своей природе (а в некоторой степени так и есть), формы и чеки — это молоко и хлеб делового мира. Иными словами, их обычно покупают независимо от экономической среды просто потому, что без них организации сложно функционировать.

Доказательство представлено в виде 8.Рост прибыли в этом году составляет 3%, а в следующем году прогнозируется рост прибыли почти на 5%. Это не потрясающе, но надежно.

Тем не менее, DLX является особенно достойным дополнением к списку акций, которые должны появиться в ближайшем будущем, так как он может быть готов к изменению. Акции упали почти на 23% с начала года, что сильно отстает от рынка.

Это кажется глупым на фоне продолжающегося роста Deluxe.

Лучшие акции для покупки до конца 2018 года: AT&T (T)

Источник: Shutterstock

AT&T Inc. (NYSE: T ) в представлении не нуждается. Это один из основных центров телекоммуникационного мира, обслуживающий миллионы клиентов с помощью своих предложений в области беспроводной связи, телевидения и широкополосного доступа, благодаря чему только в прошлом году выручка компании составила 160 миллиардов долларов.

Фактически, именно этот размер делает AT&T таким легким в использовании … Я сомневаюсь, что компания когда-либо выйдет из любого рынка, на котором она находится.

Теперь те инвесторы, которые знакомы с историей AT&T, вероятно, знают, что выручка в первом квартале была необычно слабее, чем выручка за предыдущий квартал, а организация изо всех сил пыталась завоевать новую долю рынка (один из недостатков такого большого размера заключается в том, что вы часто соревнуетесь сами с собой).

Но это AT&T. Он находит способ. Некоторые из способов, которыми он позиционирует для краткосрочного роста, — это развитие впечатляющего бизнеса подключенных автомобилей, подготовка к доминирующему развитию подключения 5G и, конечно же, стремление завершить приобретение Time Warner Inc (NYSE: ). TWX ), который откроет совершенно новый мир медиа-контента.

Акции

T упали на 10% с начала года, но как только рынок начнет соединять точки, это может измениться.

Лучшие акции для покупки до конца 2018 года: Discovery Communications (DISCA)

И последнее, но не менее важное: включите Discovery Communications Inc. (NASDAQ: DISCA ) в свой список акций, которые нужно покупать, прежде чем мы перейдем ко второй половине года.

Это та же компания, которая владеет и управляет каналом Discovery, но это далеко не все, чем она занимается. Discovery Communications также владеет TLC, Animal Planet, American History Channel, Eurosport и другими.

Акции привлекают не столько глубокая база контента, которую предлагает организация, а генеральный директор компании Давид Заслав.

Заслав держит руку на пульсе того, куда движется телекоммуникационный бизнес… к модели, основанной на так называемой «игре на квадроциклах», где телевидение, Интернет, телефон и беспроводная связь работают в полной гармонии. Вместо того, чтобы отвечать на это, Заслав следит за тем, чтобы его компания возглавила это обвинение.

Компания тоже на правильном пути, и с начала года она выросла примерно на 20%.

На момент написания этой статьи Джеймс Брамли был длинным Т.

лучших акций 2018 г .: Cannabis, Software — победители

Лучшие акции 2018 года отражают инновации и новые рубежи, а список лучших акций этого года также отражает изменения в американском обществе.

Икс

Tilray (TLRY), крупный поставщик марихуаны для медицинских целей, были лучшими акциями 2018 года. Его прирост был намного выше, чем у следующих лучших акций, Twilio (TWLO), и намного выше остальных лидеров. 100.19 июля компания Tilray стала публичной по цене 17 за акцию, и на конец года она выросла более чем на 300%, котировка составляет около 70.

Это фактически на 75% меньше, чем цена акций Tilray на пике в 300. Акции прошли короткую консолидацию 20 августа и взлетели на 777% с точки покупки 34,20 базового IPO до пика примерно через месяц.


Обзор фондового рынка

2018 г. (PDF)


Это был гиперболический рост, напомнивший многим инвесторам мании вроде пузыря доткомов. Тилрей распался быстрее, чем его стремительный взлет.Всего через три дня после пика лучшие акции 2018 года потеряли две трети своей стоимости. С тех пор Tilray был нестабильным.

Такая безумная волатильность отражает большую неопределенность развивающейся индустрии каннабиса. Но не было бы даже запасов каннабиса, если бы не растущее распространение марихуаны, сначала в медицинских целях, а в последнее время — в рекреационных целях. Компания Tilray, базирующаяся в Канаде, поставляет продукты из цветов каннабиса и экстракты для медицинских работников и пациентов.В этом месяце Tilray объявила о заключении договора с Novartis (NVS) о распространении медицинской марихуаны.

Десять штатов США легализовали марихуану для рекреационного использования, а использование каннабиса в медицинских целях разрешено в 33 штатах. Еще несколько штатов могут легализовать в 2019 году. Некоторые табачные и ликероводочные компании изучают продукцию каннабиса.


См. Список 100 лучших акций 2018 года


Программное обеспечение, Здравоохранение среди лучших акций 2018 года

Список 100 лучших компаний 2018 года включает только акции со средней дневной торговлей не менее 100000 акций и более, которые начали год по цене 12 и более.Закрытые фонды исключаются.

Ни одна другая акция марихуаны, кроме Tilray, не вошла в сотню лучших акций года, и большая часть победителей пришлась на два сектора: программное обеспечение и здравоохранение.

Из 100 лучших акций года почти треть приходится на компании-разработчики программного обеспечения. Корпоративные компании, компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, а также компании, занимающиеся безопасностью, базами данных и другими видами программного обеспечения, добились впечатляющих успехов, прежде чем медвежий рынок в конце 2018 года сократил их прибыль. Сектор программного обеспечения IBD вырос примерно на 11% за год, и это один из четырех секторов (из 33), показавших прирост в 2018 году.

В сфере здравоохранения около дюжины акций выросли примерно на 50–200% за год. На долю биотехнологий приходилось около десятка из 100 крупнейших акций 2018 года. Это большой кусок для любой отрасли, хотя по сравнению с 31 акцией, которая сделала биотехнологии доминирующей группой в 2017 году.

Биотехнологии — это непростая отрасль для инвестиций. Многие компании убыточны; цены на акции движутся в основном из-за спекуляций о прорыве в лекарствах или неудач в испытаниях. Это отрасль, в которой требуется точный подбор акций.

Allakos (ALLK), который стал публичным в июле, занял третье место и стал лучшим биотехнологическим продуктом. Компания разрабатывает антитела для борьбы с аллергическими, воспалительными и пролиферативными заболеваниями. Ожидается, что в 2019 году он продолжит терять деньги и пока не приносит доходов.

Группа медицинских товаров насчитывала около восьми акций в топ-100. Именно здесь находят применение некоторые удивительные изобретения.

Glaukos (GKOS) производит iStent, металлический стержень, имплантированный в глаз, который снижает давление, вызывающее глаукому, болезнь, ведущую к слепоте. Abiomed (AMED) производит самые маленькие сердечные насосы в мире. Модели Impella вводятся через артерии. Genomic Health (GHDX) производит диагностические тесты для лечения рака груди и простаты.

Twilio Is No. 2

# 2 Stock Twilio — идеальный инструмент для мира приложений. Его основной продукт — программная платформа, которая позволяет разработчикам приложений встраивать в свои продукты голосовые сообщения, текстовые сообщения и видео. После нескольких лет убытков Twilio становится прибыльной в этом году, и аналитики ожидают, что она заработает 16 центов на акцию в 2019 году, что на 45% больше.

Несколько других заслуживающих внимания победителей:

  • Crocs (CROX) возвращается, поскольку акции продолжают расти, начавшееся в мае 2017 года. Это лучший ассортимент обуви 2018 года.
  • Новые выпуски Zscaler (ZS), Goosehead Insurance (GSHD) и Inspire Medical (INSP) за первый год более чем удвоились.
  • Всего две интернет-компании ( Etsy (ETSY) и Carvana (CVNA)) и только одна компания, занимающаяся производством полупроводников, Integrated Device Technology (IDTI), вошли в топ-100.Приобретается интегрированное устройство.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции: сводный рейтинг 95-Plus

Ведущие запасы биотехнологических компаний, на которые стоит обратить внимание

Найдите лучшие на сегодня IPO

12 акций, которые стоит купить, чтобы сохранить прибыль в 2018 году

Оглядываясь назад на прошлый год, можно получить достаточно доказательств того, что бычьи рынки любят карабкаться по стене беспокойства. Несмотря на угрозу ядерной битвы с Северной Кореей, беспокойство по поводу потенциальной торговой войны и конец легких денег со стороны Федеральной резервной системы, для акций этот год можно легко охарактеризовать как очень хороший.К концу ноября индекс S&P 500 вырос на 21%. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 25%, а индекс Nasdaq Composite вырос на 27%. Акции крупных технологических компаний в индексе Nasdaq 100, отслеживаемом популярным QQQ ETF, с января подскочили на 32%.

Для сравнения: акции с высокой капитализацией в США приносили 10% среднегодовой доходности за последнее столетие. Когда рыночная доходность более чем вдвое превышает долгосрочную среднюю, это, естественно, вызывает у инвесторов изрядное опасение, что следующий медвежий рынок поджидает не за горами.

Оценка рынка в целом не сильно снижает беспокойство. Роберт Шиллер, профессор экономики из Йельского университета, рассчитывает соотношение цены и прибыли (CAPE) для индекса S&P 500 с 1882 года. CAPE Шиллера делит цену на прибыль за последние десять лет, чтобы сгладить шум бума и … разрушить экономические циклы и индексировать прибыль с учетом инфляции. За последние 135 лет это соотношение составляло в среднем 16,8. В настоящее время индекс S&P 500 торгуется с CAPE 31,3, что на 86% выше долгосрочного среднего значения.

Никто не знает, наступит ли расплата в следующем месяце, следующем году или через несколько лет. А пока вы не хотите упускать прибыль от акций, которые по-прежнему выглядят дешево. Чтобы определить некоторые из этих возможностей, я проконсультировался с семью ведущими на рынке инвестиционными редакторами, чтобы узнать, каковы их главные идеи для новых денег в 2018 году. Вы найдете их рекомендации ниже.

Брайан Рич , Портфель миллиардера Forbes

Sandridge Energy (SD) — компания, занимающаяся разведкой нефти и природного газа.Это акции после банкротства. Сэндридж вышла из банкротства в октябре прошлого года, практически не имея долгов, у нее было много наличных и она была в состоянии воспользоваться преимуществами значительного восстановления цен на нефть и природный газ. Банкротство компании было очень плохой сделкой для старых акционеров, но выход из банкротства потенциально может быть очень прибыльной сделкой для новых акционеров. Тем не менее, менеджмент и совет директоров имеют опыт неудачных решений, неудачных приобретений и снижения акционерной стоимости.

Вот почему два крупных инвестора-активиста только что приобрели крупные пакеты акций Sandridge с намерением заблокировать стремление компании к новому приобретению.Fir Tree и Carl Icahn теперь владеют 20,5% Sandridge. Неудивительно, что совет директоров Sandridge ответил ядовитой таблеткой. И я ожидаю, что они очистят дом в Сэндридже и создадут управленческую команду и правление, которые оптимизируют операции и оптимизируют работу с учетом более высоких цен на нефть. Когда в 2014 году нефть торговалась в диапазоне от 90 до 100 долларов, Sandridge была компанией с оборотом в 3 миллиарда долларов. Сегодня он оценивается всего в 650 миллионов долларов, и это после сокращения долга на 3,7 миллиарда долларов.

Джон Добош, Forbes Dividend Investor , Forbes Premium Income Report

Оверленд-Парк, штат Канзас. Компания Compass Minerals International (CMP) производит соль и хлорид магния для использования в борьбе с обледенением дорог и пылеулавливанием, пищевой промышленности, смягчении воды, соли для бассейнов, а также в сельском хозяйстве и промышленности.Он добывает соль на глубине сотен футов под землей, используя как буровзрывные, так и непрерывные методы добычи, а его рудник в Годериче, Онтарио, является крупнейшим рудником каменной соли в мире.

Ожидается, что выручка в 2017 году вырастет на 20,5% до 1,37 млрд долларов США, при этом чистый операционный денежный поток вырастет на 63% до 262,6 млн долларов США, а свободный денежный поток составит 174,5 млн долларов США. За последние 12 месяцев Compass произвел $ 11,75 свободного денежного потока на акцию, что намного выше $ 2,88, которые компания ежегодно выплачивает в виде дивидендов.

В дополнение к торговле Compass со скидками к пятилетним средним показателям по большинству показателей стоимости, существует также сильная сезонность, которая делает Compass привлекательным.В период с ноября по февраль акции росли каждый год, за исключением двух, с тех пор как Compass стала публичной в декабре 2003 года. Финансовый директор компании в августе приобрел 300 акций по цене выше 66 долларов за акцию.

Стальной корпус (SCS)

Основанная в 1912 году как Metal Office Furniture Company, Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Steelcase разрабатывает и продает мебель и продукты для архитектурного дизайна интерьеров через сеть из 800 дилеров. В ее портфель мебели входят панельные и отдельно стоящие мебельные системы, а также дополнительные продукты, такие как шкафы для хранения вещей, столы и эргономичные рабочие инструменты.Бренды включают Steelcase, Coalesse, Designtex, PolyVision и Turnstone. Его основной упор делается на сидения. Фактически, ваш рабочий стул может быть одним из «рабочих» стульев Steelcase.

Ожидается, что выручка за текущий финансовый год, заканчивающийся в феврале 2018 года, вырастет на 2,4% до 3,1 млрд долларов США, а чистый операционный денежный поток вырастет на 14,1% до 196,8 млн долларов США. Steelcase с 2012 года увеличивал дивиденды на 14,9% в год, а при годовой выплате 0,51 доллара доходность акций составляет 3,5%.

Steelcase торгуется по оценкам, значительно ниже пятилетних средних значений по нескольким показателям, включая отношение цены к продажам (-16.9%), цена-прибыль (-8,4%), отношение цены к денежному потоку (-29,3%) и соотношение цены к балансовой стоимости (-25,5%).

Ричард Леманн, Forbes / Lehmann Income Securities Investor

Ashford Hospitality Trust (AHT) — это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), расположенный в Далласе, с портфелем из 121 объекта размещения, состоящего из более чем 25 000 номеров. Большую часть портфеля составляют отели, работающие под брендами премиум-класса, принадлежащими Marriott, Hilton, Starwood и Hyatt.Компания классифицирует свою гостиничную недвижимость на верхнюю часть среднего уровня, высококлассную, высококлассную и роскошную. Обычно к отелям среднего уровня относятся Fairfield Inn, Hampton Inn и TownePlace Suites. Элитные отели в портфеле — это, как правило, отели Courtyard, в то время как отели более высокого уровня — это в основном отели Embassy Suites и Hilton. Роскошных отелей немного, но среди них есть такие, как Ritz-Carlton в Атланте, One Ocean в Джексонвилле и W в Миннеаполисе.

Ashford Hospitality фокусируется на выгодных инвестициях в диверсифицированную гостиничную недвижимость, в основном отели с полным спектром услуг в США.S., Причем на всех уровнях структуры капитала. Портфель компании географически разбросан по 30 штатам США. Ashford отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2017 года, скорректированная выручка на один доступный номер составила 134,1 млн долларов, что на 1,4% больше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA за тот же период составила 125,5 млн долларов, что на 5,5% ниже сопоставимого квартала предыдущего года, в то время как скорректированные средства от операционной деятельности составили 58,8 млн долларов или 0,52 доллара для акционеров. Распределения обычно облагаются налогом как обычный доход, что делает эти вложения подходящими для портфелей со средним уровнем риска со стратегиями отложенного налогообложения.Купить до 8,10 $.

Navient (NAVI) со штаб-квартирой в Уилмингтоне, штат Делавэр, является одним из ведущих поставщиков решений для управления активами и бизнес-обработки для образовательных, медицинских и государственных клиентов на всех уровнях. Компания обслуживает студенческие и родительские федеральные ссуды для Министерства образования США. Кредитные показатели остаются хорошими, поскольку показатель дефолта по федеральным займам NAVI на 31% лучше, чем в среднем по стране. Помимо обслуживания федеральных займов DOE, он обслуживает частные студенческие ссуды, которые также обладают хорошими кредитными характеристиками.

Группа

Navient, занимающаяся обработкой бизнес-решений, является одной из крупнейших, наиболее совместимых и высокопроизводительных операций по сбору платежей в США, возвращая миллиарды по многочисленным контрактам с государственными учреждениями и образовательными учреждениями.

NAVI сообщила, что во втором квартале 2017 года чистая прибыль от основной деятельности составила 123,0 млн долларов, или 0,43 доллара на акцию, что выше прогнозов аналитиков в 0,41 доллара. Основная прибыль исключает влияние убытков от учета производных финансовых инструментов, связанных с хеджированием, а также разовые статьи.Несмотря на более низкую чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Navient сообщил о более высоких, чем ожидалось, финансовых результатах за счет более высокого непроцентного дохода и более низких резервов на возможные потери по ссудам. Улучшение компенсировалось снижением непроцентного дохода, связанным с устойчиво низкими процентными ставками. Эта инвестиция подходит для всех портфелей рисков. Купить до 14,25 $.

Обязательно к прочтению: 12 покупок акций на 2018 год

Тэсик Юн, Forbes Investor , Forbes Special Situation Survey

Несмотря на устойчивый спрос на Sucampo Pharmaceuticals ‘ (SCMP) активатор хлоридных каналов на основе лубипростона для лечения хронического идиопатического запора, компания Amitiza, на которую приходится практически все ее доходы, упала в глобальной специализированной биофармацевтической компании. в текущем году.Но это снижение связано с финансированием, использованным для приобретения Vtesse в апреле, и повышенными расходами, необходимыми для разработки и коммерциализации их терапевтического кандидата, VTS-270 — препарата от редкого, но крайне изнурительного педиатрического генетического заболевания типа C1 — болезни Ниманна-Пика.

В сочетании с продолжающейся разработкой другого ведущего кандидата SCMP — CPP-1X / сулиндак для лечения столь же редкого состояния, семейного аденоматозного полипоза — у компании есть два многообещающих продукта на поздней стадии разработки, которые могут более чем вдвое увеличить прибыль. по-моему.И хотя всегда существует риск того, что эти препараты могут не получить одобрение регулирующих органов, положительная эффективность и отсутствие неудач в их более ранних исследованиях внушают мне оптимизм в отношении результатов их текущих окончательных испытаний, первое из которых (для VTS-270) должны быть завершены в середине 2018 года — окажутся столь же благоприятными. Учитывая огромный потенциал окупаемости в случае одобрения, я думаю, что ожидание того стоит.

За последний год предприятия любого размера ускоренными темпами переходили на облачные коммуникационные решения.Для некоторых провайдеров унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), таких как Mitel Networks (MITL), это пока что палка о двух концах. В частности, хотя эта продолжающаяся миграция была благом для ее собственных повторяющихся операций UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга) на основе облачных технологий, она снижает спрос на более традиционные локальные системы компании и связанные с ними услуги, которые по-прежнему составляют большую часть Доходы MITL.

Именно это делает приобретение в сентябре долгожданного конкурента, поставщика решений UCC, ShoreTel, столь значительным.Действительно, с приобретением, которое вывело компанию на второе место в постоянно повторяющемся пространстве облачных коммуникаций и значительно увеличило ее масштаб и географический охват, я ожидаю, что Mitel захватит большую долю возможностей на быстрорастущем рынке UCaaS. В сочетании со значительным синергетическим эффектом затрат, который, как ожидается, принесет сделка, это должно привести к значительному росту прибыли в 2018 году и в последующий период.

Обязательно к прочтению: 12 покупок акций на 2018 год

Джон Бэкингем, Разумный спекулянт

Siemens (SIEGY) — глобальный инженерно-производственный гигант, специализирующийся на электрификации, автоматизации и оцифровке.Компания Siemens недавно сообщила о прибыли на акцию в четвертом квартале 2017 года в размере 0,89 доллара, что меньше оценки аналитиков в 0,99 доллара, но финансовый директор Ральф Томас сохранял оптимизм в отношении предстоящего финансового года. Он сказал: «Несмотря на встречный ветер и структурные изменения, мы все равно сможем увеличить прибыль на акцию до диапазона от 4,18 до 4,47 доллара. Мы ожидаем, что в 2018 финансовом году ожидается умеренный органический рост выручки и соотношение балансовой и бухгалтерской отчетности выше 1 ».

Мне нравится всемирное присутствие Siemens, диверсифицированный бизнес-портфель и акцент на оцифровке инфраструктуры.Слияние с Gamesa (ветроэнергетика) заставляет менеджеров быть занятыми, в то время как предстоящее IPO Healthineers (подразделение здравоохранения, ожидается в начале 2018 года) должно привести к тому, что компания сконцентрируется на своих задачах, как только уляжется пыль. Немецкие «голубые фишки» торгуются со скромной форвардной прибылью в 14,8 раза и доходностью 2,8%.

Shire (SHPG) — ведущая мировая биотехнологическая компания, обслуживающая людей с редкими заболеваниями и другими узкоспециализированными состояниями. Акции упали более чем на 25% с весны 2017 года, когда компания объявила, что взвешивает возможное выделение своего крупного подразделения нейробиологии, которое в основном продает лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Я считаю, что падение акций было преувеличено, особенно ввиду сильных показателей EPS за второй и третий кварталы. Shire опережает график и к третьему году обеспечит синергию затрат на сумму не менее 700 миллионов долларов от недавней интеграции с Baxalta. Мне нравится, что за последние четыре квартала компания Shire получила операционный денежный поток в размере 3,9 миллиарда долларов, что позволило компании сократить долг на 2 миллиарда долларов в 2017 году и инвестировать в свою линейку лекарств. Shire торгуется с очень привлекательной прибылью, превышающей предполагаемую в 9 раз.

Джим Обервейс, Oberweis Asset Management

Когда дело доходит до электронной коммерции, немногие компании могут соперничать с китайской Alibaba (BABA), которая управляет онлайн-рынками с почти 550 миллионами активных мобильных пользователей в месяц, что значительно превосходит Amazon и eBay. В 2018 финансовом году выручка Alibaba вырастет на 50%.

Как и Amazon, у Alibaba также есть бизнес облачных услуг под названием Alibaba Cloud, который недавно сообщил о росте на 99% по сравнению с прошлым годом.Alibaba инвестирует в гибридные онлайн-офлайн-магазины в Китае, такие как бренд Hema Supermarket. В долгосрочной перспективе наблюдайте, как Alibaba расширяется на международном уровне.

Для инвесторов «подсластитель» будет исходить от крупных долей Alibaba в таких партнерах по экосистеме, как Cainiao и Ant Financial. Компания Cainiao, оцениваемая примерно в 20 миллиардов долларов, обеспечивает логистику для своих торговых площадок Tmall и Taobao. Alibaba владеет 51% акций Cainiao; ее генеральный директор Джек Ма контролирует Ant Financial, которая может стать публичной в 2018 году. Я ожидаю, что ее оценка составит около 60 миллиардов долларов.

Джордж Патнэм, Письмо об отмене

Наиболее известная своими джемами и желе, было бы удивительно узнать, что более 95% выручки JM Smucker’s (SJM) в размере 7,4 миллиарда долларов приходится на другие продукты: кофе (29% продаж, включая упаковки, совместимые с Keurig). , Folgers и Dunkin ‘Donuts продают кофе), корма для домашних животных (29%, включая Milk Bone), международное общественное питание (14%) и другие продукты, включая арахисовое масло Jif.Smucker стал экспертом в области операционного превосходства, оживив старые нишевые бренды и выпуская новые продукты, что отражено в его исторически высокой стоимости акций.

Однако недавние невысокие продажи (снижение на 4%) снизили операционную прибыль на 17% и способствовали снижению стоимости акций на 21% в прошлом году. Тем не менее бренды компании устойчивы; По оценкам, 93% всех домохозяйств в США имеют хотя бы один продукт Smucker, а 75% его продаж в США приходится на продукты, которые занимают первое или второе место в своих категориях.Операционный денежный поток в 1,1 миллиарда долларов по сравнению с 310 миллионами капиталовложений оставляет много места для дивидендов и приобретений, а также выплаты долга в размере 5,2 миллиарда долларов. С именем его семьи на каждом лейбле и членами семьи, сидящими в креслах и креслах генерального директора, у J.M. Smucker есть реальный стимул вернуть акции к прежним показателям.

Campbell Soup Company (CPB) запустила свой культовый консервированный томатный суп в 1895 году и сегодня включает такие известные бренды, как Pepperidge Farms, напитки V8, соусы Prego и печенье Arnott.Десятилетиями компания пыталась найти рост за пределами своего супового бизнеса, не изменив своих запасов по сравнению с ценой 1997 года. В последнем квартале выручка от традиционных продуктов (70% продаж) упала на 3%.

Однако расширение в растущую категорию снеков, привлекательные приобретения и программы повышения эффективности, которые увеличивают маржу, должны принести прибыль в 2018 году, которая, по крайней мере, будет стабильной, если не выше. Операционная маржа Кэмпбелла в 26%, одна из самых высоких в отрасли, принесет огромные денежные потоки в размере около 1 доллара.3 миллиарда в этом году. Руководство уделяет первоочередное внимание выплате дивидендов, что, вероятно, важно для основателей семьи Дорранс, владеющей почти контролирующими 40% акций. Долг остается на очень разумном уровне 2,0x EBITDA, и компания выкупает акции в рамках своей новой программы обратного выкупа на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Обязательно к прочтению: 12 покупок акций на 2018 год

Крамер находит возможности в лучших и худших акциях четвертого квартала 2018 года

Лучшие и худшие акции последнего квартала 2018 года — несколько волатильных месяцев, когда основные средние значения сводили на нет их прибыль за год — предлагают ключевое понимание того, как инвесторы должны позиционировать свои портфели в 2019 году, говорит Джим Крамер из CNBC.

Фондовый рынок стал опасным в конце 2018 года, когда Уолл-стрит охватила обеспокоенность по поводу глобального роста, повышения процентных ставок и торговли между США и Китаем. Это движение, часто характеризующееся резкими колебаниями в несколько сотен пунктов, привело к тому, что основные индексы зафиксировали худшие годовые показатели со времен финансового кризиса.

Но, проанализировав крупнейших победителей и проигравших в четвертом квартале, Крамер обнаружил несколько возможностей, которые инвесторы могут использовать в своих интересах в новом году.

Победители

«Здесь есть что-то удивительное, что может понравиться, по крайней мере, в принципе», — сказал ведущий «Безумных денег» о победителях. Среди его фаворитов были акции кофеварки Starbucks и розничного продавца Dollar Tree.

Starbucks, выросший более чем на 13% в четвертом квартале, — это «классическая история возвращения», — сказал Крамер. Очередь компании началась в мае, когда она продала Nestle права на продажу своей продукции за «непомерные» 7,15 миллиарда долларов, сказал он. Он продолжился выкупом акций, технологическими усовершенствованиями и ключевым партнерством в Китае.

«Мне нравится здесь Starbucks, прямо сейчас, после того последнего квартала», — сказал он. «Акции резко упали [четверг], потому что люди опасаются, что он может пострадать от тех же последствий, что и Apple, с продуктом, который слишком дорог, чтобы процветать во время спада в Китае. Но кофе никогда не был настолько экономически чувствительным — я думаю, что Starbucks — это покупка. слабость прямо здесь «.

Dollar Tree, выросшая более чем на 10%, имеет два попутных ветра, утверждает хозяин «Mad Money»: поворот во франшизе Family Dollar, которую она приобрела три года назад, и отход от производства в Китае.

«Это может быть год для Долларового дерева», — сказал Крамер. «Акции стоит покупать где-нибудь в районе $ 90, где они представляют огромную ценность теперь, когда Family Dollar исправлен, а проблемы с поставщиками в Китае переходят в зеркало заднего вида».

Другими лидерами роста были акции Red Hat, облачной компании, купленной технологическим гигантом IBM, производителем золота Newmont Mining, инвестиционным трастом Realty Income и поставщиком упакованных товаров Church & Dwight, но немногие из них заинтриговали Крамера в качестве инвестиций.

«Red Hat даже не будет существовать в 2019 году», — сказал он. «Я думаю, что золото может иметь больший потенциал роста, потому что люди боятся хаоса, [но] выбирайте Barrick, а не Newmont. […] Church & Dwight кажется дорогим, но так было всегда, и теперь акции имеют хорошую сырую стоимость. Мне кажется, что доход от недвижимости исчерпан, хотя, если Федеральная резервная система продолжит ужесточение, это будет победа «.

СМОТРЕТЬ: Крамер о крупнейших победителях S&P за 4 квартал 2018 года

Проигравшие

Крамер также увидел некоторые перспективы среди крупнейших проигравших в 4 квартале.В их числе производитель чипов Nvidia, косметический гигант Coty, производитель Invisalign Align Technologies, производитель лекарств Nektar Therapeutics, Industrial United Rentals, производитель упакованных продуктов Conagra Brands и ряд нефтяных компаний.

52-процентное падение Nvidia произошло сразу после публикации последнего отчета о прибылях и убытках компании, в котором руководство ссылалось на избыточные запасы в области добычи криптовалюты и игр как причину для более низкого, чем ожидалось, прогноза.

«На мой взгляд? Если вы купите Nvidia здесь после распродажи [в четверг], вам придется пережить еще один плохой квартал, но тогда вы дома свободны», — сказал Крамер, который, как известно, перед обвалом акций одну из своих собак прозвал Nvidia.«Я говорю, что, может быть, поставить здесь половину позиции, а затем подождать еще большей слабости. Сейчас я был бы более оптимистичным, но после того, как Apple потерпела неудачу, я думаю, что стоит быть более осторожным в сфере технологий».

Ведущему «Безумных денег» также понравились нефтяные компании Newfield Exploration, Marathon Oil и Schlumberger, каждая из которых может вырасти в случае стабилизации цен на нефть. Он сказал, что Newfield, который приобретает Encana, был покупкой, в то время как другие «стоили того».

United Rentals может стать лучше, если Федеральная резервная система пересмотрит свое предстоящее повышение процентных ставок, считает Крамер.

«Если вы думаете, что [председатель ФРС Джером] Пауэлл действительно обращает внимание на последствия своих действий, поскольку они влияют, скажем, на ваш собственный капитал, я бы купил United Rentals до начала квартала», — сказал он. «Скажем так, URI может стать большим победителем, если нефть дойдет до дна и ФРС одумается».

С другой стороны, Coty, Align и Nektar — все они упали более чем на 45% в четвертом квартале — далеки от восстановления, — сказал Крамер. Он рекомендовал Estee Lauder вместо Coty, отметил новооткрытую конкуренцию Align со стороны потребительских гигантов, таких как 3M, и принял «жесткую оценку» в отношении акций Nektar, испытывающих трудности.

Акции Conagra, упавшие на 36% за последние месяцы 2018 года, были разгромлены после того, как компания приобрела Pinnacle Foods. Но, по словам ведущего «Mad Money», через полгода или около того сделка может, наконец, начать окупаться.

«Я думаю, [они] могут все изменить», — сказал он. «[Акции] имеют доходность 4%. Держу пари, что терпение будет вознаграждено в Conagra, по крайней мере, если вы дождетесь прямо перед отчетом о прибылях и убытках за следующий квартал».

СМОТРЕТЬ: Крамер о крупнейших неудачниках S&P за 2018 год

Заключительные мысли

Инвесторам, обеспокоенным тем, что может принести новый год, Крамер дал совет: «Не позволяйте этому отвратительному действию сбить вас с толку.«

» Будьте конструктивны. Когда вы смотрите на крупнейших проигравших в четвертом квартале, здесь есть несколько реальных возможностей для покупок, и это именно те акции, которые на самом деле дешевеют, когда падают, — сказал он. — Будьте конструктивны: это моя тема на 2019 год. . »

Раскрытие информации: благотворительный фонд Крамера владеет акциями Apple и Schlumberger.

Вопросы для Крамера?
Позвоните Крамеру: 1-800-743-CNBC

Хотите глубоко погрузиться в мир Крамера? !
Mad Money Twitter — Джим Крамер Twitter — Facebook — Instagram

Вопросы, комментарии, предложения по сайту «Mad Money»? Madcap @ cnbc.com

акций США показали худший год за десятилетие, поскольку индекс S&P 500 упал более чем на 6% в 2018 году

Уолл-стрит завершила бурный 2018 год в понедельник, поскольку основные фондовые индексы показали худшие годовые показатели со времен финансового кризиса.

После уверенного роста в понедельник промышленные индексы Dow Jones снизились на 6,2 процента и 5,6 процента соответственно за 2018 год. Оба индекса продемонстрировали свои самые большие годовые убытки с 2008 года, когда они упали на 38,5 процента и 33,8 процента соответственно.Nasdaq Composite потерял 3,9% в 2018 году, худшем году за десятилетие, когда он упал на 40%.

Индексы S&P 500 и Dow упали впервые за три года, в то время как Nasdaq прервал шестилетнюю успешную серию. 2018 год был годом нестабильности, характеризовавшимся рекордными максимумами и резкими разворотами. В этом году также впервые в истории S&P 500 демонстрирует снижение после роста в первых трех кварталах.

За квартал S&P 500 и Dow упали на 13 пунктов.97 и 11,8 процента, соответственно, их худшие показатели с 2011 года. Nasdaq упал на 17,5 процента за этот период, что стало самым большим квартальным падением с 2008 года.

Значительная часть убытков в этом квартале пришлась на бурный декабрь. Все индексы упали как минимум на 8,7 процента за месяц. Dow и S&P 500 также показали худшие результаты в декабре с 1931 года и самый большой ежемесячный убыток с февраля 2009 года.

Инвесторы сбросили акции в этом месяце на фоне опасений по поводу замедления экономического роста и опасений, что Федеральная резервная система может допустить ошибку денежно-кредитной политики.Обеспокоенность продолжающимися торговыми переговорами между Китаем и США также оказала давление на акции в этом месяце.

Но это не объясняет, насколько бурным был декабрь для инвесторов. При низкой цене в канун Рождества индекс S&P 500 упал более чем на 20 процентов с рекордного максимума на внутридневной основе, что на короткое время удовлетворило требование медвежьего рынка. На следующей сессии фондовый рынок вернется в норму, а 26 декабря индекс Доу-Джонса подскочит более чем на 1000 пунктов, что станет его самым большим приростом за всю историю.

Трейдерам было сложно определить причину чрезвычайной волатильности, и некоторые относили ее на счет компьютерной торговли.

Основные индексы снизили некоторые из своих резких годовых потерь в понедельник в надежде на прогресс торговли между Китаем и США. Dow поднялся на 265 пунктов, в то время как S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,8 процента.

Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег Oppenheimer Asset Management, сказал, что это снижение «создает почву для сюрпризов роста в 2019 году.«

» Учитывая то, что, по нашему мнению, почти все, кроме кухонной мойки, учтено в текущих оценках, мы видим возможность для мультипликаторов вернуться к уровням, наблюдавшимся в конце третьего квартала … «В наступающем году», — написал Штольцфус в записке.

«Тем не менее, мы не ожидаем, что серьезное ралли начнется где-то в первом квартале 2019 года. Мы ожидаем, что рыночный риск повлияет на настроения инвесторов в новом году. пока на сцене не появятся катализаторы митинга, имеющего какое-то материальное значение », — добавил он.

Акции Merck выросли более чем на 1 процент, завершив год как наиболее прибыльный компонент Dow в 2018 году. Pfizer, второй по величине индекс Dow в этом году, также поднялся на 1,6 процента в понедельник. Netflix подскочил на 4,5 процента, в то время как Amazon вырос на 1 процент после того, как популярная торговля FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet) недавно потерпела поражение.

Президент Дональд Трамп сказал в эти выходные, что у него был «очень хороший разговор» с президентом Китая Си Цзиньпином для обсуждения вопросов торговли. Президент также заявил, что на этом направлении наблюдается «большой прогресс».Заявления Трампа вызвали рост на рынках по всему миру.

Tweet

Однако The Wall Street Journal сообщил, что Трамп, возможно, преувеличивает достигнутый прогресс. В сообщении цитируются люди, знакомые с ситуацией. Ранее в этом месяце Китай и США договорились о 90-дневном льготном периоде, чтобы попытаться уладить свои разногласия в торговле.

«Угроза эскалации торговой войны подорвала доверие деловых кругов США, поскольку менеджеры не уверены в том, следует ли и как им реструктурировать глобальные цепочки поставок», — написал в записке для клиентов Николас Колас, соучредитель DataTrek Research.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.