Содержание

согласие и заявление на закрытие счета.

У бизнесмена могут иметься различные основания для расторжения договора на расчётно-кассовое обслуживание и закрытия соответствующего счёта в банке.

Как осуществляется данная процедура в Промсвязьбанке для индивидуальных предпринимателей и компаний, вы узнаете из этой статьи.

Основания для закрытия расчётного счёта в Промсвязьбанке

Основная причина отказа от РКО в конкретном банке – получение более выгодного предложения по расчётно-кассовому обслуживанию от другой финансовой организации.

Некоторые российские банки предлагают оптимальные тарифы РКО с бесплатным обслуживанием или предоставлением различных льгот.

Закрытие счёта юридического лица в Промсвязьбанке возможно в случае его реорганизации или полного прекращения деятельности. Ликвидация компании приводит к расторжению всех договоров о расчётно-кассовом обслуживании.

Существуют и другие основания для закрытия р/с:

  • изменение юридического адреса клиента;
  • закрытие ИП;
  • желание изменить тарифный план или банк для РКО;
  • недовольство обслуживанием;
  • переход в финансовую организацию, в которой обслуживаются большинство партнёров клиента;
  • признание банкротства компании или ИП.

Банк имеет право закрыть р/с в одностороннем порядке, если речь идёт о нарушении клиентом условий договора либо отсутствии операций по счёту в течение длительного времени (двух лет и более).

В этом случае специалист вышлет соответствующее уведомление на контактный адрес либо e-mail.

Клиент может оформить согласие на автоматическое закрытие счёта в Промсвязьбанке. Если вам всё же нужен р/с, оповестите об этом специалиста и получите консультацию, как сохранить счёт. Если ответ не был получен, договор расторгается в одностороннем порядке.

Как происходит закрытие счёта ООО в Промсвязьбанке?

Расторгнуть договор с банком можно в любой момент. Обязательное условие – отсутствие задолженности.

Если у вас на счёте остались денежные средства, их можно самостоятельно перевести в сторонний банк или указать банковские реквизиты в соответствующем заявлении. Как правило, закрытие р/с осуществляется в кратчайшие сроки.

Для расторжения договора представитель организации должен обратиться в территориальный офис Промсвязьбанка со следующими документами:

  • паспортом;
  • копией договора о расчётно-кассовом обслуживании;
  • документом, подтверждающим его полномочия (например, с приказом о назначении гендиректора либо доверенностью).

Точный список можно уточнить заранее, связавшись с персональным менеджером по телефону или посетив территориальный офис.

Специалист предоставит бланк заявления на закрытие счёта в Промсвязьбанке официальной формы. Если у организации имеется долг по РКО, его требуется погасить, иначе договор не будет расторгнут. Сделать это можно путём внесения наличных на корпоративную карту через банкоматы, переводом с другого счёта или передачей наличных через банковскую кассу.

Если у организации имелись корпоративные карты и/или чековые книжки, они подлежат передаче специалисту и дальнейшему уничтожению.

Процедура закрытия р/с в иностранной или российской валюте в банке осуществляется бесплатно на всех тарифных планах РКО.

Советуем материал: Пополнение карты Промсвязьбанка.

Как происходит закрытие счёта ИП в Промсвязьбанке?

Процедура расторжения договора о расчётно-кассовом обслуживании для ИП не отличается от описанной выше.

Предприниматель или его представитель должен обратиться в банковский офис по работе с бизнес-клиентами и заполнить бланк заявления о закрытии р/с официальной формы.

Для рассмотрения заявки специалисту предоставляются:

  • гражданский паспорт клиента;
  • свидетельство ИНН;
  • копия договора о расчётно-кассовом обслуживании.

Точный список следует уточнять заранее. В некоторых случаях он дополняется по инициативе менеджера.

Например, если в отделение обращается законный представитель ИП, для оказания услуги необходимо подготовить паспорт и доверенность, заверенную у нотариуса. Иногда специалисты требуют свежую выписку из ЕГРИП.

Как указывалось выше, закрыть р/с при наличии долгов перед банком не получится. Погасите сумму задолженности любым удобным способом, например, пополнив счёт через банкомат либо кассу.

У вас остались деньги на р/с?

Укажите в заявлении официальной формы платёжные реквизиты, чтобы средства были перечислены на новый счёт в Промсвязьбанке или другом банке после расторжения договора.

Имеющиеся чековые книжки и корпоративные карточки подлежат передаче специалисту во время оформления соответствующего заявления.

Процесс закрытия р/с для индивидуального предпринимателя не сопровождается удержанием какой-либо комиссии.

Особенности расторжения договора с банком

У вас имеется несколько расчётных счетов в Промсвязьбанке? Чтобы закрыть все р/с, необходимо для каждого случая написать отдельное заявление официальной формы.

Расторжение договора возможно при условии отсутствия задолженности перед банком за расчётно-кассовое обслуживание.

У вас имеется р/с в российских рублях и иностранной валюте? Вы можете закрыть один из счётов, оформив соответствующее заявление, и сохранить второй. При необходимости возможно отказаться от обоих р/с, однако в таком случае составляются две отдельные заявки.

Отказываясь от одного счёта, клиент не теряет доступ к остальным. Например, если организация имеет три р/с в Промсвязьбанке, она может закрыть любой из них, сохранив другие активными.

У индивидуального предпринимателя может быть не только счёт для бизнеса, но и персональный. Он вправе отказаться от обоих или только от одного.

Кого нужно уведомлять о закрытии р/с?

ИП и компаниям следует уведомить своих партнёров и контрагентов о смене платёжных реквизитов в письменном виде.

При необходимости оповестить о закрытии счёта в Промсвязьбанке можно также по телефону. Данная мера необходима, чтобы избежать ошибочных переводов, задержек в работе и финансовых проблем.

Оповещать ФНС и различные фонды о закрытии счёта в рублёвой или иностранной валюте нет необходимости. Данное обязательство имеется только у клиентов, имеющих р/с за пределами Российской Федерации.

Фото: пресс-служба банка

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

Ярославский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16, 02.05.2006 г.; Санкт-Петербургский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 38 а, литер Б, 02.05.2006 г.; Приволжский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Нестерова, д. 31, офис П1, 22.06.11 г.; Сибирский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 37а, 10.10.2011 г.; Южный филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, д. 65а, 28.11.2011 г.; Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 57, 29.12.2011 г.; Уральский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 4, 29.12.2011 г.; Ставропольский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Российская Федерация, 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 25а, 22.07.2008 г.; Филиал «Промсвязьбанк-Кипр» Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Республика Кипр, г. Лимассол, 4101, Айос Афанасиос, ул. Фалеас, дом 1, Фалеас Бизнес Сервисез Центр, офис 8, 03.04.2006 г.; Представительство Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» в Пекине: КНР, г. Пекин, район Чаоян, Цзяньгомэньвай Дацзе, д. 22, офисное здание Сайтэк, офис 1308, 02.05.2006 г.; Байконурский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»: Республика Казахстан, 468320, г. Байконур, проспект Академика Королева, д. 21, 01.05.2021.

Промсвязьбанк проводит SPO через Московскую биржу по 0,0638 рубля за акцию

By Reuters Staff, Рейтер

МОСКВА (Рейтер) - Московская биржа объявила в четверг о начале приема заявок на покупку акций Промсвязьбанка в рамках публичного размещения, цена которого определена в 0,0638 рубля.

Отделение Промсвязьбанка в Москве 19 августа 2015 года. Московская биржа объявила о начале приема заявок на покупку акций Промсвязьбанка в рамках публичного размещения, цена размещения определена в 0,0638 рубля, говорится в сообщении биржи. REUTERS/Maxim Zmeyev

Лид-менеджер и совместный букраннер - Атон, говорится в сообщении биржи.

По словам организатора размещения, в предложении участвуют 40,571 миллиарда акций - это порядка 3,6 процента уставного капитала банка.

Один из источников Рейтер уточнил, что на продажу выставлен пакет одного из акционеров, которого не назвал.

Пресс-служба Промсвязьбанка подтвердила, что акции продает один из миноритариев в связи с повышением спроса, но имени его не раскрыла.

Прием заявок начался сегодня в 13.00 МСК и будет проходить каждый день по 20 апреля включительно, сделки будут заключаться 22 апреля с 11.30 до 18.00 МСК.

Заявка может подаваться на покупку определенного количества лотов с указанием цены покупки, один лот равен 10.000 акций.

Акции были предложены с 5-процентным дисконтом к цене вчерашнего закрытия в 0,0672 рубля. К 15.18 МСК цена бумаг снизилась на 4,5 процента до 0,0642 рубля.

Контрольный пакет акций Промсвязьбанка принадлежит братьям Ананьевым. Около 11,7 процента акций владеет Европейский банк реконструкции и развития, по 10 процентов у НПФ Бориса Минца, группы БИН, экс-сенатора Виктора Пичугова. Миноритарный пакет есть у совладельца Новатэка Леонида Михельсона.

Представители Группы О1 Минца и ЕБРР сказали, что они не продают акции банка. БИН не комментирует, но источник, знакомый с ситуацией, говорит, что таких планов нет.

Получить комментарий Пичугова и Михельсона не удалось.

Ольга Попова, Оксана Кобзева. Редактор Антон Колодяжный

Внедрение FIS Operational Risk в «Промсвязьбанке»

FIS и «Промсвязьбанк» представили кейс внедрения системы управления операционными рисками для выполнения новых требований ЦБ

Управляющий партнер FIS Кирилл Пивоваров и директор по операционным рискам «Промсвязьбанка» Динара Максумова выступили с совместным докладом «Практический опыт внедрения новых требований Банка России: реализация системы управления операционными рисками (СУОР) шаг за шагом» на 5-ой ежегодной конференции «Управление рисками в банковском секторе». В ходе презентации спикеры рассказали о проекте по переводу банковских процессов, связанных с операционными рисками, на no-code платформу FIS Platform, опираясь на требования регулятора (положение Банка России №716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе») и на внутренние методики банка по работе с рисками.

Компания FIS, выбранная «Промсвязьбанком» в качестве поставщика технического решения для системы управления операционными рисками, приступила к реализации проекта в феврале 2020 года. Разработка первоначально-запланированного объема функционала IT-решения закончилась уже осенью, однако в процессе реализации было решено значительно расширить функциональность системы. Окончательное завершение работ по проекту запланировано к сентябрю 2021 года.

Кирилл Пивоваров представил внедренную систему FIS Operational Risk: «основная задача проекта состояла в приведении СУОР банка в целевое состояние. Наша информационная система  поддерживает процессы выявления и систематизации данных о возможных событиях операционного риска, управления ключевыми индикаторами рисков, контролирует мероприятия по минимизации уровня рисков, обеспечивает возможность проведения процедур самооценки. В «Промсвязьбанке» нами реализован полный цикл обработки инцидентов – от момента регистрации до закрытия по факту завершения всех мероприятий минимизации риска и выплаты возмещений, возникших в результате наступления события». Функциональность системы поддерживает обязательный перечень справочников и классификаторов, используемых на протяжении всего цикла управления операционными рисками в соответствии с требованиями ЦБ, интеграцию со всеми источниками данных банка о событиях операционного риска. Система выполнена на базе FIS Platform – универсальной no-code инфраструктуре для разработки бизнес-приложений без программирования.

Как подчеркнула Динара Максумова, «нам было важно не просто создать систему для формального исполнения требований регулятора согласно 716-П, но и получить реально работающий сложный инструмент с максимальным количеством автоматизированных процессов, который позволит «Промсвязьбанку» сделать бизнес эффективнее. Впоследствии мы рассчитываем на значительное снижение количества событий операционного риска, что однозначно скажется на объеме финансовых и репутационных потерь. В качестве партнёра по реализации СУОР мы выбрали компанию FIS как раз из-за колоссального опыта по построению сложных информационных систем, задействующих большое количество бизнес-пользователей. Опыт нашей совместной работы показал, что в выборе мы не ошиблись».

В планах банка стоит дальнейшее развитие системы собственных IT-специалистов и проведение с их участием: интеграции с новыми источниками данных, создания автоматизированной системы отчётности, оптимизации процедур оценки событий операционного риска.

Информация о закрытии с 01 марта 2018 корреспондентских счетов в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Уважаемые клиенты!

ОАО "Банк Дабрабыт" (далее – Банк) информирует Вас, что 01.03.2018 корреспондентские счета в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» будут закрыты.

Напоминаем Вам, что с 15 декабря 2017 основным банком-корреспондентом Банка при осуществлении международных расчётов в российских рублях является АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», г. Москва, Российская Федерация, БИК 044525545, корреспондентский счет в российских рублях № 30111810400013100134.

Просим учесть данную информацию в Вашей внешнеторговой деятельности при заключении (перезаключении) контрактов. Банк настоятельно рекомендует Вам оперативно проинформировать своих партнеров, контрагентов, клиентов и/или иных лиц, направляющих денежные средства на Ваши банковские счета в российских рублях, открытые в Банке, об изменении платежных реквизитов в российских рублях, и своевременно внести новые реквизиты во внешнеторговые договоры.

Платежные реквизиты для платежей из-за рубежа в пользу клиентов ОАО «БАНК МОСКВА-МИНСК» в российских рублях (rub) с 15 декабря 2017 г.:

Банк-корреспондент банка получателя

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
г. Москва, РФ
БИК 044525545
ИНН 7710030411   КПП 770401001
к/сч 30101810300000000545 в ГУ Банка России по ЦФО
SWIFT: IMBKRUMM

Банк получателя

к/сч 30111810400013100134
ОАО «БАНК МОСКВА-МИНСК», г. Минск, РБ
БИК/SWIFT: MMBNBY22

Получатель

Счет № _______________________
Наименование субъекта хозяйствования
Полный юридический адрес субъекта хозяйствования

Подробную информацию вы можете получить в:

Как закрыть карту Промсвязьбанка через интернет?

Автор Марина Милина На чтение 4 мин Просмотров 6.7к.

Банковская карта предоставляет доступ пользователю к счету, на котором находятся денежные средства. Если вы решили, что не желаете пользоваться карточкой, необходимо ее закрыть по правилам, в противном случае банк может взимать плату за обслуживание, что может привести к образованию задолженности. В статье мы расскажем, как закрыть кредитную карту Промсвязьбанка, не допустив проблем с банком.

Порядок закрытия карты Промсвязьбанка

Перед блокировкой дебетовой или кредитной карты Промсвязьбанка рекомендуется выполнить несколько условий:

  1. Проверить баланс;
  2. Погасить долг и снять оставшиеся денежные средства;
  3. Подать заявление об отключении платных услуг и закрытии карты;
  4. Получить справку об отсутствии задолженности и закрытии счета.

Важно! В случае кражи банковской карты Промсвязьбанка или, если она утеряна, необходимо сразу сообщить об этом специалисту банка, позвонив по телефону 88003332550 или придя лично в офис ПСБ. Сотрудник банка поможет заблокировать карту, чтобы исключить доступ посторонних лиц к вашим финансам.

Проверка текущего баланса

Перед закрытием банковской карты нужно проверить ее счет, это можно сделать следующими способами:

  • используя ЛК в интернет-банкинге на сайте psbank.ru;
  • в мобильном приложении «ПСБ Онлайн»;
  • в банкомате Промсвязьбанка;
  • при личном визите в банк;
  • позвонить на горячую линию;
  • через смс запрос.

Узнав о количестве денег на счете, необходимо снять остаток или перевести средства на другой счет.

Погашение долга и снятие остатка

Чтобы закрыть кредитную или дебетовую карточку в ПСБ, нужно сначала убедиться в том, что отсутствует задолженность. Для этого можно позвонить на горячую линию по номеру: 8-800-333-25-50, дождаться ответа оператора и узнать о наличии накопившихся долгов по счету.

Узнать о текущем долге можно онлайн, войдя в личный кабинет в приложении на смартфоне, используя интернет-банкинг или лично в отделении кредитной организации.

Погасить задолженность по карте можно, внеся денежные средства через банкомат или с помощью специалиста в офисе банка. Подробнее о том, как пополнить карточку здесь.

При наличии нескольких карт в Промсвязьбанке достаточно просто перевести деньги с карты на другую карту, где имеется долг: сделать это можно в мобильном приложении или через интернет по системе «PSB On-Line».

Обратите внимание: если задолженность имеется, то нужно обязательно ее погасить – иначе вам не удастся закрыть карту. Рекомендуется сохранить квитанции о перечислении средств, для подтверждения осуществленного платежа.

Подача заявления в банк

Для написания заявления об отключении услуг и закрытия карты потребуется личный визит в банк, подать такую заявку через интернет не получится. 

Чаще всего к счету подключены разные платные сервисы (смс-информирование об остатке средств, страхование и т. д.), за предоставление которых клиент ежемесячно производит оплату. Далее потребуется написать заявление о закрытии банковской карты.

Внимание: для подачи такого заявления при визите в банк не забудьте взять паспорт.

Получение справки о закрытии карты

На завершающем этапе необходимо взять справку у сотрудника банка о том, что карточный счет закрыт.

Образец справки о погашении кредита

Несмотря на то, что карта перестает быть активной с момента подачи соответствующего заявления, счет будет считаться закрытым только через 45 дней. По истечении указанного срока придется снова посетить отделение, имея при себе паспорт, для получения справки о закрытии.

Указанным выше способом можно закрыть любую карточку ПСБ независимо от её типа – зарплатную, дебетовую, овердрафтную или кредитку.

Процедура закрытия банковской карточки в ПAO «Промсвязьбанк» состоит из нескольких этапов. Рекомендуем придерживаться указанного алгоритма и взять справку о закрытии счета. Это необязательно, но может обезопасить вас от возможных претензий со стороны банка в будущем.

Кемеровчане возмутились закрытием пяти крупных ТЦ в городе

Горожан не смущает даже тот факт, что закрытие произошло по причине неисправности пожарной безопасности. Зато, если что-то случится, они первыми кинут камень в огород владельцев ТЦ.

Как ранее сообщил ВашГород.ру, в Кемерове закрыли очередной торговый центр. На ФПК теперь не работает ТЦ «Гринвич».

Как сообщает прокуратура Кузбасса, деятельность объекта приостановили из-за нарушений требований пожарной безопасности.

«Система пожаротушения здания не соответствует предъявляемым требованиям, не разработаны специальные технические условия с комплексом необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в зале кинотеатра отсутствует второй эвакуационный выход, на прилегающей территории не обеспечено противопожарное расстояние от здания торгового центра до временных строений», — рассказали в прокуратуре Кузбасса.

И это уже не первый случай закрытия крупных точек торговли в Кемерове. Ранее мы писали, что приостановлена деятельность ТРЦ «Полёт», ТЦ «Маяк», ТЦ «Вселенная» и ТРЦ «Лапландия». Причём все эти объекты, в том числе ТЦ «Гринвич», закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности. Получается, что кемеровчане уже лишились пяти торговых центров по одной и той же причине — странное совпадение, конечно.

В связи с массовым закрытием магазинов жители Кемерова написали множество гневных комментариев в соцсетях. Горожане отметили, что на ФПК это был единственный ТЦ, поэтому теперь за покупками придётся ездить в соседний район.

«Так-то детей к школе надо одевать, половина магазинов уже закрыта»

«Как в школу собираться будем?»

«Бедные предприниматели, которые оплатили аренду. Кто им возместит убытки?»

«Мы и так тут, как пещерные живём, ещё и „Гринвич“ закрыли»

«А ещё удивляются, почему люди бегут из этого города!»

«Это единственный крупный ТРЦ на ФПК. Что теперь людям делать? Покупать в дорожных ларьках на остановках ролтон? А за хозтоварами ехать в соседний район?»

Кемеровчане предположили, что все крупные ТЦ закрыли из-за того, что в скором времени должен открыться новый торговый объект. 

«Так надо же новый ТЦ „Проспект“ открывать на швейке. Вот и закрывают конкурентов»

«Будут закрываться ТЦ, пока арендаторы не побегут в новый ТЦ на швейке»

К слову, по данным сайта «Контур Фокус», учредитель и гендиректор закрытого ТЦ «Гринвич» — Андрей Евдокимов.

На данный момент «Гринвич» опечатан до тех пор, пока в нём не устранят все нарушения требований пожарной безопасности.

Приостановлен спор между Банком Траст и бывшим владельцем Промсвязьбанка

11:00 08/07/2021

МОСКВА, 8 июля (РАПСИ) - Арбитражный суд Москвы приостановил производство по заявлению Национального банка траста о включить в список кредиторов долг экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева на сумму более 113 млрд рублей, согласно протоколам суда.

Иск приостановлен до вынесения решения по иску банка к бывшим владельцам Промсвязьбанка.

В июле Девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе отказ нижестоящей инстанции в отмене ареста денежных средств и другого имущества на сумму более 113 миллиардов рублей (1,5 миллиарда долларов), принадлежащих Ананьеву.

В апреле Арбитражный суд Москвы по требованию Bank Trust наложил арест на денежные средства и иное имущество братьев Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров Автовазбанка.

Принимая во внимание, что непринятие обеспечительных мер могло затруднить исполнение данного судебного акта, а также во избежание причинения вреда истцу, суд счел необходимым наложить арест на имущество ответчиков.

Решение о принятии обеспечительных мер было принято в рамках иска, поданного Банком «Траст» о взыскании с Ананьевых, Олега Вдовина и Николая Тарана более 113 миллиардов рублей (1,5 миллиарда долларов по текущему курсу).

В октябре 2020 года Верховный суд РФ отклонил жалобу Дмитрия Ананьева на постановление о признании его банкротом. Изложенные в жалобе возражения не указывают на наличие существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права и не могут служить достаточным основанием для отмены оспариваемых судебных актов, отметил тогда Верховный суд.

Девятый апелляционный арбитражный суд признал Ананьева банкротом 15 июня 2020 года по заявлению Зерновой компании «Настюша», и в отношении этого лица была введена процедура реструктуризации долга Апелляционная коллегия отменила определение суда первой инстанции от 25 ноября. , 2019, которым было прекращено производство по делу о банкротстве банкира, заявленное компанией.

В жалобе, поданной Ананьевым в Верховный суд, он просил отменить решение Апелляционного суда и передать дело на новое рассмотрение.

Также стоит отметить, что в сентябре 2019 года Верховный суд РФ отклонил ходатайство Ананьева об отмене решения о возбуждении соответствующего дела о банкротстве.

Ранее, в июне 2019 года, Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство об аресте имущества Ананьева на сумму 2,8 миллиарда рублей (36 миллионов долларов) при рассмотрении его дела о банкротстве.

Тогда суд установил, что заявитель не представил доказательств того, что непринятие обеспечительных мер могло осложнить или сделать невозможным исполнение соответствующего судебного акта.

Однако 29 мая 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Промсвязьбанка о наложении ареста на имущество бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 282,2 миллиарда рублей (3,6 миллиарда долларов) в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей от двенадцати бывших топ-менеджеров банка.

15 декабря 2017 года ЦБ России ввел временную администрацию для руководства Промсвязьбанка.Функции временной администрации возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

В качестве меры, направленной на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Центрального банка в качестве инвестора за счет средств Фонда консолидации банковского сектора.

В октябре 2019 года Мосгорсуд поддержал заочный арест Алексея и Дмитрия Ананьевых по уголовному делу о хищении в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

млрд.н.э. IntelliNews - Центробанк России национализирует Промсвязьбанк

Центральный банк России 15 декабря объявил о национализации еще одного банка Садового кольца - Промсвязьбанка (ПСБ).

Всего днем ​​ранее ЦБ потребовал от Промсвязьбанка, одного из четырех ведущих коммерческих банков, которые в начале этого года оказались в бедственном положении, вливания огромных 100 млрд руб.69 млрд) свежего капитала - более чем в десять раз больше суммы, которую владельцы планировали вложить, - но отключили кредитора менее чем через 24 часа.

PSB - девятый по величине кредитор страны, и это уже третий такой крах менее чем за четыре месяца.

Регулирующий орган будет использовать новый Фонд консолидации банковского сектора (BSCF), чтобы взять под контроль кредитора, имеющего 1 рубль.3 триллиона активов и активно расширяется в последние годы. Преимущество использования BSCF заключается в том, что нет необходимости закрывать банк и инициировать возврат денег вкладчика через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Теоретически это более дешевый способ закрыть коммерческие банки, которые становятся слишком большими, чтобы обанкротиться, просто из-за стоимости финансовой помощи. Промсвязьбанк также входит в список стратегически важных банков ЦБ РФ, и его крах может вызвать общесистемные проблемы.Банк России заявил, что Промсвязьбанк продолжит работу в обычном режиме и тем временем получит дополнительную поддержку ликвидности.

Но тут могут быть сюрпризы. Закрытие ФК «Открытие» в сентябре уже стало самым дорогостоящим спасением для банков в России после того, как ЦБ вложил более 456 млрд руб. В обанкротившегося кредитора, чтобы удержать его на плаву.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, которые изо всех сил пытались поставить учреждение на прежнее место, владеют общественным вещанием.Спрос ЦБ РФ на вливание капитала был огромным, в результате чего существующие резервы кредитора на 1 ноября составляли 152,7 млрд руб., Как ожидается, в декабре Промсвязьбанк получит 8 млрд руб. его столица.

С весны все банки Садового кольца оказались под повышенным давлением, поскольку ЦБ ужесточил надзор за сектором.Проблемы впервые проявились в июне, когда новое российское рейтинговое агентство Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг «Открытия» до BBB, что не позволяет ему хранить государственные деньги, такие как пенсионные фонды.

Четвертый банк Садового кольца, попавший в беду, - это Московский Кредитный банк, который пока, кажется, справился с потрясениями в системе. Однако у PSB и CBOM много одних и тех же акционеров, и, учитывая непрозрачный и кровосмесительный характер кредитных книг, впереди могут быть другие проблемы.

Бывшие владельцы Промсвязьбанка продают свои активы | Бизнес

«Разница между Дмитрием Ананьевым и Борисом Минцем в том, что Минц пытался договориться с ЦБ, чтобы найти возможные пути решения проблем, а Дмитрий - нет», - говорит друг бывшего совладельца Промсвязьбанка. По его словам, даже после интервью предпринимателя Ведомостям в конце декабря 2017 года (в котором Дмитрий Ананьев резко раскритиковал политику ЦБ) представители регулятора все еще были готовы к диалогу.«Но Ананьев сказал« нет », - резюмирует собеседник Forbes.

Сегодня Дмитрий Ананьев, а также еще один бывший миллиардер Борис Минц, потерявший большую часть активов из-за санации банков так называемого« Московского кольца » , живет за границей. Поселился в номере отеля Four Seasons на Кипре, где ведет переговоры о продаже их активов, писали «Ведомости». Знакомый Ананьева подтвердил Forbes его отъезд на Кипр, который произошел сразу после того, как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк. 15 декабря прошлого года.

Через два месяца бывшие партнеры разделили бизнес: Алексей Ананьев (старший брат) стал единственным владельцем Техносерв и других ИТ-активов, а Дмитрий - девелопер Группы ПСН, агрохолдинг «Белая Птица», медиаактивы и типография Extra-M дом .

В середине апреля ВТБ подал заявку на покупку 40% в Техносерве, а во вторник, 5 июня, объявил о закрытии сделки. Накануне, 4 июня, дочка «Мегафона» Digital Business Solutions купила управляющую компанию «Техноинвестпроект».Последний входил в структуру Техносерв.

Пытался избавиться от активов и Дмитрия Ананьева - пока, правда, безуспешно. Еще в июле 2017 года РБК писал, что Группа ПСН готова продать бизнес-центр «Арбат, 1». Сейчас располагается штаб-квартира Россельхозбанка, скоро его место займет Аэрофлот. В начале 2018 года стало известно, что девелопер ведет переговоры о продаже проекта «Я Тверская», который он планировал реализовать на территории издательства «Правда» на Белорусском вокзале, но так и не стартовал.Позже стало известно об активных переговорах о продаже проекта элитного ЖК в Хамовниках. Возможность застроить 10 000 кв. М в Малом Левшинском переулке заинтересовала Vesper и APD.

В то же время, сегодня, 6 июня, ЦБ устанавливает крайний срок, в течение которого Ананьев может уменьшить долю в банке «Возрождение» ниже 10%. Сегодня шесть кипрских офшоров, которые, по мнению ЦБ, связаны с Дмитрием Ананьевым, владеют 52,7% акций банка. Основными претендентами на покупку «Возрождения» назывались ВТБ и Bonum Capital, который на рынке ассоциируется с Сулейманом Керимовым.В пресс-службах компаний, а также в ЦБ не ответили на вопросы Forbes.

17 апреля агентство Moody's направило рейтинг «Возрождения» на уровне B3 в понижение с возможным понижением. Причиной, по мнению банковского аналитика Moody's Марии Малюковой, стала неопределенность относительно будущей структуры акционеров и стратегии развития банка, возможных результатов текущего аудита ЦБ и риска волатильности вкладов. В то же время аналитики, опрошенные Forbes, не видят проблем с продажей пакета «Возрождения» - все дело в цене и правильной оценке активов, что, похоже, требует больше времени.

«Судя по всему, ЦБ осведомлен о текущих переговорах с потенциальными покупателями акций банка« Возрождение », - говорит Мария Малукова. «Один из возможных сценариев - регулятор может продлить срок исполнения сделки». С учетом того, что собственникам необходимо как можно быстрее вывести этот актив, дисконт от рыночной стоимости может составить около 50-70%, - утверждает ведущий аналитик по банковским рейтингам Эксперт РА Екатерина Щурихина. Оценить рыночную стоимость банка довольно сложно, поскольку такие выводы обычно делаются после тщательной проверки », - добавляет она.

Россия в шоке из-за новых санкций [ОТЧЕТ]

6 апреля администрация Трампа ввела новые санкции против российских юридических и физических лиц. Вышеупомянутые ограничения распространяются на 24 человека (17 чиновников, 7 олигархов) и 12 компаний, в основном связанных с бизнесменами, находящимися под санкциями. Что касается их обоснований, представленных министром финансов США Стивеном Мнучином, санкции не вводились за какие-либо конкретные действия; вместо этого они стремились наказать общую политику России с особым вниманием к ее злонамеренным действиям против Украины (Крым и Донбасс), Сирии (путем оказания поддержки Башару Асада) и Запада (в основном путем подрыва демократии и проведения кибератак).Предусмотренные ограничения означают фактическое устранение лица или компании с рынка США в связи с такими шагами, как запрет на въезд в Соединенные Штаты, замораживание активов в финансовых учреждениях США, запрет американским юридическим лицам и гражданам на заключение любых сделок с санкционированными частные лица и фирмы, а также приказывают американским гражданам и организациям избавляться от акций предприятий, подпадающих под санкции.

«Черный список»

Ограничения, введенные 6 апреля, представляют собой еще один шаг в реализации так называемого Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который обязывает Белый дом поддерживать политику санкций в отношении России.Летом 2017 года Конгресс США подавляющим большинством принял CAATSA (Палата представителей 419-3, Сенат 98-2), а это означало, что Дональд Трамп, не стремившийся наказать Москву какими-либо санкциями, зашел в тупик. . Он был вынужден придерживаться жесткого курса против России; в результате он подписал акт в начале августа 2017 года. 29 января 2018 года Минфин США опубликовал список российских граждан, на которых могут распространяться указанные ограничения.В так называемом «списке Путина» 114 политиков и чиновников, а также 96 олигархов; Утверждается, что все они поддерживают тесные связи с Кремлем. Такое предупреждение давало олигархам из «черного списка» время обезопасить хотя бы часть своих активов; Судя по ситуации на фондовых биржах после 6 апреля, за эти три месяца не удалось выхватить как можно больше. Похоже, в Москве не верили, что американцы введут какие-либо другие санкции столь значительным образом.

Фот. Government.ru

Впервые в «черный список» от 6 апреля вошли представители бизнеса, не имеющего отношения к нефтегазовому сектору, а также их активы. Более того, ограничения были нацелены на частный сектор, работающий по всему миру, чего раньше не было. Интересно, что администрация Трампа ударила по российским олигархам, которые не были связаны с аннексией Крыма и войной на Донбассе, не принадлежат к ближайшему окружению Путина и не живут в основном за счет госзаказа.Пока что санкции США были направлены против политиков и чиновников, а также тех бизнесменов, которые поддерживали тесные связи с госаппаратом. Что касается экономики, то они касались преимущественно таких секторов, как банковский, а также газовый и нефтяной. Людей в списке можно разделить на несколько групп. Как ни странно, среди них есть несколько олигархов, не связанных с Кремлем: Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. Их присутствие в опубликованном 6 апреля списке стало серьезным шоком для российской экономики.Фактически, большинство лиц, на которых распространяются американские ограничения, принадлежат к самому ядру путинского режима. Во-первых, это в основном бизнесмены и чиновники второй лиги, однако их положение кажется весьма важным, в основном из-за того, что они распоряжаются деньгами Путина. Владимир Богданов - президент частной нефтедобывающей компании «Сургутнефтегаз»; Компания вместе с другим частным нефтедобывающим гигантом занимает сильные позиции на рынке, что не позволяет «Роснефти» стать фактическим монополистом.Но в то же время это наименее прозрачная компания, особенно с точки зрения владения капиталом. Уже много лет говорят, что даже треть акций «Сургутнефтегаза» контролируется самим Путиным. В категорию так называемых «путинских казначеев» также входят молодые миллиардеры Кирилл Шамалов и Игорь Ротенберг. Их отцы, Николай Шамалов и Аркадий Ротенберг соответственно, принадлежат к ближайшему окружению Путина с самого начала его карьеры в Санкт-Петербурге и оба заботятся о состоянии президента.Администрация Трампа нацелена на высокопоставленных представителей российского государственного аппарата, в том числе Владимира Колокольцева (министр внутренних дел), Виктора Золотова (директор Федеральной службы войск национальной гвардии и командующий войсками национальной гвардии и самый доверенный путинский силовик ). и Александр Жаров (глава Роскомнадзора). Интересно, что санкции были применены и к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Бывший адъютант Путина , который служил как в руководстве российской армии, так и в ГРУ, рассматривается как потенциальный будущий преемник действующего президента.В списке фигурируют главы крупных госкомпаний, в том числе глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель банка ВТБ Андрей Костин. Есть и бывшие офицеры КГБ: Андрей Акимов (заместитель председателя совета директоров российского кредитного банка Газпромбанк), Михаил Фрадков (директор Российского института стратегических исследований) и Евгений Школов (помощник Путина). Что касается Андрея Скоча, 17-го в списке самых богатых бизнесменов России и делового партнера Алишера Усманова, то якобы руководил одной из бригад «Солнцевских».Криминальный заговор кажется уместным в случае российских политиков Владислава Резника и Сулеймана Керимова, обвиняемых в отмывании денег в таких странах, как Испания и Франция соответственно. Можно отметить еще один критерий - вмешательство России в президентские выборы в США. Более того, остаются такие вопросы, как связи г-на Дерипаски с бывшим боссом кампании Трампа Полом Манафортом, финансовая поддержка г-на Вексельберга и предполагаемые связи с кибератаками (Константин Косачев).

«Черный понедельник»

9 апреля санкции, введенные США в отношении России, вызвали панику на бирже.Индекс RTS Standard потерял 11,44%. В понедельник все крупные российские компании (не только включенные в американский список) потеряли капитализацию. Никто не знает, что могло бы случиться, если бы российское правительство не заявило о своем желании помочь предприятиям, попавшим под санкции, чтобы предотвратить закрытие заводов и сокращение занятости. Это несколько успокоило московские биржи; однако это была худшая сессия с декабря 2014 года, когда фондовые биржи рухнули из-за шока, вызванного падением мировых цен на нефть.По данным российской ежедневной газеты РБК, пятьдесят самых богатых российских бизнесменов потеряли около 12 миллиардов долларов всего за один день.

После продажи российских акций рубль начал терять по отношению к основным западным валютам. 9 апреля российский рубль пережил самое сильное ежедневное падение за последние три года. На следующий день, 10 апреля, курс доллара на Московской бирже превысил 63 рубля, что произошло впервые с декабря 2016 года.Санкционный шок еще не прошел, а в Сирии начался серьезный кризис после химической атаки Асада в городе Дума. Все заговорили о возможной угрозе прямого военного конфликта между США и Россией. Из-за растущего риска инвесторы уже начали распродавать рублевые активы, в том числе облигации правительства России, с целью вложить прибыль в долларовые активы. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, такая волатильность финансовых рынков могла повлиять на результаты российских банков в размере 80-100 млрд руб. (1.3-1,6 млрд долларов). Неуклонно растущие процентные ставки в Соединенных Штатах вместе с падающими в России уже снизили прибыльность западных краткосрочных инвестиций в российские активы, поскольку они предлагали гораздо большую прибыль, когда обменный курс рубля к доллару был более или менее стабильным. Но последний период политической и военной дестабилизации ударил по российской валюте. Несмотря на то, что центральный банк России не вмешался, чтобы помочь рублю, продав часть своих значительных резервов в твердой валюте, поскольку он слишком силен и, таким образом, способствует дефициту бюджета.Поскольку доходы бюджета сильно зависят от продажи нефти и другого сырья иностранным покупателям (которые платят в долларах), ослабление рубля означает увеличение доходов, выраженных в национальной валюте, в то время как расходы остаются прежними, что, похоже, закрывает бюджет в кратчайшие сроки. эффективный способ. Похоже, что рублю могут угрожать некоторые внешние факторы, связанные с денежно-кредитной политикой ФРС США. Если ФРС и дальше будет повышать ставки, разница между рублевым и долларовым долгом будет настолько мала, что не компенсирует игрокам никаких рисков, а инвесторы не увидят смысла вкладывать деньги в российскую валюту.

Олигархи теряют деньги

Аналитики журнала Forbes выяснили, что Олег Дерипаска потерял почти миллиард долларов всего за один день после введения администрацией США новых санкций. Сулейман Керимов потерял 244 миллиона долларов, тогда как Виктор Вексельберг, располагающий чуть меньшим состоянием, потерял 41 миллион долларов. На утро 6 апреля совокупные активы всех включенных в список миллиардеров оценивались в 29,5 миллиарда долларов. Вечером сумма уменьшилась на 1.25 миллиардов долларов. Но это был серьезный удар по всему российскому бизнесу; 50 самых богатых людей страны (согласно ежегодному списку миллиардеров Forbes) потеряли более 12 миллиардов долларов. 9 апреля капитализация российского фондового рынка всего за один день сократилась на 7% (более 2,7 трлн руб.). Финансовые потери коснулись не только компаний из «черного списка» и связанных с ними лиц. Акции Сбербанка, одного из крупнейших банков России, упали на 16 процентов, что сопоставимо с убытком Норникеля.Одна из ведущих горнодобывающих и металлургических компаний России «Мечел» потеряла 17 процентов своей стоимости. Крупнейший производитель золота в России "Полюс Золото" потерял целых 26 процентов. Сталелитейная компания Evraz потерпела крах на 8% в Лондоне, где она зарегистрирована.

Несомненно, наибольшие потери понес Олег Дерипаска. Казначейство США обосновало, что его власти подозревали олигарха в отмывании денег, обмане его деловых партнеров, прослушивании телефонов правительственных чиновников, участии в вымогательстве, подкупе членов правительства России, организации серии заказных убийств бизнесменов, а также указывало на г-на Связь Дерипаски с организованной преступностью в России.Американцы наложили санкции не только на г-на Дерипаску, но и на восемь связанных с ним компаний, включая Русал (на который приходится 7% мировой добычи алюминия) и En +. Торговля En + Group, которая управляет активами г-на Дерипаски, была временно приостановлена ​​в Лондоне после того, как ее акции потеряли почти четверть своей стоимости. 9 апреля алюминиевый гигант United Co. Rusal PLC (в настоящее время котируется на Гонконгской фондовой бирже), составляющий сердце сельского холдинга, потерял половину своей стоимости (3.5 млрд евро). С тех пор ситуация только ухудшилась. Когда компания объявила, что из-за санкций она столкнулась с неплатежеспособностью в отношении определенных видов кредитных обязательств, такие крупные инвестиционные банки, как Goldman Sachs, UBS и JPMorgan, начали продавать ценные бумаги Русала по 30-50 центов за доллар. 16 апреля акции Русала упали до исторического минимума (0,21 доллара за акцию). Это худший результат с 2010 года. Единственное решение этой проблемы - отозвать г-на Дерипаску из «Русала» и попросить американцев убрать озабоченность из «черного списка».

Нападение на таких магнатов, как г-н Дерипаска, г-н Вексельберг и г-н Керимов, является явным сигналом для всех российских частных бизнесменов о том, что они могут заплатить за политику Кремля из своего собственного кармана, даже если они не поддерживают ее напрямую. Более того, такая паническая реакция российских рынков была довольно неожиданной; Похоже, что Россия не слишком серьезно отнеслась к списку Путина, опубликованному в январе этого года, даже если в документах были указаны имена многих бизнесменов, которые, казалось бы, не были причастны к злонамеренной деятельности Кремля.

Американские санкции в значительной степени были нацелены на компании, работавшие на международных рынках. Однако они не оказали негативного влияния на состояние двух бизнесменов, принадлежащих к так называемому «ближнему кругу Путина», а именно Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова. Санкции серьезно коснутся этих компаний, котирующихся на мировых фондовых биржах и ведущих деятельность по всему миру. Это олигархи, не принадлежащие к ближайшему окружению Путина. Возможные последствия ограничений могут быть менее строгими для г-на Ротенберга и г-на Шамалова, поскольку они ведут свой бизнес в основном за счет государственных контрактов и поддерживаются государственными банками.Среди них, например, попавшие под санкции структуры, контролируемые г-ном Ротенбергом: NPV Engineering и Газпром Бурение (компания по бурению нефтяных и газовых скважин). По словам генерального директора последнего, компания не имеет счетов и активов в США и Евросоюзе, поскольку работает в основном с российскими нефтегазовыми компаниями и поставщиками оборудования. Также персональные санкции против руководителей крупных госкомпаний (включая ВТБ, Газпром, ЦБ) не влияют на деятельность компаний; вместо этого они, кажется, ухудшают контакты с сущностями.

Россия беспомощная

Россия готовилась к санкциям осенью. Например, правительство приняло специальное постановление, разрешающее государственным компаниям скрывать своих контрагентов в случае государственных закупок. До 1 июля 2018 года все тендеры на закупки Минобороны, ФСБ и СВР будут проводиться тайным голосованием. Промсвязьбанк, который был передан центральному банку, стал специализированным банком для обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса, обслуживаемых другими государственными банками.Судя по реакции рынка после 6 апреля, такое решение мало помогло.

Реакцию России можно разделить на две части: (1) как помочь лицам, находящимся под санкциями (2) как «отомстить» американцам. Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник поручил своему правительству разработать возможные ответные шаги. По его мнению, санкции США недопустимы и незаконны. Медведев также поручил подготовить программу государственной поддержки целевых организаций. В то же время российские власти сохраняли спокойствие.10 апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заверила, что нет риска для финансовой стабильности страны и что экономика и финансовый сектор России адаптируются к новой ситуации. В тот же день Медведев заявил, что экономическая ситуация в стране «абсолютно стабильна» и что все макроэкономические показатели находятся на правильном уровне.

Однако на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей премьер-министр подчеркнул, что Россия поддержит компании, внесенные в санкционный список.Для этого государство может предлагать контракты на льготных условиях; Тем не менее, их сложно считать выгодными для экономики и ее конкурентоспособности. Налоговые льготы могут нанести значительный ущерб государственному бюджету. Тем не менее, министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров заявил, что попавшие под санкции компании получат еще большую поддержку со стороны государства. В случае с государственными предприятиями это вроде бы очевидно, а с частными? Это может быть прекрасным способом их частичной или даже полной национализации, и крупные государственные корпорации могут покупать акции частных компаний, пострадавших от санкций.Такое положение дел соответствовало бы политике режима, направленной на усиление государственного участия и контроля над экономикой, поскольку г-н Путин уже давно поощряет олигархов приносить свои капиталы в страну, тогда как силовиков продвигали модель государственного капитализма. Тем не менее, эта стратегия сопряжена с большими расходами и может показаться рискованной, о чем свидетельствует пример Роснефти, власти которой решили покупать, поглощать компании и инвестировать огромные суммы заемных средств.Однако налоговые льготы обходятся бюджету довольно дорого. Правительство России даже обсуждало создание двух налоговых гаваней в Калининграде и Владивостоке. Однако эта идея уже обречена на провал, поскольку не будет поддержана российскими олигархами, на которых наложены западные санкции.

В этом контексте Москве будет крайне сложно взять какой-либо экономический реванш против Вашингтона. Российские власти не располагают какими-либо инструментами для давления на американские компании, поскольку лишь некоторые из них находятся в России.По-прежнему существует проблема некоторых конкретных секторов экономики, в которых сотрудничество России с США играет важную роль. Таковы случаи российских поставок ракетных двигателей для космической программы НАСА, а также импорта американских технологий некоторыми российскими предприятиями. Но любые ограничения в этих сферах только навредят экономике России. К таким жестам, как запрет на ввоз американских вин, спиртных напитков и табака, нельзя относиться серьезно. Но медицинское эмбарго США может ударить по среднему российскому пациенту.Неудивительно, что в Государственную Думу передан вопрос о так называемых контрсанкциях, не имевший большого политического значения при путинском режиме. И Кремль не торопится вводить какие-либо контрсанкции. 16 апреля депутаты Госдумы отложили рассмотрение дела: первое чтение законопроекта о ответных мерах против санкций США назначено на 15 мая. Законопроект предоставляет российским властям возможность применить в общей сложности 16 ответных действий, не подразумевает введение немедленных санкций, но содержит предложения, которые будут доступны президенту Путину.Тем не менее документ не обязывает президента или правительство вводить все ограничения одновременно. Вся инициатива обречена на провал и не имеет реального значения. Однако российским властям пришла в голову другая идея. 28 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на ограничения, введенные администрацией Трампа, Россия, возможно, может ввести отдельные санкции против американских граждан. Однако с тех пор план так и не был разработан.К концу июля Госдума может завершить работу над законопроектом об уголовной ответственности физических лиц и штрафах для компаний, которые будут соблюдать американские санкции на территории Российской Федерации. Однако такая затея кажется довольно сложной.

Страх будущего

Дальнейшие последствия американских санкций будут иметь как политический, так и экономический характер. Нет сомнений в том, что Москва пытается извлечь максимум из плохой работы.Интересно, что 10 апреля Минфин России отменил во вторник впервые за 2,5 года выпуск гособлигаций из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Санкции существенно повлияют на экономику, что нельзя сравнить с предыдущими ограничениями. Экономисты Московской школы экономики уже прогнозировали снижение курса рубля к доллару США (на 4 рубля), замедление роста ВВП (1,7 процента вместо прогнозируемого 1.9 процентов), а также ускорение роста цен. Согласно этим оценкам, по итогам года инфляция может составить 4,1 - 4,3 процента, против прогнозируемых ранее 3,6 процента. Но ситуация может измениться в худшую сторону.

Экономике России, основанной на экспорте сырья, не грозит резкое падение из-за того, что мировые цены на углеводороды остаются стабильными с небольшой тенденцией к росту. Похоже, они защищают российскую валюту от любых сильных колебаний обменного курса; резкое падение курса рубля после санкций США не повлияет в значительной степени на экономику России, заявил 10 апреля Алексей Кудрин, экономический советник г-на Путина и бывший министр финансов.Сейчас самое слабое место России - это цена на нефть. Твит президента Трампа от 20 апреля, в котором он обвинил ОПЕК в росте цен на нефть, должно быть, вызвал панику в Москве. Дальнейшие санкции могут быть введены в ответ на такие действия, как помощь президенту Башару Асаду в гражданской войне в Сирии. Они также могут быть нацелены на российский суверенный долг; Также говорится, что страна может быть исключена из системы SWIFT. Американцы также могут нацеливаться на крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк и ВТБ (оба в настоящее время подпадают под отраслевые санкции и имеют ограниченный доступ к международным кредитным рынкам).Их фактическое исключение из международных сделок также означало бы катастрофу для крупных российских компаний, поддерживаемых их кредитами.

Ограничения, наложенные администрацией Трампа, являются явным посланием мировому бизнесу: если вы будете сотрудничать с любым российским подрядчиком, вы слишком многим рискуете. Санкции могут быть в любой момент распространены на аффилированные компании; например, они могут быть нацелены на банки, которые проводят значительные операции с вышеупомянутыми организациями. Такая компания перестанет быть надежной для многих поставщиков, значительной части покупателей, а также для банков и частных инвесторов.В лучшем случае российский бизнес будет подвергаться обременительной проверке при каждой попытке привлечь капитал из-за границы, и в то же время управлять этим будет намного дороже. В худшем случае компаниям может быть вынесено отрицательное решение. Официально ограничения распространялись на конкретных юридических и физических лиц; Тем не менее, большинство граждан России скажутся на своих отрицательных результатах.

Во-первых, санкции, введенные администрацией Трампа, повлияют на общее состояние российской экономики.Во-вторых, они повлияют на отношения между олигархами и Кремлем. Режиму может быть крайне сложно компенсировать любые убытки, понесенные в результате санкций, наложенных на бизнесменов и их компании. Тем более, что Ротенберг и Шамалов очень захотят получить какие-то государственные деньги. Затем следуют г-н Миллер и г-н Сечин, а также г-н Дерипаска и г-н Керимов в самом конце списка. Такое состояние дел, вероятно, приведет к усилению напряженности между российскими бизнесменами и властью.Это дополнительно подогревается социальной неудовлетворенностью, связанной с негативными последствиями для экономики в целом. Даже такая национализация и формальный переход к государству различных компаний в долгосрочной перспективе не увенчаются успехом. Напротив, это станет бременем для и без того ограниченного бюджета и может в конечном итоге нанести ущерб конкурентоспособности экономики и, таким образом, привести к экономическому и финансовому кризису. Такая ситуация может быть спровоцирована падением цен на нефть.

В центре внимания -

мега-консолидация отечественных банков - Испания лидирует - Тенденции в секторе слияний и поглощений финансовых организаций: банки - третье полугодие 2020 года и перспективы на 2021 год | White & Case LLP

Банковские слияния и поглощения в Европе дошли до кипения - пандемия COVID-19 ускорила создание благоприятных условий для крупных внутренних слияний.Лидируют Испания и Балканы, за которыми, как ожидается, последуют Италия, Германия, Франция, Польша и Великобритания.

Пандемия ускорила создание благоприятных условий для слияния банков. h3 2020 засвидетельствовал рост внутренних чемпионов в Испании, Венгрии, Сербии и Словении. Теперь вопрос о том, когда, а не если более крупные региональные банки будут бороться за панъевропейскую корону.

Патрик Сарч, партнер, Лондон, соруководитель глобальной промышленной группы финансовых институтов

Обзор

3 ключевых фактора банковских слияний и поглощений в третьем полугодии 2020 г .:

  • Консолидация банков по всей Европе: Заключение сделок по турбокомпрессорам COVID-19 между региональными и местными банками
  • Стратегические M&A: COVID-19 способствует развитию оппортунистической теплицы M&A
  • Попытка цифрового государственного переворота: «Претенденты» удвоили подрывные усилия после физического закрытия филиалов

ТЕКУЩИЙ РЫНОК

МЫ ВИДИМ

  • Немедленное избавление от стресса, вызванного COVID-19:
    • Корпоративные реорганизации, обеспечивающие снижение затрат и устранение избыточных мощностей (например,g., слияние LBBW Asset Management / LBBW Wealth Management и Société Générale / Credit du Nord)
    • Спасательные вливания собственного капитала (например, вливание собственного капитала Deutsche Bank в размере 276 миллионов фунтов стерлингов в Deutsche Bank India)
    • Спасательные вливания долгов (например, финансовый заем Афрэксимбанка на сумму 200 млн долларов США банку Зенит)
  • Консолидационная активность в Европе набирает обороты:
    • > 35 сделок по консолидации региональных банков в третьем полугодии 2020 года
    • Национальные чемпионы появляются в условиях неопределенности, связанной с COVID-19 - Испания (слияние CaixaBank / Bankia), Венгрия (слияние MKB Bank / Budapest Bank / Takarékszövetkezeti), Сербия (слияние Nova Ljubljanska banka с Komercijalanka) и Словения (Nova Kreditna Banka)
  • Банки повторно посещают core vs.распределение непрофильных активов:
    • Действующие предприятия—> 30 случаев выбытия непрофильных предприятий в третьем полугодии 2020 года
    • Финансовые активы - французские банки присоединяются к итальянским, испанским, греческим и кипрским товарищам в отношении избавления от сомнительных рисков в третьем полугодии 2020 года
  • Пандемия COVID-19 способствует развитию оппортунистической теплицы слияний и поглощений:
    • Наличие высококачественных активов (например, приобретение Nordea SG Finans)
    • Наличие проблемных активов (эл.г., приобретение Santander европейского бизнеса Wirecard)
    • Использование альтернативных каналов распространения продуктов (например, приобретение Metro Bank компании RateSetter)
    • Рост позитивных настроений в отношении партнерских отношений (например, брокерское совместное предприятие ABN AMRO с ODDO BHF)
  • «Претенденты» удвоили разрушительные усилия после физического закрытия филиалов:
    • Успешное увеличение капитала цифровыми кредиторами (Monzo, Lunar, Chime, neon, Griffin, Aidexa, Vivid Money, Lili, Greenwood, Hammock, Bnext и Memo, и это лишь некоторые из них, успешно увеличили капитал роста в третьем полугодии 2020 года)
    • Новые участники, нацеленные на сегменты рынка с недостаточным уровнем обслуживания (т.e., Monument и Pennyworth, ориентированные на сегменты рынка «массовый достаток» и «стремление к благополучию» соответственно)

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

  • Банки готовятся к:
    • Непредсказуемость торговых доходов, которая увеличила прибыль и убытки во втором полугодии 2020 года
    • Неизбежный натиск невозврата кредитов
  • Медленное, но устойчивое совпадение благоприятных условий для слияния банков:
    • Масштаб для процветания в продолжительной среде с низкой чистой процентной маржой - достижение синергии затрат за счет закрытия филиалов и сокращения численности персонала
    • Самостоятельная жесткая экономия клиентов - клиенты экономят свои сбережения на фоне ограничений, запретов на поездки и беспокойства о возможных сокращениях рабочих мест
    • Местные регулирующие органы готовы позволить прерогативам банковской стабильности и устойчивости перевесить опасения, связанные с «слишком большой неудачей»
    • Более благоприятное отношение Европейского центрального банка к режиму капитала при слияниях и поглощениях (e.g., позволяя безнадежной репутации учитываться в качестве требований к капиталу вместо автоматического повышения требований к объединенной банковской организации)
    • Давление третьих сторон на законодательный орган с целью облегчения заключения сделок (например, петиция Deutscher Sparkassen-und Giroverband о централизации оставшихся земельных банков в рамках единого государственного сберегательного учреждения Германии)
  • Срок погашения рынка обслуживания финансовых активов:
    • Покупатели с соответствующим опытом и большими карманами - финансовые спонсоры (напр.g., приобретение Fortress Investment проблемных кредитов на 1,1 млрд евро у Alpha Bank), обслуживание долга в промышленных масштабах (например, приобретение PIMCO проблемных кредитов на сумму 916 млн евро у Банка Кипра) и специализированные менеджеры активов (например, приобретение AMCO на сумму 8,15 евро). млрд. просроченных кредитов от Monte Dei Paschi)
    • Аутсорсинг обслуживания долга сторонним новаторам (например, управление DoValue проблемными кредитами на 2,6 млрд евро для Bain Capital)
    • Активность вторичных рынков (например, приобретение Banca IFIS необеспеченных розничных кредитов и проблемных кредитов МСБ на сумму 266 млн евро у банка Illimity Bank)

ТЕНДЕНЦИИ, СЛЕДУЮЩИЕ СМОТРЕТЬ

  • Продажа непрофильных активов продолжится, поскольку банки обменивают менее дорогие активы на более перспективные
  • Консолидационная деятельность набирает обороты:
    • Продолжаются слияния на региональном и внутреннем уровнях
    • Сочетание кредиторов-претендентов, поскольку клиенты предпочитают устоявшиеся бренды обещаниям расширенного предоставления услуг
    • Активизация дискуссий о трансграничных слияниях - хотя до завершения мегасделок может потребоваться еще некоторое время
  • Усиливающееся давление на центральные банки с целью выявления и реализации подходящих решений для ожидаемой лавины скудного долга
  • Активисты выходят из спячки, чтобы провести стратегические и управленческие изменения в ведущих кредитных организациях Европы (например,g., Bluebell Capital Partners / Mediobanca, Sherborne / Barclays, Amber / BPDS, Petrus Advisers / Areal Bank, Cerberus Capital / Commerzbank и т. д.)
  • Поинтересоваться, как банки Великобритании будут жить по сравнению со своими континентальными партнерами в свете торговой сделки Brexit, которая далеко не соответствовала амбициям городских властей в области финансовых услуг

Наш прогноз M&A

Всплеск активности в сфере слияний и поглощений, поскольку на региональные и местные банки Европы усиливается давление с целью консолидации и стабилизации экономики после пандемии COVID-19.Банки продолжат избавляться от непрофильных предприятий и финансовых активов в пользу наращивания основных направлений бизнеса. 2021 год обещает быть напряженным для участников сделок.

COVID-19

Тенденции и темы M&A

БАНКИ

  • Консолидация европейских банков набирает обороты - национальные лидеры появляются в Испании, Венгрии, Сербии и Словении
  • Изобилие "высококачественных" непрофильных активов - банки переоценивают основные и непрофильные размещения и стремятся монетизировать "ликвидные" активы
  • Оппортунистические слияния и поглощения после COVID-19 - идеальный шторм доступности активов и хорошо укомплектованные военные ссуды на слияния и поглощения от торговых доходов
  • ЧП участвует в более чем 25% сделок M&A в сфере финансовых услуг в третьем полугодии 2020 года.Значительный аппетит и сухой порошок для стрессовых / проблемных возможностей

FINTECH

  • Солидные банки осознают важность цифровизации - спрос на RegTech, решения для анализа данных, автоматизации и цифрового распространения стремительно растет, поскольку банки борются с проблемами пандемии COVID-19
  • Смещение акцента на устоявшиеся банки - рационализация портфеля на фоне ужесточения кошельков
  • Финансовые спонсоры требуют большей отдачи от рыночной реальности
  • Закрытие филиалов создает возможности для цифровых кредиторов и поставщиков POS-терминалов

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ / БОГАТСТВОМ

  • Консолидация продолжается быстрыми темпами:
    • На других рынках с избыточной емкостью - Великобритания возглавляет список лидеров в третьем полугодии 2020 года с более чем 12 сделками по консолидации
    • В основном с участием средних и мелких управляющих активами / активами
  • Венчурные капиталисты поддерживают разрушители WealthTech

ПЛАТЕЖИ

  • Мегасделки доминируют в заголовках новостей - общеевропейские чемпионы появляются во Франции, Италии, Германии и Скандинавии
  • Мировые гиганты прибегают к партнерским отношениям - Mastercard, Visa и American Express заключили совместные предприятия в третьем полугодии 2020 года
  • Финансовые спонсоры:
    • Бизнес-портфель супер-изменений, поскольку COVID-19 повышает уровень использования клиентов до рекордных высот
    • Поддержите известных игроков, революционеров, новаторов и купите сейчас, платите позже

СПЕЦИАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ / РЫНОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

  • Различные банковские прерогативы:
  • Обналичивание «рыночных» непрофильных предприятий
    • Оппортунистические приобретения
    • Домашние специализированные финансовые подразделения
    • Стратегическое партнерство со специализированными финансовыми предприятиями
  • Финансовые спонсоры и учредители видят возможности избавиться от банка-посредника

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

  • Финансовые спонсоры поддерживают нишевых поставщиков финансирования - ориентированная на детей, экономия на работе и финансирование POS-терминалов привлекают капитал роста в третьем полугодии 2020 года
  • Консолидаторы торговли отдают приоритет потребительским предложениям, чтобы нивелировать изменчивую торговлю и сегменты продуктов IB
  • Кончина британских кредиторов до зарплаты.MYJAR, Privilege Wealth, Sunny и PiggyBank уходят в пропасть

БРОКЕРЫ / КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

  • Брокеры обращаются к слияниям и поглощениям для борьбы с давлением на маржу и конкурируют в условиях COVID-19. Брокеры стремятся:
    • Весы
    • География
    • Специалист старшего звена
    • Поставка электронизации и КПД
    • Расширение возможностей цифровых активов
  • Пандемия COVID-19 стимулирует потребительский спрос на платформы для самостоятельной торговли / онлайн-торговли

ФОНДОВЫЕ БИРЖИ / КЛИРИНГОВЫЕ ДОМА / ТОРГОВЫЕ МЕСТА

  • Европейские гиганты демонстрируют разные цели слияний и поглощений
  • Euronext выступает за горизонтальный рост; Deutsche Börse уделяет особое внимание вертикальной интеграции и трансатлантическому охвату; а SIX поддерживает ценные бумаги «нового мира»
  • Суверенные фонды благосостояния и управляющие активами обналичивают деньги за счет "ликвидных" пакетов инфраструктуры финансового рынка
  • Великобритания стремится привлечь листинги с микрокэпами после истечения переходного периода Brexit - возрождение AQSE

Банки - публично сообщаемые сделки и ситуации

Корпоративные реорганизации

Изюминка рынка:

Крупнейший банк Европы HSBC сообщил о падении прибыли до налогообложения на 65% до 4 долларов США.3 миллиарда на второе полугодие 2020 года. HSBC также выделил 8-13 миллиардов долларов США на безнадежные кредиты, поскольку ожидает, что заемщики не выполнят свои платежи из-за пандемии COVID-19. В июне 2020 года HSBC заявил, что будет продвигать свой план по сокращению 35000 рабочих мест из

сотрудников по всему миру.
  • Société Générale & Credit du Nord (Франция): Объединение розничных банковских операций (декабрь 2020 г.)
  • Nykredit Realkredit & LR Realkredit (Дания): Слияние (декабрь 2020 г.)
  • Ahli United Bank, Бахрейн (ОАЭ): Приобретение 95.7% Ahli United Bank, Египет (октябрь 2020 г.)
  • LBBW Asset Management & LBBW Wealth Management (Германия): слияние (сентябрь 2020 г.)
  • Интеза Санпаоло (Италия): Приобретение 9,75% Alexbank (сентябрь 2020 г.)
  • NatWest Group (Великобритания): Объединение Coutts & Co, Adam & Co., Holt's, Drummonds, PCAIS, Premier Banking и Premier 24 (август 2020 г.)
  • Credit Suisse (Швейцария): Слияние нефтегазового банка с глобальной инфраструктурой, коммунальными услугами и операциями с возобновляемыми источниками энергии (август 2020 г.)
  • DNB и DNB Bank (Норвегия): слияние (июль 2020 г.)

Спасение капиталовложений

Европейский центральный банк смягчил правила для банков еврозоны, высвободив до 73 миллиардов евро капитала для увеличения кредитования и предотвращения превращения экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в кредитный кризис.Финансовые новости (сентябрь 2020 г.)

Банки

еврозоны могут столкнуться с нехваткой до 600 миллиардов евро, если кризис COVID-19 продлится дольше и усугубится в будущем. S&P Global (июнь 2020 г.)

Капитал:

  • Caisse des Dépôts (Франция): Приобретение 99,99% SFIL (октябрь 2020 г.)
  • Россельхозбанк (Россия): Вливание капитала в размере 223 млн евро от Правительства России (август 2020 г.)
  • Deutsche Bank India (Индия): Вливание собственного капитала в размере 276 млн фунтов стерлингов от Deutsche Bank (август 2020 г.)
  • Первый инвестиционный банк (Болгария) : вливание капитала в размере 90 млн фунтов стерлингов от Болгарского банка развития и Фонда Валя (июль 2020 г.)

Долг:

  • Oragroup (Того): Кредит в размере 50 миллионов евро от Banque d'investissement et de developmentpement de la CEDEAO (сентябрь 2020 г.)
  • Zenith Bank (Нигерия): Кредит в 200 миллионов долларов США от Афрэксимбанка (сентябрь 2020 г.)

Выбытие непрофильных предприятий

Основные моменты сделки:

White & Case представляла Union Bank of Nigeria в связи с продажей своей дочерней банковской компании в Великобритании Union Bank UK финансовому спонсору MBU Capital.

  • BankNordik (Дания): Продажа датского бизнеса (декабрь 2020 г.)
  • Банк Открытие (Россия): Выбытие акций банка ВТБ (декабрь 2020 г.)
  • ForteBank (Казахстан): Выбытие Bank Kassa Nova (декабрь 2020 г.)
  • BBVA (Мексика): Утилизация Vitamedica (декабрь 2020 г.)
  • OTP Bank (Словакия): Продажа OTP Banka Slovensko (ноябрь 2020 г.)
  • ING (Нидерланды): Продажа доли в Payvision (ноябрь 2020 г.)
  • BBVA (США): Утилизация BBVA USA (ноябрь 2020 г.)
  • Deutsche Bank (Германия): Утилизация систем Postbank (ноябрь 2020 г.)
  • Banca Profilo (Швейцария): Утилизация 60.4% Banque Profil de Gestion (ноябрь 2020 г.)
  • Goldman Sachs (Франция): Утилизация Groupe Meilleurtaux (октябрь 2020 г.)
  • Société Générale (Норвегия): Продажа SG Finans (октябрь 2020 г.)
  • Crédit Agricole (Саудовская Аравия): Продажа 6% Banque Saudi Fransi (сентябрь 2020 г.)
  • Banca Sella (Италия): Продажа 50% акций Hype (сентябрь 2020 г.)
  • Интеза-УБИ (Италия): Выбытие 532 филиалов (сентябрь 2020 г.)
  • Natwest / Santander (Саудовская Аравия): Утилизация 1.25% акций SABB (сентябрь 2020 г.)
  • Банк ВТБ (Россия): Продажа всех 12,74% пакета акций Санкт-Петербургской Валютной Биржи (август 2020 г.)
  • BBVA (Испания): Утилизация 50% BASR (август 2020 г.)
  • Areal Bank (Германия): Утилизация 30% Aareon (август 2020 г.)
  • FBN Holdings (Нигерия): Продажа страховки FBN (август 2020 г.)
  • Oma Savings Bank (Финляндия): Продажа пакетов акций Nooa Savings, Sb Life Insurance и Sb-Fund Management Company (август 2020 г.)
  • CaixaBank (Испания): Продажа 29% Comercia Global Payments (август 2020 г.)
  • Сбербанк (Россия): Выбытие Яндекс.Рынок (июль 2020)
  • UniCredit (Австрия): Продажа UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement (июль 2020 г.)
  • Augsburger Aktienbank (Германия): Продажа ценных бумаг (июль 2020 г.)
  • Sabadell (Испания): Продажа Sabadell Asset Management (июль 2020 г.)
  • Интеза Санпаоло (Италия): Продажа бизнеса торгового эквайринга (июль 2020 г.)
  • Crédit Mutuel (Франция): Удаление евроинформации - Européenne De Traitement De L'information (июнь 2020 г.)
  • Idea Bank (Польша): Распоряжение 65% Idea Money (июнь 2020 г.)
  • Bankia (Испания): Продажа 15% Caja de Seguros Reunidos (июнь 2020 г.)

Управление финансовыми активами - выбытие и аутсорсинг обслуживания долга

Европейский центральный банк работает над веб-сайтом в стиле Amazon для продажи банковских кредитов на сотни миллиардов евро, испорченных кризисом COVID-19.S&P Global (сентябрь 2020 г.)

UK Finance содействует переговорам между британскими банками о создании совместного механизма взыскания долга в ожидании возврата 35 миллиардов фунтов стерлингов по возвратным кредитам от заемщиков, которые не в состоянии вернуть долг. S&P Global (сентябрь 2020 г.)

HSBC может пострадать в размере 13 миллиардов долларов США из-за неплатежей, наряду с прогнозируемым падением прибыли после налогообложения на 69% из-за пандемии COVID-19. Закон 360 (август 2020 г.)

европейских банков столкнутся с убытками по кредитам на сумму до 800 млрд евро и сокращением доходов на 30 млрд евро в течение следующих трех лет в результате кризиса COVID-19.Financial Times (июль 2020 г.)

Ожидается, что крупнейшие кредиторы Великобритании, Швейцарии и еврозоны выделят не менее 23 миллиардов евро на второй квартал 2020 года сверх 25 миллиардов евро на покрытие возможных дефолтов в первом квартале 2020 года. Financial Times (июль 2020 года)

Банки по всему миру намерены понести кредитные убытки на сумму около 2,1 триллиона долларов США в 2020 и 2021 годах из-за сбоев, вызванных вспышкой COVID-19. S&P Global (июль 2020 г.)

Выбытия NPL / UTP:

  • Banco BPM (Италия): Продажа UTP на сумму 1 млрд евро в пользу Credito Fondiario (декабрь 2020 г.)
  • Monte Dei Paschi (Италия): Утилизация 8 евро.15 миллиардов просроченных кредитов перед AMCO (октябрь 2020 г.)
  • Société Générale (Франция): Утилизация c. НОК французских МСП на 500 млн евро переданы iQera (сентябрь 2020 г.)
  • Bank of Cyprus (Кипр): Продажа проблемных кредитов на сумму 916 миллионов евро компании PIMCO (август 2020 г.)
  • UniCredit (Италия): Продажа необеспеченных просроченных кредитов МСП на сумму 1,54 млрд евро в пользу безнаказанности, Banca IFIS, Guber Banca и Barclays (июль 2020 г.)
  • Banca Nazionale del Lavoro (Италия): Продажа проблемных кредитов на сумму 129 млн евро компании MBCredit Solutions (июль 2020 г.)
  • Alpha Bank (Греция): Продажа 1 евро.1 миллиард проблемных кредитов в пользу финансового инвестора Poseidon (июль 2020 г.)
  • Banca Popolare di Bari (Италия): Выбытие 2 млрд евро UTP и NPL в пользу AMCO (июнь 2020 г.)
  • BMPS (Италия): Продажа непогашенных и неработающих кредитов на сумму 9 млрд евро в пользу AMCO (июнь 2020 г.)
  • Сантандер (Испания): Продажа Gescobro необеспеченных неработающих кредитов на сумму 500 млн евро (июнь 2020 г.)

Аутсорсинг долгов / РЭО:

  • Iccrea Banca (Италия): соглашение об обслуживании NPL и REO с doValue (август 2020 г.)
  • Bankia (Испания): Соглашение об аутсорсинге портфеля жилых активов с Anticipa (август 2020 г.)

РЭО утилизации:

  • BMPS (Италия): Продажа портфеля REO компании Ardian (июль 2020 г.)

Проведение продажи портфеля:

  • Metro Bank (UK): Продажа действующего портфеля ипотечных жилищных кредитов компании NatWest (декабрь 2020 г.)
  • Гамбургский коммерческий банк (Германия): Продажа действующего кредитного портфеля возобновляемых источников энергии в пользу UniCredit Bank (декабрь 2020 г.)
  • Постоянное TSB (Ирландия): Ликвидация 1 доллара США.Кредитный портфель с правом выкупа и сдачи в аренду на 2 миллиарда долларов Ситибанку Лондон (октябрь 2020 г.)
  • Idea Bank (Польша): Продажа лизингового и ссудного портфеля на сумму 211 млн фунтов стерлингов в пользу Getin Noble Bank (август 2020 г.)
  • Государственное пенсионное агентство (Саудовская Аравия): Продажа ипотечных кредитов на сумму 799 миллионов долларов США в пользу Saudi Real Estate Refinance (июль 2020 г.)

Возможность / мощность по обслуживанию долга:

  • Eulero Capital (Италия): Приобретение доли участия в Team 1994 (ноябрь 2020 г.)
  • Alpha Bank (Греция): Приобретение оставшихся 60% Cepal Hellas у Centerbridge Partners (июль 2020 г.)
  • Bain Capital Credit (Австрия): Приобретение Hypo Alpe Adria Bank (июль 2020 г.)

Выбытие NPL / UTP на вторичном рынке:

  • Примсоцбанк (Россия): Приобретение кредитного портфеля в размере 4 млн долларов США у Sauber Bank (август 2020 г.)
  • illimity Bank (Италия): Продажа необеспеченных просроченных кредитов розничных клиентов и МСБ на сумму 266 млн евро Banca IFIS (август 2020 г.)
  • Creval (Италия): Продажа проблемных кредитов и неплатежей на сумму 400 млн евро компаниям MBCredit и AMCO (август 2020 г.)

Приобретение портфеля - финансовые спонсоры:

  • iQera (Франция): Приобретение c.НОК французских МСП на 500 млн евро от Société Générale (сентябрь 2020 г.)
  • Финансовый инвестор Poseidon / Fortress Investment (Греция): Приобретение проблемных кредитов на 1,1 млрд евро у Альфа-банка (июль 2020 г.)
  • Gescobro / Cerberus (Испания): Приобретение необеспеченных неработающих кредитов на сумму 500 млн евро у Сантандера (июнь 2020 г.)

Приобретение портфелей - обслуживание долга в промышленных масштабах:

  • Credito Fondiario (Италия): Приобретение UTP на 1 млрд евро у Banco BPM (декабрь 2020 г.)
  • PIMCO (Кипр): Приобретение проблемных кредитов на сумму 916 млн евро у Банка Кипра (август 2020 г.)
  • MBCredit Solutions (Италия): Приобретение проблемных кредитов на 129 млн евро у Banca Nazionale del Lavoro (июль 2020 г.)

Приобретение портфеля - управляющие активами:

  • AMCO (Италия): Приобретение 8 евро.15 миллиардов неработающих кредитов от Monte Dei Paschi (октябрь 2020 г.)
  • AMCO (Италия): Приобретение UTP и NPL на 2 млрд евро у Banca Popolare di Bari (июнь 2020 г.)
  • AMCO (Италия): Приобретение UTP и NPL на сумму 9 млрд евро у BMPS (июнь 2020 г.)

Приобретение портфелей - банки:

  • безлимитность, Banca IFIS, Guber Banca и Barclays (Италия): Приобретение необеспеченных неработающих кредитов МСП на сумму 1,54 млрд евро от UniCredit (июль 2020 г.)

Доступность сторонних поставщиков услуг:

  • DoValue (Греция): Управление 2 евро.6 миллиардов просроченных кредитов для Bain Capital (июль 2020 г.)

REO Поступления:

  • Ardian (Италия): Приобретение портфеля REO у BMPS (июль 2020 г.)

Приобретение портфелей:

  • NatWest (Великобритания): Приобретение действующего портфеля ипотечных жилищных кредитов у Metro Bank (декабрь 2020 г.)
  • UniCredit (Германия): Приобретение кредитного портфеля возобновляемых источников энергии от Гамбургского коммерческого банка (декабрь 2020 г.)
  • Ситибанк Лондон (Ирландия): Приобретение 1 доллара США.Портфель кредитов под выкуп в аренду на 2 миллиарда долларов от Постоянного БСЭ (октябрь 2020 г.)
  • Getin Noble Bank (Польша): Приобретение портфеля лизинговой и дебиторской задолженности на сумму 211 млн фунтов стерлингов от Idea Bank (август 2020 г.)
  • Рефинансирование недвижимости в Саудовской Аравии (Саудовская Аравия): Получение жилищных кредитов на сумму 799 миллионов долларов США от государственного пенсионного агентства (июль 2020 года)

Секьюритизация:

  • BPER Banca (Италия): Продажа 95% мезонинных и младших траншей по 1 евро.Программа секьюритизации неработающих кредитов на 2 миллиарда долларов (июль 2020 г.)

Приобретение NPL / UTP на вторичном рынке:

  • Sauber Bank (Россия): Продажа Примсоцбанка кредитного портфеля в размере 4 млн долларов США (август 2020 г.)
  • Banca IFIS (Италия): Приобретение необеспеченных просроченных кредитов розничных клиентов и МСБ на сумму 266 млн евро у безлимитного банка (август 2020 г.)
  • MBCredit и AMCO (Италия): Приобретение NPL и UTP на 400 млн евро у Creval (август 2020 г.)

Консолидация рынка - региональная / внутренняя консолидация

Bank M&A в Европе набирает обороты в последние месяцы, но сверхнизкие оценки вызвали споры между покупателями и продавцами по поводу цены.S&P Global (декабрь 2020 г.)

Консолидация в фрагментированном банковском секторе Европы, вероятно, продолжится, учитывая давление на компании из-за отрицательных процентных ставок, воздействия COVID-19 и регулятивного давления на слияния и поглощения. S&P Global (сентябрь 2020 г.)

Обзор рынка:

В результате слияния всех долей CaixaBank и Bankia будет создан крупнейший банк Испании по рыночной доле в розничных операциях с активами примерно в 664 миллиарда евро.Business Insider (сентябрь 2020 г.)

В результате слияния всех акций Unicaja Banco и Liberbank будет создан пятый по величине кредитор Испании с активами примерно на 110 миллиардов евро. S&P Global (декабрь 2020 г.)

Приобретение Nova Ljubljanska banka 83,23% акций Komercijalna привело к созданию третьей по величине банковской группы в Сербии с долей рынка около 12%. S&P Global (декабрь 2020 г.)

Передача акций Takarékbank Group, MKB Bank и Budapest Bank в Magyar Bankholding приведет к созданию второго по величине банка Венгрии с активами примерно в 5 800 триллионов форинтов, 920 филиалами и 1 банком.9 миллионов клиентов. Будапештский деловой журнал (декабрь 2020 г.)

  • BNP Paribas Fortis (Бельгия): Приобретение банка Bpost (декабрь 2020 г.)
  • Capital Bank of Jordan (Ирак и Иордания): Приобретение подразделений Bank Audi в Ираке и Иордании (декабрь 2020 г.)
  • Unicaja Banco & Liberbank (Испания): слияние (декабрь 2020 г.)
  • Nova Ljubljanska banka (Сербия): Приобретение 83,23% Komercijalna banka (декабрь 2020 г.)
  • Crnogorska komercijalna banka & Podgorička banka (Черногория): Слияние (декабрь 2020 г.)
  • Промсвязьбанк (Россия): Приобретение Роскосмосбанка (декабрь 2020 г.)
  • SpareBank 1 BV и Sparebanken Telemark (Норвегия): слияние (ноябрь 2020 г.)
  • KBC Bank (Словакия): Приобретение 99.44% акций OTP Banka Slovensko (ноябрь 2020 г.)
  • KCB (Танзания): Приобретение 100% African Banking Corp. (Танзания) (ноябрь 2020 г.)
  • KCB (Руанда): Приобретение 62,06% Banque Populaire du Rwanda (ноябрь 2020 г.)
  • Vestjysk Bank & Den Jyske Sparekasse (Дания): слияние (ноябрь 2020 г.)
  • Banco Fiorentino & Banca Alta Toscana (Италия): слияние (ноябрь 2020 г.)
  • Istituto Bancario del Lavaro (Италия): Приобретение Banca Capasso Antonio (ноябрь 2020 г.)
  • Cofiter & Confidi.нетто (Италия): Слияние (ноябрь 2020 г.)
  • I&M Bank (Уганда): Приобретение Orient Bank (ноябрь 2020 г.)
  • Dubai Islamic Bank & Noor Bank (ОАЭ): слияние (ноябрь 2020 г.)
  • Jýsan Bank (Казахстан): Приобретение 99,76% акций АТФБанка (ноябрь 2020 г.)
  • MKB Bank, Budapest Bank & Takarékszövetkezeti (Венгрия): слияние (октябрь 2020 г.)
  • Credem & Cassa di Cento (Италия): слияние (октябрь 2020 г.)
  • National Commercial Bank & Samba Financial Group (Саудовская Аравия): слияние (октябрь 2020 г.)
  • Sydbank (Дания): Приобретение Alm.Brand Bank (октябрь 2020 г.):
  • Access Bank (Мозамбик): Приобретение доли в African Banking Corporation Mozambique (сентябрь 2020 г.)
  • Sparekassen Vendsyssel & Salling Bank (Дания): слияние (сентябрь 2020 г.)
  • CaixaBank & Bankia (Испания): слияние (сентябрь 2020 г.)
  • Банк Бахрейна и Кувейта (Бахрейн): Приобретение Ithmaar Bank (сентябрь 2020 г.)
  • Nova KBM & Abanka (Словения): слияние (сентябрь 2020 г.)
  • Volksbanken и Mindener (Германия): слияние (август 2020 г.)
  • Тандем Банк (Великобритания): Приобретение Allium (август 2020 г.)
  • Мособлбанк и Финансовый Бизнес Банк (Россия): Слияние (август 2020)
  • Sapelle International Bank Liberia (Либерия): Приобретение GN Bank Liberia (август 2020 г.)
  • Access Bank (Замбия): Приобретение Cavmont Bank (август 2020 г.)
  • Группа сберегательного банка (Финляндия): Приобретение доли в Nooa Savings (август 2020 г.)
  • I&M (Уганда): Приобретение 90% Orient Bank (июль 2020 г.)
  • InsingerGilissen и Quintet Private Bank (Дания): слияние (июль 2020 г.)
  • First National Bank Ghana и GHL Bank (Ghana): слияние (июль 2020 г.)
  • Кредитный союз Glenamaddy и Кредитный союз Сент-Джарлата (Ирландия): слияние (июль 2020 г.)
  • Equity Group Holdings (Демократическая Республика Конго): Приобретение 66.5% Banque Commerciale du Congo (июнь 2020 г.)
  • Société Générale (Франция): Приобретение Shine (июнь 2020 г.)

Стратегические слияния и поглощения - пандемия COVID-19 создает возможности для

Основные моменты сделки:

White & Case представляла Alpha Bank при приобретении 60% Cepal Hellas Financial Services, греческой компании, предоставляющей услуги по управлению ссудами и дебиторской задолженностью, у Centerbridge Partners.

Доходы инвестиционных банков в 12 крупнейших мировых банках должны вырасти «как минимум на 30-40%» в годовом исчислении в 2020 году после достижения многолетних максимумов во втором полугодии 2020 года.S&P Global (сентябрь 2020 г.)

Приобретено:

  • Spar Nord Bank (Дания): Приобретение датского бизнеса BankNordik (декабрь 2020 г.)
  • Société Générale (Франция): Приобретение Reezocar (декабрь 2020 г.)
  • Арбутнот (Великобритания): Приобретение Asset Alliance (декабрь 2020 г.)
  • Banque Misr и Al Ahly Capital (Египет): Приобретение 20% IBAG (ноябрь 2020 г.)
  • Сантандер (Германия): Приобретение европейского бизнеса Wirecard (ноябрь 2020 г.)
  • One Swiss Bank (Швейцария): Приобретение 60.4% Banque Profil de Gestion (ноябрь 2020 г.)
  • Commerzbank (Германия): Приобретение comdirect (ноябрь 2020 г.)
  • Bank Trust (Россия): Приобретение Inteco (октябрь 2020 г.)
  • Интеза Санпаоло (Швейцария): Приобретение REYL & Cie (октябрь 2020 г.)
  • Nordea (Норвегия): Приобретение SG Finans (октябрь 2020 г.)
  • Metro Bank (Великобритания): Приобретение RateSetter (сентябрь 2020 г.)
  • SpareBank 1 SR-Bank (Норвегия): Приобретение Fast Solutions (сентябрь 2020 г.)
  • BPER Banca (Италия): Приобретение 532 филиалов Intesa-UBI (сентябрь 2020 г.)
  • Railsbank (Великобритания): Приобретение Wirecard UK (август 2020 г.)
  • Standard Bank (Южная Африка): Приобретение TradeSafe (август 2020 г.)
  • BBVA (Мексика): Приобретение дополнительных 50% Adquira Mexico (август 2020 г.)
  • Metro Bank (Великобритания): Приобретение RateSetter (август 2020 г.)
  • Совкомбанк (Россия): Приобретение Совеста (июль 2020 г.)
  • BNP Paribas / Arval (Австрия): Приобретение UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement (июль 2020 г.)
  • Nordea (Норвегия): Приобретение профессиональных и индивидуальных пенсионных портфелей Frende Livsforsikring (июль 2020 г.)
  • EBASE (Германия): Приобретение бизнеса ценных бумаг Augsburger Aktienbank (июль 2020 г.)

СП:

  • ABN AMRO (Амстердам): Совместное брокерское предприятие с ODDO BHF (сентябрь 2020 г.)
  • Исламский банк Абу-Даби (Абу-Даби / Израиль): Банковское СП с банком Leumi (сентябрь 2020 г.)
  • Emirates NDB (Дубай / Израиль): Банковское СП с Bank Hapoalim (сентябрь 2020 г.)

Инвестиции в Финтех

См. Отчет «Финтех» в этой серии.

Широкая вселенная покупателей

Частный капитал:

  • AfricInvest (Гана): Приобретение доли меньшинства в Fidelity Bank Ghana (ноябрь 2020 г.)
  • Silver Lake (Франция): Приобретение Groupe Meilleurtaux (октябрь 2020 г.)
  • Ripplewood (Саудовская Аравия): Приобретение 6% акций Banque Saudi Fransi (сентябрь 2020 г.)
  • GFH (Бахрейн): Приобретение дополнительных 50,4% Global Banking Corp (август 2020 г.)
  • Goldman Sachs (Южная Африка): Приобретение 5.32% Capitec Bank (июль 2020 г.)
  • Blackstone (Нидерланды): Приобретение NIBC (июль 2020 г.)

Управляющие активами:

  • Компании группы капитала (Франция): Приобретение дополнительных 5,1% Société Générale (август 2020 г.)

Зарубежное небанковское учреждение:

  • Freedom Holding (Казахстан): Приобретение Банка Касса Нова (август 2020 г.)

Сверхвысокий капитал / Семейные офисы / Группы с частными инвестициями:

  • Насер Абдулла Хуссейн Лута (Пакистан): Инвестиции в акционерный капитал Summit Bank (сентябрь 2020 г.)
  • Мохамед Хеди Бен Айед (Тунис): Приобретение еще 2.21% WIFAK Bank (август 2020)
  • Olimpiu Balas (Румыния): Приобретение 63% Bank Rail (июль 2020 г.)
  • Томас Оливо (Испания): Приобретение еще 2,18% Unicaja Banco (июль 2020 г.)

Управляющие активами выгружают банковские инвестиции

  • PSG Financial Services (Южная Африка): Продажа 1,47% Capitec Bank Holdings (июль 2020 г.)

Жесткая конкуренция

Управление пруденциального регулирования Великобритании выпустило консультационный документ о новых предлагаемых правилах для банков-претендентов и других несистемных кредиторов, выступающих за «более простой, но разумно устойчивый» режим для банковского сектора Великобритании.S&P Global (июль 2020 г.)

Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest и Santander подписали Fintech Pledge, призванный стимулировать развитие сектора за счет помощи в установлении эффективных и прозрачных коммерческих партнерских отношений между банками и финтех-компаниями. Finextra (сентябрь 2020 г.)

Основные моменты сделки:

White & Case консультировала Novator Partners по вопросам инвестирования в последующие инвестиции серии G в Monzo Bank Limited.

Банки Challenger:

  • HighSage (Великобритания): Приобретение миноритарной доли в OakNorth Bank (сентябрь 2020 г.)

Цифровые плееры:

  • Monzo Bank: Успешный раунд серии G на 250 миллионов фунтов стерлингов (ноябрь 2020 г.)
  • Лунный: Успешный раунд финансирования серии C в размере 40 млн долларов США от существующих инвесторов (октябрь 2020 г.)
  • Chime: Успешный раунд финансирования серии F в размере 485 миллионов долларов США, возглавляемый Коутью, Iconiq, Tiger Global, Whale Rock Capital, General Atlantic, Access Technology Ventures, Dragoneer и DST Global (сентябрь 2020 г.)
  • Neon Pagamentos: Успешный раунд финансирования серии C на 300 миллионов долларов США, проводимый General Atlantic (сентябрь 2020 г.)
  • неон: Успешных 5 долларов США.5-миллионный раунд финансирования, проводимый Helvetia (сентябрь 2020 г.)

Новых участников:

  • Pennyworth: Запуск в Великобритании (октябрь 2020 г.)
  • Памятник: Запуск в Великобритании (октябрь 2020 г.)
  • Гриффин: Успешный раунд финансирования в размере 6,5 миллионов фунтов стерлингов (ноябрь 2020 г.)
  • Aidexa: Успешный раунд начального финансирования в размере 45 миллионов долларов США (ноябрь 2020 г.)
  • Vivid Money: Успешный раунд финансирования серии A в размере 15 миллионов долларов США, проводимый Ribbit Capital (ноябрь 2020 г.)
  • Лили: Успешный раунд финансирования серии A в размере 15 миллионов долларов США, проводимый Группой 11 (октябрь 2020 г.)
  • Greenwood: Успешный раунд начального финансирования в размере 3 млн долларов США (октябрь 2020 г.)
  • Hammock: Успешный раунд начального финансирования в размере 1 млн фунтов стерлингов под руководством Fuel Ventures и Ascension Ventures (август 2020 г.)
  • Bследующий: Успешный раунд финансирования серии A в размере 11 миллионов евро, проводимый Speedinvest (август 2020 г.)
  • Progetto Banca Идея: Успешный раунд венчурного финансирования на 45 млн евро, возглавляемый Generali (июль 2020 г.)
  • Memo Bank: Успешный раунд финансирования серии B на сумму 23 млн долларов США под руководством BlackFin Capital Partners (июнь 2020 г.)

А вот и BigTech

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Alibaba и Facebook, возможно, предоставили в 2019 году по всему миру кредитов на сумму до 572 млрд долларов США, что почти вдвое превышает сумму, предоставленную финтех-компаниями, которые, по оценкам, составили около 223 млрд долларов США в 2019 году.S&P Global (сентябрь 2020 г.)

  • Opera (Цифровой банкинг): Приобретение Fjorde Bank (июль 2020 г.)

Активисты выходят из спячки

Инвесторы-активисты, настаивающие на изменениях в корпоративной Италии, все больше и больше расходятся с правительством, а не с бизнес-боссами из-за растущего аппетита государства к вмешательству. Financial Times (декабрь 2020 г.)

J.P. Morgan привнес в свое подразделение активистов опыт заключения сделок и рынков капитала в ожидании новых кампаний.Financial Times (август 2020 г.)

UBS запустил свой новый инструмент больших данных, чтобы помочь своим клиентам отражать угрозы со стороны инвесторов-активистов во время всплеска кампаний после кризиса COVID-19. Финансовые новости (июль 2020 г.)

  • Bluebell Capital Partners (Италия): Спрос на места в совете директоров Mediobanca (октябрь 2020 г.)
  • Шерборн (Великобритания): Спрос на Barclays для сокращения активов в CIB на 24% (август 2020 г.)
  • Amber (Италия): Петиция в Consiglio di Stato об отмене приостановки преобразования BPDS в акционерное общество (август 2020 г.)
  • Petrus Advisers (Германия): Приобретение 3% акций Areal Bank (август 2020 г.)
  • Cerberus Capital (Германия): Спрос на два места в наблюдательном совете Commerzbank (июль 2020 г.)

Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-файл «В центре внимания - мега-консолидация внутренних банков - лидирует Испания».

[Просмотр исходного кода.]

Россия Очищение Центрального банка Банковское дело

«Очистка российского банковского сектора может занять от одного до двух лет», - заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, за последние четыре года регулятор отозвал лицензии у около 350 кредиторов, в результате чего количество банков в России увеличилось примерно до 600, а также были удалены слабые игроки или банки с сомнительными бизнес-моделями. Она добавила, что в конце 1990-х в России было около 2500 банков, поскольку требования для входа в отрасль в то время были очень слабыми, сообщает IntelliNews.

Однако, по словам Набиуллиной, ЦБ не планирует разрешать оставаться в отрасли только государственным кредиторам. В настоящее время ЦБ через свой Фонд консолидации банковского сектора занимается спасением двух крупных кредиторов: «Открытие», банкротство которого состоялось в конце августа, и «Бинбанк», разорившийся в начале сентября.

ЦБ РФ предоставил «Открытию» ссуду в размере 380 миллиардов рублей (6,5 миллиардов долларов), а Бинбанку - неуказанную ссуду. В конце октября регулирующий орган заявил, что спасение нуждающихся кредиторов обошлось ему почти в 458 долларов.3 миллиарда рублей (7,8 миллиарда долларов) с июля по сентябрь.

По словам Набиуллиной, ЦБ РФ предпочел спасти Открытие и Бинбанк, а не отозвать лицензии у кредиторов и позволить им рухнуть, поскольку они глубоко интегрированы в российский банковский сектор и их падение могло иметь эффект домино для всей отрасли.

Все они оказались под повышенным давлением с весны, когда ЦБ ужесточил надзор за сектором. Проблемы впервые проявились в июне, когда новое российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило рейтинг «Открытия» до BBB, что лишило его возможности владеть государственными деньгами, такими как пенсионные фонды.

Шагая по тонкой грани

Когда в 2014 году Россия погрузилась в рецессию, крупные государственные банки предоставили некоторым из крупнейших частных банков страны - Открытию, Бинбанку (также известному как Бинбанк) и Промсвязьбанку - ссуды под низкие проценты, чтобы одолеть своих борющихся соперников.

Целью было поддержать негосударственные банки, поскольку западные санкции коснулись большинства государственных банков. И этот шаг окупился: активы БИНБАНКА, например, с 2014 года выросли в пять раз и достигли 20 миллиардов долларов.Но большинство этих активов было в худшем состоянии, чем ожидалось.

Что еще хуже, частный долг России за последнее десятилетие резко вырос с 50% ВВП в 2005 году до 90% ВВП в 2009 году, по данным Банка международных расчетов. Держатели частного долга изо всех сил пытались выплатить свои кредиты в течение последних нескольких лет, поскольку низкие цены на нефть привели к резкому падению курса рубля, росту безработицы и снижению заработной платы.

Доля проблемных кредитов в российских банках официально выросла с 6% в начале 2014 года до 10% сегодня, хотя Международный валютный фонд считает, что реальная цифра приближается к 14%.

Между тем центральный банк был вынужден пройти тонкую грань между закрытием больных банков, национализацией их и их банкротством. Глава центрального банка ввел новое обозначение для банков, которые слишком велики, чтобы обанкротиться: «системно значимые».

Среди учреждений этой категории - государственный Внешэкономбанк, которому в 2016 году была выделена финансовая помощь на сумму 16 миллиардов долларов. В предложении финансирования государственным банкам нет ничего нового, но когда правительство начало национализацию некоторых из крупнейших частных банков России, оно обнаружило более серьезную проблему.

Государство расширяет сферу охвата

По данным центрального банка, на самом деле существовало только 40% активов, которые якобы принадлежали банкам, которые он закрыл или национализировал. Например, когда государство закрыло Внешпромбанк - один из 40 крупнейших банков страны - в 2016 году, следователи обнаружили, что 50 миллионов долларов, которые организация, по утверждениям, хранила в иностранном банке, на самом деле составляли всего 10 000 долларов.

Банк подделывал записи с помощью копировального аппарата. И на этом проблемы не заканчиваются.С тех пор, как Центробанк приобрел «Открытие» и Бинбанк, в августе и сентябре инвесторы сбрасывали еврооблигации других банков, которые, по слухам, испытывали проблемы, таких как Промсвязьбанк и Московский кредитный банк.

Минфин России утверждает, что своим вмешательством Кремль предотвратил эффект домино в банковском секторе. Центральный банк учредил фонд для оказания помощи частным банкам, испытывающим трудности, и, как сообщается, потратил дополнительно 47 миллиардов долларов за последние три года на выплату компенсаций вкладчикам частных кредиторов-банкротов.

европейских банков после GFC с большей капитализацией подверглись испытанию пандемией COVID-19

COVID-19 - это явление в масштабах всей экономики, а не финансовый кризис. Банки лучше капитализированы и оснащены для того, чтобы справиться со стрессом, чем в 2008 году. Тем не менее, поддерживаемые государством меры по облегчению бремени долга могут непреднамеренно вызвать спираль GFC - нам сейчас нужен эффективный, адаптированный к неудачному плану ссуды.

Патрик Сарч, партнер, Лондон
Соруководитель Global Institutions Industry Group, Public M&A / FIG M&A

Банки с более сильными балансами извлекают выгоду из возможностей слияний и поглощений в условиях рыночных потрясений, связанных с COVID-19, в то время как их более слабые банки консолидируются, чтобы выжить.

Обзор

3 основных момента сделок M&A банка:

  • Стратегические слияния и поглощения: Резкий скачок после ослабления ограничений в связи с раскрытием сдерживаемого мастерства в заключении сделок
  • Обращение внутрь за ответами: Банки прибегают к корпоративной реорганизации, в то время как увольнение сотрудников остается табу
  • Лучи надежды: Резкий рост торговых рынков NPL, UTP и REO - финансовые спонсоры, управляющие активами / кредитами и специализированные сборщики долгов демонстрируют стабильный аппетит к активам по хорошей цене

ТЕКУЩИЙ РЫНОК

  • Плоский, с карманами активности

ВИДИМ

  • Банки ищут ответы внутри себя - в то время как увольнение сотрудников остается табу, банки сосредотачиваются на внутригрупповых корпоративных реорганизациях, направленных на:
    • Повышение рентабельности за счет автоматизации (например,g., приобретение Сантандером Superdigital), устранение дублирующих мощностей (например, поглощение Commerzbank Comdirect) и доработка клиентских предложений (например, слияние Deutsche Bank Privatund Geschäftskunden и Deutsche Postbank)
    • Подготовка к завершению периода реализации Brexit в Великобритании 31 декабря 2020 года (например, перенос ING определенных торговых операций из Лондона в Брюссель)
  • Повторное рассмотрение распределения «основных и непрофильных» направлений бизнеса - выбытие операционных активов:
    • Не является центральным для основных функций кредитования (например,г. ВТБ реализовал 3 непрофильных выбытия: активы «Галс-Девелопмент», 49,99% Demeter Holding и 40% Группы Техносерв)
    • Вне основных географических регионов (например, продажа Deutsche Bank 49% Deutsche Regis)
  • Всплеск стратегических слияний и поглощений после ослабления изоляции от COVID-19:
    • В поисках масштаба на ключевых территориях, чтобы выжить - консолидация отечественных и региональных банков (> 40 сделок по консолидации во втором полугодии 2020 г.)
    • Оппортунистические слияния и поглощения - получение выгодных сделок и других недоступных активов (например,g., приобретение BNP Paribas институционального депозитарного бизнеса Banco Sabadell и портфелей внебиржевой торговли металлами Société Générale)
    • Стремление к стабильной доходности (например, частные банковские операции, инвестиции / управление капиталом, институциональные инвестиции и депозитарные операции пенсионных фондов и т. Д.)
  • Расширение рынков торговли финансовыми активами:
    • Выбытие NPL, UTP, REO и текущих кредитных портфелей (> 20 крупных сделок во втором полугодии 2020 года)
    • Банки, объединяющие возможности обслуживания долга (например,g., совместное предприятие BMPS, UBI, MPSCS и BPM по управлению UTP в сфере недвижимости с AMCO и Prelios)
    • Продажа портфелей NPL / UTP на вторичном рынке, в том числе через цифровые торговые площадки для торговли портфелем (например, приобретение BlinkS итальянских NPL на 30 млн евро у Prelios)
    • Аутсорсинг функций обслуживания долга (например, аутсорсинговое управление неработающими кредитами на 435 миллионов евро в пользу QQuant со стороны Attika Bank)

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

  • Управление затратами занимает центральное место:
    • Банки, вынужденные прекратить закрытие филиалов и программы сокращения штата (например,g., Bankia, Banca Popolare di Bari, Unicredit, AIB, HSBC и т. д.) в ответ на нехватку рабочих мест в связи с COVID-19 и поддерживаемые государством меры по оказанию помощи сотрудникам прибегают к альтернативным решениям по реструктуризации
    • Противовес существенному обесценению кредитов - растущие опасения, что оценка ожидаемых убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 обесценилась до «обоснованных предположений» (европейские и американские банки берут на себя более 50 миллиардов долларов США расходов по получению кредитов в первом квартале 2020 года)
    • Потеря альтернативных издержек в результате консервативного подхода к инвестициям клиентов, накопления денежных средств заемщиками / вкладчиками, закрытия филиалов / офисов и снижения производительности персонала из-за сбоев в работе
    • Высокие затраты на меры по охране здоровья клиентов / персонала, инструменты для удаленной / разделенной работы персонала, решения для распространения цифровых продуктов и инструменты снижения рисков AML / ABC / мошенничества
  • Инстинкты выживания овладевают:
    • Банки, которым необходим масштаб и объем продуктов / услуг для сохранения доли рынка
    • Усиливающееся давление со стороны «претендентов», поддерживаемое количественным смягчением и поддерживаемой правительством аккредитацией схемы ссуд COVID-19 (e.g., только в Великобритании 6 «претендентов» расширили ассортимент продуктов, 5 необанков успешно привлекли финансирование и 3 новых участника получили банковские лицензии)
  • Хорошо продуманные и высокоразвитые вселенные для покупателей:
    • Непрофильные операционные активы (включая правительства стран, торговых консолидаторов, частный капитал, небанковские финансовые учреждения, группы частных инвестиций и частных лиц / семейные офисы с очень высоким уровнем дохода)
    • Портфели NPL, UTP и REO (включая финансовых спонсоров, управляющих активами / кредитами и специалистов по взысканию долгов)

ТЕНДЕНЦИИ, СЛЕДУЮЩИЕ СМОТРЕТЬ

  • Существенный рост числа стратегических слияний и поглощений:
    • Возврат аукционных продаж «высококачественных активов», которые были временно отложены из-за COVID-19
    • Банки-претенденты консолидируются, чтобы выдержать напряжение неработающих кредитов
    • Покупатели прямых инвестиций, использующие огневую мощь слияний и поглощений, чтобы извлечь выгоду из стрессовых / проблемных возможностей
  • Рост продаж портфеля NPL, UTP и REO:
    • Центральные банки по всей Европе предсказали всплеск неработающих финансовых активов после COVID-19 (горячие точки, включая Германию, Италию, Грецию, Кипр, Испанию и Турцию)
    • Расширение вселенной на стороне продаж за счет включения необанков, финтех-компаний и специализированных финансовых компаний, аккредитованных для распределения государственного финансирования COVID-19
    • Специалисты по обслуживанию промышленного масштаба продолжают привлекать группы по обслуживанию долга у авторитетных банков в ответ на растущий спрос, поскольку на рынок выходят новые операции с неработающими кредитами, UTP и REO, а банки сокращают расходы за счет сокращения штатных команд
  • Возобновление давления активистов с целью повышения прибыльности в условиях после COVID-19 (ситуации, требующие мониторинга, включают Deutsche Bank / Riebeck-Brauerei, Barclays / Sherborne, Nordea / Cevian и Commerzbank / Cerberus)

Наш прогноз M&A

Сильный всплеск активности в сфере слияний и поглощений ожидается в четвертом квартале 2020 года / первом квартале 2021 года по мере того, как откроются отложенные сделки, особенно в свете приостановленных процессов аукционов, ожидаемых объемов стрессовых / проблемных возможностей и освобождения сундуков неорганического роста.Банки с более сильными балансами и финансовые спонсоры, которые увеличили / сохранили свою инвестиционную мощь, выйдут на рынок первыми.

Банки - публично сообщаемые сделки и ситуации

Банки ищут ответы внутрь себя

Корпоративные реорганизации:

  • Сбербанк (Россия): Корпоративная реорганизация, в результате которой Сбербанк становится владельцем 100% Яндекс.Деньги и прекращает владение долей в Яндекс.Маркете (июнь 2020 г.)
  • EFG Hermes (Египет): Слияние компаний финансового лизинга и факторинга (июнь 2020 г.)
  • Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden & Deutsche Postbank (Германия): слияние (май 2020 г.)
  • ЗЕНИТ Сочи и ОАО Спиритбанк (Россия): Слияние (май 2020 г.)
  • Eurobank Ergasias (Греция): Отделение Евробанка (март 2020 г.)
  • Commerzbank (Германия): Поглощение Comdirect (март 2020 г.)
  • Сантандер (Бразилия): Приобретение Superdigital у Сантандер Бразилия (февраль 2020 г.)
  • Svenska Handelsbanken (Китай и S'pore): Сворачивание азиатских операций (январь 2020 г.)

Реструктуризация кредитов Lifeline:

  • Национальный банк Египта (Египет): Кредитная линия на сумму 100 млн евро, предоставленная ЕБРР (май 2020 г.)
  • Banque Misr (Египет): Кредитная линия на сумму 100 млн евро, предоставленная ЕБРР (май 2020 г.)
  • Национальный коммерческий банк (Саудовская Аравия): Кредитная линия на сумму 1 миллиард долларов США, предоставленная консорциумом, координируемым HSBC и Mizuho (апрель 2020 г.)
  • Vakifbank (Турция): Кредитная линия на сумму 325 млн долларов США, предоставленная ICBC в Турции (апрель 2020 г.)

Вложения капитала:

  • Access Bank (Руанда): Инвестиции в акционерный капитал Access Bank Rwanda в размере 9 миллионов долларов США (июнь 2020 г.)

Управление численностью:

  • Bankia (Испания): Планируется закрыть 140 отделений в июле 2020 г. (май 2020 г.)
  • Banca Popolare di Bari (Италия): Планирует закрыть 90 филиалов и сократить численность персонала на 3300 рабочих мест в следующие 5 лет (апрель 2020 г.)
  • Monzo (США): сокращение численности персонала на 165 после закрытия офиса поддержки клиентов в Лас-Вегасе (апрель 2020 г.)
  • Союзные ирландские банки (Ирландия): Планы по сокращению численности персонала до менее 8000 к 2022 году (март 2020 года)
  • Barclays (Великобритания): Закрытие перерабатывающего центра в Лидсе с сокращением численности персонала на 800 человек (март 2020 г.)
  • Banco BPM (Италия): Стратегия 2023, предусматривающая сокращение численности персонала на 1100 человек и переход на цифровой подход (март 2020 г.)
  • Unicredit (Италия): Планирует закрыть 450 филиалов и сократить численность персонала на 6000 в следующие 3 года (февраль 2020 г.)
  • HSBC (по всему миру): Планы по сокращению численности персонала на 35000 человек во всем мире (январь 2020 г.)

Brexit:

  • ING (Брюссель): Перевод торговых операций подразделения финансовых рынков из Лондона в Брюссель (февраль 2020 г.)

Выбытие непрофильных операционных активов

Основные моменты сделки:

Уайт энд Кейс консультировал Union Bank of Nigeria, нигерийский публично зарегистрированный банк, в связи с продажей его дочерней банковской компании в Великобритании, Union Bank UK, на аукционе MBU Capital

.
  • Bayerische Landesbank (Германия): Продажа бизнеса хеджирования (июнь 2020 г.)
  • Интеза Санпаоло (Италия): Распоряжение 532 отделениями банка (июнь 2020 г.)
  • Danske Bank (Эстония): Продажа кредитов корпоративному и государственному сектору (июнь 2020 г.)
  • Suez Canal Bank (Египет): Продажа миноритарного пакета акций Ближневосточного нефтеперерабатывающего завода (июнь 2020 г.)
  • Alpha Bank, Национальный банк Греции, Attica Bank и Piraeus Bank (Греция): Продажа миноритарной доли в Forthnet (май 2020 г.)
  • Bankia (Испания): Выбытие институциональных инвестиций и депозитарного бизнеса пенсионных фондов (май 2020 г.)
  • Банк ВТБ (Россия): Выбытие активов Галс-Девелопмент (май 2020)
  • Галф Банк (Кувейт): Продажа доли в Kuwait Finance and Investments (май 2020 г.)
  • BNP Paribas (Мали, Коморские острова и Габон): Продажа Международного банка торговли и промышленности, Банка промышленности и торговли и Международного банка торговли и промышленности (май 2020 г.)
  • Julius Bär (Багамы): Продажа Julius Bär Bank (Багамы) (май 2020 г.)
  • Банк ВТБ (Россия): Выбытие 49.99% Demeter Holding (май 2020 г.)
  • Zürcher Kantonalbank (Швейцария): Передача административного бизнеса Swisscanto Vorsorge Пенсионному фонду PFS (апрель 2020 г.)
  • Halkbank (Турция): Утилизация Halk Hayat ve Emeklilik (апрель 2020 г.)
  • Turkiye Halk Bankasi и Halk Yatirim Menkul Degerler (Турция): Утилизация 95,32% Halk Sigorta (апрель 2020 г.)
  • Ziraat (Турция): Утилизация 99,97% Ziraat Sigorta (апрель 2020 г.)
  • Vakifbank (Турция): Выбытие 51.1% Gunes Sigorta (апрель 2020 г.)
  • Deutsche Bank (Испания): Продажа 49% 5 ветряных электростанций в Кастилии и Леон (апрель 2020 г.)
  • Банк ВТБ (Россия): Выбытие 40% Группы Техносерв (апрель 2020 г.)
  • Jyske Bank (Гибралтар): Продажа Jyske Bank (Гибралтар) (апрель 2020 г.)
  • Национальный банк Траст (Россия): Продажа 7,6% SAFMAR Financial Investments (апрель 2020 г.)
  • Getin Holding (Россия): Выбытие 68% Carcade (март 2020 г.)
  • Banco Sabadell (Испания): Продажа институционального депозитарного бизнеса (март 2020 г.)
  • Газпромбанк (Россия): Выбытие 49% Эльги (март 2020 г.)
  • Islandbanki (Исландия): Утилизация 63.5% от Borgun (март 2020 г.)
  • БМ-Банк (Россия): Выбытия Московского межреспубликанского винного завода и Корнет (март 2020 г.)
  • Банк Северного канала (Германия): Утилизация NorthStar Life Services (март 2020 г.)
  • AIB (Ирландия): Продажа 500 банкоматов вне филиалов компании Brink’s (февраль 2020 г.)
  • Hapoalim Bank (Израиль): Продажа 33% Isracard (февраль 2020 г.)
  • UBI Banca (Италия): Выбытие СП по банковскому страхованию (февраль 2020 г.)
  • OTP Bank (Словакия): Продажа OTP Banka Slovensko (февраль 2020 г.)
  • Société Générale (Франция): Выбытие портфелей внебиржевой торговли металлами (февраль 2020 г.)
  • Wüstenrot & Württembergische (Чешская Республика): Утилизация Wüstenrot-stavební spořitelna и Wüstenrot hypoteční banka (февраль 2020 г.)
  • UniCredit (Турция): Продажа 12% Yapi Kredi Bank (февраль 2020 г.)
  • Union Bank of Nigeria PLC (Великобритания): Продажа Union Bank UK Plc (январь 2020 г.)
  • Banque Francaise Mutualiste (Франция): Продажа ITL (январь 2020 г.)
  • Kutxabank (Испания): Продажа испанского депозитарного бизнеса (январь 2020 г.)
  • Национальный банк Греции (Румыния): Выбытие 99.28% Banca Românească (январь 2020 г.)
  • Caixabank, Abanca, Bankia, Covea, Sabadell, BBVA, Ibercaja и Liberbank (Испания): Продажа 65% Caser Seguros (январь 2020 г.)
  • UBS (Швейцария): Продажа 51,2% UBS Fondcenter (январь 2020 г.)
  • Al Hilal Bank (ОАЭ): Продажа Al Hilal Takaful (январь 2020 г.)
  • Getin Holding (Украина): Выбытие АО «Идея Банк» (январь 2020 г.)
  • Banco de Sabadell (Испания): Продажа мгновенного билета (январь 2020 г.)
  • Deutsche Bank (Филиппины): Продажа 49% Deutsche Regis (январь 2020 г.)
  • Burgan Bank (Ирак): Выбытие 51.8% Bank of Baghdad (январь 2020 г.)
  • Nova Ljubljanska banka (Словения): Продажа 50% NLB Vita (январь 2020 г.)
  • KBC (Словения): Утилизация 50% NLB Vita (январь 2020 г.)
  • Danske (Дания): Продажа 31% LR Realkredit (январь 2020 г.)
  • Nordea (Дания): Продажа 39% LR Realkredit (январь 2020 г.)

Управление финансовыми активами - продажа, сотрудничество и аутсорсинг

Основные моменты сделки:

White & Case консультировал Intesa Sanpaolo и UniCredit в связи с созданием платформы для продажи ссуд на поставку UTP путем консультаций с итальянским закрытым зонтичным альтернативным инвестиционным фондом Fi.NAV. ", Управляемой Davy Global Fund Management, и выбытие определенных портфелей ссуд на транспортировку в размере 600 млн долларов США

Европейские и американские банки зарегистрировали более 50 миллиардов долларов США по расходам на получение ссуд в первом квартале 2020 года (FT - май 2020 года)

Подверженность крупных французских банков деятельности ключевых секторов, таких как туризм, транспорт и энергетика, может привести к увеличению уровня проблемных кредитов. Кредитные убытки Crédit Agricole могут увеличиться до 2,7 млрд евро, BNP Paribas - до 6,3 млрд евро и SocGen - до 2,6 млрд евро (S&P Global, апрель 2020 г.)

Крупные испанские банки, включая Santander, BBVA и CaixaBank, по-прежнему хранят токсичные активы на сумму около 85 млрд евро, несмотря на интенсивную очистку от проблемных кредитов в 2017 и 2018 годах (Expansión - апрель 2020 года)

По оценке Банка Греции, NPE греческих банков увеличится на 4–11%, в результате чего коэффициент NPE составит от 44% до 51% (Debtwire - апрель 2020 г.)

Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing оценивает рост неработающих кредитов в Германии на 200% с 33 млрд евро в 2019 г. до 100 млрд евро (Debtwire - апрель 2020 г.)

Ослабление Finanstilsynet ограничений на раскрытие персональных данных для облегчения реализации проблемных кредитов (FinansWatch - январь 2020 г.)

Европейских непрофильных / неработающих кредитов были проданы до 102 евро.4 миллиарда в 2019 году, 50% от рекордных 208,1 миллиарда евро в 2019 году (Debtwire - январь 2020 года)

NPL / UTP сторона продажи:

  • Национальный банк Греции (Греция): Продажа проблемных кредитов на сумму 1,6 млрд евро компании Bain Capital Credit (июнь 2020 г.)
  • UniCredit и Интеза Санпаоло (Италия): Продажа проблемных кредитов на сумму 80 млн евро в Fi.NAV (май 2020 г.)
  • Bank of Cyprus (Кипр): Продажа неработающих кредитов на 144 миллиона евро B2Holding (май 2020 г.)
  • UniCredit (Италия): Продажа неработающих кредитов на сумму 73 миллиона евро Illimity Bank (апрель 2020 г.)
  • CaixaBank (Испания): Продажа проблемных кредитов на сумму 445 миллионов евро компании Farallon (март 2020 г.)
  • Сантандер (Испания): Утилизация 1 евро.7 миллиардов просроченных кредитов, обеспеченных недвижимостью, передано Amitra Capital (март 2020 г.)
  • Caixa Geral de Depósitos (Португалия): Продажа неработающих кредитов на сумму 200 млн евро (февраль 2020 г.)
  • Седито Вальтеллинезе (Италия): Продажа необеспеченных проблемных кредитов на сумму 357 миллионов евро в пользу Hoist Finance (февраль 2020 г.)
  • Bank of Cyprus (Кипр): Продажа необеспеченных проблемных кредитов на сумму 400 млн евро компании B2Holding (январь 2020 г.)
  • Мособлбанк (Россия): Выбытие 1 доллара США.9 миллиардов неработающих кредитов (январь 2020 г.)
  • Banca Iccrea (Италия): Продажа необеспеченных / ипотечных кредитов на сумму 230,5 млн евро Banca IFIS (январь 2020 г.)
  • Caixa Geral de Depósitos (Португалия): Продажа необеспеченных неработающих кредитов корпоративных и малых и средних предприятий на сумму 240 млн евро партнерам LX (январь 2020 г.)
  • Monte dei Paschi di Siena (Италия): Продажа неработающих кредитов на сумму 1,8 млрд евро в пользу Illimity Bank и Kruk (январь 2020 г.)
  • Акбанк (Турция): Выбытие 717 турецких лир.5 миллионов дебиторской задолженности Гелечек Варлик Йонетим (январь 2020 г.)
  • Секербанк (Турция): Продажа неработающих кредитов на сумму 25 млн долларов США Шумеру Варлику Йонетиму (январь 2020 г.)
  • Banca Valsabbina (Италия): Продажа ипотечных кредитов на сумму 19,6 млн евро компании Balbec Capital (январь 2020 г.)

NPL / UTP сторона продажи вторичного рынка:

  • Prelios (Италия): Продажа обеспеченных проблемных кредитов на сумму 30 млн евро партнерам LCM (июнь 2020 г.)
  • Prelios (Италия): Продажа неработающих кредитов на сумму 30 млн евро компании BlinkS (май 2020 г.)
  • Intrum (Италия) : Продажа необеспеченных проблемных кредитов Banca IFIS, Illimity и Kruk Italia (февраль 2020 г.)

REO сторона продажи:

  • BMPS Group (Италия): Продажа портфеля недвижимости компании Ardian (март 2020 г.)
  • Bankia (Испания): Продажа жилых активов REO на сумму 400 млн евро (январь 2020 г.)

Объединение ресурсов по обслуживанию долга:

  • Banca Monte dei Paschi di Siena, Unione di Banche Italiane, MPS Capital Services Banca per le Imprese и Banco BPM (Италия): СП по управлению недвижимостью UTP с AMCO и Prelios (январь 2020 г.)

Аутсорсинг обслуживания долга:

  • Attika Bank (Греция): Аутсорсинг проблемных кредитов на сумму 435 млн евро компании QQuant (март 2020 г.)
  • Banca Sella (Италия): СП по приобретению и обслуживанию проблемных кредитов с B2 Kapital (февраль 2020 г.)
  • AstroBank (Кипр): Аутсорсинг управления NPE и REO компании Qualco Holdco путем продажи 74.9% от Trusset Asset Management (январь 2020 г.)

Проведение портфельных сделок (на стороне продажи):

  • Lloyds (Ирландия): Продажа ирландского ипотечного портфеля на 4,6 млрд евро (май 2020 г.)
  • Fondo de Garantia de Deposito (Испания): Продажа промышленного портфеля Caja Castilla-La Mancha (май 2020 г.)
  • Danske Bank (Литва): Продажа розничного кредитного портфеля Šiauli bankas (май 2020 г.)
  • ВЭБ.РФ (Россия): Продажа долга Eurodon Group на сумму 84,3 млн долларов США (апрель 2020 г.)
  • Абсолют Банк (Россия): Выбытие 8,3 млрд российских ипотечных кредитов от Банка Открытие (январь 2020 г.)
  • Danske Bank (Латвия): Продажа ипотечных кредитов физических лиц в Латвии Citadele (январь 2020 г.)
  • Danske Bank (Литва): Продажа литовских розничных ипотечных кредитов на сумму 125 млн евро (январь 2020 г.)

NPL / UTP на стороне покупателя (финансовые спонсоры):

  • Farallon Capital (Испания): Приобретение проблемных кредитов на сумму 445 млн евро у CaixaBank (март 2020 г.)
  • Bracebridge Capital (Португалия): Приобретение неработающих кредитов на 200 млн евро (февраль 2020 г.)
  • LX Partners (Португалия): Приобретение необеспеченных неработающих кредитов корпоративных и малых и средних предприятий на 240 млн евро у Caixa Geral de Depósitos (январь 2020 г.)
  • Balbec Capital (Италия): Приобретение 19 евро.6 миллионов просроченных кредитов по ипотеке от Banca Valsabbina (январь 2020 г.)

NPL / UTP, покупатель (специалисты по взысканию долгов):

  • B2Holding (Кипр): Приобретение проблемных кредитов на 144 млн евро у Банка Кипра (май 2020 г.)
  • Illimity Bank (Италия): Приобретение проблемных кредитов на сумму 73 млн евро от UniCredit (апрель 2020 г.)
  • Axactor (Италия): Приобретение проблемных кредитов на сумму 25 млн евро у (неназванного) итальянского финансового учреждения (март 2020 г.)
  • Hoist Finance (Италия): Приобретение необеспеченных неработающих кредитов на сумму 357 млн ​​евро у Седито Вальтеллинезе (февраль 2020 г.)
  • Banca IFIS (Италия): Приобретение 230 евро.5 миллионов необеспеченных / ипотечных проблемных кредитов от Banca Iccrea (январь 2020 г.)

NPL / UTP на стороне покупателя (управляющие активами / кредитными организациями):

  • Bain Capital Credit (Греция): Приобретение неработающих кредитов на сумму 1,6 млрд евро у Национального банка Греции (июнь 2020 г.)
  • Amitra Capital (Испания): Приобретение проблемных кредитов, обеспеченных недвижимостью, на сумму 1,7 млрд евро у Сантандера (март 2020 г.)
  • B2Holding and Waterfall Asset Management (Кипр): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов на сумму 400 млн евро у Банка Кипра (январь 2020 г.)
  • Сумер Варлик Йонетим (Турция): Приобретение проблемных кредитов на 25 млн долларов США у Секербанка (январь 2020 г.)
  • Гелечек Варлик и Стамбул Варлик Йонетим (Турция): Приобретение 717 турецких лир.5 млн дебиторской задолженности по ссуде от Акбанка (январь 2020 г.)

NPL / UTP на вторичном рынке покупателя:

  • LCM Partners (Италия): Приобретение обеспеченных проблемных кредитов на 30 млн евро у Prelios (июнь 2020 г.)
  • BlinkS (Италия): Приобретение неработающих кредитов на 30 млн евро у Prelios (май 2020 г.)
  • Banca IFIS, Illimity и Kruk Italia (Италия): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов у Intrum (февраль 2020 г.)

REO покуп. Сторона:

  • Ardian (Италия): Приобретение портфеля недвижимости у BMPS Group (март 2020 г.)
  • Tilden Park Capital Management (Испания): Приобретение жилых активов REO на 400 млн евро (январь 2020 г.)

Доступность сторонних поставщиков услуг:

  • Resolute Asset Management (Болгария): Управление портфелем устаревшей недвижимости на 130 миллионов евро для Piraeus Bank (февраль 2020 г.)
  • QQuant (Греция): Управление неработающими кредитами на сумму 435 млн евро для Attika Bank (апрель 2020 г.)

Секьюритизации ссуд:

  • J-Invest (Италия): Секьюритизация 1 евро.7 миллиардов неработающих кредитов (апрель 2020 г.)
  • Commerzbank (Германия): Секьюритизация 1,5 млрд евро кредитов МСП и корпоративных кредитов средней капитализации (февраль 2020 г.)
  • Hoist Finance (Италия): Секьюритизация необеспеченных проблемных кредитов на сумму 5 млрд евро (январь 2020 г.)

Привлечение средств в фонд обслуживания долга:

  • Investcorp Holdings (Италия): Запуск итальянского фонда NPL на сумму 340 млн евро (май 2020 г.)

Проведение портфельных сделок (на стороне покупателя):

  • Barclays (Ирландия): Приобретение Lloyd's 4 евро.Ипотечный портфель Ирландии на 6 миллиардов долларов (май 2020 г.)
  • Liberbank (Испания): Приобретение промышленного портфеля Caja Castilla-La Mancha (май 2020 г.)
  • Šiauli bankas (Литва): Приобретение розничного кредитного портфеля у Danske Bank (май 2020 г.)
  • Россельхозбанк (Россия): Приобретение долга Eurodon Group на сумму 84,3 млн долларов США (апрель 2020 г.)
  • Банк «Открытие» (Россия): Приобретение 8,3 млрд российских ипотечных кредитов у Абсолют Банка (январь 2020 г.)
  • Citadele (Латвия): Приобретение латвийской ипотеки Danske Bank (январь 2020 г.)
  • Šiauli bankas (Литва): Приобретение розничных ипотечных кредитов в Литве на 125 млн евро (январь 2020 г.)

Стратегические слияния и поглощения - масштабируйте, чтобы выжить на основных территориях

Основные моменты сделки:

White & Case консультировал Bangkok Bank, ведущий тайский коммерческий банк, в связи с приобретением за 3 миллиарда долларов США банка Permata, крупного коммерческого банка в Индонезии, у Standard Chartered Bank и PT Astra International

.

Консультативный совет ЕЦБ выступил против предложения Андреа Энриа об облегчении слияний и поглощений европейских банков, упростив перевод капитала из одной страны в другую (Bloomberg, март 2020 г.)

Министр экономики Италии Роберто Гуальтьери подтвердил, что консолидация в итальянском банковском секторе является ключевым моментом для экономики Италии (Bloomberg, февраль 2020 г.)

  • СМ Банк и РНКБ Банк (Россия): объединение (июнь 2020 г.)
  • Совкомбанк и Банк Экспресс-Волга (Россия): Слияние (июнь 2020 г.)
  • Easybank и BRAbank (Норвегия): слияние (июнь 2020 г.)
  • Sparekassen Kronjylland (Дания): Приобретение Sparekassen Den lille Bikube (июнь 2020 г.)
  • TPB Bank (Танзания): Приобретение TIB Corporation Bank (июнь 2020 г.)
  • Banca IFIS (Италия): Приобретение 70.77% Farbanca (июнь 2020 г.)
  • MKB Bank & MTB Венгерский сберегательный банк (Венгрия): слияние (май 2020 г.)
  • Banca Farmafactoring (Италия): Приобретение 76% Depobank (май 2020 г.)
  • Hitel-és Fejlesztési Bank, Венгерский сберегательный банк и MKB Bank (Венгрия): слияние (май 2020 г.)
  • Intesa Sanpaolo & Banca IMI (Италия): слияние (май 2020 г.)
  • First National Bank Ghana (Гана): Приобретение контрольного пакета акций GHL Bank (май 2020 г.)
  • Honefoss Sparebank & Skue Sparebank (Норвегия): слияние (май 2020 г.)
  • Московский кредитный банк (Россия): Приобретение КБ Руснарбанк (май 2020 г.)
  • Кооперативный банк Кении (Кения): Приобретение Jamii Bora Bank (май 2020 г.)
  • Ансбахер (Багамы): Приобретение Julius Bär Bank (Багамы) (май 2020 г.)
  • Промсвязьбанк и Связь-Банк (Россия): объединение (май 2020 г.)
  • DSK Bank & Expressbank (Болгария): слияние (май 2020 г.)
  • SBG-Bank (Польша): Приобретение банка Spoldzielczy w Przemkowie (май 2020 г.)
  • Bangkok Bank (Таиланд): Приобретение Bank Permata (май 2020 г.)
  • Commercial International Bank (Кения): Приобретение 51% Mayfair Bank (апрель 2020 г.)
  • Abu Dhabi Commercial Bank, Union Bank & Hilal Bank (ОАЭ): слияние (апрель 2020 г.)
  • Oman Arab Bank (Оман): Приобретение Alizz Islamic Bank (апрель 2020 г.)
  • Neftechemical Bank и J&T Bank (Россия): Слияние (апрель 2020 г.)
  • Mediocredito Centrale (Италия): Приобретение Banca Popolare di Bari (март 2020 г.)
  • Helgeland SpareBank (Норвегия): Приобретение SpareBank 1 Nord-Norge банковского бизнеса Hegeland (март 2020 г.)
  • SpareBank 1 Nord-Norge (Норвегия): Приобретение 19.99% Helgeland SpareBank (март 2020 г.)
  • Совкомбанк (Россия): Приобретение 91% Волго-Каспийского банка (март 2020 г.)
  • Banca di Verona и Banca San Giorgio Quinto Valle Agno (Италия): слияние (март 2020 г.)
  • Nova Ljubljanska Banka (Сербия): Приобретение 83,23% Komercijanla Banka (февраль 2020 г.)
  • KBC Group (Словакия): Приобретение 99,44% OTP Banka Slovensko (февраль 2020 г.)
  • Абанка (Португалия): Приобретение 95% EuroBic (февраль 2020 г.)
  • MONETA Money Bank (Чешская Республика): Приобретение Wüstenrot-stavební spořitelna и Wüstenrot hypoteční banka (февраль 2020 г.)
  • Nova KBM (Словения): Приобретение Abanka (февраль 2020 г.)
  • Banca de Export-Import a Romaniei-Eximbank (Румыния): Приобретение 99.28% Banca Românească (январь 2020 г.)
  • Дубайский исламский банк (Дубай): Приобретение Noor Bank (январь 2020 г.)
  • Национальный банк Бахрейна (Бахрейн): Приобретение 49,7% Исламского банка Бахрейна (январь 2020 г.)
  • Access Bank (Кения): Приобретение Transnational Bank (январь 2020 г.)
  • Boubyan Bank (Великобритания): Приобретение оставшейся доли в Bank of London and The Middle East (январь 2020 г.)
  • United Gulf Holding Company (Ирак): Приобретение 51.8% Bank of Baghdad (январь 2020 г.)
  • Промсвязьбанк (Россия): Приобретение Связь-Банка (январь 2020 г.)
  • OTB Bank (Словения): Приобретение 99,73% SKB Bank (январь 2020 г.)

Стратегические слияния и поглощения - COVID-19 создает возможности для смелых

  • Landesbank Baden-Württemberg (Германия): Приобретение хеджингового бизнеса Bayerische Landesbank (июнь 2020 г.)
  • Банк Россия (Россия): Вложение в акционерный капитал ОАО «Генбанк» (июнь 2020 г.)
  • Arab Bank (Оман): Приобретение 11.76% в Oman Arab Bank (июнь 2020 г.)
  • Santander (Испания): Приобретение оставшихся 25% Santander Consumer Finance (июнь 2020 г.)
  • Болгарский банк развития (Болгария): Приобретение 19% Первого инвестиционного банка (июнь 2020 г.)
  • Crèdit Andorrà (Андорра): Приобретение 50% Assegur (июнь 2020 г.)
  • LHV Pank (Эстония): Приобретение корпоративного и государственного кредитного бизнеса Danske Bank (июнь 2020 г.)
  • Cecabank (Испания): Приобретение Bankia институциональных инвестиций и депозитарного бизнеса пенсионных фондов (май 2020 г.)
  • HSBC (Германия): Приобретение 18.66% HSBC Trinkaus & Burkhardt (май 2020 г.)
  • Andbank (Испания): Приобретение подразделения Degroof Petercam по частному банковскому обслуживанию в Испании (май 2020 г.)
  • S-Bank (Финляндия): Приобретение подразделения Fennia по управлению активами и инвестиционным услугам в сфере недвижимости (май 2020 г.)
  • Société Générale (Германия): Приобретение акций Commerzbank и операций с сырьевыми товарами (май 2020 г.)
  • Сантандер (Германия): Приобретение компанией Hyundai Capital Bank Europe компании Sixt Leasing (май 2020 г.)
  • Сбербанк (Россия): Приобретение по 50% акций «Маяк» и «Прима» (май 2020 г.)
  • Credins Bank (Албания): Приобретение 5% ALREG (апрель 2020 г.)
  • Совкомбанк (Россия): Приобретение 50% «Соллерс-Финанс» (март 2020 г.)
  • Standard Chartered (Бермудские острова): Инвестиции в акционерный капитал 24 Exchange (март 2020 г.)
  • Газпромбанк (Россия): Приобретение оставшихся 68% Carcade (март 2020 г.)
  • UniCredit (Италия): Приобретение 32.5% единицы недвижимости Эсселунга (март 2020 г.)
  • BNP Paribas (Испания): Приобретение институционального депозитарного бизнеса Banco Sabadell (март 2020 г.)
  • Unipol Group (Италия): Приобретение СП UBI Banca по банковскому страхованию (февраль 2020 г.)
  • BNP Paribas (Франция): Приобретение портфелей внебиржевой торговли металлами Société Générale (февраль 2020 г.)
  • Société Générale (Франция): Приобретение ITL (январь 2020 г.)
  • Crédit Agricole (Франция): Приобретение 85% Linxo (январь 2020 г.)
  • Cecabank (Испания): Приобретение испанского депозитарного бизнеса Kutxabank (январь 2020 г.)
  • Banca Transilvania (Молдова): Приобретение Microinvest (январь 2020 г.)
  • Сантандер (Испания): Приобретение 60% Allianz Popular (январь 2020 г.)
  • Commerzbank (Германия): Увеличение доли в Comdirect (январь 2020 г.)
  • Inbank (Эстония): Приобретение UAB Mokilizingas (январь 2020 г.)
  • La Banque Postale (Франция): Приобретение контрольного пакета акций CNP Assurances (январь 2020 г.)

Рационализация и инвестиции в финтех

См. Отчет «Fintech» в этой серии.

Широкая вселенная покупателей

Правительство Италии расширило свои правила «Золотой силы», чтобы заблокировать иностранные поглощения, включив в них системно важные банки (Reuters - апрель 2020 г.)

Частный капитал:

  • Centerbridge (Италия): Приобретение Depobank компанией Farmfactoring (май 2020 г.)
  • AfricInvest (Руанда): Приобретение миноритарного пакета акций I&M Bank (март 2020 г.)
  • Nordic Capital (Норвегия): Инвестиции в акционерный капитал Norwegian Finans Holding на сумму 23 млн евро (март 2020 г.)
  • KKR (Швеция): Инвестиции в акционерный капитал Avida Finans (февраль 2020 г.)
  • BlackRock (Греция): Приобретение 5% Alpha Bank (февраль 2020 г.)
  • MBU Capital (Великобритания): Приобретение Union Bank UK Plc (январь 2020 г.)

Правительства:

  • Правительство Болгарии (Болгария): Участие в увеличении капитала Первым инвестиционным банком (июнь 2020 г.)
  • Итальянский межбанковский депозитный фонд и Mediocredito Centrale (Италия): Вклад 430 миллионов евро на нужды капитала Banca Popolare di Bari (май 2020 г.)
  • Турецкий национальный фонд суверенного благосостояния (Турция): Инвестиции в акционерный капитал в размере 3 млрд долларов США в Ziraat Bank, Halkbank и Vakifbank (май 2020 г.)
  • Правительство Анголы (Ангола): 79 долларов США.8 миллионов инвестиций в акционерный капитал Африканского банка развития (май 2020 г.)
  • Минфин России (Россия): Приобретение 50% плюс 1 акция Сбербанка (февраль 2020 г.)

Небанковские ФИ:

  • DDM Holding (Словения): Приобретение 9,9% Addiko Bank (февраль 2020 г.)
  • Capital Group (США): Приобретение 3,1% Deutsche Bank (февраль 2020 г.)
  • Creditwest Faktoring (Турция): Приобретение 42% West Finance and Credit Bank (январь 2020 г.)

Традиционные управляющие активами:

  • Emirates NBD (ОАЭ): Приобретение c.1,51% от Bank of America Corp. (июнь 2020 г.)
  • Alpha Bank (Греция): Приобретение 5,48% акций BlackRock (май 2020 г.)
  • Medicinos bankas (Литва): Приобретение компанией Growmore Group (май 2020 г.)
  • Liberbank (Испания): Приобретение 5,067% DWS (май 2020 г.)
  • Bankia (Испания): Приобретение 4% BlackRock (май 2020 г.)
  • Commerzbank (Германия): Приобретение 4,8% Capital Group (февраль 2020 г.)
  • BBVA (Испания): Инвестиции в акции от подразделений по управлению активами Goldman Sachs AM, Crédit Agricole AM, Charles Schwab AM, State Street и UBS AM (февраль 2020 г.)

Сверхвысокий капитал / семейные офисы / группы частных инвестиций:

  • Коне Доссонги (Мали, Коморские острова и Габон): Приобретение Atlantic Financial Group Международного банка торговли и промышленности, Банка промышленности и торговли и Международного банка торговли и промышленности (май 2020 г.)
  • Амнон Шашуа (Израиль): Приобретение СП по цифровому банкингу у Marius Nacht (май 2020 г.)
  • Николае Дорин (Молдова): Приобретение 13% Banca de Finanţe şi Comer (апрель 2020 г.)
  • Саид Гуцериев (Беларусь): Приобретение 99.83% Паритетбанка (апрель 2020)
  • Людмила Коган (Россия): Приобретение 81,8% Банка Уралсиб (апрель 2020 г.)
  • Rooke Investments Limited: (Испания) Приобретение Jyske Bank (Гибралтар) (апрель 2020 г.)
  • Татьяна Орлова (Россия): Приобретение 35% IFC Bank (март 2020 г.)
  • Александр Ярославский (Украина): Приобретение «Кредит Днепр» (январь 2020 г.)
  • Øystein Stray Spetalen (Норвегия): Приобретение 3.72% Pareto Bank (январь 2020 г.)

Жесткая конкуренция

23% малых и средних предприятий Великобритании и самозанятых имеют свои основные счета в цифровом банке (FStech - февраль 2020 г.)

Кредитование британскими банками-претендентами увеличилось вдвое за последние 5 лет и достигло рекордных 115 миллиардов фунтов стерлингов в 2019 году (FStech - февраль 2020 года)

Банки "Челленджер" накапливают кредитную мощь:

  • Memo Bank (Франция): Успешный раунд финансирования серии B на сумму 20 млн евро под руководством BlackFin Capital Partners (июнь 2020 г.)
  • Monzo (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии G на сумму 60 миллионов фунтов стерлингов, возглавляемый Y Combinator (июнь 2020 г.)
  • Starling Bank (Великобритания): Успешный раунд венчурного финансирования на сумму 40 млн долларов США, возглавляемый JTC и инвестиционной компанией Merian Chrysalis (май 2020 г.)
  • Judo Bank (Австралия): Успешный раунд финансирования серии C на сумму 230 млн долларов США, возглавляемый Tikehau Capital (май 2020 г.)
  • N26 (Германия): Успешный раунд финансирования серии D на 100 млн долларов США, возглавляемый Valvar Ventures и Tencent Holdings (май 2020 г.)
  • Railsbank (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии A в размере 10 миллионов долларов США, проводимый Visa и Global Brain (апрель 2020 г.)
  • 86 400 (Австралия): Успешный раунд финансирования серии A в размере 34 млн долларов США, возглавляемый Morgan Stanley (апрель 2020 г.)
  • Lunar (Дания): Успешный раунд финансирования серии B в размере 20 миллионов евро под руководством Seed Capital (апрель 2020 г.)
  • Пента (Германия): Успешно 18 евро.5-миллионный раунд венчурного финансирования, проводимый ABN AMRO Ventures (март 2020 г.)
  • Тандем (Великобритания): Успешный раунд корпоративного финансирования в размере 60 миллионов фунтов стерлингов, возглавляемый Инвестиционным управлением Катара (март 2020 г.)
  • Xinja Bank (Австралия): World Investments вложения в акционерный капитал на сумму 254,5 млн долларов США (март 2020 г.)
  • Starling Bank (Великобритания): Успешный раунд венчурного финансирования на сумму 60 млн фунтов стерлингов, возглавляемый Merian Global Investors и JTC Group (февраль 2020 г.)
  • Квитанционный банк (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии C на 73 миллиона долларов США под руководством Insight Partners (январь 2020 г.)

Новых участников:

  • Чек 24 (Германия): Получение банковской лицензии (май 2020 г.)
  • Revolut (Литва): Официально запущен в качестве лицензированного банка Литвы (май 2020 г.)
  • Finom (Нидерланды): Успешно 6 евро.5-миллионный раунд начального финансирования, проводимый целевой группой (май 2020 г.)
  • indó (Исландия): Успешный раунд начального финансирования в размере 1 млн евро, проведенный IVS (апрель 2020 г.)
  • Lanistar (Великобритания): Получение банковской лицензии (март 2020 г.)
  • Yapeal (Швейцария): Получение лицензии на финансово-техническое обслуживание (март 2020 г.)
  • Aion (Бельгия): запуск в Бельгии (март 2020 г.)
  • Banking Circle (Люксембург): Получение банковской лицензии (февраль 2020 г.)
  • B-Social (Великобритания): Успешный 7 фунтов стерлингов.8-миллионный раунд начального финансирования, возглавляемый Руди Карсаном (февраль 2020 г.)
  • Оксбери (Великобритания): Получение банковской лицензии (февраль 2020 г.)
  • Vive (Великобритания): Получение банковской лицензии (январь 2020 г.)
  • Qonto (Германия): запуск в Германии (январь 2020 г.)
  • B-North (Великобритания): Успешный раунд краудфандинга на 2 миллиона фунтов стерлингов, проводимый Crowdcube и Growthfunders (январь 2020 г.)

Расширение предложений:

  • Loanboox (Германия): Расширение кредитного предложения в Германии (апрель 2020 г.)
  • Маркус (Великобритания): Запуск кредитного продукта в рассрочку (апрель 2020 г.)
  • Revolut (Великобритания): Запуск предложения в США (март 2020 г.)
  • Revolut (Великобритания): Запуск приложения для управления капиталом для детей от 7 до 17 лет Revolut Junior (март 2020 г.)
  • Monzo (Великобритания): Запуск предложения бизнес-банкинга (март 2020 г.)
  • Лив (ОАЭ): Запуск предложения кредитного скоринга (март 2020 г.)
  • Revolut (Великобритания): Сберегательный счет СП с Flagstone (январь 2020 г.)
  • Starling (Великобритания): Запуск необеспеченных кредитов МСП в размере 250 000 фунтов стерлингов и лимитов овердрафта для корпоративных счетов в размере 150 000 фунтов стерлингов (январь 2020 г.)
  • Маркус (Панъевропейский): Запуск приложения мобильного банкинга (январь 2020 г.)

Решение социальных проблем

ESG:

  • RBS (Великобритания): Обязательство прекратить кредитование угольных компаний к 2030 году (февраль 2020 года)
  • Société Générale (Франция): Совместное предприятие по разделению рисков и финансированию возобновляемых источников энергии с Европейским инвестиционным банком (февраль 2020 г.)
  • Интеза Санпаоло (Италия): Обязательство в размере 50 миллиардов евро в отношении зеленых инвестиций Италии (январь 2020 г.)

Финансовая доступность:

  • Belfius Banque, BNP Paribas Fortis, ING België и KBC Group (Бельгия): СП сети банкоматов под названием Batopin (май 2020 г.)

Финансовая поддержка:

  • Financial Solutions Lab (Великобритания): Инвестиции в акционерный капитал в размере 10 миллионов долларов США от Prudential Financial (июнь 2020 г.)

Активисты-инвесторы переориентируют стратегии

Лоббирование парижской Europlace за более строгие правила в отношении активности акционеров во французских финансовых услугах (S&P Global - январь 2020 г.)

Вытягивание:

  • Aareal Bank (Германия): Продажа Teleios своей доли с 5% до 2.6% (март 2020)

Рывком вперед:

  • Deutsche Bank (Германия): Давление Рибек-Брауэрай с целью отстранения от должности председателя Пауля Ахлейтнера (апрель 2020 г.)
  • Barclays (Великобритания): Давление Sherborne Investors наложить вето на переизбрание генерального директора Джеса Стейли (апрель 2020 г.)
  • Nordea Bank (Стокгольм): Приобретение 4,3% Cevian (февраль 2020 г.)
  • Commerzbank (Германия): Требование Cerberus на 2 места в наблюдательном совете (июнь 2020 г.)
  • Barclays (Великобритания): Требование Форума инвесторов о постепенном отказе от финансирования компаний, работающих на ископаемом топливе (февраль 2020 г.)
  • Barclays (Великобритания): Давление ShareAction о прекращении финансирования компаний, работающих на ископаемом топливе (январь 2020 г.)
  • Commerzbank (Германия): Давление Petrus Advisers на увеличение доли в Comdirect (январь 2020 г.)

Щелкните здесь, чтобы загрузить Более компактные и более капитализированные банки Европы после GFC подвергаются испытанию пандемией COVID-19 (PDF)

ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ
Финансовые институты M&A: отраслевые тенденции

ПОДПИСАТЬСЯ
Будьте в курсе ваших любимых тем

Эта публикация предоставлена ​​для вашего удобства и не является юридической консультацией.Эта публикация защищена авторским правом.
© 2020 White & Case LLP

.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *