Содержание

Для чего он нужен и как на нем заработать?

Многие из вас знают про рынок США. Однако, что в данном случае означает слово «рынок»?

Как правило, под этим подразумевается американский фондовый рынок. Ключевыми его индикаторами являются фондовые индексы. Самый старый из ключевых индикаторов — Dow Jones Industrial Average, впервые рассчитанный в 1896 году. Однако наиболее распространенным на сегодняшний день является S&P 500. Давайте посмотрим на этот индикатор поподробнее.

Индекс широкого рынка

Индекс S&P был запущен в марте 1957 года. Первоначально в него входило 425 промышленных, 15 железнодорожных и 60 энергетических акций. В 1970-х гг. туда включили финансовые бумаги.

Как легко понять из названия, S&P 500 состоит из 500 крупнейших публично торгуемых корпораций США. Кажется, что и не так много по сравнению с около 5 тыс. акций, обращающихся на американском рынке. Однако эти 500 предприятий формируют около 80% совокупной капитализации фондового рынка США.

Ключевые компоненты индекса — Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase и Alphabet (материнская компания Google).

Топ-10 бумаг S&P 500 (данные на 28.04.17)

Источник: us.spindices.com

В отличие от Dow Jones, который взвешен по цене и зависит от динамики акций с наиболее высокими котировками, S&P 500 является взвешенным по капитализации. Как результат, на S&P 500 зависит от компаний с наибольшей капитализацией, то есть лучше отражает структуру фондового рынка США.

Критерии отбора в индекс — минимум $6,1 млрд рыночной капитализации, минимальный торговый оборот в день за прошедшие 6 месяцев в 250 тыс. бумаг. Критерии и компоненты S&P 500 периодически пересматриваются. Из-за наличия индексных фондов ребалансировка бенчмарка может подогреть котировки включаемых бумаг и привести к просадке в исключаемых.

А вот разбивка по секторам (данные на 28. 04.17)

Источник: us.spindices.com

Компании S&P 500 являются преимущественно ориентированными на внешние рынки. По данным исследовательской организации FactSet, около 30% выручки в рамках S&P 500 формируются на «зарубежных» рынках. Особенно выделяются в этом плане сектор информационных технологий, а также производители сырья. Читайте также

«Рынок акций США: Разнообразие секторов во всей красе».

Источник: FactSet


О дивидендах

Сейчас дивдоходность S&P 500 составляет около 2%. Но есть в индексе и более «солидные» с этой точки зрения компании.

Для увеличения кликните на график (данные на 23.05.17)


Источник: finviz.com

В секторальном разрезе наиболее щедрыми являются телекомы, REITs (фонды, инвестирующие в недвижимость), традиционные энергетические компании. Есть еще и бумаги, сильная дивдоходность которых вызвана провалом котировок. Подробнее читайте «Как выбрать перспективную дивидендную историю?».

Бенчмарк для сравнительной оценки

Для начала рекомендуем ознакомиться с обзором «Гид по рыночным мультипликаторам: Как оценить компании по аналогии?».

Ключевым в этом плане является показатель P/E — соотношение капитализации и совокупной прибыли S&P 500. Также важна его форвардная версия — с учетом прогноза по прибыли. Shiller P/E (P/E, базирующийся на средней скорректированной на инфляцию прибыли за 10 лет) позволяет сглаживать циклические колебания доходов.

Смотрим:

- На исторические уровни, то есть насколько индекс выше средних значений на долгосрочных отрезках.

Динамика форвардного P/E S&P 500 (данные на 19.05.17)

Источник: FactSet


- В сравнении с другими индексами, включая зарубежные.

Для увеличения кликните на график (данные на 31.03.17)

Источник: starcapital.de


- Насколько различные сектора или отдельные американские акции опережают широкий рынок, или отстают от него.

Разбивка P/E S&P 500 по секторам (данные на 19.05.17)

Источник: FactSet

Исходя из представленных данных, сейчас момент фондовый рынок США явно высоковат. Сказались сверхнизкие процентные ставки мировых ЦБ. Надо понимать, что речь идет о бенчмарке, отдельные акции могут давать гораздо более интересные результаты в плане «недооценки/переоценки».

Важный момент — сравнительная оценка не позволяет выбрать грамотный момент для входа в позицию или выхода из нее. В плане рынка в целом, отклонения могут длиться годами, что мы сейчас и наблюдаем. Это скорее дополнение к другим методам, необходима оценка стадии бизнес-цикла, анализ потенциальных рисков и катализаторов, а также технический анализ в плане определения конкретных точек входа/выхода из позиции.


Как заработать вместе с S&P 500?

На росте

- ETF

Великий Баффет рассказывал о следующих инструкциях для своей жены: «Вложи 10% средств и краткосрочные гособлигации, а 90% — в индексный фонд с низкими издержками». Таким фондом может стать ETF, бумаги подобных структур активно торгуются на рынке США и довольно похожи на акции. Подробнее см. специальный обзор «Вся правда об ETF на рынке США».

Наиболее простой вариант в данном случае — покупка бумаг SPDR S&P 500 ETF (тикер: SPY). Это биржевой фонд, который инвестирует в акции компаний, составляющих S&P 500, и неплохо повторяет динамику индекса. SPY являются наиболее торгуемыми ETF на рынке США. Ultra S&P500 ETF (тикер: SSO) — более рискованный вариант — позволяет вложиться в индекс S&P 500 с «двойным» плечом. Если индекс прибавляет 1% — фонд стремится показать рост на 2%.

Для увеличения кликните на график

- Фьючерсы

Также возможна покупка фьючерсов на S&P 500 — это биржевые инструменты, производные от индекса. Ставка на рост широкого рынка, позволяющая заработать с плечом. Наиболее распространенный вариант: E-Mini S&P 500 Future.

Преимущества: торгуются практически круглосуточно, позволяют заработать в несколько раз больше базового актива, не требуют платы за маржинальное кредитование (вносится лишь гарантийное обеспечение).

Недостатки: более высокие риски из-за торговли с серьезным вшитым рычагом, при истечении срока действия фьючерса его приходится менять на следующий (фронтальный) — при работе с ETF такого не требуется.

На падении

- «Перевернутые» ETF на S&P 500

Покупка таких ETF обозначает короткую продажу базового актива. Как вариант, Short S&P500 ETF (тикер: SH), позволяющий шортить индекс S&P 500. UltraShort S&P500 ETF (тикер: SDS) — более рискованный вариант — позволяет шортить индекс S&P 500 с «двойным» плечом. Если индекс падает на 1% — фонд стремится показать рост на 2%.

Для увеличения кликните на график

- Фьючерсы

На этот раз короткие продажи. Преимущества и недостатки такого подхода уже были обозначены выше.

Читайте также «Что делать, если Америка начнет конкретно падать?».


Маленький нюанс. Отметим, что операции с инструментами на S&P 500 подвержены лишь рыночному риску. Отдельные акции помимо этого характеризуются специфическими рисками.

Как результат, в случае бумаг с высокой бетой (показывает, насколько американская акция опережает динамику S&P 500 в ту или иную сторону) возможны более интересные результаты, чем у безрычаговых ETF на широкий рынок. Выше риски — выше доходность. Но тут и поле для анализа шире, ведь эмитентов много.


В общем, удачного вам трейдинга! Следите за рекомендациями и обзорами на БКС Экспресс! Об актуальных продуктах ФГ БКС вы можете узнать на сайте broker.ru

Открыть счет

Оксана Холоденко,
эксперт по международным рынкам БКС Экспресс

S&P 500 Листинг | Акции S&P 500 | Список курсов | Стоимость

Название
ISIN
Посл. знач.
Пред. закр.
Mин.
Mакс.
+/-
%
Дата
Время
3 мес.
+/-
%
6 мес.
+/-
%
1 год
+/-
%
1 год
График
3M
US88579Y1010
196,99
196,99
196,14
198,99
-2,16
-1,08
01.05.2021 02:51:03
05/01/2021 02:51:03 AM UTC+0300
20,43
11,63
37,56
23,68
39,85
25,49
AO Smith
US8318652091
67,75
67,75
67,37
69,01
-0,52
-0,76
30. 04.2021 23:29:54
04/30/2021 11:29:54 PM UTC+0300
11,20
19,66
16,69
32,45
24,75
57,05
Abbott Laboratories
US0028241000
120,75
120,75
119,35
121,15
-0,29
-0,24
01.05.2021 02:52:47
05/01/2021 02:52:47 AM UTC+0300
1,43
1,19
15,29
14,37
30,21
33,03
AbbVie
US00287Y1091
111,41
111,41
110,11
112,30
0,59
0,53
01. 05.2021 02:57:46
05/01/2021 02:57:46 AM UTC+0300
7,32
7,03
31,02
38,54
28,76
34,76
Accenture
IE00B4BNMY34
289,97
289,97
288,36
290,91
-2,45
-0,84
30.04.2021 23:42:04
04/30/2021 11:42:04 PM UTC+0300
40,87
16,40
76,24
35,65
111,58
62,51
Activision Blizzard
US00507V1098
91,45
91,45
90,89
91,99
-0,64
-0,69
01. 05.2021 02:59:32
05/01/2021 02:59:32 AM UTC+0300
0,25
0,27
13,48
17,33
26,46
40,84
Adobe
US00724F1012
508,30
508,30
507,15
515,05
-7,79
-1,51
01.05.2021 02:00:50
05/01/2021 02:00:50 AM UTC+0300
56,71
12,36
54,37
11,79
166,31
47,63
Advance Auto Parts
US00751Y1064
200,16
200,16
199,11
202,47
-0,21
-0,10
01. 05.2021 00:44:14
05/01/2021 12:44:14 AM UTC+0300
44,01
28,72
50,84
34,73
76,26
63,04
AES
US00130h2059
27,87
27,87
27,55
27,94
0,00
0,00
30.04.2021 23:48:10
04/30/2021 11:48:10 PM UTC+0300
3,25
13,24
8,30
42,59
14,15
103,74
Aflac
US0010551028
53,39
53,39
53,42
54,23
-0,81
-1,49
01. 05.2021 00:39:02
05/01/2021 12:39:02 AM UTC+0300
7,37
15,98
19,34
56,63
15,73
41,66
Agilent Technologies
US00846U1016
133,64
133,64
133,15
134,66
-0,56
-0,42
01.05.2021 00:39:41
05/01/2021 12:39:41 AM UTC+0300
14,87
12,23
34,74
34,17
60,96
80,78
Air Products and Chemicals
US0091581068
288,48
288,48
287,84
292,37
-4,06
-1,39
01. 05.2021 00:10:16
05/01/2021 12:10:16 AM UTC+0300
14,03
5,09
17,13
6,28
66,29
29,65
Akamai
US00971T1016
109,73
109,73
108,22
109,53
-0,27
-0,25
30.04.2021 23:43:29
04/30/2021 11:43:29 PM UTC+0300
-1,16
-1,03
14,22
14,60
9,69
9,51
Alaska Air Group
US0116591092
69,25
69,25
67,87
69,72
0,72
1,05
01. 05.2021 01:47:26
05/01/2021 01:47:26 AM UTC+0300
18,51
36,54
33,44
93,62
37,56
118,86
Albemarle
US0126531013
168,17
168,17
165,35
169,05
0,72
0,43
01.05.2021 00:43:40
05/01/2021 12:43:40 AM UTC+0300
3,35
2,01
78,99
87,15
105,38
164,02
Alexandria Real Estate Equities
US0152711091
181,10
181,10
179,45
181,43
1,15
0,64
30. 04.2021 23:29:54
04/30/2021 11:29:54 PM UTC+0300
10,68
6,38
25,84
16,97
25,96
17,06
Alexion Pharmaceuticals
US0153511094
168,68
168,68
168,13
172,08
3,10
1,87
01.05.2021 00:43:54
05/01/2021 12:43:54 AM UTC+0300
13,40
8,74
48,52
41,05
58,28
53,74
Align Technology
US0162551016
605,27
605,27
594,28
615,75
0,93
0,15
01. 05.2021 00:27:09
05/01/2021 12:27:09 AM UTC+0300
87,98
16,75
176,79
40,50
392,78
178,07
Allegion
IE00BFRT3W74
134,38
134,38
133,93
136,50
-2,89
-2,11
30.04.2021 23:37:51
04/30/2021 11:37:51 PM UTC+0300
27,35
24,78
41,48
43,11
36,12
35,55
Alliant Energy
US0188021085
56,17
56,17
55,30
56,22
0,79
1,43
30. 04.2021 23:41:19
04/30/2021 11:41:19 PM UTC+0300
6,56
13,40
0,00
0,00
4,87
9,62
Allstate
US0200021014
126,77
126,77
126,39
127,95
-1,17
-0,91
01.05.2021 01:29:39
05/01/2021 01:29:39 AM UTC+0300
16,62
15,21
37,97
43,18
24,06
23,63
Alphabet A (ex Google
US02079K3059
2 357,99
2 357,99
2 346,56
2 381,51
-34,77
-1,45
01. 05.2021 02:57:31
05/01/2021 02:57:31 AM UTC+0300
531,68
29,10
802,16
51,52
1 016,86
75,76
Alphabet C (ex Google
US02079K1079
2 412,30
2 412,30
2 402,29
2 427,14
-17,59
-0,72
01.05.2021 02:27:32
05/01/2021 02:27:32 AM UTC+0300
544,17
29,64
812,67
51,85
1 038,43
77,41
Altria
US02209S1033
47,76
47,76
46,83
47,78
1,21
2,60
01. 05.2021 02:59:45
05/01/2021 02:59:45 AM UTC+0300
4,50
10,55
10,41
28,34
6,40
15,71
Amazon
US0231351067
3 467,24
3 467,24
3 462,74
3 553,39
-4,07
-0,12
01.05.2021 02:59:35
05/01/2021 02:59:35 AM UTC+0300
252,30
7,87
247,49
7,71
1 085,79
45,76
AMD (Advanced Micro Devices)
US0079031078
81,40
81,40
81,42
84,10
-2,51
-2,99
01. 05.2021 02:59:59
05/01/2021 02:59:59 AM UTC+0300
-1,62
-1,89
6,00
7,69
30,36
56,58
Ameren
US0236081024
84,84
84,84
83,86
84,99
0,73
0,87
30.04.2021 23:29:54
04/30/2021 11:29:54 PM UTC+0300
9,49
12,85
2,09
2,57
9,13
12,29
American Airlines
US02376R1023
21,74
21,74
21,08
21,88
0,44
2,07
01. 05.2021 02:59:55
05/01/2021 02:59:55 AM UTC+0300
3,66
20,22
10,81
98,72
10,50
93,25
American Electric Power
US0255371017
88,71
88,71
87,54
88,80
0,62
0,70
01.05.2021 00:44:09
05/01/2021 12:44:09 AM UTC+0300
5,82
7,19
-3,81
-4,21
-29,83
-31,46
American Express
US0258161092
152,21
152,21
152,48
154,04
-2,58
-1,67
01. 05.2021 02:54:05
05/01/2021 02:54:05 AM UTC+0300
36,16
31,07
61,46
67,49
56,45
58,75
American International Group (AIG)
US0268747849
48,46
48,46
48,31
49,08
-0,45
-0,92
01.05.2021 00:53:59
05/01/2021 12:53:59 AM UTC+0300
10,00
26,00
18,21
60,20
23,14
91,39
American Tower
US03027X1000
255,00
255,00
249,60
255,00
4,45
1,78
01. 05.2021 02:51:44
05/01/2021 02:51:44 AM UTC+0300
24,16
10,58
21,92
9,51
9,36
3,85
American Water Works
US0304201033
153,01
153,01
154,14
156,13
-1,32
-0,86
01.05.2021 02:02:31
05/01/2021 02:02:31 AM UTC+0300
-4,84
-3,03
2,01
1,31
28,48
22,52
Ameriprise Financial
US03076C1062
258,40
258,40
256,53
260,78
-2,69
-1,03
30. 04.2021 23:29:54
04/30/2021 11:29:54 PM UTC+0300
49,69
24,04
98,01
61,90
142,91
125,98
AmerisourceBergen
US03073E1055
120,80
120,80
120,50
122,09
-0,57
-0,47
30.04.2021 23:29:54
04/30/2021 11:29:54 PM UTC+0300
11,82
11,06
22,99
24,02
29,19
32,61
Ametek
US0311001004
134,93
134,93
134,56
136,28
-2,08
-1,52
30. 04.2021 23:29:54
04/30/2021 11:29:54 PM UTC+0300
20,53
17,90
37,15
37,88
54,50
67,52
Amgen
US0311621009
239,64
239,64
234,20
240,66
4,93
2,10
01.05.2021 02:31:11
05/01/2021 02:31:11 AM UTC+0300
-4,72
-1,96
18,89
8,67
1,02
0,43
Amphenol
US0320951017
67,67
67,67
66,87
68,18
-0,92
-1,34
30.04.2021 23:58:54
04/30/2021 11:58:54 PM UTC+0300
4,74
7,47
12,50
22,45
24,02
54,39
Analog Devices
US0326541051
153,16
153,16
152,57
156,30
-4,85
-3,07
01.05.2021 00:48:43
05/01/2021 12:48:43 AM UTC+0300
8,73
5,93
37,58
31,72
42,72
37,69
ANSYS
US03662Q1058
365,66
365,66
364,74
369,80
-6,14
-1,65
01.05.2021 00:43:55
05/01/2021 12:43:55 AM UTC+0300
21,03
5,93
64,55
20,77
109,56
41,21
Anthem
US0367521038
380,20
380,20
377,15
383,00
-3,02
-0,79
01.05.2021 00:56:20
05/01/2021 12:56:20 AM UTC+0300
76,64
25,51
91,54
32,06
107,56
39,92
Apple
US0378331005
131,52
131,52
131,07
133,56
-1,96
-1,47
01.05.2021 02:59:56
05/01/2021 02:59:56 AM UTC+0300
1,62
1,23
18,26
15,83
61,65
85,70
Applied Materials
US0382221051
132,53
132,53
131,40
134,40
-2,86
-2,11
01.05.2021 02:58:39
05/01/2021 02:58:39 AM UTC+0300
39,01
40,35
76,19
128,05
81,35
149,71
Aptiv (ex Delphi Automotive
JE00B783TY65
142,20
142,20
142,69
146,26
-2,29
-1,58
01.05.2021 00:02:10
05/01/2021 12:02:10 AM UTC+0300
13,54
10,15
53,39
57,06
80,23
120,25
Archer Daniels Midland
US0394831020
63,30
63,30
62,69
63,44
-0,23
-0,36
01.05.2021 00:57:46
05/01/2021 12:57:46 AM UTC+0300
10,77
21,11
12,30
24,85
24,63
66,28
Arthur J Gallagher &
US3635761097
144,95
144,95
140,79
145,57
4,10
2,91
30.04.2021 23:43:06
04/30/2021 11:43:06 PM UTC+0300
23,24
20,14
34,28
32,85
61,42
79,54

листинг, тикеры, кто входит в список .INX S&P500

Название компанииТикерСектор
Apple Inc.AAPLIT
Microsoft CorporationMSFTIT
Amazon.com Inc.AMZNИнтернет
Facebook Inc. Class AFBИнтернет
JPMorgan Chase & Co.JPMБанки
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.BФинансы
Johnson & JohnsonJNJЗдоровье
Alphabet Inc. Class CGOOGИнтернет
Alphabet Inc. Class AGOOGLИнтернет
Exxon Mobil CorporationXOMЭнергетика
Bank of America CorporationBACБанки
Wells Fargo & CompanyWFCБанки
Intel CorporationINTCПолупроводниковая промышленность
AT&T Inc.TТелекоммуникации
Visa Inc. Class AVИнтернет
Cisco Systems Inc.CSCOIT
Chevron CorporationCVXЭнергетика
UnitedHealth Group IncorporatedUNHЗдоровье
Pfizer Inc.PFEФармацевтика
Home Depot Inc.HDПроизводство оборудования
Procter & Gamble CompanyPGПроизводство средств по уходу
Verizon Communications Inc.VZТелекоммуникации
Citigroup Inc.CБанки
AbbVie Inc.ABBVФармацевтика
Boeing CompanyBAАэрокосмос и оборона
Coca-Cola CompanyKOБезалкогольные напитки
Comcast Corporation Class ACMCSAКабели и спутники
Mastercard Incorporated Class AMAИнтернет
Philip Morris International Inc.PMТабак
DowDuPont Inc.DWDPПроизводство химикалий
PepsiCo Inc.PEPБезалкогольные напитки
Oracle CorporationORCLПрограммное обеспечение
Walt Disney CompanyDISКабели и спутники
Merck & Co. Inc.MRKФармацевтика
NVIDIA CorporationNVDAПолупроводниковая промышленность
3M CompanyMMMПромышленные конгломераты
Amgen Inc.AMGNБиотехнологии
International Business Machines CorporationIBMIT
Netflix Inc.NFLXИнтернет
Walmart Inc.WMTБольшие площади
Altria Group IncMOТабак
McDonald’s CorporationMCDРестораны
General Electric CompanyGEПромышленные конгломераты
Honeywell International Inc.HONПромышленные конгломераты
Medtronic plcMDTЗдоровье
Abbott LaboratoriesABTЗдоровье
Texas Instruments IncorporatedTXNПолупроводниковая промышленность
Bristol-Myers Squibb CompanyBMYЗдоровье
Adobe Systems IncorporatedADBEПрограммное обеспечение
Union Pacific CorporationUNPЖелезные дороги
Gilead Sciences Inc.GILDБиотехнологии
Booking Holdings Inc.BKNGИнтернет
Broadcom LimitedAVGOПолупроводниковая промышленность
Accenture Plc Class AACNIT
United Technologies CorporationUTXАэрокосмос и оборона
Goldman Sachs Group Inc.GSБанки и инвестиции
Schlumberger NVSLBЭнергетика
Caterpillar Inc.CATСтроительная техника и тяжелое оборудование
PayPal Holdings IncPYPLIT
QUALCOMM IncorporatedQCOMПолупроводниковая промышленность
salesforce.com inc.CRMИнтернет
NIKE Inc. Class BNKEОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Thermo Fisher Scientific Inc.TMOЗдоровье
U.S. BancorpUSBБанки
Starbucks CorporationSBUXРестораны
Lockheed Martin CorporationLMTАэрокосмос и оборона
Costco Wholesale CorporationCOSTБольшие площади
Morgan StanleyMSБанки и инвестиции
PNC Financial Services Group Inc.PNCРегиональные банки
Eli Lilly and CompanyLLYФармацевтика
United Parcel Service Inc. Class BUPSАвиаперевозки и логистика
Time Warner Inc.TWXКабели и спутники
NextEra Energy Inc.NEEОбщественные услуги
Celgene CorporationCELGБиотехнологии
Lowe’s Companies Inc.LOWОборудование
BlackRock Inc.BLKФинансовые услуги
CVS Health CorporationCVSПродажа лекарств
American Express CompanyAXPФинансы
Micron Technology Inc.MUПолупроводниковая промышленность
Charter Communications Inc. Class ACHTRКабели и спутники
Charles Schwab CorporationSCHWБанки и инвестиции
Mondelez International Inc. Class AMDLZПоставки
Chubb LimitedCBСтрахование имущества
ConocoPhillipsCOPЭнергетика
Applied Materials Inc.AMATПолупроводниковая промышленность
Danaher CorporationDHRЗдоровье
American Tower CorporationAMTКоммерческая недвижимость
Colgate-Palmolive CompanyCLТовары для дома
General Dynamics CorporationGDАэрокосмос и оборона
FedEx CorporationFDXАвиаперевозки и логистика
Raytheon CompanyRTNАэрокосмос и оборона
Walgreens Boots Alliance IncWBAПродажа лекарств
Northrop Grumman CorporationNOCАэрокосмос и оборона
Biogen Inc.BIIBБиотехнологии
Becton Dickinson and CompanyBDXЗдоровье
Anthem Inc.ANTMЗдоровье
Aetna Inc.AETЗдоровье
EOG Resources Inc.EOGЭнергетика
Bank of New York Mellon CorporationBKФинансовые услуги
Activision Blizzard Inc.ATVIIT
CME Group Inc. Class ACMEФинансы
Allergan plcAGNФармацевтика
Monsanto CompanyMONУдобрения и сельскохозяйственная химия
Stryker CorporationSYKЗдоровье
Duke Energy CorporationDUKЭлектричество
Illinois Tool Works Inc.ITWПромышленное оборудование
Automatic Data Processing Inc.ADPИнтернет
TJX Companies IncTJXОдежда
Deere & CompanyDEСельскохозяйственное оборудование
CSX CorporationCSXЖелезные дороги
S&P Global Inc.SPGIФинансы
American International Group Inc.AIGСтрахование имущества
MetLife Inc.METСтрахование здоровья
Cognizant Technology Solutions Corporation Class ACTSHIT
Occidental Petroleum CorporationOXYЭнергетика
Intuitive Surgical Inc.ISRGЗдоровье
Simon Property Group Inc.SPGНедвижимость
General Motors CompanyGMАвтомобили
Capital One Financial CorporationCOFФинансы
Prudential Financial Inc.PRUСтрахование здоровья
Dominion Energy IncDЭлектричество
Praxair Inc.PXГаз
Emerson Electric Co.EMRЭлектрические компоненты и оборудование
Crown Castle International CorpCCIНедвижимость
Intercontinental Exchange Inc.ICEФинансы
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTXБиотехнологии
Southern CompanySOЭлектричество
BB&T CorporationBBTРегиональные банки
Express Scripts Holding CompanyESRXЗдоровье
Marsh & McLennan Companies Inc.MMCСтрахование
Marriott International Inc. Class AMARОтели и круизы
Intuit Inc.INTUИнтернет
Ford Motor CompanyFАвтомобили
eBay Inc.EBAYИнтернет
Zoetis Inc. Class AZTSФармацевтика
Norfolk Southern CorporationNSCЖелезные дороги
Valero Energy CorporationVLOЭнергетика
Cigna CorporationCIЗдоровье
Phillips 66PSXЭнергетика
Halliburton CompanyHALЭнергетика
Kraft Heinz CompanyKHCПоставки
Kimberly-Clark CorporationKMBТовары для дома
State Street CorporationSTTФинансовые услуги
Twenty-First Century Fox Inc. Class AFOXAИздательства
HP Inc.HPQIT
Constellation Brands Inc. Class ASTZВино
Electronic Arts Inc.EAIT
Humana Inc.HUMЗдоровье
Boston Scientific CorporationBSXЗдоровье
Target CorporationTGTПродовольственный магазин
Travelers Companies Inc.TRVСтрахование имущества
Delta Air Lines Inc.DALАвиакомпания
Air Products and Chemicals Inc.APDГаз
TE Connectivity Ltd.TELЭлектроника
Illumina Inc.ILMNЗдоровье
Aon plcAONСтрахование
Lam Research CorporationLRCXПолупроводниковая промышленность
Johnson Controls International plcJCIСтроительство
Exelon CorporationEXCОбщественные услуги
Eaton Corp. PlcETNЭлектрические компоненты и оборудование
Ecolab Inc.ECLСпециальные химикаты
Aflac IncorporatedAFLСтрахование здоровья
LyondellBasell Industries NVLYBСпециальные химикаты
Waste Management Inc.WMОкружающая среда
Progressive CorporationPGRСтрахование имущества
Analog Devices Inc.ADIПолупроводниковая промышленность
Allstate CorporationALLСтрахование имущества
SunTrust Banks Inc.STIРегиональные банки
Sherwin-Williams CompanySHWСпециальные химикаты
Baxter International Inc.BAXЗдоровье
Marathon Petroleum CorporationMPCЭнергия
Prologis Inc.PLDНедвижимость
Fidelity National Information Services Inc.FISИнтернет
McKesson CorporationMCKЗдоровье
Southwest Airlines Co.LUVАвиакомпания
Estee Lauder Companies Inc. Class AELСредства по уходу
Anadarko Petroleum CorporationAPCЭнергия
American Electric Power Company Inc.AEPЭлектричество
Equinix Inc.EQIXНедвижимость
Kinder Morgan Inc Class PKMIЭнергия
Fiserv Inc.FISVИнтернет
Western Digital CorporationWDCIT
Hewlett Packard Enterprise Co.HPEIT
DXC Technology Co.DXCIT
Autodesk Inc.ADSKПрограммное обеспечение
PPG Industries Inc.PPGСпециальные химикаты
Ross Stores Inc.ROSTОдежда
Edwards Lifesciences CorporationEWЗдоровье
General Mills Inc.GISПоставки
Public StoragePSAНедвижимость
HCA Healthcare IncHCAЗдоровье
Sysco CorporationSYYПоставки
M&T Bank CorporationMTBРегиональные банки
Pioneer Natural Resources CompanyPXDЭнергия
Roper Technologies Inc.ROPПромышленные конгломераты
Amphenol Corporation Class AAPHЭлектроника
T. Rowe Price GroupTROWФинансовые услуги
Discover Financial ServicesDFSФинансы
Moody’s CorporationMCOФинансы
Yum! Brands Inc.YUMРестораны
Red Hat Inc.RHTIT
Sempra EnergySREОбщественные услуги
Carnival CorporationCCLОтели и круизы
Synchrony FinancialSYFФинансы
Alexion Pharmaceuticals Inc.ALXNБиотехнологиии
Weyerhaeuser CompanyWYНедвижимость
Regeneron Pharmaceuticals Inc.REGNБиотехнологии
Corning IncGLWЭлектроника
Cummins Inc.CMIПромышленное оборудование
Archer-Daniels-Midland CompanyADMСельскохозяйственные продукты
Freeport-McMoRan Inc.FCXМедь
Aptiv PLCAPTVАвтомобили
Monster Beverage CorporationMNSTБезалкогольные напитки
American Airlines Group Inc.AALАвиакомпании
V.F. CorporationVFCОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Fifth Third BancorpFITBРегиональный банк
Parker-Hannifin CorporationPHПромышленное оборудование
Public Service Enterprise Group IncPEGЭлектричество
Rockwell Automation Inc.ROKЭлектрические компоненты и оборудование
Fortive Corp.FTVПромышленное оборудование
Stanley Black & Decker Inc.SWKБытовая техника
Ameriprise Financial Inc.AMPФинансовые услуги
ONEOK Inc.OKEЭнергия
Zimmer Biomet Holdings Inc.ZBHЗдоровье
PACCAR IncPCARСтроительная техника и тяжелое оборудование
Consolidated Edison Inc.EDЭлектричество
KeyCorpKEYРегиональные банки
Dollar General CorporationDGПродовольственные магазины
Northern Trust CorporationNTRSФинансовые услуги
Williams Companies Inc.WMBЭнергия
PG&E CorporationPCGОбщественные услуги
Microchip Technology IncorporatedMCHPПолупроводниковая промышленность
Regions Financial CorporationRFРегиональные банки
Agilent Technologies Inc.AЗдоровье
Cardinal Health Inc.CAHЗдоровье
Mylan N.V.MYLФармацевтика
International Paper CompanyIPОберточная бумага
Citizens Financial Group Inc.CFGРегиональные банки
Tyson Foods Inc. Class ATSNПоставки
Ingersoll-Rand PlcIRПромышленное оборудование
Dollar Tree Inc.DLTRПродовольственный магазин
Concho Resources Inc.CXOЭнергия
AvalonBay Communities Inc.AVBНедвижимость
Xcel Energy Inc.XELОбщественные услуги
Rockwell Collins Inc.COLАэрокосмос и оборона
Willis Towers Watson Public Limited CompanyWLTWСтрахование
Equity ResidentialEQRНедвижимость
Digital Realty Trust Inc.DLRНедвижимость
Royal Caribbean Cruises Ltd.RCLОтели и круизы
Dr Pepper Snapple Group Inc.DPSБезалкогольные напитки
Kroger Co.KRПоставки
Nucor CorporationNUEСталь
O’Reilly Automotive Inc.ORLYСпециализированные магазины
Paychex Inc.PAYXИнтернет
Skyworks Solutions Inc.SWKSПолупроводниковая промышленность
SBA Communications Corp. Class ASBACНедвижимость
Newmont Mining CorporationNEMЗолото
Edison InternationalEIXЭлектричество
Welltower Inc.WELLНедвижимость
Cerner CorporationCERNЗдоровье
Hartford Financial Services Group Inc.HIGСтрахование имущества
Align Technology Inc.ALGNЗдоровье
Boston Properties Inc.BXPНедвижимость
WEC Energy Group IncWECЭлектричество
Xilinx Inc.XLNXПолупроводниковая промышленность
Harris CorporationHRSIT
CBS Corporation Class BCBSАудиовизуализация
KLA-Tencor CorporationKLACПолупроводниковая промышленность
PPL CorporationPPLЭлектричество
United Continental Holdings Inc.UALАвиакомпании
Global Payments Inc.GPNIT
MGM Resorts InternationalMGMИгры и казино
Best Buy Co. Inc.BBYКомпьютеры и электроника в розницу
AMETEK Inc.AMEЭлектрические компоненты и оборудование
DTE Energy CompanyDTEОбщественные услуги
Ventas Inc.VTRНедвижимость
IDEXX Laboratories Inc.IDXXЗдоровье
AutoZone Inc.AZOСпециализированные магазины
IHS Markit Ltd.INFOИсследования
Eversource EnergyESОбщественные услуги
Motorola Solutions Inc.MSIIT
Laboratory Corporation of America HoldingsLHЗдоровье
NetApp Inc.NTAPИнтернет
Centene CorporationCNCЗдоровье
Huntington Bancshares IncorporatedHBANРегиональные банки
Comerica IncorporatedCMAБанки
Seagate Technology PLCSTXIT
Kellogg CompanyKСтрахование
Omnicom Group IncOMCРеклама
Devon Energy CorporationDVNЭнергия
WestRock Co.WRKОберточная бумага
CenturyLink Inc.CTLТелекоммуникации
Lincoln National CorporationLNCФинансы
Symantec CorporationSYMCПрограммное обеспечение
Waters CorporationWATЗдоровье
Clorox CompanyCLXТовары для дома
AmerisourceBergen CorporationABCЗдоровье
Principal Financial Group Inc.PFGСтрахование жизни и здоровья
Incyte CorporationINCYБиотехнологии
Hilton Worldwide Holdings IncHLTОтели и круизы
Fastenal CompanyFASTСтроительство
Lennar Corporation Class ALENИндивидуальное строительство
Verisk Analytics IncVRSKИсследования
Twenty-First Century Fox Inc. Class BFOXИздания
L3 Technologies Inc.LLLАэрокосмос и оборона
Eastman Chemical CompanyEMNСлужба поддержки
Vulcan Materials CompanyVMCСтроительная техника и тяжелое оборудование
Mettler-Toledo International Inc.MTDЗдоровье
Republic Services Inc.RSGОкружающая среда
E*TRADE Financial CorporationETFCБанки и инвестиции
Conagra Brands Inc.CAGСтрахование
Textron Inc.TXTАэрокосмос и оборота
Mohawk Industries Inc.MHKОборудование
United Rentals Inc.URIТорговля и дистрибуция
Dover CorporationDOVПромышленное оборудование
Essex Property Trust Inc.ESSНедвижимость
IQVIA Holdings IncIQVЗдоровье
D.R. Horton Inc.DHIИндивидуальное строительство
Cintas CorporationCTASРазнообразные медиауслуги
Total System Services Inc.TSSИнтернет
J. M. Smucker CompanySJMПоставка
Tapestry Inc.TPRОдежда, аксессуары и предметы роскоши
XL Group LtdXLСтрахование имущества
Wynn Resorts LimitedWYNNИгры и казино
Molson Coors Brewing Company Class BTAPПивоваренный завод
Equifax Inc.EFXИсследования
Noble Energy Inc.NBLЭнергия
FirstEnergy Corp.FEЭлектричество
Ball CorporationBLLМеталл и стекло
Realty Income CorporationOНедвижимость
Quest Diagnostics IncorporatedDGXЗдоровье
W.W. Grainger Inc.GWWПромышленное оборудование
American Water Works Company Inc.AWKГосударственная служба водоснабжения
TransDigm Group IncorporatedTDGАэрокосмос и оборона
Hershey CompanyHSYСтрахование
ANSYS Inc.ANSSПрограммное обеспечение
CBRE Group Inc. Class ACBGНедвижимость
AndeavorANDVЭнергия
National Oilwell Varco Inc.NOVЭнергия
Loews CorporationLФинансы
Xylem Inc.XYLПромышленное оборудование
Invesco Ltd.IVZФинансовые услуги
ResMed Inc.RMDЗдоровье
Brown-Forman Corporation Class BBF.BВино
Host Hotels & Resorts Inc.HSTОтели
Newell Brands IncNWLХозтовары
Entergy CorporationETRЭлектричество
Citrix Systems Inc.CTXSИнтернет
Cboe Global Markets IncCBOEФинансы
Genuine Parts CompanyGPCСпециализированные магазины
Masco CorporationMASСтроительство
Expedia Inc.EXPEИнтернет
GGP Inc.GGPНедвижимость
Apache CorporationAPAЭнергия
DENTSPLY SIRONA Inc.XRAYЗдоровье
Martin Marietta Materials Inc.MLMСтройматериалы
TechnipFMC PlcFTIЭнергия
Synopsys Inc.SNPSПрограммное обеспечение
McCormick & Company IncorporatedMKCСтрахование
Ameren CorporationAEEОбщественные услуги
Church & Dwight Co. Inc.CHDТовары для дома
Franklin Resources Inc.BENФинансовые услуги
EQT CorporationEQTЭнергия
C.H. Robinson Worldwide Inc.CHRWАвиаперевозки и логистика
Baker Hughes a GE Company Class ABHGEЭнергия
Hess CorporationHESЭнергия
Arthur J. Gallagher & Co.AJGСтрахование
Akamai Technologies Inc.AKAMИнтернет
Raymond James Financial Inc.RJFБанки и инвестиции
Marathon Oil CorporationMROЭнергия
Wyndham Worldwide CorporationWYNОтели и круизы
Cabot Oil & Gas CorporationCOGЭнергия
CMS Energy CorporationCMSОбщественные услуги
Alexandria Real Estate Equities Inc.AREНедвижимость
Ulta Beauty IncULTAСпециализированный магазин
Whirlpool CorporationWHRБытовая техника
LKQ CorporationLKQРаспределение
Huntington Ingalls Industries Inc.HIIАэрокосмос и оборона
Darden Restaurants Inc.DRIРестораны
Varian Medical Systems Inc.VARЗдоровье
Vornado Realty TrustVNOНедвижимость
CarMax Inc.KMXСпециализированные магазины
Kansas City SouthernKSUЖелезные дороги
Expeditors International of Washington Inc.EXPDАвиаперевозки и логистика
Pentair plcPNRПромышленное оборудование
CenterPoint Energy Inc.CNPОбщественные услуги
Viacom Inc. Class BVIABКабели и спутники
PVH Corp.PVHОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Unum GroupUNMСтрахование жизни и здоровья
Perrigo Co. PlcPRGOФармацевтика
Cooper Companies Inc.COOЗдоровье
Gartner Inc.ITIT
Albemarle CorporationALBСпециальные химикаты
CA Inc.CAIT
Kohl’s CorporationKSSПродовольственный магазин
Packaging Corporation of AmericaPKGОберточная бумага
Zions BancorporationZIONРегиональные банки
Cincinnati Financial CorporationCINFСтрахование имущества
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.NCLHОтели и круизы
Alliance Data Systems CorporationADSIT
Cadence Design Systems Inc.CDNSПрограммное обеспечение
Nielsen Holdings PlcNLSNИсследования
International Flavors & Fragrances Inc.IFFСпециальные химикаты
Affiliated Managers Group Inc.AMGФинансовые услуги
FMC CorporationFMCУдобрения и сельскохозяйственная химия
Universal Health Services Inc. Class BUHSЗдоровье
DaVita Inc.DVAЗдоровье
Hologic Inc.HOLXЗдоровье
Extra Space Storage Inc.EXRНедвижимость
Henry Schein Inc.HSICЗдоровье
VeriSign Inc.VRSNИнтернет
Everest Re Group Ltd.REФинансы
J.B. Hunt Transport Services Inc.JBHTГужевая перевозка
HCP Inc.HCPНедвижимость
Qorvo Inc.QRVOПолупроводниковая промышленность
Arconic Inc.ARNCАэрокосмос и оборота
L Brands Inc.LBОдежда
Tiffany & Co.TIFОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Avery Dennison CorporationAVYОберточная бумага
Hasbro Inc.HASТовары для отдыха
BorgWarner Inc.BWAАвтомобили
Mid-America Apartment Communities Inc.MAAНедвижимость
SL Green Realty Corp.SLGНедвижимость
Juniper Networks Inc.JNPRIT
Nasdaq Inc.NDAQФинансы
IPG Photonics CorporationIPGPЭлектроника
A. O. Smith CorporationAOSСтроительство
Mosaic CompanyMOSУдобрения и сельскохозяйственная химия
Torchmark CorporationTMKСтрахование здоровья
F5 Networks Inc.FFIVIT
Western Union CompanyWUИнтернет
Fortune Brands Home & Security Inc.FBHSСтроительство
Michael Kors Holdings LtdKORSОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Advanced Micro Devices Inc.AMDПолупроводниковая промышленность
UDR Inc.UDRНедвижимость
CF Industries Holdings Inc.CFУдобрения и сельскохозяйственная химия
Interpublic Group of Companies Inc.IPGИздания
DISH Network Corporation Class ADISHКабели и спутники
NRG Energy Inc.NRGЭнергия
Macy’s IncMУнивермаги
Duke Realty CorporationDREНедвижимость
Coty Inc. Class ACOTYСредства по уходу
Hormel Foods CorporationHRLСтрахование
Alliant Energy CorpLNTЭлектричество
Iron Mountain Inc.IRMНедвижимость
Snap-on IncorporatedSNAБытовая техника
Cimarex Energy Co.XECЭнергия
Regency Centers CorporationREGНедвижимость
Advance Auto Parts Inc.AAPАвтомобили
Federal Realty Investment TrustFRTНедвижимость
Campbell Soup CompanyCPBСтрахование
Alaska Air Group Inc.ALKАвиакомпании
Pinnacle West Capital CorporationPNWОбщественные услуги
PerkinElmer Inc.PKIЗдоровье
Tractor Supply CompanyTSCOСпециализированные магазины
PulteGroup Inc.PHMИндивидуальное строительство
Chipotle Mexican Grill Inc.CMGРестораны
Allegion PLCALLEСтроительство
Sealed Air CorporationSEEОберточная бумага
Leucadia National CorporationLUKФинансы
Fluor CorporationFLRСтроительство и инжиниринг
Harley-Davidson Inc.HOGМотоциклы
NiSource IncNIОбщественные услуги
Robert Half International Inc.RHIЧеловеческие ресурсы
Hanesbrands Inc.HBIОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Gap Inc.GPSОдежда
Jacobs Engineering Group Inc.JECСтроительство и инжиниринг
Goodyear Tire & Rubber CompanyGTШины и резина
Discovery Communications Inc. Class CDISCKКабели и спутники
Garmin Ltd.GRMNЭлектроника
FLIR Systems Inc.FLIRЭлектроника
AES CorporationAESЭнергия
People’s United Financial Inc.PBCTФинансы
Helmerich & Payne Inc.HPЭнергия
Xerox CorporationXRXIT
CSRA Inc.CSRAIT
Acuity Brands Inc.AYIЭлектрические компоненты и оборудование
Macerich CompanyMACНедвижимость
Leggett & Platt IncorporatedLEGОборудование
Apartment Investment and Management Company Class AAIVНедвижимость
News Corporation Class ANWSAИздания
Ralph Lauren Corporation Class ARLОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Kimco Realty CorporationKIMНедвижимость
Nordstrom Inc.JWNУнивермаги
Flowserve CorporationFLSПромышленное оборудование
H&R Block Inc.HRBФинансы
SCANA CorporationSCGОбщественные услуги
Foot Locker Inc.FLОдежда и обувь
Stericycle Inc.SRCLОкружающая среда
Quanta Services Inc.PWRСтроительство и инжиниринг
Brighthouse Financial Inc.BHFПромышленное оборудование
Envision Healthcare Corp.EVHCЗдоровье
Assurant Inc.AIZФинансы
Mattel Inc.MATТовары для отдыха
TripAdvisor Inc.TRIPИнтернет
Newfield Exploration CompanyNFXЭнергия
Discovery Communications Inc. Class ADISCAКабели и спутники
Navient CorpNAVIФинансы
Range Resources CorporationRRCЭнергия
Under Armour Inc. Class AUAAОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Signet Jewelers LimitedSIGОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Chesapeake Energy CorporationCHKЭнергия
Under Armour Inc. Class CUAAОдежда, аксессуары и предметы роскоши
Patterson Companies Inc.PDCOЗдоровье
News Corporation Class BNWSИздание

Индекс SnP на фондовом рынке что это. Расчет индекса SnP 500

Индекс S&P500 – это первый взвешенный по капитализации индекс с учетом free-float. Его история началась в 1957 году со значения в 10 пп. Индекс S&P500 рассчитывается по ценам 505 акций 500 крупнейших компаний с общей капитализацией порядка 7,8 трлн $, которая покрывает порядка 80% рынка США.

Индекс S&P500 – это часть семейства индексов S&P Dow Jones U.S. Equity. В его состав также входят индексы S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600, которые совместно с S&P500 образуют индекс S&P Composite 1500. Для включения в базу расчета индекса S&P500 компания должна быть резидентом США, ее капитализация должна составлять не менее 5,3 млрд$, доля free-float (акций в свободном обращении) – не менее 50%. Также компания должна показывать прибыль последние 4 квартала перед включением в индексную корзину. Индекс ребалансируется ежеквартально в третью пятницу месяца, завершающего квартал.

Индекс S&P500 рассчитывается не только в USD, но и в AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, MXN, SGD. Что касается фундаментальных показателей компаний из базы расчета, то они следующие: P/E – 24,34, P/B – 2,82, P/S – 1,9, P/Cash Flow – 16,34, а средняя дивидендная доходность составляет 2,07%. Вес наиболее капитализированной компании – Apple – 3,3%. Вес компаний, входящих в ТОП-10 по капитализации, – Apple, Microsoft, Exxon, Amazon.com, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Facebook, JP Morgan, General Electric и AT&T – составляет 18,2%. Что касается секторов экономики США, по которым рассчитывается индекс S&P500.

Средний оборот наиболее ликвидного фьючерсного контракта на CME – E-Mini S&P500 – составляет приблизительно 1 500 000 контрактов/день, а средний открытый интерес – около 3 000 000 позиций.

Бесспорно, индекс S&P500 важен для инвесторов, поскольку является основным барометром фондового рынка США. Кроме того, большой интерес представляют и его производные инструменты.

________________________

Индекс S&P 500 - Курс (онлайн) и Пример заработка

Фондовый индекс S&P 500 включает в себя акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией. Списки компаний составляет аналитическая компания Standart & Poor’s, которая запустила индекс еще в 1957 году. До S&P 500 компания выпускала другие индексы, например, был S&P 90.

В индексе S&P 500 учитываются акции компаний, которые обращаются на NYSE, AMEX и NASDAQ и представляют все секторы экономики США, поэтому считается, что он отражает ее состояние в целом. Расчетом индекса занимается Standard and Poor’s Corporation, подразделение компании McGrow-Hill.

График индекса S&P 500 (онлайн) на сегодня и за все время

Покупать ↑ Продавать ↓

Привлекательность ценных бумаг S&P 500 связана с тем, что в листинг входят акции со всех отраслей американской экономики, которые наиболее объективно отражают состояние разных рынков. Общая капитализация – более 31 трлн. долларов.

В настоящее время наибольшую долю в индексе (22,3 %) занимают финансовые компании. 15 % индекса приходится на компании сектора информационных технологий, 10 % – на промышленные компании. Все остальные секторы S&P представлены в индексе различными небольшими долями.

В пропорциях компании представлены так:

  • 400 промышленных корпораций
  • 20 транспортных
  • 40 финансовых
  • 40 коммунальных компаний.

Расчет индекса S&P 500

Индекс Standard & Poor’s 500, который также называют «индекс широкого рынка», является индексом, взвешенным по рыночной капитализации (равной произведению количества выпущенных в обращение акций и цене за акцию). Для включения в индекс компании должны обладать рыночной капитализацией, превышающей $4 млрд.

Расчет основан на среднем взвешенном значении рыночной капитализации компаний, а именно на сумме рыночных цен акций, умноженных на процентное отношение капитализации компаний.

Особенность индекса S&P 500 состоит в том, что для его расчета учитываются только доступные для торговли акции, находящиеся в свободном обращении.

Пример расчета индекса S&P 500:

Индекс S&P 500

В компании с условным названием «Si» эмитировано 1 млн акций по цене 1 доллар. Сумма акций в этом случае будет равна 1 млн долларов. Представим себе, что общая капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500 равняется 100 млн.  Доля компании «А» получается 1%, то есть 0,01.

У компании «Eq» 10 млн акций по 50 центов каждая. И ее вклад в индекс будет уже равен $5 млн и доля в капитализации 5%.  Так же рассчитываются и остальные компании.  Тут нужно добавить, что значение будет меняться с изменениями цен и количества акций.

Состав компаний меняется в течение года до 50 раз. Любые изменения в составе анонсируются заранее, за несколько дней до вступления в силу.

В списке S&P 500 присутствуют такие компании:

3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.
Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc

Для включения компаний в индекс S&P 500 необходимо соблюдать следующие условия:

  • Акции компаний должны обращаться на NYSE или NASDAQ
  • Капитализация компании должна быть не менее 5,3 млрд долларов
  • По ежемесячному торговом объёму определяется минимальный порог ликвидности. В течении полугода до даты оценки он должен быть на уровне 250 тысяч акций в месяц
  • Не менее 50% акций должно быть в публичном обращении
  • Положительной должна быть суммарная прибыль компании за четыре последних квартала
  • Учитывается влияние компании на вес сектора в индексе S&P 500
  • После первичного размещения акций компании на рынке, должно пройти не менее шести месяцев
Рекомендованные для вас статьи:

Как купить S&P 500

Интересно, но многие не знают, что сам индекс купить нельзя, ведь он представляет только числовое значение.

Индекс S&P 500 используется для аналитики американского рынка в качестве экономического показателя. Для трейдинга и инвестиций есть производные инструменты, которые коррелируют с индексом.

Например, вы можете зарабатывать при помощи опционов и фьючерсах. У этих инструментов название индекса может не много отличаться, например, US 500.  

Фондовый индекс S&P 500

Фьючерс на S&P 500 стал базовым активом на Чикагской товарной бирже (CME) с 1982 года.

  • SP – полноразмерный контракт
  • ES – E-mini S&P 500, одна пятая от полноразмерного контракта.

Также существуют специальные фонды, которые полностью копируют состав S&P 500 в тех же пропорциях. Один из самых известных таких фондов был открыт в 1976 году – Vanguard 500.

Кроме этого есть и ETF фонды (Exchange-Traded Fund) копирующие S&P 500. Наиболее ликвидные паи биржевого индексного фонда (ETF) на базе S&P 500 торгуются под тикером SPY.  На американских биржах самый крупный фонд SPDR S&P 500 был создан на бирже NYSE в 1993 году. Он очень точно показывает динамику S&P 500. Кроме него на NYSE очень популярны IVW и SSO. На Лондонской бирже есть свой аналог –  IUSA (ISHARES S&P 500).

Трейдеры чаще всего анализируют ведущие компании в каждой из 10 секторов, оказывающие самое серьезное влияние на показатель индекса.

Прогнозирование S&P 500

Как вы уже понимаете, при анализе индекса нет необходимости и нужды анализировать все компании в отдельности. Если индекс Dow Jones отображает состояние промышленного сектора США, то индекс S&P 500 отражает настроение и состояние всего бизнеса в Америке.

Для прогнозировании цены индекса вам нужно просматривать не только данные импорта/экспорта, объемов производства, уровня спроса и предложения, но и настроения рынков сырьевых материалов, которые могут сильно повлиять на цены акций ведущих крупнейших компаний индекса. 

Так как индекс отражает состояние экономики США, в анализе могут быть полезны сведения о текущем состоянии экономики в стране. Это не только выступления глав компаний, но и отчеты Министерств Финансов, глав ФРС, и других важных управлений.

Кроме фундаментального анализа, индекс хорошо поддается техническому анализу, так как доллар имеет прямое влияние на стоимость индекса. Среди большинства аналитиков по индексу, практически все ссылаются на технический анализ.

Технический анализ более полезен в краткосрочных прогнозах индекса S&P 500

На цену индекса может влиять множество факторов, поэтому лучше всего будет совмещение разных форм анализа. Вы можете одновременно следить за последними новостями в сфере экономики страны, так и следить за важными событиями рынка акций, одновременно используя технический анализ.

Трейдинг S&P 500

Например, сегодня череда новостей по нефти благотворно сказалась на долларе США. Кроме этого текущее настроение бизнес сектора переживает сезонный рост.

Индекс S&P 500 растет весь день.

Для заработка на индексе S&P 500 мы предлагаем обратить внимание на бинарные опционы. Только они могут дать вам от 70% прибыли за 10-15 минут. Чтобы получить прибыль, вы должны сделать прогнознаправления цены в определенный срок, например, будет цена расти или падать в следующие 15 минут. Если ваш прогноз оправдается, вы моментально получаете известную заранее прибыль.

Открыв страницу брокера, мы выбрали индекс S&P 500:

Затем указали время окончание опциона на 21:40 (через 13 минут):

В данный момент осталось указать сумму инвестиции и прогноз. Проанализировав котировки индекса, мы решили что S&P 500 будет и далее расти по тренду, поэтому мы нажали кнопку ВВЕРХ – условие роста цены:

Если через 13 минут, на момент закрытия сделки, стоимость индекса вырастет хоть на 0,001 пункт – мы получим 70% прибыли.

После окончания сделки, брокер опубликовал результат:

По графику видно как за время опциона котировка на S&P 500 продолжила подъем, наше условие роста исполнилось и мы получили прибыль:

Интересные факты:

  • 86 компаний из включенных в список в 1957 году до сегодняшнего дня входят в его состав
  • На слэнге S&P 500 называют  «Сипи» или «Сипуха»
  • Средняя капитализация компании в составе – 22 млрд долларов
  • Самый лучший год в истории индекса S&P 500 – 1987 (38,06%)
  • Самый худший год – 1974 (-29,72%)
  • Лучший месяц – октябрь 1974 (16,30%)
  • Худший месяц – октябрь 1987 (-21,76%)
  • Самые доходные акции принадлежат компании Altria (Philip Morris)

Преимущество S&P 500 состоит в том, что он отлично диверсифицирован и наиболее хорошо охватывает различные отрасли Америки, но стоит понимать, что менее 45 крупных компаний составляют большую часть значения индекса.


Как инвестировать в индекс S&P 500? | R Blog RU

В этой статье мы рассмотрим варианты торговли индексом S&P 500. Индекс S&P 500 на бирже обозначается тикером US500, и на данный момент его можно найти во многих популярных терминалах.

Что такое S&P 500?

Индекс S&P500 создала компания Standard and Poor’s (теперь S&P Global) 4 марта 1957 года.

До этого на рынке был популярен индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average Index), который включает в себя 30 наиболее крупных промышленных компаний. При этом существовали и другие индексы, но все они охватывали небольшую группу компаний, и по этой причине не показывали полную картину рыночного настроения.
Компания Standard and Poor’s пошла другим путём и решила создать индекс, который более широко охватывал рыночную ситуацию и не зацикливался на промышленном секторе – так появился S&P 500.

В индекс S&P 500 включили 500 крупных компаний из различных секторов, которые имеют наибольшую капитализацию. Тем не менее, количество компаний в индексе остаётся непостоянным, и их состав может меняться.

👉 Развернутую информацию об индексах и как ими торговать вы можете найти в нашем посте ниже.

Какие компании входят в индекс S&P 500?

В индекс S&P 500 входят 500 наиболее крупных компаний, акции которых торгуются на американском фондовом рынке. Чтобы попасть в индекс, компания должна соответствовать следующим условиям:

  • Капитализация - не менее 6 миллиардов долларов.
  • Зарегистрирована на территории США.
  • Ликвидность акций - не менее 250 000 в месяц (количество акций, использованных в торговле).
  • Акции входят в листинг Nasdaq или NYSE.
  • Количество акций, доступных для свободной торговли - не менее 50% от общего количества.
  • Прибыльность на протяжении последних четырёх отчётных периодов.

Пересмотр списка компаний, входящих в индекс S&P 500, производится каждый квартал. Если по каким-то параметрам компания не подходит, то её убирают из списка и заменяют на подходящую. Обычно из индекса вылетают компании, которые начинают терпеть убытки за последние отчётные периоды или те, у которых существенно снизилась ликвидность.

Флагманами индекса сейчас являются представители IT-сферы и банковского сектора. Первые строчки занимают такие гиганты как:

Доля компаний, работающих в сфере IT-технологий, составляет в индексе более 27%, сектор здравоохранения занимает примерно 14%, а остальные компании имеют менее весомый вклад в индекс, хоть вместе и составляют больше половины его объёма.

Расчёт индекса S&P 500 основан на взвешенной капитализации. Это означает, что компании, которые имеют наибольшую капитализацию, будут оказывать более существенное влияние на индекс.

Как инвестировать в индекс S&P 500?

Индекс S&P 500 является удобным инструментом не только для внутридневной торговли, но и для среднесрочного инвестирования. Учитывая большой интерес среди участников рынка, S&P 500 демонстрирует хорошую волатильность и ликвидность на протяжении торговой сессии. При этом им можно торговать и после закрытия биржи: ликвидность в этом случае существенно снижается, но торговля продолжается.

Единственным ограничителем для будущих инвесторов в индекс S&P 500 является его высокая стоимость, что, в свою очередь, вынуждает трейдеров использовать большие кредитные плечи или увеличивать размер депозита. 

CFD на индекс S&P 500

В настоящее время у всех желающих появилась возможность торговать не конкретно индексом, а контрактом на разницу на него (CFD). Это, в свою очередь, добавило возможностей для начинающих трейдеров, которые могут вести торговлю CFD практически из любых торговых платформ. График контракта на разницу привязан к индексу S&P 500 и полностью копирует его движения.

ETF на индекс S&P 500

Самым популярным ETF на индекс S&P 500 является SPDR S&P 500 (SPY) – это производный инструмент от индекса, который повторяет движение S&P 500, но при этом имеет более низкую стоимость. Цена на SPY составляет одну десятую от S&P 500, а это открывает более широкие возможности для трейдеров и инвесторов в торговле без применения кредитного плеча.

SPY торгуется по тем же принципам, что и другие инструменты, представленные на бирже. Однако следует учесть, что при торговле необходимо неукоснительно соблюдать правила риск-менеджмента. Как правило, торговля ETF – это инвестиционные проекты, рассчитанные на несколько лет.

Фьючерсы

Ещё одним популярным инструментом для торговли на бирже является фьючерс на индекс S&P 500. Фьючерсный контракт на индекс – это соглашение, которое юридически обязывает продавца и покупателя выполнить изначальные договорённости. По сути, он ничем не отличается от обычных беспоставочных фьючерсных контрактов.

Фьючерс на индекс привязан к самому индексу и варьируется в зависимости от стоимости акций компаний, которые входят в базовый актив (индекс). Фьючерс на индекс S&P 500 позволяет заниматься не только инвестиционной деятельностью, но и спекулятивной. Торговлю можно проводить как в среднесрочной перспективе, так и внутри дня. Есть возможности хеджировать риски и играть на понижение, при этом используя небольшие средства.

Инвестидея для покупки индекса S&P 500

Для среднесрочных и долгосрочных инвестиционных идей можно выбрать несколько вариантов. Для начала необходимо определиться, на какой срок мы будем инвестировать средства. Затем мы определяем сумму инвестиций и решаем вопрос с дополнительными вложениями. В течении всего срока инвестирования есть варианты докупки актива и наращивания объёма. Не секрет, что от этого напрямую зависит количество прибыли на завершающем этапе.

На данный момент наиболее привлекательным вариантом для инвестирования будет покупка CFD или ETF-контрактов. Причин для этого несколько:

  • Доступность для совершения операций.
  • Невысокая стоимость контракта на разницу по сравнению с базовым активом (индексом S&P 500).
  • Высокая ликвидность инструментов.
  • Хорошая волатильность.

В сумме эти факторы позволят начинающим инвесторам сделать свои первые шаги на этом пути. Для опытных инвесторов это вариант увеличить размер инвестиций.

Если рассмотреть графики индекса S&P 500, CFD на индекс S&P 500 и ETF, то можно увидеть, что они практически идентичны, есть только незначительные отличия по свечам и различие в текущей стоимости актива. При этом контракты ETF и CFD торгуются по одинаковой цене. В течение торговой сессии в зависимости от активности торговли текущие цены могут также немного отличаться. Учитывая вариант со среднесрочным и долгосрочным инвестированием, этот фактор не оказывает практически никакого влияния на инвестиционные вложения.

Вариант актива для инвестирования будущий инвестор может выбрать самостоятельно. Далее будет приведён пример, который одинаково подходит для этих трёх инструментов.

Ниже представлены графики индекса S&P 500 и его производных: ETF и CFD.

Индекс S&P 500ETF индекса S&P 500CFD на индекс S&P 500

Как мы видим из графиков, представленные инструменты находятся в процессе коррекции на фоне ярко выраженной восходящей тенденции. На данном этапе, для более выгодных покупок необходимо дождаться завершения коррекционной фазы.

Откат может быть завершён в районе нижней границы восходящего канала. При покупке от поддержки мы можем снизить риски по возможной просадке актива. Целевым ориентиром для роста, учитывая восходящую динамику инструментов, на данном этапе будет ближайшее максимальное значение.

При этом в среднесрочной перспективе котировки могут обновить максимумы и продолжить восходящую динамику. Перед наступлением нового года на рынке может произойти так называемое "предновогоднее ралли", когда инвесторы и спекулянты закрывают позиции с целью фиксации прибыли. После новогодних праздников обычно происходит небольшое затишье, и котировки приходят к привычному режиму торговли.

Онлайн график индекса S&P 500

Торговые условия RoboForex

Компания RoboForex предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг по торговле ETF и CFD-контрактами. В терминале R Trader на данный момент можно найти практически любой инструмент, который торгуется на фондовых биржах.

Спреды варьируются от 0,1 пункта, комиссионные сборы - от 1 доллара США, что в свою очередь делает привлекательной торговлю не только для среднесрочных инвесторов, но и среди трейдеров, которые занимаются спекулятивной торговлей.

Заключение

Исходя из общих показателей ликвидности, волатильности и стоимости ETF и CFD-контрактов они являются наиболее перспективными в плане инвестирования. При этом необходимо учитывать, что средняя годовая доходность колеблется в районе 9% годовых.

Возможно, кто-то скажет, что это - не самые большие показатели, но в этом случае мы можем надеяться на рост инструментов в долгосрочной перспективе. При среднесрочном инвестировании в некоторых случаях можно сыграть на понижение и диверсифицировать риски при откате.

В любом случае, инвестирование в биржевые активы может нести риски и требует более детального изучения данного вопроса. Это касается не только индекса S&P 500, но и других инструментов из этой категории.




От Etsy до FedEx: рекордсмены роста S&P 500 после весеннего обвала :: Новости :: РБК Инвестиции

Издание Barron's составило рейтинг акций компаний S&P 500, которые продемонстрировали наибольший прирост после обвала фондового рынка в марте 2020 года

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Издание Barron's подсчитало, какие бумаги индекса S&P 500 выросли сильнее остальных после обвала рынка акций 23 марта. Рейтинг составлен по данным на 11 декабря 2020 года. Из рейтинга исключены бумаги, которые, несмотря на восстановление с минимумов марта, показали отрицательный результат относительно начала года.

В рейтинг не включили акции Tesla, поскольку они войдут в индекс S&P 500 только на следующей неделе — 21 декабря. Если бы они уже входили в индекс, то возглавили бы рейтинг самых подорожавших акций. С минимума марта акции американского производителя электрокаров выросли на 600%, а с начала года — на 751%. По мнению Barron's, оптимизм инвесторов в отношении акций компании Илона Маска во многом связан с тем, что она будет включена в S&P 500.

14 лучших акций S&P 500

1. Etsy (тикер ETSY). Лидером рейтинга стали акции онлайн-платформы для продажи товаров ручной работы Etsy. Бумаги выросли на 411% с минимумов марта и на 281% с начала года. В онлайн-магазинах наблюдался всплеск продаж на фоне пандемии: количество активных продавцов на платформе выросло до 3,68 млн в третьем квартале 2020 года. В третьем квартале 2019-го показатель составлял 2,59 млн.

2. Freeport-McMoRan (FCX) — американский производитель меди, а также один из крупнейших мировых производителей золота. C 23 марта акции компании взлетели на 355%, с начала года рост составил 87%.

3. L Brands (LB), владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works. В условиях пандемии компания смогла превзойти ожидания аналитиков и получить прибыль. С минимума марта акции L Brands подорожали на 333%, с начала года — на 119%.

Акции владельца Victoria's Secret выросли на 15% после финансового отчета

4. Align Technology (ALGN). Производитель медицинского оборудования и инструментов для стоматологии Align Technology получил рекордную квартальную выручку в последнем квартале. От мартовских минимумов акции поднялись на 268%, а с начала января прибавили 81,5%.

5. United Rentals (URI) — компания по прокату строительного, промышленного и бытового оборудования. С минимума марта акции поднялись на 241%, с начала года — на 45%.

6. Gap (GPS) — один из крупнейших ретейлеров одежды в США. Рост с минимумов марта составил 235%, с начала января — 19%.

7. Carrier Global (CARR) — производитель климатических систем и оборудования. Рост с минимумов марта — 221%, с начала года — 211%.

8. Quanta Services (PWR) — предоставляет инфраструктурные услуги для промышленных, электроэнергетических и телекоммуникационных компаний. С минимума марта акции поднялись на 204,6%, с начала года — на 78%.

Рост акций в США стал лучшим после выборов со времен Рейгана

9. Whirlpool (WHR) — один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, владеющий марками KitchenAid, Maytag и Indesit. С минимума марта акции поднялись на 187%, с начала года — на 25%.

10. Parker-Hannifin (PH) — производитель гидравлического оборудования. С минимума марта акции поднялись на 182%, с начала года — на 34%.

11. Albemarle (ALB) — химическая компания, один из крупнейших поставщиков лития для аккумуляторов электромобилей. Рост с минимума марта — 172%, с начала года — 89,7%.

12. Eastman Chemical (EMN) — химическая компания, бывшая дочерняя компания Kodak. Рост с минимума марта — 166%, с начала года — на 29%.

13. Aptiv (APTV) — один из крупнейших производителей автокомплектующих в мире. С минимума марта акции поднялись на 162%, с начала года — на 28%.

14. FedEx (FDX) — почтовая компания. Масштабные карантинные меры в США повысили онлайн-продажи и спрос на доставку товаров. В последнем квартале почтовая служба зафиксировала рекордную квартальную выручку — $19,3 млрд. Рост с минимума марта — 157,5%, с начала года — 90,3%.

«Поезд еще не ушел». Чем вызван оптимизм инвесторов на фоне пандемии

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Автор

Марина Мазина

GSPC, но торговать им нельзя.
  • SPX и SPY представляют собой опционы на индекс S&P 500, и они торгуются на рынке.
  • Символы тикера

    Тикер Тикер Тикер - это символ, уникальная комбинация букв и цифр, которые представляют конкретную акцию или ценную бумагу, котирующуюся на бирже. Тикер используется для обозначения конкретной акции, особенно во время торговли. Торговля осуществляется на основе тикера компании, которая представляет собой последовательность алфавитов и чисел, используемых для обозначения акций любой публично торгуемой компании.Иногда символ является сокращенной формой названия компании. Например, для Facebook используется тикер FB, а для McDonald’s - MCD. Однако некоторые компании используют тикеры, совершенно не похожие на его название. Например, парк Harley Davidson представлен HOG, а парк Southwest Airlines - LUV.

    Акции, котирующиеся на определенной бирже, имеют определенное сходство в своих тикерных символах. Тикер, состоящий из одной, двух или трех букв, принадлежит акции, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) является крупнейшей биржей ценных бумаг в мире, на которой размещается 82% S&P 500, а также 70 крупнейших, таких как Ford (F) и General Motors (GM).Точно так же тикеры с четырьмя или пятью буквами представляют акции, котирующиеся на NASDAQ, такие как Apple (AAPL) и Amazon (AMZN).

    Тикерные символы не ограничиваются только акциями; их также используют фьючерсы, опционы, индексы и другие публично торгуемые ценные бумаги. Все символы структурированы таким образом, чтобы дать инвестору полную информацию о ценной бумаге. Тикеры, представляющие определенную категорию ценных бумаг, обладают определенными уникальными характеристиками, которые помогают людям их идентифицировать.Например, символы паевых инвестиционных фондов включают букву X в конце.

    Другие символы тикеров для S&P 500

    1. SPX

    Инвесторы могут использовать опционы Опции: колл и пут Опцион - это форма производного контракта, который дает держателю право, но не обязанность, покупать или продать актив к определенной дате (дате истечения срока действия) по указанной цене (цене исполнения). Есть два типа опционов: колл и пут. Опционы США могут быть исполнены в любое время для торговли в индексе S&P 500, и когда такая торговля проводится, используется отдельный тикер.Собственный фондовый индекс S&P представлен SPX, который отслеживает движение составляющих его акций. Это опцион с расчетами наличными, при котором актив, лежащий в основе опциона, не торгуется, а инвесторы спекулируют только на его цене.

    Расчеты наличными обычно производятся при торговле товарами, что связано с высокими транспортными расходами в процессе физического обмена. Хотя торговля акциями не связана с транспортными расходами, торговля индексом S&P 500 требует, чтобы инвесторы держали и продавали каждую из 500 акций в точной пропорции, как индекс.Этого сложно добиться, поэтому предпочтение отдается наличному расчету как легкому выходу.

    Поскольку SPX не торгует базовым активом, он также не приносит дивидендов. Однако рынок очень ликвиден, и трейдерам легко входить и выходить в удобное для них время.

    2. SPY

    SPDR S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETFСтандартные депозитарные расписки (SPDR) S&P 500 ETF - это торгуемый на бирже фонд, который отслеживает индекс фондового рынка S&P 500.SPDR S&P 500 ETF - это торгуемый на бирже фонд, состоящий из 500 акций, котирующихся на фактическом индексе в той же пропорции, что и индекс. Управляющие фондами составляют фонд, чтобы отслеживать результаты деятельности крупнейших компаний на фондовом рынке США и предлагать доход в соответствии с индексом. Инвесторы могут просто приобрести единицы ETF, чтобы воспроизвести индекс S&P 500, не покупая каждую из составляющих акций в соответствии с их рыночной капитализацией.

    Тикер SPDR S&P 500 ETF - SPY.Держа паи фонда, инвесторы могут торговать акциями 500 компаний. Паи могут быть куплены или проданы другим участникам фондового рынка.

    Параметры SPX и SPY похожи, поскольку они реплицируют один и тот же индекс, но значение SPX в десять раз больше, чем SPY. Более того, могут быть небольшие различия в ценах их транзакций, поскольку цена SPY определяется на аукционе.

    В дополнение к вышесказанному, индекс S&P 500 также использует другие символы тикера.Еще несколько примеров - ETF Vanguard S&P 500, представленный VOO, и индекс волатильности (VIX), который отображает ожидаемые колебания цен на S&P 500 в следующие 30 дней.

    Дополнительные ресурсы

    CFI является официальным поставщиком глобальной сертификации по рынкам капитала и ценным бумагам (CMSA) ™ CMSA®. Аккредитация аналитика рынков капитала и ценных бумаг (CMSA) ® предоставляет необходимые знания для тех, кто хочет стать мировым классовый аналитик рынков капитала, включая стратегии продаж и торговли, технический анализ и различные классы активов.программа сертификации, призванная помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. Чтобы продолжить карьеру, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы:

    • Индекс фондового рынка Индекс фондового рынка Индекс фондового рынка, также известный как фондовый индекс, измеряет часть фондового рынка. Другими словами, индекс измеряет изменение в
    • акциях двойного класса Акции двойного класса Акции двойного класса относятся к структуре предложения акций внутри компании. Двойная структура означает, что компания предлагает два типа (или
    • S&P 500 Dividend AristocratsS&P 500 Dividend Aristocrats S&P 500 Dividend Aristocrats, также известный как Dividend Aristocrats, является эксклюзивным индексом в Standard and Poor's 500, который был
    • VIXVIX Чикагская биржа опционов (CBOE) создала VIX (индекс волатильности CBOE) для измерения 30-дневной ожидаемой волатильности фондового рынка США, которую иногда называют «индексом страха».GSPC) Графики, данные и новости

      Bloomberg

      (Bloomberg) - Последние несколько дней на Уолл-стрит стало шоком: насколько лучше, чем кто-либо ожидал, преуспели крупнейшие мировые компании. Также неожиданным было то, что рынок сделал из этих результатов. Несмотря на большие доходы, динамика цены акций хваленой когорты Фаанг была посредственной. Опять же, может быть, это не должно вызывать удивления. Спустя тринадцать месяцев после начала роста восстановления Covid-19 исследователи с Уолл-стрит сосредоточились на вопросе, когда в цикле инвесторам выгодно отлучать себя от компаний, демонстрирующих самые высокие темпы роста.В академическом исследовании говорится, что оплата компаний, в которых ценится большой оптимизм по прибылям, была одной из худших стратегий за последние четыре десятилетия. Поскольку корпоративный доход быстро возвращается к уровню, предшествующему пандемии, на фоне лучшего роста за десятилетие, самые быстрые производители не пользуются уважением. Стратегия «длинные-короткие», основанная на прогнозируемом росте дохода для акций Russell 3000 - покупайте верхний квинтиль против самого низкого - потеряла более 4% в этом году, уступая всем, кроме четырех, из 17 количественных стилей, отслеживаемых Bloomberg.Назовите это опасностью завышенных ожиданий, условие, которое становится все более актуальным сегодня, поскольку аналитики продолжают повышать оценки. На данный момент более высокие планки не являются препятствием для компаний, хотя негативная реакция на прибыль от таких акций, как Microsoft Corp., Apple Inc. и Tesla Inc., предполагает, что потолок может быть достигнут после роста рынка на 25 триллионов долларов. результаты продувки не могут действительно продвинуть вещи выше, что может и что будет? » - спросил Картер Уорт, руководитель отдела технического анализа Cornerstone Macro LLC.«Что, возможно, можно сказать или раскрыть в ближайшие два-пять месяцев, что больше того, что только что было раскрыто? Что продвигает рынок отсюда? »Безусловно, в год, когда все сигналы на продажу были не чем иным, как верным способом потерять деньги, искать недостатки в текущем устойчивом расширении - все равно что смотреть подаренной лошади в рот. Почти 90% компаний из S&P 500, представивших отчеты, превзошли оценки аналитиков, что является самым сильным показателем с тех пор, как Bloomberg начал отслеживать данные в 1993 г. На основании опубликованных результатов и оценок аналитиков для компаний, которые еще не объявили результаты, прибыль в первом квартале, вероятно, выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, это самый высокий показатель с 2010 года, согласно данным Bloomberg Intelligence.Но если судить по истории, слишком большая вера в предполагаемый высокий рост может быть опасной игрой. В недавнем обновлении своей статьи, озаглавленной «Диагностические ожидания и доходность акций», исследователи, в том числе Педро Бордало из Оксфордского университета, Никола Дженнаиоли из итальянского университета Боккони и Рафаэль Ла Порта из Брауновского университета, обнаружили, что в период с 1981 по 2015 годы акции с наиболее высокими показателями -оптимистичные долгосрочные прогнозы роста прибыли отставали от самых пессимистичных прогнозов на 12 процентных пунктов в год.Таково бремя для компаний, чьи акции связаны с чрезвычайно высокими ожиданиями, мечтой о том, чтобы однажды они доминировали в своих отраслях, как это сделал Google в поиске в Интернете. Излишне говорить, что это мечта, которую могут осуществить очень немногие фирмы. «За последние 35 лет делать ставки на крайний оптимизм аналитиков в среднем было хорошей идеей», - пишут исследователи. «Интуитивно быстрый рост доходов предсказывает будущее Google, но не столько, сколько думают аналитики». Хотя исследование было сосредоточено на отдельных компаниях, эта концепция, похоже, применима ко всему рынку в наши дни, поскольку политическая поддержка и вакцины подпитывают надежды на бурно развивающуюся экономику.По словам стратегов Morgan Stanley во главе с Майком Уилсоном, в запасы вложено столько оптимизма из-за возвращения к нормальной деятельности, что это делает рынок уязвимым для сбоев в цепочке поставок. , - написал Уилсон в записке. «В ближайшее время мы видим растущие проблемы с затратами, которые не учитываются. Существует также вопрос о том, сколько на самом деле существует отложенного спроса ». После того, как пандемия застала врасплох и оставалась слишком консервативной в отношении доходов корпораций Америки, аналитики сейчас заняты повышением своих прогнозов до одного из самых быстрых показателей за последние годы.Но есть риск, скрытый в наклоне траектории прибыли. Ned Davis Research сгруппировал рост прибыли S&P 500 с 1927 года в пять групп и обнаружил, что, если это не действительно плохо - на 25% или более по сравнению с прошлым годом, - рост доходов имеет тенденцию. иметь обратную связь с рыночной доходностью. Когда темп роста превысил 20%, как это происходит сейчас, S&P 500 вырос на 2,4% в годовом исчислении, или на четверть от его средней доходности за все периоды. По словам Неда Дэвиса, основателя его имени, поведение кажется странным. Фирма, как правило, связана с тенденцией рынка всегда смотреть вперед.А когда хорошие новости о прибыли учтены, у акций не остается много места для продолжения движения. Одним из примеров является динамика рынка в связи с сокращением налогов президентом Дональдом Трампом. Индекс S&P 500 вырос примерно на 20% в 2017 году в ожидании увеличения прибыли, когда эта политика вступит в силу в следующем году. Затем наступил 2018 год, прибыль увеличилась, а рынок упал. Конечно, с учетом того, что пандемия вынудила денежно-кредитную политику и экономику выйти на неизведанную территорию, ничто из прошлого не может быть применимо сейчас.Тем не менее, с учетом того, что S&P 500 торгуется с 22-кратной прогнозируемой прибылью, находящейся рядом с самым высоким мультипликатором со времен доткомов, возможно, приближается момент расплаты. рост прибыли, которого рынок ожидал уже несколько месяцев », - сказал Майкл О'Рурк, главный рыночный стратег JonesTrading. «У нас может быть значительный рост прибыли и рост прибыли, но при этом рынок останется неизменным или даже будет продаваться.GSPC) Исторические данные

      SNP - цена SNP в реальном времени. Валюта в долларах США

      4,181,17-30,30 (-0,72%)

      На момент закрытия: 17:16 EDT

      29 апреля 2013 г.14 + +
      Дата Открытие Максимум Минимум Закрытие * Скор. Закрытие ** Объем
      30 апреля 2021 г. 4,198,10 4,198,10 4,174,85 4,181,17 4,181,17 4,273,680,000
      4,218.78 4,176.81 4,211.47 4,211.47 4.288.940.000
      28 апр, 2021 4,185.14 4,201.53 4,181.78 4,183.18 4,183.18 3.772.390.000
      27 апреля 2021 4,188,25 4,193,35 4,176,22 4,186,72 4,186,72 3,703,240,000
      26 апреля 2021 г. 4185.03 4,194.19 4,182.36 4,187.62 4,187.62 3.738.920.000
      23 апреля, 2021 4,138.78 4,194.17 4,138.78 4,180.17 4,180.17 3.568.080.000
      22 апреля 2021 4 170,46 4 179,57 4 123,69 4 134,98 4 134,98 4 235 040 000
      21 апреля 2021 г. 4,128.42 4,175.02 4,126.35 4,173.42 4,173.42 3.865.820.000
      20 апр, 2021 4,159.18 4,159.18 4,118.38 4,134.94 4,134.94 4.338.230.000
      19 апреля 2021 4,179,80 4,180,81 4,150,47 4,163,26 4,163,26 3,788,020,000
      16 апреля, 2021 4,174.14 4,191.31 4,170.75 4,185.47 4,185.47 4.157.430.000
      15 апр, 2021 4,139.76 4,173.49 4,139.76 4,170.42 4,170.42 4.027.680.000
      14 апреля 2021 4,141,58 4,151,69 4,120,87 4,124,66 4,124,66 3,976,540,000
      13 апреля 2021 г. 4,130.10 4,148.00 4,124.43 4,141.59 4,141.59 3.728.440.000
      12 апр, 2021 4,124.71 4,131.76 4,114.82 4,127.99 4,127.99 3.578.500.000
      9 апреля 2021 4,096,11 4,129,48 4,095,51 4,128,80 4,128,80 3,634,910,000
      апр 08, 2021 4,089.95 4,098.19 4,082.54 4,097.17 4,097.17 3.901.910.000
      7 апреля 2021 4,074.29 4,083.13 4,068.31 4,079.95 4,079.95 4112640000
      6 апреля 2021 4,075,57 4,086,23 4,068,14 4,073,94 4,073,94 4,027,880,000
      апр 05, 2021 4,034.44 4,083.42 4,034.44 4,077.91 4,077.91 3.999.760.000
      1 апреля 2021 3,992.78 4,020.63 3,992.78 4,019.87 4,019.87 4151240000
      31 марта 2021 3,967,25 3,994,41 3,966,98 3,972,89 3,972,89 4,564,980,000
      30 марта 2021 г. 3,963.34 3,968.01 3,944.35 3,958.55 3,958.55 4.103.570.000
      29-Мар, 2021 3,969.31 3,981.83 3,943.25 3,971.09 3,971.09 4.619.840.000
      26 марта 2021 3,917,12 3,978,19 3,917,12 3,974,54 3,974,54 5,467,850,000
      25 марта 2021 г. 3,879.34 3,919.54 3,853.50 3,909.52 3,909.52 4.940.800.000
      24-Мар, 2021 3,919.93 3,942.08 3,889.07 3,889.14 3,889.14 4.766.990.000
      23 марта 2021 3,937,60 3,949,13 3,901,57 3,910,52 3,910,52 4,645,340,000
      22 марта 2021 г. 3,916.48 3,955.31 3,914.16 3,940.59 3,940.59 4.311.380.000
      19-Мар, 2021 3,913.14 3,930.12 3,886.75 3,913.10 3,913.10 7.725.050.000
      18 марта 2021 3,953,50 3,969,62 3,910,86 3,915,46 3,915,46 4,043,170,000
      17 марта 2021 г. 3,949.57 3,983.87 3,935.74 3,974.12 3,974.12 4.541.620.000
      16-Мар, 2021 3,973.59 3,981.04 3,953.44 3,962.71 3,962.71 4.604.870.000
      15 марта 2021 3,942,96 3,970,08 3,923,54 3,968,94 3,968,94 4,882,190,000
      12 марта 2021 г. 3,924.52 3,944.99 3,915.21 3,943.34 3,943.34 4.469.240.000
      11-Мар, 2021 3,915.54 3,960.27 3,915.54 3,939.34 3,939.34 5.300.010.000
      10 марта 2021 3 891,99 3 917,35 3 885,73 3 898,81 3 898,81 5 827 250 000
      09 марта 2021 г. 3,851.93 3,903.76 3,851.93 3,875.44 3,875.44 5.496.340.000
      8 марта 2021 3,844.39 3,881.06 3,819.25 3,821.35 3,821.35 5852240000
      5 марта 2021 3793,58 3,851,69 3,730,19 3,841,94 3,841,94 6,842,570,000
      04 марта 2021 г. 3,818.53 3,843.67 3,723.34 3,768.47 3,768.47 7.142.240.000
      Mar 03, 2021 3,863.99 3,874.47 3,818.86 3,819.72 3,819.72 6.150.790.000
      2 марта 2021 3,903,64 3,906,41 3,868,57 3,870,29 3,870,29 5,493,690,000
      1 марта 2021 г. 3,842.51 3,914.50 3,842.51 3,901.82 3,901.82 5.071.540.000
      26: Фев, 2021 3,839.66 3,861.08 3,789.54 3,811.15 3,811.15 6.512.950.000
      25 февраля 2021 3,915,80 3,925,02 3,814,04 3,829,34 3,829,34 6,513,060,000
      24 февраля 2021 г. 3,873.71 3,928.65 3,859.60 3,925.43 3,925.43 5.942.350.000
      23: Фев, 2021 3,857.07 3,895.98 3,805.59 3,881.37 3,881.37 6.280.650.000
      22 февраля 2021 3,885,55 3,902,92 3,874,71 3,876,50 3,876,50 5,870,190,000
      19 февраля 2021 г. 3,921.16 3,930.41 3,903.07 3,906.71 3,906.71 4.823.940.000
      18: Фев, 2021 3,915.86 3,921.98 3,885.03 3,913.97 3,913.97 4.773.430.000
      17 февраля 2021 3,918,50 3,933,61 3,900,43 3,931,33 3,931,33 4,718,280,000
      16 февраля 2021 г. 3,939.61 3,950.43 3,923.85 3,932.59 3,932.59 5.037.360.000
      12: Фев, 2021 3,911.65 3,937.23 3,905.78 3,934.83 3,934.83 4.119.260.000
      11 февраля 2021 3,916,40 3,925,99 3,890,39 3,916,38 3,916,38 4,570,080,000
      10 февраля 2021 г. 3,920.78 3,931.50 3,884.94 3,909.88 3,909.88 4.815.380.000
      февраль 09, 2021 3,910.49 3,918.35 3,902.64 3,911.23 3,911.23 4.554.610.000
      8 февраля 2021 3,892,59 3,915,77 3,892,59 3,915,59 3,915,59 4,635,030,000
      5 февраля 2021 года 3,878.30 3,894.56 3,874.93 3,886.83 3,886.83 4.838.580.000
      февралем 04, 2021 3,836.66 3,872.42 3,836.66 3,871.74 3,871.74 4.856.670.000
      3 февраля 2021 3,840,27 3,847,51 3,816,68 3,830,17 3,830,17 4,846,900,000
      2 февраля 2021 г. 3,791.84 3,843.09 3,791.84 3,826.31 3,826.31 5.495.370.000
      1 февраля 2021 3,731.17 3,784.32 3,725.62 3,773.86 3,773.86 5392870000
      29 января 2021 3,778,05 3,778,05 3,694,12 3,714,24 3,714,24 6,612,570,000
      28 января 2021 г. 3,755.75 3,830.50 3,755.75 3,787.38 3,787.38 6.937.960.000
      27 Янв, 2021 3,836.83 3,836.83 3,732.48 3,750.77 3,750.77 9.878.040.000
      26 января 2021 3,862,96 3,870,90 3,847,78 3,849,62 3,849,62 6,029,090,000
      25 января 2021 г. 3,851.68 3,859.23 3,797.16 3,855.36 3,855.36 6.955.860.000
      22 Янв, 2021 3,844.24 3,852.31 3,830.41 3,841.47 3,841.47 5.080.430.000
      21 января 2021 3,857,46 3,861,45 3,845,05 3,853,07 3,853,07 4,484,460,000
      20 января 2021 года 3,816.22 3,859.75 3,816.22 3,851.85 3,851.85 4.551.790.000
      19 Янв, 2021 3,781.88 3,804.53 3,780.37 3,798.91 3,798.91 4.982.940.000
      15 января 2021 3,788,73 3,788,73 3,749,62 3,768,25 3,768,25 5,353,060,000
      14 января 2021 г. 3,814.98 3,823.60 3,792.86 3,795.54 3,795.54 5.180.140.000
      13 Янв, 2021 3,802.23 3,820.96 3,791.50 3,809.84 3,809.84 4.590.420.000
      12 января 2021 3,801,62 3,810,78 3,776,51 3,801,19 3,801,19 4,977,210,000
      11 января 2021 г. 3,803.14 3,817.86 3,789.02 3,799.61 3,799.61 4.450.500.000
      8 января 2021 3,815.05 3,826.69 3,783.60 3,824.68 3,824.68 4764180000
      7 января 2021 3,764,71 3,811,55 3,764,71 3,803,79 3,803,79 5,080,870,000
      января 06, 2021 3,712.20 3,783.04 3,705.34 3,748.14 3,748.14 6.049.970.000
      Jan 05, 2021 3,698.02 3,737.83 3,695.07 3,726.86 3,726.86 4.582.620.000
      4 января 2021 3,764,61 3,769,99 3,662,71 3,700,65 3700,65 5,006,680,000
      31 декабря 2020 г. 3,733.27 3,760.20 3,726.88 3,756.07 3,756.07 3.172.510.000
      30 Декабрь, 2020 3,736.19 3,744.63 3,730.21 3,732.04 3,732.04 3.145.200.000
      29 декабря 2020 3,750,01 3,756,12 3,723,31 3,727,04 3,727,04 3,387,030,000
      28 декабря 2020 г. 3,723.03 3,740.51 3,723.03 3,735.36 3,735.36 3527460000
      24 декабря 2020 3,694.03 3,703.82 3,689.32 3,703.06 3,703.06 18850

      23 декабря 2020 3,693,42 3,711,24 3,689,28 3,690,01 3,690,01 3,772,630,000
      22 декабря 2020 г. 3,698.08 3,698.26 3,676.16 3,687.26 3,687.26 4.023.940.000
      21 Декабрь, 2020 3,684.28 3,702.90 3,636.48 3,694.92 3,694.92 4.732.160.000
      18 декабря 2020 3,722,39 3,726,70 3,685,84 3,709,41 3,709,41 7,068,340,000
      17 декабря 2020 г. 3,713.65 3,725.12 3,710.87 3,722.48 3,722.48 4.184.930.000
      16 декабрь, 2020 3,696.25 3,711.27 3,688.57 3,701.17 3,701.17 4.056.950.000
      15 декабря 2020 3,666,41 3,695,29 3,659,62 3,694,62 3,694,62 4,360,280,000
      14 декабря 2020 г. 3,675.27 3,697.61 3,645.84 3,647.49 3,647.49 4.594.920.000
      11 декабря, 2020 3,656.08 3,665.91 3,633.40 3,663.46 3,663.46 4.367.150.000
      10 декабря 2020 3,659,13 3,678,49 3,645,18 3,668,10 3,668,10 4,618,240,000
      9 декабря 2020 г. 3,705.98 3,712.39 3,660.54 3,672.82 3,672.82 5.209.940.000
      декабря 08, 2020 3,683.05 3,708.45 3,678.83 3,702.25 3,702.25 4.549.670.000
      7 декабря 2020 3 694,73 3 697,41 3 678,88 3 691,96 3 691,96 4 788 560 000
      * Цена закрытия скорректирована с учетом сплитов.** Скорректированная цена закрытия, скорректированная с учетом дивидендов и сплитов.

      Загрузка дополнительных данных ...

      Откройте для себя новые инвестиционные идеи, получив доступ к беспристрастному и глубокому исследованию инвестиций

      Реакция рынка на предложение Байдена по налогу на прирост капитала «немного преувеличена»: стратег

      Кэти Джонс , Главный стратег по фиксированным доходам в Charles Schwab, вместе с Кристин Майерс из Yahoo Finance и Алексис Кристофорс обсуждают перспективы рынка облигаций и предложение Байдена по налогу на прирост капитала.

      Стенограмма видео

      АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС: Давайте узнаем больше о рынках сейчас с Кэти Джонс, главным стратегом по фиксированным доходам Charles Schwab. Итак, Кэти, я уверен, что вы смотрели игру за игрой здесь, на рынке, как и мы. Рынок стал хуже после сообщения Bloomberg о том, что президент Байден на следующей неделе собирается предложить повысить налог на прирост капитала для тех, кто зарабатывает миллион долларов или больше в год, до колоссальных 43,4%. Мы видели, что реакция рынка была быстрой и отрицательной.Рынок здесь слишком остро реагирует, пытаясь поглотить эту новость? Что ты думаешь?

      КЭТИ ДЖОНС: Ну, да, я думаю, что немедленная реакция, вероятно, немного преувеличена. Вы знаете, эти предложения выходят, но никогда не знаешь, особенно с налоговыми предложениями, чем мы закончим. Так что это похоже на начальную ставку. Я уверен, что инвестиционное сообщество будет активно лоббировать, чтобы скорректировать эти цифры. Но, знаете, я думаю, что в настоящий момент, когда у вас очень высокие оценки на рынке, любые плохие новости могут вызвать небольшую распродажу.

      КРИСТИН МАЙЕРС: Итак, к этому моменту, поскольку мы слышали, что некоторые люди говорят о потенциальных коррекциях в будущем, может ли это быть тем катализатором, который нужен рынку для потенциальной коррекции?

      КЭТИ ДЖОНС: Что ж, я не знаю, материализуется ли это в виде полной коррекции, пока мы не получим числа, а затем вероятность того, действительно ли оно пройдет. Но это определенно может стимулировать здесь небольшую распродажу и, опять же, что-то, что немного ослабит энтузиазм и вернет оценки в соответствие.Но я бы сказал, что еще рано знать, какой будет наша налоговая политика в следующем году или позже в этом году.

      АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС: Как главный стратег по фиксированной доходности в Charles Schwab, мне любопытно, что вы видите сейчас с точки зрения аппетита инвесторов к рынку облигаций. Где вы сейчас наиболее активны?

      История продолжается

      КЭТИ ДЖОНС: Люди по-прежнему хотят использовать кредиты в более рискованных частях рынка, где вы по-прежнему получаете некоторую доходность и выгоды от более короткой продолжительности и экономического роста.Таким образом, мы все еще наблюдаем большую популярность в таких вещах, как высокодоходные облигации, банковские ссуды, которые, предположительно, хотя и очень низки с точки зрения кредитного качества, если ставки вырастут, если ФРС поднимет ставки, то они Я тоже выиграю. И они воздерживаются от облигаций с более длительным сроком погашения из-за риска повышения доходности в будущем.

      КРИСТИН МАЙЕРС: Я хотел немного погрузиться в это. Чего вы ожидали или чего ожидаете как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, по крайней мере, когда речь идет об инфляции и процентных ставках? До сих пор мы слышали, что некоторые из движений, которые мы видели в последнее время, будут временными.Но есть опасения в более долгосрочной перспективе.

      КЭТИ ДЖОНС: Да, я думаю, что у инфляции есть потенциал для роста в виде краткосрочного, промежуточного и долгосрочного окна. Итак, в краткосрочной перспективе у нас есть эти базовые эффекты, которые помогают нам. И мы все это знали, и рынок довольно давно подстроился под это. А теперь мы делаем паузу, пока приходят некоторые из этих цифр. Но мы много слышим от компаний об их доходах, говорящих о том, что они могут преодолеть или, по крайней мере, планируют преодолеть некоторые из их возросших затрат на потребителей.

      И на этой неделе мы видим, как несколько компаний заявили о повышении цен. Это заставляет нас думать, что, возможно, в среднесрочной перспективе мы получим более высокую инфляцию, чем мы могли думать год или два назад. И теперь, в долгосрочной перспективе, вы знаете, когда я говорю о долгосрочной перспективе, например, через три-пять лет, есть еще много событий, за которыми мы должны следить. Но я бы сказал, что риск инфляции все еще выше. Вот почему мы думаем, что доходность может продолжать расти.

      АЛЕКСИС КРИСТОФОРУС: Хорошо, мы оставим это там. Кэти Джонс из Charles Schwab, как всегда, спасибо.

      Индекс S&P 500 - Определение индекса Standard & Poor's 500

      Что такое индекс S&P 500?

      Индекс S&P 500 или Standard & Poor's 500 представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 крупнейших публично торгуемых компаний США. Это не точный список 500 крупнейших компаний США по рыночной капитализации, поскольку есть другие критерии для включения в индекс.Индекс широко считается лучшим индикатором акций США с большой капитализацией. Другие распространенные эталоны фондового рынка США включают индекс Dow Jones Industrial Average или Dow 30 и индекс Russell 2000, который представляет собой индекс малой капитализации.

      В настоящее время S&P не предоставляет на своем веб-сайте полный список всех 500 компаний, за исключением 10 лучших. Многие из ведущих компаний в S&P 500 включают технологические фирмы и финансовые компании.

      Ключевые выводы

      • Индекс S&P 500, или индекс Standard & Poor's 500, представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 крупнейших U.S. публичные компании.
      • S&P - это индекс, взвешенный с плавающей запятой, что означает, что рыночная капитализация компании корректируется в зависимости от количества акций, доступных для публичной торговли.
      • Индекс широко считается лучшим индикатором акций США с большой капитализацией. В результате существует множество фондов, предназначенных для отслеживания показателей S&P.
      Индекс Standard And Poor's 500

      Формула взвешивания и расчет для S&P 500

      В S&P 500 используется метод взвешивания рыночной капитализации, который дает более высокую процентную долю компаниям с наибольшей рыночной капитализацией.Взаимодействие с другими людьми

      Взаимодействие с другими людьми Оценка компании в S&P знак равно Рыночная капитализация компании Итого всех рыночных капиталовложений \ text {Вес компании в S \ & P} = \ frac {\ text {Рыночная капитализация компании}} {\ text {Сумма всех рыночных капиталовложений}} Вес компании в S&P = Сумма всех рыночных капитализаций Рыночная капитализация компании

      Определение веса каждого компонента S&P 500 начинается с суммирования общей рыночной капитализации индекса.

      1. Рассчитайте общую рыночную капитализацию индекса, сложив все рыночные капитализации отдельных компаний.
      2. Вес каждой компании в индексе рассчитывается путем деления рыночной капитализации компании на общую рыночную капитализацию индекса.
      3. Для обзора: рыночная капитализация компании рассчитывается путем умножения текущей цены акций на количество акций компании в обращении.
      4. К счастью, общая рыночная капитализация S&P, а также рыночная капитализация отдельных компаний часто публикуются на финансовых сайтах, что избавляет инвесторов от необходимости их рассчитывать.

      Построение индекса S&P 500

      Рыночная капитализация компании рассчитывается путем умножения текущей цены акций на количество акций в обращении. S&P использует только акции в свободном обращении, то есть акции, которыми может торговать публика. S&P корректирует рыночную капитализацию каждой компании, чтобы компенсировать новые выпуски акций или слияния компаний. Значение индекса рассчитывается путем суммирования скорректированной рыночной капитализации каждой компании и деления результата на делитель.К сожалению, делитель является частной информацией S&P и не разглашается.

      Однако мы можем рассчитать вес компании в индексе, что может предоставить инвесторам ценную информацию. Если акции растут или падают, мы можем понять, может ли это повлиять на общий индекс. Например, компания с 10-процентным весом будет иметь большее влияние на значение индекса, чем компания с 2-процентным весом.

      Последняя ребалансировка индекса S&P 500 была объявлена ​​12 марта 2021 года и вступила в силу до открытия рынков 22 марта 2021 года.NXP Semiconductors (NXPI), Penn National Gaming (PENN), Generac Holdings (GNRC), Caesars Entertainment (CZR) были добавлены к S&P 500. Они заменили Xerox Holdings (XRX), Flowserve (FLS), SL Green Realty (SLG) , и Vontier (VNT).

      Широко котируемый S&P 500

      S&P 500 - один из наиболее широко котируемых американских индексов, поскольку он представляет крупнейшие публично торгуемые корпорации в США. S&P 500 фокусируется на секторе большой капитализации на рынке США, а также является индексом, взвешенным с плавающей запятой, что означает корректировку рыночной капитализации компаний. по количеству акций, доступных для публичной торговли.

      S&P 500 против DJIA

      S&P 500 часто является предпочтительным индексом институционального инвестора, учитывая его глубину и широту, в то время как Dow Jones Industrial Average исторически ассоциировался с оценкой фондового рынка США розничным инвестором. Институциональные инвесторы считают S&P 500 более представительным для фондовых рынков США, поскольку он включает больше акций во всех секторах (500 по сравнению с 30 промышленными предприятиями Dow).

      Кроме того, в S&P 500 используется метод взвешивания рыночной капитализации, дающий более высокий процентный доход компаниям с наибольшей рыночной капитализацией, в то время как DJIA - это взвешенный по цене индекс, который дает компаниям с более высокими ценами на акции более высокий вес индекса.Структура взвешивания рыночной капитализации более распространена, чем метод взвешивания по цене для индексов США.

      S&P против индексов Рассела

      S&P 500 входит в набор индексов, созданных компанией Standard & Poor's. Набор индексов Standard & Poor's похож на семейство индексов Рассела в том, что оба являются инвестиционными индексами, взвешенными по рыночной капитализации (если не указано иное, как равновзвешенные).

      Однако есть два больших различия между построением семейств индексов S&P и Russel.Во-первых, Standard & Poor's выбирает компании-участницы через комитет, в то время как индексы Рассела используют формулу для выбора акций для включения. Во-вторых, в индексах стиля S&P нет совпадения названий (рост по сравнению со стоимостью), в то время как индексы Рассела будут включать одну и ту же компанию в индексы стиля «стоимость» и «рост».

      Другие индексы S&P

      S&P 500 входит в семейство индексов S&P Global 1200. К другим популярным индексам относятся S&P MidCap 400, который представляет группу компаний со средней капитализацией, и S&P SmallCap 600, который представляет компании с небольшой капитализацией.S&P 500, S&P MidCap 400 и S&P SmallCap 600 вместе создают индекс капитализации США, известный как S&P Composite 1500.

      S&P 500 против Vanguard 500 Fund

      Индексный фонд Vanguard 500 стремится отслеживать динамику цены и доходности индекса S&P 500, инвестируя свои чистые активы в акции, составляющие индекс, и удерживая каждый компонент примерно с таким же весом, что и индекс S&P. Таким образом, фонд практически не отклоняется от индекса S&P, который он призван имитировать.

      S&P 500 - это индекс, но те, кто хочет инвестировать в компании, входящие в S&P, должны инвестировать в фонд, который отслеживает индекс, такой как фонд Vanguard 500.

      Ограничения индекса S&P 500

      Одно из ограничений для S&P и других индексов, взвешенных по рыночной капитализации, возникает, когда акции в индексе становятся переоцененными, что означает, что они растут выше, чем того требуют их фундаментальные показатели. Если акция имеет большой вес в индексе при переоценке, она обычно завышает общую стоимость или цену индекса.

      Рост рыночной капитализации компании не обязательно свидетельствует об основных показателях компании, но скорее отражает рост стоимости акций по сравнению с акциями в обращении. В результате все более популярными становятся равновзвешенные индексы, в соответствии с которыми движения цен акций каждой компании оказывают одинаковое влияние на индекс.

      Пример рыночной капитализации S&P 500

      Чтобы понять, как базовые акции влияют на индекс S&P, необходимо рассчитать отдельные рыночные веса, что делается путем деления рыночной капитализации каждой компании на общую рыночную капитализацию индекса.Ниже приведен пример взвешивания Apple в индексе:

      • Apple Inc. (AAPL) сообщила о 17 001 802 000 базовых обыкновенных акций за финансовый год 2020, закончившийся 26 сентября 2020 года, и цена акций на 21 декабря 2020 года составила 128,23 доллара.
      • Рыночная капитализация Apple составила 2,18 триллиона долларов (или 17 миллиардов * 128,23 доллара). 2,18 триллиона долларов используются в качестве числителя при расчете индекса.
      • Общая рыночная капитализация S&P 500 составляла приблизительно 31,61 триллиона долларов, что является суммой рыночных капиталовложений для всех акций в индексе.
      • Вес Apple в индексе составил 7% и рассчитывается следующим образом: 2,18 триллиона долларов / 31,61 триллиона долларов.

      В целом, чем больше рыночный вес компании, тем большее влияние на индекс оказывает каждое изменение цены акции на 1%.

      Лучшие индексные фонды S&P 500

      Индекс Standard & Poor's 500, или просто S&P 500, представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 американских компаний с большой капитализацией, которые составляют 80% капитала США по рыночной капитализации.Он широко считается лучшим индикатором акций США с большой капитализацией и часто называется «рынком», потому что он состоит из акций, охватывающих все рыночные секторы. Некоторые из крупнейших компонентов S&P 500 включают Microsoft Corp. (MSFT), Apple Inc. (AAPL), Amazon.com Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOGL) и Facebook Inc. (FB).

      Есть много фондов, чей портфель акций предназначен для отслеживания акций S&P 500 из-за его популярности в качестве барометра фондовых рынков США, включая как паевые инвестиционные фонды, так и биржевые фонды (ETF).Последний тип фондов отличается от традиционных паевых инвестиционных фондов тем, что они котируются на биржах и торгуются в течение дня, как обычные акции.

      Ниже мы рассмотрим лучшие индексные фонды S&P 500: один с самыми низкими комиссиями, а другой с самой высокой ликвидностью. Все данные ниже по состоянию на 21 мая 2020 г.

      Ключевые выводы

      • Инвестирование в индексы набирает обороты за последнее десятилетие, при этом пассивные фонды часто превосходят свои активные аналоги по более низкой цене.
      • Среди инвесторов, инвестирующих в индексы, S&P 500 был самым популярным эталонным индексом, за которым следовало следить.
      • Здесь мы рассмотрим несколько самых рейтинговых и недорогих индексных фондов S&P 500.

      Индексный фонд S&P 500 с самой низкой стоимостью: индексный фонд Fidelity 500 (FXAIX)

      FXAIX - это паевой инвестиционный фонд. Поскольку фонды, отслеживающие индекс, будут следить за его результатами, одним из, если не самым важным фактором, определяющим долгосрочную доходность, является размер комиссионных сборов.

      • Коэффициент расходов: 0,015%
      • 2019 Доходность: 31,47%
      • Доходность: 2,25%
      • Активы под управлением: 213,4 миллиарда долларов
      • Минимальные инвестиции: $ 0
      • Дата создания: 17 февраля 1988 г. (Дата создания класса акций: 15 мая 2011 г.)
      • Компания-эмитент: Fidelity

      Обладатель наименьшей стоимости, заняв второе место: индексный фонд Schwab S&P 500 (SWPPX)

      Индексный фонд Schwab S&P 500 стремится отслеживать общую доходность индекса S&P 500.Фонд обычно инвестирует не менее 80% своих чистых активов (включая для этой цели любые займы для инвестиционных целей) в эти акции; как правило, реальный процент значительно выше. Как правило, он будет стремиться воспроизвести производительность индекса, придавая той же самой акции, что и индекс.

      • Коэффициент расходов: 0,02%
      • 2019 Доходность: 31,44%
      • Доходность: 1,95%
      • Активы под управлением: 40,2 миллиарда долларов
      • Минимальные инвестиции: $ 0
      • Дата создания: 18 мая 1997 г.
      • Компания-эмитент: Charles Schwab

      Участник, занявший второе место с самой низкой стоимостью: акции инвестора индексного фонда Vanguard 500 (VFINX)

      Vanguard был первоначальным индексным фондом и до сих пор владеет крупнейшими активами под управлением: его индексный фонд Vanguard 500 составляет около полумиллиона долларов.Инвестиции направлены на отслеживание показателей эталонного индекса, который измеряет доходность инвестиций в акции с большой капитализацией. Фонд использует инвестиционный подход к индексации, предназначенный для отслеживания эффективности индекса Standard & Poor's 500.

      • Коэффициент расходов: 0,14%
      • 2019 Доходность: 31,33%
      • Доходность: 2,11%
      • Активы под управлением: 496,5 млрд долларов
      • Минимальные инвестиции: 3000 долларов
      • Дата создания: 30 августа 1976 г.
      • Компания-эмитент: Vanguard

      Обладатель наименьшей стоимости, заняв второе место: State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX)

      Также в ходу предложение State Street, которое также близко соответствует индексу S&P 500.Однако для этого фонда необходимо вложить минимум 10 000 долларов.

      • Коэффициент расходов: 0,16%
      • 2019 Доходность: 31,26%
      • Доходность: 1,84%
      • Активы под управлением: 1,5 миллиарда долларов
      • Минимальные инвестиции: 10 000 долларов
      • Дата создания: 29 декабря 1992 г.
      • Компания-эмитент: ул. Государственная

      Самый ликвидный индексный фонд S&P 500: SPDR S&P 500 ETF (SPY)

      SPY - это ETF, а не паевой инвестиционный фонд, и это даже не самый дешевый ETF S&P 500.Однако это самый ликвидный фонд S&P 500. Ликвидность показывает, насколько легко будет торговать ETF, при этом более высокая ликвидность обычно означает более низкие торговые издержки. Торговые издержки не представляют большого беспокойства для людей, которые хотят держать ETF в долгосрочной перспективе, но если вы заинтересованы в частой торговле ETF, то важно искать фонды с высокой ликвидностью, чтобы минимизировать торговые издержки.

      • 2019 Доходность: 31,22%
      • Коэффициент расходов: 0,095%
      • Годовая дивидендная доходность: 1,99%
      • Активы под управлением: 265 миллиардов долларов
      • Дата создания: 22 января 1993 г.
      • Компания-эмитент: Государственная улица SPDR

      Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии.Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

      Как купить индексный фонд S&P 500

      Индексные фонды Standard & Poor’s 500 сегодня являются одними из самых популярных инвестиционных фондов, и неудивительно, почему. Индекс S&P 500, на котором основаны эти фонды, с течением времени приносит в среднем около 10 процентов годовых и представляет сотни лучших компаний Америки. С индексным фондом S&P 500 вы получаете право владеть рынком, а не пытаться превзойти его.

      Фактически, легендарный инвестор Уоррен Баффет давно советовал инвесторам покупать и держать индексный фонд S&P 500.Итак, если вы рассматриваете вариант для своего портфолио, вот что вам нужно знать, чтобы начать работу.

      Объяснение индексных фондов

      Индексный фонд - это тип инвестиционного фонда - паевого инвестиционного фонда или ETF - который основан на индексе. Индекс - это заранее заданный набор акций, а индексный фонд просто имитирует акции в индексе, вместо того, чтобы пытаться выбрать, какие акции будут иметь успех. Таким образом, индексный фонд - это классический тип пассивно управляемых инвестиций, который корректирует свои активы только при изменении базового индекса.

      Индексный фонд обычно создается вокруг определенной темы. Например, могут быть индексы для компаний на основе их местоположения (например, США), их размера (крупные компании, как в S&P 500), их отрасли (например, полупроводники или здравоохранение) или того, выплачивают ли они дивиденды. Индекс также может состоять только из облигаций или только из облигаций определенного качества и дюрации.

      Что такое S&P 500?

      Хотя может быть почти любое количество индексов, наиболее известными из них являются индексы, основанные на промышленном индексе Доу-Джонса, Standard & Poor’s 500 и Nasdaq 100.

      Из них индекс S&P 500 стал считаться ориентиром для американского фондового рынка. В него вошли около 500 крупнейших компаний США, и когда инвесторы говорят о «победе над рынком», стандартным считается S&P 500.

      В отличие от этого, в индексе Dow Industrials всего 30 компаний, а в индексе Nasdaq 100 - около 100 компаний. Хотя наборы этих индексов в некоторой степени частично совпадают, S&P 500 включает в себя самый широкий спектр компаний из разных отраслей и широко диверсифицирован.

      Почему инвесторам нравятся индексные фонды S&P 500?

      Индексные фонды S&P 500 стали невероятно популярными среди инвесторов, и причины просты:

      • Владеть множеством компаний : Эти фонды позволяют вам владеть долей в сотнях акций, даже если вы владеете только одной акцией. индексный фонд.
      • Диверсификация : широкий набор компаний означает, что вы снижаете свои риски за счет диверсификации. Плохая работа одной компании вам не сильно повредит.
      • Низкая стоимость : Индексные фонды, как правило, имеют низкую стоимость (низкие коэффициенты расходов), потому что ими управляют пассивно, а не активно.
      • Высокие показатели : Ваша доходность будет фактически равна показателям S&P 500, которые исторически составляли в среднем около 10 процентов в год в течение длительных периодов.
      • Легко купить : гораздо проще инвестировать в индексные фонды, чем покупать отдельные акции, потому что это требует мало времени и не требует опыта инвестирования.

      Это основные причины, по которым инвесторы массово обращаются к S&P 500.

      Как купить индексный фонд S&P 500

      Купить фонд S&P 500 на удивление легко, и обычно вы можете настроить свою учетную запись для покупки индексного фонда на автопилоте, так что вам почти никогда не придется смотреть на счет.

      1. Найдите свой индексный фонд S&P 500

      Индексный фонд S&P 500 действительно легко найти, даже если вы только начинаете инвестировать.

      Отчасти прелесть индексных фондов в том, что индексный фонд будет иметь точно такие же акции и веса, что и другой фонд, основанный на том же индексе. В этом смысле это все равно, что зайти в пять ресторанов McDonald’s, где подают одни и те же блюда: какой из них вы выберете? Вы, вероятно, выбрали бы ресторан с самой низкой ценой, и то же самое и с индексными фондами.

      Вот два ключевых критерия для выбора фонда:

      • Коэффициент расходов : Чтобы определить, дешевый ли фонд, вам нужно посмотреть на его коэффициент расходов.Это расходы, которые управляющий фондом будет взимать с вас в течение года за владение фондом.
      • Объем продаж : если вы инвестируете в паевые инвестиционные фонды, вам также нужно будет узнать, взимает ли управляющий с вас объем продаж, что является причудливым названием для комиссии с продаж. Вы захотите полностью избежать таких расходов. ETF не берут на себя загрузку продаж.

      Индексные фонды S&P 500 имеют одни из самых низких коэффициентов расходов на рынке. Индексное инвестирование уже дешевле, чем почти любой другой вид инвестирования, даже если вы не выберете самый дешевый фонд.Многие индексные фонды S&P 500 взимают менее 0,10% годовых. Другими словами, по этой ставке вы будете платить 10 долларов в год за каждые 10 000 долларов, вложенных в фонд.

      Некоторые средства обходятся даже дешевле. Вот пять лучших индексных фондов S&P 500, в том числе совершенно бесплатный. При инвестировании более высокая оплата не всегда гарантирует более высокую прибыль.

      Опять же, поскольку эти фонды в основном одни и те же, ваш выбор не является решением «сделать или сломать» - вы можете рассчитывать на результативность индекса, какой бы она ни была, за вычетом соотношения расходов или любых комиссий, которые вы платите. .Таким образом, здесь важны затраты.

      Выберите свой фонд и обратите внимание на его тикер, буквенный код из трех-пяти букв.

      2. Перейдите на свой инвестиционный счет или откройте новый.

      После того, как вы выбрали индексный фонд, вы захотите получить доступ к своему инвестиционному счету, будь то 401 (k), IRA или обычный налогооблагаемый брокер. учетная запись. Эти счета дают вам возможность покупать паевые инвестиционные фонды или ETF, и вы даже можете позже покупать акции и облигации, если захотите.

      Если у вас нет учетной записи, вам необходимо открыть ее, что можно сделать за 15 минут или меньше. Вам понадобится тот, который соответствует типу инвестиций, которые вы собираетесь делать. Если вы покупаете паевой инвестиционный фонд, попробуйте найти брокера, который позволит вам торговать вашим паевым инвестиционным фондом без комиссии за транзакцию. Если вы покупаете ETF, ищите брокера, который предлагает его без комиссии, а сейчас их большинство.

      Лучшие брокеры предлагают тысячи ETF и паевые инвестиционные фонды без комиссии за торговлю.Вот список лучших брокеров Bankrate для начинающих.

      3. Определите, сколько вы можете позволить себе инвестировать.

      Не обязательно быть богатым, чтобы начать инвестировать, но у вас должен быть план. И этот план начинается с определения того, сколько вы можете инвестировать. Вы захотите регулярно пополнять счет и планировать удерживать их там не менее трех-пяти лет, чтобы у рынка было достаточно времени для роста и преодоления любых спадов.

      Чем меньше вы можете инвестировать, тем важнее найти брокера, который предложит вам низкие затраты, потому что это деньги, которые в противном случае могли бы пойти на ваши инвестиции.

      После того, как вы выяснили, сколько вы можете инвестировать, переведите эти деньги на свой брокерский счет. Затем настройте свою учетную запись, чтобы регулярно переводить желаемую сумму каждую неделю или месяц из вашего банка. Или вы можете настроить свою учетную запись 401 (k), чтобы переводить деньги с каждой зарплаты.

      4. Купите индексный фонд

      После того, как вы узнаете, какой индексный фонд S&P хотите купить и сколько вы можете инвестировать, перейдите на веб-сайт своего брокера и настройте сделку.

      Придерживайтесь удобной формы входа в сделку брокера, которая часто появляется прямо в нижней части экрана.Введите тикер фонда и количество акций, которые вы хотите купить, в зависимости от того, сколько денег вы положили на счет.

      Если у вас есть возможность регулярно переводить деньги на брокерский счет, многие брокеры позволяют вам установить торговый график для регулярной покупки индексного фонда. Это отличный вариант для инвесторов, которые не хотят забывать о том, чтобы размещать обычную сделку. Вы можете установить это и забыть.

      В результате вы сможете воспользоваться преимуществами усреднения долларовых затрат, что поможет снизить риски и увеличить прибыль.

      Итог

      Покупка индексного фонда S&P 500 может быть разумным решением для вашего портфеля, и это одна из причин, по которой Уоррен Баффет рекомендовал его инвесторам. На самом деле легко найти недорогой фонд и открыть брокерский счет, даже если у вас есть только базовые знания о том, что делать. Тогда вы сможете со временем насладиться стабильными показателями S&P 500.

      Подробнее:

      От редакции Отказ от ответственности: всем инвесторам рекомендуется провести собственное независимое исследование инвестиционных стратегий, прежде чем принимать инвестиционное решение.Кроме того, инвесторам сообщают, что результаты прошлых инвестиционных продуктов не являются гарантией повышения цен в будущем.

      .



    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *