Private banking — Frank RG

Что внутри

  • Тренды на рынке private banking в России;
  • Оценка рынка, доли основных игроков;
  • Рейтинг банков по пяти группам параметров;
  • Портрет российского миллионера, основные потребности и предпочтения;
  • Зарубежная инфраструктура российских частных банков;
  • Профили банков с оценками их сильных и слабых сторон;
  • Оценки клиентами качества услуг и сервиса банков;
  • Особенности бизнес-моделей;
  • Лучшие практики бизнеса.

А также:

Benchmark – набор индикаторов рынка private banking, дающий возможность банкам оценить свою долю рынка по клиентам и капиталу, сравнить посегментную структуру бизнеса, эффективность инвестиционных продаж, кредитного и карточного бизнеса, объем комиссионного дохода. Доступно только тем участникам исследования, кто предоставил свои данные.

Международные тренды – анализ мировых тенденций private banking на 50 страницах. Оценки благосостояния клиентов категории HNWI и UHNWI, рэнкинги крупнейших частных банков, распределение состояний по классам активов, основные изменения в клиентских предпочтениях и подходах обслуживания.

Программы лояльности – анализ reward-программ (мильные, бонусные и кэшбек-карты) для сегментов HNWI и UHNWI: сравнение условий программ, расчет выгоды для клиента, поиск оптимального построения reward-программ, исходя из лучших практик по бизнес-показателям.

Мультисемейные офисы – анализ международного опыта и особенности управления благосостоянием в Multi-family offices, работающих в России. Профайлы, количество обслуживаемых семей и объем капитала под управлением, список доступных услуг.

По индивидуальным запросам мы помогаем оценить результаты вашей работы и сформулировать гипотезы по развитию бизнеса.


Как это выглядит

Frank Award

По итогам исследования мы вручаем награды самым лучшим банкам. Как это было в 2018 году, можно посмотреть здесь.

Обсудить

Проектный лидер

Станислав Зайцев

Проектный лидер

+7 (499) 922-4518+7 (916) 112-2098

[email protected]

Персональное банковское обслуживание — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Персональное банковское обслуживание — банковская услуга для состоятельных физических лиц, которая предполагает осуществление операций с деньгами клиента, сохраняющих и увеличивающих его состояние. В англоязычных странах также известна как wealth management, то есть управление частным капиталом[1]. Часто private banking включает в себя банковские, инвестиционные и консультационные услуги [2].

Доход банковский вклад может приносить разными путями. Самый простой из них это «жить на проценты», когда капитал не инвестируется и прирост достигается только за счет начисления процентов годовых. Другой вариант — вложить деньги в различные активы по индивидуальной программе. Существуют различные варианты расширенных услуг, причём набор услуг, связанных с обслуживанием счета клиента в банке, подбирается для каждого клиента индивидуально.

По данным компании PricewaterhouseCoopers (PWC), объём российского рынка private banking не превышает $10—12 млрд, в то время как «свободных» денег у российских богачей порядка $300—400 млрд. По оценкам банка Merrill Lynch, в Москве проживает 44 «долларовых» миллиардера и 88 тысяч долларовых миллионеров. При этом по данным PWC состоятельные клиенты открыли в российских банках и управляющих компаниях (УК) не более 10 тысяч счетов. Таким образом, получается, что банковскими услугами охвачено не более 10 % потенциальных российских клиентов рынка услуг приват-банкинга. А по оценкам компании «Ренессанс Управление инвестициями», и того меньше — 4—5 %

[2].

Согласно исследованию лондонской консалтинговой фирмы Scorpio, по состоянию на 2017 год крупнейшими банками по величине управляемого капитала являлись швейцарский UBS (2,1 трлн долларов), а также американские Bank of America (1,97 трлн долларов) и Morgan Stanley (1,95 трлн долларов). Самый большой скачок вперёд совершил китайский банк China Merchants Bank, поднявшийся в списке на 5 позиций и занявший в нём 15 место.

Frank RG назвала лучшие банки на российском рынке private banking в 2017 году — Frank RG

Frank RG объявила лучшие банковские программы лояльности

Лучшей картой с программой лояльности признана «Платиновая карта мира ВТБ24», в ТОП-5 лучших карт также вошли карты Райффайзенбанка, Кредит Европа Банка, Промсвязьбанка и ПАО КБ «Восточный». Всего в исследовании приняли участие 25 крупнейших банков.

Исследование «Банковские программы лояльности 2016» – это единственное детальное исследование банковских программ лояльности, которое проводится уже три года и опирается, помимо данных, полученных из открытых источников, на информацию, полученную от участников рынка (benchmark). Доля банков, принявших участие в исследовании составила свыше 89% рынка дебетовых карт и почти 93% рынка кредитных карт.

Особенностью исследования стало наличие двух новых блоков: «Голос клиента» и «Бенчмарк». Блок «Голос клиента» был нацелен на выявление потребительского поведения и мотивации пользователей программ лояльности. Задачей блока «Бенчмарк» стала оценка реальных бизнес-результатов внедрения программ лояльности.

Итоги рейтинга Главная награда: «Лучшая программа лояльности 2016»:
  • 1 место: «Платиновая Карта мира ВТБ24» — ВТБ24
  • 2 место: Кредитная карта «#ВСЁСРАЗУ» — Райффайзенбанк
  • 3 место: Кредитная карта «CARD CREDIT Gold» — Кредит Европа Банк
  • 4 место: «PSBonus» — Промсвязьбанк
  • 5 место: Дебетовая карта «Карта №1» — ПАО КБ «Восточный»
  • 6 место: Touch Bank WORLD MASTERCARD® (тариф «Daily») — Touch Bank
  • 7 место: «Расчетная карта MEGACARD с разрешенным овердрафтом» — Кредит Европа Банк
  • 8 место: «Бинбонус» — БИНБАНК
  • 9 место: Программа Cashback (Пакеты услуг «Классический» и «Золотой») — ЮниКредит Банк
  • 10 место: Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» — Сбербанк
Победители в дополнительных номинациях: «Максимальный объем транзакций по дебетовой карте»: карта «Аэрофлот» — Банк «Открытие»

«Максимальный объем транзакций по кредитной карте»: кредитная карта «Austrian Airlines MasterCard World» — Райффайзенбанк

«Максимальная выгода для всех в массовом сегменте»:

  1. Карта «Перекресток» — Альфа-Банк
  2. Пакет услуг «Стандарт класс» — РосЕвроБанк
  3. Touch Bank WORLD MASTERCARD® (тариф «Daily») — Touch Bank
  4. МТС Деньги Вклад (опция «Шопинг») — МТС Банк
  5. Кукуруза MasterCard World (опция «Двойная выгода+») – Евросеть

«Максимальная выгода для всех в высокодоходном сегменте»:

  1. Кредитная карта «#ВСЁСРАЗУ» — Райффайзенбанк
  2. «Платиновая Карта мира ВТБ24» — ВТБ24
  3. «Газпромбанк — Уральские авиалинии» Platinum — Газпромбанк
  4. МТС Деньги Вклад (опция «Путешествия») — МТС Банк
  5. Кредитная карта All Airlines — Тинькофф Банк

«Максимальная выгода для автомобилистов в массовом сегменте»:

  1. Пакет услуг «Стандарт класс» — РосЕвроБанк
  2. «Бинбонус» — БИНБАНК
  3. Расчетная карта CARD PLUS — Кредит Европа Банк
  4. Touch Bank WORLD MASTERCARD® (тариф «Daily») — Touch Bank
  5. Дебетовая карта Alfa-Bank CashBack — Альфа-Банк

«Максимальная выгода для автомобилистов в высокодоходном сегменте»:

  1. Touch Bank WORLD MASTERCARD® (тариф «Daily») — Touch Bank
  2. Карта с «Пользой» Platinum – Хоум Кредит
  3. Расчетная карта CARD PLUS — Кредит Европа Банк
  4. «Бинбонус» — БИНБАНК
  5. Карта «Лукойл» — Банк «Открытие»

«Максимальная выгода для геймеров»

  1. Кредитная карта Google Play — Тинькофф Банк
  2. All Games — Тинькофф Банк
  3. Карты Wargaming — Альфа-Банк

«Максимальная выгода для путешественников в массовом сегменте»:

  1. Карта VISA Platinum «Мир путешествий» — ПАО Банк Зенит
  2. Кредитная карта OneTwoTrip — Тинькофф Банк
  3. «Газпромбанк — Уральские авиалинии» Platinum — Газпромбанк
  4. Alfa-Miles Classic — Альфа-Банк
  5. Пакет услуг «Стандарт класс» (опция S7) – РосЕвроБанк

«Максимальная выгода для путешественников в высокодоходном сегменте»:

  1. British Airways American Express® Premium Card — Банк Русский Стандарт
  2. «Платиновая Карта мира ВТБ24» — ВТБ24
  3. «Газпромбанк — Уральские авиалинии» Platinum — Газпромбанк
  4. Кредитная карта OneTwoTrip — Тинькофф Банк
  5. Карта Alfa-Miles Classic — Альфа-Банк

«Максимальная выгода для шопоголиков»:

  1. МТС Деньги Вклад (опция «Шопинг») — МТС Банк
  2. Touch Bank WORLD MASTERCARD® (тариф «Daily») — Touch Bank
  3. «Расчетная карта MEGACARD с разрешенным овердрафтом» — Кредит Европа Банк
  4. Пакет услуг «Стандарт класс» – РосЕвроБанк
  5. Кредитная карта AURACARD — Тинькофф Банк

«Максимальная выгода по Cashback»:

  1. Visa Platinum Сверхкарта+ — Росбанк
  2. Tinkoff Black Platinum — Тинькофф Банк
  3. Расчетная карта CARD PLUS — Кредит Европа Банк
  4. Пакет услуг «Стандарт класс» – РосЕвроБанк и «Универсальная карта» — Банк «Открытие»
«Это исследование особенно важно в текущих условиях, когда рынки вкладов и кредитов стагнируют, и только рынок платежей демонстрирует устойчивый рост. Именно вокруг платежей и выстраиваются отношения клиент-банк. Поэтому программы лояльности способны стать основой не только развития карточного бизнеса, но и долгосрочной лояльности клиента своему банковскому бренду», — отметил Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG.

Исследование не только выявило наиболее интересные программы лояльности, но и дает любому банку гибкий инструмент для оценки своего конкурентного положения в зависимости от профиля целевого клиента банка (размер ежемесячных транзакций по карте, распределение трат клиента по разным категориям). В рамках исследования впервые был проанализирован бизнес «в цифрах» и бизнес-результаты программ лояльности.

«Проведение исследования «Банковские программы лояльности 2016»

 было для нас значимым вызовом. Нашей задачей было не только максимально объективно оценить преимущества программ лояльности ведущих банков, но и дать им инструмент для текущей корректировки и настройки программ лояльности в зависимости от стратегии банка и избранного целевого клиентского сегмента банка»,- говорит Ирина Довыденко, руководитель проекта «Банковские программы лояльности».

Вручение наград и презентация результатов исследования состоялись 18 января 2017 г. в Особняке на Волхонке. В рамках торжественной церемонии награждения была проведена панельная дискуссия с участием руководителей подразделений карточного бизнеса и программ лояльности крупнейших банков российского рынка.

Что такое Private Banking? | SharesPro

Когда количество нулей на банковском счету становится значительным, возникают практические вопросы. Например, такие:"Как мне сохранить эти деньги?". Для многих, кто обрел богатство за пределами мира финансов, поиск оптимального инвестиционного решения может стать настоящей проблемой. Одним из популярных вариантов, сделанных для этой проблемы, является частный банкинг.

Частный банкинг - это эксклюзивные финансовые услуги, которые банк предоставляет любому клиенту, с высоким уровнем дохода (HNWI). Каждый банк устанавливает свой критерий HNWI, но, как правило, он равен минимум $1 миллиону в ликвидных финансовых активах. Однако это не всегда так. Большое количество финансовых учреждений предоставляют частные банковские услуги тем, у кого в активах более скромные суммы. Например, частному клиенту Chase (JPM - Get Report) для доступа к private banking требуется не более $250 000. Некоторые банки даже предоставляют ограниченное количество частных услуг для тех, чьи активы составляют всего $50 000.

Эти услуги предоставляются «частным банкиром» или «менеджером по связям», который банк назначает каждому рассматриваемому HNWI. Этот частный банкир проведет всестороннюю проверку общего финансового положения клиента, а затем адаптирует ряд услуг к конкретным финансовым потребностям человека. Они могут включать в себя такие пункты, как:

  •  Планирование инвестиций: частные банкиры разрабатывают варианты инвестиций и портфелей для вас.
  •  Налоговая консультация: частные банкиры рассмотрят, как вы можете управлять своими финансами в соответствии с действующим налоговым законодательством, а также возможными будущими изменениями в нем.
  •  Управление денежными потоками. Частные банкиры помогут вам понять и спланировать свой ежедневный денежный поток. Они также могут посоветовать вам и то, как лучше обрабатывать счета.
  •  Решения по управлению рисками: Частные банкиры предлагают планы, разработанные для защиты вас от ущерба, вызванного рисками ликвидности, колебаниями процентных ставок и обменными курсами.
  •  Планирование недвижимости: частные банкиры дают советы о том, как обеспечить передачу богатства будущим поколениям.
  •  Индивидуальные кредитные стратегии: Частные банкиры могут порекомендовать творческие тактики, такие как «стратегическое заимствование», для оптимизации вашего денежного потока и налоговых расходов.

Помимо этих услуг, частный банкинг также открывает множество привилегий в выбранном вами банке  Вы можете претендовать на разнообразные льготы, такие как более высокие процентные ставки или свобода от овердрафта и сборов. Вы также можете получить доступ к основным процентным ставкам по ипотечным кредитам, специализированным кредитам или кредитным линиям (LOC). Кроме того, для вас может открыться множество эксклюзивных финансовых предложений. Это могут быть хедж-фонды, частные акционерные общества или альтернативные инвестиции.

Какие плюсы у Private Banking?

Конфиденциальность: главная профессиональная черта частного банкинга в том, что он исключительно частный. Клиенты частного банка, их финансовые оценки и предлагаемые им услуги обычно остаются полностью анонимными. Если финансовые оценки и рекомендации частного банка станут общедоступными, у его конкурентов будет шанс заманить клиентов своим собственным набором решений. Это означает, что можно быть уверенным, что отношения между вами и вашим частным банком будут оставаться в тайне.

Доступ: в дополнение к услугам, предоставляемым частными банкирами, все вышеупомянутые специальные цены и эксклюзивные предложения становятся доступны вам, как только вы станете частью программы. Эти специализированные процентные ставки или инвестиционные возможности могут быть огромным преимуществом, когда вы находитесь в долгосрочных отношениях с одним и тем же финансовым учреждением.

Какие минусы?

Нестабильность: частные банкиры имеют тенденцию к высокому уровню оборота. Это может означать, что частный банкир, с которым вы работаете, изменится несколько раз, что заставит вас повторить процесс выстраивания отношений и понимания в этом персонализированном сервисе.

Конфликт интересов: в отличие от независимого управляющего деньгами, частные банкиры получают зарплату в финансовом учреждении. Это может привести к тому, что им придется выбирать, отдавать приоритет вашим интересам или интересам банка.

Ограниченный доступ и услуги. Хотя частный банкинг предоставляет вам доступ к эксклюзивным инвестиционным сделкам, они, как правило, ограничиваются фирменными продуктами банков. Кроме того, услуги, предоставляемые частными банкирами, будь то инвестиционные, налоговые или юридические консультации, безусловно, будут компетентными и профессиональными. Но они также будут более стандартизированы и, возможно, менее креативны, чем то, что вы могли бы найти во внешних сервисах. Принятие закона Додда-Франка после финансового кризиса 2008 года также может повлиять на эти услуги. С повышенным давлением на прозрачность и подотчетность банки могут предложить вам более ограниченный, но более безопасный сервис.

Private Banking vs Wealth Management

Управление благосостоянием относится к более широкому спектру услуг, чем частное банковское обслуживание, но оба решения направлены на оптимизацию портфеля клиента. В отличие от частного банковского обслуживания, он теоретически доступен каждому, а не только HNWI. Но, как следует из названия, как правило, именно состоятельные клиенты ищут и могут позволить себе эти услуги.

Услуги по управлению благосостоянием - основное средство, которые люди используют при попытке инвестировать в различные фонды и акции. Они бывают разных размеров: от крупных корпораций, таких как Goldman Sachs (GS - Get Report), до лицензированных независимых финансовых консультантов и управляющих портфелями.

Основное различие между этими двумя услугами сводится к инвестированию активов. Услуги по управлению благосостоянием будут напрямую инвестировать активы своих клиентов. Но частные банки, хотя они могут и действительно дают советы по инвестированию для своих клиентов, очень редко дают себе лицензию на само инвестирование этих активов.

Однако, управление активами не может предлагать таких бонусов, как более низкие процентные ставки или оптимальные валютные сборы, которые могут предложить в частном банкинге.

Таким образом, хотя управление активами относится к более широкому и более непосредственному спектру финансовых услуг, частный банкинг может иногда охватывать большинство из них, и, кроме того, предлагать льготы, возникающие из-за особых отношений с банком, а не из-за одного только финансового состояния.

Примеры

Chase, Credit Suisse, Citibank , Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS и Wells Fargo предлагают некоторые из самых популярных частных банковских услуг на сегодня. Самый популярный из них, UBS, требует объем активов в $1 млн для доступа к частным банковским услугам. Но другим, таким как Чейз, как упоминалось ранее, требуется только $250 000 в для доступа к некоторым из их частных банковских услуг.

В предложение входят такие льготы, как дисконтированные процентные ставки по ипотечным кредитам, скидка в $750 на закрытие расходов по кредитам, доступ к картам Sapphire Reserve или Sapphire Preferred для туристических льгот, а также услуги по управлению активами, такие как финансовые консультационные услуги, взаимные фонды, кредитование на основе ценных бумаг, аннуитеты и ряд налоговых преимуществ.

история развития и концепция реализации в России — Bankir.Ru

Российский private banking: откуда эта услуга появилась, почему именно в настоящее время позиционируется так активно и какое у этой услуги наполнение. // Урусова Людмила, Банк «Возрождение». Специально для Банкир.Ру.

Большинство банков в России используют универсальный подход к своим клиентам: всем им по большей части предлагаются одни и те же услуги, ассортимент которых зависит исключительно от способностей банка расширяться и от квалификации персонала.

В настоящее время выделяют пять основных направлений развития банковского бизнеса: розничное кредитование, лизинг, инвестиционный банкинг, торговое финансирование, private banking .

Попробуем разобраться: что за предыстория у российского private banking , откуда эта услуга появилась, почему именно в настоящее время private banking позиционируется так активно и какое у этой услуги наполнение.

Итак, по порядку: Европа – родоначальница данной банковской услуги, а родиной private banking считается Швейцария. История указывает и на отца классического private banking Франсуа Перье – беглого гугенота. В 1908 году банк «Перье и Ко» и Женевское банковское сообщество объединили усилия по продвижению, сделав сервис частных инвестиций одним из основных в жизни города как финансового центра и регулирующей структурой в координации банковской деятельности. Двадцать лет спустя слияние Корпорации швейцарских банков ( SBC ) и Объединенного швейцарского банка ( UBC ) позволило вступить в новую фазу расширения не только финансового, но и территориального – к тому моменту ареалом обитания частных инвестиций стала практически вся Европа. Днем рождения этой банковской услуги считается 1 апреля.

С конца 90-х годов все, что связано с услугами luxury, vip в российских реалиях стало очень модным, следовательно, востребованным. Это касалось правильного дома, выбора драгоценностей, машин и, в конце концов, банкира. Иметь персонального менеджера не только модно и удобно, но даже выгодно – это стало понятно для большинства российских vip . Многие банки стали выделять в самостоятельный банковский бизнес private banking . Например, «Никойл», «Газпрмбанк», «Зенит», «Банк Москвы». Перечисленные банки имеют самостоятельные подразделения, занимающиеся обслуживанием vip клиентов, начиная с традиционных банковских и инвестиционных и включая life style management . О востребованности данной услуги говорят некоторые факты: к примеру, крупнейшие игроки говорят об устойчивом росте клиентской базы, порог вхождения в круг клиентов private banking увеличивается (в Европе начинается с состояния приблизительно 1 млн. долл.): если раньше говорили о 50 – 100 тыс. долл., то сейчас чаще о 300 тыс. долл. Также меняются требования к самим клиентам в части прозрачности их капитала, т.е. редкий банк не проводит due diligence .

Эксперты Merill Linch и Capgemini отмечают прирост потенциальных клиентов российского private banking на 5% в год. К потенциальным клиентам относятся состоятельные лица с капиталом от 1 млн. долларов. Merill Linch и Capgemini насчитали 80 тыс. миллионеров в настоящее время и прогнозирует удвоение этой цифры к 2010 году. По данным этих агентств в Москве сейчас больше миллионеров, чем в Нью – Йорке. Boston Consulting Group относит Россию вместе с Индией и Китаем к числу стран, в которых произойдет бум на спрос в области обслуживания в private banking , отмечая при этом, что в России данный фактор связан с ростом ВВП, возвращением капитала в Россию, ценами на нефть, изменением отношения к инвестиционной привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов.

Все банки имеют vip   клиентов, только отношение к ним разное. Vip может позиционироваться как клиент private banking или как клиент, которому предлагается сервис на уровне «выше среднего». Вопрос: так ли необходим банкам (естественно, тем, которые могут себе это позволить) услуга private banking . Чтобы разобраться в этом вопросе проанализируем крупнейшие банки российской экономики. Сбербанк – монстр банковского бизнеса, самый старейший российский банк из ныне функционирующих, лидер по объемам привлечения средств физических лиц. И, тем не менее, на сайте банка нет информации о наличии у него услуги private banking , хотя наличие vip у него очевидно(недавно в одном интервью Кудрин А., министр финансов, заявил, что храненит сбережения в Сбербанке). Уралсиб ( Никойл private banking) – лидер private banking в России . 90% акций принадлежат Вагиту Алекперову и Николаю Цветкову – членам совета директоров и акционерам Лукойла. Банк Москвы 62% акций принадлежит Правительству Москвы и private banking   присутствует в перечне оказываемых услуг.

Почему в России есть банки, позиционирующиеся на рынке private banking и банки, которые имеют vip ов, но не заявляющие об услуге private banking? Исследования ряда банков показало, что к vip-ам относят клиентов, которым предлагаются более «дорогие» депозиты и «дешевые» кредиты, также инвестиционные программы в зависимости от предпочтений   поставленных задач. Таким образом, атрибутика private banking отсутствует в виде LSM и комплиментарных услуг, при этом персональный менеджер за каждым особо важным закреплен. И такая схема действует и приносит результат.

В связи с этим возникает вопрос: какие пути у банковского vip-обслуживания в России? 

По пути Европы: необходимо развивать именно private banking как основной механизм vip-обслуживания в банковской структуре. Значит, необходимо отделять личное состояние от корпоративного и довести до сознания управленцев бизнесом, что принимать риск бизнеса на личное состояние - неправильно.

По пути российской практики обслуживания vip-клиентов – диверсифицировать риск бизнеса, способствующий сохранению и, как следствие, приумножению личного состояния. Данный путь относится к тем банкам, которые не выходят на рынок private banking . Проанализируем, чем это может грозить. Да особо ничем, потому что, как отмечалось выше, такое состояние удовлетворяет обе стороны, и в нашей стране остались менеджеры, не желающие отделять риски бизнеса от рисков личного состояния. Видимо, это специфика, и для этой категории есть своя ниша, которая будет называться vip-обслуживанием с выработанной годами российской спецификой отношения к последним. Это, например, персональный менеджер, который по совместительству еще и руководитель подразделения банка; отличающиеся от простых смертных проценты по кредитам и депозитам и небольшой набор инвестиционного портфеля.

Проанализируем банки, позиционирующиеся на private banking . Владельцы таких банков являются самыми известными vip-персонами в стране. Очевидно, что персональные менеджеры таких банков самые квалифицированные. Возможно, наличие private banking обусловлено априори владельцами этого банка, которые не хотят или не могут выводить средства за рубеж. И их капиталу комфортнее в российских условиях.

И здесь можно говорить о наличии российской специфики private banking : у нас будут банки, ориентированные на развитие private banking и банки, которые могут себя позиционировать как полноценные представители private banking , но не желающие внедрять эту услуг в силу отсутствия необходимости.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *