Содержание

Monster, NetEase, Apple и другие — Финансы на vc.ru

«РБК Инвестиции» собрали два списка из российских и зарубежных компаний, чьи акции росли больше всего в период с декабря 2000 по декабрь 2020 года.

Журналисты изучили акции компаний, которые торгуются на биржах NYSE, NASDAQ и Мосбирже. В список зарубежных компаний вошли 20 участников, а в российский топ — 15.

5925 просмотров

{ «author_name»: «Лера Михайлова», «author_type»: «editor», «tags»: [«\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438»], «comments»: 29, «likes»: 22, «favorites»: 146, «is_advertisement»: false, «subsite_label»: «finance», «id»: 193719, «is_wide»: true, «is_ugc»: false, «date»: «Mon, 04 Jan 2021 12:41:54 +0300», «is_special»: false }

{«id»:78969,»url»:»https:\/\/vc.ru\/u\/78969-lera-mihaylova»,»name»:»\u041b\u0435\u0440\u0430 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432\u0430″,»avatar»:»84516d92-b701-d03f-a7c7-e52be4c7a9df»,»karma»:89400,»description»:»»,»isMe»:false,»isPlus»:true,»isVerified»:false,»isSubscribed»:false,»isNotificationsEnabled»:false,»isShowMessengerButton»:false}

{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc»,»place»:»entry»,»site»:»vc»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}

Стоимость акций и активов компаний — самые прибыльные акции компаний в апреле

Мировые финансовые рынки продолжают постепенное восстановление после мартовского обвала. Во многом благодаря активам, которые выигрывают от коронавирусного карантина. В целом же ситуация складывается не такая позитивная: производство по всему миру стоит, а уровень безработицы растет. Пробуем разобраться, какие активы были наиболее востребованы в апреле, и что может случиться дальше.

Регистрируйтесь на Currency.com и инвестируйте в токенизированные акции, крипту, сырье. Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

Фондовые рынки

TSLA +86%

Рост акций Tesla обеспечен выходом на китайский рынок во втором полугодии 2019 года, где производителю электромобилей выдали не только разрешение на производство, но и на продажи авто. Эти события весьма позитивно влияют на стоимость акций компании, поскольку далеко не всем американским технологическим гигантам позволяют выйти на китайский рынок.

Во-первых, проблема заключается в торговом противостоянии между двумя ведущими экономиками мира, во-вторых, китайский рынок огромный, но при этом весьма конкурентный за счет местных производителей.

Компания продолжает демонстрировать позитивную отчетность уже 3 квартала подряд. И хоть по итогам 1 квартала 2020 года чистая прибыль компании упала со $105 млн до $16 млн, компания все же демонстрирует доходность, что и поддерживает стоимость ее акций во время глобального кризиса. В период с 1 по 30 апреля акции компании выросли с $475 до $883,5, что составило 86%. Абсолютный рекорд апреля.

ZM +58%

Вынужденные перейти на удаленную работу компании и сотрудники используют платформу Zoom, чья чистая прибыль еще по итогам 4 квартала 2019 года выросла в 7 раз по сравнению с 3 кварталом. Отчетность за 1 квартал 2020 года еще не опубликована, но вполне вероятно, что она превзойдет самые смелые ожидания инвесторов и аналитиков. В период с 1 по 30 апреля акции компании выросли на 58% — со $114,5 до $181,2. 

EBAY +42%

Акции американского интернет-гиганта eBay также демонстрируют позитивную динамику на фоне роста продаж, связанным с карантином. Люди дома и чаще покупают онлайн. Что подтверждает финансовый отчет компании за первый квартал 2020 года — $3,41 млрд чистой прибыли против $0,56 млрд в 4 квартале 2019 года.

Стоит отметить, что текущая прибыль за квартал практически в 2 раза больше, чем за весь предыдущий год или чуть меньше, чем за 2 последних года. Безусловно — это фантастический показатель, которому акционеры и владельцы компании обязаны пандемии и карантину. В период с 1 по 30 апреля акции eBay выросли на 42% — с $28,46 до $40,34. 

FB +36%

Крупнейшая социальная сеть в мире не демонстрирует баснословного прироста числа пользователей или выручки, как другие ИТ-гиганты, но, что не менее ценно в это непростое время, — выручка и доходность стабильны.

По итогам 1 квартала 2020 года выручка компании составила $17,74 млрд, а чистая прибыль $4,9 млрд. Это меньше, чем в 4 квартале 2019 года, тогда выручка составила $21,08 млрд, а прибыль $7,35 млрд, но в то же самое время практически идентично со 2 и 3 кварталом 2019. На фоне стабильности и постепенного восстановления рынка после обвала акции компании Facebook в апреле выросли со $158 до $214,5 — 36%.

AMZN +30%

Ну и наконец наименее успешный среди лучших — Amazon. Крупнейший в мире онлайн-ритейлер благодаря карантину, как и eBay, наращивает выручку, прибыль и число клиентов. Финансовая отчетность за первый квартал опубликована еще не была, но, пожалуй — это очевидный факт, поскольку онлайн-ритейл с каждым годом лишь прибавляет. Amazon стабильно прибавляет к ежегодной выручке по 30%, но сегодня эта ситуация изменится и только в лучшую сторону. Это прекрасно осознают и инвесторы, покупающие акции компании. В апреле акции AMZN продемонстрировали рост на 30%, с $1893 до $2470. 

Сырьевые рынки

NG +24%

Причина роста — упадок на рынке нефти. Вынужденные сжигать избыток черного золота нефтедобытчики параллельно сжигают и газ, что приводит к снижению запасов и в некотором смысле к дефициту. Дополнительной причиной является все тот же карантин, который до наступления теплых весенних дней требовал повышенного потребления газа в жилых помещениях, в которые «попрятались» люди по всему миру.

Инвесторы в подобные периоды стараются закупать «длинные» фьючерсы, игнорируя ближайшие по дате экспирации. Например, цена на поставку газа в январе колебалась у $2,88, хоть немного, но все же поддерживая цену. Результат — стоимость газа на рынке подорожала в апреле с $1,63 до $2,04, или на 24%.

GOLD +11%

Главный драгоценный металл продолжает попытки прорваться к историческим максимумам 8-летней давности. После обвала в марте золото восстановилось раньше всех и в апреле подорожало еще на 11%, поднявшись с $1570 до $1746.

Основная причина роста золота — глобальный кризис и неопределенность. Второй существенный фактор — выпуск на рынки триллионов долларов ничем не обеспеченных денег для поддержания ведущих мировых экономик. Однако вскоре это приведет к повышенному уровню инфляции в развитых странах, не говоря уже о развивающихся экономиках, где инфляция и в спокойное время является проблемой. Главным инструментом, в котором инвесторы спасают свои капиталы от обесценивания считается золото. Соответственно в течение 2020 года мы, вероятно, увидим новые ценовые максимумы по драгоценному металлу. 

Криптовалюты

ETH +77%

В апреле наиболее мощную динамику на крипторынке демонстрировал Ethereum, но не без помощи своего старшего товарища биткоина. В центре внимания цифрового сообщества, разумеется, халвинг Bitcoin, подстегивающий инвесторов к покупкам, однако и у «эфира» есть свои поводы для роста.

Виталий Бутерин, основатель Ethereum, сообщил, что с переходом сети на алгоритм PoS эмиссия криптовалюты снизится с 4,7 млн ETH в год до 2 млн ETH, что в некотором смысле тоже является подобием халвинга, задача которого сдерживать и контролировать эмиссию монет. Благодаря этой информации курс эфира в апреле опередил по динамике биткоин, поднявшись со $128,62 до $227,63 — на целых 77%. На текущий момент капитализация второй по величине криптовалюты составляет $22,69 млрд. 

BTC +54%

Главная криптовалюта продолжает уверенное восстановление после обвала 12–13 марта. С того момента BTC вырос на 156%, 54% из которых пришлись на апрель. Стоимость биткоина поднялась с $6151 до $9477.

Основной причиной роста стал халвинг, или снижение награды майнерам за добычу блока в 2 раза. Поскольку традиционно это событие в криптомире играет положительную для цены роль, инвесторы не стали противиться традициям и продолжают закупаться цифровым золотом. Рост открытого интереса на бирже CME до $339 млн на фоне растущей цены и объемах торгов лишь подтверждают эту теорию, способствуя продолжению роста и в мае. 

Что будет?

Финансовые аналитики предупреждают: рассчитывать на дальнейшее продолжение аналогичного роста пока не представляется возможным, поскольку первая волна падений лишь обозначила наступление глобального кризиса, но его дно, последствия и завершение где-то далеко впереди.

Финансовые отчеты крупнейших компаний за первый квартал относительно стабильны, но поскольку наступление кризиса пришлось как раз на середину первого квартала, первые реальные данные будут получены только по итогам второго и третьего кварталов 2020 года. Соответственно, инвестировать в такие активы, как акции или сырьевые товары пока крайне рискованно, даже если они демонстрируют бурный рост. Золото, Bitcoin в преддверии халвинга, а также Ethereum, на данный момент наименее уязвимые активы. 

Начать торговать на Currency.com

Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

Статья не является финансовой консультацией.

S&P 500 Лидеры роста/падения | finanz.ru

Имя
ISIN
Посл.
знач.
Пред. закр.
Mин.
Mакс.
+/-
%
Время
Дата
3 мес.
+/-
%
6 мес.
+/-
%
1 год
+/-
%
1 год
График
Hess
US42809h2077
76,78
70,41
76,80
70,25
6,37
9,04
28.04.2021 22:37:14
04/28/2021 10:37:14 PM UTC+0300
7,70
16,24
32,79
89,66
16,70
43,49
Devon Energy
US25179M1036
24,09
22,12
24,15
22,47
1,97
8,88
28.04.2021 22:37:13
04/28/2021 10:37:13 PM UTC+0300
3,50
24,95
13,01
147,01
7,39
72,74
Marathon Oil
US5658491064
11,78
11,05
11,78
11,13
0,73
6,61
28.04.2021 22:37:12
04/28/2021 10:37:12 PM UTC+0300
2,38
37,48
7,04
170,13
4,25
94,80
Synchrony Financial
US87165B1035
43,04
40,68
43,07
41,02
2,36
5,79
28.04.2021 22:37:14
04/28/2021 10:37:14 PM UTC+0300
3,15
10,53
11,92
40,57
18,03
119,82
Interpublic Group of Cos
US4606901001
31,28
29,73
31,46
30,51
1,55
5,21
28.04.2021 22:37:12
04/28/2021 10:37:12 PM UTC+0300
4,20
20,79
12,85
72,39
10,80
79,41
EOG Resources
US26875P1012
75,35
71,62
75,36
72,51
3,73
5,21
28.04.2021 22:37:14
04/28/2021 10:37:14 PM UTC+0300
11,14
24,54
34,29
94,78
15,14
36,57
Schlumberger
AN8068571086
27,45
26,20
27,45
26,29
1,25
4,77
28.04.2021 22:37:15
04/28/2021 10:37:15 PM UTC+0300
1,74
6,96
11,69
78,14
11,38
74,53
Halliburton
US4062161017
20,20
19,30
20,24
19,43
0,90
4,66
28.04.2021 22:37:16
04/28/2021 10:37:16 PM UTC+0300
0,38
2,47
8,51
69,98
7,73
96,17
Boston Scientific
US1011371077
44,31
42,36
44,63
43,75
1,95
4,59
28.04.2021 22:37:15
04/28/2021 10:37:15 PM UTC+0300
4,91
16,33
3,13
8,28
0,95
2,81
Pioneer Natural Resources
US7237871071
157,56
150,91
158,44
152,20
6,70
4,44
28.04.2021 22:37:13
04/28/2021 10:37:13 PM UTC+0300
18,80
17,74
61,89
68,58
50,80
68,65
Capital One Financial
US14040h2059
144,89
138,96
147,04
142,00
5,93
4,27
28.04.2021 22:37:15
04/28/2021 10:37:15 PM UTC+0300
28,00
33,33
59,55
77,13
60,00
115,38
Occidental Petroleum
US6745991058
26,15
25,10
26,16
25,30
1,04
4,14
28.04.2021 22:37:15
04/28/2021 10:37:15 PM UTC+0300
2,31
12,94
14,76
146,28
7,45
58,59

S&P 500 — Наиболее убыточные:

Имя
ISIN
Посл.
знач.
Пред. закр.
Mин.
Mакс.
+/-
%
Время
Дата
3 мес.
+/-
%
6 мес.
+/-
%
1 год
+/-
%
1 год
График
Essex Property Trust
US2971781057
289,05
297,13
296,01
286,12
-8,08
-2,72
28.04.2021 22:37:03
04/28/2021 10:37:03 PM UTC+0300
46,40
23,32
91,08
45,78
23,40
10,54
Centene
US15135B1017
59,53
61,30
61,67
59,33
-1,78
-2,90
28.04.2021 22:37:17
04/28/2021 10:37:17 PM UTC+0300
3,00
5,94
-0,65
-0,99
-10,38
-16,25
Hartford Financial Services Group
US4165151048
67,38
69,50
68,13
65,80
-2,13
-3,06
28.04.2021 22:37:12
04/28/2021 10:37:12 PM UTC+0300
14,40
34,62
29,18
78,50
22,80
68,67
Equifax
US2944291051
227,48
234,73
234,79
227,09
-7,22
-3,08
28.04.2021 22:37:17
04/28/2021 10:37:17 PM UTC+0300
43,00
29,45
32,36
20,40
69,00
57,50
Discovery Communications
US25470F3029
32,14
33,17
32,44
30,13
-1,03
-3,11
28.04.2021 22:37:10
04/28/2021 10:37:10 PM UTC+0300
-0,40
-1,52
13,98
76,52
9,00
52,94
CH Robinson Worldwide
US12541W2098
93,56
96,59
95,00
92,00
-3,02
-3,13
28.04.2021 22:37:09
04/28/2021 10:37:09 PM UTC+0300
1,50
1,88
0,76
0,76
16,50
25,38
Starbucks
US8552441094
112,20
116,15
114,15
111,63
-3,95
-3,40
28.04.2021 22:37:17
04/28/2021 10:37:17 PM UTC+0300
12,87
12,29
27,90
31,12
41,98
55,54
Discovery Communication a
US25470F1049
37,64
39,01
37,78
35,56
-1,38
-3,52
28.04.2021 22:37:17
04/28/2021 10:37:17 PM UTC+0300
2,32
7,73
17,14
84,85
13,62
72,83
Micron Technology
US5951121038
86,16
89,46
87,75
85,36
-3,30
-3,69
28.04.2021 22:37:17
04/28/2021 10:37:17 PM UTC+0300
6,52
8,20
33,89
65,00
41,87
94,81
Texas Instruments
US8825081040
182,94
190,21
184,00
180,00
-7,28
-3,82
28.04.2021 22:37:17
04/28/2021 10:37:17 PM UTC+0300
17,35
10,12
42,87
29,37
74,89
65,73
Automatic Data Processing
US0530151036
187,02
195,89
191,50
186,60
-8,81
-4,50
28.04.2021 22:37:13
04/28/2021 10:37:13 PM UTC+0300
31,33
19,04
50,09
34,36
56,63
40,67
Amgen
US0311621009
236,98
255,13
243,97
233,76
-18,18
-7,13
28.04.2021 22:37:17
04/28/2021 10:37:17 PM UTC+0300
-1,57
-0,61
32,14
14,29
20,75
8,78
F5 Networks
US3156161024
186,13
205,34
191,76
184,00
-19,26
-9,38
28.04.2021 22:37:09
04/28/2021 10:37:09 PM UTC+0300
4,70
2,77
77,49
58,58
60,20
52,81
Enphase Energy
US29355A1079
147,13
171,10
152,99
144,55
-23,98
-14,02
28.04.2021 22:37:16
04/28/2021 10:37:16 PM UTC+0300
-20,66
-12,89
35,32
30,80
104,66
299,89

20 самых подешевевших российских акций 2020 года. Рейтинг РБК

Мы выбрали 20 акций российских компаний, которые сильнее всего подешевели по итогам 2020 года.

Несмотря на значительный провал котировок февраля-марта 2020 года, вызванный опасениями инвесторов из-за пандемии, фондовый рынок завершил год в среднем в плюсе. По итогам года индекс Московской биржи вырос на 7,98%, с 3 045,87 пункта до 3 289,02 пункта.

Тем не менее, акции многих компаний за 2020 год сильно подешевели. Причем 20 наиболее подешевевших акций нашего каталога потеряли в цене в среднем 23,3%. А разброс снижения цен этой двадцатки составил от 8,6% у «Мосэнерго» до 57,7% у «Русснефти».

Половина списка — это акции компаний нефтегазового сектора. Нефтегазовые компании значительно пострадали от падения нефтяных цен, вызванного пандемией коронавируса. По итогам 2020 года нефть сорта Brent подешевела на 21,5%. А индекс нефти и газа Московской биржи, построенный на котировках нефтегазовых акций, снизился за год на 16%.

Масштаб падения цен на акции некоторых компаний сектора зависел от корпоративных событий. Например, лидер снижения — «Русснефть» — в течение года не всегда вовремя платила по кредитам и получила снижение рейтинга от Fitch. «Татнефть» не платила по итогам 2019 года дивиденды по обыкновенным акциям, а по привилегированным ограничилась символическим ₽1 на акцию, выплатив в течение года только промежуточные дивиденды. Это ударило по котировкам акций компании. Привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» оказались, соответственно, на третьей и пятой строке нашего списка.

Напрямую от пандемии пострадал и «Аэрофлот», вынужденный радикально сократить перевозки. Его акции оказались на шестом месте среди самых подешевевших российских бумаг каталога «РБК Инвестиции».

На снижение остальных бумаг рейтинга значительным образом повлияли внутрикорпоративные события. Например, обвал котировок QIWI случился после проверки Центральным банком деятельности Киви Банка с последовавшими ограничительными мерами. В итоге бумаги QIWI оказались вторыми в рейтинге снижения котировок.

Инвестиции в акции и Лучшие акции за 5 лет

Представляем Вам подробное руководство о том, как инвестировать в фондовые рынки и, в первую очередь, как заработать на ценных бумагах. Обсудим важные темы, такие как: инвестиции в акции, акции на фондовых рынках и как заработать на акциях.

Вы узнаете, как открыть инвестиционный счет, как выбрать лучшие акции и инвестиции именно для Вас, как исполнять рыночные ордера, лимит ордера и что такое инвестиции на фондовой бирже!

Как настроить свой инвестиционный портфель на инвестиции в акции с Admiral Markets

  1. Откройте торговый счет Trade.MT4
  2. Для MetaTrader 4 (MT4): выберите Trade.MT4
  3. Для MetaTrader 5 (MT5): выберите Trade.MT5 или Invest.MT5
  4. Выберите акции
  5. Найдите компании с долгосрочными перспективами роста
  6. Решите, сколько акций покупать. Основываясь на вашем бюджете и желаемом распределении
  7. Выберите тип вашего ордера. Используйте «рыночный» или «лимитный» в большинстве случаев

Обратите внимание, что инвестиции в акции доступны только с Admiral Markets через счет MT5 Invest.MT5, все другие торговые счета Admiral Markets предлагают торговлю с CFD.


Выберите подходящие для Вас акции на фондовом рынке

После регистрации и внесения депозита на счет, Вы затем выбираете акции. Сначала следует исследовать компании, в которых Вы заинтересованы как потребитель.

Бесконечный поток данных, наряду с движением на рынке в реальном времени, может изначально Вас утомить, поэтому начинайте с простого, ищите компании, чьими акциями Вы хотели бы владеть.

Один из величайших инвесторов всех времен, Уоррен Баффет, однажды сказал: «Инвестируйте в компанию, потому что вы хотите владеть ею, а не потому, что хотите, чтобы акции выросли».

Начните с годового отчета компании, ежегодное письмо руководства акционерам даст общее описание о том, как работает компания, и каковы ее планы.

Кроме того, аналитические инструменты, которые Вам нужны для оценки бизнеса, будут доступны на веб-сайте вашего брокера, например последние новости, протокол конференц-связи, ежеквартальные отчеты о доходах и сводки регулирующих органов о компании.

Также многие брокеры предоставляют статьи и учебные пособия или семинары о том, как правильно использовать инструменты и как зарабатывать на акциях.

Рынок акций — как правильно инвестировать в акции

Рекомендуется начать торговлю акциями с небольшими инвестициями, возможно даже начиная с небольшой покупки, чтобы прочувствовать владение акциями на бирже, и это поможет Вам понять, есть ли у Вас терпение или нет, чтобы принять незначительные потери ради долгосрочной выгоды без стресса и бессонных ночей.

Вы всегда можете увеличить размеры позиции, как только Вам станет более комфортно.

Инвестирование в акции — ордера

При открытии ордера вы либо покупаете, либо продаете акции по доступной рыночной цене. Поскольку рынок не устанавливает никаких параметров цены, ваш ордер будет исполнен немедленно и обычно выполнен небольшими ордерами; если вы не пытаетесь приобрести большой пакет акций, например акции ценой в миллионы долларов.

С рыночными ордерами цена, которую вы платите или получаете при продаже, может отличаться от той, которую вы указали за несколько секунд до этого; это связано с тем, что цены Bid и Ask постоянно колеблются в течение дня.

Рыночные ордера лучше всего использовать при покупке или продаже акций, которые не испытывают широкого колебания цен при внутридневной торговле, например акций крупных компаний — голубых фишек, а не для небольших, более волатильных компаний.

Советы:

  • Рыночные ордера лучше всего подходят инвесторам со стратегией «купил и держи», где их интересует не расхождение в цене, а успешное закрытие сделки.
  • Поместите рыночный ордер, во время окончания торгового дня, тогда ваш ордер будет оформлен по этой цене, когда биржа откроется.
  • Проверка закрытия сделок брокера является хорошей идеей, некоторые низко затратные брокеры связывают все ордера клиента на торговлю по преобладающей цене, будь то в конце торгового дня, определенное время или день недели.

Инвестиции в акции — Лимитные ордера

Если вы предпочитаете контролировать цену торговли, то лучше использовать Limit Orders. Предположим, что Apple торгуется на уровне 100 долларов за акцию, но Вы думаете, что 95 долларов США на акцию больше соответствует вашей оценке. Ваш лимитный ордер говорит вашему брокеру подождать и осуществить сделку, когда цена запроса упадет до этого уровня.

В качестве альтернативы лимитный ордер «продать» сообщает вашему брокеру обменять акции после того, как ставка повысится до Вашего уровня цены. Лимит ордера могут быть отличными для инвесторов, покупающих и продающих акции небольших компаний, поскольку они могут иметь более широкий спред, в зависимости от активности инвесторов.

Это также полезно при краткосрочной волатильности фондового рынка или когда цена акций более важна, чем закрытие сделки.

Дополнительные условия, которые влияют на лимитные ордера:

  • AON — ордер «AON» (All Or None) будет исполнен только в том случае, если все акции, которые вы хотите продать, доступны по предварительно установленному лимиту цены.
  • GFD — «GFD» («Good For Day») закрывается в конце торгового дня, даже если ордер не исполнен.
  • GTC — «GTC» (Good Till Canceled) останется активен до тех пор, пока трейдер не отменит его, или дата сделки не истечет.

Лимитный ордер гарантирует, что трейдер получит желаемую цену, однако сама сделка может не состояться. Лимитные ордера обычно размещаются на FC-FS (в порядке поступления заявок) и только после того, как заполнены рыночные ордера.

Кроме того, фондовый рынок должен оставаться в заранее определенных пределах, которые Вы установили на достаточно длительное время, чтобы Ваш брокер мог выполнить эту конкретную сделку. За лимитный ордер у трейдеров и инвесторов может взиматься комиссия.

Комиссия за лимитные ордера, может быть выше чем комиссия за рыночные ордера. Имейте в виду, что сделка лимит-ордер (Limit Order), может быть закрыта не за один торговый день, а в течение последующих нескольких дней.

Затраты за транзакцию обычно взимаются каждый раз, когда производится дневная торговля. Если к моменту истечения срока акции не достигнут вашего предельного уровня, торговля на фондовом рынке не будет выполнена.

Инвестировать в акции или в CFD на акции ?

Торговлю CFD можно сравнить с торговлей акциями, за исключением того, что в контракте на разницу (CFD) Вы не владеете базовым активом, в отличие от покупки акций компании. Это то, что мы называем рынком CFD, и это отличная альтернатива торговле акциями.

По сути Вы и ваш брокер заключаете контракт, который в зависимости от вашей позиции (« Sell» или «Buy») будет иметь цену входа при открытии сделки и цену закрытия сделки. Трейдер зарабатывает на разнице между стоимостью актива на момент заключения договора и стоимостью актива при закрытии позиции.

Одно из ключевых отличий между торговлей CFD на акции и покупкой ценных бумаг заключается в том, что Вы можете пользоваться преимуществами кредитного плеча.

Контракты на разницу торгуются с расчетом на маржинальную торговлю, то есть нет необходимости инвестировать полную сумму, а лишь часть средств от стоимости базового актива.

Это позволяет трейдерам открывать более крупные позиции, чем позволяет их капитал, но, несмотря на это, существует также торговля акциями с использованием заемных средств, где трейдеры обычно используют более низкое кредитное плечо.

CFD на акции

CFD это продукт с кредитным плечом, продукты с использованием заемных средств позволяют трейдерам увеличить свой базовый актив за счет кредитного плеча, предоставляемого их брокером.

Когда речь заходит о торговле с кредитным плечом, важно знать, когда открыть сделку, и вам нужно только внести процент от стоимости позиции.

Ваш депозит обычно будет варьироваться в зависимости от стоимости вашей позиции CFD.

Кредитное плечо может привести к дополнительной прибыли, если рынок будет двигаться в вашу пользу. Но есть также риск увеличения убытков, если позиция движется против вас. Торговля осуществляется на таких платформах как MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5).

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с управлением рисками во время торговли CFD, чтобы быть уверенным, что Вы осведомлены о рисках и управляете ими соответствующим образом.

Акции и CFD на акции — ключевые отличия

Существует также ряд ключевых различий между торговлей базовым активом и CFD:

  • CFD на акции торгуются как на длинные так и на короткие позиции, и Вы не должны инвестировать весь базовый актив в случае короткой продажи;
  • CFD освобождены от гербового сбора Великобритании в размере 0,5%, хотя прибыль облагается налогом на прирост капитала;
  • Инвестор не владеет базовым активом при торговле CFD, а вместо этого заключает договорное соглашение с брокером, чтобы обменять разницу в цене между ценами открытия и закрытия контракта;
  • В отличие от владения базовым активом, CFD торгуется с расчетом на маржинальную торговлю, что означает, что первоначальный депозит размещается у брокера CFD, что позволяет инвестору покупать или продавать несколько CFD в соответствии с расчетами маржи, которые, как правило, позволяют инвестировать больше, чем есть у трейдера на счету.

Как правило, один CFD эквивалентен одной акции, за исключением того, что с контрактами на разницу, ваш брокер, как правило, требует от вас выплатить небольшой процент в размере от 5% до 25% от общей стоимости контракта.

Например, CFD на акции с маржой в 5% может увеличить риск до двадцати раз по сравнению с равным депозитным капиталом, если он будет инвестирован непосредственно в акции.

Предположим, Вы покупаете пять акций Google Corporation за 400 долларов США, то есть Вы инвестируете в общей сложности 2000 долларов (400 x 5).

Однако, если Вы купили пять CFD на Google Corporation за 400 долларов США, а маржинальное требование составляло 5%, вам потребовалось бы потратить только 100 долларов США, в результате чего у вас было бы больше денег для других сделок.

Суммарный эффект — это доход (или убыток) в 20 раз превышающий сумму инвестиций с использованием CFD по сравнению с покупкой акций, как результат кредитного плеча.

Поскольку CFD торгуется с маржой, это означает, что ваш брокер занимается кредитованием средств, что подразумевает дополнительные финансовые расходы, если позиция удерживается на ночь.

Для сравнения, владение физическими акциями не требует финансовых затрат, так как Вы используете свой собственный капитал.

Как правило, проценты начисляются на полную рыночную стоимость позиции CFD по ставке, установленной вашим брокером CFD.

Естественно, недостатком торговли на CFD является то, что Вы рискуете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции. Вы также можете потерять все свои инвестиции, если просто купите акции, и компания станет неплатежеспособной и будет ликвидирована; Однако Вы не можете потерять больше, чем ваши инвестиции.

И наконец. важное отличие по сравнению с CFD. Как правило, у вас есть дополнительные права при приобретении акций компании (но следует помнить о различных типах акций), например, право голоса при принятии ключевых решений компании, дивиденды и другое.

Например, если Вы торгуете CFD на Microsoft или Volkswagen, Вы фактически торгуете разницей в цене между ценой входа и ценой выхода. Поскольку вы не владеете акциями Microsoft или Volkswagen, Вы только предполагаете, что их цена будет двигаться в определенном направлении.

Контракты на разницу цен касаются только движения цен, и ничего больше, и контракт заключается между вами и вашим брокером по торговле акциями.

Лучшие фондовые рынки за всю историю

Оценивая фондовые рынки инвестиции и показатели наилучших результатов, нужно посмотреть, являются ли акции компании голубыми фишками и учитывать соотношение цена/прибыль (PE).

Акции голубые фишки представляют собой компании, которые финансово стабильны, хорошо зарекомендовавшие себя и показывающие хорошую прибыль, что делает их привлекательными для инвестиций.

Коэффициент цена/прибыль указывает на то, сколько лет потребуется, чтобы окупить цену. Например, компания с соотношением цена/доход 14 означает, что для получения дохода равного стоимости компании, требуется 14 лет прибыли.

(Прибыль — это сумма, которую компания зарабатывает в течение одного года.) Обычно это соотношение колеблется в пределах 12-18, и чем выше цифра, тем выше оценка текущего дохода. Во время рецессии отношение PE может упасть ниже 10.

В первую очередь трейдеры должны обратить внимание на общую положительную корреляцию между всеми индексами акций, а также отрицательную корреляцию между центральными банками, например, Европейским центральным банком или Федеральным резервным банком, а также DAX30 или SP500.

Если FED (Федеральное резервное управление) сигнализирует высокую волатильность или повышение ставки, это будет означать, что инвесторы могут начать вкладывать свои деньги в Облигации/Фиксированный доход, для более высокой прибыли, чем раньше, в результате чего инвесторы могут отказаться от активов с высокими рисками, таких как акции фондовых рынков.

Как инвестировать в акции и влияние погоды, цикла добычи ресурсов, война

Иногда, помимо вмешательств Центрального банка, погода может влиять на сельскохозяйственные сырьевые товары, поскольку она влияет на урожайность сельскохозяйственных культур, например, пшеницу, кукурузу и овес. Животноводство также может быть затронуто, но в меньшей степени.

На другие сырьевые товары, такие как энергетика и металлы, как правило, влияют различные этапы производственных циклов наряду с текущим спросом на продукцию.

Спрос на основные металлы, такие как медь, зависит от спроса на производство электроники, автомобилей и строительного сектора; другие металлы, такие как железо, в основном связаны со строительством.

При снижении цен на металлы и сырьевые товары, геологоразведка может снизиться, что приведет к нехватке поставок в будущем и, таким образом, повлияет на цены позже в цикле. Более высокие цены, с другой стороны, могут привести к увеличению геологоразведки и разработкам что приведет к увеличению предложения в будущем.

Спрос на нефть и газ зависит от статистики использования транспортных средств и отопления. Кроме того, нестабильность на Ближнем Востоке может повлиять на будущие поставки нефти и газа и увеличение цены на топливо из-за войны или геополитической неопределенности в регионе.

Лучшие акции компаний за всю историю

Coca-Cola (NASDAQ: KO)

Акции Coca-Cola показали одни из самых лучших результатов всех времен, потому что компания разработала ряд конкурентных преимуществ. Бренд сам по себе стал одним из самых узнаваемых в мире, главным образом в результате интеллектуальной рекламы, а также уникальной формулы напитка. Coca-Cola использовала ту же стратегию для создания других успешных брендов, таких как Sprite и Fanta, а также недавно приобретенную Vitamin Water.

Кроме того, сеть дистрибуции Coca-Cola позволила ей выйти на мировой рынок и развить бренды напитков после их приобретения. Крупнейший инвестор Coca-Cola, Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway, однажды сказал: «Если бы вы дали мне 100 миллиардов долларов и сказали:« Заберите лидерство Coca-Cola», я бы вернул вам деньги и сказал, что это невозможно».

Несмотря на это, акции страдали, так как в США и других странах популярность газированных напитков начала снижаться из-за проблем общественного здравоохранения.

Дивидендные акции Altria на фондовом рынке

(NASDAQ: MO)

Материнская компания марки Marlboro, вышедшая из Philip Morris International (NYSE: PM), имела схожие успехи с Coca-Cola. Marlboro на сегодня является самым популярным брендом сигарет в мире: в прошлом году компания продала 472 триллиона сигарет, по сравнению с его главным конкурентом Lucky Strike (принадлежащим British American Tobacco), который продал 107 трлн.

Только в США продажи Marlboro больше, чем у всех известных конкурирующих брендов в сумме.

Это были лучшие акции на рынке за последние 50 лет (если мы берем в расчет реинвестированные дивиденды). Доллар, вложенный в Altria в 1968 году, к 2015 году вырос бы 6,638 долларов США; при реинвестировании дивидендов это составляет все 663,700% от общей прибыли, или 20,6% в год.

Вызывающий зависимость табак сделал Altria настолько прибыльной, что даже несмотря на сокращение количества курильщиков, компания продолжает расти, повышая свои цены.

Самые доходные акции 2019 и Amazon.com среди них

(NASDAQ: AMZN)

Технологический гигант заработал на том, что стал пионером в области электронной коммерции, облачных вычислений, электронных книг Kindle, устройства для чтения электронных книг и технологии голосового управления с Alexa и Echo.

Как Altria и Coca-Cola, Amazon построил глобальный бренд с хорошей репутацией по низким ценам и отличным обслуживанием клиентов. Успех Amazon свидетельствует о том, что революционная компания на быстрорастущем рынке может обеспечить отличную прибыль для своих акционеров.

Несколько подобных компаний в технологическом секторе, включая Netflix, Apple, Alphabet и Facebook, показали прекрасные результаты, но Amazon возглавляет эту элитарную группу. Инвесторы могут видеть свои конкурентные преимущества, быстро растущий доход и способность выйти на новые рынки.

Самые лучшие акции за последние двадцать лет

В течение последних двадцати лет различные сектора и отрасли перешли на новые уровни, главным образом, посредством стратегий слияний и поглощений. Два наиболее важных сегмента — биотехнология и технология, которые за последние двадцать лет значительно расширились. Вот список из пяти акций, которые были лучшими долгосрочными инвестициями, дающими высокую доходность.

Лучшие акции — Celgene

(NASDAQ: CELG)

Корпорация Celgene является одной из крупнейших в мире компаний в области биотехнологий. Их рыночная капитализация составляет 61,586 млрд. Долларов США. Акции CELG стоили около $ 99,59 в феврале 2016 года, но до корректировки на дивиденды и фондовые сплиты их стоимость составляла всего 70 центов в феврале 1996 года. По приведенной формуле возврат составил 28,1% с добавлением доходности приложений.

Компания продает популярные лекарства, такие как Revlimid и Thalomid. Благодаря исследованиям и разработкам (R&D) и закупкам, организация имеет большой портфель лекарств. Они также получают лицензионные платежи от некоторых своих продуктов, в дополнение к их выручке от продаж.

Покупка акций Apple

(NASDAQ: AAPL)

Гигантская компьютерная компания, известная как Apple, начала свой рост в 1970-х и 1980-х годах. Однако в 1996 году Apple пережила сильный спад. После корректировки на дивиденды и сплиты, акции компании стоили всего 91 цента.

После большого перепроектирования и эффективного маркетинга своих самых популярных продуктов (MacBook, iPhone, iPad, iOS) в сочетании с созданием App Store и iTunes их акции выросли до 93,99 долларов США в 2016 году.

По состоянию на май 2019 года стоимость их акций составляет 208,48 долларов США, что стимулирует практически каждого трейдера купить акции Apple.

Самые прибыльные акции — Alphabet

(NASDAQ:GOOG)

Владелец Google, Alphabet, является одной из крупнейших компаний, которая существует сегодня, с рыночной капитализацией в размере 1,05 триллиона долларов. Google также добавила огромное количество различных продуктов в свой бизнес-портфолио, например, Android OS.

Android OS является одной из самых, если не самой популярной, мобильной операционной системой в мире. Во время первоначального выхода на рынок (IPO) в 2004 году, после корректировки сплитов и дивидендов, его акции стоили $50,22 США. В 2016 году акции стоили $706,36 США, что привело к увеличению доходности в размере 25,6, благодаря чему акции Google стали одними из самых успешных.

Лучшие дивидендные акции 2019 — Gilead Sciences

(NASDAQ: GILD)

В феврале 1996 года акции Gilead Sciences стоили $1,10 США (скорректированные на дивиденды и сплиты). Однако в феврале 2016 года цена акции составляла $87,36 США по данным приложения, и на 24,5% — при составлении годовых отчетов.

Их обширный портфель лекарств был создан благодаря внутренним исследованиям и различным приобретениям. Сегодня компания является одной из крупнейших биотехнологических фирм в мире.

Их самыми популярными продуктами являются Atripla, Sovaldi, Truvada и Harvoni.

Лучшие акции 2019 Microsoft

(NASDAQ: MSFT)

В 1975 году знаменитый Билл Гейтс и его друг Пол Аллен основали компьютерную компанию под названием Microsoft. Спустя десять лет мир стал свидетелем рождения первой операционной системы Windows (1985 год). Всего через год акции Microsoft достигли $21 США за акцию, что соответствует 6 центам на акцию, если мы учитываем дивиденды и сплиты.

Компания произвела революцию в цифровом и компьютерном бизнесе. Акции компании выросли на 116% с момента объявления R&D по безопасности в 2015 году.

Лучшие дивидендные акции для дохода

Общеизвестно, что акции с выплатой дивидендов наиболее привлекательны для многих инвесторов. Это неудивительно: инвестор может выбрать несколько самых успешных акций, которые гарантированно будут приносить ему регулярный доход, а также принесут выгоду благодаря росту их стоимости.

Фактически, большинство инвесторов более чем устраивает схема денежных выплат, которую компании предлагают своим акционерам. Она дает им возможность реинвестировать и покупать больше акций, ориентируясь на сложный рост, и, конечно, просто использовать покупку в качестве источника дохода.

Кстати, именно реинвестирование дивидендов составило 42% от среднего общего дохода индекса Standard & Poor’s 500 с 1930 года.

Выбрать самые дивидендные акции на рынке, которые принесут наибольшую прибыль, на первый взгляд, трудно, но существует несколько рекомендаций, которые могут сделать процесс намного более понятным. Давайте обратимся к ним, прежде чем мы рассмотрим некоторые из лучших дивидендных акций для инвестиций.

Как инвестировать в дивидендные акции

Дивиденды — это акции публичных компаний, и компании платят акционерам часть своей прибыли. Дивиденды, как правило, выплачиваются ежеквартально и позволяют акционерам участвовать в росте компании. Большинство дивидендов являются денежными дивидендами.

Денежные дивиденды — это платежи, осуществляемые инвесторам на акцию. Например, BlackRock Inc, крупнейший в мире управляющий денежными средствами ETF, выплачивает $ 3,13 за акцию каждый квартал в виде дивидендов — это и называется суммой дивидендов.

Что такое дивидендная доходность?

Возможно, вы слышали термин «дивидендная доходность» раньше, если нет — это легко расчитать:

  • Дивидендная доходность = годовой дивиденд / цена акций

Дивидендная доходность — это годовой дивиденд, деленный на цену акции. Так, на примере BlackRock Inc, годовой дивиденд будет равен 3,13 доллара, умноженного на четыре квартальных платежа, что составляет 12,52 доллара.

В последний день выплаты дивидендов 6 декабря 2018 года цена акций закрылась на уровне $ 400,23. Это означает, что дивидендная доходность составила 3,1% (12,52 долл. США / 400,23 долл. США). Итак, как мы можем использовать эту информацию для определения дивидендных акций для инвестирования? Давайте посмотрим.

Какие акции приносят наибольшие дивиденды

Прежде чем мы рассмотрим список из акций, приносящих самые высокие дивиденды, важно понять критерии, которые могут помочь улучшить ваши инвестиции и оптимизировать поиск лучших акций для инвестирования на рынке.

  • Рост дивидендов

Акции с растущими дивидендами, как правило, превосходят акции с устойчивыми или убывающими дивидендами. Откуда мы это знаем? Необходимо сравнить доходность индекса S&P 500 Dividend Aristocrats с индексом S& 500. Мы видим: индекс Dividend Aristocrats состоит из компаний S&P 500, которые увеличивали дивиденды в течение как минимум 25 лет.

Источник: Bloomberg — индекс SPDAUDT — Диапазон данных: 1990 — 2019 гг. Обратите внимание: такие прогнозы не являются надежным индикатором будущих результатов.

Итак, акции с растущими дивидендами опередили индекс S&P на отметке 500. Стоит помнить, что некоторые компании не выплачивают дивиденды, и те, которые это делают, также могут сократить выплаты дивидендов в тяжелые времена.

  • Дивидендная доходность

Дивидендная доходность компании может быть полезным показателем. Он показывает инвестору отношение годового дивиденда к текущей цене акций в процентах.

По сути, это демонстрирует оценку дивидендной доходности инвестиций в акции. Конечно, многие инвесторы будут искать только высокодоходные акции для покупки и пополнения портфеля, что может оказаться ошибкой. Почему? Потому что многие компании с очень высокой доходностью часто имеют очень низкие цены на акции.

Если цена акций низкая — это не просто так. Фактически, исследования показывают, что в период с января 1928 года по декабрь 2017 года четвертый квинтиль доходности дивидендных акций превзошел первый и пятый квинтиль доходности дивидендных акций.

По сути, это означает, что выбор дивидендных акций со средним уровнем доходности превосходит дивиденды с самой высокой доходностью и низкодоходные.

Источник: Heartland Advisors — Самые высокие и самые низкие плательщики. — Диапазон данных: 1928 — 2016 гг.

Довольно часто, компании, которые имеют самую высокую прогнозируемую дивидендную доходность, могут не заплатить предполагаемую сумму.

Акции с очень высокой доходностью — это акции, которые следует избегать большинству инвесторов, поскольку существует большой разрыв между оценочной дивидендной доходностью и фактической дивидендной доходностью.

Теперь мы знаем некоторые плюсы и минусы суммы дивидендов и дивидендной доходности, и это поможет нам определить лучшие акции при поиске наиболее выгодных предложений для инвестирования.

Теперь давайте рассмотрим некоторые примеры, демонстрирующие самые прибыльные акции в мире на настоящий момент:

Самые доходные акции в США

Соединенные Штаты — родина нескольких самых известных в мире организаций. Благодаря широкому выбору компаний, работающих в разных сферах (розничная торговля, энергетика, финансовые услуги), достаточно легко составить список организаций с наиболее прибыльными акциями.

Однако, стоит не забывать о важных рекомендациях, касающихся того, каким факторам обязательно должна соответствовать выбранная вами компания:

  • Долгая история стабильных выплат
  • Увеличение роста дивидендов
  • Дивидендная доходность, которая не является слишком высокой или слишком низкой

Лучшие дивидендные акции по доходам

Давайте рассмотрим ряд лучших дивидендных акций.

Лучшие акции — JP Morgan Chase

  • Дивиденды: $ 3.20 за акцию
  • Расчетная доходность дивидендов: 3,2%

JP Morgan, один из крупнейших банков мира, имеет впечатляющую и давнюю историю работы с дивидендами. До финансового краха 2008 года этот инвестиционный банковский гигант выплачивал общую годовую сумму дивидендов в размере 1,52 доллара.

После финансового краха компания сократила их до 0,20 доллара. Несмотря на это, с тех пор выплаты дивидендов увеличивались с каждым годом и достигли самого высокого уровня за последние два десятилетия, даже превысив уровень до 2008 года.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition — #JPM, недельный график. Обратите внимание: такие прогнозы не являются надежным индикатором будущих результатов.

Помимо выплаты дивидендов, акционерам также повезло с повышением цены акций, что дает инвесторам больше возможностей.

Они могут использовать выплату дивидендов как форму дохода или использовать их для реинвестирования и покупки большего количества акций, что со временем приведет к увеличению их прибыли.

Конечно, движение цены акций компании не пошло по прямой линии. Однако в то время, когда акции падают, у инвестора, по крайней мере, есть некоторый капитал, поступающий от компании в форме выплаты дивидендов.

Лучшие акции — Johnson & Johnson

  • Дивиденд: $ 3,60 за акцию
  • Расчетная доходность дивидендов: 2,5%

Многие инвесторы любят Johnson & Johnson. Хотя он не обеспечивает самую высокую дивидендную доходность на рынке, он предлагает хороший баланс между ростом дивидендов и стабильной ценой акций.

Компания не только увеличивала дивиденды по акциям в течение 56 лет подряд, она также считается одной из самых надежных — компанией, которая будет работать в хорошие и плохие экономические времена.

Организация является одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов медицинской и фармацевтической продукции в мире. Таким образом, всегда есть потребность в продуктах, которые они предоставляют, независимо от того, как работает экономика. Выбирая лучшие дивидендные акции для дохода, многие останавливаются именно на этой компании.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition — #JNJ, недельный график. Обратите внимание: такие прогнозы не являются надежным индикатором будущих результатов.

Инвесторы пользуются преимуществами растущей цены акций и стабильных дивидендов. Это обеспечивает хороший баланс для портфелей многих инвесторов.

Интересный факт: в период с 1970 по 2016 год средняя годовая доходность составляла почти 15%. За эти 36 лет акции не показали роста по сравнению с прошлым годом всего 13 раз. Это значит, что в 72% случаев акции показывали рост по результатам календарного года.

Лучшие дивидендные акции в Великобритании

Британский фондовый рынок является очень популярным местом для международных инвесторов. Здесь находятся некоторые из крупнейших компаний в мире, которые работают в глобальном масштабе.

Не случайно, что некоторые из наиболее прибыльных британских акций имеют высокую корреляцию с высокодоходными акциями. Вот подборка из нескольких акций с высоким дивидендом в Великобритании, которые достойны рассмотрения и которые можно купить прямо сейчас.

Акции для покупки Unilever PLC

  • Дивиденд: £ 0,3393 на акцию
  • Расчетная доходность дивидендов: 2,96%

Unilever PLC имеет богатую историю с момента своего основания в 1885 году. Потребительские товары являются домом для брендов, признанных во всем мире, таких как Dove, Lipton, Hellmann, Ben & Jerry’s и многие другие.

Тот факт, что компания имеет очень большую продуктовую линейку, которая реализуется по всему миру, включая развивающиеся рынки, такие как Африка, Китай и Индия, делает ее сильным претендентом на звание компании с самыми дивидендными акциями Великобритании.

Источник: Адмирал Маркетс MT5 Supreme Edition — #ULVR, Ежемесячный график. Обратите внимание: такие прогнозы не являются надежным индикатором будущих результатов.

Unilever котируется на трех разных фондовых биржах по всему миру, так как его бренд состоит из двух компаний. Unilever NV котируется на бирже Euronext в Амстердаме и Нью-Йорке и на Лондонской фондовой бирже. Поскольку каждая биржа предлагает разные валюты, у опытных инвесторов есть возможность сыграть на обменном курсе различных акций Unilever.

Однако, пожалуй, наиболее привлекательным плюсом Unilever является повышение цены его акций с 1990 года, как показано на скриншоте цены акций Unilever PLC (см. График выше).

Акции с высокой дивидендной выплатой в Великобритании редко сопровождаются таким устойчивым ростом их стоимости акций. Таким образом компания становится достаточно привлекательной для инвесторов.

Дивиденды по акциям GlaxoSmithKline

  • Дивиденды: £ 0,19 за акцию
  • Расчетная доходность дивидендов: 5,44%

GlaxoSmithKline — одна из крупнейших в мире компаний в области здравоохранения и фармацевтики с рыночной капитализацией более 70 миллиардов фунтов стерлингов.

Основными направлениями ее деятельности являются фармацевтика, вакцины и здравоохранение для потребителей. Одной из основных причин, по которой компания пользуется популярностью у инвесторов в Великобритании, является дивидендная доходность 5,44%.

Тем не менее, более высокая дивидендная доходность достигается ценой. Цены на акции фармацевтических компаний, как правило, очень изменчивы, поскольку миллиарды могут быть потрачены на создание лекарств — а они могут потерпеть неудачу в клинических испытаниях.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition — #GSK, Ежемесячный график.Обратите внимание: такие прогнозы не являются надежным индикатором будущие результаты или будущие результаты.

Как показывает скриншот (см. выше), цена акций GlaxoSmithKline может быть весьма изменчивой: иногда она растет, а иногда — падает? Тем не менее, с 1991 года цена акций еще не сломала свою поддержку долгосрочной линии бычьего тренда (выделена синей линией).

Те, кто достаточно уверен в себе, чтобы использовать рыночные методы расчета времени, чтобы попытаться извлечь выгоду из роста капитала, а также высокой дивидендной доходности, наверняка будут рассматривать эту компанию как хороший вариант инвестирования.

Лучшие дивидендные акции в Европе

В Европе большой выбор дивидендных акций в различных секторах. Это делает ее интересным местом для акционеров при выборе наиболее выгодных вариантов инвестирования.

Один из способов найти некоторые из наиболее высокооплачиваемых акций — взглянуть на сектор взаимных фондов. Он является домом для многих европейских инвестиционных фондов, ориентированных на дивиденды.

Источник: Seeking Alpha

В приведенной выше таблице перечислены 19 крупнейших европейских дивидендных акций, которые наиболее широко хранятся как минимум в трети европейских взаимных фондов, ориентированных на дивиденды. Эта информация говорит инвестора о том, какие дивидендные акции наиболее привлекательны для управляющих институциональных фондов.

Компании приходят из ряда секторов и охватывают широкий спектр дивидендной доходности. В нижней части находится немецкая SAP SE с дивидендной доходностью 1,4%, а в более высокой — британская HSBC Holdings PLC с дивидендной доходностью 10,4%.

Опытные дивидендные инвесторы могут рассмотреть возможность проведения дополнительных исследований для каждой компании. Будь то фундаментальный или технический анализ — определение лучших дивидендных акций дает инвестору преимущество Поэтому, для получения наибольшей прибыли инвесторам потребуется: качественная аналитика, лучшая инвестиционная платформа и правильный продукт.

Как купить дивидендные акции

Если вы планируете инвестировать в фондовый рынок для того, чтобы создать портфель дивидендных акций для себя, вам необходимо иметь доступ к лучшим доступным инвестиционным продуктам. Одним из таких продуктов является Invest.MT5.

Invest.MT5 позволяет вам инвестировать в акции и ETF на 15 крупнейших мировых биржах с торговой платформой MetaTrader 5. Другие преимущества включают бесплатные рыночные данные в режиме реального времени, обновления рынка премиум-класса, нулевые комиссии за обслуживание счета, низкие комиссии за транзакции и выплаты дивидендов.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

ТОП 10 акции китайских компаний для покупки.

Разумеется, это сомнительное время для инвестиций в Китай. Но многие китайские акции, особенно в сфере технологий и услуг, выглядят привлекательно, и, если вы готовы иметь дело с некоторой волатильностью.

Еще до вспышки коронавируса, возникшей в провинции Ухань, отношения между Китаем и Западом были напряженными. США и Китай были вовлечены в беспощадную торговую войну на протяжении большей части президентства Трампа, и в западных столицах широко распространено опасение, что телекоммуникационное оборудование 5G, изготовленное Huawei, способно к государственному шпионажу.

Торговая напряженность была достаточной причиной, чтобы заставить многих инвесторов опасаться китайских акций. Затем произошла пандемия COVID-19, обнажившая риски глобализации цепочки поставок.

Рассмотрим Apple (AAPL). Ведущий в мире производитель смартфонов с февраля сообщал о перебоях в поставках, вызванных закрытием китайских заводов, и недавно JPMorgan подсчитал, что запуск нового iPhone, который обычно выходит в сентябре или октябре, может быть отложен на несколько месяцев.

В будущем многие компании могут пересмотреть достоинства дешевого китайского производства и остаться ближе к дому. Но правда в том, что Китай давно эволюционировал после стадии развития дымовой трубы. Страна является крупным центром технологий и цифровых развлечений, даже если подавляющее большинство ее продуктов и услуг предназначено для домашнего использования.

Но следует быть осторожным при инвестировании в китайские акции, поскольку защита акционеров не совсем соответствует западным стандартам. Уже в этом году крупные бухгалтерские скандалы обострили iQIYI (IQ) и Luckin Coffee (LK). Так же вы рискуете, когда инвестируете в развивающиеся рынки, и поэтому важно диверсифицировать и избегать сильной концентрации в какой-либо отдельной акции.

Вот 10 лучших китайских акций на рынке для покупки в 2020 году. Каждый готов преуспеть независимо от того, что будет дальше коронавирус или торговая война.

Из-за блокировок коронавируса исчезла традиционная розничная торговля, но интернет-магазины, такие, как Amazon.com (AMZN), наслаждались продажами. Отчасти это связано с чистой необходимостью и не продлится долго. Но вы можете поспорить, что некоторое увеличение продаж будет постоянным. Онлайн-ритейлеры завоевывают позиции традиционных ритейлеров уже более двух десятилетий. Вирусные блокировки только ускорили процесс.

Если вам нравится бизнес-модель Amazon, вам должен понравиться JD.com (JD, 43,58 $), который по сути является домашней версией Китая. JD.com может похвастаться 32 миллионами активных пользователей и продает практически все под солнцем: электронику, одежду, технику, продукты питания и многое другое.

1. JD.com.

Продолжая сравнение с Amazon, JD.com является пионером в области быстрой доставки, предлагая доставку на следующий день и часто в тот же день для многих своих продуктов. И через свое подразделение JD Logistics, компания позволяет сторонним компаниям использовать свою обширную империю центров обработки и современных складов.

Коронавирус действительно начал сеять хаос в Китае в начале этого года, но вы никогда не узнаете об этом, посмотрев на цену акций JD.com. JD, которой мы назвали одним из лучших технологических акций в 2020 году, вырос на 24% с начала года и находится на самом высоком уровне с 2018 года. Так же, как и Amazon, продолжает оставаться одной из главных инвестиций.

Если вам нравится идея обладания китайской Amazon, имеет смысл только то, что вам также нужна версия United Parcel Service (UPS) для страны. Большой спрос на электронную коммерцию означает больший спрос на услуги доставки. Это действительно настолько просто.

2. ZTO Express (Cayman).

Крупнейший игрок в китайской экспресс-доставке посылок с долей рынка 19,1% по сравнению с прошлым годом. Компания располагает парком более 7350 линейных транспортных средств, которые обслуживают около 30 000 центров приема и доставки по всему Китаю.

Как и многие китайские акции за последние несколько лет, темпы роста ZTO поражают воображение. Объем посылок подскочил на 42% в прошлом году после скачка на 37% и 38% в 2018 и 2017 годах соответственно. Объемы продаж в первом квартале 2020 года пока недоступны, но, вероятно, повсеместные блокировки только сделали услуги ZTO еще более необходимыми. Просто поймите, что ZTO может увидеть деятельность, аналогичную UPS, в которой изменение потребительского и товарного ассортимента в краткосрочной перспективе ограничивает прибыль.

Вероятно, в этом году в Китае будет зафиксирован первый реальный спад за последние десятилетия, но вы никогда не узнаете об этом, если посмотрите на стоимость акций ZTO. Акции продолжают расти в течение всего года, и в настоящее время находятся на рекордных максимумах.

Мы не знаем много о том, что будет дальше в мире пост-коронавируса. Но можно предположить, что в любой реальности ZTO и его коллеги доставляют больше посылок.

3. Alibaba Group (BABA).

Ни один список лучших китайских акций роста не был бы полным без Alibaba Group Джека Ма, крупнейшей китайской компании с рыночной капитализацией, стоимость которой оценивается более чем в пол триллиона долларов.

Алибабу немного сложно определить. Его тезка Alibaba.com является крупнейшим оптовым онлайн-рынком для импортеров и экспортеров. Его основной сайт Taobao похож на eBay (EBAY) в том, что он в первую очередь служит платформой для частных лиц и мелких торговцев для продажи своих товаров. Его сайт Tmall служит торговой площадкой для крупных брендов и ритейлеров. А Alibaba Cloud является крупнейшим поставщиком облачных услуг в Китае, а также одним из крупнейших в мире. Компания также активно занимается цифровыми платежами и микрокредитованием.

Это разнообразный бизнес. Но у всех них есть одна общая черта: они важны для современной экономики.

Из-за акцента Alibaba на внешнюю и оптовую торговлю ее доходы могут резко упасть в течение следующих нескольких кварталов из-за обвала мировой торговли. Но эти потери будут, по крайней мере, частично компенсированы ростом облачных бизнесов и других цифровых сервисов. Помните: облачное развитие привело к возрождению Microsoft (MSFT) и превратило Amazon.com из розничного продавца в технологический (и прибыльный) центр.

Стоит также отметить, что доходы Alibaba фактически выросли в последний раз, когда глобальная торговая площадка остановилась во время кризиса 2008 года.

4. Tencent Holdings (TCEHY).

Если вам нужно было выбрать одну акцию в любой точке мира в качестве акции, которой вы бы хотели владеть в течение следующих 20 лет, то Tencent Holdings – одна из крупнейших компаний в области социальных сетей, потокового видео и видеоигр в мире-должна была, по крайней мере, участвовать в обсуждении.

Если завтра Китай и США впадут в холодную войну и торговля между странами действительно пострадает, Tencent получит гораздо меньший ущерб, чем подавляющее большинство китайских компаний. Китайские потребители вряд ли будут транслировать меньше видео или играть в мобильные видеоигры даже во время глубокой рецессии.

Доходы Tencent от социальных сетей и игр продолжали расти на хорошем уровне. Но взрывной рост произошел благодаря инвестициям в финтех и мобильные платежи, в основном через приложения Weixin и WeChat.

Задайте себе очень простой вопрос: через пять лет вы ожидаете увидеть больше людей, платящих своим телефоном, или меньше людей? Независимо от того, что произойдет в ближайшие месяцы после вспышки коронавируса и любой продолжительной враждебности по отношению к Китаю, эта тенденция, похоже, будет безопасной.

Рыночная капитализация Tencent, составляющая 511 млрд. долларов, немного меньше, чем у Alibaba. Будет интересно посмотреть, какие из этих главных китайских акций первыми пересекают отметку в триллион долларов.

5. Tencent Music Entertainment (TME).

Потоковым музыкальным сервисам, таким как Spotify (SPOT), было трудно поддерживать прибыльность на своих основных рынках США. Но Tencent Music Entertainment (TME), ведущая китайская служба потоковой передачи музыки, годами приносила прибыль, и с 2016 года увеличила свои доходы более чем в пять раз.

Для тех, кто не знаком с бизнес-моделью, потоковые музыкальные сервисы можно рассматривать как «умное» радио, которое изучает то, что вам нравится, адаптирует ваш список воспроизведения и вносит соответствующие предложения. Потому что, когда система изучает ваши шаблоны прослушивания, ее рекомендации постепенно улучшаются со временем. Это держит своих слушателей при себе.

Tencent Music Entertainment – это не просто подражатель Spotify. Он имеет ярко выраженную китайскую индивидуальность, включая местных фаворитов, таких как онлайн-караоке и групповое пение на платформах WeSing, Kugou Live и Kuwo Live.

Как следует из названия, Tencent Music Entertainment является дочерней компанией Tencent Holdings, то есть имеет поддержку одной из самых влиятельных технологических компаний в мире.

6. Bilibili (BILI).

В том же духе, Bilibili – это компания онлайн-развлечений, ориентированная на молодежь Китая. Его основным рынком являются молодые люди, родившиеся в период между 1990 и 2009 годами, и услуги компании включают потоковое видео, прямые трансляции и мобильные игры.

Хотя Bilibili не имеет признания имени некоторых крупных китайских технологических компаний, у нее долгая история (по крайней мере, для компании, занимающейся игрой и потоковым видео). Компания была основана в 2009 году и имеет стратегические партнерские отношения с Tencent Holdings и другими игроками в мобильных играх.

Стоит также отметить, что Sony (SNE) сделала крупные инвестиции в Bilibili в начале апреля, получив 5%-ную долю участия в компании.

Bilibili гораздо более умозрительный, чем некоторые другие имена в этом списке, потому что он никогда не приносил прибыль в своей публично торгуемой жизни. Но это история роста и убыточные акции могут делать все для себя, если они в конечном итоге рассчитывают на прибыль.

За последние пять лет доходы выросли. В 2015 году компания принесла скудные 15 миллионов долларов продаж, за последние 12 месяцев эта цифра выросла примерно до 960 миллионов долларов.

Учитывая более шаткий прогноз прибыли. Возможно, вы захотите сделать BILI более маленькой позицией, чем некоторые из наиболее известных китайских акций в этом списке. Но если вы хотите сделать прямую ставку на Gen Z в Китае, то это ваш вариант.

7. Weibo (WB).

У большинства западных компаний, работающих в сфере технологий и социальных сетей, есть грубые аналоги в Китае. Что ж, ближайшим китайским аналогом Twitter (TWTR) является сервис микроблогов Weibo (WB). Интересно, что «Weibo» фактически переводится как «микроблог» на английском языке.

Хотя Twitter является ближайшим аналогом Weibo, сервис также содержит элементы Instagram (FB) Facebook. Это Weibo Stories функционирует очень похоже на Instagram Stories.

Одно из главных различий между Weibo и Twitter состоит в том, что из-за строгих законов о цензуре в Китае Weibo не превращается в политическую борьбу троллей, как это делает Twitter. Его содержание имеет тенденцию быть более пушистым и более сосредоточенным на развлечении. Кроме того, имея рыночную капитализацию всего в 8 миллиардов долларов, Weibo составляет долю от размера Twitter, которая стоит около 24 миллиардов долларов.

Риск таких акций, как Weibo, заключается в том, что непостоянные пользователи приложений переходят к «следующему». Но стоит отметить, что компании удалось увеличить выручку с 656 миллионов долларов в 2016 году до почти 1,8 миллиардов долларов в 2019 году. За тот же период прибыль выросла с 48 центов на акцию до 2,18 доллара.

Weibo был добросовестным пузырчатым пакетом акций, стоимость которого в 2018 году превысила 142 долл. за акцию. Безусловно, из этого пузыря уже весь воздух вышел, поскольку на момент написания статьи акции стоили примерно 36 долларов. Теперь, Weibo похоже, готов торговать на своих основах.

Мир электронного спорта (киберспорта) или конкурентных видеоигр для публичного просмотра, вероятно, будет чужд большинству читателей. Тем не менее, это огромный бизнес, приносящий в 2019 году доход более 1 миллиарда долларов. По оценкам, в прошлом году конкурентные игры наблюдали 443 миллиона человек. Чтобы поместить это в перспективу, у Супер Боул было 102 миллиона зрителей в этом году.

8. Huya (HUYA).

Huya, да именно Хуя, это не опечатка (хУя – зуб тигра) находится в центре этой тенденции. Huya управляет платформой прямой трансляции, в том числе популярным сервисом Nimo TV, который по своей концепции похож на Twitch от Amazon. Как и в случае с Twitch, Huya зависит от пользовательского контента, который часто является бесплатным или чрезвычайно дешевым для получения. В отличие от Netflix (NFLX) или Disney (DIS) Disney +, о бюджете на производство говорить не приходится.

Huya является одним из наиболее спекулятивных имен в этом списке лучших китайских акций на рынке, поскольку его рыночная капитализация составляет 3,6 миллиарда долларов и относительно короткая торговая история. Но если вы верите в будущее игр как спорта для зрителей, это одна из немногих чистых игр.

9. New Oriental Education & Technology Group (EDU).

Поскольку мы все еще находимся в разгаре пандемии, школы и университеты учатся жить с дистанционным обучением. Для многих аудиторий – это так же просто, как заставить преподавателя читать лекцию по Zoom Video Communications (ZM) и надеяться на лучшее.

Но для New Oriental Education & Technology Group дистанционное обучение было реальностью в течение многих лет. Компания предоставляет частные образовательные услуги в Китае, в первую очередь языковые курсы и курсы подготовки к экзаменам. Для китайских родителей, пытающихся получить навыки английского языка для своих детей в соответствии со стандартами университета США, New Oriental – это спасательный круг.

New Oriental одна из лучших китайских акций и самых старых. Компания была основана еще в 1993 году. Тем не менее, компания не дремлет, поскольку с 2014 года выручка выросла более чем втрое.

За квартал, закончившийся 29 февраля, New Oriental сообщила о росте выручки на 15,9% в годовом исчислении и увеличении прибыли на 41,4%. На самом деле это замедление по сравнению с предыдущим ростом, и компания ожидает более краткосрочных проблем в текущем квартале, поскольку Китай продолжает испытывать экономический подъем.

Тем не менее, когда пандемия, наконец, закончится, электронное обучение станет еще более укоренившимся, и New Oriental будет занимать доминирующее положение на китайском рынке.

10. China Mobile (CHL).

Большинство лучших китайских акций, которые можно купить в настоящее время, основаны на программном обеспечении, и у большинства из них есть хотя бы какой-то элемент социальных сетей в их бизнес-модели. Но мы собираемся завершить это чем-то более скучным, но все же очень связанным с внутренним рынком Китая: китайский оператор мобильной связи China Mobile.

China Mobile – не очень привлекательная акция. На самом деле это совсем не интересно. Это аналог американского AT&T (T) или Verizon (VZ) – фактически скучный, но стабильные акции телекомов. Компания обслуживает 946 миллионов абонентов мобильной связи и 191 миллион абонентов проводной широкополосной связи.

Остановись и подумай минутку. База мобильных пользователей China Mobile почти в три раза больше, чем все население США (328 млн. чел).

Учитывая, что Китай уже находится вблизи точки насыщения для проникновения мобильной связи, компания вряд ли увидит, что ее пользовательская база сильно изменится в ближайшие годы. Действительно, China Mobile фактически зафиксировала снижение числа мобильных пользователей с января по февраль, поскольку Китай боролся с коронавирусом. Это нормально. CHL все еще может реально получать больше прибыли от существующих пользователей, поскольку они переходят на более дорогие тарифные планы и расширяют услуги.

Стоит также отметить, что China Mobile в значительной степени защищена от рецессии. Сегодня почти невозможно жить в Китае без мобильного телефона, и что бы ни случилось в мире после коронавируса, это не изменится.

Вы не получите взрывного роста в China Mobile, но дивиденды в 5,7% конкурентоспособны и выше, чем в Verizon в наши дни.

ТОП 10 китайских акций на май 2020 год, краткий список.

  1. JD.com.
  2. ZTO Express (Cayman).
  3. Alibaba Group (BABA).
  4. Tencent Holdings (TCEHY).
  5. Tencent Music Entertainment (TME).
  6. Bilibili (BILI).
  7. Weibo (WB).
  8. Huya (HUYA).
  9. New Oriental Education & Technology Group (EDU).
  10. China Mobile (CHL).

3 акции, способные превратить $10 тыс. в $1 млн | Финансы

За 20 лет эти совершенно непохожие друг на друга компании могли бы вас озолотить.

Представьте себе: вложить 10 тыс. долларов в акцию и благополучно забыть об этом лет на 20. Затем вспомнить и увидеть, что она подорожала до 1 млн. Звучит невероятно, не так ли? Ведь это доходность в 10 000%! Однако такое вполне возможно. На самом деле, чтобы увеличить инвестицию в 100 раз за 20 лет, достаточно получать доходность в 26% годовых. К сожалению, сказать об этом гораздо легче, чем сделать.

Ниже мы рассмотрим три совершенно непохожие друг на друга компании — гиганта электронной коммерции Amazon (NASDAQ: AMZN), производителя сигарет Altria (NYSE: MO) и лидера фармацевтической отрасли Gilead Sciences (NASDAQ: GILD). Объединяет их одно: вложенные в них 20 лет назад 10 тыс. долларов выросли бы сегодня до 1 млн и более.

Поймать за хвост историю роста

Если бы в сентябре 1997-го вы купили акции Amazon (NASDAQ: AMZN) на 11 тыс. долларов (по $3,19 за штуку с учетом сплитов), сейчас их стоимость составила бы более 2,7 млн.

В поиске подобных компаний помогут шесть правил перспективной акции. Вот как их можно было применить к Amazon в то время:

1. Компания должна быть ключевым игроком в важной, развивающейся отрасли.

Никто не будет отрицать, что электронная коммерция произвела революцию в деловом мире.

2. Компания должна обладать устойчивым преимуществом над конкурентами благодаря активному развитию бизнеса, патентам и дальновидному руководству.

У основателя Amazon Джеффа Безоса была мечта: создать самый клиентоориентированный бизнес на Земле. И он этого добился.

3. Значительный рост цен в прошлом.

За один только 1997 год акции Amazon подорожали на 65%.

4. Хорошее руководство и умная поддержка.

Смотрите пункт №2.

5. Привлекательность для потребителя.

Amazon пользовалась признанием потребителей уже тогда, когда торговала исключительно книгами. На самом деле многие инвесторы обратили внимание на компанию из-за своего приятного опыта покупок.

6. По мнению деловых СМИ, компания должна быть сильно переоценена.

Это было справедливо тогда и остается справедливо сейчас. В 1997 году многие считали акции Amazon переоцененными.

Стоит отметить, что подобный подход не всегда приносит 10 000% за 20 лет. На самом деле вероятность успеха довольно мала. Но суть в том, чтобы ухватить за хвост хотя бы одну из историй успеха.

Успешные препараты могут принести невероятную прибыль

Фармацевтические компании часто демонстрируют самые резкие внутридневные колебания. Часто это связано с решениями Управления по санитарному надзору США (FDA), обнародованием данных о результатах клинических испытаний и статистики продаж. В итоге акции могут либо взлететь, либо обвалиться.

В 1995 году Gilead (NASDAQ: GILD) была мало кому известна. Но после ряда успешных лекарственных препаратов, одобренных FDA, акции компании начали расти.

Полученную от продажи прибыль Gilead пускала на важные дела: реинвестировала в исследования и покупала перспективные разработки у мелких игроков отрасли. Ключевым достижением последних лет стал выпуск препаратов для лечения СПИД и гепатита С.

А вот что произошло со стоимостью акций:

Стоит, правда, отметить, что за последний год бумаги Gilead подешевели на четверть. Компания испытывает трудности с лекарствами от гепатита С — из-за конкуренции пришлось снизить цены. Но в фармацевтической отрасли подобные коллизии нормальны и ожидаемы.

Пример Gilead учит инвесторов: следует искать компании, либо стремящиеся решить серьезные проблемы, охватившие значительную часть населения, либо фокусирующиеся на редких болезнях, альтернативного лечения для которых пока не существует.

Как и в случае с Amazon, важно отметить, что в фармацевтической отрасли успех не гарантирован. При инвестировании в нее необходимо проявлять соответствующую осмотрительность. Часть средств лучше всего вложить в корзину небольших фармацевтических компаний. В этом случае возможные потери будут минимальны, а потенциал роста — ничем не ограничен.

Скучная бумага с дивидендами

История роста Altria (NYSE: MO) — одна из самых захватывающих за последние 30 лет.

Число курильщиков постоянно снижается, правительства ограничивают рекламу табачных изделий, и почти у каждой табачной компании есть специальный отдел, занимающийся исключительно урегулированием претензий. И все же посмотрите, как за последние 20 лет крупнейший в мире производитель сигарет порадовал инвесторов:

Вот что самое смешное: график отражает совокупную доходность. Другими словами, рост на 12 370% за последние 20 лет включает в себя дивиденды. Без дивидендов акции выросли всего на 725% — огромная разница.

На самом деле инвесторы Altria выиграли от пренебрежительного отношения к курению в СМИ. Многие избегали акций компании. Благодаря этому они стоили дешево и демонстрировали весьма высокую дивидендную доходность. Квартальные дивиденды можно было реинвестировать, приобретая все больше число акций.

Трудно сказать, какая компания может стать следующей Altria, однако урок предельно ясен: дивиденды очень важны. И в отличие от двух предыдущих случаев, здесь риск гораздо ниже.

И, наконец, самый важный урок: вы не получите заветный миллион, пока не продадите акции. Здесь ключевой фактор — терпение. Всегда помните свой инвестиционный тезис. Он поможет сохранить перспективу после того, как стоимость акций значительно вырастет.

акций с лучшими показателями: апрель 2021 года — NerdWallet

Это был нестабильный период для фондового рынка. От продаж, вызванных пандемией в начале 2020 года, до недавних рекордных максимумов рынок, безусловно, испытал стойкость инвесторов. Но при поиске лучших акций инвесторы должны учитывать долгосрочные результаты, а не краткосрочную волатильность. Чтобы помочь в этом, мы собрали лучшие акции в S&P 500, измеренные по результатам за год до настоящего времени.

Это лучшие акции для инвестиций прямо сейчас? Не обязательно.Мало того, что прогнозирование будущего даже для текущих наиболее эффективных акций — это работа, с которой профессионалы еще не справились, но и лучшие акции для вашего портфеля не обязательно являются лучшими акциями для чужого портфеля.

Если вы ищете лучшие акции для инвестирования, вы также можете рассмотреть возможность инвестирования в акции через индексные фонды.

Вот самые прибыльные акции в S&P 500 до 2021 года:

Лучшие акции на апрель 2021 года

Динамика цен (в этом году)

American Airlines Group Inc.

Occidental Petroleum Corp.

Walgreens Boots Alliance Inc.

People’s United Financial Inc.

Данные актуальны по состоянию на 6 апреля 2021 г.

Ответ для многих: индексные фонды

Выбор отдельных акций это сложно, поэтому многие инвесторы обращаются к индексным паевым инвестиционным фондам и биржевым фондам, которые объединяют множество акций.

Когда отдельные акции объединяются в диверсифицированный портфель через индексные фонды, они имеют большую силу: индекс S&P 500, который включает примерно 500 крупнейших компаний в США.S. — показал среднегодовую доходность почти 10% с 1928 года.

Индексный фонд или ETF S&P 500 будет стремиться отражать результаты S&P 500, инвестируя в компании, составляющие этот индекс. Точно так же инвесторы могут отслеживать DJIA с помощью индексного фонда, привязанного к этому эталону. Если вы хотите расширить сеть, вы можете приобрести общий фонд фондового рынка, который будет содержать тысячи акций.

В индексном фонде победители уравновешивают проигравших — и вам не нужно прогнозировать, что есть что.Вот почему многие финансовые консультанты считают, что недорогие индексные фонды и биржевые фонды должны составлять основу долгосрочного портфеля.

Реклама

Рейтинг NerdWallet Рейтинг NerdWallet определяется нашей редакцией. Формула подсчета очков для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссию и минимальные суммы, инвестиционный выбор, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений. Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой. Формула подсчета очков для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссию и минимальные суммы, инвестиционный выбор, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений. Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой. Формула подсчета очков для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссию и минимальные суммы, инвестиционный выбор, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.

Управление ожиданиями

Индексные фонды не превзойдут рынок. Им не положено. Цель индексного фонда — соответствовать доходности, указанной в его эталонном показателе — для фонда S&P 500 этим эталоном является S&P 500. Существуют индексные фонды, которые отслеживают ряд базовых активов, от акций с малой капитализацией до международных акций и облигаций. и такие товары, как золото.

Индексные фонды по своей природе диверсифицированы, по крайней мере, среди сегментов рынка, которые они отслеживают. Из-за этого все, что нужно, — это несколько таких фондов, чтобы создать всесторонний, диверсифицированный портфель. Кроме того, они менее рискованны, чем попытки выбрать несколько потенциальных победителей из общего ряда акций.

Обратная сторона: некоторые могут утверждать, что они значительно менее увлекательны, чем погоня за текущими горячими акциями. Если вы стремитесь к сбору акций, вы можете выбрать золотую середину: посвятите небольшую часть своего портфеля предсказанию следующего большого события, а для остального используйте индексные фонды.

Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.

50 лучших акций всех времен

Профессор финансов сделал поразительное открытие о фондовом рынке: за 90 лет 96% всех акций в совокупности показали себя не лучше, чем безрисковые одномесячные казначейские векселя. Проанализировав доходность 25 967 обыкновенных акций за весь срок службы, Хендрик Бессембиндер определил, что всего 1092 из этих акций — или около 4% от общей суммы — принесли всех из 34 долларов.В период с июля 1926 года по декабрь 2016 года фондовый рынок создал для акционеров 8 триллионов богатства. Что еще более поразительно, всего лишь 50 акций составили более трети (39,3%) этой суммы.

Но прежде чем мы перейдем к нашим профилям 50 наиболее прибыльных акций всех времен, многие из которых являются (или были) компонентами промышленного индекса Доу-Джонса, сделаем небольшое предостережение. Точно определить несколько драгоценных «домашних» акций среди многих тысяч неуспевающих компаний чрезвычайно сложно.Это могло быть невозможно. Ваш портфель, скорее всего, пострадает из-за того, что вы ошиблись и не вложили средства в долгосрочных победителей, говорит Бессембиндер из Школы бизнеса У. П. Кэри при Университете штата Аризона.

Лучшая альтернатива поиску иголки в стоге сена? Перефразируя Джека Богла, основателя Vanguard и пионера индексного инвестирования: просто купите стог сена. «Результаты подтверждают важность диверсификации, — говорит Бессембиндер, — а недорогие индексные фонды — отличный способ широкой диверсификации.”

Взгляните на 50 лучших акций с 1926 года.

Эти 50 акций перечислены в обратном порядке по отношению к долларовой сумме накопленного богатства, которая включает реинвестированные дивиденды. Текущие данные по запасам на 12 января 2018 г. Рейтинги аналитиков предоставлены Zacks. Чтобы получить более подробную информацию о методологии и результатах исследования Бессембиндера, загрузите копию его статьи «Превосходят ли акции казначейские векселя?»

1 из 50

50. Gilead Sciences

  • Тикер: GILD
  • Создание состояния на всю жизнь: 118 долларов.6 млрд
  • Годовая доходность (февраль 1992 г. — декабрь 2016 г.): 21,0%
  • Текущая цена акций: 79,02 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 2,6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 10 сильная покупка, 1 покупка, 10 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

Компания Gilead Sciences сделала себе имя, разрабатывая ретровирусные препараты для борьбы с ВИЧ, гриппом и гепатитом B и C, а теперь делает покупки, чтобы найти больше бестселлеров. Основанная три десятилетия назад, когда сектор биотехнологий еще только зарождался, Gilead, как и многие другие биотехнологические акции, привлекла внимание инвесторов.В течение первого десятилетия или около того после того, как компания стала публичной в 1992 году, акции не имели большого значения, пока Gilead не добился успеха в области ретровирусных препаратов, после чего акции начали расти. Обратная сторона? Акции достигли пика в 2015 году и с тех пор потеряли около трети своей стоимости. Сегодняшние инвесторы делают ставку на вложения в онкологические препараты и громкие приобретения, такие как сделка на 11,9 миллиарда долларов с Kite Pharma, чтобы компенсировать замедление продаж ее ретровирусных препаратов.

2 из 50

49. Sears Roebuck & Co.

  • Тикер: N / A
  • Создание состояния за все время существования: 120,6 млрд долларов США
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — март 2005 г.): 10,9%
  • Текущая цена акций: N / A
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Компания Sears, которую мы знаем сегодня, представляет собой оболочку центра розничной торговли XIX и XX веков, которая в свое время была Amazon. Основанный в 1886 году как каталог для рассылки по почте, оригинальный Sears Roebuck позволял сельским потребителям покупать те же товары, что и их собратьям из большого города.Компания стала публичной в 1906 году и вскоре после этого начала открывать разветвленную сеть магазинов. В 1924 году эта акция была добавлена ​​к среднему промышленному индексу Доу-Джонса. Sears процветала в течение десятилетий, но к 1990-м годам ее обогнали такие компании, как Walmart (WMT) и Target (TGT). В 1999 году акции были исключены из индекса Dow. Вскоре после этого управляющий хедж-фондом-миллиардером Эдди Лэмперт выкупил Kmart в связи с банкротством, а затем использовал его для приобретения Sears. Слияние, завершившееся в 2005 году, положило конец первоначальной компании Sears Roebuck & Co.в результате возникла новая компания Sears Holdings (SHLD), акции которой в течение десятилетия резко падали.

3 из 50

48. Union Pacific

  • Тикер: UNP
  • Создание состояния за все время существования: 122,4 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (август 1969 — декабрь 2016):
  • Текущая цена акции: $ 141,17
  • Текущая дивидендная доходность: 1,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Union Pacific управляет сетью железных дорог которая расположена в 23 штатах на Западе и Среднем Западе, что делает ее одной из крупнейших транспортных компаний в мире.Его происхождение восходит к 1862 году, когда была построена Union Pacific Railroad, которая помогла построить первую трансконтинентальную железную дорогу. Union Pacific Railroad была первоначальным компонентом транспортной компании Dow Jones, созданной в 1884 году. Железнодорожная компания развивалась за последние полтора столетия в результате серии слияний или поглощений других железных дорог. Современная компания Union Pacific была создана в 1969 году для управления маршрутами, похожими на спагетти. Уоррен Баффет когда-то владел 2% акций Union Pacific, но продал их, когда Berkshire Hathaway (BRK.Б) купил конкурента BNSF в 2009 году. Баффет всегда был привязан к железным дорогам, потому что, по его мнению, они составляют основу экономики США. Он любит говорить, что ставка на железные дороги — это ставка на Америку.

4 из 50

47. United Technologies

  • Символ тикера: UTX
  • Создание состояния за все время существования: 126,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (май 1929 — декабрь 2016):
  • 9,91% Текущая цена акций: 136 $.58
  • Текущая дивидендная доходность: 2,1%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа

United Technologies — промышленный конгломерат, продукты. Авиационные двигатели, кондиционеры, лифты и техника для авиационной промышленности — это лишь некоторые из товаров, производимых ее четырьмя подразделениями. Эта транснациональная компания ведет свои корпоративные корни до 1929 года, когда она была частью United Aircraft and Transport, составляющей Dow, начиная с 1930 года.Она стала United Aircraft в результате распада антимонопольного законодательства в 1934 году. В 1975 году название компании было изменено на United Technologies, чтобы отразить диверсификацию ее бизнеса за пределами аэрокосмической отрасли. За прошедшие годы компания приобрела Carrier Refrigeration и Otis Elevators, а также другие различные предприятия, хотя ее владение Pratt & Whitney и UTC Aerospace Systems гарантирует, что она останется важным подрядчиком в сфере оборонной промышленности. Акции по сей день остаются компонентом Dow.

5 из 50

46.HP Inc.

  • Тикер: HPQ
  • Создание состояния за все время существования: 129,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (апрель 1961 г. — декабрь 2016 г.): 9,9%
  • Текущая цена акций: 22,92
  • долл. США Текущая дивидендная доходность: 2,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 2 покупок, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Первоначальный Hewlett-Packard, созданный в 1939 году, был дедушкой Кремниевой долины технологические фирмы.Удача компании пошла вверх по мере того, как стали популярны домашние ПК и принтеры. Акции были добавлены к Dow в 1997 году. Два года спустя компания выделила Agilent Technologies (A) для размещения продуктов, не имеющих отношения к компьютерам, таких как научные приборы и полупроводники. Начало конца оригинальной Hewlett-Packard началось с злополучного приобретения в 2001 году компании Compaq, ставшей крупнейшим в мире производителем ПК. Вскоре рынок ПК стал насыщенным. Попытки возобновить рост со смартфонов и планшетов не увенчались успехом, убытки росли, и руководство было вынуждено уволить десятки тысяч сотрудников.В 2013 году акции были исключены из индекса Dow, а в 2015 году Hewlett-Packard разделилась на две компании: HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise (HPE). на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1961 году.

6 из 50

45. Visa

  • Тикер: V
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 129,8 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (апрель 2008 г. — декабрь 2016 г.) ): 21.1%
  • Текущая цена акции: 120,09 $
  • Текущая дивидендная доходность: 0,7%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 23 сильных покупки, 1 покупка, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж

Visa wasn Она даже не была известна как Visa, когда компания начала свою деятельность в 1958 году после того, как Bank of America (BAC) запустил программу кредитных карт BankAmericard. Но по мере того, как карта стала популярной за рубежом, в 1976 году название было изменено на Visa, потому что его было легче произносить. Сегодня Visa — крупнейший в мире платежный процессор за пределами Китая.Несмотря на недолгий срок существования компании, акции которой обращаются на бирже, и несвоевременное IPO — Visa стала публичной в марте 2008 года во время мирового финансового кризиса — акции уже принесли акционерам почти 130 миллиардов долларов. Интересно, что акции компании относительно неплохо держались во время краха 2007-2009 годов и резко поднялись, когда рынок начал восстанавливаться. Включая дивиденды, акции Visa вернулись на 928% с начала текущего бычьего рынка в марте 2009 года. Это превышает прибыль S&P 500 более чем на 530 процентных пунктов.Дивидендная доходность Visa не приведет в восторг от упорных инвесторов, но компания увеличивает выплаты каждый год в течение восьми лет подряд.

7 из 50

44. Cisco Systems

  • Тикер: CSCO
  • Создание состояния за все время существования: 131,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (март 1990 г. — декабрь 2016 г.): 25,4%
  • Текущие
  • 902 цена акции: $ 40,87
  • Текущая дивидендная доходность: 2,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 12 сильных покупок, 3 покупок, 4 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

Cisco Systems, основанная в 1984 и публично торгуемая компания с 1990 года, была одной из ведущих акций технологических компаний периода бума доткомов.Он пострадал вместе с большей частью технологического сектора, когда лопнул пузырь в 2000 году, но это был не Pets.com. Спрос на маршрутизаторы, коммутаторы и модемы, производимые Cisco, которые составляют основу Интернета, помог компании быстро восстановиться. В 2009 году Cisco была добавлена ​​в индекс Доу-Джонса, когда акции, наконец, вышли из жестокого медвежьего рынка, вызванного жилищным кризисом и глобальным финансовым кризисом. Тем не менее, акции Cisco были чем-то вроде разочарования с тех пор, как начался нынешний бычий рынок.Действительно, акции Cisco выросли на 266% по сравнению с рыночным дном в марте 2009 года, включая дивиденды, но индекс Nasdaq-100 вырос на 600% за тот же период. Сегодня компания реконфигурирует себя, чтобы воспользоваться преимуществами роста облачных вычислений и Интернета вещей.

8 из 50

43. Schlumberger

  • Тикер: SLB
  • Создание состояния за все время существования: 134,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 7.0%
  • Текущая цена акций: $ 77,97
  • Текущая дивидендная доходность: 2,6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 13 сильных покупок, 2 покупок, 10 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Schlumberger крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Таким образом, он помогает фирмам, которые владеют правами на нефтяные месторождения, фактически находить нефть и пробурить скважины, помимо других услуг. Компания была основана в 1926 году двумя братьями из Франции, и постоянный поток технологических инноваций и приобретений способствовал ее быстрому росту на протяжении десятилетий.История Schlumberger во многом параллельна распространению двигателей внутреннего сгорания и росту популярности нефти как основного товара, что помогает объяснить ее элитный уровень создания богатства для акционеров. Снижение цен на нефть оказало давление на акции за последние три года — SLB вырос менее чем на 2% против 40% роста S&P 500 — но нефть — это ничто иное, как цикличность. Не удивляйтесь, если этот давний создатель богатства придет в норму раньше, чем позже.

9 из 50

42. Amgen

Биржевой код: AMGN

  • Создание состояния на всю жизнь: 137 долларов.9 млрд
  • Годовая доходность (июль 1983 г. — декабрь 2016 г.): 21,0%
  • Текущая цена акций: 185,04 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 2,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильная покупка, 1 покупка, 14 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

Индустрия биотехнологий давно привлекала инвесторов, ищущих огромную прибыль, и Amgen является одной из причин этого. Крупнейшая в мире биофармацевтическая компания за свою относительно короткую жизнь создала сногсшибательный уровень благосостояния для акционеров.(Компания была основана в 1980 году и стала публичной через три года.) Компания Amgen добилась такой прибыли, следуя правилам фармацевтической индустрии, как самостоятельно разрабатывая популярные лекарства, так и приобретая другие компании и их блокбастеры. Текущие бестселлеры включают Neulasta, которая помогает предотвратить инфекции у пациентов, получающих химиотерапию, и Enbrel, который в основном используется для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. В сфере слияний и поглощений с 1994 года Amgen сотрудничает почти с 20 фирмами.Акции компании увеличились более чем вдвое за последние пять лет по сравнению с увеличением на 89% для более широкого рынка.

10 из 50

41. Boeing

  • Тикер: BA
  • Создание состояния за все время существования: 139,4 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (октябрь 1934 г. — декабрь 2016 г.): 15,6%
  • 902 цена: $ 336,21
  • Текущая дивидендная доходность: 2%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 9 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Boeing, компонент Dow с 1987 года, формирует половина дуополии для крупных коммерческих авиалайнеров.Только европейский Airbus конкурирует с ним на том же уровне в производстве больших самолетов. Но Boeing — это гораздо больше, чем просто коммерческая авиация. Компания является крупным оборонным подрядчиком, производящим все: от ракет до спутников и военных самолетов с поворотным ротором, таких как Osprey. История Boeing насчитывает более ста лет, но по-настоящему она стала популярной в период после Второй мировой войны, когда произошел взрывной рост коммерческой авиации. Акции Boeing долгое время были лидером на рынке, но за последний год они начали расти.Хотя доходность за 2017 год не включена в исследование Бессембиндера, цена акций в прошлом году почти удвоилась — это замечательный годовой доход для столь устоявшихся акций голубых фишек.

11 из 50

40. Warner-Lambert

  • Тикер: Н / Д
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 142,5 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1951 — июнь 2000): 19,4%
  • Текущая цена акций: Нет данных
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Warner-Lambert была приобретена Pfizer (PFE) около 17 лет назад. но за полвека ее существования как независимой публичной компании ее акции показали замечательные результаты.Компания Warner-Lambert, уходящая своими корнями в середину 1800-х годов, за эти годы не понаслышке сделала множество собственных крупных приобретений. Компания покупала все, от жевательной резинки Trident до бритв Schick, но, возможно, ее самая большая победа в слиянии и поглощении была связана с покупкой Parke-Davis, когда-то крупнейшего в мире производителя лекарств и первооткрывателя Lipitor. Но хотя Lipitor представлял собой вершину успеха Warner-Lambert, это также в конечном итоге привело к ее упадку как отдельной компании. Первоначально руководство сотрудничало с Pfizer для продажи препарата, снижающего уровень холестерина, но Lipitor оказался настолько популярным, что Pfizer полностью приобрела Warner-Lambert в 2000 году.Это оказалось удачным решением. Липитор стал самым продаваемым лекарством, отпускаемым по рецепту за все время.

12 из 50

39. ConocoPhillips

  • Тикер: COP
  • Создание состояния за все время существования: 143,8 миллиарда долларов
  • Годовая доходность 9023,21%
  • Текущая цена акций: $ 60,05
  • Текущая дивидендная доходность: 1,8%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 12 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

Крупнейшая в мире независимая разведка и добыча нефти и газа. Производственная компания была образована в результате слияния в 2002 году компаний Conoco и Phillips Petroleum, обе из которых имели давние и успешные достижения в нефтяной промышленности.Conoco, когда-то принадлежавшая DuPont, была основана в 1875 году, а история компании Phillips начинается в 1917 году. ConocoPhillips выделила свой транспортный и перерабатывающий бизнес в 2012 году под названием Phillips 66 (PSX), чтобы сосредоточиться исключительно на разведке, разработке и добыче. Это то, что отличает его сегодня от крупных интегрированных энергетических компаний, таких как ExxonMobil (XOM), которые также транспортируют и перерабатывают нефть и природный газ. (Berkshire Hathaway Баффета владеет 16% акций Phillips 66.) ConocoPhillips — лишь одна из многих энергетических компаний, претендующих на величие, когда дело доходит до создания богатства на протяжении всей жизни с помощью ее акций.

13 из 50

38. Comcast

  • Тикер: CMCSA
  • Создание состояния за все время существования: 147,0 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (декабрь 2002 г. — декабрь 2016 г.): 12,4%
  • доля цена: $ 42,44
  • Текущая дивидендная доходность: 1,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 20 сильных покупок, 1 покупка, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж

Как одна из крупнейших в стране компаний кабельного телевидения и провайдеров интернет-услуг, Comcast получил более чем справедливую долю комочков.В конце концов, все ненавидят кабельную компанию, верно? Пожалуй, всех, кроме акционеров. Телекоммуникационный гигант начал свою деятельность в 1963 году как небольшой оператор кабельного телевидения в Тупело, штат Миссисипи. Первоначально компания стала публичной в 1972 году. Однако новые акции Comcast были выпущены в 2002 году после слияния с AT&T Broadband, поэтому была получена ошеломляющая прибыль за весь срок службы, рассчитанная Бессембиндером. всего за 14 лет. Comcast не остановилась на AT&T Broadband. Примечательно, что она купила NBCUniversal в 2011 году и DreamWorks Animation в 2016 году, поддерживая стратегию Comcast по превращению в продюсера лучших фильмов и программ.Акции Comcast выросли на 657% с момента начала бычьего рынка в марте 2009 года по сравнению с ростом на 312% для S&P 500.

14 из 50

37. Bristol-Myers Squibb

  • Ticker символ: BMY
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 161,9 млрд долларов США
  • Годовая доходность (август 1929 — декабрь 2016 года): 13,2%
  • Текущая цена акций: 62,81 долларов США
  • Текущая дивидендная доходность: 2.6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 7 сильных покупок, 0 покупок, 8 удержаний, 0 продаж, 1 сильных продаж

Добавьте еще одного производителя фармацевтических препаратов в список крупнейших создателей богатства фондового рынка для инвесторов старше 90 лет. годовой период. Современная компания Bristol-Myers Squibb возникла в результате слияния компаний Bristol-Myers и Squibb в 1989 году, но даже до объединения усилий две отдельные компании имели выдающиеся бизнес-линии, уходящие корнями в XIX век. Благодаря долгому опыту успешных приобретений на протяжении многих лет трубопровод был наполнен известными лекарствами.Среди наиболее известных сегодня имен — кумадин, разжижающий кровь, и глюкофаг для лечения диабета 2 типа. Акции упали в 2016 году после того, как один из ключевых противоопухолевых препаратов компании не прошел клиническое исследование, но в прошлом году акции Bristol-Myers Squibb восстановились.

15 из 50

36. Texaco

  • Биржевой код: Нет данных
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 164,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — октябрь 2001 г.): 11,6%
  • Текущая цена акций: N / A
  • Текущая дивидендная доходность: N / A
  • Текущие рейтинги аналитиков: N / A

Texaco, первоначально известная как The Texas Co., была основным продуктом промышленного индекса Доу-Джонса на протяжении большей части 20-го века. Впервые она была добавлена ​​к Dow в 1916 году, когда среднее количество компаний увеличилось с 12. В 1959 году ее название официально изменилось на Texaco. Компания оставалась частью Dow до 1997 года. Вскоре после этого, в 2001 году, Texaco была приобретена Chevron (CVX). В рамках слияния заправочные станции Texaco были проданы Shell, которая сейчас является частью нефтяной компании Royal Dutch Shell (RDS.A). Это был неудачный конец для одной из последних независимых нефтяных компаний.Texaco была основана в 1902 году и быстро расширилась за рубежом. К концу 1950-х годов это была самая популярная марка бензина и одна из первых спонсоров зарождающейся телевизионной индустрии. Его успех был настолько велик, что ему удалось войти в топ-50 по созданию богатства, несмотря на то, что он завершил свою деятельность в качестве отдельной компании 16 лет назад.

16 из 50

35. Verizon Communications

  • Биржевой символ: VZ
  • Пожизненное накопление богатства: 165 долларов.1 миллиард
  • Годовая доходность (март 1984 г. — декабрь 2016 г.): 11,2%
  • Текущая цена акций: 51,86 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 4,6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильная покупка, 1 покупка, 14 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

Verizon является акцией Dow с 2004 года и в настоящее время является единственным представителем телекоммуникационной отрасли. Конкурентная AT&T (T) была снижена со среднего промышленного показателя в 2015 году, чтобы уступить место Apple (AAPL).Verizon возникла в 1980-х годах в результате федерального развала старой AT&T на основании антимонопольного законодательства. Первоначально компания была известна как Bell Atlantic. Название было изменено на Verizon в результате слияния компаний Bell Atlantic и GTE в 2000 году. Сегодня Verizon — крупнейший провайдер беспроводной связи в США, который активно расширился на арену контента с приобретением AOL и Yahoo. Акции телекоммуникационных компаний известны больше своей прибылью, чем ростом, и Verizon в значительной степени придерживается этого сценария. Цена акций по большей части оставалась стабильной в течение последних пяти лет, но годовые дивиденды Verizon увеличивались каждый год с 2006 года.Это свидетельство способности дивидендов создавать благосостояние акционеров с течением времени.

17 из 50

34. Amoco

  • Тикер: Нет данных
  • Создание состояния за все время существования: 168,0 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (сентябрь 1934 г. — декабрь 1998 г.):
  • 13,1%
  • Текущая цена акций: N / A
  • Текущая дивидендная доходность: N / A
  • Текущие рейтинги аналитиков: N / A

Amoco может похвастаться престижной родословной, восходящей к Джону Д.Империя Standard Oil Рокфеллера конца 19 — начала 20 веков. Вначале компания была известна как Standard Oil of Indiana. Название в конечном итоге изменилось на Amoco после того, как регулирующие органы в 1911 году разогнали Standard Oil Trust Рокфеллера. Amoco открыла свою первую сервисную станцию ​​в 1912 году, а затем занялась разведкой нефти и газа. Когда британский нефтяной гигант BP (BP) приобрел Amoco в 1998 году, объединенные компании стали крупнейшим производителем нефти и природного газа в США. Вскоре после этого вездесущие заправочные станции Amoco были переименованы в BP.Интересно, что в конце 2017 года компания BP объявила о планах возобновления работы станций технического обслуживания Amoco в США, поскольку американские водители по-прежнему пользуются брендом Amoco.

18 из 50

33. AT&T Inc.

  • Тикер: T
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 169,5 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (март 1984 г. — декабрь 2016 г.): 11,9%
  • 902 Текущая цена акций: $ 36,90
  • Текущая дивидендная доходность: 5.5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 11 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

AT&T имеет долгую и извилистую корпоративную историю, которая началась с изобретения телефона Александром Грэмом Беллом в 1879 году. Однако для целей исследования Бессембиндера приведенное выше создание состояния на протяжении всей жизни представляет собой доходность акций с 1984 года. Это год, когда AT&T была разделена на семь новых региональных телефонных компаний, известных как Baby Bells, при этом первоначальная AT&T сохранила свои услуги дальней связи. бизнес.Спустя много лет и множество слияний, одна из этих Baby Bells, SBC Communications (ранее Southwestern Bell), приобрела оригинальную AT&T в 2005 году и приняла название AT&T. Сегодня новый AT&T (ранее SBC) остается крупным плательщиком дивидендов и крупным игроком в сфере услуг беспроводной связи, Интернета и спутникового телевидения с годовым доходом более 163 миллиардов долларов. Первоначальный AT&T был исключен из индекса Dow в 2004 году. Однако, поскольку SBC был компонентом Dow с 1999 года, новый AT&T прожил в качестве компонента Dow до 2015 года, когда он был исключен из среднего промышленного показателя, чтобы освободить место для Apple (AAPL). ).

19 из 50

32. UnitedHealth Group

  • Тикер: UNH
  • Создание состояния за все время существования: 172,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (ноябрь 1984 г. — декабрь 2016 г.):
  • % годовых (ноябрь 1984 г. — декабрь 2016 г.):
  • Текущая цена акции: $ 228,64
  • Текущая дивидендная доходность: 1,3%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 1 покупка, 0 удержаний, 0 продаж, 1 сильная продажа

Ряд приобретений помог сделать UnitedHealth Group одной из крупнейших страховых компаний в мире.Компания была зарегистрирована под названием UnitedHealthcare в 1977 году и стала публичной в 1984 году. С тех пор она не оглядывалась назад. Попутно он расширил свой бизнес за счет покупки или слияния с MetraHealth, HealthWise of America и AmeriChoice, среди многих других. Дочерняя компания компании OptumRx является одним из крупнейших менеджеров по управлению льготами для аптек в США. Она также оказалась очень хорошей акцией для долгосрочных инвесторов. Акции выросли на 326% за последние пять лет по сравнению с 89% для индекса S&P 500. UnitedHealth Group была добавлена ​​к Dow в 2012 году, заменив Kraft Foods.

20 из 50

31. McDonald’s

  • Тикер: MCD
  • Создание состояния за все время существования: 178,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (август 1966 г. — декабрь 2016 г.):
  • 17,9% Текущая цена акций: $ 173,57
  • Текущая дивидендная доходность: 2,3%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 20 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

McDonald’s не нуждается в представлении.Крупнейшая в мире сеть бургеров на протяжении десятилетий является основным продуктом питания и фондовой биржей. Отчасти это связано с тем, что менеджмент умеет меняться со временем. К примеру, в начале 2000-х годов акции компании работали плохо, примерно в то время, когда популярность низкоуглеводной диеты Аткинса резко возросла. McDonald’s ответил, добавив в свое меню больше здоровых блюд, и запасы выросли. По сей день McDonald’s продолжает уделять внимание более здоровым товарам, чтобы конкурировать с новыми сетями, предлагающими более свежие предложения, но именно запуск дневного завтрака в 2015 году дал Golden Arches последний толчок к жизни.За последние три года акции выросли на 90% по сравнению с ростом на 40% для S&P 500. История показывает, что никогда не стоит учитывать McDonald’s, публичную компанию с 1965 года и компонент Dow с 1985 года. 1976 г. и с тех пор рос с каждым годом.

21 из 50

30. Pfizer

  • Тикер: PFE
  • Создание состояния за все время существования: 179,9 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (февраль 1944 — декабрь 2016): 15.0%
  • Текущая цена акции: $ 36,54
  • Текущая дивидендная доходность: 3,7%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа

Следует Неудивительно, что многие из самых прибыльных акций с 1926 года являются компонентами индекса Доу-Джонса, который восходит к 1896 году. Популярный эталонный тест состоит из 30 самых голубых фишек, доступных для инвесторов, и компоненты меняются нечасто. Компания Pfizer, основанная в 1849 году и публичная с 1942 года, должна была подождать до 2004 года, прежде чем она наконец была добавлена ​​к среднему промышленному уровню.Фармацевтический гигант заслужил эту честь во многом благодаря своей истории продаж лекарств-блокбастеров. Среди наиболее известных — липитор (от холестерина) и виагра (от эректильной дисфункции). Pfizer также обязана своим ростом своим многочисленным успешным приобретениям. С 2000 года она приобрела Warner-Lambert, Pharmacia и Wyeth.

22 из 50

29. Abbott Laboratories

  • Тикер: ABT
  • Создание состояния за все время существования: 181,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (апрель 1937 — декабрь 2016): 13.5%
  • Текущая цена акции: $ 58,84
  • Текущая дивидендная доходность: 1,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 2 покупок, 3 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

Присоединение к Такие компании, как Pfizer и Bristol-Myers Squibb, в этом списке самых прибыльных акций — это компания-производитель лекарств Abbott Labs. Компания имеет долгую и богатую событиями историю, которая восходит к ее основанию в 1888 году. Abbott впервые выплатила дивиденды в 1924 году, и последние 46 лет подряд она ежегодно увеличивала выплаты.Компания стала публичной в 1929 году. Многие десятилетия ее существования в качестве публичной компании, выплачивающей дивиденды, безусловно, объясняются исключительной доходностью ее акций за весь срок службы. Новая эра началась для Abbott в 2013 году, когда она выделила AbbVie (ABBV) в качестве самостоятельного производителя брендовых лекарств и методов лечения. Сейчас Abbott специализируется на дженериках, медицинских устройствах, продуктах питания и диагностике. Однако с момента отделения акции Abbott значительно отставали от AbbVie.

23 из 50

28.Facebook

  • Тикер: FB
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 181,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июнь 2012 г. — декабрь 2016 г.): 34,5%
  • Текущая цена акций: 179,37
  • долл. США Текущие дивиденды
  • доходность: Н / Д
  • Текущие рейтинги аналитиков: 24 сильных покупок, 3 покупок, 0 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Начало работы Facebook было нестабильным, когда он стал публичным в мае 2012 года по цене 38 долларов за год. Поделиться.Технические сбои испортили первичное публичное размещение акций, и акции торговались ниже цены IPO более года. Однако с тех пор это было не что иное, как голубое небо. Цена акций Facebook выросла на 370% за более чем пять лет существования публичной компании. Индекс S&P 500 вырос на 115% за тот же период времени. Неуклонный рост цифровой рекламы служит хорошим предзнаменованием для дальнейших успехов. Рекламодатели с радостью платят Facebook как самой популярной в мире социальной сети, чтобы привлечь внимание всех этих пользователей.Насколько взрывным был рост Facebook? Подумайте вот о чем: всего за четыре с половиной года компания принесла акционерам такое же состояние, какое у Abbott Labs потребовалось почти 80 лет.

24 из 50

27. Walt Disney & Co.

  • Тикер: DIS
  • Создание состояния за всю жизнь: 192,0 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (декабрь 1957 — декабрь 2016): 16,5 %
  • Текущая цена акций: 112 долларов.47
  • Текущая дивидендная доходность: 1,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 8 удержаний, 0 продаж, 1 сильная продажа

Disney начинала свою деятельность как мультипликационная студия в 1923 году, а Микки Маус Спустя пять лет появился в своей первой главной роли. Компания впервые выпустила акции в 1940 году. За прошедшие с тех пор десятилетия деятельность Уолта Диснея расширилась, выпустив фильмы с живыми боевиками, тематические парки, игрушки и телевидение. Только за последние 20 лет Дисней поглотил ABC, Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment и Lucasfilm (известного по «Звездным войнам»).Акции почти утроились в цене за последние 10 лет, но акции сталкиваются с растущим давлением, поскольку зрители перерезают кабель и обращаются к другим формам развлечений. Disney владеет кабельной собственностью, включая ESPN и Disney Channel. Но Disney, компонент Dow с 1991 года, раньше адаптировался к меняющемуся медиа-ландшафту и недавно подписал сделку по приобретению большей части 21st Century Fox (FOXA). Так что не спешите списывать со счетов эти давние отличные запасы.

25 из 50

26.3M

  • Тикер: MMM
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 200,4 млрд долларов США
  • Годовая доходность (февраль 1946 г. — декабрь 2016 г.): 13,7%
  • Текущая цена дивидендов: 244,47 долл. доходность: 1,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 4 сильных покупок, 0 покупок, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продавцов

Возможно, наиболее известен скотчем и стикерами, об этом легко забыть из трех M в 3M означает майнинг.(Две другие буквы M обозначают Миннесоту и производство, как в Minnesota Mining and Manufacturing Co.) Компания начала свою деятельность в 1902 году как небольшая компания, занимавшаяся поисками минерального корунда. Горнодобывающее предприятие не увенчалось успехом, но провал заставил компанию вводить новшества и расширяться. С тех пор это не прекращалось. Сегодня компания 3M производит 60 000 продуктов, из которых треть продаж приходится на продукты, изобретенные за последние пять лет. Успешное наследие компании принесло ей место в индексе Доу-Джонса в 1976 году. Акционеры с радостью приняли участие в этом процессе.Дивиденды 3M датируются столетием и ежегодно увеличиваются в течение 59 лет подряд.

26 из 50

25. Mobil Corp.

  • Тикер: Нет данных
  • Создание состояния за все время существования: 202,5 ​​миллиарда долларов
  • Годовая доходность (январь 1927 — ноябрь 1999 года): 11,5%
  • Текущая цена акций: Н / Д
  • Текущая дивидендная доходность: Н / Д
  • Текущие рейтинги аналитиков: Н / Д

Для целей исследования Бессембиндера доходность исходной Mobil Corp.прекратилась в 1999 году, когда Mobil объединилась с Exxon и образовала сегодняшнюю энергетическую компанию ExxonMobil (XOM). Этот факт делает жизненный цикл акций Mobil (исходный тикер «MOB») еще более впечатляющим, учитывая, что они не попали на текущий бычий рынок, один из самых продолжительных в истории США. Еще до слияния Mobil была одной из крупнейших нефтяных компаний страны, прослеживая свое происхождение до Standard Oil of New York. Что касается мудрости сделки с Exxon почти два десятилетия назад, продолжайте читать, чтобы узнать, где ExxonMobil попала в число 50 крупнейших акций с 1926 года.

27 из 50

24. Oracle Corp.

  • Символ тикера: ORCL
  • Создание состояния за все время существования: 214,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (апрель 1986 — декабрь 2016): 23,4%
  • Текущая цена акций: $ 49,51
  • Текущая дивидендная доходность: 1,6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 17 сильных покупок, 1 покупка, 8 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Oracle — одна из нескольких акции технологических компаний, чтобы попасть в топ-50, что является заметным подвигом, учитывая, что большинство крупных технологических компаний относительно молоды по сравнению с остальными именами в этом списке.Основанная в 1977 году и публично торгующаяся с 1986 года, Oracle начала свою деятельность как поставщик программного обеспечения для управления базами данных. Как и любая высокотехнологичная компания того времени, она подняла технологический пузырь конца 1990-х годов до невероятных высот, а затем рухнула. С тех пор восстановление было долгим и медленным, чему способствовал широкий портфель программного обеспечения, ориентированного на корпоративных клиентов. Куда идет Oracle, менее ясно. Ларри Эллисон все еще работает в компании по прошествии 40 лет, но теперь в роли технического директора. Руководство, возглавляемое со-генеральными директорами Марком Хердом и Сафрой Катц, находится в процессе серьезной трансформации, пытаясь заново изобрести компанию и принять стремление к облачным сервисам.

28 из 50

23. Pepsico

  • Тикер: PEP
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 224,6 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): доля 12,6%
  • Текущие
  • доля цена: $ 117,38
  • Текущая дивидендная доходность: 2,8%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Пепси, напиток кола, был создан в конец 19 века фармацевтом из Северной Каролины.Современная компания Pepsi была создана в 1965 году в результате слияния Pepsi-Cola и Frito-Lay в PepsiCo. (Кстати, акции Pepsi появились в 1919 году через компанию-предшественницу, производителя конфет Loft Inc., с которой Pepsi объединилась в 1941 году.) Естественное сочетание газированных напитков и соленых закусок доказывало свою эффективность на протяжении десятилетий, а PepsiCo увеличивала свои дивиденды. каждый год в течение 46 лет подряд. Однако сегодня PepsiCo борется со снижением продаж газированных напитков. Как и остальная отрасль, она отреагировала расширением предложения негазированных напитков.Здесь продаются спортивные напитки Gatorade, соки Tropicana и вода Aquafina, а также другие бренды. Одно из преимуществ Pepsi перед конкурентом Coca-Cola (KO) — это сторона бизнеса Frito-Lay, поскольку спрос на соленые закуски остается устойчивым.

29 из 50

22. Home Depot

  • Тикер: HD
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 230,7 млрд долларов
  • Годовая доходность (октябрь 1981 г. — декабрь 2016 г.): 27,6%
  • Текущие цена акции: $ 196.42
  • Текущая дивидендная доходность: 1,8%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 3 покупок, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Home Depot является публичной компанией с 1981 года. был включен в индекс S&P 500 в 1988 году и добавлен в индекс Доу-Джонса в 1999 году. Тем не менее, акции крупнейшей в стране сети по ремонту жилья принесли значительную часть их прибыли только за последние шесть лет. Обвал рынка жилья, который спровоцировал Великую рецессию конца 2000-х, был болезненным периодом для Home Depot.Это возрождение, поскольку на фоне низких ставок по ипотеке — в сочетании с нехваткой нового жилья, что побудило домовладельцев оставаться на месте и ремонтировать — в последнее время изменило свое состояние. Акции Home Depot только за последние пять лет выросли на 350%. После достижения рекордного максимума в начале 2018 года еще предстоит увидеть, какой потенциал роста остается, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

30 из 50

21. JPMorgan Chase

  • Тикер: JPM
  • Пожизненное накопление богатства: 238 долларов.1 миллиард
  • Годовая доходность (апрель 1969 — декабрь 2016): 10%
  • Текущая цена акций: 112,67 долларов
  • Текущая дивидендная доходность: 2%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильная покупка, 0 покупка, 11 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

История JPMorgan Chase уходит корнями в 1799 год, когда Манхэттенская компания получила право поставлять чистую воду в Нью-Йорк. С тех пор прошло много времени. Сегодняшний банк JPMorgan Chase — это крупный международный финансовый центр, который считается крупнейшим банком страны по размеру активов.В результате десятилетий слияний и поглощений он может похвастаться более чем 1200 учреждениями-предшественниками, включая Chase Manhattan Bank, Bank One, Manufacturers Hanover Trust, Chemical Bank и Bear Stearns, и это лишь некоторые из них. Акции, тогда известные как J.P. Morgan & Co., были добавлены к Dow в 1991 году, чтобы отразить не только их выдающееся положение в финансовой индустрии, но и их выдающееся положение в американском бизнес-ландшафте. Название компании было изменено на JPMorgan Chase в 2000 году после того, как J.P. Morgan & Co.слилась с Chase Manhattan.

31 из 50

20. Intel

  • Тикер: INTC
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 259,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (январь 1973 — декабрь 2016): 17,7%
  • Текущая доля цена: $ 43,24
  • Текущая дивидендная доходность: 2,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 14 сильных покупок, 2 покупок, 6 удержаний, 1 продажа, 2 сильных продажи

Intel, основанная в 1968 году, является старым — время среди технологических компаний, и долговечность производителя полупроводников хорошо окупилась для акционеров.Его ранний запуск позволил компании уйти с рынка чипов, которые служат мозгом компьютера. В какой-то момент Intel имела почти 100% долю рынка центральных процессоров для персональных компьютеров. Сегодня у него все еще 80%. Но продажи ПК похожи на медленно тающий айсберг. Сглаживая удар, Intel остается крупнейшим игроком в производстве процессоров для внутренних серверов, которые очень востребованы, чтобы обеспечить быстрый переход к облачным вычислениям. Вызывает беспокойство то, что Intel упустила возможность производить чипы для мобильных устройств, и именно в этом заключается большая часть будущего роста.Технологические компании были добавлены к Dow в 1999 году, почти на пике бума доткомов.

32 из 50

19. Wells Fargo & Co.

  • Тикер: WFC
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 261,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (январь 1963 — декабрь 2016): %
  • Текущая цена акций: $ 62,55
  • Текущая дивидендная доходность: 2,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 10 сильных покупок, 1 покупка, 11 удержаний, 0 продаж, 3 сильных продажи

Wells Fargo имеет долгое время занимаюсь банковским делом — пусть очень долго.Компания была основана в 1852 году, и даже сегодня ее название является синонимом культового шестиконного дилижанса американского Запада XIX века. История Уоррена Баффета с Wells Fargo также уходит корнями в прошлое. Его холдинговая компания Berkshire Hathaway впервые начала покупать акции банка в 1989 году. Сегодня Berkshire является крупнейшим акционером Wells Fargo, владея почти 10% акций на сумму более 29 миллиардов долларов. Как и большинство шагов Баффета, эта инвестиция в долгосрочной перспективе принесла неплохие результаты. Акции Wells Fargo сильно упали во время финансового кризиса прошлого десятилетия, но с тех пор выросли в шесть раз, несмотря на скандал с фальшивыми аккаунтами, который стоил генеральному директору его работы.

33 из 50

18. Merck

  • Тикер: MRK
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 286,7 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июнь 1946 — декабрь 2016): 13,8%
  • 902 цена: $ 58,66
  • Текущая дивидендная доходность: 3,3%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Merck — ведущий производитель лекарств для чистых игр в этом списке с накоплением состояния за всю жизнь в период с 1946 по 2016 год на сумму более четверти триллиона долларов.Это не должно вызывать удивления, учитывая корпоративную родословную Merck. Компания была основана в 1891 году, а акции были составной частью Dow с 1979 года. Семья Мерк начала заниматься фармацевтическим бизнесом еще в Германии 17 века. Однако 21 век был менее добрым. Цена акций с поправкой на дробление и дивиденды остается значительно ниже пика 2000 года — около 95 долларов за акцию. За последние 17 лет компания Merck пережила множество взлетов и падений, от отзыва Vioxx в 2004 году до мегамергера с Schering-Plough в 2009 году.С годовым объемом продаж почти 40 миллиардов долларов Merck остается серьезным игроком в мировом фармацевтическом бизнесе. Еще неизвестно, удастся ли акциям вернуть былую славу.

34 из 50

17. AT&T Corp.

  • Тикер: Нет данных
  • Создание состояния за все время существования: 297,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — ноябрь 2005 г.): %
  • Текущая цена акций: Нет данных
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Смущены вторым появлением AT&T в этом списке? Мы сочувствуем.Однако для целей исследования Бессембиндера акции AT&T Corp. представляют собой первоначальные акции, возникшие более века назад и прекратившие свое существование после того, как SBC Communications (ранее Southwestern Bell) приобрела AT&T и приняла название AT&T в 2005 году. Новый AT&T Акции Inc., которые существуют сегодня, по сути, являются наследием старых акций SBC, которые возникли в результате распада первоначальной AT&T в 1984 году. Понятно? Первоначально AT&T Corp. была классическим примером акций вдов и сирот.Он выплачивал щедрые дивиденды и нес низкий риск; Другими словами, это были идеальные инвестиции для тех, кто нуждался в доходе и не мог позволить себе потерять основную сумму. Акции AT&T Corp. прекрасно служили вдовам, сиротам и многим другим в течение нескольких поколений. Акции, тогда известные как Американская телефонно-телеграфная компания, впервые присоединились к Dow в 1916 году. Они упали по сравнению со средними отраслевыми показателями в 1928 году, увеличились еще в 1939 году и снова упали в 2004 году. акции украшали Dow с 2005 по 2015 год, потому что SBC (переименованный в AT&T после слияния в 2005 году, помните?) был компонентом Dow с 1999 года.

35 из 50

16. DuPont

  • Тикер: Нет данных
  • Создание состояния за все время существования: 308,0 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016 года): 10,6%
  • Текущая цена акций: Нет данных
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Компания DuPont, которая с 1926 года принесла своим акционерам более 300 миллиардов долларов, не является та же компания, которая существует сегодня.Это связано с тем, что DuPont объединилась с Dow Chemical в августе 2017 года и образовала новую мегакомпанию под названием DowDuPont (DWDP). Знакомый тикерный символ DuPont «DD» был убран после завершения слияния. Чтобы добраться до этого момента, нужно было пройти долгий путь. Химический гигант начал свое существование более 200 лет назад, когда E.I. Дюпон купил землю в Делавэре, чтобы построить пороховые мельницы. По мере роста и становления компании она ненадолго добавлялась к среднему промышленному показателю Dow Jones в 1924 году, но через год упала. DuPont снова вернулась к Dow в 1935 году, где оставалась более 80 лет.Недавно созданный DowDuPont занял место старого DuPont в рейтинге Dow.

36 из 50

15. Coca-Cola

  • Тикер: KO
  • Создание состояния за все время существования: 326,1 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 13,1%
  • Текущая цена акций: $ 46,15
  • Текущая дивидендная доходность: 3,2%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Coca-Cola ( напиток) был изобретен в 1886 году, за десять лет до создания индекса Доу.Coca-Cola (акции) ненадолго появилась как компонент среднего промышленного показателя в 1930-х годах. Акции были снова добавлены в Dow в 1987 году, и с тех пор они остаются неизменными участниками. Как и PepsiCo, Coca-Cola (компания) добавляет в свою продуктовую линейку все, от воды в бутылках до фруктовых соков и спортивных напитков, чтобы компенсировать замедление продаж газированных напитков. В отличие от PepsiCo, у Coca-Cola нет эквивалента подразделения Pepsi по производству снеков Frito-Lay, чтобы компенсировать падение продаж газированных напитков. За последние пять лет акции Coca-Cola выросли всего на 24% по сравнению с увеличением на 64% у PepsiCo.По крайней мере, приверженность компании выплате дивидендов должна утешать инвесторов. Coca-Cola выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1920 года, и эта выплата наличными ежегодно увеличивается в течение 55 лет подряд.

37 из 50

14. Amazon

  • Тикер: AMZN
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 335,1 млрд долларов США
  • Годовая доходность (июнь 1997 г. — декабрь 2016 г.): 37,4%
  • Текущая доля Цена: 1305 долларов.20
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: 30 сильных покупок, 4 покупок, 2 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа

Amazon.com, который начал свою жизнь как скромный веб-сайт для покупателей книг, недавно отпраздновавшей свое 20-летие как публичная компания. С момента рыночного дебюта в 1997 году для акционеров это была невероятная поездка. Годовая доходность акций компании составляет 37,4%, что является самым высоким показателем в этом списке. Результаты тем более впечатляющие, если учесть, что большинство лучших акций всех времен получали прибыль, выплачивая щедрые дивиденды на протяжении десятилетий.Нынешний бычий рынок оказался особенно благоприятным для инвесторов Amazon: с марта 2009 года цена акций выросла в 21 раз. Удивительно, но лучшие дни Amazon еще впереди. Помимо превращения в крупнейшую в стране компанию электронной коммерции, Amazon также является лидером в области облачных вычислений. Недавнее приобретение Whole Foods грозит подорвать продуктовый бизнес, а доставка посылок дронами может стать реальностью в недалеком будущем.

38 из 50

13.Procter & Gamble

  • Биржевой код: PG
  • Создание состояния за все время существования: 355,0 млрд долларов США
  • Годовая доходность (сентябрь 1929 г. — декабрь 2016 г.): 10,5%
  • Текущая цена акций:
  • $ 89,61 Текущая дивидендная доходность: 3,1%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 6 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Когда дело доходит до доходного инвестирования, Procter & Gamble является синонимом надежности.Компания выплачивает акционерам дивиденды с 1891 года и ежегодно увеличивает дивиденды 61 год подряд. Включение P&G в индекс Dow датируется 1932 годом. Немногие акции могут быть столь же уважаемыми и надежными. Продукция P&G также известна своей надежностью. Компания владеет одними из самых известных брендов в бизнесе, включая туалетную бумагу Charmin, зубную пасту Crest, стиральный порошок Tide, подгузники Pampers и бритвы Gillette. Несмотря на то, что компания продает товары первой необходимости, которые должны быть менее чувствительны к взлетам и падениям экономики, P&G чувствительна к конкуренции.Растущая популярность дисконтных ритейлеров, предлагающих более дешевые торговые марки, была особенно сложной задачей. Посмотрите на цену акций, чтобы убедиться в этом: акции P&G выросли на 29% за последние пять лет по сравнению с ростом на 89% для S&P 500.

39 из 50

12. Berkshire Hathaway

  • Тикер: BRK .B
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 355,9 млрд долларов США
  • Годовая доходность (ноябрь 1976 г. — декабрь 2016 г.): 22.6%. Неудивительно, что самый ценный инвестор всех времен стоял за одной из лучших акций всех времен. Уоррен Баффет взял под свой контроль Berkshire Hathaway, испытывающую трудности с производством текстиля, в начале 1960-х годов. Как быстро выяснилось, что У.С. текстильное производство находилось в упадке, Баффет решил переключить передачи. К концу 1960-х Баффет уже занялся банковским делом, страхованием и издательской деятельностью. Он никогда не оглядывался. Berkshire теперь является холдинговой компанией, состоящей из десятков различных предприятий, продающих все, от нижнего белья (Fruit of the Loom) до страховых полисов (Geico). Berkshire также был для Баффета средством инвестирования в акции, что он делал проницательно и успешно. В свои 87 лет Баффет не указал, когда выйдет на пенсию.Акционеры Berkshire не жалуются.

    40 из 50

    11. Алфавит

    • Тикер: GOOGL
    • Создание состояния на протяжении всей жизни: 365,3 миллиарда долларов
    • Годовая доходность (сентябрь 2004 г. — декабрь 2016 г.): 24,91
    • Текущая цена акций: $ 1130,65
    • Текущая дивидендная доходность: N / A
    • Текущие рейтинги аналитиков: 22 сильных покупки, 4 покупки, 4 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

    Alphabet, безусловно, добился большего относительно короткого времени в качестве публичной компании.Акции того, что тогда называлось Google (название компании было изменено на Alphabet в 2015 году), были первоначально предложены общественности чуть более 13 лет назад, и к концу первого торгового дня 2004 года компания стоила 27 миллиардов долларов. Сегодня рыночная стоимость Alphabet приближается к 800 миллиардам долларов. Поисковая система Google — это самый важный бизнес Alphabet, но не единственный, поэтому изменилось название компании. Alphabet также является домом для стартапа по производству беспилотных автомобилей Waymo; Nest Labs, разработчик гаджетов для Интернета вещей; и X, который описывает себя как «лунную фабрику», пытающуюся изобрести технологии, которые сделают мир радикально лучше.

    41 из 50

    10. Магазины Wal-Mart

    • Тикер: WMT
    • Создание состояния за все время существования: 368,2 миллиарда долларов
    • Годовая доходность (декабрь 1972 — декабрь 2016): 18,4%
    • Текущая цена акции: $ 100,87
    • Текущая дивидендная доходность: 2%
    • Текущие рейтинги аналитиков: 11 сильных покупок, 0 покупок, 12 удержаний, 0 продаж, 1 сильных продаж

    Разумеется что у крупнейшего в мире ритейлера одни из самых прибыльных акций в долгосрочной перспективе.Но это был долгий путь к величию. К концу первого дня торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1972 году стоимость акций Wal-Mart Stores составила 4 цента за акцию с поправкой на дробление и дивиденды. Сегодня он торгуется по 100 долларов за акцию. Изначально Wal-Mart начинала как единый дисконтный магазин. Сейчас у него более 11 600 точек розничной торговли по всему миру, а количество сотрудников составляет 2,3 миллиона человек. Появление Amazon, в частности, в качестве конкурента побудило Wal-Mart вложить значительные средства в свой бизнес электронной коммерции, и первые результаты этих усилий выглядят многообещающими.В феврале Wal-Mart отказывается от слова «Магазины» в своем корпоративном названии и проводит ребрендинг Walmart Inc., стремясь вывести свой имидж за пределы своего традиционного происхождения. Являясь составной частью индекса Dow с 1997 года, Wal-Mart ежегодно увеличивает дивиденды с 1974 года.

    42 из 50

    9. Chevron

    • Тикер: CVX
    • Пожизненное накопление богатства: 390,4 доллара США. млрд
    • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 11.0%
    • Текущая цена акции: $ 133,60
    • Текущая дивидендная доходность: 3,2%
    • Текущие рейтинги аналитиков: 9 сильных покупок, 1 покупка, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продажи

    Chevron еще один член Dow, обеспечивающий непропорционально большую долю в создании богатства фондового рынка с 1926 года. Он также был надежным источником дивидендного дохода. Имея 30 лет подряд ежегодного роста денежных выплат акционерам, послужной список Chevron вселяет уверенность в том, что дивиденды будут продолжать расти и в будущем.История Chevron как компании восходит к 19 веку и проходила через легендарную нефтяную империю Джона Д. Рокфеллера. Chevron на протяжении десятилетий работала как Standard Oil of California, хотя бренд Chevron использовался на продукции еще в 1930-х годах. Официально название компании не менялось на Chevron Corp. до 2005 года. (Непосредственно до этого компания была известна как ChevronTexaco в знак признания ее слияния с Texaco в 2001 году). Chevron, под разными названиями, входила в состав Dow от 1930 по 1999 год, а затем снова с 2008 года по настоящее время.

    43 из 50

    8. General Motors

    • Тикер: Нет данных
    • Создание состояния на протяжении всей жизни: 425,3 миллиарда долларов
    • Годовая доходность (июль 1926 — июнь 2009 года): 5,0%
    • Текущая цена акций: Нет данных
    • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
    • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

    General Motors была титаном индустрии в Америке 20-го века. Акции автопроизводителя впервые попали в индекс Доу в 1915 году.Год спустя он был снижен по сравнению со средним промышленным значением, а затем был добавлен еще в 1925 году. Он оставался частью индекса Доу-Джонса до тех пор, пока GM не был вынужден объявить банкротство в 2009 году. создала внушительное состояние, выплатив своим акционерам дивиденды на сумму более 64 миллиардов долларов. «Простые акции GM были одними из самых успешных с точки зрения создания богатства на протяжении всей жизни для акционеров в совокупности, несмотря на их неблагородный конец», — говорит Бессембиндер.Хотя оригинальные акции GM были одними из величайших победителей прошлого века, их недавняя судьба не была столь яркой. Акции нового GM (GM) выросли всего на 34% с момента первичного публичного размещения акций в 2010 году. Индекс S&P 500 за тот же период вырос более чем вдвое.

    44 из 50

    7. Johnson & Johnson

    • Тикер: JNJ
    • Создание состояния на протяжении всей жизни: 426,2 миллиарда долларов
    • Годовая доходность (октябрь 1944 — декабрь 2016): 15.5%. Джонсон работает в нескольких различных областях здравоохранения, включая фармацевтические продукты и медицинские устройства. Однако компания наиболее известна своими безрецептурными потребительскими брендами, включая жидкость для полоскания рта Listerine, болеутоляющее средство Tylenol и шампунь Johnson’s Baby.J&J играет в сфере здравоохранения очень давно. Основанная в 1886 году тремя братьями, компания создала первые коммерческие аптечки первой помощи и первой начала массовое производство зубной нити — все до 1900 года. Ее культовые пластыри появились на рынке в 1921 году. Они добавляли к Dow до 1997 года, хотя акции торговались на открытом рынке с 1944 года. Постоянно растущие дивиденды, наряду с популярностью их продуктов, в конечном итоге сделали акции слишком заметными, чтобы их можно было игнорировать.Начиная с 1963 года, J&J ежегодно увеличивала сумму своих ежегодных денежных выплат акционерам.

      45 из 50

      6. Altria

      • Тикер: MO
      • Создание состояния на протяжении всей жизни: 470,2 миллиарда долларов
      • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 17,7%
      • Текущая цена акций: $ 69,61
      • Текущая дивидендная доходность: 3,8%
      • Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 4 удержания , 0 продам, 0 сильным продам

      Истоки Altria восходят к табачной лавке 19 века в Лондоне.Сегодня действующие предприятия компании по-прежнему сосредоточены на табаке, включая сигареты (Philip Morris USA), бездымный табак (U.S. Smokeless Tobacco) и сигары (John Middleton). Altria также владеет St. Michelle Wine Estates, крупным производителем вина. Компания наиболее известна своим культовым брендом сигарет Marlboro, но в то или иное время Altria и ее предшественники приложили руку к другим известным брендам, включая Miller Brewing и Kraft Foods. Первоначально акции присоединились к Dow в 1985 году, когда компания называлась Philip Morris Cos.В 2003 году название было изменено на Altria, а в 2008 году акции были заменены на Dow. Philip Morris International (PMI) — это отдельная публичная компания, которая была выделена из Altria в 2008 году для продажи сигарет за пределами США

      46 из 50

      5. International Business Machines

      • Символ тикера: IBM
      • Создание состояния за все время существования: 520,2 миллиарда долларов
      • Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 13.8%
      • Текущая цена акции: $ 163,14
      • Текущая дивидендная доходность: 3,7%
      • Текущие рейтинги аналитиков: 3 сильных покупки, 2 покупки, 11 удержаний, 0 продаж, 3 сильных продажи

      Подумайте о IBM как дедушка технологических акций. Компания, которая начала работать под своим нынешним названием в 1924 году, изначально была включена в индекс Доу-Джонса с 1932 по 1939 год. В 1979 году он был снова добавлен к среднему промышленному значению и остается его составной частью по сей день. Во многих отношениях история IBM — это история технического прогресса 20-го века.Что касается нынешнего века, то это более жесткий вызов. IBM производит компьютерное оборудование и программное обеспечение для бизнеса. Консультации — еще одно важное направление работы. Однако за облачными сервисами, похоже, будущее, и у IBM нет недостатка в конкуренции. Amazon, Microsoft, Google, Oracle и Cisco Systems — одни из самых известных технологических компаний, борющихся за место. Уоррен Баффет десятилетиями читал годовые отчеты IBM, прежде чем наконец сделать ставку в 2011 году. Все больше и больше похоже на то, что он сделал редкую неудачную попытку.Баффет сбросил более половины своей доли в 2017 году, оставив Berkshire с 37 миллионами акций IBM.

      47 из 50

      4. General Electric

      • Тикер: GE
      • Создание состояния на протяжении всей жизни: 608,1 миллиарда долларов
      • Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 10,7%
      • Текущая цена акции: $ 18,76
      • Текущая дивидендная доходность: 2,5%
      • Текущие рейтинги аналитиков: 4 сильных покупателя, 1 покупка, 4 удержания, 0 продаж, 3 сильных продажи

      General Electric занимает особое место в истории фондового рынка: это одна из 12 акций, которые составляли исходный промышленный индекс Доу-Джонса на 1896 год.Возможно, что еще более впечатляет, GE по-прежнему находится в индексе Доу-Джонса. (В первые годы ее существования пару раз прекращали, а в 1907 году снова добавили в нее навсегда). Со временем компания претерпела огромные изменения. Последняя трансформация GE произошла во время Великой рецессии прошлого десятилетия. В ответ на ужесточение правил руководство было вынуждено продать разветвленную финансовую деятельность компании, являющуюся мощным источником прибыли. Сегодняшняя GE — это чисто промышленный конгломерат, и инвесторы не совсем уверены, что делать с его перспективами.Акции потеряли 46% своей стоимости за последние 10 лет. Уоррен Баффет, прославившийся своим терпением, наконец отказался от страховки и продал оставшуюся долю в GE в 2017 году.

      48 из 50

      3. Microsoft

      • Символ тикера: MSFT
      • Пожизненное создание богатства : 629,8 млрд долл.
      • Годовая доходность (апрель 1986 г. — декабрь 2016 г.): 25,0%
      • Текущая цена акций: 88,08 долл. США
      • Текущая дивидендная доходность: 1.9%
      • Текущие рейтинги аналитиков: 19 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 1 продажа, 1 сильная продажа

      В 1975 году Билл Гейтс бросил Гарвард, чтобы вместе с другом детства Полом Алленом основать компьютерную компанию. В 1985 году в продажу поступила первая операционная система Windows. Год спустя Microsoft стала публичной по цене 21 доллар за акцию (или эквивалент 6 центов за акцию, если цена будет скорректирована с учетом дробления акций и дивидендов). Компания быстро произвела революцию в области персональных компьютеров и создала поколение так называемых миллионеров Microsoft.Не так давно дни славы Microsoft, казалось, остались позади, поскольку продажи настольных ПК упали в, казалось бы, необратимом спаде на фоне перехода потребителей на мобильные технологии. Однако компания переживает возрождение благодаря переходу от лицензионного программного обеспечения к облачному программному обеспечению по подписке. Сегодня Microsoft является ведущим игроком в области облачных вычислений, и ее акции отражают этот успех. Акции превзошли S&P 500 на 20 процентных пунктов за последние 52 недели. Microsoft присоединилась к Dow в 1999 году на пике бума доткомов.

      49 из 50

      2. Apple

      • Тикер: AAPL
      • Создание состояния на протяжении всей жизни: 745,7 миллиарда долларов
      • Годовая доходность (январь 1981 г. — декабрь 2016 г.): 16,3%
      • Текущая цена акций: $ 175,28
      • Текущая дивидендная доходность: 1,4%
      • Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 5 покупок, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продажи

      Что еще можно сказать об Apple? Ее соучредитель Стив Джобс легендарен, ее гаджеты распространены повсеместно, а с текущей рыночной капитализацией в 900 миллиардов долларов она на пути к тому, чтобы стать первой компанией в истории рынка с оборотом в 1 триллион долларов.Инвесторы могут поблагодарить iPhone за сногсшибательный рост стоимости акций в последние годы. До того, как Джобс представил революционный смартфон в 2007 году, Apple была признанным производителем дорогих персональных компьютеров, ориентированных на нишевые рынки. За 10 лет, прошедших с тех пор, было продано более миллиарда iPhone. Акции Apple выросли на 928% с момента первого выпуска гаджета. Джобс умер в 2011 году, но компания, которую он основал вместе со Стивом Возняком, продолжает жить сегодня. IPhone 8 и iPhone X, представленные в сентябре прошлого года, являются последними версиями смартфона.X начинается с высокой цены в 1000 долларов. К многочисленным наградам Apple добавилось ее включение в индекс Dow в 2015 году, заменившее AT&T.

      50 из 50

      1. ExxonMobil

      • Символ тикера: XOM
      • Создание состояния за все время существования: 1,0 триллион долларов
      • Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 11,9% Текущая цена акций: $ 87,52
      • Текущая дивидендная доходность: 3.5%
      • Текущие рейтинги аналитиков: 4 сильных покупки, 1 покупка, 9 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продажи

      Если говорить об 1 триллионе долларов, то, согласно данным «Превосходят ли акции казначейские векселя?» исследование, проведенное Бессембиндером. Несомненно, надежные дивиденды, которые Exxon выплачивает акционерам с 1882 года, во многом способствовали выдающимся результатам деятельности энергетического гиганта. Только за последние 35 лет, на фоне циклов нефтяных бумов и нефтяных спадов, компания увеличивала свои дивиденды в среднем в 6 раз в год.3%. Как и конкурент Chevron, Exxon приходится бороться с неуверенностью в отношении будущего ископаемого топлива, не говоря уже о резких колебаниях цен на нефть. Динамика акций отражает эту неопределенность. Цена акций Exxon сегодня ниже, чем десять лет назад. (Но, эй, по крайней мере, выплаты по дивидендам продолжали поступать.) Exxon была частью Dow с тех пор, как в 1928 году средний промышленный показатель увеличился до 30 компаний. Тогда он был известен как Standard Oil of New Jersey. Официально название было изменено на Exxon в 1972 году.

      Лучшие акции роста для покупки в первом квартале 2021 года

      Обновлено: 11 марта 2021 г., 10:42

      Инвестирование в акции роста может стать отличным способом заработать на фондовом рынке состояние, которое меняет жизнь. Ключ, конечно же, заключается в том, чтобы знать, какие акции роста покупать и когда.

      Чтобы помочь вам начать работу, вот удобное руководство по инвестициям в рост. С помощью этих инструментов и стратегий вы сможете позиционировать свой портфель для долгосрочного успеха за счет акций роста.

      Что такое акции роста?

      Акции роста — это компании, которые увеличивают свою выручку и прибыль более быстрыми темпами, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом. Однако инвестирование в рост — это больше, чем просто подбор акций, которые растут.

      Часто растущая компания разработала инновационный продукт или услугу, которые завоевывают долю на существующих рынках, выходят на новые рынки или даже создают совершенно новые отрасли.

      Компании, которые могут расти быстрее среднего в течение длительного периода, как правило, получают вознаграждение от рынка, принося при этом солидную прибыль акционерам.И чем быстрее они растут, тем больше может быть прибыль.

      В отличие от стоимостных акций, быстрорастущие акции обычно дороже средних акций с точки зрения таких показателей, как отношение цены к прибыли, цены к продажам и отношения цены к свободному денежному потоку.

      Тем не менее, несмотря на высокую цену, акции лучших компаний роста могут приносить инвесторам огромную прибыль, поскольку они реализуют свой огромный потенциал роста.

      Вы знали…

      Растущие акции — это компании, которые увеличивают свою выручку и прибыль быстрее, чем средний бизнес в своей отрасли или на рынке в целом.

      Акции быстрого роста

      Чтобы предоставить вам несколько примеров, вот 10 акций превосходного роста, доступных сегодня на фондовом рынке:

      CAGR = среднегодовой темп роста. Источники данных: квартальные финансовые отчеты компании Morningstar

      Как видно из этого списка, акции роста бывают самых разных форм и размеров. Их можно найти в самых разных отраслях, как в США, так и на международных рынках.Фактически, хотя все акции в этом списке относятся к более крупным компаниям, более мелкие компании также могут стать благодатной почвой для инвесторов в рост.

      Отличный способ инвестировать в широкий спектр акций роста малой капитализации — через биржевой фонд (ETF), такой как Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT: VBK). Этот фонд отслеживает показатели CRSP US Small Cap Growth Index, который дает инвесторам простой способ одновременно инвестировать примерно в 580 компаний с малой капитализацией.

      Важно отметить, что ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF имеет сверхнизкий коэффициент расходов, равный 0.07%. Это означает, что инвесторы будут получать почти всю прибыль фонда, а Vanguard получит лишь небольшую часть комиссионных. (Годовой коэффициент расходов 0,07% соответствует только 0,70 доллара США в виде комиссионных на 1 000 долларов США, инвестированных в год.)

      Источник изображения: Getty Images

      Как найти акции роста

      Чтобы найти акции сильного роста, вам необходимо:

      1. Определить сильные долгосрочные рыночные тенденции и компании, которые лучше всего могут извлечь из них прибыль
      2. Сузить свой список до предприятий с сильными конкурентными преимуществами
      3. Сузьте список до компаний с крупными адресными рынками

      Определите тенденции и компании, которые ими движут

      Компании, которые могут извлечь выгоду из сильных долгосрочных тенденций, могут увеличить свои продажи и прибыль на многие годы, попутно создавая богатство для своих акционеров.

      Пандемия коронавируса ускорила многие тенденции, которые уже развивались. Вот несколько примеров, а также компаний, которые могут помочь вам получить прибыль от этих тенденций:

      • Электронная коммерция: По мере того, как все больше людей совершают покупки в Интернете, Amazon и Shopify имеют хорошие возможности для получения прибыли в США (и на многих международных рынках). . Между тем, Alibaba (NYSE: BABA) и JD.com (NASDAQ: JD) доминируют в электронной коммерции в Китае. А MercadoLibre (NASDAQ: MELI) занимает лидирующую долю на рынке онлайн-торговли в Латинской Америке.
      • Цифровая реклама: Facebook (NASDAQ: FB) и Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) владеют львиной долей рынка цифровой рекламы и готовы к значительной прибыли, поскольку маркетинговые бюджеты уходят с телевидения. и распечатать на онлайн-каналах.
      • Цифровые платежи: Square (NYSE: SQ) помогает ускорить глобальный переход от наличных денег к цифровым формам оплаты, позволяя компаниям любого размера принимать транзакции по дебетовым и кредитным картам.
      • Облачные вычисления: Вычислительная мощность переносится из локальных центров обработки данных на облачные серверы. Сервисы облачной инфраструктуры Amazon (NASDAQ: AMZN) и Alibaba помогают сделать это возможным, а Salesforce.com (NYSE: CRM) предоставляет одни из лучших доступных облачных программ.
      • Перерезание шнура и потоковое вещание: Миллионы людей отменяют подписку на кабельное телевидение и заменяют их менее дорогими и более удобными функциями потоковой передачи. Netflix (NASDAQ: NFLX), мировой лидер в области потоковых развлечений, предлагает отличный способ получить прибыль от этой тенденции.
      • Удаленная работа: Для многих организаций организация удаленной работы стала необходимостью во время пандемии COVID-19. Исследования показывают, что тенденция к удаленной работе сохранится и после завершения пандемии, поскольку компании осознают финансовую эффективность и преимущества для персонала, связанные с гибкими рабочими условиями. Zoom (NASDAQ: ZM) продолжит извлекать выгоду из этой тенденции благодаря своим удобным облачным инструментам для совместной работы по телефону и видео.

      Главное — попытаться инвестировать в такие тренды и компании как можно раньше. Чем раньше вы войдете, тем больше вы получите прибыли. Однако самые сильные тенденции могут длиться многие годы и даже десятилетия, что дает вам достаточно времени, чтобы заявить о своей доле прибыли, которую они создают.

      Сделайте ставку на компании с конкурентными преимуществами

      Также важно инвестировать в растущие компании, обладающие сильными конкурентными преимуществами. В противном случае их конкуренты могут обойти их, и их рост может длиться недолго.

      Некоторые конкурентные преимущества:

      • Сетевые эффекты: Facebook — яркий тому пример. Каждый человек, который присоединяется к его платформе социальных сетей, делает ее более ценной для других участников. Сетевые эффекты могут затруднить новым участникам процесс вытеснения нынешнего лидера по доле рынка, а более 2,5 миллиарда пользователей Facebook, безусловно, делают маловероятным, что новая компания, занимающаяся социальными сетями, вытеснит его.
      • Масштабные преимущества: Размер может быть еще одним важным преимуществом.Amazon — отличный пример здесь, поскольку его огромная глобальная сеть выполнения заказов — это то, что его более мелким конкурентам будет чрезвычайно сложно воспроизвести.
      • Высокие затраты на переход: Затраты на переход — это расходы и трудности, связанные с переходом на конкурирующий продукт или услугу. Shopify, которая служит операционной системой онлайн-торговли для более чем 1 миллиона предприятий, является отличным примером бизнеса с высокими затратами на переключение. Как только компания начинает использовать Shopify в качестве ядра своей онлайн-деятельности, вряд ли она перенесет трудности, связанные с переходом на другого конкурента.

      Определите компании с крупными доступными рынками

      Наконец, вы захотите инвестировать в компании с крупными доступными рынками, и у вас еще впереди длинные взлетно-посадочные полосы. Отраслевые отчеты исследовательских фирм, таких как Gartner (NYSE: IT) и eMarketer, которые предоставляют оценки размеров отрасли, прогнозы роста и данные о доле рынка, могут быть очень полезными в этом отношении.

      Чем больше возможности, тем крупнее может стать бизнес.И чем раньше в его цикле роста, тем дольше он может продолжать расти впечатляющими темпами.

      Последние статьи

      Вот почему сегодня выросли акции Shopify

      Бизнес процветает.

      Джо Тенебрузо | 28 апреля 2021 г.

      Почему сегодня акции Alphabet подскочили более чем на 6%

      Бизнес в сфере различных услуг технологического гиганта процветает.

      Андерс Бюлунд | 28 апреля 2021 г.

      Прирост Alphabet, падение Microsoft оставляет Nasdaq в подвешенном состоянии

      В тесте не произошло значительных изменений отчасти из-за неоднозначной динамики ключевых технологических компаний.

      Дэн Каплингер | 28 апреля 2021 г.

      Объяснение мрачных доходов Netflix

      Netflix сообщил о прибыли лучше ожиданий.Так почему же после отчета цены на акции упали почти на 10%?

      Паркев Татевосян | 28 апреля 2021 г.

      Amazon на пути к тому, чтобы превзойти Walmart в качестве крупнейшего розничного продавца в США к 2025 году

      Но для закрепления претензии потребуется звездочка.

      Рич Дюпри | 28 апреля 2021 г.

      Пандемические игры смешаны, поскольку Shopify взлетает, Pinterest погружается

      Рынок был в напряжении, поскольку инвесторы готовились к последнему сообщению Федеральной резервной системы.

      Дэн Каплингер | 28 апреля 2021 г.

      Shopify (SHOP) Стенограмма звонка о доходах за 1 квартал 2021 года
      Отчет о прибылях и убытках

      МАГАЗИН за период, заканчивающийся 31 марта 2021 г.

      Пестрый дурак Расшифровка | 28 апреля 2021 г.

      Серьезно ли Amazon относится к потоковой передаче?

      Amazon создает непревзойденный ров в электронной коммерции, и его видеосервис, направленный непосредственно к потребителю, вносит свой вклад в эти усилия.

      Will Ebiefung | 28 апреля 2021 г.

      Стоит ли покупать Amazon до публикации отчета о прибылях и убытках за первый квартал?

      Гигант электронной коммерции имеет привычку превосходить прогнозы доходов.

      Дженнифер Сайбил | 28 апреля 2021 г.

      3 причины, по которым инвесторам Netflix не стоит беспокоиться

      После неудачного первого квартала акционеры могут броситься к выходу.Не будь одним из них.

      Нил Патель | 28 апреля 2021 г.

      13 акций, которые росли за последние 10 лет. Они продолжат?

      (Фото: Reuters)

      Покупка акций, которые могут многократно вырасти за короткий период, — мечта каждого инвестора. Но обнаружить такие акции непросто. Из всех компаний, котирующихся на Бомбейской фондовой бирже, только 13 показали положительную доходность за все годы с 2004 года (за исключением 2008 года, года мирового финансового кризиса).

      Однако главный вопрос заключается в том, выдержат ли эти «Fabulous 13» этот пробег? Можно ли использовать их прошлые результаты для прогнозирования их будущего роста?

      Мы анализируем эти компании, чтобы выяснить, почему их акции были такими высокими и это тоже в течение такого длительного периода. Вот снимок каждого из них вместе с анализом SWOT (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы).

      SUPREME INDUSTRIES

      Компания является одним из крупнейших переработчиков пластмасс в Индии.В течение последних 10 лет он быстро рос за счет неуклонного роста доли продуктов с добавленной стоимостью в портфеле и расширения дистрибьюторской и производственной сети (у нее 2 000 торговых партнеров). Маржа операционной прибыли от продукции с добавленной стоимостью составляет более 17%.

      В период с 31 декабря 2003 года (21,92 рупий) по 31 декабря 2013 года (425,35 рупий) стоимость акций выросла в 19 раз.

      «Решение Supreme Industries перейти от коммодитизированных продуктов (которые можно легко производить) к технологически продвинутым продуктам способствовало его выдающейся производительности на протяжении многих лет», — говорит Джайпал Шетти, аналитик-исследователь Maximus Securities.

      Supreme увеличивал чистую прибыль в среднем на 22,8% в год в течение последних пяти лет. Он сообщил о чистой прибыли в размере 272 крор рупий за год, закончившийся в июне 2013 года, по сравнению с 97,39 крор рупий за год, закончившийся в июне 2009 года. Рентабельность собственного капитала, или RoE, выросла с 9,40% в 2003 году до 37,79% в 2013 году. В июне 2013 года у листа было 22,76 крор наличных денег и банк. Компания, по мнению экспертов, выглядит хорошей ставкой, учитывая ее историю эффективного распределения капитала, отличную сеть сбыта, хорошую запоминаемость бренда, достойный послужной список разработки продуктов и инновационный продукт. расстановка.

      «Мы считаем, что компания сможет, по крайней мере, сохранить текущие темпы роста в течение следующих пяти лет, если цены на нефть не вырастут сильно и экономика Индии выздоровеет», — говорит Шетти.

      На 31 марта цена акций составляла 499 рупий, при этом отношение цены к прибыли за 12 месяцев, или PE, составляло 22,52 по сравнению со средним показателем по отрасли 14,98. С октября 2013 года акции компании выросли на 43%, несмотря на то, что компания сообщила о слабых показателях во втором квартале. Руководство снизило прогноз роста выручки на финансовый год с 22% до 20-22% и прогноз роста объемов с 12% до 9-10% из-за слабого спроса.«Но акции торгуются с немного высоким мультипликатором PE», — предупреждает Шетти.

      CRISIL

      CRISIL приносит огромную прибыль инвесторам в течение последних 10 лет, прежде всего благодаря своей надежной бизнес-модели. Благодаря ряду приобретений ей удалось успешно перейти на нерейтинговый бизнес.

      Рентабельность капитала CRISIL увеличилась почти вдвое с 20% до 40% за последние десять лет. Более того, он приносит хорошие дивиденды. Рост выручки и чистой прибыли стабильно высокий.

      Акции выросли на 2 090% в период с 31 декабря 2003 г. (55 рупий) по 31 декабря 2013 г. (1 207 рупий). В 2008 году он упал на 32,9%. «Обратный выкуп акций, высокие выплаты дивидендов, неорганический рост, надежная бизнес-модель, поддержка со стороны иностранной материнской компании и высокие коэффициенты доходности были движущей силой акций в течение последних 10 лет», — говорит Силки Джайн, аналитик Nirmal Bang Securities.

      Операционная прибыль росла в среднем на 32% в год в период с 2005 по 2013 год. Чистая прибыль составила 312,57 крор рупий за год, закончившийся в декабре 2013 года, по сравнению с 32 рупиями.41 крор за год, закончившийся в декабре 2005 года. Джайн ожидает, что стабильный рост доходов и чистой прибыли продолжится.

      «Можно и дальше инвестировать в этого лидера рынка. С восстановлением экономической среды расширение сектора приведет к более быстрому росту и большей доходности». 31 марта цена акций составляла 1229,30 рупий с коэффициентом PE 30,89 по сравнению с отраслевым показателем 26,72.

      LA OPALA RG

      La Opala была основана в 1988 году. В 1999 году Radha Glass и La Opala объединились в La Opala RG.Компания производит стекло и изделия из него. Он экспортирует 85% своей продукции из хрусталя.

      У La Opala RG 125 дистрибьюторов и 10 000 дилеров.

      Гокул Радж, исполнительный директор и глава отдела инвестиций HBJ Capital, говорит, что Ла Опала была бенефициаром увеличения желаемых расходов индийцев за последнее десятилетие. В период с 2003 по 2013 год товарные запасы приносили в среднем 47,7% годовых.

      Факторами роста являются урбанизация, растущий спрос на фирменную кухонную утварь и повышение конкурентоспособности индийской продукции по сравнению с импортом из Китая.

      «Исключительная доходность последнего десятилетия является функцией сильного роста прибыли и переоценки», — говорит Гокул Радж.

      В то время как выручка росла на 16% в год, операционная прибыль увеличивалась на 32% в год. Последнее связано с высокой рентабельностью и загрузкой производственных мощностей (оборот основных средств за последнее десятилетие увеличился с 1,7 раза до более чем 2,6 раза).

      Гокул Радж ожидает 15-20% годовой выручки и роста прибыли в течение следующих пяти лет. Причины — более высокая загрузка недавно расширенных мощностей и рост экспорта.

      Акции подверглись резкой переоценке, особенно за последние три года, в связи с улучшением качества роста. Отношение Ebitda к ​​задействованному капиталу выросло с 15% до 50% за последние пять лет. Ebitda, или операционная прибыль, — это прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. «Лидеры нишевых потребительских сегментов, которые смогли быстро расти за последние пять лет, были пересмотрены. Это помогло La Opala также принести фантастическую прибыль», — говорит Гокул Радж.

      31 марта цена акций составила 708,50 рупий с коэффициентом PE 27,05. Это дорого, так как промышленный PE составляет всего 16,50. Гокул Радж не очень позитивно оценивает акции компании. «Текущая оценка, в 10 раз превышающая балансовую стоимость и более чем в 26 раз превышающая форвардную стоимость акций, является высокой и учитывает все положительные факторы. Переоценка оценки маловероятна, и, следовательно, наш базовый сценарий предполагает рост стоимости акций на 15%. В то время как прибыль рост на 15-20% может продолжать подталкивать акции вверх, риск негативных сюрпризов по прибыли увеличился из-за замедления роста потребления.Принимая во внимание резкий рост за последние пять лет и ожидаемую прибыль, мы считаем, что уравнение риска и прибыли неблагоприятно для инвестирования в акции на текущих уровнях ».

      CERA SANITARYWARE

      Потребительские расходы в Индии были растет стремительными темпами за последние 10 лет. Это отражается на выручке и операционных показателях Cera Sanitaryware. Чистая прибыль растет на 40% в год, а запасы на 54,5% в год в среднем за последние 10 лет. (он вырос с 9 рупий.1 31 декабря 2003 г. до 701,50 рупий 31 декабря 2013 г.).

      Твинкл Госар, научный сотрудник компании Angel Broking со средней капитализацией, говорит: «Рост потребительского спроса побудил Cera расширить свое подразделение сантехники в 2006-07 годах. Мы ожидаем роста выручки и прибыли на 25% и 15%. соответственно, год в ближайшие четыре-пять лет ».

      Операционные показатели были стабильными (рентабельность выше 17%), в то время как выручка росла в среднем более 40% в год в течение последних пяти лет.

      Акции выросли на 283% за последние два года; это было в 890 рупий.70 31 марта (коэффициент PE 24,24). «Несмотря на ожидания высоких показателей, ожидается, что компания будет приносить 15% годовых в течение следующих пяти лет. Акции компании резко выросли за последние два-три года», — говорит Госар.

      BOSCH

      Bosch — ведущий поставщик технологий и услуг в области автомобильной / промышленной техники, товаров народного потребления и строительной техники. Его акции росли в среднем на 20% в год в течение последних 10 лет.31 декабря 2013 года он составлял 10 087 рупий.

      Bosch, мировой лидер в области технологий впрыска дизельного топлива, контролирует 80% рынка отечественных дизельных систем. Этому способствовал быстрый рост спроса на тракторы и коммерческие автомобили, а также внедрение антиблокировочной тормозной технологии в 2010 году. Другими факторами являются ценовая политика в системах впрыска топлива и свечей зажигания, рост спроса на автомобили с дизельным двигателем (55% продаж в 2012-2013 гг.), широкий продуктовый портфель, который изолирует компанию от циклических факторов и длительные отношения с основными производителями оригинального оборудования.Кроме того, неавтомобильный бизнес рос на 20% в год в период с 2011 по 2013 год.

      Bosch недавно запустила бизнес по энергетическим решениям, что свидетельствует о намерении расширить неавтомобильный бизнес.

      В течение последних восьми лет компания увеличивала выручку и чистую прибыль в среднем на 14,25% и 13% в год соответственно. Эксперты полагают, что такой высокий рост, вероятно, продолжится из-за оживления в сегментах коммерческих автомобилей и тракторов, спроса на дизельные двигатели из-за низкой цены на топливо, тяги в неавтомобильном бизнесе и введения новых норм выбросов в 2015 году.

      Cholamandalam Securities заявляет, что выручка будет расти на 14% в год, а чистая прибыль на 16% в период с 2013 по 2018 год благодаря более высокой локализации и благоприятному ассортименту продуктов.

      1 апреля акции торговались по 10 858 рупий с коэффициентом PE 38,20 по сравнению с отраслевым PE 21,72. Чоламандалам говорит, что Bosch торгуется с премией в 50-60% по сравнению с другими вспомогательными автомобильными компаниями. В нем говорится, что такая высокая оценка оправдана, учитывая доступ компании к опыту материнской компании, лидерство в технологиях впрыска дизельного топлива, высокий коэффициент окупаемости и способность поддерживать рост даже в трудные времена.Акции могут приносить 15% годовых в следующие пять лет.

      BUTTERFLY GANDHIMATHI APPLIANCES

      Производитель бытовой техники первым в Индии представил скороварки и термосы из нержавеющей стали. Ассортимент продукции включает газовые плиты и смесители-измельчители. В среднем за последние 10 лет акции приносили 65,9% годовых.

      Компании, которая была передана в Совет по промышленной и финансовой реконструкции из-за финансовых проблем, удалось увеличить маржу операционной прибыли с 4.С 6% в 2005-06 гг. До 9,5% в 2012-13 гг. И снизить соотношение заемных и собственных средств с 2,1 в 2007-08 гг. До 0,2 в 2012-13 гг. Он планирует освободиться от долгов в течение следующих двух-трех лет. В марте 2012 года Reliance Alternative Investments Fund приобрела 13,7% акций компании за 100 крор рупий.

      Линия выручки росла в среднем на 57,62 в год за последние восемь лет; за год, закончившийся в марте 2013 года, это было 807 крор рупий. Чистая прибыль составила 33,42 крор рупий за год, закончившийся в марте 2013 года, против убытка в размере 3 рупий.36 кроров за год, закончившийся в марте 2005 года.

      «Мы ожидаем, что продажи брендов будут расти на 15-20% в год в течение следующих пяти лет. Компания надеется на увеличение маржи, поскольку ее оборот превышает 1 000 крор рупий. Однако мы ожидаем стабильная рентабельность в ближайшем будущем из-за роста рекламных расходов на рынках, не относящихся к югу », — говорит Дхвани Бавиши, аналитик ICICIdirect.com.

      Бавиши оптимистично смотрит на акции. «Благодаря стабильному росту выручки мы ожидаем роста цен на 15-20% в следующие 12-18 месяцев.«На 1 апреля стоимость акций составляла 293,80 рупий.

      BATA INDIA

      За последние 10 лет акции приносили в среднем 33% годовых. Одна из причин — масштабная реструктуризация компании. включая сокращение вдвое численности персонала, что привело к быстрому росту прибыльности.

      Bata India значительно сэкономила на расходах на персонал за последние несколько лет, — говорит Гауранг Каккад, вице-президент по институциональным исследованиям Religare Capital Markets. , около 20% продаж в 2004-05 годах, сейчас составляет 10% продаж. Почти 10% прибыли за счет экономии по этой статье.Переход на продукты премиум-класса также помог », — говорит он.

      Компания сообщила, что операционная прибыль составила 17,10% за год, закончившийся в декабре 2013 года, по сравнению с 4,71% за год, закончившийся в декабре 2005 года. Чистая прибыль выросла с 12,49 крор рупий до рупий. 190,74 крор в течение периода.

      Kakkad положительно влияет на акции. «Мы ожидаем 17-18% роста выручки и 20% прибыли в год в течение следующих пяти лет. Можно ожидать 15-18% доходности от акций в следующие 12-18 месяцев ». 1 апреля она составляла 1131 рупий.

      AMARA RAJA BATTERIES

      Amara Raja является одним из пионеров необслуживаемых аккумуляторов в Индии, что за короткое время вывело ее на вторую позицию на индийском рынке автомобильных аккумуляторов. Компания продолжает оставаться лидером по внедрению новых технологий в области автомобильных и промышленных аккумуляторных батарей. Одна из самых сильных сторон компании — технологическая связь с мировым производителем аккумуляторов Johnson Controls, которому принадлежит 26% акций компании.

      В период с 2003 по 2013 год запасы компании росли в среднем на 48% в год. «Одной из причин такого впечатляющего роста стал сдвиг спроса в сторону фирменных аккумуляторов. Другими причинами может быть быстрое увеличение доли рынка в автомобильном и промышленном сегментах. Компании удалось сохранить маржу даже при быстром росте продаж благодаря сильному ассортименту продукции », — говорит Викрам Дхаван, директор Equentis Capital.

      За последние 10 лет чистая прибыль и продажи росли в среднем на 44% и 33% соответственно.Чистые продажи и чистая прибыль составили 2 961 крор и 286,7 крор, соответственно, в году, закончившемся в марте 2013 года.

      «Мы ожидаем роста прибыли и выручки на 20-25% в год в течение следующих пяти лет. «, — говорит Дхаван, — будет явным лидером в ближайшие несколько лет. Можно ожидать 15-20% годовой доходности в следующие два-три года на фоне роста прибыли на акцию, здоровой операционной рентабельности и улучшения экономики страны».

      1 апреля Amara Raja торговалась по 386 рупий, коэффициент прибыли на прибыль 19.

      GOODYEAR INDIA

      Финансовые показатели компании улучшаются в течение последних десяти лет. Десять лет назад у него были огромные долги, и он нес убытки. Теперь долг равен нулю, а прибыли растут. Одной из тенденций, которая помогла Goodyear, является рост автомобильной промышленности, в частности, сегментов тракторов и легковых автомобилей, которые являются ее основным направлением (98% продаж).

      Новые продукты и открытие розничной точки — другие факторы, которые помогли компании продемонстрировать достойный рост.

      Акции приносили в среднем 22% годовых за последние 10 лет. Виджей Дэйв, старший аналитик Sunidhi Securities, говорит: «Акции привлекают инвесторов благодаря улучшению фундаментальных показателей компании, высоким выплатам дивидендов, падению цен на каучук и статусу компании как MNC».

      За последние пять лет выручка и чистая прибыль росли со средним годовым темпом роста 11% и 24% соответственно. Д.К. Аггарвал, председатель и управляющий директор SMC Investments and Advisors, говорит: «В 2013 году производительность значительно улучшилась благодаря более высокой марже благодаря благоприятным ценам на каучук.По мере улучшения экономической ситуации ожидается дальнейший рост выручки и прибыли ».

      При цене 418,45 рупий акции торгуются с PE 10,26, что близко к среднему значению за пять лет в 9,52. Таким образом, это справедливая цена. «Падение цен на каучук, рост доходов в сельской местности и повышение процентных ставок пойдут на пользу компании. В будущем можно ожидать 15-20% годовой доходности », — говорит Аггарвал. В отчете Angel Broking, опубликованном в марте 2014 года, говорится, что в следующие 12 месяцев акции могут вырасти до 472 рупий.

      SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

      В период с 2003 по 2013 год акции росли в среднем на 34,3% в год.

      Edelweiss Financial Services заявляет, что высокий рост прибыли на акцию и цены акций был обусловлен различными приобретениями и лидерством в хроническом недуг пространство.

      Чистые продажи и прибыль растут на 10% каждый год с 2003 года. Эдельвейс ожидает ежегодного роста на 20% в течение следующих трех лет. Акции торгуются с премией по сравнению с аналогами, в основном из-за более высоких коэффициентов доходности и маржи.Аналитики ожидают усиления конкуренции за некоторые из самых прибыльных брендов Sun. По их словам, из-за этого компании будет сложно поддерживать прибыль.

      1 апреля акция торговалась по 573,35 рупий.

      Sun недавно заключила соглашение о приобретении 100% акций Ranbaxy в рамках сделки с акциями. Акционеры Ranbaxy получат 0,8 акции Sun Pharma за каждую акцию Ranbaxy. Коэффициент обмена представляет собой подразумеваемую стоимость 457 рупий за каждую акцию Ranbaxy. Сочетание Sun Pharma и Ranbaxy создаст пятую по величине компанию по производству специализированных дженериков в мире и крупнейшую фармацевтическую компанию в Индии.

      Рахул Шарма, аналитик Karvy Stock Broking, говорит: «В долгосрочной перспективе сделка может стать выгодной, поскольку у Sun Pharma есть опыт обращения с приобретенными компаниями. Мы снизили нашу оценку прибыли на акцию на 5% до 30,4 рупий за 2015-16 гг. Мы переносим нашу целевую цену на 2015-16 гг. С 15 декабря. Мы снижаем нашу целевую цену на 5% до 684 рупий на основе прибыли за 2015-16 гг., Умноженной на 22,5 «.

      ТТК ПРЕСТИЖ

      Индустрия потребительских товаров длительного пользования преуспевает в периоды высокого экономического роста.Это в большей степени относится к развивающимся рынкам, таким как Индия, где доля владения белыми и серыми товарами низка. В период бума 2004-11 гг., Благодаря резкому увеличению дискреционных доходов, отрасль преуспела.

      TTK Prestige сообщил о значительном скачке продаж с 339 крор рупий в 2007-08 гг. До 1385 крор рупий в 2012-13 гг. Чистая прибыль за этот период выросла с 20,67 крор до 133,09 крор. Прибыль на акцию выросла с 17,64 до 114,29 рупий, в результате чего акции компании достигли головокружительных высот.

      В.К. Виджаякумар, инвестиционный стратег Geojit BNP Paribas Financial Services, говорит: «Взрывной рост выручки и чистой прибыли отразился на цене акций. Рынок вознаградил производительность более высоким коэффициентом PE».

      ТТК Престиж приносит 70,5% годовых за последние 10 лет. «Было бы нереалистично ожидать такой доходности в ближайшем будущем. Инвесторам следует умерить свои ожидания до более разумных 25% в следующие пять лет», — говорит Виджаякумар.

      ITC

      В последние несколько лет фондовые рынки испытывали сильное давление.Вот почему инвесторы нашли убежище в защитных секторах, которые не так склонны к замедлению, как другие. Одним из таких секторов были товары повседневного спроса. Это основная причина 25,5% годовой доходности акций ИТЦ за последние десять лет.

      Судип Бандйопадхьяй, президент Destimoney Securities, говорит: «Табачный бизнес — дойная корова для ИТЦ. Он также устойчив к рецессии. Он помог компании сообщить о быстром росте доходов за этот период. Я ожидаю, что выручка составит 15%, а чистая прибыль — 8-10%. рост прибыли каждый год в течение следующих пяти лет.

      Продажи выросли с 5 865 крор рупий в 2003 году до 41 810 крор в 2013 году. Чистая прибыль выросла с 1371 крор 7 418 крор рупий. 2 апреля акции торговались по 344,25 рупий с коэффициентом PE 32,46 по сравнению с в среднем по отрасли 31,93.

      «В настоящее время ИТЦ достаточно оценен, и можно ожидать 10-15% годовой доходности в следующие пять лет».

      SHRENUJ & COMPANY

      Компания производит бриллианты и ювелирные изделия. Рыночная капитализация составляет 900 крор рупий.

      В среднем за последние 10 лет акции приносили 25,6% годовых. 31 декабря 2013 года он составлял 99,6 рупий по сравнению с 10,20 рупий на 31 декабря 2003 года.

      Нихил Камат, директор Zerodha, говорит: «Оптимистичный рынок алмазов является главной причиной звездных результатов Шренуджа. Мы ожидаем, что выручка вырастет на 10 % годовых. Акции выглядят справедливо оцененными на текущих уровнях с PE равным 3. Мы можем ожидать годовой доходности 15% в течение следующих пяти лет. Однако акции довольно неликвидны, поэтому вход и выход из них будут довольно запутанными.»2 апреля Shrenuj and Company торговалась по 93,70 рупий.

      Лучшие компании Индии по чистой прибыли, Лучшие компании BSE по чистой прибыли, Лучшие компании BSE

      Название компании Последняя цена Изменение % изменение Чистая прибыль
      (рупий кр)
      ТКС 3 123,80 -7,80 -0.25 30 960,00
      Доверие 1 996,05 7,15 0,36 30 903,00
      HDFC 2 576,40 58,70 2,33 17 769,65
      Infosys 1,355.85 7,65 0,57 18 048,00
      ITC 205,55 -0,10 -0,05 15 136,05
      HDFC Банк 1 476,30 37,80 2,63 14114.93
      ONGC 103.85 0.60 0,58 13 444,54
      Уголь Индия 128,50 0,95 0,74 11 280,88
      Power Grid Corp 221,00 4,40 2,03 10 811.18
      NTPC 103,70 1,70 1,67 10 112,81
      Випро 489,45 4,45 0,92 10 060,90
      HCL Тех. 923.80 -5,15 -0,55 8 743,00
      Ручи Соя 700,05 4,15 0.60 7 672,02
      Tata Chemicals 764,75 4,90 0,64 671,82
      Хинд Цинк 308.10 -10,60 -3,33 6 805,00
      Тата Стил 971,05 -6,10 -0,62 6 743,80
      HUL 2,407,00 25,60 1,07 6 738,00
      Ларсен 1,375.05 -5,30 -0,38 6 024,76
      GAIL 133,35 1,80 1,37 6 620,63
      Энергетика Финансы 108,00 -0,55 -0,51 5 655,14
      Марути Сузуки 6,571.10 12,90 0,20 5,650,60
      УльтраТехЦемент 6,364,15 37,85 0.60 5 455,54
      JSW Сталь 661,95 -3,90 -0,59 5 291.00
      Bajaj Auto 3 888,00 104,50 2,76 5 099,98
      НУ 128,50 0,35 0,27 4 886,16
      Баджадж Финанс 5 279.15 405,70 8,32 4 881,12
      Техник Махиндра 977,70 8,45 0,87 4 239,10
      Котак Махиндра 1811,80 61,65 3,52 3731.02
      Герой Мотокорп 2 926,80 21,60 0,74 3 633,26
      НМДК 147,65 1,20 0,82 3 610,91
      INDUS TOWERS 255.60 4,50 1,79 3 338,20
      Сан Фарма 643,10 3,60 0,56 3 211,14
      Muthoot Finance 1,177,80 1,05 0,09 3018.30
      NHPC 24,40 0,10 0,41 3 007,17
      Dr Reddys Labs 5 043,40 -11,95 -0,24 2 937,70
      Hindustan Aeron 964.90 15,00 1,58 2 832,36
      Петронет СПГ 236,75 -2,45 -1,02 2 697,60
      BPCL 417,75 -2,55 -0,61 2 683,19
      Азиатские краски 2,616.00 41,35 1,61 2 653,95
      HPCL 231,40 -1,50 -0,64 2 637,26
      Oil India 118,55 2,60 2,24 2 584,06
      Majesco 72.20 0,65 0,91 2,536,94
      Шрирам Транс 1 404,65 80,00 6,04 2 501,84
      Tata Steel BSL 64,30 -0,35 -0,54 2,445.98
      LIC Ребро корпуса 415,35 13,05 3,24 2,401,84
      Ципла 910,45 -1,80 -0,20 2318,17
      DLF 250.55 -3,25 -1,28 2,264,32
      Indiabulls Hsg 186.80 4,85 2,67 2 159,91
      Nestle 16 622,00 -161,20 -0,96 2,082.43
      ПАРУС 103,50 3,35 3,34 2 021,54
      Порты Адани 746,85 -2,30 -0,31 1 934,25
      Eicher Motors 2,520.30 119,50 4,98 1 903,82
      Ротанг Power 2,63 0,01 0,38 1898,70
      Aurobindo Pharm 961,60 -8,95 -0,92 1872.74
      Баджадж Холдингс 3 450,05 54,75 1,61 1826,87
      Bharat Elec 128,75 -0,45 -0,35 1793,83
      Ambuja Cements 308.85 2,45 0,80 1,790,10
      HUDCO 42,40 0,05 0,12 1 708,42
      SJVN 25,75 0,35 1,38 1 651,89
      Бандхан Банк 328.85 10,00 3,14 1630,59
      Oracle Fin Serv 3,559,00 157.80 4.64 1 582,66
      Shree Cements 28 699,95 616,70 2,20 1,570.18
      L&T Infotech 3 892,00 -19,05 -0,49 1,552,40
      Titan Company 1 508,25 13,10 0,88 1 517,63
      Британия 3,480.05 -59,95 -1,69 1,484,30
      SBI Life Insra 928,25 -0,10 -0,01 1,422,18
      New India Assur 147,90 -1,60 -1,07 1,417.75
      АКК 1871,80 12,15 0,65 1,414,94
      NLC Индия 47,45 0,10 0,21 1,413,85
      Кадила Здоровье 563.15 0,20 0,04 1,353,60
      MRF 78 002,00 -34,60 -0,04 1,394,98
      Divis Labs 3 877,45 -30,75 -0,79 1 372,71
      Sun TV Network 504.20 14,90 3,05 1 371,83
      НИИТ 171.60 -0,90 -0,52 1 377,77
      Кофейный день 43,20 -2,25 -4,95 1,367,52
      Гленмарк 563.80 3,00 0,53 1,354,55
      Авеню Супермар 2 936,95 109,20 3,86 1 349,89
      M&M 780,80 2,55 0,33 1,330.55
      IOC 89,35 0,45 0,51 1,313,23
      HDFC Жизнь 672,90 -5,70 -0,84 1,295,27
      Грасим 1,348.80 17,30 1,30 1,269,95
      Алкем Лаб 2,785,00 20,30 0,73 1,264,42
      HDFC AMC 2 806,90 -58,55 -2,04 1,262.41
      Карта SBI 993,30 37,95 3,97 1,244,82
      Мощность торрент 391.60 -0,15 -0,04 1,238,14
      Плавник Манаппурам 148.85 1,50 1.02 1,230,31
      Chambal Fert 224,25 -0,20 -0,09 1,224,31
      Алок Индастриз 19,90 -0,20 -1,00 1,223.19
      MphasiS 1,747,65 43,15 2,53 1 205,06
      ICICI Ломбард 1,425,80 -12,60 -0,88 1,193,76
      Гуджарат Газ 540.55 -3,45 -0,63 1,193,32
      Годрей Потребитель 711,10 8,80 1,25 1,179,89
      Дабур Индия 540,95 2,60 0,48 1,170.35
      IGL 511,40 1,85 0,36 1,136,54
      Миндтри 2 127,85 72,70 3,54 1,110,30
      Гудж Стейт Петро 259.55 1,45 0,56 1,108,73
      Инд Пидилит 1880,25 46,20 2,52 1 101,62
      ICICI Prudentia 521,05 -5,25 -1,00 1 068.75
      Coromandel Int 725,00 -0,60 -0,08 1,059,17
      Чола Инвест. 584,00 19,25 3,41 1 052,37

      20 самых прибыльных акций

      Быть частью инвестиционного сообщества означает, что в какой-то момент своей жизни вы, вероятно, слышали или видели такие вещи, как я, если бы я купил Apple (AAPL, финансовый) или Amazon (AMZN, финансовый). ) возвращайте его в первые дни больше, чем вы можете сосчитать.Возможно, вы даже сказали одно и то же один или два раза, хотя, возможно, с разными акциями.

      Это обычное чувство — желать, чтобы у вас была удача или дальновидность, чтобы сделать правильную ставку на акцию, которая в дальнейшем будет приносить миллионы, даже если в то время у вас не было возможности значимо отличить ее от конкурентов, которые в конечном итоге стали устаревший.

      Однако, когда мы смотрим на акции, которые обладали наибольшим потенциалом приносить богатство инвесторам за последние 20 лет, мы обнаруживаем, что список состоит не только из технологических гигантов, таких как Amazon и Apple.На самом деле, некоторые из них могут вас удивить, а о некоторых вы, возможно, даже не слышали раньше.

      GuruFocus рассчитал акции, торгуемые на фондовых рынках США, которые больше всего увеличили бы средства инвесторов, если бы они смогли купить их по самой низкой цене, по которой они торговали за последние 20 лет, и владели бы акциями до сегодняшнего дня. Результаты показаны в приведенной ниже диаграмме с должным образом скорректированными закупочными ценами:

      900Com

      De

      Акции

      Рыночная капитализация (в миллионах долларов)

      Насколько увеличились первоначальные инвестиции

      Дата покупки

      Цена покупки ($)

      Текущая цена ($)

      1

      NetEase Inc.(NTES)

      61,462

      3,448

      25.07.2001

      0,13

      448,33

      Связь 2

      9p0002 Финансовые)

      33,340

      1,492

      14.10.2002

      0,2 ​​

      298,68

      3

      Netflix Inc.(NFLX)

      211886

      1,298

      10/9/2002

      0,37

      480,45

      4

      4

      Beverage

      39,429

      1,247

      26.06.2001

      0,06

      74,88

      5

      Amazon.com Inc.

      1,500,772

      503

      28.09.2001

      5.97

      3008.91

      6

      56,191

      424

      13.03.2003

      0,9

      382,25

      7

      Apple Inc.

      1,605,698

      393

      4/21/2003

      0,94

      370,46

      8

      AM

      2 Башня

      American Tower

      113,633

      360

      09.10.2002

      0,71

      256,33

      9

      Tractor Supply Co.(TSCO)

      16,943

      332

      21.11.2000

      0,44

      146,53

      10

      Tyler Technologies Inc.

      14,202

      318

      3/6/2001

      1,12

      357,19

      11

      Axon Enterprise Inc.(AAXN)

      5,418

      305

      10/10/2002

      0,28

      85,62

      12

      39,770

      302

      20.11.2008

      1,39

      421,75

      13

      Intuitive Surgical Inc.(ISRG)

      79,031

      302

      11.04.2001

      2,23

      675,33

      14

      9p0002 14

      9p0002

      14,301

      272

      24.11.2008

      0,35

      95,39

      15

      Booking Holdings Inc.(БКНГ, Финансы)

      69,636

      257

      09.10.2002

      6,6

      1701,3

      ix 16

      ix )

      65,270

      253

      4.10.2003

      2,9

      737,39

      17

      NVIDIA Corp.(NVDA, Финансы)

      250,785

      248

      10/9/2002

      1,64

      407,78

      18

      DECK)

      5,762

      247

      1/10/2000

      0,83

      205,78

      19

      Old Dominion(ODFL, Финансы)

      21,495

      242

      10/12/2000

      0,75

      182,24

      Inc. ALGN)

      23,482

      228

      13.11.2002

      1,3

      298,14

      Топ-5 в обзоре Amazon

      пятерка на пятом месте, что, наверное, никого не удивит.Это бесспорный лидер в области электронной коммерции с быстрой доставкой, поскольку скорость и надежность ее сетей доставки обеспечивают значительную привязанность клиентов.

      В-четвертых, у нас есть Monster Beverage, с которым инвесторы могут быть знакомы, но которые, возможно, не сразу пришли в голову как акция, которая увеличилась более чем в 1000 раз. Эта компания является ярким примером удачного ребрендинга в розничном секторе. После непростой истории как Hansens, в 2012 году компания переименовалась в Monster и продала свои бренды неэнергетических напитков, и новый фокус помог ей добиться успеха.

      На третьем месте Netflix также является неудивительным претендентом, преодолев отметку в 1000 раз после своего прироста на 44% с начала года в 2020 году. На протяжении большей части последних двух десятилетий это была подписка на онлайн-потоковую передачу. хотя в настоящее время ее позиции ставят под сомнение такие компании, как Amazon Prime и The Walt Disney Co. (DIS) Disney +.

      На втором месте находится SBA Communications, инвестиционный фонд недвижимости, который владеет коммуникационной инфраструктурой в основном в американской башне American Tower, на восьмом месте — еще одна коммуникационная инфраструктура REIT.Эти компании добились стабильно высоких мультипликаторов прибыли благодаря стабильности своего бизнеса; до тех пор, пока люди, живущие рядом с принадлежащими им башнями, будут нуждаться в смартфонах, стационарных телефонах, приложениях для Интернета вещей и других средствах связи, ожидается, что они будут продолжать получать надежный и растущий доход, что приведет к высокой степени доверия инвесторов.

      Первое место занимает NetEase Inc. (NTES, Financial), ведущая китайская компания, занимающаяся интернет-технологиями, специализирующаяся на игровом контенте, интернет-сообществе, коммуникациях и приложениях электронной коммерции.Инвестиция в 1000 долларов в NetEase на дату покупки 25 июля 2001 года, когда она торговалась по 13 центов за акцию с поправкой на дробление, увеличилась бы в 3448 раз и составила бы почти 3,5 миллиона долларов сегодня. Успех компании обусловлен главным образом компьютерными и мобильными онлайн-играми, которые приносят 79% дохода и делают компанию второй по величине игровой компанией в Китае после Tencent (HKSE: 00700).

      Общая ветвь

      Существует ряд причин, по которым инвесторы могут упускать из виду компании с высоким потенциалом или удивляться тому, что они оказались хорошими инвестициями.Например, американские инвесторы могли упустить из виду NetEase из-за риска того, что она выйдет за рамки их компетенции как неамериканской компании, и это слишком часто для такого скучного бизнеса, как Old Dominion, который занял 19-е место в списке. следует упускать из виду просто потому, что многие инвесторы не считают свой основной бизнес, связанный с грузовыми перевозками, привлекательным. Тем не менее, по мере того, как перевозилось больше товаров, доход Старых Доминионов рос.

      Еще одно имя, которое некоторые, возможно, не ожидали увидеть в этом списке, — Tractor Supply, занявшее девятое место.Американский розничный магазин, который обслуживает сельские рынки, предлагая широкий выбор товаров для сельского хозяйства, ранчо и благоустройства дома, может не показаться инвесторам компанией, которая могла бы добиться огромной прибыли. Тем не менее, он занял свою нишу и стал крупнейшим розничным сетевым магазином, ориентированным на сельскую местность в США.

      Таким образом, самые прибыльные вложения в обыкновенные акции США за последние два десятилетия, охватывающие такой широкий спектр отраслей, позволяют Что у них общего, что сделало их такими успешными? Его нужно было найти на поверхности, поскольку эти компании также могут варьироваться от финансово стабильных до высокоприбыльных, а также от новичков до давних игроков, меняющих свою игру.

      Единственная реальная общность, по-видимому, заключается в том, что они определили, привлекли и завоевали определенную целевую аудиторию, которая еще не была покорена одним игроком. Например, Booking Holdings, занимающая 15-е место в списке, больше ориентировалась на европейский и азиатский рынки, чтобы избежать существующей конкуренции онлайн-бронирования в США. Apple стала пионером на рынке смартфонов, в то время как SBA скупила коммуникационную недвижимость, чтобы гарантировать, что любая компания, желающая использовать свои башни, стала бы постоянным покупателем.

      Заключение

      К сожалению, сходство этих успешных инвестиций не облегчает определение будущих лидеров роста на сегодняшнем рынке. Эти 20 компаний прошли через версию естественного отбора, основанную на фондовых рынках, и поэтому рассматриваются с предубеждением в отношении выживания. Инвесторы, стремящиеся к успеху, могут преуспеть, будучи в курсе потенциальных нарушителей, но при этом следует помнить о двух вещах.

      Во-первых, настоящие разрушители почти никогда не будут подвергаться высокой цене сразу после того, как такие случаи обычно искусственно раздуваются шумихой о далеком будущем, а также страховщиками и инсайдерами, которые могут (в случае IPO) используют эту шумиху для получения огромной прибыли и резкого падения цен на акции.Обратите внимание, что самая высокая цена покупки из всех акций в списке выше была у Amazon — колоссальные 5,97 доллара.

      Во-вторых, чем меньше конкуренция, тем легче компании захватить долю рынка при относительно низких затратах. Новому игроку, выходящему на многолюдный и давно устоявшийся рынок, придется тратить больше на рекламу и исследования, чтобы бороться за долю рынка, и хотя новые технологии иногда могут вызвать достаточно большой всплеск, чтобы преодолеть это и создать для себя новый рынок (после того, как деньги тратятся на исследования и разработки), технологическим и нетехническим предприятиям это может показаться сложной битвой.

      Подробнее здесь:

      Не являетесь премиум-участником GuruFocus? Подпишитесь на бесплатную 7-дневную пробную версию здесь.

      15 лучших акций для начинающих прямо сейчас

      В этой статье есть ссылки, за которые мы можем получить компенсацию, если вы щелкнете по ним, бесплатно для вас.

      Выбор акций, подходящих для ваших инвестиционных целей и бюджета, является важным первым шагом на пути к увеличению благосостояния на фондовом рынке.

      Но с тысячами акций на выбор, новым инвесторам может быть сложно решить, какие акции покупать на их брокерских счетах.Ничего не облегчает сегодняшняя неопределенность рынка.

      В этом посте вы узнаете о 15 лучших акциях, которые стоит покупать начинающим инвесторам. Я также собираюсь рассказать о некоторых основных инвестиционных стратегиях и советах, которые влияют на мой выбор.

      Лучшие акции для новичков в 2021 году

      Вот 15 лучших акций для покупки новичками:

      1. Amazon (NASDAQ: AMZN)
      2. Alphabet (NASDAQ: GOOG)
      3. Apple (NASDAQ: AAPL)
      4. Costco (NASDAQ: COST)
      5. Disney (NYSE: DIS)
      6. Facebook (NASDAQ: FB)
      7. Mastercard (NYSE: MA)
      8. Microsoft
      9. (NASDAQ: MSFT)
      10. Netflix (NASDAQ: NFLX)
      11. Nike (NYSE: NKE)
      12. Pinterest (NYSE: PINS)
      13. Shopify (NYSE: 9023 902) 902 (NYSE: SPOT)
      14. Teladoc (NYSE: TDOC)
      15. Tesla (NASDAQ: TSLA)

      Примечание. Этот список расположен в алфавитном порядке и не включает ETF, индексные фонды или паевые инвестиционные фонды. , с которым я сотрудничаю Вер отдельно.

      Amazon (NASDAQ: AMZN)

      Amazon (AMZN) — одна из самых прибыльных акций всех времен и одна из моих личных фаворитов. Не только потому, что я заработал на этом кучу денег, но и потому, что я вижу у компании очень хорошие возможности для роста в будущем. Отчасти это связано с тем, что у Amazon так много способов выиграть: не только захватить все больше и больше областей онлайн-продаж, но также с помощью веб-хостинга, подписок или даже беспилотных автомобилей.

      Учитывая, что на момент написания этой статьи цена акций Amazon составляла около 3375 долларов, вам, возможно, придется покупать дробные акции, чтобы заполучить некоторые из них.Но пусть это вас не пугает.

      Трудно поверить, но за последние три года акции Amazon выросли в цене в три раза. Их годовой доход за тот же период увеличился более чем вдвое.

      Невозможно знать, как высоко поднимется Amazon, но я наверняка пойду вместе с вами.

      Pick Like A Pro
      Куда вложить 500 долларов прямо сейчас

      Многие новые инвесторы рискуют и не покупают акции великих компаний. Я предпочитаю такие компании, как Amazon, Netflix и Apple — все они входят в мой список лучших акций для начинающих.

      Есть компания, которая «позвонила» этим предприятиям задолго до того, как они стали популярными. Сначала они рекомендовали Netflix в 2004 году по цене долларов 1,85 за акцию, Amazon в 2002 году по цене долларов 15,31 долларов за акцию и Apple еще в эпоху iPod Shuffle по цене долларов США за 4,97 долларов долларов за акцию. Посмотрите, где они сейчас.

      Эта компания: Пестрый дурак.

      Для людей, готовых сделать инвестирование частью своей стратегии финансовой свободы, обратите внимание на флагманский инвестиционный сервис Stock Advisor от The Motley Fool.Они только что объявили о своих 10 лучших «покупках» по всему фондовому рынку . Начинаете ли вы со 100, 500 или более долларов, вам следует ознакомиться с полной информацией.

      Щелкните здесь, чтобы узнать больше

      Alphabet (NASDAQ: GOOG)

      Alphabet является материнской компанией поискового гиганта Google. Компания контролирует все продукты и услуги, связанные с Google Ads, Android, Chrome, Google Cloud, YouTube, Google Maps и т. Д. Как и у Amazon, у этой компании есть множество способов выиграть.

      Выручка Alphabet в 2020 году превысила 183 миллиарда долларов, а в 2021 году выручка превысит 200 миллиардов долларов. Так или иначе, их продукты и услуги встроены почти в каждый компьютер и мобильное устройство на планете.

      В последнее время цена акций Alphabet немного изменилась из-за нестабильности рынка, а также из-за проблем с нормативными требованиями и соблюдением нормативных требований. Помимо всего этого, я думаю, что Alphabet — это надежная акция, которую можно купить и держать, для новых инвесторов — особенно тех, кто хочет баловаться с дробными акциями.

      Apple (NASDAQ: AAPL)

      Apple — еще одна ведущая технологическая компания, которая постоянно сообщает инвесторам самые высокие показатели выручки и прибыли. Это делает Apple надежным выбором для начинающих инвесторов.

      Apple наиболее известна тем, что изобрела iPhone, iPad, iTunes, AppleTV, iCloud и Apple Watch. Apple также разрабатывает и производит широкий спектр высокопроизводительных персональных компьютеров, таких как Macbook Pro и Macbook Air.

      После дробления акций летом 2020 года на момент написания этой статьи стоимость акций составляла около 135 долларов.(Разделение акций на самом деле не имеет значения — это просто разрезание одного и того же пирога на большее количество частей, но оно может заставить инвесторов воодушевиться и увидеть, что акции более доступны.) Если бы вы вложили 5000 долларов в AAPL пять лет назад, эти акции были бы очень дешевыми. сегодня стоит около 15000 долларов. Не слишком потрепанный! А поскольку компания регулярно выпускает новые продукты, я думаю, что акции Apple будут продолжать расти.

      Costco Wholesale (NASDAQ: COST)

      Если вы запасаетесь бумажными полотенцами или ищете новый телевизор, вы можете найти то, что вам нужно, в местном Costco.Склады компании также стабильно росли на протяжении многих лет. Сегодня акции стоят около 355 долларов за штуку — это почти самый высокий уровень, которого они когда-либо достигали.

      Но они не собираются отступать. По последним подсчетам, у Costco было более 100 миллионов держателей карт, и эта цифра растет так же неуклонно, как и цена ее акций. Вдобавок ко всему, компания, вероятно, продолжит увеличивать свое членство и количество продаж, и может даже увеличить свой годовой взнос на 5 долларов, чтобы получить еще большую прибыль.В качестве бонуса компания недавно увеличила дивиденды — по сути, они платят вам 70 центов каждый квартал за каждую вашу акцию!

      Disney (NYSE: DIS)

      Холдинги Walt Disney Company простираются далеко за пределы Волшебного Королевства. Под зонтиком Disney вы найдете ESPN, Fox, Marvel, Lucasfilm ( Star Wars, ), National Geographic , а также широкий спектр мест и услуг, ориентированных на отдых, по всему миру.

      Достаточно сказать, что сегодня и в будущем каждый хочет либо посмотреть фильм или телешоу при поддержке Диснея, либо посетить один из своих многочисленных тематических парков.

      На мой взгляд, их огромный охват и способность привлекать потребителей во всем мире и всех возрастов делают Disney надежной акцией для начинающих. Даже в условиях пандемии, из-за которой их парки развлечений были закрыты на большую часть года, компания все же нашла способ порадовать своих инвесторов: запуск ее сервиса потоковой передачи видео по запросу Disney + принес более чем 80 миллионов подписчиков (и их количество растет!) И позволили Disney использовать свою видеотеку и новый контент, чтобы стать сильным конкурентом Netflix.

      Facebook (NASDAQ: FB)

      Facebook — гигант социальных сетей и рекламы, основанный Марком Цукербергом. Текущая цена акций компании составляет около 270 долларов, что более чем в семь раз выше, чем она была во время IPO в 2012 году.

      Компании также принадлежат Instagram и WhatsApp. В совокупности их продукты и услуги насчитывают более 2,8 миллиарда активных пользователей по состоянию на первый квартал 2021 года. Это означает, что каждый третий человек на планете использует их платформы.Ух ты!

      С такими цифрами легко понять, почему так много начинающих инвесторов присоединяются к акциям Facebook. Компания не раз подвергалась критике со стороны правительств по всему миру из-за некоторых методов ведения бизнеса, включая обвинения в том, что она является монополистом. Но Цукерберг и его команда уже переживали такую ​​жару.

      В целом, компания имеет огромную аудиторию заинтересованных пользователей во всем мире и продолжает делать разумные инвестиции (например, в виртуальную реальность Oculus).Сложите все это, и Facebook, похоже, продолжит движение к рыночной капитализации в 1 триллион долларов.

      Mastercard (NYSE: MA)

      Когда-нибудь люди могут использовать биткойны для своих повседневных транзакций и превратить Mastercard в компанию прошлого. Но в ближайшее время этого не произойдет. Несмотря на шумиху вокруг него, биткойн находится в нескольких световых годах от платежной системы, предлагаемой Mastercard, которая может выполнять 5000 транзакций в секунду. Биткойн-транзакции занимают в среднем 10 минут каждая!

      И это не просто считывание карты Mastercard в торговом центре.Компания позиционирует себя как критически важный игрок во многих различных типах транзакций и опережает все ожидания по мере того, как мы все больше приближаемся к цифровым платежам. Это не такая большая компания, как Visa (согласно отчету Nilson Report, у Visa 42% рынка по сравнению с 25% для Mastercard), но это небольшая компания с более быстрым ростом доходов и большим пространством для работы.

      Microsoft (NASDAQ: MSFT)

      Microsoft — одна из самых ценных акций в США, борющаяся за первое место с Apple и Amazon.По последним подсчетам, он перешел на третье место.

      Тем не менее, Microsoft сохраняет свои позиции, предоставляя миллионам пользователей компьютеры, оборудование, программное обеспечение и облачные вычисления во всех уголках земного шара. Во многом это связано с впечатляющим пребыванием генерального директора Сатья Наделлы во главе компании, где он курировал приобретение GitHub, крупных инвестиций в Azure, платформу облачных вычислений компании и выпуск таких сервисов, как Microsoft Teams.

      Несмотря на глобальную пандемию, акции Microsoft недалеко от своего исторического максимума — около 243 долларов за акцию на момент написания этой статьи.Как и многие компании, занимающиеся интеллектуальными технологиями, компания нашла способ повысить свою ценность для пользователей даже в трудные времена.

      Недавние результаты Microsoft являются доказательством ценности покупки и хранения акций голубых фишек. И именно поэтому я рекомендую Microsoft как надежную акцию для покупки новичкам.

      Netflix (NASDAQ: NFLX)

      Netflix — пионер потокового видео. В 2020 году компания заработала чуть более 25 миллиардов долларов дохода, а недавно у нее превысило 200 миллионов подписчиков по всему миру.

      Одна вещь, которая мне очень нравится в Netflix, — это то, что у нее все еще есть большой потенциал для увеличения своей доли на рынке. В настоящее время менее половины подписчиков Netflix находятся в США. Поскольку густонаселенные страны, такие как Бразилия и Индия, продолжают модернизировать свою интернет-инфраструктуру, можно с уверенностью предположить, что Netflix получит выгоду в виде десятков миллионов дополнительных подписчиков.

      Я также не удивлюсь, если одна из других компаний в этом списке — например, Apple — решит однажды купить Netflix.Apple сидит на кучу денег и давно не выпускает новую линейку продуктов (если не считать накладные наушники, которые обойдутся вам более чем в 500 долларов). Может быть, Apple решит использовать часть этих денег, чтобы в следующие несколько лет сделать впечатляющее приобретение? Кто знает?

      Одно можно сказать наверняка: на всякий случай я сохраняю Netflix в своем портфеле, чтобы получить свой кусок этого потенциального роста.

      Nike (NYSE: NKE)

      Nike — крупнейший производитель и поставщик спортивной обуви и спортивного инвентаря в мире.С 2016 года годовой доход компании стабильно превышает 30 миллиардов долларов. И, как и все акции в этом посте, стоимость акций компании со временем продолжает расти.

      Nike — еще одна из тех безопасных акций голубых фишек от лидера в своем сегменте. Это чисто мое предположение, но по мере того, как население продолжает расти, глобальный охват Nike тоже должен расти.

      Стоит отметить, что большинство компаний в этом списке являются технологическими. Любой хороший портфель должен быть сбалансированным, поэтому добавление в ваш портфель солидного розничного продавца, такого как Nike, — всегда хороший способ диверсифицировать ваши инвестиции.

      Pinterest (NYSE: PINS)

      Pinterest стал публичным в 2019 году. Компания предлагает визуально ориентированную платформу социальных сетей, которая дает людям уникальный способ поделиться и узнать о путешествиях, дизайне и декоре, искусстве, идеях рецептов и более.

      Лично я считаю, что Pinterest — хорошая покупка, и сейчас это может быть выгодная сделка. Хотя цена их акций с момента их IPO была как «американские горки», похоже, что почти каждая крупная технологическая акция в первые годы переживает взлеты и падения.

      В последнее время наблюдается более стабильный подъем. По мере того, как Pinterest находит дополнительные способы монетизировать свою платформу и расширять базу пользователей, не удивляйтесь, увидев ускорение роста ее акций.

      Shopify (NYSE: SHOP)

      Этот гигант не является давно и стабильно растущим гигантом, как некоторые другие в списке. Это связано с большим риском, чем с Apple, Amazon или Microsoft. Но при инвестировании вы обнаруживаете, что больший риск часто приводит к большему вознаграждению. Посмотрим.

      Shopify позволяет продавцам любого размера вести бизнес в Интернете.С помощью Shopify любая компания может создать сайт электронной коммерции и использовать свои инструменты для решения всех задач бэк-офиса, от увеличения продаж до отслеживания клиентов и управления повседневными операциями.

      Еще до того, как пандемия сделала личные покупки проблемой, мы быстро двигались к миру розничной торговли, в котором все больше доминировала электронная коммерция. Shopify помогает сделать это, и инвесторы, которые увидели эту тенденцию и вскочили на борт, в последнее время очень хорошо себя чувствуют. Цена акций сейчас превышает 1200 долларов, поэтому, возможно, вам придется перейти на дробные акции, но я думаю, что рост продолжится.

      Spotify (NYSE: SPOT)

      Стоимость акций Spotify в последнее время резко упала из-за партнерства в начале этого года с Ким Кардашьян Уэст и Джо Роганом. Эксперты считают, что эта поддержка знаменитостей помогает гиганту потоковой музыки выделиться среди конкурентов, и что со временем компания должна продолжать увеличивать долю рынка.

      По последним подсчетам, у Spotify более 144 миллионов платных подписчиков и более 286 миллионов активных пользователей на платформе. Трудно предсказать, насколько вырастут их акции.На момент написания этой статьи Spotify стоила около 320 долларов за акцию, по сравнению с примерно 149 долларами во время IPO в 2018 году.

      Акции недешевые — это самая высокая цена за всю историю. Но компания продолжает принимать правильные решения. Его эксклюзивный подкаст Мишель Обама был одним из самых популярных подкастов в мире в прошлом году, и Spotify продолжает находить новую аудиторию и новые способы зарабатывать деньги на своих услугах. Это немного рискованнее, чем некоторые другие предложения здесь, но, возможно, стоит вложения, если вы верите в будущее подкастов.Всего два цента!

      Teladoc Health (NYSE: TDOC)

      Вот о чем вы, возможно, не слышали, особенно если не проводите много времени со своим врачом. Teladoc Health старается не пускать людей в кабинет врача — тенденция, которая набирала обороты еще до пандемии. Они предоставляют клиентам медицинских услуг платформу для встреч со своими врачами посредством видеоконференцсвязи (также известной как телемедицина).

      Теладок увеличил количество виртуальных посещений в этом году более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом, в основном благодаря пандемии.Но я не думаю, что эта тенденция исчезнет, ​​как только снова станет безопасно выходить из дома. Так много людей обнаруживают, что вы можете позаботиться о многих медицинских потребностях из собственного дома — зачем возвращаться, если вам не нужно?

      Несмотря на то, что продажи компании быстро росли, цена акций Teladoc также значительно выросла в прошлом году, в основном около 275 долларов. Тем не менее, я думаю, что это все еще хорошо позиционируемый игрок в растущей сфере, поэтому на него стоит обратить внимание даже начинающим инвесторам.

      Tesla (NASDAQ: TSLA)

      Tesla — одна из моих любимых акций. Не только потому, что я заработал на этом кучу денег, но и потому, что я большой поклонник инновационных технологий компании и потенциала цифровых технологий в будущем.

      Если вы твердо уверены, что электромобили — это будущее автомобильного транспорта, и являетесь поклонником смелых идей Илона Маска, Tesla могла бы стать хорошим дополнением к вашему портфолио. Имейте в виду, что Tesla — это не просто автомобили. Компания также сосредоточена на разрушении сектора аккумуляторных батарей и несколько лет назад приобрела SolarCity.

      Как и Apple, Tesla в этом году провела дробление акций, и теперь каждая акция стоит более 850 долларов. Некоторые (в том числе Илон Маск) могут сказать, что цена акций переоценена. Но я думаю, что мы все еще находимся на ранних стадиях того, что Tesla может в конечном итоге значить для мира … и для своих инвесторов.

      Pick Like A Pro
      Куда вложить 500 долларов прямо сейчас

      Прежде чем покупать Amazon, или Netflix, или Apple, подумайте об этом …

      Команда Motley Fool впервые рекомендовала каждую из этих акций более десяти лет назад !

      • Они обнаружили Netflix за 1 доллар.85 за акцию, еще во времена DVD по почте.
      • И рекомендовал Amazon на уровне 15,31 доллара в 2002 году, когда большинство людей не привыкли пользоваться кредитными картами в Интернете.
      • И даже ударил Apple по цене 4,97 доллара за акцию, примерно за месяц до выпуска самого первого iPhone.

      Посмотрите, где эти запасы сегодня. Итог: вложение 500 долларов во все три эти акции сегодня будет стоить более 200 000 долларов!

      И вот почему это важно: флагманский инвестиционный сервис Stock Advisor от Motley Fool только что объявил о 10 самых лучших покупках на всем фондовом рынке . Начинаете ли вы с $ 100, $ 500 или больше, вы захотите получить полную информацию!

      Щелкните здесь, чтобы узнать больше

      Лучшие акции для покупки в апреле

      Когда мы вступаем в апрель 2021 года, рынок значительно изменился за последний месяц. В то время как Dow Jones Industrial Average и S&P 500 близки к историческим максимумам, Nasdaq упал на 8% с недавних максимумов. Что еще более важно, популярные акции, включенные в список выше, испытали гораздо более резкие распродажи. По состоянию на 29 марта цена Tesla упала на 31% с 52-недельного максимума.Shopify снизился на 30%. Пандемический фаворит Zoom Video Communications (Nasdaq: ZM) упал на 47% с недавних максимумов.

      Что происходит на рынке? Проще говоря, инвесторы начали возвращаться к «повторному открытию» акций в мире после коронавируса. Когда они это сделали, многие растущие акции, получившие невероятную прибыль в последние годы, распродались.

      Если вы инвестор, который видел распродажи некоторых из ваших акций роста, и хотите добавить «повторно открывающиеся» акции, которые могут выиграть от возобновления личной экономики во второй половине 2020 года, рассмотрите эти акции из список выше.

      • Disney: Не только парки Disney выиграют от открытия мира, но компания также увидит попутный ветер от возвращения блокбастеров в кинотеатрах и на круизных лайнерах.
      • Costco: В прошлом году Costco увеличила продажи на 13%, а прибыль выросла на 15%, несмотря на пандемию. С закрытием конкурентов из кирпича и раствора Costco сталкивается с уменьшением конкуренции. Кроме того, в 2020 финансовом году объем онлайн-продаж Costco подскочил на 50%. Даже после того, как пандемия утихнет, улучшения, внесенные Costco в свою деятельность по электронной торговле, должны иметь постоянные преимущества.
      • Mastercard: В то время как большинство покупок в электронной коммерции используют кредитные карты, возобновление вертикальных расходов, таких как путешествия, должно стать попутным ветром для Mastercard (и таких конкурентов, как Visa) в предстоящие годы.

      Советы по инвестированию на фондовом рынке для начинающих

      1. Инвестируйте в компании, которые вы понимаете

      Это может звучать как здравый смысл. Но я видел слишком много людей, инвестирующих в акции (и, следовательно, в компании) исключительно на основании совета друга, того, что они слышали в новостях, или даже просто по прихоти.Слишком часто я слышал ужасающие истории о том, как акции теряют огромную стоимость за короткое время, делая их практически бесполезными.

      Чтобы избежать такой участи, я рекомендую инвестировать только в компании, которые легко понять и которые имеют подтвержденный послужной список.

      Например, вам нравится Apple (AAPL) или Amazon (AMZN). И то и другое было бы относительно несложным вложением. Вы покупаете акции зрелого бизнеса, услугами которого вы, вероятно, пользуетесь, и стоимость которых постоянно растет с течением времени.

      2. Рынок не вовремя

      По словам Оракула из Омахи Уоррена Баффета, «попытки рассчитать время рынка» — это ошибка номер один, которую делают новые инвесторы. Это означает, что не пытайтесь покупать акции, если вам кажется, что цена низкая — на следующий день она может упасть еще ниже.

      Вместо этого купите акции компании, стоимость которых со временем может увеличиться — независимо от того, что вы слышите о компании в новостях или от друзей.

      3. Избегайте Penny Stocks

      Если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.

      Так обстоит дело практически со всеми мелкими акциями, поэтому я их не рекомендую. Вообще говоря, компании, представленные на дешевых фондовых биржах, не имеют таких возможностей для роста и, следовательно, не могут обеспечить конкурентоспособную прибыль с течением времени.

      4. Рассмотрите возможность покупки дробных акций

      Высокие цены на многие акции голубых фишек являются обычным препятствием для начинающих инвесторов. Например, если у вас сэкономлено всего несколько сотен долларов, вы не можете даже купить одну акцию Alphabet (GOOG), которая сейчас стоит выше 1700 долларов, или Amazon (AMZN), которая сейчас стоит более 3000 долларов!

      Если это похоже на вашу ситуацию, когда вы не накопили кучу денег, но все равно хотели бы заполучить несколько первоклассных голубых фишек, вам повезло.

      компаний, предлагающих дробные акции:

      Всего за 5 долларов вы можете получить долю голубых фишек. Эти дробные акции можно наращивать с течением времени или продавать как обычные акции.

      В конце концов, вы, возможно, даже сможете собрать вместе несколько целых акций, придерживаясь курса и регулярно покупая дробные акции.

      Подробнее:

      5. Оставайтесь в курсе

      Если вы хотите добиться успеха на фондовом рынке, вы, , не можете эмоционально реагировать на рыночные сдвиги или актуальные новостные темы.Инвестирование в акции — долгая игра. Единственный способ действительно увидеть отдачу — это испытать комплексный рост, который накапливается с годами, когда вы продолжаете вкладывать свои деньги в определенные фонды.

      Даже опытные инвесторы, такие как я, попадают в ту же ловушку продажи акций, когда опасаются, что эти фонды могут резко сократиться — например, из-за пандемии. К сожалению, несколько месяцев спустя мы на собственном горьком опыте обнаруживаем, что те акции, которые были проданы потенциально в убыток, теперь стоят даже больше.

      Следование этому курсу также означает дисциплинированность в покупке акций с течением времени. Найдите подходящий для вас график инвестиций — например, покупайте новые акции ежемесячно или ежеквартально — и придерживайтесь его.

      Если вы купите лишь несколько акций один раз, ваш потенциал заработка будет намного ниже, чем если бы вы купили сотни или даже тысячи акций той же самой акции в течение нескольких лет.

      Дополнительные ресурсы для инвестирования:

      Выбор наилучшего начального портфеля для вас

      Когда вы покупаете акцию, вы буквально покупаете часть этой компании.Если вы все еще не знаете, с чего начать, я рекомендую провести душевный анализ и разработать план игры, прежде чем приступать к делу.

      Есть ли в приведенном выше списке компании с ценностями, продуктами и услугами, с которыми вы согласны? А что насчет других компаний, которых нет в этом списке? Как вы думаете, кто станет еще больше через 30 лет, когда придет время обналичивать пенсионные фишки?

      После того, как вы определите несколько компаний, которые соответствуют вашим критериям и толерантности к риску, следующим шагом будет покупка акций на вашем брокерском счете.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.