Россиянам назвали самые перспективные акции для инвестиций: Инвестиции: Экономика: Lenta.ru

Аналитик Прохорова: углеводороды останутся основой мировой энергетики еще долгое время

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Углеводороды останутся основой мировой энергетики еще, по крайней мере, в ближайшее десятилетия. В текущих условиях интересными для инвестиций представляются акции «Лукойла» и «Татнефти». Также инструментом защиты сбережений могут выступать акции «ФосАрго». Об этом «Ленте.ру» рассказала аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.

По словам аналитика, в перспективе ближайшего десятилетия углеводороды останутся основой мировой энергетики. Доминирующее положение нефти в структуре мирового энергопотребления сохранится. При этом даже если темпы абсолютного прироста мирового спроса на газ краткосрочно замедлятся, высокие экологические характеристики все равно будут способствовать их восстановлению в долгосрочной перспективе.

Углеводородные перспективы

«Низкие уровни запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ограниченные возможности по увеличению предложения странами ОПЕК+ способствуют росту цен, — объяснила Прохорова. — Уже половина российского нефтяного экспорта приходится на Китай и Индию. А сайты, отслеживающие движение танкеров, свидетельствуют о нахождении потребителя и на других рынках».

Аналитик отметила, что косвенно об этом говорит и сокращение дифференциала между марками нефти Brent и Urals, наблюдаемое с начала августа. Одновременно признаки замедления роста мировой экономики не приводят к существенным пересмотрам ожиданий в отношении будущего спроса Мировым Энергетическим Агентством и организацией ОПЕК.

При этом, поскольку нефтеперерабатывающая инфраструктура строится с учетом сортовых особенностей нефти, существует вероятность того, что в переориентации ЕС может возникнуть больше сложностей

Ирина Прохоровааналитик УК «Открытие»

Перспективные акции

«Особый интерес в текущих условиях могут представлять собой акции «Лукойла», совет директоров которого принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год до конца текущего года. В случае, если дивиденды все же будут выплачены, дивидендная доходность на горизонте года может оказаться двузначной и иметь третий порядок благодаря возможности компании распределять весь свободный денежный поток среди акционеров и ожиданиям более слабого рубля», — считает Прохорова.

Также привлекательной ставкой в секторе, по ее словам, выглядит и «Татнефть»: компания имеет сравнительно низкую долю экспорта в Европу, одни из лучших уровней рентабельности и отрицательный чистый долг. Благоприятно и то, что пик ее инвестиционной активности пришелся на прошлый год.

«Чрезмерно заниженной с учетом складывающейся ситуации на газовом рынке выглядит стоимость «Газпрома». Несмотря на резкое снижение объемов экспорта и рост НДПИ, компанию все равно ожидают рекордные показатели чистой прибыли и денежного потока, по крайней мере в этом году. А отказ от выплаты дивидендов, как мы слышали, не означает, что практика будет продолжена», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Интересными защитными вариантами, как она считает, выступают акции «ФосАгро». Компания стоит дешевле своего пятилетнего среднего уровня, при этом, это лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья, выведенного из под всех мировых санкций, долгосрочный спрос на которое обеспечен.

Менеджмент ориентирован на удовлетворение интересов инвесторов, и компания является стабильной дивидендной историей

Ирина Прохоровааналитик УК «Открытие»

Ранее стало известно, что в России в августе резко выросло число квалифицированных инвесторов, имеющих возможность совершать большее количество сделок с большим количеством инструментов, пишет РБК со ссылкой на статистику, представленную директором департамента рынка акций Московской биржи Борисом Блохиным. По его данным, в августе количество квалифицированных инвесторов, торгующих на площадке, увеличилось на 28,4 тысячи и достигло 383,7 тысячи. Рост составил восемь процентов.

Куда инвестировать, какие акции покупать в 2022 после открытия Мосбиржи? — Финансы на vc.ru

На данный момент мы наблюдаем уникальное событие, когда общая паника и выход иностранного капитала привели к тому, что Российский фондовый рынок схлопнулся в два раза за один день, а торги приостановлены Московской биржей. Инвесторы в панике. А все потому, что большинство инвесторов не анализируют отчетность компании, не задают вопросы перед покупкой, не взвесили риски, что рынок РФ специфичен. Покупки совершаются бездумно и на эмоциях. А когда начинается шторм – у всех начинается истерия и недоверие к рынку. На нашем рынке есть много компаний, которые не только выигрывают от падения рубля, но и не подвержены санкциям. Их прибыль и чистая выручка останутся прежними, их продукция идет на экспорт, дивиденды по отдельным упавшим акциям достигают 20% годовых, но из-за общей паники горе инвесторы избавляются от этих компаний, а умные люди — покупают. Так вот заработает тот, кто руководствуется не эмоциями, а умом, холодным расчетом и качественной аналитикой. Я расскажу свои мысли и стратегию в нынешней ситуации. Приведу в пример те компании, которые считаю перспективными по всем направлениям.

Список перспективных акций с потенциальным ростом от 50-100% на ближайшие 2-4 года. (не ИИР)

68 605 просмотров

Нефть. Россия критически важный поставщик нефти. Обеспечивает более 12% мировых поставок нефти, более 27% всего импорта нефти в ЕС.

Отрасль вечно растущая с хорошими дивидендами, с экспортом в $, сейчас цена на нефть находится на историческом максимуме, выручка и чистая прибыль компаний в этом секторе приятно удивит в 2022, даже с учетом геополит обстановки и санкций

Риски

— цены на нефть подвержены манипуляциям, компании в этом секторе отличаются большой волатильностью на краткосрочном периоде. Нарушение экспортных поставок, санкции повлияют на логистическую цепочку поставок, но в среднесрочном периоде этот вопрос будет налажен.

#ROSN , #LKON – Шикарные компании. Обе эти компании никак не отреагировали в 2014 на похожую ситуацию. Дали 160% и 246% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов!

#SNGSP Сургутнефтегаз преф – ну просто шикарные дивиденды и стабильно растущий график. Дал 127% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов!

Газ. Россия критически важный поставщик природного газа – обеспечивает 30+% мирового рынка и 47% рынка ЕС.

Думаю, все слышали про цену на газ, которая взлетела в 3,4 раза. По сектору ожидается хорошая отчетность + этот сектор получает прибыль в $ т.к. большая часть идет на экспорт. Риски как и с нефтью.

#GAZP Газпром – будет хорошая отчетность, хорошие дивиденды, но друзья знают, что у меня ее в портфеле нет тк цена на бумагу на мой взгляд растет не органически и подвержена манипуляциям и инсайдерской информации в большей степени. Спорная бумага. Дала 300% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. По тех анализу очень хороша.

Металлурги: цены на цветные металлы растут как на дрожжах. Россия – лидер по поставке цветных металлов: палладий – 40%, платина – 12%, никель -10, алюминий 10%

Отличная отчетность, отличный бизнес, отличный график, отличные дивиденды.

Риски — 14.03.2022 ЕС запрещает импорт стали из России. Пока не понятно, как сильно это ударит по бизнесу Металлургов.

#CHMF – Северсталь Дала 311% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. (34% доля выручки от поставки в ЕС)

#MAGN — Дал 250% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов.

#GMKN – Дал 380% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. Никель – один из важнейших элементов батарей для электрокаров. Медь используется для создания солнечных панелей, гидро и ветряных электростанций.

#NLMK – Дал 250% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. 25% див доходности не хочешь? (17% доля выручки от поставки в ЕС)

Деревопереработка: ну Россия тут как бы…даже не буду комментить.

#SGZH Сегежа – по ней отдельный обзор. Настолько нереально перспективная компания, что слов нет. Недавно выпустила акции на открытый рынок. Сделает 300% как нефиг по моему скромному мнению

Удобрения: Цены на химвещества и удобрения взлетают на фоне дефицита. Дефицит из-за высоких цен на газ в ЕС и общемирового спроса.

#PHOR Фосагро –Цены на удобрения продолжают рост, отличные дивиденды

#KAZTP Куйбышевазот – 40% выручки на азотных удобрениях. Чистая прибыль выросла в 10 раз за 2021!. Один из самых доходных химических бизнесов в мире.

Медицина: бизнес вне санкций. Медицинский сектор идет быстрыми шагами. Топ сектор на рынке в 2022-24.

#GEMA Гемабанк – а вы видели дивиденды? – топ. Стволовые клетки – будущее. Рост акции шикарный. Акции компании показали устойчивое снижение на фоне общего падения. Мой фаворит из всех акций.

#MDMG Мать и дитя – растет темпами + 30% выручки в год. Перспективна и наиболее устойчива к инфляции. Дивиденды в $. Акции компании взлетели на 100% за 2020-2021.

Банк сектор. Наиболее рисковый сектор на данный момент, но пока что запад договорился, что не будет вводить санкции в отношении системообразующих предприятий и стратегически важных для экономики России. Но все может поменяться, однако цена уже намного ниже справедливой оценки.

#SBERP Сбербанк – под санкции не попал, дивиденды отличные, рекордная прибыль, отличная динамика по фин показателям. Справедливая оценка 255р за акцию. Лучше покупать преф.

#TCS – санкции не ввели, одна из лучших IT компаний.

Алкоголь — лучший актив в кризис

#BELU Белуга. 600+% за 5 лет. Моя лучшая инвестиция когда либо.

Реальный сектор

#DSKY Детский мир – инфляция растет, а игрушки покупать надо. Хороший фундаментал, хороший бизнес, отличные дивиденды, не боится инфляции.
Это мой топ список акций, которые я буду подкупать постепенно.
Также хочу уделить внимание облигациям и вкладам
В скором времени, после открытия биржи посмотрим и будем подбирать. Сейчас многие банки предлагают под 20% вклады в рублях и в валюте по 5-6% на 3-6 месяцев. Но большинство людей на панике и предпочитают хранить деньги наличкой в кошельке. В основном страх того, что будет дефолт или просто обанкротится банк. Лично я бы не боялся открывать депозит, но в тех банках, которые не попали под санкции. Однако, я жду выпуск новых облигаций от банков и офз от минфина. Пока минфин приостановил выпуск новых офз и я думаю это оправдано. У государства достаточно денег, а вот привлечение денег в банковский сектор путем депозитов и выпуска облигаций наиболее взвешенное решение.

Подписывайтесь на канал в телеге где еще больше новостей + будет подробный четкий разбор по каждой компании (фундаментальная аналитика, фин отчетность + тех анализ). Ни рекламы, не инфоциганства.

https://t.me/tradeeus

Эти 15 акций и 10 фондов переоценены в России и Украине

Внутри Московской фондовой биржи, которая была закрыта в понедельник и вторник. ETF, отслеживающие российские акции, за несколько недель упали на 70%.

Дима Коротаев/Epsilon/Getty Images

С тех пор, как на прошлой неделе Россия начала вторжение в Украину, фондовые рынки по всему миру стали красными, и особенно сильно пострадали американские и европейские компании, имеющие значительное присутствие в России.

Индекс S&P 500 снизился на 4,6% с начала февраля из-за эскалации конфликта в России. Но это ничто по сравнению с Newtown, PA EPAM Systems , фирмой по разработке программного обеспечения и консалтингу, которая в понедельник рухнула на 45,6% после отзыва своего финансового прогноза на 2022 год. Это был самый большой проигрыш индекса S&P 500 за месяц.

Основатель и генеральный директор Аркадий Добкин, иммигрант из Беларуси, основал компанию в Принстоне, штат Нью-Джерси, в 1993 году, а затем перенес штаб-квартиру в Пенсильванию, но сохранил глубокие корни в Восточной Европе. EPAM сообщила в своем годовом отчете в пятницу вечером, что около 14 000 из ее 58 824 сотрудников на конец 2021 года работали в Украине, плюс еще 18 350 специалистов по доставке в России и Беларуси.

«Наивысшим приоритетом EPAM является безопасность своих сотрудников и их семей в Украине», — говорится в заявлении софтверной компании в понедельник. «Компания активно работает над переводом своих сотрудников в районы с меньшим риском в Украине и соседних странах».

За Атлантическим океаном голландская телекоммуникационная компания Veon потерпела крах более чем на 70% за последний месяц, а ее рыночная капитализация упала менее чем до 1 миллиарда долларов. Сеть Veon Beeline в России обеспечивает половину годового объема продаж компании в размере 7,8 млрд долларов, а ее крупнейший акционер, миллиардер Михаил Фридман, ушел из ее совета директоров после того, как в понедельник он стал одним из 26 олигархов, попавших под санкции Европейского союза.

Несколько известных компаний также испытывают боль от войны с Украиной. Французский автопроизводитель Renault владеет контрольным пакетом акций российского АвтоВАЗа и продал 482 000 автомобилей в России в 2021 году, уступая только своей родной стране Франции. Citigroup сообщила в своем годовом отчете в понедельник, что у нее есть почти 10 миллиардов долларов в отношении российских контрагентов, включая кредиты, соглашения обратного РЕПО и депозиты наличными. Его акции упали на 5,5% с момента подачи заявки в понедельник и на 10% с начала февраля.

Акции Booking Holdings также упали на 23% за последние две недели, так как Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, и Россия ответила взаимностью, хотя финансовый директор Дэвид Гулден попытался развеять опасения по поводу отчета о прибылях и убытках, заявив на прошлой неделе, что Россия и Украина «представляют собой очень низкий однозначный процент от нашего общего валового бронирования» в качестве направлений.

Эти и другие компании включены в этот список из 15 акций, имеющих отношение к России.

Большинство этих падений меркнут по сравнению с обвалом российских акций. Московская фондовая биржа закрылась в понедельник, когда рубль упал на 30% по отношению к доллару США, но американские ETF, в которых хранятся российские акции, все еще падают. ETF VanEck Russia и ETF Blackrock iShares MSCI Russia упали на 65-70% за последние две недели.

Это два крупнейших только российских ETF в США, но количество фондов развивающихся рынков для американских инвесторов с непропорционально большой долей российских акций также резко сократилось. По сообщению Morningstar, фонд GQG Partners Emerging Markets Fund сократил свою долю участия в России до 3,7% к прошлой пятнице с 16% в конце года, и многие другие, вероятно, скорректировали свои позиции в России с момента их последнего раскрытия информации, чтобы смягчить серьезность ситуации. влияние на их портфели, но все они отстают от рынков США. Вот некоторые из пострадавших.

10 фондов акций и облигаций с наибольшим риском в России

  • Обычные инвесторы в паевые и биржевые фонды, вероятно, имеют ограниченный доступ к российским долговым обязательствам и акциям.
  • Однако, по данным Morningstar, некоторые фонды акций размещают в России не менее 10% своих активов. Фонды облигаций относительно более сдержаны, выделяя максимум от 4,5% до 8% на российский долг, говорится в сообщении фирмы.
  • В последние дни некоторые фонды понесли большие убытки. Запад ввел целенаправленные санкции против России после ее вторжения в Украину.

Нитат Терми | Момент | Getty Images

Американцы, инвестирующие в взаимные фонды и биржевые фонды, в значительной степени были изолированы от финансовых рисков России в условиях ее конфликта с Украиной.

На это есть две причины: во-первых, управляющие фондами покупают российские долговые обязательства или акции российских компаний, как правило, в небольших количествах; во-вторых, фонды, которые покупают эти ценные бумаги (которые, как правило, ориентированы на развивающиеся страны), часто являются второстепенной частью общих портфелей инвесторов.

«Реальность такова, что большинство людей в 401(k) могут иметь очень маленькую долю участия в российских акциях и/или облигациях, вероятно, менее 1%», — сказала Карин Андерсон, директор по стратегиям с фиксированной доходностью в Северной Америке в Morningstar, которая отслеживает данные по взаимным фондам и ETF.

Однако, согласно данным, предоставленным Morningstar Direct, в России существует несколько фондов акций и облигаций с гораздо большими пакетами акций. Некоторые из них сильно пострадали в последние дни из-за западных санкций, направленных на то, чтобы подорвать российскую экономику, которая может еще более усугубиться.

Согласно данным Morningstar, 10 фондов акций с наибольшим риском размещают не менее 9% своих активов в России. По данным Morningstar, два крупнейших — ETF iShares MSCI Russia и ETF VanEck Russia — владеют 95% и 94% своих активов в российских компаниях соответственно.

Наиболее подверженные риску фонды облигаций размещают в России гораздо меньшие доли, чем фонды акций. По данным Morningstar, 10 крупнейших компаний держат от 4,5% до 8% своих совокупных активов в виде российского долга. По его словам, взаимный фонд Western Asset Macro Opportunities имеет самое большое распределение, около 8,4%.

Еще из раздела Личные финансы:
Российско-украинский кризис: как избежать мошенничества при сборе средств
Возможно, вы субсидируете сборы коллеги по программе 401(k) сочетание активно управляемых и индексных фондов. Последние пытаются воспроизвести конкретный эталон акций или облигаций, тогда как управляющие фондами первой категории имеют больше свободы выбора ценных бумаг в соответствии с конкретной стратегией фонда.

Важно отметить, что данные Morningstar отражают самые последние общедоступные данные об авуарах фондов (по состоянию на 31 декабря или 31 января, в зависимости от фонда). С тех пор активные управляющие фондами могли изменить свои доли в российских акциях и долговых обязательствах, учитывая вторжение и последовавшие за ним экономические санкции.

смотреть сейчас

Например, раскрытие информации показывает, что доля акций GQG Partners Emerging Markets Equity Fund в России составляет более 16% акций. Однако в пятницу компания заявила, что, по данным Morningstar, у нее всего около 3,7% активов, связанных с российскими акциями.

В определенной степени уменьшение доли фонда в России произойдет естественным образом, если стоимость этих активов упадет. (Другими словами, активные решения со стороны управляющих фондами могут не быть основной причиной.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *