Содержание

S&P 500 Лидеры роста/падения | finanz.ru

Имя
ISIN
Посл.
знач.
Пред. закр.
Mин.
Mакс.
+/-
%
Время
Дата
3 мес.
+/-
%
6 мес.
+/-
%
1 год
+/-
%
1 год
График
J.B. Hunt Transportation Services
US4456581077
190,55
190,55
192,79
181,73
15,31
8,74
15.
10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
4,00
2,41
0,27
0,16
34,56
25,56
Wells Fargo
US9497461015
48,41
48,41
48,74
45,71
2,94
6,47
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
3,82
10,82
13,21
43,53
18,64
90,93
Halliburton
US4062161017
26,03
26,03
26,08
25,10
1,25
5,04
15.10.2021 23:00:01
10/15/2021 11:00:01 PM UTC+0300
2,42
10,95
3,84
18,57
11,97
95,38
FleetCor Technologies
US3390411052
272,47
272,47
272,79
262,80
11,55
4,43
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
4,13
1,65
-31,37
-10,95
6,35
2,55
Generac Holdings
US3687361044
451,38
451,38
457,99
439,28
17,91
4,13
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-23,99
-5,39
92,57
28,17
219,54
108,89
Freeport-McMoRan
US35671D8570
38,63
38,63
39,01
37,61
1,50
4,04
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-1,10
-3,08
0,85
2,52
17,80
105,83
Goldman Sachs
US38141G1040
406,08
406,08
407,27
396,35
15,15
3,88
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
10,12
2,69
59,04
18,02
175,95
83,48
Organon & Company
US68622V1061
34,89
34,89
35,25
33,76
1,27
3,78
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
2,50
8,11
0,00
0,00
0,00
0,00
Global Payments
US37940X1028
160,65
160,65
160,65
156,22
5,77
3,73
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-40,25
-21,05
-62,64
-29,33
-29,09
-16,16
Charles Schwab
US8085131055
80,94
80,94
81,00
78,36
2,78
3,56
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
5,38
7,48
10,64
15,97
39,67
105,51
Centene
US15135B1017
65,36
65,36
65,55
63,29
2,20
3,48
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-11,54
-15,46
0,89
1,43
-2,24
-3,43
Amazon
US0231351067
3 409,02
3 409,02
3 410,42
3 304,00
109,16
3,31
15.10.2021 23:00:01
10/15/2021 11:00:01 PM UTC+0300
-430,03
-11,69
-152,59
-4,49
-196,30
-5,70
MasterCard
US57636Q1040
355,78
355,78
356,61
347,74
11,34
3,29
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-18,47
-4,95
-25,61
-6,74
1,89
0,54
Marriott
US5719032022
160,04
160,04
161,42
157,00
4,82
3,11
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
19,11
13,81
8,64
5,81
59,21
60,27
Tesla
US88160R1014
843,03
843,03
843,21
822,35
24,71
3,02
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
137,18
20,52
43,40
5,69
359,07
80,39

S&P 500 — Наиболее убыточные:

Имя
ISIN
Посл.
знач.
Пред. закр.
Mин.
Mакс.
+/-
%
Время
Дата
3 мес.
+/-
%
6 мес.
+/-
%
1 год
+/-
%
1 год
График
UDR
US9026531049
53,92
53,92
55,35
53,78
-1,11
-2,02
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
4,20
10,14
11,10
28,85
18,20
66,42

US74460D1090
319,26
319,26
327,00
316,53
-6,61
-2,03
15.10.2021 23:00:01
10/15/2021 11:00:01 PM UTC+0300
-5,35
-1,77
45,05
17,87
66,37
28,75
Motorola Solutions
US6200763075
239,71
239,71
248,31
239,40
-5,27
-2,15
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
14,12
6,34
46,33
24,32
74,02
45,47
BorgWarner
US0997241064
46,91
46,91
48,63
46,91
-1,04
-2,17
15.10.2021 23:00:01
10/15/2021 11:00:01 PM UTC+0300
-0,17
-0,36
0,23
0,49
8,38
21,50
Southwest Airlines
US8447411088
50,34
50,34
52,49
50,30
-1,19
-2,31
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
0,69
1,29
-6,92
-11,29
15,61
40,28
Moderna
US60770K1079
324,21
324,21
341,55
318,50
-7,67
-2,31
15.10.2021 23:00:01
10/15/2021 11:00:01 PM UTC+0300
75,98
32,31
161,42
107,82
232,84
297,41
CF Industries Holdings
US1252691001
58,95
58,95
61,24
58,95
-1,52
-2,51
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
11,22
22,55
15,75
34,82
31,53
107,06
Gap
US3647601083
22,11
22,11
23,28
22,04
-0,62
-2,73
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-8,78
-27,89
-9,52
-29,55
3,37
17,43
Lamb Weston Holdings
US5132721045
56,29
56,29
58,38
56,14
-1,66
-2,86
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-24,36
-30,17
-19,36
-24,96
-16,15
-21,72
Caesars Entertainment
US12769G1004
110,71
110,71
116,75
110,34
-3,81
-3,33
15.10.2021 23:00:01
10/15/2021 11:00:01 PM UTC+0300
20,29
20,97
21,33
22,28
61,61
111,11
Walgreens Boots Alliance
US9314271084
48,92
48,92
51,66
48,80
-1,85
-3,64
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
0,10
0,21
-7,18
-13,15
11,24
31,07
Packaging
US6951561090
133,64
133,64
140,17
133,35
-5,35
-3,85
15.10.2021 23:00:01
10/15/2021 11:00:01 PM UTC+0300
2,24
1,64
3,71
2,74
30,55
28,16
International Paper
US4601461035
53,25
53,25
55,32
52,58
-2,53
-4,54
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-4,72
-7,98
2,22
4,26
13,88
34,28
Domino’s Pizza
US25754A2015
456,15
456,15
474,46
453,36
-23,03
-4,81
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-5,48
-1,13
85,93
21,77
72,88
17,88
WestRock
US96145D1054
46,37
46,37
49,33
46,37
-2,90
-5,89
15.10.2021 23:00:00
10/15/2021 11:00:00 PM UTC+0300
-3,53
-7,85
9,21
20,72
11,63
39,03

10 лучших акций на 10 лет вперед 2021

Какие акции выбрать для долгосрочного инвестирования? Invest Rating собрал рекомендации американских аналитиков и мнения российских экспертов.

Уоррен Баффет рекомендует покупать акции «навсегда». Хотя большинство инвесторов менее терпеливы, именно долгосрочное инвестирование имеет серьезное преимущество – оно способно нивелировать риск краткосрочных колебаний рыночной стоимости акций. Стоит помнить, что, если компания внедрила инновационные технологии, ей нужно время, чтобы они стали приносить прибыль.

Кроме того, чем дольше вы удерживаете акции, которые снизились в цене, тем больше вероятность отыграть потери (при условии, что бизнес компании также пойдет в гору). С дивидендными акциями вы даже можете получить небольшую прибыль, пока выжидаете. 

Акции следующих американских компаний выглядят привлекательными в долгосрочной перспективе. У каждой фирмы есть потенциал для того, чтобы в течение многих лет увеличивать объем продажи и прибыли темпами, значительно превышающими среднерыночные показатели.

Это не слишком крупные компании, поэтому у них есть серьезный шанс в четыре раза увеличить свою рыночную стоимость в течение следующего десятилетия (то есть в годовом выражении прибыль составит 15%, что примерно вдвое больше прогнозируемой доходности, в том числе дивидендов, на широком рынке США).

Инвестирование на десятилетний срок не означает, что вы можете купить акции этих компаний, а потом забыть о них. Вам нужно будет внимательно следить за ними и, возможно, придется их продать, если у компании появятся проблемы. Тем не менее, если эти компании продолжат наращивать свои успехи, у них есть хороший шанс добиться превосходных результатов в долгосрочной перспективе, превратив краткосрочные падения котировок акций в слабые и отдаленные воспоминания.

Хотим также упомянуть, что в акции всех приведенных ниже компаний можно инвестировать с брокером Capital.com без какой-либо комисиии.

Выбор редакции

  • Нулевая комиссия за покупку акций

  • Стартовый депозит меньше, чем у большинства брокеров

  • Демо-счет для практики

  • Наличие всех необходимых инструментов для торговли

1. Salesforce.com

Тикер: CRM

Цена акции*: $ 91.27

Рыночная капитализация: 3 281,79 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: Сбербанк Управление Активами

Прибыль на акцию**: $1,30

Коэффициент цена/прибыль: 67.90

Дивидендный доход: –

Профиль компании: Salesforce занимается разработкой корпоративных ИТ-решений.

Факторы роста: Являясь мировым лидером рынка CRM-систем, Salesforce также занимается разработкой технологий в сфере аналитики данных и цифрового маркетинга. Летом прошлого года компания приобрела Demandware, разработчика облачных приложений для онлайн-коммерции, за 2,8 млрд долларов, что позволило создать ей новое подразделение Salesforce Commerce Cloud. По данным аналитиков Уолл-стрит, к январю 2018 г. выручка компании превысит $10,1 млрд, в течение следующего десятилетия объем продаж должен возрасти в среднем на 12% в год.

Акция: С февраля 2009 года акции Salesforce выросли более чем в 11 раз. Согласно прогнозам Merrill Lynch, к 2020 году Salesforce может удвоить годовые доходы. Если компания сможет этого добиться, стоимость ее акций, вероятно, также удвоится.


Гонтарёва Инга

Директор Самарского филиала ООО ИК «Фридом Финанс»

CRM – Salesforce.com, Inc. – компания, которая является поставщиком корпоративных решений для облачных вычислений, а также оказывает профессиональные услуги. Компания демонстрирует уверенный рост финансовых показателей и входит в индекс S&P 500, что является хорошим знаком для инвесторов. По нашим прогнозам, компания продолжит наращивать выручку по 20-30% г/г и стабильно получать прибыль. Одним из основных способов развития бизнеса Salesforce является поглощение молодых и перспективных стартапов, чьи сервисы интегрируются в продуктовую линейку компании. Только за последний год корпорация поглотила 11 IT-компаний. Это позволяет диверсифицировать бизнес и развиваться в самых перспективных направлениях, предлагая самые востребованные функции для своих клиентов.


2.  Adobe Systems

Тикер: ADBE

Цена акции: $142.85

Рыночная капитализация RUB: 3 961,85 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: КапиталЪ, Альфа-Капитал, УРАЛСИБ

Ожидаемая прибыль на акцию: $4,99

Коэффициент цена/прибыль: 28,15

Дивиденд: –

Профиль компании: Adobe продает компаниям и частным лицам программное обеспечение для графического дизайна, например, Photoshop, а также облачные сервисы и цифровые маркетинговые инструменты.

Факторы роста: решение многих творческих задач в рекламе, средствах массовой информации и других областях в значительной степени зависит от программного обеспечения Adobe, у которой нет сильных конкурентов в этой нише. Компания также развивает направление веб-аналитики и услуги цифрового маркетинга, а также переводит клиентов на модель подписки для своего пакета программных продуктов Creative Cloud, создавая долгосрочный и стабильный источник доходов.

Акция: с учетом коэффициента цена/прибыль акции не выглядят дешевыми. Но Adobe быстро растет. Аналитики Уолл-Стрит считают, что в финансовом году, который закончится в ноябре 2017 года, продажи вырастут на 22% и составят 7 млрд долларов. Прибыль должна увеличиваться еще быстрее, поднявшись на 33% — темп роста, который делает высокий коэффициент соотношения цены и прибыли приемлемым, считают аналитики брокера Canaccord Genuity. Хотя фирма не видит больших выгод от продажи акций в ближайшем будущем, у Adobe есть «все условия чтобы стать исключительный долгосрочной инвестиций», полагают в Canaccord.

3. Acuity Brands

Тикер: AYI

Цена акции: $166, 31

Рыночная капитализация (RUB): 406,00 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: нет данных

Ожидаемая прибыль на акцию: $9, 21

Коэффициент цена/прибыль: 18,34

Дивиденд: 0.53%

Профиль компании: Acuity производит осветительные приборы, светильники и системы управления для коммерческого, промышленного и бытового использования.

Факторы роста: Предприятия и потребители переходят на высокоэффективные светодиодные лампы, а цифровые сети и технология «умный дом» распространяются в США и за рубежом. Эти тенденции представляют в новом свете перспективы Acuity, ведущего производителя светодиодных ламп, светильников и высокотехнологичных систем освещения. Компания сделала несколько приобретений, чтобы расширить свою деятельность в таких областях, как программное обеспечение для освещения и технология автоматизации зданий. В целом аналитики прогнозируют, что доходы вырастут почти на 15% в год в течение следующих двух финансовых лет Acuity, которые заканчиваются в августе 2017 и 2018 года.

Акция: с учетом ожидаемого роста доходов, коэффициент цена/прибыль выглядит приемлемым.


Анатолий Полубояринов

Аналитик сервиса инвестиционных решений Conomy

Компанию Acuity Brands нельзя назвать дорогой, так как среднегодовой коэффициент цена/прибыль имеет среднерыночные значения. Её нельзя назвать и растущей, так как среднегодовой рост находится в пределах 5%, что примерно попадает под среднегодовой рост ВВП в США. Если предположить, что темпы роста экономики останутся на том же уровне, и что Acuity Brands не растеряет своих клиентов, то компания выглядит достаточно привлекательной на фоне убыточных конкурентов


4. Celegene

Тикер: CELG

Цена акции: $116.74

Рыночная капитализация RUB: 5 223,61 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: Брокеркредитсервис, Альфа-Капитал

Прибыль на акцию: $8,79

Коэффициент цена/прибыль: 13,23

Дивидендный доход: –

Профиль компании: Celgene делает противораковый препарат Revlimid и другие биотехнологические лекарственные средства.

Факторы роста: Благодаря Revlimid – препарату, который изменяет иммунную систему организма для борьбы с раком, – Celgene планирует увеличить оборот продаж до 21 млрд. долларов в 2020 году, по сравнению с 11,1 млрд. долларов в 2016 году. Изначально сертифицированный в 2006 году как препарат второй линии при множественной миеломе, распространенному типу рака крови, в 2015 году Revlimid получил одобрение для лечения пациентов на ранних стадиях заболевания, что расширило его продажи и рыночный потенциал. Revlimid также был одобрен для других целей, и Celgene теперь тестирует его для борьбы с некоторыми типами лимфомы и лейкемии. Другие продукты в линейке Celgene включают лекарства для лечения рака груди и псориаза. Кроме того, Celgene ожидает результатов в ближайшие несколько лет из более чем десяти пробных испытаний на более поздних стадиях – конвейер потенциально новых и продуктов с расширенным использованием, который выглядит «недооцененным», отмечает Bank of America Merrill Lynch.

Акция: акции выглядят дешевыми с учетом ожидаемым ростом прибыли.


Виталий Сметанин

персональный брокер по международным рынкам ФГ БКС

На наш взгляд, 10 лет – чрезмерно длинный горизонт инвестирования для этой бумаги, оптимальным был бы срок в пределах 5 лет. Выручка компании сильно зависит от одного ключевого препарата. На большом временном интервале есть риски выхода конкурирующего препарата. На горизонте 3-4 года патентная защита хорошая.

Целевая цена, по нашему мнению, составляет 140 долл. (12 мес.), потенциал роста – 20% годовых. В первую очередь обращаем внимание на следующие драйверы роста:

1) Компания практически не подвержена рискам, связанным с реформой здравоохранения, т.к. занимается болезнями, которые стандартная страховка не покрывает.

2) На стадии разработки находится 18 препаратов (3 стадия клинических исследований). Можно ожидать роста выручки на 15-20% за счет успешного ввода новых препаратов.

3) Сильные темпы роста выручки – 18% г/г.

4) Стабильное финансовое состояние. Денежные средства на счетах 8,8 млрд долл. Чистый долг 5,5 млрд долл., комфортный график погашения до 2045 г. Компания может расти за счет поглощений компаний, занимающихся разработкой препаратов от различных форм рака.


5. Danaher

Тикер: DHR

Цена акции: $84.51

Рыночная капитализация (RUB): 3 335,41 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: Райффайзен Капитал

Прибыль на акцию: $4.29

Коэффициент цена/прибыль: 20.04

Дивидендный доход: 0.6%

Профиль компании: Danaher владеет 29 предприятиями в сфере научно-исследовательских разработок, производства и вывода на рынок инновационных продуктов и решений для ряда отраслей, включая медицинскую промышленность и диагностику.

Факторы роста: Будучи крупным игроком, Danaher купила и продала более 400 компаний с 1984 года. В настоящее время компания планирует сосредоточиться на своих продуктах в сфере здравоохранения, которые пользуются большим спросом. Недавно она выделила часть своего производственного бизнеса в отдельную компанию Fortive (FTV) и объявила о планах покупки медицинской диагностической компании Cepheid за 4 млрд долларов. Это следующий шаг после сделки 2015 года по покупке производителя медицинских инструментов Pall за 13,8 млрд. долларов. Риск с Danaher состоит в том, что она может переплатить за свой рост, однако, пока такая стратегия себя оправдывает: за последние 15 лет акции Danaher годовая доходность акций составила 14,3%, что более чем в два раза превышает годовую прибыль Standard & Poor’s 500 в размере 6,7% в годовом исчислении (обе цифры включают дивиденды).

Акция: аналитики прогнозируют рост продаж на 4% – 5% в год в течение следующих двух лет, но прибыль должна расти быстрее, поскольку Danaher оптимизирует расходы и улучшает показатели  компаний, которые она покупает. По прогнозам аналитиков Уолл-стрит, доходы в течение следующих двух лет будут расти на 10% в год.


Анатолий Полубояринов

Аналитик сервиса инвестиционных решений Conomy

По текущим котировкам компания не дорогая (P/E < 30). Важно, какие активы она приобретает, и сколько средств на них тратит. Инвестор должен постоянно держать руку на пульсе, так как компания проводит около десяти сделок в год. Большинство совершенных сделок оказались успешными.

Чистая прибыль с 2000 года, например, выросла в среднем на 13% в год, что превышает среднерыночный рост. Важным моментом является распределение прибыли среди акционеров. С 2013 года компания платит дивиденды каждый квартал. Однако дивидендная доходность не впечатляет: менее 1%. Во многом это объясняется тем, что денежные потоки направляются на приобретение новых бизнесов.


6. First Republic Bank

Тикер: FRC

Цена акции: $ 93.23

Рыночная капитализация: (RUB) 806,85 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: нет данных

Профиль компании: Отделившийся в 2010 году от Bank of America, First Republic является банком для премиальных клиентов.

Факторы роста: привлекательные процентные ставки по ипотечным кредитам помогают привлечь состоятельных клиентов, которые затем расширяют линейку кредитов и пользуются другими финансовыми услугами банка. Первичная балансовая стоимость First Republic Bank выросла с конца 2013 года на 32%. Его клиенты обычно имеют безупречную кредитную историю, что приводит к низкому уровню дефолтов по кредитам. Имея всего 68 филиалов, расположенных в основном в Силиконовой долине, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, у банка есть достаточно возможностей для расширения.

Акция: В течение следующих пяти-десяти лет балансовая стоимость First Republic должна неуклонно расти, что приведет к стабильному росту цены акций, – говорит Крейг Горил, управляющий капиталом компании Cabot Wealth Management.


Анатолий Полубояринов

Аналитик сервиса инвестиционных решений Conomy

Если показанные компанией темпы роста прибыли и балансовой стоимости сохранятся, то её акции можно считать интересными для вложений. Среднегодовой рост прибыли и активов с 2010 года составляет 15 и 18 процентов соответственно. Текущий P/E = 21 (на уровне всего рынка), P/BV = 2 (здесь есть определенная переоценка, так как в среднем для банков этот показатель равен 1). При сохранении текущих темпов роста этот показатель станет среднерыночным через 4 года. Так что я считаю, что он оправданный. Но важно помнить, что доходность и рост в прошлом не гарантируют доходность и рост в будущем. С 2013 года компания выплачивает дивиденды, но дивидендная доходность не слишком привлекательна. Однако, как и все прочие показатели деятельности компании, она растет соразмерно прибыли компании.


7. Fortune Brands Home & Security

Тикер: FBHS

Цена акции: $63.17

Рыночная капитализация: (RUB)  546,53 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: нет данных

Прибыль на акцию: $3.47

Коэффициент цена/прибыль: 17,98

Дивидендный доход: 1.18%

Профиль компании: Fortune Brands производит товары для дома и охранные системы под брендами Moen, Therma-Tru и Master Lock.

Факторы роста: Помимо увеличения производства в США компания усиливает свои позиции на международном рынке – недавно она открыла завод Moen в Китае. Кроме то, Fortune активно расширяется благодаря приобретению компаний, за последние годы она купила производителя шкафов Norcraft и производителя сейфов SentrySafe. Даже если темпы строительства нового жилья замедлятся, Fortune сможет заработать благодаря своей сильной позиции на рынке ремонта, на долю которого приходится две трети всего объема продаж в сфере жилья.

Акции: Акции Fortune выглядят довольно дорогими, но P / E является разумным, учитывая, что по ожиданиям аналитиков, продажи в 2017 году вырастут на 7,7% до $5,5 млрд, а прибыль вырастет на 14,6%. Падение на рынке жилья, безусловно, повлияло бы на перспективы Fortune. Тем не менее, долгосрочные перспективы выглядят убедительно, говорит Чак Северсон, управляющий Baird MidCap Fund.

8. Idexx Laboratories

Тикер: IDXX

Цена акции: $167.40

Рыночная капитализация: (RUB): 820,52 Млрд

Есть в портфелях ПИФ, УК: нет данных

Профиль компании: Idexx продает оборудование для ветеринарных клиник, а также оказывает услуги по лабораторной диагностике.

Факторы роста: Будучи лидером в сфере диагностики заболеваний домашних животных, компания серьезно выигрывает от ежегодного роста расходов на ветеринарию, который составляет в США около 9%. Благодаря расширению линейки экспресс-тестов и других средств диагностики, компания планирует увеличивать доходы более чем на 10% в год, и рассчитывает на рост годовой прибыли в 15-20% в течение следующих нескольких лет. Idexx также стремится увеличить продажи за рубежом и развивает свое направление по диагностике скота в Европе и  дистрибьюторскую сеть в Бразилии В январе 2017 года акции Idexx были включены в S&P 500.

Акция: По данным FinnNewsDaily, из 7 аналитиков Wall Street, оценивающих IDEXX Laboratories, 3 дают рекомендацию «покупать», 1 – «продавать», а 3 предлагают «держать» акции. Credit Suisse советует приобретать акции на длительный срок, т.к. Idexx создает «широкую, инновационную линейку продуктов», которая должна стимулировать двузначные (в процентах) темпы роста продаж в течение многих лет.

9. NVIDIA Corporation

Гонтарёва Инга

Директор Самарского филиала ООО ИК «Фридом Финанс»

«Компания предлагает технологии программируемых графических процессов, разрабатываемые для создания интерактивной графики на пользовательских и профессиональных компьютерных устройствах. Она оперирует в четырех сегментах: Графические процессоры (GPU), Профессиональная техника (PSB), Медиа- и процессоры передачи данных (MCP) и Бытовая техника (CPB).В начале мая компания презентовала новый  серверный графический процессора (GPU) Tesla V100 на базе архитектуры Volta.  Эксперты говорят о большом коммерческом потенциале новинки, в первую очередь в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ).Новый процессор предназначен для центров обработки данных, которые используют передовые технологии глубокого машинного обучения. Это очень перспективный сегмент рынка высокопроизводительных вычислений, и теперь NVIDIA является безусловным лидером этого рынка, предлагая самый совершенный процессор. Учитывая стоимость разработки Tesla V100, вряд ли у конкурентов в ближайшее время будет возможность представить аналогичный продукт.»


10. Vanguard S&P 500 ETF

Борис Кожуховский

финансовый консультант Консалтинговой группы «Личный капитал»

«На мой взгляд выбрать 10 лучших акций на десятилетие вперед достаточно сложная задача. Каждый год у той или иной компании будут происходить изменения, которые могут сказаться на ее будущем. Мир тоже не стоит на месте – появляются отрасли, которые становятся лидерами, локомотивами развития, хотя два-три года назад никто не мог этого предсказать. Поэтому, мы рекомендуем инвестировать не в отдельные акции, а через фонды. Таким образом вы сможете охватить весь рынок, вместе с его будущими лидерами. В американский рынок можно инвестировать через фонды, повторяющие индекс S&P 500, например, Vanguard S&P 500 ETF. Европейский и азиатские рынки могу быть доступны через один фонд Vanguard FTSE Developed Markets ETF, или через отдельные фонды акций Европы и Азии.»


* на 25.05.2017 по данным Investfunds.ru и Finanz.ru

** здесь и далее ожидаемые прибыль на акцию и дивиденд на 2018 г

Анна Фирбейн

​Invest Rating

Самые доходные дивидендные акции США в 2020 году

2020 год внес свои коррективы в дивидендную политику многих компаний США. Часть эмитентов сократила выплата или вовсе отказалась от них. Как сейчас выглядит портфель лучших дивидендных акции США? Нами были проанализированы акции из индекса S&P 500 Dividend Aristocrats и выявлены наиболее доходные бумаги в каждом секторе экономики.

3M

Тикер – MMM, доходность- 3,3%.

Крупнейшая американская химическая корпорация со штаб-квартирой в Миннесоте. Производит свыше 50 тысяч наименований товаров в различных сферах промышленности и медицины, крепления, электротехническое и телекоммуникационное оборудование. Самый известный бред 3M – клейкая лента скотч.

AbbVie

Тикер – ABBV, доходность- 5,3%.

Фармацевтическая компания, отделившаяся от Abbott Laboratories в 2013 году. Занимается разработкой иммунологических препаратов, средств для лечения рака крови и гепатита С. Самые известные лекарства – Хумира и Креон. Основная часть выручки приходится на США.

AT&T

Тикер – T, доходность- 5,3%.

Ведущий телекоммуникационный концерн, ведущий свою историю еще от Александра Белла, изобретателя телефона. Оказывает услуги связи, выпускает телекоммуникационное оборудование (в том числе для разведки – военные контракты формируют почти 20% выручки компании). Владеет такими брендами, как Warners Brothers, HBO, DC Universe, Xandr,

ExxonMobil

Тикер – XOM, доходность – 5%.

ExxonMobil – крупнейший энергетический холдинг в мире. Добывает и перерабатывает нефть, газ, развивает “зеленую энергетику”.

XOM относится к числу американских акций с высокой дивидендной доходностью. Выплата производится раз в квартал и увеличивается непрерывно на протяжении уже 25 лет.

Chevron Corp.

Тикер – CVX, доходность- 3,9%.

Вторая после ExxonMobil вертикально-интегрированная энергетическая компания США. Занимается добычей и переработкой нефти, поставляет горюче-смазочные материалы в десятки стран. В последние годы активно инвестирует в проекты альтернативной энергетики, делая ставку на солнечную, ветровую, био- и гидро-энергетику.

Coca-Cola

Тикер – KO, доходность- 2,9%.

Производственный концерн, занимающийся производством концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Самый известный напиток, конечно, – Coca-Cola. Также владеет брендами Sprite, Schweppes, Dr Pepper, Fanta, Fuze Tea и многими другими. Любимая компания Уоррена Баффетта.

Также Coca-Cola является постоянным спонсором спортивных мероприятий и олимпиады.

Franklin Resources

Тикер – BEN, доходность- 4,2%.

Инвестиционная компания, одна из крупнейших на Уолл-стрит. Занимается управление инвестиционных фондов, совокупность активов которых превышает 742 млрд долларов. Доход формируется за счет взимания комиссионных за управление активами. Ее акции входят в число лучших дивидендных акций США за счет высокой доходности.

У компании большой запас собственных средств, так как в виде дивидендов распределяется только 25% от чистой прибыли. Остаток средств расходуется на оплату труда аналитиков, формирование резервов, собственные инвестиции и погашение задолженности.

Amcor plc

Тикер – AMCR, доходность- 4,3%.

Международная упаковочная фирма со штаб-квартирой в Мельбурне, Австралия. Основное производство располагается в США, Канаде и странах Латинской Америки. Дивиденды платят ежеквартально.

Realty Income

Тикер – O, доходность- 3,7%.

Фонд недвижимости, выплачивающий дивиденды ежемесячно. Это делает акцию O одной из лучших дивидендных акций США в 2020 году.  Компания владеет более 5,6 тысяч объектов недвижимости в 49 штатах США. Крупнейшими арендаторами являются FedEx, 7-eleven, DG и LA Fitness.

Как и прочие REITы, Realty Income распределяет в виде дивидендов 90% своего дохода, что дает обладание ее акциями очень выгодным.

Самые доходные акции IT компаний на Московской бирже: топ 9 выгодных активов

На Московской бирже можно приобрести выгодные акции IT-компаний и зарабатывать до 50% годовых. Рейтинг самых доходных активов, а также инструкцию по их покупке можно найти в представленной статье.

Какие акции IT компаний есть на Московской бирже

На Московской бирже можно купить акции разных IT-компаний. Если говорить о российском секторе, то наиболее стабильные бумаги такие:

  1. «Mail.ru Group» – за последний год показали падение на 16,8%.
  2. «Яндекс» – за последний год рост ставил более 28%.
  3. АФК «Система» – рост ща год более 52%.

Если перечислить наиболее выгодные зарубежные акции, можно составить такой рейтинг:

  1. Activision Blizzard прирост за год 19,4%.
  2. Facebook +18,5%.
  3. Intel Corporation +18,0%.
  4. PayPal Holdings +16,0%.
  5. Microsoft Corporation +15,0%.
  6. Visa +12,1%.

Как купить акции частному инвестору

Приобрести иностранные и российские акции iT-компаний может любой желающий. Для этого необходимо открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, пополнить его и приобрести ценные бумаги той или иной корпорации.

При этом вложения лучше делать сразу в несколько фирм из разных отраслей, а не только IT. Благодаря этому можно распределить риски и не опасаться за то, что в случае обвала в одной сфере будет значительная просадка депозита. Это общее правило инвестирования, актуальное в любое время, вне зависимости от конъюнктуры на рынке.

Лучший брокер для покупки акций IT-компаний

Для приобретений акций оптимально подойдет надежный брокер с лицензией Центробанка России БКС. Компания давно работает на рынке и дает инвесторам много ощутимых преимуществ:

  • профессиональное сопровождение службы поддержки;
  • быстрая онлайн-регистрация;
  • есть отделения по всей России;
  • можно торговать любыми акциями – российских и зарубежных компаний;
  • удобное, многофункциональное мобильное приложение.

Для открытия счета не нужно выходить из дома – все операции выполняются онлайн:

  1. Перейти по ссылке https://intellectis.ru/go/bks-broker/.
  2. Ввести номера телефонов – личный и рабочий.
  3. Затем подтвердить по смс.
  4. Отправить документы.
  5. Пополнить счет и начать инвестировать.

( Пока оценок нет )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Самые Доходные Акции Российских Компаний В 2021 Году По Росту И Дивидендам – PTrans

Table of Contents Heading

За предыдущий год стоимость акций Лукойла выросла почти на 50%, и такая динамика наблюдается на протяжении нескольких лет. Соотношение задолженности и капитализации должно быть меньше 0,1. Если у компании много долгов, то инвестору связываться с ней не стоит. Для поиска недооцененных активов используют приемы фундаментального анализа и теорию Бенджамина Грэма. Это позволяет уже на начальном этапе определить, какие компании достойны внимания, а какие являются бесперспективными. В фундаментальном анализе используют несколько мультипликаторов. Ни один из них сам по себе не способен дать объективную оценку, но в совокупности они помогают отыскать действительно перспективные активы.

Котировки акций компании в течение года снижались не более чем на 50%. Вследствие высокой стоимости некоторых акций у инвестора может не хватить денег для соблюдения пропорций индекса. Зная о гарантированном снижении котировок после фиксации реестра, можно взять акции в долг у брокера и продать их дорого. самые доходные акции 2021 После падения курса акции покупают дешево и возвращают посреднику, оставляя прибыль себе. Привилегированные акции исключают право на участие в управлении компанией, однако, взамен предлагают владельцу гарантированный дивидендный доход, не зависящий от финансовых результатов деятельности эмитента.

В Какие Акции Вложить Деньги В 2021 Году: Советы И Аналитика

Прошлая доходность акций не гарантирует рост их стоимости в будущем. В условиях пандемии популярность сервиса резко возросла, что принесло Zoom $4 млрд за три месяца. За несколько лет небольшой стартап стал крупной IT-компанией со стабильным доходом.

Да, пусть Вас не смущают крошечные цифры чистой прибыли компании по итогам 1 полугодия 2020 года в 1,1 млрд. Если смотреть на компанию с точки зрения её операционной деятельности, то прибыль снизилась не так значительно.

Bcg Назвала Самые Доходные Компании России

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Вся представленная на сайте информация как торговать на новостях носит исключительно информационный характер, и не является прямым указаниями к инвестированию. Invest Rating не несет ответственности за возможные потери, в т.ч. неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации.

Повсеместное распространение вакцины может привести к началу постепенного восстановления бизнеса компании. На текущий момент уже весь негатив заложен в котировки акций Аэрофлота. Вряд ли стоит ожидать стремительного взлета, однако на Индикатор MACD постепенный рост бумаг рассчитывать можно. Если предположить, что компания сможет оперативно разрешить регуляторные проблемы, то бумаги имеют значительный потенциал роста. По предварительным оценкам, дивиденды Ленэнерго за 2020 г.

Инвестиции 2021: Что Купить Полное Руководство С Прогнозами

Однако, стоит отметить, что компания остается компанией роста с высокими темпами роста финансовых показателей. Это является долгосрочным фактором инвестиционной привлекательности акций компании. Таким образом, драйверы роста, которые год назад мы закладывали в качестве основной идеи роста в акциях Распадской, успешно реализовались в 2020 году. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке.

Как правильно покупать Офз?

Облигации федерального займа для физических лиц — это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов России, и купить их можно только напрямую через банки-агенты — ВТБ, Промсвязьбанк и Сбербанк, или обратившись в Почта Банк. На бирже ОФЗ-н не продаются.

На втором месте среди самых подорожавших бумаг Мосбиржи — акции Якутской топливно-энергетической alpari pamm компании (ЯТЭК). Толчком к росту котировок компании стала покупка Новикомбанком 21% ЯТЭК.

Недооцененные Акции Сша

«Мы активно управляли позицией и продавали, — добавил Русецкий. По доходности за первый квартал 2021 года в лидерах оказались «сырьевые» и «дивидендные» ПИФы. На первом месте — «Газпромбанк — Нефть», за три месяца он принес доходность 33,92% в рублях. На втором месте рублевый фонд «Газпромбанк — Фонд международных дивидендов» с доходностью 14,42%. Заместитель гендиректора УК «Финам Менеджмент» Иван Соколов считает, что такую доходность обеспечил форекс календар растущий в марте американский рынок, немного доходности «добавил» и курс доллара к рублю, который за март прибавил 1,7%. А поскольку с ноября акции выросли примерно на 30%, возможно, сейчас самое время начать верить в улучшение ситуации. Широкий спектр инвестиций акций в настоящее время включает компании по производству автозапчастей, поставщиков медицинских услуг, дистрибьюторов продуктов питания и медиа-компании, и это лишь некоторые из них.

В прошлом основной упор в автомобилях BMW делался на «сердце» машины – двигателе, что позволило совершенствовать его на протяжении многих поколений. Модельный ряд компании отличается большим разнообразием. В линейке можно найти как дорогие, так и дешевые автомобили. В последние годы спрос на автомобили BMW значительно вырос, особенно на территории Японии, Западной Европы и США. «Магнит» – одна из ведущих розничных сетей в России по продаже продуктов. В магазины компании каждый день приходят около 13 млн человек. У компании высокие дивиденды по сравнению с другими представителями отрасли.

Стоимость 1 Акции

сводная прибыль на акцию S&P 500 может вырасти на 21,7%, а выручка — на 7,7%. Второй по объему текущего строительства девелопер России, имеет статус системообразующего предприятия. компания смогла поддержать достойный уровень операционных результатов и нарастить финансовую подушку за счет снижения дивидендных выплат. Лизинговая компания, единственным акционером является страховая компания РЕСО-Гарантия (Рейтинг S&P BBB-). Диверсификация портфеля достаточно высокая, структура является сбалансированной, график погашения долга соотносится со срочностью. Энел Россия взяла курс на возобновляемую энергетику, намереваясь начать строительство ветряных электростанций и, чтобы обезопасить акционеров от снижения дивидендов в этот период, зафиксировала размер выплат. Мультипликаторы остаются на умеренном уровне, что не позволяет назвать компанию переоцененной.

  • Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций ENB в $43.
  • Total SE — глобальная нефтегазовая компания со штаб-квартирой во Франции.
  • X5 Retail — лидер российского рынка онлайн-ритейла, который вырос в условиях пандемии.
  • Члены альянса продолжат координировать действия по сокращению объемов производства, чтобы не допустить чрезмерного падения цен.
  • Начинающему инвестору следует понимать, что изменение стоимости акций не происходит само по себе.
  • Зарабатывает в основном на платной подписке на каналы и на рекламе.
  • В марте 2021 года лидером по доходности стал биржевой долларовый ПИФ «Дивидендные аристократы США» управляющей компании «Финам менеджмент», свидетельствуют данные рэнкинга биржевых и открытых Investfunds.

Открыть брокерский счёт и купить акции онлайн можно через брокера «Тинькофф Инвестиции». «Газпром» как инвестировать в акции будет одним из главных бенефициаров восстановления цен на природный газ на мировом рынке.

На это повлияли пандемия COVID-19, обвал цен на нефть и санкции. В то же время средняя дивидендная доходность компаний из РФ осталась одной из самых высоких в мире. В 2021 году экономика России, как и других стран, должна начать восстанавливаться на фоне вакцинации и ослабления влияния пандемии. Прежде чем переходить к результатам исследования и рейтингу самых доходных зарубежных акций за последний год, давайте коротко поговорим о принципах и методологии моего анализ.

Куда инвестировать деньги в Украине 2021?

Куда лучше инвестировать деньги в 2021 году”Под матрас”
Банковские депозиты
ОВГЗ (государственные облигации)
Акции иностранных компаний
Драгоценные металлы (золото, серебро и др.)
Недвижимость
Криптовалюта
Действующий бизнес
More items•

Если этот прогноз кажется вам странным, то это потому, что не многие люди придерживаются такого мнения. Оно довольно противоречиво, но именно поэтому лучше всего выступает в качестве основы для инвестиционной стратегии. Утверждения, с которыми все согласны, уже учтены в стоимости акций.

Котировки Adobe в этом году активно растут, 2020-й стал успешным для разработчика популярных программных самые доходные акции 2021 продуктов. Общая доходность близка к 50%, что значительно выше, чем у прямых конкурентов.

Названы самые доходные акции на KASE за 2016 год

Индекс Казахстанской фондовой биржи (KASE) за 2016 год вырос в полтора раза. Аналитики, опрошенные LS, подвели итоги года и назвали самые доходные бумаги.

Директор департамента управления активами «Казкоммерц Секьюритиз» Айвар Байкенов отметил, что наибольший рост в прошлом году продемонстрировали акции Kaz Minerals (+221,5%).

Он связывает рост с несколькими факторами: улучшение производственных показателей, в частности по проекту Актогай; увеличение цен на медь; улучшение прогнозов со стороны аналитиков; недооцененность самой компании.

Большинство акций сектора металлургии, по оценкам Байкенова, глобально показали хороший рост. Далее идет тройка компаний, занимающих доминирующее положение на своих рынках: «КазТрансОйл» (КТО) (+66,35%), KEGOC (+63,3%), «Казахтелеком» (+54,5%).

«Рост бумаг был обусловлен восстановлением спроса в целом на тенговые активы вследствие стабилизации ситуации на валютном рынке и роста цен на нефть. Также сыграла и значительная недооцененность акций как по отношению в балансовой стоимости, так и по отношению к чистой прибыли. Исключением, пожалуй, стал KEGOC, где рост в целом носит искусственный характер», — уточнил собеседник LS.

Аналитик «Сентрас Секьюритиз» Анна Соколова также назвала наиболее значимые события, которые происходили в 2016 году на отечественном фондовом рынке

Она отметила решение о выплате дивидендных вознаграждений со стороны Kcell, КТО и KEGOC на фоне отказа других компаний, входящих в индекс KASE.

Соколова также напомнила про запуск добычи нефти на месторождении Кашаган, который состоялся осенью 2016 года . Данное событие, по оценкам аналитика, спровоцировало рост стоимости акций КТО.

Немаловажным событием ушедшего года стало решение миноритарных акционеров компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз» проголосовать против изменений в устав, что автоматически аннулировало предложение нацкомпании «КазМунайГаз» по выкупу акций «дочки».

Заместитель председателя правления «Цесна Капитал» Замира Сундетова считает, что минувший год в целом был весьма позитивным для казахстанского фондового рынка с точки зрения доходности. Акции казахстанских компаний росли преимущественно на улучшении макроэкономического фона.

«Можно смело сказать, что 2016 год был плодотворным для отечественного фондового рынка: согласно статистике, опубликованной на KASE, за 11 месяцев 2016 года объем торгов увеличился на 80,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По сделкам репо увеличение составило 149,9%, а сделок на рынке иностранных валют было совершено на 47,1%. В условиях укрепляющегося тенге и падающих процентных ставок, инвесторы начали ребалансировать портфели в пользу долевых инструментов номинированных в тенге. В этом плане наш рынок показал динамику, аналогичную биржам стран с похожей структурой экономики, например, Россия или Бразилия, где рост основных биржевых индексов с начала года также составляет порядка 60-65%», — привела данные собеседница LS.

Сундетова также отметила, что функционально и системно прошлый год не стал знаменательным в отношении каких-либо важных событий.

«Фондовому рынку по-прежнему присущи низкая ликвидность, низкая капитализация, ограниченность видов финансовых инструментов, отсутствие интереса со стороны институциональных и розничных инвесторов. С другой стороны, благодаря действиям Национального банка и KASE в 2016 году предпринимается комплекс мер в виде перезагрузки рынка ценных бумаг, который должен встряхнуть наш фондовый рынок и вывести его, как мы надеемся, на качественно иной уровень, правда, уже в последующие годы», — резюмировала она.

Самые прибыльные акции 2019: топ-5

Свободные средства нет смысла держать дома, особенно в рублях, — высокая инфляция «съест» эти деньги. Из-за колебаний курсов валют хранить доллары и евро тоже опасно, поэтому одним из лучших вариантов будет покупка акций крупных компаний. Ежегодно выплачиваемые дивиденды и перепродажа ценных бумаг позволят неплохо заработать. Самые прибыльные акции в 2019 году принадлежат крупным российским компаниям.

Плюсы и минусы покупки акций

Операция по вложению средств в ценные бумаги имеет особенности:

  • Необходимо действовать через посредников — брокеров. Частным лицам без лицензии ценные бумаги не выдают.
  • Брокеру придётся платить комиссию с каждой сделки.
  • Нередко организации прекращают перечисление дивидендов или сильно уменьшают размеры выплат.
  • Если фактический держатель акций хочет заработать на их перепродаже, то придётся доверять брокеру или отслеживать котировки на биржах самостоятельно.
  • Стоимость ценных бумаг может внезапно рухнуть, что приведёт к потере средств. Поэтому такой способ заработка считается рискованным.

Не стоит вкладывать последние наличные деньги в финансовые документы и заниматься трейдингом. Не рекомендуется также приобретать много ценных бумаг одной организации: при обрушении курса есть риск потерять сразу всё.

Перспективные компании для капиталовложений

Важно понимать, что выплаты по итогам года начисляются по-разному. Держатели привилегированных акций имеют преимущество, а обладатели обычных — нет. При расчётах также нужно учесть, что ряд российских организаций находится под значительной долговой нагрузкой, они обязаны перечислять часть доходов своим зарубежным кредиторам. Поэтому по простым акциям выплаты часто не производятся или задерживаются.

ОАО «Сургутнефтегаз»

Нефтяная компания. Занимает восьмое место по годовой выручке среди аналогичных. Но не имеет крупных задолженностей перед кредиторами. Оценивается как высоконадёжная для инвесторов. Стоимость акций — 28,04 р. за 1 шт. Годовые выплаты составляют 18,12%.

ПАО «Северсталь»

Компания занимается разработкой руд, выплавкой стали. Значительные долларовые активы хранятся в Сбербанке. Рейтинг холдинга — высокий. Рекомендуется экспертами для инвестиций. Ценные бумаги приобретаются по 935,7 р. за 1 шт. Годовой размер выплат — 17,15%.

ПАО «МРСК Волги»

Межрегиональная распределительная сетевая компания. Часть российского энергетического комплекса. За 2018–2019 годы она показала высокую прибыльность, приобретать акции выгодно. За одну ценную бумагу нужно будет заплатить 0,10 р. Выплаты за год достигают 13,13%.

ПАО «Татнефть»

Занимается переработкой нефти. Эксперты говорят о надёжности компании и значительном росте доходов в 2018–2019. Одна акция стоит 725,6 р. Выплаты составляют 12,23% в год.

ОАО «Группа ЛСР»

Компания занимается возведением жилых и коммерческих объектов, выпуском стройматериалов. Она надёжна и показывает рост доходов за последние годы. Стоимость ценных бумаг достигает 634,6 р. за 1 шт. Доля выплат за год — 12,07%.

Эксперты рекомендуют приобретать ценные бумаги таких организаций, в управлении которых активно участвует государство или серьёзные западные инвесторы. Вероятность задержки дивидендов такими структурами несколько меньше.

50 лучших акций всех времен

Профессор финансов сделал поразительное открытие о фондовом рынке: за 90 лет 96% всех акций в совокупности показали себя не лучше, чем безрисковые одномесячные казначейские векселя. Проанализировав доходность 25 967 обыкновенных акций за весь срок существования, Хендрик Бессембиндер определил, что всего 1092 из этих акций — или около 4% от общего числа — принесли всех из 34,8 трлн долларов богатства, созданного для акционеров фондовой биржей в период с июля 1926 года. и декабрь 2016 г.Что еще более поразительно, всего лишь 50 акций составили более трети (39,3%) от этого количества.

Но прежде чем мы перейдем к нашим профилям 50 наиболее прибыльных акций всех времен, многие из которых являются (или были) компонентами промышленного индекса Доу-Джонса, сделаем небольшое предостережение. Точно определить несколько драгоценных «домашних» акций среди многих тысяч неуспевающих компаний чрезвычайно сложно. Это могло быть невозможно. По словам Бессембиндера из Университета штата Аризона W.Школа бизнеса П. Кэри.

Лучшая альтернатива поиску иголки в стоге сена? Перефразируя Джека Богла, основателя Vanguard и пионера индексного инвестирования: просто купите стог сена. «Результаты подтверждают важность диверсификации, — говорит Бессембиндер, — а недорогие индексные фонды — отличный способ широкой диверсификации».

Взгляните на 50 лучших акций с 1926 года.

Эти 50 акций перечислены в обратном порядке по отношению к долларовой сумме накопления богатства на протяжении всей жизни, которая включает реинвестированные дивиденды.Текущие данные по запасам на 12 января 2018 г. Рейтинги аналитиков предоставлены Zacks. Чтобы получить более подробную информацию о методологии и результатах исследования Бессембиндера, загрузите копию его статьи «Превосходят ли акции казначейские векселя?»

1 из 50

50. Gilead Sciences

  • Тикер: GILD
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 118,6 млрд долларов
  • Годовая доходность (февраль 1992 г. — декабрь 2016 г.): 21,0%
  • Текущая цена акций: 79 долларов США.02
  • Текущая дивидендная доходность: 2,6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 10 сильных покупок, 1 покупка, 10 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Gilead Sciences сделала себе имя, разрабатывая ретровирусные препараты для борьбы с ВИЧ. грипп и гепатит B и C, и теперь он делает покупки, чтобы найти больше бестселлеров. Основанная три десятилетия назад, когда сектор биотехнологий еще только зарождался, Gilead, как и многие другие биотехнологические акции, привлекла внимание инвесторов.В течение первого десятилетия или около того после того, как компания стала публичной в 1992 году, акции не имели большого успеха, пока Gilead не добился успеха в выпуске ретровирусных препаратов, после чего акции начали расти. Обратная сторона? Акции достигли пика в 2015 году и с тех пор потеряли около трети своей стоимости. Сегодняшние инвесторы делают ставку на вложения в онкологические препараты и громкие приобретения, такие как сделка на 11,9 млрд долларов с Kite Pharma, чтобы компенсировать замедление продаж ее ретровирусных препаратов.

2 из 50

49. Sears Roebuck & Co.

  • Тикер: Н / Д
  • Создание состояния за все время существования: 120,6 млрд долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — март 2005 г.): 10,9%
  • Текущая цена акций: Н / Д
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Компания Sears, которую мы знаем сегодня, представляет собой оболочку центра розничной торговли XIX и XX веков, которым в свое время была Amazon. Основанный в 1886 году как каталог для рассылки по почте, оригинальный Sears Roebuck позволял сельским потребителям покупать те же товары, что и их собратьям из большого города.Компания стала публичной в 1906 году и вскоре после этого начала открывать разветвленную сеть магазинов. В 1924 году эта акция была добавлена ​​к среднему промышленному индексу Доу-Джонса. Sears процветала в течение десятилетий, но к 1990-м годам ее обогнали такие компании, как Walmart (WMT) и Target (TGT). В 1999 году акции были исключены из индекса Dow. Вскоре после этого управляющий хедж-фондом-миллиардером Эдди Лэмперт выкупил Kmart в связи с банкротством, а затем использовал его для приобретения Sears. Слияние, завершившееся в 2005 году, положило конец первоначальной компании Sears Roebuck & Co.в результате возникла новая компания Sears Holdings (SHLD), акции которой в течение десятилетия резко падали.

3 из 50

48. Union Pacific

  • Биржевой код: UNP
  • Создание состояния за все время существования: 122,4 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (август 1969 — декабрь 2016): 13,6%
  • Текущая цена акции: $ 141,17
  • Текущая дивидендная доходность: 1,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Union Pacific управляет сетью железных дорог которая расположена в 23 штатах на Западе и Среднем Западе, что делает ее одной из крупнейших транспортных компаний в мире.Его происхождение восходит к 1862 году, когда была построена Union Pacific Railroad, которая помогла построить первую трансконтинентальную железную дорогу. Union Pacific Railroad была первоначальным компонентом транспортной компании Dow Jones, созданной в 1884 году. Железнодорожная компания развивалась за последние полтора столетия в результате серии слияний или поглощений других железных дорог. Современная компания Union Pacific была создана в 1969 году для управления маршрутами, похожими на спагетти. Уоррен Баффет когда-то владел 2% акций Union Pacific, но продал их, когда Berkshire Hathaway (BRK.Б) купил конкурента BNSF в 2009 году. Баффет всегда был привязан к железным дорогам, потому что, по его мнению, они составляют основу экономики США. Он любит говорить, что ставка на железные дороги — это ставка на Америку.

4 из 50

47. United Technologies

  • Биржевой код: UTX
  • Создание состояния за все время существования: 126,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (май 1929 — декабрь 2016): 9,9%
  • Текущая цена акций: 136 $.58
  • Текущая дивидендная доходность: 2,1%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа

United Technologies — промышленный конгломерат, продукты. Авиационные двигатели, кондиционеры, лифты и оборудование для авиационной промышленности — это лишь некоторые из товаров, производимых его четырьмя подразделениями. Эта транснациональная компания ведет свои корпоративные корни до 1929 года, когда она была частью United Aircraft and Transport, составляющей Dow, начиная с 1930 года.Она стала United Aircraft в результате распада антимонопольного законодательства в 1934 году. В 1975 году название компании было изменено на United Technologies, чтобы отразить диверсификацию ее бизнеса за пределами аэрокосмической отрасли. За прошедшие годы компания приобрела Carrier Refrigeration и Otis Elevators, а также другие различные предприятия, хотя ее владение Pratt & Whitney и UTC Aerospace Systems гарантирует, что она останется важным подрядчиком в сфере оборонной промышленности. Акции по сей день остаются компонентом Dow.

5 из 50

46.HP Inc.

  • Тикер: HPQ
  • Создание состояния за все время существования: 129,3 млрд долларов
  • Годовая доходность (апрель 1961 г. — декабрь 2016 г.): 9,9%
  • Текущая цена акций: 22,92 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 2,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 2 покупок, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Первоначальный Hewlett-Packard, созданный в 1939 году, был дедушкой Кремниевой долины. технологические фирмы.Удача компании пошла вверх по мере того, как стали популярны домашние ПК и принтеры. Акции были добавлены к Dow в 1997 году. Два года спустя компания выделила Agilent Technologies (A) для размещения продуктов, не связанных с компьютерами, таких как научные приборы и полупроводники. Начало конца оригинальной Hewlett-Packard началось с злополучного приобретения в 2001 году компании Compaq, ставшей крупнейшим в мире производителем ПК. Вскоре рынок ПК стал насыщенным. Попытки возобновить рост со смартфонов и планшетов не увенчались успехом, убытки росли, и руководство было вынуждено уволить десятки тысяч сотрудников.В 2013 году акции были исключены из индекса Dow, а в 2015 году Hewlett-Packard разделилась на две компании: HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise (HPE). на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1961 году.

6 из 50

45. Visa

  • Тикер: V
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 129,8 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (апрель 2008 г. — декабрь 2016 г.) ): 21.1%
  • Текущая цена акции: 120,09 $
  • Текущая дивидендная доходность: 0,7%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 23 сильных покупателя, 1 покупка, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж

Visa wasn Она даже не была известна как Visa, когда компания начала свою деятельность в 1958 году после того, как Bank of America (BAC) запустил программу кредитных карт BankAmericard. Но поскольку карта стала популярной за границей, в 1976 году название было изменено на Visa, потому что его было легче произносить. Сегодня Visa — крупнейший в мире платежный процессор за пределами Китая.Несмотря на недолгий срок существования компании, акции которой обращаются на бирже, и несвоевременное IPO — Visa стала публичной в марте 2008 года во время мирового финансового кризиса — акции компании уже принесли акционерам почти 130 миллиардов долларов. Интересно, что акции компании относительно неплохо держались во время краха 2007–2009 годов и резко выросли, когда рынок начал восстанавливаться. Включая дивиденды, акции Visa вернулись на 928% с начала текущего бычьего рынка в марте 2009 года. Это превышает прибыль S&P 500 более чем на 530 процентных пунктов.Дивидендная доходность Visa не приведет в восторг от упорных инвесторов, но компания ежегодно увеличивает выплаты в течение восьми лет подряд.

7 из 50

44. Cisco Systems

  • Тикер: CSCO
  • Создание состояния за все время существования: 131,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (март 1990 г. — декабрь 2016 г.): 25,4%
  • Текущее состояние цена акции: $ 40,87
  • Текущая дивидендная доходность: 2,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 12 сильных покупок, 3 покупок, 4 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Cisco Systems, основанная в 1984 г. публично торгуемая компания с 1990 года, была одной из ведущих акций технологических компаний периода бума доткомов.Он пострадал вместе с большей частью технологического сектора, когда лопнул пузырь в 2000 году, но это был не Pets.com. Спрос на маршрутизаторы, коммутаторы и модемы, производимые Cisco, которые составляют основу Интернета, помог компании быстро восстановиться. В 2009 году Cisco была добавлена ​​к Dow, когда акции, наконец, вышли из жестокого медвежьего рынка, вызванного жилищным кризисом и глобальным финансовым кризисом. Тем не менее, акции Cisco были чем-то вроде разочарования с тех пор, как начался нынешний бычий рынок.Действительно, акции Cisco выросли на 266% по сравнению с рыночным дном в марте 2009 года, включая дивиденды, но индекс Nasdaq-100 вырос на 600% за тот же период. Сегодня компания реконфигурирует себя, чтобы воспользоваться преимуществами роста облачных вычислений и Интернета вещей.

8 из 50

43. Schlumberger

  • Тикер: SLB
  • Создание состояния за все время существования: 134,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 7.0%
  • Текущая цена акций: $ 77,97
  • Текущая дивидендная доходность: 2,6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 13 сильных покупок, 2 покупок, 10 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Schlumberger крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Таким образом, он помогает фирмам, которые владеют правами на нефтяные месторождения, фактически находить нефть и пробурить скважины, помимо других услуг. Компания была основана в 1926 году двумя братьями из Франции, и постоянный поток технологических инноваций и приобретений способствовал ее быстрому росту на протяжении десятилетий.История Schlumberger во многом параллельна распространению двигателей внутреннего сгорания и росту популярности нефти как основного товара, что помогает объяснить ее элитный уровень создания богатства для акционеров. Снижение цен на нефть оказало давление на акции за последние три года — SLB вырос менее чем на 2% против 40% роста S&P 500 — но нефть — это ничто иное, как цикличность. Не удивляйтесь, если этот давний создатель богатства придет в норму раньше, чем позже.

9 из 50

42. Amgen

Биржевой код: AMGN

  • Создание состояния на всю жизнь: 137 долларов.9 млрд
  • Годовая доходность (июль 1983 г. — декабрь 2016 г.): 21,0%
  • Текущая цена акций: 185,04 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 2,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильная покупка, 1 покупка, 14 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

Биотехнологическая отрасль долгое время привлекала инвесторов, ищущих огромную прибыль, и Amgen является одной из причин этого. Крупнейшая в мире биофармацевтическая компания за относительно короткую жизнь создала сногсшибательный уровень благосостояния для акционеров.(Компания была основана в 1980 году и стала публичной через три года.) Компания Amgen добилась такой прибыли, следуя правилам фармацевтической индустрии, как самостоятельно разрабатывая популярные лекарства, так и приобретая другие компании и их блокбастеры. Текущие бестселлеры включают Neulasta, которая помогает предотвратить инфекции у пациентов, получающих химиотерапию, и Enbrel, который в основном используется для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. В сфере слияний и поглощений с 1994 года Amgen сотрудничает почти с 20 фирмами.Акции компании увеличились более чем вдвое за последние пять лет по сравнению с увеличением на 89% для более широкого рынка.

10 из 50

41. Boeing

  • Тикер: BA
  • Создание состояния за все время существования: 139,4 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (октябрь 1934 г. — декабрь 2016 г.): 15,6%
  • Текущая доля Цена: $ 336,21
  • Текущая дивидендная доходность: 2%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 9 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Формируется Boeing, компонент Dow с 1987 года. половина дуополии для крупных коммерческих авиалайнеров.Только европейский Airbus конкурирует с ним на том же уровне в производстве больших самолетов. Но Boeing — это гораздо больше, чем просто коммерческая авиация. Компания является крупным оборонным подрядчиком, производящим все: от ракет до спутников и военных самолетов с поворотным ротором, таких как Osprey. История Boeing насчитывает более столетия, но по-настоящему она стала популярной в период после Второй мировой войны, когда произошел взрывной рост коммерческой авиации. Акции Boeing долгое время лидировали на рынке, но за последний год они начали расти.Хотя доходность за 2017 год не включена в исследование Бессембиндера, цена акций в прошлом году почти удвоилась, что является замечательной годовой доходностью для столь устоявшихся акций голубых фишек.

11 из 50

40. Warner-Lambert

  • Биржевой код: Нет данных
  • Создание состояния за все время существования: 142,5 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1951 г. — июнь 2000 г.): 19,4%
  • Текущая цена акций: Нет данных
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Warner-Lambert была приобретена Pfizer (PFE) около 17 лет назад. но за полвека ее существования как независимой публичной компании ее акции показали замечательные результаты.Компания Warner-Lambert, уходящая своими корнями в середину 1800-х годов, за эти годы не понаслышке сделала множество собственных крупных приобретений. Компания покупала все, от жевательной резинки Trident до бритв Schick, но, возможно, ее самая большая победа в слиянии и поглощении была связана с покупкой Parke-Davis, когда-то крупнейшего в мире производителя лекарств и первооткрывателя Lipitor. Но хотя Lipitor представлял собой вершину успеха Warner-Lambert, это также в конечном итоге привело к ее упадку как отдельной компании. Первоначально руководство сотрудничало с Pfizer для продажи препарата, снижающего уровень холестерина, но Lipitor оказался настолько популярным, что Pfizer полностью приобрела Warner-Lambert в 2000 году.Это оказалось удачным решением. Липитор стал самым продаваемым лекарством, отпускаемым по рецепту за все время.

12 из 50

39. ConocoPhillips

  • Тикер: COP
  • Создание состояния за все время существования: 143,8 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 10,2%
  • Текущая цена акции: $ 60,05
  • Текущая дивидендная доходность: 1,8%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 12 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

Крупнейшая в мире независимая разведка нефти и Производственная компания была образована в результате слияния в 2002 году компаний Conoco и Phillips Petroleum, обе из которых имели давние и успешные достижения в нефтяной промышленности.Conoco, когда-то принадлежавшая DuPont, была основана в 1875 году, а история компании Phillips начинается в 1917 году. ConocoPhillips выделила свой транспортный и перерабатывающий бизнес в 2012 году под названием Phillips 66 (PSX), чтобы сосредоточиться исключительно на разведке, разработке и добыче. Это то, что отличает его сегодня от крупных интегрированных энергетических компаний, таких как ExxonMobil (XOM), которые также транспортируют и перерабатывают нефть и природный газ. (Berkshire Hathaway Баффета владеет 16% акций Phillips 66). ConocoPhillips — лишь одна из многих энергетических компаний, претендующих на величие, когда дело доходит до создания богатства на протяжении всей жизни с помощью ее акций.

13 из 50

38. Comcast

  • Тикер: CMCSA
  • Создание состояния за все время существования: 147,0 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (декабрь 2002 г. — декабрь 2016 г.): 12,4%
  • Текущая доля цена: $ 42,44
  • Текущая дивидендная доходность: 1,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 20 сильных покупок, 1 покупка, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж

Как одна из крупнейших в стране компаний кабельного телевидения и провайдеров интернет-услуг, Comcast получил более чем справедливую долю комочков.В конце концов, все ненавидят кабельную компанию, верно? Пожалуй, всех, кроме акционеров. Телекоммуникационный гигант начал свою деятельность в 1963 году как небольшой оператор кабельного телевидения в Тупело, штат Миссисипи. Первоначально компания стала публичной в 1972 году. Однако новые акции Comcast были выпущены в 2002 году после слияния с AT&T Broadband, поэтому была получена потрясающая доходность за весь срок службы, рассчитанная Бессембиндером. всего за 14 лет. Comcast не остановилась на AT&T Broadband. Примечательно, что она купила NBCUniversal в 2011 году и DreamWorks Animation в 2016 году, поддерживая стратегию Comcast по превращению в продюсера первоклассных фильмов и программ.Акции Comcast выросли на 657% с момента начала бычьего рынка в марте 2009 года по сравнению с ростом на 312% для S&P 500.

14 из 50

37. Bristol-Myers Squibb

  • Ticker символ: BMY
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 161,9 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (август 1929 г. — декабрь 2016 г.): 13,2%
  • Текущая цена акций: 62,81 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 2.6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 7 сильных покупок, 0 покупок, 8 удержаний, 0 продаж, 1 сильных продаж

Добавьте еще одного производителя фармацевтических препаратов в список крупнейших создателей богатства фондового рынка для инвесторов старше 90 годовой период. Современная компания Bristol-Myers Squibb возникла в результате слияния компаний Bristol-Myers и Squibb в 1989 году, но даже до объединения усилий две отдельные компании имели выдающиеся бизнес-направления, уходящие корнями в XIX век. Благодаря долгому опыту успешных приобретений на протяжении многих лет трубопровод был наполнен известными лекарствами.Среди наиболее известных сегодня имен — кумадин, разжижающий кровь, и глюкофаг для лечения диабета 2 типа. Акции упали в 2016 году после того, как один из ключевых противораковых препаратов компании не прошел клиническое исследование, но в прошлом году акции Bristol-Myers Squibb восстановились.

15 из 50

36. Texaco

  • Тикер: Нет данных
  • Создание состояния за все время существования: 164,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — октябрь 2001): 11,6%
  • Текущая цена акций: Нет данных
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Texaco, первоначально известная как The Texas Co., была основным продуктом промышленного индекса Доу-Джонса на протяжении большей части 20-го века. Впервые она была добавлена ​​к Dow в 1916 году, когда среднее количество компаний увеличилось с 12. В 1959 году ее название официально изменилось на Texaco. Компания оставалась частью Dow до 1997 года. Вскоре после этого, в 2001 году, Texaco была приобретена Chevron (CVX). В рамках слияния заправочные станции Texaco были проданы компании Shell, которая сейчас является частью нефтяной компании Royal Dutch Shell (RDS.A). Это был неудачный конец для одной из последних независимых нефтяных компаний.Texaco была основана в 1902 году и быстро расширилась за рубежом. К концу 1950-х годов это был самый популярный бренд бензина и один из первых спонсоров зарождающейся телевизионной индустрии. Его успех был настолько велик, что ему удалось войти в топ-50 по созданию богатства, несмотря на то, что он завершил свою деятельность в качестве отдельной компании 16 лет назад.

16 из 50

35. Verizon Communications

  • Биржевой код: VZ
  • Создание состояния на всю жизнь: 165 долларов.1 миллиард
  • Годовая доходность (март 1984 г. — декабрь 2016 г.): 11,2%
  • Текущая цена акций: 51,86 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 4,6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильная покупка, 1 покупка, 14 удержаний, 0 продажа, 0 сильная продажа

Verizon является акцией Dow с 2004 года и в настоящее время является единственным представителем телекоммуникационной отрасли. Конкурентная AT&T (T) была снижена со среднего промышленного показателя в 2015 году, чтобы уступить место Apple (AAPL).Verizon возникла в 1980-х годах в результате федерального развала старой AT&T на основании антимонопольного законодательства. Изначально компания была известна как Bell Atlantic. Название было изменено на Verizon в результате слияния компаний Bell Atlantic и GTE в 2000 году. Сегодня Verizon — крупнейший провайдер беспроводной связи в США, который активно расширился на арену контента с приобретением AOL и Yahoo. Акции телекоммуникационных компаний известны больше своей прибылью, чем ростом, и Verizon в значительной степени придерживается этого сценария. Цена акций по большей части оставалась стабильной в течение последних пяти лет, но годовые дивиденды Verizon увеличивались каждый год с 2006 года.Это свидетельство способности дивидендов создавать благосостояние акционеров с течением времени.

17 из 50

34. Amoco

  • Биржевой код: Н / Д
  • Создание состояния за все время существования: 168,0 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (сентябрь 1934 г. — декабрь 1998 г.): 13,1%
  • Текущая цена акций: Н / Д
  • Текущая дивидендная доходность: Н / Д
  • Текущие рейтинги аналитиков: Н / Д

Amoco может похвастаться престижной родословной, восходящей к Джону Д.Империя Standard Oil Рокфеллера конца 19 — начала 20 веков. Вначале компания была известна как Standard Oil of Indiana. Название в конечном итоге изменилось на Amoco после того, как регулирующие органы в 1911 году разогнали Standard Oil Trust Рокфеллера. Amoco открыла свою первую сервисную станцию ​​в 1912 году, а затем занялась разведкой нефти и газа. Когда британский нефтяной гигант BP (BP) приобрел Amoco в 1998 году, объединенные компании стали крупнейшим производителем нефти и природного газа в США. Вскоре после этого вездесущие заправочные станции Amoco были переименованы в BP.Интересно, что в конце 2017 года компания BP объявила о планах возобновления работы станций технического обслуживания Amoco в США, поскольку американские водители по-прежнему используют бренд Amoco.

18 из 50

33. AT&T Inc.

  • Тикер: T
  • Создание состояния за все время существования: 169,5 млрд долларов
  • Годовая доходность (март 1984 г. — декабрь 2016 г.): 11,9%
  • Текущая цена акций: 36,90 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 5.5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 11 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

AT&T имеет долгую и извилистую корпоративную историю, которая началась с изобретения телефона Александром Грэмом Беллом в 1879 году. Однако для целей исследования Бессембиндера приведенное выше создание состояния на протяжении всей жизни представляет собой доходность акций с 1984 года. Это год, когда AT&T была разделена на семь новых региональных телефонных компаний, известных как Baby Bells, при этом первоначальная AT&T сохранила свои услуги дальней связи. бизнес.Спустя много лет и множество слияний, одна из тех Baby Bells, SBC Communications (ранее Southwestern Bell), приобрела первоначальную AT&T в 2005 году и приняла название AT&T. Сегодня новый AT&T (ранее SBC) остается крупным плательщиком дивидендов и крупным игроком в сфере услуг беспроводной связи, Интернета и спутникового телевидения с годовым доходом более 163 миллиардов долларов. Первоначальный AT&T был исключен из индекса Dow в 2004 году. Однако, поскольку SBC был компонентом Dow с 1999 года, новый AT&T прожил в качестве компонента Dow до 2015 года, когда он был исключен из среднего промышленного показателя, чтобы освободить место для Apple (AAPL). ).

19 из 50

32. UnitedHealth Group

  • Тикер: UNH
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 172,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (ноябрь 1984 г. — декабрь 2016 г.): 24,8%
  • Текущая цена акции: $ 228,64
  • Текущая дивидендная доходность: 1,3%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 1 покупка, 0 удержаний, 0 продаж, 1 сильная продажа

Ряд приобретений помог сделать UnitedHealth Group одной из крупнейших страховых компаний в мире.Компания была зарегистрирована под названием UnitedHealthcare в 1977 году и стала публичной в 1984 году. С тех пор она не оглядывалась назад. Попутно он расширил свой бизнес за счет покупки или слияния с MetraHealth, HealthWise of America и AmeriChoice, среди многих других. Дочерняя компания компании OptumRx является одним из крупнейших менеджеров по управлению льготами для аптек в США. Она также оказалась очень хорошей акцией для долгосрочных инвесторов. Акции выросли на 326% за последние пять лет по сравнению с 89% для индекса S&P 500. UnitedHealth Group была добавлена ​​к Dow в 2012 году, заменив Kraft Foods.

20 из 50

31. McDonald’s

  • Тикер: MCD
  • Создание состояния за все время существования: 178,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (август 1966 г. — декабрь 2016 г.): 17,9%
  • Текущая цена акций: $ 173,57
  • Текущая дивидендная доходность: 2,3%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 20 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 0 продаж, 0 сильных продаж

McDonald’s не нуждается в представлении.Крупнейшая в мире сеть бургеров на протяжении десятилетий является основным продуктом питания и фондовой биржей. Отчасти это связано с тем, что менеджмент умеет меняться со временем. К примеру, в начале 2000-х годов акции показали плохие результаты, примерно в то время, когда популярность низкоуглеводной диеты Аткинса резко возросла. McDonald’s ответил, добавив в свое меню больше здоровых блюд, и запасы выросли. По сей день McDonald’s продолжает уделять внимание более здоровым товарам, чтобы конкурировать с новыми сетями, предлагающими более свежие предложения, но именно запуск ежедневного завтрака в 2015 году дал Golden Arches последний толчок к жизни.За последние три года акции выросли на 90% по сравнению с ростом на 40% для S&P 500. История показывает, что никогда не стоит учитывать McDonald’s, публичную компанию с 1965 года и компонент Dow с 1985 года. 1976 г. и с тех пор рос с каждым годом.

21 из 50

30. Pfizer

  • Биржевой код: PFE
  • Создание состояния за все время существования: 179,9 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (февраль 1944 г. — декабрь 2016 г.): 15.0%
  • Текущая цена акции: 36,54 $
  • Текущая дивидендная доходность: 3,7%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 3 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа

Должно Неудивительно, что многие из наиболее прибыльных с 1926 года акций являются компонентами индекса Доу-Джонса, который восходит к 1896 году. Популярный эталонный тест состоит из 30 самых голубых фишек, доступных инвесторам, и компоненты меняются нечасто. Компания Pfizer, основанная в 1849 году и публичная с 1942 года, должна была подождать до 2004 года, прежде чем она, наконец, была добавлена ​​к среднему промышленному показателю.Фармацевтический гигант заслужил эту честь во многом благодаря своей истории продаж лекарств-блокбастеров. Среди наиболее известных — липитор (от холестерина) и виагра (от эректильной дисфункции). Pfizer также обязана своим ростом своим многочисленным успешным приобретениям. С 2000 года она приобрела Warner-Lambert, Pharmacia и Wyeth.

22 из 50

29. Abbott Laboratories

  • Тикер: ABT
  • Создание состояния за все время существования: 181,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (апрель 1937 г. — декабрь 2016 г.): 13.5%
  • Текущая цена акции: 58,84 $
  • Текущая дивидендная доходность: 1,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 2 покупок, 3 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Присоединение к Такие компании, как Pfizer и Bristol-Myers Squibb, в этом списке самых прибыльных акций — это компания-производитель лекарств Abbott Labs. Компания имеет долгую и богатую событиями историю, которая восходит к ее основанию в 1888 году. Abbott впервые выплатила дивиденды в 1924 году, и последние 46 лет подряд она ежегодно увеличивала выплаты.Компания стала публичной в 1929 году. Многие десятилетия ее существования в качестве публичной компании, выплачивающей дивиденды, безусловно, объясняются исключительной доходностью ее акций за весь срок службы. Новая эра началась для Abbott в 2013 году, когда она выделила AbbVie (ABBV) в качестве самостоятельного производителя брендовых лекарств и методов лечения. Сейчас Abbott специализируется на дженериках, медицинском оборудовании, продуктах питания и диагностике. Однако с момента отделения акции Abbott значительно отставали от AbbVie.

23 из 50

28.Facebook

  • Тикер: FB
  • Создание состояния за все время существования: 181,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июнь 2012 г. — декабрь 2016 г.): 34,5%
  • Текущая цена акций: 179,37 долл. США
  • Текущие дивиденды доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: 24 сильных покупок, 3 покупок, 0 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Старт Facebook был тяжелым, когда он стал публичным в мае 2012 года по цене $ 38 за год. Поделиться.Технические сбои испортили первичное публичное размещение акций, и акции торговались ниже цены IPO более года. Однако с тех пор это было не что иное, как голубое небо. Цена акций Facebook выросла на 370% за более чем пять лет существования публичной компании. Индекс S&P 500 вырос на 115% за тот же период времени. Неуклонный рост цифровой рекламы служит хорошим предзнаменованием для дальнейших успехов. Рекламодатели с радостью платят Facebook как самой популярной в мире сети социальных сетей, чтобы привлечь внимание всех этих пользователей.Насколько взрывным был рост Facebook? Подумайте вот о чем: всего за четыре с половиной года компания принесла акционерам такое же состояние, какое у Abbott Labs потребовалось почти 80 лет.

24 из 50

27. Walt Disney & Co.

  • Тикер: DIS
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 192,0 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (декабрь 1957 г. — декабрь 2016 г.): 16,5 %
  • Текущая цена акций: 112 долларов США.47
  • Текущая дивидендная доходность: 1,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 8 удержаний, 0 продаж, 1 сильная продажа

Дисней начинал как мультипликационную студию в 1923 году, а Микки Маус Спустя пять лет появился в своей первой главной роли. Компания впервые выпустила акции в 1940 году. За прошедшие с тех пор десятилетия деятельность Уолта Диснея расширилась, выпустив игровые фильмы, тематические парки, игрушки и телевидение. Только за последние 20 лет Дисней поглотил ABC, Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment и Lucasfilm (известного по «Звездным войнам»).Акции почти утроились в цене за последние 10 лет, но акции сталкиваются с растущим давлением, поскольку зрители перерезают кабель и обращаются к другим формам развлечений. Disney владеет кабельной собственностью, включая ESPN и Disney Channel. Но Disney, компонент Dow с 1991 года, адаптировался к меняющимся условиям СМИ и недавно подписал сделку по приобретению большей части 21st Century Fox (FOXA). Так что не спешите списывать со счетов эти давние отличные запасы.

25 из 50

26.3M

  • Тикер: MMM
  • Создание состояния за все время существования: 200,4 млрд долларов
  • Годовая доходность (февраль 1946 г. — декабрь 2016 г.): 13,7%
  • Текущая цена акций: 244,47 долл. США
  • Текущие дивиденды доходность: 1,9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 4 сильных покупателя, 0 покупок, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продажи

Возможно, наиболее известен скотчем и стикерами, об этом легко забыть. из трех M в 3M означает майнинг.(Две другие M обозначают Миннесоту и производство, как в Minnesota Mining and Manufacturing Co.) Компания начала свою деятельность в 1902 году как небольшая компания, занимавшаяся поисками минерального корунда. Горнодобывающее предприятие не увенчалось успехом, но провал заставил компанию вводить новшества и расширяться. С тех пор это не прекращалось. Сегодня компания 3M производит 60 000 продуктов, из которых треть продаж приходится на продукты, изобретенные за последние пять лет. Наследие успеха компании принесло ей место в индексе Доу-Джонса в 1976 году. Акционеры с радостью приняли участие в этом процессе.Дивиденды 3M датируются столетием и ежегодно увеличиваются в течение 59 лет подряд.

26 из 50

25. Mobil Corp.

  • Тикер: Нет данных
  • Создание состояния за весь период существования: 202,5 ​​миллиарда долларов
  • Годовая доходность (январь 1927 — ноябрь 1999): 11,5%
  • Текущая цена акции: Нет данных
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Для целей исследования Бессембиндера доходность исходной Mobil Corp.прекратилась в 1999 году, когда Mobil объединилась с Exxon и образовала сегодняшнюю энергетическую компанию ExxonMobil (XOM). Этот факт делает жизненную динамику акций Mobil (оригинальный тикер «MOB») еще более впечатляющими, учитывая, что они не попали на текущий бычий рынок, один из самых продолжительных в истории США. Еще до слияния Mobil была одной из крупнейших нефтяных компаний страны, прослеживая свое происхождение до Standard Oil of New York. Что касается мудрости сделки с Exxon почти два десятилетия назад, продолжайте читать, чтобы узнать, где ExxonMobil попала в число 50 крупнейших акций с 1926 года.

27 из 50

24. Oracle Corp.

  • Тикер: ORCL
  • Создание состояния за все время существования: 214,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (апрель 1986 — декабрь 2016): 23,4%
  • Текущая цена акции: $ 49,51
  • Текущая дивидендная доходность: 1,6%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 17 сильных покупок, 1 покупка, 8 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Oracle является одним из нескольких акции технологических компаний вошли в топ-50, что является заметным подвигом, учитывая, что большинство крупных технологических компаний относительно молоды по сравнению с остальными именами в этом списке.Основанная в 1977 году и публично торгуемая с 1986 года, Oracle начала свою деятельность как поставщик программного обеспечения для управления базами данных. Как и любая высокотехнологичная компания того времени, она подняла технологический пузырь конца 1990-х годов до невероятных высот, а затем рухнула. С тех пор восстановление было долгим и медленным, чему способствовал широкий портфель программного обеспечения, ориентированного на корпоративных клиентов. Куда дальше пойдет Oracle, менее ясно. Ларри Эллисон все еще работает в компании по прошествии 40 лет, но теперь в роли главного технологического директора. Руководство, возглавляемое со-генеральными директорами Марком Хердом и Сафрой Катц, находится в процессе серьезной трансформации, пытаясь заново изобрести компанию и принять стремление к облачным сервисам.

28 из 50

23. Pepsico

  • Тикер: PEP
  • Создание состояния за все время существования: 224,6 млрд долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 12,6%
  • Текущая доля Цена: $ 117,38
  • Текущая дивидендная доходность: 2,8%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 7 сильных покупок, 1 покупка, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Пепси, напиток кола, был создан в конец 19 века фармацевтом из Северной Каролины.Современная компания Pepsi была создана в 1965 году в результате слияния Pepsi-Cola и Frito-Lay в PepsiCo. (Кстати, акции Pepsi появились в 1919 году через компанию-предшественницу, производителя конфет Loft Inc., с которой Pepsi объединилась в 1941 году.) Естественное сочетание газированных напитков и соленых закусок доказывало свою эффективность на протяжении десятилетий, а PepsiCo увеличивала свои дивиденды. каждый год в течение 46 лет подряд. Однако сегодня PepsiCo работает против снижения продаж газированных напитков. Как и остальная отрасль, она отреагировала расширением предложения негазированных напитков.Здесь продаются спортивные напитки Gatorade, соки Tropicana и вода Aquafina, а также другие бренды. Одно из преимуществ Pepsi перед конкурентом Coca-Cola (KO) — это сторона бизнеса Frito-Lay, поскольку спрос на соленые закуски остается устойчивым.

29 из 50

22. Home Depot

  • Тикер: HD
  • Создание состояния за все время существования: 230,7 млрд долларов
  • Годовая доходность (октябрь 1981 г. — декабрь 2016 г.): 27,6%
  • Текущий Цена акции: $ 196.42
  • Текущая дивидендная доходность: 1,8%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 3 покупок, 5 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Home Depot является публичной компанией с 1981 года. был включен в индекс S&P 500 в 1988 году и добавлен в индекс Доу-Джонса в 1999 году. Тем не менее, акции крупнейшей в стране сети по ремонту жилья принесли значительную часть их прибыли только за последние шесть лет. Обвал рынка жилья, который спровоцировал Великую рецессию конца 2000-х, был болезненным периодом для Home Depot.Это возрождение, поскольку на фоне низких ставок по ипотечным кредитам — в сочетании с нехваткой нового жилья, что побудило домовладельцев оставаться на месте и ремонтировать — в последнее время изменило свое состояние. Акции Home Depot только за последние пять лет выросли на 350%. После достижения рекордного максимума в начале 2018 года еще предстоит увидеть, какой потенциал роста остается, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

30 из 50

21. JPMorgan Chase

  • Биржевой код: JPM
  • Создание состояния на всю жизнь: 238 долларов.1 миллиард
  • Годовая доходность (апрель 1969 г. — декабрь 2016 г.): 10%
  • Текущая цена акций: 112,67 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 2%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильная покупка, 0 покупка, 11 удержание, 0 продажа, 0 сильная продажа

История JPMorgan Chase уходит корнями в 1799 год, когда Манхэттенская компания получила право поставлять чистую воду в Нью-Йорк. С тех пор прошло много времени. Сегодняшний банк JPMorgan Chase — это крупный международный финансовый центр, который считается крупнейшим банком страны по размеру активов.В результате десятилетий слияний и поглощений он может похвастаться более чем 1200 учреждениями-предшественниками, включая Chase Manhattan Bank, Bank One, Manufacturers Hanover Trust, Chemical Bank и Bear Stearns, и это лишь некоторые из них. Акции, тогда известные как J.P. Morgan & Co., были добавлены к Dow в 1991 году, чтобы отразить не только их выдающееся положение в финансовой индустрии, но и их выдающееся положение в американском бизнес-ландшафте. Название компании было изменено на JPMorgan Chase в 2000 году после того, как J.P. Morgan & Co.слилась с Chase Manhattan.

31 из 50

20. Intel

  • Тикер: INTC
  • Создание состояния за все время существования: 259,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (январь 1973 — декабрь 2016): 17,7%
  • Текущая доля цена: $ 43,24
  • Текущая дивидендная доходность: 2,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 14 сильных покупок, 2 покупок, 6 удержаний, 1 продажа, 2 сильных продажи

Intel, основанная в 1968 году, является старым — время среди технологических компаний, и долголетие производителя полупроводников хорошо окупается для акционеров.Его ранний запуск заставил компанию уйти с рынка чипов, которые служат мозгом компьютера. В какой-то момент Intel имела почти 100% долю рынка центральных процессоров для персональных компьютеров. Сегодня у него все еще 80%. Но продажи ПК похожи на медленно тающий айсберг. Сглаживая удар, Intel остается крупнейшим игроком в производстве процессоров для внутренних серверов, которые очень востребованы, чтобы обеспечить быстрый переход к облачным вычислениям. Вызывает беспокойство то, что Intel упустила возможность производить чипы для мобильных устройств, и именно в этом заключается большая часть будущего роста.Технологические компании были добавлены к Dow в 1999 году, почти на пике бума доткомов.

32 из 50

19. Wells Fargo & Co.

  • Биржевой код: WFC
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 261,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (январь 1963 г. — декабрь 2016 г.): 13,3 %
  • Текущая цена акций: 62,55 $
  • Текущая дивидендная доходность: 2,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 10 сильных покупок, 1 покупка, 11 удержаний, 0 продаж, 3 сильных продажи

Wells Fargo имеет долгое время занимаюсь банковским делом — пусть очень долго.Компания была основана в 1852 году, и даже сегодня ее название является синонимом культового шестиконного дилижанса американского Запада XIX века. История Уоррена Баффета с Wells Fargo также уходит корнями в прошлое. Его холдинговая компания Berkshire Hathaway впервые начала покупать акции банка в 1989 году. Сегодня Berkshire является крупнейшим акционером Wells Fargo, владея почти 10% акций на сумму более 29 миллиардов долларов. Как и большинство шагов Баффета, эта инвестиция в долгосрочной перспективе принесла хорошие результаты. Акции Wells Fargo сильно упали во время финансового кризиса прошлого десятилетия, но с тех пор выросли в шесть раз, несмотря на скандал с фальшивыми аккаунтами, который стоил генеральному директору его работы.

33 из 50

18. Merck

  • Биржевой код: MRK
  • Создание состояния за все время существования: 286,7 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июнь 1946 — декабрь 2016): 13,8%
  • Текущая доля цена: $ 58,66
  • Текущая дивидендная доходность: 3,3%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 7 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Merck — ведущий производитель лекарств, ориентированных на чистую рекламу. в этом списке с накоплением состояния за всю жизнь в период с 1946 по 2016 год на общую сумму более четверти триллиона долларов.Это не должно вызывать удивления, учитывая корпоративную родословную Merck. Компания была основана в 1891 году, а акции были составной частью Dow с 1979 года. Семья Мерк начала заниматься фармацевтическим бизнесом еще в Германии 17 века. Однако 21 век был менее добрым. Цена акций с поправкой на дробление и дивиденды остается значительно ниже пика 2000 года — около 95 долларов за акцию. За последние 17 лет компания Merck пережила множество взлетов и падений, от отзыва Vioxx в 2004 году до своего мегамергера с Schering-Plough в 2009 году.С годовым объемом продаж почти 40 миллиардов долларов, Merck остается серьезным игроком в мировом фармацевтическом бизнесе. Еще неизвестно, удастся ли акциям вернуть былую славу.

34 из 50

17. AT&T Corp.

  • Тикер: Н / Д
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 297,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — ноябрь 2005): 7,8 %
  • Текущая цена акций: Нет данных
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Смущает второе появление AT&T в этом списке? Мы сочувствуем.Однако для целей исследования Бессембиндера акции AT&T Corp. представляют собой первоначальные акции, возникшие более века назад и прекратившие свое существование после того, как SBC Communications (ранее Southwestern Bell) приобрела AT&T и приняла название AT&T в 2005 году. Новый AT&T Акции Inc., которые существуют сегодня, по сути, являются наследием старых акций SBC, которые возникли в результате распада первоначальной AT&T в 1984 году. Понятно? Первоначально AT&T Corp. была классическим примером акций вдов и сирот.Он платил щедрые дивиденды и нес низкий риск; Другими словами, это были идеальные инвестиции для тех, кто нуждался в доходе и не мог позволить себе потерять основную сумму. Акции AT&T Corp. прекрасно служили вдовам, сиротам и многим другим в течение нескольких поколений. Акции, тогда известные как Американская телефонно-телеграфная компания, впервые присоединились к Dow в 1916 году. Они упали по сравнению со средними отраслевыми показателями в 1928 году, увеличились еще в 1939 году и снова упали в 2004 году. акции украшали Dow с 2005 по 2015 год, потому что SBC (переименованный в AT&T после слияния в 2005 году, помните?) был компонентом Dow с 1999 года.

35 из 50

16. DuPont

  • Тикер: Нет данных
  • Создание состояния за все время существования: 308,0 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 10,6%
  • Текущая цена акций: Нет данных
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

Компания DuPont, которая с 1926 года принесла своим акционерам более 300 миллиардов долларов, не является та же компания, которая существует сегодня.Это связано с тем, что DuPont объединилась с Dow Chemical в августе 2017 года и образовала новую мегакомпанию под названием DowDuPont (DWDP). Знакомый тикерный символ DuPont «DD» был убран после завершения слияния. Чтобы добраться до этого момента, нужно было пройти долгий путь. Химический гигант начал свое существование более 200 лет назад, когда E.I. Дюпон купил землю в Делавэре, чтобы построить пороховые мельницы. По мере роста и становления компании она ненадолго добавлялась к среднему промышленному показателю Dow Jones в 1924 году, но через год упала. DuPont снова вернулась к Dow в 1935 году, где оставалась более 80 лет.Недавно созданный DowDuPont занял место старого DuPont в рейтинге Dow.

36 из 50

15. Coca-Cola

  • Тикер: KO
  • Создание состояния за все время существования: 326,1 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 13,1%
  • Текущая цена акции: $ 46,15
  • Текущая дивидендная доходность: 3,2%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 0 покупок, 9 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Coca-Cola ( напиток) был изобретен в 1886 году, за десять лет до создания индекса Доу.Coca-Cola (акции) ненадолго появилась как компонент среднего промышленного показателя в 1930-х годах. Акции были снова добавлены в Dow в 1987 году, и с тех пор они остаются неизменными участниками. Как и PepsiCo, Coca-Cola (компания) добавляет в свою продуктовую линейку все, от воды в бутылках до фруктовых соков и спортивных напитков, чтобы компенсировать замедление продаж газированных напитков. В отличие от PepsiCo, у Coca-Cola нет эквивалента подразделения Pepsi по производству снеков Frito-Lay, чтобы компенсировать падение продаж газированных напитков. За последние пять лет акции Coca-Cola выросли всего на 24% по сравнению с увеличением на 64% у PepsiCo.По крайней мере, приверженность компании выплате дивидендов должна утешать инвесторов. Coca-Cola выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1920 года, и эти выплаты ежегодно увеличиваются в течение 55 лет подряд.

37 из 50

14. Amazon

  • Тикер: AMZN
  • Создание состояния за все время существования: 335,1 млрд долларов
  • Годовая доходность (июнь 1997 г. — декабрь 2016 г.): 37,4%
  • Текущая доля Цена: 1305 долларов.20
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: 30 сильных покупок, 4 покупок, 2 удержания, 0 продаж, 1 сильная продажа

Amazon.com, который начал свою жизнь как скромный веб-сайт для покупателей книг, недавно отпраздновавшей свое 20-летие как публичная компания. С момента рыночного дебюта в 1997 году для акционеров это была невероятная поездка. Годовая доходность акций компании составляет 37,4%, что является самым высоким показателем в этом списке. Результаты тем более впечатляющие, если учесть, что большинство лучших акций всех времен получали прибыль, выплачивая щедрые дивиденды на протяжении десятилетий.Нынешний бычий рынок оказался особенно благоприятным для инвесторов Amazon: с марта 2009 года цена акций выросла в 21 раз. Удивительно, но лучшие дни Amazon еще впереди. Помимо превращения в крупнейшую в стране компанию электронной коммерции, Amazon также является лидером в области облачных вычислений. Недавнее приобретение Whole Foods грозит подорвать продуктовый бизнес, а доставка посылок дронами может стать реальностью в недалеком будущем.

38 из 50

13.Procter & Gamble

  • Тикер: PG
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 355,0 млрд долларов
  • Годовая доходность (сентябрь 1929 — декабрь 2016): 10,5%
  • Текущая цена акций: 89,61 долларов США
  • Текущая дивидендная доходность: 3,1%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 6 сильных покупок, 1 покупка, 6 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Когда дело доходит до доходного инвестирования, Procter & Gamble является синонимом надежности.Компания выплачивает акционерам дивиденды с 1891 года и ежегодно увеличивает дивиденды 61 год подряд. Включение P&G в индекс Dow датируется 1932 годом. Немногие акции могут быть столь же уважаемыми и надежными. Продукция P&G также известна своей надежностью. Компания владеет одними из самых известных брендов в бизнесе, включая туалетную бумагу Charmin, зубную пасту Crest, стиральный порошок Tide, подгузники Pampers и бритвы Gillette. Несмотря на продажу товаров повседневного спроса, которые должны быть менее чувствительны к взлетам и падениям экономики, P&G чувствительна к конкуренции.Растущая популярность дисконтных ритейлеров, предлагающих более дешевые торговые марки, была особенно сложной задачей. Посмотрите на цену акций для подтверждения: акции P&G выросли на 29% за последние пять лет по сравнению с ростом на 89% для S&P 500.

39 из 50

12. Berkshire Hathaway

  • Тикер: BRK .B
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 355,9 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (ноябрь 1976 г. — декабрь 2016 г.): 22.6%
  • Текущая цена акции: 210,16 $
  • Текущая дивидендная доходность: Н / Д
  • Текущие рейтинги аналитиков: 3 сильных покупателя, 0 покупок, 1 удержание, 0 продаж, 0 сильных продаж

Это Неудивительно, что самый ценный инвестор всех времен стоял за одной из лучших акций всех времен. Уоррен Баффет взял под свой контроль Berkshire Hathaway, испытывающую трудности с производством текстиля, в начале 1960-х годов. Как быстро выяснилось, что У.С. текстильное производство находилось в упадке, Баффет решил переключить передачи. К концу 1960-х Баффет уже занялся банковским делом, страхованием и выпуском газет. Он никогда не оглядывался. В настоящее время Berkshire является холдинговой компанией, состоящей из десятков различных предприятий, продающих все, от нижнего белья (Fruit of the Loom) до страховых полисов (Geico). Berkshire также был для Баффета средством инвестирования в акции, что он делал проницательно и успешно. В свои 87 лет Баффет не указал, когда выйдет на пенсию.Акционеры Berkshire не жалуются.

40 из 50

11. Алфавит

  • Тикер: GOOGL
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 365,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (сентябрь 2004 г. — декабрь 2016 г.): 24,9%
  • Текущая цена акций: 1130,65 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: Н / Д
  • Текущие рейтинги аналитиков: 22 сильные покупки, 4 покупки, 4 удержания, 0 продажи, 0 сильные продажи

Alphabet, безусловно, извлек максимальную выгоду относительно короткого времени в качестве публичной компании.Акции того, что тогда называлось Google (название компании было изменено на Alphabet в 2015 году), были первоначально предложены общественности чуть более 13 лет назад, и к концу первого торгового дня 2004 года компания стоила 27 миллиардов долларов. Сегодня рыночная стоимость Alphabet приближается к 800 миллиардам долларов. Поисковая система Google — это самый важный бизнес Alphabet, но не единственный, поэтому изменилось название компании. Alphabet также является домом для стартапа по производству беспилотных автомобилей Waymo; Nest Labs, разработчик гаджетов для Интернета вещей; и X, который описывает себя как «лунную фабрику», пытающуюся изобрести технологии, которые сделают мир радикально лучше.

41 из 50

10. Магазины Wal-Mart

  • Тикер: WMT
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 368,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (декабрь 1972 г. — декабрь 2016 г.): 18,4%
  • Текущая цена акции: 100,87 $
  • Текущая дивидендная доходность: 2%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 11 сильных покупок, 0 покупок, 12 удержаний, 0 продаж, 1 сильных продаж

Разумеется что у крупнейшего в мире розничного торговца одни из самых прибыльных акций в долгосрочной перспективе.Но это был долгий путь к величию. В конце первого дня торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1972 году стоимость акций Wal-Mart Stores составила 4 цента за акцию с поправкой на дробление и дивиденды. Сегодня он торгуется по 100 долларов за акцию. Изначально Wal-Mart начинала как единый дисконтный магазин. Сейчас у него более 11 600 точек розничной торговли по всему миру, а количество сотрудников составляет 2,3 миллиона человек. Появление Amazon, в частности, в качестве конкурента побудило Wal-Mart вложить значительные средства в свой бизнес электронной коммерции, и первые результаты этих усилий выглядят многообещающими.В феврале Wal-Mart отказывается от слова «Магазины» в своем корпоративном названии и проводит ребрендинг Walmart Inc., стремясь вывести свой имидж за пределы своего традиционного происхождения. Являясь составной частью индекса Dow с 1997 года, Wal-Mart ежегодно увеличивает дивиденды с 1974 года.

42 из 50

9. Chevron

  • Тикер: CVX
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 390,4 доллара США. млрд
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 11.0%
  • Текущая цена акций: 133,60 $
  • Текущая дивидендная доходность: 3,2%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 9 сильных покупок, 1 покупка, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продажи

Chevron еще один член Dow, обеспечивающий непропорционально большую долю в создании богатства фондового рынка с 1926 года. Он также был надежным источником дивидендного дохода. Имея 30 лет подряд ежегодного роста денежных выплат акционерам, послужной список Chevron вселяет уверенность в том, что дивиденды будут продолжать расти и в будущем.История Chevron как компании восходит к 19 веку и проходила через легендарную нефтяную империю Джона Д. Рокфеллера. Chevron на протяжении десятилетий работала как Standard Oil of California, хотя бренд Chevron использовался на продукции еще в 1930-х годах. Официально название компании не менялось на Chevron Corp. до 2005 г. (Непосредственно перед этим компания была известна как ChevronTexaco в знак признания ее слияния с Texaco в 2001 г.) Chevron, под разными названиями, входила в состав Dow от 1930 по 1999 год, а затем снова с 2008 года по настоящее время.

43 из 50

8. General Motors

  • Тикер: Н / Д
  • Создание состояния за все время существования: 425,3 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — июнь 2009): 5,0%
  • Текущая цена акции: Нет данных
  • Текущая дивидендная доходность: Нет данных
  • Текущие рейтинги аналитиков: Нет данных

General Motors была титаном индустрии в Америке 20-го века. Акции автопроизводителя впервые попали в индекс Доу в 1915 году.Год спустя он был снижен по сравнению со средним промышленным показателем, а затем был добавлен еще в 1925 году. Он оставался частью индекса Доу-Джонса до тех пор, пока GM не был вынужден объявить себя банкротом в 2009 году. создала внушительное состояние, выплатив своим акционерам дивиденды на сумму более 64 миллиардов долларов. «Простые акции GM были одними из самых успешных с точки зрения создания богатства на протяжении всей жизни для акционеров в совокупности, несмотря на их неблагородный конец», — говорит Бессембиндер.Хотя оригинальные акции GM были одними из величайших победителей прошлого века, их недавняя судьба не была столь яркой. Акции нового GM (GM) выросли всего на 34% с момента первичного публичного размещения акций в 2010 году. Индекс S&P 500 за тот же период вырос более чем вдвое.

44 из 50

7. Johnson & Johnson

  • Тикер: JNJ
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 426,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (октябрь 1944 — декабрь 2016): 15.5%
  • Текущая цена акции: 145,76 $
  • Текущая дивидендная доходность: 2,3%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 9 сильных покупок, 2 покупок, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продажи

Johnson & Джонсон работает в нескольких различных областях здравоохранения, включая фармацевтические продукты и медицинские устройства. Однако компания наиболее известна своими безрецептурными потребительскими брендами, включая жидкость для полоскания рта Listerine, болеутоляющее средство Tylenol и шампунь Johnson’s Baby.J&J играет в сфере здравоохранения очень давно. Основанная в 1886 году тремя братьями, компания создала первые коммерческие аптечки первой помощи и первой начала массовое производство зубной нити — все до 1900 года. Ее культовые пластыри появились на рынке в 1921 году. Он прибавлял к Dow до 1997 года, хотя акции публично торговались с 1944 года. Постоянно растущие дивиденды, наряду с популярностью его продуктов, в конечном итоге сделали акции слишком заметными, чтобы их можно было игнорировать.С 1963 года J&J ежегодно увеличивала сумму своих ежегодных денежных выплат акционерам.

45 из 50

6. Altria

  • Тикер: MO
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 470,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 17,7%
  • Текущая цена акций: $ 69,61
  • Текущая дивидендная доходность: 3,8%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 8 сильных покупок, 0 покупок, 4 держаться , 0 продам, 0 сильным продам

Истоки Altria восходят к табачному магазину 19 века в Лондоне.Сегодня действующие предприятия компании по-прежнему сосредоточены на табаке, включая сигареты (Philip Morris USA), бездымный табак (U.S. Smokeless Tobacco) и сигары (John Middleton). Altria также владеет St. Michelle Wine Estates, крупным производителем вина. Компания наиболее известна своим культовым брендом сигарет Marlboro, но в то или иное время Altria и ее предшественники приложили руку к другим известным брендам, включая Miller Brewing и Kraft Foods. Первоначально акции присоединились к Dow в 1985 году, когда компания называлась Philip Morris Cos.В 2003 году название было изменено на Altria, а в 2008 году акции были заменены на Dow. Philip Morris International (PMI) — это отдельная публичная компания, которая была выделена из Altria в 2008 году для продажи сигарет за пределами США

46 из 50

5. Международные бизнес-машины

  • Биржевой код: IBM
  • Создание состояния за все время существования: 520,2 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 13.8%
  • Текущая цена акций: $ 163,14
  • Текущая дивидендная доходность: 3,7%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 3 сильных покупателя, 2 покупок, 11 удержаний, 0 продаж, 3 сильных продажи

Подумайте о IBM как дедушка технологических акций. Компания, которая начала работать под своим нынешним названием в 1924 году, изначально была включена в индекс Доу-Джонса с 1932 по 1939 год. В 1979 году он был добавлен к среднему промышленному значению и остается его составной частью по сей день. Во многих отношениях история IBM — это история технического прогресса 20-го века.Что касается нынешнего века, то это более жесткий вызов. IBM производит компьютерное оборудование и программное обеспечение для бизнеса. Консультации — еще одно важное направление работы. Однако за облачными сервисами, похоже, будущее, и у IBM нет недостатка в конкуренции. Amazon, Microsoft, Google, Oracle и Cisco Systems — одни из самых известных технологических компаний, борющихся за место. Уоррен Баффет десятилетиями читал годовые отчеты IBM, прежде чем наконец сделать ставку в 2011 году. Все больше и больше похоже на то, что он сделал редкую неудачную попытку.Баффет сбросил более половины своей доли в 2017 году, оставив Berkshire с 37 миллионами акций IBM.

47 из 50

4. General Electric

  • Тикер: GE
  • Создание состояния за все время существования: 608,1 миллиарда долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 — декабрь 2016): 10,7%
  • Текущая цена акции: $ 18,76
  • Текущая дивидендная доходность: 2,5%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 4 сильных покупателя, 1 покупка, 4 удержания, 0 продаж, 3 сильных продажи

General Electric занимает особое место в истории фондового рынка: это одна из 12 акций, которые составляли исходный промышленный индекс Доу-Джонса на 1896 год.Возможно, что еще более впечатляет, GE по-прежнему находится в индексе Доу-Джонса. (В первые годы ее существования пару раз прекращали, а в 1907 году снова добавили в нее навсегда). Со временем компания претерпела огромные изменения. Последняя трансформация GE произошла во время Великой рецессии прошлого десятилетия. В ответ на ужесточение правил руководство было вынуждено продать разветвленную финансовую деятельность компании, являющуюся мощным источником прибыли. Сегодняшняя GE — это чисто промышленный конгломерат, и инвесторы не совсем уверены, что делать с его перспективами.Акции потеряли 46% своей стоимости за последние 10 лет. Уоррен Баффет, прославившийся своим терпением, наконец отказался от страховки и продал оставшуюся долю в GE в 2017 году.

48 из 50

3. Microsoft

  • Символ тикера: MSFT
  • Создание пожизненного состояния : 629,8 млрд долл.
  • Годовая доходность (апрель 1986 г. — декабрь 2016 г.): 25,0%
  • Текущая цена акций: 88,08 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 1.9%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 19 сильных покупок, 1 покупка, 4 удержания, 1 продажа, 1 сильная продажа

В 1975 году Билл Гейтс бросил Гарвард, чтобы вместе с другом детства Полом Алленом основать компьютерную компанию. В 1985 году в продажу поступила первая операционная система Windows. Год спустя Microsoft стала публичной по цене 21 доллар за акцию (или эквивалент 6 центов за акцию, если цена будет скорректирована с учетом дробления акций и дивидендов). Компания быстро произвела революцию в области персональных компьютеров и создала поколение так называемых миллионеров Microsoft.Не так давно дни славы Microsoft, казалось, остались позади, поскольку продажи настольных ПК резко упали на фоне перехода потребителей на мобильные технологии. Однако компания переживает возрождение благодаря переходу от лицензионного программного обеспечения к облачному программному обеспечению по подписке. Сегодня Microsoft является ведущим игроком в области облачных вычислений, и ее акции отражают этот успех. Акции превзошли S&P 500 на 20 процентных пунктов за последние 52 недели. Microsoft присоединилась к Dow в 1999 году на пике бума доткомов.

49 из 50

2. Apple

  • Тикер: AAPL
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 745,7 млрд долларов
  • Годовая доходность (январь 1981 г. — декабрь 2016 г.): 16,3%
  • Текущая цена акций: 175,28 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 1,4%
  • Текущие рейтинги аналитиков: 16 сильных покупок, 5 покупок, 6 удержаний, 0 продаж, 2 сильных продаж

Что еще можно сказать об Apple? Ее соучредитель Стив Джобс легендарен, ее гаджеты распространены повсеместно, а с текущей рыночной капитализацией в 900 миллиардов долларов она на пути к тому, чтобы стать первой компанией в 1 триллион долларов в истории рынка.Инвесторы могут поблагодарить iPhone за сногсшибательный рост стоимости акций в последние годы. До того, как Джобс представил революционный смартфон в 2007 году, Apple была признанным производителем дорогих персональных компьютеров, ориентированных на нишевые рынки. За 10 лет, прошедших с тех пор, было продано более миллиарда iPhone. Акции Apple выросли на 928% с момента первого выпуска гаджета. Джобс умер в 2011 году, но компания, которую он основал вместе со Стивом Возняком, продолжает жить сегодня. IPhone 8 и iPhone X, представленные в сентябре прошлого года, являются последними версиями смартфона.X начинается с высокой цены в 1000 долларов. К многочисленным похвальным отзывам Apple добавила ее включение в индекс Dow в 2015 году, заменившее AT&T.

50 из 50

1. ExxonMobil

  • Тикер: XOM
  • Создание состояния на протяжении всей жизни: 1,0 триллион долларов
  • Годовая доходность (июль 1926 г. — декабрь 2016 г.): 11,9%
  • Текущая цена акций: 87,52 долл. США
  • Текущая дивидендная доходность: 3.5%. «Превосходят ли акции казначейские векселя?» исследование, проведенное Бессембиндером. Несомненно, надежные дивиденды, которые Exxon выплачивает акционерам с 1882 года, во многом способствовали выдающимся результатам деятельности энергетического гиганта. Только за последние 35 лет, на фоне циклов нефтяных бумов и нефтяных спадов, компания увеличивала свои дивиденды в среднем в 6 раз в год.3%. Как и конкурент Chevron, Exxon приходится бороться с неуверенностью в отношении будущего ископаемого топлива, не говоря уже о резких колебаниях цен на нефть. Динамика акций отражает эту неопределенность. Цена акций Exxon сегодня ниже, чем десять лет назад. (Но, эй, по крайней мере, выплаты по дивидендам продолжали поступать.) Exxon была частью Dow с тех пор, как в 1928 году средний промышленный показатель увеличился до 30 компаний. Тогда она была известна как Standard Oil of New Jersey. Официально название было изменено на Exxon в 1972 году.

    Какие акции (бизнес) на индийском фондовом рынке являются наиболее прибыльными? [2021]

    8 8 8 , что мы на самом деле имеем в виду? Речь идет о тех акциях, которые оказались наиболее прибыльными для инвесторов. Как определить такие акции? [ Смотрите обновленный список здесь… ]

    Есть два типа подходов к ответу на этот вопрос.Первый основан на историческом «повышении цен», а второй основан на «прибыльности основного бизнеса».

    В «подходе повышения цен» можно проверить прошлые темпы роста цен и, соответственно, решить, были ли акции прибыльными или нет. Пример: рост рыночной цены ТКС за последние 5 лет составил 14,5% годовых.

    Судить о прибыльности акций только по их удорожанию — это как незавершенная работа. Также необходимо изучить прибыльность базовой компании, чтобы принять более надежное решение.

    Подход к рентабельности:

    В подходе «рентабельности» можно проверить, является ли базовая компания прибыльной по своей природе . Как это сделать? Проверьте следующее:

    1. Прибыльный сектор : Компания, работающая в секторе, который сам по себе является прибыльным, в конечном итоге делает компанию прибыльной. Что это за секторы? По сути, это те отрасли, где конкуренция меньше. Подробнее об экономическом рве.
    2. Высокая маржа операционной прибыли : Компания, «операционная деятельность» которой приносит на больше прибыли на единицу затрат на , может быть названа «по своей сути прибыльной».Маржа операционной прибыли — это идеальный финансовый показатель, который выделяет такие изначально прибыльные компании. Узнайте больше об анализе прибыли.
    3. Высокая рентабельность собственного капитала : Операционная прибыль определяется «неотъемлемой прибыльностью» с операционной точки зрения. ROE видит это с точки зрения акционеров. Компания, которая получает больше прибыли на каждый доллар денег акционера (собственного капитала), также может быть названа прибыльной по своей сути. ROE — отличный показатель для выделения таких компаний. Узнайте больше о том, как рассчитать ROE.

    Три вышеуказанных параметра помогут нам определить потенциально прибыльные акции, которые торгуются на индийском фондовом рынке. Но есть небольшая проблема. Проверить рентабельность сектора в целом непросто.

    Перейти к ярлыку?

    Почему бы сразу не выбрать те акции, которые имеют высокую операционную прибыль и высокую рентабельность собственного капитала?

    Конечно, это можно сделать. Но добавление еще одного уровня безопасности только поможет нам как инвестору. Как? Потому что у компаний, работающих в таком секторе, меньше шансов понести убытки.

    Следовательно, как бы сложно ни было судить о рентабельности сектора, мы все равно попробуем оценить ее. Идея состоит в том, чтобы определить наиболее прибыльные секторы индийского фондового рынка.

    Когда у нас будут такие данные, мы выберем хорошие акции, работающие в этих секторах. Эти акции будут «по сути» самыми прибыльными акциями индийского фондового рынка.

    Итак, приступим к анализу.

    Проверка прибыльных акций

    Чтобы определить прибыльные акции, мы будем использовать следующие шаги:

    1. Прибыльность фондового рынка : На этом этапе мы попытаемся оценить среднюю прибыльность всего индийского фондового рынка.Как это сделать? Мы выберем все акции, включенные в индекс S&P BSE-500. Средняя рентабельность собственного капитала и маржа операционной прибыли всех этих акций дадут нам приблизительное представление о прибыльности индийского фондового рынка. Узнайте больше о том, что такое фондовый рынок.
    2. Прибыльность секторов : На этом этапе мы выберем те сектора, чья средняя прибыльность больше, чем средняя прибыльность всего рынка. Это будут наши «самые прибыльные отрасли». Знайте, что в Sensex Nifty слишком большой вес бумаги.
    3. Прибыльные акции : Среди прибыльных секторов мы индивидуально проверим все их запасы. Акции, которые будут демонстрировать высокую маржу операционной прибыли и высокую рентабельность собственного капитала, будут теми акциями, которые мы обозначим как «по своей сути прибыльные акции». Как использовать RoCE и ROE для определения прибыльности.
    4. Рост цен : Это последний шаг. Список акций, которые мы помечаем как заведомо прибыльные, по этим акциям мы сделаем еще одну проверку. Мы проверим их прошлые темпы роста цен.Это будет сделано для того, чтобы понять, действительно ли сильные фундаментальные факторы компании привели к повышению цен или нет. Узнайте больше о самых прибыльных акциях за последние 10 лет.

    Я выполнил описанные выше 4 шага и определил несколько индийских акций, которые кажутся прибыльными по своей сути. Посмотрим, как это реализовано.

    Шаг № 1: прибыльность фондового рынка

    Отдельные акции индекса Nifty-500 являются репрезентативными для своих секторов.Следовательно, можно с уверенностью предположить, что индекс Nifty-500 в целом также является надежным представителем всего индийского фондового рынка.

    Итак, чтобы получить макро-обзор индийского фондового рынка, я попытаюсь оценить его прибыльность. Как это сделать?

    1. Рассчитайте доходность отдельных акций (500 н.у.).
    2. Вычислите среднее значение этих 500 акций.

    Каким будет показатель доходности отдельных акций? Операционная прибыль и рентабельность собственного капитала. Итак, вот первый результат: общая прибыльность индийского фондового рынка:

    Общая прибыльность «индийского фондового рынка» следующая:

    • Операционная маржа: 22.92%
    • ROE: 13,69%

    Знание этих двух ценностей даст нам лучшую визуализацию наиболее прибыльных секторов. Как? Секторы, у которых операционная маржа и рентабельность собственного капитала выше среднего по рынку, обязательно будут более прибыльными.

    Шаг № 2: прибыльность секторов

    Все акции, котирующиеся на индийском фондовом рынке, можно в целом классифицировать по вышеуказанным 15 секторам .

    Как воспринимать приведенные выше данные? Двумя разными способами:

    • ПЕРВЫЙ , сравните прибыльность «общего фондового рынка» для каждого отдельного сектора.Это даст хорошую визуализацию того, насколько прибыльны отдельные сектора по сравнению со средним показателем (рынок в целом). Пример : Чтобы понять, насколько прибыльным является сектор «Энергетика», сравните его процентиль с рейтингом всего рынка. Рынок в целом: 70,3%, сектор энергетики: 92%. Это сравнение дает представление о том, что энергетический сектор по своей сути более прибылен, чем средний фондовый рынок.
    • ВТОРОЙ , сравните рентабельность одного сектора с другим.Это снова даст хорошую визуализацию того, насколько прибыльны каждый сектор по сравнению друг с другом. Пример : Предположим, вы хотите понять, какой сектор более прибылен, чем сектор энергетики. Из приведенной выше таблицы вы можете видеть, что только процентный рейтинг автомобильного сектора (100%) выше энергетического сектора.

    Использование процентильного ранжирования дает двойные преимущества. Он не только подчеркивает, какие отрасли более прибыльны, но также подчеркивает степень прибыльности секторов по отношению друг к другу.

    Рассмотрим случай финансового сектора ( 83% ) и технологического сектора ( 82% ). Хотя рейтинг финансовых секторов выше, но с точки зрения «степени прибыльности» между ними почти нет никакой разницы. Значит, оба практически идентичны.

    Аналогичным образом сравните FMCG (6 место) и химический сектор (7 место). Хотя они разделены только одним рангом, но с точки зрения процентильного ранга их разница близка к 10%. Значит, FMCG (80%) намного прибыльнее, чем Химический сектор (70.4%).

    Шаг № 3: Определите наиболее прибыльные акции, работающие в вышеуказанных секторах.

    На Шаге 2 мы смогли определить 7 секторов, прибыльность которых выше, чем доходность среднего рынка.

    Теперь перед нами стоит задача найти прибыльные акции в этих 7 секторах. Как найти эти акции? Это будет сделано в два этапа:

    • Шаг A : Сначала мы выберем те акции из этих 7 секторов, прибыльность которых выше, чем у фондового рынка.
    • Шаг B : Затем мы ранжируем эти акции, включенные в короткий список, в порядке их прибыльности. Идея состоит в том, чтобы подготовить короткий список самых прибыльных акций Индии.

    Пожалуйста, проверьте внизу сообщения список акций.

    Шаг № 4: Прошлый рост цен

    Этот шаг не является обязательным, но я все равно делаю его для себя. Зачем я это делаю? Потому что это дает мне хорошее представление о моих акциях, включенных в короткий список. Как?

    То, что мы сделали на шагах 1–3, — это составление коротких списков акций на основе их бизнес-принципов.

    In Step4 проверит, действительно ли сильные фундаментальные показатели этих акций привели к их долгосрочному росту цен или сейчас.

    Пожалуйста, проверьте внизу сообщения список акций с темпами роста их цен за последние 10 лет.

    Заключение…

    Это подход, который я лично использую для определения наиболее прибыльных акций для себя. Что является доказательством того, что это хорошие акции и будут хорошо работать в будущем? Честно говоря, нет никаких доказательств, подтверждающих будущие результаты.Но я считаю, что такого рода анализ прибыльности никогда не подведет аналитика.

    Отобранные вручную статьи по теме:

    9 лучших акций для покупки прямо сейчас (октябрь 2021 г.)

    Один из наиболее трудоемких аспектов инвестирования — это поиск лучших акций для покупки, которые соответствуют вашей инвестиционной стратегии. В конце концов, между Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой биржей есть колоссальные 6 100 различных акций на выбор. С чего начать с таким большим выбором?

    В приведенном ниже списке перечислены основные акции, которые можно будет купить в октябре 2021 года.

    Лучшие акции для покупки прямо сейчас

    Не все акции созданы равными, и с огромным количеством розничных инвесторов, хлынувших на рынок с нового года, это было чем-то вроде безумной поездки. Учитывая беспрецедентный рост рынка, многие ожидают продолжения недавнего роста инвестиционной активности. На данный момент есть пять типов акций, на которые вам следует обратить внимание:

    • Рост . 2021 год пока что был годом роста.Благодаря стимулам, стимулирующим экономику Соединенных Штатов, и потоку новых розничных инвесторов, совершающих свои первые сделки, в настоящий момент деньги накапливаются в публично торгуемые компании, при этом ведущие акции на рынке растут убедительными темпами.
    • Зеленый . В Вашингтоне произошла серьезная смена караула, и изменения в округе Колумбия в конечном итоге приравниваются к изменениям на фондовом рынке. Демократическая партия, возглавляемая президентом Джо Байденом и контролирующая все ветви власти, четко изложила свои взгляды на изменение климата и изменения, которые, по ее мнению, должны произойти в энергетической отрасли.Таким образом, компании, ориентированные на чистую возобновляемую энергию, в подавляющем большинстве преуспевают.
    • Электронная коммерция . Пандемия коронавируса привела к всплеску покупок в Интернете. Многие потребители, которые никогда бы не купили что-либо в Интернете, внезапно обнаружили, что покупают продукты, подарки, одежду и даже лекарства через Интернет. Более того, многим понравился опыт, и они не могли вернуться. В результате электронная коммерция переживает бум и, вероятно, будет продолжать расти.
    • Путешествие .Вакцины становятся все более доступными, и более половины американцев в настоящее время полностью вакцинированы. По мере того, как все больше людей будут получать вакцины, им будет не только комфортнее путешествовать, но и они будут стремиться делать это после длительного пребывания дома. В результате акции лучших туристических компаний, вероятно, увидят впереди сильный отскок.
    • Здравоохранение . Акции здравоохранения вызывают довольно много ажиотажа. В то время как большинство компаний, работающих над вакцинами и терапевтическими средствами против COVID-19, осознают переоценку, существует множество возможностей для инвестиций в компании во всем секторе, который растет ошеломляющими темпами.

    Имея это в виду, вот девять лучших акций, на которые стоит обратить внимание в апреле 2021 года:

    1. Amazon (NASDAQ: AMZN)

    Пандемия коронавируса — ужасная вещь. Более 219 миллионов человек во всем мире заболели, более 4,55 миллиона человек погибли. Невозможно преуменьшить серьезность этой болезни.

    Однако даже самое темное облако имеет серебряную подкладку.

    Компании онлайн-торговли стали главными бенефициарами кризиса.В течение нескольких месяцев потребителям велели оставаться дома, покидая пределы дома только в поисках самого необходимого.

    В то время как число потребителей, совершающих покупки в Интернете, уже растет, ограничения на поездки и временные блокировки привели к приливной волне потребителей, которые перешли от обычных покупок к покупкам в Интернете. Естественно, Amazon.com, один из самых успешных веб-сайтов электронной коммерции в мире, похоже, сильно выиграет от этой тенденции — и принесет пользу.

    С июня 2020 года цена акций компании выросла с примерно 2545 долларов за акцию до почти 3500 долларов за акцию. Благодаря такому росту пионер электронной коммерции стал не только одной из крупнейших компаний в мире, но и одной из самых динамично развивающихся компаний на рынке сегодня.

    В результате роста акции торгуются с довольно высокой оценкой, с отношением цены к прибыли (P / E) около 60 по сравнению со средним значением для электронной коммерции около 55. Однако высокая цена Соотношение прибыли к прибыли компенсируется огромным ростом прибыли и выручки Amazon.com по сравнению с другими игроками электронной коммерции.

    Возможно, именно поэтому все 32 аналитика, исследующие акции, рекомендуют покупать в соответствии с рейтингом TipRanks, который определяет среднюю целевую цену в размере 4 202,39 доллара за акцию.

    В целом, с преобладанием электронной коммерции в то время, когда все больше и больше людей совершают покупки в Интернете, акции Amazon.com заслуживают пристального внимания.


    2. Upwork (NASDAQ: UPWK)

    Upwork — это технологическая игра, ориентированная на подключение подрядчиков и тех, кто нуждается в контрактной работе в гиг-экономике.Те, кто нуждается в написании статей, создании графики, создании веб-сайтов, добавлении озвучки к видео и длинном списке других услуг, найдут талантливых экспертов в этих ремеслах на веб-сайте компании.

    Конечно, Upwork нужно зарабатывать деньги в процессе, и он зарабатывает много. Чтобы использовать платформу, фрилансеры должны согласиться со следующим тарифом:

    • Фрилансеры оплачивают 20% своих счетов компании за первые 500 долларов, уплаченные новым клиентом.
    • От 500 $.01 до 10 000 долларов в счетах клиента, платформа взимает комиссию, равную 10% от выставленных счетов.
    • Наконец, для всех счетов одного клиента с общей суммой счетов 10 000,01 долл. США или более компания берет 5% -ную скидку.

    До коронавируса гиг-экономика уже набирала обороты. Потребители, которые мечтали работать из дома, наконец-то нашли способ сделать это. Затем, когда мир закрылся, гиг-экономика резко выросла.

    Компании, которые считались несущественными, были вынуждены закрыть свои двери.В результате многие рабочие остались без работы и оказались в рекордно длинных очередях по безработице. Многие из этих уволенных работников начали искать возможности работы на дому, что привело к всплеску спроса на Upwork и ее конкурентов. Более того, этот повышенный спрос, вероятно, сохранится.

    Значительные изменения претерпели и работодатели. Работодатели теперь имеют доступ к талантам по всему миру, а не только в непосредственной близости от офиса. Более того, по данным Business News Daily, компании обнаруживают, что сотрудники не только предпочитают работать удаленно, но и более эффективны, когда они это делают.COVID-19 привел к осознанию этого бесчисленным количеством компаний, многие из которых заявляют, что никогда не вернут сотрудников в офис, сообщает CNN.

    Аналитикам очень нравятся эти акции из-за растущей тенденции к работе на дому и способности Upwork извлекать из этого выгоду, что подтверждается значительным ростом доходов и прибылей. Согласно TipRanks, четыре аналитика рассматривают акции, и все они оценивают их как «Покупать». Целевые цены варьируются от 57 до 76 долларов за акцию, в среднем до 67,50 долларов и предполагая потенциал почти 50% роста по сравнению с текущими уровнями.Конечно, не стоит слепо следить за аналитиками Уолл-стрит, но эти рейтинги обнадеживают.

    Суть здесь проста. Upwork уже продемонстрировал колоссальный рост, и, учитывая процветание гиг-экономики и тенденцию к удаленной работе, этот рост, вероятно, продолжится. В результате акция заслуживает особого внимания.


    3. Apple (NASDAQ: AAPL)

    Следуя за технологической тенденцией, Apple идет следующей в списке. С рыночной капитализацией более 2 долларов.46 триллионов, технологический гигант — одна из крупнейших компаний в мире, самая крупная компания, котирующаяся на промышленном индексе Доу-Джонса, и, как акции, упомянутые выше, и большинство упомянутых ниже, она стала нарицательным.

    Как вы, вероятно, знаете, Apple является создателем компьютеров iPhone, iPad и Mac, причем на iPhone приходится подавляющая часть доходов компании.

    У акций было хорошее начало года, но рост в конце января и снова в конце февраля снизился, в результате чего акции упали до того, что многие считают дисконтом.Хотя акции отскочили от минимумов, все еще есть веские аргументы в пользу того, что акции недооценены.

    В сфере больших технологий есть несколько историй роста, столь же сильных, как у Apple, особенно в третьем финансовом квартале 2021 года. Вот некоторые ключевые статистические данные из отчета о прибылях и убытках:

    • Выручка . Выручка компании составила 81,43 миллиарда долларов, что на 36,44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
    • Чистая прибыль . Чистая прибыль составила 21,74 миллиарда, увеличившись на 93.2% по сравнению с прошлым годом.
    • Прибыль на акцию ( EPS ) . Наконец, чистая прибыль на акцию составила 1,3 доллара, что на 100% больше, чем годом ранее.

    Все эти цифры значительно превосходят ожидания аналитиков.

    Некоторые утверждают, что рост является результатом статуса Apple как ведущего мирового производителя устройств. Другие утверждают, что рост был вызван расходами в результате стимулирующих выплат, предоставленных потребителям США. Некоторые говорят, что это смесь того и другого.

    Независимо от того, откуда он пришел, рост впечатляет.

    Именно эти впечатляющие цифры составляют основу исключительно положительного мнения аналитиков об этих акциях. По данным TipRanks, из 23 аналитиков, освещающих акции AAPL, 17 оценивают их как покупку, шесть — как удержание и ни один из них не оценивают как продажу со средней целевой ценой в 167,09 долл. .

    Несмотря на недавнюю волатильность, акции в настоящее время торгуются с относительно высокой оценкой по сравнению со средней ценой по отрасли.Однако, как и у других крупных технологических компаний в этом списке, высокая оценка, связанная с акциями, компенсируется сильным ростом выручки и прибыли, который, по мнению многих, сохранится в обозримом будущем.

    Pro Tip : Вы ищете следующее отличное вложение, но у вас нет времени на самостоятельное исследование? Motley Fool Stock Advisor , одна из самых успешных служб подбора акций, будет отправлять вам две рекомендации по акциям каждый месяц.Netflix, согласно прошлой рекомендации, вырос более чем на 21000%. Узнайте больше о Motley Fool Stock Advisor .


    4. Gevo (NASDAQ: GEVO)

    Gevo — не обязательно та компания, которую вы ожидаете увидеть в подобном списке. Компания совсем не прибыльная, и в конце 2020 года ее акции все еще торговались в категории «пенни».

    Тем не менее, в 2021 году Gevo продемонстрировала исключительный рост. С начала года акции GEVO выросли более чем на 60%, и это после недавней фиксации прибыли, когда акции достигли рекордных максимумов.

    Gevo — компания, занимающаяся экологически чистой энергией, но она не производит солнечные панели, ветряные мельницы или батареи. Gevo ориентирована на производство экологически чистого возобновляемого топлива, что делает его интересным подходом к изучению запасов энергии.

    За последние несколько лет компания усовершенствовала технологию, которая позволяет ей превращать возобновляемое сырье, такое как древесные отходы и отходы пищевых продуктов, в чистое возобновляемое топливо, включая топливо для реактивных двигателей, которое использовалось для питания коммерческих рейсов.

    В последнее время Gevo привлекает к себе пристальное внимание сторонников чистой энергии и спроса со стороны авиакомпаний и дистрибьюторов топлива по всему миру.Это внимание усилилось в последние месяцы в результате смены политических приливов.

    С президентом Джо Байденом в Белом доме и демократами, находящимися под контролем Конгресса, многие ожидают, что в ближайшие месяцы будет принято серьезное законодательство по чистой энергии. В результате компании, работающие в сфере чистой энергии, вероятно, получат следующие выгоды:

    • Гранты . Гранты, вероятно, будут предоставлены компаниям чистой энергии, таким как Gevo, для финансирования исследований и увеличения поставок экологически чистых энергетических продуктов.
    • Снижение налогов . Федеральное правительство, вероятно, и в дальнейшем будет поддерживать компании чистой энергии с помощью налоговой политики, которая приносит пользу производителям зеленой энергии, помогая этим компаниям хранить собственные средства и предлагать потребителям более конкурентоспособные цены на экологически чистую энергию.
    • Растущий спрос . Многие ожидают, что потребителям, пользующимся преимуществами экологически чистой энергии, будут предоставлены налоговые льготы. В этом случае потребительский спрос на эти продукты, скорее всего, вырастет — еще один плюс для Gevo.

    Ожидая роста спроса, Gevo строит свой первый производственный объект Net Zero, где он сможет производить огромное количество чистого топлива с нулевым углеродным следом. Ожидается, что объект будет завершен и введен в эксплуатацию к концу 2021 года. Это во многом связано с его низкой рентабельностью. Компания следует бизнес-модели роста, подобной модели Amazon.com, вкладывая средства в инфраструктуру на раннем этапе, чтобы в дальнейшем опережать тенденции.

    В то же время, Gevo имеет сильный баланс благодаря недавнему привлечению капитала, а с ростом движения за чистую энергию он пользуется большой поддержкой со стороны сообщества розничных инвесторов.Это, в сочетании с недавним падением цены, которое создает привлекательные возможности для увеличения стоимости, делает акции Gevo достойными того, чтобы их позиция в вашем списке наблюдения.


    5. Компания Уолта Диснея (NYSE: DIS)

    Компания Уолта Диснея — еще одно имя в списке. Даже если вы никогда не были в Диснейленде или Диснейленде, вы, вероятно, выросли, наблюдая за Микки Маусом или другим персонажем Диснея, прыгающим по экрану вашего телевизора.

    Более того, если вы, как и большинство миллениалов, перерезали кабель и выбрали потоковую передачу развлечений, вы, по крайней мере, слышали о Disney +, если еще не являетесь одним из его растущего числа подписчиков.

    Когда дело доходит до инвестирования в компанию, есть две веские причины, по которым вы можете рассмотреть возможность погружения:

    • Восстановление COVID-19 . Дисней почувствовал небольшую боль из-за COVID-19. Из-за отсутствия потребителей, желающих путешествовать, его тематические парки, отели и круизные компании испытывают трудности. Тематические парки и туристические аттракционы компании открыты. По данным TheDisInsider, несмотря на то, что Disney официально не обновляла допустимую мощность, она увеличилась примерно до 50%.Однако во всем мире потребители мечтают о посещении тематических парков Уолта Диснея, и, учитывая состояние кризиса COVID-19, спрос, вероятно, вырастет, когда ограничения пропускной способности будут ослаблены, что приведет к значительному восстановлению.
    • Потоковое развлечения . Одна из основных движущих сил недавнего роста акций Disney связана с его деятельностью в сфере потоковых развлечений, которую он выбил из парка. У Disney +, запущенного в ноябре 2019 года, по состоянию на сентябрь 2021 года было более 116 миллионов подписчиков, по сравнению с 86.8 миллионов в декабре 2020 года и 60,5 миллиона в начале августа 2020 года.

    Между вероятным восстановлением бизнеса Disney, связанного с путешествиями, и невероятным ростом бизнеса потоковых развлечений компания работает на полную катушку.

    Хотя слепо следовать мнению аналитиков никогда не является хорошей идеей, полезно использовать их мнения как источник подтверждения для своих собственных. Когда дело доходит до The Walt Disney Company, аналитикам, похоже, нравятся эти акции: в настоящее время ее освещают 19 аналитиков, из которых 16 оценивают ее как «покупать», а 3 — как «держать» со средней целевой ценой в 217 долларов за акцию, что представляет собой потенциал для более чем Рост на 17% за следующий год.

    В общем, Диснею время от времени приходилось бороться, но вы никогда не сможете подсчитать запасы. У компании есть история разворота и внесения изменений, которые лучше всего подходят для ее роста и ее инвесторов. Это вряд ли изменится. У компании Walt Disney есть большой потенциал для резкого роста в будущем.


    6. Netflix (NASDAQ: NFLX)

    Netflix, как и многие другие в этом списке, является именем нарицательным. Компания прославилась тем, что предоставила потребителям возможность транслировать развлечения в потоковом режиме, а не покупать их или подписываться на кабельные услуги.Фактически, компания известна как один из пионеров потокового видео.

    Как и в случае с другими акциями домашних развлечений, COVID-19 оказался положительным моментом для компании, что привело к увеличению подписчиков, доходов и доходов. Однако начало 2021 года было для компании не столь удачным.

    По мере того, как конкуренция продолжает расти, многие задавались вопросом, есть ли у компании то, что нужно для сохранения лидирующих позиций. Его акции резко упали с середины апреля до середины мая.

    Однако это снижение оказалось недолгим: акции в настоящее время торгуются выше максимумов начала года.

    Несмотря на то, что компания компенсировала убытки, есть веские аргументы в пользу того, что для восстановления еще есть много места, особенно с учетом того, что Netflix продолжает вкладывать деньги в разработку эксклюзивного контента.

    Более того, не ожидается, что в ближайшее время исчезнет идея перерезания шнура. Фактически, поскольку стоимость кабельных услуг продолжает расти, а потребители сосредотачиваются на экономии денег, обрезка шнура, вероятно, продолжится.

    Конечно, на игровом поле много конкурентов, но трудно делать ставку против новатора, особенно с долгим опытом инвестирования в контент, технологии и маркетинговые стратегии, которые принесли свои плоды.

    Может быть, поэтому аналитикам нравятся акции. Из 33 аналитиков, рассматривающих эту акцию, 23 оценивают ее как «Покупать», 7 — как «Держать» и только трое оценивают ее как «Продавать». Средняя целевая цена в $ 617,93 представляет собой потенциал роста почти на 5% в следующем году.Более того, учитывая сильный рост акций за последний месяц и блестящие результаты за второй квартал, аналитики, скорее всего, относительно скоро обновят свои ценовые прогнозы в положительном направлении.

    В общем, Netflix приходится бороться с конкурентами, но по мере того, как он продолжает разрабатывать лидирующий на рынке контент, предлагать услуги по конкурентоспособным ценам и расширять членскую базу за счет эффективных маркетинговых стратегий, у акций есть гораздо больше возможностей для роста.


    7.NVIDIA (NASDAQ: NVDA)

    NVIDIA — не обязательно нарицательное имя, если вы не технический наркоман. Однако если вы вообще пользуетесь технологиями, велика вероятность, что вы являетесь конечным пользователем продуктов компании.

    Компания является изобретателем графического процессора или графического процессора, компьютерного чипа, который был разработан для расширения возможностей компьютеров и игровых консолей для предоставления конечному пользователю улучшенной графики.

    Однако графический процессор вышел далеко за рамки того, чего NVIDIA, вероятно, ожидала.

    Сегодня высокотехнологичные компьютерные чипы компании используются в различных серверах и центрах обработки данных. Учитывая доминирование компании в пространстве центров обработки данных, есть вероятность, что ее микросхемы используются на сервере, который снабжает вас контентом, который вы читаете прямо сейчас.

    По мере того, как технологические инновации продолжаются, графические процессоры становятся все более важными. За прошедшие годы компания доказала, что благодаря постоянным инновациям ее чипы, вероятно, будут оставаться на вершине конкурентов.

    В будущем эти чипы станут более прочными в повседневной жизни, играя важную роль в развитии искусственного интеллекта, автономного вождения и других технологий будущего.

    Возможно, сейчас самое подходящее время для участия.

    NVIDIA завершила дробление акций четыре к одному 20 июля, когда акционеры получили четыре акции по четверти текущей цены в обмен на каждую отдельную акцию, которой они владеют. Этот шаг гораздо больше, чем просто косметика.

    Поскольку цена акций превышает 800 долларов за акцию, доступ к акциям был ограничен для тех, у кого меньше денег для инвестирования. Разделение фактически снизило цену каждой отдельной акции на 75%, снизив ее примерно до 200 долларов и сделав ее более доступной для инвесторов с меньшими портфелями.

    Этот шаг сотворил чудеса, вызвав резкий скачок спроса на акции и вызвавший скачок их стоимости.

    В любом случае, NVDA стоит присмотреться. Компания не только является пионером в области компьютерной графики и обработки данных высокого класса, но и продолжает вводить новшества, постоянно опережая конкурентов и делая акции достойными внимания.


    8. United Airlines (NASDAQ: UAL)

    United Airlines — это чистая игра по выздоровлению от COVID-19.С контролем над 12% рынка внутренних авиаперевозок США, это имя вы, вероятно, хорошо знаете или, по крайней мере, слышали.

    Авиационная отрасль какое-то время страдает. Кто хочет дышать переработанным воздухом на высоте тысячи футов в металлической трубе с сотнями людей, которых они не знают во время кризиса COVID-19? Никто, вот кто.

    Как и все другие открытые на бирже авиакомпании, United Airlines потеряла миллиарды долларов в 2020 году. Эти драматические убытки привели к очень низкой цене акций, которая окажется очень заниженной, поскольку туристический сектор продолжает восстанавливаться.

    Это может случиться раньше, чем вы думаете.

    В течение некоторого времени потребителям вводили

    вакцины, и по данным Google, более 179 миллионов американцев были полностью вакцинированы. Доступность этих вакцин увеличивается с каждым днем. Тенденция новых случаев заболевания COVID-19 значительно замедлилась в начале этого года, при этом рост числа заболевших упал до уровней, которые не регистрировались до марта 2020 года. доступность вакцин, вторая волна вируса будет недолгой.

    Это отличная новость для авиакомпаний и других компаний в сфере туризма.

    По мере того, как число случаев COVID-19 продолжает уменьшаться, люди не просто будут с большей вероятностью путешествовать, они будут испытывать зуд. Если вы похожи на большинство людей, вы застряли в своем доме на год. Может быть, вы решили отказаться от ежегодных отпусков, вы мало видели свою семью и сходите с ума. Итак, что вам нужно?

    Отпуск!

    Как только пандемия будет в значительной степени под контролем, потребители снова начнут путешествовать, и я ожидаю увидеть большой бум в этом секторе.Более того, учитывая экономические последствия COVID-19, потребители, вероятно, будут искать лучшие предложения, которые они могут получить во время путешествий, что является хорошим предзнаменованием для United, поскольку это авиакомпания со скидками.

    В то же время, в то время как Delta Airlines и Southwest Airlines уже начали активное восстановление, United Airlines продемонстрировала лишь минимальный рост со времен пика середины пандемии. Его акции пережили самое медленное восстановление в отрасли с начала пандемии COVID-19, что привело к чрезмерной недооценке, которую было бы трудно игнорировать большинству стоимостных инвесторов.

    Не говоря уже о том, что Southwest Airlines была вынуждена отменить несколько рейсов из-за нехватки рабочей силы, что дает ее конкурентам, а именно United Airlines, возможность вмешаться и решить проблему.

    Нет никакой гарантии, что COVID-19 будет под контролем в ближайшее время, ни гарантии, что туристическая индустрия восстановится в ближайшем будущем. Однако все признаки указывают на то, что это наиболее вероятные исходы, что делает United Airlines акцией, которую нельзя упускать из виду.


    9. Bio-Rad Laboratories (NYSE: BIO)

    В наше время о медицинском секторе много говорят. Хотя основное внимание уделяется компаниям, работающим над разработкой вакцин и терапевтических средств от коронавируса, открываются огромные возможности, связанные с технологиями, которые делают возможной разработку этих продуктов.

    Bio-Rad Laboratories не занимается разработкой вакцин и терапевтических средств. Вместо этого он фокусируется на предоставлении другим компаниям в сфере биотехнологий технологий, документации и оборудования, необходимых для разработки новых лекарств и вакцин.

    Это ставит компанию в идеальное положение.

    В течение некоторого времени в США наблюдается эволюция медицины. Новые технологии дали экспертам как никогда ранее понимание того, как работает человеческое тело, и проложили путь к разработке лекарств от некоторых из самых разрушительных состояний в мире.

    Всего 30 лет назад гепатит С был приговорен к смертной казни. Сегодня это можно вылечить. То же самое и с широким спектром недугов, от которых достижения медицины привели к излечению или более эффективному лечению.

    Для того, чтобы все это произошло, необходимо провести клинические испытания, собрать оборудование и данные. Таким образом, такие компании, как Bio-Rad Laboratories, осознают высокий уровень спроса.

    По состоянию на второй квартал 2021 года выручка составила 715,93 миллиона долларов, что означает рост более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мере того как медицинское сообщество работает над решением более серьезных проблем, ведущие продукты и услуги компании будут по-прежнему пользоваться высоким спросом.

    На данный момент только один аналитик рассматривает акции, но это покрытие имеет рейтинг «Покупать» и целевую цену в размере 930 долларов за акцию, что представляет собой потенциал роста акций более чем на 15% в следующем году.

    В общем, Bio-Rad Laboratories предлагает длинный список востребованных продуктов в области биотехнологий. Учитывая ожидания продолжения недавних инноваций в области медицины, нет причин ожидать какого-либо замедления роста компании, что делает ее акцией, которую трудно игнорировать.


    Избегайте коротких сжатий

    Одной из самых горячих тем на Уолл-стрит на данный момент в 2021 году было «Большое короткое сжатие», событие, в ходе которого розничные инвесторы нацелились на хедж-фонды, получающие прибыль от открытия крупных коротких позиций по акциям.

    Объединившись и купив огромное количество акций этих акций, розничные инвесторы на субреддите WallStreetBets вызвали массовое короткое сжатие, что привело к невероятным потерям для хедж-фондов и привело к столь же значительной прибыльности для многих вовлеченных розничных инвесторов.

    В результате GameStop, Blackberry, AMC и даже канадская каннабисная компания Sundial Growers добились значительных успехов. Миллионы новичков подписались на сабреддит WallStreetBets в надежде воспользоваться этими невероятными успехами.

    К сожалению, короткое сжатие — сложная сделка, и большое количество новичков на фондовом рынке купились в неподходящее время, потеряв огромную сумму денег на даунсвинге.

    Это даже привело к всплеску биткойнов после того, как WallStreetBets опубликовала сообщение о том, что производитель электромобилей Tesla принимает биткойны в качестве формы оплаты, став первым производителем транспортных средств, сделавшим это.

    Следование за стадом может показаться захватывающей концепцией, особенно когда кажется, что стадо побеждает.Но реальность такова, что, следуя за стадом этих крайне волатильных движений, вы открываете дверь для потенциально значительных убытков, особенно если вы не опытный биржевой трейдер.

    Разумные инвестиционные решения, основанные на исследованиях и принимаемые в долгосрочной перспективе, — это решения, которые в конечном итоге приводят к богатству тех, кто их принимает.


    Заключительное слово

    Собираетесь ли вы впервые инвестировать в фондовый рынок или хотите перебалансировать свой портфель, чтобы воспользоваться преимуществами самых горячих тенденций на Уолл-стрит, 9 перечисленных выше акций — прекрасные возможности для изучения.

    Вы заметите, что каждая из акций в списке относится к категориям крупных технологий и электронной коммерции, путешествий, экологически чистой энергии или здравоохранения. Эти категории кажутся сегодня домом для самых больших возможностей на рынке.

    Тем не менее, никогда не следует слепо следовать мнению какого-либо эксперта. Проведение собственной комплексной проверки — единственный проверенный способ сделать успешные долгосрочные инвестиции.

    Заявление об ограничении ответственности : В настоящее время автор не имеет позиций по акциям, упомянутым здесь, и не намерен удерживать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов.Выраженные взгляды принадлежат автору статьи, а не обязательно другим членам команды Money Crashers или Money Crashers в целом. Эту статью написал Джошуа Родригес, который поделился своим честным мнением об упомянутых компаниях. Однако эту статью не следует рассматривать как призыв к покупке акций какой-либо ценной бумаги, и ее следует использовать только в развлекательных и информационных целях. Инвесторы должны проконсультироваться с финансовым консультантом или проявить должную осмотрительность, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.

    методов управления позициями — верность

    Если вы собираетесь управлять портфелем акций или торговать им самостоятельно, некоторые из этих методов, которые мы используем для управления позициями, могут быть вам полезны.После того, как вы создали управляемый, хорошо продуманный и диверсифицированный портфель, начинается самое сложное. Вы должны стараться управлять своей позицией старательно и без эмоций или, по крайней мере, как можно меньше по-человечески. Большой фактор в увеличении доходности вашего портфеля акций и сохранении вашего капитала может идти вразрез с вашими естественными инстинктами, быстро сокращая ваши убытки и позволяя вашим победителям уйти.

    Большинству из нас трудно признать, что мы были неправы, и мы склонны покупать больше упавших акций под видом того, что они дешевле и, очевидно, имеют лучшую стоимость, чем когда мы покупали дороже незадолго до этого, вместо того, чтобы признать, что мы ошибались, режем наживку и переходим к нашей следующей идее.Фактически, это может быть один из самых быстрых способов потерять деньги на фондовом рынке.

    С другой стороны, мы, эмоциональные люди, склонны брать любую быструю прибыль и сразу же продавать любые акции, которые приносят прибыль. Более разумный образ действий, который можно принять во внимание, — это быстро продать проигравших и держаться за победителей, пока они продолжают выигрывать. Сейчас мы рассмотрим несколько простых приемов управления вашими позициями, но давайте сначала возьмем краткий урок рыночной психологии.

    Урок рыночной психологии

    Некоторое время назад Дуг Касс из Seabreeze Partners прислал мне электронное письмо. Он и Боб Снайдер из Cambridge Information Group пытались найти страницу из старого Альманаха фондового трейдера , изображающую типичный мыслительный процесс во время неудачной сделки. Диаграмма, которую они искали, впервые появилась в самом первом Альманахе в 1968 году.Затем мы воскресили его в 2001 Альманахе .

    На рис. 1 показан наш собственный модернизированный взгляд на этот извечный бесценный урок по контролю над своими эмоциями при торговле или принятии инвестиционных решений. Эти комментарии типичны для комментариев, сделанных во время спада и подъема рынка. Если вы когда-либо говорили что-то из них, вы эмоционально нормальны (по крайней мере, в акциях). Но теперь вы можете быть начеку, если когда-нибудь снова их произнесете. Это напоминание может помочь вам заметить, что вы потеряли самообладание, и вам необходимо его подтвердить.

    Рисунок 1: Урок рыночной психологии

    Просмотреть увеличенное изображение

    © Джеффри А.Хирш и Альманах биржевого трейдера.

    Управление портфелем

    На мой взгляд, большинство портфелей должно состоять менее чем из 40 открытых позиций в любое время; для большинства частных лиц портфеля акций менее 20 достаточно, а 5-10 пакетов акций, вероятно, ровно настолько, насколько эффективно может управлять один человек.Рассмотрите возможность использования некоторых из этих методов управления портфелем. На мой взгляд, ни одна позиция не должна поддерживать такой большой процент, который определяет будущее портфеля. Рассмотрите возможность инвестирования в несколько секторов, и, как правило, ни один сектор не должен составлять слишком большую часть общего портфеля. Когда экономические и рыночные перспективы инвестора являются сильно медвежьими (или становятся отрицательными), можно принять более защитную позицию, ограничив новые покупки, быстрее продавая проигравшие, ужесточая стоп-ордера и / или применяя некоторую защиту от убытков.

    Поиск подходящих точек входа, торговля вокруг основных позиций и соблюдение дисциплины продаж могут иметь решающее значение для увеличения доходности портфеля. Дисциплинированность, бесстрастие и снижение рисков — вот некоторые из ключей к успеху инвестиций. Поддержание объективного и бесстрастного процесса выбора акций и последовательных практик управления портфелем может помочь в достижении успеха. Самое главное, что способность избегать плохого поведения может стать решающим фактором между успехом и неудачей в долгосрочной перспективе.Любой из 7 смертных грехов инвестирования на Рисунке 2 может привести к краху инвестиционного портфеля.

    Рисунок 2: Плохое поведение — 7 смертных грехов, которых следует избегать

    1. Усреднение до убыточных позиций
    2. Чрезмерная концентрация в слишком малом количестве позиций
    3. Инвестирование в неликвидные позиции
    4. Влюбленность в акции, должность или управленческую команду
    5. Чрезмерное использование маржи
    6. Избыточная концентрация в одном секторе
    7. Гордыня

    Поиск точек входа

    Я считаю, что с помощью графиков вы можете открывать позиции и торговать ими в более своевременных точках входа и выхода.Вносить даже свои лучшие идеи, когда они явно перекуплены, может быть болезненным и дорогостоящим. Использование комбинации технических инструментов и диаграмм (в том числе диаграмм с точками и фигурами) может как увеличить доходность, так и ограничить количество раз, когда вас останавливают хорошие потенциальные победители.

    Торговля по основным позициям

    На мой взгляд, даже «купи и следи» можно улучшить с помощью многоуровневой системы.Когда ваши основные позиции по акциям перепроданы, вы хотите быть в полной позиции, когда они увеличиваются в краткосрочной перспективе, вы можете уменьшить свои запасы до двух третей или даже одной трети.

    Продажная дисциплина

    Возможно, вы захотите инвестировать только в свои 5, 10, 20, 30 или 40 идей, независимо от вашего уровня комфорта.Это также может быть основой вашей дисциплины продаж. Когда портфолио больше не входит в число ваших лучших идей, обычно это происходит по одной из двух причин:

    1. Результаты компании или динамика цены и объема акций показывают, что рост, оценка и / или динамика компании стали менее благоприятными, или
    2. Цена акции растет настолько, что ее относительная привлекательность падает.

    Любой случай может заставить вас сократить убытки, зафиксировать прибыль и / или найти лучшие возможности.Когда факторы становятся менее благоприятными, процесс естественного отбора может побудить вас продать позицию задолго до того, как будет достигнут стоп-лосс, и перераспределить капитал в другую, более привлекательную возможность. Однако быстрое повышение цены акций не обязательно означает, что акции следует продавать. Иногда начинается крупный шаг, и вы можете использовать эти возможности. Всего несколько из них в год часто могут существенно повлиять на эффективность всего вашего портфеля. Слишком ранние продажи могут нанести почти такой же ущерб долгосрочной прибыли, как и убыточные сделки.Вот почему может быть важно собрать прибыль, а затем установить скользящие стоп-лоссы.

    фиксированная прибыль

    На мой взгляд, один из самых простых, старых методов и наиболее эффективных способов помочь зафиксировать прибыль и позволить вашим победителям двигаться вперед, особенно с более дешевыми акциями с меньшей капитализацией, — это продать половину с удвоением.Таким образом, вы снимаете свои первоначальные вложения со стола и позволяете своему выигрышу расти. Или вы можете использовать более консервативный подход. Чтобы не усложнять задачу и поскольку она у всех разная, в следующем примере не рассматриваются комиссии, сборы и налоги. Когда акция подорожает на 40%, продайте 20% позиции. Когда он вырастет еще на 40%, продайте еще 20%. Это в основном оставляет вам 125% от начальной позиции и около 60% от ваших первоначальных инвестиций. Вы также можете использовать метод «40% вверх, продать 20%» для оставшейся части позиции, половину которой вы продали при удвоении.Я считаю также разумным использовать одну или несколько сторонних служб для оценки ваших акций. Когда эти сервисы показывают красные флажки, вы можете подумать об ужесточении стоп-лоссов для этих холдингов и еще более внимательно следить за ними.

    Стоп-лоссы

    Я не хочу, чтобы меня выбили из позиции из-за небольших и ожидаемых откатов, которые время от времени могут происходить на фондовом рынке.Однако ограничение больших потерь может стать ключом к общей долгосрочной производительности. Вот два уровня стоп-лоссов, которые я считаю эффективными.

    1. Правило 2%. Не позволять позиции терять более 2% от общего портфеля. Этого можно избежать, выбрав правильный размер позиции и не допуская какого-либо плохого поведения, как упоминалось выше.
    2. Используйте стоп-лосс не более 20% для каждой позиции. Многие думают, что использование либерального стоп-лосса на уровне 20% — это слишком. Я не делаю. Акции колеблются.Стоп-лосс 20% может не сработать. Это помогает предотвратить опасные повреждения. Если вы усердно управляете позициями своего портфеля, вы можете исключить более слабые позиции задолго до того, как будет достигнут уровень 20%.

    Чтобы проиллюстрировать, как управлять позицией по акциям, давайте посмотрим, как мой базовый метод «40% вверх, продав 20%» и 20% стоп-лосс работали бы с одними из самых известных и влиятельных акций в мире. На графике технологических акций, показанном на рисунке 3, я отметил четыре действия, которые можно было предпринять с 2010 по 2012 год.Комиссионные, сборы и налоги в этом примере не учитываются.

    Допустим, вы решили купить эту акцию, когда в июне 2010 года будет выпущен новый крупный продукт. Вы покупаете 100 акций по недельному максимуму в 279 долларов (стоимость 27 900 долларов) и используете скользящий стоп-лосс в 20%. Он удерживает стоп-ордер выше 20% и к июню 2011 года вырастет на 40%. Вы продаете 20 акций по 390,60 доллара, снимаете со стола 7 812 долларов и держите 80 акций на сумму 31 248 долларов. Акции продолжают расти и к марту 2012 года вырастут еще на 40%. Вы продаете 16 акций (20% из оставшихся 80) по цене 546 долларов.84 и возьмите со стола еще 8 749,44 доллара и оставьте 64 акции стоимостью 34 997,76 доллара.

    Акция взлетает до более чем 700 долларов за акцию. Когда он, наконец, теряет 20%, преодолевая в процессе 50-дневную скользящую среднюю, вы продаете оставшиеся 64 акции по 560 долларов (20% от максимума закрытия в 700 долларов) за 35 840 долларов. Это дает вам общую прибыль в размере 24 501,44 доллара или прирост 87,8%. Если бы вы были великолепны и продавались по максимуму, у вас было бы 150%. Если бы вы просто использовали 20% -ный стоп, вы бы заработали еще несколько тысяч долларов и удвоили свои деньги.Но, фиксируя прибыль на пути вверх, вы получаете почти такую ​​же прибыль при меньшем риске.

    Рисунок 3. Пример управления позицией запаса

    Просмотреть увеличенное изображение

    Источник: © Джеффри А.Хирш, Альманах биржевого трейдера.


    ДЖЕФФРИ А. ХИРШ — главный редактор информационного бюллетеня Stock Trader’s Almanac и Almanac Investor, а также автор The Little Book of Stock Market Cycles (Wiley, 2012).

    Следующие шаги для рассмотрения

    Найти запасы

    Сопоставьте идеи с потенциальными инвестициями с помощью нашего скринера акций.

    Одна из самых прибыльных сделок с 1993 года сорвалась на фоне пандемии коронавируса (SPY)

    Брендан МакДермид / Reuters

    • Согласно исследованию Bespoke Investment Group, покупка ETF S&P 500 при закрытии и продажа его при открытии была одной из самых прибыльных сделок на фондовом рынке с момента создания ETF в 1993 году.
    • Но в 2020 году эта тенденция изменилась на противоположную на фоне пандемии коронавируса, когда весь прирост рынка был обеспечен за счет регулярных торговых сессий, а не после закрытия торгов и торговых сессий перед открытием рынка.
    • Покупка на открытии и продажа на закрытии принесла 16,9% прибыли за первые 100 торговых дней 2020 года, согласно Bespoke.
    • За тот же период времени покупка на закрытии и продажа на открытии принесла -19,7%.
    • Подробнее на Business Insider.

    Одна из самых прибыльных сделок с 1993 года сорвалась на фоне пандемии коронавируса.

    Данные Bespoke Investment Group показывают, что если трейдер купил S&P 500 ETF SPY в 16:00. на закрытии и продавать его на следующий день в 9:30 утра, на открытии каждый божий день с 1993 года они поднимались бы на 570%.

    С другой стороны, если трейдер купил SPY в 9:30 на открытии и продал его позже в тот же день в 16:00. к концу, каждый божий день, начиная с 1993 года, они будут расти всего на 3%.

    Инвестиционная группа по индивидуальному заказу

    В течение почти трех десятилетий 99% прибылей на фондовом рынке приходилось на период с 9:30 до 16:00. торговые часы.

    Но сейчас, в разгар пандемии коронавируса, эта торговля изменилась.

    За первые 100 торговых дней 2020 года трейдер, купивший на закрытии и продавший на открытии, упадет на 19,7%.

    Трейдер, который купил на открытии и продал на закрытии, будет подорожать на 16,9%.

    Инвестиционная группа по индивидуальному заказу

    Разница в доходности между этими двумя торговыми стратегиями является исторической.

    Подробнее: Флагманский фонд инвестора-миллиардера Марио Габелли с момента своего основания принес 3082% прибыли. Он рассказал нам о своих 13 любимых акциях прямо сейчас и о тенденциях, на которые он делает ставку в мире после коронавируса.

    «Никогда не было такого периода, состоящего из 100 торговых дней, когда внутридневная активность была бы в такой степени более позитивной, чем после закрытия», — сказал Bespoke.

    После минимумов 23 марта внутридневные торговые сессии оставались бычьими, в то время как вечерние торговые сессии стали более бычьими.

    Хотя самая прибыльная сделка с 1993 года была прервана с начала года до настоящего времени в 2020 году, есть признаки того, что она имеет некоторую жизнь и может вернуться.

    С начала месяца до настоящего времени, согласно историческим данным Yahoo Finance, S&P 500 набрал 147 пунктов в нерабочие часы, в то время как потерял 24 пункта в обычные часы торговли.

    СЕЙЧАС ПОСМОТРЕТЬ: Как поступают с отходами на крупнейшем круизном лайнере в мире

    стратегий для компаний с высокой долей рынка

    В последние годы все большее количество практиков и теоретиков бизнеса постулируют, что одним из способов увеличения прибыли для компании является увеличение своей доли на рынке, и исследования, похоже, подтвердили эту взаимосвязь.Но авторы этой статьи отказываются принимать общий вывод о том, что «больше» обязательно всегда будет означать «лучше». Они отмечают, что большая доля рынка может создать больше проблем, а также увеличить прибыль для компании; данный проект, обещающий более высокую доходность, чем другие, несомненно, также повлечет за собой большие риски. Учитывая эту прямую связь между прибылью и риском, компаниям надлежит управлять своими долями на рынке с таким же усердием, как если бы они управляли любым другим аспектом своего бизнеса.Эта концепция управления долями рынка открывает некоторые интригующие возможности. Хотя большинство компаний могут получить прибыль, пытаясь увеличить свою долю на рынке, некоторые могут сделать вывод, что они достигли (или, возможно, выше) точки, в которой ожидаемые затраты и риски перевешивают ожидаемую прибыль. Авторы предлагают различные стратегии, которые эти компании могли бы рассмотреть, пытаясь управлять своей долей рынка.

    Захват доминирующей доли рынка, вероятно, будет означать получение самой высокой прибыли любой из компаний, обслуживающих этот рынок. 1 Это также может означать завоевание лидерства, власти и славы, которые сопутствуют такому господству.

    Но высокая доля рынка также может означать головную боль. Компании, обладающие им, являются заманчивыми мишенями для реальных и потенциальных конкурентов, потребительских организаций и государственных учреждений. IBM, Gillette, Eastman Kodak, Procter & Gamble, Xerox, General Motors, Campbell’s, Coca-Cola, Kellogg и Caterpillar — тому примеры. Их доли на рынке были их благословением и их проклятием — их проклятием, потому что они должны принимать свои решения и управлять своими операциями с гораздо большей осторожностью, чем их конкуренты.Эти компании не могут агрессивно добиваться более крупных акций, потому что дальнейшая прибыль может сломать дамбу и позволить хлынуть воде антимонопольного законодательства. В некоторых случаях этим компаниям, возможно, даже придется отказаться от некоторой доли, чтобы остановить волну.

    Компания, которая приобретает очень большую долю рынка, подвергается ряду рисков, с которыми не сталкиваются ее более мелкие конкуренты. Конкуренты, потребители и государственные органы с большей вероятностью предпримут определенные действия против компаний с высокой долей, чем против компаний с небольшой долей.

    Более мелкие конкуренты, например, могут направлять определенные типы атак против более крупных организаций, атаки, которые не будут работать также против компаний такого же или меньшего размера. Один из видов атак заключался в подаче частных антимонопольных исков в попытке продемонстрировать, что более крупный конкурент нарушил антимонопольное законодательство, увеличивая свою доминирующую долю. В одном из этих исков суд недавно обязал IBM выплатить Телексу 259,5 миллиона долларов (позже это было отменено апелляционным судом). Eastman Kodak, Xerox, Anheuser-Busch, Gillette и General Foods в настоящее время участвуют в других частных антимонопольных действиях. 2 Другой вид атаки предполагает использование сравнительной рекламы. Avis, B.F. Goodrich, Seven-Up и другие сочли выгодным упоминать или изображать продукты своих крупных конкурентов в своих рекламных объявлениях, а затем предлагать превосходство их собственных продуктов.

    Потенциальные конкуренты также представляют проблемы, потому что они могут рассматривать компанию с наибольшей долей как единственного конкурента, который мешает им получить часть прибыли, получаемой в конкретной отрасли.Очевидно, что некоторые крупные многопрофильные компании добились значительных успехов в выходе на прибыльные рынки, на которых ранее доминировала одна или несколько организаций. Procter & Gamble, например, недавно вышла на несколько рынков (картофельные чипсы, тампоны, дезодоранты и туалетная бумага) с примечательными результатами.

    Еще один риск представляют организации потребителей или общественные интересы. Большая доля рынка обычно означает большую известность общественности; группы потребителей могут выбрать наиболее заметные компании в качестве объектов своих жалоб, демонстраций и судебных исков.Кампания GM — борьба за посредничество с целью заставить General Motors предпринять ряд действий, которые, как считается, будут в интересах общества, — была проведена против крупнейшего и наиболее заметного производителя автомобилей. Точно так же SOUP — «Студенты против недобросовестной практики» — изначально была создана для борьбы с использованием предполагаемых методов обмана в рекламе Campbell Soup, лидера в суповой индустрии. Eastman Kodak, First National City Bank of New York и DuPont — еще три компании с доминирующей рыночной долей, которые были выделены организациями потребителей или общественных интересов.Такая атака со стороны группы потребителей может, конечно, вызвать недовольство организации, а также вовлечь ее в дорогостоящий судебный процесс.

    Компания с высокой долей рынка также должна учитывать антимонопольные инициативы, предпринятые государством. Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия вновь обращают внимание на «структурные» характеристики рынков. Вместо того, чтобы ждать убедительных доказательств того, что поведение в отрасли было антиконкурентным (то есть хищническим или тайным), эти агентства приняли меры в первую очередь потому, что якобы существовали неконкурентные рыночные структуры.

    Недавно были поданы иски против IBM, Xerox, восьми крупных нефтяных компаний, четырех основных производителей зерновых и ReaLemon; Во всех этих исках правительство подчеркивало, что рыночные доли этих компаний настолько велики, что их конкуренция практически исчезла. Можно сказать, что сейчас эти компании наказывают за свой успех. В любом случае, все они вовлечены в дорогостоящие судебные баталии, и все они сталкиваются с перспективой распада или необходимости радикально изменить способы ведения бизнеса.

    Компании с более высокой долей рынка могут ожидать антимонопольных исков, когда Федеральная торговая комиссия (FTC) начнет использовать свои недавно завоеванные полномочия требовать от крупных корпораций отчетности о своей деятельности. При таком внимании, сосредоточенном на своей повседневной деятельности, многопрофильным компаниям будет труднее скрыть свое доминирование на определенном рынке, хотя они могут скрыть его прибыльность за счет произвольного распределения фиксированных накладных расходов. Давление Конгресса по борьбе с инфляцией посредством усиления соблюдения существующих антимонопольных законов также вызовет серьезные головные боли для многих компаний с высокой долей рынка.

    Однако эти риски имеют две квалификации:

    1. Степень риска зависит от того, как компания получила свою высокую долю рынка. В той мере, в какой его успех основан на постоянных инновациях и / или снижении затрат и цен для покупателей, потребители и правительство могут чувствовать себя менее враждебно по отношению к компании, а конкуренты могут чувствовать себя менее способными атаковать ее. В той степени, в которой его успех основан на использовании истекающего патента, на объединении услуг или на ограничении определенного канала распространения, эти стороны могут быть более склонны атаковать его.

    2. Степень риска зависит от ресурсов других сторон. Например, риск со стороны конкурентов не очень велик, если они не могут позволить себе проводить контррекламные кампании или частные антимонопольные иски. Риск вмешательства потребителей и государства не очень велик, если социальная среда изменилась с широко распространенной критики бизнеса на более традиционное принятие деловой практики.

    К сожалению, мало обсуждались ни проблемы управления долей рынка, с которыми сталкивается компания с высокой долей рынка, ни действия, которые ей следует рассмотреть.Много было написано о том, как компании следует добиваться увеличения своей доли рынка, но мало о том, что ей делать после того, как она достигла большой доли. Это вопрос, который мы рассмотрим здесь, но сначала мы обсудим, каким образом компания принимает решение о своей оптимальной рыночной доле.

    Определение оптимальной доли рынка

    Большинство компаний думают и планируют не только с точки зрения прибыли и объема продаж, но и с точки зрения доли рынка. Они рассматривают увеличение доли рынка как ключ к долгосрочной прибыльности.Boston Consulting Group, например, предложила, чтобы в продуктовых областях, характеризующихся сильной кривой обучения, компании добивались максимизации доли рынка вместо максимизации текущей прибыли . 3

    Несмотря на эту рекомендацию, мы считаем, что целью организации должно быть не максимальное увеличение доли рынка, а достижение оптимальной доли рынка. Компания достигла своей оптимальной рыночной доли на данном продукте / рынке, когда отклонение в любом направлении от доли приведет к неудовлетворительному изменению долгосрочной прибыльности компании или риска (или того и другого). Компания, чья текущая доля ниже оптимального уровня, должна планировать увеличение доли рынка; компания, занимающая оптимальную долю рынка, должна бороться за ее сохранение; и компания, которая превысила его, должна стремиться уменьшить свою текущую долю.

    Как компания может определить, где находится ее оптимальная рыночная доля? Он должен пройти следующую трехэтапную процедуру:

    1. Оцените взаимосвязь между долей рынка и прибыльностью.

    2. Оцените величину риска, связанного с каждым уровнем акций.

    3. Определите момент, когда больше нельзя ожидать, что увеличение доли рынка принесет достаточно прибыли, чтобы компенсировать дополнительные риски, которым компания подвергнет себя.

    Оценка прибыльности как функции доли рынка

    Как экономическая теория, так и эмпирические данные свидетельствуют о том, что прибыльность увеличивается с увеличением доли рынка. Рассмотрим случай компании с фиксированным размером завода. В этом случае точка безубыточности по объему продаж определяется наклонами кривых затрат и доходов.За пределами точки безубыточности прибыль компании увеличивается вместе с объемом продаж. Это может продолжаться до тех пор, пока уровень производительности не достигнет высокого процента мощности, что приведет к резкому увеличению прямых затрат.

    Теперь рассмотрим компанию, которая может расширить свой завод и размер рынка. Обычно это позволяет добиться экономии за счет масштаба производства, распределения и сбыта продукции. Более крупная компания может позволить себе лучшее оборудование или большую автоматизацию, что снижает удельные затраты. Он может получить оптовые скидки на медийную рекламу, закупки, складирование и фрахт.Это может привлечь более прибыльные клиентские аккаунты, которым требуются более полные услуги. И это может получить признание дистрибьютора и сотрудничество при более низких затратах. Эмпирические исследования подтверждают это. Одним из лучших и самых последних является проект Института маркетинговых наук «Влияние рыночных стратегий на прибыль» (PIMS). Это исследование показало, что:

    «Средняя рентабельность инвестиций для предприятий с долей рынка менее 10% составила около 9%… В среднем разница в 10 процентных пунктов в доле рынка сопровождается разницей примерно в 5 пунктов в рентабельности инвестиций до налогообложения.” 4

    Исследование PIMS показывает, что компании с долей рынка выше 40% получают среднюю рентабельность инвестиций 30%, что в три раза больше, чем у компаний с долей менее 10%.

    Однако исследование PIMS не показывает, снижается ли в конечном итоге прибыльность при очень высокой доле рынка. В исследовании собраны вместе все доли рынка, превышающие 40%; Таким образом, поведение ROI в ответ на рост доли рынка не разглашается. Следовательно, компания с высокой долей рынка должна сама проанализировать, упадет ли прибыльность с дальнейшим увеличением доли рынка.По следующим причинам он может резко упасть:

    • Клиенты Holdout могут быть лояльными по отношению к конкурентам, поэтому стоимость их привлечения может превышать их ценность как новых клиентов.
    • Потребности этих клиентов могут быть уникальными и не стоит затрат на обслуживание.
    • Компаниям, стремящимся увеличить свою долю рынка, возможно, придется нести дополнительные расходы на юридическую работу, связи с общественностью и лоббирование, чтобы защитить свою большую долю рынка от критики и регулирования.

    Когда эти факторы начинают нивелировать дальнейший рост эффективности производства и распределения, оптимальная доля рынка уже достигнута.

    Оценка риска

    На разных уровнях доли рынка меняется и риск компании. Риск высок для компаний с низкой долей рынка, снижается по мере увеличения доли рынка, а затем снова увеличивается при очень высоких уровнях доли. Риск высок при низких уровнях доли рынка, потому что бизнес подвергается конкурентным набегам со стороны более сильных конкурентов, не может позволить себе адекватные маркетинговые исследования и рекламные расходы и уязвим к внезапным изменениям вкусов потребителей или расходов.Риск начинает падать с увеличением доли рынка, потому что организация может проводить больше исследований рынка, управлять лучшими информационными системами, нанимать более опытный персонал по маркетингу и тратить больше на маркетинг. Риск достигает минимума на высоком уровне доли, а затем может начать увеличиваться на более высоких уровнях из-за растущей вероятности того, что правительство, потребители и конкуренты выделят бизнес для конкретной атаки.

    Нахождение оптимального уровня

    На этом третьем этапе высшее руководство должно сравнить изменения прибыльности и риска, которых оно ожидает при поиске доли рынка на других уровнях.Начиная со своей текущей доли, руководство может проанализировать:

    1. Ожидаемая стоимость достижения указанного более высокого уровня доли рынка.

    2. Ожидаемая доходность, связанная с этой долей рынка.

    3. Ожидаемое увеличение риска.

    Увеличение долгосрочной прибыльности должно компенсировать стоимость достижения более высокой доли и более высокого сопутствующего риска. В противном случае указанная более высокая доля рынка не является оптимальной.

    Руководство также должно проверить указанный более низкий уровень доли, принимая во внимание стоимость, прибыльность и снижение риска на каждом уровне.Если более низкий уровень риска не компенсирует снижение прибыльности (которое может существовать или не существовать, поскольку цены могут быть выше или затраты на маркетинг ниже, а прибыльность не изменяется) и переходных затрат, то указанная более низкая доля рынка не является оптимальной. Если компания использует эту технику для нескольких альтернативных уровней доли рынка и не может найти такой, который предлагает более удовлетворительный баланс прибыльности и риска, то она находится на оптимальном уровне.

    Стратегии управления долей рынка

    Итак, мы показали, как компания с высокой долей рынка может найти свою оптимальную долю на рынке.Теперь мы обсудим различные стратегии, которые компания может использовать для достижения или поддержания этой оптимальной доли или для перевода ее на более высокий уровень.

    Стратегии управления долей рынка делятся на четыре большие категории: (1) наращивание доли, (2) поддержание доли, (3) сокращение доли и (4) уменьшение риска.

    Долевой дом

    Большинство компаний, анализирующих свое положение на рынке, приходят к выводу, что их доля на меньше их оптимальной рыночной доли.Они не используют свой завод полностью или не смогли построить завод наиболее экономичного размера; они недостаточно велики, чтобы обеспечить экономию на продвижении и / или распределении; и они не могут привлечь сильнейшие таланты. В общем, они видят более высокую долю рынка как обещание большей прибыльности без соизмеримо большего риска — на самом деле, часто как уменьшение этого риска.

    Стратегии увеличения доли должны быть разработаны с учетом нескольких соображений: (1) первичный рынок растет, стабилен или сокращается, (2) продукт однороден или сильно дифференцируется, (3) ресурсы компании высоки или низки. отношение к ресурсам конкурентов, и (4) есть один или несколько конкурентов и насколько они эффективны.

    Самая эффективная стратегия увеличения доли рынка — это инновационных продуктов . Его слабая сестра, имитация продукта, может быть подходящей для роста на растущем рынке, но, вероятно, не изменит существующих рыночных долей. Такие компании, как Xerox, Zenith, Control Data и Polaroid оставили свой след, потому что нашли лучший продукт. В то же время инновации — это дорогостоящая и сопряженная с риском стратегия, требующая тщательного анализа потребностей и предпочтений рынка, крупных инвестиций и точного выбора времени.

    Сегментация рынка также может использоваться для увеличения доли. Многие доминирующие компании концентрируются на массовом рынке и пренебрегают или не удовлетворяют различные периферийные рынки. Эта ошибка иллюстрируется тремя крупными американскими автопроизводителями, которые в течение многих лет стремились получить мажоритарный рынок, придя к выводу, что сегмент рынка малых автомобилей слишком мал, чтобы приносить прибыль. Созданный ими вакуум был сначала заполнен Volkswagen, а затем и другими европейскими и японскими автомобильными компаниями с высокой прибылью.

    Третья стратегия увеличения доли рынка — инновации в распределении . В этом случае компания находит способ более эффективно охватить рынок. Timex достигла своего роста как производитель часов, войдя в нетрадиционные торговые точки, такие как аптеки и дисконтные магазины. Затем эти торговые точки отказались от поставок дополнительных марок недорогих часов, в результате чего Timex стал королем горы. Avon добился впечатляющего роста в качестве лидера в области косметики, возродив старый и заброшенный канал продаж «от двери до двери», а не ведя кровопролитные битвы за место в обычных торговых точках.

    Заключительная стратегия создания акций — рекламных инноваций . Возьмем, к примеру, «Мальборо» Филиппа Морриса или «Мы № 2, мы стараемся изо всех сил». Однажды организованная продуманная и отличительная кампания или продвижение по службе трудно скопировать или компенсировать. Однако в то же время слишком многие организации делают акцент на рекламных инновациях, когда им следует искать реальные инновации в продуктах, сегментах или дистрибуции. Яркие рекламные акции выглядят пустыми, когда они не подкрепляются повышением потребительской ценности.

    Обслуживание долей

    Оценивая свои позиции на рынке, некоторые компании обнаруживают, что на самом деле они работают с оптимальным уровнем долей. Стоимость или риск увеличения их доли свели бы на нет любую прибыль. С другой стороны, снижение их текущей доли снизит их прибыльность. Эти компании намерены сохранить долю рынка.

    Однако такие организации считают, что стабилизировать свою долю почти так же сложно, как и увеличить ее.Конкуренты-неудачники постоянно отнимают долю стабильной компании. Они представляют новые продукты, выявляют новые сегменты, пробуют новые формы распространения и запускают новые рекламные акции. Одна из самых раздражающих и распространенных форм атак — снижение цен. Компания с высокой долей акций всегда борется с вопросом, стоит ли встречать снижение цен и сохранить свою долю или отказаться от небольшой доли и сохранить свою маржу. Если компания с высокой долей акций сохраняет свои цены, она теряет долю. Если он потеряет больше, чем ожидал, он может обнаружить, что восстановление стоит больше, чем прибыль от удержания цен.

    В общем, лучшая защита для сохранения доли рынка — это хорошее нападение — инновация продукта, та же стратегия, которая так хорошо работает для неудачников. Доминирующая компания должна отказываться довольствоваться тем, как обстоят дела. Он должен предвидеть собственное устаревание за счет разработки новых продуктов, обслуживания клиентов, каналов сбыта и процессов сокращения затрат.

    Вторая линия обороны — рыночное укрепление . Доминирующая компания закрывает рыночные дыры, чтобы не допустить проникновения конкурентов.В этом суть мультибрендовой стратегии , усовершенствованной P&G. P&G представит ряд конкурирующих друг с другом брендов; эффект состоит в том, чтобы ограничить ограниченное пространство для распространения и заблокировать часть конкурентов.

    Третья и менее привлекательная защита для сохранения акций — это стратегия противостояния . Здесь доминирующая компания защищает свою империю, инициируя дорогостоящие рекламные войны или войны за снижение цен, чтобы дисциплинировать начинающих конкурентов. Он может даже прибегать к преследованию — давить на дилеров и поставщиков, заставляя их игнорировать выскочки, чтобы не потерять репутацию доминирующей компании.Конфронтация может работать, но она проводится с определенным риском и меньше способствует социальному благосостоянию, чем более новаторские меры. Более того, такая тактика предполагает разумность доминирующей организации.

    Уменьшение доли

    Некоторые компании, анализирующие прибыльность и риски, связанные с их текущей рыночной долей, могут прийти к выводу, что они чрезмерно расширили себя на рынке в целом или на определенных субрынках. Их большая доля слишком часто ставит их в «горячее положение» или включает слишком много маржинальных клиентов.Эти факторы могут заставить компанию задуматься о том, как сократить свое присутствие на рынке.

    Уменьшение доли требует применения общих или выборочных принципов демаркетинга. 5 Демаркетинг — это попытка временно или навсегда снизить уровень потребительского спроса . Он может быть направлен на рынок или отдельные сегменты рынка. Он призывает изменить нормальное направление маркетинговых ходов: повысить цены, сократить рекламу и продвижение товаров, сократить объем услуг.Это может включать более крайние меры, такие как снижение качества продукта или удобство использования. В период длительного дефицита эти меры могут быть особенно необходимы.

    Несколько компаний с высокой долей рынка, очевидно, использовали демаркетинг, чтобы снизить свои акции до менее рискованного уровня. Procter & Gamble, например, позволила своей доле на рынке шампуней упасть с примерно 50% до чуть более 20% за последние несколько лет, к большому удивлению ее конкурентов. В этот период компания откладывала пересмотр своих старых брендов (Prell и Head & Shoulders), пыталась представить только один новый бренд (который дважды снимался с тестовых рынков) и не пыталась «выкупить» свою долю за большие расходы на рекламу и продвижение. 6 Кажется справедливым предположить, что пассивная реакция Procter & Gamble на снижение доли рынка является преднамеренной; это может быть мотивировано желанием избежать проблем с антимонопольным законодательством, подобных тем, с которыми он столкнулся с Clorox, а в последнее время и с его моющими средствами. 7

    Примером компании, которая более избирательно использовала демаркетинг, является Kellogg, которая задержала выход на рынок натуральных зерновых. Компания, возможно, решила позволить другим доминировать в этом сегменте рынка, чтобы повысить свои шансы выйти из текущих антимонопольных трудностей без особых шрамов. 8

    В автомобильной промышленности наблюдатели уже давно отметили, что General Motors, Ford и Chrysler относятся к American Motors как к щиту от антимонопольных атак. По-видимому, крупные компании предоставили AMC очень небольшую конкуренцию за выгодные контракты на правительственные автомобили (почтовые и военные джипы, военные грузовики и т. Д.). 9

    Наконец, заслуживает внимания опыт демаркетинга ReaLemon Foods, дочерней компании Borden. ReaLemon применил стратегию выборочного демаркетинга, чтобы избежать проблем с антимонопольным законодательством, но слишком рано изменил свою стратегию и заплатил цену.До 1970 года ReaLemon принадлежало около 90% рынка восстановленных лимонных соков. Согласно отраслевым источникам, ReaLemon в то время начал позволять компаниям на Западном побережье и в районе Чикаго вторгаться в свою долю, опасаясь антимонопольных атак. К 1972 году, однако, чикагский конкурент Golden Crown Citrus Corporation захватил долю, которую ReaLemon посчитал слишком большой. Реалемон отомстил. В результате в 1974 году Федеральная торговая комиссия подала жалобу, обвинив ReaLemon в хищнических установках ценообразования и продажах. 10 Урок, который следует извлечь из опыта ReaLemons, состоит в том, что, как только компания с высокой долей рынка позволяет своей доле упасть, она должна быть осторожна, если решит повернуть вспять.

    В скобках следует сказать, что демаркетинг может быть как желательным, так и нежелательным с социальной точки зрения. В той степени, в которой предприятия выборочно концентрируются на тех сегментах клиентов и линейках продуктов, где они могут продавать наиболее эффективно и прибыльно, демаркетинг может привести к большей эффективности, разнообразию и конкуренции.Однако там, где они осуществляют демаркетинг таким образом, чтобы дискриминировать более слабые или обездоленные сегменты — например, когда крупная сеть супермаркетов закрывает свои магазины в центре города, — результаты могут быть плачевными.

    Снижение риска

    Компании, считающие, что их высокая доля опасна, могут захотеть принять стратегии снижения риска, а не стратегии уменьшения доли. Мы заявили, что оптимальная доля рынка зависит как от прибыльности, так и от риска, и что любой успех в снижении риска, связанного с высокой долей, равносилен ее оптимизации.

    Компании могут рассмотреть ряд мер по снижению небезопасности, связанной с их высокой долей рынка, включая (1) связи с общественностью, (2) умиротворение конкуренции, (3) зависимость, (4) законодательство, (5) диверсификацию и (6) социальная отзывчивость.

    Связи с общественностью

    Компании, занимающие доминирующие позиции, становятся обычным явлением тратить большие суммы денег на рекламу и другие усилия по связям с общественностью для улучшения своего имиджа. Во многих случаях такие компании надеются, что их усилия подорвут общественную поддержку действий законодательных органов, государственных органов или групп потребителей, которые могут нанести ущерб их интересам.

    Стратегии по связям с общественностью используются не без оснований для пропаганды реальных усилий, которые служат общественным интересам. Но они также используются для прикрытия слабых или несуществующих попыток — на ум приходит случай с коммунальным предприятием, которое потратило 50 000 долларов на очистку окружающей среды и 400 000 долларов на популяризацию этой акции. Когда компания тратит больше на добрые слова, чем на добрые дела, она дает своим критикам оружие.

    Организации также использовали связи с общественностью и рекламу, чтобы опубликовать свою позицию по спорному вопросу.Крупные нефтяные компании убирали дорогие газетные объявления во время нехватки нефти и газа, чтобы защитить свою высокую прибыль — аргументируя это тем, что они необходимы либо для финансирования будущего роста энергетики, либо для компенсации падения прибылей в прошлом. Эти объявления, вероятно, не убедили ни одного скептика и, во всяком случае, еще больше разозлили общественность на бережливость полностраничных разворотов, защищающих нефтяные прибыли. Некоторые критики назвали это «экопорнографией» и жаловались, что эта реклама сокращает государственные налоговые поступления, поскольку корпорации, в отличие от частных лиц, могут рассматривать стоимость политических сообщений как законные деловые расходы.

    Конкурентное умиротворение

    Компания с высокой долей участия может попытаться снизить риски, связанные с ее положением, путем улучшения отношений со своими конкурентами. Есть множество способов сделать это. Организации могут помочь найти запасы сырья или даже продать его напрямую. Они могут проводить рекламные кампании, продвигающие товарную категорию, а не свои конкретные бренды. Они могут воздерживаться от решительной реакции на изменение стратегии своих соперников.Они могут предоставлять ценные данные исследований и другую помощь более мелким конкурентам через деятельность торговых ассоциаций. Они могут предоставить ценовые зонтики. И они могут сдерживать темпы вывода новых продуктов. (Конечно, компания, которая предпочитает использовать конкурентные стратегии умиротворения, должна быть осторожна, чтобы не вести себя так, как это можно было бы рассматривать как сговор.)

    Умиротворенные более мелкие конкуренты существуют во многих отраслях. General Motors и Ford, очевидно, осознали, что в их интересах поддерживать дружеские отношения между Chrysler и American Motors.Точно так же небольшие компании по производству зерновых находятся в хороших отношениях с гигантом Kellogg.

    Поскольку конкурентные стратегии умиротворения позволяют слабым конкурентам выживать и даже процветать, они предоставляют общественные услуги, предоставляя потребителям более широкий выбор товаров. Однако в той мере, в какой эти стратегии приводят к неправильному распределению ресурсов и повышению цен, они могут оказать американскому обществу медвежью услугу. Следует помнить, что потребители также могут получить выгоду от контррекламы, антимонопольных исков и других агрессивных действий, инициированных теми же непримиримыми более мелкими конкурентами.

    Зависимость и законодательство

    Стратегии зависимости устанавливают связь между компанией с высокой долей рынка и государством. Делая государственные учреждения и должностных лиц зависимыми от нее в отношении различных продуктов (в частности, товаров оборонного назначения), помощи в снижении безработицы или финансирования политических кампаний, компания может получить значительную власть над политиками и снизить свои шансы стать мишенью. государственного законодательства и судебных исков.

    И Министерство юстиции, и Федеральная торговая комиссия были предметом стратегии зависимости.В главе, озаглавленной «Политика антимонопольного законодательства», авторы книги The Closed Enterprise System (предприятие Ральфа Надера) цитируют многочисленные случаи, когда Министерство юстиции подвергалось давлению со стороны выборных должностных лиц с целью ограничения антимонопольного законодательства, а иногда и поддавалось ему. действия. 11 Самым примечательным примером, конечно же, является дело ITT. Точно так же якобы независимая Федеральная торговая комиссия не оказалась полностью защищенной от давления со стороны выборных должностных лиц, поскольку Конгресс присваивает ее бюджеты, а президент назначает ее уполномоченных.Многие избранные должностные лица готовы оказывать давление на эти и другие правоохранительные органы, потому что они опасаются, что потеряют средства на избирательную кампанию и другие формы политической поддержки, оборонные материалы и возможности трудоустройства для своих избирателей, если крупные и влиятельные компании будут успешно преследоваться в судебном порядке в соответствии с антимонопольным законодательством. другие законы.

    К сожалению, наши антимонопольные законы поощряют использование стратегий зависимости. Изначально законы были разработаны для предотвращения такого поведения.Однако верно и то, что процедуры, разработанные на протяжении многих лет для обеспечения соблюдения этих законов, позволили добиться определенного успеха в стратегиях зависимости. Этот успех привел к снижению политического влияния отдельных граждан и уменьшению конкуренции во многих секторах экономики.

    Законодательные стратегии тесно связаны со стратегиями зависимости. Компания с высокой долей рынка может попытаться убедить Конгресс принять закон, предусматривающий особый режим в соответствии с законом. Например, профсоюзы, профессиональные спортивные лиги, банки и газеты получили особый режим в соответствии с антимонопольным законодательством.Особый правовой режим также был предложен многим компаниям в виде субсидий, налоговых лазеек и снижения тарифов. Таким образом, успешное использование законодательных стратегий может практически устранить риск компании стать объектом антимонопольной атаки и / или помочь стабилизировать прибыль на высоком уровне.

    Априори трудно сказать, принесет ли компания использование законодательных стратегий пользу обществу или нет. Организация, лоббирующая освобождение от антимонопольного законодательства, специальный тарифный режим или налоговые лазейки, действует в собственных интересах.Однако это не означает, что его интересы в конечном итоге не совпадут с интересами общественности. Самым большим возражением против использования законодательных стратегий компаниями с высокой долей рынка является то, что они требуют особого отношения, а не равенства перед законом, и защищают компанию или отрасль от свежих ветров конкуренции.

    Диверсификация

    Успешно диверсифицируясь на рынках, отличных от того, на котором она доминирует, компания может гарантировать, что стабильный поток прибыли будет продолжаться даже после того, как произошло что-то столь серьезное, как антимонопольное изъятие активов.

    Многие компании с высокой долей рынка сделали именно это. Например, классический анализ ценовой практики 20 крупных корпораций (включая General Motors, General Electric, General Foods и U.S. Steel), проведенный Брукингским институтом, показал, что антимонопольные проблемы, по-видимому, побудили несколько компаний с высокими долями участия в диверсификации. В отчете указано:

    «Более широкое влияние антимонопольного законодательства может быть их влиянием на политику доли рынка. Многие из опрошенных компаний отдали предпочтение выходу на новые рынки, на которых их доля будет незначительной, а не доминированию на рынке устоявшегося продукта.” 12

    Кроме того, страх конкуренции на устоявшихся рынках может побуждать компании к диверсификации. Более недавний пример компании с высокой долей участия, которая широко диверсифицировалась, — это Gillette. Он расширился от товаров для бритья до дезодорантов, ручек, шампуней, фенов и других категорий товаров.

    Принятие стратегии диверсификации доминирующими организациями обычно дает положительные социальные выгоды. Их переход в новые отрасли создает здоровую конкуренцию во всей экономике. 13

    Социальная отзывчивость

    Для компании с большой долей рынка наиболее конструктивным способом снизить риск является демонстрация способности реагировать на возникающие потребительские и социальные потребности. Некоторые компании завоевали доверие покупателей благодаря своим постоянным усилиям по удовлетворению таких социальных потребностей — сразу же вспоминаются Sears, Zenith и Whirlpool. Доверие — это не результат длительной и умной кампании по связям с общественностью, а скорее удовлетворение, которое клиенты и общественность получают в отношениях с компанией.

    Компания с высокой долей рынка, которая успешно завоевала общественное доверие, — это Giant Foods, крупная продовольственная сеть в Вашингтоне, округ Колумбия. 14 Компания Giant Foods интерпретировала различные критические замечания потребителей в конце 1960-х годов не как нежелательные проблемы, а как предлагающие новые полезные возможности. Поэтому он проявил инициативу и представил такие ориентированные на потребителя программы, как ценообразование за единицу продукции, открытые свидания и маркировка пищевых продуктов. Он также поставлял широкий ассортимент менее дорогих частных марок, чтобы позволить потребителям снизить свои расходы.Он пропагандировал экономные покупки продуктов питания и поддерживал бойкот мяса, чтобы снизить потребительские расходы. И он назначил Эстер Петерсон, бывшего специального помощника Белого дома по делам потребителей, советником по делам потребителей. Все эти шаги сделали его чемпионом среди потребителей и завоевали множество друзей и покровителей.

    Тем не менее, доказательства все еще необходимы, чтобы доказать, что компания, берущая на себя роль защитника потребителей, со всеми вытекающими отсюда расходами, получает компенсацию в виде доли рынка или меньшего риска.Кажется, что только одна компания в каждой отрасли может играть значимую роль, поскольку другие считаются слабыми подражателями. Однако в эпоху таких серьезных социальных проблем, как высокие цены, защита окружающей среды, дефицит, антибизнес-настроения и изменение образа жизни, эти проблемы следует рассматривать как замаскированные возможности для компаний, у которых есть смелость и воображение, чтобы их осознать.

    Удовлетворение общественных потребностей

    Поскольку компания подвержена большому и уникальному набору рисков, компания с высокой долей рынка сталкивается с трудными проблемами.Он не может стремиться к увеличению доли рынка так же свободно, как его более мелкие конкуренты. Вместо этого он должен тщательно проанализировать отношение своей текущей доли к оптимальной доле на рынке и спланировать, как эти две доли совпадают.

    Чаще всего организация с высокой долей рынка обнаруживает, что она должна использовать стратегии сокращения доли или снижения риска для согласования этих двух долей. К сожалению, использование многих стратегий распределения и снижения риска может иметь нежелательные социальные последствия.Стратегии демаркетинга крайне дискриминационного характера, определенные стратегии связей с общественностью, стратегии конкурентного умиротворения, стратегии зависимости и законодательные стратегии — все это может привести к результатам, которые не отвечают долгосрочным интересам основных слоев общества. Поэтому компании с высокой долей рынка следует серьезно подумать о тех стратегиях, которые не только наполняют ее казну, но и отвечают потребностям потребителей и общества.

    1. Подробное обсуждение взаимосвязи между долей рынка и прибыльностью см. В Robert D.Баззелл, Брэдли Т. Гейл и Ральф Г. Султан, «Доля рынка — ключ к прибыльности», HBR, январь – февраль 1975 г., стр. 97.

    2. Эрнест Холсендольф, «Новые вызовы антимонопольного законодательства», New York Times, 21 января 1973 г.

    3. См. Перспективы опыта (Бостон: The Boston Consulting Group, Inc., 1968).

    4. Баззелл, Гейл и Султан, «Доля рынка», стр. 100 и 97; дополнительные доказательства см. в Bradley T. Gale, «Доля рынка и норма прибыли», Review of Economics & Statistics, ноябрь 1972 г., стр.412.

    5. См. Филип Котлер и Сидни Дж. Леви, «Демаркетинг, да, демаркетинг», HBR, ноябрь – декабрь 1971 г., с. 74.

    6. Нэнси Гигес, «Конкуренты шампуня задаются вопросом, когда P&G будет стремиться к старому господству», Advertising Age, , 23 сентября 1974 г., стр. 3.

    7. «Объявлено расследование в отношении индустрии моющих средств для тяжелых условий эксплуатации», Сводка новостей Федеральной торговой комиссии, 20 июня 1975 г., стр. 4.

    8. Для получения информации о затруднениях Kellogg с антимонопольным законодательством см. «Дело о зерновых», Antitrust Law and Economics Review, Fall 1971, p.71.

    9. «Мышь, которая разозлилась», Time, , 20 ноября 1972 г., с. 82.

    10. Деннис Д. Фишер, «ReaLemon Sales Tactics Hit», Chicago Sun-Times, , 4 июля 1974 г.

    11. См. Марк Дж. Грин, Беверли К. Мур младший и Брюс Вассерштейн, The Closed Enterprise System (Нью-Йорк: Grossman Publishers, 1972), стр. 30–62.

    12. Абрахам Д.Х. Каплан, Джоэл Б. Дирлам и Роберт Ф. Ланзиллотти, Ценообразование в большом бизнесе (Вашингтон, Д.С .: Институт Брукингса, 1958), стр. 268.

    13. См. Брюс Р. Скотт, «Индустриальное государство: старые мифы и новые реальности», HBR, март – апрель 1973 г., с. 133.

    14. См. Эстер Петерсон, «Потребительство как актив розничного продавца», HBR, май – июнь 1974 г., с. 91.

    Версия этой статьи появилась в выпуске Harvard Business Review за ноябрь 1975 года.

    Ознакомьтесь с 10 наиболее прибыльными акциями за 15 лет

    На индийском рынке есть много акций, которые имеют избыточную доходность по сравнению с их контрольными индексами.Но только самые стабильные акции будут способны приносить богатство в долгосрочной перспективе.

    Я идентифицировал несколько акций, которые превосходили эталонную BSE Sensex большую часть торговых дней, за последние 15 лет или около того.

    Итак, вот список из 10 акций индийского фондового рынка с лучшими показателями за последние 15 лет.

    Инвестировать в акции теперь очень просто

    • Бесплатный демат-счет
    • Нулевая плата за обслуживание

    10 лучших акций всех времен

    1.Asian Paints Ltd.

    Asian Paints Ltd. — индийская многонациональная компания по производству красок, зарегистрированная в 1945 году со штаб-квартирой в Мумбаи, Махараштра.

    Ассортимент продукции компании состоит из красок, покрытий, товаров, связанных с домашним декором, сантехники и сопутствующих услуг.

    Это крупнейшая в Индии (с долей рынка более 50%) и третья по величине в Азии корпорация по производству красок.

    За последние 5 месяцев акции Asian Paints Ltd. опередили рынок, поднявшись на 25% по сравнению с ростом BSE Sensex на 13%.

    Компания сообщила о звездных показателях в третьем квартале 2019 финансового года благодаря росту объемов продаж примерно на 20%, что является самым высоким показателем с 2011 финансового года и говорит инвесторам, что показатели ее акций остаются стабильными.

    Производительность акции

    SL Имя Цена (рупии) ROA-5Y (%) RoCE-5Y (%) OPM-5Y (%) GMR Score
    1 Valiant Organics 1,555,25 26,92 53 28,33 32,55
    2 Page Ind. 37,370.30 25,22 61,55 20,77 32,38
    3 Мангалам Органикс 741,85 23,12 38,6 21,43 60,89 15,05 31,64
    5 VST Инд. 3,751,70 21,12 52,66 35.27 31,17
    6 Tata Elxsi 6,259,95 24,86 48,4 27,27 31,08
    16 9168 8AM 31,04
    8 Ценные бумаги ICICI 878,5 12,78 56,3 50,27 30,99
    9 Bajaj Потребитель 32,34 48,68 32,23 30,86
    10 Oracle Financial 4,777,70 21,6 42,93 1662
    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 1463,00 1463.15
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 21.76 21,75
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 68,95 68,93
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 189,65 189,64
    Бета (1 год) 0,96 0,95
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 1,46 1,46

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 1,40,172
    Балансовая стоимость (₹) 97.92
    P / E 68,75
    Промышленность P / E 33,66
    P / B 14,92
    Дивидендная доходность (%) 0.60
    Рентабельность капитала (%) 24,25

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 3 квартал 2018-19 финансового года % Chg (ежегодно)
    Продажи (₹ Cr) 5 293.99 24,26
    EBITDA (₹ Cr) 1 088,19 15,66
    Чистая прибыль (₹ Cr) 635,60 14,60
    EPS (₹) 6,63 14,71

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    Компания сообщила о выручке от продаж в размере рупий. 5 293,99 крор, в третьем квартале 2018 года (что на 24.26% ежегодно).

    Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в размере рупий. 635,60 крор в последнем квартале.

    2. Reliance Industries Ltd.

    Reliance Industries Ltd. (RIL) — индийская холдинговая компания, основанная в 1973 году, со штаб-квартирой в Мумбаи, штат Махараштра.

    Она занимается энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями.

    RIL занимает 148-е место в списке крупнейших корпораций мира Fortune Global 500 за 2018 год и является одной из самых прибыльных компаний в Индии, а также крупнейшей публично торгуемой компанией в Индии по рыночной капитализации, и второй по величине компания в Индии, измеренная по выручке.

    18 октября 2007 года RIL стала первой индийской компанией, чья рыночная капитализация составила 100 миллиардов долларов США.

    Акции

    RIL уже показали отличные результаты в этом году, поднявшись на 22,7% до рупий. 1391, что намного превышает рост BSE Sensex на 6,4% за тот же период.

    Несмотря на то, что акции RIL достигли новых высот, эксперты по-прежнему оптимистично оценивают перспективы конгломерата из энергетики в телекоммуникации.

    Производительность акции

    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 1391.80 1392,80
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 44,59 44,56
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 183,46 183,34
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 197,67 197,56
    Бета (1 год) 1,27 1,28
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 1,71 1,72

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 8,80,380
    Балансовая стоимость (₹) 611.34
    P / E 22,80
    Промышленность P / E 7,95
    P / B 2,27
    Дивидендная доходность (%) 0,43
    Рентабельность капитала (%)

    12,29

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 4 квартал 2018-19 финансового года % Chg (ежегодно)
    Продажи (₹ Cr) 1,38,659 18.60
    EBITDA (₹ Cr) 23 979 16,00
    Чистая прибыль (₹ Cr) 10 362 9,83
    EPS (₹) 17,48 9,80

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    Компания сообщила о выручке от продаж в размере рупий. 1,38,659 крор в четвертом квартале 2018 года (рост на 18,60% в годовом исчислении).

    Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в размере рупий. 10 362 крор в последнем квартале.

    3. Випро Лтд.

    Wipro Ltd. — индийская транснациональная компания со штаб-квартирой в Бангалоре, штат Карнатака, которая предоставляет услуги в области информационных технологий (ИТ), консалтинга и бизнес-процессов.

    Компания была зарегистрирована 29 декабря 1945 года в Амалнере, штат Махараштра, покойным Мохамедом Премджи под названием «Western India Vegetable Products Limited», которое позже было сокращено до «Wipro».

    Ключевые сегменты выручки

    Wipro Ltd включают услуги программного обеспечения, на долю которых приходится 96,31% от общего объема продаж, а на другие услуги, такие как сети, оборудование для хранения данных, серверы и лицензии на программное обеспечение, приходится 3,68% от общего объема продаж за год, заканчивающийся в марте 2018 г.

    Производительность акции

    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 295.40 298,55
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 42,81 42,87
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 43,62 43,65
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 52,41 52,46
    Бета (1 год) 0,45 0,43
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 1,45 1,48

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 1,79 830
    Балансовая стоимость (₹) 93.71
    P / E 19,97
    Промышленность P / E
    P / B 3,18
    Дивидендная доходность (%) 0,34
    Рентабельность капитала (%)

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 4 квартал 2018-19 финансового года % Chg (ежегодно)
    Продажи (₹ Cr) 15 006.30 18,60
    EBITDA (₹ Cr) 4 014,30 34,30
    Чистая прибыль (₹ Cr) 2 483,50 37,70
    EPS (₹) 4,12 3,00

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    Компания сообщила о выручке от продаж в размере рупий. 15006,30 крор, в четвертом квартале 2018 года (рост на 18.60% ежегодно).

    Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в размере рупий. 2483,50 крор в последнем квартале.

    4. Bata India Ltd.

    Bata India Ltd. — крупнейший розничный торговец Индии и лидер в производстве обуви, входящий в состав Bata Shoe Organization.

    Она была зарегистрирована в 1931 году как Bata Shoe Company Pvt. Ltd и в 1973 году стала Bata India Ltd.

    Его фабрика в Батанагаре стала первым индийским обувным производством, получившим сертификат ISO 9001 в 1993 году.

    Bata India Ltd. управляет крупной не розничной торговой сетью через свое оптовое подразделение в городе и обслуживает миллионы клиентов через более чем 30 000 дилеров.

    Акции Bata India приносили доходность 33% в год по сравнению с нормой в течение 10 лет.

    Производительность акции

    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 1453.80 1454,00
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 81,16 81,23
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 148,89 148,92
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 172,24 172,35
    Бета (1 год) 1.05 1,09
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 1,82 1,80

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 18,726
    Балансовая стоимость (₹) 114.74
    P / E 84,92
    Промышленность P / E
    P / B 12,70
    Дивидендная доходность (%) 0,27
    Рентабельность капитала (%)

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 3 квартал 2018-19 финансового года % Chg (ежегодно)
    Продажи (₹ Cr) 778.70 15,53
    EBITDA (₹ Cr) 177,37 45,13
    Чистая прибыль (₹ Cr) 103,18 51,35
    EPS (₹) 8,03 51,51

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    Компания сообщила о выручке от продаж в размере рупий. 778,70 крор, в третьем квартале 2018 года (рост на 15.53% ежегодно).

    Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в размере рупий. 2483,50 крор в последнем квартале.

    5. HDFC Bank Ltd.

    HDFC Bank Ltd. (Корпорация финансирования жилищного строительства) — крупнейший банк частного сектора в Индии, предоставляющий множество банковских и финансовых услуг своей клиентской базе.

    Компания HDFC Bank Ltd., зарегистрированная в 1994 году, имеет рыночную капитализацию в размере рупий. 6,30 548 крор.

    По состоянию на апрель 2019 г., HDFC Bank Ltd.является крупнейшим кредитором частного сектора Индии по активам и крупнейшим банком Индии по рыночной капитализации. Кроме того, он занял 69-е место в рейтинге BrandZ Top 100 самых ценных мировых брендов

    за 2016 год. Портфель продуктов / услуг

    HDFC Bank включает оптовые банковские услуги, розничные банковские операции, казначейство, автокредиты, двухколесные ссуды, личные ссуды, ссуды под залог имущества, потребительские ссуды на длительный срок, ссуды для жизни и кредитные карты.

    Наряду с различными цифровыми продуктами владеет Payzapp и SmartBUY.

    Производительность акции

    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 2315.50 2317,45
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 19,19 19,17
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 104,66 104,63
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 221,29 221,23
    Бета (1 год) 0,56 0,56
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 0,98 1.01

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 6,30,548
    Балансовая стоимость (₹) 563.93
    P / E 32,44
    Промышленность P / E 41,83
    P / B 4,10
    Дивидендная доходность (%) 0,56
    Коэффициент стоимости фондов (x) 4,48

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 4 квартал 2018 года % Chg (ежегодно)
    Внутр./ Диск с рекламой / Счета (₹ Cr) 21 019,49 26,14
    Брутто NPA (% от общих активов) 1,36 4,62
    Чистая прибыль (₹ Cr) 5 885,12 22,63
    EPS (₹) 21,40 16,94

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    Банк сообщил стоимость валовых неработающих активов (NPA) в рупиях.11224,16 крор (1,36% от общих активов) и чистая прибыль в размере рупий. 5885,12 крор (рост на 22,63% в годовом исчислении).

    6. Котак Махиндра Банк Лтд.

    Kotak Mahindra Bank Ltd. — частный банк в Индии со штаб-квартирой в Мумбаи, Махараштра.

    В 2003 году RBI выдало Kotak Mahindra Finance Ltd., флагманской компании группы Kotak, лицензию на ведение банковской деятельности в Индии.

    Портфель продуктов / услуг Kotak Mahindra Bank включает широкий спектр банковских продуктов и финансовых услуг для корпоративных и розничных клиентов через различные каналы доставки и специализированные дочерние компании в области личных финансов, инвестиционного банкинга, общего страхования, страхования жизни и благосостояния. управление.

    По состоянию на апрель 2019 года Kotak Mahindra Bank является вторым по величине банком частного сектора Индии по рыночной капитализации

    Производительность акции

    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 1387.05 1386,55
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 14,49 14,50
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 97.67 97,69
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 245,51 245,56
    Бета (1 год) 0,82 0,83
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 1,54 1,55

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 2,64,765
    Балансовая стоимость (₹) 302.70
    P / E 42,63
    Промышленность P / E 41,83
    P / B 4,58
    Дивидендная доходность (%) 0,04
    Коэффициент стоимости фондов (x) 4,48

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 4 квартал 2018 года % Chg (ежегодно)
    Внутр./ Диск с рекламой / Счета (₹ Cr) 5 976,91 22,44
    Брутто NPA (% от общих активов) 1,94 — 0,51
    Чистая прибыль (₹ Cr) 2038,27 13,92
    EPS (₹) 10,67 10,67

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    Банк сообщил, что стоимость валовых неработающих активов (NPA) составляет 4789 рупий.23 крор (1,94% от общих активов) и чистая прибыль в размере рупий. 2038,27 крор (рост на 13,92% в годовом исчислении).

    7. Tata Consultancy Services Ltd.

    Tata Consultancy Services Ltd. (TCS) — индийская многонациональная консалтинговая и сервисная компания в области информационных технологий (ИТ) со штаб-квартирой в Мумбаи, штат Махараштра.

    Она является частью Tata Group и работает примерно в 46 странах.

    TCS — вторая по величине индийская компания после RIL по рыночной капитализации и в настоящее время входит в число наиболее ценных мировых брендов ИТ-услуг.

    В апреле 2018 года TCS стала первой индийской ИТ-компанией и второй индийской компанией (после RIL), которая достигла рыночной капитализации в 100 миллиардов долларов, после того как ее рыночная капитализация на Бомбейской фондовой бирже (BSE) составила 6,79 332,81 крор рупий.

    Производительность акции

    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 2254.95 2260,35
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 27,99 28,03
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 78,84 78,87
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 106,50 106,55
    Бета (1 год) 0,33 0,33
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 1,47 1,50

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 8,46,144
    Балансовая стоимость (₹) 237.86
    P / E 26,87
    Промышленность P / E
    P / B 9,48
    Дивидендная доходность (%) 1,33
    Рентабельность капитала (%)

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 4 квартал 2018-19 финансового года % Chg (ежегодно)
    Продажи (₹ Cr) 38 010.00 18,50
    EBITDA (₹ Cr) 11 267,00 16,80
    Чистая прибыль (₹ Cr) 8,126,00 17,70
    EPS (₹) 21,65 — 39,98

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    Компания сообщила о выручке от продаж в размере рупий. 38 010,00 крор, в четвертом квартале 2018 года (что на 18.50% ежегодно).

    Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в размере рупий. 8 126,00 крор в последнем квартале.

    8. ООО «Титан Компани»

    Основанная в 1984 году компания Titan Company Ltd. является совместным предприятием Tata Group и Корпорации промышленного развития Тамил Наду, работающим в секторе потребительских товаров длительного пользования.

    Он начал работу с часами под названием Titan Watches Limited.

    В 1994 году компания Titan расширила ассортимент на ювелирные изделия с Tanishq, а затем и на очки с Titan Eyeplus.

    В 2013 году Titan вошла в сегмент парфюмерии под брендом Skinn , а позже в том же году отважилась на категорию шлемов под своим брендом Fastrack.

    Кроме того, Titan недавно объявила о выпуске серии доступных умных часов для индийских покупателей под такими брендами, как Sonata и Fastrack.

    По состоянию на апрель 2019 года Titan Company Ltd. является крупнейшей потребительской компанией Tata Group.

    Производительность акции

    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 1156.15 1158,55
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 18,00 18,02
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 213,50 213,54
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 354,60 354,63
    Бета (1 год) 0,88 0,89
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 1,64 1,68

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 1,02,641
    Балансовая стоимость (₹) 65.30
    P / E 90,83
    Промышленность P / E 60,39
    P / B 17,70
    Дивидендная доходность (%) 0,32
    Рентабельность капитала (%)

    22,21

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 3 квартал 2018-19 финансового года % Chg (ежегодно)
    Продажи (₹ Cr) 5839.82 38,27
    EBITDA (₹ Cr) 653,82 47,34
    Чистая прибыль (₹ Cr) 413,19 43,49
    EPS (₹) 4,65 46,69

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    Компания сообщила о выручке от продаж в размере рупий. 5839,82 крор, в третьем квартале 2018 года (рост на 38.27% ежегодно).

    Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в размере рупий. 413,19 крор в последнем квартале.

    9. Марико Лтд.

    Основанная в 1988 году, Marico Ltd. — это компания с большой капитализацией, рыночная капитализация которой составляет 46 193,58 крор.

    Компания предоставляет потребительские товары и услуги в области красоты и здоровья.

    Marico Ltd. владеет рядом брендов, включая Parachute, Kaya Limited, Saffola, Hair and Care, Nihar, Mediker, Revive, Manjal, Livon, Set Wet, Zatak, Hercules, Fiancee, HairCode, Eclipse, X-Men, Caivil и Черный шик.

    Производительность акции

    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 358,35 359,40
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 7,66 7,69
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 42,57 42,60
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 251.91 251,94
    Бета (1 год) 0,89 0,90
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 1,52 1,55

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 46 258
    Балансовая стоимость (₹) 25,55
    P / E 56,80
    Промышленность P / E 37.14
    P / B 14,03
    Дивидендная доходность (%) 1,19
    Рентабельность капитала (%)

    22,21

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 3 квартал 2018-19 финансового года % Chg (ежегодно)
    Продажи (₹ Cr) 1860,97 14,57
    EBITDA (₹ Cr) 370.51 15,98
    Чистая прибыль (₹ Cr) 247,25 12,13
    EPS (₹) 1,92 12,28

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    За 3 квартал 2018 года компания сообщила о консолидированной выручке от продаж в размере рупий. 1 860,97 крор, что на 1,31% больше, чем в прошлом квартале.

    Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в размере рупий.247,25 крор в результатах последнего квартала.

    10. Hindustan Unilever Ltd.

    Hindustan Unilever Limited (HUL) — это британо-голландская многонациональная компания со штаб-квартирой в Мумбаи, Индия.

    Она занимается производством и продажей различных продуктов в Индии, включая продукты питания, напитки, чистящие средства, средства личной гигиены, водоочистители и потребительские товары.

    Компания была зарегистрирована в 1993 году как Lever Brothers, которая в июне 2007 года была переименована в «Hindustan Unilever Limited (HUL)».

    По состоянию на апрель 2019 года портфель HUL включает 35 товарных брендов в 20 категориях и насчитывает 18 000 сотрудников.

    В декабре 2018 года приобретение компании GSK Consumer Healthcare продвинуло HUL в число лидеров рынка в единственной ключевой категории, где у нее не было лидерства на рынке, то есть продуктов питания и прохладительных напитков.

    Производительность акции

    Параметры BSE NSE
    Текущая цена (₹) 1753.95 1757,70
    Прибыль / убыток за 1 год (%) 16,49 16,52
    Прибыль / убыток за 3 года (%) 100,59 100,65
    Прибыль / убыток за 5 лет (%) 209,73 209,82
    Бета (1 год) 0,67 0,69
    Сред. Дневная волатильность (% в годовом исчислении) 1,30 1,33

    Ключевые показатели рынка

    Рыночная капитализация (₹ Cr) 3,79 678
    Балансовая стоимость (₹) 33.50
    P / E 72,66
    Промышленность P / E 26,56
    P / B
    Дивидендная доходность (%) 1,14
    Рентабельность капитала (%)

    71,16

    Последние квартальные результаты

    Результаты за 3 квартал 2018-19 финансового года % Chg (ежегодно)
    Продажи (₹ Cr) 9 357 12.42
    EBITDA (₹ Cr) 2,152 17,47
    Чистая прибыль (₹ Cr) 1,444 8,90
    EPS (₹) 6,67 8,81

    Примечание: все указанные выше значения по состоянию на 30.04.2019

    Компания сообщила о выручке от продаж в размере рупий. 9357,00 крор в третьем квартале 2018 года (рост на 12,42% в годовом исчислении).

    Кроме того, компания сообщила о чистой прибыли в размере рупий. 1,444 крор в последнем квартале.

    Итог

    Прошлый год был нестабильным для индийского фондового рынка, но эти самые прибыльные акции продемонстрировали уверенный рост, несмотря на такую ​​нестабильность.

    Эти акции представляют разные секторы и отрасли, но некоторые общие факторы между ними заключаются в том, что эти компании часто являются прибыльными, превосходят BSE Sensex и обладают другими уникальными сильными сторонами, которые сделали их одними из самых прибыльных акций за всю историю.

    Удачного инвестирования!

    Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этом сообщении, принадлежат автору, а не Groww.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *