Содержание

Рынки рухнули из-за нового штамма COVID. Что происходит :: Новости :: РБК Инвестиции

Рынки акций по всему миру пережили 26 ноября мощный обвал. Аналитики рассказали «РБК Инвестициям», каковы причины этого падения и что ждет инвесторов в ближайшее время

Фото: Getty Images

В пятницу по мировым фондовым рынкам прокатилась волна распродаж. Падение котировок началось в Азии — индексы бирж Японии, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и Китая упали в диапазоне 0,3–2,7%. Затем мощным снижением начались торги на Московской бирже, индекс которой в первую минуту сессии потерял 3,7%. В течение дня падение главного индикатора российского рынка акций ускорялось до 3,85%.

Волна не обошла стороной и европейские рынки. К 16:40 мск немецкий индекс DAX упал на 3,05%, британский FTSE 100 — на 2,89%, а Euro Stoxx 50 — на 3,48%. В лидерах падения здесь оказались акции авиакомпаний и туристических холдингов. Так, котировки International Consolidated Airlines Group, в которую входит авиакомпания British Airways, упали в Лондоне на 20,9%, британского лоукостера EasyJet Airline Company — на 18,9%, бумаги немецкой Lufthansa потеряли около 10% стоимости.

Новый штамм COVID обрушил акции авиаперевозчиков и туристических компаний

Фьючерсы на главные американские индексы также ушли вниз. По состоянию на 16:34 фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,15%, фьючерс  на S&P 500 — на 1,57%.

Уход от рисковых активов затронул и криптовалютный рынок — стоимость биткоина опускалась ниже $55 тыс. за монету, за сутки она подешевела на 5%. От осеннего максимума — $69 тыс. — биткоин потерял более 20%.

Что привело к распродажам

По мнению аналитиков, главная причина столь мощного негатива — опасения по поводу нового штамма коронавируса COVID-19. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу из-за южноафриканского штамма коронавируса, который был обнаружен в Ботсване, ЮАР, Израиле и Гонконге. Предполагается, что он более заразен и отличается большим количеством мутаций. На этом фоне Великобритания, Сингапур, Израиль и ряд других стран прекратили авиасообщение с несколькими африканскими государствами.

До сих пор опасения инвесторов из-за очередного всплеска заболеваемости в Европе и США смягчали позитивные ожидания от прививочной кампании, а также данные исследований уже известных вирусологам штаммов COVID-19, отмечают в инвесткомпании «Фридом Финанс». С появлением новой модификации вируса неопределенность вновь усиливается, поэтому инвесторы предпочитают свести к минимуму покупки рисковых активов, сказано в обзоре компании.

Что делать, если рынок падает: 5 шагов, которые спасут ваши деньги

Главный аналитик инвесткомпании «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что пятничные распродажи вписываются в рамки коррекции  , связанной с началом сокращения программы выкупа активов в США. По его мнению, вместе со сворачиванием QE рынки входят в период высокой волатильности  . Но при этом долгосрочный тренд продолжит оставаться слабо восходящим до момента объявления о повышении процентных ставок в США.

«Очередную коррекционную волну, вызванную во многом сокращением маржинальных позиций по акциям, мы видим сегодня. Поводом для нее действительно послужили страхи распространения африканского штамма коронавируса и опасения, что имеющиеся сейчас в мире вакцины будут малоэффективны против него», — сказал Антонов «РБК Инвестициям».

На рынки также влияют кардинально изменившиеся ожидания инвесторов от действий мировых центральных банков, пишет Bloomberg. В последние месяцы регуляторы готовили рынки к ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку пандемия коронавируса отступала, а инфляция на фоне низких ставок разгонялась. Однако теперь, отмечает агентство, перспектива очередного витка борьбы с COVID-19 и возможность введения новых социальных ограничений заставит центробанки дважды подумать, прежде чем сокращать экономическую поддержку.

Фото: Shutterstock

Как долго продлится текущий обвал на рынках

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин полагает, что многое зависит от производителей вакцин — как быстро они смогут перенастроиться и сделать бустер для нового штамма. «Если это займет несколько недель, то есть до момента появления новых бустеров в мире пройдет немного времени, то, наверное, это будет короткоживущая история», — сказал эксперт.

К тому же у рынка есть защитные механизмы, которые могут стать «буфером для дальнейшего снижения котировок», добавил он. Харин полагает, что:

  • появление нового штамма может уменьшить вероятность значительного повышения ставки ФРС в 2022 году;
  • из-за опасений, что новый штамм приведет к сокращению спроса на нефть, ОПЕК с большей вероятностью может отказаться от запланированного повышения добычи на 400 тыс. баррелей в день на заседании 2 декабря.
Цена нефти Brent упала на 5% и опустилась до $78 за баррель

По мнению Алексея Антонова, просадка, скорее всего, будет выкуплена уже в первые дни следующей недели. «Мы видим резкое ослабление курса доллара. За первую половину пятницы индекс доллара (DXY) снизился на 0,6% (до 96,23 на 15:47 мск). Это говорит о том, что бегства инвесторов в защитный доллар нет, и дает надежды на скорый выкуп просадки».

На фоне обвала котировок директор по инвестициям управляющей компании «Открытие» Виталий Исаков советует осторожно покупать просевшие акции, однако избегать авиаперевозчиков и круизных компаний, большинство из которых не были хорошими бизнесами и в доковидную эру.

«Мы бы посоветовали неискушенным инвесторам избегать ставок на отдельные компании или сектора, а формировать диверсифицированные портфели широкого рынка. По таким портфелям, мы убеждены, покупки на текущих уровнях дадут хороший результат на разумном горизонте инвестирования — три-пять лет и более», — заключил эксперт.

Dow Jones DJIA

34 899,34 (-2,53%)

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье. Подробнее

Рынок акций — как начать торговать, список лучших акций

Здравствуйте!

Инвестиции сегодня – это стабильный заработок или игра в рулетку? Подавляющее большинство населения считает рынок акций чем-то стихийным и неподконтрольным. Именно поэтому люди предпочитают банковские депозиты любым другим вложениям.

Но имеет ли рынок ценных бумаг что-то общее с казино? Есть ли люди, торгующие на бирже и при этом уверенные в завтрашнем дне? Рассмотрю все по порядку.

Что такое рынок акций и зачем он нужен

Рынок акций или, если говорить шире, фондовый рынок – это система, работающая по конкретным правилам. Она имеет инструменты для совершения сделок по купле-продаже или обмену ценной бумаги.

Для частных инвесторов операции на таком рынке дают возможность приобрести долю в бизнесе. Вы можете стать владельцем небольшой частички предприятия и тем самым получать прибыль в случае, если фирма активно развивается и растет.

В свою очередь, для компаний продажа акций – это привлечение дополнительных денег на развитие. С их помощью предприятие имеет возможность увеличивать производство, вводить современные технологии и выходить на новый уровень конкурентоспособности.

Без существования фондового рынка ценных бумаг невозможно нормальное функционирование мировой экономики.

Способы получения прибыли на рынке

Как же заработать на рынке ценных бумаг?

Один из способов – купить акции либо облигации и получать с них дивиденды. Как держатель ценной бумаги вы сможете получать регулярные выплаты.

Как вариант – можно заработать на повышении. Успешное предприятие со временем расширяется и начинает стоить дороже. Покупая акции на рынке по одной цене, впоследствии вы можете продать их по другой, более высокой. Это так называемые спекулятивные операции.

Обратный способ – заработок на понижении. Можно взять ценные бумаги в долг у брокера в тот момент, когда они будут стоить дорого, продать их. Затем дождаться снижения цены и выкупить акции обратно, вернуть их брокеру, тем самым остаться в прибыли.

Форекс и фондовый рынок – это одно и то же или нет

Принципы работы Форекса и фондового рынка строятся на торгах. Цена определяется исходя из спроса и предложения. На этом сходства, пожалуй, закончились.

А теперь об отличиях. Сделки на Форексе строятся на спекуляциях валютными парами. Например, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и т. д. Это международный валютный рынок, у которого не существует биржевой площадки, следовательно, транзакции не обрабатываются в одном месте.

Основные игроки здесь – центробанки и крупнейшие банки стран. Всем остальным доступ открыт только через цепочку посредников, которая не всегда прозрачна.

Что касается фондового рынка, то основные инструменты здесь – это акции, облигации и ПФИ, к которым относятся опционы и фьючерсы. Фондовый рынок привязывается к организованной торговой площадке – бирже. Например, Московской, Нью-Йоркской, Лондонской. Их деятельность регулируется законодательством, а доступ к бирже максимально прозрачный.

Деятельность форекс-брокеров до недавнего времени не контролировалась законом. Соответствующая статья появилась в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» только в 2014 году.

Она подразумевает то, что дилеры, предоставляющие услуги российским трейдерам, обязаны получать лицензию Центробанка. Однако по состоянию на 2019 год в России всего 4 форекс-дилера, получивших такой документ. А сколько их на рынке? Десятки и сотни.

Торговля акциями: с чего начать

Новичкам может казаться, что инвестирование на рынке акций – очень сложная и мудреная наука. Но всему можно научиться.

Прежде чем идти в омут с головой, бросаться скупать все подряд и торговать на рынке акций, советую все же запастись багажом знаний. Как только вы начнете вникать в суть основных процессов торговли на бирже, вы поймете, что они не сложнее, чем правила дорожного движения, их нужно только выучить.

Предостережение

Мнение эксперта

Владимир Сильченко

Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога «Капиталист»

Задать вопрос

Выше мы уже с вами говорили о Форексе. Да, есть люди, которые там зарабатывают, но есть обратные примеры, когда человек терял весь свой капитал и уходил в большой убыток. Форекс – это высоко рискованные сделки. Никто не может точно предсказать, как поведет себя рынок и что будет с валютой в определенный промежуток времени.

Хочу отметить и такой способ заработка, как бинарные опционы. По сравнению с Форексом они вовсе никак не регулируются законом. В России БО не запрещены, но и не разрешены, как бы парадоксально это ни звучало. Торговля «бинарниками» очень напоминает игру в казино. Пан или пропал – вам оно надо?


Как получить базовые знания

Самый верный путь изучения рынка акций – чтение специализированной литературы. На своем опыте могу порекомендовать книгу Бодо Шефера «Путь к финансовой свободе». В ней вы найдете практические советы, как не только создать, сохранить, но также приумножить свой капитал. Об инвестировании рассказывает в своих книгах и Роберт Кийосаки.

Например, «Руководство богатого папы по инвестированию» или «Квадрант денежного потока». Есть десятки других книг отечественных и зарубежных авторов, рассказывающие о рынке акций, но не все они предназначены для новичков.

Полезно учиться на примерах других инвесторов, а также посещать тренинги и курсы, смотреть видеообзоры.

Плохие и хорошие учебные курсы по трейдингу

Наверняка все начинающие инвесторы будут безмерно рады, если тот или иной семинар по основам торговли на бирже пообещает им 100 % успех, а также гарантии высокого заработка без приложения для этого особых усилий. Сразу скажу: это плохой курс.

Хорошие программы обучения никогда не пообещают вам золотых гор с торгов на бирже, они предложат информацию, объясняющую главные принципы работы на рынке акций, расскажут, как минимизировать убытки, на что обратить внимание и т. д.

Выбор объекта для вложений

Есть 2 пути: технический и фундаментальный анализ.

Первый подразумевает изучение графиков изменения рыночной цены и закономерности. Второй – анализ деятельности предприятия, его стабильность, перспективы, место в отрасли на данный момент. На основании одного из двух проведенных способов трейдеры делают собственные выводы и выбирают подходящий под их рамки объект.

Как выбрать биржу

Рынок акций привязан к организованным биржам. Их насчитывается порядка 200, из них лишь десятки крупных. В России это Московская и Санкт-Петербургская биржи. На первой осуществляются сделки как с ценными бумагами, так и с зарубежной валютой, драгоценными металлами, фьючерсами, опционами и даже с сахаром, зерном.

На Санкт-Петербургской бирже происходят операции с российскими, иностранными акциями, еврооблигациями и сырьем. Вы можете торговать на той и на другой площадке, причем с одного брокерского счета.

Способы совершения сделок

Есть три варианта:

  • онлайн через торговый терминал брокера. ПО устанавливается и настраивается на вашем персональном устройстве;
  • по многоканальному телефону с помощью имеющихся голосовых паролей. Нюансы совершения такой сделки прописаны в договоре с брокером;
  • с помощью веб-интерфейса. Он подобен первому варианту, только с более простым функционалом.

Как и где следить за курсом акций

Информация о котировке акций есть на официальном сайте Московской биржи. Выкладывается она с задержкой примерно в полчаса. Если у вас в день совершается по несколько операций, то в этом случае за котировками можно следить через торговый терминал.

Лучшие брокеры

Надежные российские брокеры
НазваниеРейтингПлюсыМинусы
Финам8/10Самый надежныйКомиссии
Открытие7/10Низкие комиссииНавязывают услуги
БКС7/10Самый технологичныйНавязывают услуги
Кит-Финанс6.5/10Низкие комиссииУстаревшее ПО и ЛК

Только на рынке в России насчитывается около 1,5 тысяч брокеров. Как выбрать из них лучшего? Опираясь на важные для вас критерии. Это может быть надежность, опытность, стоимость обслуживания, присутствие брокера на определенной торговой площадке, выбор торговой системы и другие.

Какие акции лучше всего покупать сегодня

Если вас интересует долгосрочная перспектива акций, то советую использовать фундаментальный анализ, т. е. изучение экономической ситуации в целом, чтобы предположить, какие отрасли будут наиболее многообещающими в следующем году. На данный момент это IT-сфера, энергетика, здравоохранение и биотехнологии, а также компьютерные игры и виртуальная реальность.

Делайте ставки на лидеров в своих отраслях, анализируйте их финансовое состояние, учитывайте перспективы роста.

Акции с большим потенциалом роста

Чтобы оценить, какие акции вырастут с наибольшей вероятностью в следующем году, используйте мультипликаторы. Нужно знать отношение цены к прибыли, объему продаж, а также отношение долга к чистой прибыли. Сведения берутся из отчетности предприятия. При этом помните о фундаментальном анализе рынка.

Так, хороший рост в прошлом году показали доходные акции Лукойла, Роснефти, Норильского никеля, Газпрома, Сбербанка, Магнита, Ленты, Алроса, Московской биржи.

Ценные бумаги с наибольшей дивидендной доходностью

Предсказать, какую прибыль вы получите с тех или иных акций, невозможно. Для этого советую проследить дивидендную политику компании и историю выплат.

В число наиболее перспективных ценных бумаг на бирже сегодня попали акции государственных компаний: Роснефти, Газпрома, Россетей, Лензолота и других. Среди частных компаний можно выделить «Детский мир», Ростелеком, Башнефть, «М.Видео», МТС.

Заключение

Рынок акций может стать как местом для заработка, так и игрой в «орел или решка». Люди проигрывают целые состояния на бирже и в то же время получают хорошую прибыль. Прежде чем приступать к торгам ценными бумагами, изучите все плюсы и минусы, подготовьте себе хорошую базу знаний.

А как вы сохраняете и приумножаете свой капитал? Ставьте лайк, подписывайтесь на обновления, а я буду рассказывать вам о последних экономических новостях.

Как торговать акциями в 2021 году. Гайд для новичков на фондовом рынке — R Blog RU

Чтобы начать торговать акциями вам нужен главный инструмент — счёт для торговли. Его можно открыть у брокера, или в банке, но как же выбрать правильную и надёжную компанию, если вы делаете первые шаги на финансовых рынках?

Мы подготовили для вас чек-лист.

Чек-лист для выбора брокера

1. Убедитесь, что у финансовой организации есть лицензия. Такие документы всегда размещены на официальном сайте компании и их достаточно легко найти.

2. Обратите внимание на возраст компании. Не секрет, что чем дольше фирма на рынке, тем больше к ней доверия. Выбирайте брокеров в возрасте от 5 лет, а лучше — от 10.

3. Проверьте торговые условия. Вас должны интересовать:

  • Тарифы на пополнение и вывод денег с ваших счетов — насколько они низкие или высокие;
  • Комиссии за торговлю акциями — опять же, важен их размер, чем меньше, естественно, тем лучше.
  • Также проверьте количество и виды инструментов для торговли — если брокер даёт торговать только акциями премиум-класса, вроде Google и Tesla, у вас просто может не хватить средств для инвестиций в таких гигантов. Разнообразие — наше всё.

4. Ищите информацию о брокерах на сайтах-агрегаторах и в рейтингах. Там обычно дана вся информация, о которой мы поговорили ранее, плюс вы найдёте отзывы других трейдеров, которые могут помочь вам сделать выбор.

Как только выбор сделан, открывайте торговый счёт.

Как подобрать размер инвестиций в акции?

Теперь настаёт самое время решить, сколько же инвестировать в акции.

Ответ на этот вопрос, с одной стороны, очень простой: инвестируйте ровно столько, сколько вы можете позволить себе потерять. Это самый здравый и рациональный подход. Чем больше инвестиция, тем больше потенциальная доходность, но тем выше и риски. Нет волшебной цифры, которая 100% будет верной для всех трейдеров мира.

Вы также должны ориентироваться на объёмы инвестиций (то есть, сколько акций покупать) и на стоимость одного актива (сколько стоит 1 акция выбранной компании). Кроме того — некоторые брокеры устанавливают минимальный размер первоначального взноса для торговли акциями: его также нужно иметь ввиду.

Теперь давайте определим — в кого инвестировать или какие инструменты для торговли выбрать.

Какие существуют инструменты для инвестиций в акции?

Здесь речь пойдёт не о конкретных компаниях, а именно о видах активов. Дело в том, что:

  • Из акций компаний формируются фондовые индексы, в которые тоже можно инвестировать.
  • Акции можно торговать с помощью CFD-контрактов.
  • Также, на рынке существуют фондов ETF.

Разберём эти понятия предметно:

  • Индексы. Индекс — это своеобразная корзина или набор акций. Например, популярный индекс Dow Jones (наверняка вы о нём слышали) включает в себя 30 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на биржах США. Важно знать, что индекс никогда не торгуется в чистом виде — трейдеры оперируют его производными. Например, CFD.
  • CFD расшифровывается как Contract for Difference или Контракт на Разницу. Разница эта в цене актива — в момент покупки и в момент продажи. Существуют CFD на индексы, CFD на акции, CFD на металлы и так далее. Основное отличие в торговле CFD перед торговлей чистым активом — возможность использовать кредитное плечо.
  • ETF — это набор акций, который торгуется на рынке как единый инструмент. Бывают ETF индексные — то есть, копирующие фондовый индекс, товарные — на определённую группу товаров, например, драгметаллы, отраслевые — включающие в себя акции компаний единого сектора, и другие. ETF — относительно новый, но набирающий популярность инструмент на финансовых рынках.

Резюмируя вышесказанное — в третьем шаге подготовки к торговле акциями вам нужно выбрать тип инструментов, в которые вы хотите инвестировать.

Это могут быть CFD на акции — вам доступно использование кредитного плеча, а также открытие позиций как на покупку, так и на продажу. О кредитном плече, для чего оно нужно и как торговать с кредитным плечом мы подробно рассказали в этом посте. Если лень читать, то можете посмотреть видео ниже.

Вы также можете выбрать классические инвестиции в акции — в таком случае, начальное вложение будет крупнее, но риски будут чуть меньше.

Ещё один вариант — торговля ETF. Может вас заинтересует инвестиция сразу в определённый сектор экономики или фондовый индекс — в этом случае ETF будет самым оптимальным решением.

Что мы имеем в итоге?

  1. Выбираем брокера и открываем счёт.
  2. Определяем доступную сумму для инвестиций.
  3. Выбираем тип инструментов для торговли.

С теоретической частью мы заканчиваем и переходим к аналитической, в которой расскажем, какие акции наиболее перспективные для инвестиций в 2021 году.

Как новичку выбрать акции для инвестиций?

Нам нужно определить, у акций каких компаний или у каких секторов экономики наибольший потенциал роста в начале 2021 года. Для этого — проанализируем ситуацию на рынках в этом году. 2020-й можно обозначить одним словом — коронавирус. Именно он стал движущей силой экономики и именно он опустил некоторые компании на дно, а другие поднял к вершинам.

Кто же эти аутсайдеры и лидеры роста конца 2020-го? Начнём с первых.

Аутсайдеры 2020

Самые большие потери в этом году понесли: нефтегазовый сектор, авиакомпании и сфера туризма. В какой-то момент в этот список угодил и сектор здравоохранения с отрицательной доходностью.

Если с нефтью, авиаперевозчиками и туризмом всё и так понятно, то вот история с фармацевтами менее очевидна. Год для них начинался достаточно сильно: государственные дотации на работу над вакциной, энтузиазм инвесторов, рост на 32% этой весной. Что пошло не так?

В начале года, по сути, деньги раздавали всем, кто хотел поработать над вакциной. Сейчас же инвесторы стали более разборчивы, а некоторые вообще в принципе потеряли интерес к этой истории. Также, препараты многих компаний оказались неэффективными уже на ранних стадиях разработки, да и в целом работа над вакциной оказалась сложнее, чем казалась в начале года. Отсюда — основной спад всего сектора.

Однако же. Находка вакцины от коронавируса может стать для одной фармацевтических компаний огромным прорывом в стоимости акций. Посмотрите только на то, как отреагировал рынок на новости о вакцине Pfizer в начале ноября — акции компании взлетели c 36 до 41 доллара за штуку практически за 1 день. Но потом почти сразу же начали потихоньку откатываться обратно к 36.

Рост акций здесь произошел на эмоциях. И пока к покупкам бумаг не подключаться крупные инвесторы, то такие качели неизбежны при каждой положительной новости. К тому же — над вакциной работают много фармацевтических компаний. Зачем гадать, чья будет наиболее эффективной? Логичнее купить акции компаний, которые однозначно будут расти, и не важно, чья вакцина окажется в продаже.

Поэтому сектор фармацевтики — вычёркиваем из нашего инвестиционного плана на начало года.

Давайте же теперь посмотрим на тех, кому удалось вырасти во второй половине 2020-го.

Лидеры роста 2020

Первый сектор, о котором мы поговорим — это сфера возобновляемой энергии. Спрос на нефть упал, интерес к экологии и к альтернативным источникам энергии — вырос.

Зеленая энергетика

Компания NextEra Energy (NYSE: NEE). Её акции с середины лета выросли на более 20%. Ещё один удачливый представитель отрасли — Duke Energy Corporation (NYSE: DUK). Её акции увидели 17-ти процентный рост за тот же период. Да и в целом сфера растёт семимильными шагами — достаточно посмотреть на рост цен ETF-фондов, которые включают в себя подобные компании. Многие из них с весны прибавили в цене в районе 200 — 300%.

Эта тенденция, скорей всего, не остановится. Причины? Нефть сейчас находится под давлением не только экономическим, но и общественно-политическим — победы экологических партий на выборах по всему миру этому главное доказательство. Альтернатива нефти? Возобновляемая энергия.

Нельзя однако сказать, что человечество вот так в одночасье сменит грязную энергию на чистую, но предпосылки к началу смены приоритетов всё же есть.

Итак, первый кандидат на продолжение роста в 2021 году — сектор возобновляемой энергии.

Электромобили

Рука об руку с экологией идёт сектор производства электромобилей и комплектующих к ним. Самый известный на этом поле игрок — Илон Маск. То есть, компания Tesla.

Помимо неё в этом секторе ярко сияют:

  • Китайцы NIO (NYSE: NIO), чьи акции выросли на 340% и продолжают двигаться вверх;
  • General Motors (NYSE: GM), практически выкупившие компанию Никола и торгующиеся на 5-летних максимумах;
  • А также Workhorse Group (NASDAQ: WKHS) — американцы, производящие электрофургоны, с ростом акций на более 90%.

План у производителей такой — выпускать больше электрокаров и постепенно снижать их стоимость, чтобы каждому жителю планеты была доступна такая покупка. Больше потенциальных потребителей — больше денег для производителей.

Сектор находится в стадии активного роста, поэтому также добавляем его в наш инвестиционный план.

Коммуникационный сектор

Последними мы рассмотрим сектор коммуникационных услуг, который показал пятипроцентную доходность во второй половине 2020 года. В него входят такие компании как Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (то есть всеми известный Google), Facebook (NASDAQ: FB), Netflix (NASDAQ: NFLX), Zoom (NASDAQ: ZM) и другие. Акции всех этих компаний находятся вблизи своих исторических максимумов.

Этому сектору, надо сказать, коронакризис даже помог. Многие компании перешли на удалённую работу и им потребовались соответствующие продукты: софт для видео-звонков, облачные хранилища данных, программы для управления проектами и так далее.

Сейчас некоторые крупные предприятия заявляют о том, что продолжат ремоут-работу даже после окончания карантинов. Это даёт сектору коммуникаций потенциально прибыльное будущее и дальнейший рост.

Поэтому третьим в список добавляем именно его.

Заключение

Ну что, наш инвестиционный план по торговле акциями на 2021 год готов! Мы включили в него компании из сектора возобновляемой энергии, производителей электрокаров, а также сектор коммуникаций.

Кого бы вы включили в этот список? Напишите нам в комментариях!

Удачного инвестирования!

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.



Котировки акций в реальном времени ▶️SDG Trade

График акций — это визуальное отображение динамики изменения цен на разные финансовые инструменты. Он обновляется автоматически и позволит всегда быть в курсе изменений на фондовом рынке США.

Опытные трейдеры обычно используют продвинутые инструменты анализа (они платные), но если вы начинающий трейдер — этих чартов от Tradingview вам хватит на первое время. Далее в этой статье мы обсудим, для чего именно хватит и как использовать графики акций.

Поехали!

Как пользоваться графиками акций онлайн?

На графиках вы будете видеть 2 ключевых индикатора: цену и объем. Цена, чаще всего, изображается в виде японских свечей, где есть «тело» и «фитиль». «Тело» свечи отображает цену открытия и закрытия инструмента в определенном промежутке времени, а «фитиль» — максимальную и минимальную стоимость инструмента в рамках заданного временного отрезка. Объем отображается внизу под каждой свечей в виде столбца. Этот индикатор отображает объем проторгованных акций за тот же промежуток времени, что отражает свеча выше.

На примере ниже мы видим график с котировками акций компании Apple, в левом верхнем углу обозначенной тикером AAPL (в этой ячейке можно вводить интересующий вас тикер в дальнейшем. На примере обозначено цифрой 1). Вертикальная ось отображает цену, а горизонтальная — промежуток времени. На данном примере каждая свеча отображает изменение цены по дням (таймфрейм). Изменить таймфрейм можно в том же верхнем меню, правее от тикера (цифра 2 на примере).

Цена открытия на примере обозначена цифрой 3, цена закрытия — цифрой 4, а максимальные и минимальные колебания цены за выбранный отрезок отмечены цифрой 5 (макс., т.н. High) и 6 (мин., т.н. Low). Вертикальная ось с ценой отмечена цифрой 7, а горизонтальная ось с цифрой 8 показывает промежуток времени.

На этом обзор основных функций графика с курсом акций закончен. Подробный обзор, инструкцию по настройке и использованию данных чартов читайте в нашей расширенной статье здесь.

Если вы новичок, и вам необходимо обучение от азов до выхода в рынок — рекомендуем пройти наш пошаговый курс «Старт на фондовой бирже». На курсе вы изучите механику торговли (в том числе работу с графиками), отбор акций, все биржевые правила и систему управления рисками. Курс записывал профессиональный инвестор и трейдер с опытом успешной торговли более 10 лет — Коломиец Сергей. Пройдя курс, вы будете на 100% готовы к открытию счета и уверенной торговле, а также сэкономите несколько месяцев и депозитов в попытке научится на своих ошибках.

Для чего использовать графики акций онлайн

Основное предназначение этих чартов — анализ котировок акций на начальном этапе обучения. С помощью них вы можете искать подходящие ситуации под ту стратегию (торговый план), что получили на обучении, торговать «на бумаге» и делать скриншоты. Данная версия отображает курс акций с 15 минутной задержкой, поэтому по мере вашего прогресса в обучении рекомендуем переходить на онлайн графики без задержки. Обычно они платные и ориентироваться можно на сумму от $10 до $300 в месяц. Также этот бесплатный инструмент подойдет для начинающих долгосрочных инвесторов, где 15-минутная задержка не играет важной роли при принятии решений.

Имейте в виду, что торговля на демо или «на бумаге» сильно отличается от торгов на реальном рынке и результаты будут значительно отличаться и будет полезна только на этапе изучения торговых стратегий. Это связано с тем, что ни демо, ни вы не сможете на 100% симулировать корректное исполнение сделок, а также срабатывание некоторых биржевых правил. И это мы еще не рассматриваем вопрос психологии. В подавляющем большинстве случаев трейдеры, зарабатывающие на демо по придуманным или взятым из Интернета стратегиям — очень быстро теряют депозит. Выходя на реальный рынок, вы будете конкурировать с профессиональными участниками, и для того, чтобы успешно «тягаться» — базовых знаний будет недостаточно.
Наша рекомендация — как только вы поняли, что хотите серьезно заниматься трейдингом — начинать полноценное качественное обучение, где вас правильно проведут от азов до уверенной торговли без «бега по граблям». В противном случае эта «игра в трейдинг» затянется на годы и, увы, закончится ничем. Адаптироваться к изменениям рынка, быстро реагировать на потенциальные ситуации и зарабатывать могут лишь профессионалы с глубокими знаниями и профильным софтом (а в подавляющем большинстве случаев это не частные трейдеры, а проф. компании с правильно выстроенным обучением и всей необходимой инфраструктурой, чтобы в каждом аспекте быть быстрее общей массы «игроков»).

Также заметим, что на этих графиках кроме курса акций на фондовых биржах, вы сможете узнать котировки валютных пар (в том числе российского рубля к американскому доллару), индексов и других популярных инструментов.

В дополнение рекомендуем посмотреть один из уроков бесплатного начального курса. На вебинаре профессиональный трейдер Матюшкин данил рассмотрел темы: что такое графики акций (чарты), как их использовать и можно ли обойтись бесплатными. Ответы на все эти вопросы, а также рекомендации по выбору графических платформ вы найдете в нашем новом видео!

Если для вас было полезно это занятие — регистрируйтесь в обучающем центре SDG Trade и пройдите полный бесплатный курс по трейдингу. В рамках курса вы узнаете, что должно быть в торговой стратегии, какой стиль торговли выбрать, какие качества нужны трейдеру и многое другое. Ждем вас!

Курс по трейдингу

Бесплатно 5 видеоуроков • 4 часа

На курсе вы изучите:

  • Стили торговли
  • Что должно быть в торговой стратегии
  • Риск- и мани-менеджмент
  • Отбор акций

Часто задаваемые вопросы

✔️ Как читать графики на бирже?

На графиках акций вертикальная ось отображает цену, а горизонтальная промежуток времени. На самом графике вы будете видеть 2 основных индикатора — цену и объем. Цена, чаще всего, отображается в виде «японских свечей», а объем в виде вертикального столбца.

✔️ Что такое котировки акций?

Это актуальная цена финансового инструмента, по которой покупатель или продавец готов купить или продать этот инструмент.

✔️ Где смотреть графики акций?

Бесплатно графики акций с 15-минутной задержкой можно посмотреть на этой странице или напрямую у поставщика на сайте tradingview.com. Для активной торговли рекомендуем использовать полноценные графические платформы, которые работают быстро и отображают информацию без задержек.

Инвестиционный рынок: структура, оценка и прогнозирование

Деньги в нашем мире, если использовать их правильно, способны не только доставлять житейские радости, но и приносить ощутимую прибыль. Но как же это происходит и какая выгода от определённых операций? На эти и многие другие вопросы знают ответы специалисты по инвестированию.

Содержание статьи

Основной смысл инвестиционного процесса

В истории развития денежных отношений имеет значительную роль, их обмен на различные ценности. При этом деньги всегда были и будут мерой стоимости товаров и услуг. Понятия деньги и капитал очень часто путают. Но разница здесь колоссальная. Ведь деньги – это денежные знаки определённой страны, при этом деньгами выступают монеты, банкноты. В то время, как капитал – это всё имущество, выраженное в деньгах. Если брать во внимание работу какого-либо предприятия, то в его деятельности различают несколько видов капиталов.

Своя роль отведена для каждого из них, разница лишь только в источниках возникновения того, либо иного капитала. При этом все они в любой момент могут переходить друг в друга без особых проблем. Как уже было сказано, деньги – это всего лишь часть капитала предприятия. Таким образом, вкладывать их можно непосредственно в процесс производства, в предметы труда и другое имущество.

Сам процесс вкладывания денег в какое-либо имущество, либо проект и называется инвестированием. Это перераспределение имеющихся свободных средств в иные источники будущего дохода. Так, предприятия в основном перераспределяют с целью дальнейшего инвестирования денежные средства из чистой прибыли. Как известно, чистая прибыль – это та, которая остаётся из валовой выручки после вычета всех обязательных платежей.

Таким образом, инвестировать – неизбежная потребность любого предприятия. Такой тип вложений относится к внутреннему инвестированию. То есть к вкладыванию денежных средств внутри предприятия.

Многие производственные предприятия основным видом инвестирования выбирают инвестирование в основные средства, они же фонды. Это, так называемое капитальное инвестиционное вложение. Как же это выглядит? Основные фонды – довольно обширное понятие, которое содержит внутри себя множество подкатегорий. Так, это и здания и сооружения и производственное оборудование, машины, другое оборудование. Рано, либо поздно они утрачивают свои основные физические и моральные свойства, устаревают. Тогда наступает необходимость в модернизации, ремонте, либо приобретении других основных фондов. Вот этот процесс приобретения и является инвестированием.

Что же касается инвестирования внешнего – это подразумевает инвестирование в различные проекты, акции и облигации предприятий, иное финансирование. Участие в проектах и корпорациях за границей так же относятся к инвестированию. Все эти вложения и конкуренция в отношении права их финансирования и формируют такой экономический институт, как инвестиционный рынок. Почему именно рынок? Потому что при получении права на вложение денег во внешние ресурсы, необходимо преодолеть конкуренцию, что и является первым признаком рыночных отношений.

Общая характеристика рынка инвестиционного

Рынок инвестиций – это экономическая организация, которая обеспечивает перераспределение инвестиционных ресурсов между внешними потребителями. По своей структуре это очень сложное экономическое явление, которое довольно сложно спрогнозировать. Структура инвестиционного рынка довольно-таки сложная. Так, здесь выделяют объекты, субъекты и предметы инвестирования.

Субъектами данного рынка выступают физические и юридические лица всех форм собственности и различных объединений. Объектами являются инвестиционные инструменты, которые постоянно меняют свою стоимость и вид. Предметом инвестиционного процесса являются отношения, которые возникают на рынке. Данные отношения строго регулируются законами различных стран и законами функционирования экономической системы. Данный рынок является абсолютно открытым, и здесь свободно могут функционировать любые субъекты, вопрос только в том, насколько они платежеспособны.

Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка – довольно сложный экономический процесс. Этим занимаются узкоспециализированные специалисты. Если оценить стоимость совокупных инвестиций, например, в экономику той, либо иной страны довольно просто, просуммировав реальное движение денежных средств. То в отношении прогнозирования – это довольно сложно сделать. Всё дело в том, что на данные взаимоотношения очень сильно влияют внешние факторы.

К факторам из вне, которые влияют на деятельность инвестиционного рынка относятся политическая ситуация стран, нормативно-правовая база, экономическая ситуация стран, сдвиги в мировой экономике, другие непредвиденные обстоятельства. Поэтому прогнозы и являются примерными и могут быть составлены далеко не по всем инструментам инвестиционного рынка. А только по тем, которые имеют постоянную динамику.

Рынок инструментов финансового инвестирования включает:

  • Финансовые вложения;
  • Интеллектуальные;
  • Реальные.

Если описывать подробно, то конечно же, инвестирование средств в интеллектуальную собственность довольно популярно в последнее время. Таким видом инвестиций является отнюдь не оплата обучения специалистам, это приобретение научных разработок, вложения денег в различные эксперименты, лаборатории, либо целые интеллектуальные концерны. Деятельность этих концернов нацелена на повышение эффективности деятельности той, либо иной отрасли за счёт внедрения новейших программ и процессов. Конечно же, главной задачей подобных действий является получение дополнительной прибыли от внедрения новейших технологий. Как и любые инвестиционные процессы, данный вид инструментов подвержен рискам и необходимости затратить крупные суммы денег и времени на свою реализацию.

Финансовые же вложения, конечно же, производятся в ценные бумаги. Это акции и облигации различных предприятий. При этом это могут быть предприятия, как с высокой ликвидностью активов, так и те, которые проходят процесс санации. Первые из них финансируются по причине дополнительного выпуска акций для аккумулирования своего собственного капитала, то есть для его увеличения. И таким образом для получения дополнительной прибыли от увеличения объёма производства. Так же облигации подобных предприятий способствуют аккумулированию их денежных средств. И те и другие ценные бумаги дают их держателям прибыль в виде процента от их стоимости.

Относительно предприятий, находящихся на грани банкротства, высока вероятность того, что после санации они станут работать весьма эффективно. Но и риск довольно таки велик. Так же финансовые вложения возможны в денежные единицы. В деньги различных эмитентов. Прибыль здесь формируется за счёт курсовых разниц. То есть, при покупке и продаже валюты, её стоимость разная в разные промежутки времени, и если трейдер сумел успешно совершить сделку, он остался в выигрыше и получил прибыль.

Это рынок быстрых операций, где нужно чувствовать каждый последующий шаг конкурентов. Но заработать на курсовых разницах реально, самое главное вложить деньги в их первоначальную массу. А потом уже принимать участие в различных торгах. Правильный подход к финансовым инструментам и умение просчитывать ближайшие перспективы – гарантируют постоянную большую прибыль. Что же касается реальных инвестиций, то здесь всё просто – это вложение в ценности и производство. Множество производственных проектов окупаются в течение 5-7 лет, это достаточно небольшой срок, с учётом того, что функционировать подобные проекты могут до полу века.

Таким образом, инвестиционный рынок, это своеобразный экономический организм, который беспрерывно растёт и развивается и приносит своим участникам стабильный доход. Конечно же, любые операции с деньгами и их эквивалентами довольно таки рискованные. Но любой риск оправдывается с первым получением хорошей прибыли. Многие участники инвестиционного рынка, разочаровавшись и покинув его, через незначительный промежуток времени возвращаются с новыми идеями и капиталом. Всё потому, что более быстрого и удачного способа заработать большие деньги придумано ещё не было. Ведь риск есть во всём, но не всё приносит реальную прибыль.

Инвестиционный фонд: общее понятие и принцип работы.

Чем являются инвестиционные компании.

Механизм работы чекового фонда.

Чем является структура инвестиций и какие виды структур бывают.

Вот что может означать резня в Черную пятницу для торговли на фондовом рынке в понедельник, говорят аналитики

Новый, быстро распространяющийся штамм коронавируса B.1.1.529, объявленный Всемирной организацией здравоохранения как вариант, вызывающий озабоченность, потряс глобальные рынки в Черную пятницу , вызывая опасения по поводу того, как экономика и Уолл-стрит могут работать на предстоящей неделе после распродажи, которая свела на нет ноябрьский рост индекса S&P 500. SPX, -2,27% и Nasdaq Composite КОМП, -2.23% и отправил индекс Dow Jones Industrial Average DJIA, -2,53% упало больше всего за день с 28 октября 2020 г.

ВОЗ заявила, что вариант омикрона, который был обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге и впервые был идентифицирован в южных частях Африки, более передается, чем дельта-штамм, который в настоящее время доминирует во всем мире, и другие варианты.

Появление нового штамма привело к тому, что Белый дом объявил об ограничениях, начиная с понедельника, на поездки для неграждан.Граждане и жители Южной Африки, а также Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави, присоединившихся к Европейскому Союзу, Великобритании, Сингапура и Японии, которые также объявили аналогичные запреты на поездки.

Распродажа на рынке во время сокращенной сессии Черной пятницы и соразмерное бегство к активам, которые, как надеются инвесторы, будут лучше работать в условиях новых ограничений мобильности, помогли затмить обычное внимание к розничной торговле в день, связанный с большими потребительскими расходами в преддверии рождественских праздников. .Пятничный спад также стал кристально ясным напоминанием о том, что развитие рынка и экономики зависит от распространения COVID.

Что неясно, так это то, нанесет ли последняя разработка коронавируса длительный вред цвету лица рынка. Omicron переживает непростое время для оптимистичных инвесторов: медведи указывают на высокие оценки фондовых рынков, опасения по поводу инфляции и опасения по поводу глобального экономического роста как на причины ожидать падения акций, которым удалось избежать падения с пика более чем на 5%.

Теоретически среда в пятницу после Дня благодарения традиционно слабо торгуется и поэтому более подвержена чрезмерным колебаниям цен.

В Черную пятницу Nasdaq продемонстрировал самый низкий объем продаж за год — 3,479 миллиарда торговых рук, что значительно ниже среднего годового показателя в 5,099 миллиарда. Общий совокупный объем, включая торги на Межконтинентальной бирже ЛЕД, -1,96% платформ NYSE, составила 8,760 млрд, по сравнению со средним показателем с начала года, равным 11.196 миллиардов, согласно данным Dow Jones Market Data.

Тем не менее, только время покажет, будет ли реакция на омикрон учебником, коленной распродажей или чем-то более зловещим.

Билл Уоттс из MarketWatch написал, цитируя пятничное исследование Марка Арбетера из Arbeter Investments, что следующий уровень поддержки, на который следует обратить внимание для S&P 500 после закрытия на отметке 4 594,62 в пятницу, будет на 4 570, 50-дневном экспоненциальном среднем; 4566, откат от ралли на 38,2%; и 4550, предыдущий максимум с начала сентября.

«Пока рано говорить о том, в какой степени новый вариант повлияет на экономику и рынки, и движения рынка в пятницу, вероятно, усугубились снижением ликвидности из-за праздника Дня благодарения в США и риском появления новых плохих новостей в выходные дни. », — пишет Йонас Гольтерманн, старший экономист по рынкам Capital Economics, в пятничной исследовательской статье.

Дж. К. Паретс из блога All Star Charts пишет, что все может стать рискованным, если S&P 500 опустится ниже 4500 с небольшой поддержкой ниже этой точки.

«Вы знаете, как родители всегда говорят вам, что ничего хорошего не происходит после полуночи? Что ж, в S&P 500 ниже 4500 ничего хорошего не происходит », — пишет он в пятничном блоге.

Все звездные карты

«Если мы ниже этого уровня, то, вероятно, существует гораздо более серьезная проблема, и будет гарантирована самая крупная денежная позиция за 18 месяцев», — пишет Паретс.

Некоторые аналитики говорят, что есть законные причины для беспокойства в области общественного здравоохранения.

«Тот факт, что этот вариант, кажется, распространяется намного быстрее, чем предыдущие версии (включая вариант Delta), требует очень тщательного мониторинга», — написал Майкл Стробаек, глобальный директор по инвестициям Credit Suisse, в исследовательской заметке. Есть несколько вопросов об эффективности существующих вакцин против COVID от Pfizer. PFE, + 6,11% и Moderna MRNA, + 20,57% из-за количества мутаций, которые вариант омикрона несет в шипованном белке.Спайковый белок — это часть вируса, на которую нацелены вакцины против COVID-19.

Аналитики Jefferies во главе с аналитиком Шоном Дарби отмечают, что аппетит к риску уже снизился перед Черной пятницей, и распродажа, возможно, была «переломным моментом» в пользу осторожности и умеренности рисков.

«Новости о распространении нового или не очень нового варианта COVID в Южной Африке
, похоже, стали переломным моментом в изменении аппетита к риску за последние 24 часа», — написал аналитик Jefferies.

«Однако за последний месяц произошло огромное изменение переменных риска — на
увеличилось количество« хвостовых казначейских аукционов », уменьшилась ширина рынка ценных бумаг и на
— незаметное изменение в розничных аппетитах США, которое, кажется, осталось незамеченным.
Позиционирование на мировых рынках акций — одно из самых агрессивных в истории США », — считают Дарби и его коллеги.

Исследование Jefferies предполагает, что инвесторы теперь ожидают, что Федеральная резервная система во главе с новым председателем Джеромом Пауэллом ускорит темпы сокращения покупок активов центральным банком, что приведет к ужесточению финансовых условий, которые могут оказаться неблагоприятными для рискованных активов.Goldman Sachs считает, что ФРС постепенно сокращается до 30 миллиардов долларов в месяц после сокращения на 15 миллиардов долларов, и оценивает три повышения процентных ставок в 2022 году вместо двух.

«В конечном итоге коэффициент Шарпа — мера доходности на единицу риска — составляет
для мировых акций. Мы ожидаем, что разрыв между доходностью рискованных и безопасных активов сократится », — написал Джеффрис.

через Джеффрис

Тем не менее, ситуация может оказаться хорошей возможностью для покупок для смелых инвесторов.

Strobaek писал, что «рисковые активы, такие как акции, вероятно, вернут некоторую силу, но мы будем рассматривать это как возможность в отдельных и конкретных областях».

«На этом этапе мы повторяем нашу оценку из последнего отчета Инвестиционного комитета, т. Е. Сохраняем небольшой перевес акций в портфелях и меньший вес государственных облигаций», — пишет ИТ-директор Credit Suisse.

Аналитики Citigroup также заявили, что «мы купимся на любом падении», отметив, что его медвежий контрольный список не указывает на серьезные красные флажки.«Оценки выглядят растянутыми, но другие факторы (кредитные спрэды, потоки средств) еще не особо расширены», — пишет Citi, при этом показатели мировых рынков сработали 7,5 из 18 красных флажков, в то время как в США показатель составляет 9,5 из 18.

Citi Research

Грег Бассук, генеральный директор AXS Investments в Порт-Честере, штат Нью-Йорк, говорит, что распродажа в конце недели могла привести к распродаже в Черную пятницу для инвесторов фондового рынка.

«Черная пятница — обычно неофициальное начало сезона ежегодных праздничных покупок. Но мы считаем, что настоящая покупка — это акции, которые пострадали из-за всплесков заражения COVID, опасений по поводу инфляции и проблем с цепочкой поставок, но которые по-прежнему обладают прочными фундаментальными показателями, которые будут способствовать их росту по мере того, как экономика в конечном итоге вновь откроется », — написал он

That По его словам, некоторые аналитики отмечают, что изоляция, разыгравшаяся в Европе, и распространение COVID еще до объявления Омикрона были причинами для осторожности, поскольку они повлияют на перспективы глобального роста.

В любом случае, похоже, что на следующей неделе может действовать определенная степень предосторожности, которая может окрасить торговлю до конца 2021 года.

Торговля в понедельник поможет определить, сохраняется ли бычий настрой или кристаллизуется медвежья фаза.

Это будет неделя, посвященная состоянию занятости, с ноябрьским отчетом о занятости в США, который должен быть опубликован в конце недели, а Пауэлл и другие выскажут свои последние мысли перед тем, как начнется период отключения СМИ перед заключительным заседанием Федерального комитета по открытым рынкам. 2021 декабря.14-15.

См .: Опасения по поводу инфляции на последнем заседании ФРС оставили пространство для маневра для более быстрого сокращения покупок облигаций

Митинг Санта-Клауса, кто-нибудь?

Что в экономическом календаре?
Понедельник

Отчет о незавершенных продажах жилья в 10:00 по восточному времени

Вторник
  • Индекс цен на жилье от S&P Case-Shiller за сентябрь в 9 утра.
  • Индекс менеджеров по закупкам Чикаго за ноябрь в 9:45.м.
  • Индекс потребительского доверия за ноябрь в 10:00.
Среда
  • Отчет о занятости ADP за ноябрь в 8:15.
  • Окончательное значение индекса менеджеров по закупкам IHS Markit в 9:45.
  • Производственный индекс ISM за ноябрь в 10:00.
  • Расходы на строительство на октябрь в 10.00.
  • Бежевая книга в 14:00.
Четверг

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице за период, закончившийся нояб.27 в 8:30

Пятница
  • Отчет о занятости вне сельского хозяйства за ноябрь в 8:30 утра.
  • Показания IHS Markit по непроизводственной сфере за ноябрь в 9:45 по московскому времени.
  • Отчет ISM по услугам за ноябрь в 10:00.
  • Октябрьские заводские заказы в 10 утра.
  • Заказы на основные капитальные товары обновлены на октябрь в 10:00.
Спикеры ФРС
Понедельник
  • Председатель ФРС Джером Пауэлл выступает со вступительным словом в 15:05.м. ET на мероприятии «Представляем Нью-Йоркский инновационный центр».
  • Губернатор ФРС Мишель Боумен выступает на виртуальном симпозиуме по экономике коренных народов, организованном Банком Канады, Центром экономики коренных народов Туло и Резервным банком Новой Зеландии в 17:05.
Вторник
  • Пауэлл вместе с министром финансов Джанет Йеллен дает показания перед комитетом Сената США по банковскому делу в 10 часов утра о состоянии США.S. Economy в условиях пандемии COVID в рамках Закона о заботах.
  • Уходящий заместитель председателя ФРС Ричард Кларида выступает в 13:00. на мероприятии, организованном Федеральным банком Кливленда.
Среда

Уходящий губернатор ФРС Рэндал Куорлз поделится своими мыслями в Американском институте предпринимательства в 11:00

Фьючерсы на

Dow Jones: ралли на рынке ожидает новостей по варианту Omicron после распродажи Covid; Что теперь делать

Фьючерс на

Dow Jones откроется в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq.Ралли на фондовом рынке на прошлой неделе ударили по всем направлениям: основные индексы упали ниже ключевых уровней в пятницу из-за нового варианта omicron Covid, при этом цены на сырую нефть и доходность казначейских облигаций резко упали. Крупными победителями стали производители вакцины против коронавируса, такие как Moderna (MRNA), BioNTech (BNTX) и Pfizer (PFE).

Икс

Является ли это началом значительного спада на рынке, продолжением недавних всплесков активности или акции быстро восстановятся? Текущая неопределенность мешает ориентироваться на ралли фондового рынка.Инвесторы должны больше защищаться, чем нападать, пока условия явно не улучшатся. Возможно, потребуется больше ясности в отношении нового варианта омикрона.

Доходы от

Li Auto должны быть выплачены до открытия понедельника. Позже на этой неделе стартапы Li Auto (LI) и китайские электромобили Nio (NIO) и Xpeng (XPEV), вероятно, опубликуют данные о поставках за ноябрь. Китайский производитель электромобилей BYD Co. (BYDDF) может появиться немного позже, а показатели продаж в Китае Tesla (TSLA) в конечном итоге последуют.

Акции

Tesla находятся в таблице лидеров IBD и в рейтинге IBD 50. Акции Pfizer были удостоены награды IBD дня в пятницу.

Видео, включенное в эту статью, анализирует ключевую неделю рынка и обсуждает акции PFE, Ovintiv (OVV) и Li Auto.

Фьючерсы на Dow Jones сегодня

Фьючерс на

Dow Jones откроется в воскресенье в 18:00. ET, а также фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100. Но ETF на Dow Jones и S&P 500 торговались немного ниже после закрытия рынка в пятницу, в то время как фьючерсы на Nasdaq немного упали.

Помните, что ночная активность по фьючерсам на Dow и где-либо еще не обязательно приводит к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.


Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют важные акции на ралли фондового рынка в IBD Live


Omicron Коронавирус: опасный вариант Covid

Новый вариант коронавируса с большим количеством мутаций, впервые обнаруженный в Южной Африке, вызывает опасения. Неясно, был ли B.1.1529 Вариант Covid, названный в пятницу вариантом омикрона, более смертоносен или заразен, чем предыдущие штаммы, независимо от того, обеспечивают ли вакцинации или предшествующее заражение Covid существенную защиту. Но чиновники здравоохранения обеспокоены.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что вариант омикрона, по-видимому, имеет более высокий риск повторного заражения для людей, которые уже были инфицированы Covid-19. ВОЗ объявила это «вызывающим беспокойство вариантом», первым подобным обозначением после дельта-варианта год назад.

The U.Южная Африка, Великобритания, Европейский Союз, Австралия, Израиль и Сингапур приостановили полеты или въезд из южной части Африки.

Европа тестирует путешественников, вернувшихся из южной части Африки незадолго до запрета. Примерно 61 человек в Нидерландах дал положительный результат на Covid-19, но теперь ученые пытаются выяснить, какие варианты у них могут быть.

Великобритания, Бельгия, Италия, Гонконг и Израиль входят в число стран, в которых выявлено несколько случаев заболевания вирусом omicron Covid \.

Запасы вакцины против коронавируса

Партнер

Pfizer, компания BioNTech, сообщила, что потребуется две недели, чтобы увидеть, насколько эффективна его вакцина по сравнению с вакциной.вариант omicron Covid. BioNTech и Moderna могут при необходимости скорректировать свои вакцины против Covid для быстрого нацеливания на вариант омикрон. Технология MRNA ускоряет разработку вакцины, хотя утверждение FDA может занять несколько месяцев. 19 ноября FDA одобрило бустерные вакцины Moderna или Pfizer для всех взрослых. Это произошло вскоре после того, как FDA одобрило вакцину Pfizer / BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет, после того как уже одобрило вакцину Covid для подростков в возрасте 12-15 лет.

Pfizer и партнер BioNTech вместе с конкурирующим производителем вакцины против мРНК коронавируса Moderna перешли на вариант omicron Covid, также называемый Nu Covid.Pfizer также извлекает выгоду из Merck (MRK), сообщающего о еще более низкой эффективности своей противовирусной таблетки Covid. Пероральный препарат Pfizer Covid намного эффективнее.

Согласно анализу MarketSmith, акции

PFE подскочили на 6,1% до 54, превысив точку покупки 51,96. Тем не менее, акции Pfizer в течение шести недель подряд росли от дна своей чашки. Откат не стал бы сюрпризом.

Акции

MRNA превысили 50-дневную линию, пробив линию тренда с ростом на 21%.Акции BNTX, которые очистили свою 50-дневную линию в начале недели, взлетели на 14%. И акции Moderna, и BioNTech можно рассматривать как ранние участники. Но инвесторы могут захотеть увидеть больше силы от Moderna и консолидации акций BNTX после гэпа.

Между тем, другие медицинские постановки по поводу коронавируса, такие как Quest Diagnostics (DGX) и PerkinElmer (PKI), также показали положительные результаты.

Число случаев коронавируса растет

случаев коронавируса уже росли во всем мире в течение последних нескольких недель, особенно в Европе.На прошлой неделе Австрия начала изоляцию.

случаев коронавируса во всем мире достигли 261,36 миллиона. Смертность от Covid-19 превысила 5,21 миллиона человек.

случаев коронавируса в США достигли 49,07 миллиона человек, со смертельным исходом более 799000 человек. Случаи заболевания в США после нескольких недель роста, похоже, выровнялись незадолго до Дня Благодарения. Приведет ли праздничное путешествие к очередному всплеску дел? Смертность от коронавируса в США продолжает снижаться.


Эти секторы ведут продажи по мере появления нового варианта Covid


Ралли фондового рынка

Ралли на фондовом рынке характеризовалось тяжелой неделей, укороченной в праздничные дни, с общими потерями.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2% в ходе торгов на фондовом рынке на прошлой неделе, и все это было вызвано падением в пятницу на 2,5%. Индекс S&P 500 упал на 2,2%. Композитный Nasdaq упал на 3,5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 4,6%.

Фьючерсы на нефть

упали в пятницу на 13%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 4 базисных пункта до 1,49% за неделю. Но доходность эталонного индекса упала на 15 базисных пунктов в пятницу после того, как в среду почти достигла шестимесячного максимума в течение дня.

Среди лучших ETF индекс Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 5 пунктов.9%, тогда как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) подешевел на 3,5%. Акции iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упали на 5%. Котировки VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) снизились на 4,1%.

Отражая более спекулятивную историю акций, ARK Innovation ETF (ARKK) упал на 5,3%, а ARK Genomics ETF (ARKG) упал на 5,7%. Акции Tesla остаются лидером среди ETF ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 3,2%, а Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) снизился 2.1%. Американский фондовый индекс Global Jets (JETS) упал на 7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) выросли на 1,3%, но упали на 4,3% в пятницу, при этом многие сланцевые компании оказались в гораздо худшем положении. ETF Financial Select SPDR (XLF) потерял 1%, упав на 3,7% в пятницу.


Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть


Li Auto Stock

Ожидается, что

Li Auto сократит убыток на акцию за счет увеличения выручки в 3 кв. На прошлой неделе акции Li Auto выросли на 5,9% до 32.40. Это близко к возможным входам, включая официальную точку покупки на уровне 34,93.

Акции

Xpeng удерживаются выше точки покупки 48,08 и альтернативного входа 50,50 после роста прибыли на прошлой неделе. Акции Tesla и BYD могут работать над новыми консолидациями, обе закрывшись в пятницу вблизи своих 21-дневных линий. Акции Nio упали ниже своей 200-дневной границы.

Генеральный директор Tesla

Илон Маск в «просочившемся» электронном письме сотрудникам предположил, что гигант электромобилей может перенести некоторые поставки в четвертом квартале с типичного спада в конце квартала на начало 2022 года, чтобы снизить стоимость доставки.«Просочившиеся» электронные письма Маска часто побуждают аналитиков снижать квартальные показатели доставки. Предстоящие заводы в Остине и Берлине в конечном итоге должны ослабить некоторые проблемы с поставками Tesla в США, Европе и Китае.

Анализ ралли рынка

На прошлой неделе ралли на фондовом рынке начало крупную распродажу ценных бумаг роста, особенно программного обеспечения, в то время как акции энергетических компаний и банков восстановились. Новый вариант Covid привел к резкому падению акций в пятницу, особенно нефтяных и финансовых, поскольку упали цены на нефть и доходность казначейских облигаций.Акции туристических компаний также сильно пострадали, в то время как розничные торговцы продолжили недавнее отступление. Коронавирусные игры не работают, в то время как названия программного обеспечения держатся относительно хорошо.

Композитный Nasdaq и S&P 500 упали ниже своих 21-дневных линий после того, как в начале недели оба нашли поддержку на этом ключевом уровне. Dow Jones, который умеренно рос в среду, в пятницу упал ниже своей 50-дневной линии.

Russell 2000 упал ниже своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних. Индекс малой капитализации является достойным показателем широты рынка, который значительно ослаб.Проигравшие победили победителей со счетом 4: 1 на Nasdaq Friday и 5: 1 на NYSE. Линии роста / падения ухудшились за последние несколько недель.

Индекс волатильности CBOE, или VIX, вырос на 54% до 28,62, достигнув 10-месячного максимума. Экстремальные движения так называемого индикатора рыночного страха могут повысить шансы, по крайней мере, на краткосрочное дно рынка. Но это не обязательно должно происходить сразу и не должно длиться долго.

В настоящее время существует большая неопределенность относительно ралли рынка и того, какие сектора будут лидировать, а какие — отставать.Действия рынка, вероятно, будут определяться заголовками. Насколько опасен вариант omicron Covid ?. Это будет информировать правительства о решениях о запретах и ​​ограничениях на поездки, а также о том, изменят ли люди свое поведение еще раз. Крупная вспышка может спровоцировать новые отключения правительств и предприятий, что снова вызовет потрясение в цепочках поставок и приведет к более длительному падению цен на сырьевые товары.

Возможно, все эти опасения переборщили. Goldman Sachs в пятничной ночной записке заявил, что «эта мутация вряд ли будет более опасной, и что существующие вакцины, скорее всего, останутся эффективными в предотвращении госпитализаций и смертей.«Мы не думаем, что новый вариант является достаточным основанием для серьезных изменений в портфеле», — добавил Goldman ».


Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF


Что делать сейчас

Резкое падение основных индексов, различных секторов и ведущих акций не способствует новым покупкам. Конечно, если общее ралли фондового рынка или отскок отдельных секторов, покупка сейчас, скорее всего, окажется удачной. Но с такой большой неопределенностью в отношении нового варианта omicron Covid, инфляции, цепочек поставок и многого другого, шансы не особенно благоприятны.

Вполне возможно, что акции нефтяных, банковских или туристических компаний попытаются отскочить в начале следующей недели, как и акции программного обеспечения в среду. Но это не значит, что отскок будет продолжаться.

Инвесторам следует пересмотреть свои активы и отказаться от проигравших. Если вы попали в пятничные убытки с разрывом вниз и не начали действовать, не продолжайте замораживать.

Занимайте более оборонительную позицию со всеми своими активами и портфелем. Не обязательно спешить продавать все, если только все ваши акции не приводят к убыткам.

Когда рыночные условия действительно улучшаются, будь то на следующей неделе или в следующем году, вы должны быть готовы финансово и морально воспользоваться этим преимуществом.

Читайте общую картину каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Твиттере по адресу @IBD_ECarson, чтобы получать новости фондового рынка и многое другое.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста, чтобы покупать и смотреть

IBD Digital: откройте списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Пять различных акций рядом с точками покупки

Знаменитый инвестор Джереми Грэнтэм говорит, что следующий спад будет «больше и лучше», чем что-либо в истории США — вот 3 его выбора акций-убежищ

Знаменитый инвестор Джереми Грэнтэм говорит, что следующее падение будет «больше и лучше», чем что-либо еще. в истории США — вот 3 его выбора акций-убежищ

Джереми Грэнтэм, легендарный инвестор и пионер инвестирования в индексные фонды, ожидает, что сегодняшний стремительный фондовый рынок вернется на землю.

Грэнтэм недавно сказал Bloomberg, что инвесторов, которые с энтузиазмом вывели фондовый рынок на новый уровень во время глобальной рецессии, ждут шок.

«Когда наступит спад, он, возможно, будет больше и лучше, чем что-либо ранее в истории США», — предупредил он.

Грантэм предсказал крах доткомов и крах рынка недвижимости в 2008 году — он также отвечает за около 60 миллиардов долларов в качестве директора по инвестициям в фирме по управлению активами Grantham, Mayo, & Otterloo — так что к нему стоит прислушаться.

Прежде чем предсказания Грэнтэма смогут сбыться, давайте взглянем на несколько безопасных акций в портфеле ГМО. Один из них, возможно, стоит купить за ваши лишние гроши.

United Health (UNH)

Piotr Swat / Shutterstock

Ежеквартальные выплаты дивидендов UnitedHealth, которые в настоящее время составляют 1,45 доллара на акцию, и доходность ее акций, которая в этом году составляет примерно 30%, позволяют предположить, что компания в настоящее время находится в сильном положении. финансовая форма.

Но лидер в сфере страхования и здравоохранения также имеет все возможности для того, чтобы выдержать любые долгосрочные финансовые потрясения.

Независимо от того, что случится с экономикой, американцам все равно понадобится медицинская помощь. Миллионы из них уже являются клиентами UnitedHealth.

UnitedHealth — многопрофильная компания. Помимо процветающего страхового бизнеса, он также предоставляет программное обеспечение и информационные технологии ряду клиник и больниц.

По мере того, как сфера медицинских технологий продолжает расти, должна расти и прибыль UnitedHealth.

U.S. Bancorp (USB)

Разная фотография / Shutterstock

U.S. Bancorp — материнская компания банка U.S. Bank, одного из крупнейших банковских учреждений страны.

Ставки на акции банков могут показаться нелогичными, когда ожидается, что коррекция фондового рынка ударит по финансам инвесторов, но банки, как правило, преуспевают в условиях роста процентных ставок: по мере увеличения ставок размер прибыли или спреда, получаемый банками, увеличивается.

Вместо того, чтобы превращаться в казино с помощью рискованной игры с производными финансовыми инструментами, которая провалила некоторых из ее конкурентов в 2007-2008 годах, U.Вместо этого S. Bancorp сосредоточился на инновациях и предоставлении цифровых услуг своим клиентам.

История продолжается

Повышение эффективности и снижение эксплуатационных расходов, как результат, должны быть музыкой для ушей инвесторов.

С начала 2021 года акции U.S. Bancorp выросли примерно на 31%. Конечно, если вы сомневаетесь в том, что готовы принять текущую цену, некоторые приложения могут дать вам бесплатную долю в U.S. Bancorp только за регистрацию.

Coca-Cola (KO)

Татьяна Шумбасова / Shutterstock

Несмотря на стремление к более здоровому потреблению продуктов питания и напитков, доминирование Coca-Cola на рынке безалкогольных напитков остается непревзойденным.

Но предложения компании выходят далеко за рамки жидкого сахара.

Coke также продает популярные бренды бутилированной воды Dasani и Smartwater, известные соки, такие как Minute Maid и Simply, а также международные кофейные продукты Costa и Georgia.

Что делает Coca-Cola интересной защитной игрой, так это неизменно внушительная прибыль компании, которая за последнее десятилетие составила в среднем 23,6%. Во многом это результат способности Coke корректировать размеры порций и цен, а также наличия средств для инвестирования в повышение производительности.

Колеблющийся фондовый рынок не должен изменить ни одну из этих динамик.

В этом году квартальные дивиденды компании Coke достигли 0,42 доллара, что почти вдвое больше, чем десять лет назад. С начала года акции компании выросли примерно на 4%.

Не забывайте инфляцию

Comaniciu Dan / Shutterstock

Грэнтэм говорит, что портфели также нуждаются в защите от инфляции, которая в октябре достигла максимума за 31 год .

«Это первый раз, когда игнорируется инфляция, главный показатель рыночного спада с 1925 года», — сказал он.

В периоды высокой инфляции инвесторы часто обращаются к реальным активам, которые, как правило, сохраняют свою стоимость. Вот почему предметы коллекционирования — бриллианты, вино, изобразительное искусство — занимают все больше места в современных портфолио.

Для инвестирования в изобразительное искусство больше не нужно перебивать цену стайки миллионеров в каком-нибудь душном аукционном доме.

Новая платформа позволяет вам покупать акции современных шедевров таких художников, как Энди Уорхол, Бэнкси и даже Клод Моне, — не разбивая банк.

Эта статья предоставляет только информацию и не может быть истолкована как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.

Эксперт предупреждает десятки индикаторов, показывающих пик

  • Джон Хассман говорит, что индикаторы пика фондового рынка превышают уровни пузыря доткомов.
  • Hussman написал внеплановую «промежуточную» ноту инвесторам в связи с происшествием.
  • Он поделился некоторыми из «десятков» медвежьих индикаторов, на которые он смотрит.

Одно дело, когда один рыночный индикатор — даже несколько индикаторов — показывает слабость. Из небольшого набора цифр трудно сделать значимые выводы.

Другое дело, когда «десятки» индикаторов начинают портиться одновременно.

По словам Джона Хассмана, президента Hussman Investment Trust, именно это и началось в ноябре. Такое развитие событий побудило Хассмана написать «промежуточную» записку инвесторам, выходящую за рамки его обычных комментариев.

«За четыре десятилетия работы на финансовых рынках и более ста лет исторических данных я никогда не наблюдал столько исторических указаний на одновременное наступление рыночного пика», — написал Хассман, назвав количество ухудшающихся индикаторов «матерью». жила «.

«Несмотря на спекулятивные максимумы индексов S&P 500 и Nasdaq, наши внутренние индикаторы отражают здесь устойчивую дивергенцию с заметным ухудшением в последние недели», — продолжил он. «Преобладание предупреждающих сигналов, которые мы наблюдаем здесь, происходит в контексте самых экстремальных оценок в истории, в сочетании с внутренними особенностями рынка, которые уже расходятся.»

Ниже представлены несколько индикаторов среди десятков, которые портятся. Первый, обозначенный красными столбиками, показывает случаи, когда S&P 500 находится на максимумах по ряду показателей, но количество акций на 52-недельных максимумах и Минимум является значительным, и менее трех четвертей акций выше своих 200-дневных скользящих средних. Стратегические советники Hussman

Далее приводится простой список технических индикаторов, которые обычно появляются около рыночных пиков.В настоящее время он превышает уровни, наблюдавшиеся во время пузыря доткомов.

«Красные полосы на самом деле представлены в логарифмической шкале, потому что результат превосходит все, что мы когда-либо наблюдали. Предыдущий рекорд был 27 марта 2000 года, на следующий день после пика технического пузыря».

Стратегические советники Hussman

Третий — еще один список индикаторов.Он учитывает бычьи настроения, инфляцию, рост ставок, оценки, сокращение участия и диверсификацию лидерства.

«Инвесторы могут ответить« да, но ISM выше 50 », или« да, но кривая доходности не перевернута », или« да, но мы не находимся в спад «,» или «да, но доходы, по оценкам, увеличатся», или с десятком других соображений «да, но» «, — сказал Хассман.«Проблема в том, что многие вещи, которые инвесторы связывают с рыночными потерями, возникают только после того, как рынок упал. Как следует помнить инвесторам после краха 1987 года, рецессии не требуется».

Стратегические советники Hussman

Хотя Хассман выделил эти показатели, он сказал, что не обязательно называл их вершиной, а просто делился наблюдениями.Однако он сказал, что считает, что акции находятся в пузыре, и что доходность в следующие 12 лет будет мрачной.

послужной список Хуссмана — и его взгляды в контексте

Хуссман давно предупреждал о чрезмерном расширении и слабой отрицательной доходности впереди. В последние недели и месяцы основные взгляды на Уолл-стрит начали меняться.

Барри Баннистер, главный стратег Stifel по акциям в США, заявил ранее на этой неделе, что акции находятся в пузыре и что Федеральная резервная система продолжит надувать его с помощью мягкой денежно-кредитной политики.Но он не видит признаков пика рынка прямо сейчас — вместо этого он видит, как пузырь лопнет примерно в середине 2023 года.

Bank of America продолжает снижать свои ожидания в отношении доходности S&P 500 в будущем. Ранее в этом году Савита Субраманян, главный стратег банка в США по акциям, заявила, что ожидает годовой доходности индекса в 2% в течение следующего десятилетия. Поскольку оценки продолжают расти, она недавно обновила это значение до -0,5%, заявив, что в 2031 году индекс S&P 500 будет на уровне 4420 пунктов.

В краткосрочной перспективе, по ее словам, индекс S&P 500 упадет на 20% в течение следующих 12 месяцев. И, как и Хассман, Субраманиан также подчеркнула консенсус в показателях, подчеркнув, что 15 из 20 оценочных показателей, которые она отслеживает, являются исторически высокими.

И Баннистер, и Субраманиан, которые в последнее время, как правило, были одними из самых медвежьих стратегов на Уолл-стрит, считают, что инвесторы переоценивают показатели прибыли и ожидаемый экономический рост.

Конечно, другие настроены более оптимистично.Экономисты Morgan Stanley только что обновили свои прогнозы ВВП на 4 квартал с 3% до 8,7%, хотя их стратеги по акциям более осторожны в отношении доходности индексов в будущем.

Стратеги Goldman Sachs и Wells Fargo настроены оптимистично по отношению к росту и, соответственно, имеют более высокие ценовые цели S&P 500. Крис Харви из Wells Fargo имеет целевую цену на 2023 год в размере 5300 — примерно 15% потенциал роста отсюда.

В последние недели экономический подъем ускорился. Количество еженедельных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе достигло самого низкого уровня с 1969 года, в экономике США в октябре появилось больше рабочих мест, чем ожидалось, а потребительские расходы остаются на высоком уровне.Американские потребители потратили в октябре больше, чем за любой месяц в прошлом.

Тем не менее, инфляция остается высокой, поскольку предприятия работают над проблемами цепочки поставок и высокими ценами на энергоносители, хотя есть признаки того, что эти проблемы решаются. Возможно, самое большое препятствие, с которым столкнутся акции в новом году, — это то, как они отреагируют на Федеральный резерв сокращает объем покупок активов, который он начинает в этом месяце.Ожидается, что центральный банк также начнет повышать процентные ставки в следующем году.

Для непосвященных, Хассман неоднократно попадал в заголовки газет, предсказывая падение фондового рынка, превышающее 60%, и предсказывая отрицательную доходность акций на целое десятилетие. И поскольку фондовый рынок продолжал расти, он настаивал на своих призывах к судному дню.

Но прежде чем вы отвергнете Хассмана как шаткого перманентного медведя, рассмотрите его послужной список, который он сломал в недавнем сообщении в блоге. Вот аргументы, которые он приводит:

  • В марте 2000 года он предсказал, что акции технологических компаний упадут на 83%, а затем высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 потеряет «невероятно точные» 83% в период с 2000 по 2002 год.
  • В 2000 году прогнозировалось, что S&P 500, вероятно, будет иметь отрицательную общую доходность в течение следующего десятилетия, что так и произошло.
  • В апреле 2007 года прогнозировалось, что S&P 500 может потерять 40%, затем он потерял 55% в последующем коллапсе с 2007 по 2009 год.

Однако недавняя доходность Хассмана была менее звездной. Его фонд стратегического роста упал примерно на 49% с декабря 2010 года, хотя за последний год он вырос на 1,3%. Тем не менее, S&P 500 вернул более 29.5% за последние 12 месяцев.

Количество медвежьих свидетельств, обнаруженных Хассманом, продолжает расти. Конечно, в этом рыночном цикле еще можно получить прибыль, но в какой момент возрастающий риск краха становится слишком невыносимым?

Это вопрос, на который инвесторы должны будут ответить сами, и тем временем Хассман, несомненно, продолжит изучать его.

Акции и падение нефти на фоне нового варианта коронавируса

«Варианты пандемии и коронавируса остаются одними из самых больших рисков для рынков и, вероятно, будут продолжать создавать волатильность», — написал в примечании стратег Truist Кейт Лернер: клиентов.

Г-н Лернер сказал, что скромная распродажа вряд ли станет неожиданностью, учитывая высоту, на которой торговались акции. «На данный момент мы не вносим никаких изменений в наши инвестиционные рекомендации», — написал он, добавив, что потребители и компании теперь гораздо лучше умеют бороться с вирусными ограничениями.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate, эталон сырой нефти в США, упали более чем на 13% до 68,04 доллара за баррель, самого низкого уровня с начала сентября.Цена на нефть особенно чувствительна к вирусным ограничениям, из-за которых люди остаются дома. Падение произошло всего через три дня после того, как Соединенные Штаты и пять других стран объявили о скоординированных усилиях по использованию своих национальных запасов нефти, чтобы попытаться снизить растущие цены на газ.

Фьючерсы на

Brent, европейский эталон, упали на 11 процентов до примерно 73 долларов за баррель. Но г-н Ганеш сказал, что UBS прогнозирует, что к марту цена вырастет до 90 долларов за баррель, отчасти в ожидании того, что опасения по поводу новых ограничений, связанных с вирусами, будут временными.

Спрос на относительную безопасность государственных облигаций подскочил, что привело к росту их цен и снижению доходности. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 15 базисных пунктов, или 0,15 процентных пунктов, до 1,48 процента, что стало самым большим однодневным падением с марта 2020 года. Доходность облигаций Германии, эталонных облигаций Европы, упала на 9 базисных пунктов до минус 0,34. процентов.

В ответ на колебания рынка в прошлом году выросли акции, процветавшие в условиях карантина и карантина, в том числе Zoom и Peloton.Компании, уязвимые для ограничений на поездки, такие как круизная компания Carnival и производитель самолетов Boeing, упали.

В Азии Nikkei 225 в Японии закрылся на 2,5 процента ниже, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 2,7 процента.

Распродажа технологий: 3 растущие акции упали на 42% до 71%, которых я все еще не коснусь

Фондовый рынок в этом году был невероятно сильным: широкий индекс S&P 500 пока что принес 27%.Ориентированный на технологии Nasdaq 100 показал себя еще лучше: с начала года он вырос на 30%.

Но при выборе отдельных акций иногда колебания гораздо более волатильны. Хотя пандемия привела к некоторым замечательным историям роста в 2020 и 2021 годах, некоторые компании изо всех сил пытались адаптироваться к экономическому возвращению к нормальному состоянию в последнее время, в результате чего цены на их акции резко упали.

Эти три акции являются одними из самых проигравших с момента достижения своих рекордных максимумов. Вот почему я до сих пор их не покупаю.

Источник изображения: Getty Images.

1. Twitter: снижение на 42%

Акции короткоформатного гиганта социальных сетей Twitter (NYSE: TWTR) в марте этого года достигли рекордного максимума закрытия выше 77 долларов, но с тех пор продолжает падать. Во время пандемии компания пережила самый сильный период за всю историю пандемии, поскольку экономика домоседов привела к резкому росту вовлеченности пользователей, который сохранялся в начале 2021 года.

Это побудило генерального директора Twitter Джека Дорси в начале года опубликовать оптимистичные прогнозы, в которых говорится, что компания может удвоить свой годовой доход до 7 долларов.5 миллиардов к 2023 году, а база активных пользователей вырастет до 315 миллионов.

Но с тех пор рост замедлился. В конце 2020 года у Twitter было 192 миллиона активных пользователей в день, а по состоянию на последний третий квартал 2021 года эта цифра сейчас составляет 211 миллионов. В этом году рост составил всего 9,8%, и компании каким-то образом нужно будет добиться роста на 49% в следующие девять кварталов, чтобы достичь своей цели. С учетом того, что количество активных пользователей ежедневно увеличивается всего на 3,2% в квартал (в среднем) за последние четыре квартала, математика предполагает, что этого не произойдет.

Метрическая

2018

2022 (оценка)

CAGR

Выручка

3,04 миллиарда долларов

6,17 миллиарда долларов

19,36%

Источники данных: Twitter, Yahoo! Финансы. CAGR: совокупный годовой темп роста.

Доходы немного лучше.Если Twitter достигнет прогнозов аналитиков в 6,17 миллиарда долларов в 2022 году, то при дальнейшем росте на 19,36% в 2023 году компания получит 7,36 миллиарда долларов, но все равно будет уклоняться от своей цели в 7,5 миллиардов долларов.

Учитывая, что отношение цены к продажам составляет 7,6, исходя из прогнозируемой выручки в 2021 году в размере 5 миллиардов долларов, в сочетании с вялым ростом и ослаблением попутных ветров от усиливающейся пандемии, Twitter вряд ли вернется к своим максимумам в ближайшее время.

Источник изображения: Getty Images.

2.Робинхуд: падение на 58%

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD), инновационный биржевой брокер поколения Z, не новичок в спорах. Достигнув рекордно высокой цены на акции выше 70 долларов в августе, компания, похоже, наконец уступила бесчисленным проблемам, мешающим ее бизнесу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая наблюдает за деятельностью финансового рынка, неоднократно обвиняла Robinhood в том, что она вводила в заблуждение своих клиентов (среди прочего) относительно денег, которые они экономят благодаря своей бизнес-модели с нулевой комиссией.Компания получает доход за счет тщательно изученной практики, называемой оплатой за поток заказов, при которой сторонние маркет-мейкеры зарабатывают миллиарды долларов на совершении сделок для розничных клиентов Robinhood.

SEC оштрафовала компанию на 65 миллионов долларов в декабре 2020 года за ее недостатки, и теперь она угрожает полностью запретить оплату потока заказов, что сократит 78% выручки Robinhood. Но ситуация может ухудшиться, поскольку приложение для смартфонов Robinhood также изучается на предмет его «геймифицированных» функций, которые, как говорят, поощряют рискованное поведение.

Тем не менее, компания могла бы навлечь на себя еще больше критики. До сих пор в этом году он генерировал 32% своих транзакционных доходов от торговли криптовалютой, по сравнению с 3% в 2020 году. Но 40% этих криптовалютных доходов поступает только от одного токена: Dogecoin , печально известной монеты-шутки, которую часто рекламируют. персонами из социальных сетей. Это еще один аргумент в пользу того, что клиенты Robinhood занимаются рискованным и спекулятивным поведением.

В довершение ко всему, Robinhood только что столкнулся с серьезной утечкой данных, в результате которой были обнаружены адреса электронной почты 5 миллионов его клиентов и имена 2 миллионов других.Неудивительно, что акции потерпели поражение, и, возможно, путь к славе будет долгим.

Источник изображения: Peloton.

3. Пелотон: упал на 71%

Третья и последняя акция, которую я бы не стал трогать, несмотря на то, что она сильно упала, — это Peloton Interactive (NASDAQ: PTON). Производитель оборудования для упражнений с цифровым управлением в декабре 2020 года достиг рекордно высокого уровня, превысив 162 долларов США, но сейчас он переживает тяжелые времена в обновленном, вновь открывшемся обществе, в котором мы сейчас живем.

Peloton был последней пандемией домашних животных.Когда тренажерные залы закрылись, люди искали новые способы тренировок и мотивации, а продукция компании предлагает отличный способ удовлетворить обе потребности. Помимо оборудования, его экранные классы являются отличной временной заменой личному тренеру, когда он находится у вас дома.

Но он демонстрирует катастрофические результаты в первом квартале 2022 финансового года, когда он сократил свой годовой прогноз выручки на целых 18% до 4,4 млрд долларов с 5,4 млрд долларов ранее.В этом квартале он обеспечил рост выручки всего на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на более чем удвоение своих маркетинговых расходов в результате неудачной попытки привлечь новых клиентов.

С третьего квартала 2020 финансового года квартальная выручка Peloton снизилась на ошеломляющие 36%. Его среднемесячная тренировка на одного подключенного абонента фитнеса также снизилась на 36% за тот же период, поэтому люди просто гораздо реже используют продукты Peloton.

По мере того, как в США наступают зимние месяцы, возможно, что Peloton снова станет популярным среди некоторых клиентов, но, похоже, наблюдается убедительное снижение популярности, поскольку люди предпочитают вернуться в реальный мир.Время покажет, развернется ли эта тенденция, но пока я держусь подальше от акций.

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool. Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

Dow упал на 900 пунктов как худший день в году из-за опасений нового варианта Covid, S&P 500 упал на 2%

Йоханнес Эйзеле | AFP | Getty Images

Акции США резко упали в пятницу, поскольку новый вариант Covid, обнаруженный в Южной Африке, вызвал глобальный отход от рискованных активов.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 905,04 пункта, или 2,53%, в худший день года, закрывшись на уровне 34 899,34 пункта. S&P 500 потерял 2,27%, закрывшись на отметке 4 594 пункта.62, в то время как Nasdaq Composite упал на 2,23% до 15 491,66. Dow упал более чем на 1000 пунктов на сессионных минимумах.

Падение произошло после того, как официальные лица Всемирной организации здравоохранения в четверг предупредили о новом варианте Covid-19, который был обнаружен в Южной Африке. Новый вариант содержит больше мутаций в спайковом белке, компоненте вируса, который связывается с клетками, чем в высоко заразном дельта-варианте. Ученые опасаются, что из-за этих мутаций у него может повыситься устойчивость к вакцинам, хотя ВОЗ заявила, что необходимы дальнейшие исследования.В пятницу ВОЗ сочла новый штамм вызывающим беспокойство и назвала его омикроном.

Великобритания временно приостановила полеты из шести африканских стран в связи с этим вариантом. Израиль запретил поездки в несколько стран после сообщения об одном случае у путешественника. Два случая были выявлены в Гонконге. Бельгия также подтвердила случай.

«Когда я прочитал, что есть один [случай] в Бельгии и один в Ботсване, мы собираемся проснуться на следующей неделе и найти его в этой стране. И я не собираюсь рекомендовать никому покупать что-либо сегодня, пока мы ‘ уверен, что этого не произойдет, и я не могу быть уверен, что этого не произойдет », — сказал Джим Крамер из CNBC.

Цены на облигации выросли, а доходность упала на фоне бегства в безопасное место. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 15 базисных пунктов до 1,49% (1 базисный пункт равен 0,01%). Это был резкий разворот, поскольку в начале недели доходность подскочила до уровня выше 1,68%. Доходность облигаций изменяется обратно пропорционально ценам.

Азиатские рынки сильно пострадали от пятничных торгов: японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng упали более чем на 2%. Индекс Dax Германии упал более чем на 4%. Биткойн упал на 8%.

Индекс волатильности Cboe, часто называемый «индикатором страха» Уолл-стрит, вырос до 28, самого высокого уровня за два месяца. Цены на нефть также упали: фьючерсы на сырую нефть в США упали на 12% и опустились ниже 70 долларов за баррель.

Больше всего пострадали акции компаний, связанных с туризмом: Carnival Corp. и Royal Caribbean упали на 11% и 13,2% соответственно. Акции United Airlines упали более чем на 9%, а American Airlines — на 8,8%. Boeing потерял более 5%, а Marriott International упал почти на 6,5%.

Выбор акций и тенденции инвестирования от CNBC Pro:

Акции банка снизились из-за опасений замедления экономической активности и снижения ставок. Бумаги Bank of America упали на 3,9%, а акции Citigroup — на 2,7%.

Промышленные предприятия, связанные с мировой экономикой, упали, во главе с Caterpillar, на 4%. Акции Chevron упали на 2,3%, поскольку акции энергетических компаний отреагировали на повышение цен на нефть.

С другой стороны, инвесторы сосредоточились на производителях вакцин. Акции Moderna выросли более чем на 20%.Акции Pfizer прибавили 6,1%.

Некоторые из ставок на домоседы, которые выросли в первые месяцы пандемии, снова стали выше. Zoom Video и Peloton прибавили более 5%.

Пятница была сокращенным торговым днем ​​из-за праздника Благодарения, когда рынки США закрывались в 13:00. ET. В праздничные недели часто бывает относительно небольшой объем торгов, что может усилить движения на рынке.

«Важно подчеркнуть, что на данный момент очень мало известно об этом последнем штамме, в том числе о том, может ли он избежать вакцинации или насколько он серьезен по сравнению с другими мутациями.Поэтому сейчас трудно принимать какие-либо обоснованные инвестиционные решения », — сказал Пол Хики из Bespoke Investment Group в записке для клиентов. в конечном итоге становится прибыльным, но это не останавливает многих людей сегодня утром ».

Несколько инвестиционных профессионалов сказали CNBC в пятницу, что распродажа может стать возможностью для покупки.

« Пятница — это день после Дня Благодарения — вероятно, не так много трейдеров на столах с ранним закрытием сегодня.Таким образом, потенциально более низкая ликвидность вызывает некоторый откат », — заявила Аджин Оден из BNY Mellon Investor Solutions на канале CNBC« Squawk Box ».« Но реакция, которую мы наблюдаем, — это возможность покупки для инвесторов. Мы должны думать о долгосрочной перспективе ».

Рынки

были закрыты в четверг на День Благодарения и были разделены в начале недели, при этом высокотехнологичный Nasdaq показал слабую динамику на фоне восходящей тенденции доходности казначейских облигаций.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *