Российский рынок акций | Investing.com

Прогнозы на текущий день:

· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0.3% по индексу , вблизи отметки 1815 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1810, 1800 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1820, 1840 п.;

· Утренний благоприятный внешний фон способствует умеренно-позитивному старту торгов в России. Вместе с тем, необходимо учитывать, что локальный рынок находится в состоянии краткосрочной перекупленности. Это может затруднять его дальнейший подъем. Поэтому в первой половине дня вероятен переход индекса ММВБ в состояние консолидации;

· Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.30%) и (+1.64%) вновь существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. После достаточно продолжительной утренней консолидации локальный рынок возобновил наметившееся с начала текущей недели повышение. В пользу российских «быков» сыграл коррекционный подъем нефтяных фьючерсов, состоявшийся в первой половине дня. Вместе с тем, не стоит забывать, что нефтяные контракты торгуются недалеко от своих долгосрочных минимумов. Кроме того, игроки на повышение проигнорировали явную слабость основных европейских фондовых индексов. Добавим, что существенный прирост рынка акций в США состоялся уже поле закрытия основных торгов в России.

Таким образом, продолжившиеся покупки на российском рынке состоялись в условиях неоднозначной динамики значимых внешних индикаторов. Ожидания смягчения международных санкций в отношении России пока остаются скорее пожеланиями и догадками, но не действительностью. По большому счету, мы наблюдаем беспочвенный оптимизм, который поддерживается улучшившейся технической картиной в основных индексах и в отдельных акциях. По-видимому, рождественское ралли стартовало на несколько недель раньше календарного срока. Как показывает опыт, российский рынок не может двигаться без оглядки на внешние факторы дольше двух – трех дней. Поэтому устойчивость состоявшегося роста остается под вопросом.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские (RIZ5) пришли в состояние контанго величиной в 13 п., или 1.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В условиях продолжившегося подъема российского рынка мы увидели новых лидеров прироста среди голубых фишек: Газпром (MCX: RM, +3.31%), ГМК Норильский Никель (MCX: RM, +2.95%), Роснефть (MCX: RM, +2.47%). Опережающее повышение этих тяжелых бумаг носило скорее догоняющий характер. То же самое можно сказать и про подвижные акции сталелитейных компаний: Северсталь (MCX: RM, +3.51%), ММК (MCX: RM, +2.02%), НЛМК (MCX: RM, +2.53%).

Заметным приростом отличились представители телекоммуникационного сектора: МТС (MCX: RM, +2.41%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +2.97%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +2.73%). Акции «Ростелекома (MCX:)» пользовались повышенным спросом в связи с ожиданиями изменения дивидендной политики эмитента. Согласно пока неподтвержденным слухам новая дивидендная политика будет предусматривать выплату акционерам не менее 75% от свободного денежного потока.

Бумаги МТС продолжили наметившийся в минувший понедельник коррекционный отскок вверх. Мы наблюдаем в них покупки по факту недавней публикации неоднозначных финансовых и операционных результатов эмитента за третий квартал 2015 года. Мы бы не рискнули оценивать свежую отчетность МТС как сильную. Скорее она оказалось лучше средних ожиданий. Прирост консолидированной квартальной выручки на 7.4% в рублях состоялся на фоне падения консолидированной чистой прибыли на 6.6% по отношению к 3 кварталу прошлого года и на 15.7% по отношению к предыдущему кварталу.

Среди ликвидных акций заметно слабее индекса ММВБ выглядели бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.17%) и МосБиржа (MCX: RM, -0.95%). Не секрет, что эти акции носят характер защитного актива в моменты роста рыночной неопределенности. Текущий спад интереса к ним обусловлен одновременным всплеском оптимизма на российском рынке.

Хуже рынка также закрылись бумаги Магнит (MCX:) (MGNТ RM, -0.27%), Мегафон (MCX: RM, -0.67%), ФосАгро (MCX: RM, -1.09%), ИнтерРао (IRAO RM, -1.57%), Трансаэро (TAER RM, -5.26%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта после вечернего падения подорожали на 0.8%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1%. Гонконгский прибавил 1.1%.

Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как позитивный.

Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»

Российский рынок акций | Investing.com

Прогнозы на текущий день:

Внешний фон перед открытием торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативный.

  • Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением около 0.7% по индексу , вблизи отметки 1760 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1750, 1730 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1775, 1785 п.;
  • В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее не исключено дальнейшее сползание индекса ММВБ в район 1750 п.;
  • Во второй половине дня некоторое влияние на рынок может оказать публикация декабрьских статистических данных, характеризующих изменение уровня безработицы в еврозоне (13.00 мск). Впрочем, основным внешним ориентиром для российского рынка по-прежнему останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта .

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.66%) и (-2.00%) завершили торги с существенным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия.Их негативная динамика была обусловлена неблагоприятным влиянием внешнего фона, которое выражалось в умеренном падении основных рынков акций в Европе и контрактов на фондовые индексы в США. Фьючерсы на нефть сорта Brent не сумели закрепиться в плюсе и сильно просели во второй половине дня, встретив поддержку лишь в районе $34 за баррель. Дополнительным фактором в пользу распродаж российских акций стала их накопившаяся среднесрочная перекупленность.Возможно, рынок еще пойдет выше, но лишь после реализации назревшей технической коррекции, которая может состояться если и не в форме резких распродаж, то хотя бы в виде достаточно продолжительной консолидации вблизи текущих уровней.

Дополнительным сигналом в пользу усиления распродаж на российском рынке могут стать геополитические новости. МИД Турции в очередной раз заявил о нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом. Минобороны РФ опровергает это сообщение. Памятуя о предыстории, связанной со сбитым российским бомбардировщиком, можно предположить, что этот тревожный сюжет способен получить дальнейшее развитие.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские (RIH6) перешли от недавнего паритета к состоянию бэквордации величиной в 11 п., или 1.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающей просадкой среди голубых фишек выделились акции «Газпрома» ( RM, -1.98%). Явным негативом для них стало сообщение о том, что итальянская строительная компания Saipem подала иск к дочерней компании эмитента в связи со срывом строительства морского газопровода «Южный поток». Размер иска составляет порядка 759 млн евро. Пожалуй, это известие можно оценить как вдвойне неприятную новость. Помимо финансовых претензий становится понятно, что отношения «Газпрома» с одним из важных иностранных подрядчиков осложнились.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский никель ( RM, -1.72%), Магнит ( RM, -2.00%), Татнефть-ао ( RM, -2.22%), Полюс Золото ( RM, -2.87%), ДВМП ( RM, -2.97%)

Заметным событием минувшего дня стало неравномерное повышение бумаг Аэрофлот ( RM, +8.46%), Алроса ( RM, +0.44%), Башнефть-ао ( RM, +0.72%), Башнефть-ап ( RM, +2.43%). Указанные акции получили заметную поддержку в связи с общей для них новостью о том, что руководители их эмитентов приняли участие в совещании президента РФ Владимира Путина с экономическим блоком правительства по поводу приватизации. Вчера мы не услышали конкретных решений по поводу продажи государственных пакетов акций в указанных компаниях. Тем не менее, становится понятно, что в новых экономических реалиях приватизация станет одним из способов пополнения государственного бюджета.

Акции Мечел-ао ( RM, +1.60%), Мечел-ап ( RM, +2.71%) заметно повысились против рынка на ожиданиях реструктуризации задолженности металлургической компании. На прошлой неделе был создан специальный комитет, который готовит соглашения с банками-кредиторами для одобрения на внеочередном собрании акционеров «Мечела», назначенном на 4 марта.

Бумаги Лента др ( RM, +1.57%) продолжают с некоторым опозданием отыгрывать публикацию неплохих операционных результатов розничной торговой сети за четвертый квартал и за весь 2015 год. Таким образом, эти бумаги продолжили технический отскок от своего полугодового минимума, достигнутого в ходе недавнего четырехдневного падения.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США значительно понижаются в пределах 0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.9%. Японский индекс и Гонконгский потеряли около 0.7%.

Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»

Российский рынок акций | Investing.com

Прогнозы на текущий день:

- Мы ожидаем открытия российских индексов с гэпом вверх;

- В 12:00 Еврокомиссия официально представит предложения по новым секторальным санкциям в отношении России – это определит настроения в середине дня;

- После 19:30 FTSE объявит результаты пересмотра индекса . Главный вопрос – будет ли снижен вес в индексах отечественных банков.

Вчера российский фондовый рынок взял передышку после снижения последних дней. Мы наблюдали боковик на уровнях 1390-1400 пунктов по индексу . По итогам торгового дня индекс ММВБ вырос на 0.57% до 1400.35 пунктов, а индекс на 0.02% до 1177.93 пунктов (давление продолжает оказывать слабеющий рубль). Участники рынка ждут итогов саммита НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация на Украине. Саммит стартует уже завтра. В центре внимания продолжают оставаться возможные санкции по отношению к России. Вчера Еврокомиссия предложила ограничить экспорт товаров двойного назначения и ужесточить доступ российских госкомпаний на рынок иностранного капитала. Сегодня в 12:00 Еврокомиссия официально представит предложения по новым секторальным санкциям в отношении России.

Аутсайдерами вчерашнего дня были акции «АЛРОСА» ( RM, -1.1%). Они находились под давлением второй день кряду после появления слухов о возможном запрете на импорт алмазов в страны Евросоюза – основной экспортный рынок компании.

Акции «Верофарма» ( RM, 20%) выросли после одобрения ФАС заявки американской Abbot на покупку компании. Сумма сделки составит $650 млн, еще $250 млн Abbot вложит в строительство новых производств в России.

Чистая прибыль Globaltrans ( US, +0.3%) по МСФО в 1 полугодии 2014 года снизилась на 29% г/г до $105.3 млн. При этом скорректированная выручка снизилась на 16% г/г до $618 млн.

Московская биржа утвердила изменения базы расчёта индексов с 16 сентября. Из состава индекса ММВБ будут исключены МОЭСК и «Мечел», их место займут «Яндекс» и «Акрон» . Акции «Акрона» салютовали этому решению ростом на 2%, а «Яндекса» – на 3%. Акции «Мечела» ( RM, +7.6%) же игнорировали своё исключение из индекса – бумага давно живёт своей собственной жизнью, для неё более важны итоги переговоров между главой компании Игорем Зюзиным и кредиторами.

Перед открытием российского рынка сложился позитивный внешний фон. Американские площадки после нашего закрытия несколько подросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на с утра прибавляет 0.12%, фьючерс на растёт 0.3%. Мы ожидаем открытия российских индексов с небольшим гэпом вверх. В середине дня динамику рынков определит предложение Еврокомиссии по вводу новых санкций в отношении России.

Из корпоративных событий отметим совет директоров «ОГК-2» . Поздно вечером (после 19:30) FTSE объявит результаты пересмотра индекса FTSE Russia. Главный вопрос – будет ли снижен вес в индексах отечественных банков. Если это произойдёт, бумаги ВТБ и «Сбербанка» вновь окажутся под давлением. При этом вес остальных акций в индексе FTSE Russia увеличится, и в него могут быть включены акции Московской Биржи.

Роман Ткачук, старший аналитик ИГ «Норд-Капитал»

Российский рынок акций | Investing.com

Прогнозы на текущий день:

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как негативный.

- Мы ожидаем открытия рынка с существенным повышением до 0,7%, в диапазоне 1355-1360 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1345, 1330 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1360, 1380 п.;

- В первые минуты торгов локальный рынок отыграет позитивное пятничное закрытие торгов в США и утреннее улучшение внешнего фона. Вероятно, индекс ММВБ вновь встретит сопротивление в районе 1360 п.;

- Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Скорее всего, во второй половине дня локальный рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов. Определяющее влияние на настроение участников российских торгов по-прежнему будут иметь геополитические новости.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы (+1,10%) и (+1,09%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Состоявшееся повышение большинства российских акций носило по большей части технический характер. Они отскочили вверх от своих недавних минимумов. Внутридневные покупки наметились в противовес негативной динамике основных европейских индексов. Они стали возможны на фоне некоторой информационной паузы, образовавшейся после выхода серии негативных новостей по поводу взаимных экономических санкций, вводимых между Россией и западными странами.

Существенное улучшение настроений на рынке акций в США, состоявшееся вечером в пятницу, создает предпосылки для позитивного старта торгов в понедельник. Вместе с тем, говорить о среднесрочном развороте российского рынка вверх пока было бы преждевременно. Сохраняющееся неблагоприятное влияние геополитических факторов не является аргументом в пользу продолжительной игры на повышение. Затянувшееся вооруженное противостояние в приграничных областях Украины далеко от своего завершения. По этой причине в ближайшее время может произойти объявление новых ограничительных мер в отношении России со стороны Евросоюза и США, что не пойдет на пользу локальным индексам.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) пришли в состояние контанго величиной 15 п., или 1,3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне заметного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным событием на рынке стал резкий спекулятивный взлет ряда низколиквидных акций продовольственного сектора: «Разгуляй» (, +39,87%), «Главторгпродукт» (GTPR RM, +30,93%), «Русское море» (RSEA RM, +18,66%), Группа «Черкизово» (, +6,72%), «Русгрэйн» (RUGR RM, +36,35%). Масштабные покупки в этих бумагах обусловлены состоявшимся в одночасье улучшением фундаментальных факторов. После недавнего введения годового эмбарго на импорт продовольствия из ряда западных стран, отечественные производители продуктов получили уникальный шанс для улучшения своих рыночных позиций.

Акции розничной торговой сети «Магнит» (, +3,38%) опередили рынок на фоне сообщения эмитента о приросте объема торговой выручки за июль 2014 года на 33,68% в рублях. Этот показатель опередил прирост объема продаж с начала года, который также составил внушительные 28,78%.

Бумаги НЛМК (, +3,18%) пользовались спросом на фоне состоявшейся накануне публикации позитивных результатов деятельности эмитента за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с ОПБУ США. Несмотря на четырехпроцентное падение выручки, чистая прибыль группы НЛМК за 1 полугодие увеличилась на 364%, до уровня в $332 млн. Кроме того, чистый долг группы НЛМК по итогам 1 полугодия сократился на 39%.

Отметим явную слабость бумаг ВТБ (, -1,47%). Они находились под давлением в связи ожиданиями возможного исключения акций российских банков из базы расчета фондового индекса MSCI Russia. Позднее стало известно, что акции «Сбербанка» и ВТБ пока останутся в составе указанного индекса. Вместе с тем, в последние дни акции ВТБ выглядели заметно слабее бумаг «Сбербанка».

Бумаги «Мечел»-ао (, -6,39%) по-прежнему выглядели хуже рынка. Очередная волна распродаж в них связана с неопределенностью по поводу будущего эмитента. В условиях недавнего введения западных санкций в отношении российских банков положение этой закредитованной компании становится еще более уязвимым. Не стала позитивом и недавняя публикация производственных результатов деятельности «Мечела» за 1 полугодие 2014 г. За указанный период эта компания существенно сократила объемы производства стали и чугуна, а также добычу угля.

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением около 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,15%. Японский индекс прибавил 2,3%. Гонконгский подрос на 1,2%. Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как негативный.


Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»

Российский рынок акций | Investing.com

Прогнозы на текущий день:

· Мы ожидаем открытия рынка с несущественным отклонением по индексу , в диапазоне 1695-1700 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1690, 1670 п. В качестве сильных сопротивлений вновь выступят отметки 1715, 1735 п.

· Вероятно, в первой половине дня индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения вблизи уровня открытия. Этому способствует неоднозначный внешний фон. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для индекса ММВБ вновь станет значимая отметка 1700 п., вблизи которой он перейдет в состояние консолидации.

· Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Кроме того, рынок акций в США будет закрыт в связи с праздничным днем, что является значимым стимулом для снижения торговой активности на локальном рынке. По этой причине во второй половине дня вероятно продолжение безыдейного бокового движения индекса ММВБ, что не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.73%) и (-1.44%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После негативного страта торгов они прочно закрепились «в минусе». Утренняя слабость локальных индексов была обусловлена негативным влиянием внешнего фона.

Во второй половине дня в пользу российских «медведей» сыграла публикация ряда августовских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США. Вышедшие данные носили смешанный характер. Тем не менее, фьючерсы на фондовые индексы США отреагировали на свежую статистику негативно, что стало сигналом и для усиления распродаж на российском рынке. Участники торгов за океаном в очередной раз оценили макроэкономические данные через призму их влияния на вероятное решение ФРС о повышении целевой ставки.

Добавим, что существенное падение стоимости фьючерсов на нефть стало стимулом для пятничного ослабления курса руля по отношению к доллару США. Это, в свою очередь, оказало угнетающее воздействие на индекс РТС, который заметно опередил индекс ММВБ в своем падении.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские (RIU5) заметно расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 17.5 п. или 2.2%. Участники срочного рынка существенно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка выглядели акции Газпром ( RM, -1.72%). Эти бумаги подверглись опережающим распродажам, несмотря на выход целого блока корпоративных новостей по поводу сотрудничества с зарубежными компаниями. Пожалуй, самым важным событием стало состоявшееся в рамках Восточного экономического форума подписание Соглашения акционеров для создания газопроводной системы «Северный поток 2». Эта система позволит увеличить объемы поставок природного газа в Европейский союз. Проект предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. метров газа в год из России в Германию. Особую важность и своевременность этому маршруту придает тот факт, что он позволит увеличить объемы бестранзитных поставок российского газа в Европу.

Еще одной корпоративной новостью, которая носит скорее негативный характер, стало заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия готова предоставить Украине скидку на газ в четвертом квартале. Однако Киев пока не обращался за предоставлением скидки. Напомним, что в начале прошлой недели глава «Газпрома» () Алексей Миллер заявил о том, что поставки газа на Украину в ближайшее время не возобновятся в связи с финансовыми проблемами в сопредельной стране. Складывающаяся ситуация в очередной раз ставит под угрозу стабильность транзитных поставок российского топлива в Европу во время приближающегося осенне-зимнего периода, в связи с необходимостью заблаговременной закачки необходимых объемов газа в подземные газовые хранилища на территории Украины.

Довольно резким падением отличились бумаги «Распадской» ( RM, -3.42%). Они подешевели в связи с публикацией финансовой отчётности эмитента за первое полугодие 2015 года по МСФО. По итогам отчетного периода угольная компания лишь сократила чистый убыток до $8.4 млн против чистого убытка в размере $67.4 годом ранее.

Хуже рынка также торговались акции Лукойл ( RM, -1.80%), Роснефть ( RM, -1.93%), Аэрофлот ( RM, -2.38%), Алроса ( RM, -1.81%), МТС ( RM, -1.93%).

Одними из немногих акций, отличившихся существенным приростом, стали бумаги Мечел-ао ( RM, +3.29%), Мечел-ап ( RM, +2.63%). Очередным поводом для спекулятивных покупок акций металлургической компании стало заявление главы банка ВТБ () Андрея Костина о том, что кредитная организация уже в пятницу может подписать соглашение о реструктуризации долгов «Мечела» ().

Сильнее рынка также закрылись бумаги Магнит ( RM, +0.44%), Сургутнефтегаз-ао ( RM, +0.21%), Сургутнефтегаз-ап ( RM, +0.24%), Новатэк ( RM, +0.63%), Уралкалий ( RM, +0.69%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно повышаются в пределах 1%. Контракты на нефть сорта подешевели на 0.7%. Японский индекс подрос на 0.8%. Гонконгский потерял 0.05%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как неопределенный или смешанный.

Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»

Российский рынок акций | Investing.com

Прогнозы на текущий день:

- Перед открытием российского рынка сложился позитивный внешний фон. Мы ожидаем открытия рынка с небольшим гэпом вниз;

- Динамика рынка будет зависеть от итогов очередного раунда газовых переговоров в формате Россия-ЕС-Украина.

В четверг снижение российского фондового рынка возобновилось. Катализаторами стали снижение западных площадок и решение Мосгорсуда оставить Владимира Евтушенкова под домашним арестом. Акции АФК «Система» (AFKS RM, -7%) и «Башнефти» (BANE RM, -5%) отреагировали на эту новость сильным снижением, утянув за собой и остальной рынок. По итогам торгового дня индекс РТС упал на 1.15% до 1175.6 пунктов, а индекс ММВБ на 0.4% до 1436.05 пунктов. Нам до конца не понятна бурная реакция рынка на решения вокруг апелляции – сути «дела Евтушенкова» они не меняют, вопросы Следственного комитета к нему остаются.

После закрытия рынка появилась новость, что 9 американских сенаторов обратились с письмом в министерство финансов США, в котором призвали способствовать отключению от платежной системы SWIFT российских банков, подпавших под санкции. Таким образом, подтвердилась гипотеза, что вероятность отмены санкций в отношении России со стороны Евросоюза и США не стоит преувеличивать. В странах Запада есть разные мнения на этот счёт, а Обама назвал Россию одной из главных мировых угроз.

Продолжаются продажи акций «Мечела» (MTLR RM, -4.8%) . Вчера «Мечел» должен был выплатить проценты по кредитам. Но обслуживать свой высокий долг компании не в состоянии, а Игорь Зюзин и банки-кредиторы до сих пор не пришли к консенсусу в переговорах. Возрастает вероятность самого негативного сценария – процедуры банкротства.

Совет директоров Eurasia Drilling Company продлил срок действия программы выкупа акций объемом $200 млн на 6 месяцев. Пока потрачено всего 28% выделенных средств. На них выкуплено 1.4% выпущенных акций. Учитывая санкции западных стран в отношении России (в том числе, в части нефтесервисного оборудования) вложения в Eurasia Drilling привлекательны. Это подтверждает и программа менеджмента по выкупу акций – руководство видит потенциал развития компании и роста акционерной стоимости. Продолжают выкуп акций и акционеры «ЛУКОЙЛа» - лицо, связанное с Вагитом Алекперовым, приобрело ADR «ЛУКОЙЛа» на $9.3 млн.

«АЛРОСА» объявила о планах объединения своих гранильных предприятий на базе барнаульского завода «Кристалл» и площадки в Москве по обработке особо крупных и цветных алмазов. Это подтверждает наше предложение о переориентации компании в сторону внутреннего сбыта и создания ограночного производства, при этом инвестирование в добычу и экспорт алмазов могут быть уменьшены. Это негативно скажется на финансовых показателях «АЛРОСА» - добывающий бизнес наиболее маржинальный, а стоимость камней на экспортных рынках выше, чем на внутреннем. Видимо, именно с этим связано снижение акций алмазной компании на фондовом рынке (-22% с начала года).

Перед открытием российского рынка сложился позитивный внешний фон. Американские площадки после нашего закрытия снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра растёт на 0.1%, а фьючерс на Brent без изменений. Мы ожидаем открытия рынка с небольшим гэпом вниз.

Из событий сегодняшнего дня отметим советы директоров «Роснефти», «Корпорации Иркут» и «РусГидро». В Берлине начнется очередной раунд газовых переговоров в формате Россия-ЕС-Украина, а министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев примет участие в заседании экономического совета СНГ.

Роман Ткачук, старший аналитик ИГ «Норд-Капитал»

Российский рынок акций | Investing.com

Прогнозы на текущий день:

С учетом продолжения вечернего роста стоимости фьючерсов на нефть, внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как позитивный.

· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением по индексу , в диапазоне 1670-1675 п. Ближайшими значимыми поддержками станут отметки 1660, 1650 п. В качестве сильных сопротивлений выступят уровни 1680, 1700 п.

· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет явное улучшение настроений на нефтяном рынке, которое наметилось еще вечером. Вместе с тем, его дальнейшее повышение может быть осложнено вероятным укреплением рубля и ближайшим уровнем сопротивления, расположенным в районе 1680 п.

· Во второй половине дня участники локальных торгов по-прежнему будут ориентироваться на динамику стоимости фьючерсов на «черное золото». Фьючерсы на нефть могут получить новый стимул для направленного движения по факту публикации еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 мск).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.10%) и (+2.67%) вновь завершили торги с масштабным неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня мы наблюдали продолжение наметившейся в понедельник игры на повышение. Позднее индекс ММВБ перешел в состояние бокового движения. Вместе с тем, «долларовый» индекс РТС существенно увеличил свой прирост во второй половине дня под влиянием заметного укрепления курса рубля по отношению к американской валюте. Этому способствовало резкое повышение ноябрьских фьючерсов на нефть сорта , которые сумели уверенно перевалить важное техническое и психологическое сопротивление, располагавшееся в районе $50.

В качестве внешнеполитического позитива для российского рынка стоит отметить известие о том, что власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик решили перенести местные выборы на будущий год. Указанная новость является сигналом в пользу того, что попытки реализации минских соглашений продолжаются. Это, в свою очередь, дает надежду на развитие процесса мирного урегулирования затянувшегося вооруженного конфликта.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские (RIZ5) пришли в состояние контанго величиной в 3.5 п. или 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим подъемом среди наиболее ликвидных акций отличились представители финансового сектора: Сбербанк-ао ( RM, +1.46%), ВТБ ( RM, +1.79%). Эти бумаги получили стимул для роста под влиянием вечернего укрепления рубля по отношению к доллару США. Утренняя новость об очередном отзыве трех банковских лицензий у российских кредитных организаций не стала негативом для акций столь крупных банков. Продолжающаяся чистка банковского сектора в некоторой степени идет им на пользу.

Стремительный вечерний прирост стоимости фьючерсов на нефть стимулировал активизацию покупок в нефтегазовом секторе: Лукойл ( RM, +1.91%), Роснефть ( RM, +1.84%), Сургутнефтегаз-ао ( RM, +1.14%), Татнефть-ао ( RM, +2.16%), Башнефть-ао ( RM, +3.59%). Дополнительным позитивом для сектора стало сообщение компаний Сургутнефтегаз () и Татнефть () об увеличении добычи нефти и попутного газа за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. В условиях текущего падения стоимости углеводородов, которое уже приняло долгосрочный характер, поддержание объемов добычи на высоком уровне представляется жизненной необходимостью для нефтегазовых предприятий.

Акции Новатэк ( RM, +1.66%) продолжили наметившееся накануне опережающее повышение под влиянием недавней новости о том, что независимая газодобывающая компания возобновила приобретение собственных ценных бумаг на открытом рынке.

Сравнительная слабость бумаг «Газпрома» ( RM, +0.78%) была связана с сообщением о том, что предложение Минфина о повышении НДПИ на газ относится только к этой компании. Кроме того, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил о том, что размер дивидендов компании для компенсации повышения НДПИ будет определять правительство. Предполагается, что повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых повлечет сокращение дивидендных выплат.

В целом, стоит отметить, что по ходу дальнейшего обсуждения форм и размеров увеличения фискальной нагрузки на экспортеров мы еще услышим множество противоречивых заявлений на эту тему, которые будут «кошмарить» отдельные сектора и акции, но при этом создадут массу краткосрочных сигналов для спекулятивной игры.

Акции проблемной авиакомпании Трансаэро ( RM, +37.50%) вчера отскочили вверх от своего свежего долгосрочного минимума. В минувший понедельник мы видели сильное падение этих бумаг в сочетании с рекордно высоким объемом торгов. С технической точки зрения это означает, что пик распродаж в этих акциях уже миновал. Впрочем, сейчас их будущее зависит не от техники, а от окончательного решения по поводу вероятного банкротства авиаперевозчика.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным разнонаправленным отклонением в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 1.1%. Японский индекс подрос на 0.9%. Гонконгский прибавил 1.7%.

Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *