TURTLE BEACH ВЫСТАВЛЯЕТ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ СЕРИИ B

27 апреля 2018 г.

Компания устраняет почти 20 миллионов долларов ответственности с Бухгалтерский баланс

Сан Диего, Калифорния — 27 апреля, 2018 – Черепаха Beach Corporation (NASDAQ: HEAR), Ведущий бренд игровых гарнитур и аудиоаксессуаров сегодня объявил о заключении переговоров и осуществил ряд сделок, в результате которых привилегированные Акции дочерней компании Turtle Beach, VTB Holdings, Inc., с выкупной стоимостью около 19 долларов0,3 миллиона, был выведен на пенсию в обмен на выпуск Компания, состоящая из комбинации обыкновенных акций и предварительно профинансированных варрантов на общую сумму 1 857 143 акции рыночной стоимостью 8,4 млн долларов США (по данным закрытия цене обыкновенных акций Компании на 24 апреля 2018 г.).

 

Транзакции также привело к значительному увеличению публичного обращения акций Компании. обыкновенных акций и улучшили консолидированный баланс Компании, удалив 19 долларов0,3 миллиона ответственности.

В связи со сделками Компания также урегулировал текущий судебный процесс с предыдущим держателем привилегированных акций серии B. Запас.

 

«Мы организовали сделка по выходу на пенсию со скидкой более 50%, почти 20 миллионов долларов обязательства, которые росли на 8% в год, в обмен на обыкновенные акции и предварительно финансируемые ордера», — сказал Юрген Старк, генеральный директор Turtle Beach. «Помимо недавнего пересмотр нашего срочного кредита, револьвера и субординированных векселей, эта транзакция представляет собой еще одно значительное улучшение нашего баланса и ожидается, привести к значительному сокращению неденежных процентных расходов в будущем».

 

Краткое изложение сделки:

•    Все находящиеся в обращении 8% привилегированные акции серии Б ВТБ Holdings, Inc. с выкупной стоимостью около 19,3 млн долларов США на 31.03.2018 уволен на пенсию;

 

•   Приобретены Фонды особых ситуаций и 180 Degree Capital Corp. привилегированные акции серии B от предыдущего владельца и впоследствии обменяли такие привилегированные акции на 1 307 143 вновь выпущенных обыкновенных акций Компании и предварительно финансируемых варранты на 550 000 обыкновенных акций Компании;

 

•   Общее количество разводненных акций Компании увеличивается примерно до 14,2 млн акций (с учетом полного исполнения предварительно профинансированных варранты), при этом количество акций в открытом обращении увеличилось примерно до 8,7 млн ​​акций; и

 

•   Судебный процесс против Компании, возбужденный бывшей Серией B Привилегированный акционер урегулирован за дополнительную выплату наличными в размере 950 000 долларов США и право на получение условного будущего платежа в размере 1,25 млн. долл. США, если Компания завершает сделку по смене контроля, соответствующую определенным требованиям в течение трех лет.

 

Серия B Ранее привилегированные акции учитывались как долгосрочное обязательство Компании. и по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляли приблизительно 41% от общего объема долгосрочный долг и привилегированные акции.

 

Лейк-Стрит Capital Markets выступала в качестве эксклюзивного агента Компании по размещению и финансовой консультант по сделке.

О компании Turtle Beach Corporation

Turtle Beach (www.turtlebeach.com и http://corp.turtlebeach.com) революционизирует консоли многопользовательские игры с самого начала благодаря широкому выбору индустрии ведущие, отмеченные наградами игровые гарнитуры. Являетесь ли вы профессиональным киберспортсменом спортсмен, хардкорный геймер, случайный игрок или только начинающий, у Черепашьего пляжа есть игровая гарнитура, которая поможет вам по-настоящему овладеть своими навыками. Потрясающее качество звука, кристально чистая связь, легкий и удобный дизайн, инновационный и передовые технологии, а также простота использования — вот лишь несколько особенностей, которые сделали Turtle Beach — любимый бренд геймеров всего мира.

Сделано для Xbox и PlayStation®, а также для ПК и мобильных устройств, имеющих Игровая гарнитура Turtle Beach в вашем арсенале дает вам конкурентоспособную преимущество. Акции компании торгуются на NASDAQ Биржа под символом: HEAR.

Предупреждение о Заявления о перспективах

Настоящий пресс-релиз содержит информацию о перспективах информация и заявления по смыслу федерального законодательства о ценных бумагах. За исключением исторической информации, содержащейся в этом выпуске, заявления в этом выпуск может представлять собой прогнозные заявления относительно предположений, прогнозы, ожидания, цели, намерения или представления о будущих событиях. Утверждения, содержащие слова «может», «мог бы», «был бы», «должен», «полагать», «ожидать», «предвидеть», «планировать», «оценивать», «цель», «проектировать», «намереваться» и т.п. выражения представляют собой прогнозные заявления. Прогнозные заявления связаны с известными и неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к фактическому результаты существенно отличаются от результатов, содержащихся в любом перспективном утверждение.

Прогнозные заявления основаны на текущем убеждении руководства, а также предположения, сделанные, и информация, доступная в настоящее время, управление.

 

Хотя Компания считает, что ее ожидания основаны на разумных предположениях, не может быть никаких гарантий что его цели и стратегия будут реализованы. Многочисленные факторы, в том числе риски и неопределенности, могут повлиять на фактические результаты и могут привести к тому, что результаты будут отличаться существенно от тех, которые выражены в прогнозных заявлениях, сделанных компании или от ее имени. Некоторые из этих факторов включают, но не ограничиваются к, риски, связанные с влиянием биржевых и расчетных операций в отношении привилегированных акций серии B, ликвидность Компании, существенные неопределенности, присущие принятию существующих и будущих продукты, сложность коммерциализации и защиты новых технологий, влияние конкурентоспособных продуктов и ценообразования, общего бизнеса и экономики условия, риски, связанные с расширением нашего бизнеса, включая реализация любого бизнеса, который мы приобретаем, наша задолженность, продолжение листинга на Nasdaq и другие факторы, обсуждаемые в нашей публичной документации, включая факторы риска, включенные в самый последний отчет Компании.

Годовой отчет по форме 10-K, квартальный отчет по форме 10-Q и Прочие периодические отчеты компании. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, включая законы о ценных бумагах Соединенных Штатов, а также правила и правил Комиссии по ценным бумагам и биржам, Компания не находится под обязательство публично обновлять или пересматривать любое прогнозное заявление после дата этого выпуска, будь то в результате новой информации, будущего разработки или что-то другое.

 

F or Investor Information, Contact:

Cody Slach

Investor Relations

Liolios

949.574.3860

[email protected]

                                  

Для получения информации для СМИ: 2 Lean Mac Маршалл

Старший Директор по бренду и PR/коммуникациям

Черепаха Beach Corp.

858.914.5093

[email protected]

VTB PLEGE на акцию Материнской компании.

  • означает каждый класс акций с бенефициарным участием Приобретающего фонда, которые будут выпущены для соответствующего Целевого фонда при реорганизации в соответствии с настоящим Соглашением.

  • означает обыкновенные акции в капитале Subco;

  • означает обыкновенные акции HoldCo номинальной стоимостью 0,0001 доллара США за акцию.

  • означает все настоящие и будущие денежные средства, долги и обязательства, причитающиеся, причитающиеся или понесенные время от времени Эмитентом перед любым Акционером-Кредитором, включая любые дивиденды и любую комиссию за консультации, мониторинг или управление.

  • означает любое Лицо, являющееся держателем Обыкновенных акций по состоянию на 8 декабря 2017 г.

  • означает Задолженность Компании, Разрешенной Аффилированной материнской или Ограниченной дочерней компании (и любую ценную бумагу, в которую такая Задолженность, кроме Уставного капитала, конвертируется или на которую она может быть обменена по усмотрению держателя), выпущенную и принадлежит любому Аффилированному лицу (кроме Компании, Разрешенного материнского аффилированного лица или Ограниченной дочерней компании), которое (либо в соответствии с его условиями, либо в соответствии с соглашением в отношении него):

  • означает измененное и пересмотренное соглашение о плане прав акционеров от по состоянию на 10 ноября 2015 г. между Материнской компанией и American Stock Transfer and Trust Company, LLC, выступающей в качестве агента по правам, с изменениями и изменениями по состоянию на 18 апреля 2016 г. с последующими поправками, изменениями, сменой или заменой время от времени, а также любой аналогичный план принимается время от времени;

  • означает Fifth Third Bank и его филиалы.

  • означает зарегистрированных или бенефициарных владельцев Акций Компании, в зависимости от контекста;

  • означает простые акции в капитале Newco;

  • имеет значение, указанное в Разделе 6.03.

  • означает зарегистрированных и/или бенефициарных владельцев Обыкновенных акций, в зависимости от контекста.

  • имеет значение, указанное в преамбуле к настоящему Соглашению.

  • означает Британские Виргинские острова.

  • означает владельца обыкновенных акций;

  • означает все Акции и все другие ценные бумаги в капитале Lundin, включая, помимо прочего, Опционы, СДР, принадлежащие Акционеру, включая (i) все Акции, выпущенные при реализации Опционов, СДР, принадлежащие Акционер; (ii) все Акции, лежащие в основе СПЗ, принадлежат Акционеру; и (iii) все ценные бумаги Lundin или любого юридического лица, владеющего ценными бумагами, выпущенными Lundin, выпущенными или приобретенными взамен или взамен или в обмен на все или любые из таких Акций, Опционов, СДР или любых долей в Акционере , все из которых изложены в Приложении B;

  • означает 15 000 000 полностью оплаченных и не подлежащих оценке обыкновенных акций Pubco, которые будут выпущены Pubco Продающему акционеру в Дату закрытия;

  • означает любой заем акционеров Заемщику, который:

  • означает письменное соглашение между всеми акционерами Компании или между всеми такими акционерами и лицом, не являющимся акционером, или письменное заявление бенефициарного владельца все выпущенные акции Компании, которые полностью или частично ограничивают полномочия директоров по управлению бизнесом и делами Компании, с периодическими изменениями.




  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *