Содержание

Портфель акций Уоррена Баффета 2021 года

Портфель акций Уоррена Баффета — акции публичных компаний, которыми владеет управляющая компания Berkshire Hathaway Inc., где Уоррен Баффет является генеральным директором, председателем совета директоров и основным акционером.

Данные по движению акций (т.е. покупки и продажи) в портфеле Berkshire Hathaway обновляются раз в квартал через подачу отчета Комиссию по Ценным Бумагам США. Последняя публикация состоялась 17 мая 2021 года.

Также Уоррен Баффет на протяжении нескольких лет лично владеет акциями трех компаний — банков JP Morgan и Wells Fargo (точное количество акций неизвестно) и компании управляющей недвижимостью Seritage Growth Properties (тут Баффету принадлежит 2 млн акций, что составляет 5.7% доли в компании — их рыночная стоимость на 18 мая 2021 года составляет порядка 32 миллионов долларов, но куплены эти акции были в 2 с лишним раза дороже!).

Акции в портфеле компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc.

по состоянию на 31 марта 2021 года (отчет опубликован 17 мая 2021 года)
КомпанияСимволСтоимость на 31.03.2021Кол-во акций% портфеля
APPLE INC    (COM)AAPL108,363,609,000887,135,55440.07%
BANK AMER CORP    (COM)BAC39,080,793,0001,010,100,60614.45%
AMERICAN EXPRESS CO    (COM)AXP21,443,817,000151,610,7007.93%
COCA COLA CO    (COM)KO21,083,999,000400,000,0007. 80%
KRAFT HEINZ CO    (COM)KHC13,025,393,000325,634,8184.82%
VERIZON COMMUNICATIONS    (COM)VZ9,235,649,000158,824,5753.42%
MOODYS CORP    (COM)MCO7,366,643,00024,669,7782.72%
US BANCORP DEL    (COM NEW)USB7,172,993,000129,687,0842.65%
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I    (COM)DVA3,890,020,00036,095,5701.44%
GENERAL MTRS CO    (COM)GM3,849,820,00067,000,0001.42%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP    (COM)BK3,421,785,00072,357,4531.27%
CHARTER COMMUNICATIONS INC N    (CL A)CHTR3,216,810,0005,213,4611.19%
VERISIGN INC    (COM)VRSN2,547,231,00012,815,6130. 94%
AbbVie Inc.    (COM)ABBV2,474,794,00022,868,1780.92%
CHEVRON CORP    CVX2,480,617,00023,672,2710.92%
VISA INC    (COM CL A)V2,114,645,0009,987,4600.78%
BRISTOL-MYERS SQUIBB    (COM)BMY1,959,064,00031,032,2270.72%
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE    (COM C SIRIUSXM)LSXMK1,905,918,00043,208,2910.70%
KROGER CO.    (COM)KR1,837,660,00051,060,2960.68%
AMAZON COM INC    (COM)AMZN1,650,073,000533,3000.61%
MASTERCARD INC    (CL A)MA1,625,281,0004,564,7560.60%
SNOWFLAKE INC    (COM)SNOW1,404,426,0006,125,3760.52%
Merck & Co.    (COM)MRK1,378,553,00017,882,3880.51%
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC    (COM)RH1,047,897,0001,756,4480.39%
AON PLC    (COM)AON942,564,0004,096,1460.35%
STORE CAP CORP    (COM)STOR817,909,00024,415,1680.30%
STONECO LTD    (COM CL A)STNE654,775,00010,695,4480.24%
T-MOBILE US INC    (COM)TMUS656,770,0005,242,0000.24%
MARSH & MCLENNAN    MMC644,021,0005,287,5260.24%
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A    LSXMA655,045,00014,860,3600.24%
GLOBE LIFE INC    (COM)GL613,961,0006,353,7270.23%
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD    (SPONSORED ADR)TEVA493,789,00042,789,2950. 18%
AXALTA COATING SYS LTD    (COM)AXTA410,779,00013,887,0370.15%
SIRIUS XM HLDGS INC    (COM)SIRI265,882,00043,658,8000.10%
BIOGEN INC    (COM)BIIB179,885,000643,0220.07%
LIBERTY GLOBAL PLC    (SHS CL C)LBTYK187,642,0007,346,9680.07%
LIBERTY GLOBAL PLC    (SHS CL A)LBTYA86,213,0003,359,8310.03%
PROCTER & GAMBLE CO    (COM)PG42,715,000315,4000.02%
JOHNSON & JOHNSON    (COM)JNJ53,759,000327,1000.02%
VANGUARD S&P 500 ETF    VOO15,665,00043,0000.01%
MONDELEZ INTL INC    (CL A)MDLZ33,830,000578,0000.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD    (COM CL A)LILA33,753,0002,630,7920. 01%
SPDR S&P 500 ETF TRUST    SPY15,615,00039,4000.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD    (COM CL C)LILAK16,667,0001,284,0200.01%
WELLS FARGO & CO NEW    (COM)WFC26,374,000675,0540.01%
UNITED PARCEL SERVICE INC    (CL B)UPS10,097,00059,4000.00%
Общая стоимость на 31.03.2021 ($)270,435,200,000

Зарубежные инвестиции Уоррена Баффета

31 августа 2020 года стало известно, что Berkshire Hathaway сделала крупную инвестицию в Японию, купив на сумму более 6 миллиардов долларов акции пяти крупнейших японских корпораций: Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. и Marubeni Corp.

Для составления и удобного мониторинга собственного портфеля акций рекомендуем сервис учета инвестиций

Intelinvest

Источник: отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Топ-10 акций, которые купил Уоррен Баффет

Уоррен Баффет и его инвестиционная команда Berkshire Hathaway (NYSE:BRK. А)(NYSE:BRK.Б) обычно не обсуждает акции, которые они покупают и продают, поэтому мы должны полагаться на ежеквартальные изменения портфеля. 

Berkshire просто опубликовала отчет по форме 13-F filing, которая показывает акции на конец декабря 2020 года. У компании появились новые позиции, были пересмотрены некоторые из уже имеющихся, часть акций была продана. 

Беркшир добавили несколько новых позиций, построили некоторые из ее существующих, и продается также некоторые запасы. Вот полный перечень всех ходов Беркшир сделано. Здесь полный перечень изменений. 

4 новых акции 

Мы уже знали об инвестиционной позиии в Scripps, но так как это новая позиция в портфеле, ее все-таки стоит отметить. 

Покупки Verizon и Chevron были двумя самыми крупными историями квартала. Для Баффета непривычно сразу покупать такие большие позиции, поэтому, похоже, Оракул из Омахи вполне уверен в этом выборе.  

Однако ни то, ни другое решение не слишком удивительно. Verizon, в частности, является надежным источником дохода по разумной оценке и имеет довольно большой потенциал роста во время широкомасштабного внедрения технологии 5G. 

6 докупленных акций 

В дополнение к новым покупкам Berkshire увеличила некоторые из уже имеющихся позиций. Здесь нет никаких сюрпризов. Баффет занялся приобретением акций фармацевтических компаний в третьем квартале, а также докупил акции T-Mobile U.S.

6 сокращенных позиций 

В то время как Баффет говорил, что его «любимый период – это навсегда», Berkshire продает запасы достаточно регулярно. В четвертом квартале, мы узнали, что уменьшились позиции по шести акциям. 

Наиболее активно Berkshire расставалась с акциями Apple и Wells Fargo, но это не было большим шоком. Apple была невероятно успешной инвестицией для Berkshire, но с долей, составляющей более одной пятой всей рыночной капитализации всего портфеля, она должна была быть сокращена. Позиции в Wells Fargo Баффет сокращает уже в течение некоторого времени. 

5 полностью закрытых позиций Berkshire 

Berkshire в последние кварталы активно расстается со всеми акциями банков, кроме

Bank of America, и четвертый квартал не стал исключением. Три из пяти закрытых позиций приходится на этот сектор. 

Что все это значит для вас 

Мы не знаем, почему Баффет и его команда решили купить или продать эти акции. Мы можем предполагать, но Баффет, как известно, молчалив, когда дело доходит до пересмотра портфеля Berkshire. 

Имейте в виду, что это состояние портфеля Berkshire на конец 2020 года. Исключением стала позиция в EW Scripps, о которой сообщалось в январе. Мы понятия не имеем, что делала Berkshire за последние полтора месяца. 

Инвесторы должны воспринимать эту информацию с большой долей серьезности. Вообще-то не очень хорошая идея покупать или продавать акции только потому, что это сделал миллиардер, даже если это Уоррен Баффет. Но нет ничего плохого в том, чтобы использовать эту информацию в качестве отправной точки для ваших собственных инвестиционных исследований.

Нужно инвестировать, а не ждать следующего краха фондового рынка

Многие инвесторы сейчас до смерти боятся фондового рынка. Никто не хочет инвестировать на максимумах всех времен только для того, чтобы увидеть крах рынка сразу после того, как они вложили свои деньги. 

И теперь больше, чем когда-либо, кажется, что все думают, что следующий крах фондового рынка прямо впереди. 

Продолжение

Инвестиционный портфель Berkshire Hathaway Уоррена Баффета на начало 2021 года

Berkshire Hathaway, инвестиционная компания легендарного Уоррена Баффета, получила $26,7 млрд. чистой прибыли за непростой 2020 год. Это говорит о том, что в 2021 году инвесторам следует присмотреться к акциям, которые составляют основу инвестиционного портфеля этой компании.

Компания Berkshire Hathaway (BRKB, BRK-A, BRK-B), председателем которой является один из самых известных в мире инвесторов-миллиардеров Уоррен Баффет по-прежнему является примером подрожания для многих.  

2020 год, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, не стал исключением для легендарной компании, и хотя Berkshire Hathaway опубликовала доходы ниже, чем в 2019 году: $245,5 млрд. против $254,6 млрд., прибыль Berkshire за прошлый год составила огромные $26,7 млрд.

Хотя диверсификация инвестиций важна для любого инвестора, аналитики Wall Street отмечают, что управляющие Berkshire Hathaway используют стратегию концентрированного портфеля. Дело в том, что 84,29% всего портфеля акций Berkshire приходится исключительно на три сектора экономики - это технологический, финансовый и сектор потребительских товаров.

Акции Apple составляют 44,25% портфеля Berkshire

Berkshire Hathaway инвестировал в компанию Apple (AAPL) начиная с 2016 года и это не соответствовало привычным покупкам Уоррена Баффета, известного своей приверженностью акциям потребительского и финансовых секторов. Однако с тех пор, компания ни разу не пожалела, а сам Баффет назвал бизнес Apple «лучшим бизнесом в мире», который он знает. Инвестор-миллиардер назвал продукты Apple - такими, без которых люди не представляют своей повседневной жизни.

На сегодняшний день компания Berkshire Hathaway - второй крупнейший акционер Apple, после инвестиционной компании The Vanguard Group, ей принадлежит 5,3%-доли акций Apple, оцениваемой примерно в $120 млрд. на конец финансового 2020 года.

За время владения и наращивания своей доли акций Apple, которые выросли на 380% с 2016 года, компания Berkshire получила более $770 млн. доходов от дивидендов самой дорогой компании в мире в $2,2 трлн.

Акции финансового сектора занимают 27% портфеля акций Berkshire Hathaway

Финансовый сектор - один из самых любимых для инвестиций Баффета и, хотя в 2020 году Berkshire Hathaway сократила долю сектора с 43% в 2019 году, это по-прежнему существенная доля в 27% портфеля акций компании. Четыре из его десяти ведущих позиций относятся к финансовому сектору. 

Крупнейшие доли на конец 2020 года компания Berkshire имеет в банках: 

Такая приоритетность выбору акциям финансового сектора Berkshire объясняется растущими ценами на акции и высокими дивидендными доходами.

Акции потребительского сектора занимают долю в 12,73% в портфеле Berkshire

Самым давним и известным выбором Баффета инвестиций в секторе потребительских товаров являются акции Coca-Cola Co (KO), - компания выплачивала дивиденды последние 58 лет подряд. Berkshire владеет крупной 9,3%-ной долей этой крупнейшей мировой компании по производству напитков и снеков.

В своем отчете перед акционерами и инвесторами на конец 2020 года компания Berkshire Hathaway указала пятнадцать инвестиций в обыкновенные акции, которые на конец года были крупнейшими по рыночной стоимости.  

Помимо перечисленных в этой статье, в отчете Berkshire указаны акции следующих компаний: американские фармацевтические компании Merck & Co и AbbVie, китайский автопроизводитель BYD, телекоммуникационные компании Charter Communications и Verizon Communications (VZ), нефтяная Chevron, General Motors (GM), банк The Bank of New York Mellon и крупнейшая торговая компания Японии Itochu Corporation.

Инвестиционная энциклопедия — инвестиционные статьи и финансовые материалы за 5 июня 2021 — Invest-Rating.ru

Здоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
Форекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
Нефть, газ, сырье
ИИИ: 8. 6, Д/Р: 6/4
Акции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Биткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Облигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
Накопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
ИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Недвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Криптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Наличные деньги
ИИИ: 7. 9, Д/Р: 0/1
Банковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
Структурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
ПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Ставки Баффета на 2021 год

Уоррен Баффет — один из самых известных инвесторов в мире. За его портфелем в Berkshire Hathaway следят миллионы людей и управляющие различных фондов. Не останемся в стороне и мы.

В статье мы посмотрим:

  • на структуру портфеля Баффета;
  • что купил, а что продал Баффет;
  • как изменилась аллокация активов в портфеле.

 

Баффет и диверсификация активов

Berkshire Hathaway владеет активами на 229 млрд долларов, и 109 из них приходится на одну единственную компанию — Apple. Всего на долю топ 5 компаний приходится 78% активов фонда:

 

При том, что Баффет продал часть Apple, доля компании в портфеле увеличилась за счет резкого роста цены с Q2 по Q3 (44.2% -> 47.8%). Поэтому продажу Apple стоит рассматривать как ребалансировку, а не стратегическую сделку.

Также в третьем квартале Баффет нарастил долю Bank of America — топ-4 банков в мире. Баффет всегда держит какую-то часть средств в финансовом секторе в основном через большую четверку. Помимо BAC, в портфеле Berkshire Hathaway присутствует и Wells Fargo, и JPMorgan.

Структура Berkshire Hathaway выглядит следующим образом:

Баффет докупил цикличных активов

Уоррен Баффет увеличил долю в следующих активах:

Bank of America (BAC) — один из крупнейших банков в мире, входит в «большую четверку» наравне с Citi, Wells Fargo и JPMorgan. Bank of America сконцентрирован на трех направлениях: розничный банкинг, управление активами и биржевые сделки.

General Motors (GM) — бывший крупнейший в мире производитель автомобилей. Сейчас GM владеет четырьмя марками: Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac. GM активно выходит на рынок электрокаров и, по версии Consumer Report, имеет самый лучший автопилот в мире — Cadillac Cruise. По сути, это ставка Баффета на растущий рынок электрокаров.

Kroger (KR) — вторая крупнейшая сеть розничной торговли в США после Walmart. Помимо привычных продуктовых магазинов, Kroger владеет собственными фермами, молочными заводами и кондитерскими, что говорит в пользу вертикальной интегрированности магазинов. Также Kroger принадлежит 170 ювелирных магазинов и 225 аптек. Вдобавок Kroger владеет заправочными станциями и предлагает решения в области розничного финансирования и услуг связи. Kroger — крупный диверсифицированный представитель защитного сектора в портфеле Баффета.

Liberty Latin America (LILAK) — лидер среди телекомов на рынке стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Более 30% выручки компании приходится на обслуживание бизнеса (it-решения, центры обработки данных и хостинг). Еще одна ставка Баффета на цикличный актив.

Баффет вошел в секторы здравоохранения, телеком и облачных данных

Портфель Berkshire Hathaway пополнился четырьмя крупными игроками в секторе здравоохранения: Merck, AbbVie, Bristol-Myers Squibb и Pfizer. Баффет вошел в первые три компании примерно на одинаковую сумму — около 1.8 млрд долларов. Pfizer в портфеле присутствует на символическую сумму в 136 млн долларов:

В сфере телекомов Баффет купил небольшую долю в T-mobile US (TMUS) на 276 млн долларов, что составляет около 0,12% его портфеля.

Венчурная инвестиция Баффета в сфере облачной обработки данных — компания Snowflake (SNOW).

Snowflake продает по подписке облачную платформу, позволяющую безопасно хранить, анализировать данные и обмениваться ими, не загружая их на свой девайс.

Баффет продал цикличные активы и майнеров

Кажется, что тут несостыковка: в начале мы написали, что Баффет купил цикличные активы, а теперь пишем, что он их продал:

Но тут все верно — такое явление называется ребалансировкой портфеля. То есть Баффет переложился в другие активы в рамках одного и того же сектора. При этом возможно суммарное уменьшение/увеличение аллокации на сектор с учетом неравномерности суммы сделок. Давайте пройдёмся по основным отраслям и посмотрим уже в разрезе них, что происходит с портфелем Баффета.

Баффет сократил долю в IT

Несмотря на то, что Баффет сократил позицию в Apple, доля Apple в его портфеле только выросла из-за резкого роста цены акций.

Если брать результаты только Q3, то часть средств Баффет направил на покупку доли перспективной Snowflake, но итоговая аллокация на IT сектор снизилась на 1,2% от всего портфеля.

Баффет сократил долю в финансовом секторе

В сухом остатке Баффет уменьшил долю во многих финансовых активах. Исключением стал Bank of America — ему Баффет отдал предпочтение в отличие от других представителей Большой Четверки — JPMorgan и Wells Fargo. Всего финансового сектора в объемах от портфеля стало меньше на 1,3%.

Баффет сократил долю в секторе потребительских товаров

Баффет сократил долю потребительских товаров на 0,5% от величины портфеля. Он поменял Costco на Kroger и сделал небольшую ставку на электромобили через General Motors.

Баффет увеличил долю в телекомах

Баффет незначительно нарастил долю в телекомах (0,1% от всего портфеля). Liberty Latin America является дочерним предприятием Liberty Global. По сути, Баффет поменял регионы телекомов: перешел с Европы (Liberty Global) на Северную (T-Mobile US) и Южную Америки (Liberty LA).

Баффет увеличил долю в секторе здравоохранения

Баффет добавил почти в равных пропорциях три крупные фармацевтические компании и обменял DaVita на Pfizer, увеличил аллокацию сектора здравоохранения на 2,4% от всех активов.

Также Баффет незначительно уменьшил долю активов в майнинге, продав 50% имеющихся акция Barrick Gold, что составляет 0,11% его активов.

Баффет почти ничего не изменил в портфеле

Цикличные сектора — IT, Финансы и Потребительские товары — по-прежнему составляют большую часть портфеля ~ 90%.

Распродажа компаний из этих секторов достаточно незначительно снизила аллокацию на цикличные активы:

Единственно значимым изменением в портфеле Баффета является ставка на сектор здравоохранения через Merck, AbbVie, Bristol-Myers Squibb и Pfizer.

 

Наше мнение

Мы оптимистично смотрим на сектор здравоохранения.

Во-первых, фарма отчасти является защитным сектором, и лидерство в нем принадлежит компаниям с патентами. Создавать лекарство с годами становится все дороже и дороже, поэтому сегодняшние лидеры только наращивают позиции в отрасли.

Во-вторых, волна локдаунов во всем мире сократила основной источник продаж повседневных лекарств — через посещение врачей. Победа над ковидом за счет вакцин вернет эту часть выручки в бизнес, что повысит финансовые показатели компаний.

В-третьих, пандемия и самоизоляция создали волну повышенного внимания людей к собственному здоровью, что создает дополнительные стимулы росту основного бизнеса лидеров отрасли.

Мы также поддерживаем движение Баффета в сторону сокращения доли Apple, так как акции по нашему прогнозу перекуплены. Однако доля все еще остается очень высокой, что снижает диверсификацию Berkshire Hathaway.

Отказ от ответственности

НЕХомяк! - рассылка для инвесторов

Тут мы собираем самое лучшее из написанного нами на тему рынка и текущих ситуаций в компаниях для вас!

Готово! Скоро на указанный адрес начнет приходить рассылка с самыми важными постами нашей команды.

Инвестиционный портфель Уоррена Баффета ТИТУЛ

%PDF-1.3 % 478 0 obj > endobj 479 0 obj >/Font>>>/Fields[]>> endobj 472 0 obj >stream 2012-05-17T10:12:59+02:00CorelDRAW X52012-07-26T12:23:48+03:002012-07-26T12:23:48+03:00application/pdf

  • Михаил
  • Инвестиционный портфель Уоррена Баффета ТИТУЛ
  • PDF/X-1:2001PDF/X-1a:2001Corel PDF Engine Version 15. 2.0.686Falseuuid:c9782752-70f7-4135-b072-6f7e25c9cca6uuid:0fe14e6c-2040-435c-96ba-9019beae0442 endstream endobj 480 0 obj > endobj 430 0 obj > endobj 473 0 obj > endobj 495 0 obj >stream HWKo8W>TJ$%ˏ:*8F i;Th-&V"RN;UzÙf8_

    znwo^#ɲt8g^Y3T;B;&:[email protected]܅l[K ^qb-9㆓LPDVThwYQO^gztu(l8Fifzy|i/C]%]C= A)MvC$`-kR%a5CC(V,B2͠ѳ0OR%XTUC8EZferN_*L9 eX}

    Портфель Уоррена Баффетта - Уоррен Баффет

    Общая стоимость портфеля акций Уоррена Баффетта (то, чем владеет компания Berkshire Hathaway) по состоянию на 31 марта 2018 года составляет 188 млрд. 943 млн. 876 тыс. долларов.

    Последние яркие изменения в портфолио Уоррена Баффетта — это увеличение пакета акций компании Apple почти на 50%!

    На данный момент Berkshire Hathaway владеет почти 240 млн. акций Apple — рыночная цена такого пакета сегодня около 45 млрд.долларов!

    Баффетт последнее время несколько раз подчеркивал, как он рад этой инвестиции и верит в светлое будущее Apple. Основной аргумент, что у Apple очень лояльные пользователи и на них можно неплохо заработать, продавая дополнительные услуги и сервисы.

    Имейте в виду, что данные ниже не совсем актуальны (но это лучшее, что может быть), т.к. публичные компании отчитываются в комиссию по ценным бумагам США (SEC) с задержкой в примерно полтора месяца — т.е. для Berkshire Hathaway — это данные на конец предыдущего квартала — на 31 марта 2018. Соответственно, графа «цена» и «общая стоимость» — это данные по курсу акций на 31 марта 2018 года. «Изменения» — это покупки/продажи с даты прошлого отчета (предыдущего квартала).

    Актуальный портфель акций Berkshire Hathaway

    Акция % Портфолио Кол-во акций Изменения Цена Общая стоимость
    AAPL — Apple Inc. 21.27 239,567,633 + 44.90% $167.78 $40,194,658,000
    WFC — Wells Fargo 12.66 456,513,244 — 0.38% $52.41 $23,925,858,000
    BAC — Bank of America Corp. 10.78 679,000,000 $29.99 $20,363,209,000
    KHC — Kraft Heinz Co. 10.74 325,634,818 $62.29 $20,283,793,000
    KO — Coca Cola Co. 9.19 400,000,000 $43.43 $17,371,999,000
    AXP — American Express 7.48 151,610,700 $93. 28 $14,142,245,000
    USB — U.S. Bancorp 2.43 90,847,721 + 4.35% $50.50 $4,587,811,000
    PSX — Phillips 66 2.32 45,689,892 — 43.38% $95.92 $4,382,575,000
    MCO — Moody’s Corp. 2.11 24,669,778 $161.30 $3,979,236,000
    BK — Bank of New York 1.7 62,191,448 + 2.26% $51.53 $3,204,724,000
    DAL — Delta Air Lines Inc. 1.55 53,599,357 + 0.92% $54.81 $2,937,781,000
    GS — Goldman Sachs Group 1.46 10,959,519 $251.86 $2,760,264,000
    LUV — Southwest Airlines 1.44 47,659,456 $57.28 $2,729,934,000
    DVA — DaVita HealthCare Partners 1.35 38,565,570 $65. 94 $2,543,014,000
    CHTR — Charter Communications 1.35 8,222,873 — 3.14% $311.22 $2,559,122,000
    AAL — American Airlines Group Inc. 1.27 46,000,000 $51.96 $2,390,159,000
    MON — Monsanto Co. 1.17 18,970,134 + 62.02% $116.69 $2,213,625,000
    UAL — United Continental Holdings 1.02 27,705,963 — 1.79% $69.47 $1,924,733,000
    GM — General Motors 0.96 50,000,000 $36.34 $1,816,999,000
    USG — USG Corp. 0.83 39,002,016 $40.42 $1,576,461,000
    VRSN — Verisign Inc. 0.81 12,952,745 $118.56 $1,535,678,000
    V — Visa Inc. 0.67 10,562,460 $119. 62 $1,263,481,000
    LSXMK — Liberty SiriusXM Series C 0.67 31,090,985 $40.85 $1,270,067,000
    MTB — M&T Bank Corp. 0.53 5,382,040 $184.36 $992,234,000
    SIRI — Sirius XM Holdings Inc. 0.46 137,915,729 $6.24 $860,594,000
    MA — Mastercard Inc. 0.46 4,934,756 $175.16 $864,372,000
    COST — Costco Co. 0.43 4,333,363 $188.43 $816,536,000
    TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 0.37 40,539,710 + 114.77% $17.09 $692,824,000
    SYF — Synchrony Financial 0.37 20,803,000 $33.53 $697,524,000
    AXTA — Axalta Coating Systems Ltd. 0.37 23,324,000 $30. 19 $704,152,000
    LSXMA — Liberty Sirius XM Series A 0.32 14,860,360 $41.10 $610,761,000
    LBTYA — Liberty Global Inc. 0.3 18,206,408 — 9.78% $31.31 $570,042,000
    TMK — Torchmark Corp. 0.28 6,353,727 $84.17 $534,794,000
    QSR — Restaurant Brands International 0.25 8,438,225 $56.92 $480,304,000
    STOR — STORE Capital Corp. 0.24 18,621,674 $24.82 $462,190,000
    LBTYK — Liberty Global Inc. C 0.12 7,346,968 $30.43 $223,568,000
    SNY — Sanofi Aventis 0.08 3,701,012 — 4.58% $40.08 $148,337,000
    WMT — Wal-Mart Stores 0.07 1,393,513 $88. 97 $123,981,000
    LILA — Liberty LiLAC Group A 0.03 2,714,854 $19.45 $52,804,000
    JNJ — Johnson & Johnson 0.02 327,100 $128.15 $41,918,000
    VRSK — Verisk Analytics Inc. 0.02 284,778 — 81.79% $104.00 $29,617,000
    LILAK — Liberty LiLAC Group C 0.01 1,284,020 $19.09 $24,512,000
    PG — Procter & Gamble 0.01 315,400 $79.28 $25,005,000
    MDLZ — Mondelez International 0.01 578,000 $41.73 $24,120,000
    UPS — United Parcel Service 0 59,400 $104.66 $6,217,000
    VZ — Verizon Communications 0 928 $47.41 $44,000

     

    Раздел: Berkshire Hathaway

    Как изменился портфель Уоррена Баффета за последний год?

    Как изменился портфель Уоррена Баффета за последний год?

    2018 год стал провалом для фондового рынка США, особенно его конца. Но то, что для одного - провал, для другого - возможность пополнить свой портфель прибыльными сделками. Так же поступила и компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, увеличившая инвестиции в крупные банки США. Что примечательно, портфель Уоррена Баффета лишился акций Apple - ниже мы разберемся, почему миллиардер принял такое решение.

    Что происходит с портфелем Уоррена Баффета?

    Миллиардер не стал бы миллиардером, если бы не мог предвидеть изменения на рынке. Баффет воспользовался ухудшающейся ситуацией на рынке и купил акции крупных американских банков, тем самым увеличив свою долю в них. В то же время Уоррен, занимающий 3-е место в списке самых богатых людей, отказался от ценных бумаг Apple, сообщает Bloomberg.
    По данным агентства, за последние полгода компания Баффета выкупила акции страховых и финансовых компаний, в результате чего крупнейшими держателями ценных бумаг стали 4 из 5 крупнейших финансовых институтов США.Так, в декабре 2018 года Berkshire Hathaway купила JPMorgan Chase & Co, Bank of America, PNC Financial Services и U. S. Bancorp.
    . Долгое время Баффет восхищался руководством JPMorgan еще до того, как вложил деньги в банк. В результате, по словам вице-президента инвестиционной компании Чарльза Мангера, его холдинг дождался идеального момента для инвестиций в финансовую компанию.

    Между тем компания сократила свою долю в Apple, продав 1% акций. Произошло это и в декабре 2018 года, когда яблочная компания впервые столкнулась с резким падением продаж.Котировки тоже упали - на 30%. Тем не менее в портфеле Уоррена Баффета по-прежнему есть акции Apple - 5,7% всех ценных бумаг компании.
    Судя по всему, миллиардер решил дать Apple еще один шанс, надеясь, что в ближайшее время ситуация улучшится. Что касается Oracle, то у Баффета явно больше нет надежд - он полностью отказался от акций этой компании, хотя купил их только в третьем квартале 2018 года, потратив в общей сложности 2 миллиарда долларов. Такая быстрая выплата ценных бумаг указывает на то, что Баффет считает, что совершил ошибку.

    Bloomberg сообщает в своем материале, что некоторое время назад Баффет выразил недовольство своими инвестициями в IBM, но, вероятно, этот гигант помог инвестору стать еще богаче в 2018 году. Портфель миллиардера включает 4,2 миллиона акций компании Red Hat Enterprise, которая создает программы. на базе Linux. 29 октября акции компании выросли на 45%, когда стало известно, что IBM купит ее за 34 миллиарда долларов. Однако неизвестно, владела ли Berkshire Hathaway Red Hat в то время.Баффет известен как любитель использовать возможности стагнации на рынках, которые он продемонстрировал в конце прошлого года. Индекс S&P-500 упал на рынке США на 14% впервые за семь лет.

    Правило 20 слотов Уоррена Баффета сделает вас успешным и богатым

    После того, как вы пробьете карту, вы не сможете делать больше никаких инвестиций

    Баффет сказал, что «при этих правилах вы действительно думаете внимательно относитесь к тому, что вы сделали, и вам придется погрузиться в то, о чем вы действительно думали.Так что у вас будет намного лучше ».

    В двух словах: мы склонны использовать любую возможность (особенно когда речь идет о деньгах), но наши возможности на самом деле невероятно ограничены. Как я объясню, Заранее сузив эти возможности, вы можете сосредоточиться на успешных с вашими ограниченными ресурсами, вместо того, чтобы прыгать на каждой возможности, которая представляется сама собой.

    Это «правило 20-слотов» - это концепция, которая не просто говорит о создании однако разумные инвестиции.Это также относится ко всем сферам жизни и бизнеса, которые требуют, чтобы наши решения были хорошо информированными и невероятно избирательными.

    Без лишних слов, вот несколько простых советов, как следовать «правилу 20-слотов» Баффета, чтобы улучшить свою жизнь:

    Используйте правило, чтобы найти свою истинную мотивацию

    Уоррен Баффет может быть самым опытным инвестором на земле, но даже он знает, что есть определенные задачи за пределами его царства. В 2013 году он сказал ведущему ток-шоу Пирсу Моргану, что он отправил ровно одно электронное письмо за всю свою жизнь, а сайт Berkshire Hathaway создает Myspace.com выглядит как Мона Лиза в Интернете.

    Обладает ли Оракул из Омахи достаточным интеллектом, чтобы научиться обновлять веб-страницу и превращать ее в нечто более привлекательное? Конечно. Стоит ли на это его время? Точно нет.

    Если у вас ограниченное количество навыков, целей или деловых возможностей, которыми вы можете заработать в своей жизни, это означает, что вы будете невероятно разборчивы.

    Так что сосредоточьтесь на том, что у вас получается лучше всего - на своей Genius Zone. Если у вас его еще нет, потратьте некоторое время на то, чтобы выяснить, что вы принесете на стол, лучше, чем кто-либо другой.Это стоит вложений, чтобы найти то, что вы делаете без усилий и к чему стремитесь.

    Используйте правило, чтобы разбогатеть

    В отличие от Баффета, наше богатство относительно ограничено. Но когда вы начинаете думать о своем богатстве в терминах «слотов», вы можете направить его на то, что действительно важно, и значительно расширить его. Например, ваш излишек бюджета попадает в слот «латте за 4 доллара» каждый день или направляется на будущий бизнес или инвестиционный счет?

    По-настоящему богатые, такие как Баффет, поступили так, потому что они могут тщательно обдумывать каждый доллар и инвестиции через призму долгосрочной перспективы. Они знают, что инвестирование в будущие начинания - это высшая роскошь в жизни, и они могут видеть долгосрочную ценность каждого доллара в своем кошельке (или кошельке).

    Вам не обязательно вести скромную жизнь монаха, но в следующий раз, когда вы получите налоговую декларацию или у вас появятся дополнительные деньги из-за того, что вы только что получили прибавку, внимательно подумайте, какой «слот» использовать.

    Уоррен Баффет на мировой премьере фильма «Став Уорреном Баффетом» в Музее современного искусства 19 января 2017 г.

    J.Кемпин | Getty Images

    Используйте правило, чтобы стать невероятно продуктивным

    Правило Баффета относится не только к нашим деньгам, например, одна из наиболее часто используемых фраз в списках вакансий - «многозадачность». Это то, чем большинство из нас (в том числе и ваш покорный слуга) в конечном итоге делает во время напряженного рабочего дня.

    Но научно доказано, что одновременное выполнение миллиона дел заставляет наш мозг легко отвлекаться, и даже обработка новой информации таким образом занимает в четыре раза больше времени.

    Вместо этого вы должны относиться к своему списку задач как к перфокарте. Осознайте, что вы можете выполнять только X заданий каждый день, и тщательно подумайте, каким из них вы хотите полностью сосредоточить свое внимание. Расставив приоритеты, вы сможете сосредоточиться на каждом проекте, вместо того, чтобы небрежно пытаться взяться за все сразу.

    Когда у вас есть четкая мотивация, то, как вы работаете и почему вы работаете, радикально изменится, и, что наиболее важно, вы будете чувствовать себя счастливыми и увлеченными тем, что вы делаете.

    Изначально эта статья появилась на Medium.

    Эль Каплан - основатель и генеральный директор LexION Capital, фидуциарной фирмы по управлению активами в Нью-Йорке, обслуживающей состоятельных людей. Она также является главным инвестиционным директором и управляющим портфелем в LexION Alpha, ее систематическом хедж-фонде, который скоро будет открыт для новых инвестиций. Это один из немногих в стране хедж-фондов, которыми владеют и управляют женщины.

    25 удивительных фактов об Уоррене Баффете

    Часто называемый «Оракул из Омахи» - уроженец Небраски Уоррен Баффет - легенда инвестирования, бизнес-магнат и филантроп.

    Когда ему было 11 лет, Баффет уже купил акции, а к 16 годам он накопил более 53000 долларов на различных коммерческих предприятиях и инвестициях. С юных лет Баффет был обречен на успех.

    По теме: Уоррен Баффет: 5 вещей, которые вы можете узнать у человека, вложившего 1 миллиард долларов в Apple

    Хотя, как и любой другой, он столкнулся с неудачами. От того, что его отвергли Гарвардской бизнес-школой, до того, что его свекор сказал, что он потерпит неудачу, тяжелая работа и стойкость подтолкнули Баффета к успеху.Сегодня он известен своими достижениями и использует свои деньги для общего блага.

    От использования раскладушки Nokia до передачи 85 процентов своих акций Berkshire Hathaway различным благотворительным фондам - ​​ознакомьтесь с этими 20 фактами об Уоррене Баффетте, которые могут вас удивить.

    Дополнительная репортажная Нина Зипкина.

    1. Он купил свои первые акции, когда ему было 11 лет.

    В то время как большинство 11-летних мальчиков играли в бейсбол и читали комиксы, Баффет покупал акции.Весной 1942 года в возрасте 11 лет Баффет купил шесть акций компании Cities Service Preferred (ныне известной как CITGO) по цене 38 долларов за штуку.

    2. К 16 годам он заработал 53 000 долларов.

    Даже с юных лет Баффет был не только тактичным, но и чрезвычайно трудолюбивым.

    В возрасте шести лет Баффет путешествовал по своему району, продавая ружья пачками по пять штук по монете каждая.

    Когда отец Баффета стал конгрессменом, его семья переехала из Омахи, штат Небраска, в Вашингтон Д.К. Баффет доставлял The Washington Post каждое утро и приносил около 175 долларов в месяц (это больше, чем зарабатывали большинство учителей за это время).

    Он также занимался несколькими побочными делами, такими как продажа использованных мячей для гольфа, коллекционных марок и полировки автомобилей. К тому времени, когда ему исполнилось 16, он накопил сумму, эквивалентную 53000 долларов.

    3. Он был отклонен Гарвардской школой бизнеса.

    После трехлетнего окончания Университета Небраски Баффет подал заявление в Гарвардскую школу бизнеса.Но во время краткого собеседования со школой, которое определит его прием, сотрудники сказали Баффету: «Забудьте об этом. Ты не поедешь в Гарвард ».

    После сильного разочарования из-за отказа Баффет обнаружил, что его кумиры Бенджамин Грэм («отец стоимостного инвестирования») и Дэвид Додд были профессорами Колумбийской школы бизнеса.

    «Я написал им письмо в середине августа, - делится Баффет». Я сказал: «Уважаемый профессор Додд. Я думал, что вы, ребята, мертвы, но теперь, когда я узнал, что вы живы и преподаете в Колумбии, мне очень хотелось бы приехать.«И он признал меня».

    Изображение предоставлено: Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images

    4. Он ест как шестилетний ребенок.

    Секрет Баффета оставаться молодым? Кока-кола и мороженое .

    В интервью журналу Fortune Баффет заявил, что он «на четверть кока-колы»: «Если я ем 2700 калорий в день, четверть из них - это кока-кола. Я выпиваю не менее пяти порций по 12 унций. Я делаю это каждый день ».

    На завтрак Баффет часто посещает Макдональдс за беконом, яйцом и сырным бисквитом, если рынок растет, или двумя аскетичными котлетами с соусом, если рынок падает.В большинстве дней Баффет навещает свою любимую Молочную Королеву за десертом из мороженого.

    Когда его спросили, как ему удается оставаться здоровым с такой соленой и сладкой диетой, он сказал: «Я проверил актуарные таблицы, и самый низкий уровень смертности среди 6-летних. Поэтому я решил есть как 6- лет от роду."

    5. Он живет в одном доме с 1958 года.

    Когда вы думаете о миллиардере, вы обычно думаете об особняках, загородных домах и дорогих автомобилях. У Баффета такого никогда не было.(Возможно, поэтому мы все так им очарованы.)

    Баффет живет в одном и том же доме в Омахе с 1958 года, который он первоначально купил за 31 500 долларов. Дом представляет собой простой дом с пятью спальнями и 2,5 ванными комнатами.

    6. Его тесть сказал ему, что он проиграет.

    Сделав предложение жене в 1951 году, тесть Баффета попросил его прийти «поговорить». Оказывается, его тесть не очень верил в Баффета и его планы на будущее. Фактически, он был непреклонен в том, что Баффет потерпит неудачу.

    Баффет вспомнил слова своего тестя во время интервью CNBC: «Я просто хочу избавить вас от любых забот. Ты потерпишь неудачу. И причина, по которой ты собираешься потерпеть неудачу, - моя дочь. может умереть от голода, и вы проиграете, но я не собираюсь винить вас, потому что демократы уже на месте, а все они коммунисты ».

    Кредит изображения: Мэтью Ставер | Bloomberg | Getty Images

    7. Люди будут платить миллионы, чтобы пообедать с ним.

    Кто бы не хотел пообедать с Оракулом из Омахи? Без сомнения, он мог бы многому вас научить. Некоторым людям так не терпится пообщаться с Баффетом, что они предлагают пообедать с ним до 4,57 миллиона долларов.

    Связано: Совершенный секрет успеха Уоррена Баффета и Билла Гейтса

    С 2000 года Баффет проводит ежегодный сбор средств, продавая вместе с ним благотворительный обед на eBay. В 2019 году анонимный участник торгов так хотел сесть за стол переговоров с Баффетом, что сделал ставку в 4 доллара.57 миллионов, чтобы пообедать с ним. Собранные деньги пошли в благотворительную организацию GLIDE по борьбе с бедностью из Сан-Франциско, а победитель получит возможность пригласить семь друзей на обед с Баффетом в стейк-хаус Smith and Wollensky в Нью-Йорке.

    Всего на аукционе было собрано более 25 миллионов долларов.

    8. В 2013 году Баффет зарабатывал 37 миллионов долларов в день.

    К концу 2013 года состояние Баффета составляло 59 миллиардов долларов - по сравнению с 46 миллиардами в начале года. В среднем Баффет зарабатывал 37 миллионов долларов в день в 2013 году, чему способствовал рост цен на акции.

    9. Почти 94 процента его состояния было заработано после того, как ему исполнилось 60 лет.

    Успех приходит в любом возрасте. Хотя Баффет был чрезвычайно успешен до 60 лет - его собственный капитал составлял 376 миллионов долларов, когда ему было 52 года, - 99 процентов его состояния пришло после того, как ему исполнилось 50. В 89 лет Баффет стоит 81,7 миллиарда долларов.

    10. Раньше он никогда не писал в Твиттере.

    Хотя Баффет имеет аккаунт в Твиттере (@WarrenBuffett) с более чем 1,25 миллиона подписчиков, у него всего девять опубликованных твитов, и оказалось, что ни один из них не был написан им.

    «У меня есть друг, который уговорил меня получить ленту в Твиттере. Она поставила пару вещей. Но ответ таков: я сам никогда ничего не писал в Твиттере », - сказал он CNBC.

    Кредит изображения: Джонни Нуньес | WireImage | Getty Images

    11. Баффет владеет 20 костюмами, но никогда ни за что не платил.

    У Баффета около 20 костюмов, созданных одним дизайнером - мадам Ли. Здесь есть интересная история.

    Во время поездки в Китай по прибытии в отель «Два парня прыгнули в номер. … Они начали обматывать меня рулеткой и все такое, потом показали мне книгу с целой кучей образцов и сказали: «Выбери костюм. Мадам Ли хочет дать вам один », - поделился Баффет с CNBC.

    Не встречаясь с ней, Баффет выбрал костюм, а позже выбрал другой. Наконец, встретив таинственного дизайнера, Баффет завязал профессиональные отношения с мадам Ли, и она продолжила присылать Баффету костюмы. Ли посещала ежегодные собрания Баффета и даже начала шить костюмы для других успешных руководителей, таких как Билл Гейтс.

    12. Он проводит 80 процентов своего дня за чтением.

    С того момента, как он просыпается, Баффет уткнулся носом в газету. Фактически, по его оценкам, он проводит около 80 процентов своего дня за чтением.

    Когда его спросили, что это за ключ к успеху, Баффет указал на стопку книг и сказал: «Читайте по 500 таких страниц каждый день. Вот как работают знания. Он накапливается, как сложные проценты ».

    Кредит изображения: Фото Эрика Фрэнсиса | Getty Images

    13.

    Баффет будет давать сотруднику 1 миллион долларов каждый год до конца своей жизни, если они смогут угадать 16 прекрасных команд NCAA.

    С 2014 года Баффет проводит соревнование среди всех своих сотрудников, предлагая им угадать, кто из 16 лучших команд будет во время мартовского безумия NCAA, сказал он CNBC. Если кто-то правильно угадает все команды, он обещает платить им по 1 миллиону долларов каждый год до конца своей жизни.

    Никто никогда не выигрывал приз в 1 миллион долларов - тот, кто окажется ближе всех, выиграет 100 000 долларов.В 2016 году два сотрудника связали свои деньги и каждый забрал домой по 50 тысяч долларов.

    14. Он отказался от своего раскладного телефона в пользу iPhone ... в 2020 году.

    В интервью CNN 2013 года Пирсу Моргану Баффет поделился своим взглядом на все, от политики до воспитания детей и технологий. Баффет даже сообщил, что все еще пользуется раскладушкой Nokia. «Это тот, который дал мне Александр Грэм Белл», - пошутил Баффет. «Я ничего не выбрасываю, пока не получу это 20 или 25 лет».

    Баффет, владеющий 5,6% акций Apple, наконец, отказался от своего раскладушки в пользу iPhone 11, подаренного ему генеральным директором Apple Тимом Куком.Кук даже предложил прилететь в Омаху, чтобы оказать техническую поддержку Баффету. Однако Баффет настаивает на том, что он по-прежнему использует iPhone только для звонков, предпочитая использовать свой iPad, чтобы исследовать акции и зарабатывать больше миллиардов.

    15. Каждое воскресенье он водит дюжину детей в «Молочную королеву».

    Баффет, в чьи активы входит Dairy Queen, каждое воскресенье угощает группу из 12 детей - обычно его внуков и их друзей - в DQ, - поделился он с Джо Кернаном на канале CNBC Squawk Box.

    Наблюдая за ними, он не мог не заметить, насколько они приклеены к своим iPhone.«Они почти не могут со мной разговаривать, за исключением случаев, когда я заказываю мороженое или что-то в этом роде», - сказал он. Баффет будет задавать им вопросы, например, что они с ними делают и как, и могут ли они жить без этих технических инструментов. «Липкость действительно что-то. Я имею в виду, что они строят свою жизнь вокруг этого. … Им это нравится."

    16. Баффет редко переписывается по электронной почте.

    Баффет редко переписывается по электронной почте - на самом деле, он утверждает, что отправил всего одно электронное письмо в своей жизни, и оно закончилось в федеральном суде.

    В 1997 году Баффет ответил на электронное письмо от своего близкого друга, бывшего исполнительного директора Microsoft Джеффа Райкса, в котором говорилось: «Разве Microsoft не соответствует всем вашим критериям для прекрасного бизнеса.В своем ответе Баффет изложил все причины, по которым он не использует Microsoft. Правительство США задействовало это электронное письмо в качестве поддержки позиции Microsoft в экономике, и позже Баффет увидел свое электронное письмо в статье Wall Street Journal , поделился он в интервью CNBC.

    Кредит изображения: Даниэль Акер | Bloomberg | Getty Images

    17. Он играет на гавайской гитаре.

    Когда ему было 18 лет, Баффет влюбился в местную девушку из Омахи, Бетти Галлахер, сообщает Hear Nebraska Radio.К его ужасу, у Галлахера в то время был парень. Итак, Баффет придумал, что он может сделать, чего не может парень Галлахера, а именно: играть на гавайской гитаре .

    Связано: 5 вещей, которые Уоррен Баффет делает после работы

    После того, как Баффет научился играть на инструменте, он исполнил серенаду Галлахеру, но она все же выбрала другого парня. Он все еще использует свои навыки укулеле, и вы можете увидеть, как Баффет выступает на встречах, во время интервью и конвенций, иногда с приятелем Биллом Гейтсом, подпевающим.

    18. Баффет пообещал пожертвовать 85 процентов своих акций Berkshire Hathaway благотворительным фондам.

    Помимо того, что Баффет является успешным инвестором и руководителем бизнеса, он также является крупным филантропом. В 2006 году он объявил, что планирует постепенно передать 85 процентов своих акций Berkshire Hathaway пяти фондам - ​​и с тех пор выполняет свое обещание.

    В июле 2019 года Баффет пожертвовал акции Berkshire Hathaway на сумму более 3,6 млрд долларов пяти фондам, одним из которых является Фонд Билла и Мелинды Гейтс.С 2006 года он пожертвовал 34,5 миллиарда долларов.

    Кредит изображения: Алекс Вонг | Getty Images

    19. Награжден Президентской медалью свободы Бараком Обамой.

    16 февраля 2011 г. Баффет был удостоен высшей гражданской награды - «Президентской медали свободы» бывшим президентом Бараком Обамой. Благодаря своим благотворительным пожертвованиям - с 2014 года Баффет пожертвовал более 2 миллиардов долларов в благотворительные фонды - Баффет был удостоен такой престижной награды.

    Обама охарактеризовал Баффета как «не только как одного из самых богатых людей в мире, но и как одного из самых уважаемых и уважаемых», который «продемонстрировал, что порядочность - это не просто хорошая черта, она полезна для бизнеса».

    20. Из всех инвестиционных легенд Баффет имеет лучший послужной список для победы на рынке.

    От Чарльза Мангера до Питера Линча, из всех крупнейших инвесторов мира 86-летний инвестиционный магнат имеет лучший послужной список в победе на рынке.

    Изображение предоставлено: Coca-Cola China

    21.Его лицо было на банках Cherry Coke в Китае.

    Когда в марте 2017 года компания Coca-Cola представила на китайском рынке аромат Cherry, она на ограниченное время поместила лицо Уоррена Баффета на банки. Баффет, чрезвычайно популярный в Китае, заядлый любитель кока-колы, а его компания Berkshire Hathaway - крупнейший инвестор Coca-Cola с 9,3% акций.

    22. Он ни на кого не подписывается в Твиттере.

    Судя по отсутствию его твитов, становится ясно, насколько мало инвестор-миллиардер использует Twitter.И если посмотреть, за кем он подписан на социальной платформе, это становится еще более очевидным. Оказывается, Баффет не подписан на ни одного человека в Твиттере - даже меньше, чем Бейонсе, которая известна своей загадочной деятельностью в Твиттере.

    23. Он фанат

    Во все тяжкие .

    Как поклонник популярного телешоу « Во все тяжкие, », Баффет в 2013 году переоделся как «Белая вода» - он же Гейзенберг.

    Даже Оракул не знает, что произойдет сегодня вечером.#waltsuccessor pic.twitter.com/EM8gIzZib5

    - Уоррен Баффет (@WarrenBuffett) 30 сентября 2013 г.

    24. Он любит пошутить.

    Еще будучи ребенком в душе, Баффет любит пошутить. Фактически, объявив всему миру, что он присоединился к Twitter, первым твитом Баффета было: «Уоррен в доме».

    25. Он смотрит стихотворение, когда рынки падают.

    В своем письме акционерам в 2017 году Баффет сообщил, что вспоминает строки из стихотворения Редьярда Киплинга «Если» 1895 года, когда на рынке происходят большие спады.

    «Никто не может сказать вам, когда это произойдет», - написал Баффет. «Цвет индикатора может в любой момент измениться с зеленого на красный, не останавливаясь на желтом. Однако, когда происходят серьезные спады, они открывают исключительные возможности для тех, кто не обременен долгами. Сейчас самое время прислушаться к этим строчкам из« Если: »Киплинга:

    «Если ты умеешь держать голову, когда все вокруг, ты теряешь их ...
    Если можешь ждать и не устаешь ждать ...
    Если можешь думать - а не делать мысли своей целью...
    Если ты можешь доверять себе, когда все люди сомневаются в тебе ...
    Твоя Земля и все, что на ней ».

    Часто удивительная бизнес-империя Уоррена Баффета теперь поддерживается Федеральным резервом

    Часто удивительная бизнес-империя Уоррена Баффета теперь поддерживается Федеральным резервом

    В то время как другие миллиардеры сколотили состояния, построив только один бизнес, Уоррен Баффет владеет десятками, производя все из кирпичей к нижнему белью. Список самых известных брендов преподносит множество сюрпризов.

    И вот еще один сюрприз, который стал известен в минувшие выходные: Федеральный резерв теперь вложил средства в крупную холдинговую компанию Баффета, Berkshire Hathaway.

    В рамках своей программы экономического спасения от коронавируса ФРС начала покупать корпоративные долги, включая облигации, выпущенные несколькими предприятиями, входящими в состав Berkshire.

    Баффет не просил и не нуждается в помощи ФРС. Но он извлекал выгоду из невероятно низких процентных ставок, которые помогли генерировать покупка облигаций ФРС.

    Дешевые деньги могут помочь ему увеличить свою империю, в которую теперь входят эти компании. Вы, вероятно, никогда не знали, что Баффет был владельцем многих из этих предприятий.

    Acme Brick Company

    Александр А. Трофимов / Shutterstock

    Компания Acme Brick, штат которой насчитывает около 3000 сотрудников, производит ряд изделий из кирпича, хотя, как следует из названия, кирпичи составляют большую часть ее бизнеса.

    Это почтенная операция: компания Acme Brick была основана еще в 1891 году.

    Ben Bridge Jeweler

    EgolenaHK / Shutterstock

    • Сектор: Предметы роскоши

    • Доля владения: 100%

    • 9355

    • 9355 крупная американская ювелирная сеть, торгующая бриллиантами, обручальными кольцами, обручальными кольцами и другими дорогими украшениями, такими как часы Rolex.

      После того, как часовщик Сэмюэл Сильверман основал компанию в 1912 году, его зять Бен Бридж расширил ее с одного магазина в Сиэтле до более чем 80 магазинов в Соединенных Штатах.

      Если Баффет вдохновил вас задуматься о покупке бизнеса - или нескольких десятков - вам нужно проконсультироваться с финансовым планировщиком, чтобы определить, есть ли у вас деньги и желание для этого.

      Benjamin Moore & Co.

      Ken Wolter / Shutterstock.com

      Benjamin Moore - бренд, знакомый домовладельцам и покупателям жилья, поскольку это один из крупнейших и старейших поставщиков красок в мире. Компания была основана в 1883 году.

      История продолжается

      В пресс-релизе Баффет сказал, что он «очень рад возможности добавить компанию с такой выдающейся репутацией в области качества и лидерства в своей отрасли в группу Berkshire.«

      Компания выиграла множество наград за качество своих красок, от удовлетворенности клиентов до того, что она стала одной из самых« зеленых »компаний Америки за свои усилия по обеспечению экологической устойчивости. Баффет, как сообщается, потратил 1 миллиард долларов на покупку Бенджамина Мура.

      Berkshire Hathaway Automotive

      lumen-digital / Shutterstock

      • Сектор: Продажа автомобилей

      • Доля собственности: 90%

      • Приобретено: 2015

      • Компания Berkshire Automotive была основана в 2015 году, когда Berkshire Hathaway завершила сделку по приобретению Van Tuyl Group, компании, которой принадлежало более 80 автосалонов в 10 различных штатах.После приобретения Van Tuyl был переименован.

        В своем заявлении Баффет сказал, что приобретение дало ему «идеальную платформу для создания автосалона, который будет процветать и расти через 50 и 100 лет. Веселье только началось».

        Дилерские центры хорошо подходят для другой компании Баффета, к которой мы скоро вернемся, - одной из ведущих американских компаний по страхованию автомобилей.

        Borsheims Fine Jewelry

        Kwangmoozaa / Shutterstock

        • Сектор: Предметы роскоши

        • Доля владения: 100%

        • 2 935000 Приобретено как Borsheims, "эта ювелирная история действует с 1870 года в Омахе, штат Небраска, - родном городе Уоррена Баффета.

          Баффет, как известно, проводит в магазине мероприятия только для акционеров в нерабочее время, что способствует его загадочному росту с тех пор, как Баффет приобрел контрольный пакет акций в 1989 году.

          Brooks Sports

          Amin Azfar / Shutterstock.com

          • Sector : Apparel

          • Доля собственности: 100%

          • Приобретено: 2006

          Brooks Sports производит высококачественную одежду для спортсменов.Штаб-квартира компании находится в Сиэтле и основана в 1914 году. Сейчас компания продает свою продукцию более чем в 60 странах по всему миру и насчитывает более 1000 сотрудников.

          После подачи заявления о защите от банкротства в 1981 году компания изменила свое состояние и стала одним из самых успешных нишевых брендов на рынке кроссовок.

          Железнодорожная компания BNSF

          Дрю Халверсон / Shutterstock.com

          Железнодорожная компания BNSF является крупнейшей грузовой железнодорожной сетью в Северной Америке.В компании работает более 42 000 сотрудников, и она эксплуатирует более 32 000 миль путей в 28 штатах.

          Сообщается, что ФРС купила несколько облигаций BNSF в рамках своей широкомасштабной стратегии по снижению процентных ставок и выводу экономики из рецессии из-за коронавируса.

          Компания была основана в 1995 году в результате слияния железных дорог Атчисон, Топика и Санта-Фе и Северной железной дороги Берлингтона, ставшей железной дорогой "Берлингтон-Северный и Санта-Фе" (BNSF).

          Приобретение Баффета обошлось в 34 миллиарда долларов.В своем заявлении он подчеркнул важность грузовых перевозок, отметив: «Будущее процветание нашей страны зависит от наличия эффективной и хорошо обслуживаемой железнодорожной системы».

          Clayton Homes

          Lindasj22 / Shutterstock

          Clayton Homes строит модульные дома в США и поддерживает собственный ипотечный бизнес. Вы можете получить как дом, так и рекордно низкую ставку по ипотеке через универсальные покупки.

          После первоначального успеха Clayton стала публичной с доходом более 1 миллиарда долларов.Был приобретен годом позже. Сейчас компания расширяет подразделение недорогой недвижимости.

          CORT Business Services

          Nolichuckyjake / Shutterstock.com

          • Сектор: Мебель

          • Доля собственности: 100%

          • Компания по аренде офисной и домашней мебели, помогающая обставить офисы и дома в США.

            Офисы используют компанию по аренде, чтобы обновить свою мебель без хлопот с инвентарем, а домовладельцы используют ее для постановки (то есть, чтобы их дома выглядели хорошо, когда пришло время продавать).

            Berkshire Hathaway купила компанию за 467 миллионов долларов.

            Dairy Queen

            Jonathan Weiss / Shutterstock.com

            Международная сеть магазинов Dairy Queen наиболее известна благодаря "Blizzard", смеси для мороженого, которая, предположительно, настолько густа, что ее можно повесить вверх дном, а она не будет выпадать из чашки.

            Уоррен Баффет, как известно, любит нездоровую пищу, поэтому приобретение Dairy Queen хорошо подошло его сладкому.

            Duracell

            mariva2017 / Shutterstock

            Duracell наиболее известна своими батареями для малой электроники, но компания также производит системы электропитания для дома.

            «Я всегда был впечатлен Duracell как потребителем и долгосрочным инвестором [бывших владельцев] Procter & Gamble и Gillette», - сказал Баффет в пресс-релизе.

            Компания была основана в 1924 году как компания PR Mallory, названная в честь ее основателя Филиппа Мэллори, но переименовалась по мере роста компании. Сейчас в нем работает более 2700 сотрудников, а доход превышает 2 миллиарда долларов.

            Компания братьев Феххаймер

            Пожарный Монреаль / Shutterstock

            • Сектор: Одежда

            • Доля участия: 100%

            • Компания Fechheimer

            • Приобретенная 9354 униформа для работников общественной безопасности.Подумайте о военнослужащих, правоохранительных органах, пожарных и многом другом.

              Компания работает уже более 175 лет и продолжает активно работать, работая со многими местными агентствами общественной безопасности по всей территории Соединенных Штатов.

              FlightSafety International

              aapsky / Shutterstock

              FlightSafety обеспечивает высокотехнологичное обучение пилотов для операторов самолетов в военных, государственных и коммерческих авиакомпаниях.

              В компании работает более 1800 инструкторов, которые преподают более 4000 курсов, обслуживая клиентов в более чем 160 странах мира.

              Forest River

              TRMK / Shutterstock

              Forest River является производителем различных видов транспортных средств. Он производит грузовые прицепы, жилые автомобили (дома на колесах), грузовые прицепы, автобусы и понтонные лодки.

              Компания была основана в 1996 году. Выручка компании увеличилась до миллиардов. Сейчас в ней работает более 11 000 сотрудников.

              Fruit of the Loom

              Lenscap Photography / Shutterstock.com

              • Сектор: Одежда

              • Доля владения: 99%

              • За 835 миллионов долларов компания Fruit of the Loom производит нижнее белье и спортивное снаряжение.

                Основанная в 1851 году в Техасе, компания постоянно росла с момента своего основания и в настоящее время насчитывает более 32 000 сотрудников.

                Баффет похвалил Fruit of the Loom после приобретения, сказав: «Это продукт с заслуженным качеством изображения».

                Garanimals

                Black Salmon / Shutterstock

                • Sector: Clothing

                • Доля владения: 100%

                • Приобретено: 2002

                Garanimals - линия одежды, предназначенная для детей и предназначенная для них.На каждом предмете одежды есть «гараминал», один из множества различных животных, созданных компанией.

                После нескольких первоначальных неудач бренд был перезапущен в 2008 году. Сейчас он продается исключительно через Walmart.

                Geico

                Роберто Галан / Shutterstock.com
                Фирменный талисман Geico - геккон.

                Компания Geico, базирующаяся в Мэриленде, - одна из самых известных компаний по страхованию автомобилей в Америке. Его название - это сокращенная версия первоначального названия «Компания по страхованию государственных служащих».

                Потребители, которые ищут страховку для автомобилей, обычно считают, что ставки Geico очень конкурентоспособны.

                Компания была основана в 1936 году. Сейчас ее годовой доход превышает 25 миллиардов долларов, а ее штат насчитывает около 40 000 сотрудников. Он также известен своей забавной рекламой и талисманом гекко, озвученным с акцентом кокни.

                Gen Re

                thodonal88 / Shutterstock

                Основанная в 1846 году, General Reinsurance Corporation обеспечивает перестрахование, то есть страхует страховщиков, которые обеспечивают страхование автомобилей, страхование жизни и другие полисы.

                Сейчас у компании сокращенно Gen Re более 40 офисов и 3500 сотрудников. Баффет потратил на приобретение 22 миллиарда долларов.

                Helzberg Diamonds

                Луибов Луганская / Shutterstock

                • Сектор: Предметы роскоши

                • Доля владения: 100%

                • 9004 935000

                • 9004 9354 национальный ювелирный ритейлер из Канзаса.Основанная в 1915 году, компания имеет более 200 магазинов в более чем 30 штатах.

                  В 2017 году компания закрыла несколько магазинов, но по-прежнему занимает значительную территорию.

                  HH Brown Shoe Group

                  mariakray / Shutterstock

                  • Сектор: Одежда

                  • Доля владения: 100%

                  • Коричневый обувь выкатили с фабрики к западу от Бостона в 1883 году.

                    Под различными брендами компания производит различную обувь, от стильных сандалий до ковбойских сапог и рабочей обуви для солдат и медсестер.

                    Johns Manville

                    Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock

                    Компания Johns Manville находится в Денвере и производит изоляционные, кровельные материалы и другую техническую продукцию.

                    Компания оправилась после подачи заявления о защите от банкротства в 1982 году. Уоррен Баффет купил ее в 2001 году за 1 доллар.8 миллиардов.

                    Jordan's Furniture

                    Baloncici / Shutterstock

                    • Сектор: Мебель

                    • Доля собственности: 100%

                    • Приобретено:

                      Приобретено в Иордании: 1 1999 9000 розничный торговец мебелью в Новой Англии, имеющий семь офисов на северо-востоке США.

                      Известная своими масштабными акциями и причудливыми аттракционами, компания сделала все: от спонсирования профессиональных футбольных игр до открытия школы трапеций.

                      Джастин Брэндс

                      DmyTo / Shutterstock

                      • Сектор: Одежда

                      • Доля собственности: 100%

                      • 0 Приобретенная компания: 9004

                        Justin Boots, который производит обувь для верховой езды.

                        Основанная в 1879 году, компания позволяла людям измерять ногу и заказывать ботинки по почте, что было неслыханно для обуви на заказ.

                        «Это абсолютно первоклассный бизнес, которым управляют первоклассные люди», - сказал Баффет о своем приобретении в заявлении.

                        Larson-Juhl

                        Christin Lola / Shutterstock

                        • Сектор: Товары для дома

                        • Доля участия: 100%

                        • 9354

                        • 9354 9354 Приобретено: 9354 9354 это вековая компания по производству каркасов и лепных украшений.

                          Изготавливает рамы для картин, карнизы, отделки стен и другие декоративные изделия для стен.Он также спонсирует ряд детских благотворительных организаций.

                          Louis Motor

                          hedgehog94 / Shutterstock

                          • Сектор: Мотоциклы

                          • Доля владения: 100%

                          • 05 Louis Motor приобретено мотоциклов: 9

                          • бренд, продающий все, от велосипедных запчастей до очков и «функционального нижнего белья».

                            Чтобы привлечь людей к байкерскому образу жизни, компания также предлагает несколько руководств по покупке свиней.

                            Lubrizol

                            nhumster / Shutterstock

                            • Сектор: Химические вещества

                            • Приобретено: 2011

                            Lubrizol поставляет специальные химикаты и потребительские химикаты для транспорта.

                            Основанная в 1928 году, в настоящее время в компании работает более 8000 сотрудников, и ежегодно она приносит миллиарды долларов дохода. Уоррен Баффет купил компанию за 9,7 миллиарда долларов.

                            Medical Protective

                            Jirsak / Shutterstock

                            Medical Protective, также известная как MedPro, является страховщиком для врачей и стоматологов.

                            История компании началась в 1889 году, когда она была известна как Гарантийная компания врачей. Сегодня выручка MedPro составляет почти 1 миллиард долларов.

                            National Indemnity Company

                            sitthiphong / Shutterstock

                            Национальная страховая компания, которая является старейшей дочерней компанией Berkshire Hathaway, является страховой компанией, расположенной в Омахе.

                            Он был основан в 1940 году и куплен Баффетом в 1967 году за 6,8 миллиона долларов - примерно 49 долларов.78 миллионов в сегодняшних долларах.

                            Nebraska Furniture Mart

                            Kwangmoozaa / Shutterstock

                            • Сектор: Мебель

                            • Доля собственности: 80%

                            • 9354 9354

                            • Приобретено 9354 9354 9354 в 1937 году русской иммигранткой Роуз Блюмкин, которая заслужила уважение Баффета своей честностью и деловой смекалкой.

                              Баффет купил компанию у нее, когда ей было 89 лет, заключив простой одностраничный договор, даже не проверив финансовую отчетность компании.

                              «Миссис Б. просто рассказала мне, что к чему, и ее слова были достаточно хороши для меня», - написал Баффет в письме к акционерам. «Начинающим бизнес-менеджерам следует внимательно присмотреться к простым, но редким качествам, которые привели к невероятному успеху г-жи Б.».

                              Сейчас у компании четыре огромных офиса в четырех штатах.

                              NetJets

                              Dimitrije Ostojic / Shutterstock

                              NetJets продает частные самолеты в долевом владении, что очень похоже на таймшер для квартир.

                              Вместо того, чтобы тратить миллионы на покупку собственного частного самолета, вы можете приобрести процент от этого, что дает вам право использовать любой самолет из парка NetJets в течение определенного периода времени.

                              Компания имеет более 750 самолетов по всему миру и выполняет более 300 000 рейсов ежегодно.

                              Omaha World-Herald

                              Брайан А. Джексон / Shutterstock

                              • Сектор: Медиа

                              • Доля участия: 100%

                              • 9355 World Herald - ежедневная газета, обслуживающая восточную Небраску и западную Айову.

                                Он был основан в 1885 году Тоддом Сирсом из семьи Сирс (за обанкротившейся сетью универмагов). Уоррен Баффет заплатил 150 миллионов долларов за покупку газеты.

                                Oriental Trading Company

                                Brian A Jackson / Shutterstock

                                Oriental Trading Company, базирующаяся в Омахе, была одним из первых оптовых поставщиков новинок и подарков в Соединенных Штатах, когда она была основана в 1932 году.

                                It сейчас предлагает более 40 000 товаров, в том числе праздничные атрибуты, игрушки и поделки, и в нем работает около 2 000 сотрудников.

                                Pampered Chef

                                Tyler Olson / Shutterstock

                                Pampered Chef производит линейку кухонных товаров, таких как ситечки, венчики, терки и многое другое.

                                Представители Pampered Chef, структурированные как многоуровневая маркетинговая компания, продают продукты самостоятельно, например, устраивая вечеринки у себя дома.

                                Компания имеет офисы в США, Германии, Австрии и Канаде, а ее сообщество насчитывает более 50 000 «консультантов».

                                Pilot Flying J

                                jejim / Shutterstock.com

                                Pilot Flying J - национальная сеть автостоянок и автозаправочных станций.

                                Годовой доход компании превышает 20 миллиардов долларов. Berkshire Hathaway в настоящее время владеет более чем одной третью компании, но в 2018 году Баффет объявил, что намерен купить контрольный пакет акций к 2023 году.

                                Precision Castparts Corp.

                                aapsky / Shutterstock

                                Precision Castparts - это металлическое производство производитель. Он создает металлические кожухи и крышки для самолетов, турбин и других промышленных товаров.

                                Баффет заплатил 37 миллиардов долларов за приобретение компании, которая приносит миллиарды долларов годового дохода и имеет более 30 000 сотрудников.

                                Precision Steel Warehouse Inc.

                                Дарина Андриянова / Shutterstock

                                Precision Steel предлагает такие изделия, как пружинная или нержавеющая сталь, которые могут быть отформованы в соответствии с требованиями клиента.

                                Компания остается одним из старейших приобретений Уоррена Баффета, которое действует до сих пор.

                                RC Willey Home Furnishings

                                Oleksandr Berezko / Shutterstock

                                • Сектор: Мебель

                                • Доля участия: 100%

                                • , RC Willey - это компания по производству мебели для дома, работающая в Юте, Айдахо, Неваде и Калифорнии.Когда люди в этом регионе покупают дом и берут ипотеку, они часто идут в RC Willey со списком покупок.

                                  Компания продает мебель, электронику, бытовую технику, матрасы и напольные покрытия, пройдя долгий путь от своего основания как компании, занимающейся доставкой от двери до двери, которая продавала только бытовую технику.

                                  Scott Fetzer Company

                                  ESB Professional / Shutterstock

                                  Компания Scott Fetzer Company начиналась как механический цех в Кливленде. Компания начала производить пылесосы, а затем расширилась, создав множество различных товаров для дома и офиса.

                                  В настоящее время компания предлагает более 20 брендов, таких как France Lighting, Ginsu и Northland Motor Technologies.

                                  See's Candies

                                  Эрик Гленн / Shutterstock.com

                                  Уоррен Баффет купил See's Candies всего за 25 миллионов долларов еще в 1972 году и получил большую отдачу от своих инвестиций.

                                  Компания по производству кондитерских изделий расширилась с 1921 года, когда она начала свою скромную деятельность, и теперь ее годовой доход составляет почти полмиллиарда долларов.

                                  В компании работает около 1500 штатных сотрудников.Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе, на месте первоначальной фабрики.

                                  SE Homes

                                  benik.at / Shutterstock

                                  Southern Energy (SE) Homes была одной из первых компаний, занимающихся модульным домом, которая позволила покупателям настраивать свою собственность, помогая ей завоевать долю рынка.

                                  Компания была приобретена Clayton Homes, еще одной компанией, принадлежащей Уоррену Баффету через Berkshire Hathaway.

                                  Shaw Industries

                                  Артем Орлянский / Shutterstock

                                  Shaw Industries со штаб-квартирой в Далтоне, штат Джорджия, является одним из крупнейших производителей ковров в мире.

                                  С тех пор, как Уоррен Баффет купил компанию в 2002 году, она выросла до более чем 6 миллиардов долларов годового дохода и насчитывает более 20 000 сотрудников по всему миру.

                                  TTI, Inc.

                                  DwaFotografy / Shutterstock

                                  TTI производит компоненты, которые работают как в бытовой, так и в коммерческой электротехнике. К ним относятся датчики, полупроводники, разъемы, переключатели, конденсаторы и резисторы.

                                  Основанная в 1972 году, в настоящее время в компании работает более 5 500 человек, а ее годовой доход превышает 3 миллиарда долларов.

                                  WPLG-TV

                                  cherishcher / Shutterstock

                                  • Сектор: Медиа

                                  • Доля собственности: 100%

                                  • 0 Приобретено:

                                    0 WG: 9004 ABC 2014

                                    Приобретено: 9004 ABC 2014

                                    -партнерская станция, обслуживающая Майами и Форт-Лодердейл, Флорида.

                                    Основанная в 1957 году, компания несколько раз меняла владельца, прежде чем ее выкупила Berkshire Hathaway.

                                    XTRA Lease

                                    Doubletree Studio / Shutterstock

                                    • Сектор: Логистика

                                    • Доля владения: 100%

                                    • Аренда 9 компания, которая предоставляет доступ к арендованным трейлерам на территории США.S. Опции включают сухие фургоны, складские прицепы и другое специализированное оборудование.

                                      В парке компании 85 000 трейлеров, головной офис находится в Сент-Луисе.

                                      Основанная в 1957 году, компания насчитывает около 100 сотрудников, обслуживающих клиентов.

                                      Биография, цитаты, книги и лекции Уоррена Баффета

                                      Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета загружена на собственные склады

                                      16 ноября 2020 г. Обновление : Berkshire Hathaway Уоррена Баффета купила в третьем квартале собственных акций почти на 13 миллиардов долларов, что составляет более 45 миллионов акций по средней цене около 206 долларов.Это был самый крупный выкуп акций за всю историю компании. В предыдущем квартале конгломерат купил своих акций на сумму 5,1 миллиарда долларов, что стало рекордным для того времени обратным выкупом.

                                      По данным Yahoo! Финансы, есть предположение, что Баффет выкупил еще $ 2,4 млрд акций Berkshire Hathaway в октябре, потому что в период с 30 сентября по 26 октября они упали еще сильнее. Такие компании, как Berkshire, нередко выкупают свои акции, когда считают, что они недооценены или недооценены. когда настроение стало медвежьим.

                                      Дэн Лоеб цитирует Уоррена Баффета в письме после взрыва в нем в 2015 году

                                      8 октября 2020 г. Обновление : Дэн Лоэб из «Третьей точки» резко сказал Уоррену Баффету в 2015 году, когда назвал его лицемером. Однако в недавнем письме активиста компании Walt Disney он процитировал «Оракул из Омахи».

                                      Business Insider сообщает, что Леб сослался на цитату Баффета 1979 года, в которой говорилось, что «компании получают акционеров, которых они заслуживают». Он призвал Disney перестать выплачивать дивиденды и вместо этого вложить деньги в свой потоковый сервис Disney Plus.Он добавил, что компания «заслуживает ориентированных на рост и долгосрочных инвесторов», и он считает, что стратегия, основанная на использовании ресурсов компании для стимулирования роста потокового бизнеса, привлечет их.

                                      В 2015 году во время конференции по альтернативам SkyBridge он сказал, что любит читать письма Уоррена Баффета и «противопоставлять его слова своим действиям». Он отметил, что Баффет критиковал хедж-фонды, но у него был первый хедж-фонд, и он критикует активистов, но он был первым активистом.Он также сказал, что босс Berkshire Hathaway «обладает большой мудростью», но что «мы должны осознавать несоответствие между его мудростью и тем, как он себя ведет».

                                      «Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения. Независимо от того, насколько велик талант или усилия, некоторые вещи просто требуют времени: вы не можете родить ребенка за один месяц, забеременев девятью женщинами ». - Уоррен Баффет

                                      Уоррен Баффет, которого называют «мудрецом» или «оракулом» Омахи, многие считают одним из самых успешных инвесторов в истории.Конгломерат Berkshire Hathaway Баффета является одной из крупнейших компаний Америки и имеет десятки дочерних компаний, в том числе в сфере железных дорог, страхования и энергетики. Выручка Berkshire Hathaway в 2013 году составила 182 миллиарда долларов, а чистая прибыль - 19,5 миллиарда долларов. Баффет переместился на 3-е место в списке самых богатых людей мира Forbes за 2015 год, на 4-е место в 2014 году, но он все еще заключает крупные сделки: Berkshire Hathaway Баффета купила производителя аккумуляторов Duracell у Procter & Gamble в ноябре 2014 года за 4,7 миллиарда долларов.

                                      Начало

                                      Щедрый филантроп, он превзошел свой собственный рекорд по благотворительности в июле 2014 года, раздав акции Berkshire на 2 доллара.8 миллиардов, в первую очередь Фонду Билла и Мелинды Гейтс, а также его детским фондам, в результате чего пожертвования за всю жизнь составили почти 23 миллиарда долларов. Баффет говорит, что его лучшая инвестиция заключалась в покупке книги Бенджамина Грэма «Умный инвестор» в 1949 году. Позже он учился у Грэма, прежде чем переехать домой в Небраску и приобрести в 1962 году находящуюся в затруднительном положении текстильную компанию Berkshire Hathaway. В начале февраля 2015 года это была четвертая по стоимости публичная компания США с рыночной капитализацией 355 миллиардов долларов.

                                      Уоррен Баффет родился в Омахе в 1930 году и начал свое раннее образование в начальной школе Омахи Роуз Хилл. Его отец, Говард Баффет, был представителем США и резко критиковал интервенционистскую внешнюю и внутреннюю политику Нового курса. Отец Баффета впервые был избран членом Конгресса в 1942 году, через год после того, как Баффет представил свои первые акции.

                                      Ранние годы

                                      В 1941 году, когда Уоррену Баффету было всего 11 лет, он принес свои первые акции; 6 привилегированных акций Cities Service [3 акции для себя, 3 для его сестры Дорис] по цене 38 долларов за акцию.Компания упала до 27 долларов, но вскоре снова поднялась до 40 долларов. Уоррен и Дорис продают свои акции. Практически сразу он взлетает до более чем 200 долларов за акцию.

                                      После этого Баффет переехал с семьей в Вашингтон, округ Колумбия, и был зачислен в неполную среднюю школу Элис Дил, где и закончил начальную школу. В 1944 году он подал первую налоговую декларацию.

                                      Вашингтон Пост

                                      К 1945 году Уоррен зарабатывает 175 долларов в месяц, доставляя газеты Washington Post.В возрасте 14 лет он скопил более 1200 долларов и на эти деньги купил 40 акров сельскохозяйственных угодий. В 1947 году его старший Баффет решил вложить 25 долларов с другом, чтобы купить автомат для игры в пинбол и поставить его в соседней парикмахерской. В течение нескольких месяцев их бизнес начал расти, и на этой одной машине они смогли сэкономить достаточно денег, чтобы купить больше машин. Через несколько месяцев он владеет тремя машинами в трех разных местах. Позже в этом году бизнес продан за 1200 долларов ветерану войны.

                                      В 1950 году, когда ему было всего 20 лет, он накопил 19 800 долларов.В 1952 году он обратился в страховую компанию GEICO в Вашингтоне, округ Колумбия. Там он встретился с ее вице-президентом Лормером Дэвидсоном и обсудил с ним страховой бизнес. GEICO по-прежнему играет важную роль в инвестиционной жизни Баффета, поскольку это крупная инвестиция в Berkshire Hathaway.

                                      GEICO

                                      После школы Баффет окончил Колумбийский университет. Сначала он хотел работать на Уолл-стрит, но позже решил работать в Омахе биржевым маклером, а также прошел курс Дейла Карнеги по публичным выступлениям.Этот курс позволил ему преподавать «Принципы инвестирования» в Университете Омахи. Большинство его учеников были почти вдвое старше его. Во время обучения он смог купить заправочную станцию ​​Sinclair Texaco. К сожалению, это вложение оказалось неудачным.

                                      В 1952 году он работал в партнерстве Бенджамина Грэхема. Его начальная зарплата на тот момент составляла 12000 долларов. Бенджамин Грэм ушел на пенсию в 1956 году, и на этом партнерство закончилось. Экономия Баффета составила более 174 000 долларов.Затем он основал Buffett Partnership Ltd в Омахе.

                                      Уоррен Баффет встречает Бена Грэма

                                      В 1957 году компания выросла до трех товариществ. В 1959 году было шесть действующих партнерств, а к 1960 году у него было семь партнерств, действующих как Buffett Associates, Buffett Fund, Dacee, Emdee, Glenoff, Mo-Buff и Underwood. Тогда одиннадцать врачей вложили в партнерство 10 тысяч долларов.

                                      Хронология Уоррена Баффета

                                      Когда первые партнерские отношения Баффета только зарождались, Баффет не мог терпеть, когда его критиковали, если акции падали, поэтому он только пригласил своих друзей и семью в первое партнерство.У первого партнерства Buffett Associates, Ltd. было 105 100 долларов капитала. У него было шесть партнеров плюс он сам, в результате чего общее количество достигло семи человек.

                                      Уоррен Баффет: Партнерство Баффета

                                      Формула компенсации была простой. Инвесторы получили от товарищества 4% годовых. После этого порога Баффет получил 50% прибыли, а партнеры с ограниченной ответственностью получили остальные 50%. В случае проигрыша Баффет сам забирал 25%. Это означает, если он окажется безубыточным он потерял деньги.Его обязанность возместить убытки не ограничивалась его капиталом; это было безгранично.

                                      Баффет также имел небольшое партнерство со своим отцом, названное Buffett & Buffett, за которое он не взимал плату.

                                      В последующие годы Уоррен начал устанавливать другие инвестиционные партнерства. 1 сентября 1956 года он получил 120 000 долларов от Гомера Доджа, профессора физики, который учился в Гарвардском университете. С его помощью Баффет учредил Buffett Fund, Ltd. Этот второй фонд имел больше денег, чем Buffett Associates, Ltd.партнерство.

                                      Партнерство возвращает

                                      Затем, 1 октября 1956 года, Уоррен основал еще одно товарищество для своего друга Джона Клири, который был секретарем его отца в Конгрессе. (Отец Баффета работал в Палате представителей.) У нее был капитал в размере 55 000 долларов.

                                      В июне 1957 года Баффет основал еще одно партнерство под названием Underwood, которое было создано одним из первоначальных партнеров Buffett Associates, Ltd., Элизабет Петерс, с 85 000 долларов.

                                      Только в следующем году, 5 августа 1957 года, Баффет начал свое пятое партнерство, за исключением Баффета и Баффета с отцом, которого звали Дейси.Эдди Дэвис и его жена Дороти Дэвис поручили Баффету управлять 100000 долларов для себя и своих троих детей.

                                      5 мая 1958 года Дэн Монен и его жена Мэри Эллен сформировали основу следующего партнерства Уоррена, получившего название Mo-Buff. Они вложили 70 000 долларов.

                                      Ранние инвесторы

                                      Седьмое партнерство Баффета называлось Glenoff и состояло из 50 000 долларов, внесенных местным бизнесменом и двумя сыновьями одной из самых известных семей Омахи. Основан в феврале 1959 года.

                                      К 1959 году Баффет, который вложил только 100 долларов в каждое партнерство, заработал с учетом реинвестированных доходов 83 085 долларов и благодаря своей деятельности владел примерно 9,5% совокупных партнерств.

                                      В те ранние годы Уоррен Баффет был классическим инвестором в стоимость и обычно приносил компании, торгующиеся намного ниже реальной стоимости. У него было три основных стратегии. Во-первых, у Баффета есть свои «генералы», которые обычно были недооцененными ценными бумагами, и ему нечего было сказать о корпоративной политике.Генералы составляли большую часть портфеля Баффета. Затем были «решения», которые представляли собой недооцененные ценные бумаги, в которых требовались корпоративные действия для исправления рыночного дисбаланса. И, наконец, «контрольные» ситуации, когда Баффет стремился повлиять на политику компании, чтобы разблокировать ценность.

                                      Банк Содружества

                                      Одной из первых его инвестиций стал банк Содружества. И если вы прочтете это раннее письмо о партнерстве, то увидите, что Уоррена Баффета оно не интересовало только потому, что оно было дешевым.Он считал этот банк высококачественным банком, внутренняя стоимость которого со временем росла. Вот как он резюмировал свои мысли об этой конкретной акции в 1959 году, которая, по его мнению, имела текущую внутреннюю стоимость 125 долларов за акцию:

                                      «Итак, здесь у нас был очень хорошо управляемый банк со значительной доходностью, продавая с большим дисконтом к внутренней стоимости… у нас была комбинация 1) очень сильных защитных характеристик; 2) Хорошее солидное наращивание стоимости в удовлетворительном темпе; 3) Доказательства того, что в конечном итоге это значение будет разблокировано, хотя это может быть один год или десять лет.Если бы последнее было правдой, стоимость, вероятно, выросла бы до значительно большей цифры, скажем, 250 долларов за акцию ».

                                      Милл Баффета и Демпстера

                                      Еще одной ранней инвестицией была компания Dempster Mill Mfg. Фактически это была «общая», которая превратилась в «отработку», а затем превратилась в «контрольную» ситуацию. Акции Dempster были впервые приобретены для партнерства Баффета в 1956 году, когда акции компании торговались по 18 долларов. Балансовая стоимость составляла 72 доллара за акцию, из которых 50 долларов за акцию приходились на текущие активы.Dempster была очень прибыльной компанией, но когда Баффет начал покупать, она была только безубыточной. С 1956 по 1961 год Баффет входил в совет директоров Демпстера. Используя эту должность, он смог узнать Демпстера изнутри и быстро понял, в чем компания шла не так, и после этого периода наблюдений Баффет сделал свой ход. В 1961 году Баффет сменил управленческую команду Dempster, сократив расходы и продал активы, так как его товарищества владеют 70% выпущенных акций Dempster.

                                      После успешной реструктуризации, которая длилась всего год, в 1963 году Баффет продал Dempster примерно по 80 долларов за акцию. Общая прибыль 186%, исходя из стоимости приобретения 28 долларов за акцию.

                                      В 1958 и 1959 годах Баффет сделал огромную ставку. Тридцать пять процентов чистых активов партнерства были направлены в одну инвестицию; Sanborn Map Co. Санборн никогда не был «общей» ситуацией. Баффет купил с намерением получить прибыль от бизнеса в течение года.

                                      Сэнборн выпустил подробные карты всех городов США - бизнес, в котором компания была монополистом около 75 лет.К сожалению, в начале пятидесятых годов его карты стали популярными, и с конца 1930-х по 1959 год прибыль упала на 80%.

                                      История Sandborn

                                      Однако Сэнборн был занят созданием инвестиционного портфеля с конца 30-х годов. Баффет выяснил, что в 1958 году портфель ценных бумаг Сэнборна стоил около 65 долларов за акцию, хотя в то время акции Сэнборна торговались всего по 45 долларов за акцию. По словам Баффета:

                                      «… картографический бизнес был оценен в минус 20 долларов, поскольку покупатель акций не желал платить более 70 центов на доллар за инвестиционный портфель, а картографический бизнес был брошен впустую…»

                                      С помощью различных средств Баффет взял под контроль около 50% выпущенных акций Sanborn и начал настаивать на изменениях.Его план состоял в том, чтобы разделить инвестиционный портфель Sanborn и активизировать картографический бизнес - все еще были клиенты, которые были готовы платить за услуги Sanborn (компания существует и по сей день). В конце концов, этот план был реализован.

                                      Хотя точной цены продажи акций Sanborn не существует, разумно предположить, что Баффет получил не менее 65 долларов за акцию от продажи инвестиционного портфеля. Прибыль Баффета и его партнеров за год составила 44%.

                                      Уоррен Баффет: Berkshire Hathaway

                                      Berkshire Hathaway изначально была одной из особо важных «тренировочных» ситуаций Баффета, которые из-за эго Баффета случайно превратились в «контрольную» ситуацию.Я сомневаюсь, что он мог понять, во что превратится крошечная текстильная компания.

                                      Баффет начал покупать Berkshire в 1962 году по цене 7,60 доллара за акцию, заниженной цене, отражающей длительную реструктуризацию. Как обычно, Баффет продолжал покупать, увеличивая в 1965 году среднюю стоимость акций в 14,86 долларов за акцию. Оборотный капитал Berkshire составлял 19 долларов за акцию.

                                      Баффет приобретает BRK

                                      Однако руководство Berkshire отказалось от сотрудничества и отказалось работать с Баффетом, чтобы получить прибыль.Итак, Баффет взял под свой контроль компанию, и так родилась Berkshire Hathaway, которую мы знаем сегодня.

                                      Баффет на деньги текстильных предприятий Berkshire купил несколько страховых компаний. Затем он наткнулся на идею использовать «плавающие» от своих страховых дочерних компаний для инвестирования в другие места, в основном в целенаправленный выбор акций, который будет проводиться в течение длительного времени. Баффет давно отказался от диверсифицированного портфеля акций в пользу нескольких надежных инвестиций, которые были бы завышены, чтобы увеличить ожидаемую доходность.

                                      Сегодня Berkshire полностью владеет GEICO, BNSF, Lubrizol, Dairy Queen, Fruit of the Loom, Helzberg Diamonds, FlightSafety International и NetJets, владеет половиной Heinz и нераскрытой долей Mars Incorporated, а также имеет значительные миноритарные пакеты акций American Express, The Coca-Cola Company, Wells Fargo, IBM и Restaurant Brands International.

                                      Уоррен Баффет: главный финансовый менеджер

                                      Уоррен Эдвард Баффет - главный финансовый менеджер двадцатого века, и настоящее время раскрыто в исследовании, проведенном Carson Group, которое показало, что он опережает Питера Линча и Джона Темплтона.В журнале Times он вошел в сотню самых влиятельных людей мира. Президент США Обама вручил ему президентскую медаль за свободу.

                                      Согласно отчету Foreign Policy за 2010 год, он является самым престижным мыслителем. Баффет сказал, что его инвесторы в Berkshire Hathaway на самом деле являются его деловыми партнерами, и ожидает, что они будут инвестировать разумно и вкладывать средства в долгосрочной перспективе и никогда не вкладывать средства в компанию в краткосрочной перспективе. В отличие от большинства других бизнесменов, Баффет хочет, чтобы его партнеры имели полный контроль над своими акциями и никогда не полагались на брокерские фирмы.

                                      Он принадлежит к тому типу бизнесменов, которых американский народ очень уважает; он человек, который верит в ценности, а не только в деньги. Кроме того, он хочет инвестировать и работать над дальнейшим развитием компаний. Он также инвестировал в такие компании, как Burlington railroad и Kraft Foods.

                                      Инвестиционная философия

                                      Баффет из школы стоимостного инвестирования Бенджамина Грэма. Ценностные инвесторы обычно ищут сертификаты, цена которых непростительно очень низка по сравнению с их внутренней стоимостью.Для акций определить внутреннюю стоимость очень сложно, так как нет метода, чтобы найти такую ​​цифру. В большинстве случаев внутренняя стоимость оценивается путем исследования фундаментальных показателей компании.

                                      Самые ценные инвесторы всегда охотятся за утилитарными продуктами высшего качества, но, к сожалению, продаются по искусственно заниженным ценам. Опытные инвесторы всегда ищут такие акции, стоимость которых не оценивается рынком заслуженно.

                                      Влияние Грэма

                                      Однако у Баффета совершенно другой подход к инвестированию на рынке.Большинство инвесторов не поддерживают гипотезу эффективного рынка. Хотя они понимают, что в конечном итоге недооцененные акции станут ценными, если их внутренняя стоимость будет правильно оценена. У него совершенно другие взгляды, чем у этих инвесторов. Его не интересуют спрос и предложение на рынке. Ни один из них не имеет никакого отношения к деятельности фондового рынка.

                                      «В краткосрочной перспективе рынок - это конкурс популярности, в долгосрочной - это весы», - сказал он.

                                      Buffet имитирует классическую модель инвестирования. По словам Баффета, на него влияет Бенджамин Грэм. Грэм является истинным сторонником стоимостного инвестирования и первым придумал идею внутренней стоимости. Баффет наблюдает за общим потенциалом компании, прежде чем инвестировать в ее акции. Он стремится не к раннему приросту капитала, а к способности компании в конечном итоге получить прибыль. Основное беспокойство Баффета - способность компании вести бизнес и, в конце концов, продолжать им заниматься.

                                      Анализ безопасности Уоррена Баффета

                                      Чтобы понять выдающиеся характеристики и цену, он задает себе несколько вопросов для анализа.

                                      1. Рентабельность собственного капитала иногда рассматривается как доходность инвестиций «акционеров» путем раскрытия ставки, получаемой этими акционерами по акциям. Баффет изучает рентабельность собственного капитала, чтобы определить операционные возможности компании, анализируя их с другими компаниями в той же отрасли. Анализ рентабельности собственного капитала за один год недостаточен для получения полной картины результатов деятельности компании. Чтобы получить хороший результат, они должны анализировать результаты деятельности компании за пять-десять лет.
                                      2. Баффет внимательно оценивает коэффициент заемного капитала.Он предпочитает небольшую сумму долга заемным деньгам, чтобы прибыль могла быть получена из собственного капитала. Степень пропорциональности, которую компания использует для финансирования своих активов; чем выше коэффициент, тем больше долг. Высокая степень долга по сравнению с собственным капиталом приведет к нестабильной прибыли и списанию большого количества процентов. Для более тщательной проверки компании инвесторы часто используют долг на долгий срок, а не на полную задолженность.
                                      3. Компания не считается успешной, если она не демонстрирует стабильный размер прибыли.Маржа прибыли рассчитывается путем деления общего дохода на общий объем продаж. Инвесторы должны следить за тенденцией последних пяти лет, чтобы получить хорошее представление о рентабельности. Когда у компании дела идут хорошо, на это указывает высокая рентабельность. Увеличение прибыли демонстрирует эффективное управление и эффективный контроль над расходами.
                                      4. Он не признает компании, которых нет больше десяти лет. Технологические компании, которые существуют всего несколько лет, не входят в список инвестиционных компаний.Он инвестирует только в компанию, которую полностью понимает, и признает, что не понимает большинство технологических компаний в наши дни.
                                      5. Способность или неспособность любой компании повысить уровень своей стоимости для акционеров полностью зависит от ее исторических результатов. Но даже хорошая производительность в прошлом не гарантирует такой же производительности в будущем. Инвестор должен изучить свои исторические показатели, чтобы предсказать свое будущее. Баффет очень хорошо разбирается в прошлых выступлениях.
                                      6. Зависимость продукта компании от товара очень важна для Баффета. Если компания не предлагает ничего другого, чем ее конкурент, и полагается только на неотличимые продукты. Баффет не прогнозирует будущего для такой компании. Термин, который он использует для компании с характером, который трудно воспроизвести любому конкуренту, называется экономическим рвом. Баффет считает, что чем шире ров, тем труднее будет доступ конкурентам.
                                      7. Быть на сто процентов уверенным в том, что компании недооценены, - самая сложная часть инвестирования, и Баффет в этом эксперт.Прежде чем инвестировать в компанию, инвестор сначала должен оценить внутреннюю стоимость компании, проверив ее основные параметры, такие как прибыль, активы и доходы. Обычно внутренняя стоимость компании выше, чем стоимость ликвидации. Например, если компания продается сегодня, ее нематериальная стоимость не будет включена, как и название бренда, потому что она не описана в финансовой отчетности.
                                      8. Баффет оценивает внутреннюю стоимость компании, сравнивая ее с ее текущей рыночной капитализацией.Он измеряет внутреннюю стоимость не менее чем на 25%, что выше рыночной капитализации компании. Баффет ценит компанию. Успех в бизнесе Баффета заключается в точной оценке внутренней стоимости компании.
                                      9. Интересно отметить, что Баффет инвестирует аналогично тому, как охотники за скидками делают покупки. Это показывает его разумное и практичное отношение к делу. Такое отношение Баффета проявляется на протяжении всей его жизни. Он не живет во дворце; у него нет огромной коллекции автомобилей и он даже не берет на работу роскошную машину.Такой образ жизни Баффета не лишен критики, но он добился большого успеха в мире бизнеса. В 2004 году он был вторым богатейшим человеком в мире с 40 миллиардами долларов, согласно отчету Forbes за 2004 год. Здесь важнее всего отметить тот факт, что самое сложное для любого стоимостного инвестора - это точно оценить внутреннюю стоимость компании.

                                      Финансовый кризис

                                      Баффет подвергался критике в течение 2007–2008 годов. Его обвиняли в преждевременном размещении капитала, которое приводит к неоптимальным коммерческим сделкам.Его Berkshire Hathaway потеряла 77% прибыли в течение 2008 года, и многие из его новых сделок, похоже, теряют большой рынок.

                                      Убыток побудил SEC попросить Berkshire разработать «более надежное раскрытие информации» и включить компоненты для оценки контрактов. Он помог Dow Chemical выплатить 18,8 миллиарда долларов, присвоенные компании Rohm & Haas. Таким образом, он стал крупнейшим владельцем акций в группе Berkshire Hathaway, которая предоставила 3 ​​миллиарда долларов, что подчеркивает его неотъемлемую роль в текущем кризисе на рынке акций и долговых обязательств.

                                      По данным Forbes, он стал самым богатым человеком в 2008 году с 62 миллиардами долларов. Он обогнал Билла Гейтса, который тринадцать лет был номером один в списке Forbes. И снова в 2009 году Билл Гейтс вернул себе прежнюю позицию номер один, а Баффет стал вторым в списке. Buffet не смог удержать позицию номер один из-за убытка в 25 миллиардов всего за 12 месяцев 2008-2009 годов.

                                      2010-е годы

                                      В июне 2010 года он поддержал роль рейтинговых агентств в финансовом кризисе США.С. По словам Баффета, очень немногие люди действительно понимают пузырь, потому что было много заблуждений.

                                      В ноябре 2011 года Уоррен Баффет объявил, что за 8 месяцев он купил около 5,5% акций International Business Machine, стоимость которых составляет около 11 миллиардов долларов. Рациональность покупки заключалась в том, что IBM могла продолжить работу с большинством своих клиентов, в то время как другие испытывают трудности.

                                      Уоррен Баффет не является автором книг, но об Уоррене Баффете написано много книг.Самым близким к книге Баффета является собрание писем его акционерам, составленное Лоуренсом Каннингемом, под названием «Очерки Уоррена Баффета: уроки для корпоративной Америки

                                      ».

                                      Книги

                                      1. Снежок: Уоррен Баффет и дело жизни Элис Шредер
                                      2. Уоррен Баффет и интерпретация финансовой отчетности: поиск компании с длительным конкурентным преимуществом
                                      3. Эссе Уоррена Баффета: уроки для корпоративной Америки Лоуренса Каннингема
                                      4. Секреты управления Уоррена Баффета: проверенные инструменты для личного и делового успеха
                                      5. Путь Уоррена Баффета
                                      6. Баффет: становление американского капиталиста
                                      7. Дао Уоррена Баффета: слова мудрости Уоррена Баффета: цитаты и интерпретации, которые помогут вам достичь богатства миллиардера и грамотного управления бизнесом
                                      8. Уоррен Баффет о бизнесе: Принципы мудреца из Омахи
                                      9. Новая баффеттология: проверенные методы успешного инвестирования в меняющиеся рынки, благодаря которым Уоррен Баффетт стал самым известным инвестором в мире
                                      10. Баффетология: ранее необъяснимые методы, благодаря которым Уоррен Баффет стал мировым
                                      11. Прикладное инвестирование в ценность: практическое применение принципов оценки Бенджамина Грэма и Уоррена Баффета к приобретениям, катастрофическому ценообразованию и ведению бизнеса

                                      Цитаты

                                      «Самое важное качество для инвестора - это темперамент, а не интеллект.Вам нужен темперамент, который не приносит большого удовольствия находиться с толпой или противостоять ей ».

                                      «Я не собираюсь перепрыгивать семифутовые перекладины; Я ищу перекладины в один фут, через которые я могу переступить ».

                                      «В краткосрочной перспективе рынок - это конкурс популярности. В долгосрочной перспективе рынок - это весы ».

                                      «Диверсификация - это защита от незнания. Это не имеет особого смысла для тех, кто знает, что делает.”

                                      «Если вы не желаете владеть акциями в течение десяти лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение десяти минут. Сформируйте портфель компаний, совокупная прибыль которых с годами растет, а также рыночная стоимость портфеля ».

                                      «Ключом к инвестированию является не оценка того, насколько отрасль повлияет на общество или насколько она будет расти, а, скорее, определение конкурентного преимущества той или иной компании и, прежде всего, долговечность этого преимущества.”

                                      Кредитное плечо опасно

                                      «Я видел, как больше людей терпят неудачу из-за спиртных напитков и кредитного плеча - заемных средств. Вам действительно не нужны рычаги воздействия в этом мире. Если ты умен, ты заработаешь много денег, не занимая займов ».

                                      «Разница между успешными людьми и действительно успешными людьми заключается в том, что действительно успешные люди говорят« нет »почти всему».

                                      «Я расскажу, как стать богатым.Закройте двери. Бойтесь, когда другие жадны. Будьте жадными, когда другие напуганы ».

                                      «Давным-давно Бен Грэм научил меня, что« цена - это то, что вы платите; ценность - это то, что вы получаете ». Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные товары по сниженной цене».

                                      «Требуется 20 лет, чтобы заработать репутацию, и пять минут, чтобы ее разрушить. Если вы подумаете об этом, вы поступите по-другому ».

                                      «Ничто так не успокаивает рациональность, как большие дозы легких денег.”

                                      Физхология бычьего рынка

                                      «На бычьем рынке нужно избегать ошибки чистящей утки, которая хвастливо крякает после проливного ливня, думая, что ее навыки гребли привели к ее росту в мире. Правильно мыслящая утка вместо этого сравнила бы свое положение после ливня с положением других уток в пруду ».

                                      «Граница между инвестициями и спекуляциями, которая никогда не бывает ясной и четкой, становится еще более размытой, когда большинство участников рынка недавно одержали победу.Ничто так не успокаивает рациональность, как большие дозы денег, не требующих усилий. После такого пьянящего опыта обычно разумные люди начинают вести себя, как Золушка на балу. Они знают, что затягивание праздников - то есть продолжение спекуляций на компаниях, которые имеют гигантскую оценку по сравнению с деньгами, которые они могут получить в будущем, - в конечном итоге принесет тыквы и мышей. Но они, тем не менее, ненавидят упускать ни одной минуты этой адской вечеринки.Поэтому головокружительные участники планируют уйти за секунды до полуночи. Но есть проблема: они танцуют в комнате, где у часов нет стрелок ».

                                      Уоррен Баффет: Партнерские письма Баффета

                                      Уоррен Баффет: Письма акционерам Berkshire Hathaway

                                      http://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html

                                      Уоррен Баффет: Выступления и лекции

                                      Уоррен Баффет: видео

                                      1. 1962 Интервью
                                      2. Лучший совет за 2015 год
                                      3. Баффет использует аналогию «Гражданской войны» в отношении евро
                                      4. .
                                      5. Почему Баффет придерживается IBM
                                      6. Баффет отправляется на охоту на Дира, и трейдеры следуют его примеру
                                      7. Как думать, как Баффет
                                      8. Об инвестиционной стратегии Баффета
                                      9. Три штуки советника
                                      10. Интервью с Лиз Клэман
                                      11. Вопросы и ответы
                                      12. Как определить хорошую инвестицию
                                      13. Это всегда плохое вложение
                                      14. Существует только один тип инвестиционного риска
                                      15. г.Учитель Баффет: Баффет говорит с Омахой
                                      16. Баффет раскрыл правила игры Bloomberg
                                      17. Как превратить 40 долларов в 5 миллионов долларов
                                      18. Баффет об инвестировании небольших сумм
                                      19. Баффет и Гейтс об успехе
                                      20. Экскурсия по офису Баффета
                                      21. Баффет разговаривает со студентами UGA
                                      22. Баффет - Книга, изменившая мою жизнь
                                      23. Секреты инвестиционной стратегии Баффета - Пассивный доход фондового рынка
                                      24. Разговор с Баффетом (расширенный)
                                      25. Бизнес-уроки от миллиардера Баффета
                                      26. О том, почему он никогда не продаст долю запасов кокса
                                      27. Что Баффет узнал от Мангера
                                      28. Жизнь
                                      29. Баффет и Кэрол Лумис (чечетка на работу), интервью Чарли
                                      30. Спросите Баффета: осознайте ошибку
                                      31. Баффет: 1 год после аварии
                                      32. Дэн Гилберт берет интервью у Баффета на возвращении домой в Детройте

                                      Уоррен Баффет: Статьи 1990 - 2015

                                      • arren Buffett You Don’t Know
                                      • Брифинг Berkshire Hathaway: игра последней руки
                                      • 15 причин, по которым Баффет на 72 миллиарда долларов богаче вас
                                      • Berkshire Баффета станет крупнейшим акционером New Kraft Heinz
                                      • Buffett Talks Cars
                                      • «Неплохо», если Греция выйдет из евро
                                      • В. Баффет только что купил две маленькие газеты из Вирджинии
                                      • Баффет и 3G могут иметь один барьер
                                      • Баффет выигрывает у Heinz
                                      • двумя способами
                                      • Почему легендарный забег Баффета подходит к концу
                                      • Совет генерального директора Ford Баффету
                                      • Как J.П. Морган, Уоррен Э. Баффет преодолевает кризис
                                      • Баффет пожертвует большую часть своего состояния благотворительной организации Gates
                                      • «Мы можем заключить сделку на 10 миллиардов долларов»
                                      • Баффет делает ставку на рост стоимости
                                      • DEALBOOK; Баффет покупает 5,5% акций I.B.M.
                                      • DealBook: Berkshire увеличивает долю в 5,5% в I.B.M.
                                      • Интервью CNBC с Баффетом
                                      • Один секрет Баффета остается у себя
                                      • Berkshire Hathaway сообщает о более низкой прибыли за 3 квартал
                                      • Гупта обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с советами Goldman
                                      • Баффет возвращается в Cartoonland, к нему присоединился Jay-Z
                                      • Мы думали, что они хотят быть как Баффет
                                      • В письме конгрессмену Баффет утверждает, что 17.Ставка налога 4%
                                      • Другие уходят, но Баффет остается на стороне президента
                                      • Другие уходят, но Баффет остается на стороне президента
                                      • Баффет доводит дело до Уолл-стрит
                                      • Как имитировать ставку Berkshire - Breakingviews
                                      • DealBook Off the Record: I.P.O. Блюз
                                      • Призыв к справедливости
                                      • DEALBOOK; Более высокие налоги и меньше заработной платы, по выбору
                                      • Бахманн нацелился на Баффета и Обаму
                                      • Налоговый план Обамы потребует от миллионеров большего
                                      • Для G.Э., Выплата Баффету выглядит хорошо - Breakingviews
                                      • г. Вернет 3 миллиарда долларов Баффету
                                      • Berkshire назвала второго инвестиционного менеджера
                                      • Просвещенные богатые хотят, чтобы их облагали налогом
                                      • Инвестиции Баффета могут подорвать доверие к крупным банкам
                                      • Bank of America продает долю в China Construction Bank
                                      • Доля Банка Америки рассматривается как знак одобрения
                                      • Баффет инвестирует 5 миллиардов долларов в Shaky Bank of America
                                      • Милая сделка Баффета
                                      • Доля Банка Америки рассматривается как знак одобрения
                                      • Риски, спасения и раскаяние
                                      • Инвестирует 5 миллиардов долларов в Bank of America
                                      • Ставка Баффета на 5 миллиардов долларов
                                      • Что Баффет получает от сделки с Bank of America
                                      • Баффет добавляет еще один банк в свой портфель
                                      • Крепление для ванны Баффета
                                      • Богатые могут позволить себе платить больше налогов
                                      • Представитель Уолл-стрит говорит о Баффете и налогах
                                      • Баффет призывает Конгресс поднять налоги для богатых
                                      • Баффет делает ставку на общий доллар
                                      • Даже Беркшир терпит поражение в битвах за сделки
                                      • С.&П. "Негатив" на Berkshire Hathaway
                                      • Прошлая неделя, в стихе
                                      • Технически осторожный Баффет уклоняется от Facebook
                                      • Баффет Хартс Бланкфейн
                                      • Для Оракула из Омахи, больше никаких поездок в Сосновую долину
                                      • Новые данные о подаче заявок на покупку Соколом
                                      • Зачем иметь дело с кем-нибудь, кроме Баффета? .
                                      • Баффет: Самый скромный миллиардер в мире.
                                      • инвестирует в Dunkin ’Donuts
                                      • Свежие подробности о сделке Berkshire с Lubrizol и Sokol
                                      • Стандарт, который вызывает больше вопросов, чем ответов
                                      • DEALBOOK; Безжалостность странным образом отсутствует
                                      • Существенность переговоров о слиянии
                                      • Незаданный вопрос в Berkshire Hathaway
                                      • На Соколе странным образом отсутствует безжалостность
                                      • От Баффета. Отговорки, отговорки, отговорки
                                      • Наследник, который не станет королем
                                      • Драма Сокол захватывает Тулэйн
                                      • Внезапный выход для лидера Berkshire
                                      • Загадочная история ухода Сокола
                                      • Другие крупные инвестиции "Сокола"
                                      • Любопытные обвинения в С.Дело инсайдера E.C.
                                      • Баффет намекает на следующую сделку
                                      • Обеспечение возврата в Berkshire
                                      • Кто четыре кандидата на его место?
                                      • Баффет против Ламперта, в письмах
                                      • Баффет планирует покупать местные товары, инвестируя в основном в США
                                      • По мере того, как Berkshire совершенствуется, Баффет восхваляет США
                                      • Как происходили самые последние крупные сделки Баффета
                                      • Спустя какое-то время после падения Мозило из Countrywide защищал свое наследие
                                      • Berkshire закрывает свою долю в Bank of America
                                      • Berkshire заплатит 548 миллионов долларов за остальную часть Wesco
                                      • Хеджирование акций позволяет банкирам не платить за капитальный ремонт
                                      • Короткий Давос для игры в черный галстук в D.С.
                                      • Работающие богатые преобладают в новой глобальной элите
                                      • В конце срока Баффет покидает совет директоров Washington Post Co.
                                      • BYD Китая в стратегическом движении тибетских горняков
                                      • Berkshire делает официальную заявку на приобретение дочерней компании Wesco
                                      • Баффет предлагает выкупить остальную часть Wesco Financial
                                      • Баффет и Диллер выступят на саммите Big Sky
                                      • Лу Симпсон уйдет на пенсию из Беркшира
                                      • Досье Баффета показывает подробную информацию о владении
                                      • При шатком выздоровлении залог богатства требует дополнительных усилий
                                      • Простое число
                                      • Прибыль Berkshire по производным инструментам упала на 40%
                                      • Баффет попадает в зависимость от опционов
                                      • Обещание миллиардеров отдать половину своих подписчиков
                                      • Dairy Queen Chilly по иску о замороженном йогурте
                                      • Соучредитель Microsoft отдаст половину своего состояния на благотворительность
                                      • Рекордный счет за обед с Баффетом: 2 доллара.6 миллионов

                                      Уоррен Баффет: старые статьи 1990 - 1950

                                      Секрет Уоррена Баффета: он был вором

                                      До того, как Уоррен Баффет стал крупнейшим в мире инвестором в Berkshire Hathaway , он был вором мирового класса.

                                      Он пересказал историю, которая была опубликована в The Snowball , официальной биографии его жизни. Уоррен Баффет говорит Алисе Шредер, автору, что он и его друг оказали особую услугу за кражу из Sears .

                                      Мы бы просто украли место вслепую. Мы крали вещи, которые нам не нужны. Мы крали сумки для гольфа и клюшки для гольфа. Я спустился с нижнего этажа, где были спортивные товары, поднялся по лестнице на улицу, неся сумку для гольфа и клюшки для гольфа, и клюшки были украдены, как и сумка. Я украл сотни мячей для гольфа.

                                      Это было частью преступления в его жизни. Примерно в то же время оценки Баффета резко упали, и он начал действовать в классе.

                                      Источник изображения: Getty Images.

                                      Гуманизированная легенда
                                      Что действительно примечательно, так это то, что до того, как эта история была рассказана в его биографии, она никогда не была публичной. Баффет мог довести эту историю до могилы. Но он этого не сделал.

                                      Он рассказал это, и он сказал это честно в книге, которую, как он знал, прочитают миллионы людей.

                                      Баффет очень старается сохранить безупречный имидж. Он не выставляет напоказ свое богатство. Его лично беспокоили проблемы с инсайдерской торговлей со стороны одного сотрудника Berkshire Дэвида Сокола.И он никогда не продает бизнес Berkshire Hathaway, чтобы люди не думали, что он просто еще один частный инвестор, стремящийся купить и разделить бизнес для перепродажи.

                                      Конечно, эта история изменит то, как некоторые люди думают о нем. Когда я думаю о Баффете, мне нравится думать о нем как о человеке, который добился убийства честно - путем поиска и покупки великих компаний.

                                      Значительная часть его богатства пришла именно этим путем. Конечно, все, что он потенциально мог заработать на своих воровских приключениях, не сильно повлияло на его миллиарды.

                                      Что в итоге?
                                      Никто не идеален - даже люди, создавшие безупречный общественный имидж. Тайные воровские приключения Баффета просто показывают, что проблемный восьмиклассник может в конечном итоге стать одним из самых ярких бизнесменов в мире всех времен.

                                      И люди могут меняться. Баффет, несомненно, извлек урок из своего опыта воровства в магазинах. Намного позже, седой, он сказал классу студентов, как важно нанимать честных людей.Он пересказал историю одного бизнесмена из Омахи и того, как он выбирал хороших сотрудников:

                                      Был парень, Пит Кивит из Омахи, который обычно говорил, что при найме людей он искал три вещи: честность, интеллект и энергию. И он сказал, что если бы у человека не было первых двух, последние двое убили бы его, потому что, если у них нет целостности, вы хотите, чтобы они были тупыми и ленивыми.

                                      Баффет не идеален, но он мудр.

                                      Портфель | Пресс-секретарь-обзор

                                      Баффет делает большие ставки на Bank of America

                                      НЬЮ-ЙОРК - Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета.объявил в четверг, что инвестирует 5 миллиардов долларов в Bank of America Corp., что стало столь необходимым вотумом доверия, в результате чего акции осажденного банка взлетели на 9%.

                                      «Баффет - белый рыцарь Bank of America», - сказал Гленн Шорр, банковский аналитик из Nomura Equity Research.

                                      Легендарный инвестор сказал в подготовленном заявлении, что он обратился к генеральному директору Bank of America Брайану Мойнихану, чтобы сказать, что он хочет инвестировать, потому что считает банк «сильной, хорошо управляемой компанией».

                                      Не далее как во вторник акции Bank of America упали на 50 процентов по сравнению с прошлым годом из-за опасений по поводу проблем с ипотекой и опасений, что ему придется продать большое количество акций, чтобы укрепить свой баланс.

                                      Ассошиэйтед Пресс

                                      Boeing заключил сделку по продаже 100 самолетов компании Delta

                                      НЬЮ-ЙОРК - Delta Air Lines в четверг подтвердила свой план закупки 100 самолетов Boeing 737 в рамках обновления парка с поставкой на 2013–2018 годы.

                                      Заказ, объявленный в четверг, оценивается в 8,5 млрд долларов по прейскурантам, хотя авиакомпании обычно получают скидки. Новые самолеты предлагают путешественникам дополнительные преимущества, в том числе более просторный салон, меньший шум двигателя и больше места в багажных отсеках.Но они также имеют огромные преимущества для авиакомпаний, поскольку они более эффективны, требуют меньше обслуживания и сжигают меньше топлива.

                                      Компания

                                      Delta Air Lines Inc., базирующаяся в Атланте, заявила в январе, что рассматривает заказ на целых 200 самолетов - возможно, с опциями еще на 200 - для замены стареющего флота, который она использует для внутренних полетов.

                                      Ассошиэйтед Пресс

                                      Глава ФРС обрисовывает варианты развития экономики

                                      ВАШИНГТОН - Многие на Уолл-стрит надеются, что председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит сегодня о новых усилиях по стимулированию экономики в долгожданной речи в Джексон-Хоул, штат Вайоминг.

                                      Экономисты считают, что новая крупная программа маловероятна. Но Бернанке, скорее всего, изложит варианты дальнейшего снижения долгосрочных процентных ставок ФРС.

                                      Одна из причин, по которой немногие ожидают такого драматического шага на этот раз, заключается в том, что всего две недели назад директивные органы ФРС заявили, что они сохранят краткосрочные ставки на рекордно низком уровне еще в течение двух лет.

                                      «Было бы странно, если бы Бернанке так скоро пришел к выводу, что этого шага недостаточно», - сказал Пол Дейлс из Capital Economics в записке для клиентов.

                                      Ассошиэйтед Пресс

                                      Губернатор штата Нью-Джерси потребовал ввести годовой запрет на гидроразрыв

                                      ТРЕНТОН, Нью-Джерси - Губернатор Крис Кристи рекомендовал запретить на один год процесс бурения с использованием природного газа, известный как гидравлический разрыв пласта, разочаровав экологов, которые надеялись, что Нью-Джерси станет первым штатом, навсегда запретившим этот метод.

                                      Коалиция, представляющая интересы природного газа, приветствовала это решение как экономически ответственное.

                                      Законодательное собрание штата приняло в июне законопроект о постоянном запрете процедуры, известной как фрекинг.В четверг Кристи отправила его обратно с условным вето, рекомендуя снять запрет через год.

                                      Законодательство в значительной степени символично, потому что под Нью-Джерси недостаточно природного газа для бурения, говорят эксперты. Оппоненты, однако, говорят, что Нью-Джерси может стать убедительным сигналом о важности обеспечения качества воды, введя полный запрет.

                                      Ассошиэйтед Пресс

                                      .



    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *