Содержание

Кешбэки и бонусы: как банки меняют программы лояльности

Хронология

Рассылка Frank Media

Итоги недели, наша трактовка основных событий на банковском рынке

Пример рассылки

Мы в телеграме @frank_media

Цифра дня

Количество выданных ипотечных кредитов в месяц

137

 

тыс.

-13,4%

год к году

Мы в телеграме @frank_media

Цифра дня

Количество выданных ипотечных кредитов в месяц

137

 

тыс.

-13,4%

год к году

Мы в телеграме @frank_media

Кешбэки и бонусы: как банки меняют программы лояльности

Начисления за социально значимые товары вернули уже 13 банков, но бонусы стали меньше

Фото: Unsplash.com

Российские банки постепенно возвращают привычные клиентам условия программ лояльности, которые действовали до установленных ЦБ ограничений в отношении эквайринговых комиссий, выяснили аналитики Frank RG в ходе исследования reward-программ за третий квартал 2022 года.

В социально значимых категориях (продукты и еда, товары повседневного спроса, топливо и транспорт, лекарства, услуги ЖКХ и пр. — FM) на уровень первого квартала 2022 г. начисления вернули уже 13 банков, узнали аналитики Frank RG. В их числе «Тинькофф», Альфа-банк, «Русский стандарт», «Ренессанс кредит», Сбербанк, Газпромбанк, «Кредит Европа банк», банк «Санкт-Петербург» и другие. Хотя в начале сентября, сразу после отмены комиссии, банки не торопились возвращать клиентам прежние программы лояльности, писали Frank Media.

Отдельные участники рынка (Райффайзен Банк и ОТП Банк) не вернули начисления на прежний уровень, несмотря на сообщения о временном характере изменений. Также сниженные начисления еще остаются у Почта-Банка, Россельхозбанка и УБРиРа, отмечают аналитики Frank RG.

С апреля по сентябрь ЦБ ограничивал размер эквайринговой комиссии, которые банки взимают с компаний, торгующих социально значимыми товарами и услугами, в пределах 1%. Банкиры традиционно зарабатывали солидный комиссионный доход на эквайринге тех торговых точек, которые работают в сфере социально значимых товаров.

Установление предельного размера эквайринговой комиссии весной ЦБ объяснил тем, что пытается снизить нагрузку на бизнес. Следуя логике ЦБ, компаниям необходимо было дать возможности снизить издержки перестроить свою логистику и процессы. Банки были недовольны таким решением. Однако ставка регулятора не сыграла.

«От того что часть доходов перетекла от банков к торгово-сервисным предприятиям, мы, к сожалению, не увидели ни снижения цен, ни программ кешбэков и лояльности с их стороны»

признавала в интервью агентству ТАСС первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова

Основным источником финансирования банковских программ лояльности, которые успели распробовать россияне, является интерчейндж. Это часть эквайринговой комиссии, которую банк, обслуживающий торговую точку, возмещает банку-эмитенту карты. Из интерчейнджа банки-эмитенты начисляли кешбэк, бонусы и проценты на остаток активным клиентам. В итоге мера ЦБ привела к тому, что в первой половине 2022 года многие банки свернули программы лояльности и отменили кешбэк по многим категориям товаров. После этого регулятор предложил вернуться к привычной модели работы — без ограничений.

Осенью средний размер интерчейнджа у банков пока остается на уровне второго квартала, хотя ограничение ЦБ уже не действует, выяснили аналитики Frank RG. Распределение доходов банков от интерчейнджа сейчас неравномерно между сегментами клиентов по доходам: средняя выгода карт массового сегмента ниже средней ставки интерчейнджа, в affluent сегменте (

состоятельные клиенты — FM) – почти в 1,5 раза выше. Превышение доходности карт affluent-сегмента над ставками интерчейнджа частично компенсируется за счет массового сегмента. Но банки конкурируют именно за состоятельных клиентов, несмотря на убыточность этого сегмента.

«Для банков affluent клиенты — самые выгодные, т.к. они формируют основную массу пассивов. Поэтому на их картах банки не зарабатывают, но зато получают доходы от комиссий за конвертации, переводы и продажи инвестиционных продуктов».

проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко

Помимо возвращения в категории повышенного кешбэка социально значимых товаров, банки вносили и другие изменения в программы лояльности. Например, меняли начисление бонусного вознаграждения (это сделали 25 участников рынка из 33). Продолжающееся снижение ключевой ставки ЦБ РФ привело к уменьшению процента, который начисляется на остаток по картам банков без привязки изменений к социально значимым категориям. Из 21 банка, предоставляющего такое начисление, уменьшили ставки 14.

Наконец, банки изменяют стоимость комиссий за обслуживание карт и дополнительные услуги. По подсчетам Frank RG, в третьем квартале 14 банков изменили стоимость своих карт, включая комиссию за их выпуск и смс-информирование. Снижая комиссии, банки старались удержать и даже нарастить клиентскую базу, отмечают аналитики Frank RG. Однако дополнительные услуги (например, смс-информирование) наоборот часто становились дороже: на такую меру пошли шесть банков.

Подпишитесь на наш телеграм: @frank_media

Читайте также

Eurasian Bank — Сайт Евразийского банка

Покупка
USD 466 EUR 461 RUB 6.
67
Доллары США Евро Российские рубли

Продажа
USD 472 EUR 468 RUB 7. 66
Доллары США Евро Российские рубли

Покупка
USD 464.8 EUR 458. 2 RUB 7.04
Доллары США Евро Российские рубли

Продажа
USD 466.2 EUR 464.
2
RUB 7.84
Доллары США Евро Российские рубли

Покупка
USD 463. 5 EUR 458.3 RUB 6.88
Доллары США Евро Российские рубли

Продажа
USD 469. 5 EUR 466.3 RUB 7.81
Доллары США Евро Российские рубли

Покупка, KZT
10 242 340 20 484 680 50 1 211 720
Вес, грамм Вес, грамм Вес, грамм
100 2 423 440
Вес, грамм

Продажа, KZT
10 252 240 20 504 480 50 1 261 190
Вес, грамм Вес, грамм Вес, грамм
100 2 522 370
Вес, грамм


Получить консультацию

Спасибо!

Ваша заявка принята. Наш менеджер перезвонит Вам в самое ближайшее время для уточнения деталей.

Хорошо

Получить консультацию

Спасибо!

Ваша заявка принята. Наш менеджер перезвонит Вам в самое ближайшее время для уточнения деталей.

Хорошо

Соглашение о разделении рисков ОТП Банк Украина (RLF FSG)

Описание проекта

Гарантия продовольственной безопасности (« FSG », « Кредитная линия ») в форме нефинансируемого инструмента распределения рисков, покрывающего 60% кредитного риска по вновь выданным субкредитам на общую сумму 8,75 млн евро. эквивалентно произведенному АО «ОТП Банк» в Украине («ОТПУ»).

Цели проекта

Фонд поддержит продовольственную безопасность в Украине за счет расширения кредитных возможностей ОТПУ и предоставления столь необходимого доступа к финансированию для украинских частных компаний, работающих в важнейших отраслях, связанных с агропромышленным комплексом (сельское хозяйство, переработка продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, транспортировка и импорт), с конечной целью сохранения жизни в стране.

Переходный удар

Оценка ETI: 70

Объект будет поддерживать качества Resilient и Inclusive TI. Качество Resilient связано с механизмом повышения кредитоспособности, предоставленным FSG, который позволяет OTPU финансировать украинские сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки для сохранения продовольственной безопасности, защищая свой кредитный портфель от чрезмерного риска, преобладающего в текущих нестабильных условиях. Фонд также будет поддерживать качество Inclusive путем предоставления финансирования украинским предприятиям, непосредственно пострадавшим от конфликта, с целью защиты их человеческого и организационного капитала.

Информация о клиенте

ПАО «ОТП БАНК»

АО «ОТП Банк» в Украине («ОТПУ») является 100-процентной дочерней компанией OTP Bank Plc., Венгрия. ОТПУ является универсальным банком, предлагающим традиционные банковские продукты для малого и среднего бизнеса/корпоративных (70 процентов кредитного портфеля) и розничных (30 процентов) клиентов. Банк занимал 9-е место в Украине с долей 3,4% в совокупных банковских активах на конец 2021 года9.0009

Финансовая сводка ЕБРР

5 250 000,00 евро

Общая стоимость проекта

8 750 000,00 евро

Дополнительность

Реагирование на войну в Украине : Кредит предоставляется в чрезвычайных обстоятельствах продолжающейся войны в Украине, выступая в качестве значительного инструмента снижения рисков для обеспечения финансирования важнейших отраслей, связанных с сельским хозяйством.

Экологическая и социальная сводка

Категория FI (ESP 2019). OTPU является существующим клиентом ЕБРР, и на сегодняшний день его деятельность по решению экологических и социальных вопросов была удовлетворительной. Годовая отчетность и предыдущая комплексная проверка экологических и социальных аспектов показали, что банк имеет письменную Политику управления экологическими и социальными вопросами, персонал, назначенный для управления экологическими и социальными вопросами, адекватные процедуры управления экологическими и социальными рисками, встроенные в процесс кредитной оценки, и надлежащий мониторинг экологических и социальных вопросов как в портфеле, так и в учреждении. Система управления применяется ко всему портфелю коммерческого кредитования. OTPU также предоставил информацию для подтверждения соблюдения ТР 2 и 4. OTPU должен принять к сведению требования пересмотренной Экологической и социальной политики ЕБРР, в частности, в отношении обновленного Списка исключений по экологическим и социальным аспектам, Справочного списка по экологическим и социальным аспектам, а также требование применять ТР с 1 по 8 и 10 к любые рассмотренные проекты категории А. OTPU должен продолжать соблюдать PR 2, 4 и 9.представление годовой экосоциальной отчетности в ЕБРР (насколько это возможно).

Техническое сотрудничество и грантовое финансирование

Без ТС: Средства без ТС для первого покрытия рисков убытков («FLRC») предоставляются ЕБРР Специальным фондом финансовых посредников и частных предприятий в рамках специального окна для пакета мер реагирования ЕБРР «Война с Украиной».

Контактная информация компании

Татьяна Петрунок
tetiana. [email protected]
+38 044 490 05 59
https://www.otpbank.com.ua/
ул. Жилянская, 43, Киев-33, Украина, 01033

Последнее обновление PSD

29 апр 2022

Понимание перехода

Дополнительная информация о подходе ЕБРР к измерению воздействия на процесс перехода доступна здесь.

Возможности для бизнеса

Для деловых возможностей или закупок, свяжитесь с компанией-клиентом.

Для деловых возможностей с ЕБРР (не связанных с закупками) контакт:

Тел.: +44 20 7338 7168
Электронная почта: [email protected]

Информацию о проектах в государственном секторе можно получить на сайте отдела закупок ЕБРР:

Тел.: +44 20 7338 6794
Электронная почта: [email protected]

Общие вопросы

Конкретные запросы можно направить с помощью формы запросов ЕБРР.

Экологическая и социальная политика (ESP)

В ЭСП и связанных с ним Требованиях к эффективности (ТР) изложены способы, которыми ЕБРР выполняет свое обязательство по содействию «экологически безопасному и устойчивому развитию». ЭСП и ТР включают в себя конкретные положения для соблюдения клиентами применимых требований национального законодательства об общественной информации и консультациях, а также для создания механизма рассмотрения жалоб для получения и содействия разрешению проблем и жалоб заинтересованных сторон, в частности, в отношении экологических и социальная эффективность клиента и проекта. Соразмерно характеру и масштабу экологических и социальных рисков и воздействий проекта, ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов раскрывать информацию, в зависимости от обстоятельств, о рисках и воздействиях, связанных с проектами, или проводить содержательные консультации с заинтересованными сторонами, а также учитывать и реагировать на их Обратная связь.

Более подробная информация о практике ЕБРР в этом отношении содержится в ESP.

Честность и соответствие

Офис начальника отдела контроля за соблюдением нормативных требований (OCCO) ЕБРР содействует эффективному управлению и обеспечивает применение самых высоких стандартов добросовестности ко всей деятельности Банка в соответствии с передовой международной практикой. Надлежащая проверка добросовестности проводится в отношении всех клиентов Банка, чтобы гарантировать, что проекты не представляют неприемлемого риска для добросовестности или репутации Банка. Банк считает, что выявление и решение проблем на этапах утверждения проекта является наиболее эффективным средством обеспечения добросовестности операций Банка. OCCO играет ключевую роль в этих защитных усилиях, а также помогает отслеживать риски добросовестности в проектах после инвестирования.

OCCO также отвечает за расследование обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в рамках проектов, финансируемых ЕБРР. Любое лицо как в Банке, так и за его пределами, подозревающее мошенничество или коррупцию, должно направить письменный отчет Главному специалисту по контролю за соблюдением нормативных требований по электронной почте [email protected] Все сообщенные вопросы будут обработаны OCCO для последующего контроля. Все сообщения, включая анонимные, будут рассмотрены. Отчеты могут составляться на любом языке Банка или стран операций Банка. Предоставленная информация должна быть сделана добросовестно.

Политика доступа к информации (AIP)

В AIP указывается, как ЕБРР раскрывает информацию и консультируется со своими заинтересованными сторонами, чтобы повысить осведомленность и понимание своих стратегий, политик и операций после его вступления в силу 1 января 2020 года. Пожалуйста, посетите страницу Политики доступа к информации, чтобы узнать какая информация доступна на веб-сайте ЕБРР.

Конкретные запросы информации могут быть сделаны с использованием формы запросов ЕБРР.

Независимый механизм подотчетности по проектам (IPAM)

Если усилия Клиента или Банка по решению экологических, социальных или публичных проблем, связанных с раскрытием информации, не увенчались успехом (например, с помощью механизма рассмотрения жалоб на уровне проектов Клиента или путем прямого взаимодействия с руководством Банка), отдельные лица и организации могут попытаться решить свои проблемы через службу ЕБРР. Независимый механизм подотчетности по проектам (IPAM).

IPAM самостоятельно рассматривает проблемы Проекта, которые, как считается, причинили (или могут причинить) вред. Целью Механизма является: поддержка диалога между заинтересованными сторонами Проекта для решения экологических, социальных вопросов и вопросов раскрытия информации; определить, соблюдает ли Банк свою Экологическую и социальную политику или положения своей Политики доступа к информации, относящиеся к конкретным проектам; и, где это применимо, для устранения любого существующего несоблюдения этих политик, предотвращая при этом несоблюдение Банком в будущем.

Пожалуйста, посетите веб-страницу Независимого механизма подотчетности проектов, чтобы узнать больше об IPAM и его полномочиях; как подать запрос на рассмотрение; или свяжитесь с IPAM по электронной почте [email protected], чтобы получить рекомендации и дополнительную информацию об IPAM и о том, как подать запрос.

Венгерский OTP Bank отстает от чешских и польских аналогов, так как война ударила по прибыли в первом квартале

Венгерский OTP Bank Nyrt. показал себя хуже, чем кредиторы в Польше и Чешской Республике в первом квартале 2022 года, с риском для Украины и России, снижающим его прибыль.

В выборке крупнейших банков трех стран все кредиторы, кроме OTP Bank, сообщили о значительном годовом увеличении чистой прибыли на фоне повышения процентных ставок, выпуска резервов на возможные потери по кредитам, связанным с COVID-19, и постпандемического восстановления. Согласно данным S&P Global Market Intelligence, большинство из них также зафиксировали квартальные улучшения.

Экономическая, геополитическая и нормативная неопределенность, особенно в Венгрии и Польше, может повлиять на перспективы прибыли банков в предстоящих кварталах. Цены на акции OTP Bank упали на 48% с начала года, что является самым большим падением в выборке. Другие кредиторы также отставали от более широкого индекса EURO STOXX Banks, который сам по себе упал примерно на 8%.

ОТП Банк сообщил о чистом убытке за первый квартал в размере 33,4 млрд форинтов, что эквивалентно приблизительно 100,6 млн долларов США на конец марта, после того как расходы на риски подскочили на фоне прогнозных резервов, созданных для операций в России и Украине. Общий кредитный риск ОТП Банка в России на конец 2021 года составил 3,25 млрд евро. Ожидается, что его российское подразделение будет показывать положительные результаты до конца 2022 года, сообщил банк во время недавнего отчета о прибылях и убытках. Но он предупредил, что в зависимости от развития событий в Украине могут потребоваться дополнительные положения.

Между тем, польское подразделение Banco Santander SA, Santander Bank Polska SA, продемонстрировало рост чистой прибыли в первом квартале почти на 396% в квартальном исчислении и на 522% в годовом исчислении до 207,7 млн ​​евро, что является самым сильным улучшением в выборке в обоих кварталах. и годовые сроки. Чистая прибыль польских кредиторов Bank Polska Kasa Opieki SA, или Bank Pekao, и ING Bank Slaski SA увеличилась в годовом исчислении на 263% и 102% соответственно. Ceská sporitelna a. с. и Komercní banka a.s., чешские подразделения Erste Group Bank AG и Société Générale SA, продемонстрировали годовой рост прибыли на 95% и 86% соответственно.

По сравнению с четвертым кварталом 2021 года чистая прибыль Komerční упала примерно на 13%, уступив по темпам роста только OTP Bank. Польское подразделение Commerzbank AG mBank SA увеличило чистую прибыль до 110,9 евро с чистого убытка в четвертом квартале в размере 353,3 млн евро. Другие кредиторы в выборке продемонстрировали двузначный рост чистой прибыли поквартально, за исключением чешского подразделения KBC Group NV Ceskoslovenská obchodní banka a. s., или ČSOB, чьи доходы увеличились примерно на 4%.

Большинство банков в выборке также улучшили свою чистую процентную маржу, которая представляет собой разницу между процентным доходом, полученным кредиторами, и процентами, которые они выплачивают кредиторам, включая вкладчиков.

Польские кредиторы продемонстрировали значительный прирост маржи из года в год и из квартала в квартал благодаря повышению центральным банком ключевой ставки на 510 базисных пунктов за последние восемь месяцев, в то время как процентные ставки по депозитам оставались низкими в течение анализируемого периода.

Увеличение чистой процентной маржи, или ЧПМ, в крупнейших чешских банках было более сдержанным на фоне спада кредитования и жесткой конкуренции, сообщил S&P Global Market Intelligence Томаш Пфайлер, управляющий портфелем чешского брокера Cyrrus.

ОТП Банк был единственным банком, который зафиксировал ежеквартальное падение чистой процентной маржи и не продемонстрировал улучшения в годовом исчислении, хотя она оставалась значительно выше, чем у большинства банков в выборке. Банк заявил, что его российское подразделение пострадало от наиболее значительного снижения маржи по сравнению с предыдущим кварталом, а чистая процентная маржа также снизилась в его основных операциях в Венгрии, а также в Сербии, Словении и Хорватии, хотя ожидается, что в ближайшие кварталы он стабилизируется.

Обесценение финансовых активов ОТП Банка выросло до 290,5 млн евро с 63,9 млн евро в предыдущем квартале и 33,1 млн евро год назад из-за резервов, созданных для операций в Украине и России. Находящийся в Польше PKO Bank Polski SA, который напрямую связан с украинскими активами, создал дополнительные резервы против своих рисков в Восточной Европе, но его общее обесценение финансовых активов сократилось квартал за кварталом, поскольку ему удалось снять резервы в других областях.

Bank Pekao и Santander Bank Polska, а также чешский кредитор Česká spořitelna зарегистрировали снижение обесценения финансовых активов по кварталам и по годам. Обесценение активов подразделения ING Groep NV ING Bank Śląski увеличилось как в квартальном, так и в годовом исчислении. У Komerční также было более высокое обесценение по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как обесценение у другого чешского кредитора ČSOB оставалось отрицательным.

Прогноз

На финансовые показатели польских банков в 2022 году может сильно повлиять запланированная правительством программа поддержки держателей ипотечных кредитов. Стоимость программы для банков может составить 8,9миллиардов злотых в этом году, по последним оценкам правительства. По оценкам ассоциации банков Польши, только отсрочка погашения ипотеки, которая является частью запланированной программы, может обойтись банкам в 16 млрд злотых в 2022 году.

депозиты клиентов, mBank и Bank Pekao сообщили S&P Global Market Intelligence.

OTP Bank и другие венгерские кредиторы столкнулись с потерей прибыли из-за плана правительства ввести временный налог на компании, работающие в стране. Новый налог может сократить примерно 40% базовой прибыли банковского сектора, заявил S&P Global Market Intelligence старший аналитик Raiffeisen Research Йован Сикимич.

«Мы рассчитываем, что налоговая нагрузка на банки подскочит в четыре-пять раз по сравнению с действующим режимом. Поэтому мы ожидаем в ближайшие два года существенного снижения рентабельности сектора», — сказал он. OTP Bank сообщил S&P Global Market Intelligence, что не может комментировать запланированный сбор в Венгрии до тех пор, пока не будет объявлено о постановлении.

Между тем, чешские банки столкнутся с проблемой охлаждения кредитования, особенно в сегменте розничной ипотеки, сказал Пфайлер.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *