Еврооблигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Название выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Купон

В обращении / Погашены

Сумма в обращении

Дата выпуска

Дата погашения

Проспект

ISIN: XS1964558339 / US12504PAG54

Номинальная стоимость: $ 500 000 000

Купон: 7,121%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $ 500 000 000

Дата выпуска: 25.03.2019

Дата погашения: 25.06.2024

ISIN: XS1951067039 / XS1951067542

Номинальная стоимость: € 500 000 000

Купон: 5,15%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: € 500 000 000

Дата выпуска: 20.02.2019

Дата погашения: 20.02.2024

ISIN: XS1759801720, US12504PAF71

Номинальная стоимость: $500 000 000

Купон: 5,55%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $500 000 000

Дата выпуска: 14.02.2018

Дата погашения: 14.02.2023

ISIN: XS1601094755, US12504PAE07

Номинальная стоимость: $700 000 000

Купон: 8,875%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $540 000 000

Дата выпуска: 10.05.2017

Дата погашения:

ISIN: XS1589106910, US12504PAD24

Номинальная стоимость: $600 000 000

Купон: 7,50%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $440 000 000

Дата выпуска: 05.04.2017

Дата погашения: 05.10.2027

ISIN: XS1510534677, US12504PAC41

Номинальная стоимость: $500 000 000

Купон: 5,875%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $500 000 000

Дата выпуска: 07.11.2016

Дата погашения: 07.11.2021

Название выпуска: Субординированные еврооблигации 2025

ISIN: XS1143363940

Номинальная стоимость: RUB 5 000 000 000

Купон: 16,50%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: RUB 5 000 000 000

Дата выпуска: 26.11.2014

Дата погашения: 26.05.2025

ISIN: XS0924078453, US12504PAB67

Номинальная стоимость: $500 000 000

Купон: 8,70%

В обращении / Погашены: Погашены

Объем в обращении: 0

Дата выпуска: 13.05.2013

Дата погашения: 13.11.2018

ISIN: XS0879105558, US12504PAA84

Номинальная стоимость: $500 000 000

Купон: 7,70%

В обращении / Погашены: Погашены

Объем в обращении: 0

Дата выпуска: 01.02.2013

Дата погашения: 01.02.2018

Название выпуска: Еврооблигации 2014

ISIN: XS0655085081

Номинальная стоимость: $200 000 000

Купон: 8,25%

В обращении / Погашены: Погашены

Объем в обращении: 0

Дата выпуска: 05.08.2011

Дата погашения: 05.08.2014

Название выпуска: Еврооблигации 2009

ISIN: XS0269121728

Номинальная стоимость: $100 000 000

Купон: 9,50%

В обращении / Погашены: Погашены

Объем в обращении: 0

Дата выпуска: 21.10.2006

Дата погашения: 21.10.2009

 

Еврооблигации ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Название выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Купон

В обращении / Погашены

Сумма в обращении

Дата выпуска

Дата погашения

Проспект

ISIN: XS1964558339 / US12504PAG54

Номинальная стоимость: $ 500 000 000

Купон: 7,121%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $ 500 000 000

Дата выпуска: 25.03.2019

Дата погашения: 25.06.2024

ISIN: XS1951067039 / XS1951067542

Номинальная стоимость: € 500 000 000

Купон: 5,15%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: € 500 000 000

Дата выпуска: 20.02.2019

Дата погашения: 20.02.2024

ISIN: XS1759801720, US12504PAF71

Номинальная стоимость: $500 000 000

Купон: 5,55%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $500 000 000

Дата выпуска: 14.02.2018

Дата погашения: 14.02.2023

ISIN: XS1601094755, US12504PAE07

Номинальная стоимость: $700 000 000

Купон: 8,875%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $540 000 000

Дата выпуска: 10.05.2017

Дата погашения:

ISIN: XS1589106910, US12504PAD24

Номинальная стоимость: $600 000 000

Купон: 7,50%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $440 000 000

Дата выпуска: 05.04.2017

Дата погашения: 05.10.2027

ISIN: XS1510534677, US12504PAC41

Номинальная стоимость: $500 000 000

Купон: 5,875%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: $500 000 000

Дата выпуска: 07.11.2016

Дата погашения: 07.11.2021

Название выпуска: Субординированные еврооблигации 2025

ISIN: XS1143363940

Номинальная стоимость: RUB 5 000 000 000

Купон: 16,50%

В обращении / Погашены: В обращении

Объем в обращении: RUB 5 000 000 000

Дата выпуска: 26.11.2014

Дата погашения: 26.05.2025

ISIN: XS0924078453, US12504PAB67

Номинальная стоимость: $500 000 000

Купон: 8,70%

В обращении / Погашены: Погашены

Объем в обращении: 0

Дата выпуска: 13.05.2013

Дата погашения: 13.11.2018

ISIN: XS0879105558, US12504PAA84

Номинальная стоимость: $500 000 000

Купон: 7,70%

В обращении / Погашены: Погашены

Объем в обращении: 0

Дата выпуска: 01.02.2013

Дата погашения: 01.02.2018

Название выпуска: Еврооблигации 2014

ISIN: XS0655085081

Номинальная стоимость: $200 000 000

Купон: 8,25%

В обращении / Погашены: Погашены

Объем в обращении: 0

Дата выпуска: 05.08.2011

Дата погашения: 05.08.2014

Название выпуска: Еврооблигации 2009

ISIN: XS0269121728

Номинальная стоимость: $100 000 000

Купон: 9,50%

В обращении / Погашены: Погашены

Объем в обращении: 0

Дата выпуска: 21.10.2006

Дата погашения: 21.10.2009

 

Просмотр новости

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно закрыл книгу заявок по выпуску Еврооблигаций номиналом 500 млн долларов США

20.03.2019

Уведомление об ограничении возможности ознакомления с информацией для инвесторов из США, Канады, Австралии или Японии.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Нажимая кнопку с надписью «Да, я подтверждаю» ниже, Вы подтверждаете, что Вы являетесь резидентом любого государства, кроме США, Канады, Австралии, Японии или любой другой юрисдикции, где доступ к указанным материалам является незаконным. Вы даете свое согласие на то, что Вы не будете передавать или иным образом пересылать какие-либо материалы, размещенные на данном веб-сайте любым лицам, находящимся в США, Канаде, Австралии, Японии или на любой другой территории, где такое действие являлось бы нарушением норм применимого местного законодательства или нормативно-правовых актов. Вы также подтверждаете, что Вы прочли и поняли настоящее уведомление ниже и Вы согласны соблюдать его условия, и что Вы являетесь лицом, которому в соответствии с применимым правом не запрещено получать информацию такого рода, которая приведена на данном веб-сайте. 

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ РЕЗИДЕНТОМ США, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ДОСТУП К УКАЗАННЫМ МАТЕРИАЛАМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ КНОПКУ «НЕТ, Я НЕ МОГУ ПОДТВЕРДИТЬ».

Информация, размещенная на следующих страницах, является информацией ограниченного доступа и не подлежит обнародованию, опубликованию или распространению на территории США, Канады, Австралии или, Японии или любой другой юрисдикции, где доступ к указанным материалам является незаконным. Лицам, которые получают такого рода документы (включая депозитариев, номинальных держателей и доверительных управляющих (трасти)), запрещено передавать или пересылать их в США, Канаду, Австралию, Японию или в любую другую юрисдикцию, где доступ к указанным материалам является незаконным, или совершать указанные действия с указанных территорий. 

Информация, размещенная на данном веб-сайте, не является офертой или приглашением делать оферты в отношении покупки или подписки на ценные бумаги публичного акционерного общества «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» («Компания») или другие ценные бумаги любых компаний, которые время от времени могут принадлежать Компании (любые ценные бумаги такого рода, «Ценные бумаги»), или прав подписки на Ценные бумаги в США, а также любому лицу в США или в любой юрисдикции, в отношении которого или в отношении которых такие оферты или приглашения делать оферты противоречат требованиям законодательства. В частности, информация, приведенная на данном веб-сайте, не подлежит распространению в США, Австралии, Канаде или Японии. 

Информация, размещенная на данном веб-сайте, не является рекламой Ценных бумаг или любой иной рекламой, предложением приобрести Ценные бумаги или предложением делать оферты на приобретение Ценных бумаг в Российской Федерации или в отношении российских инвесторов.

Предложение Ценных бумаг не было и не будет зарегистрировано по Закону США о ценных бумагах 1933 г., с изменениями и дополнениями («Закон о ценных бумагах») или в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады, Японии или любого штата США, и они могут быть предложены или проданы в США только при условии регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах или в соответствии с правилами об освобождении от такой регистрации, или по сделке, не подпадающей под требования такой регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах и применимыми нормами законодательства о ценных бумагах штатов или муниципалитетов. За некоторыми исключениями, Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Австралии, Канаде или Японии, или на имя, за счет или в пользу любого подданного, резидента или гражданина Австралии, Канады или Японии. Публичного предложения или Публичной продажи Ценных бумаг в США не проводится. Ценные бумаги, предлагаемые к приобретению за пределами США, предлагаются в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах.

Информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, (ii) лиц, которые являются «профессиональными инвесторами», попадающими под действие Статьи 19(5) Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовая Реклама) Приказа 2005 (с учетом изменений и дополнений) («Приказ»), (iii) лиц, которые попадают под действие пунктов (а) – (d) Статьи 49(2) Приказа («компании с высоким уровнем собственного капитала, незарегистрированные ассоциации и т.д.») или (iv) иных лиц, которым на законных основаниях может быть направлено приглашение или предложение к участию в инвестиционной деятельности (в смысле Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000) в связи с выпуском или продажей любых акций (все такие лица, указанные в пунктах (i), (ii), (iii) и (iv), совместно называются «Соответствующие Лица»), а также может распространяться только среди указанных лиц. Информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для Соответствующих Лиц, и лица, не являющиеся Соответствующими Лицами. не могу действовать в соответствии с данной информацией или полагаться на нее. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится информация, размещенная на данном веб-сайте, доступна только Соответствующим Лицам и может осуществляться только Соответствующими Лицами. В Европейской Экономической Зоне («ЕЭЗ») информация, содержащаяся здесь, предназначена только для лиц, являющихся «квалифицированными инвесторами» в смысле Статьи 2(1)(e) Директивы ЕС о Проспекте Эмиссии (Directive 2003/71/EC) («Квалифицированные Инвесторы»). На информацию, содержащуюся в настоящих материалах, не может полагаться ни одно лицо, которое не является Квалифицированным Инвестором ни в одном государстве члене ЕЭЗ. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится информация, содержащаяся здесь, доступны только для Соответствующих Лиц в Великобритании и для Квалифицированных Инвесторов в любом из государств-членов ЕЭЗ за пределами Великобритании. Ведение указанной деятельности возможно только с указанными лицами.

Да, я подтверждаю | НЕТ, Я НЕ МОГУ ПОДТВЕРДИТЬ

денежные вклады, услуги кредитования (деньги в кредит 2017, ипотека, автокредиты) в Москве – официальный сайт банка. Самый устойчивый российский коммерческий банк 2017

Сделка DCM с Детский мир

3 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Декабрь 2019

Сделка DCM с ПИК

7 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Декабрь 2019

Сделка DCM с Пионер

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Декабрь 2019

Сделка DCM с X5

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Декабрь 2019

Сделка DCM с МРСК ЦиП

5 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с ДОМ РФ

20 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с респ. Саха

5 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с МОЭК

5 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с Магнит

10 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с РУСАЛ

15 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с ФПК

5,5 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с ВЭБ РФ

10 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с МРСК Центр

5 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с Черкизово

10 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с МКБ

7 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с Славнефть

10 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Ноябрь 2019

Сделка DCM с МРСК Урала

7 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с Газпром Нефть

25 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с РЖД

15 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с Лента

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с ГТЛК

25 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с МТС

15 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с Металлоинвест

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с МКБ

0,3 млрд. ₶

Инвест. облиг.

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с Металлоинвест

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с Европлан

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с Евроопт

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с ЛСР

7 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с МКБ

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с Полюс

20 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с Ренессанс

3 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с Камаз

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Октябрь 2019

Сделка DCM с X5

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Сентябрь 2019

Сделка DCM с СУЭК

21 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Сентябрь 2019

Сделка DCM с Еврохим

13 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Август 2019

Сделка DCM с Автодор

8,3 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июль 2019

Сделка DCM с АФК Система

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июль 2019

Сделка DCM с Газпром

15 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июль 2019

Сделка DCM с Еврохим

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июль 2019

Сделка DCM с Евроопт

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июль 2019

Сделка DCM с РУСАЛ

15 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июль 2019

Сделка DCM с Камаз

3 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июль 2019

Сделка DCM с ЕАБР

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июль 2019

Сделка DCM с МКБ

0,9 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июнь-Июль 2019

Сделка DCM с Магнит

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июнь 2019

Сделка DCM с ВЭБ

20 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Июнь 2019

Сделка DCM с Россельхозбанк

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Май 2019

Сделка DCM с Азбука Вкуса

3,5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Май 2019

Сделка DCM с Сбербанк

20 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Май 2019

Сделка DCM с Камаз

7 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Май 2019

Сделка DCM с ДОМ РФ

25 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Май 2019

Сделка DCM с ГТЛК

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Май 2019

Сделка DCM с ФПК

8 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Май 2019

Сделка DCM с респ. Саха

7 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Май 2019

Сделка DCM с Европлан

3 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Май 2019

Сделка DCM с Автодор

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Апрель 2019

Сделка DCM с РУСАЛ

15 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Апрель 2019

Сделка DCM с Х5

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Апрель 2019

Сделка DCM с Роснефть

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Апрель 2019

Сделка DCM с Почта РФ

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Апрель 2019

Сделка DCM с РОСНАНО

13 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Апрель 2019

Сделка DCM с Сбербанк

40 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Март 2019

Сделка DCM с АФК Система

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Март 2019

Сделка DCM с Камаз

6 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Март 2019

Сделка DCM с НГК Славнефть

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Март 2019

Сделка DCM с Европлан

3 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Февраль 2019

Сделка DCM с ДОМ.РФ

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Февраль 2019

Сделка DCM с Магнит

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Февраль 2019

Сделка DCM с Камаз

7 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Февраль 2019

Сделка DCM с X5

5 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Февраль 2019

Сделка DCM с ГТЛК

10 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Январь 2019

Сделка DCM с РЖД

15 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Январь 2019

Сделка DCM с МегаФон

20 млрд. ₶

Облигации

Организатор

Январь 2019

Карты МКБ стали мультивалютными

14.01.2020

Московский  кредитный банк (МКБ) запустил новый функционал для держателей карт. Теперь, имея одну карту, можно использовать сразу 3 валюты (рубли, доллары США и евро), перепривязывая карту между счетами по мере необходимости в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн».

При осуществлении покупок товаров и услуг и выдаче наличных по карте используется тот карточный счет, к которому привязана карта на момент совершения операции. Если валюта карточного счета, привязанного к карте отличается от валюты расчёта, то расчет проводится в установленном порядке по курсу банка на дату расчета. При этом действие программы лояльности «МКБ Бонус» и  начисление процентов на остаток остаются без изменений. За все покупки по счетам будут начислены баллы, в пересчете в рубли по курсу ЦБ на дату фактического списания средств с картсчета.

«Мультивалютная карта – удобное решение для тех, кто часто путешествует и не хочет заводить много карт для операций за границей. Если раньше клиентам нужно было выпускать дополнительные карты, то теперь оплачивать покупки, не теряя деньги при конвертации, можно с помощью одной универсальной карты», — прокомментировал Алексей Охорзин, руководитель дирекции  развития розничного и электронного бизнеса МКБ.

Услуга «Мультивалютность» предоставляется бесплатно и  действует для любых дебетовых карт платежных систем Visa и Mastercard. Исключение составляют карты, обслуживающие действующий кредитный договор или вклад.

Узнать подробности можно на сайте банка.

Мы используем файлы cookies, чтобы вам было удобно работать с сайтом. Подробнее

Еврооблигации

ISIN Code: XS1964558339 / US12504PAG54

Nominal value: $ 500 000 000

Coupon: 7.121%

In circulation / Redeemed: In circulation

Amount outstanding: $ 500 000 000

Issue date: 25.03.2019

Maturity date: 25.06.2024

ISIN Code: XS1951067039 / XS1951067542

Nominal value: € 500 000 000

Coupon: 5,15%

In circulation / Redeemed: In circulation

Amount outstanding: € 500 000 000

Issue date: 20.02.2019

Maturity date: 20.02.2024

ISIN Code: XS1759801720, US12504PAF71

Nominal value: $500 000 000

Coupon: 5,55%

In circulation / Redeemed: In circulation

Amount outstanding: $500 000 000

Issue date: 14.02.2018

Maturity date: 14.02.2023

ISIN: XS1601094755, US12504PAE07

Nominal value: $700 000 000

Coupon: 8,875%

In circulation / Redeemed: In circulation

Amount outstanding: $540 000 000

Issue date: 10.05.2017

Maturity date:

ISIN: XS1589106910, US12504PAD24

Nominal value: $600 000 000

Coupon: 7,50%

In circulation / Redeemed: In circulation

Amount outstanding: $440 000 000

Issue date: 05.04.2017

Maturity date: 05.10.2027

ISIN: XS1510534677, US12504PAC41

Nominal value: $500 000 000

Coupon: 5,875%

In circulation / Redeemed: In circulation

Amount outstanding: $500 000 000

Issue date: 07.11.2016

Maturity date: 07.11.2021

Name of the issue: CBOM 05/25

ISIN: XS1143363940

Nominal value: RUB 5 000 000 000

Coupon: 16,50%

In circulation / Redeemed: In circulation

Amount outstanding: RUB 5 000 000 000

Issue date: 26.11.2014

Maturity date: 26.05.2025

ISIN: XS0924078453, US12504PAB67

Nominal value: $500 000 000

Coupon: 8,70%

In circulation / Redeemed: Redeemed

Amount outstanding: 0

Issue date: 13.05.2013

Maturity date: 13.11.2018

ISIN: XS0879105558, US12504PAA84

Nominal value: $500 000 000

Coupon: 7,70%

In circulation / Redeemed: Redeemed

Amount outstanding: 0

Issue date: 01.02.2013

Maturity date: 01.02.2018

Name of the issue: CBOM 14

ISIN: XS0655085081

Nominal value: $200 000 000

Coupon: 8,25%

In circulation / Redeemed: Redeemed

Amount outstanding: 0

Issue date: 05.08.2011

Maturity date: 05.08.2014

Name of the issue: CBOM 09

ISIN: XS0269121728

Nominal value: $100 000 000

Coupon: 9,50%

In circulation / Redeemed: Redeemed

Amount outstanding: 0

Issue date: 21.10.2006

Maturity date: 21.10.2009

 

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах тендера на выкуп еврооблигаций

27.08.2018

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Банк) объявляет о результатах тендера на выкуп двух еврооблигационных выпусков CBOM Finance p.l.c. (Эмитент): облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Облигации были выпущены в 2017 г. для целей финансирования субординированных займов для Банка. Предложения о выкупе были направлены держателям указанных облигаций 16 июля 2018 г. и их целью являлось сокращение стоимости капитала Банка, оптимизация структуры его капитала и предоставление держателям облигаций определенной степени ликвидности.

Банк первоначально объявил о готовности выкупить еврооблигации указанных выпусков в пределах максимального совокупного номинального объема 100 000 000 долларов США, однако 10 августа 2018 г. в силу рыночной волатильности условия тендера были изменены и первоначальная максимальная сумма предложения была снижена до 50 000 000 долларов США номинального объема в совокупности по обеим сериям облигаций. Облигации, предъявленные к выкупу до окончания срока для досрочного предъявления облигаций и не отозванные должным образом, удовлетворяются в приоритете к заявкам, направленным позднее указанной даты, а также пропорционально заявленному к выкупу объему. Заявки, поданные после срока досрочного погашения, выкупу не подлежат.

Описание облигаций ISIN/Общий код по Положению S ISIN/CUSIP по Правилу 144A Номинальный объем Облигаций на момент объявления о тендере Клиринговая премия Совокупная цена(1) Совокупный номинальный объем Облигаций, принятых к выкупу
Облигации участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 под 7,500% со сроком погашения в 2027 г. XS1589106910 / 158910691 US12504PAD24 / 12504PAD2 U.S.$600 000 000 U.S.$0.00 U.S.$860.00 U.S.$21,328,000.00
Бессрочные облигации участия в займе на сумму U.S.$700 000 000 под 8,875% с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента XS1601094755 / 160109475 US12504PAE07 / 12504PAE0 U.S.$700 000 000 U.S.$0.00 U.S.$860.00 U.S.$28,672,000.00

(1) За каждую U.S.$1000 основной суммы облигаций, надлежащим образом сданных к Сроку для досрочного предъявления облигаций и не отозванных надлежащим образом. Сюда включается премия за досрочную сдачу. Сюда не включаются Начисленные проценты (согласно определению в Предложении о выкупе), которые будут выплачены по принятым к выкупу облигациям.

Как сообщалось ранее, Банк планирует направить дополнительную ликвидность, не использованную в рамках тендера, на поддержание долговых инструментов Банка на вторичном рынке.

Расчеты с держателями еврооблигаций (включая начисленные проценты), чьи заявки были удовлетворены в рамках тендера, будут проведены 29 августа 2018 г.

С полным текстом объявления о результатах тендера можно ознакомиться по ссылке.

Мы используем файлы cookies, чтобы вам было удобно работать с сайтом. Подробнее



Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о