LUKOIL International Finance B.V. / ПАО СПБ Биржа

LUKOIL International Finance B.V.

Информация об эмитенте иностранной облигации

Полное фирменное наименование эмитента

LUKOIL International Finance B.V.

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента[1]

Юридический адрес эмитента

Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

Информация о фактах дефолта эмитента

Информация о фактах технического дефолта эмитента

Информация об иностранной облигации

Перейти к LUK1126 >>

Перейти к LUK0423 >>

Идентификационный код ценной бумаги

LUK1120

Вид ценной бумаги

Облигация

Категория (тип) ценной бумаги

Облигация иностранного эмитента

ISIN код

XS0554659671

CFI код

DYFXXR

Наличие проспекта ценных бумаг

Да

Резюме проспекта ценных бумаг (при наличии)[2]

Государственный регистрационный номер программы облигаций

Идентификационный номер программы облигаций

Номер серии

Номер транша

Номинальная стоимость

1 000

Валюта номинальной стоимости

USD

Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт.

1 000 000

Дата выпуска

09.11.2010

Ставка купона

6,125% годовых

Порядок выплаты процентов

Один раз в полугодие в конце полугодия

Даты выплаты процентов

9 мая и 9 ноября каждого года, начиная с 9 мая 2011 года

Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера)

Проценты начисляются, начиная с 9 ноября 2010 года, по ставке 6,125% годовых и выплачиваются равными долями в конце полугодия 9 мая и 9 ноября каждого года, начиная с 9 мая 2011 года

Дата погашения

09. 11.2020

Сумма погашения

Номинальная стоимость

Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций

Предусмотрена

Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации

Раздел Списка

Некотировальная часть Списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

29.06.2017

Дата включения ценных бумаг в Список

30. 06.2017

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению

Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации

Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации для инвесторов

http://www.

lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/Securities/Bonds

Адрес страницы иностранной биржи в сети Интернет, на которой раскрывается информация об эмитенте иностранных ценных бумаг и о ценных бумагах данного эмитента

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/debt-securities/company-summary/XS0554659671DEUSDCWNR.html?ds=0&lang=en

Адрес страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации, которая содержится в годовых отчетах, раскрытых эмитентом[3]

Торговые параметры*

*Дата начала торгов по ценным бумагам не установлена.

[1] Указывается Tax Identification Number

[2] Размещается не позднее начала организованных торгов иностранными ценными бумагами

[3] Публикуется информация обо всех годовых отчетах, раскрытых эмитентом после завершения процедуры листинга, а если после завершения процедуры листинга прошло более трех лет, — за последние три года


Замещающие облигации.

Инвестируем в долларах правильно

Несмотря на геополитику, для российских инвесторов по-прежнему актуальны инвестиции в «токсичных» валютах: долларах США и евро. Однако очень важно избежать рисков блокировки в случае новых санкций. Отличным инструментом для этого являются замещающие облигации российских компаний.

Что такое замещающие облигации

Замещающие внутренние облигации выпускаются с целью обмена еврооблигаций российских эмитентов, по которым выплаты не поступают на счета российских держателей из-за блокировки на стороне иностранной учетной инфраструктуры: депозитариев Euroclear и Clearstream.

Оплата этих облигаций при размещении осуществляется евробондами или денежными средствами. Целевое использование — приобретение евробондов. По закону размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Таким образом, прежде всего эти бумаги призваны помочь держателям евробондов российских компаний получить доступ к заблокированным средствам. Но одновременно все участники рынка получили возможность инвестировать в инструмент, номинированный в «токсичной» валюте, но не связанный с сопутствующими рисками.

Замещающие облигации номинированы в иностранной валюте, но все расчеты проходят в рублях по актуальному курсу через российскую платежную инфраструктуру. Это позволяется не бояться блокировок — все платежи будут находить своих адресатов.

Проще говоря, приобретая замещающие облигации, вы будете получать купоны в рублях  по курсу иностранной валюты. Погашение будет тоже в рублях с учетом валютного курса. На сегодняшний день такой тип облигаций может не только защитить сбережения на долгосрочной перспективе от укрепления валюты, но и предоставить интересную доходность. Целевая инфляция в США на длинном горизонте по планам ФРС должна стремиться к 2%. При этом уже торгующиеся замещающие облигации предполагают доходность к погашению более 7%.

Даже если торги валютой на Московской бирже будут ограничены, то переоценка обязательств по облигациям будет проходить по курсу, определяемому ЦБ в соответствии с представленным механизмом, который не является чем-то уникальным и используется во многих странах мира. Замещающие облигации можно считать надежным инструментом для получения валютного дохода.

Какие компании уже выпустили замещающие облигации

• Первопроходцем стала Группа ПИК. В августе эмитент разместил замещающий выпуск ПИК 001Р-05 на $395 млн. Это соответствует объему прав держателей его евробондов, которые учитываются в НРД (около 75% всего выпуска).

• В начале октября замещающие бонды на 293,6 млн фунтов выпустил Газпром. По выпуску Газпром Капитал ЗО24-1-Ф предусмотрено погашение в апреле 2024 г. и купон в размере 4,25% годовых. В процессе размещения также находится выпуск 3034-1-Ф с погашением в 2034 г. и купоном 8,63%.

• В начале октября процесс размещения замещающих выпусков запустил ЛУКОЙЛ. Сразу по пяти выпускам замещающих облигаций с номерами ЗО-23, ЗО-26, ЗО-27, ЗО-30 и ЗО-31 совокупным объемом $6,3 млрд расчеты могут пройти к концу октября – началу ноября.

• Выпуск на $430 млн размещает Совкомфлот, крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов. По 5-летнему выпуску выплачивается купон 3,85%.

• В ближайшее время планируется выпуск замещающих бондов на $650 млн от Металлоинвеста, одного из крупнейших производителей стали в России. Выпуск с погашением через 5 лет предлагает инвестору купон 3,375%.

Другие российские компании также готовятся к выпуску замещающих облигаций, так что выбор этих инструментов на Московской бирже будет только расширяться. Это создает привлекательные возможности по инвестициям в долларах и евро для российских инвесторов, даже если однажды эти валюты перестанут обращаться на Московской бирже.

БКС Мир инвестиций

ЛУКОЙЛ — Облигации

Облигации в обращении

 

Информация о еврооблигациях в обращении

 

 

Срок погашения 9002, лет

6
Дата выпуска
/
Дата погашения
Купон
ставка,
% годовых
Купон частота Количество, $

ISIN:

РЕГС/ 144А

26. 10.2021/ 26.10.2031 * 10
3.60
semiannual 1,150,000,000 XS2401571521/ US549875AB88
26.10.2021/ 26.04.2027 * 5.5 2.80 semiannual 1,150,000,000 XS2401571448/ US549875AA06
06.05.2020 / 06.05.2030 ** 10 3,875 Полувеса 1,500 000 000 XS2159874002/ US54988888
11.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.2016.0002 02.11.2026 ***

10 4,750 Полугоды 1 000 000 000 xs1514045886/

US549876AL44

24.
04.2013/

24.04.2023 ***

1913/

24.04.2023. 1 500 000 000

XS0919504562/

US549876Ah42

* Выпущено LUKOIL Capital DAC, дочерней компанией ПАО «ЛУКОЙЛ», расположенной в Ирландии.

** Выпущено LUKOIL Securities B.V., дочерней компанией ПАО «ЛУКОЙЛ», расположенной в Нидерландах.

*** Выдан LUKOIL International Finance B.V., дочерней компанией ПАО «ЛУКОЙЛ», расположенной в Нидерландах.


 

 

 

 

 

    Погашенные облигации | в долларах США

    Информация по облигациям в долларах США

     

    300880018 US549874AB14
    Дата выпуска/

    Дата погашения

    Интерес ставка, % годовых Количество, $ ISIN:

    07. 06.2007/

    07.06.2022

    6.656

    500,000,000 XS0304274599/

    US549876AA88

    09.11.2010/
    09.11.2020
    6.125 1 000 000 000 XS0554659671/
    US549876AE01
    05.11.2009/

    05.11.2019

    7.250 600,000,000 XS0461926569/

    US549876AD28

    24.04.2013/
    24.04.2018
    3.416 1,500,000,000 XS0919502434/

    US549876AG58

    07.06.2007 /

    07.06.2017

    6.356 500,000,000 XS0304273948/

    US549876AB61

    16.12.2010/

    16.06.2015

    2,625 1 500 000 000 XS0563898062
    05. 11.2009/

    05.11.2014

    6.375 900,000,000 XS0463663442/
    US549876AC45
    29.11.2002/

    29.11.2007

    3.500 350,000,000 XS0158498781/
    US549874AC96
    03.11.1997/

    03.11.2003

    1.000 350 000 000
    06.05.1997/

    06.05.2002

    3.500 230,000,000 XS0075535442/
    US549874AA31
    21.07.1997/

    21.07.1998

    7.500 125,000,000 XS0078382396
    27.09.1995/

    06.04.1996

    0.00 321,470,000 D:3009774/3009776

     

      Redeemed bonds | в 9 руб.0004

      Information on bonds in RUB  

      Issue date/

      Maturity date

      Interest rate,
      % annual
      Amount, RUB Series / ID:
      10. 08.2009/

      06.08.2012

      13.350 5,000,000,000  BО-01 / 
      4B02-01-00077-A
      10.08.2009/

      06.08.2012

      13.350 5,000,000,000 BО-02 / 
      4B02-02-00077-A
      10.08.2009/

      06.08.2012

      13.350 5,000,000,000 BО-03 / 
      4B02-03-00077-A
      10.08.2009/

      06.08.2012

      13.350 5,000,000,000 BО-04 / 
      4B02-04-00077-A
      10.08.2009/

      06.08.2012

      13.350 5,000,000,000 БО-05 /
      4B02-05-00077-A
      17.12.2009/

      13.12.2012

      9.200 5,000,000,000 BО-06 / 
      4B02-06-00077-A
      17.12.2009/

      13.12.2012

      9.200 5,000,000,000 BО-07 / 
      4B02-07-00077-A
      23. 06.2009/

      22.06.2010

      13.350 5,000,000,000 BО-18 / 
      4B02-18-00077-A
      23.06.2009/

      22.06.2010

      13.350 5,000,000,000 BО-19 / 
      4B02-19-00077-A
      23.06.2009/

      22.06.2010

      13.350 5,000,000,000 BО-20 /
      4B02-20-00077-A
      12.11.2004/

      17.11.2009

      7.250 6,000,000,000 2
      14.12.2006/

      08.12.2011

      7.100 8,000,000,000 3
      14.12.2006/

      05.12.2013

      7.400 6,000,000,000 4

        Related

        LUKOIL Securities B.V. 3,875% 20/30 Bond | A28WXF | Xs2159874002

        Пожалуйста, подождите …

        ► Анализ диаграмм

        Последняя цена
        . день

        Bid Ask
        for 0 units for 0 units
        Change to prev. день 0 / 0%
        Спред абсолютный / относительный 0 / 0%

        Информация о ценах LUKOIL Securities B.V.0002

        Turnover in euro
        Turnover in units
        Price fixings
        Closing price prev trading day
        Day range /
        52 week диапазон /
        Торговые часы

        Доходность LUKOIL Securities B.

        V. 3,875% 20/30 900 с.

        Interest rates LUKOIL Securities B.V. 3,875% 20/30

        Coupon
        Next interest pay date
        Interest payment count
        Interest commencement date

        Показатели деятельности LUKOIL Securities B.V. 3,875% 20/30

        Основные данные LUKOIL Securities B.V.0691

Issuer
Industry
Market
Subsegment
Minimum investment amount
Listing unit
Issue date
Issue volume
Объем в обращении
Валюта выпуска
Валюта портфеля
First trading day
Maturity
Extraordinary cancellation type
Extraordinary cancellation date
Subordinated

Please wait.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *