Содержание

Какие российские компании заплатят самые высокие дивиденды в 2021 — Финансы на vc.ru

С начала 2020 г. индекс МосБиржи вырос на 6,6%, а индекс МосБиржи полной доходности, учитывающий дивиденды, за тот же период прибавил 12,9%. Дивиденды остаются важным фактором инвестиционной привлекательности российских акций.

Многие публичные компании России щедры по отношению к акционерам — уровень дивидендной доходности на нашем рынке один из самых высоких в мире.

Несмотря на воздействие пандемии, большинство российских компаний продолжило выплачивать дивиденды и придерживаться действующих дивидендных политик.

Тем не менее под влиянием COVID-19 финансовые результаты ряда эмитентов снизились, а дивидендные перспективы ухудшились. Поэтому важность тщательного подхода к выбору дивидендных бумаг лишь возросла.

Мы отобрали бумаги, которые способны в следующем году порадовать инвестора дивидендной доходностью выше среднерыночных значений.

Акции разделены на две группы в зависимости от степени надежности прогноза. Первая часть списка составлена из бумаг, по которым есть большая степень уверенности в дивидендной доходности.

39 152 просмотров

{ "author_name": "Index Gabbi", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 11, "likes": 8, "favorites": 70, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 195108, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 10 Jan 2021 13:46:15 +0300", "is_special": false }

{"id":622111,"url":"https:\/\/vc. ru\/u\/622111-index-gabbi","name":"Index Gabbi","avatar":"fafd4a93-cef0-5d85-8c0c-c0dc0a35afa9","karma":143,"description":"","isMe":false,"isPlus":false,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false}

{"url":"https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc","place":"entry","site":"vc","settings":{"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}},"isModerator":false}

Блоги компаний

Еженедельная рассылка

Одно письмо с лучшим за неделю

Проверьте почту

Отправили письмо для подтверждения

Четыре американские компании с наибольшими дивидендами

Инвестируйте в компании разных отраслей, которые вознаграждают своих акционеров наибольше.

Дивидендные акции привлекательны тем, что дают инвесторам как текущий доход, так и потенциальный рост в будущем. Но не каждая компания делает выплату акционерам своим приоритетом. Позволить огромные выплаты себе могут только лучшие из “голубых фишек”, поэтому в этой статье пойдет речь об акциях крупных и наиболее ликвидных компаний.

AT&T (T), ExxonMobil (XOM), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) - за последние 12 месяцев каждая из этих компаний выплатила своим акционерам дивиденды на сумму более $14 млрд.

AT&T

На протяжении десятилетий акции телекоммуникационных компаний были одними из крупнейших плательщиков дивидендов на рынке, главным образом из-за огромного объема свободных денежных потоков, генерируемых их предприятиями. 

По большей части такие компании, как AT&T, должны делать крупные первоначальные инвестиции, чтобы построить свои сети связи, будь то стационарная сеть, которая доминировала в 20-м веке, или беспроводные сети, которые лидируют сегодня. Заимствование средств для строительства своей инфраструктуры по низким ставкам дает AT&T возможность зарекомендовать себя как лидера в отрасли, а затем она может погасить задолженность и при этом еще иметь много средств для выплаты дивидендов.

AT&T имеет самую высокую дивидендную доходность среди акций этого списка, в настоящее время она составляет 5,3%. Это означает, что относительно скромные инвестиции в AT&T могут приносить большие суммы дохода. 

Среди рисков для AT&T можно назвать конкуренцию с Verizon (VZ) и будущей объединенной компанией T-Mobile (TMUS) и Sprint (S), которые недавно получили одобрение суда на сделку слияния. Тем не менее, AT&T всегда адаптировалась к меняющимся событиям в отрасли и обладает достаточной силой, чтобы не отставать от своих конкурентов. Рост компании неминуем, учитывая приближающуюся эру 5G.

ExxonMobil 

Нефтяная компания ExxonMobil также имеет долгую историю получения высокой дивидендной доходности, а ее текущие выплаты недалеко ушли от уровня AT&T и составляют 5,2%.  

Нефтяной и газовый бизнес имеет некоторые общие черты с телекоммуникациями в том смысле, что первоначально необходимы крупные инвестиции в нефтяные месторождения, для начала бурения и производства энергоносителей, но как только эти инвестиции сделаны, для поддержания добычи требуется меньше капитала в течение срока службы каждой скважины.

Изменения на мировом энергетическом рынке и падение цены нефти ударили по ExxonMobil, но компания смогла сделать крупные капитальные вложения, чтобы найти новые возможности в энергетике, при этом все еще поддерживая уровень своих дивидендов. 

Сейчас акционеры ExxonMobil ждут лучших времен. Если цены на нефть вернутся к своим уровням нескольких лет назад, вырастет как цена акций, так и, возможно, дивиденды. Если цена на нефть продолжит падать, инвесторы рискуют получить худшие условия.

Apple и Microsoft 

Эти две компании начали выплачивать дивиденды относительно поздно. Будучи технологическими компаниями, оба гиганта потратили много времени на реинвестирование всех имеющихся денежных средств в свои быстрорастущие подразделения. 

Только в начале и середине 2000-х годов Microsoft начала выплачивать какие-либо дивиденды вообще, а Apple восстановила выплату дивидендов в 2012 году. 

Доходность по этим двум дивидендным акциям мала: 1,2% у Microsoft и 1% у Apple. Рост дивидендов обеих компаний связан с большой скоростью роста цены на их акции. Microsoft помог переход в сферу облачных вычислений, а скачок роста Apple был связан с выпуском носимых устройств и сервисных услуг. С учетом растущих перспектив дивиденды от этих двух компаний, вероятно, будут расти в ближайшие годы.  

Учитывая долгосрочные перспективы этих четырех компаний, с высокой долей вероятностью, они останутся в списке лучших дивидендных акции в будущем.

вОкруг да ОкОлО: АПОЛОГИЯ ДИВИДЕНДОВ

Я свою стратегию никогда публично не размещал до появления этого сайта. Если что и обсуждал, то в неполном виде и без идеологии, только технические аспекты. Потому сейчас, наверное, самое время ответить на все те претензии к дивидендным компаниям и к инвестициям в них, что есть в сети и литературе. А мифологии накопилось, надо сказать, немало.

Русские источники обычно переписывают антидивидендные главы старых американских книжек. Перечислим главные "проблемные" зоны дивидендного подхода.

 

Проблема №1 – налоги.

Об этом чаще всего можно прочитать на сайтах российских брокеров. Дело в том, что в США дивиденды до 2003 года облагались повышенной ставкой налога в сравнении с налогом на прирост капитала. Иное дело в России. Налог на прирост капитала равен подоходному – 13%, в то время как налог на дивиденды равен 9%. То есть в России выгоднее получать дивиденды, чем продавать акции. Хуже того, теперь и в США ставка на дивиденды равна 15% (как и на прирост капитала), то есть равно выгодно (с точки зрения налогов), как получать дивиденды, так и продавать акции.

Так что думаю, когда дойдет очередь до переводов более свежей литературы, число защитников дивидендов умножится.

 

Проблема №2 – умные менеджеры лучше тупых инвесторов знают куда пристоить прибыль. Кто бы сомневался!

Я вам скажу больше: и тупые менеджеры знают куда пристроить прибыль. Они ее пристроят или в свои карманы, или в свои амбиции. Не знаю, что хуже. Амбиции обычно дороже обходятся.

Основной защитник этого взгляда – Баффет, чья корпорация никогда не платила дивидендов. Баффет нам говорит: если компания платит дивиденды, значит ее менеджеры такие тупые, что не знают куда вложить эти деньги с толком. Удивительно, что портфель самого Баффета состоит из дивидендных компаний (за исключением тех, где пакет контрольный, где компании в силу того, что Баффет их мажоритарий, передают свой капитал в его управление).

Честно говоря, мне даже противно с этим спорить.  Если инвестор настолько не уверен в себе, что опасается, что он хуже наемника распорядится прибылью – тогда ему все деньги лишние.

Я считаю, что это унизительный, человеконенавистнический взгляд. Нам, инвесторам, открытым текстом говорят, что мы дураки несмышленые, и при этом ждут, что мы вступим в вежливый диалог. К черту BERKSHIRE HATHAWAY INC!

Я смотрю на это дело просто: если бизнес развит, если у компании есть конкурентные преимущества и ее маржа (прибыль) устойчива, значит, она должна платить дивиденды. Предоставив своим акционерам решать нужно ей расширение или нет. Почему компания должна расширятся (если нет угрозы ее существованию в нынешнем виде), а не ее владельцы открывать или покупать новые бизнесы по своему усмотрению? Идеальный (и нередко встречающийся) случай: растет и бизнес и дивиденды. Вот к этому и должен стремиться правильный менеджер.

 

Проблема №3 – это такие психологические комплексы у инвесторов, что они хотят дивидендов.

Нам говорят, что мол, какая вам разница – продать акции и получить доход от роста их курсовой стоимости или получить доход от дивидендов. Мол, изо всех сил держаться за дивиденды – это некий анальный комплекс...  Но разница есть и она существенна. Эти ребята просто хотят, чтобы мы не только имели деньги покупать акции, но еще и работали. Выбор момента покупки и выбор момента продажи не просто увеличивает наши риски быть обманутыми стариком рынком, не просто увеличивает наши издержки (комиссионные брокеру, и с 12 года в России – еще и налоги), этот выбор заставляет нас прислушиваться к голосу рынка, читать прессу, смотреть РБК, нервничать – не дай Б-г, мы упустим момент! Выбирать время покупки и время продажи – значит работать на рынке. Но у нас уже есть работа... Зачем нам еще?

К черту момент. Да здравствуют дивиденды!

 

Проблема №4 – теорема Миллера-Модильяни.

Для тех, кто внимательно читает вОкруг да ОкОлО, фамилии уже знакомы. Эти ребята работали над теорией инвестиционного портфеля (смотри ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ). Кроме всего прочего, они выдвинули гипотезу, что если компания не платит дивиденды, то она вкладывает всю прибыль в развитие бизнеса, и это неизбежно вызовет рост ее стоимости (рост цены ее акций). И наоборот. Слава Б-гу, эта гипотеза уже давно нашла своих противников зарубежем и только наши умники продолжают твердить, что дивиденды плохо влияют на стоимость бизнеса. Самый мощный фактор, влияющий на стоимость компании – текущий уровень ликвидности на финансовом рынке. Финансовое состояние компании, конечно, для нас, ее акционеров, не безразлично. Но умирающий бизнес невыплата дивидендов не спасет, а хорошему, грамотно управляемому бизнесу, выплата разумной части прибыли в виде дивидендов не помеха.

 

Проблема №5 – если бы компании не платили дивидендов, они не вынуждены были бы брать так много кредитов, им тогда своих финансовых потоков хватало бы.

Это по-русски называется: с больной головы на здоровую. Ушлый менеджер, как мы наблюдаем, и в долгах как в шелках и дивидендов не платит. Оно и понятно. А если бы дивиденды платил – давно бы разорился. И я вам скажу – это было бы неплохо. Пришел бы на его место простой грамотный управляющий, любящий свое дело, занял бы эту нишу рынка или только доходную ее часть. И дивиденды бы платил, и бизнес развивал.

Я искренне не понимаю, как можно обвинять акционеров, ценящих доходы от своих вложений, в перекредитованности некоторых бизнесов. А в чем смысл инвестиций для инвестора? Не надо петь военные песни про спекулятивный доход от роста курсовой стоимости – этот доход, доход рабочий, доход профессионала, а не инвестора. Как будто владельцы денег должны отказываться искать им доходное применение. Или, если бы акционеры не были такими жадными, то менеджеры и вправду не играли бы с банкирами в кредитные игры? Нас опять за дураков держат.

 

Честно говоря, я немного притомился от этого опуса. Я не люблю битв с глупостью. А истории обвинений любителей доходных инвестиций нашпигованы, как гусь яблоками, глупой и недоброй мифологией, рассчитанной на нашу невнимательность к собственным интересам, чувство вины за наше богатство и легкую внушаемость.

 

Вот что я думаю. Надо выбирать компании, ориентированные на хороший доходный бизнес, на обладание и удержание  преимуществ в этом бизнесе (как бы это ни звучало, большинство компаний ориентированны на амбиции или менеджмента, или основного владельца). Надо выбирать компании, имеющие достаточную маржу и на свое развитие и на дивиденды для своих владельцев. Тщательно выбирать и покупать акции держателей таких бизнесов. И не слушать, кому мы и что должны. Достаточно того, что у нас есть деньги и желание их инвестировать. Это достаточное основание для уважения. Если каких-то менеджеров не устраивает наше законное желание иметь доход от наших денег, то меня не устраивают эти менеджеры. Ибо во всех завываниях противников дивидендов я слышу сладкий голос коррупции.

 

 

Акции США с дивидендами выше 5%.

В среднем, фондовый рынок США сегодня приносит дивиденды всего в 1,6%. И многие дивидендные акции торговались так дорого, что их дивиденды уменьшились, а их цены стали сильно завышены.

Есть много инвесторов, которые ищут приличную дивидендную доходность на свои деньги, но не хотят гнаться за дорогими акциями.

Эти семь дивидендных акций с доходностью более 5% которые помогут вам с выбором. Некоторые из этих акций являются игроками среднего звена энергетического сектора. Они отдают акционерам свою чистую прибыль в виде дивидендов, и бизнес набирает обороты.

Другие приходят из различных секторов и приносят большие дивиденды в силу характера своего бизнеса.

Помните, что покупка дивидендных акций предназначена для долгосрочного инвестирования. Нет смысла покупать компанию для выплаты годовых дивидендов, если вы держите ее всего 1-2 года. Хотя, учитывая сегодняшнюю доходность банковских вкладов, можно сделать это с некоторыми из этих акций и заработать больше денег за квартал или два, чем за год на вкладах.

1. Blue Knight Energy Partners (BKEP).

Дивидендная доходность 7,62%.

Цена 2,14 $.

Blue Knight Energy Partners – это энергетическое партнерство, которое имеет больше рычагов влияния на восходящих (и падающих) рынках. Прямо сейчас, когда цены на нефть высоки, а спрос восстанавливается, поскольку пандемия ослабляет свою хватку, это хорошее время для BKEP.

Она имеет операционные центры в 26 различных штатах для битума и сырой нефти. По сути, это промежуточные станции для продуктов, прежде чем они будут доставлены покупателям. У Blue Knight Energy Partners также есть трубопроводы для транспортировки нефти к терминалам.

Акции компании растут по мере восстановления энергетических рынков. Компании среднего звена выступают в роли сборщиков электроэнергии, поэтому с ростом спроса возрастает и их доход.

BKEP вырос примерно на 85% в прошлом году, но все же приносит 7,66% дивидендов. Но его рыночная капитализация составляет всего 84 миллиона долларов, что вызывает некоторые опасения.

2. Artisan Partners Asset Management (APAM).

Дивидендная доходность 5,6%.

Цена 53 $.

Эта глобальная компания по управлению инвестициями существует с 1994 года. Большая часть ее клиентской базы – это институциональные клиенты, но она также предлагает хороший выбор фондов для индивидуальных инвесторов.

Из-за своей институциональной направленности её портфели обычно создаются для долгосрочного прироста капитала, но также включают дивидендные акции и облигации. А доход, который она генерирует, помогает поддерживать его щедрые и солидные дивиденды.

На Уолл-стрит наблюдается тенденция в большей степени двигаться в сторону модели управления долгосрочными активами. Имея рыночную капитализацию в 4,25 миллиарда долларов, APAM находится в хорошей позиции для приобретения более крупной инвестиционной фирмой или крупным банком.

Акции компании выросли примерно на 53% за последний год, однако ее текущее соотношение цены и прибыли (P / E) ниже 15, а дивиденды составляют 5,6%.

3. China Yuchai International (CYD).

Дивидендная доходность 4,89%.

Цена 17,4 $.

China Yuchai International состоит из трех дивизионов, и каждый кажется странным противником для двух других. Одно из подразделений – это компания по управленческому консультированию и бухгалтерскому учету для китайских фирм.

Другое подразделение производит и продает дизельные двигатели на китайском рынке. Третье подразделение владеет и развивает гостиничную и другую коммерческую недвижимость в Китае и Малайзии. Штаб-квартира находится в Сингапуре.

Это делает эту компанию значимым игроком в регионе на нескольких уровнях. И хотя каждое подразделение кажется полностью обособленным от других, на самом деле каждое подразделение – это игра на экономический рост Китая и региона в трех очень стратегических секторах.

Акции компании выросли на 27% за последний год, имеют текущий коэффициент P/E всего 8,15 и дивиденды 4,98%. Аналитики не будут обращать на это особого внимания, поскольку это запутанная комбинация, но CYD имеет многообещающие преимущества как дивидендные акции и игра для регионального роста.

4. Natural Health Trends (NHTC).

Дивидендная доходность 12,12%.

Цена 7,46.

В то время как Natural Health Trends запустила свои продукты для личной гигиены и красоты в Гонконге и на материковом Китае, она стала корпорацией Делавэра и имеет штаб-квартиру в США в Лос-Анджелесе.

За более чем 20 лет работы на рынке розничной торговли напрямую потребителям электронная коммерция стала большим стимулом для глобального бизнеса NHTC. Сейчас она продает свою продукцию более чем в 50 странах.

Но она остается небольшой организацией с рыночной капитализацией всего 72 миллиона долларов. И хотя её дивиденды в размере 12,12% являются заманчивыми, помните, что их размер делает их неустойчивыми. Однако это также заманчивая цель для поглощения.

5. Sprague Resources (SRLP).

Дивидендная доходность 12,36%.

Цена 21,68 $.

Ищете дивидендные акции с долгой историей и большими дивидендами? Не смотрите дальше. Sprague Resources существует с 1870 года, ее штаб-квартира находится в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир.

Проработав так долго, вы можете предположить, что она предоставляет основные услуги на севере Новой Англии и за ее пределами. Она покупает, хранит и распространяет такие продукты, как природный газ и нефтепродукты, а также битум, уголь, гипс и тяжелое оборудование.

По сути, это инфраструктурная компания, которая более полутора веков помогала создавать регион. Это дает ей значительную выносливость. Она придерживается того, что знает.

SRLP имеет солидную рыночную капитализацию в полмиллиарда долларов и обеспечивает аппетитные дивиденды в размере 12,3%. Акции компании выросли на 28% за последний год, но торгуются с коэффициентом P/E ниже 14.

6. SuRo Capital (SSSS).

Дивидендная доходность 6,48%.

Цена 14,9 $.

Если вы хотели попасть в технологический бум за счет дивидендных акций, то вам стоит подумать об этом.

SuRo Capital – это, по сути, компания с венчурным капиталом, которая инвестирует в технологические компании, а затем создает закрытые фонды для инвесторов. Её основное внимание уделяется компаниям, занимающимся онлайн-обучением, но у неё есть значительные позиции в облачных вычислениях, финансовых технологиях и социальных услугах. Затем она объединяет свои позиции в различные фонды закрытого типа для продажи розничным и институциональным инвесторам.

Базируясь в районе Сан-Франциско, она имеет опыт работы в финансовом сообществе, а также в Кремниевой долине. Неудивительно, что за последний год их акции выросли на 108%, учитывая переход в технологические компании. Но что удивительно, она по-прежнему имеет доходность 7%, а его коэффициент P/E составляет около 17.

7. SilverSun Technologies (ССНТ).

Дивидендная доходность 9,9%.

Цена 5,1 $.

Хотя её название может заставить вас поверить в то, что дивиденды имеют какое-то отношение к солнечной энергетике, это не так. Это компания, занимающаяся разработкой решений для управления бизнесом, которая помогает малому и среднему бизнесу создавать свою техническую инфраструктуру для максимизации рабочих процессов и управления операциями.

Например, SilverSun Technologies может войти в бизнес, проверить его работу, узнать, где он находится и куда хочет идти, а затем разработать комплексный технологический план, чтобы помочь этому. Она работает со сторонними поставщиками и может создавать все аспекты операций, включая облачные сервисы и кибербезопасность.

Имейте в виду, что рыночная капитализация SSNT составляет всего 22 миллиона долларов, поэтому она крошечная и не имеет какой-либо институциональной поддержки из-за своего размера. Но за последний год она выросла на 62% и все еще находится в нижней половине своего 52-недельного диапазона.

У неё нет квартальных дивидендов, как у большинства дивидендных акций, но он выплачивает специальные дивиденды в конце года. Дивиденды за 2020 год составили 9,9%.

20 американских акций с дивидендами на 2021 год

Американские акции с дивидендами и высокой доходностью на 2021 год. Многих инвесторов привлекают дивидендные акции, потому что они предлагают регулярный денежный поток, который не зависит от роста рынка. Более того, велики шансы, что компания с богатой историей выплат будет продолжать приносить регулярные дивиденды. Представлены акции компаний США с доходностью от 3% до 13%.

Более безопасными областями для инвестиций будут секторы потребительских товаров, информационных технологий и здравоохранения. Эти сектора менее чувствительны к мировой экономике, в отличие от потребительских, энергетических и промышленных.

В обзоре 20 крупнейших дивидендных акций США для покупки в 2021 году:

Enterprise Products Partners (EPD)

Доходность составляет 8,9%

Enterprise Products Partners — это крупнейшее публичное товарищество с ограниченной ответственностью (MLP). Компания предоставляет услуги по переработке энергии, включая сбор, переработку и хранение природного газа. Аналитик Bank of America Уджвал Прадхан говорит, что падение Enterprise примерно на 30% в 2020 году является отражением того, что инвесторы не ценят высококачественную доходность в среднем энергетическом пространстве.

В свете низкой эффективности акций руководство заявило, что переключает приоритет с увеличения выплат на наращивание выкупа акций в 2021 году. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $24 за акции EPD.

Enbridge ( ENB )

По акциям выплачивается 8,1% дивидендов

Enbridge — еще одна ведущая североамериканская энергетическая инфраструктурная компания, специализирующаяся на транспортировке сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа. Акции Enbridge упали примерно на 20% в 2020 году, но аналитик Morningstar Джо Джемино говорит, что замена трубопровода Enbridge Line 3 может дать значительный рост к концу 2021 года.

Enbridge получила разрешения на строительство трубопровода и начала строительство 30 ноября. По оценкам Gemino, существует 80% шанс, что проект будет завершен, несмотря на несколько судебных исков, связанных с трубопроводом. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций ENB в $43.

AT&T ( Т )

Компания выплачивает дивиденды в размере 7,2%

Акции AT&T упали примерно на 26% в 2020 году, но аналитик Bank of America Дэвид Барден считает, что бизнес-модель AT&T, основанная на подписке, в целом разумна. Акции также имеют огромную ценность, так как их цена всего в 8,9 раза превышает прогнозируемую прибыль на 2021 год.

Барден говорит, что такие негативные катализаторы, как увеличение доли рынка T-Mobile ( TMUS ) и разрушение традиционных СМИ, уже полностью учтены в стоимости акций. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $36 за акции AT&T.

China Mobile ( CHL )

Выплачивает дивидендную доходность около 7%

China Mobile — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания. Как и AT&T, China Mobile не получила особого внимания со стороны инвесторов в 2020 году, учитывая, что с начала года акции компании упали примерно на 30%. Аналитик Morningstar Дэн Бейкер считает, что в 2021 году China Mobile будет лучше. Бейкер говорит, что масштаб China Mobile помогает компании добиться более высокой рентабельности инвестированного капитала, чем ее конкуренты.

Аналитик считает, что акции компании оценены привлекательно и торгуются примерно в 6,8 раза выше прогнозируемой прибыли на 2021 год. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и оценку справедливой стоимости акций CHL в $ 52.

Vodafone ( VOD )

Дивиденды по акциям Vodafone составляют 6,2%

Vodafone — ведущая телекоммуникационная компания в таких странах, как Германия, Италия и Испания. Акции Vodafone упали примерно на 13% в 2020 году. Аналитики CFRA говорят, что инициатива Vodafone по сокращению затрат «Fit for Growth» оказывает значительное влияние на маржу.

Компания, имеет хорошие возможности для генерирования свободного денежного потока в размере $7,3 млрд в 2021 финансовом году. год. Vodafone также находится в процессе продажи своих башенных активов, что могло бы помочь улучшить ее баланс и сфокусировать основной бизнес. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $19 за акции VOD.

Total SE ( TOT )

Компания выплачивает дивиденды 7,1%

Total SE — глобальная нефтегазовая компания со штаб-квартирой во Франции. В 2020 году акции упали примерно на 20%, но аналитик Bank of America Кристофер Куплен говорит, что отставание в цене акций Total не отражает ее основной фундаментальный бизнес. Куплен считает, что снижение коэффициента заемного капитала Total и дивидендов в размере 7,1% не имеют себе равных среди ее основных нефтяных аналогов.

Total может органически финансировать свои дивиденды при ценах на нефть марки Brent всего в $40 за баррель. А ее дочерняя компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, предоставляет возможность очень желательного роста. Bank of America имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $51,50 за акции TOT.

Philip Morris International( PM )

Компания выплачивает 5,8% дивидендов

Philip Morris International — одна из крупнейших табачных компаний в мире и материнская компания таких брендов, как Marlboro, Parliament и L&M. Продажи табака относительно устойчивы к рецессии, а акции Philip Morris в 2020 году лишь немного упали, сократившись примерно на 3%.

Аналитик Morningstar Филип Горхэм говорит, что объемы сигарет, вероятно, будут продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, но кампания Philip Morris «Unsmoke» помогает перевести бизнес компании с сигарет на табачные изделия следующего поколения, такие как горючие газы, нагретый табак и вейпинг. Morningstar имеет рейтинг «покупать» и целевую цену $98 за акции PM.

Phillips 66 ( PSX )

По акциям выплачивается 5,2% дивидендов

Phillips 66 — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий в мире. Акции Phillips 66 особенно сильно пострадали в 2020 году, упав примерно на 35%. Внедрение вакцины против коронавируса должно вызвать переломный момент в спросе на нефтепродукты, аналитик Гликман прогнозирует, что прибыль Phillips 66 на акцию вырастет с 2 центов в 2020 году до $3,70 доллара в 2021 году.

Тем временем инвесторы получают дивиденды в размере 5,2% за их терпение. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $73 за акции PSX.

Gladstone Investment Corp. (GAIN)

Текущая доходность: 8,2%

Gladstone — это компания по развитию бизнеса, или BDC. Этот класс публично торгуемых корпораций больше похож на фонд прямых инвестиций или хедж-фонд, чем на традиционный бизнес. Компания инвестирует в другие фирмы через долги и акции, а затем разделяет успехи среди акционеров. Gladstone в первую очередь ориентируется на «компании с нижним и средним рынком» или предприятия, которые имеют доход от $20 до $100 млн.

Благодаря сильному менеджменту и хорошему портфелю инвестиций компания продолжала получать высокие прибыли, несмотря на пандемию. В результате его ежемесячные дивиденды немного выросли по сравнению с прошлым годом, даже несмотря на то, что другие акции сократили выплаты в 2020 году.

Horizon Technology Finance Corp. ( HRZN )

Компания выплачивает дивиденды 9,3%

Horizon — еще одна акция с лучшими ежемесячными дивидендами, которая приносит доход от инвестиций в другие компании. Как можно понять по названию, компания в первую очередь предлагает финансирование технологическому сектору. Хотя акции, безусловно, пострадали в марте на фоне наихудшей волатильности, вызванной пандемией, акции HRZN сейчас немного выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года — и, что наиболее важно, компания продолжила без перерыва выплачивать 10-центовые дивиденды в 2020 году.

В портфель, который включает акции биотехнологических компаний, а также более традиционные технологические и медиа-компании, Horizon имеет хорошие возможности для дальнейшего успеха.

LTC Properties ( LTC )

Текущая доходность: 5,9%

LTC — одна из самых стабильных ставок на Уолл-стрит, как из-за его структуры как инвестиционного фонда недвижимости, или REIT, который генерирует деньги за счет регулярных проверок арендной платы, так и из-за того, что он работает в определенном секторе, который является одним из самых надежных в мире. Это, конечно же, здравоохранение для пожилых людей. LTC управляет домами для престарелых, центрами медперсонала и другими объектами медицинского назначения, которые обслуживают пожилых американцев.

По данным Бюро переписи населения США, к 2018 году в мире насчитывалось 52 миллиона американцев в возрасте 65 лет и старше, но, по оценкам, к 2050 году это число вырастет примерно вдвое. Этот надежный поток доходов и почти определенные перспективы на будущее позволяют обеспечить значительное и надежное распределение дивидендов для акционеров.

PennantPark Floating Rate Capital (PFLT)

Компания выплачивает дивиденды 10,6%

Управляющий активами PennantPark в первую очередь является кредитором компаний среднего рынка, занимающимся выплатой долга «первого залога». Это означает, что компания предпочитает предлагать финансы компаниям только в случае, если она первая в очереди, чтобы получить инвестиции обратно, если дела пойдут плохо. В настоящее время PFLT инвестирует более чем в 100 компаний в десятках различных отраслей, предлагая диверсифицированный поток доходов для обеспечения надежности для акционеров.
Кроме того, в августе 2020 года компания объявила о создании совместного предприятия с частным кредитором Pantheon для создания кредитного фонда для финансирования дополнительных возможностей роста. PFLT с двузначной доходностью на данный момент является одной из самых щедрых акций с ежемесячными дивидендами.

Prospect Capital Corp. ( PSEC )

Текущая доходность: 13,3%

Prospect Capital — это еще одна акция с ежемесячными дивидендами, которая инвестирует в другие предприятия, а затем передает долю прибыли инвесторам посредством регулярного распределения. PSEC выплачивает акционерам 6 центов дивидендов ежемесячно, как часы, с 2017 года, и в 2020 году это не изменилось, несмотря на сбои в связи с глобальной пандемией.

Широкий спектр инвестиций акций в настоящее время включает компании по производству автозапчастей, поставщиков медицинских услуг, дистрибьюторов продуктов питания и медиа-компании, и это лишь некоторые из них. Эта хорошо диверсифицированная группа холдингов помогает обеспечивать стабильную выручку, которая обеспечивает стабильные ежемесячные дивиденды.

Realty Income Corp. (O)

По акциям выплачивается 4,6% дивидендов

Пожалуй, самая известная акция с ежемесячными дивидендами, Realty Income позиционируется как «Компания по ежемесячным дивидендам». Эта фирма по коммерческой недвижимости владеет 6500 объектами недвижимости, которые в основном заняты крупными торговцами, включая Walgreens Boots Alliance ( WBA ) и Dollar General Corp. ( DG ).

Дивиденды в этом году немного выросли, что является хорошим знаком, когда другие REIT сокращают расходы, а Realty Income в последнее время невероятно прозрачен в своих тенденциях сбора арендной платы с регулярными обновлениями для акционеров. Фактически, в своем последнем отчете компания показала, что почти 94% всей арендной платы было собрано по ее портфелю за ноябрь, что является отличным показателем покрытия, который обеспечивает нормальную работу, несмотря на сбои, связанные с пандемией в этом году.

Shaw Communications ( SJR )

Текущая доходность: 4,9%

Shaw — канадская телекоммуникационная компания, которая в основном обслуживает клиентов беспроводной связи, но также предлагает услуги кабельного телевидения и голосовой связи. По общему признанию, его клиентская база меньше, чем у крупных телекоммуникационных компаний США , но с недавними инвестициями в технологию 5G — или пятого поколения — у нее все еще есть потенциал для дальнейшего роста, превышающего текущий уровень, и развития в соответствии с современными рынками.

Что касается доходных инвесторов, то ежемесячные счета, которые Shaw рассылает своим клиентам, будут продолжать поддерживать регулярные ежемесячные выплаты дивидендов, на которые вы можете положиться. Текущие выплаты в размере 7,6 цента соответствуют ставкам до пандемии и должны продолжаться до 2021 года.

Stag Industrial ( STAG )

Компания выплачивает дивиденды 4,7%

Хотя технически STAG — это компания, занимающаяся недвижимостью, это гибридная инвестиция, которая играет большую роль в промышленном секторе, поскольку она владеет и сдает в аренду промышленные здания «одного арендатора» производителям, автотранспортным компаниям и всем, кому для ведения бизнеса требуется крупная недвижимость.

Эта ниша, как и эта общая структура, обеспечивает высокую надежность, особенно потому, что основными арендаторами являются гигант электронной коммерции Amazon.com ( AMZN ), автопроизводитель Ford Motor Co. ( F ) и судоходный гигант FedEx Corp. ( FDX). Благодаря привычке STAG вести переговоры о долгосрочной аренде на срок 10 лет или более в некоторых случаях, инвесторы могут быть уверены, что у компании будут деньги для покрытия своих ежемесячных дивидендов в размере 12 центов до 2021 года и позже.

Macerich Co. ( MAC )

Текущая доходность: 3,1%

Macerich — это интегрированный инвестиционный фонд недвижимости, или REIT , который специализируется на региональных торговых центрах по всей территории США, общей площадью около 51 миллиона квадратных футов в 50 торговых центрах или около того.

Очевидно, что пандемия нанесла большой ущерб обычным розничным торговцам. В результате акции MAC почувствовали давление на арендную плату и рост вакансий. Несмотря на то, что в прошлом году компания ненадолго приостановила выплату дивидендов, текущая ставка в 15 центов за квартал снова дает хорошую доходность.

Учитывая, что за последние шесть месяцев акции выросли более чем вдвое на фоне оптимизма по поводу вакцинации и нормализации экономики в 2021 году, возможно, сейчас самое время еще раз взглянуть на эти дивидендные акции.

Navient Corp. ( NAVI )

Текущая доходность: 5,4%

Navient — это компания, занимающаяся студенческими ссудами, и после того, как президент Байден запустил платформу, которая предусматривала некое облегчение для тех, кто страдает от большой задолженности перед колледжем, акции упали в ноябре и декабре после дня выборов.

Тем не менее, в последнее время акции NAVI выросли, потому что план Байдена включал в себя только «терпение» — причудливое слово, означающее отсутствие процентов, штрафов или платежей — и применялся только к федеральным студенческим ссудам. В дополнение к простому списанию долга, как опасались некоторые инвесторы NAVI, это не коснулось заемщиков, которые не имели права на получение ссуд через Министерство образования США.

В результате акции хорошо подскочили, а процентные выплаты Navient продолжили приносить значительные дивиденды в 2021 году.

Newell Brands ( NWL )

Компания выплачивает дивиденды 3,5%

По общему признанию, Newell Brands знала и лучшие времена. Конгломерат, стоящий за множеством брендов, включая посуду Calphalon, бытовую технику Sunbeam, системы хранения Rubbermaid, маркеры Yankee Candle и Sharpie, долгое время представлял собой запутанную мешанину бизнес-направлений, которые не часто обеспечивают синергию. Усилия, предпринятые за последние несколько лет по сокращению линейки продуктов, похоже, окупаются: отчеты показывают сокращение количества SKU более чем на 30% по сравнению с 2018 годом.

По-прежнему существуют проблемы, так как акции по-прежнему упали более чем на 50% по сравнению с максимумами 2017 года, но тот факт, что дивиденды оставались стабильными на уровне 23 цента на акцию в период наихудшего снижения NWL, очень хорошо для акционеров. А поскольку с ноября акции выросли примерно на 30%, возможно, сейчас самое время начать верить в улучшение ситуации.

NRG Energy ( NRG )

Компания выплачивает дивиденды 3%

Энергетическая компания NRG из Нью-Джерси предлагает электроэнергию 3,7 миллионам потребителей на северо-востоке, в Техасе и Иллинойсе. Производство электроэнергии — это, пожалуй, один из самых надежных видов бизнеса, поскольку в 21 веке электричество так же необходимо, как еда и вода, как для потребителей, так и для предприятий.

Конечно, последние несколько лет были нестабильными для NRG как из-за растущих долгов, связанных с недавними приобретениями, так и из-за того, что регулирующие органы могут не заинтересоваться этими шагами. Недавнее одобрение Федеральной комиссией по регулированию энергетики NRG покупки Direct Energy намекает на то, что все может быть лучше, чем опасались инвесторы, и в результате в последнее время акции выросли.

PacWest Bancorp ( PACW )

Текущая доходность: 3,2%

Эта банковская холдинговая компания, базирующаяся в Лос-Анджелесе, владеет Pacific Western Bank. У региональных банков нет такого масштаба, как у мегабанков, подобных JPMorgan Chase & Co. ( JPM ). У них также нет прибыльных инвестиционных операций, к которым можно было бы прибегать, и вместо этого они привязаны к довольно банальному бизнесу по управлению текущими счетами, ипотечному кредитованию и ссудам для малого бизнеса.

Так как пандемия сильно ударила по региону Лос-Анджелеса, в прошлом году пострадала и PACW. Как и в случае со многими другими акциями, пострадавшими от пандемии, PacWest возвращается с приростом на 50% за последние несколько месяцев на фоне оптимизма в отношении того, что худшее уже позади.

Топ-10 дивидендных акций для приобретения в вечное владение

В дополнение к направленности к инновациям, 3М также имеет достаточно диверсифицированный производственный профиль. Компания действует в 5 сегментах. Проценты от общей прибыли от основной деятельности компании с каждого сегмента за первую половину финансового 2018 приведены ниже.

  • Индустриальный: 29%
  • Электроника и энергетика: 24%
  • Безопасность и графика: 19%
  • Здравоохранение: 18%
  • Потребительские товары: 10%

Диверсифицированная бизнес-модель 3M помогла компании достичь более высоких результатов в течение рецессий, в сравнении с другими компаниями индустриального сектора. В течение Великой рецессии прибыли компании на акцию упали с $5.60 в 2007 до $4.52 в 2009 и возобновились в 2010 до невиданных вершин. Несмотря на довольно скромные потери прибыли на акцию в течение Великой рецессии, компания зарабатывала больше $1 млрд чистой прибыли как в 2008, так и в 2009 годах.

Когда покупать акции 3M

К сожалению, за безопасность, рост и качество 3M приходится платить немалые деньги. Сейчас акции 3M торгуются при P/E 19.4 на основе ожидаемого в 2018 дохода $10.33 на акцию.

Исторический показатель P/E за 10 лет составляет 17.2. 3M выглядит несколько переоцененной, учитывая отношение актуальных цен к историческому показателю. Мы рекомендуем инвесторам ждать, пока акции этой высококачественной производственной фирмы будут торговаться на уровне или ниже уровня исторического показателя P/E, прежде чем вкладывать активы или добавлять в список потенциальных инвестиций.

Акции в вечное владение #4: McDonald’s

McDonald’s (MCD), основанный в 1955 году, вырос настолько, что его можно считать безоговорочным королем фаст-фудной индустрии. Трудно переоценить успех McDonald’s по сравнению с его конкурентами. Сравнение рыночной капитализации компании с ее конкурентами дает представление о масштабности McDonald’s:

  • Рыночная капитализация McDonald’s составляет $126 млрд
  • Рыночная капитализация его самого большого конкурента Yum Brands (YUM) – $27 млрд

McDonald’s почти в пять раз больше своего крупнейшего конкурента по показателю рыночной капитализации. Также у компании очень хорошая история дивидендов в ресторанном бизнесе с большим отрывом, по сравнению с конкурентами. McDonald’s выплачивает растущие дивиденды с 1976 года.

Компания имеет устойчивую к рецессиям бизнес-модель, поэтому можно утверждать: McDonald’s на самом деле работает лучше во время рецессий. Это происходит благодаря тому, что люди имеют тенденцию к замене в течение рецессий. Семья, которая при других обстоятельствах предпочла бы ресторан среднего уровня в так называемые хорошие времена, когда не хватает денег идет в McDonald’s. Прибыли компании на акцию в период Великой рецессии показано ниже.

  • 2007: $2.91
  • 2008: $3.67 (выросла на 26%)
  • 2009: $3.98 (выросла на 8%)
  • 2010: $4.60 (выросла на 16%)

Прибыль на акцию McDonald’s выросла на 58% с 2007 по 2010. Очевидно, что этот бизнес остается устойчивым, даже когда наступают экономически неблагоприятные времена… Но он также имеет тенденцию к росту в течение благополучных экономических циклов.

McDonald’s продает продукт, который никогда не выйдет из употребления. Он процветает в период рецессий и дает хорошие результаты в течение каждой части экономического цикла. Также он очень дружественный к акционерам благодаря немалым дивидендным выплатам и выкупу акций из обращения.

Когда покупать акции McDonald’s

McDonald’s является одним из самых безопасных бизнесов для долгосрочного владения. Оценка его акций соответствующая: McDonald’s торгуется при P/E 21.1 на основе ожидаемого в 2018 дохода на акцию.

Исторический показатель P/E за 10 лет составляет 18. Учитывая качество McDonald’s, его устойчивость к рецессиям и дружественность к акционерам, мы считаем более целесообразным показатель P/E ближе к 20 для его акций. Однако акции торгуются выше своей справедливой стоимости в соответствии с текущими ценами. Мы рекомендуем инвесторам считать акции McDonald’s потенциальными для покупки, когда они торгуются при P/E 20 и точно достойными покупки, когда показатель 18 или ниже.

Акции в вечное владение #5: Church & Dwight

Church & Dwight (CHD) была основана в 1846, и с тех пор компания выросла до рыночной капитализации в $13.7 млрд. Это делает ее меньше некоторых гигантов в сфере производства продовольственных товаров. Вот несколько крупнейших конкурентов компании:

  • Procter & Gamble (PG) – $207 млрд рыночной капитализации
  • Unilever (UL) – $168 млрд рыночной капитализации
  • Colgate-Palmolive (CL) – $58 млрд рыночной капитализации

Хотя Church & Dwight – не крупнейший игрок в этой индустрии, компания является одной из самых успешных за последнее десятилетие. К тому же она управляет многими брендами, которые будут существовать еще очень долго и приносить хорошую прибыль независимо от экономики в целом.

Первичным брендом компании является Arm & Hammer. Church & Dwight расширилась с Arm & Hammer, и сейчас руководит такими хорошо известными брендами как Trojan, Orajel и OxiClean. Изображение ниже показывает больше брендов компании.

Американские акции с высокой дивидендной доходностью: обзор 2021

Содержание статьи

О пассивном доходе мечтают многие инвесторы. Финансовый рынок дает возможность получать так называемый пассивный доход и жить на дивиденды. На американском рынке есть так называемые дивидендные аристократы. Чтобы получить такой статус, компания должна выполнить ряд крайне сложных требований:

  • иметь капитализацию более 3 млрд долларов;
  • быть ликвидной;
  • минимум 25 лет наращивать размер дивидендных выплат.
  • увеличить процент дивидендов или не сокращать их.

Например, если компания выплачивала в прошлом году акционерам 1$ на одну акцию, значит, в текущем она должна выплатить столько же или выше. Чтобы следить за состоянием таких компаний, аналитиками был разработан «индекс дивидендных аристократов». В него входит 64 компании, такие как Abbott Laboratories, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Coca-Cola Co и другие.

Обратите внимание! Предположения в статье основаны на личном опыте и предпочтениях. Нет никаких гарантий того, что инвестиции сработают так, как ожидалось. Следует понимать, что приведенные в статье идеи не являются призывом к действию или советом. Полагаться стоит только на собственные размышления.

Доходные американские акции

Все больше инвесторов из России обращают свое внимание на акции из США. Совсем недавно, впервые торги на Петербургской бирже превысили Московскую биржу. Американские компании торгуются и выплачивают дивиденды в долларах, что снижает валютные риски. Топ самых доходных акций с точки зрения дивидендов выглядит следующим образом.

Iron Mountain 8.4%
Altria Group 7.9%
The Williams Companies 7.5%
Kinder Morgan 7.3%
Simon Property Group  7.1%
Valero Energy Corp 6.9%
AT&T 6.8%

Кроме этих компаний, есть и другие, которые регулярно радуют своих акционеров хорошими выплатами.

Oneok

Тикер на бирже – OKE. Средние див.выплаты составляют – 11%, что очень хорошо даже для российского рынка, а для американского тем более. Oneok – это крупная газовая компания США. Она занимается его добычей, транспортировкой и хранением. Ее можно назвать американским аналогом Газпрома, так как существенная часть выручки приходится на экспорт газа в другие страны. Текущая стоимость одной акции на 08.02.2021 – 43$, дивиденды выплачиваются каждый квартал, что для США является нормой. Выплаты будут завесить от стоимости газа и его потребления. В этом вопросе эксперты не ожидают негативных сюрпризов.

Exxon Mobile

Эта компания широко известна далеко за пределами Америки и является крупной мировой нефтегазовой компанией. В 2020 году она конечно понесла потери и урон из-за падения цен на нефть, которые сейчас начали свое восстановление. В 2021 году размер выплаты может составить и даже превысить 9%.

Altria Group

Дивиденды, как и у предыдущей компании, выплачивают на уровне 8-9%. Ранее она входила в структуру Philip Morris, но стала самостоятельной. В последнее время в тренды входит здоровый образ жизни, люди отказываются от курения, что негативно скажется на финансовом состоянии компании.

AT&T

Крупнейшая в США телекоммуникационная корпорация, которая начала развлекательный производить контент (фильмы, сериалы). Этой компании были приобретены такие гиганты как HBO, Turner и Warner Bros. Размер дивидендов составляют 8%, которые выплачиваются на протяжении 25 лет, причем их размер только увеличивается.

The Coca-Cola Company

Известная американская компания – один из крупнейших пищевых гигантов, производитель напитков и концентратов. Владеет 5 из 6 самых популярных напитков в мире:

  • Coca-Cola;
  • Diet Coke;
  • Fanta;
  • Schweppes;
  • Sprite.

 

Simon Property Group

Американская компания занимающаяся сдачей в аренду коммерческой и офисной недвижимости. Компания относится к REIT (инвестиционным фондам недвижимости).

 

Valero Energy Corp

Valero Energy Corporation является крупнейшей компанией в области нефтепереработки в США, основной производитель топлива. Компания имеет в активе 16 нефтеперерабатывающих заводов США, Великобритании и Канады. За 2020 год компания выплатила своих акционерам 6,5% годовых.

Если вам понравилась публикация, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, здесь будет много интересного!

лучших дивидендных акций для покупки и удержания в 2021 году

Обновлено: 11 марта 2021 г., 18:06

Дивидендные акции могут обеспечить инвесторам предсказуемый доход, а также долгосрочный потенциал роста. Однако не все дивидендные акции - отличные инвестиции, и многие инвесторы не знают, с чего начать поиск.

Имея это в виду, вот список дивидендных акций, которые вы, возможно, захотите рассмотреть. Ниже нашего списка акций мы даем вам знания, необходимые для самостоятельного выбора акций с отличными дивидендами.Получите краткое изложение наиболее важных моментов, на которые следует обратить внимание при оценке дивидендных компаний.

Five Dividend Aristocrats для покупки

Индекс Dividend Aristocrats Index, который поддерживается S&P Indices, - отличное место для начала. Это совокупность нескольких компаний, которые увеличивали свои дивиденды не менее 25 лет подряд. Это означает, что каждая компания в индексе успешно обеспечивала инвесторам повышение не только в хорошие времена на рынке, но и во время более волатильных спадов, таких как крах доткомов в начале 2000-х годов, финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия COVID-19.Они могут быть более безопасным вложением, чем обыкновенные акции, приносящие дивиденды.

Вот пять великих компаний из этого индекса, чтобы начать поиск, перечисленные в произвольном порядке, за которыми следует подробная информация о каждой компании:

  1. Procter & Gamble (NYSE: PG): Производитель потребительских товаров Procter & Gamble увеличился дивиденды за 64 года подряд. Он владеет впечатляющим портфелем брендов потребительских товаров, включая Pampers, Downy, Tide, Charmin, Gillette, Head & Shoulders и Crest, и это лишь некоторые из них.Эти бренды не только дают Procter & Gamble ценовую власть над конкурентами, но и большинство их продуктов являются товарами, которые нужны людям независимо от того, что происходит в экономике.
  2. Coca-Cola (NYSE: KO): гигант по производству напитков приносил фантастические дивиденды в течение нескольких поколений и увеличивал свои дивиденды в течение 59 лет подряд. Хотя сладкие безалкогольные напитки действительно могут находиться на ранних стадиях медленного, долгосрочного спада, важно понимать, что кока-кола - это гораздо больше.Например, Coca-Cola является материнской компанией, стоящей за брендами бутилированной воды Dasani и Smartwater, соков Minute Maid, соков Simply (например, Simply Orange), Honest Tea, Powerade, Vitaminwater и других.
  3. Доход от недвижимости (NYSE: O): Это инвестиционный фонд недвижимости, или REIT, который в основном инвестирует в торговую недвижимость с одним арендатором. Большинство арендаторов управляют устойчивыми к рецессии предприятиями, такими как аптеки, долларовые магазины и круглосуточные магазины, и все они подписывают долгосрочные договоры аренды с постепенным увеличением арендной платы.Realty Income - один из самых новых членов Dividend Aristocrats, который присоединился к индексу в январе 2020 года после достижения 25 лет подряд увеличения дивидендов. Обратите внимание, что компания не пропускала ежемесячных рассылок среди инвесторов более 50 лет.
  4. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ): Как и Procter & Gamble, Johnson & Johnson владеет портфелем превосходных брендов, которые производят товары, которые нужны людям, в частности, товары для здравоохранения. В дополнение к своим брендам Band-Aid, Neutrogena, Tylenol, Zyrtec, Benadryl и Johnson (среди прочих), Johnson & Johnson имеет масштабные и стабильно прибыльные операции в области фармацевтики и медицинского оборудования, сочетание которых позволило компании увеличить дивиденды почти 58 лет подряд.
  5. Target (NYSE: TGT): Возможно, вы заметили здесь общую тему - Target продает товары, которые нужны людям. Он проделал отличную работу по росту своих онлайн-продаж и многоканальных продаж (например, предлагая самовывоз), и хотя продажи в некоторых из его отделов, таких как электроника, могут пострадать в период рецессии, это, как правило, хорошо изолированный бизнес в тяжелые времена, поэтому он дал инвесторам 49 лет подряд повышения дивидендов.
Вы знали...

Dividend Aristocrats - часто отличные компании, но вы также можете найти большие доходные вложения и в других местах.

Еще четыре лучшие дивидендные акции для покупки

Дивидендные аристократы - не единственное место, куда можно заглянуть. Многие отличные компании просто не выплачивают дивиденды (или не торгуются на бирже) достаточно долго, чтобы быть включенными в индекс, хотя они все еще могут делать отличные долгосрочные дивидендные инвестиции.

Вот список дивидендных акций с такими характеристиками, как отличные бренды, база лояльных клиентов и благоприятные демографические тенденции, на которые также стоит обратить внимание. Ниже приведены подробные сведения о каждой компании.

  1. Verizon (NYSE: VZ): Verizon получает доход от своих клиентов беспроводной связи и высокоскоростного Интернета, а тот факт, что у нее значительно меньше долгов, чем у других компаний в отрасли, привлекает многих инвесторов.Verizon также больше сосредоточен на своем основном бизнесе и должен стать одним из крупнейших бенефициаров перехода на мобильные технологии 5G.
  2. Microsoft (NASDAQ: MSFT): как одна из крупнейших компаний в мире, Microsoft неуклонно наращивает объемы продаж, и особенно привлекательной особенностью для инвесторов, инвестирующих в дивиденды, является ее ориентация на регулярные источники дохода или источники дохода на основе подписки. У компании солидный баланс с большим объемом денежных средств, чем долга, и очень низким коэффициентом выплат, что оставляет массу возможностей для увеличения дивидендов.Учитывая 19-летнюю серию увеличения дивидендов, мы не удивимся, если Microsoft скоро присоединится к клубу Dividend Aristocrats.
  3. Apple (NASDAQ: AAPL): Технологический гигант Apple выплачивает дивиденды всего несколько лет назад, что понятно, учитывая быстрый рост, который он наблюдал в первые годы выпуска iPhone и iPad. Компании склонны реинвестировать прибыль в бизнес, находясь в «режиме роста». Несмотря на это, у Apple есть невероятно лояльная клиентская база, и, поскольку ее устройства спроектированы так, чтобы хорошо работать друг с другом, у компании есть хорошая технологическая экосистема, которая должна поддерживать высокие доходы.Кроме того, быстрорастущий бизнес Apple по предоставлению услуг по подписке предоставляет все больший источник регулярных доходов.
  4. Welltower (NYSE: WELL): инвестиционный фонд недвижимости (REIT), ориентированный на объекты здравоохранения (особенно жилье для престарелых), Welltower должен извлечь выгоду из долгосрочной демографической тенденции, поскольку старшие возрастные группы американского населения постепенно становятся намного больше в течение следующих нескольких десятилетий.

На что обращать внимание на дивидендные акции

Как мы и обещали ранее в этой статье, мы собираемся дать вам инструменты, необходимые для самостоятельного поиска дивидендных акций.

Если вы новичок в инвестировании в дивиденды, неплохо было бы ознакомиться с тем, что такое дивидендные акции и почему они могут делать отличные инвестиции.

Когда вы получите четкое представление о том, как работают дивиденды, несколько ключевых концепций помогут вам найти отличные дивидендные акции для вашего портфеля.

  • Коэффициент выплат: Коэффициент выплаты акций - это сумма денег, которую она выплачивает на акцию в виде дивидендов, деленная на ее прибыль на акцию.Другими словами, это говорит вам, какой процент от прибыли акция выплачивает акционерам. Достаточно низкий коэффициент выплат (скажем, 60% или меньше) является хорошим признаком того, что дивиденды стабильны.
  • История повышения: Это очень хороший знак, когда компания увеличивает дивиденды год за годом, особенно когда она может продолжать делать это во время рецессий и других сложных экономических времен, таких как пандемия COVID-19.
  • Устойчивый рост выручки и прибыли: При поиске акций с наилучшими дивидендами для долгосрочного владения сделайте ставку на стабильность в компаниях, которые вы рассматриваете.Неустойчивый доход (в один год он растет, в следующий - падает) и совокупная прибыль могут быть признаком проблем.
  • Долговечные конкурентные преимущества: Это, пожалуй, самая важная особенность, на которую нужно обращать внимание. Устойчивое конкурентное преимущество может проявляться в нескольких формах, таких как запатентованная технология, высокие барьеры для входа, высокие затраты на переключение клиентов или мощный бренд, и это лишь некоторые из них.
  • Высокая доходность: Это последнее место в списке неспроста. Очевидно, что высокая урожайность предпочтительнее низкой, но только при соблюдении остальных четырех критериев.Высокие дивиденды настолько сильны, насколько силен бизнес, который их поддерживает, поэтому сравнивая дивидендную доходность после , вы убедитесь, что бизнес здоров, а выплаты стабильны.

Дивидендные акции - это долгосрочные инвестиции

Конечно, даже самые солидные дивидендные акции могут испытывать значительную волатильность в течение коротких периодов времени. Просто существует слишком много рыночных сил, которые могут двигать их вверх или вниз в течение нескольких дней или недель, многие из которых не имеют ничего общего с самим основным бизнесом.

Таким образом, хотя перечисленные выше компании должны делать большие долгосрочные дивидендные инвестиции, не стоит слишком беспокоиться о ежедневных движениях цен. Вместо этого сосредоточьтесь на поиске компаний с отличным бизнесом, стабильными потоками доходов и (желательно) высокими показателями дивидендов, и в долгосрочной перспективе позаботится о себе.

Последние статьи

Соперники Диснейленда снова в деле - и это хорошо

Оригинальный тематический парк Диснея откроется не раньше 30 апреля, но большинство соседних закрытых аттракционов уже работают.

Рик Мунарриз | 18 апреля 2021 г.

Как коронавирус влияет на Disney Studios

Disney + теперь играет главную роль в новых фильмах.

Брайан Уизерс и Тоби Борделон | 18 апреля 2021 г.

Куда вложить 5000 долларов прямо сейчас

Зарабатывайте деньги с помощью этих инвестиционных идей.

Джон Баллард | 17 апреля 2021 г.

2 самые популярные акции, которые стоит купить в апреле

Похоже, что эти компании, занимающиеся путешествиями и туризмом, будут расти по мере того, как пандемия коронавируса в США угаснет.

Will Ebiefung | 16 апреля 2021 г.

Лучшая покупка: Disney vs.Walmart

У одного был отличный год, а другой все еще борется. Но это еще не все.

Дженнифер Сайбил | 16 апреля 2021 г.

Лучшая покупка: Microsoft против Alphabet

Два технологических гиганта превзошли рынок за последнее десятилетие.Но что лучше покупать в будущем?

Бретт Шафер | 15 апреля 2021 г.

2 крупнейших компании в сфере облачных вычислений, которые стоит купить в 2021 году

Эти две технологические компании управляют крупнейшими общедоступными облаками в мире.

Тревор Дженневин | 15 апреля 2021 г.

3 акции со скидкой, которые можно купить прямо сейчас

Эти громкие имена дешевы, если вы готовы покупать и держать их надолго.

Трэвис Хойум | 14 апреля 2021 г.

Microsoft приобретет Nuance Communications за 19,7 миллиарда долларов: что вы должны знать

Эта сделка - второе по величине приобретение Microsoft за всю историю.

Эрве Бланден | 13 апреля 2021 г.

Ставка Microsoft на Nuance в размере 20 миллиардов долларов

Гигант корпоративного программного обеспечения активно расширяется в сфере здравоохранения.

Эван Ниу, CFA | 13 апреля 2021 г.

65 лучших дивидендных акций, на которые вы можете рассчитывать в 2021 году

Инвесторы, инвестирующие в долгосрочный рост дивидендов, знают силу терпения.

Лучшие дивидендные акции - компании, которые десятилетие за десятилетием увеличивают свои выплаты как часы, - могут обеспечить превосходную общую прибыль, даже если они демонстрируют явно невысокую доходность.Регулярное увеличение дивидендов также увеличивает доходность на основе первоначальных затрат инвестора. Оставайтесь здесь достаточно долго, и невпечатляющая доходность в 1%, которую вы получили от своих первоначальных инвестиций, может расти не по дням, а по часам.

И, как всегда, не забываем о магии компаундирования. Как сказал Бен Франклин: «Деньги приносят деньги. А деньги, которые они приносят, приносят деньги».

Компании с долгой историей ежегодного роста дивидендов также предлагают некоторое спокойствие. Когда фирме удается год за годом увеличивать дивиденды через рецессию, войны, рыночные обвалы и многое другое, она делает убедительное заявление как о своей финансовой устойчивости, так и о своих обязательствах перед акционерами.

Введите дивидендных аристократов.

Дивидендные аристократы - это компании, включенные в индекс S&P 500, которые ежегодно увеличивают свои годовые выплаты в течение как минимум 25 лет подряд. Этот список лучших дивидендных акций S&P представляет собой сочетание имен домохозяйств, а также компаний с меньшей известностью, которые, тем не менее, играют огромную роль в американской экономике, даже если это в основном негласно. Все они обладают определенным размером, долговечностью и привычностью, обеспечивая комфорт в условиях неопределенности на рынке.

S&P Dow Jones Indices добавило три новых имени на 2021 год, заменив Raytheon (RTX), Carrier Global (CARR) и Otis Worldwide (OTIS) после того, как дочерние компании и приобретение разрушили бывшую империю United Technologies.

Вот текущие 65 дивидендных аристократов, включая новейшие лица, присоединившиеся к группе. Это были одни из лучших дивидендных акций для роста доходов за последние несколько десятилетий, и они являются отличным местом для начала, если вы хотите добавить дивидендные боевые корабли в свои долгосрочные портфели.

Данные по состоянию на 9 февраля, если не указано иное. Компании перечислены по количеству лет, в течение которых они последовательно увеличивали свои дивиденды, от наименьшего к наибольшему. Индекс Dividend Aristocrats поддерживается S&P Dow Jones Indices. Дивидендная история на основе информации компании и данных S&P. Полосы роста дивидендов включают текущий год, если компания объявила о повышении дивидендов в 2020 году. Рейтинги аналитиков предоставлены S&P Global Market Intelligence.

1 из 65

NEW ARISTOCRAT: West Pharmaceutical Services

  • Рыночная стоимость: $ 21.4 млрд
  • Дивидендная доходность: 0,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 25
  • Мнение аналитиков: 3 Сильные покупки, 1 покупка, 2 Держать, 0 Продажа, 1 Сильная продажа

Запад Компания Pharmaceutical Services (WST, 289,89 долл. США) была добавлена ​​в список Dividend Aristocrats в январе 2021 года после регистрации 25-го года увеличения дивидендов подряд. Совсем недавно, в октябре 2020 года, компания увеличила выплату на 6,3% до 17 центов.

WST работает в критически важном секторе цепочки поставок в сфере здравоохранения, производя компоненты упаковки и системы доставки для инъекционных лекарств и других медицинских продуктов.Быки отмечают, что внедрение вакцины COVID-19 повышает спрос на продукцию компании. Между тем, надежный трубопровод биофармацевтической отрасли должен поддерживать долгосрочный рост.

Многие из лучших дивидендных акций имеют довольно низкие ожидаемые темпы роста, но не West Pharmaceutical. Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, ожидают, что компания обеспечит среднегодовой рост прибыли на 19% в течение следующих трех-пяти лет.

Обширный свободный денежный поток и коэффициент выплат всего 15% должны убедить акционеров в том, что ежегодное увеличение дивидендов будет продолжаться.

2 из 65

NEW ARISTOCRAT: NextEra Energy

  • Рыночная стоимость: 164,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 25
  • Мнение аналитиков: 9 Сильная покупка, 4 покупки, 6 удержаний, 1 продажа, 0 Сильная продажа

NextEra Energy (NEE, 83,83 долл. США) - еще один совершенно новый член Аристократов. Коммунальная компания была добавлена ​​в элитную группу производителей дивидендов в январе 2020 года после 25 лет подряд увеличения дивидендов.

Компания имеет два основных направления деятельности: Florida Power & Light (FPL) - крупнейшая электроэнергетическая компания Флориды, а NextEra Energy Resources - крупный игрок в ветровой и солнечной энергии. Аналитикам нравится это сочетание успешного регулируемого коммунального предприятия с быстрорастущим бизнесом в области возобновляемых источников энергии. Рост населения и внимание администрации Байдена к производству энергии из возобновляемых источников должны сослужить компании хорошую службу.

Коммунальные предприятия известны своими защитными характеристиками и стабильными, часто щедрыми, дивидендами, но NEE принадлежит к короткому списку коммунальных предприятий, ориентированных на многодесятилетний рост дивидендов.

В феврале 2020 года NextEra объявила, что ежеквартально увеличит квартальные дивиденды по обыкновенным акциям с 12% до 1,40 доллара на акцию. Он будет выплачиваться на основе скорректированного дробления в размере 35 центов за акцию, чтобы отразить дробление акций 4 к 1, которое вступило в силу в октябре 2020 года.

Коммунальные предприятия не известны ростом, но это не остановило NEE. акции от того, чтобы быть давним лидером рынка. Согласно данным Morningstar, годовая доходность превзошла S&P 500 за одно-, трех-, пяти-, 10- и 15-летние периоды.Это достижение, которое не всегда можно увидеть с лучшими дивидендными акциями.

3 из 65

NEW ARISTOCRAT: International Business Machines

  • Рыночная стоимость: 108,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 5,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 25
  • Мнение аналитиков: 3 сильных покупки, 1 покупка, 10 удержаний, 1 продажа, 0 сильная продажа

International Business Machines (IBM, $ 122.10), компонент промышленного индекса Доу-Джонса, не так заметен, как когда-то. Выручка компании стабильно снижалась на протяжении большей части десятилетия, чему мешал ее статус в критически важных областях роста, таких как социальная сеть, мобильная связь, аналитика и бизнес облачной инфраструктуры.

И все же, несмотря на все свои промахи и спотыкания, Big Blue оставалась стойким приверженцем дивидендов. После 25 лет подряд ежегодного увеличения дивидендов в январе 2021 года IBM была добавлена ​​в список Dividend Aristocrats.

В наши дни главной новостью для IBM является ее партнерство с Palantir (PLTR) над новым решением, объединяющим ИИ, обработку данных и гибридное облако для предприятия. Тем временем компания продолжает объединять Red Hat, которую она приобрела в 2019 году в рамках крупнейшей в истории компании сделки на сумму 34 миллиарда долларов. Этот союз призван помочь IBM догнать Microsoft (MSFT) и Amazon.com (AMZN) в высокодоходных облачных сервисах.

В последний раз IBM увеличивала дивиденды в апреле 2020 года на пенни за акцию до 1 доллара.63 ежеквартально. Это повышение означало его 25-й год подряд роста выплат, что сделало его подходящим для этой избранной группы дивидендных акций S&P 500. IBM отмечает, что с 1916 года она последовательно выплачивает ежеквартальные дивиденды.

Важно отметить, что у компании есть ресурсы, чтобы поддерживать полосу роста, что является характеристикой, которую вы ожидаете увидеть среди лучших дивидендных акций. IBM выплатила 5,8 млрд долларов дивидендов в 2020 году и по-прежнему зафиксировала свободный денежный поток после выплаты долга в размере 16 млрд долларов.

4 из 65

Albemarle

  • Рыночная стоимость: $ 18.3 млрд
  • Дивидендная доходность: 1,0%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26
  • Мнение аналитиков: 4 Сильные покупки, 1 покупка, 9 Держать, 3 продажи, 3 Сильные продажи

Albemarle (ALB, 158,69 долл. США), производящая специальные химические вещества, такие как литий, в ближайшее время планирует снова увеличить дивиденды. Это последнее повышение произошло в феврале 2020 года с увеличением на 5% до 38,5 центов за акцию.

При коэффициенте выплат около 42% у ALB, безусловно, есть финансовые возможности для дальнейшего наращивания дивидендов - ключевого аспекта лучших дивидендных акций.

Продукция Albemarle работает исключительно за кулисами, но ее химические вещества используются во многих отраслях, от технологий чистого топлива до фармацевтики и пожарной безопасности. Но в основе всего этого лежит литий.

«Положительный прогноз по внедрению электромобилей является ключевым фактором ALB, и мы считаем, что существует больший риск роста для этой тенденции, которая усилится в условиях« голубой волны »в США», - говорится в исследовании CFRA Research.

5 из 65

Caterpillar

  • Рыночная стоимость: 107 долларов США.2 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 2,1%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26
  • Мнение аналитиков: 6 Сильные покупки, 4 покупки, 11 Держать, 1 продажа, 2 Сильные продажи

Caterpillar (CAT, 197,28 долл. США), крупнейший в мире производитель тяжелого строительного и горнодобывающего оборудования, был добавлен в список Dividend Aristocrats в январе 2019 года.

Компонент Dow очень чувствителен к глобальным экономическим условиям, и это, безусловно, проявлялось в последние пару лет.Медлительность за рубежом, особенно в Китае, оказала давление на акции, но долгосрочные доходы инвесторов заставили их получить свои деньги.

CAT регулярно выплачивает дивиденды с 1933 года. А в 2020 году компания выплатила дивиденды в размере 2,2 миллиарда долларов и выкупила обыкновенные акции Caterpillar на 1,1 миллиарда долларов. Компания Caterpillar ежегодно увеличивала выплаты в течение 26 лет, но не делала этого с мая 2019 года. Если она снова повысит ее в мае 2021 года, она продлит эту полосу до 27 лет подряд.

Коэффициент выплат 75% и снижение доходов в течение двух лет подряд помогают объяснить медлительность в повышении дивидендов в наши дни.Но лучшие дивидендные акции имеют достаточный свободный денежный поток для покрытия дивидендов, и CAT легко проверяет этот флажок. За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, у CAT был свободный денежный поток после выплаты долга в размере 1,97 миллиарда долларов после выплаты 2,2 миллиарда долларов в виде дивидендов.

6 из 65

Atmos Energy

  • Рыночная стоимость: 11,5 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,8%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26
  • Мнение аналитиков: 5 Сильно покупать, 4 покупки, 2 удержания, 1 продажа, 0 сильная продажа

Atmos Energy (ATO, $ 89.60), которая распределяет и хранит природный газ, была добавлена ​​к Dividend Aristocrats в январе 2020 года. Фирма со штаб-квартирой в Далласе обслуживает более 3 миллионов клиентов-дистрибьюторов в более чем 1400 населенных пунктах в восьми штатах, с большим присутствием в Техасе и Луизиане.

Аналитики, которые в основном настроены оптимистично по поводу названия, указывают на сильные фундаментальные показатели ATO и рост спроса на природный газ в США. Хороший баланс и потенциал роста прибыли выше среднего также рекомендуют акции.

Действительно, Уолл-стрит прогнозирует, что компания будет генерировать среднегодовой рост прибыли на 6,6% в течение следующих трех-пяти лет. Для дивидендных акций в коммунальном секторе это нормально.

Atmos продемонстрировала 26-й год подряд роста дивидендов в ноябре 2020 года, когда она объявила об увеличении на 8,7% до 62,5 центов на акцию в квартал.

7 из 65

Essex Property Trust

  • Рыночная стоимость: 16,9 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 3.2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26
  • Мнение аналитиков: 7 Сильные покупки, 1 покупка, 12 удержаний, 2 продажи, 0 Сильная продажа

Essex Property Trust (ESS, $ 259,33), который был добавлен в список Dividend Aristocrats год назад, немного пострадал от пандемии и связанной с ней рецессии.

Фонд инвестиций в недвижимость (REIT), инвестирующий в квартиры в основном на западном побережье, ESS видел, как поток арендаторов покидает ее города, спасаясь от COVID-19.В других случаях арендаторы не выплачивали арендную плату.

Аналитики, которые в целом оценивают акции как «Держать», ожидают, что у ESS будет слабая первая половина 2021 года, поскольку строгая политика изоляции и обременительные бизнес-ограничения Калифорнии не исчезнут в одночасье.

REIT стал публичным в 1994 году и с тех пор увеличивает свои выплаты. Последнее повышение произошло в феврале 2020 года, когда ESS повысила квартальные дивиденды на 6,5% до 2,0775 доллара на акцию.

О самом последнем выпуске было объявлено в декабре.Инвесторам в ближайшее время предстоит повышение дивидендов, если ESS намерена сохранить свою серию.

8 из 65

Expeditors International of Washington

  • Рыночная стоимость: 16,4 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,1%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27
  • Мнение аналитиков: 0 Сильное Покупать, 0 покупать, 9 удерживать, 4 продавать, 2 сильные продажи

Expeditors International of Washington (EXPD, $ 96.92) был добавлен в список аристократов в январе 2020 года, поскольку он затмил четверть века роста дивидендов. В последний раз логистическая компания увеличивала размер полугодовых дивидендов в мае с 50 центов на акцию до 52 центов на акцию.

Это были тяжелые годы для транспортной компании. Торговая напряженность между США и Китаем во время предыдущей президентской администрации сильно повредила компании. А теперь COVID-19 привел к снижению объемов авиаперевозок и морских контейнерных перевозок.

Тем не менее, несмотря на все это, EXPD оставалась приверженной полугодовым дивидендам, которые она увеличивала каждый год на протяжении более четверти века.Коэффициент выплат всего 27% должен гарантировать, что у Expeditors достаточно ресурсов, чтобы поддерживать серию акций и сохранять свое место в списке лучших дивидендных акций.

9 из 65

Chubb

  • Рыночная стоимость: 74,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27
  • Мнение аналитиков: 5 Сильная покупка, 7 Покупка, 8 удержаний, 1 продажа, 0 сильная продажа

Chubb (CB, $ 164.53) был добавлен в список Dividend Aristocrats в январе 2019 года. В последний раз страховая компания увеличивала выплаты в мае 2020 года на 4% до 78 центов на акцию. Этим шагом Chubb зафиксировал рост дивидендов 27-й год подряд.

Как крупнейшая в мире публичная компания по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев, Chubb имеет операции в 54 странах и территориях. Это не самая захватывающая тема для разговора за ужином, но это прибыльный бизнес, который приносит долгосрочные дивиденды.

Коэффициент выплат компании составляет всего 29% от прибыли, поэтому инвесторы могут ожидать, что Чабб останется в числе дивидендных аристократов на долгие годы.

10 из 65

Доход от недвижимости

  • Рыночная стоимость: 23,1 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27
  • Мнение аналитиков: 9 Сильная покупка, 4 Покупать, 8 Удерживать, 0 Продавать, 0 Сильные продажи

Доход от недвижимости (O, 61,74 доллара США) - это REIT, на который инвесторы могут положиться для получения стабильного дохода, но есть еще один аспект этой акции, который может удовлетворить инвесторов с определенным доходом: Realty Income - это редкая разновидность ежемесячных дивидендных акций.

Компания владеет более чем 6500 объектами коммерческой недвижимости, которые сдаются в аренду более чем 630 арендаторам, включая Walgreens (WBA), 7-Eleven, FedEx (FDX) и Dollar General (DG), работающих в 51 отрасли. В основном это предприятия розничной торговли, чьи состояния во время пандемии разошлись. В результате акции O упали на 22% за последние 52 недели.

Как бы то ни было, Realty Income обычно генерирует предсказуемый денежный поток благодаря долгосрочному характеру договоров аренды.С 1994 года компания добилась среднегодового роста дивидендов на 4,4%.

В декабре 2020 года компания объявила об увеличении дивидендов до 23,45 цента на акцию с 23,40 цента на акцию. На сегодняшний день O произвела 606 последовательных ежемесячных выплат дивидендов, включая 93 последовательных квартальных увеличения.

11 из 65

People's United Financial

  • Рыночная стоимость: 6,4 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27
  • Мнение аналитиков: 2 Сильная покупка , 1 покупка, 12 удерж., 0 продажа, 0 сильная продажа

People's United Financial (PBCT, $ 15.03) - редкая банковская игра в этой коллекции дивидендных акций. Региональная финансовая компания, которая управляет более чем 400 филиалами в Коннектикуте, Нью-Йорке, Массачусетсе, Вермонте, Нью-Гэмпшире и Мэне, имеет общие активы на сумму более 63 миллиардов долларов. Известная организация в Новой Англии берет свое начало в 1842 году.

Ряд аналитиков хвалят кредитный портфель банка «спать спокойно по ночам» и его репутацию квалифицированного покупателя банков в настоящее время, когда активность в сфере слияний и поглощений будет накаляться.Хорошие показатели достаточности капитала также внушают доверие к названию.

Тем не менее, консенсус-рекомендация по акциям PBCT - "Держать", а средняя целевая цена в $ 15,20 подразумевает потенциал роста всего на 1% в следующие 12 месяцев или около того.

PBCT в последний раз увеличивал дивиденды в апреле 2020 года на 1,4% до 17,75 центов на акцию. Имея более чем достаточный свободный денежный поток для покрытия дивидендов и удобный коэффициент выплат в размере 42% дохода, инвесторы могут быть уверены, что финансовая компания по-прежнему будет одной из лучших компаний по дивидендам.

12 из 65

A.O. Smith

  • Рыночная стоимость: 9,9 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 28
  • Мнение аналитиков: 4 Сильные покупки, 1 покупка, 8 удержаний, 1 продажа , 0 Сильные продажи

AO Smith (AOS, 61,32 доллара), производитель коммерческих и бытовых водонагревателей, является относительно недавним дополнением к Dividend Aristocrats, вступившим в клуб в 2018 году.В октябре 2020 года он объявил о повышении своей квартальной выплаты на 8,3% до 26 центов на акцию. В то время AOS отметила, что ее совокупный годовой рост дивидендов за пять лет составил 24%.

Хотя пандемия оказывала давление на продажи на протяжении большей части прошлого года, особенно в Китае, в четвертом квартале компания значительно восстановилась. Выручка подскочила на 11% до рекордных 834,5 миллиона долларов, в основном за счет увеличения объемов производства водонагревателей для жилых домов в Северной Америке и роста продаж в Китае.

Аналитики ожидают, что прибыль компании будет расти со скоростью 10% в год в течение следующих трех-пяти лет, что является еще одной возможностью для восстановления мировой экономики.AOS отмечает, что за пятилетний период совокупный годовой темп роста ее дивидендов составил 22%. Кроме того, за последние пять лет компания вернула акционерам в общей сложности 1,4 миллиарда долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

13 из 65

Linde

  • Рыночная стоимость: 134,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 28
  • Мнение аналитиков: 11 Сильная покупка, 6 Покупка, удержание 4, продажа 0, сильная продажа 0

Linde (LIN, $ 255.62) стала Dividend Aristocrat в конце 2018 года после завершения слияния с Praxair, которая сама была добавлена ​​в выдающийся список лучших дивидендных акций S&P 500 по росту доходов в январе 2018 года. Было создано слияние Linde и Praxair на сумму 90 миллиардов долларов. крупнейшая в мире компания по производству промышленных газов.

Praxair увеличивал размер дивидендов за 25 лет подряд до слияния, и объединенная компания продолжает стабильно выплачивать дивиденды. До слияния Linde со штаб-квартирой в Дублине ежегодно увеличивала дивиденды с 2014 года.Последнее повышение Linde произошло в январе - на 10% до 1,06 доллара за акцию.

Аналитики прогнозируют, что прибыль транснациональной промышленной фирмы будет расти в среднем более чем на 11% в течение следующих трех-пяти лет, согласно исследованию S&P Global Market Intelligence. При свободном денежном потоке после выплаты долга в размере 5,2 миллиарда долларов в 2020 году - против 2 миллиардов долларов, которые он выплатил в виде дивидендов - у него должно быть достаточно средств, чтобы сохранить свою серию.

14 из 65

General Dynamics

  • Рыночная стоимость: $ 46.4 млрд
  • Дивидендная доходность: 2,8%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 28
  • Мнение аналитиков: 7 Сильные покупки, 3 покупки, 7 Держать, 1 продажа, 1 Сильная продажа

Подрядчик оборонной промышленности General Dynamics (GD, 162,14 долл. США) - один из новых членов Dividend Aristocrats, который был добавлен в элитный список лучших дивидендных акций для роста в 2017 году.

Щедрые военные расходы помогли поддержать устойчивый поток дивидендных акций. денежные средства возвращены акционерам.В рамках одной из последних крупных сделок в декабре 2020 года компания заключила контракт с армией США на 4,6 миллиарда долларов на новейшую конфигурацию основного боевого танка Abrams.

General Dynamics увеличивает объем продаж 28 лет подряд. Последнее повышение было объявлено в марте 2020 года, когда GD поднял квартальную выплату на 7,8% до 1,10 доллара на акцию. При коэффициенте выплат 39% у General Dynamics должно быть достаточно возможностей для увеличения дивидендов.

15 из 65

Roper Technologies

  • Рыночная стоимость: 42 доллара США.3 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 0,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 29
  • Мнение аналитиков: 4 Сильные покупки, 3 покупки, 4 Держать, 1 продажа, 1 Сильная продажа

Roper Technologies (ROP, $ 403,73) - промышленная компания, бизнес которой включает в себя медицинскую и научную визуализацию, радиочастотные технологии и программное обеспечение, а также энергетические системы и средства управления, - вот уже почти три десятилетия приносит доход.

Последнее повышение произошло в январе 2021 года, когда квартальная выплата была увеличена на 9,8% до 56,25 цента на акцию.

Дивидендная доходность Ропера может показаться невысокой, поскольку терпеливые инвесторы осознали, что устойчивый рост делает для их портфелей. По данным Morningstar, ROP превосходила рынок в целом за последние 5, 10 и 15 лет.

Сочетание приобретений, органического роста и более высокой рентабельности помогло Roper увеличить дивиденды без увеличения прибыли.И не переживайте за способность ROP обеспечить еще большее повышение дивидендов в предстоящем году; коэффициент выплат у фирмы небольшой - 22,5% по сравнению с 41% для S&P 500 в 2020 году.

16 из 65

Ecolab

  • Рыночная стоимость: 61,5 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 0,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 29
  • Мнение аналитиков: 4 Сильные покупки, 2 Покупки, 12 Держать, 3 Продавать, 0 Сильные продажи

Ecolab (ECL, $ 215.56) предоставляет услуги по очистке воды и другие услуги по техническому обслуживанию в промышленных масштабах для нескольких отраслей, включая пищевую, медицинскую, нефтегазовую. С практической точки зрения, ее продукты помогают оптимизировать все, от добычи нефти на море до полировки электроники и коммерческих прачечных.

Однако состояние Ecolab может уменьшиться из-за колебаний промышленных потребностей; например, когда энергетические компании сократят расходы, ECL почувствует ожог.

Однако в долгосрочной перспективе акции Dividend Aristocrat доказали свою успешность.Акции показали рекордную для рынка годовую доходность за последние 3, 10 и 15 лет. Это в немалой степени благодаря увеличению дивидендов в течение 29 лет подряд. Последнее повышение компании произошло в декабре, когда ECL увеличила квартальные выплаты на 2,1% до 48 центов на акцию.

17 из 65

Chevron

  • Рыночная стоимость: 175,1 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 5,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 33
  • Мнение аналитиков: 9 Сильная покупка, 9 Покупать, Удерживать 8, Продавать 0, Сильно продавать 0

Chevron (CVX, $ 90.96) - интегрированный нефтяной гигант, который также занимается добычей природного газа и геотермальной энергии. Как и его конкуренты, Chevron сталкивается с ценовым давлением, вызванным пагубным влиянием COVID-19 на мировой спрос.

И хотя цены резко восстановились после 20-летних минимумов, достигнутых прошлой зимой, синоптики не ожидают значительного роста от текущих уровней в этом году.

Положительным моментом является то, что CVX воспользовалась проблемами отрасли в июле 2020 года, купив Noble Energy в рамках сделки с акциями на 5 миллиардов долларов.Что еще более тревожно, Chevron продолжает сокращать расходы. Фирма сократила свои капитальные расходы на 2021 год и исследовательский бюджет до 14 миллиардов долларов в конце 2020 года по сравнению с предыдущим прогнозом в 20 миллиардов долларов.

Серебряной подкладкой для инвесторов, работающих с доходами, является то, что сокращение бюджета помогает CVX поддерживать свои дивиденды. Энергетическая компания имеет за плечами более трех десятилетий непрерывного роста дивидендов, и руководство заявило, что защитит дивиденды любой ценой.

Последнее повышение произошло в январе 2020 года, когда CVX увеличила квартальные дивиденды более чем на 8% до 1 доллара.29 за акцию. А с доходностью 5,6% дивиденды являются одними из самых щедрых в S&P 500.

18 из 65

T. Rowe Price

  • Рыночная стоимость: 37,4 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,2 %
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 34
  • Мнение аналитиков: 4 Сильные покупки, 1 Покупка, 10 Держать, 2 Продавать, 0 Сильные продажи

Управляющие активами, такие как T. Rowe Price (TROW , $ 165.14) теряют долю рынка из-за индексированных фондов того типа, который предлагает Vanguard, но компания по-прежнему может похвастаться активами под управлением на 1,47 триллиона долларов, и аналитики ожидают значительного роста прибыли в ближайшие годы.

Согласно S&P Global Market Intelligence, Street ожидает, что TROW обеспечит среднегодовой рост прибыли на 13,7% в течение следующих трех-пяти лет. Хотя конкурентное давление остается жестким, аналитики отмечают, что TROW добивается высоких результатов благодаря активно управляемым фондам, а его ориентация на растущий пенсионный рынок помогла стабилизировать активы под управлением.

T. Rowe Price ежегодно улучшала свои дивиденды в течение 34 лет, включая значительное увеличение выплат на 18,4%, объявленное в феврале 2020 года. Учитывая его репутацию одной из лучших дивидендных акций и низкий коэффициент выплат в 27%, инвесторы могут ожидайте 35-го повышения дивидендов подряд в 2021 году.

19 из 65

McCormick & Co.

  • Рыночная стоимость: 24,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,5%
  • Годовое последовательное увеличение дивидендов: 35
  • Мнение аналитиков: 2 сильных покупки, 1 покупка, 5 удержаний, 3 продажи, 1 сильная продажа

McCormick (MKC, $ 90.77) - производитель трав, специй и других ароматизаторов - в течение последних трех лет наращивал объемы продаж, чтобы стимулировать рост продаж, и сделки окупались.

Оптимистичный прогноз объясняется продолжающимися высокими продажами продуктов в продуктовых магазинах и супермаркетах, что обусловлено увеличением количества обедов на дому во время пандемии. Надеюсь, это компенсирует слабость в сфере общественного питания.

Аналитики ожидают роста среднегодовой прибыли почти на 6% в течение следующих трех-пяти лет. Это должно поддержать дивиденды Маккормика, которые выплачивались 96 лет подряд и ежегодно увеличивались в течение 35 лет.

Совсем недавно, в ноябре, компания увеличила квартальные дивиденды до 68 центов на акцию с 62 центов. После дробления акций два к одному в декабре MKC теперь платит 34 цента за акцию.

Из других новостей, MKC приобрела материнскую компанию Cholula Hot Sauce за 800 миллионов долларов наличными в ноябре 2020 года.

20 из 65

Cardinal Health

  • Рыночная стоимость: 15,5 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 3,6 %
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 35
  • Мнение аналитиков: 5 Сильные покупки, 1 покупка, 13 Держать, 0 Продавать, 0 Сильные продажи

Стабильный поток приобретений помог оптовому дистрибьютору лекарств и медицинского оборудования Cardinal Health (CAH, 52 долл.95) стать гигантом, каким он является сегодня. О последнем приобретении компании Bindley Western Industries было объявлено о сделке на $ 2,2 млрд.

Пандемия оказала давление на производителей медицинского оборудования, поскольку пациенты откладывали плановые операции, но CAH все же удалось сдержать некоторый рост продаж. в конце прошлого года. Выручка компании за второй финансовый квартал, закончившийся 31 января 2021 года, увеличилась на 5% и составила 41,5 миллиарда долларов.

Что касается дивидендов, Cardinal Health повысила ставку на свои годовые выплаты за 35 лет и это еще не все.В последний раз Dividend Aristocrat увеличивал дивиденды в мае 2020 года, когда объявил о небольшом увеличении на 1% до 48,59 цента на акцию.

21 из 65

Amcor

  • Рыночная стоимость: 17,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,1%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36
  • Мнение аналитиков: 0 Сильная покупка, 2 Покупка, 3 удержания, 1 продажа, 0 сильная продажа

Amcor (AAMCR, $ 11,24) - довольно скучная компания.Она разрабатывает, производит и продает различные упаковочные продукты для любой отрасли, о которой вы только можете подумать, включая продукты питания, напитки, фармацевтическую, медицинскую, бытовую и личную гигиену.

Но иногда скучно бывает красиво, и именно в случае с Amcor, когда речь идет о надежном доходе. В начале 2020 года он был включен в список акций с повышенными дивидендами после приобретения Bemis в июне. Bemis, которая выпала из индекса S&P 500 и, следовательно, из списка Aristocrats в 2014 году, снова присоединилась к компании благодаря слиянию с Amcor.

В последний раз компания увеличивала дивиденды в июне 2020 года на 2,2% до 11,75 центов на акцию. Аналитическое сообщество ожидает, что среднегодовой рост прибыли компании составит 7,7%. AMCR с доходностью более 4% является одним из самых щедрых дивидендных аристократов.

22 из 65

AT&T

  • Рыночная стоимость: 203,9 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 7,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36
  • Мнение аналитиков: 7 Сильная покупка, 2 Покупать, Держать 17, Продавать 1, Сильно продавать 3

Акции телекоммуникационных компаний являются синонимом дивидендов.Клиенты платят за услуги каждый месяц, что обеспечивает стабильный приток денежных средств на эти дивидендные акции.

AT&T (T, 28,62 долл. США) - крупнейшая телекоммуникационная компания США - прекрасный тому пример.

AT&T ежегодно увеличивала дивиденды в течение 36 лет подряд и, как правило, может похвастаться одной из самых высоких доходностей среди индекса S&P 500. Это в значительной степени из-за денежных потоков, генерируемых телекоммуникационным бизнесом, который некоторые называют эффективная дуополия с конкурентом Verizon (VZ).Согласно данным Statista, вместе эта пара контролирует почти 70% рынка подписки на беспроводную связь в США.

Тем не менее, рост дивидендов не впечатляет. Последнее повышение AT&T было на 2%, о котором было объявлено в декабре 2019 года, до 52 центов на акцию. Это продолжило многолетнюю серию повышений цены на акцию. Позже в этом году инвесторы должны увидеть 37-й годовой рост подряд.

23 из 65

Cintas

  • Рыночная стоимость: $ 36.7 млрд
  • Дивидендная доходность: 0,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 37
  • Мнение аналитиков: 2 Сильные покупки, 3 Покупки, 8 Держать, 0 Продажа, 1 Сильная продажа

Синтас (CTAS, 349,34 долл. США), пожалуй, наиболее известна тем, что предоставляет корпоративную униформу, но компания также предлагает расходные материалы, услуги по чистке плитки и ковров и даже обучение соблюдению требований.

Таким образом, некоторые инвесторы рассматривают его как ставку на рост числа рабочих мест и должны опережать рост найма по мере того, как экономика восстанавливается после пандемии.CTAS довольно хорошо работал в качестве заместителя при приеме на работу в прошлом. Годовая доходность Cintas превосходит рынок в целом на двузначные числа за последние три, пять и 10 лет.

Независимо от того, как обстоят дела на рынке труда, Cintas остается стойким приверженцем, когда дело доходит до одной из лучших дивидендных акций. С момента выхода на биржу в 1983 году компания ежегодно увеличивала выплаты. Совсем недавно, в январе, CTAS увеличила годовой дивиденд на 18% до 3 долларов на акцию.

24 из 65

Brown-Forman

  • Рыночная стоимость: $ 36.7 млрд
  • Дивидендная доходность: 1,0%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 37
  • Мнение аналитиков: 1 Сильная покупка, 0 Покупка, 9 Держать, 3 Продажи, 4 Сильная продажа

Коричневый -Forman (BF.B, 76,59 долларов США) - один из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкоголя в мире. Виски Jack Daniel's Tennessee и водка Finlandia - это лишь два из его самых известных брендов, первый из которых способствует долгосрочному росту.

Виски становится все более популярным среди американских чаевых, как показывают опросы, и Jack Daniel's лидирует.Продажи текилы - в Brown-Forman входят, в частности, бренды Herradura и El Jimador, - также растут.

В отличие от многих лучших дивидендных акций в этом списке, вы не будете иметь права голоса в корпоративных вопросах с публично торгуемыми акциями BF.B. У них нет права голоса. И большая часть голосующих акций класса А принадлежит семье Браун.

Тем не менее, вы можете наслаждаться прибылью и дивидендами компании. Эти выплаты росли 37 лет подряд и производились без перерывов в течение 76 лет.Совсем недавно Brown-Forman повысила квартальную ставку на 3% в ноябре 2020 года до 3% до 17,95 цента за акцию.

25 из 65

Exxon Mobil

  • Рыночная стоимость: 214,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 6,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 37
  • Мнение аналитиков: 5 Сильно покупать, 4 Покупать, 14 Удерживать, 2 Продавать, 1 Активно Продавать

Exxon Mobil (XOM, $ 50,63) остается одной из крупнейших мировых энергетических компаний и крупнейшей нефтяной компанией по рыночной стоимости в США.S. В августе 2020 года он был исключен из индекса Dow Jones Industrial Average для голубых фишек, но остается дивидендным аристократом с хорошей репутацией.

По крайней мере, пока.

Этот активный участник дивидендов и его различные предшественники обеспечивали непрерывные выплаты с 1882 года. Более того, XOM продолжала увеличивать выплаты, даже несмотря на то, что в последние годы цены на нефть снизились. Компонент Dow увеличивал дивиденды в течение 37 лет подряд, в среднем 6 лет в год.2%. Это включает в себя увеличение на 6,1% ежеквартальных чеков, объявленных в конце апреля 2019 года.

При этом, хотя XOM - одна из немногих нефтегазовых компаний, которые не сократили или приостановили выплаты в 2020 году, ей действительно необходимо повышение. 2021 год, чтобы продлить период ежегодного роста выплат. Аналитики считают, что ежеквартальная выплата пособия пока безопасна, поскольку руководство подчеркнуло перед акционерами свою приверженность надежному росту дивидендов. Резкое сокращение капитальных вложений также должно помочь XOM окупить выплаты.

26 из 65

Air Products & Chemicals

  • Рыночная стоимость: 56,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,4%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39
  • Мнение аналитиков: 9 Сильное Покупать, 7 Покупать, Держать 9, Продавать 0, 0 Активно продавать

Air Products & Chemicals (APD, $ 254,44) большую часть последних нескольких лет провела реструктуризацией. Под давлением инвесторов он начал терять вес, в том числе выделил свое подразделение электронных материалов и начал продавать свой бизнес по производству высокопроизводительных материалов.

Air Products, основанная в 1940 году, в настоящее время представляет собой более компактную компанию, которая вернулась к своей прежней деятельности по производству промышленных газов. Но он не упускал из виду дивиденды, которые увеличивались ежегодно 39 лет подряд. Это включает повышение на 12% в январе 2021 года до 1,50 доллара за акцию.

«В 2020 финансовом году мы с гордостью вернули нашим акционерам около 1,1 миллиарда долларов в виде дивидендов, имея при этом значительный распределяемый денежный поток для высокоприбыльных инвестиций в промышленный газ», - сказал в то время генеральный директор Сейфи Гасеми в пресс-релизе.

27 из 65

Aflac

  • Рыночная стоимость: 32,0 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39
  • Мнение аналитиков: 0 Сильная покупка, 3 Покупка, 6 удержаний, 1 продажа, 1 сильная продажа

Aflac (AFL, 46,25 долл. США) - это дополнительная страховая компания, популярная благодаря громкой утке Aflac, с корнями уходящей в 1955 год и покрывающей многочисленные предложения на рабочем месте, такие как несчастные случаи. , краткосрочная инвалидность и страхование жизни.

COVID оказал большое влияние на страховщиков, а акции AFL за последние 52 недели снизились более чем на 10%. Консенсус-прогноз аналитиков по акциям - "Держать".

Инвесторы должны быть воодушевлены способностью Aflac увеличить как выручку, так и прибыль в течение четвертого квартала, закончившегося 31 декабря. И им не стоит беспокоиться о дивидендах. Выплата составляет, во-первых, крайне консервативные 12% от прибыли. А в ноябре 2020 года Aflac повысила квартальные дивиденды 39-й год подряд, на этот раз на целых 17.9% до 33 центов за акцию.

28 из 65

Franklin Resources

  • Рыночная стоимость: 13,5 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39
  • Мнение аналитиков: 1 Сильная покупка, 0 купить, 8 удерживать, 3 продать, 3 уверенно продать

Название Franklin Resources (BEN, $ 26,62) может быть малоизвестным среди инвесторов; однако, наряду со своими дочерними предприятиями, это называется более знакомыми инвестициями Франклина Темплтона.Глобальная инвестиционная компания является одной из крупнейших в мире с активами под управлением на сумму 1,47 триллиона долларов и известна, среди прочего, своими фондами облигаций.

Поставщики паевых инвестиционных фондов оказались под давлением из-за того, что клиенты отказываются от традиционных сборщиков акций в пользу индексированных инвестиций. Однако в последние годы Франклин сопротивлялся, запустив свой первый набор пассивных биржевых фондов.

Аналитики не слишком интересуются акциями на текущих уровнях. Их консенсус-рекомендация - "Держать", что включает в себя в общей сложности шесть заявок на продажу.Однако управляющий активами остается привлекательным источником дохода для инвесторов, ищущих лучшие дивидендные акции. Он ежегодно увеличивал дивиденды с 1981 года, включая повышение на 4% до 28 центов на акцию, ежеквартально объявленное в декабре 2020 года.

29 из 65

Sherwin-Williams

  • Рыночная стоимость: 64,8 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность : 0,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 42
  • Мнение аналитиков: 12 сильных покупок, 6 покупок, 9 удержаний, 1 продажа, 1 сильных продаж

Благодаря приобретению Valspar в 2017 году, Sherwin-Williams (SHW, 713 долларов.01) - одна из крупнейших в мире компаний по производству красок, покрытий и товаров для дома. И в настоящее время продажи компании немного выросли из-за того, что люди проводят так много времени дома.

Чистые продажи выросли на 2,6% до 18,36 млрд долларов в четвертом квартале благодаря более высоким продажам в области перекраски жилых домов, самостоятельной работы и нового жилищного строительства в США и Канаде.

Теперь, когда акции стоят более 700 долларов за штуку, в начале этого года SHW объявила о дроблении акций. Каждый зарегистрированный акционер по завершении рабочего дня 23 марта получит две дополнительные обыкновенные акции за каждую удерживаемую на тот момент обыкновенную акцию.Разделение состоится после закрытия торгов 31 марта.

Инвесторам, работающим с доходами, определенно не нужно беспокоиться о стабильном и растущем потоке дивидендов Шервин-Вильямс. С 1979 года SHW увеличивала объем продаж каждый год. Инвесторы ожидают, что следующий рост компании произойдет в конце февраля.

30 из 65

Medtronic

  • Рыночная стоимость: 158,7 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,0%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43
  • Мнение аналитиков: 16 Сильная покупка, 6 Покупка, удержание 5, продажа 0, сильная продажа 0

Medtronic (MDT, $ 117.88), один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования, является механизмом получения дохода. Совсем недавно, в июне 2020 года, MDT увеличила квартальные выплаты на 7,4% до 58 центов на акцию. По данным Medtronic, его дивиденды на акцию выросли на 50% за последние полдесятилетия и выросли на 17% в год за последние 43 года.

MDT стремится вернуть акционерам не менее 50% свободного денежного потока за счет дивидендов и обратного выкупа акций. В 2020 году он выплатил 2,9 млрд долларов дивидендов и потратил 664 млн долларов на обратный выкуп акций, что составляет 59% свободного денежного потока.

Компания может вернуть все эти деньги обратно акционерам благодаря повсеместному распространению своей продукции. Она имеет более 47 000 патентов на продукцию, от инсулиновых помп для диабетиков до стентов, используемых кардиохирургами. Посмотрите вокруг больницы или кабинета врача - в США или более чем в 160 других странах - и есть большая вероятность, что вы увидите их продукцию.

Естественно, Medtronic тратит значительные средства на исследования и разработки, включая 2,3 миллиарда долларов в 2020 году.

31 из 65

Clorox

  • Рыночная стоимость: 23 доллара США.6 миллиардов
  • Дивидендная доходность: 2.3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43
  • Мнение аналитиков: 5 Сильные покупки, 0 Покупок, 8 Держать, 3 продажи, 1 Сильные продажи

Clorox (CLX, 187,35 долл. США), чьи бренды включают одноименные отбеливатели, мешки для мусора Glad и заправку для салатов Hidden Valley, на первых порах выиграла от пандемии, поскольку спрос на ее вездесущие чистящие средства резко возрос.

Но развертывание вакцины против COVID-19 и ощущение того, что пандемия ближе к концу, чем к началу, теперь давят на акции CLX.Некоторые инвесторы обеспокоены ростом цен на сырье и неэффективностью цепочки поставок из-за огромного спроса на некоторые продукты CLX.

Ни одна из этих циклических неудач не должна беспокоить тех, кто стремится к долгосрочному доходу. Clorox увеличивал выплаты каждый год с 1977 года, последний раз в мае 2020 года, когда они поднялись на 5% до 1,11 доллара на акцию.

CLX может похвастаться коэффициентом выплат всего 45% и большим свободным денежным потоком. Это означает, что инвесторы могут рассчитывать на то, что Clorox увеличит дивиденды этой весной 44-й год подряд.8 Покупать, Удерживать 8, 0 Продавать, 0 Сильно продавать

Крупнейшая в мире сеть гамбургеров также является стойкой дивидендной компанией. Изменение вкусов потребителей всегда будет риском, но McDonald's (MCD, 215 долл.98) дивиденды датируются 1976 годом и с тех пор росли с каждым годом. В этом сила потребительского гиганта, который смог приспосабливаться к изменяющимся вкусам потребителей, не теряя своей сути.

Пандемия была жестокой для ресторанов, включая MCD, но у нее есть все необходимое, чтобы справиться с ней лучше, чем у большинства, говорят аналитики. Быки отмечают, что крупные сети ресторанов, которые предлагают меню с ценными бумагами, много тратят на рекламу и имеют чистые балансы, лучше оснащены для того, чтобы справиться с этим продолжительным периодом слабости отрасли.

И даже с учетом замедления темпов роста, связанного с пандемией, потенциал прибыли MCD остается значительным для такой крупной компании. Аналитики ожидают, что сеть будет генерировать среднегодовой рост прибыли на 10,7% в течение следующих трех-пяти лет.

MCD в последний раз повышала дивиденды в октябре 2020 года, когда она увеличила квартальную выплату на 3% до 1,29 доллара на акцию. Это стало его 44-м годовым приростом подряд.

33 из 65

Pentair

  • Рыночная стоимость: $ 9.1 миллиард
  • Дивидендная доходность: 1,4%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45
  • Мнение аналитиков: 5 Сильные покупки, 2 покупки, 9 Держать, 3 продажи, 0 Сильные продажи

Великобритания- Компания по очистке воды Pentair (PNR, $ 54,81), подразделения которой включают Flow Technologies, Filtration & Process и Aquatic & Environmental Systems, всегда стремится расширить свои возможности.

В начале января 2021 года он завершил сделку по приобретению компании Rocean, производителя систем фильтрации для столешниц для дома.Сроки не разглашаются. Это последовало за приобретением Aquion в 2019 году за 160 миллионов долларов наличными.

Pentair ежегодно увеличивал дивиденды в течение 45 лет подряд, в последний раз на 5% до 20 центов в квартал. По данным S&P Global Market Intelligence, аналитики в среднем прогнозируют долгосрочный рост доходов на 8,8% в год в течение следующих трех-пяти лет.

Скромный коэффициент выплат в 35% является хорошим предзнаменованием для будущего увеличения одной из лучших дивидендных акций.

34 из 65

Walgreens Boots Alliance

  • Рыночная стоимость: $ 43.2 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 3.8%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45
  • Мнение аналитиков: 2 Сильные покупки, 0 Покупок, 18 Держать, 2 Продажи, 0 Сильные продажи

Отслеживание берут свое начало в единственной аптеке, основанной в 1901 году, Walgreens Boots Alliance (WBA, 50 долларов США) ежегодно увеличивает свои дивиденды на протяжении более четырех десятилетий. Совсем недавно, в январе 2021 года, он объявил о повышении на 2,2% до 46,75 центов за акцию.

Что касается происхождения, то в 2014 году Walgreen Co. объединилась с Alliance Boots - многонациональной компанией в области здравоохранения и красоты, расположенной в Швейцарии, и образовала нынешнюю компанию. Walgreens Boots Alliance и его предшественница выплачивали дивиденды за 350 кварталов подряд (более 88 лет) и увеличивали выплаты в течение 45 лет подряд, сообщает компания.

Хотя пандемия COVID-19 в разной степени принесла выгоду некоторым розничным торговцам в сфере потребительских товаров, WBA зафиксировала лишь кратковременный всплеск продаж.Ограничения и переход к онлайн-покупкам не только снизили продажи глобальной аптечной сети, но и снизили ее рентабельность.

Как бы то ни было, дивиденды кажутся безопасными. WBA выплатила 1,7 миллиарда долларов дивидендов за 12 месяцев, закончившихся в ноябре 2020 года, и все же получила 2,6 миллиарда долларов свободного денежного потока после выплаты долга.

35 из 65

Walmart

  • Рыночная стоимость: 412,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46
  • Мнение аналитиков: 18 Сильная покупка, 9 Покупать, 7 удерживать, 2 продавать, 0 сильно продавать

Крупнейший в мире розничный торговец может и не выплачивать самые большие дивиденды, но это однозначно стабильно. Walmart (WMT, $ 145,83) с 2014 года скудно увеличивал свои дивиденды, включая повышение в марте 2020 года до 54 центов на акцию. Но этого было достаточно, чтобы поддерживать его 46-летнюю серию последовательных ежегодных повышений выплат. Инвесторы ожидают еще одного повышения на пенни на акцию в марте 2021 года.

Крупнейшая в мире компания по объемам продаж, Walmart управляет примерно 11 500 магазинами и веб-сайтами электронной коммерции под 56 баннерами в 27 странах.

Хотя Walmart является обычным бизнесом, он добился больших успехов в электронной коммерции, конкурируя с Большой Кахуной на Amazon.com (AMZN). Продажи дисконтного ритейлера в США выросли на 79% за квартал, закончившийся 31 октября. Действительно, сейчас это второй по величине ритейлер электронной коммерции в США, хотя его рыночная доля (5,9%) намного меньше, чем у Amazon (39%). ).

Коэффициент выплат 31% и фонтаны свободного денежного потока должны поддерживать дальнейшее увеличение дивидендов в течение длительного времени.

36 из 65

Автоматическая обработка данных

  • Рыночная стоимость: 71,6 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2.2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46
  • Мнение аналитиков: 3 Сильные покупки, 2 Покупки, 10 Держать, 3 Продать, 2 Сильные продажи

Автоматическая обработка данных (ADP, $ 167,38) крупнейшая в мире фирма по расчету заработной платы, оплачивающая почти 40 миллионов сотрудников и обслуживающая более 810 000 клиентов в 140 странах.

Неудивительно, что ADP столкнулась с проблемами в 2020 году на фоне высокой безработицы, но она может получить пружину роста по мере восстановления экономики и увеличения количества найма.

Помимо капризов бизнес-цикла, большим преимуществом ADP является его «липкость». Корпоративным клиентам сложно и дорого менять поставщиков услуг по начислению заработной платы. Это конкурентное преимущество помогает снизить стабильный доход и денежный поток. В свою очередь, ADP стала надежным плательщиком дивидендов - тем, кто с 1975 года обеспечивает ежегодное повышение для акционеров.

В ноябре 2020 года ADP увеличила выплаты всего на 2% до 93 центов за акцию, но этого было достаточно, чтобы увеличить его годовая полоса роста дивидендов до 46 лет подряд.Восстановление экономики может позволить ADP немного более щедро увеличивать дивиденды в 2021 году.

37 из 65

Archer Daniels Midland

  • Рыночная стоимость: 30,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,8%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 47
  • Мнение аналитиков: 7 Сильные покупки, 3 Покупки, 4 Держать, 0 Продавать, 0 Сильные продажи

Archer Daniels Midland (ADM, $ 54,48) перерабатывает ингредиенты для продуктов питания и корма, включая кукурузные подсластители, крахмалы и эмульгаторы, такие как лецитин.Он также занимается торговлей сырьевыми товарами. Это также поистине глобальный сельскохозяйственный центр с клиентами в 170 странах, которые обслуживаются 450 пунктами закупки сельскохозяйственных культур, а также более чем 330 заводами по производству ингредиентов.

Хорошие новости для акционеров: ADM переживает успешный год. Перспективы тоже оптимистичные. Аналитики считают, что высокий экспортный спрос на зерновые и масличные культуры, продолжающийся уверенный рост в секторе питания и повышенный импортный спрос Китая сохранятся до 2021 года.

The Street ожидает, что скорректированная прибыль на акцию вырастет на 21% в этом году до $ 3,86, согласно S&P Global Market Intelligence. Прогнозируется, что выручка вырастет всего на 4,3% до 67,1 млрд долларов.

Archer Daniels Midland выплачивает дивиденды непрерывно в течение 89 лет. Последнее повышение произошло 21 января 2021 года, когда ADM увеличила квартальную выплату на 2,8% до 37 центов на акцию. Этот шаг продлевает серию ежегодных повышений дивидендов до 47 лет.

38 из 65

Consolidated Edison

  • Рыночная стоимость: 23 доллара США.9 млрд
  • Дивидендная доходность: 4,4%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 47
  • Мнение аналитиков: 0 Сильные покупки, 1 покупка, 10 Держать, 4 продажи, 3 Сильные продажи

Консолидировано Edison (ED, 71,35 долл. США) - крупнейшая коммунальная компания в штате Нью-Йорк по количеству клиентов. Основанная в 1823 году, она предоставляет услуги электроснабжения, газа или пара примерно 3,5 миллионам клиентов в Нью-Йорке и округе Вестчестер. ConEd также является вторым по величине поставщиком солнечной энергии в Северной Америке и инвестирует в программы зарядки электромобилей и другие инициативы в области экологически чистой энергии.

Как и большинство коммунальных предприятий, Consolidated Edison строго регулируется, но имеет довольно стабильный поток доходов благодаря ограниченной прямой конкуренции - но не значительный рост. Аналитики отмечают, что ConEd показала практически неизменную выручку и относительно скромный рост дивидендов в размере 2,7% за последние пять лет. Тем не менее, как и в случае со всеми лучшими дивидендными акциями, выплаты кажутся безопасными.

Дивидендная аристократка, давно работающая в сфере дивидендов, непрерывно увеличивала годовое распределение в течение почти пяти десятилетий.В январе 2021 года коммунальное предприятие повысило свои квартальные выплаты на 1,3% до 77,5 центов на акцию с 76,5 центов на акцию.

39 из 65

S&P Global

  • Рыночная стоимость: 80,0 млрд долл.
  • Дивидендная доходность: 1,0%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 7 Сильная покупка, 1 покупка, 2 удержание, 1 продажа, 0 сильная продажа

Ранее известная как McGraw Hill Financial, S&P Global (SPGI, $ 332.39) - компания, стоящая за S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence и S&P Global Platts. Хотя большинство инвесторов, вероятно, знают его по контрольному пакету акций S&P Dow Jones Indices, который поддерживает эталонный индекс S&P 500 и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average, он также является центральным игроком в корпоративной и финансовой аналитике, информации и исследованиях.

S&P Global выплачивает дивиденды каждый год с 1937 года и является одной из менее чем 25 компаний из списка S&P 500, которые ежегодно увеличивали дивиденды в течение как минимум 48 лет, отмечает компания.Совсем недавно, в январе 2021 года, SPGI увеличила квартальные выплаты на целые 15% до 77 центов на акцию.

«Увеличение дивидендов демонстрирует нашу уверенность и оптимизм в отношении продолжающейся устойчивости нашего денежного потока и финансового положения», - сказал Дуглас Петерсон, генеральный директор S&P Global, в пресс-релизе. «В 2020 году мы вернули акционерам 1,8 миллиарда долларов в виде дивидендов и выкупа акций».

40 из 65

PPG Industries

  • Рыночная стоимость: 32 доллара США.4 млрд
  • Дивидендная доходность: 1,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 10 Сильные покупки, 5 Покупок, 8 Держать, 0 Продавать, 1 Сильные продажи

PPG Industries (PPG, $ 137,29) производит покрытия и краски для многих отраслей, включая аэрокосмическую, архитектурную, автомобильную и упаковочную. Это бизнес, который всегда имеет определенный уровень потребности, но еще до того, как разразился COVID, PPG предупредила о встречных ветрах со стороны глобальной торговой напряженности и более слабого спроса со стороны Boeing (BA), основного клиента.

Но пока PPG неплохо переносит бурю. Прибыль и объем продаж компании за четвертый квартал превысили оценки Уолл-стрит. И это рассматривается как надежный способ сыграть в восстановлении мировой экономики после пандемии. В долгосрочной перспективе аналитики ожидают роста среднегодовой прибыли на 10,5%.

Ускорение роста прибыли и коэффициент выплат всего 35% должны помочь поддержать распределение денежных средств, которые выплачивались с конца 19 века и увеличивались ежегодно в течение 48 лет.В последний раз дивидендные акции улучшали свои выплаты в июле 2020 года, когда было объявлено об увеличении на 6% до 54 центов на акцию.

41 из 65

VF Corp.

  • Рыночная стоимость: 31,7 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,4%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 8 Сильная покупка , 7 покупок, 7 удержаний, 1 продажи, 1 сильных продаж

VF Corp. (VFC, $ 81,05) - компания по производству одежды, под эгидой которой находится большое количество брендов, включая товары для активного отдыха The North Face, ботинки Timberland и Рюкзаки Eastpak.

И он постоянно рыщет, чтобы добавить к своим предложениям. Совсем недавно, в конце 2020 года, компания закрыла сделку на 2,1 миллиарда долларов по покупке Supreme, частного глобального бренда уличной одежды. А в 2018 году она завершила приобретение бренда обуви Altra у Icon Health & Fitness за нераскрытую сумму.

Аналитики ожидают, что среднегодовой рост прибыли более чем на 19% в течение следующих трех-пяти лет благодаря его способности к приобретению.

В декабре 2020 года VFC увеличила дивиденды за 48-й год подряд на 2.1% до 49 центов. Компания отмечает, что она вернула акционерам около 1,7 миллиарда долларов в результате выкупа акций и дивидендов в 2020 финансовом году.

42 из 65

PepsiCo

  • Рыночная стоимость: 192,9 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 6 Сильные покупки, 5 Покупок, Держать 10, 1 Продавать, 0 Сильные продажи

Не так давно инвесторы беспокоились о долгосрочном снижении продаж газированные напитки, но оказалось, что это не светская тенденция.По прогнозам Grand View Research, совокупный годовой рост мирового рынка газированных напитков к 2027 году составит 5,1%.

К счастью для акционеров, PepsiCo (PEP, $ 139,60) опередила тенденцию. В 2018 году компания приобрела домашнего производителя газированных напитков SodaStream за 3,2 миллиарда долларов.

Отдельно у PEP есть козырный бизнес в сфере снеков. Подразделение компании Frito-Lay известно своими кренделями Doritos, Tostitos, Rold Gold и многими другими брендами.Между тем, спрос на соленые закуски остается устойчивым.

И совсем недавно Pepsi объявила о сотрудничестве с Beyond Meat (BYND) для создания линейки закусок и даже напитков на растительной основе.

В нижней строке? Аналитики ожидают, что PEP обеспечит среднегодовой рост доходов на 6,8% в течение следующих трех-пяти лет. А это, в свою очередь, должно помочь PepsiCo продолжить полосу роста дивидендов, которая достигла 48 лет благодаря повышению на 7% до 1,0225 доллара на акцию, объявленного в ноябре 2020 года.

43 из 65

Nucor

  • Рыночная стоимость: 16,5 млрд долл.
  • Дивидендная доходность: 3,0%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 2 Сильная покупка, 1 Покупать, Держать 7, Продавать, 0 Сильно продавать

Акционеры Nucor (NUE, $ 54,68), крупнейшего производителя стали в США, начинают замечать признаки улучшения ситуации после того, как COVID-19 снизил спрос на его продукцию.

В четвертом квартале, закончившемся 31 декабря, NUE продемонстрировал последовательный рост продаж благодаря увеличению спроса на стальной лист, пруток и балки. Цены на сталь также улучшились в последнем квартале 2020 года.

Еще предстоит увидеть, будет ли это хорошим способом сыграть в восстановлении мировой экономики, но нет никаких сомнений в надежности роста дивидендов. Будучи одной из лучших дивидендных акций, Nucor увеличивала дивиденды в течение 48 лет подряд - каждый год с тех пор, как она впервые начала выплачивать дивиденды в 1973 году.

Последнее увеличение произошло в декабре 2020 года, когда NUE повысило квартальную выплату до 40,5 цента на акцию с 40,3 цента на акцию. За последние 10 лет компания вернула своим акционерам около 6 миллиардов долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

44 из 65

Leggett & Platt

  • Рыночная стоимость: 5,7 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 3,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 1 Сильная покупка , 1 покупка, 2 удержания, 0 продажа, 0 сильная продажа

Leggett & Platt (LEG, $ 43.03) участвует в производстве нескольких пирогов, в том числе в производстве стальной проволоки; проектирование и производство систем поддержки сидений для автомобилей; и изготовление комплектующих для производителей мягкой мебели, кроватей и других предметов домашнего обихода.

Аналитики ожидают, что в 2021 году продажи напольных покрытий и офисной мебели будут медленно восстанавливаться по мере улучшения рыночных условий как коммерческих, так и розничных.

Хотя это не особо известная компания, она была чемпионом по дивидендам для долгосрочных инвесторов.Выплаты Leggett & Platt улучшались 48 лет подряд и 56 лет из 57.

LEG в последний раз увеличивала дивиденды в мае 2019 года, увеличившись на 5,3% до 40 центов на акцию. Однако с тех пор компания еще не увеличивала его, поэтому инвесторам, занимающимся доходами, следует внимательно следить за этим.

45 из 65

Becton Dickinson

  • Рыночная стоимость: 73,9 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 6 Сильно покупать, 6 покупать, 6 удерживать, 0 продавать, 0 активно продавать

Производитель медицинского оборудования Becton Dickinson (BDX, $ 254.17) за последние пять лет значительно увеличились. В 2015 году она приобрела CareFusion, дополнительного игрока в той же отрасли. Затем, в 2017 году, он заключил сделку на 24 миллиарда долларов с коллегой по Dividend Aristocrat C.R. Bard, другой компанией по производству медицинских товаров, занимающей сильные позиции в области лечения инфекционных заболеваний.

Becton Dickinson, производящая все, от инсулиновых шприцев до систем клеточного анализа, все больше ищет возможности для роста за пределами США, включая Китай.Аналитики ожидают, что BDX будет генерировать среднегодовой рост прибыли примерно на 8,5% в течение следующих пяти лет, согласно S&P Global Market Intelligence.

Последнее повышение BDX было повышением на 5,1% до 83 центов на акцию, о котором было объявлено в ноябре 2020 года. Его годовая полоса роста дивидендов приближается к пяти десятилетиям - послужной список, который должен успокоить инвесторов с беспокойным доходом.

46 из 65

Target

  • Рыночная стоимость: 97,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1.4%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 13 сильных покупок, 7 покупок, 8 удержаний, 0 продаж, 1 сильных продаж

Цель (TGT, $ 194,29) может быть Сеть дисконтных магазинов №2 после Walmart с точки зрения выручки, но она не уступает место гиганту из Бентонвилля, когда дело касается дивидендов.

Target выплатила свои первые дивиденды в 1967 году, на семь лет раньше Walmart, и ежегодно увеличивала выплаты с 1972 года.Последнее повышение произошло в июне 2020 года, когда ритейлер увеличил квартальные выплаты на 3% до 68 центов на акцию.

При коэффициенте выплат 35% инвесторы могут рассчитывать на то, что Target будет продолжать достигать отметки по росту дивидендов. Что касается роста доходов: аналитики ожидают, что в течение следующих трех-пяти лет среднегодовое улучшение составит более 14%.

Хотя это все еще относительно небольшая часть выручки TGT, доходы от электронной коммерции стремительно растут. Цифровые продажи выросли более чем на 150% за квартал, закончившийся в октябре.31 и удвоилась за сезон праздничных продаж.

47 из 65

Abbott Laboratories

  • Рыночная стоимость: 221,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 13 Сильно покупать, 4 покупки, 2 удержания, 2 продажи, 0 сильных продаж

Abbott Laboratories (ABT, $ 125,15) производит широкий спектр товаров для здоровья. В его портфолио входят брендовые генерические препараты, медицинские приборы, продукты для питания и диагностики.Некоторые из его самых известных продуктов включают детские смеси Similac, продукты для лечения диабета Glucerna и диагностические устройства i-Stat.

В течение последних нескольких лет компания расширялась за счет приобретений, включая компанию по производству медицинского оборудования St. Jude Medical и компанию Alere, занимающуюся технологиями быстрого тестирования, которые были приобретены в 2017 году. Увеличение объема было хорошо для предполагаемой прибыли. Аналитики ожидают, что ABT обеспечит среднегодовой рост прибыли на 16,8% в течение следующих трех-пяти лет, согласно S&P Global Market Intelligence.

Abbott Labs восходит к 1888 году. Впервые компания выплатила дивиденды в 1924 году и с тех пор объявляет 388 квартальных дивидендов подряд. Его полоса роста дивидендов также продолжительна - 49 лет и больше. Последнее повышение выплат произошло в декабре - рост на целых 25% до 45 центов за акцию.

48 из 65

W.W. Grainger

  • Рыночная стоимость: 19,7 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 6 Сильные покупки, 1 покупка, 10 Держать, 2 продажи , 2 Сильные продажи

W.Компания W. Grainger (GWW, 374,69 долл. США), которая не только продает промышленное оборудование и инструменты, но и предоставляет другие услуги, такие как помощь компаниям в управлении запасами, как ожидается, обеспечит стабильный, если не впечатляющий, рост продаж в следующие несколько лет.

С другой стороны, рентабельность должна расти быстрее. Аналитики ожидают, что долгосрочные темпы роста прибыли компании составят 11,8%.

К счастью для ориентированных на прибыль, Grainger добился ежегодного роста дивидендов за почти полвека и поддерживает приемлемый коэффициент выплат в 48%.Он обновил свою членскую карту Dividend Aristocrats в июле 2020 года, когда объявил об увеличении дивидендов на 6% до 1,53 доллара на акцию.

Как и в случае с большинством лучших дивидендных акций, выплаты GWW постоянно покрываются за счет обширного свободного денежного потока компании. В 2020 году компания сгенерировала свободный денежный поток после выплаты долга в размере 777 миллионов долларов. Дивиденды, между тем, составили всего 338 миллионов долларов.

49 из 65

Kimberly-Clark

  • Рыночная стоимость: 44 доллара США.9 млрд
  • Дивидендная доходность: 3,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 3 Сильные покупки, 2 Покупки, 11 Держать, 0 Продавать, 2 Сильные продажи

Kimberly - Хорошо известные бренды Clark's (KMB, $ 123,43) включают подгузники Huggies, бумажные полотенца Scott и салфетки Kleenex. Как и другие производители товаров повседневного спроса, Kimberly-Clark обещает обеспечить медленный, но устойчивый рост наряду со значительными дивидендами для увеличения общей прибыли.

Kimberly-Clark выплачивает дивиденды за 84 года подряд и увеличивает годовые выплаты за 49 лет подряд. В январе 2021 года совет директоров одобрил увеличение квартальных дивидендов на 6,5% до 1,14 доллара на акцию. KMB также санкционировал новую программу выкупа акций на 5 миллиардов долларов, которая дополняет текущее разрешение на 5 миллиардов долларов, которое, как ожидается, будет завершено в конце этого года.

«Эти действия отражают сильный денежный поток и перспективы роста компании, а также постоянное обязательство по возврату денежных средств акционерам», - говорится в отчете KMB о прибылях и убытках за четвертый квартал.

Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, ожидают, что прибыль КМБ будет расти в среднем всего на 2,6% в год в течение следующих трех-пяти лет. Во многом виноваты связанные с пандемией слабость сегмента K-C Professional, который обслуживает офисные здания, общественные туалеты и т. Д., И сильный доллар.

50 из 65

AbbVie

  • Рыночная стоимость: 186,1 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 11 Сильная покупка, 5 Покупка, удержание 6, продажа 0, сильная продажа 0

AbbVie (ABBV, $ 105.40) является одной из самых доходных в этом списке лучших дивидендных акций, улучшающих выплаты. Фармацевтическая компания была выделена из компании Dividend Aristocrat Abbott Laboratories в 2013 году.

С учетом того, что она была частью Abbott, AbbVie увеличивала объем годового распределения в течение 49 лет подряд. Последнее повышение, объявленное в октябре 2020 года, было увеличением на 10,2% до 1,30 доллара на акцию для дивидендов, подлежащих выплате в феврале 2021 года.

Среди самых продаваемых препаратов компании - Humira: препарат от ревматоидного артрита, одобренный для лечения многих других заболеваний, и этот препарат, похоже, скоро превзойдет Липитор как самый продаваемый препарат всех времен.AbbVie также производит лекарство от рака Imbruvica, а также AndroGel для заместительной терапии тестостероном.

The Street, которая имеет консенсусную рекомендацию «Покупать» акции, ожидает, что ABBV обеспечит среднегодовой рост выручки на 4,9% в течение следующих трех-пяти лет.

51 из 65

Sysco

  • Рыночная стоимость: 38,9 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 51
  • Мнение аналитиков: 2 Сильная покупка, 3 Покупать, держать 8, продавать 0, уверенно продавать 1

Немногие отрасли пострадали от пандемии так же сильно, как Sysco (SYY, $ 76.21). Закрытие ресторанов ударило по ней там, где она живет. Действительно, около 65% выручки компании, предоставляющей услуги общественного питания, приходится на бизнес по снабжению ресторанов.

Аналитики по-прежнему достаточно уверены в том, что SYY обладает достаточной ликвидностью и доступом к кредитам, чтобы пережить текущий спад. И, как только рестораны вернутся, он может получить пружину для роста.

Масштаб компании, созданный за годы приобретений, также должен помочь ей преодолеть кризис. Год назад SYY купила Waugh Foods - широкого дистрибьютора в Иллинойсе с годовым объемом продаж около 40 миллионов долларов.В прошлом году компания также приобрела Upsys, J. Kings Food Service Professionals и J&M Wholesale Meats.

Что наиболее важно для инвесторов, работающих с доходами, Sysco должна иметь возможность продлить период роста дивидендов. За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря, он выплатил 916 млн долларов дивидендов и сохранил свободный денежный поток после выплаты долга в размере 1,7 млрд долларов.

Отметим, что в последний раз SYY увеличивал дивиденды в ноябре 2019 года на 15% до 45 центов на акцию. Ему необходимо увеличить выплаты в этом году, чтобы увеличить годовой период роста дивидендов с до 52 лет подряд и сохранить его в списке Dividend Aristocrats.Но инвесторам придется подождать и посмотреть, произойдет ли это.

52 из 65

Stanley Black & Decker

  • Рыночная стоимость: 28,1 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 53
  • Мнение аналитиков: 8 Сильно Покупать, 2 покупать, 8 удерживать, 1 продавать, 0 сильных продаж

Производитель ручных и электроинструментов Stanley Black & Decker (SWK, 175,58 долл. США) выплачивал дивиденды в течение 144 лет на непрерывной основе, и они улучшились такое распределение денежных средств ежегодно на протяжении более полувека, включая повышение до 70 центов на акцию в июле 2020 года.

Аналитики ожидают, что SWK будет обеспечивать рост среднегодовой прибыли более чем на 9% в год в течение следующих пяти лет благодаря стратегии роста за счет приобретений и сокращения затрат.

Stanley Black & Decker приобрела Newell Tools, в которую входят бренды Lenox и Irwin, у Newell Brands (NWL) за 2 миллиарда долларов в 2016 году. В январе 2017 года она договорилась о покупке бренда Craftsman tool у Sears Holdings (SHLDQ) для в общей сложности 775 миллионов долларов за три года и процент от годового объема продаж.Затем в 2018 году SWK объявила о приобретении IES Attachments за 690 миллионов долларов наличными и о покупке Nelson Fastener Systems за 440 миллионов долларов.

А в прошлом году SWK купила поставщика Boeing Consolidated Aerospace Manufacturing за 1,5 миллиарда долларов.

Коэффициент выплат 37% и свободный денежный поток, покрывающий выплату дивидендов в размере трех к одному в прошлом году, должны сохранить эту серию.

53 из 65

Федеральный инвестиционный фонд недвижимости

  • Рыночная стоимость: $ 7.0 млрд
  • Дивидендная доходность: 4,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 53
  • Мнение аналитиков: 3 Сильные покупки, 1 Покупка, 11 Держать, 1 Продавать, 0 Сильные продажи

Недвижимость инвестиционные фонды, такие как Federal Realty Investment Trust (FRT, 93,02 доллара США), обязаны выплачивать не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли в качестве дивидендов в обмен на определенные налоговые льготы. Таким образом, REIT хорошо известны как одни из лучших дивидендных акций, которые вы можете купить.

И немногие из них были более устойчивыми, чем FRT, которая владеет торговой и многофункциональной недвижимостью в нескольких крупных мегаполисах.

Несмотря на то, что COVID-19 оказал давление на заполняемость и аренду, FRT ежегодно увеличивал выплаты каждый год в течение 53 лет - это самый продолжительный рекорд подряд в отрасли REIT. Последнее увеличение - улучшение распределения денежных средств на 1% - было объявлено в августе 2020 года.

54 из 65

Hormel Foods

  • Рыночная стоимость: $ 26.7 миллиардов
  • Дивидендная доходность: 2,0%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 55
  • Мнение аналитиков: 0 Сильная покупка, 0 Покупка, Держать 10, 2 продажи, 1 Сильная продажа

Hormel Foods (HRL, 49,48 долларов США) наиболее известна своим спамом, но она также отвечает за производство мяса и чили под маркой тезки, арахисового масла Skippy, тушеного мяса Dinty Moore и соусов House of Tsang. А в феврале акции HRL оживились, когда стало известно, что компания купит снековый бренд Planters у Kraft Heinz (KHC) за 3 миллиарда долларов.

Но не должно остаться незамеченным, что компания по производству упакованных продуктов питания настолько же надежна, насколько и они, когда дело доходит до инвестирования в доход, поскольку она увеличивает выплаты каждый год на протяжении более пяти десятилетий.

Действительно, в ноябре Hormel объявила о своем 55-м подряд увеличении дивидендов - квартальном повышении на 6% до 24,50 центов на акцию. Выплата в феврале 2021 года представляет собой 370-й квартальный дивиденд, выплачиваемый компанией подряд. Hormel по праву гордится тем, что выплачивает регулярные дивиденды без перерывов с тех пор, как в 1928 году стала публичной компанией.

Выполнение ожиданий аналитиков относительно роста среднегодовой прибыли на 5,7% в следующие три-пять лет будет иметь большое значение для сохранения этой полосы.

55 из 65

Illinois Tool Works

  • Рыночная стоимость: 64,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 57
  • Мнение аналитиков: 3 Сильная покупка , 1 покупка, 14 удержаний, 1 продажа, 2 сильная продажа

Основанная в 1912 году, Illinois Tool Works (ITW, $ 203.30) производит строительную продукцию, автозапчасти, оборудование для ресторанов и многое другое. Хотя ITW продает многие продукты под своим одноименным брендом, она также управляет такими предприятиями, как Foster Холодильники, ACME Packaging Systems и Wolf Range Company.

В августе 2020 года Illinois Tool Works увеличила квартальные дивиденды на 6,5% до 1,14 цента на акцию. ITW заявляет, что в прошлом году вернула акционерам 2,8 миллиарда долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

ITW увеличивает дивиденды 57 лет подряд.Его коэффициент выплат в 65% выше, чем у многих компаний, которые мы уже рассмотрели, но он по-прежнему оставляет достаточно места для стабильного роста на долгие годы. Ведь свободный денежный поток за весь 2020 год составил 2,6 миллиарда долларов, или 122% чистой прибыли. Также обратите внимание, что ITW выкупила собственных акций на 706 млн долларов в прошлом году

56 из 65

Lowe's

  • Рыночная стоимость: 130,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 58
  • Мнение аналитиков: 16 Сильные покупки, 7 Покупок, 8 Держать, 1 Продавать, 0 Сильные продажи

Что касается сетей по благоустройству дома, Home Depot (HD), член Dow Jones Industrial Average, получает всю славу.Но конкурента Lowe (НИЗКИЙ, $ 177,78) является лучшим производителем дивидендов.

Lowe's выплачивал денежные средства каждый квартал с момента своего публичного размещения в 1961 году, и эти дивиденды ежегодно увеличивались на протяжении более полувека. Совсем недавно, в августе 2020 года, Lowe's повысила ежеквартальную выплату до 60 центов на акцию. Home Depot также является давним плательщиком дивидендов, но его ежегодное увеличение дивидендов началось только с 2010 года.

Сети, подобные Lowe's, оказались в числе бенефициаров пандемии, поскольку люди, застрявшие в своих домах, тратят больше времени и денег на проекты благоустройства дома.

Аналитики ожидают, что Lowe's обеспечит рост среднегодовой прибыли почти на 18% в течение следующих пяти лет, согласно S&P Global Market Intelligence, что должно помочь удержать дивиденды на высоком уровне.

57 из 65

Colgate-Palmolive

  • Рыночная стоимость: 67,5 миллиардов долларов
  • Дивидендная доходность: 2,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 58
  • Мнение аналитиков: 7 Сильно покупать , 1 покупка, 11 удержание, 2 продажа, 1 сильная продажа

Colgate-Palmolive (CL, $ 78.70) продает широкий спектр товаров повседневного спроса, включая одноименную зубную пасту и средство для мытья посуды, а также дезодорант Speed ​​Stick, чистящие средства Murphy и средства личной гигиены Tom's of Maine.

Таким образом, спрос на ее продукцию имеет тенденцию оставаться стабильным как в хорошей, так и в плохой экономике. Фактически, он стал свидетелем роста бизнеса благодаря более высокому потребительскому спросу из-за пандемии COVID-19. В 2020 году выручка выросла на 7,5% до 4,3 миллиарда долларов.

Рост продаж, вероятно, замедлится, поскольку компания исчерпает выгоды от загрузки кладовых и других последствий коронавируса, но дивиденды должны оставаться стабильными, как никогда.В прошлом году CL выплатила 1,7 миллиарда долларов в виде дивидендов, получив при этом более 3 миллиардов долларов свободного денежного потока после выплаты долга.

Регулярные выплаты акционерам датируются более чем столетием, с 1895 года, и ежегодно увеличиваются на протяжении 58 лет. Последний раз CL увеличивал размер квартальных выплат в марте 2020 года, когда он прибавил 2,3% до 44 центов на акцию.

58 из 65

Johnson & Johnson

  • Рыночная стоимость: 437,7 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2.5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 58
  • Мнение аналитиков: 8 Сильные покупки, 4 Покупки, 7 Держать, 0 Продавать, 0 Сильные продажи

Johnson & Johnson (JNJ, $ 166,27), основана в 1886 году и является публичной с 1944 года, работает в нескольких различных сегментах здравоохранения. Помимо фармацевтических препаратов, он производит безрецептурные потребительские товары, такие как пластыри, неоспорин и листерин. Он также производит медицинские приборы, используемые в хирургии.

Компонент Dow в настоящее время делает все возможное для борьбы с пандемией. 6 февраля JNJ официально обратился в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой разрешить экстренное использование вакцины против COVID-19.

Многое зависит от успеха вакцины, но одна вещь, которая не вызывает сомнений, - это дивиденды JNJ. В последний раз гигант здравоохранения увеличивал выплаты в апреле 2020 года на 6,3% до 1,01 доллара на акцию, продлив период непрерывного роста годовых дивидендов до 58 лет.

С такой историей доходные инвесторы могут рассчитывать на одну из лучших дивидендных акций для увеличения выплат в 2021 году.

59 из 65

Coca-Cola

  • Рыночная стоимость: 213,6 миллиарда долларов
  • Дивиденды доходность: 3,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 58
  • Мнение аналитиков: 10 сильных покупок, 6 покупок, 8 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Coca-Cola (KO, 49 долларов.70) давно известен тем, что утоляет жажду потребителей, но не менее эффективно утоляет жажду инвесторов к доходам. История компании по выплате дивидендов восходит к 1920 году, и выплаты растут в течение 58 лет подряд. Последнее повышение, о котором было объявлено в феврале 2020 года, было, по общему признанию, скромным - 2,5% до 41 цента за акцию.

Coca-Cola работает над расширением своих предложений за пределы традиционных газированных напитков, добавляя воду в бутылках, фруктовые соки, спортивные напитки и чаи в своей продукции линейки.Помимо одноименного бренда Coca-Cola, KO также выпускает такие бренды, как Minute Maid, Powerade, Simply Orange и Vitaminwater.

А в 2018 году она приобрела Costa Coffee, владеющую популярным брендом Costa Coffee, работающим более чем в 30 странах.

Хотя пандемия снизила продажи в ресторанах, барах и на мероприятиях, аналитики с оптимизмом смотрят на перспективы KO, давая акциям консенсус-прогноз «Покупать».

60 из 65

Cincinnati Financial

  • Рыночная стоимость: 14 долларов США.0 млрд
  • Дивидендная доходность: 2,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 61
  • Мнение аналитиков: 1 сильная покупка, 1 покупка, 2 удержания, 2 продажи, 0 сильная продажа

Цинциннати Финансовый (CINF, 87,18 долл. США) сильно разошелся во время прошлогоднего краха рынка и все еще пытается вернуться назад. Страхование имущества и от несчастных случаев снизилось на 23% за последние 52 недели из-за пандемии и резкого роста убытков от лесных пожаров, ураганов, ураганов и других стихийных бедствий, связанных с погодой.

Но когда дело доходит до роста дивидендов, CINF не обращает на это внимания. Он может похвастаться одной из самых продолжительных полос ежегодного увеличения дивидендов Dividend Aristocrats, которая сейчас составляет 61 год подряд. Страховая компания P&C совсем недавно увеличила размер квартальных выплат в январе 2021 года на 5% до 63 центов на акцию.

Cincinnati Financial, чьи предложения включают страхование жизни, аннуитеты, зонтичное страхование и широкий спектр продуктов по страхованию бизнеса, как ожидается, увидит рост прибыли на акцию в 2021 финансовом году после отступления из-за COVID-19 и других убытков.

61 из 65

3M

  • Рыночная стоимость: 104,8 млрд долл.
  • Дивидендная доходность: 3,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 63
  • Мнение аналитиков: 2 Сильная покупка, 2 Покупать, удерживать 10, продавать 2, активно продавать

Компонент Dow 3M (MMM, $ 180,94), который производит все, от клея до электрических цепей и респираторов N95, обеспечивает ежегодное увеличение дивидендов инвесторам более чем наполовину. век.

Несмотря на то, что пандемия привела к значительному приросту продаж продукции компании для обеспечения личной безопасности, благоустройства дома, решений для общей уборки, производства полупроводников, центров обработки данных и биофармацевтической фильтрации, аналитики отмечают, что на эти усилия приходится только 20% продаж.

Здравоохранение, являющееся крупнейшим и наиболее прибыльным сегментом МММ, должно восстановиться после падения спроса из-за сокращения выборных процедур. Конгломерат также почувствовал слабость в категориях общепромышленных, коммерческих решений и канцелярских товаров.

Однако, какой бы краткосрочной ни была цена акций 3M, инвесторы могут рассчитывать на стабильные выплаты конгломерата в долгосрочной перспективе. Дивиденды 3M были получены более века назад и могут претендовать на рост в течение 63 лет подряд. Последнее повышение произошло в начале февраля 2021 года с увеличением на 1% до 1,48 доллара за акцию.

62 из 65

Emerson Electric

  • Рыночная стоимость: 51,5 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 64
  • Мнение аналитиков: 11 Сильная покупка, 3 покупки, 11 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Emerson Electric (EMR, $ 85.90) производит широкий спектр промышленных товаров, от регулирующих клапанов до электрической арматуры.

Затяжной спад цен на нефть оказал давление на Emerson в течение нескольких лет, поскольку энергетические компании продолжали сокращать расходы. К счастью, аналитики теперь говорят, что у Emerson хорошие возможности для того, чтобы воспользоваться преимуществами зарождающегося подъема в энергетическом секторе. Действительно, за последние шесть месяцев акции компании удвоили показатели S&P 500.

Тем временем Street повысила свои долгосрочные прогнозы по прибыли.Ожидается, что прибыль будет расти в среднем на 10,2% в течение следующих трех-пяти лет.

Emerson выплачивает дивиденды с 1956 года и увеличивала свои годовые выплаты в течение 64 лет подряд, включая последнее повышение - с 1% до 50,5 цента на акцию - в ноябре 2020 года. EMR добавила, что планирует объявить об увеличении на 2 цента к 2021 году.

Кроме того, Emerson намеревается в этом году возобновить обратный выкуп акций на сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Компания приостановила выкуп из-за COVID-19.

63 из 65

Procter & Gamble

  • Рыночная стоимость: 316,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 64
  • Мнение аналитиков: 9 Сильная покупка , 4 покупок, 10 удержаний, 1 продажи, 0 сильных продаж

Благодаря таким крупным брендам, как моющее средство Tide, подгузники Pampers и бритвы Gillette, Procter & Gamble (PG, 128,67 долл. США) входит в число крупнейших мировых производителей потребительских товаров.

Несмотря на то, что в экономике наблюдаются приливы и отливы, спрос на такие товары, как туалетная бумага, зубная паста и мыло, как правило, остается стабильным. На данный момент Procter & Gamble может похвастаться 22 брендами, которые приносят не менее 1 миллиарда долларов годового дохода, и еще 19 брендами с объемом продаж от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Это вряд ли делает P&G полностью устойчивым к рецессии, но как защитная акция она держалась лучше, чем более широкий рынок на протяжении большей части 2020 года. Она также делает оценку одной из лучших дивидендных акций, потому что это механизм получения дохода от акционерного капитала, имеющий надежно выплачивали дивиденды более века.

Компонент Dow Jones Industrial Average выплачивает акционерам дивиденды с 1890 года и ежегодно увеличивает выплаты в течение 64 лет подряд. В последний раз P&G увеличивала выплаты в апреле 2020 года на 6% до 79,07 цента за акцию.

64 из 65

Оригинальные запчасти

  • Рыночная стоимость: 15,0 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 3,1%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 64
  • Мнение аналитиков: 1 Сильная покупка, 1 покупка, 10 удержаний, 2 продажа, 0 сильная продажа

Производитель автомобильных и промышленных запчастей Оригинальные запчасти (GPC, $ 103.66) наиболее известен благодаря бренду Napa. Однако он также имеет глубокие корни в Мексике, где работает под брендом AutoTodo, а также в Канаде, где действует как UAP.

Основанная в 1928 году компания Genuine Parts давно сделала возврат денежных средств акционерам приоритетной задачей.

Компания выплачивала денежные дивиденды каждый год с момента выхода на фондовый рынок в 1948 году, то есть 64 года подряд. Последнее повышение - повышение почти на 4% до 79 центов на акцию - произошло в феврале 2020 года.

Хотя пандемия серьезно помешала, быки с оптимизмом смотрят на предстоящие годы.Согласно прогнозам, цены на бензин останутся низкими, что позволит потребителям сэкономить больше миль на автомобилях - ключевой движущей силе продаж автозапчастей. Аналитики также ожидают, что GPC выиграет от увеличения количества транспортных средств на дорогах.

65 из 65

Dover

  • Рыночная стоимость: 17,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 65
  • Мнение аналитиков: 5 Сильная покупка, 3 Покупать, держать 7, продавать 0, активно продавать

Рост дивидендов был приоритетом для Dover (DOV, $ 120.35), который в течение 65 лет подряд ежегодного роста распределения может похвастаться самой длинной такой полосой среди этого списка лучших дивидендных акций. В последний раз компания Dover увеличивала выплаты в августе 2020 года, когда она увеличила квартальные затраты на 2% до 49,5 центов на акцию с 49 центов на акцию.

Промышленный конгломерат задействован во всех сферах деятельности, от насосов, лифтов и даже инструментов повышения производительности для энергетического бизнеса под брендом Dover до дверей коммерческих холодильников и морозильников под брендом Anthony.

Это не интересный бизнес, но он может быть прибыльным.

«За последние пять лет (и особенно последние три) DOV существенно изменил структуру своего бизнеса, улучшил свои операции, положение на рынке и конкурентные преимущества в обслуживаемых вертикалях», - говорится в исследовании Baird Equity Research. «Чистый результат - более низкая цикличность, более высокая рентабельность и улучшенная рентабельность капитала».

акций с высокими дивидендами, на которые можно рассчитывать

Легко гнаться за акциями с высокими дивидендами - и еще легче потерять на них деньги, если они упадут. Есть лучший способ получить высокую дивидендную доходность, на которую вы можете рассчитывать, чтобы заработать деньги, - который включает в себя акции, такие как компания по производству материалов Rio Tinto (RIO), и финансовые компании, такие как Federal Agricultural Mortgage (AGM) плюс Fifth Third Bancorp (FITB). ).

Икс

При прочих равных условиях, когда акции падают, дивидендная доходность повышается. Другими словами, если вы владеете компанией с огромной растущей доходностью, вы, вероятно, теряете деньги на базовых акциях. Это не удачная долгосрочная стратегия. На самом деле это обычный способ потерять деньги.

Что же тогда делать инвестору, ищущему акции с высокими дивидендами? Найдите акции с рыночной доходностью и акции, которые хотя бы в долгосрочной перспективе идут в ногу с рынком. Таким образом вы получите богатые дивиденды, которые не будут подорваны падением курса акций.

Чтобы помочь вам найти такие возможности, Investor's Business Daily определяет акции с высокими дивидендами, доходность которых составляет не менее 3%, что на 100% больше, чем у Standard & Poor's 500 (доходность примерно 1,5%). Но, что не менее важно, у них есть цена акций, которая, по крайней мере, не отстает от рынка.

Акции с высокими дивидендами: математика искажает реальность

Рост дивидендной доходности может просто маскировать убыточные акции. Математика и способ расчета дивидендной доходности - вот почему это происходит.Формула дивидендной доходности:

Дивидендная доходность = Годовой дивиденд / Цена акции

Почему это уравнение имеет значение? Падающая акция может улучшить дивидендную доходность.

Допустим, вы покупаете акцию по 30 долларов за акцию, по которой выплачиваются дивиденды в размере 3 долларов в год. Сначала вы можете быть в восторге от впечатляющей годовой дивидендной доходности в размере 10% (дивиденды в размере 3 долларов, разделенные на цену акций в размере 30 долларов). Доходность акций на 500% больше, чем у S&P 500 примерно 1,6%.

Теперь цена акции падает до 15 долларов за акцию, а дивиденды остаются прежними.Применяя ту же формулу дивидендной доходности, дивидендная доходность акций удваивается до 20%. Выглядит отлично. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вам будет хуже, потому что вы потеряли 15 долларов на акцию.

Потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере 3 долларов, чтобы окупить потерю ваших акций.

Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске акций с высокими дивидендами. Высокая доходность часто является математическим искажением падающей акции.

Погоня за доходностью может стоить вам денег

Потеря денег на акциях, приносящих дивиденды, - это не просто теория.Это обычное дело. Фактически, 405 акций в S&P 500 выплачивали дивиденды в 2020 году, сообщает S&P Global Market Intelligence. Из тех акций, приносящих дивиденды, 167, или 40%, за год упали настолько, что полностью обесценили дивидендную доходность за весь год или, что еще хуже. И это хороший рынок для S&P 500. Почти две трети дивидендных акций упали больше, чем их доходность в менее оптимистичный 2018 год. А в 2019 году 9% акций S&P 500, которые выплатили дивиденды в течение года, упали. больше, чем урожайность.

Возьмем, к примеру, компанию Occidental Petroleum (OXY), которая до недавнего времени была одним из любимцев Уоррена Баффета по акциям с высокими дивидендами. В 2020 году доходность по акциям составила 7,7%. Однако за год акции энергокомпании упали на 50%. Кроме того, компания сократила дивиденды. Это оставило инвесторов с чистым убытком более 50%, даже с оставшимися ничтожными 0,2% дивиденда.

Имейте в виду, что компании, выплачивающие высокие дивиденды, могут сократить их, когда бизнес идет на убыль.Компания Occidental сделала это в 2020 году. Ford (F) сократил свои легендарные дивиденды в первом квартале 2020 года до нуля по сравнению с 15 центами на акцию, которые компания платила ранее. Дивидендная доходность Ford в начале 2020 года составляла 6,5%.

Акции с высокими дивидендами: лучший подход IBD

Итак, если погоня за доходностью не работает, что делать? Одна стратегия IBD направлена ​​на поиск акций с высокими дивидендами и признаками стабильности. А именно на этих акциях:

  • Высокая дивидендная доходность 3% плюс.Это более чем на 100% выше, чем доходность 1,5% S&P.
  • Рост прибыли за три и пять лет на 10% плюс.
  • Стабильность прибыли 20 или выше. Стабильность прибыли измеряется тем, насколько прибыль на акцию отклоняется от пятилетнего тренда. Меньшее число указывает на большую стабильность.
  • Никаких сокращений дивидендов (которые будет труднее найти после 2020 года).

IBD также рассматривает только те акции, которые, по крайней мере, не отставали от S&P 500 за последние пять лет (рост на 91% к началу марта).Таким образом, владение акциями с высокими дивидендами по крайней мере не стоило вам упущенной возможности.

Наконец, акции также должны иметь композитный рейтинг IBD 65 или выше из возможных 99. Это означает, что акции и фундаментальные показатели превосходят 65% всех акций в базе данных IBD.

Вы можете подумать, что никакие акции не могут преодолеть все эти препятствия. Собственно, четыре.

Победитель с высокой дивидендной доходностью : Rio Tinto

Когда вы так сузили список акций с высокими дивидендами, можно искать максимальную дивидендную доходность.Это название принадлежит Rio Tinto. Компания Rio Tinto со штаб-квартирой в Лондоне добывает и перерабатывает различные материалы, от алюминия до меди и алмазов. И доходность составляет 5,6%. Кроме того, доходность компании выросла более чем на 30% за последние пять лет.

Но это не просто чудо с высокой урожайностью. Акции выросли более чем на 75% всего за последние 52 недели. Цены на сырьевые товары продолжают расти, поскольку экономика медленно восстанавливается. А за последние пять лет его акции превзошли S&P 500 на 179%.

И это стабильная компания. Прибыль выросла почти на 30% за последние пять лет и на 15% за последние три. Все это и твердый рейтинг IBD Composite, равный 99.

Надежный источник дивидендной доходности : Федеральная ипотечная сельскохозяйственная ипотека

Федеральная ипотека для сельского хозяйства продолжает оставаться надежным источником дивидендов, на которые вы можете рассчитывать. Федеральная сельскохозяйственная ипотечная компания со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, работает на вторичном рынке различных ссуд.Эти ссуды варьируются от кредитов до ферм и гарантий USDA. Акции класса C имеют доходность 3,9%, что значительно выше рыночной.

Акции Федеральной ипотечной ссуды выросли на 170% за последние пять лет, что примерно на 25% лучше, чем у S&P 500. Прибыль выросла на 13% в годовом исчислении за последние три года и остается стабильной. Кроме того, за последние пять лет компания увеличила дивиденды более чем на 36%.

Итак, это надежный дивиденд.

Банки гибко используют свою дивидендную власть

Исторически банки, включая Fifth Third Bancorp, показывают, почему стабильная прибыль в сочетании с дивидендной доходностью может быть мощной комбинацией.

Дивидендная доходность 3,1% банка в Цинциннати, штат Огайо, привлекает инвесторов, стремящихся к заработку. Но наш анализ показывает, что это нечто большее, чем просто выигрыш, опережающий рынок. Рост прибыли почти на 14% за последние пять лет и рост прибыли на 11% за последние три года показывают, что банк выбирает новые пути расширения. Наиболее перспективным является банк, настроенный на рост дивидендов. Компания Fifth Third увеличила дивиденды на 17%. Все это вместе с приемлемым рейтингом IBD Composite Rating 90.

Полный список акций IBD с высокими дивидендами, на которые вы можете рассчитывать

Символ Компания Расчетная доходность% Темпы роста прибыли на акцию за 3 года (%) Темп роста EPS% за 5 лет Коэффициент стабильности EPS за 5 лет Рост дивидендов (5 лет) Составной рейтинг Цена за 5 лет Ch.% Против. S&P 500
(РИО) Рио Тинто 5,6% 15% 29% 17 32% 99 179%
(AGM) Федеральная ипотека 4,4% 13% 18% 5 36% 84 83%
(FITB) Пятый третий банк 3.1% 11% 14% 8 17% 90 49%
(ЦБК) M.D.C. Holdings 3,0% 21% 31% 12 10% 91 41%
Источник: Investor's Business Daily по март. 4, 2021

Следуйте за Мэттом Кранцем в Twitter @mattkrantz

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие дивидендные акции в 2019 году: 5 высокодоходных акций, опережающих S&P 500

Акции «Опасные дивиденды» сжигают инвесторов тремя способами; Уроки GE, Kraft Heinz

11 «Дивидендные акции» (юридически) уклоняться от уплаты налогов

Что такое дивиденды? Плюс 5 лучших акций с выплатой дивидендов

Получите полный доступ к спискам акций и рейтингам IBD

лучших дивидендных акций для инвестиций на 2021 год

Best Buy (ДБЯ), Texas Instruments (TXN), Broadcom (AVGO), JPMorgan Chase (JPM) и T.Акции Rowe Price (TROW) считаются одними из лучших по дивидендам на 2021 год, обеспечивая стабильную доходность и высокие показатели. Best Buy и другие акции с самыми высокими дивидендами могут дать большой толчок росту и прибыльности портфелей.

Икс

IBD проверил акции, предлагающие дивидендную доходность, превышающую 1,6% S&P 500, при этом опережая индекс за последние пять лет. Это высокая планка, которой придерживаются относительно немногие акции, особенно учитывая нестабильность фондовых рынков в прошлом году.

Рост стоимости акций и привлекательные выплаты играют определенную роль в успешном инвестировании в дивиденды.

Лучшие дивидендные акции на 2021 год: 5 лучших

Символ Урожайность Пятилетняя доходность
S&P Шпион 1,5% 90%
Лучшая покупка ДБЯ 2,3 274
Texas Instruments TXN 2.3 213
Broadcom AVGO 3,0 204
JPMorgan Chase JPM 2,4 152
Т. Роу Прайс ТРОУ 2,5 133

Для инвесторов, которые ищут лучшие дивидендные акции для покупки и удержания в 2021 году, важны несколько показателей.

Стабильность дивидендов отражает долгую и стабильную историю выплат.Рост дивидендов свидетельствует о хорошем финансовом состоянии компании, которая прилагает все усилия, чтобы сделать свои акции более привлекательными для новых и существующих инвесторов.

Компания со стабильной прибылью с большей вероятностью будет выплачивать стабильные, а возможно, и растущие дивиденды. Качество заработка тоже имеет значение.

Коэффициент выплаты дивидендов (дивиденд на акцию, деленный на прибыль на акцию) может помочь вам оценить, является ли дивиденд устойчивым. Соотношение более 100% может предупредить о потенциальном сокращении.

Не все дивидендные акции - это разумные инвестиции.Используйте приведенную ниже информацию в качестве отправной точки для собственного исследования.


IBD Live: новый инструмент для ежедневного анализа фондового рынка


Лучшие дивидендные акции: Лучшая покупка

Ритейлер высоких технологий регулярно выплачивает дивиденды с 2004 года.

Дивидендная доходность : акции Best Buy имеют годовой дивиденд в размере 2,80 доллара США, доходность 2,3%.

Пятилетняя доходность : ДБЯ обеспечил 274% совокупной доходности фондового рынка за последние пять лет (без учета реинвестированных дивидендов), по сравнению с90% для S&P 500, по данным SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Темпы роста дивидендов : 19% за последние пять лет.

Коэффициент стабильности дивидендов : 17 по шкале от нуля (наиболее стабильный) до 99 (наиболее изменчивый), измеренный за последние пять лет.

Коэффициент выплаты дивидендов : 36%.

Коэффициент стабильности прибыли : 4 по шкале от нуля (наиболее стабильный) до 99 (наименее стабильный). Прибыль на акцию Best Buy выросла в среднем на 18% за последние три года, показывает инструмент IBD Stock Checkup.


Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith


Лучшие дивидендные акции: Texas Instruments

Производитель микросхем может похвастаться растущими дивидендами 16 лет подряд. Впервые дивиденды были объявлены в апреле 1962 года.

Дивидендная доходность : Годовые дивиденды по акциям Texas Instruments составляют 4,08 доллара США, доходность 2,3%.

Пятилетняя доходность : 213%.

Темп роста дивидендов : 23%.

Коэффициент дивидендной устойчивости : 3.

Коэффициент выплаты дивидендов : 64%.

Фактор стабильности прибыли : 7. За последние три года компания Texas Instruments ежегодно увеличивала прибыль на акцию на 5%.


IBD 50 Growth Stocks To Watch: Найдите лучшие акции для покупки и отслеживайте


Лучшие дивидендные акции: Broadcom

Производитель полупроводников и корпоративного программного обеспечения увеличивал дивиденды девять лет подряд.

Дивидендная доходность : акции Broadcom предлагают 14 долларов.40 годовых дивидендов на акцию при доходности 3%.

Пятилетняя доходность : 204%.

Темп роста дивидендов : 72%.

Коэффициент дивидендной устойчивости : 19.

Коэффициент выплаты дивидендов : 159%.

Фактор стабильности прибыли : 4. За последние три года прибыль на акцию Broadcom выросла на 7% ежегодно.


Пришло время покупать или продавать эти акции с большой капитализацией?


Лучшие дивидендные акции: JPMorgan Chase

Банковский гигант выплачивал дивиденды более 20 лет подряд и увеличивал дивиденды 10 лет подряд.

Дивидендная доходность : акции JPMorgan Chase обеспечивают годовой дивиденд в размере 3,60 доллара США при доходности 2,4%.

Пятилетняя доходность : 152%.

Темп роста дивидендов : 19%.

Коэффициент дивидендной устойчивости: 6.

Коэффициент выплаты дивидендов : 41%.

Фактор стабильности прибыли : 12. За последние три года прибыль на акцию JPMorgan ежегодно увеличивалась на 3%.


Акция дня IBD: узнайте, как находить, отслеживать и покупать лучшие акции


Лучшие дивидендные акции: T.Роу Прайс

Глобальный инвестиционный менеджер впервые выплатил дивиденды в 1986 году.

Дивидендная доходность : акции T. Rowe Price обеспечивают годовой дивиденд в размере 4,32 доллара США при доходности 2,5%.

Пятилетняя доходность : 133%.

Темп роста дивидендов : 9%.

Коэффициент дивидендной устойчивости : 16.

Коэффициент выплаты дивидендов : 38%.

Коэффициент стабильности прибыли : 4. За последние три года Т.Ежегодный рост прибыли на акцию Rowe составил 16%.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения: см. Обновления списков акций IBD

IBD Digital: откройте списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Это 5 лучших акций для покупки и просмотра

Найдите последние акции в зонах покупок с помощью MarketSmith

Присоединяйтесь к IBD Live и изучите лучшие методы чтения графиков и торговли от профессионалов

крупнейших дивидендных акций на апрель 2021 года

Дивидендные акции - это компании, которые регулярно выплачивают часть своей прибыли определенному классу акционеров.Эти компании обычно хорошо зарекомендовали себя, со стабильной прибылью и долгим опытом распределения части этой прибыли среди акционеров. Эти распределения известны как дивиденды и могут выплачиваться в форме денежных средств или дополнительных акций. Большинство дивидендов выплачивается ежеквартально, но некоторые выплачиваются ежемесячно, ежегодно или даже один раз в виде специальных дивидендов. Хотя дивидендные акции известны регулярностью выплаты дивидендов, в трудные экономические времена даже эти дивиденды могут быть сокращены для сохранения денежных средств.

Одним из полезных показателей для инвесторов, позволяющих оценить устойчивость выплаты дивидендов компании, является коэффициент выплаты дивидендов. Коэффициент представляет собой меру общих дивидендов, деленных на чистую прибыль, который показывает инвесторам, какая часть чистой прибыли компании возвращается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания оставляет для инвестирования в дальнейший рост. Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (то есть чистая прибыль отрицательна), это указывает на то, что компания может брать займы для выплаты дивидендов.В этих двух случаях риск сокращения дивидендов выше.

Ниже мы рассмотрим 5 крупнейших дивидендных акций Russell 1000 по форвардной дивидендной доходности, за исключением компаний с отрицательными коэффициентами выплат или превышающими 100%. Акции, представленные ниже, разделены по динамике относительно Russell 1000: две из них лучше и три хуже. Общая доходность Russell 1000 за последние 12 месяцев составила 66,1% по состоянию на 24 марта 2021 года.Все данные ниже по состоянию на 24 марта 2021 года.

  • Форвардная дивидендная доходность: 7,48%
  • Коэф. Выплаты: 84,42%
  • Цена: $ 8.02
  • Рыночная капитализация: 3,5 миллиарда долларов
  • Общая доходность за 1 год: 75,5%

Equitrans Midstream - одна из крупнейших газовых компаний в США. Она обеспечивает сбор, транспортировку газа, трубопроводы и системы хранения, а также ряд водопроводов и услуг. Equitrans сосредоточена на районе бассейна Аппалачи с активами в Пенсильвании, Огайо и Западной Вирджинии.

  • Форвардная дивидендная доходность: 6,27%
  • Коэф. Выплаты: 45,58%
  • Цена: 41.49 долларов
  • Рыночная капитализация: 9,7 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 100,1%

Gaming and Leisure Properties - это REIT, которая приобретает, финансирует и развивает казино и другие развлекательные заведения. Компания также сдает недвижимость в аренду игровым операторам на основе договоров аренды с тройной сетью. В конце февраля компания объявила о выплате в марте дивидендов в размере 0,65 доллара на обыкновенную акцию.

  • Форвардная дивидендная доходность: 5,96%
  • Коэф. Выплаты: 42.93%
  • Цена: $ 12.75
  • Рыночная капитализация: 2,2 миллиарда долларов
  • Общая доходность за 1 год: 57,1%

Brandywine Realty Trust - это REIT, который владеет, арендует, развивает и управляет преимущественно загородной офисной недвижимостью. Он также владеет и управляет компанией, предоставляющей услуги по управлению коммерческой недвижимостью. В конце февраля Brandywine объявил ежеквартальные денежные дивиденды в размере 0 долларов.19 на обыкновенную акцию с выплатой в апреле.

  • Форвардная дивидендная доходность: 5,84%
  • Коэф. Выплаты: 86.79%
  • Цена: $ 28.42
  • Рыночная капитализация: 21,9 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 41,9%

PPL Corp. - холдинговая компания в сфере энергетики и коммунального хозяйства. Через дочерние компании компания производит электроэнергию и продает электроэнергию оптом и в розницу. У компании 10 миллионов клиентов в США, в основном на южном и восточном побережьях. 18 марта PPL объявила, что планирует продать свой U.K. коммунального обслуживания компании National Grid PLC (NGG) за 7,8 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 10,8 миллиарда долларов). В рамках отдельной сделки PPL приобретет коммунальное предприятие National Grid в Род-Айленде, The Narragansett Electric Company, за 3,8 миллиарда долларов. Этот шаг превратит PPL в энергетическую компанию, ориентированную исключительно на США. Ожидается, что первая сделка будет закрыта в течение четырех месяцев, а вторая - в течение года.

  • Форвардная дивидендная доходность: 5,74%
  • Коэф. Выплаты: 68,17%
  • Цена: 11 долларов.84
  • Рыночная капитализация: 5,5 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 35,5%

New York Community Bancorp - материнская компания New York Community Bank, у которого есть сотни отделений в 8 отделениях. Компания предоставляет ряд финансовых услуг как для индивидуальных клиентов, так и для предприятий. Он также предоставляет многосемейные ссуды для портфеля в Нью-Йорке.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в настоящем документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии.Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

100+ Список акций с высокими дивидендами (+ 7 лучших акций с высокой доходностью сейчас)

Обновлено 9 апреля 2021 г., Боб Чиура

Данные электронной таблицы обновляются ежедневно

Когда человек выходит на пенсию, он больше не получает зарплату за свою работу. Хотя традиционные источники пенсионного дохода, такие как социальное обеспечение, помогают инвесторам восполнить этот пробел, многие из них все же могут столкнуться с нехваткой доходов при выходе на пенсию.

Здесь могут помочь акции с высокой дивидендной доходностью.Мы составили полный загружаемый список акций с доходностью выше 5%.

Вы можете загрузить полный список всех 100+ ценных бумаг с доходностью 5% + (вместе с важными финансовыми показателями, такими как дивидендная доходность и коэффициент выплат), нажав на ссылку ниже:

В этой статье исследуются ценные бумаги в базе данных Sure Analysis Research с:

Примечание: Мы обновляем эту статью в начале каждого месяца, поэтому не забудьте добавить эту страницу в закладки на следующий месяц.

Все эти ценные бумаги с доходностью 5% и выше предлагают высокие дивиденды (или выплаты). А с рейтингом дивидендного риска С или выше они не страдают от обычной чрезмерной рискованности по-настоящему высокодоходных ценных бумаг. Кроме того, это компании с высокой капитализацией и достаточным размером, а также с лидирующими позициями в своих отраслях.

Другими словами, это относительно безопасные, высокодоходные акции, которые вы можете добавить в свой пенсионный или предпенсионный портфель.

Содержание

Все акции в этом списке имеют дивидендную доходность выше 5%, что делает их очень привлекательными в условиях падающих процентных ставок. Для диверсификации было разрешено не более трех акций для любого отдельного рыночного сектора.

Семь наиболее доходных ценных бумаг с рейтингом дивидендного риска C или выше перечислены в порядке дивидендной доходности от наименьшего к наибольшему.

Акции с высокими дивидендами № 7: W.P. Кэри (WPC)
  • Дивидендная доходность: 5.9%
  • Оценка дивидендного риска: C

W.P. Кэри - это инвестиционный фонд недвижимости, ориентированный на коммерческую недвижимость, или REIT. Это компании, которые владеют недвижимостью и сдают ее в аренду различным арендаторам для получения денежного потока. Вы можете увидеть наш полный список REIT здесь.

WPC работает в двух сегментах: владение недвижимостью и управление инвестициями. REIT управляет более чем 1200 объектами недвижимости с одним арендатором на основе чистой аренды в США, Северной и Западной Европе.

W.P. Кэри имеет очень диверсифицированный портфель недвижимости в нескольких отраслевых группах.

Источник: презентация для инвесторов

W. P. Carey опубликовал отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал 12 февраля. Выручка за квартал составила 310 миллионов долларов, что на 1% меньше, чем в прошлом году. FFO на акцию снизился на 6% по сравнению с прошлым годом.

W. P. Carey выпустил руководство на 2021 год, прогнозируя объем денежных средств от операций в диапазоне от 4,79 до 4,93 доллара на акцию, что будет означать улучшение по сравнению с 2020 годом в середине диапазона прогнозов.Мы ожидаем, что в будущем ежегодный рост FFO на акцию составит 3,5%.

Рост поддерживается инвестициями в новую недвижимость. С 2012 года REIT инвестировал более 10 миллиардов долларов в новые активы либо путем покупки целых REIT, либо путем покупки отдельных активов / портфелей. Кроме того, из-за защитного характера своего бизнеса и высоких показателей во время прошлых рецессий мы полагаем, что W.P. Кэри будет справляться с кризисом коронавируса.

W.P. Кэри имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB от Standard & Poor’s.У него довольно низкий срок погашения (768 миллионов долларов) до 2022 года. Он также имеет долгую историю стабильного роста дивидендов, увеличивая свои дивиденды каждый год с 1998 года. Самым последним увеличением было повышение на 0,2% 11 марта 2021 года.

Высокие дивиденды # 6: Национальные инвесторы в здравоохранение (NHI)
  • Дивидендная доходность: 5,9%
  • Оценка дивидендного риска: C

National Health Investors - это REIT, ориентированная на медицинские учреждения. Некоторые из медицинских учреждений, в которые NHI инвестирует, представляют собой жилые дома для престарелых, кампусы для престарелых и медицинские офисные здания.NHI специализируется на продаже с обратной арендой, совместном предприятии, ипотеке и мезонинном финансировании. National Health Investors увеличила дивиденды за 19 лет. Это медицинское учреждение REIT имеет рыночную капитализацию в 3,2 миллиарда долларов.

На 31 декабря 2020 года NHI вложила средства в 162 дома для престарелых, 75 пунктов квалифицированного медицинского ухода, 3 больницы и 2 медицинских офисных здания в 34 штатах, которыми управляют 36 операционных партнеров. В течение 2020 года доход от аренды составил 307 миллионов долларов и составил 92% дохода.

Источник: презентация для инвесторов

22 февраля 2021 года Национальные инвесторы в здравоохранение обнародовали результаты за четвертый квартал и полный 2020 год. Нормализованный AFFO на одну разводненную обыкновенную акцию составил 1,30 доллара, что не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Компания собрала 93,9% предусмотренных договором денежных средств за квартал. Этот показатель улучшился: в феврале было собрано 99,4%.

В 2020 году нормализованный AFFO на разводненную обыкновенную акцию в размере 5,29 доллара США увеличился на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на пандемию COVID-19, что свидетельствует о высокой устойчивости к экономическим спадам.Дальнейший рост вероятен, поскольку компания инвестировала 177 миллионов долларов в недвижимость в сфере здравоохранения и 50 миллионов долларов в виде векселей, при общей инвестиционной активности в 227 миллионов долларов в 2020 году.

По состоянию на 31 января у NHI было 520 миллионов долларов в качестве револьвера на 550 миллионов долларов и 37 миллионов долларов без ограничений наличными. Кроме того, 465 миллионов долларов были доступны по программе банкоматов.

Как и для многих REIT, долг вызывает беспокойство. Целевое кредитное плечо установлено в размере 4x –5x. В 2020 году NHI находилась в пределах целевого диапазона кредитного плеча на уровне 4.8x, однако это самый высокий показатель за последние 5 лет. К счастью, коэффициент выплат 83% в 2020 году считается вполне безопасным по стандартам REIT. Дивиденды покрываются хорошо, и мы ожидаем, что они продолжат расти.

Акция с высокими дивидендами № 5: Altria Group Inc. (MO)
  • Дивидендная доходность: 6,9%
  • Оценка дивидендного риска: B

Altria Group - гигант табачных изделий. Основным табачным бизнесом компании является флагманский бренд сигарет Marlboro.У Altria также есть марки табака для некурящих Skoal и жевательный табак Copenhagen, Ste. Мишель Вайн и владеет 10% -ной инвестиционной долей в мировом пивном гиганте Anheuser Busch Inbev (BUD).

Связано: Лучшие запасы табака сейчас, ранжированные по порядку

Altria - это легендарная дивидендная акция, благодаря впечатляющей истории неуклонного роста. Altria увеличивала дивиденды 50 лет подряд, помещая ее в очень эксклюзивный список королей дивидендов.

28 января Altria опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и полный год.Выручка (без акцизов) в размере 5,05 миллиарда долларов увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы продаж сигарет неожиданно выросли на 3,1% за квартал, преодолев многие кварталы снижения объемов. Скорректированная прибыль на акцию снизилась на 2% в четвертом квартале.

За полный год выручка за вычетом акцизов увеличилась на 5,3% до 20,84 млрд долларов США, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 3,6% до 4,36 долларов США в 2020 году. Операционная прибыль основного сегмента табачных изделий увеличилась на 10% за год.

Источник: презентация для инвесторов

В 2021 году Altria ожидает, что скорректированная разводненная прибыль на акцию составит 4 доллара.49 до 4,62 доллара, что представляет собой рост от 3% до 6% с 2020 года.

Ключевой задачей

Altria в будущем будет обеспечение роста в эпоху снижения уровня курения. Потребители все чаще отказываются от традиционных сигарет, которые на первый взгляд представляют серьезную угрозу для производителей табака.

По этой причине Altria сделала значительные инвестиции в новые категории, о чем свидетельствует покупка за 13 миллиардов долларов 35% акций гиганта электронного пара JUUL. Это приобретение дает Altria доступ к быстрорастущей категории, которая активно способствует сокращению спроса на традиционные сигареты.Долгосрочное будущее для производителей сигарет, таких как Altria, туманно, поэтому компания вложила значительные средства в смежные категории, чтобы обеспечить свой рост в будущем.

Altria также недавно объявила об инвестировании 1,8 миллиарда долларов в канадского производителя марихуаны Cronos Group. Altria приобрела 45% акций компании, а также варрант на приобретение дополнительных 10% долей в Cronos Group по цене 19,00 канадских долларов за акцию, срок исполнения которой составляет четыре года с даты закрытия.

Altria обладает значительными конкурентными преимуществами. Он работает в строго регулируемой отрасли, что значительно снижает угрозу выхода на рынок новых конкурентов. Продукция Altria пользуется огромной лояльностью к бренду, поскольку Marlboro контролирует более 40% доли розничного рынка США.

Altria также очень устойчива к рецессиям. Продажи сигарет и алкоголя очень хорошо растут во время рецессии, что обеспечивает стабильную прибыльность Altria и рост дивидендов. При целевой выплате дивидендов 80% дивиденды Altria гарантированы.

Акции с высокими дивидендами № 4: AT&T Inc. (T)
  • Дивидендная доходность: 6,9%
  • Оценка дивидендного риска: B

AT&T - крупнейшая коммуникационная компания в мире, работающая в четырех различных бизнес-единицах: AT&T Communications (предоставление мобильной связи, широкополосного доступа и видео для 100 миллионов потребителей США и 3 миллионов компаний), WarnerMedia (включая Turner, HBO и Warner Bros.) , AT&T Latin America (предлагает услуги платного телевидения и беспроводной связи в 11 странах) и Xandr (предоставляет рекламу).

27 января 2021 года AT&T опубликовала результаты за 4 квартал и полный 2020 год. Выручка компании за квартал составила 45,7 млрд долларов по сравнению с 46,8 млрд долларов в 4 квартале 2019 года, поскольку пандемия COVID-19 продолжает оказывать влияние на результаты. Объявленная чистая прибыль составила убыток в размере - 13,9 миллиарда долларов или - 1,95 доллара на акцию из-за безналичных расходов. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,75 доллара по сравнению с 0,89 доллара в квартале прошлого года. Цифра 0,75 доллара не корректируется на -0,08 доллара на последствия COVID-19.

Источник: презентация для инвесторов

Выручка AT&T за год составила 171,8 млрд долларов по сравнению с 181,2 млрд долларов в 2019 году. Пандемия повлияла на доходы всех предприятий, в частности, WarnerMedia и доходы от внутренних услуг беспроводной связи. На скорректированной основе прибыль на акцию составила 3,18 доллара на 2020 год по сравнению с 3,57 доллара в 2019 году. Эта цифра не корректируется на - 0,43 доллара на последствия COVID-19. AT&T завершила квартал с соотношением чистого долга к EBITDA 2,70x.

AT&T также представила прогноз на 2021 год.В этом году компания ожидает роста выручки на 1%, скорректированной прибыли на акцию, которая будет стабильной к 2020 году, и коэффициента выплаты дивидендов в диапазоне от высоких до 50%.

25 февраля AT&T объявила о выделении нескольких активов в отдельную компанию под названием New DIRECTV, которая будет владеть и управлять бизнесом спутникового телевидения DirecTV, а также AT&T TV и U-verse video. AT&T будет владеть 70% компании и продаст 30% акций TPG примерно за 8 миллиардов долларов, которые будут использованы для выплаты долга.

Два отдельных катализатора роста для AT&T - это развертывание 5G и недавно запущенная услуга HBO Max. AT&T продолжает расширять сеть 5G в городах по всей стране. Услугами AT&T 5G сейчас пользуются более 120 миллионов человек.

27 мая AT&T запустила потоковую платформу HBO Max. В конце 2020 года у AT&T было 41 миллион подписчиков HBO Max и HBO в США. Новая платформа - важный шаг для AT&T, чтобы не отставать от потоковых войн..

AT&T с оптимизмом смотрит на обеспечение разумного роста, а коэффициент выплат снижался, в результате чего излишки средств направлялись на погашение долга. Учитывая долгую историю ежегодного увеличения дивидендов (AT&T - дивидендный аристократ), мы ожидаем, что выплаты дивидендов компании останутся надежными даже в условиях рецессии.

Высокие дивиденды № 3: Magellan Midstream Partners LP (MMP)
  • Дивидендная доходность: 9,1%
  • Оценка дивидендного риска: C

Magellan Midstream Partners - это Основное партнерство с ограниченной ответственностью с самой протяженной системой трубопроводов нефтепродуктов, которая связана почти с половиной всей системы U.С. нефтеперерабатывающие мощности. Этот сегмент приносит ~ 65% от общего операционного дохода, в то время как транспортировка и хранение сырой нефти приносит ~ 35% его операционного дохода. MMP имеет платную модель; только ~ 10% ее операционного дохода зависит от цен на сырье.

Источник: презентация для инвесторов

В начале февраля MMP сообщила (2/2/21) финансовые результаты за четвертый квартал 2020 финансового года. Спрос на нефтепродукты оставался подавленным из-за пандемии, и, таким образом, распределяемый денежный поток упал на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.За год распределяемый денежный поток на акцию снизился на 18%, с 5,67 долл. США до 4,66 долл. США, в результате чего коэффициент покрытия распределения составил 1,13x.

MMP имеет многообещающие перспективы роста, так как в настоящее время у него есть несколько проектов роста. Компания инвестировала 1,0 миллиард долларов в эти проекты в 2019 году и 355 миллионов долларов в 2020 году. Также на рассмотрении находятся более 500 миллионов долларов потенциальных проектов роста.

Мы ожидаем, что DCF на единицу в 2021 году составит 4,70 доллара США, что достаточно для покрытия распределения.Платная модель MMP (~ 85% операционной маржи состоит из комиссионных) помогает оградить денежные потоки компании от волатильных колебаний цен на сырьевые товары.

MMP также имеет относительно хороший баланс для MLP с кредитным рейтингом инвестиционного уровня BBB + от Standard & Poor’s и отношением долга к EBITDA 3,2x по состоянию на 30 сентября 2020 года.

Акция с высокими дивидендами № 2: Sunoco LP (SUN)
  • Дивидендная доходность: 10,0%
  • Оценка дивидендного риска: C

Sunoco - это Основное товарищество с ограниченной ответственностью, которое занимается распространением топливных продуктов через свои оптовые и розничные бизнес-подразделения.Вы можете увидеть весь наш список MLP здесь.

Подразделение Sunoco по оптовой торговле закупает топливные продукты у нефтеперерабатывающих заводов и продает их как своим собственным, так и независимым дилерам. Подразделение розничной торговли управляет магазинами, где покупателям продаются топливные продукты, а также другие продукты, такие как продукты повседневного спроса и продукты питания.

Sunoco была основана в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Далласе, и в настоящее время ее рыночная капитализация составляет ~ 2,6 миллиарда долларов.

Источник: презентация для инвесторов

Sunoco сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал 17 февраля.Выручка в четвертом квартале в размере 2,6 миллиарда долларов упала на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на топливо снизились по сравнению с кварталом прошлого года, что стало одним из факторов снижения доходов Sunoco. Sunoco сообщила, что ее скорректированная EBITDA снизилась всего на 6% за квартал, в то время как распределяемый денежный поток в размере 97 миллионов долларов снизился на 20%, но DCF в расчете на единицу по-прежнему легко покрывает квартальное распределение. По данным компании, денежное покрытие составило 1,13x в четвертом квартале и 1,5x в 2020 году.

Sunoco была основана в 2012 году, поэтому нет доступных данных о том, как компания работала во время Великой рецессии 2008-2009 годов.Мы ожидаем, что компания будет бороться во время рецессии. Энергетический сектор в целом не является устойчивым к рецессиям бизнесом, поскольку спады часто сопровождаются снижением спроса на нефть и газ и снижением цен на сырьевые товары.

В будущем Sunoco может обеспечить рост за счет множества факторов. После продажи большого количества магазинов, Sunoco теперь больше зависит от своего оптового бизнеса по продаже топлива, где она получает прибыль от значительных масштабов и стабильности доходов.В отрасли оптовой торговли топливом важен масштаб, поскольку увеличение масштаба позволяет получить более высокую прибыль и улучшить позицию на переговорах как с поставщиками, так и с потребителями.

Акция с высокими дивидендами № 1: MPLX LP (MPLX)
  • Дивидендная доходность: 10,3%
  • Оценка дивидендного риска: C

MPLX, LP - это Основное товарищество с ограниченной ответственностью, которое было образовано Marathon Petroleum Corporation (MPC) в 2012 году. Бизнес работает в двух сегментах: логистика и хранение, относящиеся к сырой нефти и нефтепродуктам, и сбор и переработка. который относится к природному газу и сжиженному газу (ШФЛУ).В 2019 году MPLX приобрела Andeavor Logistics LP.

Сегмент логистики и хранения компании имеет пропускную способность 4,7 миллиона баррелей в сутки.

Источник: презентация для инвесторов

2 февраля 2020 года MPLX опубликовал результаты за 4 квартал и полный 2020 год. В четвертом квартале распределяемый денежный поток составил 1,155 миллиарда долларов (~ 1,11 доллара за единицу) по сравнению с 1,045 миллиарда долларов (~ 0,99 доллара за единицу) в 4 квартале 2019 года. За год MPLX показал распределяемый денежный поток в размере 4,327 миллиарда долларов, или 4 доллара.12 за единицу по сравнению с 4,52 доллара за единицу в 2019 году.

MPLX завершил год с отношением консолидированного долга к скорректированной EBITDA на уровне 3,9x (по сравнению с 4,1x в 2019 году). Охват дистрибуции составил 1,46x по сравнению с 1,51x в 2019 году.

MPLX имеет положительные перспективы роста, прежде всего, благодаря проектам, находящимся в стадии разработки. Трубопроводы, как правило, являются оплотом получения экономической ренты, а природный газ чище угля.

За последнее десятилетие природный газ обогнал уголь в качестве основного источника выработки электроэнергии в США.S. Строительство трубопроводов требует многолетних согласований и постоянного регулирования. MPLX, в частности, занимает сильные позиции в регионе Марселлус / Ютика, имея долгосрочные контракты с Marathon.

MPLX - привлекательная акция для роста доходности и распределения. MPLX до сих пор поддерживал ежеквартальное распределение по ставке 0,6875 доллара за единицу с форвардной доходностью 10,3%.

Последние мысли

Процентные ставки серьезно снизились. После двух лет повышения ставок Федеральной резервной системой центральный банк объявил о немедленном и значительном снижении процентных ставок.Инвесторы могут изо всех сил пытаться найти подходящий доход в условиях низких ставок, но эти высокодоходные акции по-прежнему обладают высокой способностью приносить доход.

7 акций в этом списке имеют доходность выше 5%. И что важно, эти ценные бумаги обычно имеют лучшие профили риска, чем средние высокодоходные ценные бумаги. Тем не менее, дивиденды никогда не гарантированы, и высокодоходные акции потенциально подвержены риску сокращения дивидендов или приостановки их действия в случае рецессии в ближайшем будущем.Инвесторы должны продолжать следить за каждой акцией, чтобы убедиться, что их фундаментальные показатели и рост остаются на должном уровне, особенно среди акций с дивидендной доходностью 10% +.

Спасибо, что прочитали эту статью. Пожалуйста, отправляйте любые отзывы, исправления или вопросы по адресу [email protected]

10 акций с высокими дивидендами для доходности в 2021 г.

Дивидендные акции

Роб Отман

Первоначально опубликовано

Обновлено 1 апреля в

Процентные ставки по-прежнему близки к историческим минимумам, а с ростом цен на акции снизилась и дивидендная доходность.Это непростое время для инвесторов, работающих с доходами. Тем не менее, остается еще несколько акций с высокими дивидендами.

В приведенный ниже список включены некоторые из самых высокодоходных дивидендных акций. Это солидные компании, которые производят сильные денежные потоки. И ниже я расскажу о каждом из них более подробно.

Инвесторы победили некоторых из них, и они определенно небезопасны. Я расскажу об этом более подробно, но сначала давайте проверим список дивидендных акций с высокой доходностью.

Также рассмотрите возможность тестирования нашего бесплатного калькулятора реинвестирования дивидендов. Он показывает, насколько ваши инвестиции могут вырасти со временем. Выбор лучших инвестиций может иметь огромное значение для вашего портфеля.

Топ-10 акций с высокими дивидендами
  1. Exxon Mobil (NYSE: XOM)
  2. AT&T (NYSE: T)
  3. AbbVie (NYSE: ABBV)
  4. Philip Morris International (NYSE: PM)
  5. IBM (NYSE: IBM)
  6. Altria (NYSE: MO)
  7. Prudential Financial (NYSE: PRU)
  8. Kinder Morgan (NYSE: KMI)
  9. Valero Energy (NYSE: VLO)
  10. Williams Companies (NYSE: WMB)

Если вы ищете высокую доходность, стоит подумать об этих компаниях.Давайте посмотрим на каждого поближе…

Эксон Мобил

Дивидендная доходность: 6,3%
Сектор: Энергетика

Exxon Mobil находится в умирающей отрасли. Хотя в ближайшее время это никуда не денется. Возобновляемые источники энергии сокращают общее производство энергии, но они, вероятно, через несколько десятилетий не смогут заменить ископаемое топливо в качестве основного источника.

Кроме того, Exxon не сидит без дела. Он адаптируется к рынку. Компания планирует инвестировать 3 миллиарда долларов в энергетические решения с низким уровнем выбросов до 2025 года.Таким образом, существующие и новые денежные потоки на горизонте должны помочь Exxon Mobil продолжать вознаграждать акционеров.

Чтобы найти больше возможностей в энергетической отрасли, вот список некоторых из крупнейших нефтяных компаний.

AT&T

Дивидендная доходность: 6,9%
Сектор: Услуги связи

AT&T хорошо зарекомендовала себя в растущей отрасли. Телекоммуникационная отрасль является конкурентоспособной и требует значительного первоначального капитала, но при этом денежные потоки стабильны.Это делает AT&T одной из самых ценных бумаг с высокими дивидендами.

По мере того, как все больше устройств подключается к сети, это открывает новые возможности для AT&T. Новые технологии, такие как 5G, создают новые способы поиска клиентов и взаимодействия с ними. Наряду с расширением услуг сотовой связи AT&T также перешла в сферу создания контента. Несколько лет назад она приобрела Time Warner и теперь владеет каналом HBO.

AbbVie

Дивидендная доходность: 4,9%
Сектор: Здравоохранение

AbbVie - одна из лучших акций с высокими дивидендами.Это гигантская биотехнологическая компания, и в настоящее время только один препарат, Хумира, составляет основную часть ее продаж. Тем не менее, у него есть мощный набор лекарств и исследований, которые находятся в разработке.

AbbVie также показала инвесторам, что это надежный источник дивидендов. Это желанный дивидендный аристократ. Это означает, что он последовательно увеличивал дивиденды на протяжении последних 25 лет. AbbVie продолжает вознаграждать инвесторов более высокими дивидендами.

Если вас интересуют другие возможности биотехнологии, вот список компаний с малой капитализацией.Акции с малой капитализацией, как правило, имеют более высокий риск, но имеют потенциал для более высокой прибыли.

Филип Моррис Интернэшнл

Дивидендная доходность: 5,4%
Сектор: Защита прав потребителей

Филип Моррис считается преступником. По этой причине многие инвесторы его не трогают. Тем не менее, за последние несколько десятилетий запасы греха показали хорошие результаты. Так что, если вы сможете преодолеть эти моральные возражения, это может обеспечить стабильный доход для вашего портфеля.

Как ведущая табачная компания, Philip Morris имеет надежную клиентскую базу.Его продукция вызывает привыкание, и у компании сильная ценовая политика. Несмотря на то, что число курильщиков сокращается, эти черты позволяют Philip Morris продолжать приносить солидные денежные потоки. В результате он продолжает входить в мой список акций с высокими дивидендами.

IBM

Дивидендная доходность: 4,9%
Сектор: Технологии

IBM - еще одна компания с высокими дивидендами. Также известный как Big Blue, он существует намного дольше, чем некоторые другие технологические гиганты (ознакомьтесь с этим списком крупнейших технологических компаний).Он немного изо всех сил пытался адаптироваться, но все еще имеет сильный поток инноваций.

В 2020 году новым генеральным директором стал Арвинд Кришна. И в будущем, похоже, руководство разделит IBM на две отдельные компании. Одна компания будет содержать больше унаследованных инфраструктурных предприятий, и это должно по-прежнему приносить высокие дивиденды. В случае второй компании дивиденды маловероятны, но цена ее акций должна иметь более высокий потенциал роста.

Альтрия

Дивидендная доходность: 6.7%
Сектор: Защита прав потребителей

Altria - еще одна лучшая табачная компания, которую следует учитывать. Подобно Philip Morris, у нее стабильная потребительская база и сильная ценовая политика. Это отлично подходит для инвесторов с высокими дивидендами. Эта компания награждает акционеров большими дивидендами на протяжении многих лет.

Чтобы адаптироваться к меняющимся рынкам, Altria инвестировала 12,8 млрд долларов в Juul Labs. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была большая премия, и она не оправдала себя. Хотя я бы не стал считать этот новый сегмент убыточным.И Altria также делает большие шаги в индустрии каннабиса. Это может сделать Altria акцией с высокими дивидендами на многие годы вперед.

Чтобы узнать больше о возможностях инвестирования в индустрию каннабиса, обратите внимание на эти ETF на марихуану или на эти копеечные акции марихуаны. С их помощью вы можете получить диверсифицированное представление или делать более концентрированные ставки.

Prudential Financial

Дивидендная доходность: 5,2%
Сектор: Финансовый

Prudential Financial - еще одна из лучших акций с высокими дивидендами.Он предоставляет широкий спектр финансовых услуг, таких как страхование и брокерские услуги. Эта компания, выплачивающая дивиденды, хорошо диверсифицирована и предлагает услуги в США и 40 других странах.

Это единственная финансовая компания в этом списке акций с высокими дивидендами. И это может дать вам хорошее представление об отрасли. Финансовые компании пережили тяжелый период, но похоже, что они в лучшем положении в будущем. Так что определенно стоит подумать о портфеле с высоким доходом.

Киндер Морган

Дивидендная доходность: 6,7%
Сектор: Энергетика

Kinder Morgan - одна из крупнейших трубопроводных и терминальных компаний в мире. Протяженность газопроводов составляет около 72 000 миль. Это помогает транспортировать около 38% природного газа, потребляемого в США

.

Как упоминалось выше, отрасль ископаемого топлива испытывает давление. Хотя эта инфраструктура нам понадобится еще много десятилетий.Нефть и газ по-прежнему будут доминировать в нашем общем производстве энергии. В результате Kinder Morgan продолжит обеспечивать стабильные денежные потоки и вознаграждать акционеров.

Валеро Энергия

Дивидендная доходность: 5,6%
Сектор: Энергетика

Инвесторы обрушили энергетический сектор. Поэтому есть смысл, что некоторые из них попали в этот список самых высокодивидендных акций. Valero Energy - еще одна диверсифицированная возможность, которая смотрит в будущее.

Valero Energy продолжает повышать эффективность переработки и других операций. Кроме того, компания уже является вторым в мире производителем возобновляемого дизельного топлива и кукурузного этанола. Valero Energy фокусируется на проектах на быстрорастущих рынках с низким уровнем выбросов углерода. И эти усилия должны способствовать выплате дивидендов в будущем.

Williams Companies

Дивидендная доходность: 7,2%
Сектор: Энергетика

И последнее, но не менее важное: Williams Companies - еще одна одна из лучших компаний с высокими дивидендами.Это еще одна трубопроводная компания, специализирующаяся на переработке и транспортировке природного газа.

Обладая одной из самых высоких доходностей в этом списке, компания Williams может быть более рискованной, и в прошлом она сокращала свои дивиденды. Хотя, если вы справитесь с высокой волатильностью, это может быть отличной возможностью для инвестиций. Давайте теперь рассмотрим некоторые риски, связанные с акциями с высокими дивидендами…

Риски акций с высокими дивидендами и новые возможности

Если вы инвестируете для получения наиболее безопасного дохода, акции с высокими дивидендами, указанными выше, могут быть не лучшим выбором…

Например, если вы вместо этого инвестируете в акции Apple (Nasdaq: AAPL), вы получите гораздо меньшую доходность.Хотя вероятность сокращения дивидендов намного ниже. У него более высокий свободный денежный поток для поддержки выплат.

Один очевидный риск, о котором я говорил выше, - это энергетический сектор. Инвесторы победили его, и многие компании в отрасли столкнулись с трудностями. Некоторые из их последних коэффициентов выплат выглядят неустойчивыми. Если их финансовые показатели не улучшатся, мы можем увидеть, как они сократят свои дивиденды.

Это всегда риск, и его необходимо учитывать. Поэтому, если вы решите инвестировать в акции с высокими дивидендами, возможно, вам захочется диверсифицироваться.Таким образом, если один упадет, другие помогут поддержать ваш поток доходов.

Для получения дополнительных возможностей заработка рассмотрите возможность подписки на Wealthy Retirement ниже. Это бесплатное электронное письмо с полезными советами и рекомендациями. Вы найдете информацию как для начинающих, так и для опытных инвесторов от Income Expert и автора бестселлеров Марка Лихтенфельда.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *