Содержание

Пять главных инвестиционных идей на американском рынке акций в 2019 году

Глядя на 2019 г. из декабря 2018-го, очень хочется верить, что он будет спокойным и прибыльным. Это для тех, кто, что называется, в рынке. Однако реальность говорит, что спокойствие нам, скорее всего, будет только сниться. Американский фондовый рынок растет уже почти 10 лет и в марте 2019 г. должен будет отметить эту круглую дату. Такого в его истории еще не было, и этот факт уже сам по себе сильно давит на участников рынка – ведь все хорошее имеет нехорошую привычку когда-то заканчиваться. И все участники рынка с нескрываемой тревогой ждут этого момента. Рынок, возможно, рухнул бы и раньше, но прекрасное состояние американской экономики и блестящие результаты большинства крупных американских компаний гонят и гонят рынок вверх. Пока гонят…

В любом случае, если в 2019 г. и не будет сильного движения вниз, то рост рынка в целом, который мы видели все последние годы, точно замедлится. Точнее, уже замедлился, и итоги 2018 г. точно будут не столь впечатляющими, как, например, в 2016 г., когда индекс S&P 500 вырос на 9,54%, или в 2017 г., когда его рост составил 19,42%. А по итогам 2018 г. хорошо, если мы увидим хоть какой-нибудь рост.

Аналогичную картину, скорее всего, следует ожидать и в наступающем 2019 году. Однако это вовсе не значит, что рынок будет стоять на месте. Напротив, высокая волатильность и часто полная неопределенность будут разбрасывать инвесторов в разные стороны. Особенно тяжело придется долгосрочным инвесторам, которые заходили в рынок 5–7, а может быть, даже 10 лет назад. У всех у них сейчас очень хорошая прибыль, и они будут постоянно охвачены страхом ее потерять. И риторический вопрос, выходить или не выходить из рынка, будет их мучить постоянно. К сожалению, однозначного ответа сейчас нет. Это что касается ситуации в целом по рынку.

Что же касается отдельных секторов, сегментов и акций, то среди них можно найти много интересного и вполне определенного. Магистральные направления развития экономики останутся, конечно же, прежними. Основными драйверами роста и развития будут акции технологического и биотехнологического секторов. Именно они находятся на переднем рубеже современного развития мировой экономики. Однако состояние компаний в этих секторах не одинаковое. В технологическом секторе, несмотря на достаточно сильное падение котировок большинства акций в октябре – ноябре 2018 г., многие акции пока остаются довольно сильно перекупленными. И в текущих условиях их покупать точно не стоит. Но, с другой стороны, котировки отдельных акций технологического сектора уже потеряли от своих максимумов по 30–50% и к ним точно можно уже присматриваться. В первую очередь стоит обратить внимание на акции таких компаний, как один из мировых лидеров на рынке производства микрочипов – Micron Technology, ведущего производителя полупроводников Applied Materials, а также на акции всем хорошо известного производителя процессоров Advanced Micro Devices. У всех этих акций после значительного падения потенциал роста составляет 50–80%.

В биотехнологическом секторе ситуация несколько иная. Здесь сильного падения в последнее время не было, но оно случилось ранее – в 2016–2017 гг. И сейчас большинство акций этого сектора находятся в «боковике», не сильно меняясь в цене. Но спрос на акции биотехнологического сектора виден невооруженным взглядом, и умные инвесторы заходят и заходят в этот сектор. Кого здесь можно выделить? В первую очередь лидеров – акции таких компаний, как Celgene и Gilead Sciences. К ним для диверсификации рисков можно добавить еще Allergan и Biogen. А вообще среди биотехнологических компаний может выстрелить любая, и поэтому для тех, кто хочет инвестировать в биотех, можно даже порекомендовать купить акции ETF, инвестирующего в биотехнологический сектор. Наиболее приемлемый в этом смысле ETF под управлением SPDR XBI (SPDR S&P Biotech ETF), акции которого теперь доступны для российских инвесторов, поскольку торгуются в торгово-клиринговой системе НП РТС.

Но акциями компаний, работающих на магистральных направлениях, инвестиционные идеи не заканчиваются.

Так, очень интересны акции платежных систем, которые стабильно растут последние несколько лет. К этой категории, конечно же, относятся акции лидеров – компаний Visa и Mastercard. Но все же наиболее перспективны более молодые игроки – PayPal и особенно Square. Вообще, по мнению ведущих аналитиков, то, что делает сейчас Square, – это будущее не только платежных систем, но и банковской деятельности в целом. Платежная платформа Square позволяет не только проводить платежи P2P и B2B, но также привлекать депозиты и выдавать кредиты без использования банковской системы, осуществлять комплексное финансовое обслуживание малого бизнеса. Акции Square появились на рынке три года назад и за это время выросли с $10 до $100. Коррекция приостановила этот рост, и акции Square снизились до $60. Но это сделало их еще более привлекательными для инвестиций.

Какие перспективные направления 2019 г. еще стоит отметить, так это акции ресторанов быстрого питания. Сейчас наблюдается настоящий бум в этой сфере. Людям не хватает времени на «посиделки» в обычных ресторанах, а необходимость встречаться с друзьями и проводить деловые встречи остается. И эту нишу активно стали занимать рестораны быстрого питания. Очень хорошо чувствует себя лидер McDonald’s, уверенно растут акции Chipotle Mexican Grill, достаточно быстро развивается сеть под управлением YUM! Brands, которая включает в себя сети KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Но особенно интересны сейчас акции Starbucks. Одно время эту компанию называли «Apple ресторанного бизнеса» за ее бурное развитие и инновационность. Однако начиная с 2015 г. развитие компании затормозилось, и в июне 2018 г. компанию покинул ее фактический отец-основатель Говард Шульц, руководивший Starbucks с 1987 г. Инвесторы сильно переживали этот уход, но новое руководство вновь взяло курс на инновационность. И после того как были запущены первые рестораны нового «вечернего» формата, акции сети резко пошли вверх и сейчас находятся на исторических максимумах. В 2019 г. акции Starbucks, немного отставшие за последние три года, с очень большой вероятностью будут догонять конкурентов и точно будут смотреться лучше рынка.

Ну и последняя рекомендация – это акции ведущих мировых авиаперевозчиков. Дела у них идут и так очень хорошо. Растет и пассажиропоток, и эффективность перевозок. А тут еще и нефть преподносит им подарок – котировки падают, а значит, будут снижаться основные затраты – на авиакеросин. И поскольку вероятность роста цен на нефть в 2019 г. не очень велика, то авиаперевозчики начнут получать сверхприбыль, которая, конечно же, скажется на цене их акций. Из акций трех мейджоров – United Continental, Delta Air Lines и American Airlines – наиболее интересны акции последней, поскольку в 2018 г. в отличие от акций конкурентов находились под давлением. Но в последнее время дела у American Airlines пошли в гору и можно ожидать, что многие инвесторы обратят внимание на явную недооцененность этих акций по сравнению с конкурентами.

Конечно же, выше приведенными идеями инвестиционный портфель не ограничивается. На американском рынке можно найти еще много интересных и перспективных акций. И все же, как обычно в конце, предупреждение о рисках. 2019 год будет очень непростым и поэтому не стоит спешить со слишком активными покупками. Рекомендуем формировать портфель не спеша и частями, желательно на хороших просадках рынка. А 2019 год такие возможности точно предоставит.

Российский рынок акций 2018-2019 — Премьер БКС

Российский рынок акций у многих инвесторов вызывает противоречия. Так было раньше, так осталось в 2018 году. Одни считают его недооцененным, другие — слишком рискованным, третьи — вовсе не замечают, предпочитая рынки развитых стран.

В российских бумагах отыскать яркие инвестиционные идеи — задача не из легких. Во-первых, экономика не показывает уверенных темпов роста. Во-вторых, почти нет перспективных компаний, которые бы вызывали однозначный интерес инвесторов. Консенсусное мнение в том, что бурного роста российской экономики в ближайшие годы не случится. Поэтому, выбирая акции для своего инвестпортфеля, необходимо внимательно следить за той отраслью, в которой выбранная компания работает. Чуть подробнее остановимся на основных отраслях российской экономики, которые могут представлять интерес для частных инвесторов.

Компании, где главный акционер — государство

Отраслей, где государство принимает сверхактивное участие в управлении, две: банковская и нефтегазовая. Компании, вызывающие интерес инвесторов — это Роснефть, Газпром, Сбербанк и ВТБ.

Акции Роснефти и Газпрома можно рассматривать в качестве относительно безопасных вложений (с поправкой на то, что речь идет именно об акциях — ценных бумагах, с которыми консервативному инвестору стоит быть максимально осторожным). Эти компании являются экспортными и, так как получают выручку в иностранной валюте, не сильно зависят от курса российского рубля. Кроме того, при возникающих сложностях (санкции, кризис) государство, само являясь главным акционером, не может не оказывать им значительную поддержку.

Слабые стороны Роснефти и Газпрома кроются в рисках со стороны мировых цен на сырье. Любой дисбаланс на рынке нефти и газа сильно влияет на котировки акций.

Финансы и банки

Здесь государственные щупальца чувствуют себя вольготно, контролируя значительную часть отечественного финансового сектора через госбанки. Сбербанк и ВТБ могут при необходимости рассчитывать не только на финансовую поддержку, но и на особые преференции в регулировании своей деятельности.

Риски для инвесторов в эту отрасль связаны с оттоком иностранного капитала из России, который нередко начинается именно с падения акций крупнейших банков страны. Кроме того, ни Сбербанк, ни ВТБ не могут похвастать таким присутствием на международном рынке, какое есть у нефтегазовых компаний. Это также не добавляет им инвестиционной привлекательности.

Сектор информационных технологий

IT по-прежнему остается одним из самых перспективных направлений для инвестирования в крупные российские компании. Безоговорочное лидерство здесь удерживают Yandex и Mail Group. Спрос на их продукцию постоянен и высок, а конкурентов фактически нет. Этим двум компаниям, которые во многом контролируют отрасль, удается успешно диверсифицировать свой бизнес, предлагая клиентам все новые продукты и сервисы.

С другой стороны, есть два заметных риска. Во-первых, недостаточная конкуренция, которая негативно влияет на скорость технологического развития. А во-вторых, возможность государственного давления на IT-сферу, в том числе через ужесточение законодательной базы. Однако этот риск можно отнести ко всему частному российскому бизнесу.

Металлургия

Компании этой отрасли справедливо вызывают у инвесторов интерес, сопоставимый с интересом к нефтяной и газовой отрасли. Доля российских компаний в мировом экспорте недрагоценных металлов велика, а такие компании как Русал и Норникель обходятся без ходулей государства. Это позволяет им с большей скоростью увеличивать инвестиционные потоки и модернизировать производство.

Значительным риском для российской черной металлургии на сегодня выступают новые санкции Запада и последующее за ними экономическое давление.

Инвестирование в эту отрасль быстро может стать непрогнозируемым и, как следствие, рискованным.

Розничная торговля

Случившийся обвал акций Магнита, Ленты и снижение стоимости X5 Retail следует очень аккуратно использовать в своей инвестиционной стратегии, так как серьезного восстановления потребительской активности пока не наблюдается. Если и покупать эти акции, то маленькими порциями. Даже несмотря на то, что боссы названных компаний принимают меры для повышения капитализации, а сам бизнес в этой сфере хорошо диверсифицирован, резкого взлета в розничной торговле не будет. И дело не только в трудной экономической ситуации. Спрос в этой отрасли не постоянный из-за сезонности, а конкуренция со стороны онлайн-магазинов растет.

Телекоммуникации и транспорт

Эти две сферы экономики могут вызвать интерес у консервативных инвесторов. В секторе телекоммуникаций внимание приковывают Мегафон и МТС. Трудно представить, чтобы население резко снизило расходы на сотовую связь и мобильный интернет, а внешние риски для этих компаний маловероятны.

Что касается транспорта, то стоит рассмотреть акции крупнейшего российского авиаперевозчика — Аэрофлота. В долгосрочной перспективе вложения в акции Аэрофлота могут показать хорошие результаты для инвестора. Главное для гражданских авиаперевозок — пассажиропоток, а в России с ее громадной территорией и отсутствием альтернатив (ж/д транспорт не в счет) вряд ли стоит ждать его снижения. Скорее, наоборот. И на Аэрофлоте с его привилегированным рыночным положением это скажется в первую очередь.

Но и в случае с телекоммуникациями, и с транспортной отраслью многое будет зависеть от общего уровня инвестиционной активности в российской экономике.

Что в итоге?

В текущих условиях (санкции, слабый рубль, конъюнктура сырьевых рынков) российский рынок акций в 2018-2019 годах сложно назвать привлекательным. Выделять стоит даже не отдельные отрасли, а отдельные компании. Исключением может стать лишь нефтегазовый сектор, где государство принимает активное участие в управлении или вовсе контролирует крупнейшие компании, а значит, выступает в роли своеобразного гаранта.

Если сейчас и добавлять в свой инвестиционный портфель российские акции, то небольшими партиями

В первую очередь стоит рассмотреть экспортные компании (нефть, металлы, газ), во вторую — финансовый и потребительский сектор, а в третью — транспорт и сектор информационных технологий.

Статья была полезна?

Спасибо за ответ!

Да Нет

ТОП-5 российских акций

Наши топ-идеи в акциях – это бумаги, которые нам нравятся фундаментально как долгосрочные инвестиций на срок от года. В периоды повышенной волатильности рынка их котировки могут проседать, но в долгосрочной перспективе такие факторы как низкая оценка, хорошие дивиденды и рост бизнеса должны взять верх.


Сбербанк. Потенциал роста +60%

Покупка Сбербанка – ставка на снижение политических рисков, ускорение экономического роста и возврат международных инвесторов в Россию, которые любят покупать именно Сбер. В перспективе 2-4 месяцев драйверами роста акций будут продажа турецкого Denizbank и обсуждение дивидендов за 2018 год.

TCS Group. Потенциал роста +31%

По нашим оценкам, в 2019 году чистая прибыль Тинькофф банка вырастет минимум на 25-30%. Бизнес модель банка остается устойчивой, а рост хорошим. Мы ожидаем возобновления роста акций ТКС на горизонте следующих 4-6 месяцев.

Газпром. Потенциал роста +29%

Нам нравится Газпром с фундаментальной точки зрения: эпоха больших инвестиций почти закончилась, а запуск ключевых строек состоится уже в следующем году. Это значит, что свободный денежный поток компании будет расти, что позволит увеличить дивиденды.

Роснефть. Потенциал роста +21%

Дорогая нефть и слабый рубль сделали нефтегазовый сектор одним из самых привлекательных среди российских акций. Акции Роснефти исторически очень чувствительны к ценам на нефть. Кроме того, они выигрывают от качественных улучшений в корпоративном управлении (дивиденды, buyback).

АЛРОСА. Потенциал роста +11%

Цены на алмазы в меньшей степени реагируют на торговые войны с Китаем и укрепление доллара. Также на отрасль положительно влияет ослабление рубля. Акции Алроса торгуются дешевле относительно конкурентов и предлагают дивидендную доходность около 10%.

Коррекция рынков акций не будет глубокой и длительной

Российский рынок акций вновь провел неплохую неделю, особенно ее первую половину, неоднократно обновляя исторические максимумы. Причем в отдельные дни рост шел вопреки снижению американских фьючерсов, нефти и укреплению курса рубля. 

Фото: depositphotos.com

Во многом это было связано с возобновившимся притоком средств западных инвесторов. Так, по данным EPFR Global, инвестирующие в российские акции фонды за неделю с 7 по 13 января пополнились $290 млн, что стало лучшим результатом с января прошлого года.

Судя по ходу торгов, поддерживался рынок и деньгами внутренних инвесторов. В акции продолжали поступать средства от закрытых в конце прошлого года депозитов, различных годовых премий и бонусов. Именно этим можно объяснить рост бумаг ведущих нефтяных компаний при падающей нефти: частные инвесторы часто покупают «имена», а не наиболее перспективные бумаги. Однако в конце недели индекс Мосбиржи не удержался от снижения, последовав за своим «заокеанским братом».

Коррекция на американском рынке акций вызвана тем же фактором, что у нас — технической перегретостью рынка. Поводом для не очень активных распродаж послужила публикация программы Джо Байдена по новым мерам стимулирования американской экономики. Всего на это предусматривается выделение $1,9 трлн, из которых $1 трлн составят так называемые «вертолетные деньги», то есть раздача средств всем американцам.

Вбрасывание денег в экономику всегда отыгрывалось рынками ростом, поскольку существенная часть новых средств идет на рынок акций. Но в этот раз на перегретом рынке инвесторы пришли к мнению, что новые стимулы приведут к ускорению инфляционных процессов; для их купирования ФРС США может начать поднимать ставку рефинансирования раньше, чем это ожидалось.

Но снижение фондовых индексов США не обещает быть длительным и глубоким. Часть финансовой помощи американцам будет направлена на инвестиции, в ожидании чего рынки возобновят подъем. Ситуация может измениться лишь при появлении намеков от ФРС об ужесточении денежно-кредитной политики, но пока этого не происходит.

Для российского рынка акций угроз намного больше. Прежде всего это риски новых санкций, которые могут последовать от садящегося на этой неделе в кресло президента США Джо Байдена.

Скорее всего, будет выдыхаться приток средств внутренних инвесторов. Традиционно объем вложений иностранных инвесторов в российские акции плотно коррелирует с ценами на нефть, которые также начали показывать признаки коррекции. Поэтому западной поддержки индекс Мосбиржи также может не получить.

«Судя по всему, краткосрочные инвесторы уже отыграли все ожидаемые новости (одна из которых — объявление о программе экономического стимулирования в США), а дополнительные поводы для оптимизма еще предстоит поискать. Следующая неделя может оказаться для покупателей рисковых активов не столь удачной ввиду опасности развития коррекционного снижения… Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу перешли к нисходящему движению, которое ускорилось во второй половине сессии. Долларовый индикатор при этом начал выход из зоны перекупленности, что может стать первым сигналом к развитию коррекционного движения в район 1420 пунктов. Индекс Мосбиржи при преодолении поддержки 3460 пунктов, вероятно, направится к 3400 пунктам, а далее может упасть в район 3340 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика)», — прогнозирует Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал».

На наш взгляд, сильная поддержка для рублевого индикатора рынка акций расположена чуть ниже отметки 3300 пунктов, а следующая — в районе 3200 пунктов. Но пока причин для их тестирования на прочность нет.

Ход торгов показывает, что к активным распродажам инвесторы не готовы. Следовательно, даже в случае продолжения коррекции будут растущие бумаги. Как это часто бывает, после окончания фазы бурного роста индекса Мосбиржи спрос перекидывается на менее ликвидные бумаги. Среди них наиболее перспективно выглядит сектор электроэнергетики, очень слабо поучаствовавший в последнем ралли рынка в целом.

Из «голубых фишек» на падающем рынке обычно растут акции Московской биржи, поскольку увеличение торговой активности приводит к повышению выручки биржи. Сильные перспективы у «Газпрома», который сейчас поддерживает удорожание газа из-за аномально для последних лет холодной зимы в Азии и Европе. Кроме того, на новости о завершении строительства «Северного потока — 2» акции газовой монополии могут резко, но краткосрочно взлететь на десяток, а то и более процентов. По-прежнему негативно смотрим на бумаги «нефтянки». Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на снижении прежде всего «Роснефти» и «Лукойла».

Динамика индекса Мосбиржи, дневные свечи

Борис Соловьев, финансовый аналитик

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»

Акции Intel продолжили падение из-за перспектив роста расходов компании

На вчерашней квартальной конференции руководство Intel призналось, что планы по наращиванию производственных мощностей потребуют серьёзных инвестиций, из-за чего доходы акционеров снизятся, а контрактное производство начнёт приносить прибыль только через несколько лет. Фондовый рынок принял эти заявления за негативный сигнал, курс акций Intel продолжил снижение.

Источник изображения: Reuters

Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) вынужден был заявить, что заметно снизить расходы на выкуп акций с рынка корпорация Intel вынуждена будет уже в этом году, хотя курс на увеличение дивидендов будет сохранён. Пройдёт не менее двух или трёх лет, как считают в Intel, прежде чем контрактный бизнес начнёт приносить прибыль, а до этого момента он потребует многомиллиардных вложений. С другой стороны, Intel всё равно бы пришлось строить новые предприятия, ведь спрос на её собственную продукцию тоже растёт, а теперь у неё хотя бы появилась возможность разделить эти расходы со сторонними клиентами.

Эксперты Atlantic Equities, на которых ссылается Reuters, настроены скептически. По их мнению, на пути превращения в успешного контрактного производителя компании Intel предстоит преодолеть немало трудностей, а прибыль от этого вида деятельности она начнёт получать не ранее 2025 года. По словам аналитиков, в ближайшие два–три года Intel нечего будет противопоставить росту рыночной доли AMD. Кстати, сам генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вчера заявил, что в серверном сегменте компания будет вести себя достаточно агрессивно с точки зрения защиты своей рыночной доли.

Аналитики Bank of America огорчены и текущей динамикой изменения выручки Intel. Пандемия увеличила объёмы продаж ПК и серверного оборудования примерно на 15 %, но выручка Intel в первом квартале почти не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По материалам квартальной конференции известно, что рост объёмов реализации компонентов для ПК в случае с Intel сглаживался снижением средней цены реализации, поэтому динамика роста выручки и оказалась такой невыразительной в клиентском сегменте, а в серверном она вообще сократилась на 20 %.

Не верят представители Bank of America и в успех затеи Intel с развитием контрактного бизнеса. По их словам, вкладываться в расширение производства придётся много и долго, а норма прибыли в этом бизнесе очень скромная. У Intel к тому же, как считают авторы аналитической записки, нет достаточного опыта в данной сфере, зато есть определённые конфликты интересов. Именно их отсутствие, кстати, считает своим преимуществом компания TSMC, ведь она не производит изделий собственной разработки, а потому не может конкурировать с собственными клиентами.

Из 40 аналитиков, отслеживающих акции Intel, лишь 14 готовы рекомендовать их к покупке в настоящее время. Оставшиеся 26 рекомендуют либо держать акции Intel, либо продавать их. По данным Refinitiv, медианная целевая стоимость акций Intel не превышает $65 за штуку. Вчера на торгах они подешевели на 5,32 % до $59,24, а после закрытия торгов курс продолжил незначительное снижение.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

30 акций, которые принесут прибыль несмотря ни на что | Финансы

Банк Morgan Stanley составил очередной ежегодный список акций, которые будут расти, даже если экономическая ситуация в мире ухудшится.

В отчете, опубликованном в прошлый четверг, аналитики Morgan Stanley отметили акции 30 компаний, которые, по их мнению, будут процветать, даже если рост мировой экономики окажется более медленным, чем прогнозируется.

На начальном этапе составления этого списка аналитики отобрали акции компаний, которые непрерывно росли в течение последних 48 месяцев и в последние три года стабильно давали квартальную прибыль. Затем из них были выбраны акции с рейтингами «выше среднерыночного» и «среднерыночные».

Кроме того, прогнозируемый среднегодовой темп роста между 2015 и 2018 годами должен составить, по меньшей мере, 15% для EPS и 10% для прибыли.

«Мы считаем, что эти компании обладают потенциалом длительного роста, связанным, например, с надежным конкурентным преимуществом, многолетним жизненным циклом товара, увеличением доли рынка или со способностью влиять на ценообразование», — говорится в отчете Morgan Stanley.

1. Alexion Pharmaceuticals

  • Тикер: (NASDAQ: ALXN)
  • Рост дохода на акцию: 21%
  • PE 2016: 27,4
  • PEG: 0,9

«Мы полагаем, что акции компании будут расти за счет того, что число стран, в которых одобрено применение препарата Soliris, постоянно увеличивается, а в 2017 году ожидается, что он будет одобрен как средство против оптиконевромиелита, благодаря чему доход от продаж Soliris вырастет к 2020 году на 600 млн долларов», — заявил аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон.

2. Align Technology

  • Тикер: (NASDAQ: ALGN)
  • Рост дохода на акцию: 32%
  • PE 2016: 40,5
  • PEG: 1

По словам Стива Бьючо из Morgan Stanley, у производителя невидимых брекетов есть три повода с оптимизмом смотреть в будущее: во-первых, сотрудничество с компаниями Dentsply Sirona и SmileDirectClub; во-вторых, тот факт, что стоматологи все активнее используют цифровые технологии; в-третьих, выход на международный рынок.

3. Alphabet

  • Тикер: (NASDAQ: GOOGL)
  • Рост дохода на акцию: 17%
  • PE 2016: 24,4
  • PEG: 1,2

«Google является ведущим игроком на рынке платного поиска, и по мере того, как компании вкладывают все больше денег в интернет-рекламу, курс акций Google продолжает стабильно расти. Кроме того, корпорации принадлежит YouTube, мировой лидер в индустрии видеорекламы в интернете, а с 2016 по 2018 год только в США этот рынок вырастет, по нашим прогнозам, более чем на 70% и составит около 16 млрд долларов», — пишет Брайан Новак.

Google оставляет Apple позади

4. Amazon.com

  • Тикер: (NASDAQ: AMZN)
  • Рост дохода на акцию: 154%
  • PE 2016: 137,1
  • PEG: 0,5

«Amazon.com является ведущим игроком на американском рынке электронной коммерции, и так как в последние годы люди совершают все больше покупок в интернете, курс акций AMZN продолжает стабильно расти. Благодаря обширной системе логистики и тому, что членство в клубе Amazon Prime теперь доступно для всех жителей планеты, Amazon может урвать у Китая значительную часть мирового рынка электронной коммерции», — уверен Новак.

5. American Tower Corp.

  • Тикер: (NYSE: AMT)
  • Рост дохода на акцию: 33%
  • PE 2016: 137,1
  • PEG: 1

«Это крупнейший оператор инфраструктуры сотовой связи, чьи акции котируются на бирже, и его позиции ведущего игрока на мировом рынке только усилятся благодаря распространению в развивающихся странах 3G и 4G технологий», — считает Саймон Флэннери.

6. Athenahealth

  • Тикер: (NASDAQ: ATHN)
  • Рост дохода на акцию: 25%
  • PE 2016: 74,2
  • PEG: 2,4

«У Athenahealth хорошие позиции в сегменте рынка информационных технологий для здравоохранения. Сейчас многие больницы испытывают трудности с финансовым положением, поэтому компания может извлечь выгоду из более дешевой системы SaaS (программное обеспечение как услуга)», — полагает Рикки Голдвасер.

7. Atlassian Corporation

  • Тикер: (NASDAQ: TEAM)
  • Рост дохода на акцию: 11%
  • PE 2016: 71,5
  • PEG: 7,9

«Atlassian хочет разработать более широкую платформу для совместной работы, пользоваться которой смогут не только IT-специалисты, но и люди без технического образования. Это откроет перед компанией новые рыночные возможности, которые мы оцениваем приблизительно в 40 млрд долларов», — говорит Санджит Сингх.

8. Blue Buffalo Pet Products

  • Тикер: (NASDAQ: BUFF)
  • Рост дохода на акцию: 18%
  • PE 2016: 32,2
  • PEG: 1,6

«Наш благоприятный прогноз основан на следующих факторах: 1) Отличные позиции на рынке экологически чистой продукции. 2) Завоевание новых рынков в США и за рубежом. 3) Рост числа домашних животных. Учитывая, что продукция BUFF ориентирована в основном на молодых домашних питомцев, эти факторы, которые до сих пор, судя по всему, не в оценены в должной мере финансовыми аналитиками, должны привести к увеличению доли BUFF на рынке», — считает Дара Мосениан.

9. Celgene

  • Тикер: (NASDAQ: CELG)
  • Рост дохода на акцию: 25%
  • PE 2016: 18,1
  • PEG: 0,6

«Сегодня процветание Celgene обеспечивают Revlimid, Abraxane, Pomalyst и Otezla. Главным продуктом компании является Revlimid, и мы полагаем, что именно он в ближайшем будущем обеспечит ежегодный рост валовой выручки на 20%», — говорит Мэтью Харрисон.

10. CyrusOne

  • Тикер: (NASDAQ: CONE)
  • Рост дохода на акцию: нет данных
  • PE 2016: 189,2
  • PEG: нет данных

«Развитие технологий облачных вычислений открывает прекрасные возможности для роста таким специализированным компаниям, как CyrusOne, которые будут получать заказы от крупных провайдеров облачных сервисов на разработку центров для обработки и хранения данных», — говорит Саймон Флэннери.

11. Edwards Lifesciences

  • Тикер: (NYSE: EW)
  • Рост дохода на акцию: 20%
  • PE 2016: 41,6
  • PEG: 1,7

«Edwards Lifesciences — ключевой игрок на быстрорастущем рынке чрескатетерных сердечных клапанов. После того, как было одобрено их использование для пациентов, относящихся к средней группе риска, у компании появились отличные перспективы для завоевания новых позиций на рынке, а если эти клапаны разрешат применять пациентам с меньшим риском сердечных заболеваний, акции Edwards Lifesciences вырастут еще больше», — утверждает Дэвид Льюис.

12. Equinix

  • Тикер: (NASDAQ: EQIX)
  • Рост дохода на акцию: 33%
  • PE 2016: 240,1
  • PEG: 1,9

«Являясь глобальным сервисом, Equinix предлагает уникальные посреднические услуги для компаний, которым нужно обмениваться данными с использованием критически важных и чувствительных к задержкам приложений», — говорит Саймон Флэннери.

13. Facebook

  • Тикер: (NASDAQ: FB)
  • Рост дохода на акцию: 47%
  • PE 2016: 32,4
  • PEG: 0,5

«Являясь крупнейшей социальной сетью в мире, услугами которой ежедневно пользуется около миллиарда пользователей, Facebook будет стабильно расти, так как доля рекламы в интернете постоянно увеличивается», — говорит Брайан Новак.

Сможет ли Facebook задушить Slack

14. Five Below

  • Тикер: (NASDAQ: FIVE)
  • Рост дохода на акцию: 22%
  • PE 2016: 30,2
  • PEG: 1,2

«В связи с отсутствием достойных конкурентов, Five Below будет расти и на новых, и на существующих рынках, извлекая выгоду из своей ценовой политики», — утверждает Винсент Синиси.

15. Inphi Corporation

  • Тикер: (NYSE: IPHI)
  • Рост дохода на акцию: 34%
  • PE 2016: 32,2
  • PEG: 0,7

«Мы считаем, что после внедрения новой технологии амплитудно-импульсной модуляции PAM4 и последовавшего затем заявления Microsoft (NASDAQ: MSFT) о том, что они будут использовать технологию ColorZ, акции Inphi должны существенно подняться в цене», — заявил Джозеф Мур.

16. Lululemon

  • Тикер: (NASDAQ: LULU)
  • Рост дохода на акцию: 18%
  • PE 2016: 26,9
  • PEG: 1,3

«Продажи Lululemon должны увеличиться, особенно за рубежом, так как у них очень мало конкурентов на рынке мужской одежды для занятий йогой», — говорит Кимберли Гринбергер.

17. Monster Beverage

  • Тикер: (NASDAQ: MNST)
  • Рост дохода на акцию: 24%
  • PE 2016: 37,5
  • PEG: 1,2

«Наш наш взгляд, текущая оценка MNST не в полной мере учитывает долгосрочные перспективы роста дохода на акцию и мы ожидаем апсайда в 2017/2018 вопреки консенсус-прогнозу. Наше мнение основывается на том, что у Monster Beverage постоянно увеличиваются каналы сбыта, в США инновационная продукция, как правило, пользуется спросом, а после сделки с Coca-Cola (NYSE: KO) продажи за рубежом и прибыль компании должны существенно возрасти», — говорит Дара Мосениан.

18. Netflix

  • Тикер: (NASDAQ: NFLX)
  • Рост дохода на акцию: 70%
  • PE 2016: 413,3
  • PEG: 1,7

«Широкополосный интернет становится доступен все в большем количестве стран, следовательно, потенциальная аудитория Netflix увеличивается; у канала будет больше подписчиков и больше возможностей заработать. В долгосрочной перспективе мы ожидаем для Netflix увеличения среднего годового дохода от абонента, особенно с учетом возросшего производства собственной сериальной продукции», — говорит Беньямин Суинберн.

19. Palo Alto Networks

  • Тикер: (NYSE: PANW)
  • Рост дохода на акцию: 65%
  • PE 2016: 78,4
  • PEG: 0,9

«В Palo Alto умеют быстро принимать правильные решения, и это подкрепляет нашу уверенность в том, что компания будет продолжать расти на развивающемся рынке систем кибербезопасности. Обладая большой базой клиентов и продолжая наращивать операционные прибыли, Palo Alto, по нашим подсчетам, к 2019 финансовому году увеличит свою реальную прибыль более чем на 30%», — говорит Кит Вайс.

20. Proofpoint

  • Тикер: (NASDAQ: PFPT)
  • Рост дохода на акцию: нет данных
  • PE 2016: нет данных
  • PEG: нет данных

«По нашим оценкам, рост доходов от оказания биллинговых услуг в 2018 финансовом году составит свыше 20%, что предполагает увеличение доли на рынке безопасности электронной почты, умеренное участие в новых разработках (например, создание антивирусных программ) и отсутствие поступлений от некоторых продуктов, находящихся в стадии разработки, например, систем мониторинга социальных сетей», — говорит Мелисса Горэм.

21. Red Hat

  • Тикер: (NYSE: RHT)
  • Рост дохода на акцию: 17%
  • PE 2016: 34,8
  • PEG: 1,7

«Позиции Red Hat выглядят более крепкими, чем у большинства их конкурентов, так как все больше рабочих заданий выполняется в публичных и частных облачных средах, где главенствующие позиции занимает Linux», — утверждает Кит Вайс.

22. Salesforce.com

  • Тикер: (NYSE: CRM)
  • Рост дохода на акцию: 32%
  • PE 2016: 78,7
  • PEG: 1,8

«На базе SaaS разрабатываются приложения для продаж, электронной коммерции, технической поддержки, маркетинга, стандартизированного обслуживания, аналитики, искусственного интеллекта и интернета вещей. Salesforce.com остается одним из самых известных производителей программного обеспечения, и развитие облачных технологий, на наш взгляд, только укрепит его позиции», — говорит Вайс.

23. SBA Communications SaaS

  • Тикер: (NASDAQ: SBAC)
  • Рост дохода на акцию: нет данных
  • PE 2016: 77,7
  • PEG: нет данных

«SBAC является самым небольшим из трех операторов инфраструктуры сотовой связи в США и в этом году собирается стать инвестиционным фондом недвижимости. Увеличение спроса на услуги сотовой связи в США и Латинской Америке должно укрепить позиции SBAC», — говорит Саймон Флэннери.

24. ServiceNow

  • Тикер: (NYSE: NOW)
  • Рост дохода на акцию: 58%
  • PE 2016: нет данных
  • PEG: нет данных

«ServiceNow — это беспроигрышная инвестиция, компания занимает лидирующие позиции на рынке управления IT-услугами, оцениваемом в 6 млрд долларов, и увеличивает свою долю на рынке управления IT-задачами, оцениваемом в более чем 10 млрд долларов. Расширив ассортимент своей продукции, компания претендует на долю в рынке, стоимостью в 44 млрд долларов», — утверждает Кит Вайс.

25. Splunk

  • Тикер: (NASDAQ: SPLK)
  • Рост дохода на акцию: 94%
  • PE 2016: 176,4
  • PEG: 0,9

«Анализ машинно-генерируемых данных — это очень перспективное направление деятельности, и Splunk, на наш взгляд, может стать лидером в этой отрасли, оказывая услуги как через облака, так и непосредственно у заказчика», — говорит Мелисса Горэм.

26. Starbucks

  • Тикер: (NASDAQ: SBUX)
  • Рост дохода на акцию: 15%
  • PE 2016: 28,6
  • PEG: 1,6

«Starbucks — это по-прежнему самая лучшая растущая сеть с большой капитализацией, и мы ожидаем, что рост продаж в заведениях, существующих более года, составит около 5%, в результате чего рост дохода на акцию будет около 15%», — говорит Джон Глэсс.

История Starbucks и ее основателя

27. TPI Composites

  • Тикер: (NASDAQ: TPIC)
  • Рост дохода на акцию: нет данных
  • PE 2016: 30,9
  • PEG: нет данных

«Являясь крупнейшим в США производителем лопастей для ветряков из композитных материалов, обладая хорошими перспективами на международном рынке и имея в качестве клиентов лучшие компании в этой отрасли, TPIC может извлечь выгоду из возросшего спроса на ветряную энергию, а также из того, что изготовители ветрогенераторов предпочитают заказывать лопасти у сторонних организаций», — говорит Стивен Берд.

28. Veeva Systems

  • Тикер: (NYSE: VEEV)
  • Рост дохода на акцию: 23%
  • PE 2016: 63,8
  • PEG: 2,1

«Veeva Systems — это лидер в производстве вертикальных приложений SaaS в области биологии и медицины, занимающий ведущее положение на рынке систем автоматизации продаж и CRM. Компания стремится завоевать новые сегменты рынка, такие, как менеджмент данных и контент-менеджмент. Тем самым компания увеличит количество возможных клиентов и упрочит свое положение в качестве ведущего производителя программного обеспечения на основе облачных технологий», — говорит Стэн Злоцки.

29. Visa

  • Тикер: (NYSE: V)
  • Рост дохода на акцию: 18%
  • PE 2016: 29,2
  • PEG: 1,3

«Visa является главным бенефициаром перехода человечества к электронным платежам и постепенного отказа от использования наличных денег», — говорит Джеймс Фосет.

30. Workday

  • Тикер: (NYSE: WDAY)
  • Рост дохода на акцию: нет данных
  • PE 2016: нет данных
  • PEG: нет данных

«Управление человеческими ресурсами и работа с финансовыми документами постоянно нуждаются в оптимизации, и так как Workday активно работает в обоих этих направлениях, мы считаем, что ее ожидает период куда более длительного (хотя, возможно, и не такого стремительного) роста, чем полагают инвесторы», — говорит Кит Вайс.

Мировые финансовые рынки 2018

Данная коррекция была спровоцирована распродажами на рынках американских облигаций в свете опасений увеличения инфляции. В феврале-марте рынки немного отыграли вверх, однако в конце первого квартала коррекция повторилась. На этот раз триггером снижения послужили акции высокотехнологичного сектора. Скандал, связанный с утечкой данных, которые были использованы компанией Cambridge Analytica во время предвыборной компании Трампа, стал причиной падения акций Facebook. В то же время претензии Дональда Трампа к компании Amazon, которая по мнению президента США недостаточно платит налогов, наносит ущерб другим розничным торговцам и негативно влияет на число рабочих мест в США, послужили поводом для снижения котировок. Инвесторы существенно ощутили на себе последствия резко возросшей волатильности.

Однако несмотря на риски, которые реализовались и могут еще реализоваться, специалисты Citi с оптимизмом смотрят на мировой рынок акций в текущем году.

Дмитрий Голубков

глава отдела инвестиционной стратегии Дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка

«Мы полагаем, что глобальные рынки акций в 2018 году продолжат свой рост, как это было и в прошлом 2017 году. Другое дело, что этот рост может быть не столь значительным, как в прошлом году, но тем не менее мы надеемся на его продолжение, — говорит глава отдела инвестиционной стратегии Дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Дмитрий Голубков. — Дело в том, что прибыль в расчете на акцию — это важный показатель, который определяет движение курсов акций, как предполагается, неплохо вырастет в 2018 году, в свете того, что мировой ВВП растет довольно высоким темпом, а рост мирового ВВП всегда, в первую очередь, подхлестывает рост корпоративных прибылей».

При этом многие сходятся во мнении, что из основных рынков акций американский сейчас является одним из самых дорогих и рекомендуют обращать внимание на бумаги европейских корпораций.

«Американский рынок акций сейчас выглядит по коэффициенту «цена-прибыль» достаточно дорогим, в принципе — это самый дорогой рынок в мире. В свете данного обстоятельства, а также в свете того, что прибыли в США все же вырастут (хотя вряд ли этот рост будет слишком значительным), мы в данный момент поддерживаем нейтральную рекомендацию по американскому рынку акций, — считает глава отдела инвестиционной стратегии Дирекции по работе с частными клиентами Citi Дмитрий Голубков. — Помимо этого, мы позитивно смотрим на рынки еврозоны, поскольку здесь, благодаря ультрамягкой монетарной политике, которая продолжалась достаточно долго, наконец-то активизировался экономический рост. И в свете активизации этого роста в еврозоне мы ждем хорошего увеличения прибылей компаний из этого региона и соответственно роста курсовой стоимости их акций».

В конце прошлого квартала наблюдался значительный отток финансовых средств не только из развитых, но и из развивающихся рынков. Отток из фонда Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, который ориентирован на развивающиеся рынки, в конце марта составил около 500 миллионов долларов США на фоне опасений торговых войн и распродажи акций технологических компаний США. Инвесторы также выводили средства из крупнейшего биржевого фонда, ориентированного на российские акции, на фоне внешнеполитических рисков. Отток из VanEck Vectors Russia ETF с начала марта достиг значений июня прошлого года, когда Сенат США проголосовал за ужесточение санкций в отношении РФ. В начале второго квартала отечественный рынок акций упал на максимальную величину с 2014 года, на фоне введения новых санкций со стороны США в отношении российских компаний и бизнесменов и резкого обострения геополитической обстановки в Сирии. Однако, несмотря на такое развитие событий на отдельных сегментах мирового рынка акций, эксперты Citi сохраняют позитивный взгляд на развивающиеся рынки.

«Если говорить о том, в какие именно региональные рынки вкладываться, то взгляд как правило сразу обращается к развивающимся рынкам. Дело в том, что эти рынки по коэффициенту «цена-прибыль», который используется для относительной оценки стоимости ценных бумаг, выглядят дешевле, чем развитые. Соответственно, при прочих равных условиях, хочется приобрести бумаги несколько более дешевые. В то же время, именно на развивающихся рынках темпы роста экономики, как мы считаем, в 2018 году будут более высокими, примерно в 2 раза выше, чем на развитых рынках. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда развивающиеся рынки выглядят, с одной стороны, более дешевыми, чем развитые, а с другой стороны, как предполагается, покажут более высокие темпы роста корпоративных прибылей, чем развитые рынки. И именно в этой связи мы считаем, что развивающиеся рынки выглядят достаточно привлекательно, — продолжает Дмитрий Голубков. — Из развивающихся рынков мы полагаем, что наиболее интересными будут такие страны как Корея, Тайвань, Бразилия и Россия. Хотелось бы особое внимание обратить на Россию, поскольку по коэффициенту «цена-прибыль», российский рынок, наверное, самый дешевый в мире. Коэффициент составляет примерно 7, в то время как в среднем по миру колеблется от 15 до 17. Однако, безусловно, необходимо учитывать вероятность усиления санкционного давления и геополитические риски, что может негативно влиять на российский рынок».

Если говорить о конкретных секторах, в которые стоит вкладываться в 2018 году, то специалисты Citi советуют обратить внимание на акции, которые принадлежат к циклическим секторам, то есть тем секторам, финансовые показатели которых хорошо коррелируют с ростом реального ВВП. Например, это производители промышленного оборудования, финансовый сектор, компании информационных технологий, производители предметов роскоши. При этом защитные секторы, которые плохо коррелируют с темпами роста реального ВВП, тоже покажут рост прибыли, но значительно более скромный, чем акции компании из циклических секторов.

Оставьте заявку, чтобы получить инвестиционную стратегию Ситибанка на 2018 год, где эти и многие другие вопросы освещены более подробно.

10 лучших акций прошедшего десятилетия

В одном почти каждый может согласиться по поводу последнего десятилетия, так это то, что оно было очень и очень хорошим для инвесторов фондового рынка. Индекс крупных компаний Russell 1000, который отслеживает 1000 крупнейших акций США по рыночной стоимости, с начала 2010-х годов вырос примерно на 252%, включая реинвестированные дивиденды.

Некоторые акции показали себя намного лучше. Microsoft (MSFT) очнулась от долгого сна и за последнее десятилетие подскочила на 545%. Доллар General (DG) заработал много долларов, прибавив 632%.А Ulta Beauty (ULTA) продемонстрировала прекрасный прирост в 1,325%.

Но это не самые лучшие акции Russell 1000. Даже близко.

Вот 10 лучших акций крупных компаний десятилетия, , а также посмотрите, что их положило в кучу. Мы выбрали Russell 1000, потому что он предлагает еще более широкий взгляд на фондовый рынок, чем S&P 500, но по-прежнему исключает небольшие компании, где чрезвычайно большие прибыли более распространены и могут быть легче достигнуты одним быстрым драйвером.

Данные предоставлены S&P Capital IQ по состоянию на 17 декабря. Общая доходность представляет собой комбинацию доходности цены и дивидендов и рассчитывается с 31 декабря 2009 г. по 17 декабря 2019 г.

1 из 10

TransDigm Group

  • Рыночная стоимость: 30,5 млрд долларов
  • Общий доход: 2098,3%

Насосы и клапаны - не самые высокотехнологичные устройства, но они могут быть такими, если их надеть коммерческая и военная авиация.

  • TransDigm (TDG, 570,32 долл. США) производит то, что может показаться прозаичным, но делает их очень высокими для авиации. Помимо насосов, она производит двигатели, контроллеры, муфты, батареи и системы безопасности кабины, а также многие другие компоненты.

В финансовом 2019 году Transdigm, закончившемся 30 сентября, компания продала этих компонентов на сумму около 5,2 миллиарда долларов. Если учесть, что в 2010 финансовом году выручка компании составила около 828 миллионов долларов, вы начинаете понимать, что привело TransDigm в число крупнейших компаний десятилетия.

В 2019 году общая прибыль TDG составила 77,6%, отчасти благодаря приличному органическому росту, а также постоянной прибыли от приобретения производителя Esterline. Акционеры также получили специальные дивиденды в размере 30 долларов на акцию - это одна из немногих акций, по которым в последние годы было выплачено несколько специальных дивидендов.

Отсюда? При 27,6-кратном прогнозе прибыли на следующий год акции TransDigm недешевы, но и не в стратосфере.

2 из 10

Cheniere Energy

  • Рыночная стоимость: $ 15.7 миллиардов
  • Общая прибыль: 2442,1%
  • Cheniere Energy (СПГ, 61,52 долл. США) - ведущий производитель сжиженного природного газа в США (СПГ, отсюда тикер), а в 2016 году компания стала первой Американская компания будет отгружать СПГ с коммерческого предприятия в 48 штатах. Компания покупает природный газ, перерабатывает и сжижает его и поставляет по всему миру.

Cheniere вошел в этот список лучших акций, потому что время решает все, особенно когда речь идет об акциях энергетики.Если бы вы купили акции 15 лет назад, ваша среднегодовая доходность составила бы 4,4%; если бы вы купили пять лет назад, потеряли бы в среднем на 1,2% из-за колебаний цен на энергоносители. Десять лет назад экономика почти не двигалась. Сегодня экономика находится на подъеме.

И если торговые отношения между США и Китаем продолжат оттаивать, Cheniere должен выиграть, поскольку Китай переходит на СПГ для выработки электроэнергии.

3 из 10

Dexcom

  • Рыночная стоимость: $ 19.9 миллиардов
  • Общий доход: 2593,1%

Если вы диабетик, вам очень важен уровень глюкозы. Вы тоже, наверное, устали болеть пальцами. (Самый простой способ контролировать уровень сахара в крови - уколоть палец и использовать тест-полоски, чтобы определить, сколько инсулина ему нужно.)

  • Новейший продукт Dexcom (DXCM, 217,33 долл. США) избавляет от уколов пальцев и позволяет диабетики постоянно контролируют уровень сахара в крови. (Вы также можете поделиться этими данными с 10 людьми.Неудивительно, что продукция Dexcom пользуется большим успехом - ее выручка росла на 37% в год за последние три года.

Предупреждаем, что у Dexcom много конкурентов. И при его нынешней цене - примерно в 120 раз превышающей прогнозные оценки - было бы разумно поискать более дешевую точку покупки.

4 из 10

Exact Sciences

  • Рыночная стоимость: 13,5 миллиардов долларов
  • Общая прибыль: 2597,6%

Рак толстой кишки сегодня является одним из ведущих убийц, а Exact Sciences (EXAS , $ 91.45) имеет неинвазивный скрининговый тест Cologuard, который выявляет рак толстой кишки.

Exact Sciences входит в число крупнейших акций Russell 1000 за последнее десятилетие, поскольку в последние несколько лет ежегодный рост выручки составлял поразительные 126%. Но его рентабельность была низкой. У EXAS буквально нет форвардного отношения цены к прибыли (P / E), потому что ожидается, что в следующие 12 месяцев он покажет больше убытков. Большая потеря связана, прежде всего, со слиянием с Genomic Health и значительными инвестициями в лабораторные мощности.

Но на этом фронте дела становятся лучше. Последний квартальный убыток Exact Sciences в размере 30 центов на акцию оказался меньше ожиданий Уолл-стрит в отношении дефицита в 56 центов. А профессионалы оценивают убытки в размере 33 центов за весь 2020 год по сравнению с 1,62 доллара, нанесенными красными чернилами в 2019 году.

5 из 10

Nexstar Media Group

  • Рыночная стоимость: 5,1 миллиарда долларов
  • Общая прибыль: 2974.2%

Компания начала свою деятельность в 1996 году с одной станции, а сейчас у нее 197 полноценных электростанций на 115 рынках, в основном в США. Кроме того, у нее растет цифровая деятельность с 142 локальными веб-сайтами.

Nexstar генерирует сильный свободный денежный поток - денежную прибыль, которую компания получает после капитальных затрат, необходимых для поддержания бизнеса, - и может использовать эти денежные средства для дальнейшего расширения.

6 из 10

MarketAxess Holdings

  • Рыночная стоимость: 14 долларов США.2 миллиарда
  • Общая доходность: 3018,2%

Рынок облигаций намного больше, чем фондовый рынок, и до относительно недавнего времени облигации покупались и продавались следующим образом: вы сказали своему брокеру, что хотите купить или продать, и он обзвонил как можно больше торговцев облигациями, чтобы узнать, заинтересованы ли они. Иногда даже можно было получить лучшую цену.

  • MarketAxess (MKTX, 373,54 долл. США) - это платформа для электронной торговли облигациями, цель которой - упростить процесс и сделать его более справедливым для покупателей и трейдеров.Большая часть доходов компании поступает из США, хотя она также работает на международном уровне. И этот доход неослабевает уже более десяти лет.

7 из 10

LendingTree

  • Рыночная стоимость: 3,7 млрд долларов
  • Общая доходность: 3,207,2%
  • LendingTree (TREE, 285,22 долларов США) является рынком для ссуд, включая ипотеку ссуды, обратная ипотека, собственный капитал, личные ссуды, автокредиты, кредитные карты, студенческие ссуды и ссуды для малого бизнеса.Когда кредитор и потребитель объединяются, LendingTree получает комиссию, а также комиссию за закрытие сделки, когда сделка закрывается.

За 23 года работы компании LendingTree обслужила более 100 миллионов клиентов и предоставила им ссуды на 50 миллиардов долларов.

При нынешней оценке (в 41 раз больше форвардной оценки) трудно сказать, что вы получаете выгодную сделку по акциям. Тем не менее, рост выручки остается впечатляющим: LendingTree прогнозирует рост выручки от 13% до 18% в 2020 году.

8 из 10

Neurocrine Biosciences

  • Рыночная стоимость: 10,0 млрд долларов
  • Общий доход: 3,207,2%
  • Neurocrine Biosciences (NBIX, 108,50 долларов США) пациент ищет способы облегчить страдания пациента .

В его состав входят два одобренных продукта: валбеназин (продаваемый как Ingrezza) для лечения поздней дискинезии, состояния, которое вызывает тремор у пациентов, длительно принимающих нейролептики; и элаголикс (продаваемый как Orlissa), предназначенный для лечения боли, связанной с эндометриозом, заболеванием матки.

Neuocrine также подала заявки на новые лекарства в FDA для другого применения элаголикса (для лечения обильных менструальных кровотечений, связанных с миомой матки), а также для опикапона, дополнительной терапии для лечения болезни Паркинсона наряду с леводопой.

Выручка росла на 183% ежегодно за последние три года. Прибыль начинает наверстывать упущенное. Аналитики ожидают, что чистая прибыль вырастет с 22 центов на акцию в 2018 году до 73 центов в 2019 году, а затем на 3,66 доллара в следующем году.

9 из 10

Netflix

  • Рыночная стоимость: 138 долларов США.3 миллиарда
  • Общий доход: 3908,6%

Если вы смотрели The Crown или Orange Is the New Black , вы знаете, что Netflix (NFLX, 315,48 долларов США) - король потокового телевидения и фильмы. (Хотя, что интересно, он все равно будет отправлять вам DVD-диски.)

Интересно, что в 2011 году Уолл-стрит была готова отключить Netflix после катастрофической попытки выделить из потоковой передачи отдельную службу только для DVD под названием Qwikster. бизнес.Но это оказалось прорывом в том, что в конечном итоге переросло в рост на 3900%, в результате чего компания заняла 2-е место в этом списке лучших акций последнего десятилетия.

В настоящее время Netflix имеет 158 миллионов платных подписок в более чем 190 странах. Но аналитиков беспокоит скорость, с которой они расходуют наличные, а также замедление роста подписчиков. Совместите это с дорогостоящим форвардным P / E в 58, и вы получите акции, с которыми нужно обращаться с особой осторожностью.

10 из 10

Domino's Pizza

  • Рыночная стоимость: 11 долларов США.9 миллиардов
  • Общая прибыль: 3960,5%
  • Domino's Pizza (DPZ, 291,75 долл. США) доказала, что вы можете учиться на своих ошибках. В частности, Domino's узнал, что его пицца была не очень хорошей.

В 2009 году Domino's терпела крах как в плане продаж, так и в плане удовлетворенности клиентов. Национальное исследование потребительских вкусов Brand Keys поставило свою задачу на сторону мертвого последнего с Chuck E. Cheese's. Изучив комментарии клиентов, такие как «На вкус как картон», Domino's не только обновила свой рецепт, но и сделала признание неудачи центральным элементом новой серии объявлений, рекламирующих улучшенную пиццу.

Это подготовило почву для десятилетнего превосходства, не имеющего себе равных среди остальных Russell 1000.

Domino's теперь нацелена на открытие 25000 магазинов по всему миру к 2025 году, по сравнению с 16000 в 2018 году. (98% магазинов принадлежат франчайзи, что дает компании стабильный поток доходов.) Хотя в 2019 году динамика акций снизилась, компания объявила о плане обратного выкупа в размере 1 миллиарда долларов, чтобы перераспределить большую часть своего здорового денежного потока среди акционеров.

Эти 3 акции выросли на 50% уже в 2018 году

В 2018 году фондовый рынок был чрезвычайно волатильным.Основные рыночные индикаторы начали январь с резкого роста, но потеряли их все в течение недели повышенной турбулентности в начале февраля.

Несмотря на то, что рынок потерял большую часть своего первоначального роста за год, некоторые акции все еще продолжают расти. В частности, Weight Watchers International (NASDAQ: WW), iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (NYSEMKT: VXX) и KapStone Paper (NYSE: KS) подорожали на 50% или более, всего шесть недели в году.Инвесторы хотят знать, есть ли у них больше возможностей для роста или они упадут на землю, как это сделали основные индексы.

Данные WTW от YCharts.

Weight Watchers делает умное разрешение

Январь - традиционно сильное время для Weight Watchers, потому что огромное количество ее клиентов подписываются на программы в рамках новогодних обещаний, чтобы похудеть и начать более здоровый образ жизни. Несмотря на конкуренцию между поставщиками фитнеса и другими игроками в сфере похудения и здоровья, Weight Watchers выделяется хорошо известным брендом и множеством высокопоставленных представителей, в первую очередь, крупнейшего акционера Опры Уинфри.

Weight Watchers принял собственное решение о росте бизнеса, и инвесторы рады воплотить его цели в жизнь. Компания хочет достичь 2 миллиардов долларов годовой выручки в течение следующих двух лет, что означает увеличение выручки на 50%. Удерживать клиентов после первых нескольких месяцев года всегда было непросто для любой компании, работающей в сфере весонаблюдения, но генеральный директор Минди Гроссман считает, что это выполнимо. Если повышение привлекательности продуктовых предложений может привлечь новых членов, то для гиганта по снижению веса возможны дальнейшие успехи.

Источник изображения: Weight Watchers International.

Volatility - друг iPath - на данный момент

Когда рынки становятся нестабильными, одним из способов получения прибыли может быть выбор инвестиций, которые будут успешными в нестабильных условиях. IPath ETN рассчитан на рост в соответствии с ежедневными движениями индекса волатильности S&P, также известного как индекс страха. Это был выигрышный шаг в недавнем спаде рынка, поскольку показатели волатильности резко возросли и привлекли внимание акций iPath.

Однако прежде чем приступить к делу, обратите внимание, что в последние годы инвестиции в iPath принесли ужасные результаты. Даже с учетом роста, который наблюдается до сих пор в этом году, iPath ETN упал на 97% за последние пять лет. Эта инвестиция предназначена для краткосрочных трейдеров, но долгосрочные инвесторы не захотят за нее цепляться бесконечно.

KapStone заключает сделку

В последнее время наблюдается рост активности в области слияний и поглощений, и одним из последних победителей стала компания KapStone Paper and Packaging.Специалист по бумаге и лесным товарам получил предложение о выкупе в конце января от партнера WestRock , в котором предлагалось заплатить либо 35 долларов наличными, либо 0,4981 акции WestRock за каждую акцию KapStone, принадлежащую инвесторам.

Большинство инвесторов рассматривали этот шаг как взаимодополняющий для соответствующих предприятий двух компаний, позволяющий объединенному предприятию экономить до 200 миллионов долларов ежегодно в течение следующих нескольких лет. Акции WestRock потеряли свои позиции в результате недавнего спада, что сделало опцион на наличные в настоящий момент более привлекательным для акционеров KapStone.Тем не менее, в долгосрочной перспективе WestRock может вывести объединенную компанию и стать лидером в бумажной промышленности.

То, что растет, может упасть, и даже несмотря на то, что эти акции избежали гнева фондового рынка в 2018 году, нет никакой гарантии, что они смогут поддерживать или развивать то, что они заработали до сих пор в этом году. Из этих инвестиций у Weight Watchers больше всего шансов продолжить рост, а у iPath ETN самый большой риск потерять прибыль.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» позицией рекомендаций премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса - даже нашего собственного - помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

Топ-акции на 2018 и 2019 годы - и следующие несколько десятилетий

Если вы инвестор, ищущий лучшие акции на 2018 год, вы, вероятно, ищете акции, которые можно купить и держать в течение длительного времени, верно?

Если да, то вот четыре лучшие в своем классе акции с солидным долгосрочным потенциалом роста, на которые стоит обратить внимание: специалист по графическим чипам NVIDIA (NASDAQ: NVDA), гигант Amazon в сфере электронной коммерции и облачных вычислений.com (NASDAQ: AMZN), гигант водоснабжения American Water Works (NYSE: AWK) и специалист по водным технологиям A.O. Смит (NYSE: AOS).

Я не предлагаю всем покупать все четыре из этих акций, поскольку рекомендовать универсальный портфель было бы (small-f) глупо - разные инвесторы имеют разную толерантность к риску, жизненные обстоятельства и так далее. Тем не менее, я думаю, что большинство инвесторов должно быть в состоянии найти хотя бы одну акцию среди этой разнообразной группы, которая им больше всего подходит.

Источник изображения: Getty Images.

Прежде чем мы углубимся в подробности, вот некоторые ключевые статистические данные по нашим основным акциям.

Лучшие акции: некоторые основные основные характеристики

Компания

Рыночная капитализация

Дивидендная доходность

Прогнозируемая среднегодовая прибыль на акцию за 5 лет * Рост

Форвардный P / E **

Возврат за 3 года

10-летний доход

NVIDIA 166 долларов США.8 миллиардов 0,22% 17,2% 34,4 1,130% 2150%
Amazon.com 942,7 миллиарда долларов 45,9% 76,2 273% 2200%
American Water Works 15,7 миллиарда долларов 2,05% 8,1% 24,5 75,2% 423%
A.O. Смит 10 долларов США.1 миллиард 1,23% 11,3% 20,2 89,5% 882%
S&P 500 1,76% 55% 176%

Источники данных: YCharts и Yahoo! Финансы. Данные на 28 августа 2018 г. * EPS = прибыль на акцию. ** P / E = соотношение цены и прибыли.

Технологический фонд, подверженный влиянию ИИ и другим важным тенденциям

Стремительный рост акций

NVIDIA за последние годы в значительной степени обусловлен сильным ростом бизнеса специалистов по графическим процессорам (GPU) в своем основном бизнесе компьютерных игр и феноменальным ростом бизнеса центров обработки данных.Эти две рыночные платформы являются крупнейшими в компании, на которые приходилось 57% и 20% соответственно от общего дохода в 2018 финансовом году, а также наиболее быстрорастущими. В 2018 финансовом году выручка центров обработки данных выросла на 133% по сравнению с прошлым годом, а выручка от игр - на 36%. У NVIDIA также есть две другие платформы, профессиональная визуализация и авто.

Игровой бизнес NVIDIA извлекает выгоду из популярности киберспорта и жанра видеоигр в жанре «королевская битва», а также выпускает игры с высококачественной графикой.Эти тенденции увеличивают общий размер игрового рынка и побуждают многих существующих геймеров переходить на более мощные графические процессоры NVIDIA GeForce или видеокарты. (Эти два термина обычно используются как синонимы, хотя технически это не одно и то же. Графический процессор является основным компонентом видеокарт, но не единственным.) Rival Advanced Micro Devices (AMD) контролирует меньший доля рынка дискретных графических процессоров по сравнению с NVIDIA - 34,9% против 65,1% NVIDIA в первом квартале 2018 года, что указывает на то, что геймеры в целом предпочитают карты NVIDIA.

Бизнес центров обработки данных NVIDIA процветает во многом благодаря широкому распространению облачных вычислений и искусственного интеллекта (AI). Его графические процессоры являются золотым стандартом для ускорения рабочих нагрузок в сетях с глубоким обучением (DL), а его платформа принята всеми крупными интернет-компаниями и поставщиками облачных услуг. (Глубокое обучение - это подмножество ИИ, которое обучает машины имитировать то, как люди делают выводы из данных.) Инвесторам следует следить за конкуренцией, особенно за усилиями Intel по разработке собственного оптимизированного для ИИ дискретного графического процессора и Alphabet ' s Прогресс подразделения Google в области создания тензорного процессора (TPU).

Относительно небольшой автомобильный бизнес NVIDIA имеет потенциал для массового роста, когда беспилотные автомобили станут обычным явлением в Соединенных Штатах. Более 320 организаций разрабатывают технологии самоуправления с помощью вычислительной платформы DRIVE AI. Intel также является основным конкурентом, за которым стоит наблюдать.

В 2018 финансовом году выручка NVIDIA подскочила на 41%, прибыль на акцию (EPS) - на 88%, а скорректированная прибыль на акцию - на 61% по сравнению с прошлым годом. Уолл-стрит ожидает, что прибыль на акцию вырастет на 51,5% в 2019 финансовом году при среднегодовом темпе роста 17.2% в течение следующих пяти лет. Если что-то существенно не изменится с конкурентными позициями NVIDIA, прибыль должна превысить эту долгосрочную оценку. С тех пор, как несколько лет назад компания начала расцветать в сфере центров обработки данных, NVIDIA постоянно опровергала оценки аналитиков.

Растущая компания, стремящаяся править миром

Несмотря на то, что Amazon огромен, у него все еще есть много возможностей для роста. Несмотря на быстрый рост, на электронную торговлю приходилось только 10,2% розничных продаж во всем мире и 9.7% из них в США в 2017 году, по данным Statista. Amazon, являясь мировым лидером в области электронной коммерции, имеет хорошие возможности для продолжения захвата огромной доли роста отрасли. Тот факт, что на его международный бизнес приходилось всего 31% доходов от электронной коммерции во втором квартале, говорит о наличии огромного потенциала за рубежом.

Ключевые конкурентные преимущества Amazon в сфере электронной коммерции - это обширная сеть центров выполнения заказов, которые обеспечивают быструю доставку, а также программу лояльности Prime.Клиенты любят Prime, потому что они получают бесплатную двухдневную доставку (а на некоторых рынках даже более быструю доставку) и другие бесплатные услуги, в первую очередь доступ к библиотеке потокового видео компании. Prime оказался благом для Amazon, потому что подписчики тратят значительно больше денег в год на онлайн-сайте Amazon, чем не подписчики.

В то время как розничная торговля через Интернет составляет основную часть доходов компании, ее бизнес по предоставлению услуг облачных вычислений является двигателем прибыли. Во втором квартале 2018 года продажи Amazon Web Services (AWS) выросли на 49% до 6 долларов.1 миллиард, что составляет 12% от общей выручки компании, но 55% от операционной прибыли. По данным Synergy Research Group, доля Amazon на мировом рынке облачных сервисов во втором квартале составила 34%, что более чем вдвое превышает примерно 13% -ную долю второго игрока, Microsoft . По оценкам Synergy, этот рынок, оцениваемый в 16 миллиардов долларов, в 2017 году в целом рос на 44%, и должен продолжать оказывать попутный ветер для AWS.

Источник изображения: Amazon.

Amazon продолжает выходить на новые рубежи.В 2017 году она вышла на рынок розничной торговли продуктами питания, выкупив Whole Foods, и в начале 2018 года объявила о своем плане выйти на рынок здравоохранения, объединившись с Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase для создания медицинской компании. для своих сотрудников в США. Он также продолжает продвигаться в быстроразвивающееся пространство умного дома. Среди прочего, компания расширяет свою лидирующую в отрасли линейку домашних умных динамиков Echo, в которую входит голосовой помощник на базе искусственного интеллекта Алекса.

Во втором квартале 2018 года чистые продажи Amazon подскочили на 39%, а прибыль на акцию выросла на 1168% в годовом исчислении, превзойдя оценки Уолл-стрит. Улица ужасно предсказывала рост прибыли Amazon, поэтому инвесторам не следует обращать внимание на ее долгосрочные прогнозы роста. Акции Amazon по-прежнему демонстрируют сверхвысокую оценку, что делает их наиболее подходящими для долгосрочных инвесторов, которые более склонны к риску и твердо верят в способность генерального директора Джеффа Безоса поддерживать рост.

Ведущие дивидендные компании водоснабжения

American Water Works - хороший выбор для инвесторов, которые ищут акции с низким уровнем риска, которые предлагают надежные дивиденды, которые должны продолжать расти, наряду с солидным потенциалом общего прироста капитала. Текущая дивидендная доходность составляет 2,05%, но эта скромная доходность скрывает тот факт, что компания продолжает довольно активно увеличивать дивиденды; она выросла на 9,6% в начале 2018 года. С тех пор, как в апреле 2008 года компания стала публичной, ее акции вернулись почти втрое по сравнению с более широким рынком - и с меньшей волатильностью - а также превзошли некоторые популярные технологические акции, такие как Microsoft.

American Water - крупнейшее предприятие по водоснабжению и очистке сточных вод в США. Оно работает как регулируемое предприятие в 16 штатах США, хотя в общей сложности оно присутствует в 47 штатах и ​​одной канадской провинции. Ее рыночный бизнес включает строительство и эксплуатацию систем для военных баз и снабжение водой компаний, занимающихся разведкой и добычей природного газа в Аппалачском бассейне. Некоторые водоканалы делают солидные инвестиции, потому что они поставляют продукты и услуги, которые гарантированно будут востребованы вечно.Их потоки доходов обычно надежны, потому что их основной бизнес - это регулируемые монополии. Среди предприятий водоснабжения в США ведущие в отрасли размеры и географическое разнообразие компании American Water дают ей преимущество в приобретении небольших коммунальных предприятий в этой очень фрагментированной отрасли.

В 2017 году выручка American Water подскочила на 17% по сравнению с прошлым годом до 3,36 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 6,7% до 3,03 доллара. Руководство по-прежнему уверено в способности компании продолжать увеличивать прибыль в среднем от 7% до 10% в год до 2020 года.Уолл-стрит ожидает, что прибыль на акцию будет расти в среднем на 8,1% в год в течение следующих пяти лет, что является довольно сильным ростом для предприятия водоснабжения.

Несколько слов о повышении процентных ставок: Акции коммунальных предприятий часто оказываются под давлением в условиях роста процентных ставок - и сейчас мы находимся в одном из них. В такие моменты инвесторы, ориентированные на доход, имеют более широкий выбор инвестиций, потому что доходность облигаций выше, поэтому часть денег утекает из акций, выплачивающих дивиденды. Более того, расходы коммунальных предприятий по займам растут, что может съесть их прибыль.Как и большинство коммунальных предприятий, American Water берет значительные заемные средства для финансирования модернизации и развития своей инфраструктуры. Тем не менее, регулируемый бизнес компании генерирует последовательные и предсказуемые потоки доходов, что должно позволить ей продолжать адекватно обслуживать свой долг. Когда процентные ставки растут, это становится еще более важным для инвесторов в чувствительные к процентным ставкам акции по отношению к средней долларовой стоимости (инвестировать ту же сумму в долларах через определенные промежутки времени) в их полную позицию с течением времени.

Игра на росте среднего класса в Китае и Индии

А.О. Смит был жемчужиной акций, о которой почти не говорили, когда я впервые написал о ней почти пять лет назад, и сегодня она остается довольно недооцененной жемчужиной. За пятилетний период до 28 августа 2018 г. акции специалиста по водным технологиям превзошли более широкий рынок почти в два раза, достигнув более высокой доходности, чем акции многих солидных компаний, включая материнскую компанию Google Alphabet . .

Источник изображения: Getty Images.

А.Основным бизнесом O. Smith является производство бытовых и коммерческих водонагревателей и бойлеров, хотя у него также есть небольшой бизнес по очистке воды на своих рынках, ориентированный на потребителей, и небольшой бизнес по очистке воздуха в Китае. Компания из Милуоки занимает лидирующие позиции на рынке США по производству водонагревателей как для жилых, так и для коммерческих нужд. Его основной бизнес в Северной Америке приносит большую прибыль, а Китай является двигателем роста. Совсем недавно А.О. Смит вышел на рынок Индии.Китай и Индия занимают первое и второе место в мире по численности населения, соответственно, и их средний класс растет. Многие из этих людей покупают водонагреватели впервые.

Во втором квартале 2018 г. Продажи Smith увеличились на 13%, а прибыль на акцию - на 25% по сравнению с прошлым годом. Компания ожидает, что за 2018 год рост продаж составит от 9,5% до 10%, а скорректированный рост прибыли на акцию составит 20%. Уолл-стрит прогнозирует рост доходов в среднем на 11,3% ежегодно в течение следующих пяти лет.Это хорошо управляемая компания с большим запасом денежных средств и менеджментом, готовым наброситься на стратегические приобретения, поэтому я думаю, что она может превзойти долгосрочные ожидания Уолл-стрит в отношении роста.

В качестве бонуса A.O. По акциям Smith выплачиваются дивиденды, доходность которых сейчас составляет 1,23%. В последние годы компания значительно увеличила выплаты. Ранее в 2018 году он объявил о повышении дивидендов на 29%.

Что следует учитывать в 2018 году: рост процентных ставок

В декабре 2015 года Федеральная резервная система повысила ставки впервые почти за десятилетие, а с тех пор повышала их еще несколько раз.Экономисты широко предсказывают, что на горизонте еще больше повышения ставок, учитывая мощь экономики США. Инвесторам, которые ориентированы на долгосрочную перспективу, как правило, не нужно уделять слишком много внимания направлению процентных ставок, поскольку они гарантированно будут расти и падать. Однако инвесторам в секторах, которые особенно чувствительны к изменениям процентных ставок, выгодно иметь четкое представление о ситуации с процентными ставками. Финансы - один из таких секторов.

Повышение ставок имеет тенденцию действовать как попутный ветер для одних типов финансовых акций и как встречный ветер для других.Банки, например, обычно получают подъем при повышении ставок, потому что они могут взимать со своих клиентов более высокие ставки, чтобы занять деньги. Кредитные карты и связанные с ними компании, как правило, получают выгоду по аналогичным причинам. Некоторые солидные акции, которые вы могли бы изучить в этой сфере, включают Visa, Mastercard и PayPal . С другой стороны, инвестиционные фонды в сфере недвижимости (REIT), как правило, испытывают давление, когда ставки растут по тем же причинам, которые упоминались в обсуждении American Water: их стоимость заимствования денег для финансирования роста растет, а часть денег утекает из дивидендов. -оплата акций и в конкурирующие инвестиции.

Эта статья представляет мнение автора, который может не согласиться с «официальной» позицией рекомендаций премиальной консультационной службы Motley Fool. Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса - даже нашего собственного - помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

S&P 500: эти 8 акций растут только 5 лет подряд

Неужели кажется, что акции S&P 500 только растут? Если у вас есть нужные, вы на самом деле правы.

Икс

Восемь акций в S&P 500, в том числе Paycom (PAYC), потребительский лидер Amazon.com (AMZN) и король коммуникационных услуг Netflix (NFLX), знают только один путь: вверх.

Все эти акции увеличивались за последние пять лет плюс в этом году. И не понемногу. Все эти акции S&P 500 выросли в среднем на 30% или более в каждый из этих периодов, говорится в анализе данных Investor's Business Daily на основе данных S&P Global Market Intelligence и MarketSmith.

Идея, что акции S&P 500 только растут, является приманкой, побуждающей многих новых инвесторов выйти на рынки в этом году. Даже в условиях рецессии из-за коронавируса индекс S&P 500 в этом году вырос на 4,8%. В целом, по данным Wilshire Associates, в этом году инвесторы выросли на 1,9 триллиона долларов.

И все же не все акции S&P 500 год за годом растут. Размах индекса S&P 500 или количество акций, присоединившихся к ралли, в 2020 году невелик. «Мы слышали некоторые опасения инвесторов относительно того, что этот диапазон относительно невелик», - говорит Bespoke Investment Management.«Вероятно, это справедливый способ охарактеризовать текущий рынок».

Акции S&P 500, которые только растут, редки

Этот год снова напоминает инвесторам о силе владения правильными акциями S&P 500. Несмотря на то, что в этом году индекс S&P 500 растет, более половины, 59% акций S&P 500 все еще находятся в понижении.

Средняя цена акций S&P 500 на самом деле упала на 5%, в то время как лидеры, подобные тем, что находятся в таблице лидеров, стоят дороже. Лучшие компании из списка S&P 500, в том числе многие с лучшим менеджментом, удерживают остальную часть рынка.

Они являются частью горстки фондовых лидеров, которые год за годом работают. Фактически, акции элитной группы из 39 акций S&P 500 растут в 2020 году в дополнение к росту за каждый из предыдущих пяти лет. Многие также являются долгосрочными лидерами IBD.

Конечно, эти прошлые показатели не являются гарантией того, что они будут продолжать расти. Но их блестящий послужной список и текущий восходящий рынок создают благоприятные условия для дальнейшего роста.

Netflix не знает, что значит "вниз"

Netflix - суперзвезда, когда дело доходит до роста.Акции видеостримера не только росли каждый из последних пяти лет, и в 2020 году это единственные акции S&P 500, которые растут каждый месяц в этом году.

Инвесторы в Netflix практически не знают, что означает падение акций за любой значительный период времени. Только в этом году их акции выросли почти на 54%, легко превзойдя S&P 500. И это средний прирост в этом году плюс предыдущие пять лет составляет 52%. Это превышает 9,3% прироста индекса S&P 500 за этот период.

Netflix также имеет фундаментальные основы для поддержки непрерывных акций.Ожидается, что в этом году прибыль вырастет на 49%, что делает его пятым годом роста прибыли. Неудивительно, что Netflix имеет почти идеальный композитный рейтинг 96 IBD. Вы знаете, на что обращать внимание перед покупкой акций Netflix?

Вопросы первоклассного управления: Paycom и Amazon

Также неудивительно, что две акции S&P 500 с самым высоким средним ростом в 2020 году и предыдущие пять лет рекламируют топ-менеджмент.

Paycom, предлагающая программное обеспечение для управления служащими, включая расчет заработной платы, выросла в среднем на 53.3% в этом году и ежегодно с 2015 года. Пережить год, наполненный стремительно растущей безработицей, - непростая задача. Ожидается, что в этом году прибыль упадет на 5,7%. Тем не менее, в 2020 году акции выросли более чем на 10%, а сводный рейтинг составляет 90.

Компания делала это раньше. Акции Paycom подскочили на 52% в 2018 году, когда индекс S&P 500 упал более чем на 6%. Инвесторы уже платят за ожидаемый рост прибыли компании на 25,8% в 2021 году.

И не забывайте Amazon, акция S&P 500, которая действует как многолетний стартап.Это такой сильный исполнитель, что ни один ETF не может его постоянно превзойти. А акции Amazon выросли на 78,5% в этом году, так как прибыль в 2020 году вырастет почти на 40% за год.

Не заблуждайтесь, S&P 500 может упасть и действительно упадет. Еще свежи воспоминания о резком падении медвежьего рынка на 33,9%, завершившемся в марте. Многие акции S&P 500 все еще находятся на медвежьем рынке.

Но эти акции S&P, похоже, даже не знают концепции гравитации.

Акции S&P 500, которые только растут

Лишь немногие увеличиваются в этом году, а с 2015 года ежегодно на 30% или более

Компания Символ % прироста акций с начала года Ср.% Прироста акций (с начала года и за предыдущие пять лет) Сектор Составной рейтинг
Программное обеспечение Paycom (PAYC) 10,8% 53,3% Информационные технологии 91
Amazon.com (АМЗН) 78,4% 52,4% Потребительские услуги 99
Netflix (NFLX) 53.9% 52,0% Услуги связи 96
MSCI (MSCI) 42,8% 42,7% Финансы 95
MarketAxess Holdings (MKTX) 32,3% 40,2% Финансы 98
Adobe (ADBE) 45,1% 38.2% Информационные технологии 99
Cadence Design Systems (CDNS) 60,4% 36,8% Информационные технологии 98
Copart (CPRT) 10,4% 36,2% Industrials 91
S&P 500 4,8% 9,3%
Источники: IBD, S&P Global Market Intelligence

Следуйте за Мэттом Кранцем в Twitter @mattkrantz

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Манифест Билла Гейтса о коронавирусе раскрывает 5 прогнозов для инвесторов

Последний смех над Уорреном Баффетом на 36 миллиардов долларов

акций Tesla только что исполнилось 10 лет; Сколько $ 10 000 вложено сейчас, стоит

MarketSmith: исследования, графики, данные и коучинг - все в одном месте

Ознакомьтесь с новым дискуссионным форумом IBD в режиме реального времени

акций с лучшими показателями: август 2021 г. - NerdWallet

Это был нестабильный период для фондового рынка.От продаж, вызванных пандемией в начале 2020 года, до недавних рекордных максимумов в 2021 году рынок, безусловно, испытал характер инвесторов. Но при поиске лучших акций инвесторы должны учитывать долгосрочные результаты, а не краткосрочную волатильность. Чтобы помочь с этим, мы собрали лучшие акции в S&P 500, измеренные по результатам за год до настоящего времени.

Это лучшие акции для инвестиций прямо сейчас? Не обязательно. Мало того, что прогнозирование будущего даже для текущих наиболее эффективных акций - это работа, с которой профессионалы еще не справились, но и лучшие акции для вашего портфеля не обязательно являются лучшими акциями для чужого портфеля.

Если вы ищете лучшие акции для инвестирования, вы также можете рассмотреть возможность инвестирования в акции через индексные фонды.

Вот самые прибыльные акции в S&P 500 на 2021 год:

Лучшие акции на август 2021 года

903

Ценовые показатели (в текущем году)

9075

Charles River Laboratories International Inc.

Международный

Johnson Controls International Plc.

Данные актуальны на 2 августа 2021 года

Ответ для многих: индексные фонды

Выбор отдельных акций затруднен, поэтому многие инвесторы обращаются к индексируемым паевым инвестиционным фондам и биржевым фондам , которые объединяют множество акций.

Когда отдельные акции объединяются в диверсифицированный портфель через индексные фонды, они имеют большую силу: индекс S&P 500, который включает примерно 500 крупнейших компаний в США.S. - показал среднегодовую доходность почти 10% с 1928 года.

Индексный фонд или ETF S&P 500 будет стремиться отражать результаты S&P 500, инвестируя в компании, составляющие этот индекс. Точно так же инвесторы могут отслеживать DJIA с помощью индексного фонда, привязанного к этому эталону. Если вы хотите расширить сеть, вы можете приобрести общий фонд фондового рынка, который будет содержать тысячи акций.

В индексном фонде победители уравновешивают проигравших - и вам не нужно прогнозировать, что есть что.Вот почему многие финансовые консультанты считают, что недорогие индексные фонды и биржевые фонды должны составлять основу долгосрочного портфеля.

Реклама

Рейтинг NerdWallet Рейтинг NerdWallet определяется нашей редакцией. Формула подсчета очков для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссию и минимальные суммы, инвестиционный выбор, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений. Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой. Формула подсчета очков для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссию и минимальные суммы, инвестиционный выбор, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений. Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой. Формула подсчета очков для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссию и минимальные суммы, инвестиционный выбор, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.

Управляющие ожидания

Индексные фонды не превзойдут рынок. Им не положено. Цель индексного фонда - соответствовать доходности, установленной его эталоном - для фонда S&P 500 этим эталоном является S&P 500. Существуют индексные фонды, которые отслеживают ряд базовых активов, от акций с малой капитализацией до международных акций и облигаций. и такие товары, как золото.

Индексные фонды по своей природе диверсифицированы, по крайней мере, среди сегментов рынка, которые они отслеживают. Из-за этого все, что нужно, - это несколько таких фондов, чтобы создать всесторонний, диверсифицированный портфель. Кроме того, они менее рискованны, чем попытки выбрать несколько потенциальных победителей из общего ряда акций.

Оборотная сторона: некоторые могут утверждать, что они значительно менее увлекательны, чем погоня за текущими горячими акциями. Если вы стремитесь к сбору акций, вы можете подумать о золотой середине: посвятите небольшую часть своего портфеля предсказанию следующего большого события, а для остального используйте индексные фонды.

Раскрытие информации: Автор не занимал позиций в вышеупомянутых ценных бумагах на момент первоначальной публикации.

Вот что может случиться, если вы сбежите с фондовой биржи за наличными

Если вы нервничаете по поводу резкого падения фондового рынка и думаете о переходе на наличные, пока не решите, что худшее уже позади, подумайте дважды.

Хотя невозможно предсказать, что акции будут делать дальше, исследования показывают, что упущение наиболее эффективных дней на рынке - независимо от того, когда наступают плохие дни - может нанести ущерб вашей долгосрочной доходности.И самый простой способ упустить эту прибыль - уйти с рынка после того, как вас напугал спад.

На этой неделе фондовый рынок находится в состоянии свободного падения, поскольку распространение коронавируса вызывает опасения по поводу замедления мировой экономики.

В четверг Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq закрылись с понижением более чем на 10% от своих дневных максимумов, установленных ранее в этом месяце, войдя в зону коррекции. Dow испытал самое худшее однодневное падение за всю историю, потеряв почти 1200 пунктов.

Трейдеры работают до закрытия торгов во вторник на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи 25 февраля 2020 года в Нью-Йорке.

Скотт Хейнс | Getty Images

Тем не менее, для долгосрочных инвесторов совет эксперта, как правило, заключается в том, чтобы инвестировать в периоды падений и падений рынка.

«Молодой человек с более высоким потенциалом заработка и годами для инвестирования, вероятно, сможет игнорировать шум и придерживаться курса», - сказала Кэтрин Хауэр, сертифицированный специалист по финансовому планированию из Wilson David Investment Advisors в Эйкене, Южная Каролина.

На приведенной ниже диаграмме показано, как 10 000 долларов, вложенные в индекс S&P 500 за 20-летний период с 1999 по 2018 год, работали бы при различных сценариях.

Если бы 10 000 долларов оставались полностью инвестированными, они выросли бы до 29 845 долларов со средней годовой доходностью 5,6%.

Для сравнения, упущение только лучших 10 дней в этот период времени снизило бы рост первоначальных инвестиций более чем наполовину: через 20 лет эти 10 000 долларов США составят всего 14 895 долларов США со средней годовой доходностью 2%.

И если лучшие 20 или более дней были упущены, прибыль за этот 20-летний период будет красной.

Даже если вы думаете, что просто подождете несколько недель, чтобы увидеть, что произойдет, имейте в виду, что шесть из 10 самых эффективных дней S&P за 20-летний период приходятся на две недели из 10 худших дней, согласно JP Morgan.

Например, за худшим отдельным днем ​​2015 года - 24 августа, когда S&P упал почти на 4% в зону коррекции, - через два дня последовал лучший день годовой доходности (опять же, почти 4%).

Кроме того, если вы владеете акциями, по которым выплачиваются дивиденды, вы также пропустите эти периодические выплаты.

Конечно, всегда есть шанс, что вы сможете правильно выбрать время, т. Е. Вы продаете на вершине рынка и покупаете на ее дне.

Только в целях иллюстрации: предположим, что вы продали 10 акций фонда S&P 500, когда индекс достиг пика в октябре 2007 года на уровне 1565, а затем выкупили акции, когда он достиг дна в марте 2009 года на уровне 666. В этом случае на ваши деньги можно было бы купить 23 акции - более чем вдвое больше, чем вы продали.

В то же время, однако, вы бы пропустили пять дивидендных выплат, а также, после реинвестирования, их будущую прибыль.

Что еще более важно, сложно распознать и верх, и низ. Кроме того, если ваши деньги находятся в портфеле, который основан на вашей терпимости к риску - обычно это комбинация того, насколько хорошо вы спите ночью, когда рынок движется, и как долго вам понадобятся деньги, - ваша подверженность акциям может быть не такой высокой, как вы предполагаете.

Больше информации от Invest in You:
Спрос на страхование путешествий резко вырос на фоне вспышки вируса
Основатель Me & the Bees Lemonade начал свою деятельность в 4 года.
Пять вещей, которые должен знать каждый начинающий владелец бизнеса

Однако, в целом, чем дольше вам понадобятся вложенные деньги - скажем, на пенсию через несколько десятилетий - тем выше вероятность того, что вам придется заработать больше, чем нужно. денежная прибыль для достижения ваших целей с течением времени. Это означает, что у вас будут инвестиции, которые в долгосрочной перспективе будут лучше, но могут сильно расти и падать в краткосрочной перспективе, то есть акции.

ПОДПИСАТЬСЯ: Money 101 - это 8-недельный курс обучения финансовой свободе, который еженедельно доставляется на ваш почтовый ящик.

ПРОВЕРИТЬ: Как избежать призраков после собеседования через Расти с желудями + CNBC.

Раскрытие информации: NBCUniversal и Comcast Ventures являются инвесторами в Acorns .

Лучшие и худшие акции 2018 года

(Обновлено после закрытия рынка 31 декабря)

Одной из очень важных тем для фондового рынка в 2018 году было возвращение волатильности, поскольку инвесторы беспокоились по поводу ужесточения Федеральной резервной системы и торгового спора президента Трампа с Китаем.

Промышленный индекс Доу-Джонса США: DJIA упал на 5,6% в течение 2018 года, но на 13,4% ниже дневного максимума, достигнутого 3 октября. Иллюстрируя эту волатильность, он стал лучшим показателем года среди S&P 500. НАС: SPX был Advanced Micro Devices США: AMD, увеличился на 79,6% за год, но также упал на 40,2% в четвертом квартале.

Это был худший год для индекса Доу-Джонса с 2008 года и первое снижение эталонного индекса с 2015 года, когда он упал на 2.2%.

Читать: Вот насколько уродливым был 2018 год для акций и других активов

Перед тем, как перечислить победителей и проигравших в цене акций в этом году, вот изменения цен для основных индексов и секторов S&P 500:

Индекс или сектор S&P 500 Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
Промышленный индекс Доу-Джонса США: DJIA -5.6% 25,1% -13,4%
Индекс Nasdaq Composite НАС: КОМП -3,9% 28,2% -18,4%
S&P 500 НАС: SPX -6,2% 19,4% -14,8%
S&P со средней капитализацией 400 США: MID -12.9% 14,5% -19,4%
S&P Small Cap 600 США: SML -9,8% 11,7% -23,2%
S&P Composite 1500 -6,8% 18,8% -15,0%
S&P 500 / Здравоохранение 4.7% 20,0% -9,6%
S&P 500 / Утилиты 0,5% 8,3% -6,4%
S&P 500 / Потребительские услуги -0,5% 21,2% -16,8%
S&P 500 / Информационные технологии -1.6% 36,9% -18,3%
S&P 500 / Недвижимость - SEC -5,6% 7,2% -9,5%
S&P 500 / Потребительские товары -11,2% 10,5% -13,8%
S&P 500 / Финансы -14.7% 20,0% -21,0%
S&P 500 / Промышленность -15,0% 18,5% -20,1%
S&P 500 / Коммуникационные услуги -16,4% -6,0% -17,9%
S&P 500 / Материалы -16.4% 21,4% -21,2%
S&P 500 / Энергия -20,5% -3,8% -26,8%
Источник: FactSet

Эти цифры не включают дивиденды.

Единственные два сектора S&P 500, которые выросли за год, - это здравоохранение и коммунальные услуги. Сектор коммунальных услуг был наименее волатильным по сравнению с 52-недельным максимумом.Хуже всего дела шли в энергетическом секторе, что тоже, вероятно, неудивительно, поскольку восстановление цен на нефть застопорилось. Нефть Западного Техаса США: CL1 упал на 25% в 2018 году.

Победители и проигравшие
Промышленный индекс Доу-Джонса

Вот изменения цен за 2018 год для всех 30 акций Доу, отсортированные от лучших к худшим. Только 13 его компонентов были проданы за год:

Компания Тикер Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
Merck & Co. США: MRK 35,8% -4,4% -4,7%
Pfizer Inc. США: PFE 20,5% 11,5% -6,1%
Корпорация Майкрософт США: MSFT 18,7% 37.7% -12,6%
Nike Inc., класс B НАС: NKE 18,5% 23,1% -13,8%
Visa Inc., класс A США: V 15,7% 46,1% -12,9%
Cisco Systems Inc. C США: CSCO 13,1% 26,7% -12,4%
UnitedHealth Group Inc. США: UNH 13,0% 37,8% -13,5%
Боинг Ко. США: BA 9,4% 89.4% -18,2%
Verizon Communications Inc. США: VZ 6,2% -0,8% -8,7%
Coca-Cola Co. США: нокаут 3,2% 10,7% -6,9%
McDonald's Corp. США: MCD 3,2% 41,4% -7,0%
Уолт Дисней Ко. США: DIS 2,0% 3,2% -8,8%
Intel Corp. США: INTC 1,7% 27.3% -18,5%
Procter & Gamble Co. США: PG 0,0% 9,3% -5,1%
American Express Co. НАС: AXP -4,0% 34,1% -16,8%
Walmart Inc. США: WMT -5,7% 42,9% -15,3%
Walgreens Boots Alliance Inc. США: WBA -5,9% -12,3% -20,8%
Apple Inc. США: AAPL -6,7% 46.1% -32,4%
Джонсон и Джонсон США: JNJ -7,6% 21,3% -13,4%
JPMorgan Chase & Co. США: JPM -8,7% 23,9% -18,2%
Home Depot Inc. США: HD -9,3% 41,4% -20,2%
Путешественники Cos. США: TRV -11,7% 10,8% -20,5%
Chevron Corp. НАС: CVX -13,1% 6.4% -18,7%
United Technologies Corp. США: UTX -16,5% 16,4% -26,1%
Exxon Mobil Corp. НАС: XOM -18,5% -7,3% -23,6%
3M Co. США: МММ -19,0% 31,8% -26,7%
Компания Caterpillar Inc. США: CAT -19,4% 69,9% -26,7%
DowDuPont Inc. США: DWDP -24,9% 24.5% -30,6%
International Business Machines Corp. США: IBM -25,9% -7,6% -33,6%
Goldman Sachs Group Inc. США: GS -34,4% 6,4% -39,3%
Источник: FactSet

Вы можете щелкнуть тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании, включая новости, профили, графики, соотношения цен и финансовые данные.

S&P 500

Вот 10 акций S&P 500, которые выросли больше всего за 2018 год:

Компания Тикер Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
Advanced Micro Devices Inc. США: AMD 79.6% -9,3% -45,9%
Abiomed Inc. США: ABMD 73,4% 66,3% -29,3%
Fortinet Inc. США: FTNT 61,2% 45,1% -25,4%
Advance Auto Parts Inc. США: AAP 57,9% -41,1% -15,4%
TripAdvisor Inc. НАС: ПОЕЗДКА 56,5% -25,7% -21,8%
Chipotle Mexican Grill Inc. США: CMG 49,4% -23.4% -18,6%
Keysight Technologies Inc. НАС: КЛЮЧИ 49,2% 13,8% -11,8%
Red Hat Inc. США: RHT 46,2% 72,3% -2,1%
O'Reilly Automotive Inc. НАС: ОРЛИ 43,1% -13,6% -5,2%
Boston Scientific Corp. США: BSX 42,6% 14,6% -10,4%
Источник: FactSet

Но 329 компонентов - 66% индекса - снизились в течение 2018 года.Вот 10 самых упавших:

Компания Тикер Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
Coty Inc. Класс A НАС: КОТИ -67,0% 8.6% -69,7%
Mohawk Industries Inc. США: MHK -57,6% 38,2% -58,6%
L Brands Inc. США: LB -57,4% -8,5% -58,2%
General Electric Co. США: GE -56,6% -44,8% -60,9%
Perrigo Co. PLC США: PRGO -55,5% 4,7% -59,6%
Invesco Ltd. США: IVZ -54,2% 20.4% -56,4%
Western Digital Corp. США: WDC -53,5% 17,0% -65,4%
Ньюфилд Эксплорейшн Ко. США: NFX -53,5% -22,1% -58,4%
Affiliated Managers Group Inc. США: AMG -52,5% 41,3% -55,1%
Cimarex Energy Co. США: XEC -49,5% -10,2% -52,6%
Источник: FactSetr
S&P 400 со средней капитализацией

Среди трех основных индексов S&P индекс средней капитализации S&P 400 США: MID был худшим исполнителем в 2018 году с 12.Снижение на 9%.

Вот 10 лучших компаний года среди S&P 400:

Компания Тикер Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
World Wrestling Entertainment Inc., класс A США: WWE 144.3% 66,2% -23,5%
Haemonetics Corp. США: HAE 72,3% 44,5% -14,9%
Integrated Device Technology Inc. США: ИДТИ 62,9% 26,2% -0.6%
Insperity Inc. США: NSP 62,8% 61,7% -22,9%
Esterline Technologies Corp. США: ESL 62,6% -16,3% -0,6%
Ciena Corp. США: CIEN 62.0% -14,3% -7,2%
Deckers Outdoor Corp. США: ПАЛУБА 59,4% 44,9% -6,9%
Пять ниже Inc. США: ПЯТЬ 54,3% 66,0% -24,8%
Zebra Technologies Corp.Класс А НАС: ZBRA 53,4% 21,0% -13,8%
Molina Healthcare Inc. США: Минздрав 51,6% 41,3% -24,6%
Источник: FactSet

Вот 10 худших исполнителей:

Компания Тикер Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
Adient PLC США: ADNT -80.9% 34,3% -82,2%
ПЛК Delphi Technologies США: DLPH -72,7% N / A -76,3%
Wyndham Destinations Inc. США: WYND -69,1% 51,7% -37.9%
McDermott International Inc. США: MDR -66,9% -11,0% -76,0%
EQT Corp. США: EQT -66,8% -13,0% -41,8%
Thor Industries Inc. НАС: THO -65.5% 50,6% -67,8%
Scientific Games Corp. США: SGMS -65,1% 266,4% -71,5%
Hain Celestial Group Inc. НАС: ВОЛОС -62,6% 8,6% -62.9%
Coherent Inc. США: COHR -62,5% 105,4% -67,9%
Dana Inc. США: DAN -57,4% 68,7% -61,4%
Источник: FactSet
S&P 600 Small Cap

Индекс S&P 600 Small Cap США: SML упал 9.8% в течение 2018 года.

Вот 10 крупнейших победителей среди компонентов индекса:

Компания Тикер Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
Tabula Rasa Healthcare Inc. США: TRHC 127.3% 87,2% -30,1%
Amedisys Inc. США: AMED 122,2% 23,6% -16,9%
eHealth Inc. США: EHTH 121,2% 63,1% -5,6%
Renewable Energy Group Inc. США: REGI 117,8% 21,6% -21,0%
Evertec Inc. США: EVTC 110,3% -23,1% -3,4%
Crocs Inc. НАС: КРОКС 105,5% 84.3% -12,8%
Belmond Ltd. Класс A США: BEL 104,3% -8,2% -1,4%
Fossil Group Inc. США: FOSL 102,4% -70,0% -51,1%
BioTelemetry Inc. НАС: BEAT 99,7% 33,8% -20,1%
Addus HomeCare Corp. НАС: ADUS 95,1% -0,7% -12,8%
Источник: FactSetr

И 10 крупнейших проигравших:

Компания Тикер Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
Cloud Peak Energy Inc. США: CLD -91,8% -20,7% -93,6%
Akorn Inc. НАС: AKRX -89,5% 47,6% -89,9%
Francesca's Holdings Corp. США: FRAN -86,7% -59.5% -88,6%
Diebold Nixdorf Inc. США: DBD -84,8% -35,0% -86,9%
Bristow Group Inc. США: BRS -82,0% -34,2% -87,1%
Lannett Co. США: LCI -78,6% 5,2% -80,5%
United Natural Foods Inc. США: UNFI -78,5% 3,2% -78,8%
Maiden Holdings Ltd. США: MHLD -75.0% -62,2% -81,9%
Invacare Corp. США: IVC -74,5% 29,1% -78,5%
Nabors Industries Ltd. США: NBR -70,7% -58,4% -77,4%
Источник: FactSet
Nasdaq-100

Составной индекс Nasdaq НАС: КОМП упал 3.9% за год.

Вкратце, вот лучшие исполнители 2018 года среди Nasdaq-100. НАС: NDX :

Компания Тикер Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
Advanced Micro Devices Inc. США: AMD 79,6% -9,3% -45,9%
Workday Inc., класс A НАС: ДЕНЬ 56,9% 53,9% -7,5%
Lululemon Athletica Inc НАС: ЛУЛУ 54,7% 20.9% -26,2%
O'Reilly Automotive Inc. НАС: ОРЛИ 43,1% -13,6% -5,2%
Netflix Inc. США: NFLX 39,4% 55,1% -36,8%
Компания Twenty-First Century Fox Inc.Класс А НАС: FOXA 39,4% 23,1% -4,0%
Illumina Inc. США: ILMN 37,3% 70,6% -19,5%
Intuitive Surgical Inc. США: ISRG 31,2% 72.6% -17,6%
VeriSign Inc. США: VRSN 29,6% 50,4% -16,1%
Adobe Inc. США: ADBE 29,1% 70,2% -18,5%
Источник: FactSet

И худшие 10 за 2018 год среди Nasdaq-100:

Компания Тикер Изменение цены - 2018 Изменение цены - 2017 Снижение с 52-недельного максимума
Western Digital Corp. США: WDC -53,5% 17,0% -65,4%
JD.com Inc. ADR класса A США: JD -49,5% 62,8% -58,7%
Крафт Хайнц Ко. США: KHC -44,7% -10.9% -46,6%
Wynn Resorts Ltd. США: WYNN -41,3% 94,9% -51,4%
ПЛК Liberty Global, класс A НАС: LBTYA -40,5% 17,2% -46,3%
Ctrip.com International Ltd. ADR США: CTRP -38,6% 10,3% -47,9%
Celgene Corp. США: CELG -38,6% -9,8% -41,7%
American Airlines Group Inc. США: AAL -38.3% 11,4% -45,6%
NXP Semiconductors NV НАС: NXPI -37,4% 19,5% -41,8%
Applied Materials Inc. НАС: AMAT -36,0% 58,4% -47.5%
Источник: FactSet

Не пропустите: В 2019 году у инвесторов будет «много возможностей», говорит менеджер Franklin Income Fund с бюджетом в 74 миллиарда долларов.

Создайте оповещение по электронной почте для колонок Филипа ван Дорна Deep Dive здесь.

.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *