Содержание

Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO

Порядка 30 российских компаний из разных отраслей, по оценке Московской биржи, могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций в России, сообщил ее представитель. Столько успешных российских IPO состоялось за предыдущие 10 лет – в 2010–2019 гг., говорит глава рынков акционерного капитала BCS Global Markets Алексей Клетенков, а ведь речь идет только об IPO, без учета вторичных размещений (SPO). Ожидания инвестбанкиров сдержаннее: от 3–4 до 10–15 IPO с учетом тех, что пройдут за рубежом. Независимо от итоговой цифры сейчас, по их мнению, очень хорошее время для IPO: окно возможностей открывается и для эмитентов, и для инвесторов. В 2019 г. IPO провела только HeadHunter – на американской NASDAQ.

Вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев ждет в этом году до 10–15 IPO компаний первого-второго эшелона – «если позитивные условия на рынке сохранятся». По оценкам «ВТБ капитала», около 10 компаний рассматривают возможность IPO (или re-IPO – доразмещения акций, которые присутствуют на бирже скорее формально), говорит соруководитель управления рынков акционерного капитала Борис Квасов. Осторожнее всех управляющий директор Сбербанка Антон Мальков: 3–4 сделки при хороших условиях.

Российские акции интересны инвесторам с точки зрения роста стоимости и дивидендной доходности, отмечает представитель биржи. В начале года индекс Мосбиржи обновил максимум. Для эмитентов это шанс воспользоваться окном возможностей и разместиться по справедливой цене, считает Ананьев: «Иными словами – монетизировать успехи своего бизнеса до завершения благоприятного цикла на российском рынке».

Руководитель управления инвестиционной стратегии «ВТБ капитала» Илья Питерский называет, за счет чего наш рынок растет с прошлого года: это снятие санкций с En+ и «Русала» и смягчение санкционной риторики США, улучшение дивидендной политики ряда компаний, снижение ставок ЦБ, ослабление торговой напряженности между США и Китаем и восстановление цен на нефть. После ралли в 2019 г. акции компаний развитых стран (в первую очередь США) выглядят относительно дорогими и фокус инвесторов в поисках доходности смещается на развивающиеся рынки, говорит аналитик «Газпромбанк управление активами» Илья Купреев.

«Выходящие на рынок эмитенты должны будут конкурировать за средства инвесторов с крупнейшими компаниями, у которых уже есть публичная история. Поэтому они должны иметь понятную стратегию развития, прозрачную дивидендную политику и качественное корпоративное управление», – предупреждает представитель биржи.

Наиболее интересными для инвесторов секторами в ожидании ускорения роста мировой экономики Купреев считает «циклические» отрасли – в первую очередь связанные с сырьем, а также технологический сектор, у компаний которого быстро растут финансовые показатели. «Мы не наблюдаем преобладания какой-то отрасли среди сделок, над которыми сейчас работаем, – говорит Квасов. – Качественные быстро растущие либо высокодоходные истории есть в разных отраслях». Определяющий критерий для инвесторов сейчас – «высокая вероятность раскрытия фундаментальной стоимости бизнеса в течение ближайших лет, а не рисковые инвестиции в перспективные, но малоизвестные организации третьего эшелона», считает Ананьев. По его мнению, до собственно размещения дело дойдет у крупных компаний и их структур.

Среди кандидатов на IPO «БКС экспресс» в предновогоднем обзоре упоминал, в частности, «Сибур», «Яндекс.Такси», Ozon, «Вкусвилл», компании из экосистемы Сбербанка (он отказался от комментариев). О возможности IPO сообщало более 15 компаний. Представитель Ozon напомнил прошлогодние слова гендиректора компании Александра Шульгина: компания может рассмотреть возможность IPO года через два. За это время компания должна значительно увеличить долю рынка и создать логистическую инфраструктуру в большинстве регионов. Softline не ответила на запрос, а близкий к ней человек назвал IPO «делом времени». «Мы думаем о размещении акций, но параметры возможного IPO и его сроки пока не определены», – ответил представитель «Вкусвилла». Представитель «Яндекс.Такси» отказался от комментариев. «Решение об IPO и его времени будут принимать акционеры, учитывая в том числе ситуацию на рынках», – заявил представитель «Сибура». «Мы внимательно следим за конъюнктурой, конкретные решения не приняты», – говорит совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. «Мы внимательно следим за рынком и не исключаем возможности размещения», – сказано в ответе GV Gold, но сроки возможного IPO представитель компании не обсуждает.

Для эмитентов из традиционных отраслей Квасов считает оптимальной площадкой Московскую биржу: «Сейчас она с точки зрения доступа к инвесторам сопоставима с Лондонской. Нью-йоркские площадки – это немного другая история, американским инвесторам наиболее интересны компании, связанные с технологиями и интернетом».

Окном возможностей наверняка воспользуются и публичные компании. В 2010–2019 гг. состоялось более 100 SPO российских эмитентов, напоминает Клетенков. SPO меньше зависят от рыночной ситуации и часто проводятся в формате ускоренных размещений, отмечает он: провести продажу небольшого пакета ликвидных акций компания или ее акционеры могут практически в любой момент, за исключением «тихих периодов» перед публикацией отчетности. А для IPO нужна благоприятная конъюнктура в течение достаточно продолжительного периода времени, говорит Клетенков: «Иными словами, успех IPO в равной степени определяется привлекательностью самой компании и благоприятным рынком, а успех SPO в большей степени зависит от первого фактора и в меньшей – от второго».

В подготовке статьи участвовали Екатерина Кинякина, Артур Топорков

Календарь и новости IPO - Investing.com

© 2007-2021 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.

Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

ИНТЕРВЬЮ-Мосбиржа обсуждает IPO с десятком компаний, ждет 15 млн розничных инвесторов к концу 21г

By Елена Фабричная, Андрей Остроух

МОСКВА (Рейтер) - Московская биржа ведет переговоры с десятком компаний о размещении их акций в 2021-22 годах и допускает аналогичный прошлогоднему приток розничных инвесторов на рынок, сказал член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич в интервью Рейтер.

The logo is on display at Moscow Exchange in Moscow, Russia March 13, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

В период коронавируса и низких ставок по депозитам по всему миру отмечался рост спроса розничных инвесторов на активы фондового рынка, что привело к росту котировок большинства ликвидных акций и дискуссиям о рисках перегрева.

Более 10 миллионов человек уже торгуют на Мосбирже, включая 5 миллионов, пришедших в 2020 году.

“Сейчас открывается примерно по 600.000 новых брокерских счетов в месяц. Это здорово. Розничные клиенты приносят на финансовый рынок новую ликвидность”, - сказал Марич.

Мосбиржа допускает к концу 2021 года 15 миллионов розничных инвесторов.

“2020 год был очень успешным для российского рынка акций, не только по оборотам, но и по числу IPO/SPO, количеству эмитентов, которые пришли за листингом в Россию. Это стало следствием того, что внутренний спрос вырос и в первую очередь со стороны физических лиц”, - сказал Марич.

В 2020 году 13 компаний разместили свои акции на бирже: Совкомфлот, Самолет и Ozon провели IPO; Детский Мир, Yandex и Аэрофлот - SPO; вторичный листинг сделали Etalon, Petropavlovsk, Mail.ru, HeadHunter, Globaltrans, MD Medical Group и O`Key Group.

“Появился интерес, которого раньше не было. Это компании абсолютно разных отраслей и разного размера, они серьезно задумались о выходе на рынок акций, может быть не обязательно в этом году, ведь требуется время на подготовку. Но обсуждают 2021-22 годы, как время, когда они хотели бы провести размещение акций на Мосбирже”, - сказал Марич.

“Планы озвучивали, наверное, с десяток потенциальных новых эмитентов”, - добавил он.

“ОНИ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ”

Инвесторы уже закладываются на повышение ключевой ставки ЦБР, хеджируя процентный риск, говорит Марич, однако рост ставок вряд ли приведет к обратному перетоку “физиков” в депозиты.

“Понятно, что деревья до небес не растут, и рост притока новых клиентов тоже не может происходить в течение бесконечно долгого времени”, - сказал Марич.

Низкие ставки заставили “физиков” выходить из депозитов, но после повышения ставки вряд ли сразу станут настолько привлекательными, чтобы пошел обратный переток.

“Вопрос так не стоит, что физики ушли с депозитов и пришли на биржу, потом уйдут от нас и вернутся на депозиты. Такой приток идет не только благодаря ставкам, но и из-за упрощения доступа на рынок с помощью удаленной идентификации, мобильных приложений, большой работы по популяризации финансового рынка”, - сказал Марич.

“Вряд ли изменение ставки драматически повлияет на мнение людей. И само изменение ставки не будет резким, и оно постепенно транслируется в цены биржевых инструментов”.

Розничные клиенты узнали разные инструменты финансового рынка, и они стали частью инвестиционного портфеля всех, у кого есть накопления.

“Соотношение в портфеле человека этих инструментов и банковских депозитов будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на рынке”, - сказал Марич.

Акции долго росли и это привлекло много частных инвесторов.

“Смена тренда на рынке или коррекция тоже, наверное, будет важным фактором, влияющим на предпочтения инвесторов”, - сказал Марич.

“Но эта масса инвесторов, пришедших на биржу, уже никуда не денется. Новые инструменты в их арсенале управления личными финансами останутся”.

ПОД ФЛАГОМ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРОВ

Центробанк, впечатлившись масштабами притока населения на рынок, активизировал деятельность по защите неквалифицированных инвесторов, ограничив возможность их вложений в рисковые активы. Биржа тоже ограничивает риски.

“Нужно сделать так, чтобы новые клиенты имели положительный опыт инвестирования, становились инвесторами долгосрочными, не разочаровались в рынке в силу того, что сталкиваются с непонятными для них рисками”, - сказал Марич.

Мосбиржа ввела на рынке акций ограничение агрессивных заявок в биржевом стакане, проект был разработан торговой площадкой по инициативе Центрального банка.

Для акций из Индекса МосБиржи ограничение агрессивности составляет 1%, для остальных акций - 3%.

“Есть рекомендации комитета участников фондового рынка о том, чтобы сократить границу агрессивности до 1% для иностранных акций”, - сказал Марич.

Он не сказал, когда это будет введено и ужесточает ли биржа условия торговли иностранными акциями после событий на американском рынке, когда розничные инвесторы с платформы Reddit устроили short squeeze.

“Ограничение по агрессивности заявки не мешает движению цены акции. Этот механизм необходим в значительной степени для защиты от ошибок трейдеров. На Мосбирже уже есть другие механизмы, которые мы можем использовать в ситуациях резкого и необъяснимого изменения цены акции”, - сказал Марич.

Мосбиржа обсуждала с ЦБР и с брокерами ситуацию с частными инвесторами с Reddit в США и пришла к выводу, что на российской торговой площадке такое вряд ли возможно.

“Это маловероятно, потому что у нас другой рынок и по структуре участников, и по раскрытию информации, например, о “коротких продажах”... Наш риск-менеджмент заранее учитывает массу событий в своих механизмах управления рисками, устанавливая ценовые параметры возможных отклонений”, - сказал Марич.

В ситуациях, когда отсутствуют корпоративные события, а цена акции меняется так, что подходит к ценовой границе коридора, Мосбиржа вправе его сузить.

“Если мы видим, что рост все равно продолжается, то мы можем ограничивать определенные коды расчетов... Например, можем ограничивать заключение сделок в анонимном режиме”, - сказал Марич.

Только за последнюю неделю биржа вводила ограничения по акциям Белуга Групп и Красного Октября после роста их цен в течение двух дней подряд более чем на 80%.

Белуга Групп сообщала, что рост оборота торгов ее акциями не связан со сделками или событиями, о которых бы не знали акционеры.

Полный текст интервью доступен по коду.

Текст Елены Фабричной. Редактор Дмитрий Антонов

«Совкомфлот» объявил о выходе на IPO на Московской бирже

Ожидается, что Российская Федерация после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера компании

ПАО «Совкомфлот» (СКФ) объявило о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций компании и включить акции компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении СКФ.

Как прокомментировал генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов: «Сегодняшнее событие открывает новую главу в истории СКФ. Проведение IPO позволит Компании укрепить позицию мирового лидера в области морской транспортировки углеводородов, а также расширить доступ к международным рынкам капитала.

Стратегия СКФ предусматривает сохранение статуса предпочтительного перевозчика для ведущих нефтегазовых компаний за счет качественного обновления и развития флота с акцентом на индустриальные проекты, которые традиционно характеризуются предсказуемостью будущих денежных потоков в долгосрочной перспективе, а также высоким уровнем доходности на вложенный капитал.

Данное предложение акций предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и вложить средства в быстрорастущего поставщика высококачественных транспортных услуг, обладающего значительным опытом работы в сложных климатических условиях и доказавшего способность достигать положительных финансовых результатов, а также свою приверженность внедрению современных, в первую очередь «зеленых» технологий и повышению эффективности своей деятельности».

Компания ожидает, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее суммы, эквивалентной $500 млн.

В настоящее время компания полностью находится в собственности Российской Федерации. Ожидается, что Российская Федерация после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера компании.

Компания намерена направить средства, привлеченные в результате размещения предлагаемых акций, на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

Подробности размещения и информация о финансовом состоянии компании доступна по ссылке >>>>

«Совкомфлот» объявил о намерении провести IPO на Московской бирже

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст

ЗПИФ «Фонд первичных размещений» запущен на Московской бирже (23.07.2020) - "Фридом Финанс"

© 2011 – 2021 ООО ИК «Фридом Финанс»

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельности компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами, и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности. Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».

Что такое IPO и как вывести компанию на биржу

Любой владелец компании мечтает о том, чтобы его предприятие вышло на биржу. Это сделает компанию известной в широких кругах, поднимет ее статус и главное — владелец сможет получить доступ к большему капиталу. Как начать работать на бирже и нужно ли инвесторам вкладывать средства в IPO?

Молодым компаниям очень тяжело найти деньги для старта. Банки редко одобряют большие кредиты новым предприятиям, а найти богатого инвестора и уговорить его вложиться — практически невозможно. Поэтому директора начинают выпускать акции, которые впоследствии кто-то покупает и становится совладельцем компании.

Уже известные предприятия тоже нуждаются в финансах для дальнейшего развития. Деньги можно получить у банка, но будет выгоднее выпустить акции и отправить их на биржу. Только так можно найти богатых инвесторов и получить доступ к миллионам.

IPO – это первое публичное размещение акций компании на бирже. После размещения акций, любой желающий сможет их приобрести и тем самым поможет существованию предприятия. Размещение ценных бумаг на бирже — довольно затратный процесс, но в случае успешной продажи, он окупится в несколько раз.

К сожалению, сейчас не все компании могут выйти на биржу. Туда допускаются предприятия с хорошей историей бизнеса и приличным капиталом. Например, фондовая биржа Нью-Йорка. Размешает акции только тех компания, чей бюджет превышает $50 млн. Если биржа дала зеленый свет компании, то начинается предварительный этап IPO.

Предварительный этап

Этот период самый продолжительный. На него может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет. В это время владельцы должны оценить свой бизнес и структуру его активов. Затем просчитать цену акций и предоставить эти данные бирже.

Нужно обратить внимание на то, что вся отчетность должна быть максимально прозрачной. Будущих инвесторов очень подкупает возможность видеть все цифры. Владельцы предприятия также обязаны предоставлять бирже ежемесячный отчет по своему бизнесу.

Благодаря собранным данным, генеральные директора должны определиться, выгодно ли выпускать акции и участвовать на торгах в бирже, или затраты будут больше возможных инвестиций.

Подготовительный этап

Если компания готова выйти на биржу, следующий шаг — это найти андеррайтера (банк, который будет заниматься подготовкой акций) и подходящую фондовую биржу. Андеррайтер берет всю работу на себя: оценивает количество акций и готовит их к поступлению на биржу.  Принимающая сторона на бирже, оценивает документы по акциям, и если биржу устраивает компания — назначается день IPO.

Когда все вопросы улажены, можно выпустить рекламную кампанию. Она поможет привлечь новых инвесторов и рассказать всем о предприятии. Пока идет реклама, владельцы предприятия ездят по разным странам и представляют свой бизнес в крупных мировых финансовых центрах.

Основной этап

Первые продажи происходят еще на этапе рекламной компании. Инвесторы могут приобрести акции еще до их официального выхода на биржу, если им понравилась реклама нового бизнеса. Андреррайтер тоже вправе совершить покупку ценных бумаг еще до начала торгов.

Финальный этап

Когда акции попадают на торги, можно подводить итоги. В зависимости от их цены, можно оценивать успешность IPO. Если бумаги продаются по адекватной стоимости, владельцы фирмы могут вздохнуть с облегчением. Это значит, что их бизнес может рассчитывать на стабильность и повышение своего капитала.

Нужно ли приобретать акции в первые дни IPO

Приобретение акций в течение рекламной компании — это лотерея. Никто не знает, как будут они продаваться на бирже и как на самом деле обстоят дела у фирмы. Новые акции могут колебаться в цене в первые дни продажи, поэтому рекомендуется подождать их стабилизации и только потом принимать решение о покупке.

 

Factbox: IPO в России в период кризиса

(Рейтер) - Первичное публичное размещение акций (IPO) российского судоходного гиганта «Совкомфлот» - первое крупное размещение акций на фондовой бирже в Москве за три года, поскольку сделки были задержаны политической неопределенностью и COVID -19 кризис.

Совкомфлот намерен привлечь не менее 500 миллионов долларов в результате дебюта на Московской бирже, запланированного на начало октября.

Россия, когда-то являвшаяся прибыльным рынком для инвестиционных банкиров из-за высоких комиссионных, надеялась на возрождение привлечения капитала в этом году, поскольку количество потенциальных сделок резко сократилось с тех пор, как в 2014 году в отношении Москвы были введены западные санкции из-за конфликта на Украине.

Российский фондовый рынок изо всех сил пытается восстановиться, поскольку пандемия еще больше ухудшает настроения инвесторов, поскольку на инвесторов оказывается давление из-за опасений по поводу возможных новых санкций Запада против Москвы после предполагаемого отравления критика Кремля Алексея Навального.

Ниже приводится обзор недавних крупных рыночных дебютов российских компаний:

** Четыре российские компании стали публичными в 2019 и 2020 годах, одна из них - биотехнологическая компания Гемабанк - дебютировала в Москве в прошлом году и привлекла 2 доллара.4 миллиона. Остальными тремя были Headhunter (Nasdaq; 220 млн долларов), Kismet Acquisition One Corp (Nasdaq; 250 млн долларов) и Don Agro (Сингапур; 3,6 млн долларов).

** Дебют Headhunter в 2019 году стал первым IPO российской компании в США с тех пор, как Вашингтон начал вводить санкции против Москвы в 2014 году.

** 2018 год стал первым за десятилетие без единого российского IPO. Годом ранее российские компании привлекли около 3 миллиардов долларов в результате IPO, включая листинг Олега Дерипаски на En + в Лондоне и Москве, по данным Reuters.

** Четырнадцать российских компаний провели IPO с 2015 года по сравнению с 43 сделками в период с 2008 по 2014 год.

** До финансового кризиса 2008 года в период с 2005 по 2007 год было проведено 74 IPO.

** Четыре из 14 IPO с 2015 года проводились за пределами России - в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре.

** В период с 2005 по 2014 год было проведено 37 IPO в Москве и 67 в Лондоне.

** На сегодняшний день крупнейшим российским IPO стало размещение акций крупнейшей нефтяной компании «Роснефть» в Лондоне и Москве на сумму 10,7 млрд долларов в 2006 году, за которым последовало размещение государственного банка ВТБ на сумму 8 млрд долларов в 2007 году.

** Объем средств, привлеченных российскими компаниями посредством IPO после 2014 года, также резко упал, при этом IPO En + на 1,5 миллиарда долларов стало крупнейшим размещением с 2014 года.

Составлено Ольгой Бескровновой; Редакция Шерри Джейкоб-Филлипс

Российский розничный продавец обеспечил рекордный запуск фондового рынка на 2 млрд долларов

Крупнейший в России дисконтный ритейлер Fix Price получил 2 миллиарда долларов инвестиций в крупнейшее первичное публичное размещение акций (IPO) российской компании в период санкций, сообщила компания в пятницу.

Первоначально сеть стремилась получить 1,7 миллиарда долларов, но сообщила, что огромный интерес инвесторов побудил ее увеличить размер IPO, что также является рекордом для крупнейшего в истории российской розничной компании и крупнейшего листинга России в Лондоне. на 14 лет.

Fix Price продаст акции по цене 9,75 доллара за акцию - это верхний предел ранее объявленного целевого диапазона, и компания начнет торги с оценкой в ​​8,3 миллиарда долларов. Это делает ее второй по стоимости розничной сетью в России, опережая другие ведущие супермаркеты, такие как Магнит.

Генеральный директор

Дмитрий Кираснов сказал, что листинг «представляет собой веху в истории не только Fix Price, но и для розничной торговли с разнообразными ценами и в целом для российского розничного сектора, поскольку это крупнейшее IPO российского ритейлера».

Ведущие международные инвестиционные дома, включая Black Rock и Катарский фонд национального благосостояния, также инвестируют в компанию сотни миллионов долларов в рамках IPO.

Акции

, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже в пятницу утром с условием, начнутся открытые торги в понедельник как в Лондоне, так и через вторичный листинг на Московской бирже.

Fix Price насчитывает более 4000 магазинов в России и других странах бывшего Советского Союза и быстро растет с момента своего основания в 2007 году. Основанный на формате, аналогичном формату магазинов в долларах США, он предлагает более ограниченный ассортимент товаров, чем более крупные сети, но невысокий. по заниженным ценам, самые дорогие товары продаются менее чем за 250 рублей (3,40 доллара США).

Листинг проводится на фоне шквала глобальных сделок, поскольку фондовые рынки установили рекордные максимумы на фоне беспрецедентных глобальных пакетов финансовых стимулов, развернутых для борьбы с экономическими последствиями коронавируса.Российский интернет-магазин Ozon в прошлом году получил листинг на американской бирже Nasdaq на сумму более 1 миллиарда долларов, в результате чего его акции выросли на 40% в первый день торгов.

Российский майнер GV Gold объявляет о проведении IPO на Московской бирже

МОСКВА, 15 марта. (Рейтер) - Российская золотодобывающая компания среднего размера GV Gold сообщила в понедельник, что планирует провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже.

Компания, не назвавшая дату планируемого IPO, заявила, что сама не будет продавать акции и не получит никаких доходов от IPO.

В нем говорилось, что продающими акционерами были Сергей Докучаев, Наталья Опалева, Валериан Тихонов, Сергей Васильев, BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund.

Reuters сообщило в пятницу, что GV Gold планирует объявить IPO на этой неделе, со ссылкой на три источника на финансовом рынке.

(Отчетность Анастасии Лырчиковой; текст Тома Балмфорта; редактирование Ким Когхилл)

((Том[email protected]))

Взгляды и мнения, выраженные в данном документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

депозитарных акций QIWI начали торговаться на Московской бирже

МОСКВА, 8 октября 2013 г. (GLOBE NEWSWIRE) - QIWI (Nasdaq: QIWI) (MOEX: QIWI) объявила сегодня о начале торгов американскими депозитарными акциями (АДА), которые представляют ее акции класса B, на Московской бирже. .

АДА предназначены для торговли на Рынке инноваций и инвестиций (тикер: QIWI), при этом цены и расчеты по ценным бумагам Компании производятся в рублях.

Финансовый директор QIWI Александр Караваев сказал: «Листинг на Московской бирже откроет для наших партнеров, в том числе агентов QIWI, прямой доступ к АДА Компании. Мы считаем, что это будет способствовать расширению нашей базы инвесторов и положительно скажется на развитии QIWI. основной бизнес ».

Заместитель генерального директора Московской биржи Андрей Шеметов прокомментировал: «Мы рады, что все больше и больше компаний, работающих в России, но котирующихся на иностранных биржах, также признают преимущества листинга на Московской бирже.QIWI провела успешное IPO в США в этом году и теперь также предлагает российским инвесторам возможность оценить свои инвестиционные перспективы. Одни и те же ценные бумаги будут торговаться на Московской бирже и на NASDAQ, что обеспечит обмен ликвидностью между двумя биржами ".

Директор по корпоративным финансам «Атона» Агарон Папоян сказал, что «Атон выступил со-менеджером вторичного публичного размещения (SPO) АДА QIWI. Сделка уникальна, поскольку впервые в истории российского рынка ценных бумаг были размещены ценные бумаги, котирующиеся на бирже NASDAQ. проданы на российской бирже, и российские инвесторы получили возможность торговать этими ценными бумагами через площадки Московской биржи ».

1 октября 2013 года ряд акционеров QIWI продали в рамках вторичного размещения 9 427 546 АДА по цене публичного размещения 30,5 долл. США за АДА. Это примерно 18,1% выпущенного акционерного капитала Компании. Первичное размещение акций Компании (IPO) состоялось 3 мая 2013 года по цене 17,0 долларов США за АДА.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ - ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Этот пресс-релиз включает «прогнозные заявления» по смыслу и при условии защиты Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, включая, помимо прочего, заявления относительно ожидаемого дохода и чистой прибыли, выплат дивидендов, роста Visa QIWI Wallet, рост объемов платежей и рост дистрибьюторской сети компании.Такие прогнозные заявления связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут повлиять на фактические результаты, производительность или достижения QIWI plc. существенно отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых в таких прогнозных заявлениях. Различные факторы, которые могут привести к тому, что фактические будущие результаты и другие будущие события будут существенно отличаться от оценок руководства, включают, но не ограничивается конкуренцией, снижением средней чистой прибыли, комиссиями, взимаемыми с потребителей QIWI, регулированием, способностью QIWI наращивать объем кошелька Visa QIWI, возможностью QIWI расширяться географически и другими рисками, указанными под заголовком «Факторы риска» в Заявлении о регистрации QIWI на Форма F-1 и в отчетах QIWI файлы с U.S. Комиссия по ценным бумагам и биржам. QIWI не берет на себя никаких обязательств публиковать какие-либо изменения каких-либо прогнозных заявлений, сообщать о событиях или сообщать о наступлении непредвиденных событий, за исключением случаев, когда мы обязаны сделать это по закону.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

О QIWI

QIWI - ведущий провайдер платежных услуг нового поколения в России и СНГ. Он имеет интегрированную частную сеть, которая обеспечивает платежные услуги по физическим, онлайн и мобильным каналам.Она развернула более 14 миллионов виртуальных кошельков, более 169 000 киосков и терминалов и позволила более чем 54 000 торговцам принимать более 44 миллиардов рублей наличными и электронными платежами ежемесячно от более чем 60 миллионов потребителей, использующих ее сеть не реже одного раза в месяц. Потребители QIWI могут использовать наличные деньги, хранимые суммы и другие электронные способы оплаты, чтобы заказывать и оплачивать товары и услуги в физической или онлайн-среде взаимозаменяемо.

О Московской Бирже

Группа «Московская биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой для торговли акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.В состав Группы входят центральный депозитарий (НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий») и клиринговый центр (ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр»), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже осуществлять полный спектр торговых и почтовых услуг. -торговые услуги своим клиентам.

Московская биржа входит в двадцатку крупнейших бирж мира по суммарной капитализации торгуемых ценных бумаг, а также входит в десятку крупнейших биржевых площадок по торговле облигациями и деривативами.Ценные бумаги 709 эмитентов допущены к торгам на фондовом рынке Московской биржи, в том числе ценные бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных биржевых групп России - Группы ММВБ, старейшей внутренней биржи и оператора ведущей платформы фондового, валютного и денежного рынка в России, и Группы РТС, по адресу: время оператор ведущего российского рынка деривативов.Эта комбинация создала вертикально интегрированный публичный торговый рынок для большинства основных классов активов, который был реорганизован в открытое акционерное общество (ОАО) и получил название Московская биржа. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года (тикер MOEX).

АТОН

АТОН - старейшая независимая инвестиционная группа в России, работающая на рынке с 1991 года. Компания предоставляет полный спектр услуг частным, корпоративным, институциональным и международным инвесторам.

АТОН имеет филиалы в 10 регионах, работает с более чем 45 партнерами и представлен в 52 городах России. На данный момент у компании около 52 000 клиентов. Офисы ATON расположены в Лондоне, Женеве, Казахстане и на Кипре. АТОН имеет кредитный рейтинг AAA (максимальная надежность) от Национального рейтингового агентства и международный рейтинг от Moody's Investors Service - долгосрочный и краткосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте B2 / NP. Национальный рейтинг от Moody's Interfax: Baa1.ru.

Прибыль Группы в 2012 году составила 78 долларов США.0 млн, а его активы - 732,6 млн долларов, собственный капитал - 255,0 млн долларов.

 КОНТАКТ: Московская Биржа



         ОТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ

         Сергей Клинков

         +7 495 363 3232

         [email protected]



         ЗАПРОСЫ СМИ

         Никита Бекасов

         +7 495 363 3232

         [email protected]



         QIWI plc



         ОТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ

         Яков Баринский

         +7 925 869 1199

         [email protected]



         ЗАПРОСЫ СМИ

         Пресс-служба

         pressa @ QIWI.RU

         +7 495 783-59-59



         ATON



         ЗАПРОСЫ СМИ

         Станислав Молчанов

         +7 495 777 9090

         [email protected] 
Источник: QIWI plc

Новости предоставлены Acquire Media

Рынок IPO и SPO в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ

долларов США
Наименование IPO / SPO Промышленность Торговая площадка Объем размещения, млн. Руб. Конец размещения
Zyfra Металлургия и добыча, Технологии, телекоммуникации и СМИ ММВБ
ЦИАН Недвижимость и девелопмент, Технологии, телекоммуникации и медиа
Делимобиль Технологии, телекоммуникации и медиа, Транспорт и логистика NYSE 300
Обмен СПБ Финансовые услуги НАСДАК, Санкт-Петербургская биржа
Европейский медицинский центр (EMC) Здравоохранение ММВБ 500 15.07.2021
Beluga Group (SPO) Пищевая промышленность ММВБ 77 09.06.2021
HeadHunter (SPO) Технологии, телекоммуникации и медиа НАСДАК 167 10.08.2021
OZON (СПО) Торговля и потребительский сектор, Технологии, телекоммуникации и медиа НАСДАК 309 19.05.2021
Группа компаний «Эталон» (SPO) Недвижимость и девелопмент ММВБ 110 13.05.2021
Московский Кредитный Банк (МКБ) (СПО-II) Финансовые услуги ММВБ 306 13.05.2021
Сегежская группа Лесная промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность ММВБ 411 28.04.2021
М.Видео (СПО-3) Розничная торговля и потребительский сектор ММВБ 240 12.03.2021
Фиксированная цена Розничная торговля и потребительский сектор Лондонская фондовая биржа, ММВБ 1 740 09.03.2021
Семруш Технологии, телекоммуникации и медиа NYSE 140 25.03.2021
Kismet Acquisition Two Corp. Финансовые услуги НАСДАК 200 18.02.2021
Kismet Acquisition Three Corp. Финансовые услуги НАСДАК 250 18.02.2021
Светофор Групп Образовательные услуги, Технологии, телекоммуникации и медиа ММВБ 17.01.2021
ТКС Банк / / СПО-4 Финансовые услуги Лондонская фондовая биржа 325 11.12.2020
OZON Торговля и потребительский сектор, Технологии, телекоммуникации и медиа НАСДАК 1 140 24.11.2020
Группа Самолет Недвижимость и девелопмент ММВБ 37 28.10.2020
Kaspi.kz Финансовые услуги Лондонская фондовая биржа 1 000 14.10.2020
Аэрофлот (SPO) Транспорт и логистика ММВБ 1 046 23.10.2020
Совкомфлот Транспорт и логистика ММВБ 550 07.10.2020
Технологии, телекоммуникации и медиа Лондонская фондовая биржа 200 28.09.2020
Детский мир (СПО-3) Розничная торговля и потребительский сектор ММВБ 280 02.09.2020
Kismet Acquisition One Corp. прочие НАСДАК 250 05.08.2020
Детский мир (СПО-2) Розничная торговля и потребительский сектор ММВБ 158 17.06.2020
Казатомпром (СПО) Энергетика Астанинская международная биржа (AIX), Лондонская фондовая биржа 212 10.06.2020
Дон Агро Сельское хозяйство, пищевая промышленность Сингапурская биржа, SGX 4 12.02.2020
Магазин игрушек Розничная торговля и потребительский сектор ММВБ 249 21.11.2019

Российская Группа Здравоохранения EMC планирует IPO в Москве | Investing News

МОСКВА (Рейтер). Оператор российской частной клиники European Medical Center (EMC) планирует первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, сообщила компания в понедельник.

Источники на финансовом рынке сообщили агентству Рейтер в прошлом месяце, что компания рассматривает возможность IPO уже этим летом и может привлечь около 500 миллионов долларов.Генеральный директор Андрей Яновский сказал в этом месяце, что компания всегда была готова обратиться за средствами на рынки капитала.

Некоторые существующие акционеры, включая Игоря Шилова, которому сейчас принадлежит 71,2% акций EMC, будут продавать глобальные депозитарные расписки (GDR) в компании. EMC не будет продавать ГДР в рамках предложения и не получит никаких доходов.

EMC сообщила, что Шилов останется значительным акционером компании после размещения.

ЕМС, которая управляет сетью медицинских центров в Москве и ее окрестностях, сообщила о выручке в 21 раз.3 миллиарда рублей (295 миллионов долларов) в прошлом году при среднегодовом темпе роста в 2018-2020 годах на уровне 18%.

«Российский рынок здравоохранения стремительно растет в течение нескольких лет, при этом сегмент платных услуг расширяется самыми быстрыми темпами», - говорится в заявлении Яновского.

Он сказал, что российский рынок медицинских услуг недооценен и поэтому является привлекательным в будущем.

Citigroup Global Markets Ltd, J.P. Morgan AG и VTB Capital PLC действуют как совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры в связи с предложением, сообщила EMC.

Российский рынок IPO в последние месяцы возродился: с ноября на листинг вышли интернет-магазины Ozon, недорогие Fix Price и лесохозяйственная группа Segezha.

Но решение производителя золота Nordgold отложить потенциально многомиллиардный лондонский дебютный листинг вызвал опасения, что самый быстрый всплеск котировок на российских фондовых рынках в эпоху санкций исчерпал себя.

(Отчетность Ольги Поповой и Марии Киселевой; Автор Александр Марроу; Редактирование Луизы Хевенс и Эдмунд Блэр)

Copyright 2021 Thomson Reuters .

GV Gold проведет IPO на Московской бирже

Изображение предоставлено: GV Gold

Российская золотодобывающая компания GV Gold вместе со своими дочерними компаниями объявила о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) для размещения обыкновенных акций, котирующихся на Московской фондовой бирже.
На сайте компании говорится, что ранее GV Gold не размещала свои акции на открытых рынках.
«С самого первого дня мы видели будущее GV Gold именно как публичной компании.Намерение разместить акции на Московской фондовой бирже отражает впечатляющие масштабы и результаты, достигнутые нашей компанией, а также твердую уверенность в продолжающемся динамичном росте нашего бизнеса. IPO на Московской фондовой бирже позволит нам донести нашу историю роста до широкого круга инвесторов и еще больше диверсифицировать структуру акционеров », - сказал генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов.
Компания также планирует внести определенные изменения в структуру корпоративного управления в соответствии с лучшими международными практиками.Таким образом, компания проведет внеочередное общее собрание акционеров, которое запланировано на 19 марта 2021 года. В ходе внеочередного общего собрания ожидается утверждение нового состава Совета директоров. В его состав войдут три новых независимых независимых директора - Лу Наумовски, Алексей Гнедовский и Сергей Попов.
В настоящее время GV Gold - одна из крупнейших и наиболее быстрорастущих золотодобывающих компаний в России.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *