Содержание

Российские и американские голубые фишки

Голубые фишки – это крупные корпорации

Голубые фишки – это крупные корпорации

Источник: pexels

Голубые фишки в покере

Голубые фишки в покере

Источник: pexels

Термин «голубая фишка» в покере означал фишку, которая имеет наивысшее значение. Этот термин был взят из мира покера и начал использоваться на фондовом рынке. В мире инвестиций компания из числа голубых фишек известна, хорошо организована и финансово устойчива. Она считается ведущей компанией в своем секторе и производит доминирующие товары или услуги.

Как правило, компании-голубые фишки менее подвержены угрозам экономических спадов, что привлекает инвесторов. Из этого правила есть исключения, так во время мирового финансового кризиса 2008 года банкротами стали один из крупнейших банков Lehman Brothers и автопроизводитель General Motors.

Так что даже инвестиции в голубые фишки требует диверсификации.

Формальных требований к компаниям, которых называют «голубыми фишками», нет. Голубые фишки обычно являются лидерами в своей отрасли, их продукты или услуги доминируют на рынке. Это крупные (чаще всего международные) корпорации, которые уже много лет ведут бизнес, финансово стабильны и получают прибыль.

Ликвидность голубых фишек обусловлена большим числом сделок, постоянно совершаемых с акциями данных компаний. Это значит, что такие акции можно быстро продавать и покупать с минимальными денежными потерями на спреде.

Например, если вы решили закрыть свою позицию и продать акции компании, то вы всегда сможете это сделать за текущую рыночную стоимость. Спрос будет всегда.

Акции остаются самым выгодным видом активов для долгосрочных инвестиций, но не каждый инвестор готов на риски, связанные с нестабильной экономикой. Защитить свои инвестиции от резких падений и банкротств инвесторы могут, купив голубые фишки – акции крупных, надежных корпораций, с всемирно известными брендами и готовностью выплачивать дивиденды своим инвесторам.

Но даже инвестиции в голубые фишки должны быть диверсифицированы между компаниями и секторами. Технологии и конкуренты не стоят на месте.

В качестве голубых фишек на американском фондовом рынке можно рассматривать любую компания из индекса Dow Jones или S&P500. Что и говорить, а американский фондовый рынок на несколько порядков более развитый, чем российский или даже европейские.

Наиболее дорогие бумаги США на данный момент из технологического сектора. Среди них Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix, Microsoft и другие. Но только технологическим сектором не стоит ограничиваться, поэтому я включил в список разные сектора. Возможно, какие-нибудь из представленных компаний покажутся вам достаточно интересными.

Apple Inc. (AAPL)

Apple – это главный must-have любого инвестора, к тому же это первая в мире компания стоимостью более 1 триллиона долларов (которая при этом сумела закрепиться на данной отметке). Производитель айфонов активно возвращает деньги акционерам через байбэк и дивиденды. Apple – одна из самых надежных компаний, особенно после налоговой реформы Дональда Трампа.

Goldman Sachs Group Inc (GS)

В мире существует 715 компаний стоимостью более 10 миллиардов долларов, но только 78 из них обладают следующими качествами: соотношение цена/прибыль менее 20, положительный пятилетний рост продаж, ожидаемый рост прибыли на акцию превышает 10% в течение следующих пяти лет. Акции этих компаний до сих пор растут, не слишком переоценены и обладают высокой ликвидностью – и среди них Goldman. Положительно на показателях американского банковского сектора сказывается и повышение Федеральным Резервом ключевой ставки.

Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)

Недавно WBA выкупила 40% крупнейшей розничной аптечной сети Китая всего за $ 418 млн. Благодаря выплате дивидендов в размере 2,4% годовых и ряду недавних покупок WBA становится одной из лучших голубых фишек в 2018 году.

В 2018 году компания была включена в индекс Доу-Джонс, что также значительно прибавит ей внимания и ликвидности. Ведь есть ETF-фонды, которые специализируются только на бумагах из этого индекса. Среди них DIA.

Microsoft (MSFT)

Не стоит снимать со счета и Microsoft. Со своей площадкой для облачных вычислений Azure они успешно составляют конкуренцию Amazon. При этом Microsoft одна из немногих крупных технологических компаний, выплачивающих дивиденды. 1 акция Microsoft будет приносить вам около 1,8% годовых.

Новый генеральный директор компании Сатья Наделла проделал огромную работу и сумел преобразить внешне недружелюбную компанию, что отразилось на ее котировках, которые за последние 5 лет выросли втрое.

Вывод

Если вы планируете получать стабильный пассивный доход от владения ценными бумагами, то голубые фишки стоит рассматривать в первую очередь. Это стабильные и состоятельные компании с достойным качеством управления. При этом благодаря своему положению они способны пережить даже экономический кризис, что позволит сохранить ваши инвестиции.

Но обязательно помните о том, что какой бы надежной не выглядела компания, никогда нельзя инвестировать только в нее одну. Всегда составляйте портфель из нескольких компаний или выбирайте ETF, подходящий вашей стратегии. Только так вы можете рассчитывать на сохранность ваших инвестиций.

Голубые фишки России — список и описание компаний кратко.

«Голубыми фишками» называют акции наиболее ликвидных и крупных компаний. Название пришло из мира азартных игр, в казино голубые фишки обладают наибольшей ценностью.

На фондовом рынке действует тот же принцип, для данных акций характерны:

  • Высокая ликвидность, можно без сильных исполнить позицию в несколько миллионов
  • Низкий спред, акции особо привлекательны для спекулянтов и инвесторов, поэтому стакан всегда полон заявок.
  • Высокая капитализация
  • Крупный объем торгов
Основные преимущества голубых фишек :
  • Надежность. Это наиболее крупные компании отрасли, компании первого эшелона, порой монополии. Вероятность их банкротства сродни банкротству страны. Акции первого эшелона, долгосрочно так или иначе отрастут.
  • Стабильные дивиденды. Прибыль компаний, как правило, поступательно растет и они стабильно делятся доходами с инвесторами.
  • Высокая ликвидность.
  • Не так подвержены действиям спекулянтов, более экономическими показателями
  • Устойчивость к экономическим кризисам и потрясениям. Если акции второго, третьего эшелона в момент кризиса могут обнулиться, то голубые фишки не просядут так сильно.
Сравнение голубых фишех

Недостатки голубых фишек:

  • Влияние фондовых индексов на стоимость акций
  • Высокая стоимость
  • Принадлежность к одному сектору (зависимость от положения дел в секторе)

Индекс голубых фишек.

Индекс голубых фишек – это совокупная стоимость акций, которая вычисляется по специальной форуме. Если сказать проще – индекс представляет собой совокупный расчет наиболее ликвидных акций российских компаний,  в рублях.

индекс голубых фишек
индекс голубых фишек

 Использование совокупной стоимости (или индекса) позволяет консервативно инвестировать, диверсифицируя риск, так же индекс отражает состояние экономики в целом. Торгуется он на фондовой секции Московской Биржи. Недостатком может являться невозможность одновременно купить и продать позицию, однако использование фьючерса на индекс позволяет захеджировать позицию и лишает этого недостатка. Фьючерс  торгуется на срочном рынке Московской Биржи. Наименование краткого кода действующего контракта RSU9, подробнее можно ознакомится на moex.com

В индекс входят следующие компании:

индекс голубых фишекСписок акций индекса голубых фишек

Акции которые входят в голубые фишки.

ПАО Газпром [MOEX: GAZP]

Ведущая энергетическая компания России, более 50% акций принадлежит государству. Доля в мировых запасах газа — 17%. Ключевые направления деятельности —  геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и нефти, производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

индекс голубых фишек индекс голубых фишек

История российской газовой отрасли.

ПАО Сбербанк [MOEX: SBER]

Крупнейший транснациональный банк РФ, 50% акций принадлежит Центральному Банку России. Осуществляет широкий спектр банковских услуг.

индекс голубых фишек
индекс голубых фишек

ПАО ЛУКОЙЛ [MOEX: LKOH]

Нефтяная компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти, 2% переработки и около 1% доказанных запасов углеводородов. Основные сферы деятельности — разведка и добыча газа и нефти, производство нефтепродуктов, реализация продукции, энергентика.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

ПАО ГМК Норильский никель [MOEX: GMKN]

Лидер горно-металлургической промышленности России, один из крупнейших в мире производителей никеля и палладия. Помимо никеля и палладия компания производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Основные виды деятельности —  поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, реализация цветных и драгоценных металлов.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

Яндекс Н.В. [ MOEX: YADX]

Компания зарегистрирована в Нидерландах, владеет рядом интернет ресурсов, ключевым является одноименная поисковая система. Занимает наиболее заметное положение в России и странах СНГ, занимая долю в более 50% поисковых запросов в Российском интернет сегменте.

Основная сфера деятельности  – разработка и улучшение поискового механизма. Компания так же предоставляет широкий спектр дополнительных служб, завязанных на мире «интернета вещей». 

индекс голубых фишек

ПАО НОВАТЭК [MOEX: NVTK]

Второй по объемам добычи производитель природного газа в РФ. Ведет добычу в Ямало-Ненецком автономном округе. Основные сферы деятельности –  разведка, добыча, переработка, реализация природного газа и жидких углеводородов.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

ПАО Татнефть [MOEX: TATN]

Нефтяная компания, занимает пятое место по объёмам добычи нефти в России. Основные активы расположены на территории Республики Татарстан.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

ПАО Роснефть [MOEX: ROSN]

Голубые фишки России учитывают и её. Лидер российской нефтяной отрасли, крупнейший налогоплательщик России. 50%  акций принадлежит государству. Основные сферы деятельности — разведка месторождений, добыча, переработка и реализация нефти, газа и продуктов переработки.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

ПАО Магнит [MOEX:MGNT]

Крупнейшая розничная сеть России, насчитывает более 300 000 работников, 14231 магазин в формате «у дома», 466 супермаркетов, 5187 магазинов «Магнит Косметик». 29% акций принадлежит банку ВТБ. Сайт компании.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

ИКС 5 Ритейл Груп [MOEX: FIVEDR]

Одна из ведущих продуктовых розничных компаний РФ, управляет несколькими торговыми сетями: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Карусель Экспресс». Под управлением 15 260 магазинов.

индекс голубых фишек

ПАО Сургутнефтегаз [MOEX: SNGS]

Один из лидеров. Бумага входит в голубые фишки России. Третья по объему добывающей нефти в России компания. Добыча ведется в основном в Ханты-Мансийском автономном округе

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

ПАО МТС [MOEX:  MTSS]

Телекоммуникационная компания, оказывающая услуги сотовой связи, телефонии,широкополосного доступа в интернет, мобильного, спутникового, цифрового и кабельного телевидения в РФ и странах СНГ.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

АК АЛРОСА [MOEX: ALRS]

Занимает лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Основные сферы деятельности –  разведка месторождений, добыча, обработка, продажа алмазного сырья. Деятельность сосредоточена в Якутии, Архангельской области и Африке.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

ПАО Северсталь [MOEX: CHMF]

Сталелитейная и горнодобывающая компания, владеет вторым по величине сталелитейным комбинатом в России. Деятельность –  выпуск горячекатаного и холоднокатного проката, гнутых профилей и труб, сортового проката.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

ПАО НЛМК [MOEX: NLMK]

Группа НЛМК — владелец крупнейшего металлургического комбината России. Бумага входит в голубые фишки России.  Производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Выпускает около 21 % от всего российского производства стали, 21 % — проката, 55 % проката с полимерным покрытием.

индекс голубых фишекиндекс голубых фишек

Где приобрести акции компаний «голубых фишек»?

На самом деле нет никаких трудностей с приобретением и вложением капитала в акции, сделать это можно через любого лицензированного брокера. Лицензия выглядит следующим образом:

индекс голубых фишек

Ознакомится с ней можно на сайте брокера в разделе документы.

Так же при работе на рынке ценных бумаг учтите, что брокер взимает комиссии за совершения каждой сделки и ряд других сборов. Комиссии могут быть фиксированные — определенная цифра в рублях или от оборота — соответствующий процент от суммы сделки. Подробно изучить тарифы можно на сайте вашего брокера.

индекс голубых фишек

Голубые фишки ММВБ в 2019 году

Биржевые фишки

Голубые фишки в качестве инструмента инвестиций становятся все более популярными. Ведь к любому делу нужен основательный подход, а там, где есть прибыль, там есть и сопутствующие ей риски.

Акции, получившие такое «благородное» название, пользуются у новичков-инвесторов большой популярностью, так как для получения дохода не требуются особые навыки. Более опытные инвесторы тоже не редко делают такие вложения. Давайте детальнее разбираться, почему все больше инвесторов включает их в свой портфель.

Что такое голубые фишки?

Голубые фишки — это акции крупнейших мировых компаний. Такая категория ценных бумаг отличается высоким уровнем надежности и капитализации. Количество подобных фишек невелико, так как к ним относятся только акции компаний гигантов. Существуют как минимум два варианта происхождения названия. Первый, это ассоциация голубого цвета с монархами и высшим обществом. Второй вариант более подходящий, полученное акциями название связывают с казино. В данных учреждениях игровые фишки, представленные в голубом окрасе, имею самую высокую стоимость.

 

Голубыми фишками на фондовом рынке принято называть ценные бумаги самых прибыльных компаний государства.

Отмечу, что нет строго обозначенных, прописанных критериев, согласно которым ценные бумаги относят именно к «голубым фишкам». Среди базовых обязательных характеристик, выделяют:

  • Позитивная динамика роста цены;
  • Стабильность финпоказателей;
  • Высокая и надежная репутация.

Из-за этого часто «голубые фишки» отождествляют не только с ценными бумагами, но и самими компаниями.

Надежны ли голубые фишки?

Этот тип акций играет роль индикатора для фондового рынка. Когда растет стоимость акций первого эшелона, то есть, так называемых голубых фишек, цена второго эшелона, то есть менее ликвидных акций, так же возрастают или наоборот. Первый эшелон является более стабильным, в плане доходности, но акции из второго эшелона, в свою очередь, могут принести более высокий доход.

Ликвидность

Благодаря тому, что голубые фишки — это ценные бумаги огромных компаний, занимающих устойчивые позиции в своих нишах, они имеют хорошую ликвидность. Инвестор может спокойно в любое время совершить сделку купли-продажи акций, воспользовавшись услугами ММВБ или другой фондовой биржи. Акции голубых фишек занимают порядка 80% фондового рынка. Стоимость акций также устойчива. Потери при перепродаже ценных бумаг минимальны, и обычно не превышают 0,03%.

ММВБ

Недостатки

К основным недостаткам голубых фишек можно отнести неторопливо увеличивающуюся стоимость акций. Например, второй эшелон акций за несколько лет может стать дороже в разы. В свою очередь акции 1-го эшелона растут хоть и медленно, зато постоянно. Геополитическая ситуация в определенной стране так же влияет на акции. Все потому, что индексы акций (взвешенная стоимость акций крупнейших компаний государства) рассчитываются именно по их стоимости. Так, например, санкции, которые были применены на добывающую отрасль Российской Федерации, значительно повлияли на акции, связанные с этой отраслью. Последствие этого — индекс РТС первые месяцы демонстрировал устойчивый нисходящий тренд из-за падения стоимости российских голубых фишек.

Также среди недостатков выделяют:

  • Небольшая доходность. За последние 80 лет такие ценные бумаги на рынке США показали в среднем +11% ежегодного роста.
  • Аналитики прогнозируют, что-то из-за высокой стоимости бумаг, акции первого эшелона станут менее популярными и ликвидными, наступит эра «не голубых фишек».

Голубые фишки Российского Фондового Рынка

Все операции по обороту таких надежных акций проходят на Московской бирже, которая является наиболее крупной биржей не только России, но и всей Восточной Европы. Данная торговая площадка очень комфортна для инвесторов-новичков, здесь любой может принять участие в проводимых семинарах и лекциях, а также воспользоваться образовательными программами. Количество сделок с каждым годом только возрастает.

Газпром

Торговать акциями компаний можно через брокера, которого нужно предварительно выбрать и открыть у него счет. Хотя стоит отметить, что не все брокеры предоставляют возможность выхода на фондовый рынок, об этом нужно помнить. Брокерская компания Финам предоставляет инвестору очень много возможностей, в том числе и торговля основными голубыми фишками российского фондового рынка, на которых мы остановимся подробнее.

Газпром

Основанное в 1991 г., одно из ведущих предприятий мира в секторе энергетики. Организация специализируется на разведывании и исследовании местоположения ресурсов, добывании, обработке, перемещении и реализации углеводородов. Данная фирма — обладатель наибольшей в мире системы нефтепроводов и газопроводов, общей протяженностью более 160 000 километров. Более 38% акций организации принадлежит Российской Федерации, 11% держит ОАО «Роснефтегаз», 0,9% «Росгазификация». Остальные акции ПАО Газпром торгуются на бирже.

Лукойл

Предприятие является лидером в нефтяной отрасли Российской Федерации и мировым лидером по запасу нефти. Организация специализируется на разведывании и освоении месторождений, добыче и сбыте нефтепродуктов. Крупнейшая доля голубых фишек ПАО «Лукойл» 91,7% находятся под управлением ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», 2,5% акций держит депозитарная организация «Гарант». Оставшееся количество голубых фишек пребывают у частных вкладчиков или в торговле.

Магнит

Организация начала свою деятельность в 1994г. как компания-ритейлер. На данный момент организация содержит обширную торговую сеть на территории Российской Федерации: более 1 000 косметических магазинов, больше 8 000 магазинов продовольственных товаров, 200 гипермаркетов, а также свыше 100 семейных магазинов. Наибольшим количеством акций 52,9% владеют учредители этой же организации Сергей Галицкий (47,43%), Алексей Богачев (2,6%) и Владимир Гордейчук (2,92%). Оставшиеся 47,1% находятся в открытом доступе.

Магнит

Сбербанк

Это наиболее крупный коммерческий банк на территории России и Европы. Отделения данного учреждения открыты во множестве странах мира. Владельцем контрольного пакета акций является Центробанк Российской Федерации. Где купить акции предприятия? На Московской фондовой бирже можно найти 40% от всех выпущенных акций.

МТС

Организация занимает лидирующие позиции в телекоммуникационной сфере в Российской Федерации, Республике Беларусь. Главным вкладчиком ОАО «МТС» является Акционерная финансовая корпорация «Система» 51,5%. Оставшиеся 48,5% можно найти в свободном доступе в Московском, а также в Нью-Йоркском фондовом рынке.

Банк ВТБ

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1990г., единственным крупным конкурентом является Сбербанк. Данное учреждение создало специальную группу, которая предоставляет банковские услуги пользователям в 19 странах по всему миру. Большее количество акции 60,9% принадлежат государству, оставшиеся 39,1% пребывают в обороте.

Роснефть

ОАО «Нефтегазовая компания Роснефть» основана в 1991 году. Главными задачами организации является разведка, добыча, изготовление и сбыт продуктов нефти. 69,5% голубых фишек пребывают в ОАО «Роснефтегаз», находящемуся под контролем государства. 19,8% акций под контролем у юр. и физ. лиц. Оставшиеся акции пребывают в доступе.

Сургутнефтегаз

ОАО «Сургутнефтегаз» было основано в 1993 г. Предприятие ориентировано на разведывание нефтегазоносных месторождений в Ханты-Мансийском округе, добычу и сбыт нефтепродуктов. Более 60% акций принадлежат дочерним предприятиям ОАО «Сургутнефтегаза», оставшиеся голубые фишки пребывают в доступе.

Норникель

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» начало свою деятельность как советская организация в 1989 г. Это предприятие — лидер в горно-металлургической сфере Российской Федерации. Организация добывает полезные ресурсы, драгоценные, а также цветные металлы. Организация обеспечивает себя теплом и электричеством. Более половины палладия в мире произведены ПАО «Норникель». Холдинг «Интеррос» обладает 28% акций, фирма «Российский алюминий» держит под контролем 25,1%, а «Металлоинвест» является владельцем 4%, другие акции пребывают в открытом доступе.

Татнефть

ПАО «Татнефть» в 1950 году начало свою работу. Организация является одной из крупнейших нефтедобывающих предприятий в Российской Федерации. ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» обладает 59,6% акций, ОАО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» имеет 30,4% ценных бумаг, оставшиеся торгуются на Московской бирже.

Кому интересны голубые фишки?

В связи с тем, что голубые фишки — самые надежные инвестиционные инструменты в области фондового рынка, а значит, что они подходят практически любому инвестору. Колоссальное количество новичков начинают инвестирование именно с них. В голубые фишки инвестируют средства негосударственные пенсионные, паевые и хежд-фонды, как в надежный инструмент, наиболее подверженный колебаниям стоимости на фондовых рынках.

Основная целевая аудитория голубых фишек — инвесторы, готовые вложить деньги на несколько лет, поскольку кратковременные инвестиции в этот инструмент малоперспективны из-за низкого темпа роста их стоимости.

Акционеры

 

Учитывая надежность такого финансового инструмента, как голубые фишки, они представляют интерес для большого количества инвесторов.

Пассивные инвесторы

Стабильный, но в свою очередь, медленный рост акций, делает их привлекательным для инвесторов пассивного тира, которые держат купленные акции минимум 5 лет. Инвестиции такого рода могут принести обладателю внушительную прибыль. Но все же самым важным фактором здесь является надежность, ведь голубые фишки, зачастую, уверенно прибавляют в стоимости.

Спекулянты

Вкладчики данного типа занимаются перепродажей акций в больших количествах. Благодаря тому, что голубые фишки имеют хорошую ликвидность, совершить быструю сделку не составит никакого труда. То есть, спекулирующий инвестор зарабатывает даже на минимальных колебаниях стоимости ценных бумаг, за счет их количества.

Активные инвесторы

Активные инвесторы детально анализируют рынок. Они вычисляют компании, ценные бумаги которых предположительно должны стремительно подняться в цене. Затем активный инвестор скупает максимальное количество голубых фишек и продает их лишь после того, как дождется ранее спрогнозированного результата.

Голубые фишки на Мировом рынке

Наиболее безопасными и стойкими признаны акции крупнейших мировых компаний, головные офисы которых расположены в США. Большая доля этих акций предоставлена к продаже на Нью-Йоркской бирже. Средний доход от них за год равняется 11%. Причем перечень голубых фишек составляется профессионально, проходя редакцию журнала Wall Street Journal. В итоге получается список из 30 компаний, составляющих индекс Доу-Джонса. С частью компаний из этого списка я предлагаю познакомиться более детально.

Apple

Корпорация Apple была основана в апреле 1976 году и занимается производством планшетов, ноутбуков, телефонов, программного обеспечения, а также аудиоплееров. Оборот компании составляет 232 433 миллиардов долларов. За последние 15 лет акции этой организации подорожали в 50 раз.

Coca-Cola

The Coca-Cola Company — один из самых дорогих мировых брендов. Данный напиток можно приобрести практически в любом уголке земного шара, рынок сбыта охватывает более 200 стран. Акции стабильно дорожают, держателям выплачиваются дивиденды.

MicroSoft

Microsoft Corp крупная компания, которая занимается производством ПО для персональных компьютеров, приставок, мобильных устройств. Продукт компании предоставлен к продаже в 80 странах по всему миру. В России организация стала работать в ноябре 1992 года. Также как и акции Facebook демонстрируют стабильный рост.

Майкрософт

IBM

Компания International Business Machines Corp., или IBM была основана в июне 1911 г. Организация производит и поставляет компьютерное персональное оборудование. Денежный оборот фирмы — более ста миллиардов долларов в год.

Google

Корпорация Google начала свою деятельность в сентябре 1998 г. Организация разрабатывает и поддерживает интернет продукцию и сервисы. Денежный оборот организации составил в прошлом году 59 097 миллиардов долларов.

АТ&Т

АТ&Т компания, которая была создана в 1885 г. в Техасе. Организация специализируется на телекоммуникациях. Это наибольший поставщик интернет и телефонной связи в Соединенных Штатах, с клиентской базой более чем 150 миллионов человек. Оборот организации — более 120 миллионов долларов.

Голубые фишки являются низкодоходным, но зато надежным инструментом заработка. На данный момент такой вид дохода считается очень выгодным, он превзошел вложение в золото и другие ценные бумаги. Это говорит о том, что игнорировать их было бы неразумно, и инвестору стоит включать их в свой портфель. Тем более, в наш век повсеместного интернета это можно делать даже не выходя из дома, несколькими кликами мышки.

Акции-2019. Итоги. Иногда они возвращаются — Блоги — Эхо Москвы, 04.01.2020

2020-01-04T12:49:00+03:00

2020-01-04T12:49:58+03:00

https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2565581-echo/

https://echo.msk.ru/files/3202825.jpg

Радиостанция «Эхо Москвы»

https://echo.msk.ru//i/logo.png

СерпомПо

https://echo.msk.ru/files/2923350.jpg

12:49 , 04 января 2020


Не только рубль в прошлом году показал свою неудержимую силу. Но и российский фондовый рынок.

РТС вырос на 40%, индекс Мосбиржи — на 30% (в пересчете на доллары — те же 40%). Мы обогнали все ведущие мировые индексы даже на фоне отличного года на глобальных фондовых рынках (росли все, даже Япония и Великобритания).

Эти два процесса — рост рубля и курсов российских акций — прочно взаимосвязаны. И имеют одну и ту же причину — возвращение в Россию карритрейдеров (краткосрочных иностранных спекулянтов). Они (помимо цен на нефть) дали сильный приток валюты в страну и они покупали российские акции и гособлигации (что позволило минфину снизить их доходность с 8,6% в начале года до 6,2% в конце).

Очевидно, что иностранцы пришли прежде всего в гособлигации и «голубые фишки» — ведущие российские акции, обычно котирующиеся также на заграничных биржах. Но их рост потянул за собой и весь рынок.

Почему иностранцы вернулись?

Это глобальный процесс — в 2019 году мировые инвесторы, пережившие сильные фондовые потрясения конца 2018 года, почувствовали, что все плохое осталось позади. И проявили интерес к риску.

И рванули прежде всего в российские акции, потому что те выглядели самыми недооцененными. Ведь в 2018 инвесторы бежали из них и из рубля, в результате российские индексы в том году почти не выросли (долларовый РТС упал вместе с рублем). Инвесторы решили, что тут есть хороший потенциал. Страхи санкций остались позади, да и не так уж они велики — инвесторы всегда могут успеть эвакуироваться из страны, если вдруг что.

Объяснить фантастический скачок российских фондовых рынков больше нечем. Экономика дохлая. Инвестиционный процесс на нуле, только государство и инвестирует (бюджет и госкомпании). Кредиты банков из-за высокой ставки не растут. Долгосрочных денег из-за «заморозки» (на деле — конфискации в бюджет) пенсионных накоплений в стране нет. Никаких внутренних причин для повышенного интереса к акциям.

И радоваться скачку российского фондового рынка не получается — это замок из песка. Ведь он основан на краткосрочных иностранных капиталах. Ветер дунет — и они убегут… А он в преддверии американских президентских выборов (ноябрь этого года) будет очень переменчивым..

3202819

Оригинал

Голубые фишки США — Умный инвестор

Думаю многим знакомо выражение «голубые фишки», в финансовый мир оно перекачивало из покера и означает наиболее ценные фишки в игре. Оно равносильно определению акций первого эшелона, список этих акций выраженных в отдельный список мы и рассмотрим:

В США голубые фишки вынесены в индекс Dow 30 (DJI). Промышленный индекс Доу Джонса, называние промышленный носит только исторический характер сегодня в список входят следующие компании:

Список голубых фишек США

Основное преимущество голубых фишек — высокая ликвидность, это значит что вы можете в любой момент времени купить/ продать акции компании.

Для инвестора имеет большое значение, то насколько быстро и оперативно он может продать свои активы, насколько они востребованы рынком. Именно быстрота и представляет собой ликвидность.

Низкие спреды голубых фишек США

Второе преимущество — низкие спреды или разница между спросом и предложением. 

Для владельца голубых фишек, это означает возможность продать по той цене, что на графике. Имея лишь незначительные отклонения от рыночной цены.

Голубые фишки имеют и ряд дополнительных характеристик:
  • Крупный объём ежедневных торгов

Привлекательные бумаги формируют основной объем биржевых торгов. Доля голубых фишек может уходить, по объемам, легко за 70%

  • Высокий коэффициент free-float

Коэффициент free-float – процент акций находящихся в свободно обращении на рынке, для голубых фишек характерна цифра в 50% и более

  • Существенная капитализация

Стоимость предприятия во много определяет его устойчивость как в национальной так и международной экономике. Американский рынок является первым по капитализации в мире, к примеру капитализация одной AAPL превышает всю капитализацию Российского фондового рынка.

  • Регулярные выплаты дивидендов

Голубые фишки славятся регулярной выплатой дивидендов акционерам, она как правила составляет 2%  более.

  • Прозрачность финансовой деятельности

Думаю мало кто будет спорить с утверждением, что финансовый рынок США один из наиболее прозрачных в мире. Как бы вы не относились к этой стране, её финансовый сервис и правовой институт неоспоримо находятся на мировой вершине.

За последние 30 лет индекс DOW 30 вырос в стоимости более чем в 11 раз. В среднем это 36% в год без учета дивидендов.

Последнее преимущество голубых фишек США — вложение в стабильную экономику, где не происходят потрясения, а смена президента обычное дело.

Голубые фишки США – компании.

Рассмотрим первую десятку DOW 30 по рыночной капитализации более подробно:

  1. Microsoft [MSFT]

Крупнейшая IT компания, производитель программного обеспечения. Думаю каждый знаком с пакетом Windows и Microsoft Office.

Производитель смартфонов, планшетов, персональных компьютеров. Наиболее популярный продукт компании — iphone. Компания мировой лидер рынка смартфонов.

Компания предоставляет услуги проведения платежей по всему миру. Пропускная способность  платежной сети свыше 24 000 транзакций в секунду.

Крупнейший банк США и мира. Основная деятельность –  банковские  и финансовые услуги, проведение транзакций и управление активами.

Мировой лидер в области здравоохранения. Основная деятельность —  производство лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.

Крупнейшая в мире оптово-розничная сеть магазинов. Более всего представлена в США, Канаде, Мексике, Великобритании и Южной Америки.

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний. Деятельность —  разведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов.

Лидер мирового рынка потребительских товаров. Деятельность — производство стиральных порошков, подгузников, средств женской гигиены, средств для ухода за волосами и кожей, средств для бритья, ополаскивателей для рта, витаминов и безрецептурных лекарств.

Крупнейшая торговая сеть по продаже строительных инструментов и стройматериалов.

  1. Verizon [VZ]

Телекоммуникационная компания. Крупнейший в США поставщик беспроводной связи. Деятельность — предоставление беспроводной, проводной телефонии и доступа в интернет, а так же реализация мобильных телефонов и модемов

Первые три компании по капитализации относятся к сектору технологий. Наибольшую занятость обеспечивает розничная торговля, в частности Walmart.

Дивиденды голубых фишек США

Дивидендная картина, если сравнить её с Российским рынком выглядит довольно печально, наиболее привлекательно выглядит Exxon Mobil c её 4,79% годовых, печалит более остальных  Visa с 0,56%.

Рентабельность — жизненно важный показатель для компании, он показывает её экономическую эффективность. Чистая рентабельность показывает сколько чистой прибыли приходится на реализованную продукцию и услуги. Валовая количество общей прибыли компании на продукцию.

Несомненным лидером по чистой рентабельности является Visa с её 50%, далее JPMorgan c 30%, в конце списка Walmart c 2.64%.

По отношению за должности компании к собственному капиталу привлекательно выглядят только Verizon и JPMorgan c коэффициентом 2, после расположилась Apple c 1.12. Долг остальных же компаний превышает активы, что несет в себе дополнительные риски.

Недостатки и риски голубых фишек США

Основные недостатки американских голубых фишек — влияние геополитики на стоимость акций, высокая стоимость и низкие дивиденды.

Для российского же инвестора наибольшим неудобством является покупка американских акций, часть компаний представлена на Санкт-Петербургской бирже spbexchange.ru . Однако представлен далеко не весь список и ликвидность может не удовлетворять запросам, единственный выход — зарубежный брокерский счёт. К слову, который необходимо будет задекларировать до 1 января 2020 года ввиду изменений в  ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» .

Список акций второго эшелона 2020

Приветствую, друзья!

Необязательно самые прибыльные ценные бумаги – это самые известные. Более доходными могут оказаться акции второго эшелона: список 2019 года позволит сориентироваться в самых выгодных предложениях. Остается только определиться со своим выбором.

Что такое акции второго эшелона простыми словами

Это ценные бумаги, обладающие умеренной возможностью быстрой реализации по близким к рыночным ценам. Их выпускают предприятия с более низким капиталом и стабильностью, чем у голубых фишек. Эти компании довольно крупные, но не обладают мировой известностью и востребованностью.

Для организаций нехарактерна ощутимая разница между ценами их покупки и продажи. Такое положение дел снижает к ним интерес со стороны спекулянтов, ведь быстро заработать на акциях второго эшелона сложно. Впрочем, потенциальная доходность у таких акций на порядок больше в длительной перспективе, нежели у голубых фишек, что лично мне импонирует.

Динамика стоимости ценных бумаг второго плана, несмотря на их умеренную ликвидность, обычно характеризуется существенными колебаниями. Так, отклонения в 5 % за день считается нормой.

Список российских акций второго эшелона

Перечень организаций, акции которых отнесены ко второму эшелону ПАО:

  • «Башнефть»;
  • «Мечел»;
  • «Энел Россия»;
  • «Казаньоргсинтез»;
  • «Иркутскэнерго»;
  • «Ленэнерго»;
  • «МРСК Центра и Приволжья»;
  • МОЭСК;
  • «Мостотрест»;
  • ОГК-2;
  • «Протек»;
  • Промсвязьбанк;
  • ВСМПО – АВИСМА;
  • «Уралкалий»;
  • ТГК-1;
  • «Аэрофлот»;
  • «Акрон»;
  • «Ашинский метзавод»;
  • «Аптечная сеть 36,6»;
  • «Башкирэнерго»;
  • «Белон»;
  • ЧТПЗ;
  • ЧЦЗ;
  • ДИКСИ Групп;
  • ДВМП;
  • ГАЗ;
  • Группа Черкизово;
  • Группа РАЗГУЛЯЙ;
  • ИНТЕР РАО ЕЭС;
  • Кузбасская топливная компания;
  • Казанский вертолетный завод;
  • Концерн КАЛИНА;
  • КамАЗ;
  • Машиностроительный завод;
  • Группа ЛСР;
  • МРСК Центра;
  • Холдинг МРСК;
  • «Мосэнерго»;
  • «М.Видео»;
  • Новороссийский морской торговый порт;
  • Юнипро;
  • ОМЗ;
  • ОПИН;
  • «Фармстандарт»;
  • Группа компаний ПИК;
  • ПРОТЕК;
  • «Распадская»;
  • РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ;
  • «Силовые машины»;
  • Банк Санкт-Петербург;
  • «Соллерс»;
  • BELUGA GROUP;
  • «Т Плюс»;
  • Уфимское МПО;
  • «Башнефть-Уфанефтехим»;
  • УРАЛСИБ;
  • ВЕРОФАРМ;
  • Банк Возрождение.

Что такое голубые фишки?

Это акции компаний первого эшелона. У них, с инвестиционной точки зрения, наиболее привлекательные ценные бумаги. Предприятия, выпускающие такие акции, характеризуются популярностью, большой капитализацией, высокими ожиданиями и наилучшими показателями деятельности. Они мечта всех инвесторов (и моя тоже). Их легко приобрести на ММВБ.


Определяют голубые фишки по следующим параметрам:
  1. Как правило, колебания стоимости за день не превышают несколько процентов.
  2. Существенные объемы торгов акций каждый день.
  3. Узкий спред.
  4. Высокий уровень ликвидности.

Необходимо понимать, что приведенное деление условно. Конкретных значений для параметра, определяющих статус акции, не существует.

Голубыми фишками в РФ признаны:

  • Сбербанк;
  • «Газпром»;
  • «Магнит»;
  • «Лукойл»;
  • МТС.

Среди зарубежных аналогичных компаний первый эшелон:

  • Coca-Cola;
  • General Motors;
  • Microsoft;
  • IBM;
  • Google.

На что обращать внимание при выборе акций 2-го эшелона

При желании прикупить ценные бумаги учитывают:

  1. Финансовые показатели предприятия. При приобретении акций второго эшелона я становлюсь совладельцем организации, заинтересованным в процветании бизнеса. Поэтому следует оценивать результаты деятельности по показателям выручки, рентабельности и чистой прибыли. Для оценки привлекательности организации, ее потенциала роста или падения акций используются рыночные мультипликаторы.
  2. Новости об эмитенте. Может быть информационная задержка, когда цены еще не успели отреагировать на неприятные сообщения.
  3. Ликвидность. От этого показателя зависит, сколько времени придется потратить на сделку купли-продажи и вероятность убытков.
  4. Дивиденды. Регулярные выплаты части прибыли компании держателям ее акций. Их размер напрямую зависит от полученных доходов. Эти средства играют немаловажную роль для окупаемости и при получении прибыли. Следует изучить историю выплат, политику компании по отношению к ним, дивидендную доходность.

Риски и особенности торговли

Решиться приобрести акции второго эшелона было сложно. Причин несколько:

  1. Малоизвестные эмитенты. Представители этой группы могут серьезно недооцениваться или, наоборот, переоцениваться.
  2. Отсутствие новостей. Задержка информации приводит к тому, что пересмотр личной позиции на акции затягивается во времени и иногда оборачивается финансовыми потерями.
  3. Проблемы с ликвидностью. Заявка на продажу или покупку ценных бумаг может ожидать исполнения несколько дней или даже недель.

Минимизировать риски помогут следующие особенности работы:

  1. Диверсифицируйте портфель. Не вкладывайте весь капитал ценные бумаги одного предприятия, несмотря на всю их привлекательность – это основа, которую нельзя игнорировать.
  2. Позаботьтесь об источниках информации, держащих в курсе событий.

Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции

Обратите внимание на следующих брокеров:

  • ВТБ;
  • Сбербанк;
  • ООО «БК Регион»;
  • ООО «Универ Капитал»;
  • АО «Альфа-банк»;
  • ФГ БКС;
  • АО «Финам»;
  • ООО «Атон»;
  • АЛОР БРОКЕР;
  • АО «Банк ГПБ».

Заключение

Для заработка необязательно ограничиваться только голубыми фишками. Доход могут принести ценные бумаги второго и даже третьего эшелона. Главное – не бросаться очертя голову, а обдумывать каждую возможность.

Названы самые популярные в России акции и облигации :: Новости :: РБК Quote

Названы самые популярные в России акции и облигации

Инвесторы с небольшой суммой вложений чаще всего покупают государственные облигации. Эти данные раскрыли российские брокеры. Среди акций наибольшей популярностью пользуются бумаги Сбербанка, «Газпрома», ВТБ и ЛУКОЙЛа

Фото: Gerd Altmann / Pixabay

Облигации  федерального займа (ОФЗ) оказались самой популярной ценной бумагой среди инвесторов в России. К такому выводу пришел РБК в результате исследования российского фондового рынка. Среди россиян, которые потратили на ценные бумаги менее ₽1,4 млн, гособлигации сформировали более 10% портфеля.

Среди акций наибольший спрос аккумулировали голубые фишки  российского рынка: Сбербанк, ВТБ, «Газпром», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ, «Магнит» и «Северсталь». Следом за этими акциями в рейтинге популярности расположились облигации российских эмитентов  с государственным участием. Речь идет о долговых бумагах ВТБ, «Газпрома» и «Роснефти».

По сравнению с перечисленными бумагами иностранные акции оказались в России непопулярны. Данные брокеров БКС, «Финама», Альфа-банка и «Открытия Брокер» показали: сколько-нибудь заметная доля есть только у акций Apple, Amazon, Facebook и Mastercard. Доля остальных зарубежных акций ничтожно мала.

Исследование касается только инвесторов, которые вложили менее ₽1,4 млн. Эта сумма может стать максимально возможной для неквалифицированных инвесторов, у которых нет особого сертификата или иного документа, подтверждающего профессиональный статус биржевого игрока. Сейчас власти обсуждают законопроект, который введет это ограничение.

Купить облигации можно прямо на РБК Quote. Для этого достаточно зарегистрироваться (это займет пять минут). Чтобы разобраться, как работают облигации и чем они отличаются от банковского вклада, посмотрите видео:

Акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании. Сам термин «голубая фишка» пришел на фондовый рынок из казино — фишки этого цвета обладают наибольшей стоимостью в игре. Обычно голубые фишки являются индикаторами всего рынка Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Лицо, выпускающее ценные бумаги (акции, облигации и др.). Эмитентами могут быть компании, госорганы и даже люди — например британский музыкант Дэвид Боуи выпускал собственные облигации

Автор: Антон Погорельский.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.