Содержание

Дивидендный дедлайн: когда покупать акции, чтобы извлечь выгоду из даты отсечки

Дивидендные акции могут приносить прибыль не только за счет роста котировок, но и за счет регулярной выплаты дивидендов. Но воспользоваться этим преимуществом можно не всегда. Чтобы получить выплату как можно быстрее, имеет смысл приобрести акции до определенного дедлайна. Рассказываем, что такое дата отсечки и почему инвестору стоит ее отслеживать.

Главные даты в календаре дивидендного инвестора

Дату закрытия реестра, или дату отсечки отслеживает большинство инвесторов, которые покупают дивидендные акции. Если узнать ее заранее, то можно оперативно купить ценные бумаги и буквально через несколько дней получить дивидендные выплаты. Обычно их выплачивают ежеквартально. 

Реестр — это список акционеров компании с информацией о количестве принадлежащим им акций. При его закрытии определяется размер и дата выплаты дивидендов. Инвестору стоит отслеживать три ключевых даты:

  • Дата анонса: компания объявляет, когда перечислит дивиденды, в каком объеме и в какие даты. Обычно анонс делают за 10 дней до даты отсечки.
  • Дата отсечки: если инвестор приобрел ценные бумаги до этой даты, он может претендовать на дивиденды.
  • Дата выплаты: день, когда средства будут переведены на счет акционерам. Учитывайте, что этот процесс может занять пару рабочих дней, и деньги не сразу поступят на счет.

Отслеживать даты можно на NASDAQ, а покупать бумаги на любой бирже. В Беларуси оптимальный вариант — это покупка ценных бумаг в токенизированном виде. Главное преимущество такого метода — возможность приобрести актив не только за валюту страны, резидентом которой является трейдер, но и за популярные криптовалюты или токены.

2000+ токенизированных активов и криптовалют на Currency.com. Торгуйте токенизированными акциями, индексами, товарами и валютами с использованием крипты и фиата

Например, на платформе Currency.com уже представлено более 2 000 токенизированных активов, в том числе токенизированные акции Amazon, Apple, Microsoft, Volkswagen и Coca-Cola. Также биржа позволяет вложиться в токены, привязанные к индексам Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq-100. Доступны к приобретению и токенизированные сырьевые товары — золото, серебро, а также нефть марки Brent. 

Многие инвесторы используют стратегию dividend capture, то есть покупают акции незадолго до выплаты дивидендов и продают бумаги в день или сразу после даты отсечки. Впрочем, более выгодной может быть покупка акций на следующий день после выплаты дивидендов за прошедший период — в этот период обычно происходит снижение стоимости акций, так называемый дивидендный гэп. 

Учитывайте, что обычно акции компании дорожают сразу после анонса размер дивидендов. Поэтому лучше покупать бумаги заранее, когда известные ориентировочные даты анонса.

Пример: акции дивидендного аристократа Pentair

Разберем принцип на свежих примерах. Американская компания Pentair производит системы обработки, хранения и реализации воды, а ее продукты и сервисы пользуются стабильным спросом. Корпорация входит в список дивидендных аристократов, поскольку ей удается увеличивать дивиденды более четырех десятилетий подряд.

В 2021 году Pentair установила дату отсечки на 21 октября, а дату выплаты — на 5 ноября. И выплаты по дивидендам составили $0,2 с каждой акции — этот показатель компания удерживает уже четвертый квартал подряд. Ценная бумага Pentair стоит $72.66, а дивидендная доходность составляет 1,1%.

Инвестировать в Pentair

Дату закрытия в октябре в числе других также анонсировали Foot Locker, Jacobs Engineering Group и Accenture. Акции этих компаний (в том числе токенизированные) сейчас могут торговаться по более низкой цене, чем обычно:

  • Foot Locker — американский бренд спортивной одежды и обуви. Дивидендная доходность составила 2,52%

Инвестировать в Foot Locker

  • Jacobs Engineering Group — американская компания поставщик технических и девелоперских услуг. Дивидендная доходность составила 0,62%

Инвестировать в JEG

  • Accenture — консалтинговая фирма, которая предоставляет услуги для в секторе финансов, управления, IT, кадровых, промышленных и производственных операций для организаций. В третьем квартале 2021 года ее выручка составила $13,4 млрд. Дивидендная доходность составила 1,12%

Инвестировать в Accenture

Currency.com

На платформе представлены более 2000 активов: криптовалюты, токенизированные акции крупнейших в мире компаний, токенизированные ETF, токенизированные фондовые индексы, токенизированные валюты и токенизированные облигации. На криптобирже доступна как покупка и продажа активов, так и торговля с левереджем до 500х.

Деятельность криптобиржи Currency.com регулируется Декретом Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» и иными актами законодательства Республики Беларусь. Currency Com Limited имеет DLT-лицензию финансового регулятора Гибралтара, а также зарегистрирована в качестве MBS в FinCEN (США) и FINTRAC (Канада). 

Сообщение содержит информацию о движении рынка, но не является инвестиционным исследованием и не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Это субъективная точка зрения автора материала на объект сообщения. Материал не является финансовой консультацией. Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

Топ-15 российских дивидендных компаний для покупки

Эксперты «Атона» рассказали, как грамотно собрать дивидендный портфель и какие бумаги стоит в него включать.

Покупка дивидендных акций – одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Она позволяет инвестору получать доход в виде дивидендов, реинвестировать его, а также получать доход от прироста стоимости самих акций. При этом дивидендные акции считаются менее волатильными, чем быстрорастущие.

Не секрет, что Россия – дивидендная страна. Отечественный рынок предлагает самую высокую дивидендную доходность среди всех крупных рынков в мире. За последние пять лет средняя дивидендная доходность российского рынка составила примерно 7%. Если говорить про текущий год, результат находится на уровне 8%. Для сравнения, средняя дивидендная доходность рынка США составляет всего 1,4%.

С 2015 года большинство российских публичных компаний платят высокие дивиденды, и аналитики «Атон» ожидают увидеть продолжение этой политики в ближайшие годы. Чтобы понять важность долгосрочного инвестирования в дивидендные компании, обратите внимание на разницу в накопленной доходности традиционного индекса и индекса полной доходности Московской биржи (MOEX Total Return).

«Иногда люди не обращают внимание на то, что существует два индекса, а разница существенная. За 10 лет индекс полной доходности с учетом дивидендов почти в три раза обошел обычный индекс», – отметил Михаил Ганелин, старший аналитик «Атон».

На данный момент средняя годовая дивидендная доходность индекса Мосбиржи полной доходности с реинвестированными дивидендами составляет 18,1% по сравнению с 12,1% для традиционного индекса.

В настоящее время аналитики «Атон» советуют инвесторам обратить внимание на топ-15 дивидендных компаний на российском рынке. Если разделить их по секторам, то получится следующая разбивка:

·       Нефтегаз: «Газпром», «Лукойл», «Газпромнефть»

·       Металлургия: «Норникель», «Алроса», «Северсталь», ММК

·       Финансы: привилегированные акции Сбербанка, ВТБ, Московская биржа

·       Телекомы: МТС

·       Ритейл: «Магнит», X5

·       Транспорт: Globaltrans

·       Энергетика: «Юнипро»

Судя по данным «Атон», средняя дивидендная доходность по портфелю составляет 10,1%. При этом за последние 10 лет средняя дивидендная доходность вышеперечисленных компаний составила 15%.

Если же говорить про топ-5 имен, в качестве лидеров эксперты выделяют «Газпром», «Лукойл», ВТБ, «Северсталь» и Globaltrans.

Тем не менее Михаил Ганелин отмечает, что гонка за топовыми по дивидендной доходности компаниями – не всегда удачная стратегия. По его мнению, инвесторы и рынок ожидают, что доходность таких компаний в итоге снизится, и закладывают такой прогноз в стоимость.

Аналитики «Атон» рассказали о нескольких дивидендных закономерностях. Инвесторам будет полезно принять их во внимание.

·       Дивидендные акции менее волатильные.

·       Акции ускоряют рост в преддверии высоких дивидендов.

·       Акции могут упасть больше, чем на размер дивиденда, и медленно восстанавливаться, если рынок ожидает снижения будущих дивидендов. В качестве примера эксперты приводят динамику привилегированных акций «Сургутнефтегаза».

·       Акции могут упасть меньше, чем на размер дивиденда, и быстро восстанавливаться, если рынок ожидает роста будущих дивидендов. В качестве примера эксперты приводят динамику акций «Газпрома», МТС и «Сбербанка».

Топ-5 дивидендных идей от аналитиков «Атона»

Аналитики «Атона» пересмотрели свой публичный дивидендный портфель.

  • 1 июня 2021 мы запустили дивидендный портфель, который включает в себя 15 российских акций из разных секторов экономики. С момента запуска полная доходность портфеля с учетом реинвестированных дивидендов составляет 18% против 14.8% полной доходности индекса Мосбиржи.
  • Мы обновили наш дивидендный портфель с учетом прогнозируемых дивидендов за 2021. Кроме того, мы заменили в портфеле акции группы «Эталон» на Globaltrans. Остальные акции и веса остались без изменений.

Ожидаемая дивидендная доходность портфеля составляет 10,1%, а его кумулятивная доходность может превысить 30% за три года. Портфель отличается хорошей диверсификацией, близкой по структуре к индексу Мосбиржи. 

Продолжение

Лучшие акции по секторам и отраслям

Средняя доходность биржи: 3,51 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🏠 Недвижимость 1
163
2,59 %
🧵 Повседневные товары 6 50 2,54 %
💰 Финансы 6 225 3,67 %
🧱 Материалы 5 119 3,15 %
🔧 Коммунальные услуги 5 72 3,13 %
🏗 Промышленность 14 195 8,09 %
💊 Здравоохранение 5 51 1,27 %
📟 ИТ 6 53 1,70 %
🛍️ Выборочные товары 11 140 1,19 %
📡 Коммуникационные услуги 5 36 1,78 %
🔌 Энергетика 2 171 3,46 %

Средняя доходность биржи: 1,85 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Средняя доходность биржи: 2,39 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
💰 Финансы 6 375 2,72 %
🏗 Промышленность 14 90 1,25 %
🏠 Недвижимость 1 32 3,44 %
🛍️ Выборочные товары 10 87 1,26 %
🔧 Коммунальные услуги 4 15 2,29 %
📟 ИТ 6 115 3,16 %
💊 Здравоохранение 6 32 0,97 %
📡 Коммуникационные услуги 5 34 3,34 %
🧵 Повседневные товары 5 35 3,09 %
🔌 Энергетика 2 22 1,78 %
🧱 Материалы 5 23 0,91 %

Средняя доходность биржи: 7,22 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🔌 Энергетика 2 18 0,48 %
🔧 Коммунальные услуги 5 14 0,04 %
🧱 Материалы 5 42 0,14 %
💰 Финансы 6 102 0,22 %
🛍️ Выборочные товары 11 89 0,09 %
📡 Коммуникационные услуги 4 34 0,01 %
🏠 Недвижимость 1 53 0,12 %
📟 ИТ 6 49 0,42 %
🏗 Промышленность 14 115 0,04 %
🧵 Повседневные товары 6 35 0,20 %
💊 Здравоохранение 5 29 0,80 %

Средняя доходность биржи: 6,49 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Средняя доходность биржи: 2,07 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
💰 Финансы 5 143 3,43 %
📟 ИТ 6 414 1,76 %
💊 Здравоохранение 6 106 1,73 %
🧱 Материалы 5 265 2,36 %
🧵 Повседневные товары 6 229 1,72 %
🏠 Недвижимость 1 116 2,89 %
🛍️ Выборочные товары 11 560 1,98 %
📡 Коммуникационные услуги 5 127 1,54 %
🔌 Энергетика 2 23 3,06 %
🔧 Коммунальные услуги 3 24 3,02 %
🏗 Промышленность 14 787 2,18 %

Средняя доходность биржи: 5,76 %

Рассчитывается как простое ср

как заработать в три раза больше, чем на долларовых депозитах

Редкий инвестор не подписался бы под словами первого в истории миллиардера. В науке есть много объяснений этому феномену. Например, из-за временной стоимости денег: инвесторы больше ценят те бумаги, по которым получают денежный доход раньше, даже если он незначителен. Также есть попытки связать это с физическим удовольствием от поступлений денег на счет: рациональный расчет в такие моменты просто не работает.

В чем сходится большинство исследователей: компании платят, потому что этого хотят сами инвесторы. Хотя биржевая история знает случаи, когда инвесторы получали дивиденды в ущерб самим себе. Самый известный произошел с компанией General Public Utilities (сейчас — First Energy), которая в конце 1960-х представила акционерам новый план выплат.

Инвесторам предложили сэкономить на налогах, выплатив дивиденды новыми акциями, которые компания сразу же выкупила бы по фиксированной цене. Хотя идея была безупречна с финансовой точки зрения, большинство акционеров выступили резко против. Акции компании обвалились на бирже, а ее директора в письмах засыпали оскорблениями.

Что примечательно, на западных площадках доля компаний с регулярными выплатами с каждым годом уменьшается.

Исторический тренд на отмену дивидендов

К тому же, современная наука говорит о нерациональности получения дивидендов. В частности два нобелевских лауреата — Модильяни и Миллер, которые защитили теорию «Индифферентности дивидендов», утверждают, что дивидендные выплаты не дают никакой дополнительной выгоды инвесторам.

В рыночной цене акции полностью учитывается вывод части прибыли: как на коротком, так и длинном горизонте. Математически выплата дивидендов ничем не отличается от продажи инвестором части своих акций. Это было подтверждено и в работах еще одного маститого экономиста Кеннета Френча.

В начале 2000-х Юджин Фама, один из родителей теории эффективного рынка, совместно с Френчем нашли объяснение тому, почему некоторые крупные компании стабильно платят повышенные дивиденды: их бизнес несет больше системного риска. Фактически они предусмотрели замедление Walmart, Mcdonald’s, Coca-Cola, бывших лидеров роста в 1980-е и 1990-е гг.

Расчеты показывают: фокус на дивидендных бумагах снижает прибыльность портфеля. Но задача нашего проекта — попробовать все инвестиционные стратегии. Поэтому, не оставили мы без внимания и дивидендную.

Кто нам платит дивиденды

Дивиденды выплачивают и те компании, которые «Минфин» уже держит в своем портфеле. Всего за время проекта редакция получила $10,11 таких выплат. Самые щедрые среди наших компаний — нефтяные гиганты BP (выплачивает 5,2% годовых) и Sinopec Shanghai Petrochemical (более 7% годовых).

Достаточно приличные выплаты у японского автогиганта Honda Motor — 3,12%. Ненамного отстает аграрная корпорация Bunge Limited, дивиденды которой составляют 2,65%, а вот McDonald’s выплачивает не более 2%. Еще более скромные дивиденды у Манчестер Юнайтед, и производителя крепких напитков Brown-Forman — около 1%.

Платят дивиденды и ETF, которые мы держим в портфеле. Так, в момент приобретения привязанный к широкому индексу Vanguard S&P 500 выплачивал 1,54% годовых. С тех пор индекс подорожал, а дивиденды для новых инвесторов несколько просели: сейчас это 1,34%.

Агропромышленный фонд VanEck Vectors Agribusiness платит чуть меньше — 0,94%. Самый щедрый из наших фондов — SPDR Russell 1000 Yield Focus, ориентирующийся на дивидендные компании. Этот ETF платит 2,44% годовых.

Часть компаний в нашем портфеле дивиденды не выплачивает. К примеру, Delta Air Lines — из-за безденежья, до коронакризиса авиаперевозчик делился своими доходами с инвесторами. Традиционно не платят дивиденды технологические компании, которые либо убыточны, либо все свободные деньги вкладывают в развитие. В частности, такая ситуация с Roblox, Spotify и китайским владельцем соцсетей Momo.

Где искать самые высокие дивиденды

Как правило, самые высокие дивиденды платят компании со стабильным источником доходов, но ограниченными возможностями дальнейшего роста. В частности, часто это компании из нефтегазового сектора, финансовые корпорации, производители табачных изделий, а также телекоммуникационные компании.

Кроме этого, очень часто высокие дивиденды выплачивают компании, акции которых потеряли в цене. Происходит это из-за следующего принципа. Например, акция компании стоила $100, а выплачивала $4 в год или 4%. Из-за разочарования инвесторов стоимость компании просела до $50. Вместе с тем снижать дивиденды она не решилась, поэтому так и платит $4, которые для инвесторов, которые купят акции после проседания, составляют уже 8% годовых.

Но в снижении акций есть причина — если компания потеряла свои доходы, в конце концов она будет вынуждена снизить и дивиденды. Поэтому, если ваша цель получать стабильные выплаты, можете обратить внимание на дивидендных аристократов, которые уже на протяжении 25 лет ежегодно повышают дивиденды. Однако у большинства из них достаточно скромные выплаты — в пределах 1−3% от стоимости акций.

Если же цель — получить действительно высокие дивиденды, то уже придется рисковать и заходить на территорию компаний, у которых определенные проблемы. Главное — разобраться с тем, временное ли это проседание, или более длительное падение, которое, скорее всего, будет продолжаться.

На кого стоит взглянуть

British American Tobacco

Производитель табачных изделий выплачивает дивиденды в размере 7,97% годовых. По этому показателю корпорация превышает выплаты своих главных конкурентов Altria Group (7,08%) и Philip Morris International (4,72%).

В финансовом плане British American Tobacco крепко стоит на ногах: чистая прибыль в прошлом году составила $6,4 млрд, что даже больше, чем в 2019 году. Выручка в последние годы стабильно колеблется в пределах $25 млрд.

Читайте также: «Космический» доход на космическом туризме: куда инвестировать, чтобы заработать

Но рынок, на котором работает компания, из года в год сокращается — все больше людей бросают курить. Дамокловым мечом над табачным гигантом висит и возможность волны исков из-за вреда для здоровья курильщиков. Как следствие, из пиков в 2017 году акции компании просели примерно вдвое и не похоже, чтобы появлялась перспектива их восстановления.

Telefónica, SA

Телекоммуникационный гигант, работающий преимущественно в испаноязычных странах, установил 9,31% дивидендов в год. Это больше, чем другие компании отрасли, хотя и они достаточно щедры. Например, выплаты AT&T составляют 7,38%, Vodafone — 6,28%, а Verizon Communications — 4,49%.

Хотя у компании довольно внушительная прибыль, в последние годы она шла на убыль. В 2020 году она заработала $1,58 млрд, а в 2017 и 2018 годах прибыль превышала $3 млрд. Во втором квартале этого года корпорация, казалось бы, сумела переломить тенденцию: чистый заработок составил фантастические для Telefónica $7,7 млрд — больше, чем за несколько последних лет вместе взятых.

Как уверяют в корпорации, причиной стал рост операционной прибыли: свои плоды начали приносить инвестиции в рост, улучшение инфраструктуры, расширение возможностей подключения.

После оптимистичного отчета акции компании подорожали на 18%, но до пиков 2007 года корпорации еще далеко. Сейчас акции стоят почти в 7 раз дешевле.

New Mountain Finance Corporation

Среди целого перечня американских финансовых компаний, которые платят высокие дивиденды, самой щедрой выглядит New Mountain Finance. Ее выплаты составляют 8,87% годовых.

Корпорация специализируется на инвестициях в средний бизнес, а также долговые ценные бумаги. Акции New Mountain Finance чрезвычайно стабильны: с 2011 года они колеблются в пределах $13−15 с непродолжительными выходами за пределы коридора. Так, в марте 2020 года они подешевели почти вдвое, но быстро вернулись к средним показателям.

Читайте также: Ценовой шок: как инвестору пережить период высокой инфляции

Также достаточно высокие дивиденды среди компаний финансового сектора Америки предлагают PennantPark Floating Rate Capital — 8,57%, BlackRock TCP Capital Corp. (Не путайте с одной из крупнейших инвесткомпаний мира BlackRock Inc.) — 8,36% и Ares Capital Corporation — 8,08%.

Выбор «Минфина»

«Минфин» решил вложить свои деньги в компанию Magellan Midstream Partners, которая занимается транспортировкой и хранением нефтепродуктов, а также в меньшей степени аммиака. Корпорации принадлежат 83 терминала для нефтепродуктов и 9 тыс. миль нефтепровода.

Дивиденды компании составляют 8,48% годовых. Для сравнения: ставки по долларовым депозитам самых щедрых украинских банков находятся в пределах 3%, а в большинстве около 1−1,5%. Представители нефтегазового сектора достаточно часто выплачивают высокие дивиденды: Oneok (7,13%) TotalEnergies (6,95%), Exxon Mobil (6,07%), Chevron (5,26%).

Кроме высоких выплат акционерам, Magellan привлек наше внимание специализацией — транспортировка, а не на добыча нефти. Компания выигрывает от восстановления потребления горючего до докарантинного уровня, но напрямую не зависит от цены на нефть. Иными словами, увеличение добычи странами ОПЕК+ никоим образом не нарушит бизнес компании. Главное — чтобы росло потребление, а в его восстановлении мы убеждены.

Также интересной нам показалась цена акций Magellan Midstream Partners, которая почти на 30% ниже доковидного уровня. Поэтому наша идея покупки заключается не только в получении дивидендов, но и в заработке благодаря восстановлению цены.

Что касается финансовых показателей, то в этом плане выбранная нами компания выглядит довольно неплохо. Если большинство представителей нефтегазового сектора пережили прошлый год в убытках, то Magellan заработал более $800 млн, что лишь на 20% меньше, чем в спокойный 2019 год.

Читайте также: Летняя школа трейдинга: как стать трейдером «с нуля«

За первые 2 квартала этого года прибыль компании превысила $501 млн. Если такие темпы сохранятся, то прибыль достигнет показателей 2019 года, а то и превзойдет их. А это подкрепляет надежду, что и стоимость акций вернется к тому уровню.

Финансовые результаты

Редакция приобрела 2 акции Magellan Midstream Partners, заплатив за каждую из них $47,65. Сейчас кажется, что приобретение было удачным. За те пару дней, что мы держим акции в портфеле, они подорожали на 1,73%.

Вместе с тем, другие наши инвестиции не столь удачны. Со времени публикации прошлой статьи наш портфель существенно просел и находится в плюсе лишь на $8,6. Это вместе со всеми активами, находящимися в портфеле, которые были проданы за время проекта, и учитывая полученные дивиденды. Таким образом общая доходность портфеля составляет лишь 0,29%.

Существеннее всего просели акции китайских компаний. В этом нет ничего удивительного, поскольку сейчас падает весь фондовый рынок Поднебесной. Также судебные процессы давят на фармгигантов Endo, а в случае со Spotify инвесторы недовольны темпами прироста аудитории.

Читайте также: Изменение климата ускоряется: почему это важно для инвестора

Основную прибыль обеспечивает широкий индекс. ETF, который привязан к нему, подорожал с момента приобретения на 18,2%. Также позволяет портфелю все еще держаться в «зеленой зоне» ETF, который ориентируется на агро-промышленный сектор. Он подорожал на 11,54%. Прыжок вверх за последние недели сделала пшеница, поэтому фонд, инвестирующий в нее, стал самым доходным среди наших активов, но существенно на наш портфель это не влияет, ведь в соответствующие акции мы вложили совсем небольшую сумму.

Наш портфель
Актив Количество акций Цена акции на момент приобретения, $ Цена акции на момент написания статьи, $ Изменение цены актива за неделю, $ Изменение цены с момента приобретения, $ Доходность
WisdomTree Wheat 2 6,12 7,37 1,37 2,51 20,50%
Vanguard S&P 500 1 347,4 410,7 5,8 63,28 18,21%
VanEck Vectors Agribusiness 3 81,44 93,32 5,76 35,66 14,59%
Roblox 1 68,74 75,79 -3,08 7,06 10,26%
Usana Health Sciences 2 86,4 95,19 -13,62 17,59 10,17%
Honda Motor 2 29,55 32,42 -3,63 5,75 9,72%
BP (инвестиции) 5 22,6 24,75 2,35 10,8 9,51%
SPDR Russell 1000 Yield Focus 2 90,49 97,27 5,02 13,56 7,49%
McDonald’s Corporation 1 233,2 240,7 -3,76 7,43 3,18%
Magellan Midstream Partners 2 47,65 48,47 нд 1,65 1,73%
Brown-Forman Corporation 1 69,04 69,86 -2,54 0,82 1,18%
General Motors 1 53,5 52,77 -3,03 -0,73 -1,36%
SPDR Gold Trust 1 172,1 167,7 -0,74 -4,39 -2,55%
WisdomTree Corn 6 22,41 21,41 8,64 -5,97 -4,43%
Manchester United 5 18,07 16,67 4,72 -6,98 -7,71%
BP (спекуляции) 4 27,05 24,75 1,88 -9,2 -8,50%
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 3 23,83 21,23 -0,54 -7,8 -10,91%
Bunge Limited 1 89,49 79,45 3,87 -10,04 -11,21%
Spotify Technology S.A. 1 240 208,4 -28,08 -31,56 -13,15%
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 5 33,63 26,98 -16,75 -33,22 -19,75%
Delta Air Lines 2 50,67 39,37 -3,58 -22,59 -22,29%
Momo Inc. 3 15,47 11,74 -0,24 -11,18 -24,07%
Endo International 19 5,53 3,77 -23,75 -33,35 -31,73%
Baozun Inc. 1 35,19 20,62 -0,79 -11,57 -41,40%

Статья не является инвестиционной рекомендацией. В проекте «Инвестиции Минфина» редакция описывает собственный опыт торговли на фондовом рынке. Мы не даем финансовых советов и не призываем повторять наши инвестиции. Наша цель — продемонстрировать ход мыслей при выборе активов и результаты, к которым такой подход может привести.

Предыдущие материалы серии об инвестициях «Минфина»

Осваиваем Европу: готовимся вкладывать в европейский фондовый рынок

Протестировали «Индекс страха»: сколько заработали и что сделали потом

Топ — 10 брокеров, с помощью которых можно купить акции на иностранных фондовых биржах

Как выбрать дивидендные акции? — Блог о трейдинге и инвестициях на NYSE и NASDAQ

Как выбрать дивидендные акции? Ответ, казалось бы, очевиден. Отобрать те бумаги, у которых выше дивидендная доходность. Однако если все так упрощать, легко угодить в ловушку собственной жадности.

Инвестиции в акции США, IPO и Pre-IPO

  • Выберите идею. Эксперты уже отобрали лучшие
  • Составьте портфель из акций
  • Попробуйте с $10

Эта ловушка заключается в том, что на дивидендную доходность влияет 2 фактора: 1) Размер дивидендов и 2) Текущая цена (Дивидендная доходность = Размер дивидендов / Текущая рыночная цена акции).

В результате хороший доход по дивидендам могут иметь 2 типа акций: 1) С высоким дивидендом и 2) С низкой ценой. (Зависимость здесь обратная: при падении цены растет доходность по дивидендам, и наоборот.)

  • Ловушка же состоит в соблазне купить упавшие акции (второй тип), чтобы получить высокий дивидендный доход. Но поступая так, вы принимаете на себя повышенный риск. И вот, почему.

Во-первых, упавший актив может пойти еще ниже, и падение цены не компенсируется выплатой дивидендов. Во-вторых, когда акция сильно снижается, всегда есть вероятность того, что руководство компании приостановит, сократит или отменит дивиденды. А это опять-таки чревато снижением цены и сокращением или потерей дохода по дивидендам.

Поэтому, чтобы правильно выбрать дивидендные акции мы должны понимать, что покупаем, и смотреть на такие моменты, как:

  • Рыночный тренд без учета дивидендов.
  • Историю дивидендных выплат.
  • Дивидендный выход.
  • Прибыльность и долговую нагрузку компании.

Рыночный тренд без учета дивидендов

Рыночный тренд акции можно посмотреть на дневном графике движения цены (Daily chart) на большинстве финансовых сайтов (Finviz.com, Investing.com, Tradingview.com и пр.). В идеале он должен быть растущим (Как быстро определить тренд, я писала здесь). Покупая то, что растет, мы сокращаем риск того, что актив пойдет ниже по нисходящему тренду.

Однако с учетом того, что мы целимся на дивиденды и, скорее всего, на щедрые дивиденды, нам нужны акции, цена которых растет не только за счет дивидендов. Проверить рыночный тренд без влияния дивидендных выплат позволяют графики с функцией корректировки на дивиденды. Например, на Tradingview.com можно сравнить движение цены с учетом и без учета дивидендов, нажав на кнопку Дивиденды в правом нижнем меню, как показано ниже.

История дивидендных выплат

При выборе дивидендных акций важно убедиться, что компания регулярно выплачивает дивиденды и в идеале – регулярно их повышает. Проверить, как часто и сколько компания платит инвесторам в виде дивидендов можно на финансовых сайтах, в частности, на Yahoo.Finance и Investing.com. На последнем ресурсе даную информацию можно найти в разделе Отчетность, как показано ниже.


Как видно на примере, по акциям Altria Group (MO) дивиденды выплачиваются каждый квартал, а в 2019 году их размер был увеличен. Здесь же можно узнать о предстоящей экс-дивидендной дате. О том, почему эта дата важна, я писала здесь.

Дивидендный выход

Наряду с дивидендной историей необходимо проверить такой показатель как дивидендный выход (Dividend Payout Ratio, DPR). Он позволяет быстро понять, какую часть чистой прибыли компания направляет на дивиденды. Значение DPR должно быть в пределах 40-70% (DPR < 40% не выгоден инвестору; DPR >70% не выгоден бизнесу).

Если же DPR >100%, то это – тревожный сигнал. Он предупреждает о том, что компания направляет всю прибыль на дивиденды и у нее ничего не остается на развитие бизнеса. В таком случае компания может влезть в долги для выплаты дивидендов или выберет их сокращение/прекращение. Найти показатель Dividend Payout Ratio можно на сайте Finviz.com, введя в поиске тикер актива, как показано ниже.

как выбрать дивидендные акции

Как видно на примере, Dividend Payout по акциям Altria Group (MO) составляет 92,3%. Это много и плохо для бизнеса. Также здесь есть еще один негативный момент в виде высокой долговой нагрузки, о котором мы поговорим дальше.

Прибыльность и долговая нагрузка

Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли, то есть с тех денег, которые генерит бизнес компании за вычетом всех затрат. Поэтому при выборе дивидендных акций важно смотреть на то, насколько бизнес компании компании маржинальный (рентабельный, прибыльный). Если показатели прибыльности снижаются или хуже – становятся отрицательными, то возникает риск сокращения или отмены дивидендов.

В США компании редко идут на такой шаг, потому как это подрывает доверие инвесторов к бумагам, но тем не менее. За показатели рентабельности бизнеса отвечают такие метрики, как Gross Margin, Oper. Margin, Profit Margin. Найти их можно в таблице на сайте Finviz.com, как показано ниже. Хорошо, когда все показателя положительные. Подробно о них я писала здесь.

Помимо прибыльности важно смотреть на долговую нагрузку. Чем у компании больше обязательств (долгов), тем в дальнейшем ей может быть сложнее выплачивать дивиденды. Оценить ее можно на сайте Finviz.com по соотношению Debt/Equity (Долг/Капитал), как показано ниже.

Для финансовой устойчивости компании норма ее долговой нагрузки не должна превышать 0,75, однако здесь важно учитывать размер компании (крупным известным компаниям больше дают в долг) и отрасль, к которой она принадлежит. Например, энергетический, коммунальный и банковский секторы традиционно имеют более высокую долговую нагрузку в связи со спецификой бизнеса.

Поэтому Debt/Equity важно соотносить с отраслевым и оценивать через него. Но так или иначе, когда компания сильно перегружена долгами, это угрожает ее финансовой стабильности и при выборе дивидендных акций лучше отдавать предпочтение тому эмитенту, у которого соотношение Debt/Equity в норме (до 0,7-0,8).

Статья от компании ПОДБОР ИНВЕСТ

Перед тем, как начать зарабатывать на фондовой бирже, инвестор должен сформировать стратегию, на которую он будет опираться при выборе финансовых инструментов. В противном случае покупка ценных бумаг может превратиться в хаотичное следование разрозненным и часто противоречивым мнениям экспертов. Приобретение бумаг под дивиденды – долгосрочная стратегия, позволяющая инвестору обеспечить себя стабильным пассивным доходом благодаря получению выплат компаниями в течение 10-15-ти лет.

Правильный выбор дивидендных акций даст возможность сделать инвестиции в будущее максимально выгодными при невысоком уровне риска. Каждый опытный инвестор формирует свой топ ценных бумаг российских компаний, основываясь на анализе рынка и принимая во внимание различные факторы. В данной статье мы расскажем о наиболее значимых критериях выбора, которые необходимо учитывать.

Обзор инвестиционных продуктов

Все предложения

Основные критерии выбора ценных бумаг под дивиденды

  • Дивидендная доходность. Чтобы долгосрочные инвестиции приносили ожидаемую прибыль, процент дохода должен превышать стандартные проценты по банковским депозитам. Доходность можно рассчитать, разделив размер выплачиваемых компанией дивидендов на котировку ценной бумаги. Хороший уровень доходности начинается примерно с 8% в год.
  • Стабильность выплат. Сделать прогноз о стабильности получения выплат можно благодаря аналитике выплат, которые делали эмитенты за предшествующий период. Таким способом можно отсеять компании, для которых такая выплата была скорее единоразовой акцией.
  • Диверсификация профиля. В идеале, акционный портфель должен содержать в себе ценные бумаги компаний из различных отраслей. Рационально распределяя денежные вложения, инвестор сможет минимизировать риски, связанные с нестабильностью рыночной ситуации.

Обычные и привилегированные ценные бумаги

Выплаты дивидендов не являются для компании-эмитента обязанностью – Совет директоров принимает решение о том, делать акционерам или нет на основе величины полученной прибыли. Это касается обычных акций. Однако акционер в этом случае получает право голоса на собраниях пропорционально количеству ценных бумаг, держателем которых он является.

Существуют также привилегированные ценные бумаги, которые дают акционерам ограниченные права на голосование на собраниях акционеров, компенсируя это постоянством выплат дивидендов по ним. При этом речь не идет о фиксированных платежах, поскольку способ начисления выбирает компания. Это может быть процент от курса акции, ее рыночной или номинальной стоимости.

Подберите лучший инвестиционный продукт за 2 шага

Подбор продукта

Особенности работы с дивидендными ценными бумагами

Если вы не собираетесь получать ежегодные выплаты по приобретенным бумагам, а надеетесь на разовое получение дивидендов, нужно учитывать следующие моменты:

  • Дата закрытия реестра. Именно в этот день будет зафиксирован список держателей, которые получат дивиденды в текущем году.
  • Акционеры, попавшие в реестр выплат, получают дивиденды в течение календарного месяца с наступления даты закрытия.
  • Московская биржа предлагает инвесторам ценные бумаги в режиме Т+2, который предполагает передачу прав на них через двое суток после покупки.
  • После наступления даты закрытия реестра, когда в список уже невозможно попасть, ценные бумаги теряют в цене на величину, равную размеру выплаты. Это явление известно как дивидендный гэп.

Как правильно выбирать стратегию?

Покупать дивидендные акции нужно с четким пониманием стратегии, которой вы будете придерживаться. Если вы собираетесь получить быструю высокую прибыль, покупая привилегированные бумаги за несколько дней до получения дивидендов, выгоды не будет. Скорее всего, после закрытия реестра стоимость ценных бумаг упадет, так инвестор выйдет в ноль. Однако период восстановления котировок после проседания цены часто бывает сложно предсказать.

Эксперты выделяют несколько стратегий, каждая из которых имеет свои преимущества:

  • Держать ценные бумаги эмитентов России, которые имеют высокую доходность и плюсом получать хорошие дивиденды.
  • Вкладываться в покупку «квази-облигаций», которые приносят стабильные дивиденды в виде купонных выплат.
  • Приобретать ценные бумаги заранее и продавать их в период повышения стоимости перед выплатой дивидендов.

5 шагов к правильному выбору

Правильно выбрать перспективные ценные бумаги эмитентов России – сложная и ответственная задача для начинающего инвестора. В идеале необходимо делать сложные расчеты, анализировать мультипликаторы и коэффициенты, в которых необходимо разбираться. Однако для успешного долгосрочного инвестирования не обязательно быть экспертом в экономике. Если пошагово двигаться к своей цели, можно самостоятельно сформировать эффективный портфель ценных бумаг.

  • Шаг 1. Составьте список крупных российских эмитентов, которые выпускают обычные привилегированные ценные бумаги.
  • Шаг 2. Из составленного перечня выберете компании, которые имеют ценные конкурентные преимущества и устойчивую тенденцию к росту и развитию.
  • Шаг 3. Проанализируйте статистику выплат по дивидендам за предшествующие периоды. Обращайте внимание на размер ежегодных выплат и периодичность. В идеале выплаты должны иметь тенденцию к росту.
  • Шаг 4. Обратите внимание на политику эмитента по выплатам – какой процент прибыли компания направляет акционерам? Этот процент может существенно различаться.
  • Шаг 5. Выберете подходящий момент для приобретения ценных бумаг.

Определив правильную стратегию ценных бумаг на долгосрочную перспективу, вы сможете эффективно инвестировать в будущее, ведь успешное развитие эмитента приведет и к росту прибыли акционеров. При постоянном увеличении количества ценных бумаг и вложениях в различные отрасли экономики, через 10-15 лет можно будет рассчитывать на высокий и стабильный пассивный доход.

Какой главный риск инвестиций в дивидендные акции

Выбор дивидендных акций зависит от многих факторов. Перед тем как перейти к анализу рынка и покупкам, стоит разобраться, зачем вы это делаете. От цели во многом будет зависеть структура вашего портфеля, рынок акций и ожидаемая доходность. Рассмотрим несколько распространенных вариантов. 

Долгосрочные инвестиции с горизонтом от 5 лет

В случае долгосрочных вложений, разумно отдавать предпочтение компаниям со стабильными финансовыми показателями и регулярной выплатой дивидендов. Это могут быть компании из базовых секторов экономики, спрос на продукцию которых достаточно стабилен. 

В США примерами таких компаний могут быть Pfizer (PFE), Coca-Cola (KA) и другие финансово устойчивые компании из мало волатильных отраслей экономики. Даже если грянет кризис, люди продолжат покупать медицинские препараты и продукты питания. 

Среднесрочный заработок

Если вы хотите выгодно “припарковать” свой капитал на период 1-5 лет, то в расчет стоит брать не только долгосрочную устойчивость компании, но и среднесрочные экономические тренды. 

К примеру, в 2021-2022 году в мире ожидается высокая долларовая эмиссия при нулевых процентных ставках, что, наряду с быстрым восстановлением глобальной экономики, вероятно, будет толкать сырьевые цены вверх. Соответственно, в это время можно обратить внимание на компании из сырьевых отраслей экономики – добыча нефти, газа, различных руд. Помимо хорошей дивидендной доходности, есть потенциал заработать еще и на росте курса акций. 

Однако дивидендное инвестирование совмещенное со спекулятивным подходом более рискованное. Всегда есть шанс не угадать с трендом. 

Краткосрочные спекуляции – до 1 года 

Краткосрочные спекуляции с дивидендными акциями имеют смысл, если вы достаточно опытный игрок на финансовых рынках. Однако для большинства инвесторов такая тактика неприемлема. 

На каком рынке остановиться

Средняя доходность российских дивидендных акций выше. Однако стоит понимать, что большинство российский компаний прямо или косвенно все же зависят от цен на сырье, а это существенный риск. Российская экономика менее предсказуема, поэтому рубль – волатильная валюта. Многие инвесторы предпочитают меньшую, но долларовую доходность, особенно если речь идет о долгосрочных накоплениях. 

Также стоит принимать во внимание разницу в процентных ставках между США и Россией. Так, в США в начале 2021 года ставка центробанка составляет 0-0,25%, а в России – 4.25%. Соответственно, на рынке РФ инвесторы могут получить рублевую доходность в 6-10% из альтернативных источников, таких как корпоративные облигации и банковские депозиты. Долларовая доходность в долговых инструментах с такой ставкой практически отсутствует, либо это слишком рискованные инструменты. 

Вывод может быть такой. Чтобы сыграть на среднесрочных сырьевых трендах, российские дивидендные акции могут стать хорошим вариантов. Для долгосрочных сбережений лучше ориентироваться на более стабильные акции с американского рынка. 

65 лучших дивидендных акций, на которые вы можете рассчитывать

Инвесторы, которые инвестируют в долгосрочный рост дивидендов, знают силу терпения.

Лучшие дивидендные акции — компании, которые десятилетие за десятилетием увеличивают выплаты как часы, — могут обеспечить превосходную общую прибыль, даже если они демонстрируют явно невысокую доходность. Регулярное увеличение дивидендов также увеличивает доходность на основе первоначальных затрат инвестора. Оставайтесь здесь достаточно долго, и невпечатляющая доходность в 1%, которую вы получили от своих первоначальных инвестиций, может расти не по дням, а по часам.

И, как всегда, не забываем о магии компаундирования. Как сказал Бен Франклин: «Деньги приносят деньги. А деньги, которые они приносят, приносят деньги».

Компании с долгой историей ежегодного роста дивидендов также предлагают некоторое спокойствие. Когда фирме удается год за годом увеличивать свои дивиденды через рецессию, войны, рыночные обвалы и многое другое, она делает убедительное заявление как о своей финансовой устойчивости, так и о своих обязательствах перед акционерами.

Введите дивидендных аристократов.

Дивидендные аристократы — это компании, включенные в индекс S&P 500, которые ежегодно увеличивают свои годовые выплаты в течение как минимум 25 лет подряд. Этот список лучших дивидендных акций S&P представляет собой смесь имен домохозяйств и малоизвестных фирм, но все они играют ключевую роль в американской экономике. И хотя они разбросаны практически по всем секторам рынка, все они имеют одну общую черту: приверженность надежному и долгосрочному росту дивидендов.

Краткое примечание: S&P Dow Jones Indices добавило три новых имени на 2021 год, заменив Raytheon (RTX), Carrier Global (CARR) и Otis Worldwide (OTIS) после дополнительных доходов и приобретения, разрушившего бывшую империю United Technologies.

Вот 65 нынешних дивидендных аристократов, включая новейшие лица, присоединившиеся к группе. Следующие ниже имена были одними из лучших дивидендных акций для роста доходов за последние несколько десятилетий, и они являются отличным местом для начала, если вы хотите добавить дивидендные боевые корабли в свои долгосрочные портфели.

Компании включены в листинг по количеству лет, в течение которых они последовательно увеличивали свои дивиденды, от наименьшего к наибольшему. Индекс Dividend Aristocrats поддерживается S&P Dow Jones Indices.Дивидендная история на основе информации компании и данных S&P. Полосы роста дивидендов включают текущий год, если компания объявила о повышении дивидендов в 2021 году.

1 из 65

NextEra Energy

  • Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 26

NextEra Energy (NEE) является недавнее прибавление к аристократам. Коммунальная компания была добавлена ​​в элитную группу производителей дивидендов в январе 2021 года.

У компании два основных направления деятельности: Florida Power & Light (FPL) — крупнейшая электроэнергетическая компания Флориды, а NextEra Energy Resources — крупный игрок в ветровой и солнечной энергии. энергия.Аналитикам нравится это сочетание успешного регулируемого коммунального предприятия с быстрорастущим бизнесом в области возобновляемых источников энергии. Рост населения и внимание администрации Байдена к производству энергии из возобновляемых источников должны сослужить компании хорошую службу.

В последний раз компания увеличивала дивиденды в феврале 2021 года, увеличив квартальное распределение на 10% до 38,5 цента на акцию.

2 из 65

International Business Machines

  • Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 26

International Business Machines (IBM), компонент промышленного индекса Dow Jones, не так знаменит, как он когда-то было.Выручка компании стабильно снижалась на протяжении большей части десятилетия, чему мешал ее статус в критически важных областях роста, таких как социальная сеть, мобильная связь, аналитика и бизнес облачной инфраструктуры.

И все же, несмотря на все свои промахи и спотыкания, Big Blue оставалась стойкой дивидендной компанией, получив членство в Dividend Aristocrats в январе 2021 года.

В апреле 2021 года IBM повысила квартальные дивиденды на пенни до 1,64 доллара на акцию, отметив свое 26-й год подряд повышений.IBM выплачивает последовательные квартальные дивиденды с 1916 года. Важно отметить, что у компании есть ресурсы, чтобы поддерживать полосу роста, что является характеристикой, которую вы ожидаете увидеть среди акций с лучшими дивидендами.

3 из 65

Albemarle

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27

Albemarle (ALB), производящая специальные химические вещества, такие как литий, совсем недавно увеличила свои дивиденды в феврале 2021 года — на 1,3%. до 39 центов за акцию ежеквартально.

Продукция Albemarle работает исключительно за кулисами, но ее химические вещества используются во многих отраслях, от технологий чистого топлива до фармацевтики и пожарной безопасности. Но литий лежит в основе бычьего дела.

«Положительный прогноз по внедрению электромобилей является ключевым фактором ALB, и мы полагаем, что существует больший риск роста, если эта тенденция ускорится в условиях« голубой волны »в США», — говорится в исследовании CFRA Research.

4 из 65

Caterpillar

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27

Компания Caterpillar (CAT), крупнейший в мире производитель тяжелого строительного и горнодобывающего оборудования, была добавлена ​​в список Dividend Aristocrats в январе 2019 года.

CAT регулярно выплачивает дивиденды с 1933 года и ежегодно в течение 27 лет увеличивает размер выплат. Совсем недавно компания увеличила дивиденды в июне 2021 года на 8% до 1,11 доллара за квартал.

Лучшие дивидендные акции имеют достаточный свободный денежный поток для покрытия дивидендов, и CAT легко проверяет это поле. За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, у CAT был свободный денежный поток после выплаты долга в размере 1,97 миллиарда долларов после выплаты 2,2 миллиарда долларов в виде дивидендов.

5 из 65

Essex Property Trust

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27

Essex Property Trust (ESS), которое было добавлено в Dividend Aristocrats в 2020 году, является инвестиционным трастом в сфере недвижимости ( REIT), который инвестирует в квартиры преимущественно на Западном побережье.

REIT стал публичным в 1994 году и с тех пор увеличивает свои выплаты. Последнее повышение произошло в феврале 2021 года, когда ESS повысила квартальные дивиденды на 5 центов до 2,09 доллара на акцию.

Благодаря стабильному и щедрому потоку увеличения дивидендов, Эссекс может похвастаться годовыми 10-летними темпами роста, разделенными на 101,2%. Годовые темпы роста дивидендов компании за 20 лет составляют почти 250%.

6 из 65

Expeditors International of Washington

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27

Expeditors International of Washington (EXPD) было добавлено в список Aristocrats в январе 2020 года.В последний раз логистическая компания увеличивала размер полугодовых дивидендов в мае 2021 года с 52 центов на акцию до 58 центов на акцию.

Это были тяжелые несколько лет для транспортной компании. Торговая напряженность между США и Китаем во время предыдущей президентской администрации сильно повредила EXPD. А теперь COVID-19 нарушил объемы авиаперевозок и перевозки морских контейнеров.

Тем не менее, несмотря на все это, EXPD оставалась приверженной полугодовым дивидендам, которые она увеличивала каждый год на протяжении более четверти века.Стабильно низкий коэффициент выплат должен гарантировать, что у Expeditors достаточно ресурсов, чтобы поддерживать серию акций и сохранять свое место в списке лучших дивидендных акций.

7 из 65

Доход от недвижимости

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27

Доход от недвижимости (O) — это REIT, на который инвесторы могут положиться для получения стабильного дохода, но у этой акции есть еще один аспект. может подойти определенным доходным инвесторам: Realty Income — это редкая разновидность ежемесячных дивидендных акций.

Компании принадлежит более 6700 объектов коммерческой недвижимости, сданных в аренду более чем 630 арендаторам, включая Walgreens (WBA), 7-Eleven, FedEx (FDX) и Dollar General (DG), работающих в 58 отраслях.

Доход от недвижимости обычно генерирует предсказуемый денежный поток благодаря долгосрочному характеру договоров аренды. Компания обеспечила совокупный среднегодовой рост дивидендов на 4,3% с 1994 года.

Последнее повышение REIT, объявленное в ноябре 2021 года, подняло ежемесячные дивиденды до 24.6 центов за акцию с 23,6 центов за акцию.

8 из 65

Chubb

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 28

Chubb (CB) было добавлено к Dividend Aristocrats в январе 2019 года. В последний раз страховая компания увеличивала выплаты в мае 2021 года до 80 центов за акцию от 78 центов. Этим шагом Chubb зафиксировал рост дивидендов 28-й год подряд.

Как крупнейшая в мире публичная компания по страхованию имущества и от несчастных случаев, Chubb имеет операции в 54 странах и территориях.Это не самая захватывающая тема для разговора за ужином, но это прибыльный бизнес, который приносит долгосрочные дивиденды.

И стабильный рост дивидендов Чабба со временем действительно увеличивается. Действительно, у страховщика есть прогнозируемые темпы роста дивидендов за 20 лет более чем на 134%.

9 из 65

People’s United Financial

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 28

People’s United Financial (PBCT) — это редкая банковская игра в этой коллекции дивидендных акций.Региональная финансовая компания, которая управляет более чем 400 филиалами в Коннектикуте, Нью-Йорке, Массачусетсе, Вермонте, Нью-Гэмпшире и Мэне, имеет общие активы более 63 миллиардов долларов. Известная организация Новой Англии ведет свою историю с 1842 года.

В феврале 2021 года M&T Bank (MTB) заключил сделку по приобретению People’s United Financial в рамках сделки с акциями на сумму 7,6 миллиарда долларов. Еще неизвестно, займет ли M&T место PBCT в списке Dividend Aristocrats.

PBCT в последний раз увеличивал дивиденды в апреле 2021 года до 18,25 цента на акцию в квартал с 17,75 цента на акцию.

10 из 65

West Pharmaceutical Services

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 29

West Pharmaceutical Services (WST) было добавлено в список Dividend Aristocrats в январе 2021 года в знак признания его почти трех десятилетий серии годового прироста.

WST работает в критически важном секторе цепочки поставок в сфере здравоохранения, производя компоненты упаковки и системы доставки для инъекционных лекарств и других медицинских товаров.Быки отмечают, что спрос на вакцины COVID-19 увеличивает спрос на продукцию фирмы. Между тем, надежный трубопровод биофармацевтической отрасли должен поддерживать долгосрочный рост.

В последний раз компания увеличивала дивиденды в октябре 2021 года — квартальные выплаты увеличились на 5,9% до 18 центов на акцию. Обширный свободный денежный поток и низкий коэффициент выплат должны убедить акционеров в том, что ежегодное увеличение дивидендов будет продолжаться.

11 из 65

Linde

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 29

Linde (LIN) стала Dividend Aristocrat в конце 2018 года после завершения слияния с Praxair, которая сама была добавлена ​​к знаменитой список лучших дивидендных акций S&P 500 по росту доходов в январе 2018 года.В результате слияния Linde и Praxair на сумму 90 миллиардов долларов была создана крупнейшая в мире компания по производству промышленных газов.

Praxair увеличивал размер дивидендов за 25 лет подряд до слияния, и объединенная компания продолжает стабильно выплачивать дивиденды. До слияния Linde со штаб-квартирой в Дублине ежегодно увеличивала дивиденды с 2014 года. Последнее повышение Linde произошло в январе 2021 года — квартальная выплата на 10% выросла до 1,06 доллара на акцию.

Обладая достаточным свободным денежным потоком после выплат по обслуживанию долга, Linde должна обладать достаточной огневой мощью, чтобы поддерживать свою полосу роста дивидендов.

12 из 65

A.O. Smith

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 29

A.O. Smith (AOS), производитель коммерческих и бытовых водонагревателей, является относительно недавним дополнением к Dividend Aristocrats, вступившим в клуб в 2018 году. В октябре 2021 года он объявил о повышении своей квартальной выплаты на 7,7% до 28 центов на акцию. . Это ознаменовало 29-й год подряд роста дивидендов для промышленной компании.

В результате пятилетний совокупный годовой темп роста дивидендов AOS в настоящее время составляет более 17%.Темпы роста дивидендов за пять лет в годовом исчислении превышают 158%.

Обладая значительным свободным денежным потоком и коэффициентом выплат ниже среднего, инвесторы могут рассчитывать на то, что AOS обеспечит дальнейшее увеличение дивидендов.

13 из 65

Ecolab

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 29

Ecolab (ECL) предоставляет услуги по очистке воды и другие промышленные услуги по техническому обслуживанию для нескольких отраслей, включая пищевую, медицинскую, нефтедобывающую и газ.С практической точки зрения, ее продукты помогают оптимизировать все, от добычи нефти на море до полировки электроники и коммерческих прачечных.

Однако состояние Ecolab может уменьшиться из-за колебаний промышленных потребностей; например, когда энергетические компании сократят расходы, ECL почувствует ожог.

Однако в долгосрочной перспективе акции Dividend Aristocrat доказали свою успешность. По совокупной доходности за последние 5, 10 и 15 лет акции компании показали превосходящую рыночную доходность. Это в немалой степени благодаря увеличению дивидендов в течение 29 лет подряд.Последнее повышение ECL произошло в декабре 2020 года, когда размер ежеквартальных выплат увеличился на 2,1% до 48 центов на акцию.

14 из 65

Roper Technologies

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 30

Roper Technologies (ROP) — промышленная компания, деятельность которой включает медицинскую и научную визуализацию, радиочастотные технологии и программное обеспечение, а также энергетические системы. и, среди прочего, контроль — вот уже почти три десятилетия способствует увеличению доходов.

Последнее повышение было объявлено в ноябре 2021 года, когда квартальная выплата была увеличена на 10,2% до 62 центов на акцию.

Сочетание приобретений, органического роста и повышения рентабельности помогло Roper увеличить дивиденды без увеличения прибыли. И хотя доходность может показаться невысокой, терпеливые инвесторы оценили то, что устойчивое увеличение дивидендов ROP повлияло на их доходность.

15 из 65

General Dynamics

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 30

Оборонный подрядчик General Dynamics (GD) — один из новых членов Dividend Aristocrats, добавленный в элитный список лучших дивидендных бумаг для роста в 2017 году.

Щедрые военные расходы помогли подпитывать устойчивый поток денежных средств, возвращаемых акционерами, из этих дивидендных акций. В рамках одной из последних крупных сделок в декабре 2020 года компания заключила контракт с армией США на 4,6 миллиарда долларов на новейшую конфигурацию основного боевого танка Abrams.

General Dynamics увеличила объем своих продаж вот уже три десятилетия. Последнее повышение было объявлено в марте 2021 года, когда GD поднял квартальную выплату на 8,2% до 1,19 доллара на акцию. При коэффициенте выплат ниже среднего в 41% у General Dynamics должно быть достаточно возможностей для увеличения дивидендов.

16 из 65

Chevron

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 34

Chevron (CVX) — интегрированный нефтяной гигант, который также занимается добычей природного газа и геотермальной энергии. Это также единственное имя энергетического сектора среди 30 акций промышленного индекса Доу-Джонса.

Аналитики хвалят Chevron за самую сильную финансовую базу в группе аналогов, очень привлекательный портфель активов и «наиболее явно положительный профиль риска / прибыли» среди всех акций в этом подсекторе.

Возможно, самое важное для инвесторов, работающих с доходами, CVX имеет за плечами более трех десятилетий непрерывного роста дивидендов, и руководство заявило, что защитит выплаты любой ценой. Последнее повышение Chevron произошло в апреле 2021 года, когда квартальные дивиденды выросли на 4% до 1,34 доллара на акцию.

17 из 65

Atmos Energy

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 35

Компания Atmos Energy (ATO), занимающаяся распределением и хранением природного газа, была добавлена ​​в список Dividend Aristocrats в январе 2020 года.Фирма со штаб-квартирой в Далласе обслуживает более 3 миллионов клиентов-дистрибьюторов в более чем 1400 населенных пунктах в восьми штатах, с большим присутствием в Техасе и Луизиане.

Аналитики, которые в основном настроены оптимистично по поводу названия, указывают на сильные фундаментальные показатели ATO и рост спроса на природный газ в США. Хороший баланс и потенциал роста прибыли выше среднего также рекомендуют акции.

Atmos завершила 35-й год подряд роста дивидендов в ноябре 2021 года, когда объявила о 8.Увеличение на 8% до 68 центов на акцию в квартал.

18 из 65

Cardinal Health

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 35

Постоянный поток приобретений помог оптовому дистрибьютору лекарств и медицинского оборудования Cardinal Health (CAH) стать гигантом, которым он является сегодня. Последнее приобретение компании Bindley Western Industries на общую сумму 2,2 миллиарда долларов было закрыто в феврале 2021 года.

Как и остальная часть отрасли медицинского оборудования, CAH столкнулась с проблемами во время пандемии, поскольку пациенты откладывали плановые операции.Но компании все же удалось создать достаточный свободный денежный поток, и рост дивидендов поддерживает такой денежный поток.

В самом деле, Cardinal Health повысила ставку на свои годовые выплаты в течение 35 лет и продолжает расти. В последний раз компания Aristocrat увеличивала выплаты в августе 2021 года, объявив об увеличении квартальных дивидендов на 1% до 49,08 цента на акцию.

19 из 65

T. Rowe Price

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 35

Управляющие активами, такие как T.Rowe Price (TROW) теряет долю рынка из-за индексированных фондов того типа, который предлагает Vanguard, но компания по-прежнему может похвастаться огромными (и растущими) активами под управлением (AUM) на сумму 1,67 триллиона долларов.

Высокие показатели активно управляемых фондов и ориентация фирмы на растущий пенсионный рынок — это всего лишь два фактора, способствующих росту AUM, отмечают аналитики.

T. Rowe Price ежегодно увеличивала дивиденды на протяжении 35 лет, в том числе на 20% увеличила выплату, объявленную в феврале 2021 года.Учитывая его послужной список одной из лучших дивидендных акций, инвесторы могут ожидать 36-го повышения дивидендов подряд в 2022 году.

20 из 65

McCormick & Co.

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36

McCormick (MKC) — производитель трав, специй и других ароматизаторов — на протяжении многих лет наращивал объемы приобретений, чтобы стимулировать рост продаж, и сделки окупались.

Стратегия должна обеспечивать поддержку дивидендов Маккормика, которые выплачиваются 97 лет подряд и ежегодно увеличиваются в течение 36 лет.Совсем недавно, в сентябре 2021 года, компания увеличила квартальные дивиденды на 10% до 1,36 доллара на акцию.

Обладая достаточным свободным денежным потоком и разумным коэффициентом выплат, MKC смогла обеспечить годовой темп роста дивидендов за 10 лет более чем на 107%. Годовой темп роста дивидендов компании за 20 лет превышает 471%

21 из 65

AT&T *

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36 *

Акции телекоммуникационных компаний являются синонимом дивидендов.Клиенты платят за услуги каждый месяц, что обеспечивает стабильный приток денежных средств на эти дивидендные акции.

AT&T (T) — крупнейшая телекоммуникационная компания США — прекрасный тому пример.

AT&T ежегодно увеличивала дивиденды в течение 36 лет подряд и, как правило, может похвастаться одной из самых высоких доходностей в индексе S&P 500. Это в значительной степени из-за денежных потоков, генерируемых телекоммуникационным бизнесом, который некоторые называют прибыльным. эффективная дуополия с конкурентом Verizon (VZ).

* AT&T не увеличивала дивиденды в 2020 году и, похоже, вряд ли увеличит их в 2021 году. Действительно, аналитики ожидают, что AT&T сократит свои дивиденды в 2022 году из-за дополнительных доходов от DirecTV и WarnerMedia. Проведение двух лет без повышения означает, что AT&T, вероятно, будет исключена из списка в 2022 году.

22 из 65

Brown-Forman

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 38

Brown- Forman (BF.B) — один из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкоголя в мире.Виски Jack Daniel’s Tennessee и водка Finlandia — это лишь два из его самых известных брендов, первый из которых способствует долгосрочному росту.

В отличие от многих из лучших дивидендных акций в этом списке, вы не будете иметь права голоса в корпоративных вопросах с публично торгуемыми акциями BF.B. У них нет права голоса. И большая часть голосующих акций класса А принадлежит семье Браун.

Тем не менее, вы можете наслаждаться прибылью и дивидендами компании. Эти выплаты росли 38 лет подряд и производились без перерывов в течение 76 лет.Совсем недавно Brown-Forman в последний раз повышала квартальную ставку в ноябре 2021 года на 5% до 18,85 цента за акцию.

23 из 65

Cintas

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 38

Cintas (CTAS), пожалуй, наиболее известна тем, что предоставляет корпоративную униформу, но компания также предлагает средства для ухода, чистку плитки и ковров услуги и даже обучение комплаенс.

Таким образом, некоторые инвесторы рассматривают его как ставку на рост рабочих мест и, как правило, опережают любой рост найма во время восстановления экономики.Действительно, в прошлом CTAS неплохо работал в качестве заместителя по трудоустройству.

Независимо от того, как обстоят дела на рынке труда, Cintas остается стойким приверженцем, когда дело доходит до одной из лучших дивидендных акций. Компания ежегодно увеличивала выплаты с момента выхода на биржу в 1983 году. Однако до этого года они были ежегодными, пока компания не перешла на ежеквартальные выплаты.

Совсем недавно, в июле 2021 года, CTAS увеличила квартальные дивиденды на 26,7% до 95 центов на акцию.

24 из 65

Amcor

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39

Amcor (AMCR) — довольно скучная компания. Она разрабатывает, производит и продает различные упаковочные продукты для любой отрасли, о которой вы только можете подумать, включая продукты питания, напитки, фармацевтическую, медицинскую, бытовую и личную гигиену.

Но иногда скучно бывает красиво, и именно в случае с Amcor, когда речь идет о надежном доходе. В начале 2020 года он был включен в список акций с повышенными дивидендами после приобретения Bemis в июне.Bemis, которая выпала из индекса S&P 500 и, следовательно, из списка Aristocrats в 2014 году, снова присоединилась к компании благодаря слиянию с Amcor.

В последний раз компания увеличивала дивиденды в ноябре 2021 года на 2,1% до 12 центов на акцию. Аналитическое сообщество ожидает, что компания обеспечит рост среднегодовой прибыли на акцию на 5,3% в течение следующих трех-пяти лет.

25 из 65

Air Products & Chemicals

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39

Air Products & Chemicals (APD) большую часть последних нескольких лет провела реструктуризацию.Под давлением инвесторов он начал терять вес, в том числе выделил свое подразделение электронных материалов и начал продавать свой бизнес по производству высокопроизводительных материалов.

Air Products, основанная в 1940 году, в настоящее время представляет собой более компактную компанию, которая вернулась к своей прежней деятельности по производству промышленных газов. Но он не упускал из виду дивиденды, которые увеличивались ежегодно 39 лет подряд. Это включает повышение на 12% в январе 2021 года до 1,50 доллара за акцию.

«В 2020 финансовом году мы с гордостью вернули около 1 доллара.1 миллиард нашим акционерам за счет наших дивидендов, имея при этом значительный распределяемый денежный поток для высокодоходных инвестиций в промышленный газ «, — сказал в то время генеральный директор Сейфи Гасеми в пресс-релизе.

26 из 65

Aflac

  • Последовательные годовые дивиденды увеличивается: 40

Aflac (AFL) — это дополнительная страховая компания, популярная благодаря громкой утке Aflac, корни которой уходят корнями в 1955 г., которая покрывает многочисленные предложения на рабочем месте, такие как страхование от несчастных случаев, краткосрочной нетрудоспособности и страхование жизни.

Хотя пандемия COVID-19 обрушилась на страховую отрасль, акции AFL вернулись к уровню до краха к началу 2021 года, чему способствовала уверенность рынка в своих дивидендах. А с консервативным коэффициентом выплат и почти четыре десятилетия роста дивидендов подряд эта уверенность действительно имеет хорошие основания.

Aflac в последний раз увеличивала выплаты в ноябре 2021 года, увеличив квартальное распределение на 21,2% до 40 центов на акцию.

27 из 65

Exxon Mobil

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39

Exxon Mobil (XOM) остается одной из крупнейших мировых энергетических компаний и крупнейшей нефтяной компанией по рыночной стоимости в Великобритании. .S. Он был исключен из индекса Dow Jones Industrial Average для голубых фишек в августе 2020 года и, вероятно, будет исключен из списка Dividend Aristocrats в январе.

Этот активный участник дивидендов и его различные предшественники непрерывно производили выплаты с 1882 года. К чести XOM, XOM была одной из немногих энергетических компаний, которые не сократили или приостановили выплаты на фоне обвала цен на нефть, вызванного пандемией.

Однако он приостановил рост дивидендов.

Квартальное распределение компонента Dow осталось неизменным в 2020 году на фоне кризиса COVID-19.Однако членство в Dividend Aristocrats основано на последовательном увеличении до годовых выплат в размере ; Увеличение дивидендов на 1,1% в октябре 2021 года гарантировало, что XOM будет иметь несколько более высокие годовые выплаты, чем в 2020 году, и, таким образом, останется в клубе.

28 из 65

Franklin Resources

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 40

Название Franklin Resources (BEN) может быть малоизвестным среди инвесторов; однако, наряду со своими дочерними предприятиями, это называется более знакомыми инвестициями Франклина Темплтона.Глобальная инвестиционная компания является одной из крупнейших в мире с активами под управлением на сумму 1,53 триллиона долларов США и известна, среди прочего, своими фондами облигаций.

Поставщики паевых инвестиционных фондов оказались под давлением из-за того, что клиенты отказываются от традиционных сборщиков акций в пользу индексированных инвестиций. Однако в последние годы Франклин сопротивлялся, запустив свой первый набор пассивных биржевых фондов.

Между тем, управляющий активами остается привлекательным источником дохода для инвесторов, ищущих лучшие дивидендные акции.Он ежегодно увеличивал дивиденды с 1981 года, включая повышение на 4% до 28 центов на акцию, ежеквартально объявленное в декабре 2020 года.

29 из 65

Sherwin-Williams

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 42

Спасибо В связи с приобретением в 2017 году компании Valspar, Sherwin-Williams (SHW) является одной из крупнейших мировых компаний по производству красок, покрытий и товаров для дома.

Инвесторам, работающим с доходами, определенно не стоит беспокоиться о стабильном и растущем потоке дивидендов Шервин-Вильямс.С 1979 года SHW увеличивала объем продаж каждый год. Последнее повышение произошло в феврале 2021 года, когда размер ежеквартальных выплат был увеличен на 23,1% до 1,65 доллара на акцию. Кроме того, совет директоров добавил 15 миллионов акций к разрешению на обратный выкуп компании.

Дивиденды SHW теперь могут похвастаться темпами роста в годовом исчислении за 10 лет на 272%.

30 из 65

Medtronic

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 44

Medtronic (MDT), один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования, приносит прибыль.Совсем недавно, в мае 2021 года, MDT увеличил квартальную выплату на 8,6% до 63 центов на акцию. По данным Medtronic, его дивиденды на акцию выросли на 47% за последние полдесятилетия и выросли на 16% в год за последние 44 года.

MDT может возвращать щедрые суммы денег акционерам благодаря повсеместному распространению своих продуктов. Она имеет более 47 000 патентов на продукцию, от инсулиновых помп для диабетиков до стентов, используемых кардиохирургами.

Посмотрите вокруг больницы или кабинета врача — в U.S. или в более чем 160 других странах — и есть большая вероятность, что вы увидите ее продукцию.

31 из 65

Clorox

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 44

Clorox (CLX), чьи бренды включают одноименные отбеливатели, мешки для мусора и заправку для салатов Hidden Valley, был крупным ранним бенефициаром пандемии, поскольку спрос на вездесущие чистящие средства резко вырос.

С тех пор всплеск спроса прошел, но надежный и защитный характер бизнеса Clorox позволил компании ежегодно увеличивать выплаты с 1977 года.Последнее повышение произошло в июне 2021 года, когда он вырос на 5% до 1,16 доллара за акцию в квартал.

CLX может похвастаться разумным коэффициентом выплат и достаточным свободным денежным потоком, который должен обеспечить 45-е последовательное увеличение дивидендов в 2022 году.

32 из 65

McDonald’s

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45

Крупнейшая в мире сеть гамбургеров также приносит дивиденды. Изменение вкусов потребителей всегда будет риском, но дивиденды McDonald’s (MCD) датируются 1976 годом и с тех пор росли с каждым годом.В этом сила потребительского гиганта, который смог приспосабливаться к изменяющимся вкусам потребителей, не теряя своей сути.

MCD в последний раз повышала дивиденды в сентябре 2021 года, когда она увеличила квартальную выплату на 7% до 1,38 доллара на акцию. Это означает его 45-часовой ежегодный рост. Годовые темпы роста дивидендов компании за 10 лет составляют 123%. А за последние 20 лет? Годовой темп роста превышает 2244%.

33 из 65

Pentair

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45

U.Компания по очистке воды Pentair (PNR) из К., в подразделения которой входят Flow Technologies, Filtration & Process и Aquatic & Environmental Systems, всегда стремится расширить свои возможности.

В начале января 2021 года он завершил сделку по приобретению компании Rocean, производителя систем фильтрации для столешниц для дома. Сроки не разглашаются. Это последовало за приобретением Aquion в 2019 году за 160 миллионов долларов наличными.

Pentair ежегодно увеличивал дивиденды в течение 45 лет подряд, последний раз в декабре 2020 года на 5% до 20 центов в квартал.Скромный коэффициент выплат и неизменно большой свободный денежный поток помогают гарантировать, что Pentair останется одной из лучших дивидендных акций.

34 из 65

Walgreens Boots Alliance

  • Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 46

Отслеживая свои корни до единственной аптеки, основанной в 1901 году, Walgreens Boots Alliance (WBA) ежегодно увеличивал свои дивиденды более четырех десятилетий. Совсем недавно, в июле 2021 года, он увеличил квартальные дивиденды на 2.1% до 47,75 центов за акцию. В результате пятилетний годовой темп роста дивидендов WBA в настоящее время составляет 32,6%.

Что касается происхождения, Walgreen Co. объединилась с Alliance Boots — многонациональной компанией в области здравоохранения и красоты, расположенной в Швейцарии, — в 2014 году и образовала нынешнюю компанию. Walgreens Boots Alliance и его предшественница выплачивали дивиденды за 355 кварталов подряд, или более 88 лет.

35 из 65

Автоматическая обработка данных

  • Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 47

Автоматическая обработка данных (ADP) — крупнейшая в мире фирма по расчету заработной платы, выплачивающая зарплату почти 40 миллионам сотрудников и обслуживающая больше более 920 000 клиентов в 140 странах мира.

В хорошие и плохие экономические времена одним из главных преимуществ ADP является его «липкость». В конце концов, для корпоративных клиентов сложно и дорого менять поставщиков услуг по начислению заработной платы. Это конкурентное преимущество помогает снизить стабильный доход и денежный поток. В свою очередь, ADP стала надежным плательщиком дивидендов — тем, что с 1975 года обеспечивает ежегодное повышение дивидендов для акционеров.

Последнее увеличение дивидендов ADP произошло в ноябре 2021 года, когда она увеличила квартальные выплаты 11.8% до 1,04 доллара за акцию. Годовые темпы роста дивидендов компании за пять лет составляют 83%.

36 из 65

Walmart

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 47

Крупнейшая в мире компания по выручке может и не выплачивать самые большие дивиденды, но это однозначно стабильно. Walmart (WMT) обеспечивает мизерное увеличение квартальных дивидендов на пенни на акцию с 2014 года, включая повышение в феврале 2021 года до 55 центов на акцию.

Но этого оказалось достаточно, чтобы сохранить 47-летнюю серию последовательных повышений дивидендов. Годовая выплата WMT в настоящее время составляет 2,20 доллара на акцию, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году.

И акционеры могут рассчитывать на то, что рост будет продолжаться. Дисконтный ритейлер, который управляет примерно 11 400 магазинами и веб-сайтами электронной коммерции под 54 баннерами в 26 странах, представляет собой банкомат. WMT генерировал среднегодовой свободный денежный поток в размере более 15 миллиардов долларов за последние семь лет.

37 из 65

Archer Daniels Midland

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 47

Archer Daniels Midland (ADM) обрабатывает ингредиенты для пищевых продуктов и кормов, включая кукурузные подсластители, крахмалы и эмульгаторы, такие как лецитин. Он также занимается торговлей сырьевыми товарами. Это также поистине глобальный сельскохозяйственный центр с клиентами в 200 странах, обслуживаемый более чем 800 предприятиями.

Archer Daniels Midland непрерывно выплачивает дивиденды в течение 89 лет.Последнее повышение произошло в январе 2021 года, когда ADM увеличила квартальную выплату на 2,8% до 37 центов на акцию. Этот шаг продлил серию ежегодных повышений дивидендов до 47 лет.

38 из 65

Consolidated Edison

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 47

Consolidated Edison (ED) — крупнейшая коммунальная компания штата Нью-Йорк по количеству клиентов. Основанная в 1823 году, она обеспечивает электроэнергией, газом или паром примерно 3 человека.5 миллионов клиентов в Нью-Йорке и округе Вестчестер. ConEd также является вторым по величине поставщиком солнечной энергии в Северной Америке и инвестирует в программы зарядки электромобилей и другие инициативы в области экологически чистой энергии.

Как и большинство коммунальных предприятий, Consolidated Edison строго регулируется, но имеет довольно стабильный поток доходов благодаря ограниченной прямой конкуренции — но не значительный рост. Компания Dividend Aristocrat, давно работающая в сфере дивидендов, непрерывно увеличивала годовое распределение в течение почти пяти десятилетий.В январе 2021 года коммунальное предприятие повысило свои квартальные выплаты на 1,3% до 77,5 центов на акцию с 76,5 центов на акцию.

39 из 65

S&P Global

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48

Ранее известная как McGraw Hill Financial, S&P Global (SPGI) — компания, стоящая за S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence и S&P Global Platts. Хотя большинство инвесторов, вероятно, знают его по контрольному пакету акций S&P Dow Jones Indices, который поддерживает эталонный индекс S&P 500 и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average, он также является центральным игроком в корпоративной и финансовой аналитике, информации и исследованиях.

S&P Global выплачивает дивиденды каждый год с 1937 года и является одной из менее чем 25 компаний из списка S&P 500, которые ежегодно увеличивали дивиденды в течение как минимум 48 лет, отмечает компания. Совсем недавно, в январе 2021 года, SPGI увеличила квартальные выплаты на 15% до 77 центов на акцию.

40 из 65

Nucor

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48

Nucor (NUE) — крупнейший производитель стали в США, но, возможно, он еще более известен своим почти непревзойденным стремлением к росту дивидендов.Будучи одной из лучших дивидендных акций, Nucor увеличивала дивиденды в течение 48 лет подряд или каждый год с тех пор, как начала выплачивать дивиденды в 1973 году.

Последнее увеличение произошло в декабре 2020 года, когда NUE увеличило квартальную выплату до 40,5 центов на акцию. от 40,3 цента за акцию. За последние 10 лет компания вернула своим акционерам более 6 миллиардов долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

41 из 65

Leggett & Platt

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48

Leggett & Platt (LEG) имеет свои руки в нескольких сферах, включая производство стальной проволоки; проектирование и производство систем поддержки сидений для автомобилей; и изготовление комплектующих для производителей мягкой мебели, кроватей и других предметов домашнего обихода.

Хотя это не особо известная компания, она была чемпионом по дивидендам для долгосрочных инвесторов. Во всяком случае, был. После 48 лет ежегодного увеличения дивидендов LEG не увеличила размер выплат в 2020 году.

Однако Leggett & Platt сохранит свое членство в Aristocrats благодаря 5% -ному повышению дивидендов до 42 центов на акцию в мае. 2021 год, продолжая серию увеличенных выплат на ежегодной основе.

42 из 65

Kimberly-Clark

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49

Известные бренды Kimberly-Clark (KMB) включают подгузники Huggies, бумажные полотенца Scott и салфетки Kleenex.Как и другие производители товаров повседневного спроса, Kimberly-Clark обещает обеспечить медленный, но устойчивый рост наряду со значительными дивидендами для увеличения общей прибыли.

Kimberly-Clark выплачивала дивиденды за 84 года подряд и увеличивала годовые выплаты за 49 лет подряд. В январе 2021 года совет директоров одобрил увеличение квартальных дивидендов на 6,5% до 1,14 доллара на акцию. KMB также санкционировал новую программу выкупа акций на 5 млрд долларов, которая дополняет текущее разрешение на 5 млрд долларов, которое, как ожидается, будет завершено в конце этого года.

43 из 65

VF Corp.

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49

VF Corp. (VFC) — компания по производству одежды, под эгидой которой находится большое количество брендов, включая The North Face товары для активного отдыха, ботинки Timberland и рюкзаки Eastpak.

Важно отметить, что, несмотря на то, что компания VFC традиционно была поглощающей, она никогда не стеснялась адаптировать свой портфель для поддержания максимальной прибыльности. В 2019 году компания передала свой джинсовый бизнес акционерам через публичную биржу Kontoor Brands (KTB).В следующем году VFC приобрела бренд уличной одежды Supreme, но также продала свои бренды рабочей одежды и бизнес.

Такая гибкость помогает компании поддерживать свободный денежный поток, необходимый для продолжения увеличения дивидендов. И действительно, они продолжают приходить.

VFC в октябре 2021 года повысила дивиденды 49-й год подряд — на 2% до 49 центов на акцию в квартал. Компания также возобновила свою программу обратного выкупа акций с разрешением на обратный выкуп до 2 долларов.8 миллиардов его обыкновенных акций. VFC приостановила выкуп акций в апреле 2020 года из-за пандемии COVID-19.

44 из 65

Abbott Laboratories

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49

Abbott Laboratories (ABT) производит широкий спектр товаров для здоровья. В его портфолио входят брендовые генерические препараты, медицинские приборы, продукты для питания и диагностики. Некоторые из его самых известных продуктов включают детские смеси Similac, продукты для лечения диабета Glucerna и диагностические устройства i-Stat.

Abbott Labs ведет свою историю с 1888 года. Впервые компания выплатила дивиденды в 1924 году, и ее полоса роста дивидендов также продолжительна — 49 лет и больше. Последнее повышение выплат произошло в декабре 2020 года со значительным увеличением на 25% до 45 центов на акцию ежеквартально.

45 из 65

PepsiCo

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49

Не так давно инвесторы беспокоились о долгосрочном снижении продаж газированных напитков, но это оказалось не светским тенденция в конце концов.Действительно, по прогнозам Grand View Research, совокупный годовой рост мирового рынка газированных напитков к 2028 году составит 4,7%.

Кроме того, у PepsiCo (PEP) есть козырь в своем бизнесе по производству закусок. Подразделение компании Frito-Lay известно своими кренделями Doritos, Tostitos, Rold Gold и многими другими брендами. Между тем, спрос на соленые закуски остается устойчивым.

В нижней строке? Бизнес PEP остается фундаментально сильным, и это должно сохранить неизменной полосу роста дивидендов.PepsiCo объявила о 49-м годовом увеличении подряд в мае 2021 года с увеличением квартальных дивидендов на 5% до 1,075 доллара на акцию.

46 из 65

Becton Dickinson

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

Производитель медицинского оборудования Becton Dickinson (BDX) значительно вырос за последние несколько лет. В 2015 году она приобрела CareFusion, дополнительного игрока в той же отрасли. Затем в 2017 году он заключил сделку на 24 миллиарда долларов для коллеги по дивидендной аристократии С.R. Bard, еще одна компания по производству медицинских товаров, занимающая сильные позиции в области лечения инфекционных заболеваний.

В результате всех этих слияний и поглощений BDX может похвастаться высоко диверсифицированным портфелем продуктов и значительным свободным денежным потоком, необходимым для поддержания постоянного роста дивидендов. В последний раз BDX увеличивал выплаты в ноябре 2021 года, увеличив квартальные дивиденды на 4,8% до 87 центов на акцию.

47 из 65

PPG Industries

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

PPG Industries (PPG) производит покрытия и краски для многих отраслей, включая авиакосмическую, архитектурную, автомобильную и упаковочную.На его обширных предприятиях работает около 47 000 человек в более чем 50 странах.

PPG выплачивает дивиденды с 1899 года и ежегодно увеличивает их в течение 50 лет. Коэффициент выплат ниже среднего и надежная перспектива долгосрочного роста прибыли должны способствовать увеличению дивидендов. Последнее повышение PPG произошло в июле 2021 года, когда квартальное распределение выросло на 9,3% до 59 центов на акцию.

48 из 65

Target

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

Target (TGT) может быть нет.2 дисконтная розничная сеть после Walmart с точки зрения выручки, но она не уступает место гиганту из Бентонвилля, когда дело доходит до дивидендов.

Target выплатила свои первые дивиденды в 1967 году, на семь лет раньше, чем Walmart, и ежегодно увеличивала выплаты с 1972 года. Последнее повышение произошло в июне 2021 года, когда ритейлер увеличил свои квартальные выплаты на колоссальные 32,4% до 90 центов на акцию. .

Благодаря коэффициенту выплат, который намного ниже среднего, инвесторы могут рассчитывать на то, что Target и дальше будет достигать отметки по росту дивидендов.Действительно, за последние 10 лет темпы роста дивидендов в годовом исчислении составили более 138%.

49 из 65

W.W. Grainger

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

W.W. Ожидается, что Grainger (GWW), которая не только продает промышленное оборудование и инструменты, но и предоставляет другие услуги, такие как помощь компаниям в управлении запасами, будет обеспечивать стабильный, если не впечатляющий, рост продаж в течение следующих нескольких лет. Тем не менее, прогнозируется, что рост прибыли на акцию будет выражаться в процентах двузначными числами.

К счастью для ориентированных на доход, Grainger добился ежегодного роста дивидендов за полвека и поддерживает коэффициент выплат ниже среднего. Он обновил свою членскую карту Dividend Aristocrats в апреле 2021 года, когда объявил об увеличении квартальной выплаты на 5,9% до 1,62 доллара на акцию.

50 из 65

AbbVie

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

AbbVie (ABBV) — одна из самых доходных компаний в этом списке лучших дивидендных акций, улучшающих выплаты.Фармацевтическая компания была отделена от компании Dividend Aristocrat Abbott Laboratories в 2013 году.

С учетом того, что она была частью Abbott, AbbVie увеличила объем годового распределения в течение 50 лет подряд. Последнее повышение — увеличение ежеквартальной выплаты на 8,5% до 1,41 доллара на акцию — было объявлено в октябре 2021 года.

Среди самых продаваемых препаратов компании — Humira: препарат от ревматоидного артрита, который был одобрен для лечения многих других заболеваний, и что Похоже, что это лекарство-бестселлер всех времен превзойдет липитор.AbbVie также производит лекарство от рака Imbruvica, а также AndroGel для заместительной терапии тестостероном.

51 из 65

Illinois Tool Works

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 50

Основанная в 1912 году компания Illinois Tool Works (ITW) производит строительные изделия, запчасти для автомобилей, оборудование для ресторанов и многое другое. Хотя ITW продает многие продукты под своим одноименным брендом, она также управляет такими предприятиями, как Foster Холодильники, ACME Packaging Systems и Wolf Range Company.

В августе 2021 года Illinois Tool Works увеличила квартальные дивиденды на 7% до 1,22 цента на акцию, доведя период ежегодного увеличения до 50 лет. Однако компания отмечает, что без учета периода государственного контроля в 1971 году эта полоса продлилась бы до 58 лет. В любом случае, дивиденды ITW демонстрируют рост в 240% за 10 лет в годовом исчислении.

52 из 65

Sysco

  • Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 52

Годы приобретений сделали Sysco (SYY) гигантом в сфере общественного питания и снабжения, которым он является сегодня.И масштаб компании действительно пригодился во время пандемии, когда ей пришлось пережить закрытие ресторанов, баров и других заведений общественного питания.

К счастью для акционеров, внезапный и резкий спад не смог остановить SYY от увеличения дивидендов 52-й год подряд. В последний раз компания увеличивала выплаты в мае 2021 года с 4,4% до 47 центов на акцию в квартал.

53 из 65

Stanley Black & Decker

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 54

Производитель электрических и ручных инструментов Stanley Black & Decker (SWK) ежегодно улучшал распределение денежных средств более чем на половину столетие, включая рост на 13% до 79 центов на акцию ежеквартально в июле 2021 года.

SWK увеличился за счет ряда сделок за последние пять лет или около того, включая приобретение Newell Tools, бренда инструментов Craftsman, IES Attachments, Nelson Fastener Systems и Consolidated Aerospace Manufacturing.

Низкий коэффициент выплат и достаточный свободный денежный поток должны поддерживать полосу роста дивидендов SWK.

54 из 65

Федеральный инвестиционный фонд недвижимости

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 54

Инвестиционные фонды недвижимости, такие как Федеральный инвестиционный фонд недвижимости (FRT), должны выплачивать не менее 90% от суммы их налогооблагаемая прибыль в виде дивидендов в обмен на определенные налоговые льготы.Таким образом, REIT хорошо известны как одни из лучших дивидендных акций, которые вы можете купить.

И немногие из них были более устойчивыми, чем FRT, которая владеет торговой и многофункциональной недвижимостью в нескольких крупных мегаполисах. В настоящее время Federal Realty Investment Trust ежегодно увеличивает выплаты каждый год в течение 54 лет — это самый длительный рекорд подряд в отрасли REIT. Последнее увеличение — повышение квартальных дивидендов на пенни до 1,07 доллара на акцию — было объявлено в августе 2021 года.

55 из 65

Hormel Foods

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 56

Hormel Foods ( HRL) наиболее известен благодаря Spam, но он также отвечает за одноименное мясо и перец чили, арахисовое масло Skippy, тушеное мясо Dinty Moore и соусы House of Tsang, среди других брендов.

Но не должно остаться незамеченным, что компания по производству упакованных продуктов питания настолько же надежна, насколько и они, когда дело доходит до инвестирования в доход, поскольку она увеличивает выплаты каждый год на протяжении более пяти десятилетий.

Действительно, в ноябре 2021 года Hormel объявила о 56-м подряд увеличении дивидендов — квартальном повышении на 6% до 26 центов на акцию. Компания по производству упакованных продуктов с полным правом гордится тем, что она регулярно выплачивает дивиденды без перерывов с тех пор, как стала публичной компанией в 1928 году.

56 из 65

Lowe’s

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 59

Когда это произойдет доходит до сетей по ремонту домов, вся слава достается Home Depot (HD), члену индекса Dow Jones Industrial Average.Но модель (LOW) конкурента Lowe является лучшим производителем дивидендов.

Lowe’s выплачивал денежные средства каждый квартал с момента своего публичного размещения в 1961 году, и эти дивиденды ежегодно увеличивались на протяжении более полувека. Совсем недавно, в мае 2021 года, Lowe’s увеличила квартальную выплату на 33% до 80 центов на акцию. Home Depot также является давним плательщиком дивидендов, но его годовой рост дивидендов начался только с 2010 года.

Годовой темп роста дивидендов Lowe за 10 лет в настоящее время составляет 463%.

57 из 65

Colgate-Palmolive

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 59

Colgate-Palmolive (CL) продает широкий ассортимент товаров повседневного спроса, в том числе одноименную зубную пасту и средство для мытья посуды. как дезодорант Speed ​​Stick, чистящие средства Murphy и средства личной гигиены Tom’s of Maine.

Спрос на продукцию Colagte имеет тенденцию оставаться стабильным как в хорошие, так и в плохие экономические времена, и это стимулирует свободный денежный поток, необходимый для поддержания полосы роста дивидендов.

А что это за полоса. Дивиденды Colgate датируются более чем столетием, с 1895 года, и компания ежегодно увеличивала их в течение 59 лет. В последний раз CL увеличила выплату в марте 2021 года, увеличив квартальное распределение на пенни до 45 центов на акцию.

58 из 65

Johnson & Johnson

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 59

Johnson & Johnson (JNJ), основанная в 1886 году и открытая с 1944 года, работает в нескольких различных сегментах индустрии здравоохранения. .Помимо фармацевтических препаратов, он производит безрецептурные потребительские товары, такие как пластыри, неоспорин и листерин. Он также производит медицинские приборы, используемые в хирургии.

Диверсификация JNJ по трем основным бизнес-сегментам добавляет стойкости этой защитной дивидендной акции, и это помогает доходным инвесторам лучше спать по ночам. Гигант здравоохранения увеличивал выплаты почти три десятилетия, и это количество продолжает расти. Последнее повышение произошло в апреле 2021 года, когда JNJ увеличила квартальные дивиденды на 5% до 1 доллара.06 за акцию.

59 из 65

Coca-Cola

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 59

Coca-Cola (KO) давно известна своим утолением жажды потребителей, но не менее эффективна для утоления инвесторов. жажда дохода. История компании по выплате дивидендов восходит к 1920 году, и выплаты увеличивались в течение 59 лет подряд. Последнее повышение, о котором было объявлено в феврале 2021 года, было, по общему признанию, скромным — 2,4% до 42 центов на акцию в квартал.

Coca-Cola упорно работала над расширением своего предложения за пределы традиционных газированных напитков, добавляя воду в бутылках, фруктовые соки, спортивные напитки и чаи в свою продуктовую линейку. Помимо одноименного бренда Coca-Cola, KO также предлагает такие бренды, как Minute Maid, Powerade, Simply Orange и Vitaminwater.

60 из 65

Cincinnati Financial

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 61

Страховщик имущества и от несчастных случаев Cincinnati Financial’s (CINF) предложения включают страхование жизни, аннуитеты, зонтичное страхование и широкий спектр услуг. страховые продукты для бизнеса.

Акции пострадали во время наихудшей пандемии — и с тех пор вернулись обратно — но даже когда CINF достиг дна, инвесторы знали, что они могут рассчитывать на свои дивиденды. Действительно, на протяжении 61 года подряд Cincinnati Financial может похвастаться одним из самых продолжительных периодов роста дивидендов среди всех Dividend Aristocrat.

Страховая компания P&C совсем недавно увеличила размер квартальных выплат в январе 2021 года на 5% до 63 центов за акцию.

61 из 65

3M

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 63

Акции 3M (MMM), производящие все, от клеев до электрических цепей и респираторов N95, давно стали рынком отстающий.Но несмотря на то, что акции Dow вызвали разочарование с точки зрения роста цен, нет никаких сомнений в их ценности как дополнительном источнике дохода.

Действительно, дивиденды конгломерата исчисляются более чем столетней историей. Более того, 3M ежегодно увеличивает дивиденды инвесторам в течение 63 лет. Последнее повышение произошло в начале февраля 2021 года, когда квартальные выплаты выросли на 1% до 1,48 доллара на акцию.

62 из 65

Procter & Gamble

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 65

С такими крупными брендами, как моющее средство Tide, подгузники Pampers и бритвы Gillette, Procter & Gamble (PG) входит в число мировых лидеров. крупнейшие производители потребительских товаров.

Несмотря на то, что в экономике наблюдаются приливы и отливы, спрос на такие товары, как туалетная бумага, зубная паста и мыло, остается стабильным. Вряд ли это делает P&G полностью защищенным от рецессии, но делает ее одной из лучших дивидендных акций, потому что это механизм получения дохода от акционерного капитала.

Компонент Dow Jones Industrial Average выплачивает акционерам дивиденды с 1890 года и ежегодно увеличивает выплаты в течение 65 лет подряд. Последнее повышение P&G произошло в апреле 2021 года, когда он вырос на 10% до 86.98 центов за акцию ежеквартально.

63 из 65

Оригинальные запчасти

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 65

Производитель автомобильных и промышленных запасных частей Genuine Parts (GPC) наиболее известен благодаря бренду Napa. Однако он также имеет глубокие корни в Мексике, где работает под брендом AutoTodo, а также в Канаде, где действует как UAP.

Основанная в 1928 году компания Genuine Parts давно сделала возврат денежных средств акционерам приоритетной задачей.

Компания выплачивала денежные дивиденды каждый год с момента публичного размещения в 1948 году, то есть 65 лет подряд. Последнее повышение — повышение на 3% до 81,5 цента на акцию в квартал — произошло в феврале 2021 года.

64 из 65

Emerson Electric

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 66

Emerson Electric (EMR) производит широкий спектр промышленных товаров, от регулирующих клапанов до электрической арматуры.

Компания выплачивает дивиденды с 1956 года и увеличивает свои годовые выплаты в течение 66 лет подряд, в том числе последнее увеличение — с 2% до 51.5 центов на акцию ежеквартально — объявлено в ноябре 2021 года. В результате трехлетний годовой темп роста дивидендов EMR составляет 4,2%.

Обладая разумным коэффициентом выплат и большим свободным денежным потоком, инвесторы могут рассчитывать на Emerson Electric, чтобы продолжить рост дивидендов.

65 из 65

Dover

  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 66

Рост дивидендов был приоритетом для Dover (DOV), которая на протяжении 66 лет подряд ежегодного увеличения объемов распределения подчеркивает его приверженность возвращению денежные средства акционерам.

Промышленный конгломерат задействован во всех сферах деятельности, от насосов, лифтов и даже инструментов повышения производительности для энергетического бизнеса под брендом Dover до дверей коммерческих холодильников и морозильников под брендом Anthony. Это не захватывающий бизнес, но он может быть прибыльным.

Dover в последний раз увеличивал выплаты в августе 2021 года, когда увеличивал квартальные затраты на 1% до 50 центов на акцию.

13 Безопасные дивидендные акции для покупки

Большинство инвесторов выбирают дивидендные акции, глядя на текущую дивидендную доходность компании и историю выплат.Они основывают свой выбор на исторических тенденциях и надеются, что поток дивидендов будет продолжать расти — даже когда экономика пойдет на спад. Но давайте посмотрим правде в глаза: прошлое не всегда является прологом.

Вот почему, если вы ищете безопасные дивидендные акции, вам нужно смотреть не только на доходность.

Reality Shares разработала систему под названием DIVCON (сокращенно от условия выплаты дивидендов), которая использует несколько факторов для выбора безопасных дивидендных акций, после того, как обнаружила, что рост дивидендов — а не доходность — ведет к опережающей динамике.

Факторы DIVCON для оценки состояния дивидендов компании включают ожидаемый рост дивидендов, свободный денежный поток к дивидендам, рост прибыли на акцию, недавние действия по выплате дивидендов и Z-балл Альтмана (который измеряет вероятность банкротства компании) . Компаниям присваивается оценка DIVCON от 1 до 100, затем присваивается рейтинг DIVCON от 1 (вероятность понижения) до 5 (вероятность повышения). Следствие? Акции с наивысшими показателями должны быть среди самых безопасных дивидендных акций.

Они тоже могли быть среди лучших исполнителей.

По данным поставщика биржевых фондов, компании S&P 500, которые увеличили или инициировали дивиденды в период с 1972 по 2017 год, приносили в среднем 9,98% годовых по сравнению с 7,35% для тех, кто не увеличивал свои выплаты. А для неплательщиков доходность была намного меньше — 2,54%. В верхней группе также снизилась волатильность.

Более того, Reality Shares проверила DIVCON на исторических данных и обнаружила, что компании с высокими баллами продолжали увеличивать свои дивиденды даже при значительном падении рынка, например, во время технологического пузыря 2000 года и финансового кризиса 2008 года.Акции DIVCON с низким рейтингом обычно сокращают свои дивиденды во время этих спадов.

Это подводит нас к самым безопасным для покупки дивидендным акциям по оценке DIVCON. Каждая акция в этом списке получает наивысший рейтинг DIVCON, равный 5. Далее мы сократили список до 13 акций, по оценкам которых рост дивидендов в течение следующих 12 месяцев составит не менее 10%.

Данные по состоянию на 20 октября. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета в год самой последней выплаты и деления на цену акции.Данные DIVCON приведены по состоянию на 31 августа. Акции перечислены в порядке, обратном расчетному росту дивидендов.

1 из 13

HP

  • Рыночная стоимость: 33,0 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,7%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 10%
  • Рейтинг DIVCON: 5

HP (HPQ, 28,59 долл. США), не путать с дочерней компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE), содержит персональные компьютеры (ПК) и полиграфические предприятия одного из первых дедушек Кремниевой долины, бывшей Hewlett-Packard.Когда Hewlett-Packard была разделена в 2015 году, на свет появились HP и HPE, последняя из которых специализируется на серверах, облаке, хранилищах, программном обеспечении и других услугах.

В то время как HP получает больше доходов от продажи ПК — составляя около двух третей выручки, — на нее приходится половина операционной прибыли. Полиграфический бизнес прибыльный, особенно в продаже расходных материалов. И на протяжении многих лет HP удерживала свои позиции на рынке ПК, хотя в долгосрочной перспективе перспективы более мягкие, поскольку мобильные устройства все чаще используются для вычислений.

По словам аналитика Argus Research Джима Келлехера, в третьем квартале выручка HP выросла на 7% до 15,3 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом, но это было связано с ростом объемов печати, поскольку объем продаж ПК оставался неизменным.

Тем не менее, компания генерировала «сильный» свободный денежный поток (FCF) — денежные средства, оставшиеся после того, как компания оплатила свои расходы, проценты по долгу, налоги и долгосрочные инвестиции для развития своего бизнеса — в этом квартале. А в недавний аналитический день HPQ объявила, что сократит дивиденды более чем на 28% до 1 доллара на акцию.

В долгосрочной перспективе HP получит выгоду от нынешней «гибридной модели» для работы, обучения, совместной работы и социального взаимодействия как «постоянного» положения дел для потребителей, предприятий и организаций, говорит Келлехер. «В этой новой норме у HP, похоже, хорошие позиции» со своим ПК и полиграфическим бизнесом, — добавляет он.

HPQ занял свое место среди этих безопасных дивидендных акций благодаря устойчивому росту прибыли на акцию, высокому соотношению свободного денежного потока к дивидендам, составляющему 602,7%, и идеальной оценке дивидендов за пять лет, равной 10.(Оценка дивидендов начинается с 5, и 1 балл добавляется за каждый год увеличения дивидендов, что означает, что HPQ ежегодно увеличивала свои дивиденды в течение последних пяти лет.)

2 из 13

United Parcel Service

  • Рыночная стоимость: 170,1 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,1%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 10%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Что касается выплат акционерам, United Parcel Service (UPS, 195 долларов США.27) является одной из безопасных дивидендных акций на рынке.

Учтите, что во время пандемии в 2020 году компания выплатила дивиденды в размере 3,6 миллиарда долларов, что на 5,2% на акцию больше, чем в предыдущем году. В первой половине 2021 года UPS выплатила акционерам 1,7 миллиарда долларов в виде дивидендов — благодаря этому компания сгенерировала свободный денежный поток в размере 6,8 миллиарда долларов за этот период, что на 75% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года.

Предполагаемый рост дивидендов DIVCON составляет 10 % для UPS, а рост прибыли на акцию составит 120.6%, плюс пятилетний дивидендный рейтинг на 10 баллов. Z-балл Альтмана UPS составляет 4,6 (3 или выше свидетельствует о хорошем финансовом положении).

В феврале UPS увеличила квартальные дивиденды на 1%. Компания дала понять, что серьезно относится к выплате дивидендов. «Приверженность к выплате дивидендов является одним из основных принципов UPS и отличительной чертой финансовой устойчивости компании», — говорит генеральный директор Кэрол Томе. По ее словам, начиная с 2022 года UPS планирует выплатить дивиденды в размере 50% скорректированной чистой прибыли за предыдущий год.

Во втором квартале UPS сообщила, что выручка выросла на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 23,4 млрд долларов США, а прибыль на акцию выросла на 50% до 3,05 долларов США. Компания извлекла выгоду из увеличения поставок, поскольку во время пандемии люди стали больше совершать покупки в Интернете, хотя есть опасения, что эта тенденция замедлится по мере того, как экономика продолжает открываться. Тем не менее, UPS и FedEx (FDX) доминируют на рынке доставки посылок США.

3 из 13

Evercore

  • Рыночная стоимость: $ 6.5 млрд
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 10,4%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Evercore (EVR, $ 163,18) является независимым инвестиционным банком и консалтинговая фирма, чьи подразделения по управлению активами по состоянию на 30 июня управляли активами на сумму 11 миллиардов долларов. За пять лет, закончившихся 2020, Evercore сообщила, что скорректированная прибыль на акцию выросла на среднегодовой темп роста (CAGR) в 24%, а скорректированная чистая выручка — на 13. %.

Zacks Equity Research имеет рейтинг «Покупать» по акциям с безопасными дивидендами. Фирма отметила, что Evercore имеет «впечатляющую» историю отчетности о более высоких, чем ожидалось, доходах, особенно за последние четыре квартала.

«Учитывая благоприятный макроэкономический фон и улучшающуюся рыночную конъюнктуру, инициативы Evercore по укреплению инвестиционно-банковского сегмента являются стратегически подходящими», — говорит Зак. Они добавляют, что устойчивые рыночные условия, низкие процентные ставки и широкая доступность финансирования должны поддерживать динамику слияний и поглощений в предстоящих кварталах.

Кроме того, усилия Evercore по увеличению числа клиентов, оказывающих консультационные услуги, а также по географическому расширению бизнеса привели к «устойчивому росту доходов». По словам Закса, учитывая сильную позицию компании по ликвидности, EVR имеет «меньшую вероятность» дефолта по своему долгу, если экономика пойдет на спад.

Zacks предостерегает от двух потенциальных препятствий: роста расходов на повышение вознаграждения сотрудников и льгот, которые могут повредить его чистой прибыли, и уменьшения активов под управлением из-за колебаний валютных курсов, которые могут повредить комиссионному доходу.

DIVCON прогнозирует темпы роста дивидендов Evercore на уровне 10,4%, покрытие свободного денежного потока к дивидендам на уровне 818% и рост прибыли на акцию на уровне 107,6%. Укрепление позиции среди безопасных дивидендных акций: в апреле EVR объявила о повышении квартальных дивидендов на 11,5%.

4 из 13

Stanley Black & Decker

  • Рыночная стоимость: 30,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 10.5%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Наиболее известная своими электроинструментами для дома, Stanley Black & Decker (SWK, 187,57 долл. США) также продает промышленное оборудование и предлагает услуги безопасности. В августе компания объявила о приобретении, которое расширит ее продуктовую линейку во всем мире: SWK покупает оставшиеся 80% акций MTD Holdings, которыми она еще не владеет, за 1,6 миллиарда долларов наличными.

MTD производит коммерческие и персональные газонокосилки и другое оборудование для ухода за газонами под брендами Troy-Bilt, Rover, Cub Cadet, Remington, Yard Machines, Columbia, Wolf-Garten и Robomow — роботизированные газонокосилки, которые работают как Roomba для газонов.

Объединенная компания может похвастаться годовым доходом в 17 миллиардов долларов (2,5 миллиарда долларов для MTD и 14,5 миллиарда долларов для Stanley Black & Decker в 2020 году). Аналитик UBS Маркус Миттермайер (Markus Mittermaier) говорит в недавнем отчете, что это приобретение «в значительной степени» увеличит прибыль — и прогноз руководства о дополнительной прибыли на 1 доллар с лишним к 2025 году является «консервативным». Более того, по его словам, акции «дешевые».

Аналитик подтвердил свою рекомендацию «Покупать» акции SWK после того, как компания сообщила об устойчивой прибыли за второй квартал, которая превзошла ожидания Уолл-стрит.Он добавляет, что Stanley Black & Decker торгуется около 10-летнего минимума по сравнению с S&P 500, исходя из согласованного соотношения цены и прибыли на следующие 12 месяцев. Он ожидает, что акции вернутся к историческим нормам.

Аналитик Deutsche Bank Николь Деблас также имеет рейтинг «Покупать» акции Stanley Black & Decker. В недавнем отчете она отмечает, что руководство в течение некоторого времени сообщало о своих планах по приобретению остальной части MTD, и «приятно видеть, что связанный с этим прирост EPS заблокирован и загружен для оценок 2022 года.»

В одной из самых безопасных дивидендных акций Уолл-стрит есть что нравится. Рост EPS компании составляет 66,9%, пятилетний рекорд выплат DIVCON 10 и Z-балл Альтмана 6,0, что свидетельствует об очень сильном финансовое положение.

5 из 13

Hershey

  • Рыночная стоимость: 37,0 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,0%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 11,1%
  • Рейтинг DIVCON : 5

Hershey (HSY, 180 долларов.19) есть интересная история, которую можно рассказать, когда дело доходит до производства конфет. Он не только создает культовые плитки шоколада, носящие его название, но и этот легендарный американский бренд также производит такие вкусности, как Reese’s, Jolly Rancher, Almond Joy, Cadbury, Kit Kat, Heath, Rolo, Twizzlers, Bubble Yum, Pirate’s Booty и другие. Неудивительно, что это один из крупнейших производителей шоколада в Северной Америке.

Штаб-квартира компании находится в Херши, штат Пенсильвания, где аттракционы воплощают в себе сущность Вилли Вонки: столбы уличных фонарей имеют форму поцелуя Херши; есть музей и детская площадка под названием «Шоколадный мир Херши»; Спа-центр отеля Hershey предлагает ванны с взбитым какао и обертывания с шоколадным фондю; тематический парк под названием Hershey Park предлагает, в частности, аттракционы.

Дивидендные инвесторы, однако, должны отдавать предпочтение Hershey по не менее приятным причинам. Он имеет пятилетний дивидендный рейтинг DIVCON, равный 10 (что указывает на пять увеличений за пять лет), и необычный Z-балл Альтмана, равный 7,0, что указывает на высокую финансовую устойчивость. К тому же, когда дело доходит до безопасных дивидендных акций, в июле эта компания увеличила квартальную выплату на 12,1%.

Не повредило то, что прибыль и выручка компании во втором квартале превысили консенсус-ожидания аналитиков.По данным Zacks Equity Research, продажи выросли по мере того, как люди стали потреблять больше конфет дома, в то время как доходы в сегменте «вне дома» и на международных рынках также увеличились.

Недавнее приобретение Hershey компании Lily’s Sweets, специализирующейся на кондитерских изделиях лучшего качества, вписывается в стратегию компании по расширению своего бизнеса в этой категории. Руководство рассчитывает получить прибыль от этого приобретения, что будет способствовать его улучшенному прогнозу чистых продаж на 2021 год с 6% до 8% по сравнению с предыдущим ростом с 4% до 6%.

6 из 13

Lowe’s

  • Рыночная стоимость: 155,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,4%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 23,1%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Пандемия усиливает привлекательность того, чтобы делать дома более функциональными и удобными, поскольку люди работают из дома, и она должна и дальше способствовать развитию индустрии домашнего благоустройства. Lowe’s (НИЗКИЙ, $ 225.01), второй по величине ритейлер товаров для дома в мире, извлекает выгоду из этой тенденции.

Lowe’s является звездой среди безопасных дивидендных акций: расчетный рост дивидендов DIVCON на уровне 23,1%, соотношение свободного денежного потока к дивидендам — ​​330,4%, Z-балл Альтмана — 4,4, рост EPS на 34,5% и идеальный пятилетний период. дивидендный рейтинг 10.

Аналитик Morningstar Хайме Кац говорит, что, когда генеральный директор Марвин Эллисон пришел к власти в 2018 году, Lowe’s приступила к пересмотру своих топ-менеджеров, мерчандайзинга и членов совета директоров.Эллисон был бывшим генеральным директором J.C. Penney, а также долгое время руководил компанией Home Depot (HD).

Реструктуризация включала отказ от бренда компании Orchard Supply и мексиканских активов, что означает, что увеличение капитальных затрат будет сосредоточено на областях, которые должны привести к более эффективному использованию оборотного капитала.

Кац отмечает, что вложения Lowe в платформу информационных технологий и сеть распространения еще больше отличает ее от остальных розничных аналогов и становится еще одним конкурентным преимуществом.Размер компании также дает ей «значительные» рычаги влияния на продавцов продуктов, рекламы, аренды и прочего, добавляет она.

7 из 13

Цель

  • Рыночная стоимость: 123,1 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,4%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 25,9%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Из всех обычных розничных продавцов больших ящиков Target (TGT, $ 251.83), возможно, является единственной розничной сетью, которая захватила наибольшее внимание миллениалов и городских хипстеров. За последние пять лет акции компании также привлекли внимание инвесторов — на 260%. Средняя рекомендация 30 аналитиков, следующих за TGT, которую отслеживает S&P Global Market Intelligence, — «Покупать», причем с твердой убежденностью.

Независимая исследовательская фирма CFRA является одной из тех, кто имеет рейтинг «Покупать» по целевой цене, а также 12-месячную целевую цену в 300 долларов. Фирма считает, что Target может продолжать «реализовывать различные инициативы, направленные на обеспечение более сильного роста.«Он ожидает» сильных результатов от активного »сезона покупок перед школой и в категориях, спрос на которые должен вырасти по мере возобновления экономического роста, таких как косметика, одежда, багаж и путешествия.

В то время как цепочка поставок сохраняются ограничения и опасения по поводу инфляции, CFRA считает, что уровень запасов Target устойчив — на 26% по сравнению с прошлым годом — и у него есть «рычаги» для управления затратами, чтобы продолжать предлагать продукты по хорошей цене.

Примечательно, что аналитик Cowen Оливер Чен говорит что возобновление экономики означает, что осень 2021 года представляет собой «один из самых больших сезонов возвращения в школу и на работу, которые мы когда-либо увидим в нашей жизни.»

Согласно Reality Shares, Target получает максимум 10 баллов за пятилетний дивидендный отчет. Кроме того, Z-балл Альтмана TGT составляет 4,9.

8 из 13

Ally Financial

  • Рыночная стоимость: $ 20,1 млрд
  • Дивидендная доходность: 1,8%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 31,6%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Ally Financial (ALLY, $ 55,81), ранее GMAC, но сейчас независимая от General Motors (GM), является одной из крупнейших компаний по финансированию автофинансирования в США.S. Он также управляет онлайн-банком (Ally Bank), предлагает страхование, управляет торговой платформой (Ally Invest) и предоставляет ипотечные, потребительские и корпоративные ссуды.

Компания пользуется растущим спросом в своих бизнес-сегментах и ​​имеет солидный баланс с 13,1 млрд долларов США в виде денежных средств и их эквивалентов на конец третьего квартала 2021 года.

В каждом из последних шести кварталов Ally Financial сообщила о прибылях, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Еще один лакомый кусочек: его форвардное соотношение цены и прибыли составляет 8.4, что значительно ниже 21 индекса S&P 500. Другими словами, ALLY также является одним из самых дешевых среди безопасных дивидендных акций.

UBS имеет рекомендацию «Покупать» акции. Аналитик Ману Шриварерат пишет в своем отчете, что «сочетание устойчивой NIM (чистой процентной маржи), положительного операционного левериджа и ограниченных расходов по кредитам должно привести к значительному увеличению прибыльности и ощутимому увеличению балансовой стоимости».

Аналитик Piper Sandler Кевин Баркер имеет перевес (покупать) для Ally, называя его «значительным лидером роста» за последний год.Компания «структурно более прибыльна», чем была до начала пандемии, благодаря «большей ценовой политике в их депозитной франшизе», и, таким образом, ее акции будут зависеть от траектории ее прибыли.

9 из 13

Jefferies Financial Group

  • Рыночная стоимость: 10,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,4%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 50%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Jefferies Financial Group (JEF, 42 долл.05) — действительно диверсифицированный инвестиционный банк. Его бизнес охватывает инвестиционный банкинг и рынки капитала, коммерческое ипотечное банковское дело, управление активами, онлайн-платформу, торговлю иностранной валютой, недвижимость и финансирование транспортных средств. Кроме того, по словам Морнингстара, JEF участвует в таких сферах деятельности, как разведка нефти и газа, автосалоны, услуги широкополосного доступа и добыча золота и серебра.

Разнообразие бизнеса не помешало компании добиться финансовых результатов: в третьем квартале Jefferies показала хорошие результаты: чистая выручка составила 1 доллар США.65 миллиардов, что стало рекордом для третьего квартала. Компания сообщила, что она выросла на 19% по сравнению с тем же кварталом 2020 года, когда сами по себе стали рекордом по чистой выручке. Скорректированная прибыль составила 1,50 доллара на акцию, увеличившись на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жизнерадостные показатели DIVCON помогают объяснить, почему Jefferies находится в этом списке безопасных дивидендных акций: ожидаемый рост дивидендов JEF составляет 50%, соотношение свободного денежного потока к дивидендам — ​​1395%, а рост прибыли на акцию — 233%. Дивидендная доходность инвестиционного банка — 2.4%. Его пятилетняя история дивидендов составляет 9, что означает, что он увеличивал дивиденды в течение четырех из последних пяти лет, включая 25% -ное увеличение его квартальных выплат в июне.

Еще одним плюсом является то, что Jefferies гордится минимизацией неликвидных активов на своем балансе; Согласно недавнему представлению компании кредиторам, ее торговые запасы ликвидны и с низким уровнем риска. Его общие активы составляют 52,2 миллиарда долларов.

Акция торгуется около 52-недельного максимума в 42,55 доллара, но при этом отношение цены к прибыли за 12 месяцев составляет 7.0 остается значительно ниже среднего показателя S&P 500 на уровне 28,6. По данным Morningstar, Jefferies по-прежнему торгуется ниже справедливой стоимости в 45,13 доллара.

10 из 13

Goldman Sachs

  • Рыночная стоимость: 137,5 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,9%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 58,9%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Есть по крайней мере одна причина, по которой 27 аналитиков, описывающих Goldman Sachs (GS, 407 долларов.89) оптимистичны по отношению к акциям: за последние 12 кварталов знаменитый инвестиционный банк превзошел консенсус-прогноз прибыли Уолл-стрит в трех четвертях случаев.

Reality Shares оценивает прогнозируемый рост дивидендов Goldman на уровне 58,9% — один из самых высоких показателей в его совокупности безопасных дивидендных акций. Покрытие свободного денежного потока дивидендов составляет сногсшибательные 4 116%, в то время как рост EPS ожидается на уровне 149,2%. Фирма также имеет прочную денежную позицию: 212 миллиардов долларов наличными и их эквивалентами по состоянию на сентябрь.30.

План игры Goldman с начала 2020 года заключался в увеличении выручки своих действующих предприятий на 2–3 млрд долларов и новых предприятий на 1–2 млрд долларов, пишет аналитик Morningstar Майкл Вонг в недавней заметке.

Последние шаги фирмы, безусловно, соответствуют ее видению: покупка GreenSky, финтех-компании, предлагающей потребительские кредиты на улучшение жилья и здравоохранение, за 2,24 миллиарда долларов, а также покупка NN Investment Partners, управляющей активами из Нидерландов с капиталом в 355 миллиардов долларов, за 1,9 миллиарда долларов. активы под управлением.

Добавление NN увеличит активы Goldman под управлением в Европе более чем в два раза и превысит 600 миллиардов долларов, отмечает Вонг. По словам аналитика, с GreenSky у Goldman теперь будет финансирование в точках продаж и «обширные» отношения с продавцами и потребителями. В последние несколько лет компания вошла в бизнес онлайн-потребительского кредитования и подписала партнерские отношения с кредитными картами с такими компаниями, как Apple (AAPL) и General Motors.

Вонг также отмечает, что «сильная» репутация инвестиционного банка увеличивает шансы на ведение бизнеса.«Имя Goldman Sachs имеет узнаваемость бренда, что дает конкурентное преимущество для заключения инвестиционных банковских сделок и найма лучших специалистов», — говорит он. Вонг добавляет, что Goldman часто входит в тройку лидеров по глобальному андеррайтингу и консультационным услугам по слияниям и поглощениям.

11 из 13

Nexstar Media Group

  • Рыночная стоимость: 6,4 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,9%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 92.7%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Nexstar Media Group (NXST, 153,42 долл. США) — крупнейшая телекомпания в США, имеющая 199 станций в 39 штатах, включая 50 ведущих DMA (обозначенная рыночная зона или регионы, в которых Nielsen измеряет просмотр местного телевидения). Станции Nexstar охватывают 38% американских телевизионных домохозяйств (82,5 миллиона), что является самым широким охватом среди владельцев телевизионных станций, включая национальные сети вещания.

Компания также активно расширяет свое цифровое присутствие и в сентябре 2020 года запустила национальный выпуск новостей NewsNation в прайм-тайм.Nexstar называет свое новостное освещение «основанным на фактах, убедительным и непредвзятым». Он управляет 120 локальными веб-сайтами, более чем 284 мобильными приложениями и ежемесячно посещает 94 миллиона уникальных посетителей. Компания только что завершила сделку по приобретению сайта политических новостей The Hill. Nexstar заявляет, что The Hill обеспечивает «сбалансированное политическое освещение».

Аналитик Deutsche Bank Коннор Мерфи имеет рекомендацию «Покупать» акции. В недавней заметке он говорит, что компания продолжает извлекать выгоду из циклического восстановления рекламы, в то время как ее размер дает ей рычаги воздействия на переговоры о плате за согласие на ретрансляцию и обратной компенсации с вещательными сетями.Он добавляет, что Nexstar имеет стратегию распределения капитала, ориентированную на акционеров.

Компания сообщила о росте чистой выручки во втором квартале на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,13 миллиарда долларов. Чистая прибыль увеличилась более чем вдвое и составила 199,8 миллиона долларов. Свободный денежный поток составил 181,2 миллиона долларов, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года, но на 111% выше, чем в третьем квартале 2019 года. Доходы от телерекламы подскочили на 35% до 432 миллионов долларов.

Reality Shares дает Nexstar 10 баллов в рейтинге дивидендов за пять лет. Прирост EPS — 223.3%, в то время как отношение свободного денежного потока к дивидендам у NXST составляет 474%.

12 из 13

Morgan Stanley

  • Рыночная стоимость: 181,1 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,8%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 100%
  • Рейтинг DIVCON: 5

Morgan Stanley (MS, 100,66 долл. США) — один из ведущих мировых инвестиционных банков, особенно известный своими сделками в технологическом секторе.«Компания склоняется к управлению активами и инвестициями с приобретением Smith Barney, E-Trade Financial и Eaton Vance», — написал Дэвид Конрад, аналитик Keefe, Bruyette & Woods.

«Morgan Stanley претерпел одну из крупнейших трансформаций бизнеса, которые мы видели за два десятилетия в отношении финансовых компаний с большой капитализацией, в результате чего профиль компании существенно изменился с компании с более волатильными акциями и доходностью ниже сопоставимых компаний на лидирующую и более заметную прибыльность сопоставимых компаний. доходов «, — говорит Конрад.Он имеет рейтинг «избыточный вес» на MS, что эквивалентно «Покупать

». Аналитик считает, что следующие факторы будут способствовать росту акций в ближайшем будущем: экономия затрат и синергия финансирования от приобретения E-Trade, значительный рост клиентов в сфере управления капиталом. и ожидаемый выкуп акций в размере 12 миллиардов долларов в течение следующих четырех кварталов. Кроме того, он ожидает, что к концу 2023 года ФРС дважды повысят ставку, чтобы поднять маржу на 2 процентных пункта.

Morgan Stanley также недавно удвоил квартальные дивиденды до 70 центов на акцию, или 2.Доходность 8%. Конрад ожидает, что дивиденды вырастут до 1 доллара на акцию через два года. Целевая цена акций аналитика составляет 115 долларов.

Что касается позиции среди безопасных дивидендных акций, DIVCON оценивает Morgan Stanley с соотношением свободного денежного потока к дивидендам 288,5%, ростом EPS на 35,6% и оценкой увеличения выплат за пять лет на уровне 9 (что означает, что дивиденды были увеличены в четырех случаях). из последних пяти лет).

13 из 13

MDC Holdings

  • Рыночная стоимость: 3,6 млрд долларов США
  • Дивидендная доходность: 3.3%
  • Предполагаемый рост дивидендов в следующие 12 месяцев: 2465,8%
  • Рейтинг DIVCON: 5

MDC Holdings (MDC, 50,37 долл. США), материнская компания Richmond American Homes, получает выгоду от нескольких текущие макротенденции: исторически низкие процентные ставки, которые позволяли удерживать ставки по ипотечным кредитам на низком уровне, рост удаленной работы, миграция из городских районов, миллениалы, покупающие свои первые дома, а также сокращение и переезд бэби-бумеров — на фоне ограниченного количества домов при перепродаже.

С этого момента застройщик начинает выделяться из стаи. Основное внимание в нем уделяется доступности домов, особенно для миллениалов и бэби-бумеров. Его модель строительства на заказ позволяет покупателям жилья настраивать свои жилища. Он также ограничивает свой перечень домов спекуляциями и нацелен на предоставление земли на два-три года.

MDC также выплачивает более высокие дивиденды, чем несколько аналогичных компаний в сфере жилищного строительства, — 3,3%. Компания заняла свое место среди безопасных дивидендных акций, выплачивая выплаты каждый год с 1994 года и почти вдвое увеличивая свои дивиденды за последние пять лет.Более того, пятилетний рейтинг выплат DIVCON MDC составляет 10.

По данным Reality Shares, рост прибыли на акцию MDC составляет 85,2%, отношение свободного денежного потока к дивидендам составляет 265,9%, а его Z-оценка финансовой устойчивости Альтмана является надежной. 3.7.

Во втором квартале компания увеличила выручку от продаж жилья на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,37 млрд долларов, чистую прибыль на 83% до 154,4 млн долларов и валовую прибыль на 2,9 процентных пункта до 23,1%.

Аналитик Раймонда Джеймса Бак Хорн имеет высокую оценку «покупать» акции.Он признает, что отрасль сталкивается с несколькими препятствиями — опросы строителей жилья указывают на замедление потока покупателей и рост заказов и проблемы с цепочкой поставок, среди прочего. Тем не менее он считает, что долгосрочные инвесторы должны «смотреть сквозь призму краткосрочных данных, сосредоточиться на общей картине и воспользоваться исторически привлекательной точкой входа» для MDC.

Хорн добавляет, что MDC торгуется с «форвардной прибылью на акцию всего в 5 раз, обеспечивая при этом около 25% рентабельности инвестированного капитала и роста доходов подростков.»

Информация о дивидендах — обыкновенные акции | Инвесторам

Дивиденды по обыкновенным акциям обычно выплачиваются дважды в год — промежуточный дивиденд в апреле и окончательный дивиденд в октябре. Примерное разделение между двумя платежами — 40/60.

Вы можете выбрать, получать ли дивиденды наличными или реинвестировать их в обыкновенные акции в соответствии с нашим планом реинвестирования дивидендов (DRIP).

Выплаты дивидендов наличными производятся чеком в дату выплаты дивидендов, если только вы не решите указать свои дивиденды, и в этом случае они будут выплачены непосредственно на ваш счет в банке или строительном обществе в день выплаты.

Подтверждение дивидендов

Чтобы помочь вести учет и сократить расходы на печать, бумагу и почтовые расходы, мы ежегодно выпускаем одно ежегодное подтверждение дивидендов в октябре. Он содержит подробную информацию обо всех дивидендах, выплаченных в течение налогового года, и доступен для просмотра и загрузки в Интернете через Портал акций.

В октябре вы получите ежегодное уведомление по электронной или обычной почте, чтобы сообщить, когда подтверждения будут доступны для просмотра в Интернете. Те акционеры, которые выбрали бумагу в качестве предпочтительного метода общения, будут продолжать получать бумажные документы в октябре каждого года.

Дивидендные обязательства

Вы можете получить ваши денежные дивиденды прямо на ваш банковский счет в Великобритании при выплате дивидендов. Чтобы сообщить Регистратору свои банковские реквизиты, вы можете:

  • Зарегистрируйтесь на нашем портале обмена. Это самый простой способ уведомить Регистратора, а также позволяет управлять своим холдингом в режиме онлайн.
  • Если вы проживаете за пределами Великобритании, наш регистратор, Link Group, предлагает услугу международных платежей, которая облегчает конвертацию ваших выплат дивидендов в валюту по вашему выбору с оплатой, отправленной векселем или электронным способом.Вы можете подписаться на эту услугу на нашем Share Portal.

План реинвестирования дивидендов (DRIP)

DRIP дает вам возможность увеличить свою долю в Diageo, используя свои денежные дивиденды для покупки дополнительных акций Diageo.

DRIP администрируется нашим регистратором, Link Group. Если вы хотите реинвестировать свои дивиденды, обратитесь к Регистратору.

Посетите наш финансовый календарь, чтобы узнать дату записи и дату возврата форм поручения DRIP в отношении конкретного дивиденда.

Покупки совершаются сразу после даты выплаты дивидендов или в кратчайшие сроки после даты выплаты дивидендов по рыночным ценам, доступным на тот момент. Любые оставшиеся излишки денежных дивидендов переносятся и добавляются к вашей следующей выплате дивидендов.

Чтобы иметь право участвовать в программе DRIP для получения определенного дивиденда, ваша доля участия должна появиться в реестре акций в дату записи для выплаты этого дивиденда.

Полные условия и положения можно найти на Портале обмена.

Дивидендная история

Год, закончившийся в июне Промежуточный / Финал Сумма нетто (пенсы) Дата платежа
1998 Промежуточный
Окончательный
7,20 + 5,3
10,8
24.04.98
30.11.98
1999 Промежуточный
Окончательный
7,8
11,7
30.04.99
15.11.99
2000 Промежуточный
Окончательный
8.4
12,6
13.04.00
15.11.00
2001 Промежуточный
Окончательный
8,9
13,4
23.04.01
05.11.01
2002 Промежуточный
Окончательный
9,3
14,5
22.04.02
04.11.02
2003 Промежуточный
Окончательный
9,9
15,7
07.04.03
27.10.03
2004 Промежуточный
Окончательный
10.6
17
06.04.04
29.10.04
2005 Промежуточный
Окончательный
11,35
18,2
06.04.05
24.10.05
2006 Промежуточный
Окончательный
11,95
19,15
10.04.06
22.10.06
2007 Промежуточный
Окончательный
12,55
20,15
10.04.07
22.10.07
2008 Промежуточный
Окончательный
13.2
21,15
07.04.08
20.10.08
2009 Промежуточный
Окончательный
13,9
22,2
06.04.09
19.10.09
2010 Промежуточный
Окончательный
14,6
23,5
06.04.10
19.10.10
2011 Промежуточный
Окончательный
15,5
24,9
06.04.11
24.10.11
2012 Промежуточный
Окончательный
16.6
26,9
10.04.12
22.10.12
2013 Промежуточный
Окончательный
18,1
29,3
08.04.13
03.10.13
2014 Промежуточный
Окончательный
19,7
32
07.04.14
02.10.14
2015 Промежуточный
Окончательный
21,5
34,9
07.04.15
08.10.15
2016 Промежуточный
Окончательный
22.6
36,6
07.04.16
06.10.16
2017 Промежуточный
Окончательный
23,7
38,5
06.04.17
05.10.17
2018 Промежуточный
Окончательный
24,9
40,4
06.04.18
04.10.18
2019 Промежуточный
Окончательный

26,1
42,47

11.04.19
03.10.19
2020

Промежуточный
Окончательный

27.41
42,47

09.04.20
08.10.20
2021

Промежуточный
Окончательный

27,96
44,59

08.04.21
07.10.21

Калькулятор дивидендов

Рассчитайте размер своих дивидендов.

iShares Core ETF с высокими дивидендами | HDV

Обсудите со своим специалистом по финансовому планированию сегодня

Поделитесь этим фондом со своим специалистом по финансовому планированию, чтобы узнать, как он может вписаться в ваш портфель.

Напишите вашему консультанту

Купить через вашего брокера

средств iShares доступны через онлайн-брокерские фирмы.

Все биржевые фонды iShares торгуются без комиссии онлайн через Fidelity.

Посетите Fidelity

Прежде чем привлекать Fidelity или любого брокера-дилера, вы должны оценить общие сборы и сборы фирмы, а также предоставляемые услуги. Предложение о бесплатной комиссии распространяется на онлайн-покупки избранных ETF iShares в учетной записи Fidelity. При продаже ETF взимается комиссия за оценку деятельности (от $ 0.01 до 0,03 доллара за 1 000 долларов основной суммы долга). Для ETF iShares Fidelity получает компенсацию от спонсора ETF и / или его аффилированных лиц в связи с эксклюзивной долгосрочной маркетинговой программой, которая включает продвижение iShares ETF и включение фондов iShares в определенные платформы и инвестиционные программы Fidelity Brokerage Services. Обратите внимание, что эта ценная бумага не будет подвергаться марже в течение 30 дней с даты расчета, после чего она автоматически получит право на маржинальное обеспечение. Дополнительную информацию об источниках, суммах и условиях компенсации можно найти в проспекте эмиссии ETF и сопутствующих документах.Fidelity может добавлять или отменять комиссии по ETF без предварительного уведомления.

Средства распределяются компанией BlackRock Investments, LLC (вместе с ее аффилированными лицами, «BlackRock»).

© 2019 BlackRock, Inc. Все права защищены. BLACKROCK, РЕШЕНИЯ BLACKROCK, ПОСТРОЕННЫЕ НА BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, iTHINKING, iSHARES CONNECT, FUND FRENZY, LIFEPATH, ЧТО Я ДЕЛАТЬ С СВОИМИ ДЕНЬГАМИ, ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЛЯ НОВОГО МИРА, ПОСТРОИТЬ ВРЕМЯ iThinking for A NEW WORLD, ПОСТРОИТЕ ЯЗЫК ДЛЯ ЭТОГО Graphic, CoRI и логотип CoRI являются зарегистрированными и незарегистрированными товарными знаками BlackRock, Inc., или ее дочерние компании в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.

ICRMH0719U-885409

Информация о дивидендах | Shell Global

Дивидендная политика

При условии утверждения Советом директоров Shell планирует ежегодно увеличивать дивиденды на акцию примерно на 4%, а 20-30% своего денежного потока от операционной деятельности компания планирует направить акционерам. Группа рассчитывает со временем вернуть акционерам денежные средства за счет дивидендов и обратного выкупа акций.

    При установлении уровня вознаграждения акционеров Совет директоров рассматривает ряд факторов, включая макроэкономическую среду, базовую прибыль от бизнеса и денежные потоки Группы, текущий баланс, планы будущих инвестиций и продажи активов, а также существующие обязательства. Мы намерены объявлять и выплачивать дивиденды ежеквартально.

      • Дивиденды объявляются в долларах США, и мы объявим суммы в евро и фунтах стерлингов позже.
      • Дивиденды, объявленные по акциям класса A, по умолчанию выплачиваются в евро, хотя держатели акций класса A могут выбрать получение дивидендов в долларах США или фунтах стерлингов.
      • Дивиденды, объявленные по акциям класса B, по умолчанию выплачиваются в фунтах стерлингов, хотя держатели акций класса B могут выбрать получение дивидендов в долларах США или евро.
      • Дивиденды, объявленные по АДА, выплачиваются в долларах США.

      Исторические выплаты дивидендов

      Вы можете загрузить в Excel обзор прошлых выплат дивидендов с 2006 по текущий год в долларах США, британских пенсах и евро.

      Исторические выплаты дивидендов (2006 — текущий год)


      Планы реинвестирования дивидендов

      Программы реинвестирования дивидендов («DRIP») можно получить по телефону:

      1. Equiniti Financial Services Limited («EFSL») для тех, кто владеет акциями (а) непосредственно в реестре в качестве держателя сертификата или в качестве члена CREST и (б) через номинальную службу;
      2. ABN-AMRO NV («ABN») для финансовых посредников, владеющих акциями «A» или «B» через Euroclear Nederland:
      3. JPMorgan Chase Bank, N.A. («JPM») для держателей американских депозитарных акций «A» и «B»;
      4. Другие DRIP также могут быть доступны у посредника, через которого инвесторы держат свои акции

      Оференты DRIP — EFSL, ABN, JPM и другие посредники — предоставляют свои DRIP полностью на свой счет и, следовательно, не от имени Royal Dutch Shell plc. Таким образом, заинтересованные стороны должны связаться с оферентами DRIP напрямую.

      Вопросы

      С дополнительными вопросами о выплате дивидендов или планах реинвестирования дивидендов обращайтесь напрямую в свой банк, брокера, хранителя или финансовое учреждение.

      Walmart Investor Relations — Инвесторы — Информация о акциях

      Wal-Mart Stores, Inc. была зарегистрирована 31 октября 1969 года. 1 октября 1970 года Walmart предложила публике 300 000 обыкновенных акций по цене 16,50 долларов за акцию. С того времени у нас было 11 разделений акций «два к одному» (2: 1). При покупке 100 акций по цене $ 16,50 за акцию при нашем первом размещении количество акций выросло следующим образом:

      2: 1 Разделение запаса Акции Стоимость одной акции Рыночная цена на дату разделения Дата записи Распределенный
      В продаже 100 16 долларов.50


      май 1971 г. 200 $ 8,25 47,00 $ 19.05.71 11.06.71
      март 1972 г. 400 $ 4,125 47 долларов.50 22.03.72 5/4/72
      август 1975 г. 800 $ 2,06 25 23,00 $ 19.08.75 22.08.75
      ноябрь 1980 г. 1,600 $ 1.03125 50,00 25/11/80 16/12/80
      июнь 1982 г. 3 200 0 руб.515625 $ 49,875 21.06.82 9.07.82
      июнь 1983 6 400 $ 0,2 57813 $ 81,625 20.06.83 08.07.83
      сентябрь 1985 12 800 $ 0,128906 $ 49.75 03.09.85 04.10.85
      июнь 1987 25 600 $ 0,064453 $ 66,625 19.06.87 10.07.87
      июнь 1990 51 200 $ 0,032227 62,50 15.06.90 6/7/90
      фев.1993 102 400 $ 0,016113 $ 63,625 02.02.93 25.02.93
      март 1999 204 800 $ 0,008057 $ 89,75 19.03.99 19.04.99

      Pfizer Inc.- Информация по акции

      Заявления о перспективах Pfizer Inc.

      Эта стенограмма может содержать прогнозные заявления, среди прочего, о наших ожидаемых операционных и финансовых показателях, бизнес-планах и перспективах; ожидания в отношении нашей линейки продуктов, линейных продуктов и продуктов-кандидатов, включая ожидаемые нормативные документы, считывание данных, начало исследований, утверждения, результаты клинических испытаний после утверждения и другие развивающиеся данные, которые становятся доступными, вклад в выручку, рост, производительность, сроки эксклюзивности и потенциальные выгоды; производство и поставка продукции; наши усилия по реагированию на COVID-19, включая разработку вакцины для предотвращения COVID-19 и нашего исследуемого ингибитора протеазы; наши ожидания относительно влияния COVID-19 на наш бизнес; планы и перспективы наших приобретений, отчуждений и других видов деятельности по развитию бизнеса, а также нашу способность успешно использовать эти возможности; и обсуждения, касающиеся стратегических обзоров, целей распределения капитала, дивидендов и обратного выкупа акций, среди прочего, которые связаны со значительными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких заявлениях.

      Описание этих рисков и неопределенностей можно найти в последнем годовом отчете Pfizer по форме 10-K и в его последующих отчетах по форме 10-Q, включая разделы, озаглавленные «Факторы риска» и «Перспективная информация и Факторы, которые могут повлиять на будущие результаты », а также в последующих отчетах по форме 8-K, которые подаются в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и доступны на сайтах www.sec.gov и www.pfizer.com.

      Заявления о перспективах в расшифровке стенограммы действительны только на исходную дату веб-трансляции.Pfizer не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений, содержащихся в веб-трансляции, в результате появления новой информации или будущих событий или разработок.

      Продолжить .



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.