BIR и BR. Видео Игоря Васильева

Какая у меня стратегия инвестирования на фондовом рынке, и почему именно ее я выбрал? Скажу честно, что я пытался разобраться в разных стратегиях, но большинство из них – это просто «купи-продай». Они требуют большого количества времени.

В видео ниже вы узнаете более подробно о моей личной стратегии инвестирования на фондовом рынке:

 

Суть моей стратегии

Моя стратегия основана на комбинировании:

  • фундаментального анализа;
  • технического анализа;
  • опционных стратегий.

 

Первый шаг, который я делаю – это анализ компании. Я всегда смотрю на тот бизнес, который я собираюсь покупать. Второе –  я пытаюсь оценить стоимость данного бизнеса и сравнить ее с текущей ценой на рынке.

Покупайте недооцененные компании

Я пытаюсь найти недооцененные бизнесы, используя в анализе определенные параметры. Эту же стратегию инвестирования использует Уоррен Баффетт

на протяжении многих лет. Она позволила ему стать самым богатым человеком в мире.

Используя данный подход, вы сможете сравнить внутреннюю (реальную) стоимость компании и ее рыночную цену. Если стоимость выше текущей цены, то можете назвать такую компанию недооцененной. Если вы купите этот актив, то со временем его рыночная цена поднимется до реальной, а часто и превысит ее.

Если же стоимость актива на рынке выше реальной, то держитесь от него подальше. Почему? Потому что велика вероятность, что цена упадет.

Работа с опционами

Уникальная стратегия инвестирования фотоТретий этап моей стратегии инвестирования на рынке – это работа с опционами. Несмотря на то, что я купил компанию и ожидаю, что она будет расти вверх, иногда капитальный рост может занимать долгое время. Цена при этом колеблется незначительно.

В такой ситуации вы можете получать доход от продажи call опционов (сдача акций в аренду).  Аналогично, кода вы покупаете недвижимость в надежде, что цена на нее вырастет, и при этом сдаете ее в аренду.  При продаже call опционов вы можете получать от 2 до 7% ежемесячно.

Если вы не понимаете, что такое опционы и как они работают, то рекомендую прослушать дополнительные видео и почитать статьи на эту тему или пройти обучение инвестированию на фондовом рынке.

Особенности моей стратегии

Следующий важный момент. Когда акция недооцененного актива вырастает, вы заработали какую-то сумму на call опционах, то у вас есть несколько вариантов: либо вы продаете акции, либо можете их застраховать. Если вы видите потенциальное падение цены, то можете купить put опционы, которые хеджируют вашу позицию. Либо просто продаете актив. Здесь выбор остается за вами.

Эта стратегия используется мною многие годы, она рабочая. Она позволяет получать прибыль 2-7%  ежемесячно, помимо заработка на капитальном росте. Если вам это интересно, то можете изучать ее более подробно и использовать в своей собственной практике.

Данная стратегия, к сожалению, невозможна для использования на российском рынке. Потому что работа с акциями происходит на одном рынке, а работа с опционами – на другом. На международных фондовых рынках эта методика возможна для комбинирования.

Игорь Васильев, EMBA

Какие еще прибыльные стратегии инвестирования на фондовом рынке вы знаете?

Стратегии на бирже: торговля, дивиденды опционы

Сегодня мы рассмотрим с вами основные стратегии на бирже, которые позволяют зарабатывать на фондовом рынке. Смотрите видео ниже, в котором Игорь Васильев раскрывает данную тему:

Какие существую стратегии?

Зарабатывать на фондовом рынке вы можете по-разному, применяя различные стратегии на бирже.

Давайте рассмотрим 3 основные из них:

  1. Трейдинг – получение прибыли за счет разницы между покупкой и продажей того или иного актива.
  2. Дивиденды – покупка акций надежных компаний и получение ежегодных дивидендов с них.
  3. BIR-стратегия – совмещение трейдинга и опционной стратегии («сдача акций в аренду», «страхование акций»).

Тот, кто играет на бирже – проигрывает; тот, кто работает – зарабатывает!

Трейдинг на бирже

Картинка к статье про стратегии на бирже фондового рынка, сайт Международной Академии ИнвестицийТрейдинг или торговля на бирже – самая популярная стратегия. Ее принцип прост: купить дешевле, продать дороже. При этом можно купить как сами акции компаний, так и их производные – фьючерсы, опционы, CFD.

Получается, что когда вы покупаете актив дешевле, а продаете дороже, то разница – это ваша прибыль на фондовом рынке.

При определенных вложениях можно применить такую стратегию на бирже: сначала продать актив, не имея его в наличии, когда его цена находится на верхнем пике, а затем при снижении цены купить его и вернуть взятое в долг количество.

В данной стратегии главное – выявить момент, когда покупать и когда продавать активы. На эту тему существует множество информации, в том числе на сайте

Международной Академии Инвестиций.

Доход от дивидендов

Вторая стратегия, которая используется в основном за рубежом – это получение доходов от дивидендов с акций. Откладывая в течение жизни часть своих доходов, люди накапливают достаточно приличные суммы. И далее могут их вложить в покупку акций тех компаний, которые платят дивиденды.

При этом владельцев акций не интересуют колебания цены этой компании. Главное в такой стратегии – выбрать надежный актив для вложения денег.

BIR стратегия

Третья стратегия, которой вы можете подробно обучиться в нашей Академии – это так называемая BIR стратегия. Ее преимущество в том, что вы не просто купили акции и ждете, когда они вырастут в цене. В момент ожидания вы можете получить дополнительную прибыль за счет «сдачи их в аренду» или по-другому –

продажи Call опционов.

Также данная стратегия учит вас, как застраховать акции (купить Put опционы) в случае их значительного падения в цене.

Если вы хотите узнать подробнее об этой стратегии на бирже, то подписывайтесь на рассылку с бесплатными уроками (форма подписки вверху справа), либо пройдите профессиональное обучение инвестированию на фондовом рынке от Международной Академии Инвестиций.

Стратегии инвестора на фондовом рынке

После того, как вы  определили свои инвестиционные цели, можно приступать к выбору стратегии инвестора на фондовом рынке. Сегодня мы рассмотрим 4 из них.

Все эти стратегии и их комбинации уже показали себя на фондовом рынке с положительной стороны. Однако следует знать, что если что-то хорошо получается у одного инвестора, то это не значит, что та же стратегия принесет ту же прибыль второму инвестору.

Все люди разные

С чем это связано? С тем, что все люди разные, у всех разный менталитет, характер, разное мышление, разная скорость принятия решений, эмоциональная устойчивость и т.д.

Поэтому важно помнить одно правило:

Выбирая стратегию инвестора, полагайтесь на свои особенности, свой психологический тип в первую очередь, а не на то, сколько % годовых кому-то приносит та или иная методика инвестирования!

Если вы попытаетесь стать «не собой» на фондовом рынке, то рано или поздно начнете допускать ошибки инвестора, принимать неверные решения. А вследствие этого – терять деньги.

Стратегии на фондовом рынке

Стратегий инвесторов  существует множество на фондовом рынке. Сегодня мы рассмотрим 4 основные, которые вы можете использовать как отдельно,

так и комбинируя между собой. Если вам они  понравятся, то можете их изучить подробнее и применять на практике:

  • Дивидендная стратегия.
  • Купить дешевле, продать дороже.
  • BR стратегия (купить и «сдать в аренду»).
  • BIR стратегия (купить, «застраховать» и «сдать в аренду»).

В последних двух стратегиях названия «сдать в аренду» и «застраховать» – это условные (ненаучные) понятия. Под ними подразумеваются: продажа Call опционов и покупка Put опционов соответственно.

Дивидендная стратегия на фондовом рынке

Среди прочих – это стратегия, которая требует минимум времени, но и

прибыльность ее также будет наименьшей. Ее суть состоит в следующем: вы выбираете акции компаний, которые вас устраивают по своим фундаментальным показателям и являются растущими в цене из года в год. Покупаете их и получаете ежеквартально (обычно) дивиденды.

Особенности стратегии

Доходность данной стратегии в среднем может быть 1,5-3% годовых. Реже можно встретить компании, которые платили бы более 5-10% в долгосрочной перспективе.

Кому подойдет?

Дивидендная стратегия подойдет для инвестора, который имеет большие накопления и не может (или не хочет) проводить на рынке «лишней минуты». Достаточно выбрать компанию один раз, выполнить сделку по покупке и потом 1 раз в 3 месяца (или даже в год) выводить уплаченные дивиденды на счет в банке.

Если говорить об инвестиционных целях, то такая стратегия подойдет тем, кто хочет сохранить свои сбережения

. Сегодня российские банки дают примерно такую же доходность (чуть ниже) по долларовым вкладам.

Самая популярная на рынке стратегия

Стратегия покупки и продажи (спекуляция, трейдинг) – самая популярная на фондовом рынке. Вы подумаете: «Наверное, самая прибыльная?». Возможно, со стороны кажется и так, но и риски потерь здесь выше.

Говоря о долгосрочном инвестировании,  в среднем агрессивная (внутридневная, скальпинг) торговля отнимающая 6-8 часов в день, может приносить не больше, чем стратегии, на которые у вас будет уходить всего 2-3 часа в месяц.

Ну а конкретные цифры зависят слишком от многих факторов (в том числе и от психотипа, о котором мы говорили ранее) – у каждого они разные.

Особенности стратегии

Суть стратегии проста: купить дешевле – продать дороже. Полученную прибыль либо вывести, либо реинвестировать с целью увеличения капитала. Если говорить о фондовом рынке, то самые приблизительные данные по доходности будут таковы:

20-100% и более.

Кому подойдет?

Внутридневной трейдинг и скальпинг подойдет исключительно тем, кто имеет достаточно свободного времени для этого. Также дэйтрейдер должен быть эмоционально устойчив и способен принимать инвестиционные решения за секунду, а то и доли секунды.

На более длительных периодах между покупкой и продажей активов (несколько дней, неделя, месяц) данное напряжение уменьшается, и чем длиннее период, тем проще более эксцентричным людям попробовать себя в трейдинге.

BR стратегия

Эта стратегия инвестора наиболее распространена на американском фондовом рынке. Именно там она реализуется проще. На российском рынке, например, она нереализуема, так как  составляющие ее торговые операции невозможно выполнить на площадке одного российского брокера.

Суть стратегии в следующем: вы покупаете акции, а затем «сдаете их в аренду», все аналогично сдаче в аренду недвижимости. На рынке такая операции называется продажа Call опциона (опцион – это производная от акции, диреватив). Данную стратегию использует множества студентов нашей Международной Академии Инвестиций.

Особенности стратегии

Средняя доходность по нашей методике опционной BR стратегии колеблется от 2 до 7% в месяц. Важно то, что при продаже Call опциона вы получаете премию (прибыль) сразу же после сделки, и можете распоряжаться этой суммой как хотите. Здесь лучше заметен эффект сложного процента.

Важной особенностью является то, что по данной стратегии инвестора вы сможете зарабатывать даже в том случае, если ваш актив упал в цене. Подробности в видео уроке по ссылке выше.

Кому подойдет?

Данная стратегия подойдет тем, кто достаточно хорошо освоил фундаментальный анализ, купил акции по «дискаунту» (низкой стоимости) хочет зарабатывать дополнительно ежемесячно, и уверен в своей компании.

Также данная стратегия позволяет экономить время и займет у вас от 2-х часов в месяц: выбрали несколько компаний, купили их, сдали в аренду на месяц и в ближайшие дни можете не заходить на рынок.

BIR  стратегия

Эта стратегия является более «усовершенствованной» версией предыдущей. BIR стратегия инвестора на фондовом рынке – это покупка акции, страховка акции (покупка Put опциона), и дальнейшая ее сдача в аренду (продажа Call опциона).

Суть BIR стратегии в следующем: вы находите компанию на рынке, покупаете ее, затем хеджируете риск при помощи покупки Put опциона, а затем покрываете страховку и дальше выходите в плюс за счет ее сдачи в аренду.

Особенности стратегии

Как итог, у вас есть застрахованные от падения акции, на которых также можно зарабатывать дополнительно 2-7% ежемесячно. При этом, в случае падения цены у вас есть «страховая цена», по которой вы гарантированно сможете продать акции независимо от цены на рынке.

Кому подойдет?

Данная стратегия подойдет опытным трейдерам и инвесторам, разбирающимся в фундаментальном анализе и желающим максимально уменьшить риски инвестирования на фондовом рынке. Начинающему инвестору данная стратегия не рекомендуется в первое время.

Мы рассмотрели 4 основных стратегии инвестора на фондовом рынке в общих чертах. Какие еще стратегии вы знаете? Поделитесь ими в комментариями ниже – нам будет интересно. А если вам было интересно и познавательно, то можете поделиться данной статьей в соц. сетях – кнопки ниже.

Стратегии интернет- инвестирования 2020 | Richinvest.Biz

10 декабря 13:12 2013

Рейтинг автора

Автор статьи

Дмитрий Рештей

Трейдер, инвестор с 2011 года

Написано статей

Добрый день всем, кто читает эту статью!
Интернет-инвестиции, с каждым днем привлекают капитал все большего и большего количества людей. И это понятно, т.к. это просто (не надо никуда идти, ничего заполнять), быстро и относительно прибыльно.

Памм-счета, акции, Хайпы (в их различном проявлении), доверительное управление – вот далеко не полный перечень возможных инструментов, которые заставят приумножаться Ваш капитал.

Но, думаю, Вы в курсе того, что для любого вида инвестирования характерен риск. Риск потери, как части, так и всего капитала. Поэтому, инвесторы стараются всяческим образом уменьшить эти риски (кстати я уже писал статью о том, как снизить риски при инвестировании в ПАММ счета). И одним из способов для снижения рисков и управления своими деньгами являются так называемые стратеги интернет-инвестирования, о которых я сегодня и хотел Вам рассказать.

Если Вы готовы, то присаживайтесь поудобнее, я буду начинать 😉

Напомню, что в независимости от того, какую стратегию интернет-инвестирования, Вы выберите, Вы должны помнить об основных правилах инвестирования (или как я и многие другие инвесторы называют их, «золотые правила инвестирования»).

Я решил разделить стратегии инвестирования в зависимости от времени вклада и его размеров. И  первая у нас будет:

«Долгосрочная стратегия»

В чем здесь суть?          А смысл такой стратегии инвестиций заключается в том, что человек, начавший делать это дело, имеет серьезные и далеко идущие планы. Тоесть ему не подходит каждый день вкладывать в разные источники, зарабатывая тем самым себе на пиво и на девушек.  Основным признаком долгосрочной стратегии инвестирования, кроме самого срока инвестиций, является еще и выбор источников инвестиций с точки зрения доходности (ну а вместе с тем, и риска). Таким инвесторам вполне нормально иметь прибыль по портфелю до 5-ти процентов в месяц.

Подразумевается еще и то, что у человека есть за что жить, и свои средства он не будет снимать каждую неделю. Поэтому, минимальный срок вклада в долгосрочной стратегии интернет-инвестирования, я бы назвал от 12 месяцев.

Поэтому, я бы советовал тем людям, которые вкладывают свои деньги на долгосрочную перспективу, выбирать для своих инвестиций, акции, доверительное управление, которое уж точно имеет под своей основой реальный бизнес,  консервативные ПАММ счета, и низкопроцентные Хайпы.

Как ВЫ уже поняли, что для того, чтобы инвестировать «в долгосрочную» надо иметь более или менее приличный капитал для инвестиций. Я бы советовал «стартовать» с 10000 долларов. Если у Вас прибыль по портфелю будет в пределах 10% в месяц, то это получается удвоение вклада за год, что вполне нормально (я бы сказал, даже отлично).

 

«Краткосрочная стратегия»

 

Антиподом к долгосрочной стратегии интернет-инвестирования, является краткосрочная. Чаще всего срок инвестиций не исчисляется годами. Вклады делаются на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Это связанно с выборов инвестиционных инструментов: это низко- и высокопроцентные Хайпы, агрессивные ПАММ счета, различные «удвоители» и так далее.

Прибыль по портфелю (а вместе с тем и риск) колеблется от 30% в месяц и выше.  Как правило, инвестор каждый месяц или 2 недели снимает проценты с Хайпов или ПАММов, т.к. на эти деньги он еще и живет.

Естественно, преимуществом такой стратегии для инвестирования, является доходность. При особой удаче можно за месяц удвоить или утроить свой вклад. Да и начинать такие инвестиции можно с сотни долларов. Но здесь есть другой негативный аспект: необходимо постоянно «держать руку на пульсе». Это связанно с тем, что «агрессоры» в ПАММах сливают депозит, Хайпы «скамятся», и т.д. Поэтому, это больше похоже не на инвестирование где ВЫ спокойно наблюдаете, как работают Ваши денежки, а на реальную работу, ведь Вам придется мониторить постоянно форумы, блоги, на предмет скама или потери средств.

К краткосрочной стратегии инвестирования прибегают либо начинающие люди, либо те, кто не хочет особо вникать в процессы, а хочет пощекотать себе нервы.

Ну и последней и наиболее распространенной стратегией для инвестирования, будет:

 

«Комбинированная»

 

Как говориться, «истинна всегда посредине». Стратегии для инвестиций – не исключение. Выше я привел Вам противоположные подходы к увеличению своего капитала. Но наиболее распространенным из них будет комбинированный. При таком способе инвестиций, Вы «берете» доходность от краткосрочной стратегии инвестиций, и «добавляете» к ней надежность долгосрочной. Как это сделать? А очень просто 😉

При составлении инвестиционного портфеля выбирайте инструменты с разной доходностью. Например, 40% своего капитала, который Вы решили «посвятить» инвестициям,  можно вложить в низкопроцентные Хайпы. Также можно попробовать консервативные ПАММ счета. Они Вам будут давать около 10% в месяц.

Далее, остальные 50% — в «среднепроцентники» (в 2-4, в зависимости от капитала) и в ПАММ счета умеренного риска. Они Вам будут давать 20-30% в месяц. При этом конечно, надо успевать их мониторить, дабы не потерять все свои деньги .

И те 10% что остались, можно попробовать «пооткручивать» в высокопроцентниках. Это может дать, как приличную прибыль, так и убытки.  Именно поэтому, я бы не советовал Вам доверять больше сотни долларов одному высокопроцентнику.

Преимуществом такой стратегии является то, что сумма, с которой можно «стартовать» варьируется от 1000 долларов США, против 10000 для долгосрочной перспективы.

 

Сегодня я Вам рассказал том, какие  есть стратегии для интернет-инвестирования.  Эта классификация – всего лишь один из возможных вариантов, где во главу «угла» я поставил срок инвестиций, и отчасти доходность. Конечно, есть и другие стратегии, к которым прибегают многие начинающие (и не очень) инвесторы.

А по какой стратегии  Вы инвестируете свои деньги?

Статья моя, но она опубликована ранее на портале mmgp.ru.

Загрузка…  



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *