|
Идентификационный код ценной бумаги |
ALFA0421 |
|
Вид ценной бумаги |
Облигация |
|
Категория (тип) ценной бумаги |
Облигация иностранного эмитента |
|
ISIN код |
XS0620695204 |
|
CFI код |
DYFXXR |
|
Наличие проспекта ценных бумаг |
Да |
|
Резюме проспекта ценных бумаг[2] |
http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb_pages/files/ALFA0421.pdf |
|
Государственный регистрационный номер программы облигаций |
— |
|
Идентификационный номер программы облигаций |
— |
|
Номер серии |
— |
|
Номер транша |
— |
|
Номинальная стоимость |
1000 |
|
Валюта номинальной стоимости |
USD |
|
Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт. |
1 000 000 |
|
Дата выпуска |
28.04.2011 |
|
Ставка купона |
7,75% |
|
Порядок выплаты процентов |
Один раз в полугодие в конце полугодия равными долями |
|
Даты выплаты процентов |
28 апреля и 28 октября каждого года, начиная с 28 октября 2011 года |
|
Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера) |
В каждую дату выплаты купона эмитент обязуется передать облигационерам сумму равную процентам, фактически полученным эмитентом или в его интересах в соответствии с кредитным соглашением по ставке 7,75% годовых и/или в соответствии с договором гарантии |
|
Дата погашения |
28.04.2021 |
|
Сумма погашения |
Номинальная стоимость |
|
Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций |
Предусмотрена |
|
Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации |
— |
|
Раздел Списка |
Некотировальная часть Списка |
|
Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список |
04.04.2018 |
|
Дата включения ценных бумаг в Список |
16.04.2018 |
|
Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов) |
— |
|
Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению |
— |
|
Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям |
— |
|
Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли |
— |
ALFA -21 XS0620695204 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов
Описание облигации
| ALFA -21 | Эмитент: PLC Alfa Bond Issuance |
| Статус: в обращении | |
| Номинальный объем: 1 000 000 000 $ | Размещенный объем: 486 755 000 $ |
| Дата начала торгов: 28.04.2011 | Тип облигации: Корпоративная облигация |
| Дата погашения: 28.04.2021 | |
| Номинал: 1 000.00 $ | |
| Регистрационный номер: | |
| ISIN код: XS0620695204 | Уровень листинга: 3 |
Расчет доходности
Облигация: ALFA -21
Номинал: 1000$
Цена: 106.40% от номинала = 1064.00$
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1064.00$ * 0,057% = 0.61$
Накопленный купонный доход: 20.67$
Вы заплатите: 1064.00$ + 0.61$ + 20.67$ = 1085.27$ за 1 шт.
К дате погашения 28.04.2021 (через 451 дней) вы получите купонами с учетом налогов 101.25$, а также тело облигации (1000$), итого: 1101.25$
Ваша прибыль* за все время составит: 1101.25$ — 1085.27$ = 15.98$ или 1.19% годовых.
График выплаты купонов
| № купона |
Дата выплаты |
Ставка купона |
Размер выплаты |
% от номинала |
номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2011 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 2 | 28.04.2012 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 3 | 28.10.2012 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 4 | 28.04.2013 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 5 | 28.10.2013 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 6 | 28.04.2014 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 7 | 28.10.2014 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 8 | 28.04.2015 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 9 | 28.10.2015 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 10 | 28.04.2016 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 11 | 28.10.2016 | 7.75% | 3.875% | 1000 | |
| 12 | 28.04.2017 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 13 | 28.10.2017 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 14 | 28.04.2018 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 15 | 28.10.2018 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 16 | 28.04.2019 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 17 | 28.10.2019 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 18 | 28.04.2020 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 19 | 28.10.2020 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
| 20 | 28.04.2021 | 7.75% | 38.75 $ | 3.875% | 1000 |
АКРА присвоило выпуску еврооблигаций АО «АЛЬФА-БАНК» (выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) ожидаемый кредитный рейтинг eAA(RU)
Обоснование кредитного рейтинга. Alfa Bond Issuance Plc, ирландское спецюрлицо, планирует выпуск еврооблигаций (LPN). Поступления от эмиссии в полном объеме будут предоставлены в виде займа АО «АЛЬФА-БАНК» (далее — Альфа-Банк, Банк). Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-Банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-Банка — AA(RU).
Кредитный рейтинг Альфа-Банка обусловлен сильным бизнес-профилем, адекватным запасом капитала и адекватной позицией по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительным риск-профилем. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Банка на российском финансовом рынке.
Ключевые характеристики выпуска
|
Заемщик |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
|
Кредитный рейтинг заемщика |
АА(RU), прогноз «Стабильный» |
|
Фактический эмитент |
Alfa Bond Issuance Plc |
|
Тип ценной бумаги |
Еврооблигации (LPN) |
|
Дата окончания сбора заявок |
30.01.2019 |
|
Срок обращения |
3,5 года |
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг выпуску еврооблигаций (выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску еврооблигаций (выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен еврооблигациям АО «АЛЬФА-БАНК» (фактический эмитент — Alfa Bond Issuance Plс; выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 90 дней с даты присвоения ожидаемого кредитного рейтинга (30.01.2019).
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «АЛЬФА-БАНК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «АЛЬФА-БАНК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.
Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО «АЛЬФА-БАНК», не выявлены.
АКРА оказывало АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.
INTR Alfa Bond Issuance PLC (XS0620695204)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 72469 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 29 октября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 октября 2019 г. |
| Дата фиксации | 25 октября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 | облигации | XS0620695204 | XS0620695204 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 38.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 28 апреля 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 октября 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.
|
Идентификационный код ценной бумаги |
ALFAperp0222 |
|
Вид ценной бумаги |
Облигация |
|
Категория (тип) ценной бумаги |
Облигация иностранного эмитента |
|
ISIN код |
XS1513741311 |
|
CFI код |
DTFXFR |
|
Наличие проспекта ценных бумаг |
Да |
|
Резюме проспекта ценных бумаг[2] |
http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb_pages/files/ALFAperp0222.pdf |
|
Государственный регистрационный номер программы облигаций |
— |
|
Идентификационный номер программы облигаций |
— |
|
Номер серии |
4 |
|
Номер транша |
— |
|
Номинальная стоимость |
1000 |
|
Валюта номинальной стоимости |
USD |
|
Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт. |
700 000 |
|
Дата выпуска |
03.11.2016 |
|
Ставка купона |
8 % годовых до первой даты пересмотра ставки купонного дохода |
|
Порядок выплаты процентов |
Ежеквартально в конце периода |
|
Даты выплаты процентов |
3 февраля, 3 мая, 3 августа и 3 ноября каждого года, начиная с 3 февраля 2017 года |
|
Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера) |
С учетом применения условий выпуска облигаций по отмене купонных выплат или по списанию долговых обязательств размер купонных выплат составляет: — до первой даты пересмотра ставки купонного дохода 20 долларов США на номинальную стоимость, составляющую 1000 долларов США — впоследствии размер купонных выплат определяется в соответствии с условиями договора займа |
|
Дата погашения |
Не предусмотрена |
|
Сумма погашения |
Номинальная стоимость с учетом применения условий выпуска облигаций, в том числе условий по списанию долговых обязательств |
|
Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций |
Предусмотрена |
|
Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации |
— |
|
Раздел Списка |
Некотировальная часть Списка |
|
Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список |
24.05.2018 |
|
Дата включения ценных бумаг в Список |
06.06.2018 |
|
Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов) |
— |
|
Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению |
— |
|
Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям |
— |
|
Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли |
— |
)
Welcome to our blog!