ALFA BOND ISSUANCE PLC / ПАО Санкт-Петербургская биржа

Идентификационный код ценной бумаги

ALFA0421

Вид ценной бумаги

Облигация

Категория (тип) ценной бумаги

Облигация иностранного эмитента

ISIN код

XS0620695204

CFI код

DYFXXR

Наличие проспекта ценных бумаг

Да

Резюме проспекта ценных бумаг[2]

http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb_pages/files/ALFA0421.pdf

Государственный регистрационный номер программы облигаций

Идентификационный номер программы облигаций

Номер серии

Номер транша

Номинальная стоимость

1000

Валюта номинальной стоимости

USD

Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт.

1 000 000

Дата выпуска

28.04.2011

Ставка купона

7,75%

Порядок выплаты процентов

Один раз в полугодие в конце полугодия равными долями

Даты выплаты процентов

28 апреля и 28 октября каждого года, начиная с 28 октября 2011 года

Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера)

В каждую дату выплаты купона эмитент обязуется передать облигационерам сумму равную процентам, фактически полученным эмитентом или в его интересах в соответствии с кредитным соглашением по ставке 7,75% годовых и/или в соответствии с договором гарантии

Дата погашения

28.04.2021

Сумма погашения

Номинальная стоимость

Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций

Предусмотрена

Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации

Раздел Списка

Некотировальная часть Списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

04.04.2018

Дата включения ценных бумаг в Список

16.04.2018

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению

Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли

ALFA -21 XS0620695204 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов

Описание облигации

ALFA -21Эмитент: PLC Alfa Bond Issuance
Статус: в обращении
Номинальный объем: 1 000 000 000 $ Размещенный объем: 486 755 000 $
Дата начала торгов: 28.04.2011Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.04.2021
Номинал: 1 000.00 $
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0620695204Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ALFA -21
Номинал: 1000$
Цена: 106.40% от номинала = 1064.00$

Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1064.00$ * 0,057% = 0.61$
Накопленный купонный доход: 20.67$
Вы заплатите: 1064.00$ + 0.61$ + 20.67$ = 1085.27$ за 1 шт.
К дате погашения 28.04.2021 (через 451 дней) вы получите купонами с учетом налогов 101.25$, а также тело облигации (1000$), итого: 1101.25$
Ваша прибыль* за все время составит: 1101.25$ — 1085.27$ = 15.98$ или 1.19% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.10.2011 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
2 28.04.2012 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
3 28.10.2012 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
4 28.04.2013 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
5 28.10.2013 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
6 28.04.2014 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
7 28.10.2014 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
8 28.04.2015 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
9 28.10.2015 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
10 28.04.2016 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
11 28.10.2016 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
12 28.04.2017 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
13
28.10.2017
7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
14 28.04.2018 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
15 28.10.2018 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
16 28.04.2019 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
17 28.10.2019 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
18 28.04.2020 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
19 28.10.2020 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
20 28.04.2021 7.75% 38.75 $ 3.875% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД

АКРА присвоило выпуску еврооблигаций АО «АЛЬФА-БАНК» (выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) ожидаемый кредитный рейтинг eAA(RU)

Обоснование кредитного рейтинга. Alfa Bond Issuance Plc, ирландское спецюрлицо, планирует выпуск еврооблигаций (LPN). Поступления от эмиссии в полном объеме будут предоставлены в виде займа АО «АЛЬФА-БАНК» (далее — Альфа-Банк, Банк). Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-Банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Банка. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-Банка — AA(RU).

Кредитный рейтинг Альфа-Банка обусловлен сильным бизнес-профилем, адекватным запасом капитала и адекватной позицией по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительным риск-профилем. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Банка на российском финансовом рынке.

Ключевые характеристики выпуска

Заемщик

АО «АЛЬФА-БАНК»

Кредитный рейтинг заемщика

АА(RU), прогноз «Стабильный»

Фактический эмитент

Alfa Bond Issuance Plc

Тип ценной бумаги

Еврооблигации (LPN)

Дата окончания сбора заявок

30.01.2019

Срок обращения

3,5 года

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг выпуску еврооблигаций (выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) будет присвоен АКРА после получения финальной документации. В случае существенных отличий финальной документации от полученных предварительных материалов АКРА может изменить рейтинг эмиссии относительно уровня ожидаемого кредитного рейтинга.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуску еврооблигаций (выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен еврооблигациям АО «АЛЬФА-БАНК» (фактический эмитент — Alfa Bond Issuance Plс; выпуск LPN серии 9 Alfa Bond Issuance Plc) впервые. АКРА присвоит итоговый кредитный рейтинг в течение 90 дней с даты присвоения ожидаемого кредитного рейтинга (30.01.2019).

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «АЛЬФА-БАНК», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является запрошенным, АО «АЛЬФА-БАНК» принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга.

Факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО «АЛЬФА-БАНК», не выявлены.

АКРА оказывало АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительные услуги. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были.

INTR Alfa Bond Issuance PLC (XS0620695204)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 72469
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 29 октября 2019 г.
Дата КД (расч.) 28 октября 2019 г.
Дата фиксации 25 октября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 облигации XS0620695204 XS0620695204 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

ALFA BOND ISSUANCE PLC / ПАО Санкт-Петербургская биржа

Идентификационный код ценной бумаги

ALFAperp0222

Вид ценной бумаги

Облигация

Категория (тип) ценной бумаги

Облигация иностранного эмитента

ISIN код

 XS1513741311

CFI код

DTFXFR

Наличие проспекта ценных бумаг

Да

Резюме проспекта ценных бумаг[2]

http://spbexchange.ru/ru/listing/securities/icb_pages/files/ALFAperp0222.pdf

Государственный регистрационный номер программы облигаций

Идентификационный номер программы облигаций

Номер серии

4

Номер транша

Номинальная стоимость

1000

Валюта номинальной стоимости

USD

Общее количество ценных бумаг в выпуске, шт.

700 000

Дата выпуска

03.11.2016

Ставка купона

8 % годовых до первой даты пересмотра ставки купонного дохода

Порядок выплаты процентов

Ежеквартально в конце периода

Даты выплаты процентов

3 февраля, 3 мая, 3 августа и 3 ноября каждого года, начиная с 3 февраля 2017 года

Информация о размере текущего процента (купона) по выпуску облигаций (о порядке определения размера)

С учетом применения условий выпуска облигаций по отмене купонных выплат или по списанию долговых обязательств размер купонных выплат составляет:

— до первой даты пересмотра ставки купонного дохода 20 долларов США на номинальную стоимость, составляющую 1000 долларов США

— впоследствии размер купонных выплат определяется в соответствии с условиями договора займа

Дата погашения

Не предусмотрена

Сумма погашения

Номинальная стоимость с учетом применения условий выпуска облигаций, в том числе условий по списанию долговых обязательств

Указание на наличие возможности досрочного выкупа (погашения) облигаций

Предусмотрена

Указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования концессионного соглашения, государственно-частного партнёрства или муниципально-частного партнёрства в Российской Федерации

Раздел Списка

Некотировальная часть Списка

Дата принятия решения о включении ценных бумаг в Список

24.05.2018

Дата включения ценных бумаг в Список

06.06.2018

Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте (в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов)

Указание на то, что ценные бумаги включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента ценных бумаг, предъявляемым требованиям к корпоративному управлению

Указание о включении в Список или об оставлении в Списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом условий и требований, установленных нормативными актами Банка России и Правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям

Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли




Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о