Содержание

РТС-Голубые фишки онлайн на finanz.ru

РТС-Голубые фишки - Последнее значение:

22 616,62 -202,76 -0,89 %
Время 06:50
04/30/2021 06:50:00 PM UTC+0300
Дата 30.04.2021
04/30/2021 06:50:00 PM UTC+0300
Открытие 22 837,87 Пред. закр. 22 616,62
Минимум 22 561,65 Максимум 22 904,55
Мин. 52 нед. 16 929,78 Макс. 52 нед. 23 503,19
Минимум года 21 302,70 Максимум года 23 503,19

РТС-Голубые фишки - Ключевые показатели

30 дней 90 дней 250 дней
Изменение индекса -0,94 % 5,43 % 13,04 %
Mакс. 23 105,39 23 503,19 23 503,19
Mин. 22 171,43 21 302,70 17 200,01
Волатильность 11,58 17,48 17,98

Курс акций «Лукойла» на сегодня

Классическими «голубыми фишками» считаются тридцать самых больших компаний США, входящих в состав Dow Jones Industrial Average. Среди отечественных предприятий тоже имеются свои «голубые фишки». Но кому и почему может быть интересен, например, курс акций «Лукойла» на сегодня?

«Голубые фишки» России

«Голубыми фишками» принято называть наиболее ликвидные акции фондового рынка, которые показывают максимальные обороты по итогам торгов. Среди российских компаний к таковым относятся:

  • Лукойл;
  • Газпром;
  • Полюс Золото;
  • Норильский Никель;
  • Ростелеком;
  • Роснефть;
  • Сбербанк;
  • РусГидро;
  • Сургутнефтгаз;
  • Сбербанк.
  • Это лишь примерный список компаний, сюда еще могут быть добавлены и другие. Основными объединяющими критериями для них становятся большая рыночная стоимость компании, высокий объем торгов, устойчивый рост курса акций в течение нескольких лет.

    Кому интересен курс акций «голубых фишек»?

    Для кого же может представлять интерес курс акций «голубых фишек» помимо непосредственных компаний-владельцев? Зачем обычному человеку может понадобиться узнать курс акций «Норильский никель» на сегодня? Почему бы и нет, если этот человек инвестор или трейдер. Узнайте, кому могут быть интересны котировки акций, пройдя по этой ссылке – https://investtalk.ru/fondovij_rinok/akcii/aktsii-mmvb-onlajn-kogo-oni-mogut-zainteresovat.

    Акции «голубых фишек» интересны потенциальному инвестору как высокодоходный инструмент размещения денежных средств. Знание курса акций позволяет определить, какие активы имеют потенциал роста с тем, чтобы инвестировать в них и получить доход в будущем.

    Трейдеры зарабатывают на изменении цены акций и им важно следить за курсом ценных бумаг. Например, если курс акций «Полюс Золото» на сегодня покажет снижение цены, трейдер может купить некоторое их количество, а спустя некоторое время продать дороже. Чтобы начать торговлю ценными бумагами, требуется стартовый капитал. Если своих средств недостаточно, можно взять частный кредит на выгодных условиях.

    Курс акций любой компании устанавливается в результате биржевой торговли в течение торгового дня. Формируется он посредством соотношения цен предложения и спроса. Текущая рыночная стоимость чрезвычайно важна и для инвесторов, и для трейдеров.

    Какова прибыльность «голубых фишек»?

    Зачастую на финансовом рынке такие понятия как «доходность» и «безопасность» являются сугубо противоположными. Чем более высока доходность инвестиций, тем большим риском сопровождаются такие вложения. «Голубым фишкам» тоже не чуждо состояние кризиса, но они способны переносить такие периоды с меньшими потерями, поскольку от эффективности их работы во многом зависит мировая экономика.

    Если, к примеру, просмотреть курс акций «Роснефть» на сегодня и изучить предыдущую историю, можно убедиться в высокой ликвидности. Точно также обстоит дело и с другими «голубыми фишками» – они легко продаются и покупаются. Несмотря на то, что получить высокий доход удается не всегда, но инвестор, вкладывая свои средства, надеется, прежде всего, на сохранение капитала, тем более что при необходимости акции довольно быстро можно реализовать.

    В среднем доходность «голубых фишек» достигает 11 % годовых. При этом такие акции обладают потенциальной тенденцией к росту в особенности в условиях растущего фондового рынка.

    «Голубые фишки» против банковского депозита

    Немало людей, накопив некоторый капитал, ищут возможность его преумножить и чаще всего выбирают инвестирование. Наиболее популярными среди рядовых граждан остаются банковские вклады и депозиты. Но действительно ли они так выгодны? Прекрасным аналогом станут проекты для инвестирования, на нашем бизнес-портале они представлены в широчайшем выборе.

    Несомненным плюсом банковских вложений является безопасность и гарантия сохранности средств. Что касается доходности, то прибыль будет невелика и такой способ инвестирования годится больше для сохранности капитала.

    Вкладывая деньги в акции «голубых фишек», можно надеяться на гораздо больший доход и в то же время не опасаться потери капитала. Доходность таких акций может достигать 20 %, тогда как банковские вклады даже на самых выгодных условиях не превысят уровня прибыльности в 4-5 %. Разницы весьма существенна.

    Существенным фактором является и большая капитализация компаний ‑ «голубых фишек». Все предприятия высокой капитализации обязаны составлять отчетность при учете мировых стандартов, благодаря чему их деятельность становится «прозрачной» для акционеров и инвесторов. За счет этого потенциальный инвестор может оценить перспективность покупки акций и возможность получения прибыли.

    Как правило, «голубые фишки» на бирже оцениваются без занижения или завышения их стоимости. То есть, просматривая курс акций «Лукойла» на сегодня, можно быть уверенным, что котировки отображены верно.

    Однако не все так радужно как представляется. Аналитики прогнозируют, что при росте российской экономики на фондовом рынке России уменьшится численность монополий и увеличится количество мелких компаний с меньшей капитализацией. Но как бы то ни было на сегодняшний день «голубые фишки» считаются наиболее ликвидными и безопасными на российском фондовом рынке.

    Другие статьи на нашем сайте

    Акции голубых фишек зарубежных компаний

    Акции голубых фишек зарубежных компаний

    Акции – наиболее прибыльный вид активов среди остальных, но далеко не каждый инвестор выдержит сильные и постоянные скачки цены волатильных бумаг. Бывает, что медвежьи тенденции и вовсе обваливают рынки, как это произошло во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

    Чтобы диверсифицировать портфель используйте акции голубых фишек, промышленных и технологических гигантов, которые успешно переживают такие периоды и остаются «на коне». Их покупка поможет укрепить инвестиционный портфель.

    После девятилетнего растущего тренда рынка для инвесторов важно защититься от негативного потенциала, покупая бумаги крупных компаний с большим опытом. Это всемирно известные бренды, которые выплачивают акционерам дивиденды и остаются стабильными долгое время.

    [Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста. Перед покупкой акций всегда проводите собственный анализ. Вложение денег несёт риск их потери. Эта статья опубликована с целью обзора, а не призыва к покупке.]

     

    1. Apple Inc. [NASDAQ: AAPL]

    • Цена акции: $227.26

    На фондовом рынке есть голубые фишки, которые стоит покупать, не задумываясь, и Apple – одна из них. Это обязательный актив для любого диверсифицированного портфеля.

    Компания надёжно удерживает статус первой кто «пробил» потолок рыночной капитализации в $1 триллион. Более того, Apple взяла в привычку выплату денежных средств акционерам через выкуп акций и дивидендов. Несмотря на регулярно возрастающую стоимость устройств, их популярность не снижается. Значит, скорее всего, у компании не будет проблем с доходами в течение ближайших лет. Тем более, положение AAPL лишь укрепилось благодаря проведённой налоговой реформе в США.

     

    2. Goldman Sachs Group Inc. [NYSE: GS]

    • Цена акции: $225.33

    Есть примерно 700 компаний, рыночная стоимость которых превышает $10 миллиардов, но лишь 10% из них имеют такие перспективные показатели, как:

    • соотношение цены к прибыли не выше 20;
    • форвардное соотношение цены к доходу не выше 15;
    • положительный рост продаж на протяжении 5 лет;
    • рост выручки в прошлом квартале;
    • ожидаемая прибыль на акции не ниже 10% в следующие 5 лет.

    Такие компании справедливо высоко ценятся на рынке, хорошо управляются изнутри и сохраняют рост. Одна из лучших здесь – Goldman Sachs Group Inc., крупнейший инвестиционный банк в мире, известный как «Фирма» (The Firm).

    Goldman Sachs остаётся «голубой фишкой», благодаря увеличению ставок в США и последними соглашениями с Saudi Aramco на сумму $100 млрд.

     

    3. Walgreens Boots Alliance Inc. [NASDAQ:​ WBA]

    • Цена акции: $72.46

    Лучшее время для покупки акций наступает, когда компания несправедливо продаётся Wall Street, что случилось с WBA в 2017 году. Тогда её отраслевой конкурент CVS согласился на слияние с Aetna.


    Walgreen’s и CVS находятся в принципиальном соперничестве, поскольку с большим отрывом лидируют на американском фармацевтическом рынке. Это проявляется в постоянных поглощениях мелких сетей.

    Так, WBA хорошо укрепила позиции. Они купили долю в 40% крупнейшей розничной сети Китая за $418 млн. С дивидендами в 2,4%, и рядом недавних крупных приобретений Walgreen может считаться «голубой фишкой» 2018 года.

     

    4. Visa Inc. [NYSE: V]

    • Цена акции: $150.79

    Visa — это одна из 15 наиболее ценных публичных компаний, которая имеет огромную долю рынка в консолидированной, но растущей отрасли. У Visa высокая прибыль, но и высокий порог входа для инвесторов.

    Компания – мировой лидер на рынке кредитных карт. Для сравнения, в США у Visa 323 миллиона активных счетов, а у прямого конкурента MasterCard лишь 191 миллионов.

    Visa платит 0,7% дивидендов. Можно подумать, что это не много, но показатель увеличивается 9 лет подряд.

     

    5. Medtronic PLC [NYSE:​ MDT]

    • Цена акции: $99.49

    Производитель медицинского оборудования Medtronic, скорее всего, уже не покажет бешеные темпы роста в ближайшее время, но разрастающаяся технологическая компания со стоимостью в $110 миллиардов остаётся «голубой фишкой» в 2018 году.

    MDT даёт долгосрочные результаты в краткосрочной перспективе. Об этом говорит оборот $6,1 млн от продажи нескольких бизнес-линий Cardinal Health [CAH]. Эта сделка снизит EPS (соотношение чистой прибыли к количеству акций) в 2018 году, но поспособствует долгосрочному увеличению выручки и рентабельности. А в долгосрочной перспективе от этого выиграет и EPS. Используя выручку от выкупа акций и погашения долга по мере роста ставок, инвесторы могут рассчитывать на выплату 2-3% дивидендов.

     

    6. Texas Instruments Inc. [NASDAQ: TXN]

    • Цена акции: $107.74

    Американская компания, производитель полупроводниковых элементов, микросхем и электроники. Основанная в 1930 году TXN сегодня оценивается в $100 миллиардов. Они по-прежнему имеют здоровые показатели роста с доходностью около 11,9% и чистой прибылью в 20% за 2017 год.

    Texas Instruments не только ведущий поставщик автомобильного и промышленного секторов, но и предлагает акционерам хорошие дивиденды. Она увеличивала их 14 лет подряд, за которые средний годовой прирост составил +27%. Компания использует практику выкупа акций. С 2004 по 2017 год общее число акций сократилось с 1,77 до 1 миллиарда.

     

    7. Pfizer Inc. [NYSE: PFE]

    • Цена акции: $44.27

    Ещё одна «голубая фишка» 2018 года – американская фармацевтическая компания Pfizer. Она основана в далёком 1849 году и к сегодняшнему дню достигла рыночной капитализации в $257 миллионов. По акциям PFE выплачиваются стабильные дивиденды 3,7%, что на 50% больше, чем у главных конкурентов Johnson&Johnson’s.

    Pfizer ожидает одобрения 9 новых продуктов со стороны Управления по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также имеет 28 методов лечения, проходящих поздние стадии клинических испытаний.

    Для инвесторов важно, что эти акции устойчивы к рыночным откатам. Это делает маловероятным такое же падение цены, как у индекса Standard&Poor’s во время краха.


    Читайте: Акции каких партнёров Google стоит рассмотреть для покупки



    Источник

    Как инвестировать в голубые фишки российского фондового рынка 2021 года?

    Содержание статьи:

    Даже опытные инвесторы полагают, что биржевые операции с ценными бумагами — довольно непредсказуемый способ заработка. В самом деле, из-за большого количества факторов предвидеть изменение курса тех или иных акций чрезвычайно сложно, а ценой ошибки может стать частичная либо полная потеря капитала. Однако это не означает, что опасность нельзя минимизировать: разобравшись в том, как инвестировать деньги в голубые фишки, любой новичок обеспечит себе практически гарантированный доход.

    Что такое голубые фишки?

    В настоящее время даже далёкий от фондовых рынков гражданин не раз слышал, что такое голубые фишки: простыми словами это акции самых крупных и прибыльных корпораций, оказывающих существенное влияние на экономическую ситуацию не только на уровне государства, но и в масштабах всего мира. Появление этого термина связывают с казино — на игровых столах Лас-Вегаса и Монте-Карло именно фишкам голубого цвета присваивается самый высокий номинал в 10000 долларов.

    Голубые фишки наглядно демонстрируют общее состояние рынка: рост их стоимости наблюдается при позитивных тенденциях и появлении благоприятных возможностей для бизнеса в целом, а падение котировок означает приближение стагнации и кризиса.

    Единого мирового списка голубых фишек не существует. Могут ли те или иные акции входить в их число, определяют сами биржи на основании статистических данных по торговым сделкам и ряда экономических показателей компаний-эмитентов. Как правило, к голубым фишкам относятся ценные бумаги со следующими характеристиками:

    1. Выпустившая их компания давно работает на рынке, пользуется хорошей репутацией и занимает одно из ведущих мест в своей отрасли;
    2. Сама отрасль оказывает существенное влияние на государственную и мировую экономику, отчасти определяет показатель ВВП и курс национальной валюты;
    3. По сумме капитализации и стоимости активов предприятие также входит в число лидеров данного рыночного сегмента;
    4. Эмитент ведет деятельность максимально прозрачно, публикует подробные отчеты и не скрывает своих планов на будущее;
    5. Сделки по таким ценным бумагам занимают значительную долю в общем количестве и сумме ежедневных торговых операций;
    6. Рост стоимости акций обусловлен не сомнительными спекуляциями, а планомерным развитием бизнеса и увеличением капитализации эмитентов.

    Особенности инвестирования в голубые фишки

    Чтобы окончательно разобраться в том, что такое голубые фишки на фондовом рынке, необходимо сравнить их с ценными бумагами второго и третьего эшелонов. Есть ряд причин, по которым такие активы привлекают инвесторов и трейдеров:
    • Вложения в голубые фишки отличаются небольшим риском. Конечно, иногда бывают спады, но обвал котировок возможен только при мировом кризисе;
    • Проблем или задержек с покупкой или продажей голубых фишек практически не возникает. На бирже всегда есть как предложение, так и спрос;
    • Инвестированные в голубые фишки средства невозможно потерять. Вероятность того, что эмитент обанкротится или объявит дефолт, исчезающе мала;
    • Акции отличаются небольшой разницей между ценами покупки и продажи. Поэтому при совершении сделок инвестор теряет меньше денег;
    • Информации о ценных бумагах и деятельности компаний очень много. Это позволяет прогнозировать как убытки, так и перспективы.

    Сложно поверить в то, что подобные ценные бумаги могут иметь какие-то недостатки. Тем не менее, для инвестора они существуют:

    • В отличие от активов второго эшелона, котировки акций голубых фишек растут очень медленно. Удвоить состояние за год не получится;
    • Вследствие малой волатильности голубые фишки плохо подходят для активного трейдинга. Дневные колебания курса могут не превышать 0,5–1%.

    Зачем покупать голубые фишки?

    Голубые фишки — это отличный объект для инвестирования, но на фондовых рынках зачастую появляются и более выгодные предложения. Например, здесь можно встретить недооцененные акции компаний второго эшелона или ценные бумаги быстро растущих стартапов, важнейшая проблема которых — где и как найти инвесторов для малого бизнеса с нуля. Тем не менее, только голубые фишки дают гарантии защищенности и по этой причине должны быть включены в любой портфель в качестве консервативной доли. Есть и другие цели покупки подобных активов:

    1. Долгосрочные инвестиции. Акции приобретают на несколько лет или десятилетий. Если компания будет продолжать вести активную деятельность, её ценные бумаги за это время увеличат свою стоимость в несколько раз;
    2. Трейдинг. Пользуясь техническим анализом, трейдеры предсказывают направление движения курса акций на коротких промежутках времени — от нескольких минут до пары дней. В соответствии с прогнозами они покупают или продают ценные бумаги;
    3. Активные инвестиции. В этом случае сделки закрывают в течение нескольких недель или месяцев. Исходными данными для определения движения котировок являются финансовые показатели, стратегия развития компаний и общая ситуация на рынке;
    4. Накопление опыта. Голубые фишки — это наиболее безопасный для новичка способ разобраться в том, как заработать на инвестициях с минимальными вложениями, как торговать на бирже и как выбирать активы для покупки или продажи.

    Как зарабатывать на голубых фишках?

    Как и любые другие акции, голубые фишки символизируют право инвестора на часть капитала выпустившей их компании. Если предприятие работает и приносит прибыль, то и его совладельцы должны получать материальную выгоду — иначе зачем им вкладывать деньги в чужой бизнес? Есть два источника дохода для владельцев таких активов:

    1. Дивиденды. Многие компании выделяют часть квартальной или годовой прибыли для выплаты акционерам. По правилам сумма дивидендов назначается руководством предприятия и утверждается на общем собрании держателей ценных бумаг;
    2. Колебания курса. Несмотря на то, что котировки голубых фишек в реальном времени меняются очень медленно, можно определить моменты возрастания или же снижения их стоимости, чтобы дешево купить или дорого продать.

    Как купить голубые фишки?

    Все торговые операции с голубыми фишками проводятся на фондовых биржах, куда имеют доступ только аккредитованные компании. Соответственно, обычному инвестору для покупки и продажи ценных бумаг приходится пользоваться услугами посредников. Но на самом деле приобрести акции ведущих предприятий несложно:

    1. В банке. Самый простой способ, как инвестировать в голубые фишки — посетить ближайший крупный банк и открыть там торговый счет. Ассортимент ценных бумаг здесь обычно ограничен, но в предлагаемый список входят самые надёжные активы;

    2. У брокера. Брокерами называются фирмы, которые соответствуют всем требованиям законодательства, а потому могут заключать сделки на биржах от лица клиентов. Для получения доступа к торговле ценными бумагами инвестор должен:

    • Посетить офис брокера или заполнить анкету на его сайте;
    • Подписать договор и подтвердить свою личность;
    • Дождаться открытия персонального торгового счёта;
    • Пополнить депозит банковским переводом или платежом с карты;
    • Установить программу-терминал на компьютер или телефон;
    • Изучить котировки и купить выбранные активы;
    • Уплатить брокеру небольшую комиссию за проведение сделки.

    3. У другого инвестора. Любой владелец ценных бумаг беспрепятственно может продать или подарить их другому человеку. Но для удостоверения сделки и внесения сведений о новом собственнике в реестр придётся обратиться к нотариусу или тому же брокеру.

    Реестр — это глобальная биржевая база данных, в которой содержатся записи обо всех собственниках ценных бумаг. Дело в том, что такие активы имеют электронную форму, а потому при их покупке или продаже никто уже не обменивается бумагами с затейливыми узорами. Сделка сводится к тому, что депозитарий, отвечающий за сохранность реестра, по поручению биржи, брокера или нотариуса просто изменяет в нём одну строчку.

    Способы инвестирования в голубые фишки

    Следует отметить, что непосредственное приобретение голубых фишек является хоть и самым распространенным, но не единственным способом размещения капитала. Есть по меньшей мере три альтернативных способа инвестирования в эти акции:

    1. Можно провести исследование рыночной ситуации, выбрать оптимальную стратегию инвестирования и сформировать собственный портфель из ценных бумаг. Список лучших акций голубых фишек в России доступен на биржах и у брокеров;
    2. Можно покупать не сами голубые фишки, а акции ETF-фондов. Такие ценные бумаги по структуре повторяют какие-то биржевые индексы, но стоят в несколько раз меньше входящих в их состав акций, что делает их доступными для начинающих;
    3. Можно не обращаться на биржу, а вложить деньги в паевой фонд, зарабатывающий на инвестировании в акции и облигации голубых фишек. Это разумный вариант для инвестора, не желающего вникать в секреты торговли на фондовом рынке.

    Как заработать на росте стоимости?

    Стоимость голубых фишек в долгосрочной перспективе увеличивается, поэтому они сами по себе являются прибыльным активом. В то же время инвестор должен непросто следовать за рынком, но и стараться заработать. Соответственно, ему нужно выбирать из списка голубых фишек российского фондового рынка акции с растущим курсом, приобретать их, а по достижении максимальной цены — продавать. Выгодные моменты для совершения сделок наблюдаются:
    • Во время сезонных колебаний курса;
    • В период кризиса, затрагивающего все ценные бумаги;
    • Когда компания проводит инвестиции, временно снижающие капитализацию;
    • Во время изменений в стратегии, политике или руководстве компании;
    • При разделении, слиянии или поглощении.

    Разумеется, приобретение всех акций подряд не приведет к желаемому результату, так как достоверные прогнозы движения цен не берутся делать даже опытные финансисты. К счастью, есть несколько универсальных стратегий, позволяющих управлять рисками:

    1. Купить и держать. Необходимо составить портфель из акций компаний, которые уже много лет являются лидерами и производят востребованную рынком продукцию. Со временем ценность активов возрастет, после чего можно будет подумать о продаже:

    • При достижении поставленной финансовой цели;
    • Для покупки акций новых перспективных эмитентов;
    • При необходимости изыскать средства на личные цели.

    2. Поэтапное накопление. Нужно разработать список предпочтительных эмитентов, а затем по мере появления свободных средств докупать их акции в периоды достижения ценой локального минимума. Здесь есть два варианта:

    • Приобретать бумаги по всему списку согласно установленной пропорции;
    • Выбирать из перечня активы с самой низкой в данный момент стоимостью.

    3. Копирование индекса. Инвестор должен использовать стратегию ETF-фонда, то есть собрать портфель, в точности повторяющий структуру индекса DJIA, NASDAQ либо того же FTSE 100. Конечно, рынок он не опередит, но и без прибыли не останется;

    4. Покупка недооцененных активов. Стратегия, подходящая лишь опытным инвесторам. Нужно изучать финансовую информацию и искать компании, у которых стоимость голубых фишек сегодня ниже объемов накопленных активов. Далее, следует:

    • Покупать ценные бумаги, пока они недооценены на 30–50%;
    • Продавать их, когда переоценка достигнет 30–50%.

    5. Фундаментальный анализ. Необходимо изучить отрасль в целом и положение дел у эмитентов в частности. Цель — обнаружить компании, превосходящие остальных по выручке, рентабельности, ликвидности и деловой активности;

    6. Наблюдение за новостями. Как правило, цена голубых фишек начинает колебаться уже накануне события, а в дальнейшем можно отследить общее направление тренда и принять решение о покупке или продаже акций. На котировки влияют:

    • Публикация очередного отчета о деятельности компании;
    • Определение суммы дивидендов или их выплата;
    • Презентация нового товара или услуги;
    • Открытие нового направления бизнеса или развитие существующего;
    • Увольнение или назначение топ-менеджеров;
    • Заключение или расторжение крупных и важных сделок.

    7. Продажа без покрытия. Практикуется при возможности снижения котировок. Для этого инвестор берёт акции взаймы у брокера и продаёт их дорого, а после падения цены приобретает их на бирже дешёво и возвращает долг, оставляя прибыль себе.

    Как заработать на дивидендах?

    За безопасность и возможность получать стабильную прибыль инвестору приходится платить уменьшением доходности. Голубые фишки российского фондового рынка с дивидендами приносят не более 6–9% годовых, а для иностранных компаний нормой считается только 1–4%. Помимо прочего, размеры выплат зависят от вида ценных бумаг:

    1. Владелец обычных акций может участвовать в голосованиях на совете акционеров компании и получать дивиденды в сумме, определённой общим собранием. В то же время выплат в этом году может не быть, если так решит большинство инвесторов;

    2. У обладателя привилегированных акций нет права голоса на общих собраниях. Но взамен он получает гарантированные дивидендные выплаты независимо от того, что решили акционеры и сколько денег заработала компания;

    3. Определившись с видом активов для инвестирования, необходимо выбрать стратегию заработка. Прибыль здесь могут приносить не только сами дивиденды, но и вызванное их выплатой изменение стоимости ценных бумаг:

    • Купить и держать. Необходимо собрать портфель из акций тех компаний, которые не пропускают выплаты дивидендов и постоянно развивают свой бизнес. В дополнение к регулярным выплатам инвестор также заработает, когда активы вырастут в цене;
    • Покупка раньше остальных. Если совет назначает хорошие дивиденды, до момента их выплаты стоимость голубых фишек возрастает. На такой разнице в котировках можно заработать, если продать активы до даты фиксации реестра акционеров;
    • Покупка после отсечки. Как правило, в момент закрытия реестра цена акций падает на величину дивидендов, а затем в течение нескольких недель восстанавливается до прежнего уровня. Главное — не торопиться с их продажей;
    • Продажа без покрытия. Когда цена активов перед выплатой дивидендов возрастает, можно взять их у брокера взаймы и продать. После фиксации реестра она снижается: в этот момент нужно выкупить акции на бирже и вернуть долг.

    Как правильно инвестировать в голубые фишки?

    Каких-либо стандартных правил работы с ценными бумагами не существует. Однако накопленный тысячами инвесторов многолетний опыт биржевых операций позволяет составить перечень рекомендаций, которые будут безусловно полезными для новичка:
    • У вложения должна быть измеримая и понятная цель — покупка ценного имущества, путешествие, пенсионные накопления. Бессмысленно копить деньги ради денег;
    • Перед инвестированием нужно создать резервный капитал. Иначе при появлении внезапных проблем в жизни придётся продавать активы с убытком;
    • Не стоит ждать результата немедленно. Деньги начинают зарабатывать деньги только через несколько лет, когда проявляется эффект капитализации процентов;
    • При инвестировании в голубые фишки России важна регулярность. Если каждый месяц понемногу наращивать свой портфель, можно удвоить его уже через пару лет;
    • Нельзя терять голову. Бывают моменты, когда сложно сопротивляться соблазну заработать много и быстро, но чаще всего это очередная ловушка;
    • Не стоит вкладывать все деньги в одну отрасль. Например, из-за обвала цен на нефть инвестиции в голубые фишки энергетических компаний оказались убыточными.

    Важно контролировать нецелевые расходы. Комиссии брокера и налоговые платежи за несколько лет могут превратиться в огромные суммы. Что можно придумать:

    • Для работы с активами в банке или у брокера стоит открыть индивидуальный инвестиционный счёт, допускающий льготное налогообложение;
    • По возможности лучше продавать ценные бумаги не ранее, чем через три года после покупки — при этом инвестор освобождается от налога на прибыль;
    • Не стоит гадать и надеяться на удачу, так как лучшие акции и самые перспективные криптовалюты для инвестирования в 2021 году могут преподнести сюрпризы.

    Российские голубые фишки

    Список голубых фишек российского фондового рынка 2021 года прекрасно известен даже начинающему инвестору — несмотря на нестабильность отечественного рынка и сложную политическую обстановку, лидерами остаются одни и те же компании из энергетических, добывающих, финансовых и информационных отраслей. Индекс под названием RTSI рассчитывается Московской фондовой биржей раз в квартал и включает около сорока предприятий, среди которых:

    • Газпром. Крупнейшая российская нефтегазовая компания, добывающая 68% газа в стране. Цена акции — 167,00 рубля, дивиденды — 9,86% годовых;
    • Лукойл. Занимает второе место в России по объёмам добычи углеводородов. Работает в 12 странах. Цена акции — 168,50 рубля, дивиденды — 8,23% годовых;
    • Роснефть. Замыкает тройку лидеров энергетических компаний с объёмом добычи нефти 41%. Цена акции — 249,15 рубля, дивиденды — 6,99% годовых;
    • Сбербанк. Крупнейший банк в России. Занимается финансовыми и консалтинговыми услугами. Цена акции — 184,01 рубля, дивиденды — 9,48% годовых;
    • Сургутнефтегаз. Разрабатывает месторождения в Сибири, производит из нефти ГСМ и битумные материалы. Цена акции — 26,33 рубля, дивиденды — 5,11% годовых;
    • X5 Retail Group. Крупнейший ритейлер с сетью из 16000 магазинов «Перекресток» и «Пятерочка». Цена акции — 1647,00 рубля, дивиденды — 5,90% годовых;
    • Магнит. Занимает второе место в розничной торговле. Сеть включает более 20000 магазинов. Цена акции — 2765,50 рубля, дивиденды — 5,04% годовых;
    • Норникель. Мировой лидер по производству палладия и никеля, владеет 95% рынка платины в России. Цена акции — 17180,00 рубля, дивиденды — 3,50% годовых;
    • МТС. Самая большая в СНГ телекоммуникационная компания с 90 млн абонентов и сетью салонов связи. Цена акции — 268,45 рубля, дивиденды — 7,43% годовых;
    • Яндекс. Лидер российского рынка IT, агрегатор десятков сервисов в сфере торговли, транспорта, финансов. Цена акции — 2425,00 рубля, дивиденды — нет.

    Американские голубые фишки

    При накоплении опыта любой инвестор стремится выйти на международный уровень, предпочитая работать в первую очередь с ценными бумагами компаний США. Выгоды здесь очевидны: американская экономика занимает первое место в мировых масштабах, все операции и выплаты проводятся в долларах, а корпоративная этика требует от фирм предоставления подробной информации о своей деятельности. Проблема только одна: для новичка нет иного способа получить доступ к иностранным ценным бумагам, кроме, как стать квалифицированным инвестором в России.

    Индексы голубых фишек в США рассчитывает несколько агентств, причём наиболее объективными среди них считаются S&P 500, DJIA и Nasdaq. Верхние места во всех этих списках занимают одни и те же компании:

    • Apple. Лидер в производстве смартфонов и планшетов, гаджетов и программного обеспечения к ним. Цена акции — $244,51, дивиденды — 1,27% годовых;
    • Procter & Gamble. Крупный производитель бытовых потребительских товаров, владеет пакетом из 40 брендов. Цена акции — $114,41, дивиденды — 2,75% годовых;
    • Chevron. Разрабатывает крупнейшие месторождения нефти в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Цена акции — $61,90, дивиденды — 7,40% годовых;
    • Exxon Mobil. Мировой лидер в добыче углеводородов и производстве нефтепродуктов. Цена акции — $34,52, дивиденды — 10,09% годовых;
    • Intel. Самый известный изготовитель чипов для компьютеров, телефонов, станков и медицинской техники. Цена акции — $49,07, дивиденды — 2,96% годовых;
    • JP Morgan Chase. Финансовая компания, оказывающая услуги правительствам и бизнесу в 60 странах мира. Цена акции — $85,36, дивиденды — 4,07% годовых;
    • Microsoft. Производитель программного обеспечения и продуктов для компьютеров, телефонов и приставок. Цена акции — $142,83, дивиденды — 1,51% годовых;
    • Pfizer. Один из мировых лидеров в производстве лекарств, владеет десятками брендов в 100 странах мира. Цена акции — $31,68, дивиденды — 5,04% годовых;
    • Verizon. Крупнейший американский оператор сотовой связи, кабельного телевидения и доступа в интернет. Цена акции — $54,58, дивиденды — 4,82% годовых;
    • Walmart. Самая известная в США сеть супермаркетов с товарами для дома. Работает в 28 странах мира. Цена акции — $126,61, дивиденды — 2,02% годовых.

    Европейские голубые фишки

    На европейском рынке составлением списков акций голубых фишек занимается несколько крупных операторов. Наиболее известным индексом считается EURO STOXX 50, созданный Deutsche Börse Group на основании данных Лондонской фондовой биржи. В перечень входят крупнейшие мировые корпорации, зарегистрированные во Франции, Испании, Германии и Великобритании:
    • Bayer. Концерн, объединяющий более 350 химических и фармакологических заводов по всему миру. Цена акции — €47,84, дивиденды — 5,93% годовых;
    • BNP Paribas. Один из крупнейших банковских конгломератов Европы, имеет филиалы в 72 странах. Цена акции — €26,31, дивиденды — 11,30% годовых;
    • Nokia. Известный финский производитель электроники и оборудования для любых систем связи. Цена акции — €2,32, дивиденды — 2,76% годовых;
    • Orange. Французский оператор сотовой связи и доступа в интернет, имеет 200 млн абонентов в 30 странах. Цена акции — €10,23, дивиденды — 7,45% годовых;
    • Sanofi. Французский производитель вакцин и медикаментов, продукция которого продается в 100 странах. Цена акции — €71,50, дивиденды — 4,11% годовых;
    • Santander. Испанский финансовый концерн из 780 компаний с активами на 1,5 трлн евро. Цена акции — €2,18, дивиденды — 6,16% годовых;
    • Siemens. Крупнейший немецкий производитель электроники для промышленности, медицины и связи. Цена акции — €60,24, дивиденды — 5,96% годовых;
    • Telefonica. Испанский оператор связи и телекоммуникаций, обслуживающий 325 млн абонентов в ЕС и Америке. Цена акции — €4,34, дивиденды — 10,86% годовых;
    • Total. Занимает четвёртое место в мире по добыче и переработке углеводородов. Ведет операции в 130 странах. Цена акции — €21,74, дивиденды — 11,01% годовых;
    • Volkswagen. Крупнейший европейский автомобильный концерн, объединяющий 14 самых известных брендов. Цена акции — €86,20, дивиденды — 6,79% годовых.

    Азиатские голубые фишки

    Многие опытные инвесторы положительно относятся к азиатским голубым фишкам прежде всего вследствие их надёжности. На этом рынке очень сильны традиции — люди годами и десятилетиями строят бизнес, передают его по наследству, а потому серьёзные потрясения на местных биржах происходят достаточно редко. Однако новичку работать с подобными ценными бумагами гораздо сложнее: языковой барьер и закрытость региона препятствуют получению необходимой информации и проведению глубокого анализа.

    Наиболее сильное влияние на мировую экономику оказывают японские предприятия, рейтинг которых под названием Nikkei 225 рассчитывается финансовым изданием Nihon Keizai Shimbun по данным Токийской фондовой биржи. В этот список акций голубых фишек 2021 года входят 225 компаний, крупнейшими среди которых являются:

    • Canon. Мировой производитель оптики, печатающих устройств, медицинской техники и средств связи. Цена акции — ¥2180,00, дивиденды — 7,53% годовых;
    • Fujitsu. Известный изготовитель компьютерной техники и гаджетов с оборотом в 1 млрд долларов. Цена акции — ¥9146,00, дивиденды — 1,99% годовых;
    • Honda Motor. Производит автомобили, мототехнику и самолеты на 30 заводах в 13 странах. Цена акции — ¥2276,00, дивиденды — 5,01% годовых;
    • Mitsubishi. Крупнейший производитель автомобилей, морских судов, самолетов и ракетной техники. Цена акции — ¥2281,50, дивиденды — 5,75% годовых;
    • NEC. Изготовитель полупроводников, сетевой и компьютерной техники с оборотом в 36 млрд долларов. Цена акции — ¥3270,00, дивиденды — 1,78% годовых;
    • Nissan. Занимается судостроением, сборкой автомобилей и двигателей с оборотом в 94 млрд долларов. Цена акции — ¥385,00, дивиденды — 2,64% годовых;
    • Olympus. Международный концерн, производитель оптического и медицинского оборудования. Цена акции — ¥1463,00, дивиденды — 0,70% годовых;
    • Sony. Лидер в производстве электроники, владеет киностудиями и музыкальными лейблами. Цена акции — ¥5992,00, дивиденды — 0,77% годовых;
    • Toshiba. Изготовитель вычислительной техники для бытового, производственного и медицинского применения. Цена акции — ¥2261,00, дивиденды — 1,29% годовых;
    • Toyota. Крупнейшая автомобильная корпорация, производитель станков и военной техники. Цена акции — ¥6317,00, дивиденды — 3,46% годовых.

    Состояние китайской экономики объективнее всего отражает индекс SSE 50, который рассчитывается по результатам торгов на Шанхайской фондовой бирже. Среди входящих в него компаний преобладают финансовые, промышленные, энергетические и торговые операторы. Наиболее крупные из них:

    • Bank of Beijing. Финансовая корпорация, включающая 400 филиалов с активами на 340 млрд долларов. Цена акции — ¥4,40, дивиденды — 5,79% годовых;
    • Bank of China. Старейший банк Китая с оборотом в 73 млрд долларов, работает в 53 странах. Цена акции — ¥3,50, дивиденды — 6,51% годовых;
    • China Petroleum. Энергетическая компания, добывает нефть и газ на территории Юго-Восточной Азии. Цена акции — ¥4,53, дивиденды — 8,39% годовых;
    • CRRC Corporation. Производитель железнодорожного транспорта, владеющий 50% мирового рынка. Цена акции — ¥6,28, дивиденды — 2,35% годовых;
    • Guanghui Energy. Нефтяной гигант, добывает и перерабатывает углеводороды по всему Азиатскому региону. Цена акции — ¥2,66, дивиденды — 3,70% годовых;
    • Nari Technology. Изготовитель промышленного оборудования и железнодорожной техники. Цена акции — ¥21,30, дивиденды — 1,74% годовых;
    • Orient Securities. Финансово-инвестиционная компания с капитализацией в 208 млрд юаней. Цена акции — ¥9,66, дивиденды — 1,04% годовых;
    • Petro China. Специализация — разведка, добыча, переработка и продажа нефти и нефтепродуктов. Цена акции — ¥4,95, дивиденды — 3,35% годовых;
    • Shanghai International Port. Оператор шанхайского грузового порта — крупнейшего терминала в Азии. Цена акции — ¥4,51, дивиденды — 3,50% годовых;
    • Sinolink Securities. Инвестиционный фонд, владеющий недвижимостью, заводами, энергетическими компаниями. Цена акции — ¥9,44, дивиденды — 0,44% годовых.

    Заключение

    Быстро разобраться в том, как инвестировать деньги в голубые фишки, сможет любой человек с базовым уровнем финансовой грамотности. Однако это не означает, что новичок немедленно начнет зарабатывать большие деньги — опыт реальной торговли в таком деле не менее важен, чем теоретические знания. Также стоит учитывать и риски:

    1. Даже самые точные прогнозы иногда оказываются ошибочными. Инвестор должен понимать опасность и располагать планом на случай, если все пойдет не так;
    2. Нельзя принимать поспешные решения. Кризисы на рынке происходят постоянно, но через некоторое время крупные компании восстанавливают свои позиции;
    3. Важно правильно распределять инвестиции в голубые фишки. В портфель должны входить активы не только разных отраслей, но и разных стран;
    4. Опасно следовать за рынком. Новички покупают, когда цена почти прекратила расти, а продают, когда она уже упала. Запаздывающие сделки становятся невыгодными.

    Голубые фишки США

    Практически каждый инвестор, кто приходит на фондовый рынок, сразу сталкивается с таким термином, как «голубые фишки». Однако, большинство инвесторов так до конца и не понимают в чем его смысл, и где и как посмотреть список голубых фишек.

    И действительно, понятие «голубые фишки» — это несколько неофициальное и неформализованное понятие. Нет четко составленного перечня акций «голубых фишек». Это определение не присваивается биржей, а в само понятие «голубых фишек» тоже иногда трактуется по-разному.

    В этой статье мы проясним основные моменты, которые касаются определения «голубых фишек» на американском рынке. В частности:

    • Рассмотрим определение «голубых фишек» на рынке США и как его стоит понимать.

    • Рассмотрим основные критерии, которые определяют признак «голубые фишки».

    • На практике сформируем перечень «голубых фишек» акций США.

    • Разберемся с тем, стоит ли инвестировать именно в «голубые фишки» на американском рынке.

    Понятие «голубых фишек» на рынке США

    Само понятие и термин «голубые фишки» на рынок акций перешло из покера, где подобным термином обозначались самые привлекательные и ценные фишки.

    Касательно акций понятие «голубых фишек» можно трактовать следующим образом - это наиболее популярные и востребованные акции крупнейших компаний США на рынке. Важно понимать и не путать понятие популярности и востребованности акций с понятием инвестиционной привлекательности бумаг.

    Акции на рынке могут быть популярны и востребованы по разным причинам. Это могут быть спекулятивно «расторгованные» бумаги, в акции могут быть направлены локальные потоки крупных индексных фондов. Котировки этих акций также могут расти, но при этом по своим фундаментальным показателям это могут быть вовсе непривлекательные бумаги, а их рост может быть не подкреплен их финансовыми показателями.

    Критерии «голубых фишек» на рынке США

    Итак, отметим те основные рыночные критерии, которые определяют критерий «голубые фишки» для акций на американском рынке.

    Индексные бумаги

    В обязательном порядке акции, которые являются «голубыми фишками» должны быть индексными бумагами, то есть они должны входить в один или несколько некомпозитных фондовых индексов (индексы широкого рынка). На рынке США есть два наиболее важных и показательных фондовых индекса. Это индекс S&P500 (более подробно про этот индекс можете прочитать в нашей статье «Индекс S&P500») и индекс NASDAQ 100. В данные индексы входят крупнейшие по капитализации американские компании.

    Почему же вхождение в индексы так важно для акций «голубых фишек»? Все дело в том, что на основе этих двух индексов формируется большая часть ETF фондов («ETF фонды»), которые составляются по принципу полного физического дублирования фондового индекса. Это реальное физическое дублирование индекса, то есть оператор фонда ETF должен на рынке купить бумаги, входящие в индекс, и в дальнейшем полностью отслеживать и повторять структуру индекса. Это обеспечивает физический спрос на бумаги, делает акции востребованными, повышает их ликвидность и увеличивает объемы торгов. По этому же критерию акции могут входить и исключаться их перечня «голубых фишек» в зависимости от того, включаются или исключаются акции из фондового индекса.

    ESG инвестирование

    Мир стремительно меняется, и появляются все новые условия, которые определяют акции «голубые фишки». Одно из таких новых условий это стандарты ESG инвестирования. Аббревиатура ESG берется от английских слов «Environmental, Social, Governance», что переводится как «экологичность, социальная ответственность и политика государственных ценностей».

    Сейчас компаниям на рынке США официально присваивается ESG стандарт, то есть это компании, которые борются за экологию (уменьшение вредных выбросов, увеличение экологичности производства), проявляют социальную ответственность (охрана труда и здоровья, улучшение условий труда, социальная защита и гендерное равенство), придерживаются принципов государственных ценностей (борьба с коррупцией, налоговая политика, пожертвования и членство в различных благотворительных фондах).

    Почему же стандарт ESG инвестирования так критически важен для акций «голубых фишек»? И вновь это касается востребованности акций и притока капитала в них. Все дело в том, что инвестиционной политикой уже подавляющего большинства ETF фондов, взаимных фондов, хедж-фондов в США, вводится барьерный критерий инвестирования только в компании, которые соответствуют ESG стандартам. Это напрямую влияет на потоки средств фондов, и естественно в большей мере они направляются в компании, соответствующие ESG стандартам, что в свою очередь делает такие акции более востребованными на рынке, в них больше ликвидность и более высокие обороты торгов.

    Капитализаций компаний

    В «голубые фишки» попадают только самые крупнейшие компании по показателю рыночной капитализации. Косвенно то, что компания имеет высокую капитализацию, подтверждает её вхождение в индекс, так как принципы формирования большинства рыночных индексов - это включение в их состав наиболее капитализированных компаний на рынке. Компании, которые имеют рыночную капитализацию более 100 млрд. долларов США можно считать проходящими по критериям «голубых фишек» американского рынка. С такой капитализаций компания гарантированно попадает в большинство рыночных индексов.

    Ликвидность и оборот торгов акций

    О том, что такое ликвидность, Вы можете прочитать в нашем кратком справочнике биржевых терминов «Словарь финансовых терминов».

    Прежде всего, высокая ликвидность акций и большой оборот торгов говорят о том, что бумага интересна со спекулятивной точки зрения. Это имеет как свои плюсы, так и определенные минусы. С одной стороны, ликвидные акции можно всегда легко купить и легко продать, потому что на них всегда есть спрос и предложение, а разница между ценой предложения и спроса невысока. Этот постоянный спрос обеспечивают именно спекулянты, которые готовы в одну и туже секунду времени и покупать, и продавать данные акции. С другой стороны, это «раскачивает лодку», такие акции как правило более волатильны и более резко реагируют на все общерыночные тенденции.

    В целом можно отметить, что если раньше с точки зрения определения акций «голубых фишек» критерий ликвидности и объема торгов был первостепенным, то теперь этот критерий уходит на второй план. Косвенно высокую ликвидность бумаг и высокие обороты по ним обеспечивают критерии попадания в фондовый индекс и соответствие стандартам ESG инвестирования. Ведь именно в такие акции и направлены многомиллиардные денежные потоки крупнейших инвестиционных фондов, и в первую очередь ETF фондов, которые всего за пару десятилетий значительно изменили рыночные реалии. Зная об этом, в такие акции приходят и спекулянты, обеспечивая ликвидность и высокий оборот торгов.

    Перечень «голубых фишек» акций США

    Поскольку понятие «голубых фишек» это все же неофициальный термин, то по нему нет какого-то заранее подготовленного и утвержденного списка, которым мог бы воспользоваться начинающий инвестор. Многие инвесторы идут по более простому варианту и в качестве «голубых фишек» принимают просто все акции, входящие в индекс S&P500 или индекс NASDAQ 100 (не путать с также популярным индексом NASDAQ Composite), но это все же не до конца корректный подход, который не учитывает все критерии акций «голубых фишек».

    Вручную на рынке США, где обращается несколько тысяч акций, сформировать такой список крайне проблематично. Поэтому в этом случае, для определения перечня «голубых фишек» мы можем воспользоваться профессиональным инвестиционным сервисом Fin-Plan RADAR.

    В данном сервисе есть весь необходимый перечень фильтров, чтобы выбирать акции по различным критериям, применяя самые разные инвестиционные стратегии, формируя и ребалансируя инвестиционные портфели. В том числе фильтры сервиса можно настроить таким образом, чтобы сделать выборку именно акций «голубых фишек».

    В инвестиционных фильтрах мы можем задать и указать все необходимые критерии отбора акций «голубых фишек», такие как: вхождение в индекс S&P500, соответствие стандартам ESG инвестирования и рыночная капитализация более 100 млрд. долларов.

    В итоге мы имеем сформированный перечень из 75 американских акций, которые можно признать «голубыми фишками». Это высоко ликвидные акции крупнейших компаний США, которые востребованы у индексных фондов.

    При этом акции в данном списке ранжированы по капитализации, то есть в самом верху списка находятся самые крупнейшие в мире компании, с наибольшей рыночной капитализацией. Это такие имена, как:

    Полный перечень акций «голубых фишек» Вы можете увидеть в нашем сервисе Fin-Plan RADAR – Голубые фишки США. Также эта уже готовая группировка добавлена в наш скринер акций. Ее можно вывести одним щелчком клавиши:

    Стоит ли инвестировать в акции «голубых фишек» США?

    Этим вопросом задается большинство инвесторов, которые определили для себя перечень таких акций. Ведь все же стоит понимать, что вхождение акции в список «голубых фишек» не говорит о её инвестиционной привлекательности. Это лишь говорит о том, что акция ликвидна, её можно легко и без существенных потерь купить и продать. Операции с акцией осуществляют множество спекулятивных игроков, а значит бумага будет более волатильна. Также акция интересна индексным фондам, что в определенный период может оказывать бумагам поддержку.

    Однако, этого все же недостаточно для того, чтобы определить, есть ли в таких акциях или нет инвестиционный интерес.

    Воспользовавшись инвестиционным сервисом Fin-Plan RADAR, мы можем решить данную задачу, выбрав из перечня «голубых фишек» только инвестиционно привлекательные акции.

    Для этого к перечню «голубых фишек» можно дополнительно применить определенную инвестиционную стратегию, которая направлена на выбор инвестиционно привлекательных акций с конкретными внутренними источниками роста.

    Выбрав стратегию «Не перегретый рост», мы можем отфильтровать только те акции, темпы роста котировок которых соответствуют темпам роста финансовых результатов компании. То есть рост этих акций оправдан и подкреплен ростом прибылей данных компаний. Стратегия автоматически устанавливает настройки инвестиционных фильтров по темпам роста прибыли компании и мультипликатору PEG, который позволяет сравнить темпы роста акции и финансовых результатов компании. В этом случае инвестор может уже однозначно сказать, что эти акции «не перегреты» и не представляют из себя инвестиционного «пузыря».

    Применив данную стратегию, перечень из 75 «голубых фишек» сжимается до 6 акций, но это акции, рост в которых подкреплен столь же хорошими темпами роста финансовых результатов.

    Инвестировать в такие бумаги намного продуктивнее и безопаснее на длительном промежутке времени. Это можно легко проверить на истории. Для этого из отобранного перечня из шести бумаг мы сформируем инвестиционный портфель с приблизительно равными долями бумаг и проведем его историческое тестирование. Результаты динамики капитала портфеля мы сравним с динамикой рыночного индекса S&P500, что позволит нам оценить эффективность составленного инвестиционного портфеля.

    В данном случае мы видим, что историческая динамика портфеля по доходности опережает рыночный индекс. Что также подтверждается инвестиционными коэффициентами портфеля, которые измеряют соотношения риска и доходности инвестиционного портфеля.

    Выводы

    Предельно простые схемы инвестирования, такие как покупка ETF на рыночный индекс или покупка акций только «голубых фишек» не являются самыми эффективными и результативными методами инвестирования. Как правило, они в себе несут больше потенциальных рисков нежели выгод инвестору и могут казаться работоспособными лишь только на определенных промежутках времени.

    Для того, чтобы минимизировать рыночные риски и получать лучший инвестиционный результат, каждый инвестор должен получать новые знания о том, как функционирует рынок, и как на нем выбирать самые инвестиционно привлекательные активы. Как это делать, мы учим на наших курсах по подготовке инвесторов с нуля и до профессионального уровня «Школа разумного инвестора», а все полученные знания и инвестиционные стратегии Вы можете мгновенно реализовать в нашем инвестиционном веб-сервисе Fin-Plan RADAR.

    Но погружаться в хитрости процесса инвестирования Вы можете начать уже прямо сейчас и абсолютно бесплатно, пройдя наш новый экспресс-курс «Инвестиции от А до Я».

    А если у Вас остались вопросы, то можете задать их нашим экспертам на нашем открытом уроке по инвестированию. Записаться на него можно пройдя по ссылке!

    Удачных Вам инвестиций!

    Акции голубых фишек | Доходность, преимущества и недостатки голубых фишек в России |

    Посмотрели: 1 133

    Понятие «Акции голубых фишек»

    Дорогие друзья! Сегодня я коснусь темы «Акции голубых фишек», уровня их доходности, преимуществ и недостатков.

    Акции разных организаций на фондовом рынке нашей страны различаются между собой не только ценой, но и уровнем доходности. Существуют эмитенты, считающиеся достаточно надежными в отношении аналогичных предложений, а также, одновременно, характеризующийся высокой ликвидностью. Некоторые могут стать источником хорошей прибыли для инвестора за относительно короткий временной промежуток, однако рассматривать их в качестве долгосрочных инвестиций может быть нецелесообразно.

    Существует понятие «акции голубых фишек». Оно означает ценные бумаги, которые могут принести стабильную прибыль в течение долгосрочного периода, а также, которые характеризуются хорошим спросом и могут быть куплены мгновенно.

    Голубые фишки в области азартных игр называются так потому, что имеют самый большой номинал. Исходя из этого, акции, которые определяют хорошую стоимость и ликвидность, а также, кроме того, и сами организации, которые их выпускают.

    Чтобы можно было бы отнести акции к голубым фишкам, они должны соответствовать ряду требований –

    1. Наличие высокой капитализации компании, а также высокая стоимость самой организации.
    2. Стабильное развитие компании в течение нескольких лет.
    3. Стабильная прибыль.
    4. Увеличение размера дивидендов, которые выплачиваются владельцам акций.
    5. Большой объем акций, находящихся в свободном обращении, за счёт чего минимизируется возможность совершения спекулятивных действий.

    Акции голубых фишек в нашей стране – это, в большинстве случаев, ценные бумаги, которые выпускаются со стороны государства или организаций, тесно с ним сотрудничающие. Практически, это монополисты той или иной области. Динамика курса акций голубых фишек наглядно демонстрирует текущую ситуацию всего рынка. В случае увеличения их стоимости это выступает подтверждением правильного курса, а при снижении рынок показывает не лучшие результаты работы.

    Особенности акций голубых фишек

    Сейчас я рассмотрю основные отличия акций голубых фишек от остальных ценных бумаг.

    Все акции, предлагаемые фондовым рынком, можно поделить на три большие группы.

    Первая группа – это голубые фишки.

    Вторая группа – это акции крупных организаций, характеризующиеся стабильностью, но не слишком большим уровнем ликвидности.

    Третья группа – наиболее недорогие и менее ликвидные ценные  бумаги.

    Акции, которые относятся ко 2-ой и 3-ей группам характеризуются следующими особенностями –

    1. Низкий уровень ликвидности. Этот факт обусловлен небольшим объемом акций, которые находятся в свободном обращении. В связи с этим отсутствует возможность больших покупок, а для продажи акций нужно очень много времени.
    2. Возможность спекулирования. Этот недостаток, опять же, связан с небольшим объемом акций, которые находятся в свободной продаже. Именно поэтому спекулянты могут легко искусственно увеличить или, напротив, занизить цены на бумаги.
    3. Достаточно высокая степень возможности возникновения рисков. Организация, которая выступает эмитентом ценных бумаг, может легко попасть в кризисную ситуацию. В связи с этим владельцы акций начнут быстро продавать свои активы, что непременно скажется на снижении их стоимости.

    Что касается акций голубых фишек, то они, практически полностью избегают данных недостатков. Благодаря своей стабильности и ликвидности они выступают привлекательным финансовым инструментом для крупных инвесторов, включая иностранных, что обуславливает стабильность развития всего фондового рынка нашей страны.

    Преимущества и недостатки

    Рассмотрю ключевые преимущества и недостатки акций голубых фишек, для более полного понимания этого понятия –

    1. Достаточно высокая стабильность даже в период кризиса. В отличие от остальных ценных бумаг, курс таких акций если и снижается, то незначительно.
    2. Регулярные выплаты дивидендов владельцам акций. За счет того, что стоимость акций растет, организации-эмитенты могут увеличивать выплаты своим акционерам, что положительным образом сказывается на репутации компании, а также привлекает новых инвесторов, в том числе иностранных.
    3. Минимально возможные риски резкого падения цен на акции. Это связано с тем, что банкротство или кризис – это очень маловозможное событие.
    4. Отсутствие возможности единовременной покупки сразу всех акций, которые находятся в свободной продаже.

    Несмотря на неоспоримые достоинства, такие акции имеют и некоторые недостатки, о которых я расскажу –

    1. Низкая динамика увеличения курса акций. Несмотря на стабильный рост стоимости, это увеличение достаточно незначительно, поэтому данный инструмент стоит рассматривать только в долгосрочной перспективе. Быстро заработать вряд ли получится.
    2. Существует возможность изменения правил организацией по выплате дивидендов.

    Заключение

    Покупка акций голубых фишек может стать отличным инвестиционным инструментом для получения прибыли в долгосрочной перспективе. Это достаточно стабильный актив, обладающий не слишком большой доходностью. Однако для реализации принципа диверсификации такие активы непременно нужно включать в свой инвестиционный портфель.

    (Visited 180 times, 1 visits today)

    Оцените пожалуйста статью и оставьте ваше мнение в комментариях

    [Total: 0 Average: 0]

    Это может быть интересно:

    Завершение эпохи. ExxonMobil исключена из индекса Dow Jones Industrial Average

    Исключение сразу 3-х участников связано с грядущим делением акций Apple

    Вашингтон, 26 авг - ИА Neftegaz.RU. 31 августа 2020 г. из индекса Dow Jones Industrial Average будет исключен старейший его участник - ExxonMobil. Она входила в этот список с 1928 г.
    Об этом объявила S&P Dow Jones Indices 25 августа 2020 г.

    Промышленный индекс Доу-Джонса - классический фондовый индекс голубых фишек.
    Exxon Mobil - это были знаковые акции голубых фишек.

    Масштабные перестановки - очень редкий случай для индекса Dow Jones.

    Исключение сразу 3х участников связано с грядущим делением акций Apple, которое произойдет именно 31 августа 2020 г.

    Акции Apple делились 4 раза с тех пор, как компания стала публичной. 
    Акции делились в соотношении 7 / 1   9 июня 2014 г. и по соотношению 2 / 1 28 февраля 2005 г., 21 июня 2000 г. и 16 июня 1987 г.
    Apple намерен раздробить акции в соотношении 4/1, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. 
    30 июля было объявлено о дроблении обыкновенных акций Apple в соотношении 4/1, и 31 августа 2020 г. начнутся торги с корректировкой дробления.
    Но вместе с этим Apple потеряет и удельный вес в Индексе - вместо нынешних 12% он сократится примерно до 3%, что соответственно приведет и к существенному падению влияния и всего технологического сектора на расчетную стоимость индекса.
    Это могло ослабить влияние компьютерных и программистских компаний на Индекс.
    Средневзвешенный индекс Доу-Джонса по-прежнему на 4,2% ниже своего февральского рекорда, а технологичный Nasdaq 100 почти на 20% выше рекордно высокого уровня перед пандемией.     

    Впрочем, это лишь усугубило ситуацию с голубизной фишек акций некогда доминирующей Exxon Mobil.
    Многие нефтегазовые мейджоры испытывают трудности на фондовом рынке:

    • нарастают опасения по поводу изменения климата, 
    • акции Кремниевой долины значительно опережают цены на нефть, 
    • коронавирус удерживает мировой спрос на нефть значительно ниже ожиданий.
    Exxon присоединилась к Dow Jones Industrial Average в 1928 г. как Standard Oil, одна из компаний, выросшая на нефтяной монополии Джона Д. Рокфеллера, изменившей мир.
    Mobil была еще одной ветвью империи Д. Рокфеллера.
    2 компании сами по себе были гигантами. 
    Когда в 1999 г. произошло слияние Exxon и Mobil, это было крупнейшее слияние в истории, в результате которого была создана крупнейшая в мире частная нефтяная компания. 
    В течение многих лет Exxon Mobil была крупнейшей в мире публичной компанией.

    Ныне, после длительного подъема технологических гигантов и резкого обвала нефтяного рынка, оказалось , что существует уже около 30 компаний, более ценных, чем Exxon Mobil.
    В конце июля ExxonMobil сообщила, что во 2м квартале 2020 г. понесла убытки в размере почти 1,1 млрд долл. США из-за снижения цен на рынке энергоносителей, вызванного пандемией коронавируса.
    Это крупнейшие потери компании в ее новейшей истории.
    В начале августа 2020 г. компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что что сокращение разведанных запасов корпорации может составить примерно 20% от 22,4 млрд б.н.э.

    Промышленный индекс Доу-Джонса - это индекс 30 крупных компаний США, предназначенный для приблизительного отслеживания показателей фондового рынка сразу во многих секторах экономики.
    Стоимость акций Apple взлетела настолько высоко ( 2 трлн долл США), что компания решила провести дробление акций, чтобы снизить цену 1й акции. 
    Каждый, кто в настоящее время владеет 1й акцией Apple, на следующей неделе будет владеть 4мя акциями, каждая из которых стоит 25% своей предыдущей цены.

    Это создает проблему для Dow Jones. 
    Поскольку цена акций Apple внезапно снизилась, технологическая отрасль промышленности будет представлять меньшую часть Dow Jones.
    Индекс голубых фишек оценивает составляющие по цене, а не по рыночной стоимости.
    Это его основное отличие от более широкого индекса S&P 500. 
    Основные принципы выбора голубых фишек: 

    • «адекватное» представительство сектора, 
    • предпочтение компании, «имеющей отличную репутацию, демонстрирует устойчивый рост и представляет интерес для большого числа инвесторов». 
    Exxon Mobil, вероятно, перестала удовлетворять этим принципам.
    Чтобы сделать идеальными пропорции индекс S&P Dow Jones:
    Исключает из индекса:
    • Exxon Mobil; 
    • фармацевтического гиганта Pfizer;
    • оборонного подрядчика Raytheon. 
    Добавляет в индекс:
    • компанию по облачному программному обеспечению (ПО) Salesforce; 
    • биотехнологическую компанию Amgen;
    • производитель электронных систем для промышленных предприятий Honeywell.
    Honeywell
    То, что Honeywell обойдет Exxon Mobil, раньше и представить было невозможно.
    Хотя Honeywell - это не новый член голубых фишек.
    Компания возвращается, поскольку 12 лет назад уступила место Bank of America и Chevron. 
    Акции Honeywell упали на 9% в 2020 г, но до этого росли в течение 10 лет.
    Рыночная стоимость - более 100 миллиардов долларов.

    Изменения произойдут 31 августа 2020 г. 
    Chevron останется единственной оставшейся энергетической компанией в Dow Jones.

    Exxon Mobil печально оправдывается:

    • решение Dow Jones не влияет на бизнес компании или на долгосрочные фундаментальные факторы, поддерживающие нашу стратегию;
    • портфель компании является самым сильным за более чем 20 лет;
    • компания по-прежнему сосредоточена на создании акционерной стоимости путем ответственного удовлетворения мировых потребностей в энергии.
    Мировые нефтегазовые мейджоры один за другим обещают преобразовать свою бизнес-модель, чтобы уменьшить свой негативный вклад в изменение климата.
    Чтобы стать лидерами декарбонизации и низкоуглеродной экономики, в порыве обнуления выбросов парниковых газов, мейджоры объявляют себя не нефтегазовыми, а энергетическими  ВИНКами. 

    Exxon Mobil решила уйти в нефтехимию, объявив об увеличении нефтехимической продукции в 2 раза. 
    В начале марта 2020 г. компания изложила стратегию стратегических инвестиций в нефть и газ, несмотря на падение цен на нефть и давление общественности с целью сокращения выбросов.
    Планы были нарушены резким падением спроса на нефть из-за COVID-19. 
    Exxon Mobil была вынуждена сократить инвестиции и расходы, чтобы продолжать выплачивать крупные дивиденды своим акционерам.
    Далеко ходить не нужно.
    ExxonMobil ограничила добычу на своем морском нефтяном проекте в Гайане до 100 тыс барр/сутки из-за проблем с газоперекачивающим оборудованием, которое не позволяет ему повторно закачивать добытый газ. 
    Вместо сжигания на факеле ExxonMobil оказалось выгоднее снизить добычу. 

    Напомним, что в конце июля ExxonMobil сообщила, что во 2м квартале 2020 г. понесла убытки в размере почти 1,1 млрд долл. США из-за снижения цен на рынке энергоносителей, вызванного пандемией коронавируса.
    Агентство Bloomberg отмечало, что потери ExxonMobil во 2м квартале стали крупнейшими в ее новейшей истории.
    В начале августа 2020 г. компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что что сокращение разведанных запасов корпорации может составить примерно 20% от 22,4 млрд б.н.э.

    Прочитать новость in English.

    Голубых фишек - Список компаний

    Голубые фишки - это крупный, финансово устойчивый, признанный на национальном уровне и хорошо зарекомендовавший себя бизнес. Компании с голубыми фишками обычно продают высококачественные и широко используемые продукты и услуги. Они известны своим долгосрочным послужным списком стабильного и надежного роста, помогая им работать прибыльно независимо от текущих экономических условий. Учить больше.

    Резюме - Акции голубых фишек известны своим качеством и стабильностью.Хотя единого определения не существует, инвесторы обычно соглашаются с тем, что рыночная капитализация акций голубых фишек превышает 5 миллиардов долларов, что ставит компанию в категорию акций с большой капитализацией.

    Помимо стабильных балансов и обеспечения квартального роста прибыли, который обычно соответствует ожиданиям аналитиков, многие акции голубых фишек являются аристократами дивидендов, что означает, что у них есть история выплаты высоких дивидендов, а общая прибыль акционеров является приоритетом форма растущих дивидендов.

    Однако эта стабильность достигается за счет роста. Хотя эти акции могут быть привлекательными для инвесторов, они не считаются привлекательными для инвесторов, стремящихся к росту. У них обычно есть бета около 1, что означает, что эти акции имеют высокую корреляцию с более широким рынком. Многие молодые инвесторы с более высокой толерантностью к риску могут получить больше выгоды от компаний со средней или малой капитализацией, которые могут предложить более высокий потенциал роста.

    При поиске акций голубых фишек для покупки инвесторы могут выбрать отдельные акции или воспользоваться преимуществами акций голубых фишек в составе паевых инвестиционных фондов или биржевых фондов (ETF), на которых специализируются.Это хороший способ для инвесторов получить выгоду от роста дивидендов без необходимости выбирать отдельные акции.

    Введение

    Когда мы слышим слово «голубая фишка», мы можем подумать о чем-то очень качественном и ценном. В покере голубые фишки всегда представляют собой самую высокую долларовую стоимость. Считается, что высококлассная группа экспертов состоит из людей с высочайшими знаниями и характером, которых можно довести до предмета.

    Когда дело доходит до инвестирования, термин «голубая фишка» используется в отношении акций, которые также демонстрируют высокое качество и ценность.Однако акции "голубых фишек" не поддаются простому определению. К счастью, Уолл-стрит делает это за нас, определяя акции как «голубые фишки» на крупнейших мировых фондовых биржах. Эти акции обладают многими измеримыми и внутренними качествами, которые помещают их в этот желанный клуб.

    В этой статье мы более подробно рассмотрим акции "голубых фишек". В процессе этого мы определим причины, по которым инвесторы ищут их, в том числе причину, по которой «голубые фишки» известны как акции, приносящие большие дивиденды, которые могут значительно увеличить общую прибыль инвестора.

    Что такое «голубые фишки»?

    Фундаментальные и технические аналитики сходятся во мнении, что для акций "голубых фишек" нет статистического определения. Не существует конкретных финансовых показателей, которые автоматически превращают акции в акции «голубых фишек», и внутренняя стоимость акций не предполагает, что они попадают в категорию «голубых фишек».

    Тем не менее, существуют некоторые общие правила, которые, кажется, информируют о включении акций голубых фишек на одну из основных фондовых бирж.

    • Это крупные стабильные компании. Некоторые аналитики используют рыночную капитализацию в 5 миллиардов долларов в качестве индикатора «голубых фишек».Хотя это не точное число, оно говорит о том, что акции «голубых фишек» - это, по определению, компания с большим хорошо управляемым балансом. Акции "голубых фишек" обычно имеют доступ к капиталу с низкими затратами.
    • Они лидируют в своих отраслях. Один из атрибутов акций «голубых фишек» - это лидерство в своих отраслях. У них большая доля рынка, и они обычно входят в тройку лидеров по доле рынка в определенном секторе. Акции "голубых фишек" часто, но не всегда, предлагают товары, обеспечивающие конкурентное преимущество.
    • У них длинный послужной список надежных доходов. Еще один атрибут, который отличает акции «голубых фишек» от других акций, - это повторяемость результатов. Эти акции не являются «вспышкой в ​​кастрюле», это акции, которые продемонстрировали свою способность процветать в тяжелые экономические времена, а также способность выдерживать тяжелые экономические времена и продолжать расти.

    Еще одним признаком, которым обладают акции "голубых фишек", является более высокая рентабельность по сравнению с их конкурентами. Это связано с такими внутренними качествами, как сила их брендов и фундаментальные показатели, в том числе ценообразование и экономия на масштабе.

    Акции "голубых фишек" сначала стоят в цене

    Акции голубых фишек по определению не являются акциями агрессивного роста, но это не означает, что они не являются акциями роста. Однако их ценность заключается в их стабильности и стабильной производительности. Стоимость этих акций основана на прочных основах бизнеса, а также на их высокой внутренней стоимости. Многие из этих акций имеют признанные бренды, которые ассоциируются с ними. Хотя это не гарантирует будущих результатов (мы все можем думать о брендах и компаниях, которых больше нет), это показывает, что эти компании устойчивы как на восходящих, так и на падающих рынках.

    Акции голубых фишек не сильно меняются в цене

    Акции голубых фишек известны своей стабильностью. Это не означает, что акции голубых фишек не растут. Это просто означает, что эти акции, как правило, демонстрируют меньшую волатильность, чем рынок в целом. Как правило, у них будет привлекательное соотношение цены и прибыли. Эта стабильность - одно из качеств, которые делают эти акции привлекательными для покупки, особенно для инвесторов, которые хотят покупать и держать их в цене. Хотя эти акции могут не демонстрировать агрессивного роста акций компаний с малой или средней капитализацией, они предлагают более высокую степень уверенности для инвесторов, которые могут рассчитывать на рост этих акций в хорошие времена, но, возможно, не так резко, когда фондовый рынок не работает.

    Голубые фишки имеют сильную дивидендную историю

    Большинство, но не все акции "голубых фишек" выплачивали дивиденды. И многие считают увеличение дивидендов вознаграждением своих акционеров своей основной целью. Одна из причин, по которой это возможно, заключается в том, что компании с голубыми фишками обычно имеют солидный баланс. Хотя это не означает, что эти акции никогда не упадут в цене, это означает, что у них есть доказанный послужной список, в котором акционерный капитал является приоритетом.

    Бен Грэм, автор книги «Умный инвестор», сказал, что консервативным инвесторам следует искать акции «голубых фишек», которые имеют 20-летнюю историю выплаты дивидендов.Многие акции голубых фишек считаются дивидендными аристократами. Этот эксклюзивный клуб (по состоянию на август 2018 года только 53 компании были дивидендными аристократами) состоит из компаний S&P 500, которые не только сделали выплату дивидендов приоритетом, но и увеличили свою дивидендную доходность как минимум 25 лет подряд. По определению, дивидендные аристократы должны соответствовать определенным требованиям к рыночной капитализации и ликвидности. Это означает, что, хотя не все "голубые фишки" являются дивидендными аристократами. Все дивидендные аристократы относятся к категории "голубых фишек".

    Инвесторы, реинвестирующие дивиденды, исторически получали более высокий общий доход. Однако, когда акции оцениваются без реинвестирования дивидендов, общая доходность этих акций как группы не обязательно превышает рыночные.

    Недостатки голубых фишек

    Для большинства инвесторов акции "голубых фишек" привлекательны для инвестиций. Однако стабильность и известные торговые марки, связанные с этими акциями, также могут ограничивать прибыль молодых инвесторов по нескольким причинам:

    1. Акции "голубых фишек" обычно не превосходят фондовый рынок - почти по определению акции "голубых фишек" определяют средние рыночные показатели.Многие из этих акций будут иметь бета, близкую к 1, что означает, что показатели этих акций будут точно соответствовать показателям индекса S&P 500. Когда индекс движется вверх, эти акции будут очень внимательно отслеживать. Однако то же самое верно и в случае падения фондового рынка. Молодые инвесторы с более длительным инвестиционным горизонтом обычно могут выдерживать взлеты и падения, которые могут быть связаны с акциями с малой и средней капитализацией, которые вызывают более высокую волатильность.
    2. Они сосредоточены на вознаграждении акционеров больше, чем на инвестировании в бизнес - более мелкие компании, как правило, реинвестируют свою прибыль обратно в свой бизнес в форме выкупа акций или взятия долга, чтобы стимулировать рост своего бизнеса, что, в свою очередь, помогает увеличить их долю цена.Акции "голубых фишек", напротив, обычно вкладывают прибыль в дивиденды, чтобы вознаградить акционеров. Для инвесторов, которые не нуждаются в остаточном доходе, получаемом от этих дивидендов, может быть лучше использовать более агрессивные акции в целях накопления богатства.
    3. Акции голубых фишек состоят из более старых, устоявшихся компаний. Одним из качеств акций "голубых фишек" является их внутренняя стоимость. Многие из этих имен узнают инвесторы всех возрастов. Тем не менее, молодые инвесторы становятся первопроходцами и знакомы с технологическими достижениями, благодаря которым создается множество продуктов, меняющих нашу жизнь.Эти продукты разрабатываются более молодыми компаниями, которые могут предоставить более заманчивые возможности для роста.
    4. Хорошие новости - это акции голубых фишек. Хотя акции "голубых фишек" известны своей стабильностью, они не лишены риска. Это связано с эффектом ореола, который получают эти акции. Их стабильность создает «преимущество сомнения», которое обычно закладывается в цену акций. Когда эти акции становятся предметом плохих новостей (например, отзыв продукта, плохой отчет о прибылях, скандал с руководителями), акции могут быть наказаны.И хотя молодые инвесторы, как правило, более терпимы к риску, чем инвесторы, достигшие пенсионного возраста или приближающиеся к нему, им, возможно, будет лучше инвестировать в акции, способные быстрее отскочить от убытков.

    Как инвестировать в акции голубых фишек

    Инвесторы, которые ищут акции голубых фишек для покупки, могут найти их на каждой крупной фондовой бирже США: Dow Jones Industrial Average, Standard & Poors (S&P) 500 и NASDAQ. NASDAQ, в частности, демонстрирует акции FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Google / Alphabet), которые привлекают много внимания.Инвесторы могут найти международные акции «голубых фишек» на иностранных индексах, таких как индекс TSX-60 (Канада) и индекс FTSE в Соединенном Королевстве. Инвесторы должны проявлять такую ​​же должную осмотрительность в отношении акций голубых фишек, как и в отношении любых инвестиций. Никакие инвестиции не обходятся без риска, но акции «голубых фишек», как правило, менее волатильны, чем другие акции, что может быть более привлекательным для инвесторов с более низкой толерантностью к риску.

    Инвестирование в акции голубых фишек дает несколько важных преимуществ:

    1. Известные бренды.Легендарный инвестор Уоррен Баффет всегда советовал инвесторам вкладывать средства в компании, чей бизнес им понятен. Инвесторы, которым нравится Coca-Cola или убежденные пользователи Microsoft, могут обнаружить, что инвестирование в компании является безопасным, за которым они могут «следить», не погружаясь в балансы или другие технические показатели.
    2. Легкость доступа. Из-за своей популярности акции "голубых фишек" легко покупать и продавать. Это помогает гарантировать, что инвесторы смогут покупать или продавать акции, когда они того пожелают.
    3. Льготы, не облагаемые налогом. Акции голубых фишек могут быть включены в ISA по акциям и акциям, что может защитить прибыль от налогообложения.
    4. Многие «голубые фишки» предлагают диверсификацию. Из-за размера этих компаний многие акции "голубых фишек" могут предлагать инвесторам доступ к разным секторам в рамках одной акции. Например, инвестиции в такую ​​компанию, как British Petroleum, могут дать инвесторам доступ не только к нефтегазовому сектору, но и к рынку сырьевых товаров из-за некоторых других ее бизнес-единиц.
    5. Инвесторы имеют множество вариантов инвестирования. В акции «голубых фишек» можно инвестировать как часть индексного фонда или биржевого фонда (ETF). Эти фонды могут позволить инвесторам инвестировать в определенные сектора (например, финансовый, технологический).

    Последнее слово по акциям голубых фишек

    Нет единого определения того, что такое акции голубых фишек, но у них есть общие атрибуты, которые включают сильные балансы, которые включают большие положительные денежные потоки, устойчивые бизнес-модели, которые создают фундаментальную и внутреннюю стоимость, которая, в свою очередь, помогает этим акциям для стабильного роста.Это лишь некоторые из причин, по которым эти акции считаются надежными инвестициями. Инвесторы, владеющие акциями "голубых фишек", полагаются на них за их постоянный рост, а также за их способность регулярно выплачивать дивиденды.

    Некоторые из характеристик, которые делают акции голубых фишек, могут сделать эти инвестиции слишком консервативными для молодых инвесторов, которые имеют более высокую устойчивость к риску и более длительный временной горизонт, что может сделать более привлекательными более мелкие акции передовых компаний.

    Акции голубых фишек заслуживают места в портфеле каждого инвестора.Однако, как и любые инвестиции, они не должны быть единственными акциями, особенно для молодых инвесторов, которые обычно более терпимы к риску. Для этих инвесторов путь к богатству может включать акции компаний с малой и средней капитализацией. Сбалансированный портфель также обязательно должен включать в себя вложения в облигации и денежные средства. Конечно, степень, в которой портфель должен быть разделен между акциями, облигациями и денежными средствами, будет различаться для каждого инвестора.

    Список голубых фишек на 2021 год

    Обновлено 12 апреля 2021 г., Боб Чура

    Данные электронной таблицы обновляются ежедневно

    В покере голубые фишки имеют наибольшую ценность.Нам не нравится идея использовать аналогии с покером для инвестирования. Инвестирование должно быть далеко от азартных игр. С учетом сказанного, термин «акции голубых фишек» закрепился за избранной группой акций….

    Так что же такое "голубые фишки"?

    Голубые фишки - надежные плательщики дивидендов. Они часто являются лидерами рынка и имеют долгую историю выплаты растущих дивидендов. Акции голубых фишек, как правило, остаются прибыльными даже во время рецессии.

    В Sure Dividend мы определяем акции голубых фишек как компании, которые входят в 1 или несколько из следующих 3 списков:

    Вы можете загрузить полный список всех 260+ голубых фишек (плюс важные финансовые показатели, такие как дивидендная доходность, коэффициенты P / E и коэффициенты выплат), нажав ниже:

    В дополнение к таблице Excel, приведенной выше, в этой статье рассматриваются 7 наших лучших покупок акций голубых фишек на сегодняшний день, ранжированные с использованием ожидаемой совокупной доходности из базы данных Sure Analysis Research.

    В наш список 7 лучших «голубых фишек» не входят MLP и REIT. Приведенное ниже содержание упрощает навигацию.

    Содержание

    В таблице и выше представлен полный список "голубых фишек". Это хорошее место для получить идеи для ваших следующих инвестиций в акции с высоким дивидендным ростом…

    Наши самые популярные акции "голубых фишек" подробно анализируются ниже.

    7 лучших голубых фишек, которые покупают сегодня

    Семь лучших акций "голубых фишек", ранжированные по 5-летней ожидаемой годовой доходности из базы данных Sure Analysis Research (исключая REIT и MLP), подробно анализируются ниже.В этом разделе акции были дополнительно проверены на удовлетворительную оценку дивидендного риска «С» или выше.

    Blue Chip Stock # 7: Lockheed Martin (LMT)
    • Дивидендная история: 18 лет последовательного увеличения
    • Дивидендная доходность: 2,7%

    Lockheed Martin - крупнейшая в мире оборонная компания. Около 60% доходов компании поступает от Министерства обороны США, а остальные государственные учреждения США (10%) и международные клиенты (30%) составляют оставшуюся часть.

    Компания состоит из четырех бизнес-сегментов: Aeronautics (~ 40% продаж), которая производит военные самолеты, такие как F-35, F-22, F-16 и C-130; Rotary and Mission Systems (~ 26% продаж), где размещены боевые корабли, военно-морская электроника и вертолеты; Missiles and Fire Control (~ 16% продаж), создающая системы противоракетной обороны; и Space Systems (~ 17% продаж), производящая спутники.

    Lockheed Martin сообщила об очередном росте в 2020 году. В четвертом квартале чистые продажи компании выросли на 7% до 17 миллиардов долларов, а прибыль на акцию выросла на 21%.Все четыре бизнес-сегмента снова увеличили чистую выручку. За год чистая выручка компании выросла на 9% до рекордных 65,4 млрд долларов, в то время как прибыль на акцию по разводненным GAAP выросла на 12% до рекордных 24,50 долларов на акцию.

    Источник: презентация для инвесторов

    Задолженность Lockheed Martin составляет примерно 147,13 миллиарда долларов, что объясняется увеличением объемов работ в области аэронавтики, ракет и управления огнем, а также вращающихся и миссионерских систем, компенсируемых сокращением объемов космической деятельности. Прогноз компании на 2021 год предусматривает выручку не менее 67 долларов.1 миллиард и разводненная прибыль на акцию не менее 26,00 долларов на акцию.

    Lockheed Martin - постоянный военный генеральный подрядчик. Он производит самолеты и другие платформы, которые служат основой для вооруженных сил США и других вооруженных сил по всему миру. Это приводит к конкурентному преимуществу, поскольку любые новые технологии должны значительно превосходить существующие платформы. Жизненный цикл этих платформ составляет несколько десятилетий, и Lockheed Martin обладает знаниями и опытом в области поддержки и модернизации.

    Ожидается, что сочетание увеличения P / E, ожидаемого роста EPS на 8% и дивидендной доходности 2,7% принесет 12,0% годовых в течение следующих пяти лет.

    Blue Chip Stock # 6: OGE Energy (OGE)
    • Дивидендная история: 14 лет последовательного увеличения
    • Дивидендная доходность: 5,0%

    OGE Energy является материнской компанией Oklahoma Gas and Electric Company (OG&E), регулируемой электроэнергетической компании, которая обслуживает более 860 000 потребителей в Оклахоме и западном Арканзасе.OGE Energy также владеет 25,5% Enable Midstream Partners (ENBL), главного ограниченного партнерства (MLP), которое владеет и эксплуатирует трубопроводные сети и резервуары для хранения природного газа и сырой нефти.

    Источник: презентация для инвесторов

    16 февраля 2021 года Enable Midstream Partners согласились быть приобретены Energy Transfer (ET) в рамках сделки по продаже всех акций, которая, как ожидается, будет закрыта в этом году. Когда сделка состоится, OGE Energy будет владеть примерно 3,0% компании Energy Transfer.

    В конце февраля OGE Energy опубликовала (25.02.21) финансовые результаты за четвертый квартал 2020 финансового года. В этом году скорректированная прибыль на акцию снизилась на 4%, с 2,16 доллара до 2,08 доллара, в основном из-за более высоких сумм амортизации. , который стал результатом недавних проектов роста, а также умеренной летней погоды. Руководство предоставило позитивный прогноз на 2021 год, ожидая, что прибыль на акцию составит 1,76–1,86 доллара США от коммунального бизнеса плюс 0,30–0,37 доллара США от промежуточных инвестиций на общую сумму 2 доллара США.06–2,23 доллара США.

    Доходность для акционеров будет увеличиваться на 2% в год за счет растущего мультипликатора P / E. Ожидается, что в сочетании с ожидаемым ростом EPS на 5% и дивидендной доходностью 5,0% совокупная доходность достигнет 12% в год в течение следующих пяти лет.

    Blue Chip Stock # 5: Royal Gold, Inc. (RGLD)
    • Дивидендная история: 19 лет последовательного увеличения
    • Дивидендная доходность: 1,1%

    Royal Gold Inc.- компания, занимающаяся лицензированием драгоценных металлов и потоковым вещанием, владеющая долей в некоторых из самых желанных в мире рудников. Основное внимание корпорации уделяется приобретению и управлению потоками драгоценных металлов и роялти. Эта бизнес-модель обеспечивает подверженность влиянию более высоких цен на металлы и расширение ассортимента в будущем, ограничивая при этом негативные последствия за счет ограниченного риска операционных и капитальных затрат.

    Источник: презентация для инвесторов

    3 февраля RGLD опубликовала результаты за второй квартал и достигла рекордной выручки в 158 миллионов долларов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Это значительное увеличение произошло в первую очередь из-за роста цен на золото, серебро и медь, а также увеличения производства в сегменте роялти. Операционный денежный поток в размере 100 миллионов долларов также увеличился на 28% по сравнению с кварталом предыдущего года.

    За первые шесть месяцев 2021 финансового года скорректированная чистая прибыль на акцию выросла на 35% с 1,27 доллара до 1,72 доллара. Строительство проекта Хоемакау достигло 85%, а серебряный поток в настоящее время финансируется на 80%. Royal Gold внесла авансовый платеж в размере 212 миллионов долларов за 80% серебра, добытого в Хоемакау, до тех пор, пока не будут достигнуты определенные пороговые значения поставок.

    Повышение цен на драгоценные металлы естественным образом поддерживает органический рост потоков и портфеля роялти. Завершение проекта в Хоемакау приведет к увеличению выручки, начиная с первой отгрузки концентрата в третьем квартале, а устойчивое, полностью наращиваемое производство должно начаться в первом квартале 2022 года.

    Акции

    имеют относительно низкую дивидендную доходность 1,1%, но сочетание дивидендов, ожидаемого роста прибыли на акцию на 5,5% в год и значительного повышения за счет увеличения мультипликатора P / E обеспечит ожидаемую доходность в размере 12.1% в год.

    Blue Chip Stock # 4: Enbridge Inc. (ENB)
    • Дивидендная история: 26 лет последовательного увеличения
    • Дивидендная доходность: 7,0%

    Enbridge - нефтегазовая компания, которая управляет следующими сегментами: трубопроводы для жидких сред, газораспределение, энергетические услуги, передача газа и мидстрим, а также экологически чистая энергия и передача. Enbridge - это компания с большой капитализацией и рыночной капитализацией около 75 миллиардов долларов.

    Примечание : В качестве канадских акций с американских инвесторов, инвестирующих в компанию вне пенсионного счета, будет взиматься 15% налог на дивиденды. См. Наше руководство по канадским налогам для инвесторов из США здесь.

    Enbridge опубликовала отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал 11 февраля. Выручка компании за квартал составила 10 млрд канадских долларов (7,9 млрд долларов США), что на 19% меньше, чем в предыдущем квартале. Выручка снизилась, несмотря на ввод в эксплуатацию новых объектов.

    Скорректированная EBITDA за четвертый квартал выросла на 1% по сравнению с прошлым годом, так как снижение выручки компании было компенсировано более низкими затратами. Распределяемые денежные потоки составили 1,7 миллиарда долларов США, или 0,86 доллара США на акцию, что легко покрыло дивидендные выплаты Enbridge.

    Распределение показателей Enbridge в 2020 году можно увидеть на изображении ниже:

    Источник: презентация для инвесторов

    Enbridge прогнозирует распределяемые денежные потоки в пределах 4 канадских долларов.70-5,00 на 2021 год. Используя текущий обменный курс, это соответствует среднему значению в 3,82 доллара США, что на 4% выше рекордного уровня 2020 года.

    Мы ожидаем роста денежного потока на акцию Enbridge на 4,5% в течение следующих пяти лет, в основном за счет новых проектов. Enbridge - один из крупнейших операторов трубопроводов в Северной Америке. Его обширный охват активов служит огромным конкурентным преимуществом, поскольку для того, чтобы иметь возможность конкурировать с Enbridge, потребуются миллиарды долларов инвестиций от новых участников рынка.

    8 декабря компания также увеличила дивиденды на ~ 3%. Акции в настоящее время доходность 7%. Сочетание дивидендов, роста DCF на акцию и растущего мультипликатора оценки может привести к общей годовой доходности 12,8% в год в течение следующих пяти лет.

    Blue Chip Stock # 3: Merck & Co. (MRK)
    • Дивидендная история: 10 лет последовательного увеличения
    • Дивидендная доходность: 3,4%

    Merck & Company - одна из крупнейших медицинских компаний в мире.Merck производит лекарства, отпускаемые по рецепту, вакцины, биологические препараты и продукты для здоровья животных. 5 февраля 2020 года Merck объявила о выделении своих женских брендов, традиционных брендов и биоподобных продуктов в отдельную компанию. Доходы от этих предприятий составляют около 6,5 миллиардов долларов. Сделка должна быть завершена в первой половине 2021 года.

    Merck опубликовала результаты за четвертый квартал и год 2/4/2021. Квартальная выручка увеличилась на 5,4% до 12,5 млрд долларов, но оказалась на 140 млн долларов меньше, чем ожидалось.Зарегистрированная чистая прибыль составила 2,094 миллиарда долларов, или - 0,83 доллара на акцию, по сравнению с чистой прибылью в 2,357 миллиарда долларов, или 0,92 доллара на акцию, в предыдущем году. Чистая прибыль и прибыль на акцию включали значительные расходы, связанные с приобретениями и обесценением нематериальных активов.

    За год выручка выросла на 2% до 48 миллиардов долларов. Объявленная чистая прибыль составила 2,78 доллара на акцию по сравнению с 3,81 долларом на акцию в предыдущем году. Опять же, чистая прибыль и прибыль на акцию включали значительные расходы, связанные с приобретениями и обесценением нематериальных активов.Скорректированная прибыль на акцию в размере 5,94 доллара на акцию на 2020 год выросла на 14,5% с 5,19 доллара на акцию в 2019 году.

    Онкология продолжает оставаться двигателем роста компании Merck.

    Источник: презентация для инвесторов

    Keytruda, занимающаяся лечением таких видов рака, как меланома, которую нельзя удалить хирургическим путем, и немелкоклеточный рак легкого, остается отличным источником роста, поскольку выручка компании выросла на 28% за квартал и 30% за год. В 2020 году выручка продукта превысила отметку в 14 миллиардов долларов.Вакцина Merck против ВПЧ Гардасил возобновила рост в четвертом квартале, поскольку продажи выросли на 44% из-за пополнения доз, которые были заимствованы в четвертом квартале 2019 года из запаса педиатрических вакцин CDC.

    Merck ожидает скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от 6,48 до 6,68 долларов и выручку от 51,8 до 53,8 млрд долларов в 2021 году. Мы ожидаем 5% годового роста на акцию в течение следующих пяти лет. Помимо изменений в оценке и дивидендной доходности 3,4%, мы ожидаем, что общая доходность акций Merck составит 13,1% в год.

    Blue Chip Stock # 2: Bristol-Myers Squibb (BMY)
    • Дивидендная история: 11 лет последовательного увеличения
    • Дивидендная доходность: 3,1%

    Bristol-Myers Squibb - ведущий производитель сердечно-сосудистых и противораковых препаратов с годовым доходом около 42 миллиардов долларов.

    В прошлом году компания трансформировалась благодаря приобретению Celgene, фармацевтического гиганта за 74 миллиарда долларов, который получил почти две трети своей выручки от Revlimid, который лечит множественную миелому и другие виды рака.

    Конечным результатом является то, что Bristol-Myers Squibb теперь является отраслевым голиафом, который продолжает приносить хорошие результаты даже во время пандемии коронавируса.

    Источник: презентация для инвесторов

    Bristol-Myers объявила результаты за четвертый квартал и год 4 февраля 2121 года. За квартал выручка выросла на 39% до 11,1 млрд долларов, превысив прогноз на 329 млн долларов. Компания сообщила об убытке чистой прибыли в размере 10 миллиардов долларов, или 4,45 доллара на акцию, по сравнению с чистым убытком в 1 доллар.1 миллиард, или 0,55 доллара на акцию, в предыдущем году. В отчетную чистую прибыль включены значительные расходы, связанные с недавними приобретениями.

    Между тем скорректированная прибыль на акцию в размере 1,46 доллара на акцию в четвертом квартале выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год выручка выросла на 63% до 42,5 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 37% до 6,44 долларов.

    BMY имеет положительный потенциал роста в будущем. Приобретение Celgene не только является немедленным катализатором, но и мощные фармацевтические ресурсы компании будут способствовать ее будущему росту.Например, продажи Revlimid увеличились на 18% в четвертом квартале, в то время как Eliquis, предотвращающее образование тромбов, сообщил о росте продаж на 12% из-за высокого спроса в США и на международном уровне, компенсированного более низкими ценами.

    Еще одним продуктом роста является компания Orencia, занимающаяся лечением ревматоидного артрита, выручка которой выросла на 9%. Мы ожидаем 3% годового роста прибыли BMY в течение следующих пяти лет.

    Bristol-Myers повысил прогноз скорректированной прибыли на акцию до 7,35–7,55 долларов с 7,15 до 7 долларов.45 ранее. Недавно компания объявила о добавлении 2 млрд долларов к выкупу акций, что является позитивным катализатором роста прибыли на акцию.

    Исходя из ожидаемой прибыли на акцию в $ 7,45, акции BMY торгуются с форвардным коэффициентом P / E 8,4. Наша оценка справедливой стоимости P / E составляет 13–14, что больше соответствует показателям группы аналогов в фармацевтической отрасли. Наконец, BMY имеет дивидендную доходность 3,1%, что дает ожидаемую совокупную доходность 15,5% в год в течение следующих пяти лет.

    Blue Chip Stock # 1: Perrigo Company plc (PRGO)
    • Дивидендная история: 19 лет последовательного увеличения
    • Дивидендная доходность: 2.4%

    История Perrigo восходит к 1887 году, когда Лютеру Перриго, владельцу универсального магазина и предприятия по сушке яблок, пришла в голову идея упаковывать и распространять запатентованные лекарства и предметы домашнего обихода для сельских магазинов. Сегодня Perrigo работает в секторе здравоохранения как производитель безрецептурных потребительских и фармацевтических продуктов.

    01.03.2021 компания объявила, что продаст свой бизнес Generic Rx Pharmaceuticals партнерам Altaris Capital за 1 доллар.55 миллиардов. Perrigo также отчиталась о прибылях и убытках за четвертый квартал и полный год на 3/1/2021. За квартал выручка снизилась на 2,5% до 1,29 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию упала на 12,3% до 0,96 долларов. В 2020 году выручка увеличилась на 5% до 5,1 миллиарда долларов.

    Источник: презентация для инвесторов

    Скорректированная прибыль на акцию в размере 4,02 доллара США практически соответствует результату предыдущего года. Perrigo ожидает увеличения скорректированной прибыли на акцию на 7% в 2021 году.

    Компания сократила объем фармацевтических операций.Потребительские товары для здоровья в настоящее время составляют примерно 80% от общего дохода. Кроме того, компания выделит фармацевтический сегмент, чтобы сосредоточиться на потребительских товарах. Сосредоточение внимания на потребительских товарах добавит стабильности Perrigo, но эти продукты обычно растут медленнее, чем фармацевтические. В целом мы ожидаем 5% годового роста прибыли до 2026 года.

    Акции

    Perrigo торгуются с коэффициентом P / E на 2021 год ниже 10 по сравнению с нашей оценкой справедливой стоимости, равной 10. Доходность акционеров будет увеличиваться за счет роста мультипликатора оценки, ожидаемого роста прибыли на акцию на 5% и текущей дивидендной доходности на уровне 2.4%. В целом ожидается, что общая доходность составит 16,9% в год в течение следующих пяти лет.

    Последние мысли

    Акции с длительной историей увеличения дивидендов часто являются лучшими акциями для долгосрочного роста дивидендов и высокой общей доходности. Но то, что компания имеет долгую историю увеличения дивидендов, не обязательно означает, что она будет продолжать делать это и в будущем. Инвесторам необходимо индивидуально оценивать фундаментальные показатели компании, особенно в периоды экономических трудностей.

    Пандемия коронавируса 2020 года оказала значительное влияние на мировую экономику, но высококачественные голубые фишки, такие как цифра 7 в этой статье, продолжали приносить прибыль и приносить дивиденды акционерам. У них также есть убедительные оценки, которые делают их привлекательным выбором для инвесторов, заинтересованных в общей прибыли.

    Спасибо, что прочитали эту статью. Пожалуйста, отправляйте любые отзывы, исправления или вопросы по адресу [email protected]

    Список акций Blue Chip 2020 • Dogs of the Dow

    Акции голубых фишек Определение: Термин «акции голубых фишек» происходит от покера.В покере фишка с наибольшим достоинством - это голубая фишка. Хотя нет точного определения того, что делает акции «голубых фишек», «голубые фишки», как правило, представляют собой акции крупной, устойчивой в финансовом отношении компании с отличной репутацией. Чтобы попасть в нашу исключительную таблицу акций голубых фишек, компания должна иметь рыночную капитализацию более 150 миллиардов долларов или быть включена в самый голубой из индексов фондового рынка голубых фишек - Dow Jones Industrial Average и выплачивать дивиденды.

    Blue Chip Stocks Описание: Следующая таблица включает и может быть отсортирована по: названию компании, дивидендной доходности, коэффициенту выплат (показатель устойчивости дивидендов), рыночной капитализации, цене акций и процентному изменению цены акций в течение дня.Эта живая таблица обновляется в течение торгового дня. Не пропустите важные изменения в нашем списке голубых фишек. Получите бесплатный информационный бюллетень Dogs of the Dow .

    Акции Blue Chip Список часто задаваемых вопросов

    Какие акции считаются голубыми фишками?

    Хотя нет точного определения того, что делает акции «голубых фишек», «голубые фишки», как правило, представляют собой акции крупной, устойчивой в финансовом отношении компании с отличной репутацией.

    Какие акции "голубых фишек" входят в первую десятку?

    Топ-10 акций голубых фишек, основанных исключительно на рыночной капитализации, - это Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Alibaba, Berkshire Hathaway, Tesla, Taiwan Semiconductor и Visa.

    Какие примеры акций голубых фишек?

    Примеры акций голубых фишек включают Apple, AT&T, Bank of America, Coca-Cola, ExxonMobil, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Home Depot, McDonald’s, Procter & Gamble, Microsoft, Unitedhealth, Walgreens и Walmart.

    Сколько существует акций "голубых фишек"?

    Общее количество акций голубых фишек зависит от критериев, используемых для определения акций голубых фишек. Однако, чтобы понять, если бы акции голубых фишек определялись как компания с рыночной капитализацией более 150 миллиардов долларов или как акции Dow 30, выплачивающие дивиденды, по состоянию на закрытие 9 ноября 2020 года их будет 49. акции "голубых фишек".

    лучших акций голубых фишек 2021 года

    На протяжении десятилетий это был простой и надежный инвестиционный совет: покупайте и держите акции «голубых фишек» на долгий срок. А на сегодняшнем нестабильном рынке как никогда важно иметь надежный, растущий набор инвестиций в голубые фишки для поддержки вашего портфеля.

    Вот некоторые из лучших акций голубых фишек для долгосрочного инвестора в 2021 году.


    Последнее обновление данных: 30 апреля 2021 г., 23:40 EDT

    Часто задаваемые вопросы

    1.Что такое акции голубых фишек?

    В 1920-х годах, когда термин впервые вошел в употребление, «голубая фишка» просто означала акции с высокой ценой. Однако сегодня «голубые фишки» относятся к надежным и финансово устойчивым акциям. Они предлагают владение бизнесом, который явно рассчитан на долгосрочную перспективу.

    Например, Walmart (NYSE: WMT ), вероятно, будет через 50 лет. То же самое и для Amazon (NASDAQ: AMZN ).Также трудно представить мир без Disney (NYSE: DIS ), компании, чья библиотека фильмов по-прежнему будет иметь реальную ценность для будущих поколений.

    В технологическом секторе есть свои лидеры. Microsoft (NASDAQ: MSFT ) играет важную роль в онлайн-экосистеме, а Adobe (NASDAQ: ADBE ) - одна из самых управляемых компаний. Немногие фирмы в какой-либо отрасли обеспечили стабильно впечатляющий рост этих двух гигантов программного обеспечения.

    2. Как инвестировать в акции голубых фишек?

    Один из простых способов выбрать акции «голубых фишек» - сосредоточиться исключительно на лидерах отрасли. Например, Amazon и Walmart преодолели спад розничной торговли, увеличив выручку даже в условиях борьбы с более мелкими конкурентами. То же самое верно для The Home Depot (NYSE: HD ) и Costco (NASDAQ: COST ). Обе компании доминируют в своих рыночных сегментах.

    Но есть и возможности для роста у "голубых фишек". Apple (NASDAQ: AAPL ) пережила почти банкротство в 1997 году и стала одной из самых ценных компаний в мире. Сегодня новое поколение технологических компаний также начинает приобретать статус голубых фишек. PayPal (NASDAQ: PYPL ) зарекомендовал себя в сфере платежей по всему миру. Между тем, Uber (NYSE: UBER ) предлагает услуги по вызову и доставке пассажиров, что выглядит почти неоспоримым.

    3.Безопасны ли акции голубых фишек?

    Все акции подвержены риску. Фактически, все вложения имеют риск. Но акции "голубых фишек" из-за их доминирования на рынке и конкурентных преимуществ должны иметь меньший риск, чем рынок в целом.

    Инвесторы, ищущие еще более защитные акции, могут также рассмотреть электроэнергетические и телекоммуникационные компании, компании с голубыми фишками, которые меньше подвержены влиянию экономических циклов.

    Verizon (NYSE: VZ ) является прекрасным примером.Клиенты телекоммуникационного гиганта не откажутся от своих услуг даже во время рецессии. Такие утилиты, как NextEra Energy (NYSE: NEE ), также ориентированные на экологически чистую энергию, предлагают аналогичную надежность. То же самое и с медицинскими компаниями: UnitedHealth Group (NYSE: UNH ) является явным лидером в этом секторе.

    В целом, акции "голубых фишек" относительно безопасны. Вот почему совет владеть голубыми фишками держался так долго - и сохраняется до сих пор.

    акций для покупки: 7 лучших голубых фишек индекса Dow Jones

    Акции "голубых фишек" обычно являются краеугольным камнем большинства долгосрочных портфелей. Это компании с большой капитализацией, относительно длительной историей, широким спектром ресурсов, сильными брендами, стабильной прибылью и ростом денежных потоков. Эти предприятия получают выгоду от эффекта масштаба и могут быстро инвестировать в новые технологии. 30 акций, включенных в индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) , являются акциями голубых фишек.Итак, сегодня я познакомлю вас с семью именами голубых фишек DJIA, которые могут работать на инвесторов, предпочитающих покупать и держать.

    Компании в DJIA представляют широкий спектр отраслей. После рыночных минимумов, наблюдавшихся весной 2020 года, они также значительно выросли. Фактически, широкое рыночное ралли с ноября подняло индекс до новых максимумов в последние дни. С начала года (с начала года) индекс вырос более чем на 8%. Точно так же SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSEARCA: DIA ) - торгуемый на бирже фонд (ETF), отслеживающий доходность DJIA - также вернул более 8%.

    Апрель означает начало нового сезона отчетности, который обычно приводит к повышенной волатильности на более широких рынках. Вы обеспокоены тем, что дальнейшее волнение может оказать давление на многие акции, которые выросли на двузначные числа за последние 52 недели? Тогда, возможно, пришло время искать солидные акции "голубых фишек", которые могли бы выдержать возможные дальнейшие препятствия во втором квартале.

    Имея это в виду, вот семь лучших акций голубых фишек индекса Доу-Джонса. Я считаю, что у этих имен сильные бизнес-модели, чистые балансы, активное управление и сильные конкурентные позиции.Они должны создать акционерную стоимость на многие кварталы в будущем:

    • American Express (NYSE: AXP )
    • Intel (NASDAQ: INTC )
    • Merck (NYSE: MRK )
    • Microsoft (NASDAQ: MSFT )
    • Procter & Gamble (NYSE: PG )
    • Salesforce (NYSE: CRM )
    • V erizon Communications (NYSE: VZ )

    Blue-Chip акций для покупки: American Express (AXP)

    Источник: First Class Photography / Shutterstock.com

    52-недельный диапазон: 72,61 - 151,46 доллара США
    Годовое изменение: Прирост примерно на 86%
    Дивидендная доходность: 1,19%

    Первым в этом списке "голубых фишек" American Express предлагает продукты для платежных и кредитных карт, а также услуги, связанные с путешествиями по всему миру. Тем не менее, учитывая значительную зависимость от секторов путешествий и отдыха, за последний год объем продаж снизился.

    Компания опубликовала показатели за 4 квартал и год еще в конце января.Выручка за квартал составила 9,35 млрд долларов, что на 18% меньше, чем годом ранее. Это также показало небольшое улучшение по сравнению с третьим кварталом. Чистая прибыль также составила 1,43 млрд долларов, снизившись на 15%. Разводненная прибыль на акцию (EPS) составила 1,76 доллара США, что на 13% меньше. Однако ожидается, что в 2021 году прибыль на акцию составит от 5 до 7 долларов. Это будет означать частичное восстановление после спада, связанного с Covid-19, который наблюдался в 2020 году. Генеральный директор Стивен Скуери отметил:

    «Хотя мы по-прежнему осторожно относимся к темпам восстановления, мы сосредоточены на достижении нашего стремления вернуться к первоначальным ожиданиям на акцию на акцию, которые мы имели на 2020 год в 2022 году, и на том, чтобы компания смогла выполнить свой алгоритм финансового роста.”

    В настоящее время отношения форвардной цены акций AXP к прибыли (P / E) и цены-продажи (P / S) составляют 22,4 и 2,93 соответственно. Учитывая ожидаемое увеличение расходов на поездки в ближайшие месяцы, выручка компании, возможно, улучшится в течение года. Однако, учитывая предстоящий отчет о прибылях и убытках в конце апреля, акции могут быть нестабильными. Потенциальное снижение до уровня 135 долларов будет более выгодным.

    Intel (INTC)

    Источник: Sundry Photography / Shutterstock.com

    52-недельный диапазон: 43,61 - 67,44 доллара США
    Годовое изменение: Рост примерно на 24%
    Дивидендная доходность: 2,15%

    Intel - один из крупнейших производителей микросхем в мире. Его продукция варьируется от персональных компьютеров до приложений для центров обработки данных, а также поставляет компьютеры, сети, системы хранения данных и коммуникационные платформы. Фактически, Intel является одним из самых важных поставщиков центральных процессоров (ЦП) для ноутбуков, настольных компьютеров и серверов.

    Более того, в последнее время Intel оказалась в центре внимания благодаря росту цены акций после объявления о том, что Пэт Гелсингер станет новым генеральным директором.В течение последних нескольких лет показатели акций INTC отставали от сектора полупроводников. Однако сейчас компания предпринимает шаги по выходу на литейный бизнес. Улица, кажется, одобряет эти планы.

    В конце января Intel объявила показатели за 4 квартал и год. Квартальная выручка составила 20 миллиардов долларов, что всего на 1% меньше, чем в прошлом году. Чистая прибыль не по GAAP составила 6,2 млрд долларов, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, прибыль на акцию без учета GAAP не изменилась и составила 1,52 доллара. В 2020 году группа также получила рекордные 35,4 миллиарда долларов денежных средств от операций и 21 доллар.1 миллиард свободного денежного потока за квартал. Боб Свон, в то время генеральный директор Intel, отметил:

    «Мы значительно превзошли наши ожидания на квартал, завершив наш пятый рекордный год подряд. […] Спрос на вычислительную мощность, которую обеспечивает Intel, остается очень высоким, и наша ориентация на возможности роста окупается […] Intel занимает сильную стратегическую позицию. и финансовое положение по мере того, как мы переходим к лидерству и выводим Intel на новый уровень ».

    Этот выбор из голубых фишек имеет форвардные коэффициенты P / E и P / S, равные 14.01 и 3.60 соответственно. Я считаю, что производитель микросхем заслуживает того, чтобы быть на экране вашего радара. Однако возможное снижение стоимости ближе к 60 долларам повысит запас прочности.

    Мерк (MRK)

    Источник: Atmosphere1 / Shutterstock.com

    52-недельный диапазон: 71,72–87,80 долл. США
    Годовое изменение: Прирост примерно на 4,5%
    Дивидендная доходность: 3,37%

    Следующим в этом списке "голубых фишек" фармацевтический гигант Merck разрабатывает передовые методы лечения рака и инфекционных заболеваний.Исследования и продукция компании также распространяются на здоровье животных. Кейтруда, антитело, используемое в иммунотерапии рака, является одним из основных источников дохода компании.

    В начале февраля Merck опубликовала результаты за 4 квартал и год. Мировые продажи в течение квартала составили 12,5 млрд долларов, что на 5% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль на акцию без учета GAAP составила 1,32 доллара за квартал. Кроме того, мировая выручка за финансовый год выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 48 миллиардов долларов, в то время как чистая прибыль на акцию без учета GAAP составила 5,94 доллара. Руководство ожидает, что в 2021 году выручка составит от 51 доллара.От 8 до 53,8 млрд долларов, а также чистая прибыль на акцию без учета GAAP от 6,48 до 6,68 долларов. По результатам, генеральный директор Кеннет Фрейзер прокомментировал:

    «Наши ученые продолжают продвигать наш внутренний портфель перспективных лекарств и вакцин, в том числе для лечения онкологии, ВИЧ и пневмококковой инфекции, а в последнее время - терапевтических средств от COVID-19. Эти разработки позволяют нам наблюдать за значительными потенциальными драйверами роста в конце этого десятилетия и в следующем ».

    Коэффициенты P / E и P / S

    Merck равны 11.84 и 3,74 соответственно. Это имя хорошо известно как надежная дивидендная компания, которая также выкупает акции. Таким образом, любое снижение акций MRK в течение предстоящего сезона отчетности сделает его сильным кандидатом на рост дивидендов и портфелей пассивного дохода.

    Microsoft (MSFT)

    Источник: rafapress / Shutterstock.com

    52-недельный диапазон: 152,19–246,13 долл. США
    Годовое изменение: Прирост примерно на 59%
    Дивидендная доходность: 0.92%

    Техническая любимица Microsoft не нуждается в представлении в этом списке «голубых фишек». Фирма наиболее известна своими операционными системами Windows и пакетом офисных приложений. В последние годы операции также расширились до облачной Microsoft Azure, которая теперь конкурирует с Amazon (NASDAQ: AMZN ) Amazon Web Services (AWS). В целом за последний год акции MSFT сильно выиграли от тенденции цифровизации.

    Microsoft объявила результаты за второй квартал 2021 года в конце января.Выручка выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,1 миллиарда долларов. Самым большим драйвером доходов стал сегмент интеллектуального облака компании, который вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, чистая прибыль увеличилась на 33% и достигла 15,5 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию также подскочила на 34% до 2,03 доллара. Наконец, общая сумма денежных средств и их эквивалентов на конец периода составила 132 миллиарда долларов. Эми Худ, финансовый директор Microsoft, прокомментировала звонок о прибылях и убытках:

    «[F] или 21 финансовый год, с нашими высокими показателями в первой половине финансового года и нашим прогнозом на третий квартал, мы ожидаем обеспечить еще один полный год двузначного роста выручки и операционной прибыли, а также значительного увеличения операционной маржи. даже после исключения влияния изменения в бухгалтерской оценке и экономии, связанной с COVID.”

    Руководство ожидает, что в третьем квартале выручка от сегмента «Производительность и бизнес-процессы» составит 13,6 млрд долларов. В сегменте интеллектуального облака выручка оценивается в диапазоне от 14,7 до 14,95 млрд долларов. Наконец, ожидается, что сегмент персональных компьютеров получит выручку от 12,3 до 12,7 млрд долларов.

    Прямо сейчас акции MSFT торгуются с форвардным P / E 32,88 и P / S 11,16. Аналитики ожидают, что в будущем компания станет лидером в области искусственного интеллекта (ИИ), а также Интернета вещей (IoT).Однако потенциальное снижение до 225 долларов улучшило бы здесь соотношение риска и доходности.

    Procter & Gamble (PG)

    Источник: monticello / Shutterstock.com

    52-недельный диапазон: 111,25 - 146,92 доллара США
    Годовое изменение: Рост примерно на 23%
    Дивидендная доходность: 2,36%

    Procter & Gamble - один из крупнейших мировых производителей товаров народного потребления. Миллиарды граждан мира используют ее бренды, в том числе Ariel, Crest, Dawn, Gillette, Pampers, Tide и другие.В целом, компания занимает значительную долю рынка как в США, так и во всем мире. Кроме того, пандемия привела к увеличению продаж многих товаров для дома.

    За последние несколько лет руководство PG сосредоточило усилия на том, чтобы сделать компанию более компактной, сузив предложение примерно до 70–80 брендов. В результате органический рост был стабильным. Эти усилия по реструктуризации также привели к значительному сокращению затрат.

    Как и другие акции голубых фишек в этом списке, эта компания объявила результаты за второй квартал 2021 финансового года в конце января.Чистый объем продаж в размере 19,7 млрд долларов означает рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 3,8 миллиарда долларов, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 1,47 доллара США, также увеличившись на 4%. Наконец, свободный денежный поток по состоянию на 31 декабря 2020 года составил примерно 4,9 миллиарда долларов. В целом PG вышла из 2020 года с хорошими финансовыми показателями. Президент и генеральный директор Дэвид Тейлор отметил:

    «Мы по-прежнему сосредоточены на реализации наших стратегий превосходства, производительности, конструктивного разрушения и улучшения организации и культуры P&G. Эти стратегии позволили нам создать сильный деловой импульс до кризиса COVID, ускорили наш прогресс в 2020 календарном году и остаются верными стратегиями для обеспечения сбалансированного роста и создания стоимости в долгосрочной перспективе.”

    Однако форвардные коэффициенты P / E и P / S акций PG, составляющие 23,60 и 4,38, указывают на завышенный уровень оценки. Таким образом, заинтересованные инвесторы могут подождать следующих квартальных результатов и потенциального отката к 125 долларам. Однако, обладая широким рвом и статусом дивидендов-аристократов, акции PG должны понравиться широкому кругу лиц, ищущих пассивный доход.

    Salesforce (CRM)

    Источник: Бьорн Бакстад / Shutterstock.com

    52-недельный диапазон: 131 $.66 - 284,50 долл. США
    Изменение за год: Увеличение примерно на 63%
    Дивидендная доходность: Н / Д

    Наш следующий выбор из «голубых фишек», Salesforce, был добавлен в DJIA еще в августе 2020 года. Эта группа предоставляет корпоративные продукты для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Его широко известная платформа включает в себя автоматизацию маркетинга и продаж, обслуживание клиентов, цифровую коммерцию, аналитику и инструменты для совместной работы. Более того, компания все больше внимания уделяет облачным решениям.

    Salesforce объявила результаты за 4 квартал и год еще в феврале. Квартальная выручка составила 5,82 млрд долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Разводненная прибыль на акцию без учета требований GAAP составила 1,04 доллара США. Денежные средства от операционной деятельности за квартал также выросли на 33% до 2,17 миллиарда долларов. Общая сумма денежных средств и их эквивалентов составила 11,97 миллиарда долларов.

    Кроме того, руководство повысило прогноз выручки на первый квартал 2022 финансового года до примерно 5,88–5,89 млрд долларов, что означает рост примерно на 21%. О результатах генеральный директор Марк Бениофф отметил: «У нас был рекордный квартал и год, поскольку мы внедряли инновации больше и быстрее, чем когда-либо, позволяя нашим клиентам добиваться успеха из любой точки мира и становясь более актуальными и стратегическими, чем когда-либо.”

    Форвардные коэффициенты P / E и P / S акций

    CRM составляют 63,58 и 7,82 соответственно, что указывает на завышенную оценку. В последнее время инвесторы начали уходить от акций технологических компаний. Следовательно, в ближайшие недели возможно падение ниже 200 долларов. Лично мне CRM стоит в списке моих сильных желаний во втором квартале. Как одна из крупнейших компаний, предлагающих программное обеспечение как услуга (SAAS), в следующем десятилетии ее ждет светлое будущее.

    В Эризон (ВЗ)

    Источник: Майкл Ви / Shutterstock.com

    52-недельный диапазон: 52,85–61,95 долл. США
    Изменение за год: Увеличение примерно на 10%
    Дивидендная доходность: 4,31%

    Verizon - наша последняя запись в этом списке акций «голубых фишек». Это важная телекоммуникационная группа в связи с продолжающейся тенденцией к цифровизации в Соединенных Штатах. Он предоставляет продукты и услуги в области технологий, связи, информации и развлечений. Он также становится важным игроком в 5G. Благодаря услугам передачи голоса, данных и видео компания получила доход в размере 128 долларов.3 миллиарда в 2020 году.

    Verizon объявила результаты за 4 квартал и год в конце января. Квартальная выручка составила 34,7 млрд долларов, что незначительно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 4,7 млрд долларов, снизившись на 9,6%. Скорректированная прибыль на акцию также составила 1,21 доллара. Наконец, компания завершила 2020 год со свободным денежным потоком в размере 23,6 млрд долларов, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Генеральный директор Ханс Вестберг прокомментировал:

    «[Verizon] засвидетельствовал массовый сдвиг в сторону виртуального сотрудничества, бесконтактной розничной торговли и доставки, удаленной работы, дистанционного обучения и телемедицины […] Мы продолжили реализацию нашей стратегии многоцелевой сети; RootMetrics признал нас лучшим провайдером беспроводной связи, непобежденным во всех категориях; и мы по-прежнему являемся предпочтительным партнером для самых инновационных мировых брендов.Сегодня мы рады стать лидером в технологическом прогрессе, выходящем за рамки мобильных устройств, и создать новые возможности для роста во многих отраслях ».

    Акции

    VZ в настоящее время имеют форвардные коэффициенты P / E и P / S 11,49 и 1,81 соответственно. В целом, 2020 год стал годом, когда потребителям потребовались более быстрые сети. Verizon удалось это предложить. В результате он имеет надежный поток доходов и денежных средств - оба важнейших качества для дивидендного игрока.

    На дату публикации у Tezcan Gecgil не было (прямо или косвенно) каких-либо позиций в ценных бумагах, упомянутых в этой статье.

    Тезкан Гецгил более двух десятилетий проработала в сфере управления инвестициями в США и Великобритании. Помимо формального высшего образования в этой области, она также сдала все 3 уровня экзамена на дипломированного специалиста по рынку (CMT). Ее страсть - торговля опционами, основанная на техническом анализе фундаментально сильных компаний. Ей особенно нравится устраивать еженедельные оплачиваемые звонки для получения дохода.

    лучших акций синих фишек прямо сейчас • Обновляется ежедневно • Benzinga

    Перейти прямо к Webull! Получайте рыночные данные в реальном времени, инструменты анализа и комиссионные в размере 0 долларов США.

    В спорте считается, что перспективный игрок с голубыми фишками - талант, который нельзя упустить - тот, кто преуспеет в игре, независимо от того, какие препятствия будут встречены. Голубые фишки - беспроигрышные ставки с высокими этажами и потенциально безграничными потолками. Акции голубых фишек - то же самое. Когда инвесторы покупают акции «голубых фишек», они хотят иметь подтвержденный послужной список и обещания будущего успеха. И хотя инвестирование в акции никогда не является полностью безопасной ставкой, «голубые фишки» часто представляют собой акции с наилучшим соотношением риска и прибыли.Если вы хотите добавить в свой портфель акции «голубых фишек», вот 10 очень успешных акций, обладающих устойчивостью.

    Голубая фишка - это прозвище, данное акциям хорошо зарекомендовавшей себя и пользующейся доверием компании. Это компании, на которые инвесторы полагаются из-за их авторитета и надежности. Подумайте о лидерах отрасли и известных именах. Эти акции с большой капитализацией часто имеют рыночную стоимость в 10 миллиардов долларов или более.

    Хотя голубые фишки надежны, их рост также замедляется.Это делает их консервативным вариантом для инвесторов, которые ищут безопасную ставку для своего уже сформированного портфеля.

    Акции голубых фишек можно идентифицировать по следующим общим признакам:

    • История роста: Голубые фишки всегда имеют солидную историю устойчивого роста. Это также означает хорошие перспективы на будущее. Они уже созданы.
    • Компонент рыночного индекса: Вы найдете эти акции в основных рыночных индексах, таких как S&P 500 или Nasdaq 100.
    • Выплата более высоких дивидендов: Дивиденды - это регулярные выплаты инвесторам из доходов компании. Хотя нет требования о выплате дивидендов по акциям "голубых фишек", это обычная черта. Подумайте о дивидендах Verizon в размере 5%. Акции компаний с малой капитализацией ориентированы на расширение, а не на дивиденды.

    Сравнить Интернет-брокеры

    Стоит ли инвестировать в акции голубых фишек?

    Nike. Кока-Кола. Старбакс. Walmart. Эти имена вам хорошо известны.Но стоит ли в них инвестировать? У этих громких имен есть одна общая черта - это экономическая эффективность, которая ведет к значительному росту доходов и распределению доходов.

    Стабильно и надежно, иметь в своем портфеле «голубые фишки» никогда не плохо. Эта стабильность указывает на прочную финансовую основу, что означает отсутствие долгов и большую эффективность. Акции "голубых фишек" часто защищены от сильной волатильности, что делает риски весьма ограниченными. Хотя инвестирование в акции "голубых фишек" приносит стабильную долгосрочную прибыль - они хорошо регулируются и имеют потенциал для регулярных дивидендов - следует помнить о некоторых предостережениях.

    Отставание: Акции голубых фишек могут отставать от рыночного индекса, что означает, что они страдают от плохой практики управления и даже скандалов. Они также могут потерять долю рынка в пользу более мелких компаний.

    Не побьет рынок: Поскольку акции «голубых фишек» стабильны, они не будут иметь резкого роста цен или сверхбыстрого роста, как у небольших компаний и стартапов. Когда дело доходит до доходности, они вряд ли отклонятся от средних значений.

    Сложно для молодых инвесторов: Многие «голубые фишки» приносят дивиденды, а не инвестируют в собственный рост и повышение стоимости акций.Для только начинающих инвесторов вы можете найти акцию, которая поможет вам накопить богатство, а не стабильную акцию, которая не претерпит особого движения.

    (Устойчивый) рост акций голубых фишек

    Голубые фишки - это компании, которым вы доверяете. Те, что в вашем доме. Напитки и еда на вашей полке, средства для волос в вашей ванной комнате, кредитная карта в вашем кошельке, шоу, которые вы смотрите. Акции голубых фишек надежны, поэтому они так привлекательны для инвесторов.

    Хотя акции "голубых фишек" растут медленно, они по-прежнему являются надежным дополнением к любому портфелю.Это потому, что этим компаниям предсказывается светлое будущее, будь то за счет новых продуктов или изобретений. Вспомните VR-гарнитуру Apple и часы или совместную работу Nike и новую технологию обуви. Если вы ищете выплаты дивидендов и стабильный рост, акции "голубых фишек" идеально подходят для вашего портфеля.

    0 Комиссии и бездепозитные минимумы. Каждый получает умные инструменты для разумного инвестирования. Webull поддерживает полные расширенные часы торговли, включая полные предмаркетные (4:00 AM - 9:30 AM ET) и внеурочные (16:00 PM - 20:00 PM ET) сессии.Webull Financial LLC зарегистрирована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управлением по регулированию финансовой индустрии (FINRA). Он также является членом SIPC, который защищает (до 500 000 долларов США, включая лимит на сумму 250 000 долларов США) от потери денежных средств и ценных бумаг, находящихся у клиента в финансово проблемной брокерской фирме, входящей в SIPC.

    Синий чип

    Что такое синий чип?

    Голубая фишка - это признанная на национальном уровне, хорошо зарекомендовавшая себя и финансово стабильная компания.Голубые фишки обычно продают высококачественные, широко распространенные продукты и услуги. Компании с голубыми фишками, как известно, переносят спады и работают прибыльно в неблагоприятных экономических условиях, что способствует их долгой истории стабильного и надежного роста.

    Ключевые выводы

    • Голубая фишка - это устоявшаяся, стабильная и хорошо известная корпорация.
    • Акции "голубых фишек" рассматриваются как относительно более безопасные инвестиции с подтвержденным опытом успеха и стабильного роста.
    • Акции голубых фишек, тем не менее, все еще подвержены волатильности и краху, например, в результате краха Lehman Brothers или воздействия финансового кризиса на General Motors.

    Общие сведения о голубых фишках

    Термин «голубая фишка» впервые был использован для описания дорогостоящих акций в 1923 году, когда Оливер Гинголд, сотрудник Dow Jones, заметил, что некоторые акции торговались по цене 200 долларов и более за акцию. Игроки в покер делали ставки синим, белым и красные фишки, причем голубые фишки имеют большую ценность, чем красные и белые фишки.Сегодня акции "голубых фишек" не обязательно относятся к акциям с высокой ценой, а, точнее, к акциям высококачественных компаний, которые выдержали испытание временем.

    Акции голубых фишек обычно являются компонентом наиболее авторитетных рыночных индексов или средних показателей, таких как Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. , или индекс FTSE в Великобритании. Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус «голубых фишек», остается предметом споров.Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании любого размера.

    Голубая фишка - это транснациональная компания, работающая уже несколько лет. Подумайте о таких компаниях, как Coca-Cola, Disney, PepsiCo, Walmart, General Electric, IBM и McDonald’s, которые являются доминирующими лидерами в своих отраслях. Компании с голубыми фишками создали уважаемый бренд на протяжении многих лет, и тот факт, что они пережили многочисленные спады в экономике, делает их стабильными компаниями для включения в портфель.Взаимодействие с другими людьми

    Название «голубые фишки» произошло от игры в покер, в которой голубые фишки имеют наивысшую ценность.

    Многие консервативные инвесторы с низким профилем риска или близкие к пенсии, как правило, предпочитают акции голубых фишек. Эти акции отлично подходят для сохранения капитала, а их постоянные выплаты дивидендов не только обеспечивают доход, но и защищают портфель от инфляции. В своей книге The Intelligent Investor Бенджамин Грэм указывает, что консервативным инвесторам следует искать компании, которые стабильно выплачивают дивиденды в течение 20 или более лет.Взаимодействие с другими людьми

    Список «Дивидендных аристократов», публикуемый Standard and Poor’s, включает в себя крупные компании из числа голубых фишек из индекса S&P 500, которые ежегодно увеличивают дивиденды в течение последних 25 лет.

    Характеристики запаса Blue Chip

    Акции голубых фишек считаются менее волатильными инвестициями, чем владение акциями компаний без статуса голубых фишек, потому что голубые фишки имеют институциональный статус в экономике. Акции высоколиквидны, поскольку ими часто торгуют на рынке как индивидуальные, так и институциональные инвесторы.Следовательно, инвесторы, которым по прихоти нужны деньги, могут с уверенностью создать ордер на продажу своих акций, зная, что на другом конце сделки всегда будет покупатель.

    Компании с голубыми фишками также характеризуются малым долгом или его отсутствием, большой рыночной капитализацией, стабильным соотношением долга к собственному капиталу и высокой рентабельностью капитала (ROE) и рентабельности активов (ROA). Благодаря прочным фундаментальным показателям баланса в сочетании с высокой ликвидностью все акции «голубых фишек» получили рейтинги облигаций инвестиционного уровня.Хотя дивидендные выплаты не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались «голубой фишкой», большинство «голубых фишек» уже давно выплачивают стабильные или растущие дивиденды.

    Инвестор может отслеживать динамику акций «голубых фишек» с помощью индекса «голубых фишек», который также может использоваться в качестве индикатора производительности отрасли или экономики. Большинство публично торгуемых акций голубых фишек включены в Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), один из самых популярных индексов голубых фишек. Хотя изменения, вносимые в индекс DJIA, случаются редко, инвестор, отслеживающий «голубые фишки», всегда должен следить за индексом DJIA, чтобы быть в курсе любых внесенных изменений.Взаимодействие с другими людьми

    Безопасность акций Blue-Chip

    Хотя компания «голубых фишек» могла пережить несколько проблем и рыночных циклов, что привело к тому, что ее стали воспринимать как безопасное вложение, это не всегда так. Банкротство General Motors и Lehman Brothers, а также ряда ведущих европейских банков во время глобальной рецессии 2008 года является доказательством того, что даже лучшие компании могут испытывать трудности в периоды экстремального стресса.

    Хотя акции «голубых фишек» подходят для использования в качестве основных активов в более крупном портфеле, они, как правило, не должны составлять весь портфель.Диверсифицированный портфель обычно содержит часть облигаций и денежных средств. При распределении портфеля по акциям инвестору следует рассмотреть возможность владения активами со средней и малой капитализацией.

    Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с тем, что большая часть их портфелей находится в акциях, включая «голубые фишки», в то время как инвесторы старшего возраста могут предпочесть сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и наличные деньги.

    .



    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *