Содержание

Список акций для дивидендного портфеля. 2020 г

  Скачать полную версию стратегии на российском рынке акций 2020 год в PDF

 

Стратегия нацелена на получение дохода путем инвестирования в дивидендные акции крупных компаний российского рынка. Исследования показывают, что выбор акций, приносящих наиболее высокую дивидендную доходность,  позволяет получать премию в совокупной доходности по сравнению с индексами акций.

Портфель формируется из 15-20 компаний с высокими и стабильными дивидендами. Рейтинг по стратегии представляет собой сумму баллов по двум индикаторам: ожидаемая дивидендная доходность и индекс стабильности дивидендных выплат «DSI». По каждому из индикаторов рейтинг составляет от 1 до 10. Чтобы попасть в портфель сумма баллов должна быть не меньше 15. Посмотреть текущие рейтинги компаний можно в сервисе «Анализ акций» на нашем сайте.

div

Для кого

Стратегия подходит для инвесторов, которые хотят получать текущий доход в виде дивидендов, чтобы использовать его для расходов вне фондового рынка.

 

Раз в квартал производится пересмотр портфеля. В результате квартальной ребалансировки из портфеля выбыли акции Мосбиржи, Газпрома, Ростелекома-п и Ленэнерго-п из-за снижения дивидендной доходности связанной с ростом котировок на бирже. Были добавлены акции НМТП, Мостотреста, Россетей-п ввиду падения стоимости и роста ожидаемой дивдоходности, а также акции Лукойла и ВТБ ввиду изменения дивполитики и увеличения дивдоходности.

Состав портфеля

Dividend

Показатели компаний

dividend

 

При подготовке были использованы материалы из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом материал предназначен исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Не взирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к составлению материала, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать материал или содержащуюся в нем информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием информации, содержащейся в бюллетене. Информация, содержащаяся в бюллетене, действительна на момент его публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в бюллетень любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование бюллетеня или какой-либо его части без письменного согласия Компании не допускается. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в бюллетене, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

 

Портфель акций широкого рынка. 2020 г

 Скачать полную версию стратегии на российском рынке акций 2020г в PDF

Суть портфельной стратегии

Стратегия нацелена на рост капитала через инвестирование в ликвидные акции крупных российских компаний, входящих в индекс акций широкого рынка Московской Биржи. Соответствующий индекс является бенчмарком для портфеля. Базовым распределением служат веса компаний в индексе. С помощью оптимизации Блэка-Литтермана веса корректируются в зависимости от нашего мнения.

Мнения раздаются исходя из рейтинга акции компании на основе DCF-модели. Высокий рейтинг, как правило, означает увеличение веса акции в портфеле по сравнению с бенчмарком и наоборот. В итоговом портфеле вес акции отличается в пределах 2-3% от веса в индексе. Посмотреть текущие рейтинги компаний можно в сервисе "Анализ акций" на нашем сайте.

dcf

DCF-модель

DCF-модель основывается на будущих денежных потоках, которые может получить инвестор от акций компании. Для универсальности в качестве денежных потоков мы используем прогноз дивидендных выплат на акцию, через прогноз роста прибыли и коэффициента выплат (payout ratio). Дисконтирование будущих дивидендов происходит через ставку, отражающую рыночный риск и риск, присущий отдельно взятой компании (Beta).

На основе получившихся потенциалов роста мы даем рейтинг от 1 до 20, где значение 20 получают топ-5% самых перспективных компаний в выборке. 

Для кого

Стратегия подходит для инвесторов, ориентирующихся на долгосрочный инвестиционный горизонт.

Состав портфеля 

Портфель акций широкого рынка

 

При подготовке были использованы материалы из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом материал предназначен исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Не взирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к составлению материала, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать материал или содержащуюся в нем информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием информации, содержащейся в бюллетене. Информация, содержащаяся в бюллетене, действительна на момент его публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в бюллетень любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование бюллетеня или какой-либо его части без письменного согласия Компании не допускается. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в бюллетене, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

 

Путь к правильному портфелю - ДОХОДЪ. Управляющая компания

Если вас беспокоит поведение рынка акций и рубля в последние недели, вот несколько мыслей, которые помогут вам чувствовать себя более комфортно и дадут дополнительную информацию для принятия решений.

Сначала мы напомним нашу позицию об общих принципах в инвестировании, а затем обсудим возможные действия в конкретных ситуациях, учитывая текущие условия рынка.

Общие принципы

  1. Во-первых, создайте подушку безопасности (деньги, достаточные для расходов в течение 3-6 месяцев), отделите ее от основных инвестиций и вложите ее консервативно (в депозит или надежные облигации). Она поможет вам чувствовать себя увереннее в любых рыночных ситуациях.
  2. Во-вторых, вам не обязательно и в большинстве случаев не нужно инвестировать 100% денег в акции
    . Наличные деньги и облигации могут являться приемлемым выбором для того, чтобы «спокойно спать по ночам». Вы можете вкладывать 80% или 60% или даже меньше денег в акции и быть уверенным, что долгосрочно получите приемлемый результат при меньшем уровне стресса.
  3. В-третьих, вы не должны ограничивать себя только российским рынком. Хотя он и является дешевым и потенциально может приносить двухзначную доходность в будущем, есть другие дешевые и просто подешевевшие из-за последних событий рынки, которые являются мудрым выбором, в том числе, и с точки зрения валютной диверсификации. Дополнительная диверсификация с помощью иностранных облигаций и/или реальных активов, таких как недвижимость и сырьевые товары, исторически снижает общий риск инвестиций и просадки. Это не гарантирует защиту, но точно помогает снизить риск - большинство диверсифицированных стратегий вели себя гораздо более спокойно, чем рынок акций в последнее время.
  4. В-четвертых, вы можете добавить альтернативные инвестиции. Включение в портфель некоторых активных стратегий, например, стратегий отслеживания тренда может помочь снизить риски акций.

Как действовать в конкретных ситуациях

1) Если вы еще не инвестируете

Сейчас не самое плохое время, чтобы начать. Дивидендные и качественные акции (эффективные и с низким долгом) могут быть хорошим выбором в текущей ситуации. Ожидаемая дивидендная доходность российских акций сейчас превышает 7.5% - это исторический максимум. Доходность других рынков также растет благодаря снижению цены бумаг в последнее время. Инвестируйте в облигации не менее 30% денег и сформируете портфель со средним сроком погашения не более 2,5-3 лет. Диверсифицированный набор корпоративных бумаг может принести вам от 7% до 9% годовых, в зависимости от того, позволит ли ситуация Банку России и далее снижать ключевую ставку.

Выбрать подходящие акции и облигации можно с помощью наших сервисов:

Анализ акций

Анализ облигаций

Дивиденды

2) Если вы инвестируете и у вас есть свободные деньги

Не нужно особенно торопиться. Инвестируйте понемногу каждый месяц, если вы этого еще не делаете. Сейчас также неплохое время для тех, кому более важен периодический доход наличными, чем текущая стоимость акций – дивидендная доходность растёт и может вырасти еще, если компании краткосрочно снизят инвестиции из-за коронавируса. Доходности некоторых облигаций также очень привлекательны для инвесторов с более консервативными взглядами.

3) Если у вас «правильный» портфель

Под «правильным» мы понимаем диверсифицированный портфель с акциями и облигациями, сформированный под ваш инвестиционный профиль.

Если у вас такой портфель, то вы должны чувствовать себя достаточно комфортно и двигаться к цели как и планировали – ваш инвестиционный горизонт и распределение активов позволяют вам это делать. Совет – ничего не предпринимайте. Более продвинутые инвесторы могут снизить свою налогооблагаемую базу, выбрав активы с текущим убытком, продав и купив их для реализации потерь с точки зрения налогов.

4) Если у вас «немного неправильный» портфель

Если ваш портфель недостаточно диверсифицирован или некоторые инструменты, в которые вы инвестировали слишком затратны (ETF, ПИФы, ИСЖ и пр. с высокими комиссиями), предпримите действия по его улучшению. Более низкие цены, позволят вам купить качественные активы на более привлекательных уровнях и сэкономить на налогах (с которыми все равно нужно быть острожными). Вы также спокойно можете выбрать более дешевые по затратам фонды. Вкладывайте новые деньги с учетом стратегии улучшения качества портфеля.

5) Если у вас «неправильный портфель»

Если у вас большая позиция в одной акции или 100% активов в акциях, вы, вероятно, несколько разочарованы резким падением рынка последних недель. Оглянитесь назад. Если вы держите хорошую бумагу и вы купили ее давно, вероятно, вы уже неплохо заработали (и терпели еще более глубокие просадки, за что и были вознаграждены), а текущее снижение цены просто вернуло вас на пару месяцев назад – время в плановом порядке создать «правильный» портфель (особенно, если ваша прибыль уже не облагается налогом). Начните с диверсицикации портфеля акций.

Если же вы несете реальные потери, то общим статистически правильным советом будет оставаться в позиции (еще лучше диверсифицировать портфель в акциях, подождав с облигациями) и продолжать нести повышенные риски (если ваша акция более или менее качественная) в надежде на возвращение рынка к росту.

Но вам следует перейти к «правильному портфелю» и то как это сделать зависит от объема ваших инвестиций, его отношения ко всем вашим активам, наличия свободных денег, инвестиционного горизонта и конкретных позиций. Но помните, что если вы будете просто ждать, подходящий момент для улучшения портфеля никогда не наступит - когда все вырастет, вы будете думать, что все таки правы, но это будет не так, а если рынок упадет еще, вы продолжите ждать рост, который может не наступить еще достаточно долго. Хорошо, если у вас есть свободные деньги – вы можете направить их на облигации и «починку» портфеля.

Хороших инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Тренды в дивидендах российских компаний

Пандемия COVID-19 и ценовая война на рынке нефти вносит коррективы в текущие и будущие дивидендные выплаты российских компаний. В преддверии выпуска стратегии на рынке акций мы обновили наши дивидендные ожидания на следующие 12 месяцев практически по всем акциям, торгующимся на Московской бирже.

Эта информация, наряду с оценкой качества компаний (долговой нагрузки и эффективности) и индекса стабильности дивидендов (DSI) станет основной для ребалансировки нашего диверсифицированного портфеля дивидендных акций. Следите за нашими публикациями, чтобы не пропустить выход новой стратегии.

Основные тренды

  • Наш базовый сценарий предполагает сильный спад экономической активности во втором квартале этого года и восстановление, начиная с середины третьего квартала. Цены на нефть останутся на низких уровнях достаточно долго. Мы ожидаем среднюю стоимость марки Brent в $35-38 в этом году и $40-45 в следующем.

  • Ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи на следующие 12 месяцев – 7.8%.

  • Большинство компаний постараются выплатить планируемые дивиденды за 2019 год. Контролируемые государством - в особенности, так как эти дивиденды заложены в бюджет.

  • В 2020 году компании в целом снизят инвестиции, избыток денежного потока направят на поддержание высокого уровня дивидендов. Высокие дивиденды также продолжат выплачивать компании с низким долгом и высокой долей наличности на балансе (прежде всего, металлурги, а также некоторые строители (ЛСР – может еще заплатить в этом году, Эталон), телекомы).

  • Банки могут переносить решения по дивидендам на конец лета в соответствии с рекомендациями Банка России.

  • Более всего от текущего кризиса пострадают нефтяные компании. Прибыль только в этом году сократится на 32-42%. Дивидендная доходность индекса МосБиржи Нефти и Газа снизится с 8.3% до 6.5% или даже немного ниже.

  • Менее всего пострадают дивиденды телекомов, металлургов и химиков – почти без изменений.

  • Дивидендная доходность в потребительском секторе упадет с 5 до 4%.

  • Дивиденды в электроэнергетике по итогам 2020 года могут сократиться с текущих 9% до 7.5%.

Всю актуальную информацию вы можете найти в нашем сервисе Дивиденды.

Акции против долгосрочных облигаций - ДОХОДЪ. Управляющая компания

New York Times недавно написал статью о том, что за последние 20 лет инвестиции в долгосрочные облигации обыграли акции.

Ну что же. Это действительно так. Вот среднегодовые доходности различных инструментов:

  • S&P500: 5.4%
  • Длинные казначейские облигации (с дюрацией не менее 10 лет): 8.3%
  • Длинные корпоративные облигации инвестиционного уровня: 7.7%
  • Мусорные облигации: 6.5%.
  • Широкий индекс облигаций инвестиционного уровня (индекс совокупных облигаций США Bloomberg Barclays): 5.2%

Отличная статья Бена Карлсона анализирует этот факт с более универсальной точки зрения. Вот самое главное из нее.

  • Дата начала используемого периода совпадает с самой высокой переоценкой в истории фондового рынка США. Конец 1999-го начало 2000-го года был худшим перидотом для входа в рынок за всю историю. Аналогичный пример – рынок акций Японии в период 1989/1990 годов. И как с Японией почти любой сдвиг по времени на два года вперед или назад дает обратную картину. Это следует хорошо помнить для того, чтобы понимать риски инвестирования только один раз в один период.
  • Доходность долгосрочных государственных облигаций в то время составляла более 6,5%. Когда вы комбинируете высокую начальную доходность с падающими процентными ставками и долгосрочные облигации с фиксированным доходом, вы получаете довольно хорошую доходность. Но так будет не всегда.
  • Если использовать всю историю финансовых рынков, то, как и положено, акции будут приносить более высокую доходность по мере роста инвестиционного горизонта. Это в целом и определяет подходящее именно для вас (вашего инвестиционного горизонта) распределение активов.

Если бы фондовый рынок всегда выигрывал во всех временных рамках, не было бы никакого риска. Если бы не было риска, не было бы премии за риск. Поэтому нужно рисковать, если вы хотите более высокую доходность.

Некоторые люди смотрят на заголовки NYT и графики на определенный период времени и думают, что они опровергают идею о том, что акции являются хорошими долгосрочными инвестициями.

Но, они только доказывают преимущества диверсификации. Диверсификация защищает вас от плохих периодов в любом классе активов.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 

Итоги дивидендного сезона: самые щедрые выплаты за 2019 год :: Новости :: РБК Инвестиции

Многие компании уже определились с дивидендами за 2019 год. Подводим итоги дивидендного сезона, который стал, возможно, самым драматичным на фоне пандемии коронавируса и замедления мировой экономики

Мы собрали топ-20 российских и топ-20 иностранных акций из каталога Quote, которые обеспечили инвесторам самую высокую дивидендную доходность по итогам 2019 года.

Для сравнения дивидендной доходности мы учитывали дивиденды, которые были начислены по итогам года с учетом промежуточных дивидендов. Для расчета дивидендной доходности брали среднюю цену каждой акции за 2019 год.

Дивидендная доходность во многом определяется спросом и предложением и зависит от уровня процентных ставок, в том числе ключевой ставки. Поэтому мы отдельно сравнивали акции, которые торгуются в рублях и в долларах.

Средняя дивидендная доходность топ-20 российских бумаг составила 12,5%. Средняя доходность 20 самых доходных долларовых бумаг составила 6%. При этом ключевая ставка  Банка России в 2019 году снижалась в течение года с 7,75% до 6,25%, а ставка американского Федрезерва — с 2% до 1,5%.

Самые доходные российские акции

20 самых доходных российских бумаг из каталога Quote показали дивидендную доходность от 8,9% до 22,35%.

Среди отраслей самыми доходными оказались бумаги энергетиков. В нашем топ-20 их шесть. Также в рейтинге четыре акции металлургических компаний, три нефтяные и три химические бумаги, две бумаги одной золотодобывающей компании и по одному представителю ретейла и телекоммуникаций.

Самыми доходными бумагами оказались обыкновенные акции золотодобывающей компании «Селигдар». При средней цене акции в 2019 году ₽9,84 их владельцам причитается ₽2,2 дивидендов на каждую акцию. Это дает 22,35% дивидендной доходности. Во многом это связано с тем, что компания неожиданно, впервые после 2011 года, заплатила дивиденды по обыкновенным акциям. Рост акций начался только осенью, после объявления промежуточных дивидендов за девять месяцев. Поэтому среднегодовое значение цены не успело сильно измениться, а из-за этого дивидендная доходность оказалась высокой.

Можно ли заработать на золотодобытчиках, пока золото бьет рекорды? Фото:  «Полюс»

Тем не менее дивидендные выплаты «Селигдара» достаточно щедрые. Компания выплатила в виде дивидендов ₽2,2 млрд — это 89,7% годовой прибыли.

Иностранцы и не только

Cреди топ-20 иностранных акций разброс дивидендных доходностей составил от 4,17% до 11,89%.

В иностранной части списка нельзя выделить отраслевого лидера. Тем не менее любопытно присутствие в списке трех табачных компаний. Это наравне с представителями нефтегазового сектора, IT, телекоммуникаций и ретейла. Еще в иностранном топе два представителя рынка недвижимости и по одному участнику от машиностроения, фармацевтики и продуктового сектора.

Фото:  «Полюс»

Примечательно, что иностранную часть нашего топ-20 возглавляет компания с российскими корнями Veon, которой принадлежит бренд «Билайн». Мы отнесли ее к иностранным по причине того, что она торгуется на западных площадках в американских долларах. C дивидендной доходностью 11,89% эта бумага вполне могла заслуживать и девятую строчку российской части рейтинга.

Акции Veon были на пике пять лет назад. Что с ними сейчас Фото: Brian A Jackson / Shutterstock

По итогам года компания Veon выплатила в виде дивидендов 85% чистой прибыли, или 70% свободного денежного потока  .

Какие дивиденды можно получить в 2020 году

Многие компании несколько раз в году выплачивают дивиденды за квартал, полугодие или девять месяцев. Их называют промежуточными. Получить промежуточные дивиденды 2019 года уже невозможно.

Зато можно купить бумаги под финальные дивиденды за 2019 год. Иногда это дивиденды за четвертый квартал 2019 года, как, например, у «Северстали», а иногда — за полный год, как у «Газпрома». Кроме того, компании уже начинают выплаты промежуточных дивидендов 2020 года. Так, если купить акции «Северстали», то можно получить дивиденды за четвертый квартал 2019-го и за первый квартал 2020 года.

Приводим таблицы, в которых указан последний день, когда можно купить акции российских или иностранных компаний и получить по ним дивиденды.

Предстоящие дивидендные выплаты по российским акциям с крайним сроком покупки акций в июне

* Привилегированные акции

* Привилегированные акции

Эти бумаги для получения дивидендов вы можете купить еще и в июле.

* Привилегированные акции

* Привилегированные акции

Если вы хотите получать валютные дивиденды, то можете купить следующие акции с уже объявленным размером предстоящих выплат.

Предстоящие дивидендные выплаты по иностранным акциям

* Привилегированные акции

Все материалы нашего проекта доступны в Яндекс.Дзене. Подпишитесь, чтобы быть в курсе

Свободный денежный поток - деньги на счетах компании, которая она заработала за период за счет основной деятельности за вычетом налогов и капитальных затрат. В свободном денежном потоке не учитываются поступления и выплаты кредитов, приобретение и продажа ценных бумаг и т.п. Процентная ставка, по которой центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Эта ставка определяет минимальную стоимость денег в стране, влияет на ставки кредитов, депозитов, размер купона размещаемых и дисконт торгуемых облигаций. Изменяя ставку центральный банк может воздействовать на инфляцию и валютные курсы. Например, повышая ставку, центральный банк делает кредиты и депозиты дороже, тем самым сдерживая инфляцию и укрепляя валютный курс.

Автор

Алексей Митраков.

Смарт - ДОХОДЪ. Управляющая компания

Смарт - ДОХОДЪ. Управляющая компания

СМАРТ - это сервис, в котором вашими средствами управляет специально обученный робот. В соответствии с вашими целями он подбирает оптимальный состав портфеля, который будет ребалансироваться автоматически


В чем отличие СМАРТ от других способов инвестирования? 

  • Автоматизированные инвестиции:  мы используем программное обеспечение для автоматического формирования и поддержания оптимального инвестиционного портфеля.
  • Снижение налогов: автоматическая ребалансировка и обмен паев паевых фондов вместо купли/продажи будут снижать сумму налогов, которую вы платите, поэтому у вас будет больше денег для инвестиций.
  • СМАРТ + ИИС:  можно использовать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и получать налоговые вычеты или не платить НДФЛ с прибыли
  • Низкие комиссии
  • Диверсификация риска: портфель формируется из множества разнообразных активов по всему миру, ваш инвестиционный портфель будет содержать до 8 классов активов в вашем портфеле: ПИФы акций, облигаций и денежного рынка, ETF на иностранные рынки, альтернативные инвестиции

Тарифы

Условия Тариф Basic Тариф Премиум
Минимальная стоимость активов  100 000 р. 3 000 000 р.
Вознаграждение за управление,
от стоимости чистых активов в год, %
0,96% 1,4%
Тариф Basic
  • Личный финансовый план: заполните анкету и узнайте ваш инвестиционный портфель, сколько нужно инвестировать и на какой срок
  • До 8 классов активов в вашем портфеле: ПИФы акций, облигаций и денежного рынка, ETF на иностранные рынки, альтернативные инвестиции
  • Автоматическая ребалансировка
  • Оптимизация налогов: безналоговые операции с ПИФами, открытие ИИС для получения налоговых льгот
Тариф Premium
  • Включает все преимущества тарифа Basic
  • Еврооблигации, любые акции и облигации, ETF на западных биржах, роботы с открытием коротких позиций, инвестирование с заемными средствами (с плечом)
  • Личный финансовый консультант
СМАРТ: Открыть счет и начать инвестировать СМАРТ: Ознакомиться с подробной информацией по продукту на smart.dohod-am.ru

Остались вопросы? Получите консультацию специалиста
Задать вопрос

Спасибо!

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

Вы можете получить консультацию и задать любые интересующие вопросы по телефону 8 800 333 8585
с 9.00 до 19.00 по рабочим дням.

Ваш

Закрыть Мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом вы даете Согласие на обработку пользовательских данных.

Выберите акции для получения истинной долгосрочной стоимости

Сегодняшний рынок может быть абсолютным адом для доходного инвестора.

Процентных ставок не существует… Краткосрочные облигации ни черта не приносят… Долгосрочные облигации имеют большой ценовой риск, если ставки вырастут… А мусорные облигации имеют еще больший риск в период экономического спада.

К счастью, есть избранная группа компаний, которые продолжают делать солидные доходы в этом мире с нулевым процентом.

Я называю их «Фамильные запасы».”

По моим подсчетам, сегодня на рынке присутствует только 80 из этих акций. А еще лучше то, что некоторые из них сейчас серьезно недооценены. И один, в частности, может принести двузначную прибыль.

История совершенства

Один из основных принципов семейной реликвии заключается в том, что компания имеет опыт увеличения дивидендов в течение 30 или более лет - и планирует продолжать увеличивать их в ближайшие годы.

Видите ли, практика ежегодного увеличения дивидендов началась в середине 1950-х годов, когда прибыльность восстановилась после взлетов и падений послевоенного периода.

Компании, подобные старой телефонной монополии AT&T (NYSE :), стали фаворитами розничных инвесторов из-за их стабильных дивидендов в размере 9 долларов на акцию, сохранявшихся во время Великой депрессии. Но к середине 50-х акционеры заметили, что фиксированные дивиденды теряют свою ценность из-за послевоенной инфляции.

Таким образом, некоторые компании начали увеличивать годовые дивиденды акционерам. Один из самых известных производителей дивидендов, Procter and Gamble (NYSE :), начал увеличивать дивиденды в 1954 году и, по прошествии 60 лет и более, теперь имеет самый длинный послужной список увеличения дивидендов.

Конечно, многие из этих производителей дивидендов оказались на обочине из-за бума поглощений в конце 1960-х и рецессии 1970-х. Но к 1980-м годам стало ясно, что компании, способные ежегодно увеличивать свои дивиденды даже во время рецессии, являются действительно более выгодными инвестициями.

Как я уже упоминал, сейчас в США всего около 80 компаний с опытом увеличения дивидендов в течение 30 и более лет. И эти компании формируют отличные постоянные инвестиции.

Вот почему.

Работает на электроэнергии

Во-первых, их способность увеличивать дивиденды каждый год в течение нескольких десятилетий указывает на то, что их бизнес ориентирован на долгосрочную перспективу и стабилен, с возможностью пережить спады без кризисов. Кроме того, если дивиденды увеличиваются значительно, доходность в конечном итоге становится высокой - например, есть несколько компаний, выплачивающих в 10 раз больше своих дивидендов за 1994 год.

Во-вторых, поскольку мы можем быть уверены, что эти компании будут продолжать увеличивать свои дивиденды, нам больше не нужно беспокоиться о цене их акций (за исключением возможности купить больше).В какой-то момент увеличение денежного потока для инвесторов неизбежно приведет к повышению стоимости акций.

Наконец, самая важная причина доверять этим компаниям заключается в том, что после того, как они установили долгую историю увеличения дивидендов, их руководство не желает нарушать ее. Они приложат дополнительные усилия, чтобы гарантировать, что они смогут продолжать выплачивать дивиденды во время рецессии, и будут управлять компанией ради долгосрочной акционерной стоимости. В частности, они не откажутся от своих опционов на акции, потворствуя обратному выкупу акций.(Которые являются грабежом мелких акционеров и обычно приводят к тому, что компания покупает дорого и продает дешево во время рецессии. Менеджеры УЖАСНО судят, когда цена на акции завышена!)

Кроме того, нам не нужно платить за эти достижения. Многие из этих компаний торгуются с дисконтом к S&P 500, который в настоящее время в 20 раз превышает прибыль. Если вам нужны дополнительные доказательства, посмотрите на коэффициент выплаты дивидендов, который говорит вам о способности компании пережить спад в прибыли.

Особенно привлекательной является семейная реликвия Emerson Electric (NYSE :), хорошо диверсифицированная компания по производству электрооборудования, ведущая операции по всему миру и более половины ее продаж и доходов за пределами Соединенных Штатов.

Компания Emerson не только ежегодно увеличивала дивиденды с 1957 года, но и с 1954 года у нее было всего три генеральных директора. Это мой вид преемственности в управлении… а нынешнему парню всего 59 лет, так что ему осталось еще несколько лет.

Урожайность акций 2.7%, с конечным коэффициентом P / E в 23 раза, но с коэффициентом P / E ниже 16 раз. Прибыль за третий квартал (закончившийся 30 июня) утроилась по сравнению с предыдущим годом. Наконец, с квартальным дивидендом в размере 0,38 доллара на акцию EMR выплатила 61% прибыли за последние четыре квартала, что указывает на то, что у компании есть возможности пережить несколько неровностей.

Доходность ниже 3% может вас не взволновать, но 20-летняя прибыль Emerson с 1994 года выражается двузначными числами. Теперь это вложение, чтобы оставить своих внуков!

Good Investing,

Мартин Хатчинсон

Оригинальный пост

,

Прогноз по доходам от недвижимости: до 57,626 долларов США?

% ▲ % ▲ % ▲ % ▲ 9000 % ▲ 9000 % ▲ 9000 % ▲ % ▲
Realty Income Corp. Прогноз цены акций на 2020 год Сентябрь 2020 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -0,23% ▼ Изменение: -0,23% ▼
Realty Income Corp. Прогноз цены акций на 2020 год Октябрь 2020 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -10,3% ▼
Realty Income Corp. Прогноз цен на акции на 2020 год Ноябрь 2020 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 8.98% ▲
Realty Income Corp. Прогноз цены акций на 2020 год Декабрь 2020 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 0,96% ▲
Realty Income Corp. Прогноз цены акций на 2021 г. Январь 2021 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -7,9422% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2021 год Февраль 2021 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: -9,6% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2021 год Март 2021 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -2,09% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2021 г. Апрель 2021 г. Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 0,69% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2021 г. Май 2021 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 9,5622% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2021 год Июнь 2021 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 1,13% ▲
Realty Income Corp. Прогноз цен на акции на 2021 год Июль 2021 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -8,3322% ▼
Прогноз цен на акции Realty Income Corp. на 2021 год августа 2021 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 10,47% ▲
Прогноз цен на акции Realty Income Corp. на 2021 г. Сентябрь 2021 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -0,1622% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2021 год Октябрь 2021 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: -9,7% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2021 г. Ноябрь 2021 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -1,0722% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2021 год Декабрь 2021 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 1.07% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год Январь 2022 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 11,65
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год Февраль 2022 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 0,92% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год Март 2022 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -2,122% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год Апрель 2022 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: -9,52% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год Май 2022 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 9,03
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год Июнь 2022 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 1,12% ▲
Realty Income Corp. Прогноз цены акций на 2022 год Июль 2022 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение:
Прогноз цен на акции Realty Income Corp. на 2022 год августа 2022 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 0,92% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год Сентябрь 2022 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -0,02% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год Октябрь 2022 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 9,4% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год Ноябрь 2022 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -1,1722% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2022 год декабрь 2022 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: -8,56% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 г. Январь 2023 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 11,04
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 год Февраль 2023 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 1,03% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 год Март 2023 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -1,8622% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 год Апрель 2023 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 0,58% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 г. Май 2023 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -0,2522% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 год июнь 2023 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 1,18% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 г. Июль 2023 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 10,06
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 год Август 2023 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 0,78% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 г. Сентябрь 2023 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -9,2322% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2023 год Октябрь 2023 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 8,94% ▲
Realty Income Corp. Прогноз цены акций на 2023 г. Ноябрь 2023 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -1 900,0822% ▼
Прогноз цен на акции Realty Income Corp. на 2023 год декабрь 2023 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: -8,14% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 г. Январь 2024 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 2,24
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 год Февраль 2024 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 0,86% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 г. Март 2024 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -10,8122% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 г. Апрель 2024 г. Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 0,53% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 г. Май 2024 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: -0,1422% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 г. Июнь 2024 г. Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 1,05% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 г. Июль 2024 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 1,63
Прогноз цен на акции Realty Income Corp. на 2024 год августа 2024 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: -7,63% ▼
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 г. Сентябрь 2024 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 7,76% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 год Октябрь 2024 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 0,48% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 г. Ноябрь 2024 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение:
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2024 г. Декабрь 2024 г. Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 8,74% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2025 г. Январь 2025 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 2,16
Прогноз цен на акции Realty Income Corp. на 2025 год Февраль 2025 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 8,43% ▲
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2025 год Март 2025 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 6,08
Прогноз цены акций Realty Income Corp. на 2025 год Апрель 2025 года Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 0,4% ▲
Realty Income Corp. Прогноз цены акций на 2025 г. Май 2025 г. Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение:
Realty Income Corp. Прогноз цен на акции на 2025 год июнь 2025 Открыто: Закрыть: Мин .: Макс .: Изменение: 8,59% ▲
Realty Income Corp. Прогноз цены акций на 2025 год Июль 2025 года Открыто: Закрыто: Мин .: Макс .: Изменение: 1,422% ▲
.

Сколько налогов облагается дивидендным доходом и как об этом сообщить? Обыкновенные дивиденды, квалифицированные дивиденды

Не знаете, как обращаться с информацией о дивидендах в налоговой декларации? Позвольте efile.com помочь, когда вы ответите на несколько простых вопросов, мы выберем для вас правильную (-ые) форму (-ы) и поможем вам их заполнить.

Читайте подробнее о различных типах дивидендов.

Что такое дивиденды?

Наиболее распространенные дивиденды - это распределение прибыли, которую корпорация выплачивает своим акционерам.Дивиденды чаще всего распределяются в виде наличных денег, но они также могут поступать в форме акций, опционов на акции, выплат по долгам, собственности или даже услуг.

Выплаты из паевых инвестиционных фондов также могут быть дивидендами. Паевой фонд - это инвестиционная компания, которая покупает и продает активы для получения прибыли для себя и своих инвесторов. Часть прибыли, переданная инвесторам, является дивидендами, если только активы не удерживались достаточно долго, чтобы прибыль считалась приростом капитала.

Партнерства и S-корпорации также могут выплачивать дивиденды.Некоторые выплаты из трастов и поместий также можно считать дивидендами.

Дивиденды бывают двух видов:

  • Обыкновенные дивиденды являются наиболее распространенным типом дивидендов и обычно выплачиваются из прибыли корпорации. Как правило, любые дивиденды, выплачиваемые по обыкновенным или привилегированным акциям, являются обычными дивидендами, если не указано иное.
  • Квалифицированные дивиденды - это дивиденды, которые соответствуют требованиям для налогообложения в качестве прироста капитала.В соответствии с действующим законодательством квалифицированные дивиденды облагаются налогом по ставке 20%, 15% или 0%, в зависимости от вашей налоговой категории.

Обыкновенные дивиденды и квалифицированные дивиденды имеют разные налоговые ставки:

  • Обыкновенные дивиденды облагаются налогом как обычный доход.
  • Квалифицированные дивиденды облагаются налогом по ставке 20%, 15% или 0% в соответствии с действующим законодательством. Для получения дополнительной информации см. Прирост капитала.

Все дивиденды подлежат налогообложению, и все дивидендные доходы должны указываться.Если вы получили дивиденды на общую сумму 10 долларов США или более от какой-либо организации, вы должны получить форму 1099-DIV с указанием полученной суммы. Если вы получили дивиденды от траста, имущества или S-корпорации, вы также должны получить Таблицу K-1, в которой будет указано, какая часть дивидендов подлежит налогообложению.

Если вы не получили ни одну из форм, но получили дивиденды в любой сумме, вы все равно должны указать свой доход от дивидендов в своей налоговой декларации.

Дивиденды, реинвестированные в покупку акций, по-прежнему облагаются налогом.

Отчет о доходах от дивидендов в налоговой декларации

Дивиденды указываются непосредственно в Форме 1040. Если общая сумма полученных вами обычных дивидендов превышает 1500 долларов, или если вы получили дивиденды, которые принадлежат кому-то другому, потому что вы являетесь номинальным держателем, то вы также должны подать Приложение B.

Отчет о доходе в виде дивидендов легко сделать, если вы подготовите отчет на efile.com. Онлайн-программное обеспечение выберет для вас правильные налоговые формы и обеспечит их правильное заполнение.

Информация о налогах на прирост капитала и вычетах на потери капитала

Воспользуйтесь нашими бесплатными инструментами налогового калькулятора, включая наш налоговый калькулятор, чтобы оценить ваши налоги или определить право на получение кредита.

TurboTax ® - зарегистрированная торговая марка Intuit, Inc.
H&R Block ® - зарегистрированная торговая марка HRB Innovations, Inc.

,

Доходная цена акций Данидина (DIG)

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC - инвестиционная компания, базирующаяся в Соединенном Королевстве. Компания является инвестиционным трастом, и ее цель - добиться роста доходов и капитала от портфеля, инвестированного в основном в компании, зарегистрированные или котируемые в Соединенном Королевстве. Портфель компании состоит из долевых или связанных с ним ценных бумаг, и она может инвестировать в другие финансовые инструменты. Компания инвестирует более 20% своих валовых активов за рубежом.Компания инвестирует в различные сектора, в том числе в финансовый сектор; потребительские товары, такие как автомобили и запчасти, напитки, продукты питания, товары для дома и жилищное строительство; нефти и газа; здравоохранение; потребительские услуги, такие как розничная торговля, путешествия и отдых; промышленники; коммунальные услуги; основные материалы, такие как химикаты, лесное хозяйство и бумага, а также промышленные металлы и горнодобывающая промышленность; телекоммуникации и технологии. Инвестиционным менеджером компании является Aberdeen Asset Managers Limited.

Читать далее

Ваша возможность комментировать в настоящее время приостановлена ​​из-за отрицательных отчетов пользователей.Ваш статус будет рассмотрен нашими модераторами.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем пытаться комментировать еще раз.

Отказ от ответственности: Fusion Media хотела бы напомнить вам, что данные, содержащиеся на этом веб-сайте, не обязательно являются точными и актуальными в реальном времени. Все CFD (акции, индексы, фьючерсы), криптовалюты и цены на Forex предоставляются не биржами, а маркет-мейкерами, поэтому цены могут быть неточными и могут отличаться от фактических рыночных цен, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговые цели.Поэтому Fusion Media не несет никакой ответственности за какие-либо торговые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Fusion Media или любое лицо, связанное с Fusion Media, не несет никакой ответственности за убытки или ущерб в результате использования информации, включая данные, котировки, графики и сигналы покупки / продажи, содержащиеся на этом веб-сайте. Будьте полностью осведомлены о рисках и расходах, связанных с торговлей на финансовых рынках, это одна из самых рискованных форм инвестирования.

.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *