Содержание

топ-10 крупнейших компаний мира – Вести Экономика, 16.05.2019

Москва, 16 мая — «Вести.Экономика». Первая десятка рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 включает пять китайских компаний, четыре американских и одну из Нидерландов, следует из данных рейтинга.

Как отмечает издание, перевес китайских компаний в топ-10 зафиксирован впервые за все время составления данного рейтинга.

Четыре российские корпорации вошли в первую сотню рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

Выше всего в рейтинге разместился «Газпром»: он занял 40-ю строчку, Сбербанк разместился на 47-й, «Роснефть» — на 52-м, «ЛУКойл» — на 97-й.

Всего в рейтинге 2019 г. насчитывается 575 американских компаний, что на 16 компаний больше, чем в прошлом году.

Туда также вошли 309 китайских компаний, что на 18 компаний больше, чем годом ранее.

Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes составлен исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.

Ниже расскажем о 10 крупнейших компаниях мира по версии Forbes.

1. ICBC

Industrial and Commercial Bank of China — крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в «Большую четверку» крупнейших государственных банков Китая наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank.

Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний.

В целом у ICBC более 500 тыс. акционеров. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. У банка свыше 17 460 отделений, в которых работает более 453 048 человек.

2. JPMorgan Chase

Входит в «Большую четверку» банков США наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, финансовые услуги частным лицам и малому бизнесу, коммерческий банкинг, проведение финансовых транзакций и управление активами.

Является одним из крупнейших депозитарных банков, размер депозитарных активов — $23,5 трлн, размер активов под администрированием — $4,1 трлн, размер активов под управлением — $2 трлн.

3. China Construction Bank

China Construction Bank — один из крупнейших банков Китая.

Сеть China Construction Bank насчитывает 14 925 отделений на территории материкового Китая, также 10 отделений за ее пределами (в Гонконге, Сингапуре, Франкфурте, Йоханнесбурге, Токио, Сеуле, Сиднее, Тайбэе, Нью-Йорке и Хошимине) и ряд дочерних банков, таких как CCB Principal Asset Management (услуги управления активами), CCB Financial Leasing (кредитование), CCB Trust (трастовый фонд), CCB Life (страхование), Sino-German Bausparkasse (китайско-немецкий строительный кооператив), CCB Asia (Азия), CCB London (филиал в Великобритании), CCB Russia (филиал в России), CCB Dubai (филиал в Дубае) и CCB International.

4. Agricultural Bank of China

Agricultural Bank of China — один из крупнейших банков в КНР и в мире. Штаб-квартира банка располагается в Пекине.

На территории материкового Китая банк имеет более 23 600 отделений и 19 700 операционных офисов, еще 8 отделений и 2 представительства находятся вне материкового Китая.

Банк имеет 14 дочерних предприятий, из них 6 за рубежом, в том числе и в России.

5. Bank of America

Bank of America — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов.

Компания ведет деятельность во всех 50 штатах, а также в 35 других странах, у нее 4700 отделений, 213 тыс. сотрудников и 16 тыс. банкоматов.

6. Apple

На сегодняшний день компания Apple – один из лидеров мировой IT-индустрии, производитель компьютеров, ноутбуков, медиаплееров и различного программного обеспечения.

Компания является одним из пионеров индустрии, первопроходцем во многих областях: первые по-настоящему персональные компьютеры, первые многоцветные дисплеи на ПК, первые операционные системы с графическим интерфейсом, первые компьютеры с поддержкой мышки, первый персональный аудиоплеер, первый интернет-магазин музыки и так далее.

7. Ping An Insurance Group

Ping An Insurance — китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.

Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.

Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс.

8. Bank of China

Bank of China — китайская финансовая группа, образованная на основе старейшего из ныне действующих китайских банков. Штаб-квартира — в Пекине.

Основное направление деятельности — коммерческий банкинг, на него приходится 90% операционной прибыли; это направление включает корпоративный банкинг (42%), частный банкинг (33%) и казначейские операции (15%).

Основным регионом деятельности является материковый Китай (КНР, исключая Гонконг и Макао). На Гонконг, Макао и Тайвань приходится 17% активов и 23% операционной прибыли.

Зарубежная сеть группы состоит из 545 отделений в 53 странах мира, наиболее существенно присутствие в Канаде, Великобритании и Сингапуре.

9. Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell — британско-нидерландская нефтегазовая компания. На 2018 г. крупнейшая нефтегазовая компания.

Shell ведет геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 80 странах мира.

В феврале 2016 г. Royal Dutch Shell завершила поглощение британской BG Group, о котором было объявлено в апреле 2015 г.

Сумма сделки составила $70 млрд. Акционеры BG Group, согласно условиям сделки, получили около 19% объединенной компании, а Royal Dutch Shell — доступ к запасам сжиженного природного газа, на добыче которого специализировалась британская компания.

10. Wells Fargo

Wells Fargo — банковская компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико.

Входит в так называемую «Большую четверку» банков США (вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase).

У Wells Fargo 8600 отделений и 13 тыс. банкоматов, обслуживающие более 40 млн розничных клиентов и 3 млн мелких предпринимателей.

Инвестиционные банки — рейтинги

Инвестиционный банк – организация, специализирующаяся на фондовых операциях. Их отделали от традиционных банков в 1933 году в США, когда был установлен запрет на совмещение деятельности на рынке ценных бумаг с привлечением и размещением депозитов, чтобы обезопасить вкладчиков.

Ниже приведен список 10 крупнейших инвестиционных банков, а также рейтинг по доходам.

инвестиционный банк

Также обратите внимание на мультивалютные карты от Альфабанка и Тинькофф, у них есть специальные условия для путешественников.

  1. JP Morgan – крупнейший в мире инвестиционный банк, работающий в более чем 60 странах. Банк предоставляет услуги, связанные с банковскими инвестициями, казначейством и ценными бумаги, а также услуги управления активами, работает с физическими и юридическими лицами и предоставляет другие услуги. JP Morgan занимает первое место по комиссионным в области международных банковских инвестиций с долей рынка более 8%. Он был удостоен премии «Лучший инвестиционный банк в Северной Америке» от компании Global Finance. В течение 2016 года банк заработал около 5,7 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций.
  2. Goldman Sachs – ведущая банковская и инвестиционная организация, предоставляющая широкий спектр продуктов и услуг корпорациям, финансовым учреждениям, правительствам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания работает в четырех бизнес-сегментах: банковские инвестиции, обслуживание институциональных клиентов, инвестирование и кредитование и управлении инвестициями. В сегменте банковских инвестиций сумма комиссионных составляла 5 миллиардов долларов в 2016 году. В 2016 году компания Global Finance назвала Goldman Sachs лучшим банком на рынке M & A. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация банка составила более 103 млрд. долл. США.
  3. Bank of America Merrill Lynch – (BAML) является корпоративным и инвестиционно-банковским подразделением корпорации Bank of America. Это один из ведущих поставщиков услуг управления капиталом, торговли ценными бумаг и продаж, а также услуг корпоративного финансирования и банковских инвестиций. Банк Америки занял 3-е место по совокупным комиссионным в области банковских инвестиций. За 2016 год он получил 4,5 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций. Компания Global Finance назвала Bank of America Merrill Lynch лучшим в мире кредитным банком, а компания The Banker назвала его самым прогрессивным инвестиционным банком для физических лиц.
  4. Morgan Stanley – предоставляет свои продукты и услуги корпорациям, правительствам, учреждениям и отдельным лицам по всему миру. Банк работает в трех бизнес-сегментах: учрежденческие ценные бумаги, управление инвестициями и управление капиталом. Сегмент управления инвестициями получает прибыль от банковских инвестиций, главным образом, от размещения инвестиций в недвижимость и коммерческие банковские фонды. Головной офис банка находится в Нью-Йорке. Основные офисы банка есть в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах. В 2016 году Morgan Stanley был назван компанией Global Finance лучшим акционерным банком в Северной Америке и США.
  5. Citigroup – международная холдинговая финансовая компания с более чем 200 миллионами клиентов. Citi Institutional Clients Group (ICG) предоставляет инвестиционные и корпоративные банковские продукты и услуги корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания имеет пять подразделений: создание рынков капитала, корпоративные и инвестиционные банковские услуги, рынки и операции с ценными бумагами, казначейские и коммерческие решения и частный банк (Citi Private Bank). В 2016 году прибыль от банковских инвестиций, которыми занимается Citi Institutional Clients Group, составила 3,8 млрд. долл. США.
  6. Barclays Capital – инвестиционное подразделение Barclays. Организация предоставляет услуги финансовых консультаций, привлечения капитала и финансирования, а также услуги по управлению рисками для корпораций, правительств и финансовых учреждений по всему миру. В 2016 году комиссионные в области банковских инвестиций составили 3,2 млрд. долл. США. Barclays был признан самым прогрессивным инвестиционным банком по ценным бумагам, связанным с акциями (The Banker).
  7. Credit Suisse Group – один из самых престижных инвестиционных банков и одна из крупнейших в мире компаний по управлению капиталом с совокупными управляемыми активами 1,345 трлн. швейцарских франков (на 30 сентября 2017 года). Банк имеет два международных подразделения: банковское обслуживание частных лиц и управление капиталом (Private Banking & Wealth Management) и банковские инвестиции (Investment Banking). Отдел банковских инвестиций предоставляет услуги, связанные с ценными бумаги, и финансовые консультации корпорациям, правительствам, ведомственным инвесторам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Он предлагает услуги андеррайтинга займов и капиталов, слияния и поглощения (M&A), продаж и торговли, продажи активов, первичные брокерские услуги, услуги привлечения капитала, инвестиционных исследований и другие услуги. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация Credit Suisse составляла около 46 миллиардов долларов.
  8. Deutsche Bank – один из крупнейших банков Европы по совокупным активам. Он включает в себя пять корпоративных подразделений: корпоративный банкинг и ценные бумаги (CB & S), международные транзакционные банковские операции, управление немецкими активами и капиталом (Deutsche Asset & Wealth Management), частные и бизнес-клиенты и подразделение по неосновной деятельности. CB & S является одной из ведущих организаций по банковским инвестициям и операциям с фиксированным доходом. Компания Greenwich Associates поставила Deutsche Bank на первое место в мире по операциям с фиксированным доходом по доле рынка. Компания The Banker назвала Deutsche Bank самым прогрессивным инвестиционным банком по первичному размещению акций и привлечению капитала.
  9. Wells Fargo – крупнейший банк в мире по рыночной стоимости. Он занимает первое, вторе или третье места в США по большинству своих продуктов и услуг. Компания включает четыре основные бизнес-группы: общинный банкинг, капиталы, брокерские услуги и пенсионное обеспечение, потребительское кредитование и оптовый банкинг. В 2016 году прибыль Wells Fargo от банковских инвестиций превысила 2 миллиарда долларов.
  10. UBS – это международная организация с офисами в более чем 50 странах. Она включает шесть бизнес-подразделений: управление капиталом, управление капиталом в Америке, розничная торговля и корпоративная деятельность, управление международными активами, инвестиционный банк и корпоративный центр. Инвестиционный банк (UBS Investment Bank) занимается обслуживанием ведомственных клиентов и предоставляет услуги управления капиталом в двух основных подразделениях: корпоративные клиентские решения и инвестиционные клиентские услуги. Компания Global Finance признала его лучшим инвестиционным банком в мире в 2016 году.

Рейтинг 2017

Ниже приведены ведущие инвестиционные банки мира по комиссионным от банковских инвестиций.

Место Компания Комиссионные, млрд. долл. США (2017)
1 JP Morgan 6.730
2 Goldman Sachs 5.880
3 BofA Merrill Lynch 5.360
4 Citigroup 5.040
5 Morgan Stanley 5.035
6 Credit Suisse 3.450
7 Barclays 3.420
8 Deutsche Bank 2.810
9 Wells Fargo 2.140
10 RBC Capital 2.130

Рейтинг 2018

Место Компания Рыночная капитализация (млрд. долл. США, 19 января 2018 г.)
1 JP Morgan 392.1
2 Bank of America 330.9
3 Wells Fargo 316.2
4 HSBC Holdings 221.4
5 Citigroup 207.0
6 Royal Bank of Canada 125.2
7 Morgan Stanley 103.9
8 BNP Paribas 102.4
9 Goldman Sachs 100.3
10 UBS Group 77.7
11 Sumitomo Mitsui Financial Group 67.9
12 Mizuho Financial Group 49.6
13 Credit Suisse 48.7
14 Barclays 47.5
15 Deutsche Bank 38.8

25 крупнейших инвестиционных банков

1 – JPMorgan Chase
2 – Goldman Sachs
3 – Bank of America Merrill Lynch
4 – Morgan Stanley
5 – Citigroup
6 – Barclays
7 – Credit Suisse
8 – Deutsche Bank
9 – Wells Fargo Securities
10 – RBC Capital Markets
11 – UBS
12 – HSBC Holdings
13 – BNP Paribas
14 – Mizuho Financial Group
15 – Sumitomo Mitsui Financial Group
16 – Lazard
17 – Rothschild
18 – Jefferies
19 – Mitsubishi UFJ Financial Group
20 – Nomura Holdings
21 – BMO Capital Markets
22 – Evercore Partners
23 – Credit Agricole CIB
24 – TD Securities
25 – Scotiabank

Независимые инвестиционные банки

Allen & Company LLC
APP Securities Pty Ltd
Blackstone Group
Brown Brothers Harriman
Brown, Shipley & Co
BTG Pactual
Cain Brothers
Cantor Fitzgerald
Canaccord Financial Inc
Capstone Partners
Centerview Partners
China International Capital
CITIC Securities
Close Brothers Group
CLSA
Cowen Group
C.W. Downer & Co
Daewoo Securities
Defoe Fournier & Cie
DeSilva & Phillips
Duff & Phelps
Europa Partners
Evercore Partners
FBR Capital Markets
Financo
Foros Group
Gleacher & Co.
Greenhill & Co.
Guggenheim Partners
Guosen Securities
Houlihan Lokey
Imperial Capital
Investec
Investment Technology Group
Janney Montgomery Scott
Keefe, Bruyette & Woods
Ladenburg Thalmann
Lincoln International
M.M.Warburg & CO
Marathon Capital
Mediobanca
Miller Buckfire & Co
Moelis & Company
Morgan Keegan & Company
N M Rothschild & Sons
Needham and Company
Newedge
Oppenheimer & Co
Panmure Gordon
Park Lane
Perella Weinberg Partners
Peter J. Solomon Company
Piper Jaffray
Pottinger (Australia)
Raymond James
Robert W. Baird & Company
Sagent Advisors
Sandler O’Neill + Partners
Sanford Bernstein
Stephens Inc.
Stone Key Partners
Thomas Weisel Partners
Vermilion Partners
Wedbush Securities
William Blair & Company
WR Hambrecht + Co

инвестиционный банк Загрузка…

Рейтинг Forbes крупнейших публичных компаний мира. Фото | Рейтинги

1. ICBC

Страна: Китай

Выручка: $171,1 млрд

Прибыль: $44,2 млрд

Активы: $3,420,3 млрд

Капитализация: $198 млрд

Следующий слайд

2. China Construction Bank

Страна: Китай

Выручка: $146,8 млрд

Прибыль: $36,4 млрд

Активы: $3,826 млрд

Капитализация: $162,8 млрд

Следующий слайд

3. Agricultural Bank of China

Страна: Китай 

Выручка: $131,9 млрд

Прибыль: $28,8 млрд

Активы: $2,739,8 млрд

Капитализация: $152,7 млрд

Следующий слайд

4. Berkshire Hathaway

Страна: США 

Выручка: $210,8 млрд

Прибыль: $24,1 млрд

Активы: $561,1 млрд

Капитализация: $360,1 млрд

Следующий слайд

5. JPMorgan Chase

Страна: США  

Выручка: $99,9 млрд

Прибыль: $23,5 млрд

Активы: $2,424,8 млрд

Капитализация: $234,2 млрд

Следующий слайд

6. Bank of China

Страна: Китай  

Выручка: $122 млрд

Прибыль: $27,2 млрд

Активы: $2,589,6 млрд

Капитализация: $143 млрд

Следующий слайд

7. Wells Fargo

Страна: США 

Выручка: $91,4 млрд

Прибыль: $22,7 млрд

Активы: $1,849,2 млрд

Капитализация: $256 млрд

Следующий слайд

8. Apple

Страна: США 

Выручка: $233,3 млрд

Прибыль: $53,7 млрд

Активы: $293,3 млрд

Капитализация: $586 млрд

Следующий слайд

9. ExxonMobil

Страна: США

Выручка: $236,8 млрд

Прибыль: $16,2 млрд

Активы: $336,8 млрд

Капитализация: $363,3 млрд

Следующий слайд

10. Toyota Motor

Страна: Япония

Выручка: $235,8 млрд

Прибыль: $19,3 млрд

Активы: $406,7 млрд

Капитализация: $177 млрд

Следующий слайд

20 крупнейших компаний мира | Аналитика

Кто лидирует в ежегодном рейтинге крупнейших компаний по объему выручки Fortune Global 500.

В этом году впервые с финансового кризиса 2008−2009 годов число российских компаний в списке 500 крупнейших в мире снизилось до пяти — в список вошли Газпром (26), ЛУКОЙЛ (43), Роснефть (46), Сбербанк (177), ВТБ (443). Ни одна отечественная компания не вошла в топ-20. А вот кто вошел:

20. AXA

  • Место в рейтинге 2014 года: 16
  • Выручка: 161,2 млрд долларов (2014: 165,9 млрд)
  • Прибыль: 6,7 млрд долларов (2014: 5,6 млрд)

Последняя в топ-20 — AXA (EURONEXT PARIS STOCKS: AXA [CS]), за год потерявшая четыре пункта. Европейская страховая компания увеличила присутствие в Азии и Латинской Америке, выиграв от слабого евро, но, вероятно, низкие процентные ставки европейских банков плохо сказались на продажах.

19. Exor Group

  • Место в рейтинге 2014 года: 24
  • Выручка: 162,2 млрд долларов (2014: 165,9 млрд)
  • Прибыль: 428 млн долларов (2014: 2,8 млрд)

Exor Group (NYSE: ING), итальянская инвестиционная компания, которой принадлежат часть Fiat и Juventus FS, подскочила на пять пунктов с 7-процентным увеличением выручки. Но прибыль упала на 84% по сравнению с прошлым годом.

18. ICBC

  • Место в рейтинге 2014 года: 25
  • Выручка: 163,2 млрд долларов (2014: 148,8 млрд)
  • Прибыль: 44,7 млрд долларов (2014: 42,7 млрд)

Промышленный и коммерческий банк Китая (SSE (Shanghai Stock Exchange): Industrial and Commercial Bank of China [601398]) поднялся на семь пунктов. В 2014 году журнал The Banker назвал его крупнейшим в мире по объему резервов. Также у него самая большая прибыль в рейтинге Fortune Global 500.

17. Daimler

  • Место в рейтинге 2014 года: 20
  • Выручка: 172,3 млрд долларов (2014: 156,6 млрд)
  • Прибыль: 9,2 млрд долларов (2014: 9 млрд)

Немецкий концерн Daimler (OTCMKTS: DDAIY) продал около 2,5 млн машин в 2014 году. Он включает в себя такие каноничные бренды, как Mercedez-Benz и Mitsubishi.

16. McKesson

  • Место в рейтинге 2014 года: 29
  • Выручка: 181,2 млрд долларов (2014: 138 млрд)
  • Прибыль: 1,5 млрд долларов (2014: 1,3 млрд)

Фармацевтический гигант McKesson (NYSE: McKesson Corporation [MCK]) поднял прибыль почти на треть, чему способствовала высокая эффективность оптового отдела. Это привело к увеличению доли компании в немецкой Celesio.

15. Apple

  • Место в рейтинге 2014 года: 15
  • Выручка: 182,8 млрд долларов (2014: 170,1 млрд)
  • Прибыль: 39,5 млрд долларов (2014: 37 млрд)

Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]) — самая дорогая компания в мире с рыночной капитализацией в районе 767 млрд долларов — заняла лишь 15-е место. Но по прибыли она уступает только ICBC.

14. Berkshire Hathaway

  • Место в рейтинге 2014 года: 14
  • Выручка: 194,7 млрд долларов (2014: 182,2 млрд)
  • Прибыль: 19,9 млрд долларов (2014: 19,5 млрд)

Berkshire Hathaway (NYSE: Berkshire Hathaway [BRK.A]), инвестиционная компания под управлением Уоррена Баффетта увеличила продажи на 6% после года, который журнал Fortune назвал выдающимся: в 2013-м фонд приобрел Heinz и поднял выручку на 12%.

13. Samsung

  • Место в рейтинге 2014 года: 13
  • Выручка: 195,8 млрд долларов (2014: 209 млрд)
  • Прибыль: 21,9 млрд долларов (2014: 27,2 млрд)

Samsung и Apple уже много лет борются за звание крупнейшего производителя смартфонов. Южнокорейская компания снова обогнала своего конкурента по выручке, несмотря на падение прибыли после прошлогоднего роста на 17% до рекордных 27 млрд.

12. Chevron

  • Место в рейтинге 2014 года: 12
  • Выручка: 203,8 млрд долларов (2014: 220,4 млрд)
  • Прибыль: 19,2 млрд долларов (2014: 21,4 млрд)

Энергетическая американская компания Chevron (NYSE: Chevron Corporation [CVX]) сохранила позицию в рейтинге несмотря на тяжелый год: падающие цены на нефть снизили выручку на 7%, а прибыль — на 10%.

11. Total

  • Место в рейтинге 2014 года: 11
  • Выручка: 212 млрд долларов (2014: 227,9 млрд)
  • Прибыль: 4.2 млрд долларов (2014: 11,2 млрд)

Еще одна «недвижимость» рейтинга, французская нефтегазовая компания Total (EURONEXT PARIS STOCKS: Total [FP]) также пострадала от низких цен на нефть. Патрик Пуянне, который возглавил корпорацию в прошлом году, пообещал сократить расходы.

10. Glencore

  • Место в рейтинге 2014 года: 10
  • Выручка: 221,1 млрд долларов (2014: 232,7 млрд)
  • Прибыль: 2.3 млрд долларов (2014: убыток — 7,4 млрд)

Glencore (LSE: Glencore [GLEN]) снова в прибыли, несмотря на прошлогодние потери в 7,4 млрд долларов после приобретения Xstrata. Тем не менее продажи упали на 5% под давлением цен на сырьевые товары.

9. Toyota

  • Место в рейтинге 2014 года: 9
  • Выручка: 247,7 млрд долларов (2014: 256,5 млрд)
  • Прибыль: 19,8 млрд долларов (2014: 18,2 млрд)

Toyota (TYO: 7203) лидирует в рейтинге среди японских компаний. Однако ее продажи рухнули из-за ослабления иены и большого количества брака, который может стать ударом по ее репутации.

8. Volkswagen

  • Место в рейтинге 2014 года: 8
  • Выручка: 268,6 млрд долларов (2014: 261,5 млрд)
  • Прибыль: 14,6 млрд долларов (2014: 12,1 млрд)

Volkswagen (XETRA: Volkswagen [VOW3]) — самый «прибыльный» автопроизводитель в мире и единственная не-энергетическая компания в топ-10 рейтинга. Немецкий автогигант выиграл от роста продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

7. State Grid

  • Место в рейтинге 2014 года: 7
  • Выручка: 339,4 млрд долларов (2014: 333,4 млрд)
  • Прибыль: 9,8 млрд долларов (2014: 8 млрд)

Крупнейшая государственная электроэнергетическая компания Китая укрепляет позиции на международном рынке уже в течение нескольких лет, но не забывает и о внутреннем. В прошлом году она объявила о планах тратить 65 млрд долларов в год на протяжении пяти лет, чтобы модернизировать национальную сеть.

6. BP

  • Место в рейтинге 2014 года: 6
  • Выручка: 358,7 млрд долларов (2014: 396,2 млрд)
  • Прибыль: 3,8 млрд долларов (2014: 23,5 млрд)

Финансовые показатели BP (NYSE: BP [BP]), которые значительно улучшились в последние годы, почти удвоив прибыль в 2014 году, проиграли от падения цен на нефть, которое понизило на 9% ее выручку и на 83% — прибыль. Нефтяная компания все еще пытается преодолеть последствия катастрофы на платформе Deepwater Horizon 2010 года и уже обошлась компании в 19 млрд долларов.

5. Exxon Mobil

  • Место в рейтинге 2014 года: 5
  • Выручка: 382,6 млрд долларов (2014: 407,7 млрд)
  • Прибыль: 32,5 млрд долларов (2014: 32,6 млрд)

Exxon Mobil (NYSE: Exxon Mobil Corporation [XOM]), энергетический гигант, базирующийся в Техасе, раньше был самой дорогостоящей публичной компанией в мире, но теперь его рыночная капитализация в два раза меньше, чем у Apple.

4. China National Petroleum

  • Место в рейтинге 2014 года: 4
  • Выручка: 428,6 млрд долларов (2014: 432 млрд)
  • Прибыль: 16,4 млрд долларов (2014: 18,5 млрд)

China National Petroleum, которую также называют PetroChina, четвертая по прибыльности компания в мире. China National Petroleum занимает самое высокое место в рейтинге среди компании, которые не участвуют в публичных торгах.

3. Shell

  • Место в рейтинге 2014 года: 2
  • Выручка: 431,3 млрд долларов (2014: 459,36 млрд)
  • Прибыль: 14,9 млрд долларов (2014: 16,4 млрд)

Shell (LON: RDSB) потеряла первое место в прошлом году после падения продаж на 4,6%, а теперь, после 7-процентного падения выручки, сдвинулась еще на пункт ниже.

2. Sinopec

  • Место в рейтинге 2014 года: 3
  • Выручка: 446,8 млрд долларов (2014: 457,2 млрд)
  • Прибыль: 5,2 млрд долларов (2014: 8,9 млрд)

Следующее подтверждение тому, что заниматься нефтью прибыльно, даже когда цены падают: Sinopec (OTCMKTS: SNPMF) заняла второе место после того, как превзошла Royal Dutch Shell. Также известная как China Petroleum & Chemical, компания потеряла 2% от выручки и 42% от прибыли.

1. WalMart

  • Место в рейтинге 2014 года: 1
  • Выручка: 485,7 млрд долларов (2014: 476,3 млрд)
  • Прибыль: 16,4 млрд долларов (2014: 16 млрд)

В этом году продажи WalMart (XETRA: Wal-Mart Stores [WMT]) выше, чем у кого бы то ни было в мире. Компания занимает первое место в десятый раз с 1995 года.

Инвестиционные фонды: США — Investing.com

 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX304,40-0,90%319,62B24/01 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX81,33-0,93%252,53B24/01 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX114,38-0,90%233,48B24/01 
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX152,55-0,93%188,19B24/01 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX17,89-0,45%156,43B24/01 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX81,35-0,93%152,71B24/01 
 Vanguard Total Stock Market Index InvVTSMX81,30-0,93%139,68B24/01 
 Fidelity Contrafund KFCNKX14,28-0,83%128,94B24/01 
 Fidelity ContrafundFCNTX14,26-0,83%128,94B24/01 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX296,34-0,90%125,36B24/01 
 Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPlsVTPSX119,72-0,44%122,47B24/01 
 Vanguard Institutional Index IVINIX296,32-0,90%116,81B24/01 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX11,14+0,18%116,5B24/01 
 Vanguard Prime Money Market Fund Investor SharesVMMXX1,0000,00%107,3B24/01 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX11,18+0,18%107,1B24/01 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0000.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0000.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0001.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0001.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0001.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Non-Lending Series Fund0P0000.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0001.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0,0000,00%106,88B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0,0000,00%106,88B30/11 
 American Funds Growth Fund of America AAGTHX52,72-0,77%97,05B24/01 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX76,03-0,46%95,24B24/01 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0,0000,00%84,11B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0,0000,00%84,11B30/11 
 State Street S&P 500 Index Securities Lending Seri0P0000.0,0000,00%84,11B30/11 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX11,14+0,18%81,93B24/01 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX161,30-0,90%81,23B24/01 
 Vanguard Total Intl Stock Index AdmiralVTIAX29,93-0,43%79,87B24/01 
 American Funds American Balanced AABALX28,90-0,34%78,79B24/01 
 American Funds Europacific Growth R6RERGX55,86-0,02%78,1B24/01 
 American Funds Income Fund of Amer AAMECX23,43-0,47%77,4B24/01 
 Dodge & Cox StockDODGX193,60-1,54%74,59B24/01 
 PIMCO Income InstlPIMIX12,090,00%70,65B24/01 
 Vanguard Interm-Term Tx-Ex AdmVWIUX14,620,00%69,89B24/01 
 American Funds Capital Income Builder ACAIBX63,77-0,17%67,19B24/01 
 American Funds Invmt Co of Amer AAIVSX40,12-0,69%64,5B24/01 
 American Funds Washington Mutual AAWSHX48,76-0,63%63,92B24/01 
 Dodge & Cox IncomeDODIX14,19+0,14%63,55B24/01 
 Vanguard PRIMECAP AdmVPMAX145,71-1,37%62,55B24/01 
 American Funds Fundamental Investors Class AANCFX63,03-0,72%57,36B24/01 
 American Funds Capital World Gr&Inc ACWGIX52,90-0,34%54,65B24/01 
 Vanguard Total Intl Bd Idx AdmiralVTABX22,89+0,13%52,39B24/01 
 PIMCO Total Return InstlPTTRX10,47+0,19%51,99B24/01 
 Fidelity Total Market Index Instl PremFSKAX92,41-0,93%50,6B24/01 
 Dodge & Cox International StockDODFX43,01-0,69%50,23B24/01 
 DoubleLine Total Return Bond IDBLTX10,75+0,09%48,71B24/01 
 Vanguard Mid Cap Index AdmVIMAX225,65-0,92%47,64B24/01 
 Vanguard Total Bond Market Index IVBTIX11,18+0,18%47,48B24/01 
 American Funds New Perspective AANWPX48,38-0,55%47,17B24/01 
 T. Rowe Price Blue Chip GrowthTRBCX129,62-1,08%46,28B24/01 
 Metropolitan West Total Return Bd IMWTIX11,06+0,27%46,78B24/01 
 Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor SharVTTVX20,100-0,40%46,63B24/01 
 Vanguard Wellesley Income AdmiralVWIAX67,21-0,07%46,56B24/01 
 Fidelity US Bond Index Instl PremFXNAX12,05+0,17%46,12B24/01 
 Schwab S&P 500 IndexSWPPX50,43-0,90%44,96B24/01 
 Vanguard Short-Term Investment-Grade AdmVFSUX10,77+0,09%43,4B24/01 
 Strategic Advisers Core IncomeFPCIX10,93+0,18%42,98B24/01 
 Vanguard Small Cap Index AdmVSMAX79,81-1,15%42,39B24/01 
 Vanguard Dividend Growth InvVDIGX31,29-0,60%41,95B24/01 
 Vanguard Target Retirement 2030 InvVTHRX36,93-0,46%41,57B24/01 
 Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPlsVITPX70,07-0,93%40,64B24/01 
 Vanguard Target Retirement 2035 InvVTTHX22,82-0,48%39,75B24/01 
 Franklin Income AFKINX2,34-0,43%39,74B24/01 
 Vanguard Health Care AdmiralVGHAX88,74-1,42%39,15B24/01 
 Vanguard Growth Index AdmVIGAX98,27-0,88%38,1B24/01 
 T. Rowe Price Growth StockPRGFX76,58-0,96%37,49B24/01 
 Vanguard Total Intl Bd Idx InstitutionalVTIFX34,35+0,12%37,21B24/01 
 Fidelity Growth Company Commingled Pool0P0001.1,980+-100,00%36,26B31/08 
 Vanguard Windsor II AdmiralVWNAX65,30-1,14%35,51B24/01 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2025 InstlVRIVX25,06-0,36%35,32B24/01 
 Vanguard Total Intl Stock Index IVTSNX119,70-0,44%35,11B24/01 
 Fidelity Series Investment Grade BondFSIGX11,70+0,17%34,87B24/01 
 BNY Mellon EB DV Stock Index0P0000.%34,79B30/11 
 American Funds Growth Fund of Amer R6RGAGX52,73-0,77%34,44B24/01 
 PIMCO Income PPONPX12,090,00%34,06B24/01 
 American Funds AMCAP AAMCPX34,38-0,78%33,72B24/01 
 Vanguard Target Retirement 2020 InvVTWNX32,92-0,30%33,72B24/01 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2030 InstlVTTWX25,45-0,43%33,6B24/01 
 Vanguard Balanced Index AdmVBIAX39,94-0,47%33,59B24/01 
 Vanguard Equity-Income AdmVEIRX79,95-0,83%33,5B24/01 
 Vanguard International Growth AdmVWILX103,86-0,83%33,02B24/01 
 DFA International Core Equity IDFIEX13,71-0,44%31,75B24/01 
 T. Rowe Price Capital AppreciationPRWCX32,04-0,28%31,63B24/01 
 Vanguard Target Retirement 2040 InvVFORX39,64-0,58%31,33B24/01 
 First Eagle Global ISGIIX57,99-0,38%30,83B24/01 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2035 InstlVITFX25,83-0,50%30,67B24

Зарубежный капитал: рейтинг крупнейших иностранных компаний-2018 | Бизнес

1 Ашан, Атак/Groupe Auchan Ашан, Атак/Groupe Auchan 356.1 403.6 Торговля 2002 Франция
2 ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International ДЖ.Т.И. Россия/Japan Tobacco International 289.2 275.8 Производство и продажа табачных изделий 1999 Япония
3 ФМСМ/Philip Morris International ФМСМ/Philip Morris International 276.2 268.8 Производство и продажа табачных изделий 1993 Швейцария
4 Тойота Мотор/Toyota Motor Тойота Мотор/Toyota Motor 272 277.5 Машиностроение 2002 Япония
5 Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group Фольксваген Груп Рус/Volkswagen Group 237.6 291.1 Машиностроение 2003 Германия
6 Метро Кэш энд Керри/Metro Group Метро Кэш энд Керри/Metro Group 231.6 268.6 Торговля 2001 Германия
7 Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin Леруа Мерлен Восток/Leroy Merlin 226.7 188.3 Торговля 2004 Франция
8 МУМТ/British American Tobacco МУМТ/British American Tobacco 201 182.1 Производство и продажа табачных изделий 1991 Великобритания
9 Пепсико Холдингс/PepsiCo Пепсико Холдингс/PepsiCo 189.4 176.9 Пищевая промышленность 1974 США
10 ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг/IKEA 173.2 197.5 Торговля 2000 Швеция
11 Киа Моторс Рус/Kia Motors Киа Моторс Рус/Kia Motors 170.5 125.5 Машиностроение 2008 Корея
12 Мерседес-Бенц/Daimler Мерседес-Бенц/Daimler 166.3 166.8 Машиностроение 1994 Германия
13 Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor Хендэ Мотор СНГ/Hyundai Motor 155.6 115.9 Машиностроение 2007 Корея
14 Эппл Рус/Apple Эппл Рус/Apple 151.9 123.6 Электроника 2011 США
15 Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble Проктер энд гэмбл дистрибьюторская компания/Procter & Gamble 142.2 143.5 Товары массового спроса 1991 США
16 Нестле Россия/Nestle Нестле Россия/Nestle 141.8 157.5 Пищевая промышленность 1995 Швейцария
17 Рено Россия/Renault Рено Россия/Renault 126.2 94.6 Машиностроение 1998 Франция
18 Марс, Ригли/Mars Марс, Ригли/Mars 121.4 124.7 Пищевая промышленность 1991 США
19 Данон Россия/Danone Данон Россия/Danone 116 104 Пищевая промышленность 1992 Франция
20 Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус/Nissan 105.8 96.7 Машиностроение 2004 Япония
21 БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group БМВ Русланд Трейдинг/BMW Group 100.6 90.3 Машиностроение 1999 Германия
22 Гиперглобус/Globus Group Гиперглобус/Globus Group 87.8 82.7 Торговля 2006 Германия
23 Макдоналдс/McDonald Макдоналдс/McDonald’s 80.9 80.2 Пищевая промышленность 1990 США
24 Юнипро/Uniper Юнипро/Uniper 79.1 81.1 Электроэнергетика 2005 Германия
25 Каргилл/Cargill Каргилл/Cargill 77.9 71.8 Торговля 1991 США
26 ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics ЛГ Электроникс Рус/LG Electronics 76.2 82.4 Бытовая техника и электроника 1990 Корея
27 Балтика/Carlsberg Group Балтика/Carlsberg Group 74.5 90.5 Пищевая промышленность 1990 Дания
28 Энел Россия/Enel Энел Россия/Enel 74.5 72.4 Электроэнергетика 2007 Италия
29 Юнилевер Русь/Unilever Юнилевер Русь/Unilever 73.4 77.1 Товары массового спроса 1992 Нидерланды и Великобритания
30 Хенкель Рус/Henkel Group Хенкель Рус/Henkel Group 72.9 71.3 Товары массового спроса 1990 Германия
31 ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic Bottling ККЭБСЕ/Coca-Cola Hellenic Bottling 70 82.8 Пищевая промышленность 1994 Швейцария
32 Форд Соллерс Холдинг/Ford Motor Форд Соллерс Холдинг/Ford Motor 67.1 53.9 Машиностроение 1996 США
33 Фортум/Fortum Фортум/Fortum 65.3 60.5 Электроэнергетика 2008 Финляндия
34 Техкомпания Хуавей/Huawei Technologies Техкомпания Хуавей/Huawei Technologies 61.7 36.3 Технологии 1997 Китай
35 Шелл Нефть/Royal Dutch Shell Шелл Нефть/Royal Dutch Shell 59.5 51.1 Добыча нефти и газа 1992 Нидерланды
36 Джонсон & Джонсон/Johnson & Johnson Джонсон & Джонсон/Johnson & Johnson 55.4 51.3 Фармацевтика 1991 США
37 Вольво/Volvo Вольво/Volvo 55.1 25.6 Машиностроение 1998 Швеция
38 Монди СЛПК/Mondi Group Монди СЛПК/Mondi Group 54.9 54.9 Деревообработка 2002 Великобритания
39 ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors ММС Рус и Мицубиси Моторс/Mitsubishi Motors 54.2 44 Машиностроение 2004 Япония
40 Самсунг Электроникс Рус Компани/Samsung Electronics Самсунг Электроникс Рус Компани/Samsung Electronics 54.1 47.7 Электроника 2007 Корея
41 Байер/Bayer Байер/Bayer 54 48 Фармацевтика 1994 Германия
42 Л Л’Ореаль/L’Oréal 50.3 48.5 Парфюмерия 1990 Франция
43 Нокиан Шина/Nokian Tyres Нокиан Шина/Nokian Tyres 49.9 46.4 Нефтехимия 1998 Финляндия
44 Санофи Россия/Sanofi Санофи Россия/Sanofi 48.6 44.4 Фармацевтика 1994 Франция
45 Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land Rover Ягуар Ленд Ровер/Jaguar Land Rover 47.4 51.4 Машиностроение 2008 Великобритания
46 Империал Табакко Продажа и Маркетинг/Imperial Tobacco Group Империал Табакко Продажа и Маркетинг/Imperial Tobacco Group 46.7 47 Производство и продажа табачных изделий 1999 Великобритания
47 Комацу/KOMATSU Комацу/KOMATSU 47.2 35 Машиностроение 2006 Япония
48 Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider Electric Шнейдер Электрик и Электрощит-ТМ/Schneider Electric 46.5 41.8 Товары массового спроса 1993 Франция
49 Вирпул/Whirlpool Corporation Вирпул/Whirlpool Corporation 46.4 46.1 Электроника 1995 США
50 Эббот/Abbott Эббот/Abbott 45.8 44.4 Фармацевтика 2007 США

Лучшие инвесторы всех времен — Forbes Kazakhstan

Пять миллиардеров. Скряга. Нобелевский лауреат. Отец-основатель. Мы отобрали 20 культовых фигур прошлого и современности – и выплавили их бессмертную мудрость в конкретные варианты акций, облигаций и фондов, которые вы можете купить сейчас. Осторожно: есть опасность разбогатеть.

Карл Икан

Возраст: 78

Основатель Icahn Enterprises 

Кредо: «Жалуйтесь громко»

Явился вдохновителем для слов Гордона Гекко из «Уолл-стрит»: «Если тебе нужен друг, заведи собаку»

Принципы: Икан добился успеха, будучи безжалостным «захватчиком» в 80-е, – он перехватывал контроль над недостаточно эффективными компаниями и делал на них деньги. Позднее реинкарнировался в виде активиста-инвестора, но, в конце концов, люди не меняются. Его фирменный стиль в настоящее время – получить миноритарный пакет акций в публичной компании, потребовать места в совете правления и агрессивно продвигать интересы акционеров. Менеджмент чаще всего не в восторге, но акции обычно подскакивают в цене.

Инвестируй как Икан: Если вы хотите иметь Карла на своей стороне (что скорее всего), вы можете купить акции его холдинга Icahn Enterprises, обращающиеся на бирже. Компания обгоняет S&P 500 c 2000 года (22% против 4%). Среди самых ценных вложений – Apple и производитель природного газа Chesapeake Energy (кстати, его директора Обри Макклендона Икан помог вытеснить из компании).

Сэр Джон Темплтон

1912–2008

Основатель Templeton Funds

Кредо: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма»

Цитата о деньгах: «Если вы покупаете те же ценные бумаги, что и все остальные, вы получите тот же результат, что и все» 

Принципы: Знаменитый стиль инвестирования Темплтона – действовать вопреки общей тенденции. Он свято верил в то, что единственный способ получить настоящую прибыль – это покупать, когда все остальные продают. В начале Второй мировой войны Темплтон купил по цене меньше доллара акции каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской бирже, и получил затем прибыль практически на каждой. Он одним из первых понял преимущества выхода на внеамериканские рынки; интернациональные инвестиции стали его фирменным стилем. И это сработало: $10 тыс., вложенные во флагманский фонд в 1954 году, выросли до $2 млн к моменту выхода Темплтона на пенсию в 1992 году.

Инвестируй как Темплтон: Templeton Growth Fund по-прежнему использует стратегии Сэра Джона, доходность инвестиций за последние пять лет в среднем составила 18,3%. 

Уоррен Баффет

Возраст: 83

Председатель и гендиректор в Berkshire Hathaway

Кредо: «Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене»

Прозвище: Оракул из Омахи

Бестселлер: Berkshire’s annual letter to shareholders («Ежегодное письмо Berkshire акционерам»)

Цитата о деньгах: «Будь то носки или акции, я предпочитаю покупать качественный товар по низкой цене»

Принципы: Наставник Баффета Бен Грэхем учил, что приобретают не акции – приобретают бизнесы. Иногда «мистер Рынок» желает продать их дешевле реальной стоимости – вот тогда надо покупать. Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд. Среди самых успешных вложений – American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola и Geico.

Инвестируй как Баффет: Почему бы просто не купить акции Berkshire Hathaway и не предоставить Уоррену право инвестировать за вас? Акции категории «B» за $126 гораздо доступнее акций категории «A» – их цена $190 тыс.

Натан Майер Ротшильд

1777–1836

Основатель N.M. Rothschild & Sons

Кредо: «Информация – это деньги»

Сбывшиеся прогнозы: Благодаря своей обширной сети почтовых голубей Ротшильд узнал, что Англия победила Францию при Ватерлоо, раньше всех в Лондоне. В то время как другие трейдеры делали ставку на разгром Англии, он поступил наоборот. 

Принципы: Отец Ротшильда заложил почву для самой большой банковской империи XIX века, поселив каждого из пяти сыновей в различных европейских городах. Натану достался Лондон, но в течение жизни большим плюсом для него были и ценные сведения от его братьев из Франкфурта, Парижа, Неаполя и Вены

Инвестируй как Ротшильд: Используйте различные группы. людей, каждую «с рукой на пульсе». Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.

Сэм Зелл

Возраст: 72

Председатель Equity Group Investments

Кредо: «Неудачники тоже могут приносить прибыль»

Прозвище: Танцующий на костях

Цитата о деньгах: «Ищите хорошие компании с плохим балансовым отчетом и определите свои риски»

Принципы: Зелл ищет компании, которые находятся в «черной полосе» и которые можно купить по дешевке, а долгов он не боится. Его подход прямо противоположен методу Баффета: найти компании со слабым менеджментом и балансовыми отчетами – и оказаться в хорошей прибыли, если удастся все улучшить. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Таким образом Зелл перенес ликвидность Уолл-стрит на рынок недвижимости. Одна из его редких ошибок – покупка в 2007 году газетного издательства Tribune Co., потерпевшего банкротство.

Инвестируй как Зелл: Акции многих его крупнейших холдингов, например Starwood Hotels, Anixter International и Equity Residential, обращаются на бирже.

Йозеф Шумпетер

1883–1950

Экономист и политолог

Кредо: «Разрушение – механизм прогресса»

Бестселлер: «Капитализм, социализм и демократия» (1942)

Цитата о деньгах: «Депрессия для капитализма – как хороший холодный душ»

Принципы: Крупнейшее открытие Шумпетера, названное «креативное разрушение», в том, что инновации в экономике стимулируются предпринимателями, которые ищут все лучшие способы работы (это «креативная» часть), и их успех вытесняет старые компании и методы (это «разрушение»). Автомобили заменили кареты, компьютеры вытеснили печатные машинки, а интернет разгромил печатные СМИ. Главное – оказаться на правильной стороне истории.

Инвестируй как Шумпетер: Фонды акций роста с маленькой рыночной капитализацией – отличное место для применения открытия Шумпетера. Например, Lord Abbett Developing Growth Fund и Wasatch World Innovators Fund, которые в 2013 году показали рост в 57 и 34% соответственно.

Питер Линч

Возраст: 70

Руководитель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund (1977–1990)

Кредо: «Покупайте то, в чем вы разбираетесь»

Бестселлер: «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (1989)

Цитата о деньгах: «У любого хватит мозгов, чтобы следовать за фондовым рынком. Если ты знаешь математику на уровне пятого класса, ты справишься»

Принципы: В 80-е Линч сделал из фонда Fidelity Magellan Fund один из крупнейших в мире взаимных фондов, доведя полную среднюю годовую доходность до 29%. Его секрет: покупать акции с исторически низким значением коэффициента P/E, избегать слишком быстро растущих игроков и не обращать внимания на рыночные прогнозы. Его продиктованные здравым смыслом идеи прекрасно работали и привели к появлению целого поколения аналитиков, которые применяли подобный опыт инвестирования. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию.

Инвестируй как Линч: Не покупайте Twitter или Amazon, лучше воспользуйтесь рекомендациями AAII.com и Validea.com: NetApp, Barrett Business Services, Honda и Alliance Fiber Optic.

Александр Гамильтон

1755–1804

Первый министр финансов США 

Кредо: «Сильная власть ведет к финансовой стабильности» 

Прозвище: Маленький Лев

«Звездная» стажировка: Во время революции поработал секретарем у Джорджа Вашингтона

Бестселлер: банкнота в $10 (с его портретом)

Цитата о деньгах: «Нация, которая может предпочесть бесчестие опасности, готова и заслуживает быть под гнетом деспотичного лидера»

Принципы: В период, когда Америка была развивающимся рынком, Гамильтон неустанно выступал за ответственное ведение федеральных финансов. Он знал, что сильная центральная власть является необходимым условием для устойчивого экономического роста. Урок: не покупайте ценные бумаги в развивающихся странах с ненадежными правителями. 

Инвестируй как Гамильтон: Вы всегда можете быть пуристом и приобретать американские гособлигации, но если вы хотите инвестировать за рубежом, в первую очередь все досконально разузнайте.

Дэвид Теппер

Возраст: 56

Основатель Appaloosa Management

Кредо: «Конец не близок, люди и рынки адаптируются и к самому худшему»

Кто оказал на него влияние: Роберт Рубин

Сбывшиеся прогнозы:  Во время паники начала 2009-го сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.

Цитаты о деньгах: «Я животное во главе стада… Либо меня съедят, либо мне достанется самая сочная трава» 

Принципы: Ушел из Goldman Sachs в 1992 году и основал собственный хедж-фонд. Инвестируя в проблемные облигации, добился успеха благодаря умению трезво инвестировать в условиях страхов и дезинформации. Теппер обращал внимание на заявления Министерства финансов США о предоставлении помощи крупным финансовым компаниям и за пять лет после краха Lehman смог довести прибыльность от инвестиций почти до 40%.

Инвестируй как Теппер: Следите за центральными банками и фискальной политикой. Можете купить акции Google и Citigroup – у Теппера они есть.

Гетти Грин

1834–1916

Скряга

Кредо: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»

Прозвище: Ведьма с Уолл-стрит

Цитата о деньгах: «Все, что тебе следует делать, это покупать дешево и продавать дорого, действовать экономно и прозорливо и быть настойчивым»

Принципы: В возрасте 30 лет Грин унаследовала $5 млн, к моменту ее смерти в 1916 году эти $5 млн превратились в $100 млн, а она являлась самой богатой женщиной в стране. Как ей это удалось? Во-первых, Гетти была невероятно скупой, отказываясь тратить горячую воду, стирать одежду и обеспечивать сыну надлежащий медицинский уход. Во-вторых, у нее было настоящее чутье на сделки, в основном она делала деньги на проблемных долгах и обесцененных гособлигациях. Покупала акции только во времена финансовой паники.

Инвестируй как Грин: У нее получалось зарабатывать 6% ежегодно, удваивая состояние каждые 12 лет. Заработать 6% сегодня непросто. Одна из возможностей – BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust с 7%-ной доходностью, другая – Energy Transfer Partners, товарищество с ограниченной ответственностью, приносящее 6,6%.

Джон Богл 

Возраст: 85

Основатель Vanguard

Кредо: «Это все комиссионные»

Прозвище: Джек, Святой Джек (так его называли и сторонники и противники)

Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду, которое дает долгосрочная капитализация доходов, превратить ее в ужас по долгосрочной капитализации убытков»

Принципы: Когда в 1976 году Богл открыл первый индексный фонд Vanguard 500, многие с недоверием отнеслись к этой затее. Но Джон, которому в 1996 году сделали операцию по пересадке сердца, своими глазами увидел широкое признание и успех его смелой идеи – поскольку вы не можете побить рынок, все, что имеет значение, это низкие расходы. Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн. 

Инвестируй как Богл: В зависимости от вашего возраста и готовности рисковать вы можете распределить средства между акциями из Vanguard Total Stock Market Index и облигациями из Vanguard Total Bond Market Index. Автоматизируйте свои инвестиции и перестаньте постоянно держать акции в голове. У вас наверняка есть дела поважнее.

Роджер Бэбсон

1875–1967

Основатель Babson Statistical Organization

Кредо: «Диверсификация, осторожность и никаких инвестиций в долг»

Кто оказал на него влияние: Сэр Исаак Ньютон

Сбывшееся предсказание: В сентябре 1929 года предупреждал инвесторов о надвигающемся кризисе

Цитата о деньгах: «Больше людей должны учиться определять, куда вкладывать деньги, вместо того чтобы спрашивать, куда же они подевались»

Принципы: Будущий основатель Бэбсон-колледжа получил образование инженера в MIT и самостоятельно научился статистическому анализу, пока лечился от туберкулеза. Он купил печатную машинку, разработал индекс рынка, основанный на законе Ньютона о действии и противодействии (после высоких цен должны следовать низкие цены и наоборот) и привлек 30 тыс. подписчиков на свою газету.

Инвестируй как Бэбсон: Вы можете купить акции из PowerShares FTSE RAFI 1000 Index ETF или FTSE RAFI All World 3000. У обоих широкий портфель акций с низким коэффицентом P/В и высоким наличным оборотом, приносящий дивиденды.

Джон Мейнард Кейнс

1883–1946

Экономист

Кредо: «Инвестируй, не спекулируй»

Бестселлер: «Экономические последствия мира» (1919) 

Цитата о деньгах: «Инвестирование – это прогнозирование доходности в течение жизни актива; спекуляция – это прогнозирование психологии рынка» 

Принципы: Хотя Кейнс известен как основоположник макроэкономической теории, также он являлся великим инвестором. В 20-е годы был ярым спекулянтом, играя на курсах валют и биржевых товарах. Позже переключился на акции, избегая следования стадному инстинкту иррациональных рынков в отношении компаний с хорошими долгосрочными перспективами. Несмотря на то что он фактически терпел банкротство три раза (в 1920-м, 1929-м и 1937-м), в период между 1922-м и 1946-м его прибыль достигла в среднем 16% в год.

Инвестируй как Кейнс: Покупайте акций компаний с хорошим менеджментом и солидными дивидендами, например из списка Vanguard’s Dividend Appreciation Index Fund.

Алисия Муннелл

Возраст: 71

Экономист

Кредо: «Автоматизация пенсионных сбережений»

Кто оказал на нее влияние: Роберт Болл, глава Агентства социальной безопасности при трех президентах США

Бестселлер: «Управление вашими деньгами на пенсии»

Цитата о деньгах: «Предполагалось, что программа 401 (k) – это деньги, которые вы можете потратить на поездку в Париж. Вместо этого она стала нашей системой»

Принципы: Муннелл проработала 20 лет в Федеральном резервном банке Бостона, входила в состав Совета экономических советников президента, сейчас преподает в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии. Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401 (k), она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.

Планируй как Муннелл: Управляйте своими пенсионными накоплениями – большинство инвесторов не имеют представления, сколько они должны накопить или, наоборот, потратить. Онлайн-калькулятор на basic.esplanner.com может вам в этом помочь.

Джереми Грентем

Возраст: 75 

Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo

Кредо: «С течением времени стоимость активов и размер прибыли выходят на долгосрочные средние значения»

Сбывшиеся прогнозы: Его ежеквартальное послание акционерам предупреждало о «пузыре» инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первом «пузыре» доткомов в 90-е и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е. 

Принципы: Если вы не гений вроде Уоррена Баффета или Питера Линча, угадать определенных победителей в будущем практически невозможно. Так что Грентем сосредотачивает усилия на более широких секторах рынка: крупный успех сопутствовал ему в 70-е с акциями компаний с маленькой рыночной капитализацией, в 80-е – на международном фондовом рынке. Урок? Перестаньте выбирать отдельные акции, ищите ценные объекты в более широком масштабе.

Инвестируй как Грентем: Подумайте об инвестициях в фермерскую землю. Грентем говорит о глобальном пищевом кризисе последние несколько лет и считает, что лучшее вложение – покупка фермы. В качестве альтернативы вы можете просто вложиться в пищевые компании с акциями на бирже, например Mosanto или Tyson Foods.

Томас Роу Прайс – младший

1898–1983

Компания: T. Rowe Price & Associates

Кредо: «Покупай быстрорастущие акции с долгосрочной перспективой»

Цитата о деньгах: «Большинство крупных состояний нажито инвестированием в растущий бизнес и сохранением этих инвестиций независимо от ситуации»

Инновация: Прайс ненавидел продажу акций с комиссионными сборами, поэтому, когда открыл свою собственную фирму в 1937 году, он брал комиссионные на основе размеров активов под управлением – радикальное изменение в то время, которое сейчас стало стандартом индустрии.

Принципы: Прайс искал акции с доходностью и дивидендами, растущими быстрее инфляции и экономики. Некоторые акции лучше других, считал он, несмотря на преобладающее мнение, что стоимость ценных бумаг колеблется в массовом порядке, вместе с экономическим циклом.

Инвестируй как Прайс: Открытый в 1950 году Growth Stock Fund и New Horizons, созданный в 1960-м, являются старейшими фондами Т. Роу Прайса, которые до сих пор используют стратегию роста учредителя. За последние 10 лет оба обогнали индекс S&P 500.

Джордж Сорос

Возраст: 83

Компания: Quantum Fund

Кредо: «Не обращай внимание на очевидное, делай ставку на неожиданное»

Кто оказал на него влияние: Карл Поппер

Сбывшиеся прогнозы: Активно распродавал британский фунт прямо перед его крахом после вывода из механизма регулирования валютных курсов европейских стран в 1992 году.

Принципы: Венгерская легенда хедж-фондов и новатор мировой макроэкономики сделал карьеру на своем умении предсказывать валютные кризисы. В 2013 году его ставка против японской иены сделала его самым доходным управляющим хедж-фонда, а личная прибыль от этого решения составила $4 млрд. Основа ставок – разработанная им теория рефлексивности, которая предполагает, что инвесторы гонятся за высокими ценами и надувают на рынке «пузыри».

Инвестируй как Сорос: Его крупнейшая последняя ставка – израильский фармацевтический гигант Teva. Также он играет на повышение Herbalife вместе с Карлом Иканом – и против Билла Экмана.

Фридрих Энгельс

1820–1895

Промышленник, политический теоретик

Кредо: «Получай выгоду от дешевого труда»

Кто оказал на него влияние: Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Бестселлер: «Положение рабочего класса в Англии» (1844)

Цитата о деньгах: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»

Принципы: Энгельс родился в семье преуспевающего текстильного фабриканта. Любил хорошую жизнь: шампанское, охоту на лис, званые вечера – при его критике капитализма. В 1848 году в соавторстве с Карлом Марксом написал «Коммунистический манифест». Энгельс финансово поддерживал товарища – у того было мало денег, – пока он писал свое крупнейшее детище, «Капитал».

Инвестируй как Энгельс: В основе теории Энгельса лежит убеждение, что капиталисты получают прибыль, «эксплуатируя» рабочих. С этим трудно поспорить. Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать. Два варианта: McDonald`s, который дает 3%, и Wal-Mart с дивидендной доходностью в 2,5%.

Джеффри Гундлах

Возраст: 54

Основатель DoubleLine Capital

Кредо: «Дисциплина важнее эмоций»

Прозвище: Король Облигаций

Сбывшиеся прогнозы: Публично предупреждал об обвале обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году

Цитата о деньгах: «Во времена крупного спада на рынке Бета съедает Альфу»

Принципы: После того как его бесцеремонно уволили из $12-миллиардного TCW Total Return Bond Fund в 2009 году, Гундлах прекрасно отомстил, основав DoubleLine Capital – сейчас он в 4 раза больше старого фонда, под его контролем активы на $50 млрд. Гундлах – мыслитель-математик с философией, привитой в Дартмуте, а его подход отличается хладнокровием и умением пойти против толпы. Также он не привязывается к объектам вложений: «Вы должны уметь оставить старых друзей».

Инвестируй как Гундлах: Вы можете купить акции его DoubleLine Core Fixed Income Fund или Emerging Markets Fixed Income Fund. Также он играет на повышение доллара США, в этом вы можете поучаствовать с помощью фонда PowerShares DB US Dollar Index ETF.

Уильям Шарп

Возраст: 80 

Соучредитель Financial Engines

Кредо: «Просчитывай риск»

Награда: В 1990 году разделил Нобелевскую премию с наставником Гарри Марковицем и Мертоном Миллером из Чикаго за вклад в теорию формирования цены финансовых активов

Цитата о деньгах: «У некоторых инвестиций ожидаемая доходность выше, чем у других. Чаще всего именно они оказываются в самом плачевном состоянии в худшие времена»

Принципы: Его самая известная научная работа доказывает взаимосвязь между рисками и ожидаемой доходностью. Знаменитый «коэффициент Шарпа» определяет, является ли доход по инвестициям результатом умения менеджера или взятием большего риска. Профессиональная подсказка: умения встречаются нечасто.

Инвестируй как Шарп: Моделируйте ожидаемую доходность с учетом вашей толерантности к риску, используя метод Монте-Карло. Если у вас не хватает математических знаний, можете воспользоваться калькулятором Vanguard на vanguard.com/nesteggcalculator, для того чтобы решить, как распределить активы, и купить недорогие акции разнообразных индексных фондов.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.