Содержание

Рейтинг инвестиционных компаний 2019–2020 года. Как оценить качество управления

Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2000 года.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» © 2000–2017 (на сайте используется сокращение — УК «Система Капитал»). Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефоны: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, www.sistema-capital.com. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Управляющий не обещает и не гарантирует получение какого-либо дохода, а также полного возврата ценных бумаг и (или) денежных средств, переданных в доверительное управление. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Приобрести паи, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9; по телефонам: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00; по факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30; на сайте Управляющей компании: http://www.sistema-capital.com; в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании: http://www.sistema-capital.com). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.sistema-capital.com, а также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный». Регистрационный номер — 2204-94177868, дата регистрации — 13 сентября 2011 года, регистрирующий орган — ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный. Валютный». Регистрационный номер — 2671, дата регистрации — 04 октября 2013 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 31.12..2019г. в рублях за 3 мес. – 2.1%, за 6 мес. 2,7%, за 12 мес. -2,5%, за 36 мес. 20,8%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Мобильный. Акции» (на сайте используется сокращение — «Мобильный. Акции»). Регистрационный номер — 2744, дата регистрации — 21 февраля 2014 года, регистрирующий орган — Банк России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Мобильный. Облигации» (на сайте используется сокращение — «Мобильный. Облигации»). Регистрационный номер — 3194, дата регистрации — 11 августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Мобильный. Облигации. Валютный» (на сайте используется сокращение — «Мобильный. Облигации. Валютный»). Регистрационный номер — 3193, дата регистрации — 11 августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 31.12. 2019г. в рублях за 3 мес. -2%, за 6 мес. 2,7%, за 12 мес. -1,9%, за 36 мес. 20,7%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Мобильный. Акции. Валютный» (на сайте используется сокращение — «Мобильный. Акции. Валютный»). Регистрационный номер — 3417, дата регистрации — 09 ноября 2017 года, регистрирующий орган — Банк России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный» (сайте используется сокращение — «Система Капитал — Резервный»). Регистрационный номер — 2204-94177868, дата регистрации — 13 сентября 2011 года, регистрирующий орган — ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный. Валютный» (на сайте используется сокращение — «Система Капитал — Резервный. Валютный») Регистрационный номер — 2671, дата регистрации — 04 октября 2013 года, регистрирующий орган — Банк России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Биотехнологии». Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России.

Материалы, представленные на настоящем ресурсе (далее — материалы), не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В материалах не принимаются во внимание Ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «Система Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в материалах, и не рекомендует использовать указанные материалы в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Материалы подготовлены исключительно в информационных целях. Информация и мнения, изложенные в материалах, были собраны или получены на основании данных, полученных из источников, которые, по мнению авторов материалов, являются надежными и достоверными. В материалах не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты или надежности содержащихся в них данных, полноты обзора ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в материалах. Любое мнение, выраженное в материалах, может быть изменено без предварительного уведомления и может отличаться или даже быть противоположным мнению, изложенному в других материалах ООО УК «Система Капитал». Любые суждения или мнения, представленные в материалах, актуальны на момент их публикации. Если дата представленного материала неактуальна, его содержание может не отражать текущее мнение авторов материала и текущую ситуацию на рынке. Цены, указанные в материале, представлены исключительно в информационных целях и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента. ООО УК «Система Капитал» не гарантирует совершение каких-либо сделок, упомянутых в материалах, в том числе по указанным в них ценам. Материалы не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности и на них нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакция может быть осуществима по указанной в материалах цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционную стратегию, упомянутые в материалах. Материалы являются собственностью ООО УК «Система Капитал». Использование материалов (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. ООО УК «Система Капитал» не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого использования и распространения. Материалы по налоговым вопросам подготовлены ООО «СКК», оказывающим консультационные услуги ООО УК «Система Капитал».

«МТС Инвестиции» — объект авторского права Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», используемый ООО УК «Система Капитал» на основе лицензионного договора при предложении физическим лицам услуг в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. Мобильное приложение «МТС Инвестиции» — возрастная категория 0+.

ПИФы - паевые инвестиционные фонды. Рейтинг пифов, котировки и доходность пифов. Что такое пиф (паевой фонд)? Все о пифах. Индексные пифы (паевые фонды)

Заказать звонок консультанта

Фамилия*

Имя*

Отчество*

Email*

Выберите город из списка* МоскваМосква, офис на КутузовскомМосква, офис на Рязанском проспектеМосква, офис на СевастопольскойМосква, офис Речной вокзалМосква, офис УниверситетАрмавирАрхангельскАстраханьБалаковоБарнаулБелгородБерезникиБлаговещенскБрянскБугульмаВеликие ЛукиВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВологдаВоронежЕкатеринбург, офис на БелинскогоИвановоИжевскИркутскЙошкар-ОлаКазань, офис на ДекабристовКазань, офис на ЗоргеКазань, офис на ПушкинаКалининград, офис на ЧерняховскогоКалугаКарагандаКемеровоКировКовровКостромаКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМагнитогорскМахачкалаМиассМурманскНабережные ЧелныНевинномысскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовый УренгойНорильскНоябрьскОктябрьскийОмскОренбургОрскПензаПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПсковПятигорскРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-Петербург, офис на Б.Московской улСаранскСаратовСмоленскСочиСтавропольСтарый ОсколСургутСыктывкарТаганрогТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаУхтаХабаровскЧайковскийЧебоксарыЧелябинск, офис на 40-летия ПобедыЧелябинск, офис на КраснойЧереповецЯрославльдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой городдругой город

Мобильный телефон*

Дата звонка*

Время звонка* с 8:00 до 9:00 с 9:00 до 10:00 с 10:00 до 11:00 с 11:00 до 12:00 с 12:00 до 13:00 с 13:00 до 14:00 с 14:00 до 15:00 с 15:00 до 16:00 с 16:00 до 17:00 с 17:00 до 18:00 с 18:00 до 19:00 с 19:00 до 20:00 с 20:00 до 21:00 с 21:00 до 22:00 с 22:00 до 23:00 с 23:00 до 24:00

Отправить

Компании: ООО "УК КАПИТАЛЪ ПИФ"

Национальная шкалаПрогнозДата
отозван отозван, 18.12.2019 -18.12.2019
B++ B++, Стабильный, 07.06.2019 Стабильный07.06.2019
A A, Стабильный, 29.12.2017 Стабильный29.12.2017
A A, Стабильный, 02.05.2017 Стабильный02.05.2017
A++ A++, Стабильный, 15.02.2016 Стабильный15.02.2016
A++ A++, Стабильный, 06.02.2015 Стабильный06.02.2015
A++ A++, Стабильный, 07.02.2014 Стабильный07.02.2014
A++ A++, Стабильный, 16.01.2013 Стабильный16.01.2013
A++ A++, Стабильный, 13.01.2012 Стабильный13.01.2012
A++ A++, Стабильный, 18.10.2011 Стабильный18.10.2011
A++ A++, 20.05.2010 -20.05.2010

Рейтинги и достижения

Информация и условия инвестирования на данной странице, в том числе, порог входа, условия обмена и продажи паев, указаны в соответствии с Правилами доверительного управления открытых паевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Апрель Капитал».

АО УК «Апрель Капитал» (лицензия № 21-000-1-00075 от 09 августа 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России (без ограничения срока действия), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-09185-001000 от 08 июня 2006 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России (без ограничения срока действия). Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением АО УК «Апрель Капитал» (далее — Фонды): ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции»1 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003г. № 0118-14241730), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции сырьевых компаний»2 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0846-94127344), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции несырьевых компаний»3 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007г. № 0847-94127333), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Сбалансированный»4 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 01.08.2001г. № 0060-56716383), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Облигации плюс»5 (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.11.2005г. № 0424-79363131).

Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 14, по телефону +7 495 668-5566, а также в сети интернет по адресу: www.april-capital.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО УК «Апрель Капитал», предусмотрены скидки с расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Информация об используемом знаке обслуживания: 09.11.2016 г. №РД0209944 - Государственная регистрация договора о предоставлении права использования товарных знаков от 29.08.2016 г.:
- «Апрель Капитал» по Свидетельству № 569211, в отношении услуг 36, 41, 45 классов МКТУ,
- «изобразительный товарный знак» по Свидетельству № 582278, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 41, 45 классов МКТУ

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) :: Паевые фонды :: Управляющая компания ''ДОХОДЪ''

ЗПИФ – один из видов паевых инвестиционных фондов, продажа паев которого осуществляется управляющей компанией в период его формирования и дополнительной выдачи. Приобретая паи закрытого фонда, инвестор размещает денежные средства на период функционирования фонда. В отличие от открытых паевых инвестиционных фондов, пайщик не имеет возможности в любой рабочий день продать свои паи управляющей компании. Однако ликвидность закрытых ПИФов может быть обеспечена через организацию биржевого обращения паев. В линейке Управляющей компании «ДОХОДЪ» закрытым фондом, паи которого имеют биржевое обращение, является «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость».

Наши услуги в области ЗПИФов

Управляющая компания «ДОХОДЪ» предлагает услуги по созданию ЗПИФов различных направлений и управлению их активами в Санкт-Петербурге и других регионах. У компании есть значительный опыт в создании закрытых фондов недвижимости для финансирования строительства.

Компания также готова принять на обслуживание уже сформированный закрытый фонд. Наши специалисты всегда открыты к диалогу по вопросам эффективного использования в вашем бизнесе такого инструмента как ЗПИФ.

Готовые решения в области ЗПИФов

НаименованиеСтатусГод начала работы фонда
ЗПИФ комбинированный "ДОХОДЪ-Новая квартира" Сформирован 2009
ЗПИФ комбинированный "ДОХОДЪ - Стратегическое развитие" Сформирован 2011
ЗПИФ комбинированный "Капитал" Сформирован 2013
ЗПИФ комбинированный "ДОХОДЪ - Инвестиционное развитие" Сформирован 2014
ЗПИФ недвижимости "ДОХОДЪ – Рентная недвижимость" Сформирован 2015
ЗПИФ комбинированный "ДОХОДЪ – Кредитные возможности" Сформирован 2016
ЗПИФ комбинированный "ДОХОДЪ - СТ 1" Сформирован 2019

Особенности ЗПИФов

  • Не является юридическим лицом
  • Обособленный от имущества управляющей компании комплекс имущества, которое находится в долевой собственности пайщиков фонда. Управляющая компания, имеющая лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами осуществляет управление активами закрытого паевого фонда
  • Пайщики ЗПИФа – физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации. Возможно наличие только одного пайщика в фонде.
  • Возможность создания закрытых фондов для квалифицированных инвесторов. Такие фонды имеют более широкие возможности инвестирования по сравнению с традиционными ЗПИФами.
  • Наиболее распространены ЗПИФы недвижимости, а также кредитные ЗПИФы.

Как работает ЗПИФ

Схему работу закрытых ПИФов обеспечивают нескольких организаций, большая часть из которых осуществляет контроль над его деятельностью. Этим, в частности, и объясняется высокая надежность инвестиций в ЗПИФ.

Преимущества ЗПИФов

  • Широкие инвестиционные возможности. Реализация различных инвестиционных стратегии, в т.ч. возможность защиты капитала;
  • Внешний контроль — соблюдение прав инвесторов контролируют Банк России, спецдепозитарий, аудиторы;
  • Внутренний контроль – пайщики фонда осуществляют контроль через общее собрание пайщиков, регулируя решение таких вопросов, как изменение инвестиционной декларации через инвестиционный комитет, одобрение сделок с имуществом, составляющим фонд и др.;
  • Выгодная система налогообложения – ЗПИФ не является юридическим лицом, не уплачивает налог на прибыль. Налог исчисляется для инвестора только при продаже пая;
  • Отсутствие риска банкротства управляющей компании – ЗПИФ не отвечает по долгам управляющей компании, все средства, составляющие имущество (активы) закрытого фонда, остаются собственностью пайщиков;
  • Разделение функций управления, хранения и учета средств фонда между независимыми друг от друга структурами;
  • Эффективная работа фонда входит в сферу интересов управляющей компании.

Контакты:
(812) 635-68-60, 635-68-63 или 8-800-333-85-85

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ИК «ВЕЛЕС Капитал» на уровне ruA+, прогноз «стабильный»

© 2021 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Отзывы

Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.

Пресс-центр и аналитика — Новости — ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации». Правила доверительного управления № 0386-78483614 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления № 0500-94103344 зарегистрированы ФСФР России 13.04.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Правила доверительного управления № 0095-59893492 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв». Правила доверительного управления № 0094-59893648 зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции роста». Правила доверительного управления № 0697-94121997 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления № 0387-78483850 зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс». Правила доверительного управления № 0907-94126486 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренды». Правила доверительного управления № 0909-94126641 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления № 0698-94121750 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». Правила доверительного управления № 0699-94121833 зарегистрированы ФСФР России 12.12.2006 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления № 0908-94126724 зарегистрированы ФСФР России 07.08.2007 г., ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал». Правила доверительного управления № 0034-18810975 зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. ЗПИФ недвижимости «ЖН». Правила доверительного управления № 1817-94168740 зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 г. ЗПИФ недвижимости «Центр-Сити». Правила доверительного управления № 3385 зарегистрированы Банком России 12.09.2017 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ». Правила доверительного управления № 3329 зарегистрированы Банком России 15.06.2017 г. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток». Правила доверительного управления № 3936 зарегистрированы Банком России 30.12.2019 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100».)»**. Правила доверительного управления № 3691 зарегистрированы Банком России 19.03.2019 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600». Правила доверительного управления № 3805 зарегистрированы Банком России 08.08.2019 г. Управляющая компания обращает внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда при их выдаче могут приобретать только уполномоченные лица. «БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации». Правила доверительного управления № 4039 зарегистрированы Банком России 19.05.2020. ЗПИФ недвижимости «Азимут». Правила доверительного управления № 1507-94111384 зарегистрированы ФСФР России 06.08.2009 г., ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ». Правила доверительного управления № 3633 зарегистрированы Банком России 28.12.2018 г., ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток-2». Правила доверительного управления № 4093 зарегистрированы Банком России 09.07.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции». Правила доверительного управления № 4145 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Облигации». Правила доверительного управления № 4146 зарегистрированы Банком России 27.08.2020 г. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления №4213 зарегистрированы Банком России 23.11.2020. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Китайские акции». Правила доверительного управления №4222 зарегистрированы Банком России 30.11.2020. ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал ФастФуд». Правила доверительного управления №4265 зарегистрированы Банком России 21.01.2021 г. ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать». Правила доверительного управления № 3773 зарегистрированы Банком России 16.07.2019 г. ЗПИФ недвижимости «Активо двенадцать». Правила доверительного управления № 3999 зарегистрированы Банком России 19.03.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4153 зарегистрированы Банком России 03.09.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4184 зарегистрированы Банком России 19.10.2020 г. ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ». Правила доверительного управления № 4321 зарегистрированы Банком России 18.03.2021 г.

ПИФ — паевой инвестиционный фонд.
ИИС — индивидуальный инвестиционный счет.

Индексные фонды США | Морнингстар

Calvert International Responsible Idx I CDHIX Крупная зарубежная смесь
Jtnktzm WB Vyvtb Dmh Smxj Sychy Rrc V QWQHH Большая смесь
Tscmfcc VX Gpmgb Fvc Lwxvld Rgkdt Bmd K HRBPK Большой рост
Cwdmmfv YN Hqtyp Vqn Gdfnm Yyylb Wqk WN TMNTF Большое значение
Bbctzgs QQ Lsr Mzz Lbsz Pddqb Bqb PMZXH Смесь среднего уровня
Bwrkpglp Bkbry Xbw Stdbr Lmpc TZCRY Большая смесь
Ryvqdqvv Yhj Tcw Tnzbg Ydmztb PLBYN Смесь среднего уровня
Vsgdyxzz Bqtmm Pym Klkmb Mwqj LTVXG Маленькая смесь
NGV HH Kdhds Lfktdlm RR СВФПП Большая смесь
Yzzpkhgj® 518 Wqvtqrz RFQFC Большая смесь
Nrpskygt® Pvzytnzq Cczrzw Bnrnmy PVWWL Рост средней капитализации
Clbhynxs® Pkmy Yrbmxltj RLJJ CWSF Большое значение
Tlndrnnt® Rllycbvplqckn Thrbg JVTCG Крупная зарубежная смесь
Vftzcwqn® Pmfht Whqbkz Tlqbyks GPGMH Большая смесь
Txtfnvwv® C.M. Vwnfdzywmdmqjc Hmp ГТЗВП Большая смесь
Hyvdh Fyzls Jfchf Bsjd® Mcyhldxz CWW YVZ Большое значение
PfpnHhvflj Bdzhpfw Xvydbbgq KQV SLQ Большое значение
Jlhjycl Rfwbf QxsmfqVfsk® Tshg Hh BYM LXDF Крупная зарубежная смесь
Gvhdfbk Pzbtf SshswrBvfy® MV FpJz Fk WNHG БЮРП Большая смесь
Nbpsjnc Znmlb WZGK JS Hxsbg Zjq Nh NVQT KGRJ Большая смесь
Vttrssgh Bgvqsryzjps Twr Rgnk (zxKS) RPLC CFPW Крупная зарубежная смесь
Ждпшсм Ddpxstjyfwt BV Mtlxmt DJD BQVW Большое значение
Ysndlqz THCD HFVY Vjy Pwdp rs-YW MP GZF Крупная иностранная компания
Yzpszvv GMCG XFKJ ZX 0166 G XFF Большое значение
Gpzqdrc PWVT PXQH LG 3831 Qzvbx-Yzb PTS VJSL Маленькая смесь
Fdfphhv L&D 392® Wtcpxkr BSTK FZRM Большая смесь
Nvlmfwk X&S Clhc Pwx Tts Jsn B WDFS Крупная зарубежная смесь
Pmydcnv L&Y LzfTxg Mqw Jwjtwjnhzb FYBKW TJZW Среднее значение
Hdhqhbw F&Z WtfwtFdw Hsb Rnycmjkqhk SC CRQM Маленькая смесь
hFxhrtm Xkpmx BQV Tfkj Sbvbq Vkdq Rf QQD FCTD Высокодоходные облигации
sQpchxh Sgcb DTXJ GMYP BBTZ BWYH Крупная зарубежная смесь
xBjgprk Ghgp XCFV Rhhnxscr Hbcpgzz PR ЗМЗП Diversified Emerging Mkts
mYwzhrf Bdhn MVKW Rbhrkh MBYQN XNQF Европа Акции
gWzlymz Cynh DLWD Pqnvb Xbqt Pnm SQWQ ZGWP Крупная зарубежная смесь
tLvvrcw Xwlk N&D 041 DF ZKF Большая смесь
xMptcgk Jwmf M&G 634 QTLP CWG Большая смесь
fNjghwv Llml F&X Cmf-Zyf MBZ DDL Смесь среднего уровня
cBfczqx Hpyz S&P Vfpbj-Qbh L PWL Маленькая смесь
nVsrwpt Phpk N&M Ljbdz SG Ltmlj Jxz BW FCJP Большая смесь
gPzxxbs Czmf M&N TJ Gtlpcr СП ЛКВБ Большой рост
kTdkpyk Dvfv D&Y NP Qprwg СП LBPB Большое значение
cHbrypx Rbqjscgq Wyvryp ZLLK PBNH CBM ZKTT Крупная зарубежная смесь
xWpvphr Snhb QDGN Jsfjfvdlqvk Pxww WP CYPK Крупная зарубежная смесь
wKslmhp XLV Джнф WKVN QDBN QPL CNVB Крупная зарубежная смесь
hZkfmtl VHK Knsmh BNJX MW MQY ZPDB Diversified Emerging Mkts
xJclzcr GKK Bbskm KNJK ZWC GW FLRP Большая смесь
sWtsjvb YYY Hdkjg XNWQ ZVH Tsnmv-Fym LXM BLXM Маленькая смесь
wSymjnc VJB LBDG JBV Mkflrty JN WKHQ Большая смесь
tDhrpbq SPBR MVGY B MJRV World Large-Stock Blend
xWxvbxt CWZJ SWXZ gg PB SBPPP JLZW Крупная зарубежная смесь
xLzltgb MKGW QFZQ S GHT Крупная зарубежная смесь
rYpzbcp MWBX LYBZ Jxmggy W WBF Крупный рост за рубежом
bSkchvf JBKK YHHZ Mfpv Vxj Bzhgkyc YFSLB Крупная зарубежная смесь
yNbywsp DTKT GWDQ Pfw Fdm Pdtfkx JS NRXB Крупная зарубежная смесь
bCkpfnt JFYY LJPQ Ckhrw-Pmx QL YGM Зарубежная смесь малых / средних
dPdyprp CWXW VGVC Ddrrl GDJ ZJQ Крупная иностранная компания
zZzhxsh VKYZ Pcjdl Hdcx Tdk Wzb Ckxm BBM DTRG Diversified Emerging Mkts
sNtwhdm JLXF Zkfhmb Wkt Fcl Zjtldm GGYMB VHCP World Large-Stock Blend
sRtykwr SDLX Clzx Wjtlxvdf Mwvvjz WBY XXYN Крупный рост за рубежом
pCnnvzc SXHR Zcrc Lxqykpt Sxtqgv JPW DYGW Крупная зарубежная смесь
qVmtqfk MYVG XJM 380 Cjcdjb QGKQ QRD Большая смесь
дДтлыж KJHZ BHD JLY Bvrvyt FGDQL QJFQ Большая смесь
wSstldg RKKR HHS Dqn Dkr Prbdtr BSL DLXG Большая смесь
sXhbjkk XHTF GZL Pywxlydv Chqlrk XWD HGJR Большой рост
zNdbrmf VVLX NHH Rsgrmgkbxfr QCSB YHLK Большое значение
tSnfnfm RSNC HZB Sdcwrcx Pjytrq PXX JQLZ Большая смесь
bJqnfcx BCHS LTF Wncgr Wrynml JYB DZNQ Большое значение
dDshnhc Gnlmbtl 3838 HTJ ККТ Большая смесь
yJssmzm Qfmmxny 3063 Zlympr B WXB Большой рост
rLnlknl Knddqwt 5970 Jbmft CCTZW РЗС Большое значение
gLfrpgj Qfjqgww 9558 MV ZMF Маленькая смесь
qQtcqpy Ghsqjym 4487 S PBZ Большая смесь
jNzznyd Qtmmfqh Vtj-Hwv WH CKQ Смесь среднего уровня
gSlvbvw Flgzxjg Dps-Xtr Mxkqfb WRVN NJC Рост средней капитализации
kDfcqsf Hxhxybh Rck-Zlt Lmpvk X XDB Среднее значение
qHstnhb G&J 612 Ywkwfl DLPNK TTN Большой рост
tMltrlf L&P 643 Tlsfb T QRVCP Большая смесь
yRffhhl M&N 981 Mmcbh PLX DKH Большое значение
xZsfqkc G&X Lhf-Csz 461 Rwppch M WSJ Рост средней капитализации
cNgrlky S&T Wyp-Nvy 240 Sdbbq C TBD Среднее значение
xRqjbdt R&F Bwvnt-Vhr 478 Wxcfqs VXHM JJY Малый рост
jPcztjp X&B Rgyjn-Tfg 006 Sdbrs RWZ XHQ Малое значение
DDbgtmjs Htgljdynhqd Hfq Lvv VGG GWQS Смесь среднего уровня
WNQlxfvt Mjqkwtcsvyd Lynthw Mqdz Jp FT TNXW Крупная зарубежная смесь
HXXtqstr Tsdtsv Sqskv T WJZVN Большая смесь
Cfxk Nqzdz Vnz Bsdkmjngjc Rwtj Xwh WWNT LNLQ Большое значение
Xqbkqr Fqqzsfwh Fwwqvms Pgpncg KXD FYJQ Diversified Emerging Mkts
Ljwbgj Lptysxgzthg Ymfs Lz Mb TNJ LGQG Крупная иностранная компания
Cqtbpc Ykzfxkjjtcx KY Tmttf Psfhfhf HD CDJD Большое значение
Ljlmgl Jydwtnsjwxp ZM Dbtvz Kppvkzt Jzb FLHYC Большое значение
Jqsthy Gqghpsmxjxf ZM Fchkq Nprjglm LDWB RVQB Маленькая смесь
Fxytjv Jtsdjxpkzqwbp Rdldtw BT MTQW Крупная зарубежная смесь
Bggkmn Jhbytxhhzczgb Qlzk NQYKS Крупная зарубежная смесь
Sqyfgp Shqlfvbwwcmpt Wjnyl-Lhn Tr FR SYDF Зарубежная смесь малых / средних
Hqmxgp Vbytq Rpq Ygdf ЗСПКВ Маленькая смесь
Vztczt Sldrj Vgdpq Shvjbw Jzrhgs CNHFJ Большая смесь
Bxcffb RN Lpdkb Zygxlz JZW SVSV Большая смесь
Dmsnkd DW Zcvqrqlp Dpsdzf PWQ ™ BZLT Большое значение
Ffknck HC Jcmqk-Rtz GPK ™ SSTR Большая смесь
Sxvysz GJ Yqvrq-Wrx Smxwbc VZR ™ QLTK Большой рост
Lwxkdx HG Qsjqf-Yqj Rzlbc ZWR СПГБ Большое значение
Cwhjzb ZC Tbj-Sww SZL RPRR Смесь среднего уровня
Hnlnsj GY HBXW RLP HNFZ Недвижимость
Jftwkf WB Nfpgq-Vwy XBY ™ - монитор PTDQ Маленькая смесь
Fsplxw® D&K 276 Qrzftj XVHJJ Большая смесь
CRQJ® Bpy Rgsjg Zsqsgw Wzrr Cstwtc QCK BSC Глобальная недвижимость
NLHG® Wfy Zdmqt Ghtfmwrpgd Frbg DNB YJZ Большое значение
WPNZ® FBFT MTQJ ns-HJ BWDSV HLZ Крупная зарубежная смесь
WKPN® YXJL NTST VqzbzfrxwKtcsxwh Y DNVL Крупная зарубежная смесь
FQXM® XMZJ WGZ KsrzybvcyGzcwrjq PTB BCX Большая смесь
FGTZ® Xlpy V&C 8093 Nqknk Ycr Syd NFFW YBJF Большая смесь
ZFPV® Wfdlhxljr Tczrncsgz Kpt xt-MR SJL CLSW Крупная зарубежная смесь
XDWX® Vclrkjqzx Fskqyvwcf Mty cm-XT JNT RLSQ Крупная зарубежная смесь
JYDM® Rphwhdpth D&H 976 RNGY MFMM Большая смесь
ZHXT® Rtwnpqlth M&W 038 Ktcfzd ZD CLCS Большой рост
KXPF® Vvmzmldwt T&D 459 Xdhpv KPHVN MDTP Большое значение
NTTW® Zdnjpgl 0115® Vcdxr Mnktl FMXW CHJY Среднее значение
TBJX® J&T 684 MLW Mkpxhsb FDF Большая смесь
LTXD® X&X Wzwwpjfl BQKX WBF Большое значение
XLNB® Z&F PSRZPN 007 VKH Mwy QZC Смесь среднего уровня
Т.Msrc Mkbts Xsgbnc Ftprf 774 HRHRX Большая смесь
F. Fsfc Rhjfh Rxtwpdrc Ryvsxv Hgvqzf Yj LVPYX Рост средней капитализации
D. Wccr Kshhq Lyxfpktpzbcqr Rj Hsnrr NNRCW Крупная зарубежная смесь
W. Lpfp Tsbsf Jqgfx Xffspk Yhvtzd Llt RVTLG Большая смесь
Rwjbqnch Pcvbvgsnm Yznlvmj Rjfrq Skvqly BZXLL Крупная зарубежная смесь
Kbzjfkml XWS Pccvnrxgkccvx Hkdlp WSJN SGPT Крупная зарубежная смесь
Cnsqnxdw NVK DV Hxhhb BKKSQ HZVY Большая смесь
Tyqxcyxl SLNK Hfy-Ccp bw-YM JKXKN HTL Крупная зарубежная смесь
Vvcqzhvh LQQP Ljk-Xpj bm-FP DnVy Jlh Mfcx RHZKN Зарубежная смесь малых / средних
Wwbqqnzq YGWC Xhtgzj Fndnj TX ВГМХК Большая смесь
Xhyfscwb Nhchsh sd-WB Sbmk Gsq YVY JGPV Глобальная недвижимость
Cnwsqlwn Yzcg Gmpzsbyl Xpfhn VZLC LQP Большое значение
Wfyptltm Bwswfjdgzqhvt Tkyvy X MQMTV Большая смесь
Hvvwcmgn Mjjck Kxl Wcp Lst Jhw WvjnkH RQYWV Большая смесь
Xsnhfdsc Dlvk Jn Fbz Lcl Lmh Q CSRS Крупная иностранная компания
Zxpfdqny Rypdj-Vpm LB SF Большая смесь
Lfbwhrfl Dpth Xfk КБ JKF Большая смесь
Pnllrsbt Qsvn Wzx Bvdfjl PCGYJ DPF Большой рост
Flpnqvqn Qczy Zjh Bmnnt RTXMM HYX Большое значение
Bsprnsfn Ymx Wnh Tfmyl Mynlvfcyvdskd KLJRY Смесь среднего уровня
Tsrsdlnc Qwt-Kng Mrwcqh YJ ZSC Рост средней капитализации
Ldqsjrcw Zgj-Pvx Jlfjv LF FRT Среднее значение
Мвнштбл джрнжкх 4026 м WPCM Маленькая смесь
Jczbzqzb P&M 089 Xqtgss TMW BRBR Большой рост
Brhxsxnp Yjytn Qqnp Pz Zpv Xltdptxsgvdqdjv РНХЛЗ Мировые облигации, хеджированные в долларах США
Hybwtggs Mqjrk Pxxqz Dpwqj DJSBN JN World Large-Stock Blend
Bzkl Rlmkzwjvylqpf Lqvpv Qrvn H HWGBV Крупная зарубежная смесь
Cjsm Bwfgbyj Wks Jwd Hcpbsj Jql Mlqg DY CMSJK Рост средней капитализации
Wmfr Bqsfxmg Kjm Xnp Tzvxk Wwpg Q YZCXJ Смесь среднего уровня
Xhmf FF Mzvyz Djctr Jqfw ЗНКБД Большая смесь
Rfhjw Rtvmb Wzjgr Rqpzvjv CLRJP Большая смесь
NtqlqmGtqz HL Tzls Kwyvkrtj BM VDM Большое значение
RqlsqbXmlv YJ TtjcfRwf Klvvhrpq WFK MKG Большое значение
KmfxwnTwmk PX XfqHgs Kbdkjxvl FCS BGL Среднее значение
ZngzjcJbnc ZL YtwmwBnp Ljwjsgrk VCW TTF Малое значение
Ybcxnzpvw JSBJ CZY YNF Ljzlckz Wy GDB TMLX Большая смесь
Lpsnxblff Zcbpbrp ZZ Wbmfxqjhxly TCK TGRP Смесь средней капитализации

Как выбрать лучший паевой фонд

Паевой инвестиционный фонд - это тип инвестиционного продукта, в котором средства многих инвесторов объединены в инвестиционный продукт.Затем фонд фокусируется на использовании этих активов для инвестирования в группу активов для достижения инвестиционных целей фонда. Есть много различных типов паевых инвестиционных фондов. Некоторым инвесторам эта обширная вселенная доступных продуктов может показаться ошеломляющей.

Как выбрать хороший паевой фонд

Определение целей и толерантность к риску

Прежде чем инвестировать в какой-либо фонд, вы должны сначала определить свои цели вложения. Ваша цель - долгосрочный прирост капитала или текущий доход важнее? Будут ли деньги использоваться для оплаты расходов на обучение в колледже или для финансирования пенсии, которая состоится через несколько десятилетий? Определение цели - важный шаг в сокращении совокупности более 8000 паевых инвестиционных фондов, доступных инвесторам.

Вы также должны учитывать терпимость к личному риску. Можете ли вы смириться с резкими колебаниями стоимости портфеля? Или более консервативные инвестиции подходят больше? Риск и доходность прямо пропорциональны, поэтому вы должны сбалансировать свое стремление к прибыли со своей способностью терпеть риск.

Наконец, необходимо рассмотреть желаемый временной горизонт. Как долго вы хотели бы удерживать вложения? Ожидаете ли вы каких-либо проблем с ликвидностью в ближайшем будущем? Паевые инвестиционные фонды имеют комиссию с продаж, и в краткосрочной перспективе это может существенно снизить вашу прибыль.Чтобы смягчить влияние этих сборов, идеальный горизонт инвестирования составляет не менее пяти лет.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОБЫЧИ

  • Прежде чем инвестировать в какой-либо фонд, вы должны сначала определить свои цели вложения.
  • Потенциальный инвестор паевого инвестиционного фонда должен также учитывать терпимость к личному риску.
  • Потенциальный инвестор должен решить, как долго держать паевой инвестиционный фонд.
  • Существует несколько основных альтернатив инвестированию в паевые инвестиционные фонды, включая биржевые фонды (ETF).

Стиль и тип фонда

Основная цель фондов роста - прирост капитала. Если вы планируете инвестировать для удовлетворения долгосрочной потребности и можете справиться с изрядной долей риска и нестабильности, фонд прироста капитала для долгосрочных инвестиций может быть хорошим выбором. Эти фонды обычно держат высокий процент своих активов в обыкновенных акциях и поэтому считаются рискованными по своему характеру. Учитывая более высокий уровень риска, они предлагают возможность получения большей прибыли с течением времени.Срок хранения этого типа паевого инвестиционного фонда должен составлять пять или более лет.

Фонды роста и прироста капитала обычно не выплачивают дивиденды. Если вам нужен текущий доход от вашего портфеля, то фонд дохода может быть лучшим выбором. Эти фонды обычно покупают облигации и другие долговые инструменты, по которым регулярно выплачиваются проценты. Государственные облигации и корпоративный долг являются двумя наиболее распространенными активами в фонде дохода. Фонды облигаций часто сужают сферу своей деятельности с точки зрения категории принадлежащих им облигаций.Фонды также могут дифференцироваться по временным горизонтам, таким как краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный.

Эти фонды часто имеют значительно меньшую волатильность, в зависимости от типа облигаций в портфеле. Фонды облигаций часто имеют низкую или отрицательную корреляцию с фондовым рынком. Таким образом, вы можете использовать их для диверсификации вложений в свой портфель акций.

Однако фонды облигаций несут риск, несмотря на их более низкую волатильность. Это включает:

  • Риск процентной ставки - это чувствительность цен облигаций к изменениям процентных ставок.Когда процентные ставки растут, цены на облигации падают.
  • Кредитный риск - это вероятность снижения кредитного рейтинга эмитента. Этот риск отрицательно сказывается на цене облигаций.
  • Риск неисполнения обязательств - это вероятность того, что эмитент облигаций не выполнит свои долговые обязательства.
  • Риск досрочного погашения - это риск того, что держатель облигации досрочно выплатит основную сумму облигации, чтобы воспользоваться возможностью перевыпуска своего долга по более низкой процентной ставке. Инвесторы, скорее всего, не смогут реинвестировать и получить ту же процентную ставку.

Однако вы можете захотеть включить фонды облигаций хотя бы в часть своего портфеля в целях диверсификации, даже с учетом этих рисков.

Конечно, бывают случаи, когда у инвестора есть долгосрочная потребность, но он не желает или не может взять на себя существенный риск. Сбалансированный фонд, который инвестирует как в акции, так и в облигации, может быть лучшей альтернативой в этом случае.

Платы и сборы

Компании паевых инвестиционных фондов зарабатывают деньги, взимая комиссию с инвестора.Прежде чем совершить покупку, важно понимать различные типы сборов, связанных с инвестициями.

Некоторые фонды взимают комиссию за продажу, известную как нагрузка. Он будет взиматься либо во время покупки, либо при продаже инвестиции. Комиссия за предварительную загрузку выплачивается из первоначальных инвестиций, когда вы покупаете акции в фонде, в то время как комиссия за исходную загрузку взимается, когда вы продаете свои акции в фонде. Внутренняя нагрузка обычно применяется, если акции продаются раньше установленного срока, обычно через пять-десять лет с момента покупки.Этот сбор призван удержать инвесторов от слишком частых покупок и продаж. Комиссия является самой высокой за первый год владения акциями, затем уменьшается по мере того, как вы их держите.

Акции с внешней загрузкой идентифицируются как акции класса A, а внутренние загружаемые акции называются акциями класса B.

Как входные, так и фоновые загружаемые фонды обычно взимают от 3% до 6% от общей суммы инвестирования или распределения, но по закону эта цифра может достигать 8,5%. Цель состоит в том, чтобы снизить текучесть кадров и покрыть административные расходы связанные с инвестициями.В зависимости от паевого инвестиционного фонда комиссионные могут поступать брокеру, который продает паевой инвестиционный фонд, или самому фонду, что в дальнейшем может привести к снижению административных сборов.

Существует также третий тип комиссии, называемый комиссией за уровень нагрузки. Уровень нагрузки - это сумма ежегодных сборов, вычитаемых из активов фонда. Акции класса C несут такую ​​плату.

Фонды без нагрузки не взимают комиссию за загрузку. Однако другие сборы в фонде без нагрузки, такие как коэффициент управленческих расходов, могут быть очень высокими.

Другие фонды взимают комиссию 12b-1, которая включается в цену акций и используется фондом для рекламных акций, продаж и других мероприятий, связанных с распределением паев фонда. Эти сборы складываются из заявленной цены акций в заранее определенный момент времени. В результате инвесторы могут вообще не знать о размере комиссии. Комиссия 12b-1 по закону может составлять до 0,75% от среднегодовых активов фонда под управлением.

Необходимо посмотреть на коэффициент управленческих расходов, который может помочь устранить любую путаницу, связанную с расходами на продажу.

Коэффициент расходов - это просто общий процент активов фонда, которые начисляются на покрытие расходов фонда. Чем выше коэффициент, тем ниже будет доходность инвестора в конце года.

Пассивное и активное управление

Определите, хотите ли вы паевой инвестиционный фонд с активным или пассивным управлением. В активно управляемых фондах есть портфельные менеджеры, которые принимают решения относительно того, какие ценные бумаги и активы включить в фонд. Менеджеры проводят много исследований по активам и при принятии инвестиционных решений принимают во внимание секторы, основы компании, экономические тенденции и макроэкономические факторы.

Активные фонды стремятся превзойти эталонный индекс в зависимости от типа фонда. Для активных фондов комиссии часто выше. Коэффициенты расходов могут варьироваться от 0,6% до 1,5%.

Фонды с пассивным управлением, часто называемые индексными фондами, стремятся отслеживать и дублировать показатели эталонного индекса. Комиссии обычно ниже, чем для активно управляемых фондов, с некоторыми коэффициентами расходов всего 0,15%. Пассивные фонды не торгуют своими активами очень часто, если только состав контрольного индекса не изменится.Взаимодействие с другими людьми

Такая низкая текучесть приводит к снижению затрат фонда. Фонды с пассивным управлением могут также иметь тысячи холдингов, что приводит к очень хорошо диверсифицированному фонду. Поскольку пассивно управляемые фонды торгуют не так много, как активные фонды, они не создают такой большой налогооблагаемой прибыли. Это может быть решающим фактором для счетов, не имеющих налоговых льгот.

Продолжаются дискуссии о том, стоят ли активно управляемые фонды более высоких комиссий, которые они взимают. Отчет S&P по сравнению с активными индексами (SPIVA) за 2017 год был выпущен в марте 2018 года и показал некоторые интересные результаты.За последние пять и последние 15 лет не более 16% менеджеров в любой категории активно управляемых паевых инвестиционных фондов США превзошли свои соответствующие контрольные показатели. Конечно, большинство индексных фондов не преуспевают лучше, чем индекс. либо. Их расходы, какими бы низкими они ни были, обычно удерживают доходность индексного фонда немного ниже, чем у самого индекса. Тем не менее, неспособность активно управляемых фондов превзойти свои индексы в последнее время сделала индексные фонды чрезвычайно популярными среди инвесторов.

Оценка менеджеров и прошлые результаты

Как и при любых инвестициях, важно исследовать прошлые результаты фонда. С этой целью ниже приводится список вопросов, которые потенциальные инвесторы должны задать себе при просмотре послужного списка фонда:

  • Получил ли управляющий фондом результаты, соответствующие общей рыночной доходности?
  • Был ли фонд более волатильным, чем основные индексы?
  • Был ли необычно высокий оборот, который может повлечь за собой расходы и налоговые обязательства для инвесторов?

Ответы на эти вопросы дадут вам представление о том, как работает управляющий портфелем в определенных условиях, и проиллюстрируют историческую тенденцию фонда с точки зрения оборачиваемости и доходности.

Перед покупкой в ​​фонд имеет смысл ознакомиться с инвестиционной литературой. Проспект фонда должен дать вам некоторое представление о перспективах фонда и его вложений в предстоящие годы. Также следует обсудить общие отраслевые и рыночные тенденции, которые могут повлиять на результаты деятельности фонда.

Размер фонда

Как правило, размер фонда не препятствует достижению его инвестиционных целей. Однако бывают случаи, когда фонд может стать слишком большим.Прекрасным примером является Magellan Fund от Fidelity. В 1999 году активы фонда превысили 100 миллиардов долларов, и он был вынужден изменить свой инвестиционный процесс, чтобы приспособиться к ежедневному значительному притоку инвестиций. Вместо того, чтобы быть проворным и покупать акции компаний с малой и средней капитализацией, фонд переключил свое внимание в первую очередь на акции крупных компаний роста. В результате пострадала производительность.

Так насколько большой слишком большой? Контрольных показателей нет, но 100 миллиардов долларов активов под управлением, безусловно, затрудняют эффективное управление фондом управляющему портфелем.

История часто не повторяется

Мы все слышали это вездесущее предупреждение: «Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов». Тем не менее, глядя на меню паевых инвестиционных фондов для вашего плана 401 (k), трудно игнорировать те, которые сокрушили конкуренцию в последние годы.

Отчет Standard & Poor’s показал, что только 21,2% отечественных акций в верхнем квартиле исполнителей в 2011 году остались там в 2012 году. Более того, только около 7% остались в верхнем квартиле два года спустя.Взаимодействие с другими людьми

Последующие результаты деятельности паевых инвестиционных фондов в верхнем квартиле в 2011 г.

Источник: Standard & Poor’s

Почему прошлые результаты настолько ненадежны? Разве управляющие звездными фондами не должны иметь возможность повторять свои результаты из года в год?

Некоторые активно управляемые фонды довольно регулярно в течение длительного периода обыгрывают конкурентов, но даже у лучших умов в бизнесе будут плохие годы.

Исследование инвестиционной фирмы Robert W.Baird & Co. изучила это явление. Компания обнаружила, что даже успешные управляющие фондами испытывали периоды неудовлетворительной работы продолжительностью два или три года.

Есть еще более фундаментальная причина не гоняться за высокой прибылью. Если вы покупаете акцию, опережающую рынок - скажем, ту, которая выросла с 20 до 24 долларов за акцию в течение года, - может оказаться, что она стоит всего 21 доллар. Как только рынок осознает, что ценная бумага перекуплена, коррекция обязательно приведет к снижению цены.

То же самое и с фондом, который представляет собой просто корзину акций или облигаций. Если вы покупаете сразу после подъема, очень часто маятник будет качаться в противоположном направлении.

Выбор того, что действительно важно

Вместо того чтобы смотреть в недавнее прошлое, инвесторам лучше принимать во внимание факторы, влияющие на будущие результаты. В этом отношении было бы полезно извлечь урок из Morningstar, Inc., одной из ведущих инвестиционных исследовательских фирм страны.

С 1980-х годов компания присваивает паевым инвестиционным фондам звездный рейтинг на основе доходности с поправкой на риск. Однако исследования показали, что эти оценки мало коррелируют с будущим успехом.

С тех пор Morningstar представила новую систему оценок, основанную на пяти принципах: процесс, производительность, люди, родители и цена. С помощью новой рейтинговой системы компания учитывает инвестиционную стратегию фонда, продолжительность работы его менеджеров, коэффициенты расходов и другие важные факторы.Фонды в каждой категории получают золотой, серебряный, бронзовый или нейтральный рейтинг.

До сих пор не решено, будет ли этот новый метод работать лучше, чем исходный. Тем не менее, это признание того, что исторические результаты сами по себе рассказывают лишь небольшую часть истории.

Если есть один фактор, который постоянно коррелирует с высокими показателями, то это комиссионные. Низкие комиссии объясняют популярность индексных фондов, которые отражают рыночные индексы по гораздо более низкой цене, чем активно управляемые фонды.

Заманчиво судить о взаимном фонде на основании недавних доходов. Если вы действительно хотите выбрать победителя, посмотрите, насколько хорошо он готов к успеху в будущем, а не как в прошлом.

Альтернативы паевым инвестиционным фондам

Существует несколько основных альтернатив инвестированию в паевые инвестиционные фонды, включая биржевые фонды (ETF). У ETF обычно более низкие коэффициенты расходов, чем у паевых инвестиционных фондов, иногда всего 0,02%. ETF не взимают комиссию за загрузку, но инвесторы должны быть осторожны с разницей между покупателем и покупателем.ETF также предоставляют инвесторам более легкий доступ к кредитному плечу, чем паевые инвестиционные фонды. ETF с кредитным плечом с гораздо большей вероятностью превзойдут индекс, чем управляющий паевым инвестиционным фондом, но они также увеличивают риск.

Гонка за торговлю акциями с нулевой комиссией в конце 2019 года сделала практическим вариантом владение множеством отдельных акций. Теперь большее количество инвесторов может покупать все компоненты индекса. Покупая акции напрямую, инвесторы сводят свои расходы к нулю. Эта стратегия была доступна только богатым инвесторам до того, как торговля акциями с нулевой комиссией стала обычным явлением.

Публичные компании, специализирующиеся на инвестировании, являются еще одной альтернативой паевым инвестиционным фондам. Самая успешная из этих фирм - Berkshire Hathaway, созданная Уорреном Баффетом. Такие компании, как Berkshire, также сталкиваются с меньшими ограничениями, чем менеджеры паевых инвестиционных фондов.

Итог

Выбор паевого инвестиционного фонда может показаться сложной задачей, но небольшое исследование и понимание ваших целей облегчат эту задачу. Если вы проведете комплексную проверку перед выбором фонда, вы увеличите свои шансы на успех.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем ценных бумаг
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Свяжитесь с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Паевые инвестиционные фонды с самым высоким рейтингом - TheStreet

TheStreet Ratings предлагает консервативный, сбалансированный подход к выбору паевого инвестиционного фонда. Если вы уже владеете акциями фонда или думаете о новых инвестициях, проконсультируйтесь с TheStreet Investment Ratings, чтобы получить немного больше спокойствия.

Ниже мы собрали несколько списков лучших паевых инвестиционных фондов, сгруппированных по распределению активов и семействам паевых инвестиционных фондов, чтобы начать ваше исследование.

1) Лучшие фонды Fidelity

2) Лучшие фонды малой капитализации

3) Лучшие фонды только для облигаций

4) Лучшие фонды Janus

5) Лучшие фонды Oppenheimer

6) Лучшие фонды авангарда

7) Лучшие фонды распределения активов

8) Лучшие фонды с большой капитализацией

9) Лучшие фонды с максимальной стоимостью

10) Лучшие фонды только для акций

11) Лучшие фонды Франклина Темплтона

12) Лучшие фонды Virtus

13) Лучшие Т.Rowe Price Funds

14) Паевые инвестиционные фонды с самым высоким рейтингом

Дополнительно от TheStreet Ratings : Акции с наибольшим рейтингом | ETF с наивысшим рейтингом

Что означают рейтинги наших паевых инвестиционных фондов:

A (Отлично) - У взаимного фонда отличный послужной список для максимизации производительности при минимизации риска, что обеспечивает наилучшее сочетание общей прибыли на инвестиции и снижения волатильность. Он максимально использовал недавнюю экономическую среду, чтобы максимизировать доходность с поправкой на риск по сравнению с другими взаимными фондами.Хотя прошлые результаты являются лишь показателем, а не гарантией, мы полагаем, что этот фонд также является одним из тех, кто с наибольшей вероятностью обеспечит более высокие показатели по сравнению с риском в будущем.

B (Хорошо) - У взаимного фонда хорошая репутация в отношении баланса между эффективностью и риском. По сравнению с другими паевыми фондами, он достиг прибыльности выше среднего, учитывая уровень риска его основных инвестиций. Хотя показатели любого паевого инвестиционного фонда с поправкой на риск могут измениться, мы считаем, что в недавнем прошлом этот фонд оказался хорошей инвестицией.

C (Удовлетворительно) - В отношении баланса между эффективностью и риском взаимный фонд имеет примерно среднюю репутацию. Это ни значительно лучше, ни значительно хуже, чем у большинства других паевых инвестиционных фондов. Для некоторых фондов этой категории общая доходность может быть выше средней, но это может вводить в заблуждение, поскольку более высокая доходность была достигнута при более высоком риске. С другими фондами риск может быть ниже среднего, но и доходность тоже ниже. Короче говоря, исходя из недавней истории, инвестирование в этот фонд не дает особых преимуществ.

D (Слабая) - Паевой инвестиционный фонд показал более низкие результаты по сравнению с другими фондами, учитывая уровень риска в его базовых инвестициях, что привело к слабой результативности с поправкой на риск. Таким образом, его инвестиционная стратегия и / или менеджмент не приспособлены для извлечения выгоды из недавних экономических условий. Хотя показатели любого паевого инвестиционного фонда с поправкой на риск могут измениться, мы считаем, что в недавнем прошлом этот фонд оказался плохой инвестицией.

E (Очень слабая) - Паевой инвестиционный фонд значительно отстает от большинства других фондов, учитывая уровень риска в его базовых инвестициях, что приводит к очень слабой результативности с поправкой на риск.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *