Содержание

Инвестиционные продукты банков

Инвестиционные продукты банков — достаточно новая возможность, которую предлагают финансовые организации разного уровня. Суть их достаточно обширна, ведь существует множество вариантов работы с инвестициями, однако роль банка в большинстве случаев примерно одинакова — посредничество. Сам он относительно редко будет рисковать собственными средствами, предпочитая использовать деньги клиентов и за это предоставляя им часть получаемого дохода.

Потребность в таком инструменте, как инвестиционные продукты, возникла относительно недавно. До этого момента банки вполне себе успешно получали прибыль, беря кредиты под небольшой процент и после этого предоставляя их собственным клиентам под более значительную ставку. Кроме того, активно эти организации пользовались и собственными средствами, ведь ставка по депозиту всегда меньше, чем по кредиту. Однако постепенно ситуация на рынке стабилизировалась, и теперь на подобной разнице если и можно заработать, то лишь относительно небольшие, по меркам банков, деньги. В результате финансовые организации начали искать альтернативные возможности существования и пришли к выводу, что продажа инвестиционных продуктов — наиболее выгодный метод, позволяющий зарабатывать деньги и осуществлять дальнейшую деятельность.

Далеко не все банки предоставляют хотя бы часть из возможных услуг, разновидностей которых существует очень много. К примеру, чаще всего инвестиционные продукты той или иной финансовой организации состоят исключительно из услуг доверительного управления. То есть банк просто берет деньги клиента и при его согласии начинает их использовать на фондовой бирже.

Как правило, организация отдает предпочтение не слишком выгодным, но надежным проектам, которые будут с большой долей вероятности стабильно приносить определенный доход. Такой подход позволяет своевременно и в полном объеме расплачиваться с клиентом, а он, в свою очередь, меньше будет рисковать собственными деньгами. Однако это далеко не единственный вариант работы с указанным финансовым инструментом. Банк также может принимать ценные бумаги, которые будет впоследствии размещать на бирже и распоряжаться ими по собственному усмотрению, но с согласия владельца. Также финансовое учреждение может просто предоставлять услуги по покупке или продаже тех самых бумаг по запросу клиентов. Кроме всего прочего, банк может сам выпускать ценные бумаги, выдавать кредиты для осуществления инвестиционной деятельности и так далее.

Реализация и создание продукта

Чтобы у финансовой структуры появилась возможность использовать инвестиционные продукты в своей деятельности для получения дохода, сначала она должна соответствовать определенным требованиям. Так, самый первый этап — получение государственной лицензии. Без этого важного документа любая подобная деятельность не может считаться законной, и клиент в идеале должен сразу уточнять наличие этой бумаги и требовать ее представления. Большинство банков делают это без напоминания, вывешивая такие лицензии на общее обозрение. Получить документ не слишком просто, и ещё нужно доказать, что в процессе работы с инвестициями организация не прогорит, сможет получить прибыль и так далее.

Следующим этапом можно считать выход банка на международную торговую площадку. В некоторых случаях он также должен предоставить к ней доступ и для собственных клиентов, однако подобное уже осуществляется далеко не всегда. Нельзя сказать, что это сложный этап, ведь подобные площадки заинтересованы в постоянном увеличении количества игроков, однако определенные усилия приложить все равно придется.

После того как это все будет выполнено, нужно нанять или обучить специалистов, которые знают, как именно работать в этом направлении и получать прибыль. В противном случае вместо ожидаемых доходов получатся сплошные расходы, а для банка это практически смертельно.

Как следствие из этого требования возникает необходимость создания определенной структуры в организации, которая будет заниматься финансовыми инвестициями, с одной стороны, и предоставлять инвестиционные продукты потенциальным клиентам - с другой. Как правило, такие структуры разделяются ещё как минимум на две ветви, но это уже особенности деятельности каждого отдельного банка.

Последний этап — техническая сторона вопроса. Банк может быть зарегистрирован в системе, получить все требуемые лицензии, нанять великолепных специалистов и привлечь на обслуживание огромную массу клиентов, но если эти самые специалисты физически не будут иметь возможности работы с торговыми площадками, все перечисленные действия окажутся бессмысленными.

Возможные проблемы

Как и у любой деятельности, в инвестировании есть определенные проблемы. Так, оно является более рисковым в сравнении с классическими системами получения дохода, есть множество законодательных ограничений, а также жесткий контроль со стороны Центрального банка. Последний может просто запретить осуществлять наиболее выгодные (но и рискованные) сделки, так как это нарушит общую стабильность финансовой системы страны.

Инвестиционные кредитные продукты

Это ещё один вариант деятельности финансовой организации банковского типа, который часто предлагается юридическим лицам. Суть его заключается в том, что банк выступает посредником между клиентом и объектом инвестирования, выдавая первому кредит, и за счет него же осуществляя вложение средств. Достаточно рискованная система, однако при удаче и/или точном расчете она позволяет юридическому лицу быстро погасить задолженность, объекту инвестирования — получить требуемую сумму, а банку — свою часть прибыли. В целом обычно все стороны довольны сделкой, если она прошла успешно и никаких проблем не возникло.

Преимущества

Преимущества, которые предоставляют новые инвестиционные продукты, достаточно многочисленны. Первым из них можно считать размер получаемой прибыли. Понятно, что банк получает, как правило, больше доходов, чем сам клиент. Но и риски он несет также самостоятельно (по крайней мере, в большинстве случаев). Вторым преимуществом является помощь специалистов. Теоретически, любой человек может самостоятельно стать игроком на бирже и осуществлять инвестирование по собственному усмотрению. Однако фактически подобный подход чаще всего приведет к тому, что человек или юридическое лицо просто потеряет свои деньги, если не будет пользоваться услугами специально обученных сотрудников.

Недостатки

Естественно, всегда есть и недостатки. Так, инвестиционные продукты все равно остаются не только самым выгодным финансовым инструментом из всех существующих, но и самым опасным с точки зрения возможных рисков. Чаще всего банк все равно возвращает клиенту ту сумму, которую тот положил, однако прибыли при этом можно не дождаться. Тем более что в некоторых случаях, когда ситуация с доходами у организации очень сложная, возврата денег можно ждать очень долго.

Итоги

В целом, учитывая все указанное выше, можно сделать вывод, что инвестиции — это выгодные вложения, но только при условии наличия гарантий на получение дохода и общего разумного распоряжения банком средствами, полученными от клиентов. К сожалению, чаще всего это все можно определить только опытным путем или в лучшем случае по отзывам других людей или организаций, уже рискнувших своими деньгами.

Всё об инвестиционных продуктах, товарах и услугах - Реальный спрос и существующий рынок

Содержание статьи:
  1. Что такое инвест товары/продукты?
  2. Виды инвестиционных услуг
  3. Рынок продуктов и услуг
  4. Существующий спрос
Лучший инвестиционный брокер в мире! 
Советник по сбору инвестиционного портфеля! 
Индивидуальный инвестиционный счет!
Мгновенный вывод средств на карту!
Минимальные комииссии за сделку и многое другое!

Существует термин инвестиционные продукты.

Продуктом называется объект, в который инвестор может вкладывать деньги. Под продуктами понимают финансовые инструменты: вклады, ПАММ-счета, ценные бумаги, паи и доли в фондах.

Выбирать продукты с точки зрения надежности и ликвидности, а также доходности можно с субъективной позиции (привлекательность, нужность, интерес). Но основным критерием выбора служит оценка и анализ продукта на основе реальных факторов, учета инвестиционного климата, стратегий и аудита деятельности.

Инвестиционные товары и продукты — это объекты, которые можно покупать и продавать. Продажа — это взаимовыгодный обмен товарами. Только при условии того, что продажа приносит выгоду, продукт и товар можно назвать инвестиционным.

Наравне с продуктами и товарами существуют инвестиционные услуги. Обойтись без них невозможно, поскольку именно они необходимы, чтобы инвестиционная деятельность осуществлялась в принципе. Услуги оказывают субъекты инвестиционной деятельности: посредники, владельцы объектов инвестиций.

К числу услуг относят:
  • Консалтинг и аудит инвестиционной деятельности
  • Банковские и страховые услуги, а также работу ПИФов, фондов, брокеров
  • Работу торговых платформ
  • Услуги доверительных управляющих.

Рынок инвестиционных товаров, услуг и продуктов. Критерии выбора

Каждый инвестор отталкивается в начале инвестиционной деятельности от планов, наличия капитала и возможностей рынка.

Чтобы разработать грамотную стратегию, желательно прибегнуть к помощи специалистов, которые оказывают инвестиционные услуги. Любая новая инвестиционная деятельность требует разработки бизнес-плана, аудита отрасли. Эти услуги оказывают аналитики, аудиторы, брокеры, юристы.

Консалтинговые агентства могут разработать стратегию, проанализировать отрасль, в которую инвестор хочет вложить средства, оценить риски.

Банковские структуры предлагают конкретные инструменты и сервисы для хранения и приумножения средств, оказывают услуги при продаже и покупке ценных бумаг, а главное, выступают гарантом и посредником для клиента, предлагают в том числе страховые услуги, чтобы инвестор мог сохранить свои сбережения в случае форс-мажорных ситуаций и неблагоприятных условиях на рынке.

Брокерские компании имеют доступ к специальным сервисам, помогают формировать инвестиционный портфель, выступают в качестве доверительных управляющих. За свои услуги компании взимают комиссию.

Специалисты и сам инвестор должны оценить реальный и потенциальный спрос на инвестиционные товары и продукты.

Реальный спрос на инвестиционные товары (продукты) — это актуальная потребность в инвестировании, закупке инвестиционных товаров (продуктов). Выражается спрос в денежной форме, влияет на ценообразование на рынке. Чем выше спрос, тем выше цена товара.

Потенциальный спрос на инвестиционные товары (продукты) — это планируемая потребность в инвестициях на расширение производства и вложениях в новые финансовые инструменты. Планы строятся на основе подсчета потенциального дохода от инвестиционной деятельности.

При анализе спроса принимается решение о необходимости приобретения объекта. В дальнейшем инвестор должен разработать стратегию инвестирования, чтобы рассчитать предполагаемую доходность.

Инвестиционные товары, продукты и услуги

Современный капиталистический мир предполагает, что деньги, которые потребитель накопил за определенный период деятельности, должны работать и приносить ему дополнительный или основной доход. Для таких целей денежные средства можно вкладывать в банки на депозитарные счета или инвестировать во что-либо.

Для того чтобы осуществлять вклады, нужно иметь хоть какой-то базовый уровень знаний в данной области. Кроме того, необходимо ознакомиться с особенностями в деятельности объектов именно в той отрасли экономики, куда вы собираетесь инвестировать. Сейчас разберем несколько базовых терминов, которые помогут вам лучше понять принцип самого процесса инвестирования.

Содержание статьи

Чем являются инвестиционные товары

Понятие инвестиционных товаров является одним из основополагающих в макроэкономике. Его стоит понимать практически в прямом смысле – это товары, которые приобретаются за счет финансовых вложений и используются на предприятии для производства других товаров и услуг. Их применяют также для расширения производства, увеличения его объемов, наращивания мощностей и модернизации. Все инвестиционные товары в пределах одной страны в совокупности образуют ее мощности производства. Тоже относится и к отдельно взятому заводу или холдингу, например.

К данной категории можно отнести:

  • Постройки, необходимые для организации процесса изготовления какой-либо продукции – рабочие цеха, железнодорожные станции и тому подобное;
  • Пути сообщения различных мощностей производства со складами и местами реализации товаров – автомагистрали, трассы, железнодорожные, водные пути. Также для некоторых отраслей экономики важно наличие газовых трубопроводов, постройка которых также ведется на инвестированные средства;
  • Механизмы и оборудование, на которых собственно и будет происходить процесс обработки и изготовления изделий;
  • Офисные здания и постройки государственного характера, которые нужны не для производства, а для реализации товаров, а, следовательно, получения денежных средств для продолжения производства.

Что такое инвестиционные продукты

Инвестиционные продукты – это объекты, в которые может вложить свои сбережения инвестор. Выбор таких продуктов достаточно широк – можно осуществлять вклады в паи, ценные бумаги, инвестировать через банки или ПАММ-счета. Для того чтобы эти вклады принесли доход, нужно выбрать такой вариант, который будет защищен от мошеннических схем.

Есть несколько критериев выбора инвестиционного продукта. Например:

  • Оценка надежности компании, предлагающая вам вложить свои средства во что-либо. Если компания внизу рейтингового списка, это говорит о ее низком уровне надежности и заставляет задуматься – стоит ли с ней сотрудничать;
  • Законодательное закрепление инвестиционного меморандума или проспекта. Эти документы описывают саму суть инвестиционного продукта и являются для него обязательными. Если их нет, значит и инвестиционный продукт никак и нигде не зарегистрирован;
  • Субъективный, но часто основополагающий фактор – качество обслуживания. Если в офисе компании вам нагрубили, нахамили и приняли не вовремя, то и сотрудничать с данной организацией не будет никакого желания.

Что такое инвестиционные услуги

Инвестиционные услуги могут предоставляться различными организациями. Например, к подобному виду финансовых услуг относят инвестиционный консалтинг, то есть предоставление интересующей информации об инвестициях, помощь в разработке стратегии поведения с оценкой особенностей сферы вложений, а также присущих данному процессу рисков.

Чаще всего говорят об банковских инвестиционных услугах. Они включают в себя:

  • Выкуп ценных бумаг на финансовом рынке или продажа первому хозяину. В таком случае банк выступает помощником и посредником между эмитентом, который размещает свои акции, и конечным инвестором, приобретающий эти акции;
  • Слияние, поглощение компаний и холдингов, а также их структурная реорганизация, связанная с подобными перестройками. В этом случае банк не управляет портфелем, но находит покупателя для акций, разрабатывает алгоритмы и планы по изменению структурной организации;
  • Доверительное управление. Клиент передает банку полномочия по управлению портфелем акций. При этом банк самостоятельно изучает особенности рынка, следит за его тенденциями и рисками;
  • Брокерское посредничество при осуществлении купли/продажи каких-то ценных бумаг. Покупка чаще всего совершается за счет средств клиента, но иногда банк может выдать ему для покупки акций кредит.

Читайте далее

Инвестиционный доход на вложенный капитал

Вложенный капитал в реальный сектор экономики и финансовые инструменты.

Инвестиционные расходы

Какие бывают расходы и что из себя представляет доход инвестора.

Инвестирование в недвижимость

Возможные направления инвестирования в недвижимость.

Инвестиции в человеческий капитал

Особенности инвестиций в человеческий капитал.

Комментарии и отзывы

Войдите через социальную сеть

или анонимно

Войти как гость

КомментироватьНовые комментарии ()

Инвестиционные продукты


Финансовые услуги


Паевые инвестиционные фонды

Крупнейшие управляющие компании России с высоким уровнем надежности.

  • Широкая линейка фондов с российскими и зарубежными активами
  • Высокий уровень сервиса, аналитическая поддержка, личный кабинет
  • Доступность актуальной информации по динамике доходности выбранного Вами фонда.
Ваш персональный менеджер
Доверительное управление

Индивидуальные стратегии и профессиональный подход

Доверительное управление

Индивидуальные стратегии и профессиональный подход

Преимущества
  • Надежность – опытные и квалифицированные портфельные управляющие;
  • Прозрачность – периодические отчеты о состоянии инвестиционного портфеля;
  • Удобство – не требует активного участия в управлении.
Персональный менеджер
Брокерское обслуживание

Передовые технологии и экспертиза компаний-партнеров

Брокерское обслуживание

Передовые технологии и экспертиза компаний-партнеров

Преимущества
  • Регулярная аналитическая информация;
  • Связь с брокером без визитов в офис;
  • Доступ к глобальным рынкам с единого счета.
Персональный менеджер
Инвестиционное страхование жизни

Комбинированный продукт страховых компаний-партнеров сочетает потенциально доходные инвестиционные стратегии.
Гарантии сохранности капитала, налоговые и юридические привилегии

Инвестиционное страхование жизни

Комбинированный продукт страховых компаний-партнеров сочетает потенциально доходные инвестиционные стратегии.
Гарантии сохранности капитала, налоговые и юридические привилегии

Преимущества
  • 100% гарантия возврата вложенных средств в рамках законодательства РФ Свобода выбора выгодоприобретателя;
  • Снижение налогооблагаемой базы по подоходному налогу на ставку рефинансирования ЦБ РФ;
  • Юридические привилегии (средства не подлежат взысканию со стороны третьих лиц).
Персональный менеджер
Накопительное страхование жизни

Инвестиции в достижение финансовых целей в будущем

Накопительное страхование жизни

Инвестиции в достижение финансовых целей в будущем

Преимущества
  • Формирование капитала на будущее;
  • Гарантия сохранности средств;
  • Защита близких в трудных жизненных ситуациях.
Персональный менеджер

Инвестиционное консультирование

Предоставление индивидуальных рекомендаций по формированию инвестиционного портфеля в соответствии с вашей склонностью к риску.

Преимущества:
  • Профессиональный инвестиционный консультант;
  • Формирование инвестиционного портфеля в соответствии с вашей склонностью к риску;
  • Индивидуальные инвестиционные рекомендации по покупке/продаже финансовых инструментов.

Документы:
Тариф - 0,1% от сделки, совершенной по результатам рекомендации Ваш персональный менеджер

Более подробную информацию о преимуществах банковских продуктов Вы сможете получить у Вашего персонального менеджера, по телефону VIP-линии или посетив любой из наших офисов.


  • © Абсолют Банк, 2021
  • Генеральная лицензия Банка России № 2306

Инвестиционные продукты и услуги с разными уровнями доходности и риска

Брокерские услуги оказывает АО «Россельхозбанк» (далее – Банк).
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015).
Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000).
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08461-000100).
Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 17.11.2009 №1473).

Настоящие материалы, размещенные в разделе «Брокерское обслуживание» https://www.rshb.ru/stock/broker-service/ (далее – Раздел) подготовлены Департаментом по работе на рынках капитала Банка.

Информация, предоставленная в Разделе, носит исключительно ознакомительный и справочно-информационный характер и не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов, услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке.

Представленная в Разделе информация не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций и не должна рассматриваться в качестве инвестиционного консультирования.

Банк не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником, не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций и не определяет инвестиционный профиль Клиента.

Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за финансовые или иные последствия, за прямой или косвенный ущерб, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в данном Разделе, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и Вашим инвестиционным целям, и ожиданиям. Вы должны самостоятельно определить соответствует ли финансовый инструмент, продукт или услуга Вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска.

Банк не гарантирует доходов от указанных в данном Разделе операций с финансовыми инструментами и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Банком информации.

Представленная информация, мнения и оценки подготовлены с учетом ситуации на дату публикации материала, в том числе, на основе публичных источников, которые рассматриваются как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации Банк ответственности не несет. Банк оставляет за собой право вносить или не вносить в данный Раздел изменения и корректировки без предварительного уведомления.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. В Декларации о рисках, которая является неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, приводится список видов рисков, который не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в финансовые инструменты. Прежде чем заключать какую-либо сделку с финансовым инструментом, Вам необходимо убедиться, что Вы полностью понимаете все условия финансового инструмента, условия сделки с таким инструментом, а также связанные со сделкой юридические, налоговые, финансовые и другие риски, в том числе Вашу готовность понести значительные убытки.

Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Банк осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Данный материал может использоваться инвесторами на территории РФ при условии соблюдения российского законодательства. Использование настоящего документа за пределами Российской Федерации должно регулироваться законодательством той страны, в которой оно осуществляется. Банк обращает внимание на то, что инвестиции в российскую экономику и операции на финансовом рынке связаны с повышенным риском и требуют соответствующей квалификации и опыта. Распространение, копирование и изменение материалов Банка не допускается без получения предварительного письменного согласия Банка. Дополнительная информация предоставляется на основании запроса.

Банк информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в Разделе финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее — участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или услуги доверительного управления (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских, консультационных или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские, консультационные услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк ВТБ руководствуется интересами своих клиентов.

Любые логотипы, иные чем логотипы Банка, если таковые приведены в материалах Раздела, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

Подобрать инвестиционный продукт онлайн: тарифы иис

Начать инвестировать – проще, чем кажется. Чтобы стать инвестором, не нужно обладать миллионами. Достаточно только грамотно подобрать оптимальные инвестиционные продукты и решения, отталкиваясь от собственных возможностей и ожиданий.

Под инвестиционным продуктом понимают определенные финансовые объекты, которые приобретаются с целью получения прибыли в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Портал “Подбор-инвест” предлагает эффективный сервис по выбору финансовых инструментов инвестора, которые позволят накопить нужную сумму или добиться получения стабильного пассивного дохода.

Разнообразие вариантов

Количество таких инвестиционных продуктов велико, и каждый из них имеет свои особенности. Мы предлагаем грамотный подбор из широкого разнообразия вариантов, представленных нашими партнерами:

  • Депозитные банковские вклады. Этот вариант наименее рискованный, однако и процентная ставка по депозитам, как правило, самая низкая.

  • Акции крупных российских эмитентов. Возможность получения дивидендов, дохода от трейдинга (при игре на фондовой бирже), дохода от изменения стоимости ценных бумаг.

  • Вклад с инвестиционным продуктом. Позволяет эффективно сочетать преимущества депозитных вкладов и инвестиций в паевые фонды. При открытии вкладов с инвестиционным продуктом инвестиция состоит из базовой части (обычный депозит) и дополнительной части (вложение в ПИФ).

  • Облигации. Долговые бумаги, по которым инвестор фактически предоставляет компании кредит на пользование своими деньгами, а по окончании определенного периода он получает свои денежные средства с процентами.

  • Акции ПИФов. Прекрасная возможность для инвесторов стать совладельцем пакета акций крупных эмитентов, купив акции паевого фонда. Преимуществом является получение прибыли под руководством управляющей компании.

  • Продукты инвестиционного страхования жизни. Позволяют по окончанию срока договора даже без наступления страхового случая получить всю сумму инвестирования с процентами.

  • Драгоценные металлы. Чтобы приобрести золото, палладий, платину, серебро, для физического лица проще всего открыть обезличенный металлический счет (ОМС). Данный вариант не предусматривает получения металла в виде физических слитков или монет. Это значительно упрощает операции по купле-продаже, дает возможность играть на повышении стоимости.

Критерии выбора

При подборе оптимального решения в нашем сервисе для физических лиц учитываются следующие критерии:

  • Первоначальный размер капитала.

  • Сумма дополнительных ежемесячных вложений (при наличии такой возможности).

  • Уровень риска, на который вы можете пойти.

  • Долгосрочность вложений.

  • Необходимая сумма накоплений, которую вы бы хотели получить.

  • Опыт инвестирования.

Преимущества сервиса “Подбор-инвест”
  • У нас представлен большой выбор продуктов инвестирования от крупных банков и других партнеров. В числе наших партнеров – такие крупные компании как “Сбербанк России”, “ВТБ”, “Тинькофф банк”, “Банк Открытие”, “Альфа-Банк” и многие другие. Общее количество партнеров превышает 630 компаний.

  • У нас нет никаких скрытых комиссий за услуги подбора – все они предоставляются посетителям портала бесплатно. Мы не просим вас оплатить принудительное страхование, не заставляем подписываться на SMS-рассылки.

  • Наш сервис дает возможность подобрать оптимальные продукты для инвестирования буквально за 30 секунд. Самостоятельный анализ такого же объема данных по партнерским предложениям занял бы минимум несколько дней.

Как воспользоваться услугами портала?

Все очень просто – чтобы найти оптимальный вариант для вложения денежных средств, заполните поля нашей специальной формы, укажите ваши возможности, начальный капитал, предпочитаемы срок инвестиций и т.д. Алгоритм в короткие сроки выполнит подбор и предложит несколько подходящих продуктов. Каждый из них имеет подробное описание. Вы можете оценить рекомендованный продукт по ряду параметров – например, по уровню ставки, капитализации вкладов, минимальной сумме основных и дополнительных инвестиций.

Чтобы воспользоваться предложением партнеров, необходимо прийти в офис конкретного банка или сделать покупку продукта инвестирования в режиме онлайн.

У нас на сайте вы найдете каталог интересных статей, которые помогут вам разобраться с различными аспектами инвестирования. Статьи рассчитаны на различный уровень – можно найти ресурсы как для новичков, так и для инвесторов продвинутого уровня.

Остались вопросы? Задайте их нашим специалистами в форме для обратной связи внизу страницы. Мы делаем все, чтобы инвестиции стали простыми, понятными и доступными для каждого!

Сложные финансовые продукты: стоит ли игра свеч?

Российский рынок финансовых услуг постоянно развивается. Растет количество потребителей этих услуг и их информированность. Вчерашние вкладчики банков научились открывать брокерские и индивидуальные инвестиционные счета, разобрались с понятиями «акции», «облигации», «купоны» и «дивиденды».

Российский рынок финансовых услуг постоянно развивается. Растет количество потребителей этих услуг и их информированность. Вчерашние вкладчики банков научились открывать брокерские и индивидуальные инвестиционные счета, разобрались с понятиями «акции», «облигации», «купоны» и «дивиденды». Однако современные банки и инвестиционные компании предлагают клиентам все более сложные для понимания инструменты, в которых рядовому потребителю не очень просто разобраться. Давайте рассмотрим варианты, с которыми наиболее часто сталкиваются потребители, желающие разместить свободные средства.

Инвестиционное страхование в основном предлагают клиентам банки, выступающие агентами страховых компаний. Этот продукт позиционируется как аналог депозита с возможностью получить более высокий доход. Он представляет из себя комбинацию договора страхования жизни и инвестирования части средств на фондовом рынке. Страховая оболочка таких продуктов дает клиентам ряд преимуществ, например, право на получение налогового вычета. Также взносы инвестиционного страхования жизни не подлежат аресту, конфискации или разделу при разводе. Вместе с этим есть и ограничения: при досрочном расторжении договора возврату подлежат не все внесенные деньги, а только выкупная сумма, заранее прописанная в договоре. Кроме того, деньги, вложенные в ИСЖ, не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов, поскольку услуга предоставляется страховой компанией, а не банком, выступающим лишь агентом - продавцом. Потенциальная доходность по ИСЖ может быть выше, чем по обычному банковскому депозиту, но может оказаться и нулевой, так как к концу срока страховой программы страховщик обязан вернуть только сам взнос и не гарантирует никакой доходности.

Структурные (структурированные) ноты – еще один популярный вариант инвестиционных предложений. Это ценная бумага, стоимость которой привязана к цене какого-либо актива (например, нефти, золота или комбинации из нескольких акций). По сути это портфель, где комбинируются практически безрисковые бумаги (например, облигации с инвестиционным рейтингом), обеспечивающие возврат капитала владельцу в определенный срок и рискованные инструменты, призванные при благоприятной рыночной ситуации принести повышенный доход. В случае же падения цен, инвестор хоть и не зарабатывает, но рассчитывает на гарантию сохранности капитала. Здесь требуется особое внимание, так как бывают ноты с полной или частичной гарантией, которая зависит от определенных условий.

Вот некоторые простые правила, соблюдение которых избавит от ошибок при выборе сложных инвестиционных продуктов.

Правило № 1: Любое финансовое решение должно выступать инструментом для достижения именно ваших целей, а не выполнения планов продавцов тех или иных продуктов. Вам нужна страховка или преумножение средств? Гарантии сохранности капитала или регулярный доход? Определитесь с целями до общения с консультантами финансовых учреждений.

Правило № 2: Покупайте только те продукты, которые вам понятны. Разберите сложный продукт на «кирпичики» и оцените риски и преимущества каждого из них. Возможно выгоднее будет купить его по частям, а не в готовой комбинации.

Правило № 3: Не спешите с принятием решения, внимательно все обдумайте. Если необходимо, получите дополнительную консультацию у независимого эксперта.

Косова Елена, независимый финансовый консультант

Похожие материалы

Часто задаваемые вопросы об инвестиционном банке: определение, подразделения и многое другое

Что такое инвестиционный банк?

Инвестиционный банк - это финансовое учреждение, которое помогает состоятельным людям, корпорациям и правительствам в привлечении капитала путем андеррайтинга и / или выступая в качестве агента клиента при выпуске ценных бумаг. Инвестиционный банк может также помогать компаниям в слияниях и поглощениях и может предоставлять услуги поддержки в создании рынка и торговле различными ценными бумагами.Основные услуги инвестиционного банка включают: корпоративные финансы, M&A, исследование капитала, продажи и торговлю, а также управление активами. Инвестиционные банки получают прибыль за счет взимания сборов и комиссий за предоставление этих услуг и других видов финансовых и деловых консультаций.

Как инвестиционные банки помогают компаниям в сделках M&A?

Инвестиционные банки играют важную роль с момента, когда компании рассматривают возможность приобретения и до последних шагов.Когда покупатель или продавец рассматривает возможность приобретения, соответствующий совет директоров может решить сформировать специальный комитет для оценки предложения о слиянии и обычно привлекает инвестиционный банк для консультирования и оценки условий и цены сделки, а также для оказания помощи приобретающей компании в организации финансирование сделки.

Для предоставления содержательных рекомендаций инвестиционные банки создают различные модели оценки для определения диапазонов оценки компании. Они также могут проводить анализ прироста / разводнения, чтобы оценить доступность для покупателя и влияние выплаченного вознаграждения на прогнозируемую прибыль на акцию.Банки также помогают клиентам оценить синергетические возможности от приобретения других компаний и то, как эта синергия может создать ценность и снизить затраты в будущем. Консультант по слияниям и поглощениям на стороне покупателей представляет покупателя и определяет, сколько клиент должен заплатить, чтобы купить цель. Консультант по слияниям и поглощениям на стороне продажи представляет продавца и определяет, сколько клиент должен получить от продажи объекта.

Как инвестиционные банки помогают компаниям в привлечении капитала?

Инвестиционные банки в первую очередь помогают клиентам привлекать деньги посредством размещения долговых и долевых инструментов.Это включает в себя привлечение средств через первичное публичное размещение (IPO), кредитование в банке, продажу акций инвесторам через частное размещение или выпуск и продажу облигаций от имени клиента.

Инвестиционный банк выступает в качестве посредника между инвесторами и компанией и получает доход за счет консультационных сборов. Клиенты хотят использовать инвестиционные банки для своих потребностей в привлечении капитала из-за доступа инвестиционного банка к инвесторам, опыта в оценке и опыта вывода компаний на рынок.

Часто инвестиционные банки покупают акции напрямую у компании и пытаются продать их по более высокой цене - процесс, известный как андеррайтинг. Андеррайтинг более рискован, чем простое консультирование клиентов, поскольку банк принимает на себя риск продажи акций по более низкой цене, чем ожидалось. Андеррайтинг предложения требует, чтобы подразделение работало с отделом продаж и торговли для продажи акций на публичных рынках.

Какие инвестиционные банки являются ведущими?

Нет одного правильного ответа.Ответ зависит от того, по какому признаку вы хотите ранжировать банки. Если вы имеете в виду лучшие инвестиционные банки, измеряемые объемом сделок или привлеченным капиталом, вам необходимо получить доступ к таблицам рейтингов, и даже таблицы рейтингов, как известно, нарезаются на части инвестиционными банками, чтобы они выглядели больше. Вот рейтинговые таблицы по объему сделок M&A. Thomson Reuters - авторитетный поставщик рейтинговых таблиц. Вот полный список инвестиционных банков.

Когда дело доходит до престижа или избирательности, отраслевые руководства, публикуемые Vault и Wall Street Oasis, содержат полезные рекомендации, которые помогут вам определить, какие банки более «престижны» и «избирательны».«Они довольно тесно коррелируют с рейтингом в таблице лиг. Как правило, будьте осторожны, чтобы не слишком увязнуть в рейтингах, потому что они часто меняются.

Прежде, чем мы продолжим… Загрузите IB Salary Guide

Используйте форму ниже, чтобы загрузить наше бесплатное руководство по зарплате IB:

Что такое группа скобок выпуклости и какие существуют группы скобок выпуклости?

Инвестиционные банки с выпуклой сеткой - крупнейшие в мире и наиболее прибыльные многонациональные инвестиционные банки с полным спектром услуг.Эти банки охватывают большинство или все отрасли и большинство или все виды инвестиционно-банковских услуг. На самом деле официального списка банков с выпуклыми скобками нет, но следующие банки считаются Thomson Reuters.

J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.

Что такое бутик-банк?

Любой инвестиционный банк, не входящий в категорию Bulge Bracket, считается бутиком.Бутики различаются по размеру от нескольких профессиональных до тысяч, и в целом их можно разделить на три типа:

  1. Те, которые специализируются на одном или нескольких продуктах, таких как M&A и реструктуризация. Известные бутики M&A: Lazard, Greenhill, Evercore и Gleacher
  2. .
  3. Те, которые специализируются на одной или нескольких отраслях, таких как здравоохранение, телекоммуникации, СМИ и т. Д. К хорошо известным отраслевым бутикам относятся: Cowen & Co. (Здравоохранение), Allen & Co. (СМИ) и Berkery Noyes (образование).
  4. Те, которые специализируются на малых или средних сделках, а также на мелких или средних клиентах (a.к.а. «Средний рынок»). Среди известных инвестиционных банков среднего бизнеса: Houlihan Lokey, Jefferies & Co., William Blair, Piper Jaffray и Robert W. Baird
  5. .
Какие типы групп существуют в инвестиционном банке?

В рамках инвестиционно-банковского подразделения банкиры обычно делятся на две группы: продукт и промышленность . Три наиболее распространенные группы продуктов - это слияния и поглощения (M&A), реструктуризация и финансирование с привлечением заемных средств.В рамках андеррайтинга ценных бумаг также существуют группы продуктов. К таким группам относятся: акционерный капитал, синдицированное финансирование, структурированное финансирование, частные размещения, высокодоходные облигации и т. Д. Банкиры в продуктовых группах обладают знаниями о продуктах и, как правило, проводят транзакции, связанные с их продуктом, в различных отраслях. Их специализация - производство продукции, а не промышленность.

Банкиры в отраслевых группах работают с конкретными отраслями и, как правило, больше занимаются маркетинговой деятельностью (питчингом).Отраслевые банкиры, как правило, в большей степени поддерживают отношения с высшим руководством компаний, чем продуктовые банкиры (хотя это не всегда так).

Общие отраслевые группы включают потребительский сектор и розничную торговлю, энергетику и коммунальные услуги, группу финансовых институтов (FIG), здравоохранение, промышленность, природные ресурсы, недвижимость / игры / жилье, технологии / медиа / телекоммуникации (TMT). Часто эти группы можно разбить на подгруппы. Например, промышленность может быть разбита на автомобилестроение, металлы, химикаты, бумагу и упаковку и т. Д.Финансовые спонсоры (FSG) - это уникальная отраслевая группа, в которой банкиры в FSG обслуживают частные инвестиционные компании.

Инвестиционный банкинг - Обзор, руководство, что нужно знать

Что такое инвестиционный банкинг?

Инвестиционный банкинг - это подразделение банка или финансового учреждения, которое обслуживает правительства, корпорации и учреждения, предоставляя андеррайтинг (процесс привлечения капитала. промышленность сегодня.Для получения дополнительной информации о привлечении капитала и различных типах обязательств, взятых на себя андеррайтером, см. Наш обзор андеррайтинга.), А также слияния и поглощения (M&A Типы слияний Под слиянием понимается соглашение, по которому две компании объединяются в одну компанию. Другими словами. , слияние - это объединение двух компаний в одно юридическое лицо. В этой статье мы рассмотрим различные типы слияний, в которые могут вступить компании. Типы слияний. Существует пять различных типов консультационных услуг.Инвестиционные банкиСписок лучших инвестиционных банковСписок 100 лучших инвестиционных банков мира, отсортированных в алфавитном порядке. Лучшие инвестиционные банки в списке: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch. выступать в качестве посредников между инвесторами. Buy-Side Организационные управляющие активами, известные как Buy-Side, предлагают широкий спектр рабочих мест, включая частный капитал, управление портфелем, исследования.Узнайте о работе (у кого есть деньги для инвестирования) и корпорациях Корпоративная информация Юридическая корпоративная информация об Институте корпоративных финансов (CFI). Эта страница содержит важную юридическую информацию о CFI, включая зарегистрированный адрес, налоговый номер, номер компании, свидетельство о регистрации, название компании, товарные знаки, юрисконсульта и бухгалтера. (которым требуется капитал для роста и ведения своего бизнеса). В этом руководстве будет рассказано, что такое инвестиционный банкинг и чем на самом деле занимаются инвестиционные банкиры.

Как работает инвестиционный банкинг

Изображение: бесплатный вводный курс по корпоративным финансам.

Чем занимаются инвестиционные банки?

Иногда может возникнуть путаница между инвестиционным банком и инвестиционным банковским подразделением (IBD) банка. Инвестиционные банки с полным спектром услуг предлагают широкий спектр услуг, включая андеррайтинг, слияния и поглощения, продажи и торговлю, исследование капитала, управление активами, коммерческое банковское дело и банковское обслуживание физических лиц.Подразделение инвестиционного банкингаIBD - Investment Banking DivisionIBD - это аббревиатура от подразделения инвестиционного банкинга в рамках общего инвестиционного банка. IBD отвечает за работу с корпорациями, учреждениями и правительствами в целях привлечения капитала (андеррайтинг на рынках капитала, долговых обязательств и гибридных рынков), а также за осуществление слияний и поглощений банка, предоставляющего только консультационные услуги по андеррайтингу и слиянию и поглощению.

Банки с полным спектром услуг предлагают следующие услуги:

  • Андеррайтинг - Группы по привлечению капитала и андеррайтингу работают между инвесторами и компаниями, которые хотят привлечь деньги или выйти на биржу через процесс IPO Процесс IPO Процесс IPO - это когда частная компания впервые выпускает новые и / или существующие ценные бумаги для общественности.Подробно обсуждаются 5 шагов. Эта функция обслуживает первичный рынок или «новый капитал».
  • Слияния и поглощения (M&A) - Консультативные роли как для покупателей, так и для продавцов компаний, управление процессом M&A Процесс слияния и поглощения Это руководство проведет вас через все этапы процесса M&A. Узнайте, как совершаются слияния и поглощения и сделки. В этом руководстве мы опишем процесс приобретения от начала до конца, а также различные типы покупателей (стратегические vs.финансовые покупки), важность синергии и транзакционные издержки от начала до конца.
  • Продажи и торговля - Подбор покупателей и продавцов ценных бумаг на вторичном рынке. Группы продаж и трейдинга Профиль карьеры в сфере продаж и трейдинга Отдел продаж и трейдинга (S&T) инвестиционного банка помогает паевым инвестиционным фондам, хедж-фондам, пенсионным фондам и т. Д. Облегчать операции с акциями (покупка / продажа). Карьера в сфере продаж и трейдинга может быть чрезвычайно напряженной в очень быстро меняющейся среде.Конкуренция за должности очень высока, компенсация может быть очень высокой, в инвестиционном банкинге они действуют как агенты для клиентов, а также могут торговать собственным капиталом фирмы.
  • Equity Research - Группа по исследованию акций Обзор исследования рынка Специалисты по исследованию рынка ценных бумаг несут ответственность за подготовку анализа, рекомендаций и отчетов об инвестиционных возможностях, которые могут быть интересны инвестиционным банкам, учреждениям или их клиентам. аналитики и единомышленники.Это обзорное руководство по исследованию рынка ценных бумаг, или «покрытие» ценных бумаг, помогает инвесторам принимать инвестиционные решения и поддерживает торговлю акциями.
  • Asset Management - Управление инвестициями для широкого круга инвесторов, включая учрежденияBuy-Side Институциональные управляющие активами, известные как Buy Side, предлагают широкий спектр рабочих мест, включая частный капитал, управление портфелем, исследования. Узнайте о работе и отдельных лицах в широком диапазоне стилей инвестирования.

Услуги андеррайтинга в инвестиционном банке

Андеррайтинг - это процесс привлечения капитала путем продажи акций или облигаций инвесторам (например,g., первичное публичное размещение IPO. До IPO компания считается частной компанией, обычно с небольшим количеством инвесторов (учредителей, друзей, родственников и бизнес-инвесторов, таких как венчурные капиталисты или бизнес-ангелы). Узнайте, что такое IPO) от имени корпораций или других организаций. Бизнесу нужны деньги для работы и развития своего бизнеса, и банкиры помогают им получить эти деньги, продавая компанию инвесторам.

Обычно существует три типа андеррайтинга:

  • Твердое обязательство - Андеррайтер соглашается выкупить весь выпуск и взять на себя полную финансовую ответственность за любые непроданные акции.
  • Best Efforts - Андеррайтер обязуется продать как можно большую часть выпуска по согласованной цене размещения, но может вернуть любые непроданные акции эмитенту без финансовой ответственности.
  • All-or-None - Если весь выпуск не может быть продан по цене размещения, сделка отменяется, и компания-эмитент ничего не получает.

После того, как банк начал маркетинг предложения, предпринимаются следующие шаги по составлению книги заявок для определения цены и завершения сделки.

Процесс создания книги

Изображение: Бесплатное введение в курс корпоративных финансов.

Консультационные услуги по слияниям и поглощениям

Слияния и поглощения (M&A) Слияния и поглощения Процесс слияния и поглощения Это руководство проведет вас через все этапы процесса слияния и поглощения. Узнайте, как совершаются слияния и поглощения и сделки.В этом руководстве мы опишем процесс приобретения от начала до конца, различные типы покупателей (стратегические или финансовые покупки), важность синергии и консультации по транзакционным издержкам - это процесс помощи корпорациям и учреждениям в поиске, оценке, и полное поглощение бизнеса. Это ключевая функция интернет-банкинга. Банки используют свои обширные сети и связи, чтобы находить возможности и помогать вести переговоры от имени своих клиентов. Банкиры консультируют обе стороны сделок M&A, представляя либо «сторону покупателя», либо «сторону продажи» сделки.

Ниже приводится обзор 10-этапного процесса слияний и поглощений.

Процесс слияния и поглощения

Банковские клиенты

Инвестиционные банкиры консультируют широкий круг клиентов по вопросам привлечения капитала и слияний и поглощений. Эти клиенты могут быть расположены по всему миру.

Среди клиентов инвестиционных банков:

  • Правительства - Инвестиционные банки работают с правительствами для сбора денег, торговли ценными бумагами, а также покупки или продажи коронных корпораций.
  • Корпорации - Банкиры работают как с частными, так и с государственными компаниями, чтобы помочь им выйти на IPO, привлечь дополнительный капитал, развивать свой бизнес, совершать приобретения, продавать бизнес-единицы, а также проводить для них исследования и общие консультации по корпоративным финансам.
  • Учреждения - Банки работают с институциональными инвесторами, которые управляют деньгами других людей, чтобы помочь им торговать ценными бумагами и проводить исследования. Они также работают с частными инвестиционными компаниями. 10 ведущих частных инвестиционных компаний. Кто входит в топ-10 прямых инвестиционных компаний в мире? Наш список из десяти крупнейших частных фирм, отсортированный по общей сумме привлеченного капитала.Общие стратегии в P.E. включают выкуп заемных средств (LBO), венчурный капитал, капитал роста, проблемные инвестиции и мезонинный капитал. чтобы помочь им приобрести портфельные компании и выйти с этих позиций путем продажи стратегическому покупателю или посредством IPO.

Навыки инвестиционного банкинга

Работа в сфере интернет-банкинга требует большого объема финансового моделирования и оценки. Будь то андеррайтинг или слияния и поглощения, аналитики и партнеры в банках проводят много времени в Excel, строя финансовые модели и используя различные методы оценки, чтобы консультировать своих клиентов и заключать сделки.

Инвестиционный банкинг требует следующих навыков:

  • Финансовое моделирование - Выполнение широкого спектра финансового моделирования Что такое Финансовое моделирование Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании. Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать. такие действия, как построение моделей с 3 отчетами3 Модель отчета Модель отчета 3 связывает отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств в одну динамически связанную финансовую модель.Примеры, руководство, модели дисконтированного денежного потока (DCF), модели LBO и другие типы финансовых моделей Типы финансовых моделей Наиболее распространенные типы финансовых моделей включают: модель 3 отчета, модель DCF, модель M&A, модель LBO, модель бюджета. Откройте для себя 10 лучших типов.
  • Оценка бизнеса - Использование широкого диапазона методов оценки Методы оценки При оценке компании как непрерывно действующей используются три основных метода оценки: анализ DCF, сопоставимые компании и прецедентные операции, такие как анализ сопоставимой компании, прецедентные операции и DCF анализ.
  • Презентации и презентации - Создание презентаций Цель питчбука - заключить сделку с потенциальными клиентами. В нем представлен обзор фирмы, включая историческую информацию, финансовую устойчивость и услуги, доступные потенциальным клиентам. и презентации PPT с нуля, чтобы предлагать идеи потенциальным клиентам и выиграть новый бизнес (ознакомьтесь с курсом Pitchbook от CFI).
  • Документы по сделке - Подготовка таких документов, как меморандум о конфиденциальной информации CIM - Меморандум о конфиденциальной информации Меморандум о конфиденциальной информации (CIM) - это документ, который используется при слияниях и поглощениях для передачи важной информации в процессе продажи. Руководство, примеры и шаблон (CIM), инвестиционный тизер, список условий и многое другое (ознакомьтесь с библиотекой бесплатных шаблонов транзакций CFI Шаблоны Бесплатные бизнес-шаблоны для использования в личной или профессиональной жизни.Шаблоны включают Excel, Word и PowerPoint. Их можно использовать для транзакций).
  • Управление взаимоотношениями - Работа с существующими клиентами для успешного закрытия сделки и обеспечения того, чтобы клиенты были довольны предоставляемой услугой.
  • Продажи и развитие бизнеса - Постоянные встречи с потенциальными клиентами, чтобы предлагать им идеи, предлагать им поддержку в их работе и обеспечивать добавленную стоимость. Добавленная ценность Добавленная ценность - это дополнительная ценность, созданная сверх первоначальной ценности чего-либо.Он может применяться к продуктам, услугам, компаниям, руководству и советам, которые в конечном итоге принесут пользу новому бизнесу.
  • Переговоры - Важность переговорной тактики Переговорная тактика Переговоры - это диалог между двумя или более людьми с целью достижения консенсуса по проблеме или проблемам, в которых существует конфликт. Хорошая переговорная тактика важна для участников переговоров, чтобы их сторона могла выиграть или создать беспроигрышную ситуацию для обеих сторон.между покупателями и продавцами в сделке и помощь клиентам в создании максимальной стоимости.

На скриншоте выше показан выкуп с использованием заемных средств (LBOLeveraged Buyout (LBO) Выкуп заемных средств (LBO) - это сделка, при которой бизнес приобретается с использованием заемных средств в качестве основного источника возмещения.) Модель от CFI's Financial Курсы моделирования.

Карьера в инвестиционном банке

Попасть в интернет-банкинг очень сложно.Кандидатов гораздо больше, чем вакансий, иногда их число достигает 100 к 1. Мы опубликовали руководство о том, как пройти собеседование в инвестиционном банке. инвестиционный банкинг с использованием трех основных тактик: создание сетей и резюме, подготовка к собеседованию и технические навыки для получения дополнительной информации о том, как проникнуть на Уолл-стрит.

Кроме того, вы захотите ознакомиться с нашим примером реальных вопросов на собеседовании Вопросы и ответы на собеседовании по инвестиционному банку Вопросы и ответы на собеседовании.Эта реальная форма использовалась банком для найма нового аналитика или сотрудника. Идеи и стратегии собеседований IB. Вопросы разделены на: обзор банка и отрасли, история занятости (резюме), технические вопросы (финансы, бухгалтерский учет, оценка) и поведенческие (соответствие) инвестиционным банком. При подготовке к собеседованию также полезно пройти курсы финансового моделирования и оценки.

Наиболее распространенные должности (от младших до старших) в интернет-банкинге:

  • Аналитик
  • Ассоциированный
  • Вице-президент
  • Директор
  • Управляющий директор
  • Глава, Вице-председатель или другое специальное звание

Кто такие основные инвестиционные банки?

Основные банки, также известные как банки с выпуклой скобкой Инвестиционные банки с выпуклой скобкой Инвестиционные банки с выпуклой скобкой являются ведущими глобальными инвестиционными банками.В список вошли такие компании, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML и JP Morgan. Что такое Bulge Bracket Investment Bank и в инвестиционном банкинге:

  • Bank of America Merrill Lynch
  • Barclays Capital
  • Citi
  • Credit Suisse
  • Deutsche Bank
  • Goldman Sachs
  • JP Morgan
  • Morgan Stanley
  • UBS

Посмотреть полный список 100 лучших инвестиционных банков здесь Список лучших инвестиционных банковСписок 100 лучших инвестиционных банков в мире, отсортированных в алфавитном порядке.Лучшие инвестиционные банки в списке: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch. . Важно отметить, что существует множество более мелких фирм, часто называемых банками среднего размера, и бутик-инвестиционными банками. услуга.Бутик-банки часто присутствуют только на местном или региональном уровне, хотя некоторые из них работают по всему миру. Список инвестиционных банков-бутиков, составляющих очень большую часть рынка.

Видео, объясняющее, как работает интернет-банкинг

Ниже приводится короткое видео, в котором объясняется, как функционируют рынки капитала и кто являются ключевыми игроками. Вы можете увидеть больше бесплатных видеоуроков на канале CFI на YouTube.

Дополнительные ресурсы

Спасибо за то, что прочитали обзор интернет-банкинга и того, как работает эта отрасль, CFI.CFI является официальным глобальным поставщиком сертификации аналитика финансового моделирования и оценки (FMVA) ®. финансовая карьера. Запишитесь сегодня! для начинающих профессионалов в сфере инвестиционного банкинга. Чтобы узнать больше о карьерном росте и о том, как попасть в банковский сектор, см. Следующие дополнительные ресурсы:

  • Что такое финансовое моделирование? Что такое финансовое моделирование Финансовое моделирование выполняется в Excel для прогнозирования финансовых показателей компании.Обзор того, что такое финансовое моделирование, как и зачем его создавать.
  • Методы оценки Методы оценки При оценке компании как непрерывно действующей используются три основных метода оценки: DCF-анализ, сопоставимые компании и прецедентные транзакции , прогнозирование, объединение трех отчетов, анализ DCF, подробнее
  • Заработная плата инвестиционного банкираЗарплата инвестиционного банкираЗарплата инвестиционного банкира является одной из самых высоких в мире.Им выплачивается базовый оклад и надбавка за компенсацию. Узнайте, сколько они зарабатывают. Аналитик, окончивший университет, может рассчитывать на заработок более 100 000 долларов США, но в час он может составлять всего 20-35 долларов США при работе 100 часов в неделю

Investment Banking Definition

Что такое инвестиционный банкинг?

Инвестиционный банкинг - это особый раздел банковского дела, связанный с созданием капитала для других компаний, правительств и других организаций.

Ключевые выводы

  • Инвестиционный банкинг занимается в основном созданием капитала для других компаний, правительств и других организаций.
  • Инвестиционно-банковская деятельность включает андеррайтинг новых долговых и долевых ценных бумаг для всех типов корпораций, помощь в продаже ценных бумаг, а также содействие слияниям и поглощениям, реорганизации и брокерским сделкам как для учреждений, так и для частных инвесторов.
  • Инвестиционные банкиры помогают корпорациям, правительствам и другим группам планировать и управлять финансовыми аспектами крупных проектов.

Понимание инвестиционного банкинга

Инвестиционные банки гарантируют новые долговые и долевые ценные бумаги для всех типов корпораций, помогают в продаже ценных бумаг и помогают облегчить слияния и поглощения, реорганизации и брокерские сделки как для учреждений, так и для частных инвесторов.Инвестиционные банки также предоставляют эмитентам рекомендации относительно выпуска и размещения акций.

Многие крупные инвестиционные банковские системы являются аффилированными лицами или дочерними предприятиями крупных банковских учреждений, и многие из них стали именами нарицательным, крупнейшими из которых являются Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank.

Вообще говоря, инвестиционные банки помогают в крупных и сложных финансовых операциях. Они могут посоветовать, сколько стоит компания и как лучше всего структурировать сделку, если клиент инвестиционного банкира рассматривает возможность приобретения, слияния или продажи.Это может также включать выпуск ценных бумаг в качестве средства сбора денег для клиентских групп и создание документации для Комиссии по ценным бумагам и биржам, необходимой для выхода компании на биржу.

В инвестиционных банках работают инвестиционные банкиры, которые помогают корпорациям, правительствам и другим группам планировать и управлять крупными проектами, экономя время и деньги своих клиентов, выявляя риски, связанные с проектом, до того, как клиент продвинется вперед.

Теоретически инвестиционные банкиры являются экспертами, которые держат руку на пульсе текущего инвестиционного климата, поэтому предприятия и учреждения обращаются к инвестиционным банкам за советом о том, как лучше всего планировать свое развитие, поскольку инвестиционные банкиры могут адаптировать свои рекомендации к текущему состоянию. хозяйственные дела.

Особые соображения

По сути, инвестиционные банки служат посредниками между компанией и инвесторами, когда компания хочет выпустить акции или облигации. Инвестиционный банк помогает определять цены на финансовые инструменты для максимального увеличения доходов и соблюдать нормативные требования.

Часто, когда компания проводит свое первичное публичное размещение акций (IPO), инвестиционный банк покупает все или большую часть акций этой компании непосредственно у компании. Впоследствии, в качестве представителя компании, проводящей IPO, инвестиционный банк продаст акции на рынке.Это значительно упрощает жизнь самой компании, поскольку они фактически передают IPO инвестиционному банку.

Более того, инвестиционный банк должен получить прибыль, поскольку он обычно будет устанавливать цену на свои акции с надбавкой от первоначальной цены. При этом он также принимает на себя значительный риск. Хотя опытные аналитики используют свой опыт для точной оценки акций, насколько это возможно, инвестиционный банк может потерять деньги в результате сделки, если окажется, что он переоценил акции, поскольку в этом случае ему часто придется продавать акции по более низкой цене. чем он изначально заплатил за это.

Пример инвестиционного банка

Предположим, что компания Pete’s Paints Co., занимающаяся поставкой красок и другого оборудования, хочет стать публичной. Пит, владелец, связывается с Хосе, инвестиционным банкиром, работающим в более крупной инвестиционно-банковской фирме. Пит и Хосе заключают сделку, по которой Хосе (от имени своей фирмы) соглашается купить 100 000 акций Pete’s Paints для IPO компании по цене 24 доллара за акцию, к которой аналитики инвестиционного банка пришли после тщательного рассмотрения.

Инвестиционный банк платит 2,4 миллиона долларов за 100 000 акций и после заполнения соответствующих документов начинает продавать акции по 26 долларов за акцию. Однако инвестиционный банк не может продать более 20% акций по этой цене и вынужден снизить цену до 23 долларов за акцию, чтобы продать оставшиеся акции.

Таким образом, сделка IPO с Pete’s Paints составила 2,36 миллиона долларов [(20 000 x 26 долларов США) + (80 000 x 23 доллара США) = 520 000 долларов США + 1 840 000 долларов США = 2 360 000 долларов США].Другими словами, фирма Хосе потеряла 40 000 долларов на сделке из-за переоценки Pete’s Paints.

Инвестиционные банки часто конкурируют друг с другом за обеспечение проектов IPO, что может вынудить их увеличить цену, которую они готовы заплатить, чтобы обеспечить сделку с компанией, которая становится публичной. Если конкуренция будет особенно жесткой, это может нанести существенный удар по чистой прибыли инвестиционного банка.

Однако чаще всего таким способом андеррайтинг ценных бумаг будет несколько инвестиционных банков, а не один.Хотя это означает, что у каждого инвестиционного банка будет меньше выгод, это также означает, что каждый из них будет иметь меньший риск.

Чем занимаются инвестиционные банки?

Вообще говоря, инвестиционные банки помогают в крупных и сложных финансовых операциях. Они могут посоветовать, сколько стоит компания и как лучше всего структурировать сделку, если клиент инвестиционного банкира рассматривает возможность приобретения, слияния или продажи. По сути, их услуги включают андеррайтинг новых долговых и долевых ценных бумаг для всех типов корпораций, оказание помощи в продаже ценных бумаг, а также помощь в облегчении слияний и поглощений, реорганизаций и брокерских сделок как для учреждений, так и для частных инвесторов.Они также могут выпускать ценные бумаги как средство сбора денег для групп клиентов и создавать необходимую документацию Комиссии по ценным бумагам и биржам, чтобы компания стала публичной.

Какова роль инвестиционных банкиров?

В инвестиционных банках

работают инвестиционные банкиры, которые помогают корпорациям, правительствам и другим группам планировать и управлять крупными проектами, экономя время и деньги своих клиентов, выявляя риски, связанные с проектом, до того, как клиент продвинется вперед. Теоретически инвестиционные банкиры должны быть экспертами, которые держат руку на пульсе текущего инвестиционного климата.Компании и учреждения обращаются к инвестиционным банкам за советом о том, как лучше всего спланировать свое развитие, а инвестиционные банкиры, используя свой опыт, адаптируют свои рекомендации к текущему состоянию экономики.

Что такое первичное публичное предложение (IPO)?

Первичное публичное размещение акций (IPO) относится к процессу предложения акций частной корпорации общественности при новой эмиссии акций. Выпуск публичных акций позволяет компании привлекать капитал от публичных инвесторов.Компании должны соответствовать требованиям бирж и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для проведения первичного публичного предложения (IPO). Компании нанимают инвестиционные банки для обеспечения своих IPO. Андеррайтеры участвуют во всех аспектах комплексной проверки IPO, подготовки документов, подачи, маркетинга и выпуска.

Инвестиционный банкинг в 2021 году: полный обзор отрасли

Работа в инвестиционном банке, как правило, требует высокого давления и высокого статуса, но они также предлагают высокие зарплаты и бонусы и первоклассные возможности выхода - по крайней мере, если вы находитесь в правый берег и группа, и вы на правильном уровне стажа.

Вот как будет выглядеть типичное продвижение по карьерной лестнице в инвестиционном банке Нью-Йорка, включая оценки базовых окладов и общей компенсации (т.е. базовый оклад + годовой бонус):

долл. США 2-3 года
Должность Должность Типичный возрастной диапазон Базовая зарплата (долл. США) Общая компенсация (долл. США) Срок продвижения по службе
Аналитик 22–27 85–95 долл. США
Ассистент 25-35 150-200 тысяч долларов 250-450 тысяч долларов 3-4 года
Вице-президент (вице-президент) 28-40 250- 300 000 долл. США 400–700 долл. США 3-4 года
Директор / старший вице-президент (SVP) 32-45 300–350 долл. США 600–1 000 долл. СШАK 2–3 года
Манаги ng Director (MD) 35-50 400-600 тыс. долларов 1000 тыс.

Например, управляющий директор, который не закроет ни одной сделки в году, может получить бонус в размере 0 долларов, а тот, кто закроет несколько сделок, может заработать миллионы долларов.

В среднем, доктор медицины, который хорошо работает в крупной фирме, должен зарабатывать не менее 1 миллиона долларов в год.

Эти цифры ниже в небольших банках и за пределами США, особенно на развивающихся рынках.

Если вы работаете в банке с ограниченными возможностями, значительная часть вашего бонуса на уровне среднего и высшего звена будет отсрочена или выплачена акциями, а не наличными.Это одно из ключевых преимуществ элитных бутиков (EB) перед выпуклыми скобами (BB).

Для получения дополнительной информации о компромиссах и других карьерных советах, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим обзором карьерного роста в инвестиционном банке.

И если вас интересует, чем вы на самом деле занимаетесь как инвестиционный банкир, и какие рабочие продукты вы будете производить, посмотрите нашу статью о результатах инвестиционного банкинга.

Обзор инвестиционного банка | Улица стен

ИСТОРИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА

Инвестиционные банки выполняют две основные критические функции.Во-первых, инвестиционные банки действуют как посредники между теми организациями, которые требуют капитал (например, корпорации), и теми, кто его предлагает (например, инвесторами). Этому в основном способствуют предложения компаний заемного и акционерного капитала. Во-вторых, инвестиционные банки консультируют корпорации по вопросам слияний, поглощений, реструктуризации и других крупных корпоративных действий. Хотя большинство инвестиционных банков выполняют эти две функции, важно знать, на каких продуктах и ​​услугах специализируется каждый банк.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ VS.КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Важно понимать одно различие между «инвестиционным банком» и «коммерческим банком». Инвестиционные банки предоставляют консультационные услуги и андеррайтинг ценных бумаг, в то время как коммерческие банки управляют депозитными счетами, такими как чековые и сберегательные, для физических и юридических лиц (но в первую очередь для предприятий - аналогичные операционные счета для физических лиц часто обслуживаются розничным банком). Это различие важно понимать, потому что U.С. принял Закон Гласса-Стигалла в 1933 году в ответ на крах фондового рынка 1929 года и Великую депрессию. Закон Гласса-Стигалла по существу запрещал банкам осуществлять как «инвестиционный банкинг», так и «коммерческий банкинг» в рамках одной и той же организации. Это было сделано для того, чтобы банки не делали скрытых ставок на направление рынка за счет потенциальных средств вкладчиков. Банки были вынуждены выбирать между инвестиционным банкингом и коммерческим банкингом, и это продолжалось до тех пор, пока в 1999 году не был отменен Закон Гласса-Стиголла.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

После отмены Закона Гласса-Стигалла инвестиционные банки начали участвовать как в инвестиционной, так и в коммерческой банковской деятельности и, таким образом, брать на себя значительный риск (от имени как банка, так и его клиентов). Такой высокий уровень риска в сочетании с высоким уровнем левериджа привел к банкротству нескольких крупных инвестиционных банков во время глобального экономического кризиса в 2008 году. Были зафиксированы огромные убытки, и оставшиеся крупные инвестиционные банки были вынуждены либо изменить свои бизнес-модели, либо объединиться с другими банки в рамках общеотраслевых усилий по снижению коэффициентов левериджа и стабилизации банковской системы.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ

  1. Корпоративные финансы (эта функция чаще всего называется «Инвестиционный банкинг»): помощь корпорациям в привлечении капитала через рынки долгового и долевого капитала, а также предоставление консультационных услуг по слияниям и поглощениям (M&A) и другим корпоративным сделкам.
  2. Продажа и торговля : Покупка и продажа ценных бумаг и других финансовых инструментов в качестве посредника от имени своих клиентов.
  3. Исследование : Предоставляет подробные отчеты об исследованиях компании и отрасли и дает рекомендации относительно того, покупать, продавать или держать публичные ценные бумаги.
  4. Управление активами : Предоставление акционерного капитала, фиксированного дохода, денежного рынка и альтернативных инвестиционных продуктов и услуг для индивидуальных и институциональных клиентов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ / ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ ГРУППА СТРУКТУРА

Корпоративные финансы подразделяются на несколько типов групп, но основное различие проводится между группами продуктов и группами отрасли / покрытия.Каждая группа ведет собственные учетные записи клиентов и отвечает за определенный продукт или отрасль.

  • Группы продуктов : Различаются по типам услуг, предоставляемых группами. Типичные группы включают слияния и поглощения (M&A), финансирование с использованием заемных средств (Lev Fin), рынки акционерного капитала (ECM), рынки долгового капитала (DCM) и реструктуризацию. Эти группы сосредоточены только на своих конкретных продуктах и ​​могут работать со всеми отраслевыми группами.
  • Отрасль / группы охвата : Различаются по типам клиентов, которых обслуживают группы.Типичные группы включают здравоохранение, технологии, СМИ, телекоммуникации (TMT), группу финансовых институтов (FIG), природные ресурсы, потребительский сектор и розничную торговлю (C&R), промышленные предприятия, недвижимость, игры и жилье, а также финансовых спонсоров. Отраслевые группы охватывают все компании определенной отрасли, но имеют отношение к различным продуктам, включая долговые обязательства, акции и M&A. Финансовые спонсоры - это уникальная группа охвата, поскольку она не охватывает конкретную отрасль, а обслуживает только частные инвестиционные компании.Фирмы прямых инвестиций могут владеть несколькими «портфельными» компаниями в различных отраслях и иметь ряд уникальных потребностей в инвестиционном банкинге.

Опыт аналитика в определенной группе может широко варьироваться в зависимости от инвестиционного банка и группы, поскольку каждый банк имеет свои сильные и слабые стороны в разных группах по сравнению с другими банками. Например, у Goldman Sachs нет стандартной группы слияний и поглощений (M&A), в то время как Morgan Stanley в значительной степени полагается на свою группу M&A для заключения сделок и в меньшей степени на свои группы по отраслям / покрытию для заключения сделок.

ИЕРАРХИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ

Структура / иерархия старшинства в инвестиционном банке очень строгая. Типичная иерархия включает (от большинства младших до самых старших): аналитик, младший сотрудник, вице-президент, директор и управляющий директор. Аналитики, как правило, работают почти исключительно с партнером, а пара аналитик-партнер будет нести ответственность за большинство результатов при типичном взаимодействии с клиентом.

Инвестиционно-банковские сделки заключаются небольшими группами из 4-6 банкиров, которые обычно работают с одним аналитиком, одним сотрудником, одним вице-президентом, возможно, директором и ведущим управляющим директором по сделке.Рабочий процесс будет выполняться снизу-вверх: аналитики создают материал, который быстро утверждается наверху иерархии команды, до управляющего директора по сделке. Управляющий директор будет иметь последнее слово по всем материалам сделки, прежде чем они будут представлены клиенту (компании, которую банк представляет в сделке). Очень часто команды по сделкам состоят из банкиров из разных групп продуктов или покрытия в зависимости от типа сделки или взаимодействия.

СЛУЖБЫ И РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ

Инвестиционные банковские группы работают очень экономно из-за объема выполняемой ими работы, и типичная рабочая неделя в 90-100 часов для младших инвестиционных банкиров хорошо известна.Вы, вероятно, будете постоянно задавать себе вопрос: если инвестиционные банкиры работают по 100 часов в неделю, почему бы им просто не нанять больше людей? Ответ заключается в том, что это в основном из-за культуры инвестиционного банкинга; так работа велась долгое время. Однако важно отметить, что отчасти причина заключается в том, что по мере продвижения сделки или транзакции детали существенны и могут измениться очень быстро. Обычно работа должна выполняться горсткой избранных людей, которые разбираются во всех этих деталях, и сложно привлечь дополнительных сотрудников, переобучить их и добавить их в команду по сделке, чтобы взять на себя рабочий продукт.

ЗАРПЛАТА: СКОЛЬКО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

Посмотрим правде в глаза - важно знать, сколько вы будете работать. Инвестиционные банкиры первого года обучения обычно получают премию за подписание контракта в размере 10 тысяч долларов и базовую зарплату в размере 70 тысяч долларов. Стажеры обычно получают вознаграждение на пропорциональной основе, исходя из заработной платы за первый год плюс сверхурочные. Сотрудники, не прошедшие программу MBA, получат подписной бонус в размере 30 тысяч долларов и зарплату в 95 тысяч долларов (это зависит от банка и может быть выше в некоторых случаях). Бонусы будут выплачиваться в конце года и могут значительно различаться в зависимости от производительности банкира, а также от результатов группы и банка в целом.

← ВведениеЛучшие инвестиционные банки →

Инвестиционный банк - NOMURA

На главную> Наша деятельность> Оптовая торговля> Инвестиционно-банковское дело

Мы предоставляем различные консультационные услуги и решения по привлечению капитала для корпораций, финансовых учреждений, частного капитала, правительств и организаций государственного сектора по всему миру. Сотрудничая в разных регионах, отраслях и продуктах, мы предоставляем нашим клиентам комплексные и инновационные решения в области финансирования, консультирования и управления рисками.

Наши продукты

Слияния и поглощения

Мы выступаем в качестве финансового консультанта для выявления и содействия стратегическим слияниям и поглощениям, продаже бизнеса или возможностей создания альянсов для наших корпоративных, финансовых учреждений и клиентов-спонсоров. Наши специализированные команды по слияниям и поглощениям в Азии, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Америке работают в разных часовых поясах, чтобы обеспечить комплексную поддержку нашим клиентам по всему миру.

Привлечение капитала

На рынках акционерного капитала мы инициируем и выполняем операции с акциями и связанными с ними сделками, включая IPO, выпуск прав, ускоренное создание книг и конвертируемые облигации.

Наша команда по рынкам долгового капитала помогает клиентам выполнять долговые операции в местной и иностранной валюте со специализированными командами, обслуживающими финансовые учреждения, корпорации, агентства государственного сектора и государственные органы.

В области «Приобретение и финансирование с использованием заемных средств» мы организуем финансирование выкупа с использованием заемных средств и корпоративных приобретений наряду с текущими потребностями в рефинансировании с использованием различных долговых продуктов.

Решения

Являясь неотъемлемой частью инвестиционного банкинга, наши команды по решениям применяют широкий спектр решений для фиксированного дохода, решений, связанных с акциями, и решений по страхованию для устранения различных рисков, с которыми сталкиваются клиенты.

Мы также стремимся понять потребности страховых компаний в управлении капиталом и рисками и разработать передовые страховые решения, которые помогут им справиться с этими проблемами. К ним относятся продукты секьюритизации, структурированное перестрахование и решения по хеджированию производных финансовых инструментов для сложных страховых рисков активов и обязательств.

Секторов

Потребительский / Розничный сектор

Индустриалс

Здравоохранение

Природные ресурсы


и власть

Telco / Media /


Technology

Финансовые учреждения

Недвижимость / Игры /


Жилье / Отдых

Финансовые спонсоры

Соединение рынков

  • Приобретение дочерней компании Seven & i Holdings (США) Speedway (США) и финансирование приобретения

    M&A: 21 доллар США.0 млрд / ALF: 14,7 млрд долларов

    августа 2020

  • Приобретение компанией Nippon Telegraph and Telephone компании NTT DOCOMO

    JPY4,3 трлн

    Сентябрь 2020

  • GlobalWafers (Тайвань) Приобретение Siltronic (Германия) и CB

    4,0 Млрд €

    M&A: декабрь 2020 г.
    ECM: май 2021 г.

  • Softbank


    Global PO

    JPY1.2трн

    августа 2020

  • Renesas Electronics приобретает Dialog


    Semiconductor (Великобритания)

    £ 4.1млрд

    Февраль 2021 г.

  • Мардж из EVBox (Нидерланды), принадлежит Engie (Франция) и TPG Pace Beneficial Finance


    (США / SPAC)

    802 Млн €

    Декабрь 2020

  • Toyota Motor Corp.


    Woven Planet Bond (Sustainable Bond)

    130 млрд йен

    Март 2021 г.

  • Hayward Holdings (США)


    IPO

    685 млн $

    Март 2021 г.

  • Приобретение акций Suez (Франция) консорциумом, включая Meridiam (Франция)

    € 10.4млн

    Июнь 2021 г.

  • Asahi Intecc


    Устойчивое соответствие требованиям

    28,9 млрд йен

    Апрель 2021 г.

  • Societe du Grand Paris


    Размещение зеленых облигаций

    2,0 Млрд €

    Апрель 2021 г.

  • Asahi Group Holdings


    Размещение облигаций, деноминированных в евро

    1,4 Млрд €

    Апрель 2021 г.

Награды и признание

Дом года

Refinitiv НАГРАДЫ DEALWATCH AWARDS 2020 Вверх

Инвестиционный банк года


в области устойчивого корпоративного права
Финансы Банкир Награды в области инвестиционного банкинга 2020

Сделка года M&A в отношении


портфеля AltaGas Продажа
-Nomura Greentech Энергетика Финансы и риски 17-е ежегодное мероприятие по сделкам и компаниям года

Рейтинг-таблица

Объявление о любом участии JP Рейтинг консультантов
Финансовый консультант Рейтинг
(млн долл.)
Доля
(%)
# Deals
1 Номура 112 041 45.4 93
2 Морган Стэнли 111 670 45,2 41
3 Deloitte 61 939 25,1 97
4 Goldman Sachs 59 394 24,1 18
5 Plutus Consulting 49,421 20,0 43

Источник: Refinitiv (01.01.2020 - 31.12.2020)

Рейтинг консультантов по всему миру
Финансовый консультант Рейтинг
(млн долл.)
Доля
(%)
# Deals
1 Goldman Sachs 911,751 25.2 389
2 Морган Стэнли 799 269 22,1 307
3 JP Morgan 700,484 19,4 319
4 BofA Securities 550,754 15,2 261
5 Credit Suisse 344 706 9,5 120
11 Номура 174 482 90 408 4.8 138

Источник: Bloomberg (01.01.2020 - 31.12.2020)

Глобальный долг SSA
Ведущий банк Стоимость сделки
(млн долл. США)
Доля
(%)
# Deals
1 JP Morgan 183 729,10 7,51 711
2 Citi 158,256,04 6.47 496
3 Барклайс 128 151,68 5,24 412
4 Номура 115 276,01 4,71 480
5 Deutsche Bank 108 428,04 4,43 331

Источник: Dealogic (01.01.2020 - 31.12.2020)

Инвестиционно-банковский

Индивидуальные решения, местный опыт.

Как мы можем помочь

Клиенты получают выгоду от команды инвестиционных банкиров, которые предлагают всесторонний отраслевой опыт с региональной ориентацией. Этот опыт включает в себя специализированное понимание отрасли и продукта.

Промышленность
  • Потребительская и розничная торговля
  • Многоотраслевые отрасли
  • Энергия
  • Финансовые учреждения и правительства
  • Финансовые спонсоры
  • Здравоохранение
  • Недвижимость и проживание
  • Технологии, СМИ и коммуникации

Товар
  • Создание, рынки долевого и заемного капитала
  • Слияния и поглощения
  • Консультации по корпоративным финансам

Свяжитесь с нами и будьте в курсе

Для использования формы необходимо включить JavaScript.

Условия использования веб-сайта и / или мобильных устройств, политика конфиденциальности и безопасности J.P. Morgan не распространяются на сайт или приложение, которое вы собираетесь посетить. Ознакомьтесь с его условиями, политикой конфиденциальности и безопасности, чтобы узнать, как они применимы к вам. J.P. Morgan не несет ответственности (и не предоставляет) какие-либо продукты, услуги или контент на этом стороннем сайте или в приложении, за исключением продуктов и услуг, которые явно несут символ J.Имя П. Моргана.

.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

A nice attention grabbing header!

A descriptive sentence for the Call To Action (CTA).

Contact Us